DOCUMENTO SECTORIAL CADENA PULPA, PAPEL, CARTÓN E INDUSTRIA GRAFICA Y EDITORIAL EN COLOMBIA Julio - 2012
COLOMBIA HOY¡¡¡ Dinámico comercio exterior. Ambiente macroeconómico estable con bajos intereses e inflación controlada a pesar del aumento en el precio de materias primas y se cuenta con un favorable clima de confianza. Clara estrategia de internacionalización de la economía que involucra tanto al sector público como el privado. Entrada en vigencia de los TLC con Suiza y Canadá, además de los tratados con Estados Unidos, Unión Europea y EFTA Acuerdos avanzados con Corea del Sur, Panamá, Turquía Integración más profunda entre Chile, México, Perú y Colombia
COLOMBIA HOY¡¡¡ La participación del PIB INDUSTRIAL en el total de el PIB TOTAL fue del 14,34% La cadena Pulpa, Papel , Cartón e Industria Gráfica y Editorial presentó un crecimiento promedio (2001 – 2010) del 3,5% y una participación ,al 2010, en el PIB industrial del 3,6% La Cadena Pulpa, Papel, Cartón e Industria Gráfica y Editorial contribuye con el 7,2% de la producción nacional y el 7,4% del total de los puestos de trabajo
COLOMBIA HOY¡¡¡ Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Turquía : civet´S GRUPO DE PAISES EMERGENTES CON MEJOR DESEMPEÑO RECIENTE Y MEJORES PERSPECTIVAS Colombia trabaja en ser parte de los países de la OECD: MEMBRESÍA QUE IMPLICA COMPROMISOS CON LAS MEJORES PRÀCTICAS PARA HACER SOSTENIBLE EL CRECIMIENTO ECONÒMICO Y DE EMPLEO E INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE SUS HABITANTES
COLOMBIA HOY¡¡¡ Importantes transformaciones en lo económico, social y empresarial en la última década
Fortalecimiento institucional y gobernabilidad
Cuarta económica de América Latina
Recuperación del grado de inversión
Agresiva Política de Integración
Mayor diversificación de mercados y productos
Relativa menor dependencia de commodities frente a otros países de la región
Confianza de inversionistas ( nacionales y extranjeros ), consumidores y empresarios
Colombia es el tercer país de América Latina receptor de IED, después de Brasil y México
COLOMBIA HOY¡¡¡ 2011 - I América del Norte Estados Unidos Europa Alemania Francia España Italia Unión Europea Asia China Corea del Sur India Japón América Latina Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Perú Venezuela
CRECIMIENTO ECONÓMICO 2011 - II 2011 - III
0,4
1,3
1,8
5,0 2,4 1,0 1,0 2,4
3,0 1,7 0,8 0,8 1,7
2,5 1,4 0,7 n.d 1,3
9,7 3,9 7,8 -1,0
9,6 3,4 7,7 -1,1
9,4 3,6 6,9 0,0
9,9 4,2 9,9 4,7 8,6 4,5 8,8 4,8
9,1 3,3 6,6 5,2 8,9 3,2 6,6 2,5
n.d 2,1 4,8 7,7 n.d 4,5 6,5 n.d
Fuente: Eurostat, bancos centrales de cada país, BEA
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2011 ENERO - OCTUBRE 60 50 40 30 20
49,9 42,2 33,8
32,2
29,9 25,3 23,9
22 21,2 20,2 19,7 19,6 19,5 19,4 19,2 19
10
19 18,8
17,1 15,7 8,4
0
Fuente: Organizaci贸n mundial del comercio. C谩lculos ANDI
Fuente: Fiscal Monitor FMI
México 3,2
Italia 4
Promedio economías emergentes 2,6
COLOMBIA 3
Portugal 5,9
España6,1
Promedio Economías avanzadas -4,5
Grecia 3,5
Estados Unidos 9,6
Irlanda 10,3
Argentina 2
Brasil 2,5
Chile 1,4
Perú 0,6
DEFICIT FISCAL 2011 COMO PORCENTAJE DEL PIB
PERSPECTIVAS PARA EL 2012 Baja demanda 4,6 Aspectos que se consideran perjudicarán el Problemas en el comercio desempeño4,6 en el año 2012 Tratados 60 de libre comercio 50 40
49,9
Fletes
6,6
Otros
6,6
42,2
Incremento en30tasas de interés 33,8
20
5,6
Contrabando
32,2
7,1 29,9
25,3
Inadecuada institucionalidad/
7,7
23,9
9,2
10
Tasa de cambio revaluada
22
21,2
20,2
19,7
19,6
19,5
19,4
11,7
0
Voltilidad tasa de cambio
14,8
Clima
15,3
Infraestructura vial
15,3
Situación económica mundial
17,3
Competencia/ precios bajos
25 25,5
Precios y/o abastecimiento 0
5
10
15
Fuente: EOIC (Encuesta de opinión nacional conjunta ) ANDI Octubre 2011
20
25
30
En Colombia, la industria de papel está compuesta por los segmentos de Papeles y cartones, papeles para empaques y la producción de empaques y cartulinas, producción de papeles y cartones para imprenta y escritura, entre otros. Está conformada por pocas empresas, con elevadas economías a escala e intensivas en capital. El sector de imprentas y editoriales incluye los segmentos de impresos editoriales de publicaciones periódicas (revistas y periódicos y otros impresos editoriales como libros) e impresos Editoriales libros. Esta industria se compone mayormente por empresas de tamaño pequeño y mediano, aunque también existen empresas de gran tamaño. El proceso de impresión es el eje principal de la producción de la industria gráfica, que se divide en tres etapas: pre prensa, impresión y pos prensa. Estas etapas de la producción pueden ser realizadas por una sola empresa, o en diferentes empresas.
“ PULPA, PAPEL Y CARTON EN COLOMBIA”
Materias primas Madera de Eucalipto y Pino Bagazo Caña de azúcar Linters (fibras cortas) de algodón
En Colombia se producen
Las empresas que producen la pulpa de madera tienen sus propias plantaciones con procesos de investigación de más de 30 años, lo que ha hecho que Colombia tenga una ventaja competitiva en la producción forestal. La importación de pulpa completa la producción nacional Fuente: Cámara de industria de pulpa, papel y cartón.
Pulpa semiquímica Pulpa química: De madera de fibra blanca sin blanquear. De madera de fibra corta blanqueada. De bagazo de caña de azúcar. De linters de algodón.
PAPEL Y CARTÓN Materias Primas
En Colombia se producen
Pulpas
Papeles para imprenta y escritura- no se producen papel periódico
Productos Industriales
Papeles suaves
Papel Desperdicio - Fibras
Papeles y cartones para empaques y embalajes
secundarias
Otros papeles y cartones
Como no hay prevista expansión de la producción de pulpas a mediano plazo, el abastecimiento de papel desperdicio merece especial atención
ARTES GRÁFICAS PREPRENSA
IMPRESIÓN
POSPRENSA
Incluye todas las actividades concurrentes a la preparación y elaboración de la forma impresa
Es la técnica para producir cualquier cantidad de copias de escritos e ilustraciones
Son los procesos a que son sometidos los productos gráficos antes que salgan al mercado
Materias Primas *Papel y Cartón *Planchas mantillas y películas fotográficas *Plástico *Tintas, fijadores y esmaltes *Resortes de alambre de hierro *Otros Fuente: Cámara e la Industria de Pula Papel y Cartón
EN COLOMBIA CADENA DE PULPA, PAPEL , CARTÓN E INDUSTRIAS GRÁFICAS
HACE 10 AÑOS…
Cadena de pulpa, papel y artes gráficas • Participación: 7,2% - Producción nacional • Encuesta anual manufacturera (EAM): Producción según valor de venta 4,4 Billones. Empaques de cartón y cartulina Papeles suaves higiénicos Papeles de empaques Otros papeles y cartones especializados
24,10% 13,20% 12,10% 11,30%
Exportaciones dólares FOB ( Valores promedio 2002 – 2005)
Fuente: Agenda Interna para
Exportaciones 2002 - 2005 La cadena de pulpa, papel y artes gráficas exportó US 360 millones (FOB)
México 1. Venezuela
2. Ecuador
3. México
Venezuela
4. Perú Impresos Editoriales -Libros $ US 81,6 millones
59,6% Exportaciones Totales
Estados Unidos Ecuador
39,4%
Papeles y Cartones para imprenta y escritura $ US 41,6 millones
Venezuela
Perú
1.Los demás libros, folletos e impresos similares
10 Principales productos de exportación de la cadena
=
18, 4%
2. Diccionarios y enciclopedias incluso en fascículos 3. Los demás papeles : higiénicos, pañuelos, toallas, servilletas 4.Cuadernos de papel
61.7% de las exportaciones totales
5. Los demás diarios y publicaciones periódicas impresos, incluso ilustrados o con publicidad 6. Los demás papeles y cartones sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico- mecánico o con un contenido total de las fibras inferior o igual al 10%
18,4% Participación más alta Libros, Folletos, Impresos similares
7. Libros de registro libros de contabilidad, talonarios ( de notas, de recibos, de pedidos) memorandos, bloques de papel de carta, agendas y artículos similares, de papel o cartón 8. Cajas de papel o cartón ondulado 9. Papel y cartón adhesivos en bobinas o en hojas de forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño 10. Demás productos: en promedio cada de los productos de este rubro representan menos del 3% de las exportaciones a cada país
Fuente: Agenda interna para la productividad y la competitividad
Importaciones dólares CIF (valores promedio 2002 – 2005 ) PAISES Estados Unidos
DÓLARES 122.140.124
Chile
61.019.000
Canadá
45.780.281
Brasil
30.347.191
España
25.416.951
Finlandia
21.720.013
Alemania
19.924.573
Ecuador
16.357.167
Perú
15.286.331
México
11.677.390
Demás Orígenes
87.777.680
Total
457.446.701
Fuente: Agenda interna para la productividad
IMPORTACIONES ANUALES Periodo 2002 - 2005 - $ US 457 Millones (CIF) Los 10 principales productos de importación concentran el 50% de este Estados unidos Chile Canadá
26%Papeles para imprenta y escritura Lugar de dónde proviene
Brasil Estados unidos Chile
Diferentes clases de pulpas 14%para la fabricación de papel y de productos absorbentes (pañales toallas higiénicas) 14%Papeles y cartones especiales
Pasta química de maderas de coníferas. Participación importante de papeles y cartones Kraft
( Hay una ausencia de oferta nacional )
Chile: 77,7% importaciones de papeles y cartones multicapas Canadá: 77 % importaciones de papel prensa en bobinas o en hojas
1 Pasta química de madera de coníferas 2 Papel prensa en bobinas o en hojas 3 Los demás libros, folletos e impresos similares 4 10 Principales productos de importación de la cadena
Los demás papeles y cartones del tipo de los utilizados para escribir imprimir u otros fines gráficos, sin fibras
5 Los demás papeles y cartones multicapas Los demás papeles y cartones con lámina intermedia de 6 aluminio, incluso impresos, en bobinas o en hojas en forma cuadrada o rectangular de cualquier tamaño 7 Pasta química de madera distinta de la de coníferas Los demás papeles y cartones Kraft para cubiertas (kraftliner) Los demás papeles y cartones kraft sin estucar ni 9 recubrir, en bobinas o en hojas Los demás juegos, activados con monedas, billetes, 10 fichas o artículos similares 8
Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
GENERALIDADES DE LA CADENAPRODUCTIVA EN GENERALIDADES DE LA CADENA COLOMBIA EN EL 2002 PRODUCTIVA EN COLOMBIA Alta Concentraciรณn en Bogotรก, Valle del Cauca y Antoquia Mรกs del 85% de las empresas de la Cadena Productiva son Pymes Es uno de los 20 sectores mรกs competitivos en Colombia Demanda por pedidos o a la medida, no se acumula stock excepto en la industria del libro Es un sector dependiente de demanda derivada y del ciclo econรณmico Consolidado como un sector altamente exportador Alto componente importado en el costo del producto final exportado
LATINOAMERICA…… CADENA DE PULPA, PAPEL , CARTÓN E INDUSTRIAS GRÁFICAS
A HOY…
Quienes están en Latinoamérica¡¡¡ La presencia de empresas productoras de pulpa y papel en América latina crece cada día más, bien sea por la expansión de las multinacionales que dominan el mercado o bien por la creación de nuevas empresas de diversos tamaños que atienden mercados internos y vecinos. Cada una de las empresas del sector tienen por lo menos una planta de producción y en los casos de las productoras de celulosa, varias hectáreas de plantaciones forestales, además de una cadena de producción y distribución propia. En el 2009 se registraron importantes movimientos en la industria que reacomodaron el escenario aumentando la competitividad y hasta la forma de hacer negocio Pese a las caídas en el precio de la celulosa y el papel que se presentaron a lo largo del 2009 las exportaciones de productos se mantuvieron, especialmente en lo que a celulosa se refiere. El principal cliente de los productores de pulpa latinoamericanos la mayoría de ellos concentrados en Chile, Brasil y Uruguay, continúa siendo China donde la producción y conversión de papeles para escritura y tisú a crecido notablemente en los últimos años.
En el rubro de papeles para escribir, las exportaciones dentro de los países latinos especialmente desde México hacia Centroamérica, y entre los países del Merconorte y Mercosur concentran buena parte del mercado. La excepción continúa siendo el Tisú, en el que el mercado doméstico sigue siendo el principal objetivo de todas las compañías. Por esta razón, se ha visto un incremento en las inversiones de las multinacionales, en nuevas plantas, especialmente em Brasil Argentina, México y Colombia. Colombia ha consolidado como un mercado competitivo en el que además, de la empresa local Familia Sancela, también compiten otros como Drypers Andina (CMPC), Kimberly Clark, Papeles Nacionales, entre otros.
Producci贸n en Latinoam茅rica
Reciclaje de papel Bosques y actividades de reforestación
Material de desecho agrícola
Otros papeles y cartones especializados Pulpa para papel y cartón
Papeles para empaque (bolsas, sacos y cajas) Papeles para empaques y envolturas de uso Papeles para uso doméstico o industrial Papelñes suaves higiénicos (Tissue)
Papel periódico
Preprensa y edición
Papeles y cartones para imprenta y escritura
Impresos editorialeslibros
Impresos editoriales publicaciones Impresos editoriales - otros Materiales publicitafrios y comerciales Productos de empaque Formas comerciales y valores Articulos escolares y de oficina
Etiquetas Juguetería y juegos de salón
CONSUMO APARENTE PRIMER SEMESTRE 2011
GASTO DE LOS COLOMBIANOS EN ARTÍCULOS IMPRESOS
Descripción
estrato bajo
estrato medio
estrato alto
TOTAL
TEXTOS CUADERNOS LIBROS REVISTAS PERIODICOS
0.55 0.18 0.04 0.00 0.03
0.63 0.11 0.07 0.01 0.07
0.38 0.03 0.13 0.02 0.09
0.57 0.12 0.07 0.01 0.06
TOTAL
0.81
0.88
0.67
0.83
Los colombianos dedican 0,83 de sus ingresos al consumo de artículos impresos Los de ingresos altos son los que menos proporción gastan, 0,67%. La mayoría de estos gastos, en las 3 categorías, se hacen en textos escolares Los artículos impresos que más aportan al aumento de los precios , dado su mayor variación positiva, son los periódicos y revistas Los artículos que han reducido sus precios son los cuadernos En el 2010 los colombianos gastaron 775 miles de millones de pesos en periódicos y en revistas 85,8 miles de millones. El aumento acumlado a Julio de 2011 en el consumo de periódicos y revistas fue de 9,54% y 8,2% respectivamente
COLOMBIA 2000 TONELADAS
TOTAL PAPEL Y CARTON
1,014,768
TOTAL MUNDO 2010
%
TONELADAS
100 1,501,760
PERIÓDICOS 74,764 7.4 IMPRENTA Y ESCRITURA 275,960 27.2 PAPELES SUAVES 125,788 12.4 EMPAQUES Y ESPECIALIDADES 538,256 53.0 Fuente: DIAN y ANDI -‐ Cámara de Pulpa, Papel y Cartón
93,167 359,897 196,495 852,201
%
2001 MILES DE TONELADAS
2009 MILES DE TONELADAS %
%
100 320,927
100 370,687
100
6.2 24.0 13.1 56.7
11.8 30.7 6.6 50.9
8.7 28.1 7.6 55.6
37,802 98,677 21,254 163,194
320,360 104,059 27,991 206,277
Los Papeles y cartones para empaques y especialidades han sido durante los ultimos 10 años el rublo mas representativo de la cadena, tanto a nivel mundial como en Colombia, seguido de la fabricación de papeles suaves El comportamiento de los papeles suaves va ligado al fuerte crecimiento del segmento de cuidado personal e higienicos en Colombia, aunque este segmento no ha tenido el mismo crecimiento a nivel mundial. EL rublo de imprenta y escritura asi como el de periodicos ha tenido un decreciento en Colombia al contrario que su comportamiento en el mundo que tiende a crecer, esto nos esta invitando a realizar un fuerte impulso en los productos de impresión escrita.
SEGMENTOS DEL SECTOR Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón Actividades de Edición Actividades de Impresión Actividades de servicios relacionados con la impresión
TOTAL
PRODUCCIÓN BRUTA 2010 PRODUCCIÓN BRUTA 2009 6,218,347,700 6,069,753,947 1,744,716,433 1,865,475,881 1,299,316,448 1,319,762,534 63,767,185 140,276,672
9,326,147,766 9,395,269,034
Fuente: Encuesta Nacional Manufacturera -‐ DANE
La producción industrial de la cadena tuvo una facturación de 9 billones de pesos La actividad que mas aportó a la producción fue la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón con una participación de 66,7% En el 2010 la única actividad que presentó crecimiento significativo fue el Papel y Cartón en un 2,4%, mientras que las actividades de edición , impresión y servicios presentaron una variación negativa del 6,5%, 1,5% y 54,5%; respectivamente
ENERO -‐ JUNIO 2010 -‐2011 VALORES CIF ( Miles de Dólares) Columna1 2011 2010 VARIACIÓN % FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 418,697 365,302 14.6 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Actividades de edición
PARTICIPACIÓN % 80.9
98,690 88,882 67,694 58,434
11.0 15.8
19.1 13.1
29,696 29,018
2.3
5.7
Actividades de servicios relacionados con impresión 1,300 1,430 TOTAL 517,387 454,184
-‐9.1 13.9
0.3 100
Actividades de Impresión
Fuente: DANE Las importaciones en Colombia aumentaron un 13,9% en el primer semestre de 2011, con un mayor aumento en las compras externas de papel, cartón y productos de papel y cartón, 14,6%, esta actividad tiene también la mayor participación dentro del total de importaciones, 80,9%
VALORES FOB ( Miles de Dólares) 2011
2010
VARIACIÓN % PARTICIPACIÓN %
FABRICACIÓN DE PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 259,350 258,902 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN 90,354 86,035
0.2 5.0
74.2 25.8
Actividades de edición
63,080 64,083
-‐1.6
18.0
27,172 21,796
24.7
7.8
Actividades de servicios relacionados con impresión 101 156 TOTAL 349,704 344,937
-‐35.1 1.4
0.0 100
Actividades de Impresión
Fuente: DANE La exportaciones en el primer semestre frente al mismo periodo del 2010 tuvieron un crecimiento del 1,4% El mayor aumento se aprecia en las actividades de impresión y la mayor caída en los servios relacionados con esta actividad La actividad que mayor peso tiene en el total de exportaciones de este sector es la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón con una participación de 74,2%
RECICLAJE DE PAPEL PRODUCTORES DE MATERIA PRIMA
BOSQUES Y ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN
VENTAS PRODUCTORES DE MP $ MILLONES JUNIO 2011
MATERIAL DE DESECHO AGRICOLA
PULPA PARA PAPEL Y CARTON
SMURFIT KAPPA- CARTON DE COLOMBIA CARVAJAL PULPA Y PAPEL ZFPE ( PROPAL )
$
744.891
$
548.273
$ PAPELES DEL CAUCA $ PAPELES Y CARTONES S.A $
193.970 170.108 133.919
CARTONES AMERICA
EMPAQUES INDUSTRILES S.A.S UNIBOL CARTONERA NACIONAL ( ECUADOR )
$
80.161
$
71.624
$
47.096
INDUSTRIA GRAFICA Y EDITORIAL
RECICLAJE DE PAPEL
BOSQUES Y ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN
Papeles y cartones para imprenta y escritura
CARVAJAL INFORMACIÓN BICO INTERNATIONAL (CARVAJAL EDUCACIÓN) AUTOADHESIVOS ARCLAD EMPACOR CARGRAPHICS S.A ( CARVAJAL SOL COMUNIC) PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A QUADGRAPHICS COLOMBIA LEGISLACION ECONOMICA S.A
MATERIAL DE DESECHO AGRICOLA
PRINTER COLOMBIANA
PULPA PARA PAPEL Y CARTON
D´VINNI INTERNATIONAL AVERY DENNISON COL CADENA ( CHEQUES Y BILLETES ) EDITORIAL NORMA THOMAS GREG&SONS GRUPO OP GRAFICAS LEGIS EDITORES GRAFICAS LOS ANDES EDITORIAL SANTILLANA TANN COLOMBIANA ( PAPEL CIG Y ETIQUETAS) EDITORIAL PLANETA
Otros papeles y cartones especializados – Material POP
LITOPRINT EDUCAR EDITORES INTERGRAFICAS IMPRESORES DANARANJO INDUGRAFICAS IMPRESUR
VENTAS $ MILLONES JUNIO 2011 $
685.201
$ $ $
476.771 144.455 143.904
$
130.936
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
119.824 102.397 86.772 81.041 68.649 68.342 66.674 61.060 58.978 52.589 41.455 40.197 34.182
$ $ $ $ $ $ $ $
26.386 24.430 21.166 20.489 19.204 18.879 18.668 13.864
RECICLAJE DE PAPEL
PAPELES PARA EMPAQUE Y ENVOLTURAS DE USO
PAPELES PARA EMPAQUE Y ENVOLTURAS DE USO
BOSQUES Y ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN
PULPA PARA PAPEL MATERIAL DE Y CARTON DESECHO AGRICOLA
PULPA PARA PAPEL Y CARTON
EMPAQUES CARVAJAL EMPAQUES EMPACOR TETRAPACK SONOCO PACKING S.A CORRUGADOS DEL DARIEN COLOMBATES CORRUMED S.A ENVASES P UROS DE COLOMBIA INDUCARTON
VENTAS $ MILLONES JUNIO 2011 $ 383,851 $ 143,904 $ 133,000 $ 48,937 $ 45,519 $ 45,253 $ 44,040 $ 31,183 $ 23,123 $ 14,397
RECICLAJE DE PAPEL
PAPELES PARA USO DOMESTICO O INDUSTRIAL
BOSQUES Y ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN
PAPELES SUAVES Y TISSU
MATERIAL DE DESECHO AGRICOLA
KIMBERLY COLPAPEL PRODUCTOS FAMILIA
PULPA PARA PAPEL Y CARTON
PAPELES NACIONALES TECNOSUR FAMILIA DEL PACIFICO DRYPERS ANDINA UNIBOL KIMBERLY CLARK ANTIOQUIA CARTONES Y PAPELES DE RISARALDA INDUSTRIA ANDINA DE ABSORBENTES
VENTAS $ MILLONES JUNIO 2011 $ 804.097 $ 660.542 $ 247.318 $ 166.441 $ 146.606 $ 111.672 $ 71.624 $ 71.256 $ 43.566 $ 20.955
PAPELES SUAVES DOMÉSTICOS TISSUE
PRODUCCIÓN EN COLOMBIA
PERSPECTIVAS
PERSPECTIVAS
Al observar cada componente del eslabón, se nota que aunque la fabricación de pulpa de madera, papel y cartón posee el componente más alto de importaciones de la cadena, también sostiene ventas externas. PERSPECTIVAS Los otros doscada componentes son losla fabricación que tienen deunapulpa tendencia y vocación incluso mostrando más ventajas frente a mercados de Al observar componente: empaques del eslabón,y otros se notapapeles, que aunque de madera, papelexportadora y cartón posee el componente alto de importaciones países desarrollados Canadá países que tradicionalmente son nuestros proveedores como Chile y Argentina de la cadena, tambiéncomo sostiene ventaso como externas. Los otros dos componentes : empaques y otros papeles, son los que tienen una tendencia y vocación exportadora incluso mostrando ventajas frente a mercados de países desarrollados como Canadá o como países que tradicionalmente son nuestros proveedores como Chile y Argentina
Chile se incorporó a la CAN esto abre una ventana hacia nuevas oportunidades de negocio.
SeChiledeben enfocar las a la conquista de nuevos creando un sistema de información e investigción de mercados y la generación de la asociatividad se incorporó a latareas CAN esto abre una ventana haciamercados nuevas oportunidades de negocio. a nivel comercial Se deben enfocar las tareas a la conquista de nuevos mercados creando un sistema de información e investigción de mercados y la generación de la asociatividad Sea nivel debecomercial propender por una política estatal para el abastecimiento de textos escolares en la educación pública, redefiniendo el papel de la imprenta nacional y
mejorando la sinergiaporentre y editores Se debe propender unaimpresores política estatal para el abastecimiento de textos escolares en la educación pública, redefiniendo el papel de la imprenta nacional y mejorando la sinergia entre impresores y editores
Promover las exportaciones y mejorar los trámites para importaciones controladas, eliminar aranceles de materia primas, trabajar en mecanismos para Promover las exportaciones y mejorar los trámites para importaciones controladas, eliminar aranceles de materia primas, trabajar en mecanismos para complementar mercados y productos complementar mercados y productos
VISIÓN AL AÑO 2012 VISIÓN AÑO2015 2015 VISIÓN ALALAÑO Estrategias Estrategias Competitivas Estrategia::Desarrollo Desarrollo del mercado nacional. Estrategia nacional. Aumentar Aumentarelelconsumo consumopercápita percápitadedeloslosproductos productosy yservicios serviciosdedelalacadena. cadena.EsEsnecnecesario esarioampliar ampliary mejorar y mejorarloslos canalesde de distribución distribución yy combatir combatir lala pirateria canales pirateria Estrategia: Internacionalización de la Cadena. Entrada a nuevos mercados. Esto genera desafíos como la integración y asociación de empresas de la cadena Estrategia: Internacionalización de la Cadena. Entrada a nuevos mercados. Esto genera desafíos como la integración y asociación de empresas de la cadena para acceder a mercados nuevos y más grandes para accederClusters a mercados nuevosSey más grandes su eficiencia en la mejora de economías a escala, mejora de costos, asociatividad y crecimiento Estrategia: Regionales. ha comprobado Estrategia: Se ha comprobado eficiencia laenformación la mejoradel de capital economías a escala, mejora costos,deasociatividad y crecimiento Estrategia:Clusters DesarrolloRegionales. de capital humano y tecnológico.suFortalecer humano trabajando en de el acceso nuevas tecnologías Estrategia: Desarrollo de capital humano y tecnológico. Fortalecer la formación del capital humano trabajando en el acceso de nuevas tecnologías
"VARIABLES ESTRATÉGICAS" O "DIRECCIONADORES DE FUTURO" Reto / Objetivo Actores a Favor
Materias Primas o Insumos
Tratados de Libre Comercio
Exportaciones
Paradigma Digital
Producción Limpia
Estado Obtener materias sufientes y a costo competitivo a Cadena tiempo de calidad requerida y en la cantidad necesaria Consumidor Proveedor Nacional
Tener mayor participación en el mercado internacional
Estado
Importador Nacional
Cadena Consumidor Proveedor Nacional Proveedor Internacional
Cadenas de competencia en el exterior
Estado
Importador Nacional
Incrementar la cantidad de consumidores de productos Cadena colombianos en el exterior Consumidor Proveedor nacional Proveedor Internacional
Acceso al producto digital
Actores En Contra Importador de productos Proveedor internacional
Proveedor de tecnología digital Industria de las TICs
Cadenas de competencia en el exterior
Impresores Productor de papel
Industria de premedia ( fotografos, diseñadores, creativos, músicos, etc)
Producir sin contaminar
Consumidor Ambientalistas
Proveedor de materia prima contaminante Empresas de aseo
Proveedor de materia prima no contaminante
Mercadeo
Residuos
Incrementar el consumo
Máximo provechamiento del residuo o mínima disposición final
Evaluación objetiva de las especificaciones del producto y / o procesos
Estándares de Calidad
Estado Cadena Consumidor Proveedor nacional Proveedor Internacional
Cadenas competidoras
Cadena Estado Consumidor
Empresas de Aseo Proveedor nacional Proveedor Internacional
Estado Cadena Consumidor Proveedor nacional Proveedor Internacional
Productor no certificado
APUESTAS PRODUCTIVAS DESDE LAS REGIONES
REGIÓN
APUESTA PRODUCTIVA*
Valle del Cauca
Estructuración integración y desarrollo de la cadena productiva de la pulpa, papel, cartón, editoriales y artes gráficas, orientada hacia la exportación de productos de alto valor agregado
ESTRATEGIA La cadena esta en desventaja frente a E . U . Mercado Objetivo: América Latina. Estrategia: Desarrollo de productos con valor agregado y con un alto componente tecnológico
En 2017 contar con 16.000 hectáreas de madera aserrada, una producción de 50.000 m3/año 200.000 ton/año de productos a base de madera para suplir el 50% de la demanda interna y un excedente para la exportación
Cultivar 19.000 hectareas de Pinus y Eucalyptus incluye proyecto de. plantación de 250.000 hectáreas en el occidente para producir 1.100.000 toneladas de pulpa para suplir demanda del mercado nacional y entrar en el mercado internacional **
Risaralda
Contrario a lo priorizado por Risaralda, el sector no tiene definido Estrategias ni Acciones pensando específicamente en la producción de pulpa par el proceso industrial del papel
Bogotá Cundinamarca
Papel,imprenta,editoriales y artes gráficas . Hace parte de Apuesta que prioriza una serie de productos y cuyas Acciones asociadas son de carácter transversal
Estan agrupados en una sola apuesta
**NOTA: La producción de pulpa nacional es baja. El consumo mundial de pulpa asciende a 300 millones de toneladas al año y se espera que aumente en 50 millones de toneladas por el incremento en el consumo de China
*APUESTA PRODUCTIVA: Es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que la región identifica como promisorio y quiere fomentar Puede ser también una oportunidad para transformar o modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad
Debilidades
Fortalezas
Los procesos de reciclaje no son eficientes y sus costos muy altos
Colombia cuenta con altas tasas de utilización de papeles y cartones de desecho
En Colombia el consumo per cápita de pulpa, papel y cartón y productos de industria gráfica es bajo
La cadena cuenta con larga trayectoria y conocimiento del mercado nacional y en la representación de empresas líderes a nivel mundial
Los costos de la energía y del transporte son altos relacionados con los demás costos de producción
Los productos de pulpa y papel colombianos son de excelente calidad y permiten al sector expandirse a mercados regionales cercanos e incluso a Estados Unidos
Los índices de lectura en el país son deficientes
Los productos de la industria gráfica son de alta calidad
La piratería afecta enormemente a las empresas de la cadena
La industria gráfica nacional tiene una larga trayectoria exportadora
Las vías que conectan los centros de producción con los puertos no están en buen estado dificultando el cumplimiento de los tiempos de entrega
El aparato productivo ha tenido un cambio tecnológico dinámico que ha posicionado al sector como un producto competitivo a nivel internacional, con un oferta diversificada
El acceso a fuentes de financiación es difícil debido a las exigencias para el desembolso del crédito
Las economías emergentes lideraran el crecimiento. Colombia es percibida internacionalmente como una economía emergente con alto potencial
Existe escasez de trabajadores calificados
Gran numero de TLC, especialmente el que se acaba de firmar con EE.UU
Los países a los que se exporta la mayoría de los productos de la cadena sufren de inestabilidad económica
Multinacionales reconocidas creciendo en desarrollo e inversión
Escasez e incremento de las materias primas, principalmente pulpa de madera
Apertura del gobierno y atención a incrementar considerablemente las relaciones internacionales
Nuevas compañías extranjeras entrando en el mercado Deficiente infraestructura vial y el impacto de los factores climáticos Situación de seguridad complicada alrededor de la mayor zona de forestación y desarrollo del sector Debil politica de forestación y de desarrollo agricola en general
COLOMBIA INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO País
dic-07
dic-08
Italia Estados Unidos Alemania China Suiza Japón Francia España Reino Unido Otros TOTAL
5.144.076 15.553.115 10.496.259 4.409.900 2.100.909 4.449.602 479.453 4.281.569 660.122 23.688.996 71.264.000
15.148.821 9.075.799 8.635.932 4.197.376 3.238.084 2.099.878 882.367 858.898 720.606 16.674.314 61.532.074
Tasa de Participación Participación crecimiento % % 2007 % 2008 2007- 2008 7,0 25,0 94,0 22,0 15,0 42,0 15,0 14,0 18,0 6,0 7,0 5,0 3,0 5,0 54,0 6,0 3,0 53,0 1,0 1,0 84,0 6,0 1,0 80,0 1,0 1,0 9,0 33,0 27,0 30,0 100,0 100,0 14,0
Fuente: DIAN. Cálculo- ANDIGRAF
Con excepción de Estados Unidos, los países Europeos son los principales orígenes de la importación de maquinaria y equipos utilizados para la industria gráfica Los países de los cuales se importa maquinaria son: Italia, Alemania, estados Unidos, China, Francia y Suiza Para el 2008 se registraron US$71 millones de inversión en maquinaria y equipo con un decrecimiento del 14% frente al año anterior. Esto se explica por la menor inversión en maquinaria en corte y conversión, seguida del decrecimiento en la importación de maquinas fotográficas y otros tipos de dispositivos y máquinas y aparatos para imprimir
Según datos oficiales, el comercio entre ambos países sumó el año pasado 3.270 millones de dólares, con la balanza inclinada a favor de Brasil en unos 1.000 millones.
Actualmente, Brasil acumula inversiones directas en Colombia por valor de unos 775 millones de dólares, suma que podría aumentar aún más, por la condición de "bisagra" que Colombia tiene entre Suramérica y Centroamérica y sus salidas directas hacia el océano Pacífico, el Caribe e incluso Estados Unidos.
En el marco de una serie de encuentros efectuados entre los cancilleres de Brasil y Colombia, se han venido firmando varios acuerdos en las áreas de cooperación técnica, derechos humanos, educación, seguridad alimentaria, medio ambiente, agricultura, tecnología y academia.
"El intercambio comercial puede crecer, pero los analistas consideran que lo ideal es que Brasil incremente sus flujos de inversión. Esto es lo que puede crecer más. Estamos en los mismos sectores, la diferencia es que Brasil tiene más capital y tecnología, que es lo que Colombia necesita. Por eso, más que medir la relación bilateral por el lado del comercio hay que hacerlo por el lado de los flujo de capital"
Es muy importante incrementar el nivel de infraestructura y de comunicaciones entre los países y las sociedades
1. En los últimos años, en Colombia, de acuerdo con el Balance hecho al 2011, se han producido transformaciones importantes en lo económico, político y social, así: Ø El PIB pasó de menos de US$ 100.000 millones a cerca de US$335.000 millones. Aumentó el PIB per cápita de US$2000 a más de US$7000. Ø Multiplicó por cuatro su comercio exterior, hasta cifras que alcanzaron en el 2011 más de US$110.000 millones. Ø Incrementó su IED (inversión extranjera directa) de US$1.800 millones a niveles cercanos a US$14.000 millones, el entorno macroeconómico se caracteriza por indicadores cercanos a los parámetros internacionales. Ø El impacto de todos estos cambios también se ve en lo social: desempleo de un digito, caídas en los niveles de pobreza, a tasas del 37% frente a indicadores superiores al 50% hace unos años; cobertura universal en salud aumento de afiliaciones al sistema de compensación familiar. Ø En el contexto mundial, la inflación de Colombia está por debajo del promedio de América Latina y con niveles ligeramente superiores a los de Chile, Estados Unidos, México, los países de la Zona Euro y Canadá. Para el 2012 en Colombia se mantiene una meta de inflación que fluctúa entre el 2% y el 4% 2. El buen comportamiento de la economía colombiana ha sido la causa principal del crecimiento de las importaciones, tanto de las empresas demandando materias primas y capital, como los ciudadanos demandando bienes de consumo. Las importaciones en el 2011 periodo Enero- Octubre ascendieron a US$45.110 millones lo que representa un crecimiento del 37,1% frente a las registradas el año inmediatamente anterior sin deteriorar la balanza comercial. 3. Tenemos disponibilidad de materias primas en el país- caña de azúcar y posibilidad de acceso de materias primas de diversos orígenes- MercosurDiversos tratados.
4. El país cuenta con presencia de empresas líderes a nivel mundial y una alta diversificación de productos: CARTON COLOMBIA - SMURFIT KAPPA, KIMBERLY CLARK – COLPAPEL, CMPC- DRYPERS ANDINA. 5.
Los colombianos dedican el 0.83% en promedio de sus ingresos a los artículos impresos, la clase alta es la que menos invierte y claramente se identifica que se debe a su alta utilización de medios digitales. Los periódicos y revistas son los más vendidos y en el 2011 se vio un decremento en la utilización de cuadernos.
6.
El comportamiento tanto de producción como de consumo en los últimos años se ha mantenido. A hoy continúan teniendo el primer lugar la elaboración de papeles y cartón para empaques y especialidades, seguido de papeles suaves.
7. Hay una clara estrategia dentro de la cadena, para la internacionalización que involucra tanto al sector público como al privado. Para la cadena la internacionalización se ha planteado como un objetivo estratégico, es por esto que los tratados de libre comercio son factores importantes de oportunidad dado el impacto que este puede generar en las exportaciones directas, indirectas y co-exportaciones. 8. En los últimos años, Colombia ha realizado alianzas estratégicas internas y regionales: Clúster dentro de la cadena , en busca de acceso a mercados externos , transformar y diversificar la económica de las diferentes regiones geográficas desarrollando insumos, intercambio de tecnología desarrollo logístico, inversión en infraestructura, etc. 9. Entre Enero y Julio de 2011 los dos sectores que mide el DANE; el del papel y cartón y sus productos y el de las actividades de edición impresión y servicios relacionados registran comportamientos negativos en relación al igual periodo del año anterior. El primero marcó una caída del 5,2% en la producción y en las ventas industriales del 3,2%. El segundo, mientras tanto cayó en producción 1,3% y en ventas, otro 1,8%. 10. De los resultados presentados en el punto anterior, se evidencia, en buena parte, la afectación que ha sufrido la industria con los medios digitales, con la ausencia de Venezuela, con las importaciones debido a los ajustes arancelarios realizados en los dos últimos años por el gobierno nacional, lo que ha incrementado especialmente la importación de producto terminado de otros países como Perú.
11. Las exportaciones en el primer semestre de 2011 frente al mismo periodo de 2010 tuvieron un crecimiento de 1.4%. La actividad que mayor peso tiene en el total de exportaciones de este sector es la fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón, con una participación del 74.2%, equivalente a USD 259.350 de un total exportado de la cadena de USD 349.703 miles de dólares. 12. Las exportaciones hacia Perú y Ecuador, se incrementaron en el primer semestre de 2011, comparado con el mismo periodo de 2010, en 27.6% y 13.3% respectivamente, así como también aumentaron las exportaciones realizadas a Alemania y Francia y cayeron las ventas a Japón, Países Bajos y Bélgica. 13. Con Venezuela las exportaciones- ventas colombianas de papel, cartón y sus manufacturas relacionadas, se han venido reduciendo 57% del 2008 a la fecha. Del 2010 al primer semestre de 2011 decrecieron 20.8%. A hoy este decremento no ha logrado equilibrarse con las exportaciones a otros países, pero el panorama para finales del 2012 es bastante alentador tanto con Venezuela como con Ecuador que seguirá creciendo y un importante crecimiento con Estados Unidos. 14. Las importaciones de Colombia aumentaron en 13.9% en el primer semestre de 2011, con un mayor aumento en las compras externas de papel, cartón y productos de papel y cartón, 14.6%, rubro que tiene un 80.9% del total de las importaciones. 15. Para el año 2012, se espera un decremento apreciable en la importación de papeles especialmente, debido al fuerte incremento de capacidad de productores como Propal ,Smurfit Kappa- Cartón Colombia, Kimberly Clark, Papeles Nacionales, compañías que han realizado grandes inversiones y que ya a hoy están arrancando nuevos molinos. 16. La situación de seguridad en la principal región productora de Pulpa de madera, así como la falta de políticas definidas a nivel agroindustria por parte del gobierno y las entidades encargadas, hace que se defina claramente la oportunidad de continuar incrementando la importación de pulpa con el aliciente que se provee un equilibrio en la balanza económica con el incremento de producto exportado de valor agregado: cuadernos, libros, revistas, formas continuas, papel para industria grafica convertido y terminado, etc.
17. Para el 2012 los industriales presupuestan un crecimiento nominal de las ventas totales de la industria del 9,5% y del 10,5% en el caso de exportaciones, lo que se traduce en crecimientos reales del orden del 7%. Este crecimiento es la consecuencia de las ampliaciones de capacidad efectuadas, de la desgravación arancelaria resultado de una serie importante de TLC adicionales al realizado con los Estados Unidos, de estrategias claramente definidas de los gremios de la cadena: Andigraf, Andi, Clúster, etc. y especialmente de la apertura y globalización fomentada por el Gobierno Colombiano. 18. El segmento de empaque no esta amenazado por la era digital, no se le han encontrado sustitutos, sino que los empaques van migrando de una variedad a otra. En Colombia, el consumo de empaque es de 25 dólares al año por persona, en México de 40 dólares y en Estados Unidos llega a 400 dólares. 19. Una relación comercial más estrecha con Brasil genera mayor estabilidad para la inversión, lo que crea mayores empleos, esto a su vez provoca estabilidad interna. Para el tamaño de sus economías, el comercio entre Brasil y Colombia es muy precario. El intercambio comercial puede crecer, pero los analistas consideran que lo ideal es que Brasil incremente sus flujos de inversión. Esto es lo que puede crecer más. Estamos en los mismos sectores, la diferencia es que Brasil tiene más capital y tecnología, que es lo que Colombia necesita. Por eso, más que medir la relación bilateral por el lado del comercio hay que hacerlo por el lado de los flujos de capital. 20. Es muy importante incrementar el nivel de infraestructura y de comunicaciones entre Colombia y Brasil. Hay que trabajar en aspectos como por ejemplo el idioma, el conocimiento de cada cultura, el estudio de los diversos nichos de mercado e identificar claramente la necesidad en cada uno de ellos, que como se ha dicho en puntos anteriores puede estar más dirigida a la Inversión, intercambio de tecnología, asesoramiento, que al incremento comercial (importación / exportación). 21. Claramente si identificamos la oportunidad que tenemos con Brasil en el abastecimiento de MP, especialmente pasta química de madera de coníferas, Pasta química de madera distinta de la de coníferas, cartones Kraft para cubiertas, papeles especiales para empaques, Papel Tisú, papeles y cartones multicapas, Papel Periódico.
GRACIAS
22. Brasil no tiene una participación en la importación de maquinaria para la industria de celulosa y papel. Aunque se aprecia un decrecimiento del 14% en la importaciones de maquinaria y equipos en el periodo 2007 – 2008, a hoy se puede tomar como una oportunidad para hacer los acercamientos a estas industrias que se encuentran con altas proyecciones de mejoramiento tanto de su infraestructura como de las máquinas, para hacerse más competitivos. . 23. Colombia no cuenta con una cultura altamente desarrollada para el reciclaje y recuperación de materiales de desecho, por lo tanto mientras esta es desarrollada se tiene una importante oportunidad para Brasil en la importación de MP recuperada tanto para la elaboración de la amplia gama de papeles como de cartones y derivados.