Dezvoltarea Statiunii de Ski IEZER PORTAREASA
Strategia de realizare - reuniune de lucru 17 Martie, 2006
FiveStar Comfort Hospitality Consulting Turda 129 str., Bl.1, Sc. D, parter143 Sect. 1, 011326 Bucharest, ROMANIA
Tel./Fax: (+4021) 2241863 Mobil: (+4) 0722 600158 E-mail: sorin.ionescu@5starcomfort.ro Web: www.5starcomfort.ro
Obiectivele intalnirii de astazi
• Validarea fazei contractuale: Definirea Strategiei de Dezvoltare, alegerea scenariului cel mai potrivit; • Reglarea obiectivelor in ce priveste faza urmatoare: Dezvoltarea planului de afaceri
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-2-
Agenda Page
•
Prezentarea lucrarilor realizate si a principalelor concluzii 4
•
Prezentarea produsului-statiune 7
–
Determinarea capacitatilor statiunii 12
–
Cercetarea cantitativa (extras) 15
–
Analiza ofertei de statiuni similare 35
•
Planificarea dezvoltarii produsului - statiune 58
–
Aspectul imobiliar al scenariului de dezvoltare 72
–
Abordarea organizatorica si financiara 76 TM
•
Pasii
© 2005 – All rights reserved urmatori
Mobile: +40 722 600158
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-3-
Prezentarea lucrarilor realizate si a principalelor concluzii
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-4-
Incadrarea in planificare – stadiul lucrarilor NOV
DEC
1
REALIZAT
DEMAREAZA ACUM
REUNIUNI DE LUCRU
IAN
FEB
2
CUANTIFICAREA CERERII PENTRU SERVICIILE OFERITE DE NOUA STATIUNE DE SCHI
COLECTARE DATE & PREGATIRE STUDIU PIATA 5 DEFINIREA CATORVA SCENARII VIABILE DE DEZVOLTARE
EVALUAREA OFERTEI NOII STATIUNI IN CONTEXTUL OFERTEI GENERALE A STATIUNILOR CONCURENTE
STRATEGIE DE FINANTARE
6
APR
MAR 7
4 3 DEFINIREA STRATE GIEI DE DEZVOLTARE, ALEGEREA SCENARIULUI CEL MAI POTRIVIT
INTOCMIREA RAPORTULUI FINAL PLAN DE AFACERI (PREVIZIUNI FINANCIARE)
STRATEGIA DE ORGANIZARE A ANTREPRENORILOR
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-5-
Principalele concluzii privind strategia de realizare a statiunii •
• •
•
Identificarea unor factori defavorabili investitiei cu componenta privata in prima etapa a realizarii, a condus la cautarea si identificarea unei solutii creative pentru depasirea impasului creat in urma primelor teste de eficienta economica; Abordarea de tip “greenfield” a acestui produs-statiune prelungeste perioada in care gradul de ocupare tinde catre nivelul sau de stabilitate, la 3-4 ani; La aceasta se adauga rezultatul foarte concludent din ambele sondaje referitor la procentajul redus al schiorilor care manifesta tendinte de consum de sejur (24.6% [teren] si 22.98%[on-line]), situatie care afecteaza suplimentar gradul de ocupare, tinand cont ca aprox. 60% din sezon se desfasoara in zile obisnuite din saptamana; Necesarul de cazare construit si sortit consumului de week-end ar fi ne-profitabil datorita costurilor fixe specifice ridicate din industria ospitalitatii. Recomandam RecomandamREALIZAREA REALIZAREAcaii caiide deacces, acces,aapartiei partieiRausor, Rausor,de deretragere retragere si a telefericului aferent DE CATRE AUTORITATILE PUBLICE. si a telefericului aferent DE CATRE AUTORITATILE PUBLICE. In urma In urmaaparitiei aparitieipe pe“harta” “harta”aastatiunii, statiunii,IEZER IEZERTURISM TURISMva vaputea puteadecide decide implicarea directa in etape superioare ale proiectului implicarea directa in etape superioare ale proiectului Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-6-
Prezentarea produsului-statiune
• Determinarea capacitatilor din analiza mediului natural • Cercetarea cantitativa (extras) • Analiza ofertei internationale de statiuni
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-7-
Abordarea noastra trece prin cateva etape cheie: Conceptia produsului statiune nou pe baza constrangerilor identificate si planificarea lui
Testarea incadrarii produsului in jocul cererii si ofertei in orizontul de planificare financiara
Mediul Natural
Cercetarea cantitativa (Chestionar)
IEZER PORTAREASA ca PRODUS-STATIUNE
INCADRARE PRODUS IN EVOL. CERERII SI OFERTEI
Analiza ofertei de statiuni: internationala, regionala, nationala, locala
alte Constrangeri (real estate, organizare, finantare)
Constructia planului de afaceri pe gradele de ocupare prognozate
PLAN DE AFACERI
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-8-
Privire de ansamblu asupra statiunii IEZER PORTAREASA asa cum rezulta din studiile realizate Elementele principale generatoare de cerere: Drumuri acces modernizate la nivel de dr. jud. catre locatia Rausor (Leresti) si Meledicul (Albesti) + 2 parcari Domeniu schiabil cu teleferice format din ansamblu Rausor, Scoala, Retragere, Portareasa, Meledicul, Voievoda, cu o capacitate de 6000 km dif. de nivel pe zi, ce reprezinta numarul de km dif. de nivel parcursi de aproximativ 3000 schiori intr-o zi la un standard de aglomeratie acceptat international de 100 schiori / h / 10m latime partie. Capacitate de cazare optima: • 120 camere hoteliere 3* • 384 camere in vile, cabane si pensiuni Terasa – Belvedere in seaua Portareasa (“food & beverage”); Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
-9-
Generatoare de cerere secundare in profilul de iarna al statiunii • • • • • • • • • • • • • • • • •
Scoala schi; Kindergarten; Snowparc/Halfpipe in seaua Portareasa; Paintball; Parapanta; Kitewing; Transport (autocare) din orase bazin principale; Trasee schi fond; Trasee schi tura; Patinoar; Snowmobile; ATV; Snowrafting/-tubing; Mini-Mall (shopping, bowling, biliard, cinema, club); Echitatie; Skijoring; Helischi.
FILM
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 10 -
Generatoare de cerere secundare in profilul de vara al statiunii • • • • • • • • • • • • • • • •
Complex camping (picnic / teren sport, etc.) Marcaj Trasee montane 1 zi; Marcaj si amenajare Trasee mountain-bike; Mini-debarcader; Paintball; Bungee Jumping (baraj); Parapanta; Off – road. Rope Park (adulti & copii); Survival / orientare; Tururi botanice (cules ciuperci, plante, fructe); Tir cu arcul; Pescuit; Mini-Mall (shopping, bowling, biliard, cinema, club); Alpine coaster; Moto-cross. Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 11 -
Prezentarea produsului-statiune
• Determinarea capacitatilor din analiza mediului natural • Cercetarea cantitativa (extras) • Analiza ofertei internationale de statiuni similare
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 12 -
Analiza domeniului schiabil IEZER – PORTAREASA in standarde internationale de aglomeratie (100/h/10)
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 13 -
Capacitatea de cazare a fost determinata in baza rezultatelor sondajului pe esantionul reprezentativ
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 14 -
Prezentarea produsului-statiune
• Determinarea capacitatilor din analiza mediului natural • Cercetarea cantitativa (extras) • Analiza ofertei internationale de statiuni similare
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 15 -
Echipa de realizare a studiului in teren a reusit obtinerea unui esantion reprezentativ (1) Sum of Count gen Intr.1 Feminin Masculin Grand Total Azuga 49 54 103 Balea Lac 12 17 29 Bran Moeciu 43 61 104 Bunloc 48 55 103 Busteni 58 66 124 Paltinis 51 54 105 Poiana Brasov 74 66 140 Predeal 69 68 137 Ranca 49 54 103 Sinaia 84 30 114 Grand Total 537 525 1062
Sum of Count gen varsta Feminin Masculin Grand Total 1-18 ani 68 71 139 19-24 ani 125 90 215 25-35 ani 167 184 351 36-45 ani 98 94 192 Nu raspund Peste 45 Grand Total
2 77 537
86 525
2 163 1062
Metoda: Pas statistic aleator la punct fix - 5 Marja de eroare: +/- 3% Probabilitate: 95% Perioada: 10 - 19Februarie 2006 [varf de sezon]
Sum of Count Intr.1 varsta Azuga 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Azuga Total Balea Lac 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Nu raspund Balea Lac Total Bran Moeciu 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Bran Moeciu Total Bunloc 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Bunloc Total Busteni 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Busteni Total
gen Feminin Masculin Grand Total 6 3 9 11 11 22 23 29 52 3 4 7 6 7 13 49 54 103 2 2 6 2 2
14 1
6 16 3
2 12 7 11 12 7 6 43 8 17 9 5 9 48 8 13 15 12 10 58
17 9 13 22 9 8 61 5 9 18 13 10 55 11 12 18 15 10 66
2 29 16 24 34 16 14 104 13 26 27 18 19 103 19 25 33 27 20 124
Paltinis
1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45
Paltinis Total Poiana Brasov1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Poiana Brasov Total Predeal 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Predeal Total Ranca 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Ranca Total Sinaia 1-18 ani 19-24 ani 25-35 ani 36-45 ani Peste 45 Sinaia Total Grand Total
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
6 12 9 15 9 51 11 13 34 8 8 74 7 18 14 18 12 69 7 16 14 10 2 49 8 8 35 18 15 84 537
9 6 12 9 18 54 8 16 26 6 10 66 9 11 24 15 9 68 12 7 14 16 5 54 3 5 7 6 9 30 525
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
15 18 21 24 27 105 19 29 60 14 18 140 16 29 38 33 21 137 19 23 28 26 7 103 11 13 42 24 24 114 1062
- 16 -
Segmentarea dupa ocupatie, venit si orasul de provenienta a esantionului reprezentativ
Ocupatie manager top patron 4% 6% manager mediu 6% muncitor calificat 7% alta 15%
Oras
Venit
angajat cu studii medii sau superioar e 29%
student / elev 26%
1000peste ns/nr 2000 euro 2000 6% 2% 1% 500-1000 euro 12% 300-500 euro 40%
Curtea de Pitesti Arges 2% Campina 2% 2% Craiova 4% Ploiesti 4% Sibiu 9%
Sub 300 euro 39%
altul 20%
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Bucuresti 26%
Brasov 25%
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 17 -
Studiul realizat on-line in portalul www.SkiResorts.ro a atins de asemenea reprezentativitate la nivelul schiorilor internauti
Origine Ploiesti 3%
Craiova Sibiu 2% 1%
Pitesti 1%
Slatina 7% Brasov 8% Targovist e 16%
Bucuresti 61%
Media de respondenti pe intrebare: 354 Marja de eroare: +/- 3% Prag de valabilitate: 140 Probabilitate: 95% Perioada: 10 - 19Februarie 2006 [varf de sezon] Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 18 -
Gradul de popularitate al masivului Iezer-Papusa Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 295 raspunsuri
Ati facut vreodata drumetii in IEZER PAPUSA ?
Da 10%
Ati facut vreodata drumetii in IEZER PAPUSA ?
Da 24%
Nu 90%
Nu 76%
Marea majoritate (80-90%) a schiorlor din Romania nu cunosc masivul. Aceasta stare de fapt releva o nevoie acuta de comunicare in legatura cu proiectul incepand de “ieri”. In acest fel gradul de risc asociat cu primele etape ale proiectului se va diminua. Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 19 -
Opinia cu privire la lansarea statiunii IEZER PORTAREASA Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 353 raspunsuri
nu mi se pare o idee prea buna Nu ma 4% interesea za 23% Foarte buna, insa nu cred ca se va intampla ceva concret 27%
Buna, dar cand? 18%
excelenta , abia astept 28%
nu ma nu mi se interesea pare o za idee buna 11% 1% buna, dar cand? 24%
foarte buna, insa nu cred ca se va intampla ceva concret 14%
excelenta , de abia astept 50%
Analiza releva ca marea majoritate (73%) se declara favorabili realizarii proiectului insa nu trebuie trecut cu vederea gradul de neincredere legat de realizarea proiectului (27%). Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 20 -
Intentia de frecventare a noii statiuni Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 301 raspunsuri
Sigur nu Probabil 1% ca nu Da, cu 6% siguranta 25%
Probabil ca da 44%
Ns/Nr 24%
sigur ca nu (de ce…) 3% probabil ca nu (de ce…) 13%
nu stiu/nu raspund 7% da, cu siguranta 28%
probabil ca da 49%
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 21 -
Cotele segmentelor tinta de schiori dupa criteriul abilitatilor acestora in practicarea acestui sport Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 305 raspunsuri Incepatori 9%
Avansati 17%
Avansati 44%
Incepatori 42%
Medii 47%
Medii 41%
Treapta I
Analiza concordantei intre profilul schiorului si profilul statiunii IEZER – PORTAREASA pe trepte de dezvoltare: Abia in treapta III domeniul schiabil se va apropia de profilul esantion al schiorilor.
Treapta II
Treapta III Incepatori Avansati 6% 16%
Incepatori 15%
Incepatori 29%
Avansati 37% Medii 0% Avansati 71%
Medii 48%
Medii 78%
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 22 -
Sezonalitatea in comportamentul schiorului Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 353 raspunsuri
de o zi 8%
de sarbatori 3%
de sarbatori 5% de o zi 18%
de sejur 23% de weekend 64%
de sejur 25% de weekend 54%
Permite estimarea gradului de ocupare a capacitatilor in functiune (teleferice, cazare) Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 23 -
Obiceiurile schiorilor in legatura cu cazarea asociata cu sporturile de iarna Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 624 raspunsuri
Alta modalitat Vile sau e cabane 5% 13% Gazde 23% Pensiuni 20%
Nu am nevoie 29%
hotel 4 stele si motel sau peste 1% hotel 23stele 9%
Hotel 4* 3%
Nu am nevoie 13%
Motel / Hotel 2*3* 16%
Gazde 13%
Pensiuni 28% Vile sau Cabane 27%
Analiza releva o potentiala ineficienta in constructia de hoteluri >4* Exista o cerere moderata de hoteluri 2-3* si o cerere semnificativa de cazare in vile, cabane, pensiuni. Procentele servesc la determinarea numarului optim de obiective de cazare din statiunea propusa. Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 24 -
Intentia de frecventare a noii statiuni in conditii de start-up Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 292 raspunsuri
Sigur nu Probabil 4% Da, cu ca nu siguranta 10% 16%
Probabil ca da 40%
Ns/Nr 30%
sigur ca nu (de ce…) 4%
nu stiu/nu raspund 7%
da, cu siguranta 25%
probabil ca nu (de ce…) 18%
probabil ca da 46%
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 25 -
Intentia de frecventare a Brasovenilor si Bucurestenilor Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Sigur nu Probabil 2% ca nu 6%
Probabil ca da 46%
Da, cu siguranta 21%
Ns/Nr 25%
Sigur nu Probabil 2% ca nu Da, cu 4% siguranta 25% Probabil ca da 44% Ns/Nr 25%
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 26 -
Obiceiurile schiorilor in legatura cu consumul de alimente in asociere cu sporturile de iarna Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 482 raspunsuri
Fast Food in drum spre partie 24% de pe partie 43%
de acasa 45% de pe partie 31%
de acasa 39%
Fast Food in drum spre partie 18%
Analiza releva necesitatea infiintarii de centre de profit “Food” (50-60% dintre schiori aloca buget pentru acest tip de cheltuieli) Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 27 -
Obiceiurile schiorilor in legatura cu consumul de bauturi in asociere cu sporturile de iarna Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 460 raspunsuri
Fast Food pana la partie 14% de acasa 27%
de acasa 30% de pe partie 59%
de pe partie 56%
Fast Food in drum spre partie 14%
Analiza releva necesitatea infiintarii de centre de profit “Beverage” (70% dintre schiori aloca buget pentru acest tip de cheltuieli) Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 28 -
Modalitatea de transport pana in statiunea de schi Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 526 raspunsuri
Microbuzautobuz 10%
Microbuz/ autobuz 8%
Avion+Tr ansfer de la aeroport 2%
Tren 9% Tren 17% Masina altcuiva 19%
Masina personala sau a familiei 62%
Masina personala sau a familiei 48%
Masina Firmei 5% Masina altcuiva 18%
Analiza releva necesitatea infiintarii de linii de transport direct cu autocarul, in week-end, dedicate accesului in statiune pentru a contrabalansa accesul dificil al celor ce nu au la dispozitie o masina Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 29 -
Opinia cu privire la Parcare la distanta, trenulet? Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet]
Daca mergeti la schi cu masina, v-ar deranja sa lasati masina la cativa km de baza partiei, intr-o parcare pazita cu asigurarea transportului pana in statiune cu un trenulet? 288 raspunsuri
Da 15% Da 36%
Nu 85%
Nu 64%
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 30 -
Facilitatile preferate de respondenti pentru a frecventa statiunea si vara 25
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet]
171 raspunsuri
20 15 10 5 0
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 31 -
Frecventa de coborari in cursul unei zile de schi Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales] Medii
Avansati
Schiez cat mai multe ture posibil 41%
Schiez relaxat 59%
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet]
Schiez relaxat 49%
327 raspunsuri
Schiez cat mai multe ture posibil 51%
Incepatori Schiez cat mai multe ture posibil 27%
schiez cat mai multe ture posibil 56%
schiez relaxat 44%
Schiez relaxat 73%
Permite reglarea parametrilor de dimensionare a statiunii: DIFERENTA DE NIVEL MEDIE parcursa / tip schior / zi Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 32 -
Numarul mediu de zile petrecute la schi de un schior intr-un sezon Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 353 raspunsuri
sub 5 zile 13% Peste 20 11% Nu stiu/Nu raspund 0%
sub 5 zile 9%
intre 10 si 20 35%
intre 5 si 10 41%
peste 20 zile 36%
intre 5 si 10 zile 20%
intre 10 si 20 zile 35%
Permite estimarea numarului teoretic de schiori individuali pornind de la numarul de zile de schi petrecute in domeniul schiabil Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 33 -
Preferinta pentru partii Cercetare cantitativa in TEREN [esantion reprezentativ la nivelul arealului ales]
Cercetare cantitativa on-line [esantion reprezentativ utilizatori internet] 293 raspunsuri
mi-e indiferent 25% Cu variante mai multe de partii, dar nu foarte lungi 17%
care includ si partii lungi 58%
Cu variante Mi-e mai multe indiferent de partii, 7% dar nu foarte lungi (sub 2 km) Care 8% includ si partii lungi (peste 2-3 km) 85%
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 34 -
Prezentarea produsului-statiune
• Determinarea capacitatilor din analiza mediului natural • Cercetarea cantitativa (extras) • Analiza ofertei internationale de statiuni similare
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 35 -
Republica Ceha are un domeniu schiabil foarte dezvoltat, oferind o varietate de facilitati si servicii in majoritatea statiunilor sale de schi. Este tara cea mai bine reprezentata din punct de vedere al ofertei de schi dintre toate tarile din regiune analizate
REPUBLICA CEHA PROFIL DE TARA
PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 147,6 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: 92.4 km Lungime totala partii cu nocturna: 29.2 km Lungime totala partii de schi fond: 777.8 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 134.334 persoane/ora Diferenta totala de nivel: n.a. Lungimea totala a transportului pe cablu:103.6 km Numar de instalatii pe cablu: - Telecabina - 1 - Telescaun – 19 - Teleschi - 160 - Baby-schi - 12 CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 19.250 locuri (paturi)
23 de statiuni / centre de schi studiate
• 83% din statiuni au zapada artificiala • 63% din lungimea partiilor este acoperita cu zapada artificiala • 87% din statiuni au noctura • 20% din lungimea partiilor este acoperita cu nocturna • 91% din statiuni au partii de schi fond • 52% din statiuni au kindergarten • 22% din statiuni au schi-jump • 4% din statiuni au patinoar • 30% din statiuni au piste amenajate de sanius • 70% din statiuni au piscina privata • 17% din statiuni au pista de bob • 87% din statiuni au sauna • 61% din statiuni au echitatie • 78% din statiuni au teren de tenis • 39% din statiuni au bowling • 61% din statiuni au biliard • 17% din statiuni au cinema • 57% din statiuni au o functionare bivalenta • 837 de locuri – capacitate de cazare medie/statiune Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 36 -
Situata in Boemia de Vest (la 180 de km de Praga) in vecinatatea granitei cu Germania, statiunea se adreseaza schiorilor de toate tipurile
TRANSPORT PE CABLU
ALTE FACILITATI PENTRU SPORTURI DE IARNA
Capacitate: 4.151 pers./h
gradinita de copii
Lungimea totala a transportului pe cablu: 3 km
scoala de schi
Diferenta totala de nivel: n.a.
centru de inchiriere echipament de schi
SERVICII OFERITE TURISTILOTR
snowpark
sauna
Numar de instalatii pe cablu: 10 telescaun – 1 teleschi – 8 baby-schi - 1 PARTII DE SCHI Lungimea partiilor de schi: 7.1 km Zapada artificiala: da, 5 km Nocturna: da, 0.4 km Lungime partii de schi fond: 30 km
piscina echitatie
Špičák
tenis
Republica Ceha CAPACITATEA DE CAZARE 640 locuri
altitudine altitudine 860 860 m m -1200 -1200 m m
PROFIL DE VARA AL STATIUNII mountain-bike, tenis, volei, fotbal, kanoeing, windsurfing, pilmbari cu barca, drumetie
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 37 -
Harta statiunii Spicak – Cehia
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 38 -
Slovacia are statiuni bine echipate din punct de vedere al instalatiilor pentru ski, insa facilitatile oferite sunt prezente intr-o mai mica masura decat in Cehia
SLOVACIA PROFIL DE TARA
PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 135,7 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: 78.9 km Lungime totala partii cu nocturna: 29.2 km Lungime totala partii de schi fond: 155.7 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 109.717 pers./h Diferenta totala de nivel: 14.455 km Lungimea totala a transportului pe cablu: 82.5 km Numar de instalatii pe cablu: - Telecabina - 3 - Telegondola - 3 - Telescaun – 23 - Teleschi - 98 - Baby-schi - 6 CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 19.835 locuri (paturi)
19 statiuni / centre de schi studiate
• 63% din statiuni au zapada artificiala • 58% din lungimea partiilor este acoperita cu zapada artificiala • 32% din statiuni au noctura • 10% din lungimea partiilor este acoperita cu nocturna • 53% din statiuni au partii de schi fond • 58% din statiuni au kindergarten • 11% din statiuni au schi-jump • 16% din statiuni au patinoar • 26% din statiuni au piste amenajate de sanius • 58% din statiuni au piscina privata • 5% din statiuni au pista de bob • 95% din statiuni au sauna • 47% din statiuni au echitatie • 68% din statiuni au teren de tenis • 39% din statiuni au bowling • 11% din statiuni au biliard • 11% din statiuni au cinema • 32% din statiuni au o functionare bivalenta • 1.044 de locuri – capacitate de cazare medie/statiune Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 39 -
Situata in nordul Slovaciei in proximitatea Parcului National Mala Fatra, la 25 de km de Zilina, statiunea ofera facilitati excelente pentru cei care invata sa schieze, dar si pentru avansati si cei care iubesc snowboarding-ul si saniusul
TRANSPORT PE CABLU
ALTE FACILITATI PENTRU SPORTURI DE IARNA
Capacitate: 10. 457 pers./h
gradinita de copii
Lungimea totala a transportului pe cablu: 10.9 km
scoala de schi
Diferenta totala de nivel: 2.848 m
centru de inchiriere echipament de schi
SERVICII OFERITE TURISTILOTR
patinoar
sauna
partie de sanius
piscina
snowboard park
echitatie
Numar de instalatii pe cablu: 17 telegondola - 1 telescaun – 2 teleschi – 14 PARTII DE SCHI Lungimea partiilor de schi: 10,6 km Zapada artificiala: da, 5,7 km Nocturna: da, 1.3 km Lungime partii de schi fond: 18 km
tenis
Vratna
biliard
Slovacia
CAPACITATEA DE CAZARE 864 locuri
altitudine 600 m -1709 m PROFIL DE VARA AL STATIUNII drumetii (in Parcul National Mala Fatra – 72 km de trasee turistice), alpinism, mountain-bike, echitatie, rafting pe raurile Orava si Vah
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 40 -
Harta statiunii Vratna – Slovacia
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 41 -
Statiunile din Polonia sunt in faze de dezvoltare rezidentiala avansata. Se observa totalul mare de locuri de cazare comparativ cu numarul de statiuni
POLONIA PROFIL DE TARA PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 64.9 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: 46.7 km Lungime totala partii cu nocturna: 22.6 km Lungime totala partii de schi fond: 97.5 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 28.944 pers./h Diferenta totala de nivel: 5.324 km Lungimea totala a transportului pe cablu: 26.8 km Numar de instalatii pe cablu: - Telegondola - 1 - Telescaun – 5 - Teleschi - 41 - Baby-schi - 2 CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 19.298 locuri (paturi)
5 statiuni / centre de schi studiate
• toate statiunile au zapada artificiala • 72% din lungimea partiilor este acoperita cu zapada artificiala • toate statiunile au noctura • 35% din lungimea partiilor este acoperita cu nocturna • 40% din statiuni au partii de schi fond • 60% din statiuni au schi-jump • 60% din statiuni au patinoar • 20% din statiuni au piste amenajate de sanius • 60% din statiuni au piscina privata • 40% din statiuni au pista de bob • toate statiunile au sauna • 60% din statiuni au echitatie • 60% din statiuni au teren de tenis • 40% din statiuni au bowling • 80% din statiuni au biliard • 20% din statiuni au cinema • 80% din statiuni au o functionare bivalenta • 3.860 de locuri – capacitate de cazare medie/statiune
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 42 -
Dezvoltarea statiunii s-a bazat in principal pe telegondola care ajunge in varful Jaworzyna Krynicka de unde pornesc opt partii care sunt amenajate pentru a gazdui importante competitii de schi.
TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 6.300 pers./h
ALTE FACILITATI PENTRU SPORTURI DE IARNA
Lungimea totala a transportului pe cablu: 6.1 km
scoala de schi
Diferenta totala de nivel: 1.576 m
centru de inchiriere echipament de schi
Numar de instalatii pe cablu: 7 telegondola - 1 teleschi – 6
snowboard park
SERVICII OFERITE TURISTILOTR sauna pisicna
curling
biliard echitatie
PARTII DE SCHI Lungimea partiilor de schi: 8 km Zapada artificiala: da, 6.1 km Nocturna: da, 4.3 km Lungime partii de schi fond: n.a.
Krynica
cinema sala de sport pentru hockey si patinaj
Polonia
altitudine 645 m - 1114 m
CAPACITATEA DE CAZARE 1.841 de locuri
PROFIL DE VARA AL STATIUNII drumetii, mountain-bike, plimbari cu caruta, diferite programe educationale de cunoastere a naturii
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 43 -
Harta statiunii Krynica - Polonia
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 44 -
Bulgaria a facut progrese importante atat din punct de vedere al dotarii domeniilor schiabile cat si din punct de vedere al facilitatilor
BULGARIA PROFIL DE TARA PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 194.9 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: n.a. Lungime totala partii cu nocturna: n.a. Lungime totala partii de schi fond: 94.6 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 32.100 pers./h * Diferenta totala de nivel: n.a. Lungimea totala a transportului pe cablu: 82.5 km ** Numar de instalatii pe cablu: - Telecabina - 2 - Telegondola - 1 - Telescaun – 17 - Teleschi - 49 - Baby-schi - 15 CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 9.879 locuri (paturi) ---------------------------------
15 Statiuni / centre de schi studiate
• 40% din statiuni au partii de schi fond • 47% din statiuni au kindergarten • 7% din statiuni au schi-jump • 7% din statiuni au patinoar • 20% din statiuni au piste amenajate de sanius • 67% din statiuni au piscina privata • 80% din statiuni au sauna • 33% din statiuni au echitatie • 27% din statiuni au teren de tenis • 7% din statiuni au bowling • 47% din statiuni au biliard • 47% din statiuni au o functionare bivalenta • 659 de locuri – capacitate de cazare medie/statiune
* - informatii disponibile doar de la 7 statiuni/centre de schi ** - informatii disponibile doar de la 6 statiuni/centre de schi Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 45 -
Situata la 10 km nord de renumita statiune de ski Pamporovo, Chepelare este locul ideal pentru petrecerea vacantelor in familie la preturi accesibile. Statiunea are cea mai lunga partie de schi din Bulgaria (5,2 km)
ALTE FACILITATI PENTRU SPORTURI DE IARNA
TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 600pers./h * Lungimea totala a transportului pe cablu: 2.5 km * Diferenta totala de nivel: 720 m * Numar de instalatii pe cablu: 3 telescaun – 1 teleschi – 1 baby-schi – 1 * date disponibile doar pentru telescaun
PARTII DE SCHI Lungimea partiilor de schi: 11.4 km Zapada artificiala: n.a Nocturna: n.a Lungime partii de schi fond: 30 km
centru de inchiriere echipament sportiv scoala de schi si snowboard
SERVICII OFERITE club de schi special pentru TURISTILOTR copii “Snowman” sauna pista de biathlon piscina tenis
Chepelare
volei
(Bulgaria)
CAPACITATEA DE CAZARE 818 de locuri
altitudine 1150 m - 1870 m PROFIL DE VARA AL STATIUNII drumetii si orientare turistica, vizite la observatorul Rojen de unde se poate vedea toata panorama muntilor Rodhopi, vizite la muzeul carstului si speologiei (unic in Bulgaria)
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 46 -
Harta statiunii Chepelare - Bulgaria
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 47 -
Slovenia are statiuni/centre de schi cu capacitati de cazare mai mici, dar cu dotari si servicii atractive pentru toti iubitorii sporturilor de iarna
SLOVENIA PROFIL DE TARA PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 252.6 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: 123.4 km Lungime totala partii cu nocturna: 25 km Lungime totala partii de schi fond: 304 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 145.016 pers./h Diferenta totala de nivel: n.a. Lungimea totala a transportului pe cablu: 111.6 km Numar de instalatii pe cablu: - Telecabina -1 - Telegondola - 4 - Telescaun – 47 - Teleschi - 105 - Baby-schi - 2 CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 14.486 locuri (paturi)
29 statiuni/centre de schi studiate
• 62% din statiuni au zapada artificiala • 49% din lungimea partiilor este acoperita cu zapada artificiala • 45% din statiuni au noctura • 10% din lungimea partiilor este acoperita cu nocturna • 83% din statiuni au partii de schi fond • 31% din statiuni au kindergarten • 10% din statiuni au schi-jump • 10% din statiuni au patinoar • 66% din statiuni au piste amenajate de sanius • 38% din statiuni au piscina privata • 3% din statiuni au pista de bob • 38% din statiuni au sauna • 41% din statiuni au echitatie • 24% din statiuni au teren de tenis • 7% din statiuni au biliard • 14% din statiuni au cinema • 66% din statiuni au o functionare bivalenta • 658 de locuri – capacitate de cazare medie/statiune Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 48 -
Situata in parte de vest, cea mai inalta a muntilor Pohorje, statiunea se adreseaza atat schiorilor incepatori cat si celor avansati. Cea mai lunga partie de schi are 1500 m si o diferenta de nivel de 500 m.
ALTE FACILITATI PENTRU SPORTURI DE IARNA
TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 5.930 pers./h Lungimea totala a transportului pe cablu: 4.8 km Diferenta totala de nivel: 1.195 m Numar de instalatii pe cablu: 7 teleschi – 7
scoala de schi si snowboard centru de inchiriere echipament de schi
SERVICII OFERITE TURISTILOTR
partie de sanius
piscina tenis echitatie
PARTII DE SCHI Lungimea partiilor de schi: 8 km Zapada artificiala: da, 4.9 km Nocturna: da, 1km Lungime partii de schi fond: 15 km
cinema
KOPE (Slovenia)
CAPACITATEA DE CAZARE 672 de locuri
altitudine 1010 m - 1524 m PROFIL DE VARA AL STATIUNII drumetii, mountain-bike, volei, baschet, handbal, fotbal, badminton, tenis de masa, culegere de ciuperci si fructe de padure
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 49 -
Harta statiunii Kope - Slovenia
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 50 -
Practic necunoscuta ca destinatie de iarna, Grecia dispune de cateva mici centre de schi care desi sunt relativ bine echipate, au o gama restransa de servicii specifice sezonului de iarna
GRECIA PROFIL DE TARA
DATE SINTETICE
PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 34.6 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: n.a. Lungime totala partii cu nocturna: n.a. Lungime totala partii de schi fond: 5 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 24.649 pers./h Diferenta totala de nivel: n.a. Lungimea totala a transportului pe cablu: 18.7 km Numar de instalatii pe cablu: - Telecabina -1 - Telescaun – 13 - Teleschi - 14
3 statiuni/centre de schi studiate
• 33% din statiuni au partii de schi fond • 66% din statiuni au kindergarten • 66% din statiuni au piscina privata • 33% din statiuni au sauna • toate statiunile au echitatie • toate statiunile au o functionare bivalenta • 509 locuri – capacitate de cazare medie/statiune
CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 1.528 locuri (paturi)
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 51 -
Situata in partea de nord-vest a muntilor Helmos, la 203 km de Atena, Kalavrita pune la dispozitia turistilor 13 partii de schi de diferite grade de dificultate
TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 6.459 pers./h
ALTE FACILITATI PENTRU SPORTURI DE IARNA
Lungimea totala a transportului pe cablu: 4.9 km
scoala de schi
Diferenta totala de nivel: 1.220 m
centru de inchiriere echipament de schi
Numar de instalatii pe cablu: 7 telescaun – 2 teleschi – 5
PARTII DE SCHI Lungimea partiilor de schi: 12.2 km Zapada artificiala: da, n.a. Nocturna: da, n.a Lungime partii de schi fond: n.a.
snowboard park parc de snowmobile
SERVICII OFERITE TURISTILOTR restaurante
Kalavrita
snack-baruri
(Grecia)
CAPACITATEA DE CAZARE 611 locuri
altitudine 1700 m - 2340 m PROFIL DE VARA AL STATIUNII tir cu arcul, echitatie, alpinism, rafting parapanta, moto-cross, off-road, vizite la situri arheologice si istorice
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 52 -
Harta statiunii Kalavrita - Grecia
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 53 -
Spre deosebire de tarile concurente Romania este dezavantajata atat de lipsa instalatiilor pentru ski performante cat si de gama restransa de servicii oferite turistilor
ROMANIA PROFIL DE TARA PARTII DE SCHI Lungimea totala partii de schi: 120,8 km Lungime totala partii cu zapada artificiala: 7.1 km Lungime totala partii cu nocturna: 12.8 km Lungime totala partii de schi fond: 23.3 km TRANSPORT PE CABLU Capacitate: 19.448 persoane/ora * Lungimea totala a transportului pe cablu: 51.5 km ** Numar de instalatii pe cablu: - Telecabina - 6 - Telegondola - 1 - Telescaun – 12 - Teleschi - 44 - Baby-schi - 1 CAPACITATE TOTALA DE CAZARE: 33.561 locuri (paturi) -* date disponibile doar pentru 20 de statiuni din care 5 statiuni au avut date partiale -** date pentru 28 de statiuni dintre care pt. 4 statiuni date partiale
29 de statiuni / centre de schi studiate
• 14% din statiuni au zapada artificiala • 6% din lungimea partiilor este acoperita cu zapada artificiala • 38% din statiuni au noctura • 11% din lungimea partiilor este acoperita cu nocturna • 10% din statiuni au partii de schi fond • 3% din statiuni au kindergarten • 10% din statiuni au patinoar • 28% din statiuni au piste amenajate de sanius • 24% din statiuni au piscina privata • 45% din statiuni au sauna • 24% din statiuni au echitatie • 45% din statiuni au teren de tenis • 10% din statiuni au bowling • 72% din statiuni au biliard • 3% din statiuni au cinema • 1.157 de locuri – capacitatea medie de cazare a unei statiuni
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 54 -
Analiza domeniului schiabil al statiunilor releva segmentele de piata carora se adreseaza (1) Competitia Primara Predeal Dificultate km DIF H Negre 1500 Rosii 3000 Albastre 1500 6000 Azugal Dificultate km DIF H Negre 0 Rosii 3085.5 Albastre 0 3085.5 Busteni Dificultate km DIF H Negre 0 Rosii 0 Albastre 750 750 Sinaia Dificultate km DIF H Negre 4500 Rosii 4000 Albastre 3750 12250
Multiplicare Schiori 500 1500 1500 3500 Multiplicare Schiori 0 1542.75 0 1543 Multiplicare Schiori 0 0 750 750 Multiplicare Schiori 1500 2000 3750 7250
2 Dh medie schior/zi 3 2 1
25% 50% 25%
2 Dh medie schior/zi 3 2 1
0% 100% 0%
5 Dh medie schior/zi 3 2 1
0% 0% 100%
2 Dh medie schior/zi 3 2 1
37% 33% 31%
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 55 -
Analiza domeniului schiabil al statiunilor releva segmentele de piata carora se adreseaza (2) Competitia Secundara
Poiana Brasov Dificultate km DIF H Negre 3825 Rosii 4620 Albastre 1280 9725 Bunloc Dificultate km DIF H Negre 0 Rosii 750 Albastre 0 750 Bran-Moieciu Dificultate km DIF H Negre 0 Rosii 0 Albastre 500 500
Multiplicare 1.5 Schiori Dh medie schior/zi 1275 3 2310 2 1280 1 4865 Multiplicare 1 Schiori Dh medie schior/zi 0 3 375 2 0 1 375 Multiplicare 5 Schiori Dh medie schior/zi 0 3 0 2 500 1 500
39% 48% 13%
0% 100% 0%
0% 0% 100%
Balea Lac Dificultate km DIF H Negre 750 Rosii 1200 Albastre 0 1950 Paltinis Dificultate km DIF H Negre 0 Rosii 602.5 Albastre 95 697.5 Ranca Dificultate km DIF H Negre 0 Rosii 0 Albastre 2000 2000
Multiplicare 3 Schiori Dh medie schior/zi 250 3 600 2 0 1 850 Multiplicare 2 Schiori Dh medie schior/zi 0 3 301.25 2 95 1 396 Multiplicare 3 Schiori Dh medie schior/zi 0 3 0 2 1333.333333 1.5 1333
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
38% 62% 0%
0% 86% 14%
0% 0% 100%
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 56 -
Pe langa cresterile organice prognozate ale domeniului schiabil curent, exista proiecte noi in competitie
Pestera Dificultate km DIF H Schiori Dh medie schior/zi Negre 1720 573 3 Rosii 4300 2150 2 Albastre 2580 2580 1 8600 5303
Padina Dificultate km DIF H Schiori Dh medie schior/zi Negre 2222.5 741 3 Rosii 5556.25 2778.125 2 Albastre 3333.75 3333.75 1 11112.5 6853 Leaota Dificultate km DIF H Negre Rosii Albastre
Schiori 0 0 0 0
0 0 0 4000
20% 50% 30%
20% 50% 30%
Dh medie schior/zi 3 2 1
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 57 -
Planificarea dezvoltarii produsului - statiune
• Aspectul imobiliar al scenariului de dezvoltare • Abordarea organizatorica si financiara
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 58 -
Pentru planificarea strategica a dezvoltarii statiunii sunt necesare urmatoarele definitii •
Treapta de proiect: Ansamblu de etape de lucrari si actiuni, care odata finalizate permit realizarea unui plan de afaceri;
•
Componenta publica: parte din ansamblul de lucrari si actiuni care sunt realizate de catre o entitate publica rezultata prin asociere intre diferite autoritati publice locale, regionale sau centrale;
•
Componenta public-privata: parte din ansamblul de lucrari si actiuni care sunt realizate in parteneriat public privat (PPP);
•
Componenta privata: parte din ansamblul de lucrari si actiuni care sunt realizate de IEZER – TURISM S.A.;
•
Componenta privata “oportunista”: lucrari si actiuni ce nu fac parte din ansamblul mentionat mai sus, dar care apar natural datorita atractivitatii si succesului Treptelor de Proiect.
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 59 -
Treapta 1 – componenta publica* • Reabilitarea caii de acces Rausor • Partie Rausor • Telescaun Rausor • Partie Scoala • Partie Retragere
NO
RD
* Odata incheiata aceasta componenta, se poate initia un Parteneriat Public Privat in sitem Leasing Dezvoltare Operare din care IEZER TURISM poate exploata afacerea cu transportul pe cablu (similar cu un contract de inchiriere a bunului public) Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 60 -
Treapta 1 – componenta privata IEZER TURISM (1) IARNA • Parcare • Teleschi Scoala (nivel investitional mediu) • Terasa – Belvedere in seaua Portareasa
NO
RD
VARA • Complex camping (picnic / teren sport, etc.)
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 61 -
Treapta 2 – componenta privata IEZER TURISM (2) IARNA: • Partia Portareasa; • Telescaun Portareasa; • 2 minihotel 2*, 25 camere cu relax center (2 etape); • Scoala schi,Kindergarten; • Snowparc/Halfpipe sus • Paintball; • Parapanta, Kitewing; • Firma transport autocare.
NO
RD
VARA: • Marcaj Trasee montane 1 zi; • Marcaj si amenajareTrasee mountain-bike; • Mini-debarcader; • Paintball; • Bungee Jumping (baraj); • Parapanta; • Off – road. Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 62 -
Treapta 2 – componenta publica • Modernizare drum acces Rausor • Proiecte de extindere utilitati (energie, apa, gaze, canalizare si epurare ape uzate si menajere) care vor deservi statiunea • Ski-bus Campulung Statiune
NO
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
RD
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 63 -
Treapta 2 – componenta privata oportunista • Incep sa apara primele pensiuni private in zona Leresti-Rausor • Capacitatea necesara de cazare in vile, cabane si pensiuni in aceasta faza = 166 camere
NO
RD
• IEZER TURISM promoveaza zona si incepe valorificarea terenurilor
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 64 -
Treapta 3 – componenta public-privata • Modernizare cale de acces Sud; • Partie Meledicul; • Teleferic Meledicul; • Extindere retea Ski-Bus Campulung Statiune • IEZER TURISM cofinanteaza realizarea proiectelor
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 65 -
Treapta 3 – componenta privata IEZER TURISM (1) • Parcare Meledicul; • Nocturna in Portareasa; • 1 hotel 3* 70 camere cu Conference si Spa Center • Dezvoltare 2 sate de vacanta cu case de inchiriat: – 1 sat pe Albesti (40 x 3 camere); – 1 sat pe Rausor (20 x 3 camere);
ac Sat de v
anta acanta Sat de v Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 66 -
Treapta 3 – componenta privata IEZER TURISM (2) IARNA: • Trasee schi fond • Trasee schi tura • Patinoar • Snowmobile • ATV • Snowrafting/-tubing VARA: • Rope Park (adulti & copii); • Survival/orientare training; • Tururi botanice (cules ciuperci, plante, fructe); • Tir cu arcul; • Pescuit.
ac Sat de v
anta acanta Sat de v Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 67 -
Treapta 3 – componenta privata oportunista • Continua dezvoltarea de pensiuni si case de vacanta in zona Rausor • Incep sa apara primele initiative similare pe Albesti • IEZER TURISM continua sa valorifice terenuri
ac Sat de v
anta acanta Sat de v Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 68 -
Treapta 4 – componenta public-privata • Trasarea partiei Voevoda • Proiecte de extindere utilitati (energie, apa, gaze, canalizare si epurare ape uzate si menajere) care vor deservi zona statiunii pe Albesti • IEZER TURISM cofinanteaza realizarea proiectelor
ac Sat de v
anta acanta Sat de v Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 69 -
Treapta 4 – componenta privata IARNA: • Mini-Mall (shopping, bowling, biliard, cinema, club) • Echitatie • Skijoring • Helischi VARA: • Mini-Mall (shopping, bowling, biliard, cinema, club); • Alpine coaster; • Motocross. ac Sat de v
anta acanta Sat de v Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 70 -
Treapta 4 – componenta privata oportunista • Continua dezvoltarea de pensiuni si case de vacanta si apare o nevoie suplimentara de structuri hoteliere • IEZER TURISM continua sa valorifice terenuri
ac Sat de v
anta acanta Sat de v Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 71 -
Planificarea dezvoltarii produsului - statiune
• Aspectul imobiliar al scenariului de dezvoltare • Abordarea organizatorica si financiara
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 72 -
37000 m2 7340 m2 ? 40000 m2
12500 m2
15000 m2
2500 m2 8000 m2 Rezerva 30000 m2
20000 m2
30000 m2
50000 m2
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 73 -
Realizarea hartii - precizari Suportul harta care constituie planul de incadrare in zona este constituit din planse topografice preluate de la CNGFT (Centrul National de Geodezie Fotogrametrie si Teledetectie). In harta topografica sunt relevate elemente de planimetrie montana constand in pozitionari si toponimii locale relative la drumuri, varfuri, vai, si elemente de nivelment. Pe acest suport au fost pozitionate in urma scanarii si aducerii in scara schite topografice elaborate in sistem de proiectie “local” a caror corectitudine tehnica legata de forme dimensiuni si suprafete este insusita de persoana fizica autorizata elaboratoare a documentatiei de cadastru atasata documentelor de proprietate ale unor parcele puse la dispozitie de beneficiar. Schitele topografice ne fiind incadrate intr-un sistem de proiectie national Stereografic 1970 nu reprezinta o pozitionare unica si indubitabila in suportul de harta mai sus mentionat. Suprapozarea acestor parcele a fost realizata intuitiv tinandu-se cont de detaliile de planimetrie legate de vecini (rauri, drumuri, proprietari), lungimi de laturi si forma a limitelor. Pentru ca precizia de pozitionare a acestor parcele sa fie satisfacatoare este necesara o remasurare topografica in teren a acestora cu determinarea coordonatelor punctelor de frangere a perimetrului proprietatii in sistem de proiectie Stereografic 1970 (sistem de proiectie national). Zona propusa studiului fiind o zona montana impadurita, majoritatea parcelelor silvice inventariate fac parte din Ocolul Silvic Campulung acest lucru fiind evidentiat in plansa amenajistica pusa la dispozitie de Administratia Locala a comunei Leresti care identifica m2 terenuri ce nu pot fi suprapuse cu harta suport.
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 74 -
Estimarea necesarului de teren pentru investitiile imobiliare planificate Terenuri identificate cu ajutorul D-lui Naftanaila Ion, Primar Leresti si a D-lui Dorin Mirea = 182.340 mp 1xHotel 3* = 3.000 mp 2xHotel 2* = 3.000 mp 1xMini Mall = 7.000 mp 1xTerasa Belvedere = 600 mp 1xSat de vacanta R = 10.000 mp 1xSat de vacanta A = 20.000 mp 1xComplex Camping = 1.200 mp 1xParcare Rausor = 6.000 mp 1xParcare Abesti = 6.000 mp 1xClub noapte = 800 mp 1xPatinoar = 700 mp _________________________ Total = 58.300 mp Din estimarea suprafetelor reiese ca nu exista o constrangere din punct de vedere al terenurilor utilizabile pentru dezvoltare. Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 75 -
Planificarea dezvoltarii produsului - statiune
• Aspectul imobiliar al scenariului de dezvoltare • Abordarea organizatorica si financiara
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 76 -
Calendarul de investitii 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
T1T2T3T4 T1T2T3 T4 T1T2 T3T4 T1T2T3T4 T1 T2T3 T4 T1 T2T3 T4 T1T2 T3 T4 T1T2 T3 T4 TREAPTA 1 - Componenta Publica TREAPTA 1 - Componenta Privata TREAPTA 2 - Componenta Privata TREAPTA 2 - Componenta Publica TREAPTA 2 - Componenta Oportunista TREAPTA 3 - Componenta Publica Privata TREAPTA 3 - Componenta Privata TREAPTA 3 - Componenta Oportunista TREAPTA 4 - Componenta Public privata TREAPTA 4 - Componenta Privata TREAPTA 4 - Componenta Oportunista Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 77 -
IMPLEMENTAREA
INITIERE
BANI
+
Definire Realizare Aprobare
Executie
EXPLOATAREA FINALIZARE INVESTITIE
APLICARE
EVALUAREA
Dare in exploatare
-
BILANTUL CONTABIL AL PROIECTULUI
Cheltuielile de capital au urmatoarea evolutie pentru fiecare treapta in parte
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 78 -
Estimarea cheltuielilor de capital corespunzatoare treptelor proiectului * TREPTE ale INVESTITIEI
Evaluare
Implementare Total
Exploatare
TREAPTA 1- Componenta Publica
160,000
6,224,114
6,394,114
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 1 - Componenta Privata
56,000
600,000
656,000
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 2 - Componenta Privata
466,145
8,122,891
8,589,036
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 2 - Componenta Publica
142,680
2,353,603
2,496,283
Conf. Plan Afaceri
0
0
0
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 3 - Componenta Publica Privata
563,551
10,071,029
10,634,580
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 3 - Componenta Privata
306,850
4,937,000
5,243,850
Conf. Plan Afaceri
0
0
0
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 4 - Componenta Public privata
133,939
1,478,789
1,612,728
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 4 - Componenta Privata
181,900
2,438,000
2,619,900
Conf. Plan Afaceri
0
0
0
Conf. Plan Afaceri
TREAPTA 2 - Componenta Oportunista
TREAPTA 3 - Componenta Oportunista
TREAPTA 4 - Componenta Oportunista
* Valorile estimate, vor fi reglate in cadrul realizarii planului de afaceri Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 79 -
Surse de finantare Fonduri Europene
TREPTE ALE INVESTITIEI
Piata de capital
Banci
Emisiune Emisiun Emisiune de de e de obligatiuni obligatiuni POS POS POR actiuni corporatiste municipale Credit
x
Leasing
Equity
Leasing Leasing Lesing operation Surse imobiliar financiar al Proprii
TREAPTA 1- Componenta Publica
x
x
x
TREAPTA 1 - Componenta Privata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TREAPTA 2- Componenta Privata
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TREAPTA 2- Componenta Publica
x
x
x
TREAPTA 2- Componenta Oportunista
x
x
x
TREAPTA 3- Componenta Publica P
x
x
x
TREAPTA 3- Componenta Privata
x
x
x
TREAPTA 3- Componenta Oportunista x
x
x
TREAPTA 4- Componenta Public P
x
x
x
TREAPTA 4 - Componenta Privata
x
x
x
TREAPTA 4 - Componenta Oportunista
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
© 2005 – All rights reserved
x
x
x
x
x x
x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mobile: +40 722 600158
TM
x
x
x
x
x
x
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 80 -
Dintre formele PPP doar una singura se potriveste intentiilor IEZER TURISM S.A. Forme PPP ce nu prezinta interes in initierea Proiectului PORTAREASA DBO = proiectare – construcţie – operare, BOR = construcţie – operare – reînnoire, BOT = construcţie – operare – transfer, ROT = reabilitare – operare – transfer LDO = leasing - dezvoltare – operare Un contract încheiat între autoritatea publică şi investitor, în care investitorul preia în leasing un bun public existent (având inclusiv dreptul de a obţine venituri din furnizarea anumitor servicii), pentru o perioadă care nu poate depăşi 50 de ani. În acest tip de contract investitorul nu este obligat să investească în bunul public. La finalizarea contractului bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice, în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002.
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 81 -
Pasii urmatori
• Locul statiunii in evolutia cererii si ofertei din arealul competitiv • Raportul final - planul de afaceri IEZER TURISM S.A.
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 82 -
Introducerea capacitatilor si tarifelor medii a domeniilor schiabile - competitori principali
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 83 -
Introducerea capacitatilor si tarifelor medii a domeniilor schiabile - competitori secundari
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 84 -
Estimarea volmului cererii in sezonul de baza 2004 -2005 [km Dif. Nivel] si a gradului de ocupare global
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 85 -
Planificarea aparitiei de noi domenii schiabile
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 86 -
La finalul obtinem pe fiecare segment de piata in parte, si fiecare sezon cererea exp. in Km ΔH TOTAL Km dif. nivel parcursi Total
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
113,70 Secundare 4 121,481 125,282 124,457 123,641 121,809 120,066 118,407 116,825 115,315 Predeal 61,209 65,844 67,769 66,990 66,246 65,371 64,539 63,748 62,995 62,278 Azuga 76,418 81,309 84,691 85,648 86,490 85,181 83,935 82,749 81,619 80,541 Busteni 65,954 70,220 72,907 73,323 73,672 72,551 71,485 70,470 69,502 68,579 Sinaia 49,663 52,982 54,765 54,637 54,494 53,675 52,896 52,154 51,446 50,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inmultirea parcursi cu [ex. Inmultirea0Km KmΔh Δh parcursi cu0 tariful tariful0mediu mediu0pe peKm Km0 Δh Δhprevizionat previzionat [ex.0 0 0 0 0 0 10 cuantificarea veniturilor SCHIABIL 10RON], RON],ne ne permite cuantificarea veniturilor DOMENIULUI SCHIABIL 0 permite 0 0 0 0 0 DOMENIULUI 0 0 0 0 0 IEZER PORTAREASA, 0 0 0 componenta 0 0 principala 0 a planului 0 0 de afaceri 0 0 0 IEZER PORTAREASA, componenta principala a planului de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IEZER PORTAREASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PESTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CUMPANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Extitndere PREDEAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Extindere AZUGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Extindere BUSTENI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Crestere a ofertei pe termen lung 0 0 0 17,233 34,925 52,373 69,854 87,395 105,023 122,766 366,94 Mobile: +40 722 600158 Tel/Fax: +40 21 2241863 TM TOTAL Km dif. nivel parcursi 9 391,836 405,414 422,288 439,467 450,960 462,775 474,923 487,411 500,250 Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro © 2005 – All rights reserved
- 87 -
Pasii urmatori
• Locul statiunii in evolutia cererii si ofertei din arealul competitiv • Raportul final - plan de afaceri IEZER TURISM S.A.
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 88 -
Aplicatia de “business planning” pe care o utilizam este dedicata industriei serviciilor turistice:
Mobile: +40 722 600158
TM
© 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 89 -
Gestionarea planului de investitii pe ani si luni
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 90 -
Contul de Profit si Pierderi
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 91 -
Indicatori financiari
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 92 -
Sumarul anual al declaratiilor financiare
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 93 -
Va multumim pentru atentia acordata Sorin Ionescu
Ing. Catalin Briscariu
Investigations Project Manager Managing Director Fivestar Comfort Hospitality Consulting Real Estate expert appraiser Member of ANEVAR
Marian Coca
Codrut Precup
Managing Partner GMF Euroconsulting
Managing Director Markinstinct
Mobile: +40 722 600158
TM
Š 2005 – All rights reserved
Tel/Fax: +40 21 2241863
Email: sorin.ionescu@5starcomfort.ro
- 94 -