Sabato 17 Dicembre 2011 Auditorium Distretto del Conegliano Valdobbiadene - c/o Villa Brandolini Pieve di Soligo (Treviso)
Presentazione del Rapporto Annuale
DARE VALORE ALLA DIFFERENZA
Quadro competitivo del Distretto Conegliano Valdobbiadene Prof. Vasco Boatto Direttore C.I.R.V.E. - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA - CONEGLIANO Responsabile Scientifico del Centro Studi
Dr. Luigino Barisan C.I.R.V.E. – UNIVERSITÀ DI PADOVA
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Conegliano Valdobbiadene DOCG QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO (2003-2010): Struttura produttiva Produzione e mercato Quadro produttivo In Italia: canali, aree Nielsen Mercati europei Mercati extra europei
Spunti conclusivi
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Struttura produttiva VOLUMI DI CANTINA, Media aziendale (ettolitri), Anni 2007-2010
2.120
2.616
2.800
2.140
2.300
1.800 1.300
20.610
20.055
10.000
20.003
15.000
800
5.000
Autoclavi (media aziendale)
20.000
2.484
17.971
Volume d'incantinamento (media aziendale)
25.000
300 -200
0
2007
2008
Capacità dello stabilimento
2009
2010
Capacità in autoclavi
SOURCE: C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Conegliano Valdobbiadene DOCG VOLUME TOTALE - bottiglia (0,75 litri), Anni 2003-2010 90,0%
83,5%
84,3%
20.000.000
49.200.000 40.200.000
40.100.000 32.500.000
30.000.000
39.480.000 31.600.000
Numero bottiglie
40.000.000
44.200.000 35.800.000
50.000.000
90,0%
87,0%
84,3% 60.840.000 51.656.000
83,5%
57.434.000 48.058.000
82,6%
57.300.000 46.980.000
60.000.000
86,2%
65.757.000 57.808.000
70.000.000
87,0%
VAR. % 2010 SU 2009
84,0%
+8.1%
81,0% 78,0%
VAR. % 2010 SU 2003
75,0%
+66.7%
72,0% 69,0% 66,0% 63,0%
10.000.000
60,0%
0
57,0% 2003 2004 Produzione totale
2005 2006 Spumante
2007 2008 2009 2010 Totale Spumante su Produzione Totale (%)
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011. QUADRO COMPETITIVO DEL DISTRETTO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROF. VASCO BOATTO
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Conegliano Valdobbiadene DOCG TOTALE DOCG: ITALIA – ESTERO - bottiglia (0,75 litri), Anni 2003-2010 40.769.216
39.285.719
VAR. % 2010 SU 2009
+3.8%
24.726.784
VAR. % 2010 SU 2003 21.187.281
16.993.526
14.029.800
12.815.400
5.000.000
12.234.920
10.000.000
12.036.050
15.000.000
17.548.580
39.231.420
30.884.600
20.000.000
27.335.080
25.000.000
26.873.950
Vendite (bottiglie)
30.000.000
34.670.200
35.000.000
y = 1E+07e0,1054x R² = 0,9338
40.018.474
Italia: 40.000.000
2004
2005
Totale DOCG - Italia
2006
2007
2008
Estero: VAR. % 2010 SU 2009
+16.7%
0 2003
+51.7%
2009
Totale DOCG - Estero
2010
VAR. % 2010 SU 2003
+105.4%
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Italia: vendite per aree SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 Mercati:
Bottiglie 2010
Var. % 2010 su 2009
Var. % 2010 su 2003
Italia
35,03 milioni
+8,1%
+59,3%
- Nord Est
13,00 milioni
+4,2%
+63,7%
- Nord Ovest
11,84 milioni
+10,9%
+43.6%
- Centro
6,45 milioni
+4,7%
+78,7%
- Sud
3,75 milioni
+9,0%
+70,4%
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Italia: Canali di vendita SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 Canali:
Bottiglie 2010
Var. % 2010 su 2009
Var. % 2010 su 2003
- GDO
12,89 milioni
+21,5%
+113,9%
- Ho.Re.Ca
11,03 milioni
-4,0%
-8,3%
1,50 milioni
+12,2%
+29.2%
- Vendita diretta
Var. % 2010 su ‘05
- Grossisti (*)
7,71 milioni
-7,0%
+62,2%
- Altri canali (*)
1,89 milioni
+86,3%
+49,4%
SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
(*) dato aggregato in altri canali di mercato (2003/04)
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Europa: Trend dell’export SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010
4.000.000
2004
11.375.040
2003
9.542.354
6.000.000
7.799.220
8.000.000
8.702.264
10.000.000
12.939.138
12.000.000
7.781.184
Vendite ( bottiglie)
14.000.000
17.059.488
16.000.000
y = 6E+06e0,1168x R² = 0,9247
14.822.379
18.000.000
VAR. % 2010 SU 2009
+15.1%
VAR. % 2010 SU 2003
+119.2%
2.000.000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Europa: Principali mercati SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 0,00
3,00
6,00
9,00
12,00
Milioni Bottiglie 15,00 18,00
Var. % 2010 su 2003
17,06
+119,2%
TOTALE PAESI 7,78
EUROPEI
7,81
GERMANIA SVIZZERA AUSTRIA
3,22
2010
3,48 3,25
2003
1,71
+7,3% +368,0%
0,37
RESTO PAESI
+142,8%
1,28
+681,0%
REGNO UNITO
1,16 0,43
+168,7%
BENELUX
1,02 0,23
+344,6%
0,59 0,12
+374,2%
EUROPEI
SCANDINAVIA
0,16
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Germania SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 9.000.000
VAR. % 2010 SU 2009
5.568.721
6.000.000
2003
2004
2005
4.176.298
3.263.349
1.500.000
3.259.523
3.000.000
3.218.144
4.500.000
6.295.730
7.500.000
7.812.289
8.384.802
y = 3E+06e0,1405x R² = 0,7406
+24.1%
VAR. % 2010 SU 2003
+142.8%
0 2006
2007
2008
2009
2010
113 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari all’86 % delle aziende esportatrici (dato 2010) SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Austria SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 1.800.000 1.708.226
y = 271761e0,2142x R² = 0,8701
1.455.769
1.200.000
2004
2006
846.446
2005
+17.3%
VAR. % 2010 SU 2003
+367.9%
527.820
2003
655.582
300.000
393.900
600.000
633.660
900.000
365.043
Vendite ( bottiglie)
1.500.000
VAR. % 2010 SU 2009
0 2007
2008
2009
2010
88 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari al 67 % delle aziende esportatrici (dato 2010) SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Regno Unito SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 1.800.000
VAR. % 2010 SU 2009
1.758.267
y = 360815e0,1694x R² = 0,8408
1.500.000
-33.9%
2004
2005
2006
2007
920.695
723.868
580.855
300.000
541.613
432.288
600.000
692.003
900.000
1.161.594
1.200.000
VAR. % 2010 SU 2003
+168.7%
0 2003
2008
2009
2010
62 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari al 47% delle aziende esportatrici (dato 2010) SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Paesi extra europei: Trend dell’export SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 6.000.000 5.716.864
y = 1E+06e0,1563x R² = 0,8403
2.598.046
VAR. % 2010 SU 2003
2.141.442
1.000.000
1.858.736
2.000.000
2.048.280
3.000.000
+30.2%
4.083.717
3.474.882
4.000.000
1.825.216
Vendite ( bottiglie)
5.000.000
VAR. % 2010 SU 2009
+213.2%
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
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Paesi extra europei: Principali mercati SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 0,00
1,00
4,00
Var. % 2010 su 2003
213,2%
1,83 3,37
USA
AMERICA LATINA
3,00
5,72
PAESI RESTO DEL MONDO
CANADA
2,00
Milioni Bottiglie 5,00 6,00
0,72
2010
367,9%
2003
0,96
142,9%
0,39 0,52 0,27
94,8%
ALTRI PAESI ASIATICI ED AFRICA
0,34 0,05
611,3%
GIAPPONE
0,34 0,31
11,1%
OCEANIA
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0,18 0,09
110,8%
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Stati Uniti SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 3.500.000
3.370.900
y = 480483e0,1988x R² = 0,8347
3.000.000 2.500.000
VAR. % 2010 SU 2009
+82.9%
2005
2006
980.238
2004
837.688
2003
877.926
788.234
500.000
719.398
1.000.000
1.425.593
1.500.000
1.852.797
2.000.000 VAR. % 2010 SU 2003
+367.9%
0 2007
2008
2009
2010
57 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante negli USA, pari al 43 % delle aziende esportatrici (dato 2010) SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Canada SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 1.200.000
1.004.610
965.711
1.000.000
+44.6%
Vendite ( bottiglie)
837.497 800.000
725.028
600.000
400.000
VAR. % 2010 SU 2009
396.697
VAR. % 2010 SU 2003
445.493 297.183
+142.9% 189.055
200.000
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
27 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Germania, pari al 20 % delle aziende esportatrici (dato 2010) SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Giappone SPUMANTE DOCG, Numero bottiglie (0,75 litri), Anni 2003-2010 450.000
VAR. % 2010 SU 2009
-4.9% 349.826
373.517
321.583
322.265
250.000
373.379
310.239
300.000
382.747
350.000
369.068
400.000
VAR. % 2010 SU 2003
200.000 150.000
+11.1%
100.000
50.000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
38 Case Spumantistiche della DOCG esportano Spumante in Giappone, pari al 29 % delle aziende esportatrici (dato 2010) SOURCE: CONEGLIANO VALDOBBIADENE DOCG, 2011. C.I.R.V.E. – CONEGLIANO, 2011.
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Conclusioni ASPETTI:
Dati complessivi: Crescita costante e graduale del mercato Rafforzamento di struttura e produzione Crescita del mercato nel lungo termine (2003/10): Nazionale (GDO, ecc) Export (Paesi Terzi) Differenziazione Ultima annata (2009/10) Vitalità della Denominazione (DOC DOCG)
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CONSORZIO PER LA TUTELA DEL ‘CONEGLIANO VALDOBBIADENE’ DOCG Via Roma 7- Villa Brandolini 31053 - Solighetto di Pieve di Soligo (TV) http://www.prosecco.it UNIVERSITÀ DI PADOVA
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