ESCENARIOS DE LA COMPETITIVIDAD MUNDIAL EN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y EMPAQUES “Políticas y Plataformas de Innovación Tecnológica” Luis Madi Director General - ITAL
Investigaci贸n, desarrollo, innovaci贸n, asistencia tecnol贸gica y transferencia de conocimiento para la agro-industria.
Escenario Internacional Complejo
COMPETITIVIDAD MUNDIAL Industria de Alimentos y Bebidas
Brasil
COSTO BRASIL Componentes del costo Brasil 2.1 Impuestos no recuperables en la cadena productiva 2.2 Obligaciones sociales y laborales 2.3 Logística
Costo Brasil
2.4 Impacto de los intereses sobre capital de trabajo 2.5 Burocracia y costos de regulación
2.6 Costos de inversión 2.7 Costos de los insumos básicos
2.8 Costos de energía Fuente: DEE – Departamento de Competitividad, Economía y Estadística
Revista EXAME 19/10/11
COMPETITIVIDAD PERDIDA Brasil dejó de ser el país con ventaja competitiva en la producción de soya, azúcar y celulosa en relación a sus principales competidores internacionales.
COMPETITIVIDAD PERDIDA
AZÚCAR (costo de la producción en dólares por tonelada) -El gasto para producir la caña de azúcar en Brasil subió 44% en cinco años...
...lo que resultó en un costo del azúcar 33% mayor que el de India.
COMPETITIVIDAD PERDIDA CELULOSA Brasil ya tuvo una amplia ventaja. Hoy, los Estados Unidos se acercan hacia los mismos valores (costo de la producci贸n en d贸lar por tonelada)
COMPETITIVIDAD PERDIDA
GADO NO CENTRO-OESTE: Os Estado Unidos agora sรฃo os maiores exportadores de carne do mundo
COSTO EN ALZA En el caso de la carne, el costo de producciรณn aumentรณ 1,6 veces por encima de la inflaciรณn desde el principio del real, pero el precio final del producto evolucionรณ bien menos (principio base 100)
Competitividad en las Industrias
Fonte: DECOMTEC/ FIESP
El peso de los impuestos el peso de los impuestos sobre los alimentos en Brasil
Fonte: OCDE e FGV
¿Brasil será un país innovador? Revista ÉPOCA
Hoje
2020 (com algum retrocesso na política de inovação)
2020 (se a política de inovação atual continuar)
2020 (com uma política de inovação mais agressiva)
Investimentos
O Brasil aplica 1,46% de toda riqueza gerada no país em pesquisas. Apenas 47% do investimento em pesquisas vem de empresas
Recursos são cortados em razão de crise econômica ou mudanças de governo. Investidores nacionais e estrangeiros deixam de financiar pesquisa
O governo mantém recursos e o número de investidores cresce. Mas a maior parte do capital vai para empresas que já desenvolviam pesquisa
Mais que 1,5% do PIB é destinado à pesquisa. O Brasil atrai tantos investimentos estrangeiros quanto a China hoje
Recursos Humanos
Desde 1999, a formação de doutores cresce em média 10% ao ano. Cerca de 70% trabalham em universidades e 2% em empresas privadas
O número de doutores titulados por ano para de crescer. A produção científica diminui e as pesquisas desenvolvidas tem pouca aplicação
Por ano, 30 mil doutores são titulados, o triplo de 2009. Mas patentes e produção científica não crescem porque o foco é em pesquisa básica
Melhora a integração empresauniversidade. Os doutores passam de 40 mil por ano e muitos vão para empresas, onde criam produtos e serviços
Infraestrutura
Polos tecnológicos estão concentrados no Rio de Janeiro (petrolífero) e em São Paulo (aeronáutico, de tecnologia da informação e saúde)
Os recursos continuam canalizados para as instituições já consolidadas. Não surgem novos polos tecnológicos no país.
Poucos novos polos tecnológicos se destacam ate 2020, como os ligados às universidades federais de Pernambuco e do Rio grande Sul
Surgem importantes polos de biotecnologia no Centro-Oeste e na Amazônia. Os centros já consolidados se tornam referências mundiais
Campos de pesquisa
O Brasil se destaca no desenvolvimento de inovações na área médica e de saúde e para aperfeiçoar processos industriais
As patentes obtidas internacionalmente continuam restritas a processos industriais e saúde. O país fica fora do mapa de inovação global
Aumenta o registro de patentes em bio e nanotecnologia e nas áreas em que o Brasil já tem destaque, como exploração de petróleo
O Brasil se torna uma potência tecnológica nas áreas de bio e nanotecnologia e para a indústria de exploração de petróleo
Obtenção de patentes
Apenas 0,3% das patentes depositadas conforme o Acordo Internacional de Propriedade Intelectual têm origem no Brasil
O Brasil se distancia ainda mais dos países exportadores de tecnologia. Fica para trás inclusive de outros países em desenvolvimento
O país aumenta sua participação na porcentagem de patentes depositadas em razão do aumento do investimento em pesquisa
O processo de patenteamento fica mais fácil. O Brasil pode aparecer como um país emergente de destaque na área tecnológica
Tabla 8.1.1 Gastos nacionales en investigación y desarrollo (P&D) de países seleccionados, en relación al producto interno bruto (PIB), per capita y por investigador, en años más recientes disponibles
Fonte: Organisation for Economic Co-operation and Development, Main Science and Technology Indicators, 2010/2, e Brasil: Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi). Extração especial realizada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica (Pintec) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Elaboração: Coordenação-Geral de Indicadores (CGIN) - ASCAV/SEXEC - Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Notas: 1) PPC - Paridade do poder de compra. 2) Dispêndios em P&D por pesquisador (em equivalência de tempo integral) refere-se ao ano de 2008. 3) Dispêndios em P&D por pesquisador (em equivalência de tempo integral) refere-se ao ano de 2007. 4) Dispêndios em P&D per capita refere-se ao ano de 2009. Disponibilizada em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/7969.html
Posición de Brasil Posición de Brasil en ranking de ingreso per capita no cambiará en más de dos décadas
Fonte: Folha de S. Paulo (16/08/2010)
EL MERCADO DE ALIMENTOS EN BRASIL Y LA INDUSTRIA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS Junio /2011
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA BRASILEÑA Responde por el 9% del PIB Ventas de 187.900 millones de dólares al año
Exportaciones por un monto de 37.800 millones de dólares de alimentos procesados
El sector de alimentos es un importante empleador: 1.521.000 empleos directos Engloba 38.300 empresas
Da gran importancia a la Investigación y el Desarrollo, invirtiendo el 5% de las ventas anuales en nuevas plantas, productos novedosos y
marketing. Importante inductor de la modernización de la distribución de alimentos
CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA La nueva Clase C (% de poblaci贸n)
DESGLOSE DEL CONSUMO DE ALIMENTOS Procesados
CANALES DE DISTRIBUCIĂ“N DE ALIMENTOS (R$ Billones) Comercio minorista
Servicios alimenticios
Source: ABIA
DIMENSIONES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
Empleos: 1.527.000 trabajadores Empresas: 38.128 Tamaño de las empresas: Micro (1 a 19) Pequeñas (20 a 99) Medianas (100 a 499) Grandes (+ 500):
% 81,1 13,5 4,0 1,4
Fuente: Ministerio del Trabajo ⁄ Rais - 2009
VENTAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA (R$ Billones) Alimentos y Bebidas
Alimentos
Bebidas
Source: ABIA
INDUSTRIA ALIMENTICIA BRASILEÑA Principales (R$ Billones)
Fuente: Estudio coyuntural - ABIA
Competitividad Perdida
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA EN LA BALANZA COMERCIAL DE BRASIL BALANZA TRADECOMERCIAL BALANCE (US$ Billones)
Fuente: SECEX ⁄ Elaboración ABIA
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PROCESADOS (U$ Billones) Exportaciones
Fuente: SECEX ⁄ Elaboración ABIA
Importaciones
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PROCESADOS EN EL TOTAL DE VENTAS
INVERSIONES EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA (R$ millones)
ÁREA CULTIVABLE DISPONIBLE POR PAÍS Agricultura
Pastos y tierras no utilizadas
PRINCIPALES RETOS A VENCER EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA
Aumentar el valor añadido en la producción de alimentos para responder a la creciente demanda de los países emergentes El aumento de la población mundial y sus ingresos requiere que se reconozca la necesidad de una NUEVA REVOLUCIÓN VERDE para
incrementar el suministro de productos agrícolas La industria alimenticia debe seguir invirtiendo en programas de reciclaje y sostenibilidad ambiental, con productos industriales ecológicamente correctos
CAMBIO EN LAS NORMAS DE CONSUMO
Alimentos
Ingresos
Composici贸n de la dieta
Colombia
Brazil
Colombia
Brazil
Colombia Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.
Brazil Note: From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5. The bars in the figure show the responses weighted according to their rankings.
33 PaĂses en desarrollo
Mercados emergentes de Alimentos y Bebidas FACTORES ANALIZADOS -Tamaño del Mercado - Crecimiento 2003 a 2007 - Renta per cápita - Población - Intensidad del Mercado - Infraestructura comercial - Estructura Social
Mercados emergentes de Alimentos y Bebidas
Table 6.8: PaĂses de AmĂŠrica Latina y sus rankings Country
Overall rank
Brazil Mexico Chile Uruguay Argentina Colombia Venezuela Peru
4 8 13 15 17 25 27 28
Source: Business Insights
Business Insights Ltd
Estrategias para Innovaci贸n y Competitividad
驴 Que estamos haciendo ?
Asia Pacific Food Insight Series by: Stanton, Emms & Sia – Strategy Consultants to the Food and Drink Industry in Asia
The China Food Industry, Market and Supply Chain: Visioning the Future – 2007 to 2017 A Scenario Analysis and Strategic Review of Opportunities for Food and Drink Businesses in Future Distribution Channel Strategies
Consumer Demands
Economic Performance
Politics and Political Evolution
Imported Raw Material Supplies
China’s Future Market, Industry and Supply Chain
Economic Development Policy
Local Raw Material Supplies
Industry and Its Business Strategy
The Regulatory Environment
Researched and prepared by: Stanton, Emms & Sia 391A Orchard Road, #12-01 Ngee Ann City Tower A Singapore 238873 Tel: +65 6334 7030 Fax: +65 6234 1083 Email: emmsia@pacific.net.sg (General) November 2007 © Stanton, Emms & Sia (2007 to 2012)
Grupo de Agro Industria Departamento de la Industria Bรกsica
Canada July, 2005
June 13, 2008
Principales hallazgos •La competitividad no es una opción, sino una realidad para sobrevivir
•El procesamiento en Canadá está perdiendo terreno a escala mundial •Ser competitivo no significa necesariamente ser rentable •La política agroalimentaria canadiense le ha prestado más atención a los ingresos de las fincas que a la competitividad
Canada
June, 2010
Conclusiones La innovación constituirá un factor clave para el sector agroalimentario a medida que se amplía el ámbito de sus actividades y de su impacto en la salud, la energía y el medio ambiente. Dicha innovación será determinada por los cambios en la demanda de los consumidores y las expectativas de la sociedad, por un lado, y por los avances de la ciencia, por otro. • El futuro de la industria agroalimentaria canadiense se basará en la ciencia • La investigación con fondos públicos proporciona considerables beneficios, pero las inversiones en innovación van más allá de financiar proyectos de investigación básica •La política agrícola es de alcance nacional, pero la innovación es regional - la política debe respaldar la flexibilidad regional • Los intermediarios de la innovación desempeñan un papel clave en la creación y apoyo de redes de innovación e intercambio de conocimientos • Una buena parte de la innovación tendrá lugar más allá de los portones de la finca • Subsidios o préstamos - la decisión dependerá de factores como riesgo y tiempo
Australia
december 2006
February 2010
Diez factores de competitividad 1.
Calidad de los productos y otros atributos
2.
Entender a los consumidores
3.
Estrategias de la cadena de valor
4.
Innovaci贸n
5.
Acceso a los mercados
6.
Costo de la producci贸n y precios
7.
Capacidad de suministrar
8.
Marketing y promociones
9.
Entender a los competidores
10. Econom铆as de escala
Sistema competitivo y rentable Promoci贸n de la alimentaci贸n saludable
Producci贸n sustentable
conocimiento y C&T
Emisiones de carbono del sistema Reducci贸n, procesamiento de residuos
NUESTRA VISIÓN SOBRE UN SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE Y SEGURO PARA EL 2030 Qué queremos para el 2030… • Los consumidores están informados; pueden escoger y comprar alimentos sanos y sostenibles. Esta demanda se puede
satisfacer por medio de prácticas agropecuarias y de pesca, así como de negocios de alimentos que sean rentables, competitivas, altamente calificadas y flexibles, respaldadas por proyectos de I+D de primera. •Los alimentos se producen, procesan y distribuyen para alimentar a una creciente población mundial . usando los recursos naturales de manera sostenible . permitiendo la entrega continua de beneficios y servicios que proporciona un entorno natural sano
. promoviendo elevados niveles de salud y bienestar animal . garantizando la seguridad alimentaria . brindando aportes significativos a las comunidades rurales, y . permitiéndonos demostrar nuestro liderazgo mundial en la sostenibilidad alimentaria •Nuestra seguridad alimentaria está garantizada gracias a los robustos sectores agrícolas y alimentarios del Reino Unido y a las relaciones comerciales con la Unión Europea y otros socios internacionales que apoyan a las economías en desarrollo •El Reino Unido posee un sistema alimentario de bajo carbono que emplea eficazmente los recursos y promueve la
reutilización, el reciclaje y empleo de cualesquiera residuos
Experiencia: Unión Europea Ejecución de los objetivos de los gobiernos, C&T y cadena productiva de alimentos. Apoyo al desarrollo de nuevos productos alimenticios, según las tendencias de los consumidores, alineados con los objetivos de: • SALUD PÚBLICA • CALIDAD DE VIDA • PRODUCCIÓN SUSTENTABLE • COMPETITIVIDAD • LIDERAZGO DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS • CRECIMIENTO ECONÓMICO • CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Visión de la Plataforma Europea de tecnología para “Alimentos para la vida” La Plataforma Europea para alimentos para la vida busca el desarrollo de productos alimenticios innovadores y mejorados para los mercados nacionales, regionales e internacionales alineados con las necesidades y expectativas de los consumidores a través de una integración efectiva del estudio con foco estratégico, transnacional y combinado en las ciencias de nutrición, alimentos y de consumidor y la gestión de la cadena productiva de alimentos. Estos productos, conjuntamente con los cambios recomendados en regímenes alimenticios y estilos de vida, tendrán un impacto positivo sobre la salud pública y la calidad de vida como un todo (“dar más vida a los años”). Tales actividades apoyarán a una industria agro – alimenticia pan – europea competitiva y exitosa, capaz de ejercer un liderazgo firmemente basado en el crecimiento económico, en la transferencia de tecnología, en la producción sustentable de alimentos y en la confianza del consumidor.
Necesidades Científicas
Necesidades Sociales •Bajos costos de salud •Envejecimiento saludable •Mejor educación para un estilo de vida saludable •Extensión de programas de educación superior a lo largo de la cadena de alimentos – salud •Medidas de confianza •Mejorías en la comunicación involucrando asuntos referentes a alimentos y a salud •Involucrar a pequeñas y medianas empresas en el área de alimentos y salud
Necesidades de los consumidores •Sabor “Premium” y placer •Alimentos con bajo contenido de sal y de grasa •Embalajes optimizadas •Alimentos personalizados •Mejorías en la salud intestinal y de los huesos •Mejorar las funciones inmune y cognitivas •Alimentos específicos para cada estilo de vida •Prevención de enfermedades y del envejecimiento
•Biología de los sistemas nutricionales •Nuevas medidas para sistemas de ingestión y administración de alimentos •Nuevas técnicas de medicina por imágenes y técnicas mínimamente invasivas •Interrelación con bancos de datos y recopilación de datos referentes a componentes no alimenticios, ingestión de alimentos y parámetros de salud •Funcionamiento de la micro biota intestinal y meta genómica •Preferencia, aceptación y necesidades del consumidor
Comunicación, Entrenamiento y Transferencia de Tecnología Alimentos & Salud
Calidad de los alimentos & fabricación
Alimentos & Consumidor
Seguridad de los alimentos Producción sustentable de alimentos
Gerenciamiento de la cadena productiva de alimentos Representación esquemática das áreas de investigación para atingir as metas de la Plataforma Européia de Tecnologia (ETP) “Food for Life”. Adaptado ETP.
Competitividad La competitividad de la industria de alimentos en la Uni贸n Europea
Competitividad La competitividad sobre diferentes escenarios
Competitividad La competitividad de los diferentes sectores del agro industria
MENSAJES CLAVE EN ALIMENTOS PROCESADOS Industria de alimentos procesados incluye diversos sub-sectores que comparten oportunidades y desafíos transversales(1) El mercado mundial de alimentos procesados muestra un crecimiento considerable por cambios en patrones de consumo, con comercio internacional jugando un rol cada vez más importante Las características del sector imponen condiciones particulares a los exportadores, dentro de las cuales se destacan: • Importaciones concentradas en países desarrollados, con crecientes requerimientos (de calidad, trazabilidad, etc.) a los países exportadores • Alta atomización de empresas y clientes requiere el uso de intermediarios para gestionar complejidad comercial y de distribución
Chile es un actor pequeño, focalizado en alimentos procesados frutícolas y hortícolas •Exportaciones por US$ 1.400 MM en 2006 en los sub-sectores seleccionados(1) •Competencia en base a productos de buena calidad y bajo costo, pero con potencial de apalancar ventajas competitivas para lograr mayor valor agregado a través de la diferenciación El país tiene la oportunidad de alcanzar exportaciones anuales por US$ 4.300 MM a 2017 El Estado debe enfocarse en solucionar imperfecciones de mercado dadas por insuficiencias de apropiabilidad y fallas de coordinación e información (1) Sub-sectores incluidos en los análisis estadísticos: procesados del mar, panadería y pastas, jugos y concentrados, deshidratados y frutas secas, conservas, congelados, confitería, cecinas, café y té, aceite de oliva. Clasificación afecta cálculo de estadísticas, pero no excluye ex-ante a ningún producto o sub-sector, al enfocarnos en iniciativas de alta transversalidad
RESUMEN DE LA OPORTUNIDAD EN ALIMENTOS PROCESADOS Chile debe aspirar a exportar US$ 4.300 millones en 2017 con una inversión acumulada estimada en US$ 220 millones(1) Procesados frutícolas y hortícolas aparecen como el grupo de mayor tamaño y desarrollo en los últimos años y con mejores perspectivas en el futuro Chile tiene ventajas relativas de costos moderadas y bajas posibilidades de ser un actor con grandes ventajas competitivas por escala La captura del potencial de crecimiento del sector debe apalancar ventajas competitivas adicionales al costo.... •Calidad y diferenciación de productos / alto status sanitario •Calidad de servicio / manejo de relaciones comerciales •Acceso a mercados por TLCs ... y gestionar efectivamente sus desafíos •Abastecimiento de materias primas •Costos de insumos y mano de obra •Falta de escala de pequeños y medianos productores
El Estado debe enfocarse en solucionar imperfecciones de mercado dadas por insuficiencias de apropiabilidad y fallas de coordinación e información, especialmente en iniciativas de innovación, desarrollo de mercados y promoción de exportaciones, formación técnica y capacitación, asociatividad y difusión de información (1) Inversión estatal acumulada en 10 años de iniciativas cuantificadas
Sector Agroindustrial Colombiano • 9% del PIB • 21% de las exportaciones • 19% del empleo total del País
El Sector Agropecuario, una gran oportunidad para invertir • Amplias alternativas de producción agropecuaria gracias a la posición astronómica de Colombia, sus características geográfica y disponibilidad de recursos.
• Durante los últimos 4 años, la producción agrícola colombiana se incrementó en más de 2,5 millones de toneladas y la de carne (cerdo, bovino y aves) lo hizo en más de 500 mil toneladas. • En el comercio agrícola mundial y regional Colombia tiene un lugar destacado: En Latam segundo exportador de azúcar refinado y séptimos a nivel mundial.
La innovaci贸n en la industria de alimentos es vital y Great Idea es una iniciativa que le permite a los productos del sector destacarse en el mercado.
Ampliar la visión de la innovación y contar con la experiencia de reconocidas empresas es parte de lo que encontraron los asistentes a INNOVAL 2011, un espacio dedicado a promover la competitividad de la industria y en la que se destacaron las presentaciones de compañías como Nestlé, Nutresa, INCAUCA, Danisco, McCain, Team Foods, entre otros y que permitió identificar nuevas oportunidades de negocio y diferentes escenarios para innovar. Las tendencias y la productividad se enfocaron en los hábitos de consumo que se destacan en el mercado y con la presentación de Euromonitor International en la clausura del evento quedó claro que la industria debe estar conectada con cada uno de los actores que hacen parte del negocio. Revista I Alimentos le presenta el cubrimiento especial de INNOVAL 2011.
La relaci贸n entre la industria de alimentos y el Gobierno promete ser mucho m谩s eficiente en 2011, con cambios institucionales profundos y la firma de acuerdos de comercio con mucho potencial.
Plataforma europea "Alimentos para la Vida": investigación dirigida hacia el futuro por Nathan Gray, 21 de enero de 2011
Tópicos relacionados: Ciencia & Nutrición La Confederación Europea de las Industrias de Alimentos y Bebidas (CIAA, la sigla en inglés) alertó que la competitividad de la Industria de Alimentos y Bebidas en el mercado global está "en riesgo", pero que medidas que ya se están tomando, tales como la Plataforma Europea de Tecnología (ETP, la sigla en inglés) para Alimentos para la Vida, representan esperanza para una recuperación coordinada. CIAA declaró que economías nuevas y emergentes, tales como China, India y Brasil presentan un gran crecimiento en sus exportaciones de productos de valor agregado - Mientras en el transcurso de la última década, la participación de Europa en el mercado global de alimentos y bebidas disminuyó de 24 por ciento para 20 por ciento. Como consecuencia, la organización dice claramente que la tasa de innovación en Europa necesita aumentar, impulsado por inversiones más elevados en Investigación&Desarrollo.
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Ă?ndice
Competitividad de las Ă reas relacionadas al sector de Alimentos/ Envases en Brasil
“GRUPO DE ESTUIDOS ESTRATÉGICOS BRASIL FOOD TRENDS 2020”
Actividades: Prospección Tecnológica
investigación sistemática sobre tendencias y innovaciones
Adquisición de documentos Visitas técnicas
Identificación de las demandas de las empresas
Definición de prioridades de PD&I
Parcerias con empresas
Alineamiento de las estrategias de innovación
Gestión de los proyectos de PD&I en las unidades del ITAL
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