Tendencias y Innovación en Envases y Embalajes
Perspectivas para la Industria
Tiago Bassani Hellmeister Dantas Investigador científico – CETEA/ITAL, Brasil
www.brasilfoodtrends.com.br 2
Profesionales altamente calificados Equipos modernos Innumerables fuentes de información técnica Visión de innovación y desarrollo tecnológico Actuación en todos los materiales de embalaje: plásticos, celulósicos, metales y vidrio Embalajes primarios para punto de venta, institucionales y embalajes para transporte y distribución 3
Actividades Investigación y Desarrollo Asistencia tecnológica
Evaluación de Ciclo de Vida – ACV Certificación de conformidad
Diagnóstico y solución de problemas Consultoría Servicios analíticos
Peritajes judiciales Entrenamientos y Eventos Publicaciones
Participación en comisiones gubernamentales y de la industria Cooperación con Universidades nacionales y internacionales 4
Eventos
5
Mercado Mundial de Envases y Embalajes
6
Facturaci贸n de la industria de embalaje en el mundo (en mil millones de US$) 405
410
400
400
390 385
390 380
370
370 360 350
2006
2007
2008
2009
2010*
Fuente: The Packaging Materials Future Outlook, 2010 * Dados estimados
7
Mercado mundial de embalaje por material (% de valores) Papel y cartón Plástico rígido
Plástico flexible
2006 2009
Metal Vidrio Aluminio
Otros 0
5
10
15
20
25
30
35
Fuente: The Packaging Materials Future Outlook, 2010
8
Mercado de embalaje de consumo mundial (% de valores por material) 6
3
9 34 10
11
Papel y cartón Plástico rígido Vidrio Plástico flexible Metal Aluminio Otros
27
Fuente: Pira International Ltd., 2010 – Rexam Annual Report 2010
9
Mercado de empaques de consumo por región (% de valores)
5 Europa
34
27
Ásia, Oceania, África e Oriente Médio América do Norte América do Sul
34 Fuente: Pira International Ltd., 2010 – Rexam Annual Report 2010
10
Mercado de Envases y Embalajes en Brasil
11
Facturación de la industria de empaques en Brasil (en mil millones de R$) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
2006
2007
2008
Receita líquida de vendas
2009
2010*
2011*
Valor bruto da produção Empresas con 30 empleados o más * Datos estimados. Fuente: IBGE. Elaboración: FGV
12
Producci贸n f铆sica de empaques en Brasil 20.00
16.57 14.60
15.00 10.00
8.35 3.82
5.00 0.00
2.67
5.01 2.40 0.98
2.14
2.10 1.67
8.58
1.06
-0.37
-5.00
-3.62
-6.98
-10.00
-8.66 -10.81
I.07 II.07 III.07 IV.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 I.09 II.09 III.09 IV.09 I.10 II.10 III.10 IV.10 I.11 II.11
-15.00
Fuente: IBGE Elaboraci贸n: FGV 13
Mercado de empaques en Brasil por material (% de valores)
4.4 20.6
25.0
19.8
30.2
Papel y cartón Plástico flexible Plástico rígido Metal Vidrio
Fonte: Datamark (2008) 14
Producción física de empaques por sector % en relación a igual período del año anterior
1º sem 2010
1° sem 2011
Total
15,57
2,98
Madera
24,63
15,83
Papel, cartón y corrugado
11,42
1,45
Plástico
14,10
0,46
Vidrio
14,18
11,69
Metal
23,89
4,38 Fuente: IBGE. Elaboración: FGV
15
Principales industrias usuarias % en relación a igual período del año anterior
Alimentos
Bebidas Cigarros Ropas y accesorios Calzados y artículos de cuero Farmaceútica Jabones y productos de limpieza Perfumería y cosméticos 16
1º sem 2010 5,49 15,97 -11,19 11,81 16,51 9,13 4,47 5,49
1° sem 2011 -1,27 -4,57 7,01 -0,87 -7,34 6,38 -1,88 -1,27
Las Tendencias de la Alimentaci贸n en Brasil
17
As tendĂŞncias no Brasil
18
Las tendencias de la alimentación en Brasil Modificaciones poblacionales Urbanización Estructura por edad Estructura familiar Mujer en mercado de trabajo
Aumento ingresos
Sensaciones y Placer
Conveniencia y Practicidad
Confiabilidad y Calidad
Aumento escolaridad Salud y Bienestar Acceso a información Intercambio cultural
19
Sustentabilidad y Ética
Brasil: Tendencias observadas para el consumo de alimentos y bebidas
Convenienciae y Conveniência Practicidad- 34% 34% Praticidade Confiabilidad Qualidade e y Calidad 23% Confiabilidade - 23% Sensaciones ye Placer Sensorialidade Prazer 23% 23%
Saudabilidade e BemSustentabilidad y estar e Sustentabilidade e Ética; Salud y Ética - 21% Bienestar 21%
Fuente: Resultado de la Pesquisa Fiesp/Ibope
20
Sensaciones y Placer
21
Sensaciones y Placer – 23% • Consumidores que valoran estos aspectos tienen un estilo más impulsivo a la hora de comer, siendo guiados, sobretodo, por el placer sin culpa. • A la hora de resolver el dilema entre lo más saludable y lo más sabroso: se quedan con lo más sabroso. • Comen golosinas como forma de escape de lo cotidiano. • Consumo hedonista buscando indulgencia y probar nuevos sabores, texturas y estímulos.
22
experiencia sensorial y emocional
Productos con envase y design diferenciados
“Aplicación de técnicas para estudiar las sensaciones a partir de la adecuación de los colores y formas...” Sensaciones y Placer 23
experiencia sensorial y emocional
Botella torcida evoca el “exprimir frutas”. Formato permite encaje agradable en las manos
Sensaciones y Placer 24
ďƒź experiencia sensorial y emocional
Envase evoca al formato de la fruta 25
Sensaciones y Placer
ďƒź apego a las indulgencias
Sensaciones y Placer 26
appetite appeal “Para encantar al consumidor, la área de impresión se va a sofisticar, con el desarrollo de artes diferenciadas, resultando en embalajes que estimulan el deseo de compra y consumo”
Sensaciones y Placer 27
ďƒź appetite appeal
Frutas estimulan el deseo de consumir la bebida. Colores remiten al frescor.
Sensaciones y Placer 28
ďƒź calidad premium
“Alimentos de mayor valor agregado se destacan en la preferencia del consumidor ...�
Sensaciones y Placer 29
ďƒź qualidade premium
Sensaciones y Placer 30
público infantil
“... crece la importancia del atractivo para el público infantil, especialmente por medio de un envase concebido específicamente para ellos, en el intento de fidelizarlos.”
Sensaciones y Placer 31
público infantil Etiqueta termoencogible garantiza total cobertura del envase Transparencia lateral permite ver la cantidad del producto – práctico y lúdico
Sensaciones y Placer 32
público adolescente
“... Es necesario innovar siempre y con agilidad, traduciendo los deseos, las tendencias, los códigos de colores y el lenguaje de ese consumidor.”
Sensaciones y Placer 33
ďƒź pĂşblico adolescente
Sensaciones y Placer 34
Conveniencia y Praticidad
35
Conveniencia y Praticidad – 34% Los consumidores de ese grupo llevan una vida agitada, trabajan en tiempo integral y disponen de poco tiempo para cuidar de la casa, de los hijos y de la alimentación de la familia. Son consumidores que: • Tienen los productos semi-preparados o listos para el consumo como fuertes aliados; • Confían en la calidad de los productos industrializados; • Priorizan el sabor y la variedad; •Se declaran dispuestos a aumentar el consumo de esos productos, especialmente si los precios fueran más atractivos. 36
grado de importancia Preparación rápida Portabilidad Porciones Fácil almacenamiento
Fácil de abrir y cerrar Fácil de servir Ultra conveniente (ej: self heating) 1 – Poco importante
Fuente: Business Insights - Future Convenience Food and Drinks - 2008
37
2
3
4
5
6
7 – Muy importante
Conveniencia y Practicidad
preparación rápida
Conveniencia y Practicidad 38
ďƒź consumo on-the-go
Conveniencia y Practicidad 39
ďƒź consumo on-the-go
Fuente: Mintel -Packaging Trends in Food and Beverages - 2009 GNPD (Global New Product Database)
40
Conveniencia y Practicidad
ďƒź consumo progresivo
Conveniencia y Practicidad 41
ďƒź fĂĄcil de abrir
Conveniencia y Practicidad 42
porciones unitarias “Crece la demanda por embalajes menores, para consumo inmediato en porciones únicas.”
Conveniencia y Practicidad 43
¿Usted consume productos en porciones? GÉNERO
SÍ
Hombres
27%
Mujeres
36%
General
32%
EDAD
SÍ
18-24
42%
25-34
43%
35-44
34%
45-54
23%
55-64
29%
65+
20%
Fuente: Mintel: Packaging Trends in Food and Beverages – 2009 GNPD (Global New Product Database)
44
Conveniencia y Practicidad
ďƒź porciones unitarias
Fuente: Mintel- Packaging Trends in Food and Beverages - 2009 GNPD (Global New Product Database)
45
Conveniencia y Practicidad
Confiabilidad Y Calidad
46
Confiabilidad y Calidad – 23% Consumidores fieles, ya sea por empresas, marcas, tipos de productos, ya sea por establecimientos comerciales. Son consumidores que: • Tienen disposición para pagar más por productos en los que detectan mayor calidad; • Le dan gran importancia a las marcas en que confían; • Más presente en estratos 2-3, en la mayoría mujeres, principalmente amas de casa en hogares con niños menores de 12 años.
47
garantía de los productos - comunicación
Confiabilidad y Calidad 48
garantía de los productos - comunicación
“... consumidores más conscientes valoran la garantía de origen y los sellos de calidad.”
Confiabilidad y Calidad 49
garantía de los productos – calidad y rastreabilidad
Confiabilidad y Calidad 50
garantía de los productos – calidad y rastreabilidad “... Se han valorado las características que le son intrínsecas a los productos, tales como garantía de origen y rastreabilidad.” QR Code: Código bidimensional almacena números y letras - foto de la imagen del código en celular convierte los datos.
Lectura de código da acceso a site con informaciones sobre el fabricante y consejos sobre armonización de la bebida
Confiabilidad y Calidad 51
garantía de los productos – calidad y rastreabilidad
Código da acceso a informaciones guardadas en banco de datos on-line
Confiabilidad y Calidad 52
garantía de los productos – calidad y rastreabilidad
Confiabilidad y Calidad 53
Salud y Bienestar
54
Salud y Bienestar Sustentabilidad y Ética
21%
• Dos tendencias interrelacionadas en Brasil y con fuerte potencial de crecimiento. • La búsqueda por la calidad de vida se revela en esa tendencia, como un ideal más amplio, que incluye la sociedad y el medio ambiente.
55
Salud y Bienestar Sustentabilidad y Ética
21%
Son consumidores que priorizan: • Alimentos que traen beneficios adicionales a la salud; • Sellos de calidad; • Informaciones sobre el origen de los alimentos; • Fabricantes de alimentos que protegen el medio ambiente o tienen proyectos sociales.
56
ďƒź buscando el bienestar Porciento de personas que actualmente acompaĂąan / controlan la dieta 100% 80% 55%
60% 40%
55%
63%
46% 28%
2004
35%
2008
20% 0% General
Hombres
Mujeres
Salud y Bienestar Fuente: Mintel/Experian Simmons NCS/NHCS
57
ďƒź sellos
Salud y Bienestar 58
ďƒź informaciones nutricionales
Salud y Bienestar 59
ďƒź porciones y preparaciones saludables
Salud y Bienestar 60
ďƒź productos para deportistas
Salud y Bienestar 61
energéticos “Los energéticos continúan en los mercados, observándose cambios como la segmentación para otros tipos de públicos.”
Salud y Bienestar 62
quema de calorías
Asociación de materias primas que aceleran el metabolismo y generan la quema calórica.
Salud y Bienestar 63
“mood drinks”
“... la diversificación de las bebidas con promesa de alterar el estado de ánimo.”
Salud y Bienestar 64
beneficios a la salud gastrointestinal
“... la preocupación con enfermedades contagiosas debe influir en el crecimiento de productos pro bióticos.”
Salud y Bienestar 65
beneficios a la salud gastrointestinal Blíster en laminado con aluminio alojado en la tapa, garantizando la vida de las cepas pro-bióticas (protección contra humedad)
CapAble AB Lifetop Cap®
Salud y Bienestar 66
ďƒź beneficios cosmĂŠticos
Salud y Bienestar 67
ďƒź productos fortificados Contienen magnesio, antioxidantes zinc, molibidenio y vitaminas A, yCDy E selenio calcio, fluorpotasio, y vitaminas A,C vitaminas AB6, yy vitaminas y CB12 y C.
68
Sostenibilidad y Ética
69
ďƒź Valores centrales de la sustentabilidad
Adaptada de www.gcbl.org/economy
Sostenibilidad y Ética 70
Los pilares de la sustentabilidad Pilar económico • ¿ Pagar más, yo?
Sostenibilidad y Ética 71
Los pilares de la sustentabilidad Pilar económico Intención de pagar más por alimentos producidos por medio de prácticas sustentables Sostenibilidad y Ética 72
Los pilares de la sustentabilidad
Pilar social • Etiquetado responsable • Valorización por el cliente
Sostenibilidad y Ética 73
Los pilares de la sustentabilidad Pilar ambiental • Carbon footprint • Reducción del consumo de recursos naturales
• Materias primas de fuente renovable • Materias primas recicladas
Sostenibilidad y Ética 74
Aspectos sociales y ambientales
Garantiza a los consumidores que rígidos criterios sociales y ambientales fueron seguidos en la producción y negociación de un producto agrícola
Sostenibilidad y Ética 75
Aspectos sociales y ambientales
Adaptación a las normas ambientales, sociales y económicas, considerando el ecosistema, agua, conservación del suelo, la protección de la vida salvaje, sueldos justos, asistencia médica a los trabajadores y educación a los hijos de los colaboradores.
Sostenibilidad y Ética 76
ďƒź Aspectos sociales y ambientales Productos con menor carbon footprint
Sostenibilidad y Ética 77
Aspectos sociales y ambientales Nuevas bebidas con apelo a “embalajes ecológicas”
Sostenibilidad y Ética Fuente: Mintel: Packaging Trends in Food and Beverages - 2009
78
Fuentes renovables Monoetilenoglicol (MEG) de etanol de la caña de azúcar 30%
Resina PET especial
Ácido tereftálico (PTA) convencional 70%
Sostenibilidad y Ética 79
Reciclabilidad
• botella “bottle-to-bottle”; • hecha con 20% de resina de PET reciclada; • envase producido parcialmente a partir de botellas PET post-consumo recicladas;
Sostenibilidad y Ética 80
Visión de empaque sostenible • Es benéfica, segura y saludable para individuos y comunidades en todo su ciclo de vida. • Responde a criterios de mercado en relación a desempeño y costo. • Se extrae, se fabrica, transporta y recicla usando energía renovable.
• Aumenta el uso de materiales de fuentes renovables o reciclados. Sostenibilidad y Ética 81
Visión del empaque sostenible • Se produce usando tecnologías limpias y buenas prácticas de producción. • Se produce utilizando materiales seguros desde el punto de vista toxicológico en todo el ciclo de vida. • Es físicamente proyectada para aumentar el uso de materiales y energía.
• Es efectivamente recuperada y utilizada en ciclos biológicos y/o industriales de cuna a cuna (“cradle to cradle”). Sostenibilidad y Ética 82
Actuación de CETEA • Legislación sobre embalaje y medio ambiente • Estudios sobre impacto ambiental de embalajes y productos • Subsidios para etiqueta ambiental
• Design for environment (Ecodesign) • Evaluación del Ciclo de Vida
83
Evaluación del Ciclo de Vida
84
ďƒź Sostenibilidad de Punta a Punta - Walmart
85
ďƒź Sostenibilidad de Punta a Punta - Walmart
86
ďƒź Sostenibilidad de Punta a Punta - Walmart
87
ďƒź Sostenibilidad de Punta a Punta - Walmart
88
En resumen... • Atractivo al consumidor • Información y atención a las características del consumidor • Adecuada a las necesidades del consumidor
• Transmite confiabilidad y seguridad • Cumple con los requisitos de sostenibilidad
89
Gracias!
90