Hacia Donde va el Consumidor by Cesar Plata

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

NO SOMOS UNA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS,

SOMOS UN CONSUMERTHINKTANK, PORQUE ENTENDEMOS QUE SU NECESIDAD VA MÁS ALLA DE SU MERCADO Y QUE EL CONSUMIDOR NO TOMA DECISIONES AISLADAS 8:56 p.m.

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8:56 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

EL CONSUMIDOR DEL MUNDO DESARROLLADO POST CRISIS 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

TIPOS DE CONSUMIDOR EN EL MERCADO GLOBAL

COLOMBIA

AHORRADORES ESTRATEGICOS

29%

GUIADOS POR DINERO

14%

24%

DEVOTOS DE LA CALIDAD

16%

APASIONADOS

14%

AVENTUREROS OPORTUNISTAS

14%

34%

EFICIENTES CORREDORES

13%

25%

GRANDES BUSCADORES MERCADO, FOCALIZADOS EN PRECIO USAN EL PRECIO PARA TOMAR RAPIDAS DECISIONES DE MARCA GUIADOS POR LA CALIDAD Y PROMESA CUMPLIDA DE LA MARCAS BUSCARES DE TENDENCIAS CON VINCULO EMOCIONAL A LAS MARCAS BUSCADORES DE OPORTUNIDADES Y PROMOCIONES LOS QUE NO DISFRUTAN LAS COMPRAS EN COMPRAN EN FORMA BETA

Fuente: World Retail Forum - RADDAR 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

EL CONSUMIDOR COLOMBIANO POST CRISIS 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

GINI INDEX

HOUSEHOLD CONSUMPTION/GNP

ARGENTINA BRAZIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR GUATEMALA MEXICO NICARAGUA PANAMA PERU VENEZUELA UNITED STATES

41,40 56,70 52,40 58,50 48,00 46,90 55,10 48,20 43,10 51,00 49,60 41,00 45,00

62,5% 65,2% 49,5% 64,7% 59,7% 63,9% 79,7% 65,3% 73,7% 53,3% 59,4% 48,1% 70,4%

CONSUMPTION PERCAPITA 2010 - USD 33.176

4.704

3.086

808

4.110

6.031

2.264

2.745

4.386

4.026

5.732

6.823

5.414

UNITED STATES

VENEZUELA

PERU

PANAMA

NICARAGUA

MEXICO

GUATEMALA

ECUADOR

COSTA RICA

COLOMBIA

CHILE

BRAZIL

ARGENTINA

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HOUSEHOLD POCKETSHARE 2010 UNITED STATES

14,16%

VENEZUELA

41,46% 27,52%

19,40%

PERU

34,95%

15,82%

29,18%

COSTA RICA

15,81%

30,65%

COLOMBIA

ARGENTINA

3,85%3,37% 6,13%

46,31%

ECUADOR

8,51%

19,33%

32,06% 19,23% 28,79%

22,20%

41,00%

7,99%

17,44%

11,17% 9,17%

5,83%

7,46%

6,13%

7,76% 10,56%

5,75%

15,41%

6,46%

20,57%

4,13% 4,85% 4,89% 3,06% 6,16%

9,40%

16,38%

11,68% 6,95%

6,95%

11,21%

13,18%

5,76% 3,30% 6,86%

3,78% 5,34%

12,25%

14,26%

7,48%

6,93%

15,55%

5,82% 4,90% 4,71%

5,46%

24,84% 20,84%

7,56% 2,90%4,39% 4,39%

5,19% 4,86% 5,29%

28,03%

3,44%

20,91%

7,34% 2,94%4,55% 5,72%

16,78%

21,29%

GUATEMALA

BRAZIL

18,49%

21,23%

11,45%

13,55%

36,01%

NICARAGUA

CHILE

5,63% 3,77% 4,40%

48,00%

PANAMA

MEXICO

3,64% 6,67% 3,13% 6,27%

6,59%

17,39%

8,78%

24,85% 3,44%3,34%

6,56%

5,09%

8,63% 21,73%

5,97%

3,34%

17,79%

1. ALIMENTOS

2. VIVIENDA

3. VESTUARIO Y CALZADO

4. SALUD

5. EDUCACION

6. CULTURA, DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

8. GASTOS VARIOS

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0,32%

SHOPPERSHARE - KANTAR WORLD PANEL MODERN TRADE

ARGENTINA

TRADITIONAL TRADE

DOOR TO DOOR

46%

BRAZIL

OTROS

42% 60%

CHILE

27%

64%

COLOMBIA

12%

27% 56%

22% 10%

6% 0%

44% 56%

MEXICO

37%

32%

GUATEMALA

58%

COSTA RICA ECUADOR

11%

12%

37%

39%

6% 0% 5%

19%

NICARAGUA

56%

37%

6% 0%

PANAMA

56%

37%

6% 0%

PERU VENEZUELA

14%

73%

10%

UNITED STATES

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85%

2% 3%

MEANS OF PAYMENT ARGENTINA

6,92%

93,08%

BRAZIL

9,83%

90,17%

CHILE

10,62%

89,38%

COLOMBIA

5,35%

COSTA RICA ECUADOR

94,65%

10,97%

89,03%

7,42%

92,58%

GUATEMALA 1,94% MEXICO NICARAGUA

PANAMA PERU VENEZUELA UNITED STATES

98,06%

4,69%

95,31%

9,05%

90,95%

11,00%

89,00%

4,98%

95,02%

10,23%

89,77%

18,87%

81,13%

CREDIT CARD

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CASH

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Consumo per cápita de cerdo Región Hong Kong Bielorrusia EU-27 Taiwan China Suiza Corea del Sur Estados Unidos Noruega Canadá Chile Méjico Argentina Venezuela Colombia Suráfrica

2005

59,6 36,6 42,2 41,6 34,6 33,2 27,3 29,3 25,3 25,0 17,8 14,7 5,4 4,7 3,0 3,9

2006

2007 2008 2009 est 2010 py % Cambio Puesto Kilos por habitante último año 2009/10

60,4 40,8 42,1 40,7 35,0 34,0 29,5 29,0 24,7 25,2 21,1 14,3 5,9 5,1 3,2 3,7

61,5 39,1 43,9 40,5 32,3 34,7 31,1 29,8 27,7 26,6 20,0 14,0 6,2 5,0 3,7 3,7

65,0 44,9 42,8 41,2 34,9 36,7 31,4 29,0 27,3 25,5 20,8 14,6 6,2 5,0 4,3 3,5

65,1 41,4 42,3 41,7 36,1 35,8 29,2 29,1 27,3 24,9 21,1 15,0 6,2 4,7 4,4 3,7

65,4 43,2 42,2 41,8 37,3 35,8 29,4 27,7 26,9 22,7 21,1 15,1 6,1 4,7 4,5 3,8

0,5 4,3 -0,2 0,2 3,3 0,0 0,7 -4,8 -1,5 -8,8 0,0 0,7 -1,6 0,0 2,3 2,7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 20 21 22 23

Fuente: Foreign Agricultural Service, Usda. 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

Consumo per cápita de res Región Argentina Uruguay Estados Unidos Brasil Australia Canadá Nueva Zelanda Kazajistán Chile Hong Kong Uzbekistán Paraguay Colombia Méjico Venezuela

2005

62,6 55,5 42,8 36,0 37,5 31,7 22,7 23,4 24,6 14,8 19,8 28,0 17,1 18,9 15,8

2006

2007 2008 2009 est 2010 py % Cambio Puesto Kilos por habitante último año 2009/10

64,4 53,4 43,0 36,4 36,5 31,3 31,1 25,7 21,6 14,8 20,7 24,7 17,6 17,4 15,7

69,2 51,7 42,6 36,8 34,7 32,4 29,8 27,1 23,2 15,0 21,7 26,2 16,0 17,9 18,7

67,5 50,6 41,0 36,9 35,0 31,1 29,5 26,7 22,2 18,9 22,3 24,6 14,6 17,7 21,0

64,6 56,1 40,2 37,3 35,0 32,3 28,5 26,3 23,4 22,7 23,2 23,0 16,3 16,8 17,7

58,5 51,6 39,3 37,0 35,1 32,3 28,2 26,2 24,1 24,0 23,0 22,5 18,0 17,0 13,4

-9,4 -8,0 -2,2 -0,8 0,3 0,0 -1,1 -0,4 3,0 5,7 -0,9 -2,2 10,4 1,2 -24,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18

Fuente: Foreign Agricultural Service, Usda.

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EN JUNIO DE2011 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO ES DE

576

BILLONES DE PESOS

000,000,000,000 Fuente: Cuentas Nacionales, II Trimestre de 2011 - DANE 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

EL CONSUMO DE HOGARES ES DE

361

BILLONES DE PESOS

000,000,000,000 Fuente: Cuentas Nacionales, II Trimestre de 2011 - DANE 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

HOY SOMOS

MILLONES DE PERSONAS

000,000 Fuente: Encuesta Continua de Hogares, Agosto 2011- DANE 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

HOY SOMOS

MILLONES DE FAMILIAS

500,000 Fuente: Encuesta Continua de Hogares, Agosto 2011- DANE 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

EL GASTO POR HOGAR MENSUAL ES DE

2,3

MILLONES DE PESOS

000,000 Fuente: DANE con cรกlculos de RADDAR 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

EL GASTO POR PERSONA MENSUAL ES DE

785

MIL PESOS

000 Fuente: DANE con cรกlculos de RADDAR 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

EL GASTO POR PERSONA DIARIO ES DE

MIL PESOS

Y TIENE QUE COMPRAR 400 COSAS AL MES Fuente: DANE con cรกlculos de RADDAR

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EL BOSQUE – ANÁLISIS MICROECONÓMICO DEL PAÍS 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

FUENTES DE INGRESOS DEL HOGAR SALARIO MÍNIMO MENSUAL REAL 12 MESES

ago-11

jun-11

abr-11

dic-10

feb-11

oct-10

ago-10

jun-10

abr-10

feb-10

dic-09

oct-09

ago-09

jun-09

abr-09

feb-09

dic-08

oct-08

ago-08

jun-08

feb-08

abr-08

dic-07

-0,005

oct-07

2.750.000,00 jun-07

0 ago-07

2.800.000,00

abr-07

0,005

feb-07

2.850.000,00

dic-06

0,01

oct-06

2.900.000,00

ago-06

0,015

jun-06

2.950.000,00

abr-06

0,02

dic-05

3.000.000,00

feb-06

0,025

oct-05

3.050.000,00

ago-05

0,03

jun-05

3.100.000,00

abr-05

0,035

feb-05

3.150.000,00

dic-04

0,04

2.700.000,00

Fuente: DANE con cálculos de RADDAR -0,01

2.650.000,00

LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL SALARIO MÍNIMO REAL SIGUE AUMENTANDO EN EL ACUMULADO DE 12 MESES, UBICANDOSE EN UN CRECIMIENTO DEL 0,7% EN SEPTIEMBRE DE 2011; SITUACIÓN QUE INDICA QUE LA CAPACIDAD DE COMPRA SIGUE AUMENTANDO. 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

FUENTES DE INGRESOS DEL HOGAR REMESAS EN PESOS REALES 60,00%

4,000%

3,500% 40,00% 3,000% 20,00% 2,500%

sep-11

jul-11

may-11

mar-11

ene-11

nov-10

sep-10

jul-10

may-10

mar-10

ene-10

nov-09

sep-09

jul-09

may-09

mar-09

nov-08

ene-09

sep-08

jul-08

may-08

mar-08

ene-08

nov-07

sep-07

jul-07

may-07

mar-07

ene-07

nov-06

sep-06

jul-06

mar-06

may-06

ene-06

nov-05

sep-05

jul-05

may-05

mar-05

2,000% ene-05

0,00%

1,500%

-20,00% 1,000% -40,00% 0,500%

Fuente: BANREPUBLICA con cálculos de RADDAR -60,00%

0,000% REMESAS

REMESAS/COMPRAS

LAS REMESAS DESDE EL EXTRANJERO DE TRABAJADADORES FUERON DE 379 MILLONES DE DOLARE EN SEPTIEMBRE DE 2011, SIENDO UN VALOR DE 4.191 MILLONES EN LOS ULTIMOS MESES, EXPLICANDO SOLO EL 1% DE LAS COMPRAS EN TÉRMINOS REALES Y RECUPERANDO PARTE DE SU DINÁMICA. 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

FUENTES DE INGRESOS DEL HOGAR COLOCACIONES DE CRÉDITO 4.000.000.000.000,00

3.500.000.000.000,00 COLOCACION CREDITO DE CONSUMO; 3.057.395.432.860,00

3.000.000.000.000,00

2.500.000.000.000,00

COLOCACION TARJETA DE CREDITO; 2.420.156.984.860,00

2.000.000.000.000,00

1.500.000.000.000,00

COLOCACION HIPOTECARIO; 973.955.299.440

1.000.000.000.000,00

500.000.000.000,00

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

sep-…

may…

ene-…

Fuente: SUPERFINANCIERA con cálculos de RADDAR

SEGÚN LOS DATOS OFICIALES (SUPERFINANCIERA) COLOCACIÓN DE CRÉDITO HA CRECIO POR ENCIMA DEL 50% ENTRE AGOSTO DE 2010 Y AGOSTO DE 2011, LOGRANDO LLEGAR EN AGOSTO A UNA COLOCACION DE 6,4 BILLONES, Y DE 65,4 BILLONE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

FUENTES DE INGRESOS DEL HOGAR PESO DEL CRÉDITO EN LAS COMPRAS Y EL CONSUMO DE HOGARES 30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

Fuente: RADDAR, con datos de Superfinanciera ene-04 mar-04 may-04 jul-04 sep-04 nov-04 ene-05 mar-05 may-05 jul-05 sep-05 nov-05 ene-06 mar-06 may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-10 jul-10 sep-10 nov-10 ene-11 mar-11 may-11 jul-11

0,00%

COMPRAS CON CREDITO/COMPRAS

CREDITO/CONSUMO

EN AGOSTO LAS COMPRAS DE LOS HOGARES FUERON REALIZADAS EN UN 21,6% POR MEDIO DE CRÉDITO, LO QUE ES UN DATO QUE MUESTRA QUE LA DINÁMICA DEL MERCADO ESTA FUERTEMENTE APALANACADA EN LA DEUDA DE LOS HOGARES, QUE LLEGA AL 20,03% DEL CONSUMO ANUAL DE HOGARES. 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

DINÁMICA DE LOS PRECIOS PARA EL HOGAR

14,00%

CAMBIOS DE PRECIOS POR CANASTAS DE DURABILIDAD

TASAS DE COLOCACION

35,00%

12,00% 30,00%

TASA DE TARJETA DE CREDITO; 27,06%

10,00% 25,00%

6,00% 4,00% 2,00%

20,00%

IPC; 3,73%

15,00%

sep-11

IPC DURABLES; 0,83%

abr-11

nov-10

jun-10

ene-10

ago-09

mar-09

oct-08

may-08

dic-07

jul-07

feb-07

sep-06

abr-06

nov-05

jun-05

ene-05

TASA CREDITO DE CONSUMO 18,67%

TASA HIPOTECARIA 10,05%

10,00%

5,00%

Fuente: DANE Y SUPERFINANCIERA

-4,00%

jul-11

ene-11

jul-10

ene-10

jul-09

jul-08

ene-09

ene-08

jul-07

ene-07

jul-06

jul-05

ene-06

-6,00%

ene-05

ene-04

0,00% jul-04

-2,00%

IPC NO DURABLES; 5,62%

IPC SEMIDURABLES; 1,12%

0,00%

TASA EFECTIVA ANUAL

VARIACION ANUAL

8,00%

LOS PRECIOS EN COLOMBIA HAN MOSTRADO UNA TENDENCIA ALCISTA EXPLICADA POR EL AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS ALIMENTOS, TENDENCIA QUE COMIENZA A VERSE EN LOS SEMIDURABLES PERO NO EN LOS IMPORTADOS; LAS TASAS DE COLOCACIÓN COMIENZAN UNA TENDENCIA DE ALZA SOBRE TODO EN TARJETA DE CRÉDITO, PERO ESTO AUN NO HA AFECTADO LA COLOCACIÓN. 8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

190,00

170,00

150,00

130,00 134,01

10,00%

0,00% -2,63%

jul-11 jun-11 may-11 abr-11 mar-11 feb-11 ene-11 dic-10 nov-10 oct-10 sep-10 ago-10 jul-10 jun-10 may-10 abr-10 mar-10 feb-10 ene-10 dic-09 nov-09 oct-09 sep-09 ago-09 jul-09 jun-09 may-09 abr-09 mar-09 feb-09 ene-09 dic-08 nov-08 oct-08 sep-08 ago-08 jul-08 jun-08 may-08 abr-08 mar-08 feb-08 ene-08 dic-07 nov-07 oct-07 sep-07 ago-07 jul-07 jun-07 may-07 abr-07 mar-07 feb-07 ene-07

-5,00% 130,48

0,20%

VENTAS

132,57

1,51%

-10,00% PRECIOS

8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140 138,93

5,00% 145,98

110,00

90,00

15,00%

10,82%

6,88% 5,07% 3,75%

1,84%

ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

INDICE DE VENTAS - NO DURABLES

55,00%

50,00%

VARIACIONES ANUALES - NO DURABLES

1.650,00

VARIACION ANUAL

DINÁMICA DEL COMERCIO STORESHARE EN UNIDADES - NO DURABLES

65,00%

60,00% 55,17% 55,17%

52,24% 50,71% 47,60%

45,00%

40,00%

ACUMULADO DE UNIDADES VENDIDAS - NO DURABLES

1.750,00

1.700,00 y = 0,0389x + 84,884 R² = 0,4961

1.600,00

1.550,00

Fuente: RADDAR, con datos DANE

1.500,00

350,00

300,00

250,00

200,00

150,00 158,91

5,00%

ago-08

jul-08

jun-08

may-08

abr-08

mar-08

feb-08

ene-08

dic-07

nov-07

oct-07

sep-07

ago-07

jul-07

jun-07

may-07

abr-07

mar-07

feb-07

ene-07

0,00% 161,69

2,57% 2,47%

1,75% 0,68%

ago-09

jul-09

jun-09

may-09

abr-09

mar-09

feb-09

ene-09

dic-08

nov-08

oct-08

sep-08

2,65% 0,51%

15,00%

sep-10

-1,17% -0,52%

10,00%

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

oct-10

8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140 ago-10

PRECIOS jul-10

-10,00% jun-10

-5,00% may-10

abr-10

mar-10

feb-10

ene-10

dic-09

nov-09

oct-09

sep-09

VENTAS 165,97 191,03

20,00%

11,55%

INDICE DE VENTAS - SEMIDURABLES

500,00 33,00%

450,00 31,00%

400,00 29,00%

21,00%

100,00 19,00%

50,00 17,00%

VARIACIONES ANUALES - SEMIDURABLES

35,00%

30,00% 2.500,00

25,00% 2.400,00

2.300,00

15,09%

2.000,00

VARIACION ANUAL

DINÁMICA DEL COMERCIO STORESHARE EN UNIDADES - SEMIDURABLES

27,00%

25,00%

213,09 23,00% 21,36% 21,41% 21,62% 21,54%

20,07%

15,00%

ACUMULADO DE UNIDADES VENDIDAS SEMIDURABLES

y = 0,2433x - 7590,9 R² = 0,7845

2.200,00

2.100,00

Fuente: RADDAR, con datos DANE

1.900,00

1.000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 557,03

30,00%

ago-08

jul-08

jun-08

may-08

abr-08

mar-08

feb-08

ene-08

dic-07

nov-07

oct-07

sep-07

-2,18% 619,31

10,00% 29,45%

sep-10

-3,37% -5,89% jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

oct-10

8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140 ago-10

PRECIOS jul-10

-50,00% jun-10

-30,00% may-10

abr-10

mar-10

feb-10

ene-10

dic-09

nov-09

oct-09

sep-09

ago-09

jul-09

jun-09

may-09

abr-09

mar-09

feb-09

ene-09

dic-08

VENTAS nov-08

oct-08

sep-08

-5,61%

679,00

VARIACIONES ANUALES - DURABLES

70,00%

50,00%

24,86%

11,18% ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11

INDICE DE VENTAS - DURABLES

25,00%

34,73% 8.000,00

5.000,00

ago-07

jul-07

jun-07

may-07

abr-07

mar-07

-10,00% feb-07

ene-07

VARIACION ANUAL

DINÁMICA DEL COMERCIO STORESHARE EN UNIDADES - DURABLES

40,00%

847,82 35,00% 30,00% 30,87%

503,98 27,69%

23,47% 27,67%

23,42%

20,00%

15,00%

ACUMULADO DE UNIDADES VENDIDAS - DURABLES

10.000,00 9.000,00 y = 1,559x - 55539 R² = 0,5181

2,84% 7.000,00

6.000,00

-18,62%

Fuente: RADDAR, con datos DANE

4.000,00

DINÁMICA DEL COMERCIO POR DURABILIDAD 0,62

0,52

VARIACION ANUAL MES A MES

0,42

0,32 DURABLES; 24,86% 0,22

0,12

SEMIDURABLES; 11,55%

NO DURABLES; 5,07%

-0,18

BOOM DE CONSUMO 2002 -2006 56 MESES

jul-11

feb-11

sep-10

abr-10

nov-09

jun-09

ene-09

ago-08

mar-08

oct-07

may-07

dic-06

jul-06

feb-06

sep-05

abr-05

nov-04

jun-04

ene-04

ago-03

mar-03

oct-02

may-02

dic-01

jul-01

feb-01

sep-00

abr-00

nov-99

jun-99

-0,08

ene-99

0,02

13 MESES

Fuente: RADDAR, con datos DANE

-0,28

8:55 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/140

8:51 p.m. 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) unidades

Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

-5,00% IPC

jul-11

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

oct-07

jul-07

abr-07

ene-07

oct-06

jul-06

abr-06

ene-06

oct-05

jul-05

abr-05

ene-05

oct-04

jul-04

abr-04

ene-04

oct-03

jul-03

abr-03

ene-03

VARIACIONES DE COMPRAS ANUALIZADAS

30,00%

25,00%

20,00%

15,00%

10,00%

5,00%

0,00%

¿POR QUÉ EL BOOM DE COMPRA DE MODA? DETERMINANTES DE COMPRA DE VESTUARIO EN COLOMBIA INVIDIDUAL AGRUPADO PS SEMIDURABLES 0,009 0,0016 PS DURABLES 0,009 0,0016 IPC DURABLES 0,017 0,0031 LLUVIAS 0,018 0,0034 SUBEMPLEO 0,044 0,0081 REMESAS A TRABAJADORES 0,051 0,0095 TASA DE TARJETA DE CREDITO 0,056 0,0103 DUMIE DE NAVIDAD 0,066 0,0123 TASA CREDITO DE CONSUMO 0,284 0,0526 PS NO DURABLES 0,404 0,0747 EMPLEO 0,427 0,0789 TASA DE CAMBIO PROMEDIO 0,622 0,1150 IPC SEMIDURABLES 0,818 0,1512 IPC NO DURABLES 0,835 0,1544 IPC 0,870 0,1608 IPC SERVICIOS 0,879 0,1625

8:51 p.m.

1. 2. 3. 4. 5.

PRECIOS ESTABLES O DECRECIENDO. MÁS IMPORTACIONES MAS OPORTUNIDADES DE COMPRA MAS MARCAS EN EL MERCADO MAS ALMACENES Y CADENAS EN EL MERCADO 6. MAS CAPACIDAD DE COMPRA 7. MAS TARJETAS DE CRÉDITO

Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

TEST DE CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO 1.

¿DE CADA 10 COMPRAS CUANTAS SE HACEN EN EFECTIVO? 2. ¿CUANTOS COLOMBIANOS TIENEN TARJETA DE CRÉDITO? 3. ¿QUIEN PAGA UN TIQUETE MEDIO MÁS ALTO EN ROPA, HOMBRE O MUJER? 4. ¿CUANTAS FAMILIAS TIENEN CARRO? 5. ¿CUANTOS TELEVISORES HAY POR CASA? 6. ¿CUÁNTAS PERSONAS NACIERON EN 2010? 7. ¿CUÁNTOS HOGARES SE CREARON EN 2010? 8. ¿EN CUANTOS HOGARES HAY CONSOLAS DE JUEGO? 9. ¿CUANTO PESA EN EL CONSUMO DEL HOGAR EL PAGO DE DEUDAS HOY? 10. ¿CUÁL ES EL TIPO DE PRODUCTO QUE MÁS USAMOS? 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

RESPUESTAS

1. 6/10 2. 5´200.000 3. EL HOMBRE 4. EL 12%, 1/12 5. 1,3 6. 419,000 7. 250,000 8. 6,7%, 7/100 9. 18% 10. LA ROPA 33

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63 abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

oct-07

jul-07

abr-07

ene-07

oct-06

jul-06

abr-06

ene-06

oct-05

jul-05

abr-05

ene-05

oct-04

jul-04

abr-04

ene-04

oct-03

jul-03

abr-03

ene-03

oct-02

jul-02

abr-02

ene-02

PESO DEL EFECTIVO EN LAS COMPRAS DE LOS HOGARES

94,00%

93,50%

93,00%

92,50%

92,00%

91,50%

91,00%

90,50%

90,00%

MILLENIALS

BOOMERS

GEN X

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

MILLENIALS

GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 25 AÑOS

«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR» 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 25 AÑOS Y MENORES DE 45 AÑOS GEN X

«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

GENERACIÓN CAFÉ: MAYORES DE 45 AÑOS BOOMERS

«TODO ERA MEJOR CUANDO TODO ERA PEOR»

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

GAMERS REVELDES MAMERTOS PILOS

HIPPIES MODS

GEEKS

MATURISM

MOBILES MOCHILEROS COLLECTOR ROCKEROS ECOS METALEROS

NERDOS DARK

GOMELOS

PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES

CENTRICS 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

Edad

Inflación Ingreso

Personas Consumo a Cargo Personal Driven

US$2,300 $850,000

2,5

US$1.450 $460,000

De 25 a 45 De 20% a 10%

US$3.500 $1´450,000

1,5

US$2.200 $970,000

De 18 a 25 Menos de 10%

US2.500 $1´150,000

US$2.500 $1´500,000

Más de 45

Más de 20%

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

ESTRUCTURA DEL MERCADO Menos de 18

Consumo

Personas

29,0%

40,2%

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

18-25

11,7%

25-45

Mรกs de 45

43,2%

8,8%

28,6%

16,1%

22,4%

SUEÑOS VALORES RELACIONES FAMILIA CONSUMO INFLACION LUGAR DE COMPRA

CAFÉS GRISES VERDES BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD CREER DUDAR CONFIAR ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO MOTIVO POCO NECESARIA APOYO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS MUCHA POCA NADA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET

NECESITA PRODUCTOS MARCAS CONOCE MUCHA POCA EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

EXPERIENCIAS NADA INTERNET

PROSUMER TEST: 1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA? 2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA? 3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL? 4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA? 5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS? 6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE? 7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»? 8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO? 9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR? 10. ¿TIENE BLOG/TWITTER? 11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS? 12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE? 13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE? 14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL? 15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA? 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

MANEJO DEL TIEMPO POR GENERACIONES VERDES

GRISES

CAFÉS

8,61 8,19

8,21 7,78 7,40 6,18

6,02 5,38 4,17

3,81

2,45 1,36

0,47 DORMIR

TRABAJAR

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

ESTUDIAR

1,17

0,79

COMER

OCIO 47

COMPOSCION DE TRAFICO POR GENERACION ENTRE SEMANA BOOMERS 9:00 PM - 11:00 PM

6:00 PM - 9:00 PM 2:00 PM - 6:00 PM 12:AM - 2:00 PM

GENETRATION X

MILLENNIALS

42%

53%

20%

40%

10%

40%

20%

70%

30%

11:00 AM - 12:AM

60%

10%

50%

40%

8:00 AM - 11:00 AM

90%

10% 8%

FLUJO DE TRAFICO POR GENERACIONES ENTRE SEMANA BOOMERS

GENETRATION X

MILLENNIALS

44%

38% 24% 19%

29%

22% 19%

20%

15% 4% 1%

8:00 AM - 11:00 AM 11:00 AM - 12:AM 12:AM - 2:00 PM 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

10% 5% 2:00 PM - 6:00 PM

10% 2% 6:00 PM - 9:00 PM

9:00 PM - 11:00 PM 48

CADA CUANTO VA A UNA GRAN CADENA 60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

01/06/2010

01/07/2010

01/08/2010

01/09/2010

01/10/2010

1. VERDES

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

01/11/2010 2. GRISES

01/12/2010

01/01/2011

01/02/2011

01/03/2011

01/04/2011

3. CAFÉS

COMPOSICION DE COMPRADORES EN CADENAS 1. VERDES

29,77%

2. GRISES

3. CAFÉS

35,82% 47,96%

45,47%

44,51%

29,78%

24,77%

19,67%

22,26%

EXITO

CARREFOUR

OLIMPICA

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

BRANDS MARKETSHARE

¿CATEGORYSHARE? ¿STORESHARE?

¿POCKETSHARE?

OTHERS 6% OTHERS 2%

BRAND Y 42%

CATEGORY 3 22% BRANDS 42% BRAND XCOMMODI 56% TIES 52%

!SU PRODUCTO TIENE EL 42% DEL MARKETSHARE!

CATEGORY 2 45%

DEBTS 29% CATEGORY 1 33%

STORE 33%

SERVICES 38%

SU PRODUCTO PESA EL 1,92% EN EL BOLSILLO DEL CONSUMIDOR: 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

!AQUÍ ESTA SU RESPUESTA! 51

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

CAMBIOS ANUALES DE PRECIOS

INDICES DE POCKETSHARE

14,0%

106,00

12,0%

10,0%

SEMIDURABLES 104,05

104,00 8,0%

6,0%

102,00

DURABLES; 101,67 SERVICIOS; 101,66

SERVICIOS; 3,7%

4,0%

NO DURABLES; 1,7% SEMIDURAB LES; -0,6%

2,0%

0,0%

DURABLES; 1,2%

-2,0%

100,00

98,00

NO DURABLES 96,93

-4,0%

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

abr-11

feb-11

dic-10

oct-10

ago-10

jun-10

abr-10

feb-10

dic-09

oct-09

ago-09

jun-09

abr-09

-6,0%

feb-09

dic-08

96,00

VALOR PERCIBIDO

TASA DE VALOR PERCIBIDO

185.785

33,12%

150.183

147.369

89.259 82.630 72.310

69.491 52.938

2009

2010

-4,91%

21.202

2009 PRECIO MAXIMO A PAGAR

2011

2010 PRECIO PROMEDIO

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

2011

-16,86%

PRECIO MINIMO A PAGAR

MODELOS DE DETERMINANTES DE CONSUMO EN COLOMBIA MODELO EXOGENO DE PRONOSTICO DEL COMERCIO EN COLOMBIA Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple Coeficiente de determinación R^2 R^2 ajustado Error típico Observaciones

420

370

0,978910437 0,958265643 0,953323417 8,207980454 86

ANÁLISIS DE VARIANZA 320

Grados de libertad Regresión Residuos Total

270

220

170

Pronóstico COMPROMETRIA

COMERCIO DANE

8:51 p.m. 8:51 p.m. Colored Consumercamiloherrera@raddar.net/63

ene-11

sep-10

may-10

sep-09

ene-10

may-09

ene-09

sep-08

may-08

ene-08

sep-07

may-07

ene-07

sep-06

may-06

ene-06

sep-05

may-05

ene-05

sep-04

may-04

ene-04

120

Intercepción IPC IPC NO DURABLES IPC SEMIDURABLES IPC DURABLES IPC SERVICIOS TASA CREDITO DE CONSUMO TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA DE CAMBIO PROMEDIO DUMIE DE NAVIDAD

9 76 85 Coeficientes -178,8057252 9,290843638 -4,040416178 -1,859968079 1,046688768 -1,101571254 -0,172161864 -0,09771955 -0,357360953 77,37768366 56

EXPLICACIÓN DE LA COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO POR DURABILIDAD 1,00

0,90

0,80

0,70 NO DURABLES; 0,63 SEMIDURABLES; 0,62

0,50

0,40

DURABLES; 0,30

0,30

0,20

NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES 0,90 0,39 0,89

0,10

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

abr-11

ene-11

oct-10

jul-10

abr-10

ene-10

oct-09

jul-09

abr-09

ene-09

oct-08

jul-08

abr-08

ene-08

oct-07

jul-07

abr-07

ene-07

oct-06

jul-06

abr-06

ene-06

oct-05

jul-05

abr-05

ene-05

oct-04

jul-04

abr-04

ene-04

oct-03

jul-03

abr-03

ene-03

Título del eje

0,60

EXPLICACIÓN DE LA COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO POR BIENES 1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ); 0,44

0,40

0,30

0,20

0,10 002-ALIMENTOS (G ); 0,03

8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

mar-11

dic-10

jun-10

sep-10

mar-10

dic-09

jun-09

sep-09

mar-09

dic-08

sep-08

jun-08

mar-08

dic-07

sep-07

jun-07

mar-07

dic-06

sep-06

jun-06

dic-05

mar-06

sep-05

jun-05

dic-04

mar-05

sep-04

jun-04

mar-04

dic-03

sep-03

jun-03

mar-03

dic-02

PRICING SALESING SUPPLYRULES MARKETSHARING MARKETING MARKETRULES POCKETSHARING CONSUMERING CONSUMERRULES 8:51 p.m. Colored Consumer- camiloherrera@raddar.net/63

EN MERCACEO, NUESTRO DEBER ES TRANSFORMAR

SEGUNDOSENMOMENTOS

8:51 p.m. 8:51 p.m. Colored Consumercamiloherrera@raddar.net/63

RETORNO DE INVERSION EN MARCA

8:57 p.m.

Colored Consumercamiloherrera@raddar.net/140

MANEJO DE INFORMACIĂ&#x201C;N POR CMOs

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MANEJO DE INFORMACIĂ&#x201C;N POR CMOs

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UNIDOS PARA MEDIR EL MARKETING COLOMBIANO PASANDO DEL

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DE LAS MARCAS 64

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MUCHAS GRACIAS ,

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POCKETSHARE FOCUS SINCE 2005 8:57 p.m.

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