Informe al congreso trimestre 1 2015 by antonio rodriguez

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015

En cumplimiento al Artículo 5º, fracción XIII y XIII bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presenta este informe trimestral al H. Congreso de la Unión sobre la situación del SAR, correspondiente al primer trimestre de 2015.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015

Situación del SAR en el primer trimestre de 2015

Introducción

Entorno macroeconómico internacional

Pensiones en el mundo

Agenda internacional

Acontecimientos recientes en el SAR

II.

Anexo: Panorama general del SAR

Información estadística financiera

Información estadística operativa

Acciones de difusión y vinculación

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I. Situación del SAR en el primer trimestre de 2015 1. Introducción En sus ya casi 18 años de existencia, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se ha consolidado como una sólida alternativa de ahorro de largo plazo del país. No obstante estos avances, el sistema aún presenta grandes retos los cuales se intensificarán conforme se acelere nuestra transición demográfica. En efecto, en las siguientes cuatro décadas, México vivirá una transformación en su estructura poblacional y en la esperanza de vida sin precedente. Dado que las personas mayores de 65 años pasarán entre el año 2010 a 2050 de poco más del 9 por ciento de la población activa total (15 a 64 años), a 25 por ciento y la expectativa de vida promedio se incrementará de 74.3 años en 2014 a 79.4 años en 2050, los esquemas de seguridad social se verán severamente presionados, ya que el número de personas en etapa de retiro se incrementará de forma importante. Así, resulta imperativo que en 2015 se trabaje de manera crítica para avanzar en la serie de retos que el sistema tiene ante sí. Las líneas de acción necesarias para enfrentar los retos, pueden dividirse en dos categorías: las que requieren un cambio de ley para su implementación y las que pueden adoptarse como modificaciones regulatorias. A continuación se enumeran, en cada categoría, cuales son estas acciones necesarias para consolidar nuestro sistema de pensiones. Acciones que requieren cambios de ley 1.

La adopción de un auténtico “Pilar Cero” no contributivo para todos los mexicanos, es decir, de un modelo de pensión universal, que al tiempo de proteger a las personas más vulnerables en edades más avanzadas, genere los incentivos adecuados para que las personas sigan ahorrando y cotizando a la Seguridad Social

La construcción operativa de los canales para la transformación de los sistemas de pensiones de reparto que aún prevalecen en muchos estados de la República y en universidades públicas en sistemas de cuentas individuales. Sólo de esa forma se podrá avanzar para constituir integralmente un Sistema Nacional de Pensiones 4

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El régimen de inversión se ha ido flexibilizando gradualmente, acorde con la profundización del sistema financiero y el crecimiento de los activos. Con el fin de continuar con la diversificación de recursos y de que se obtengan buenos rendimientos, es urgente continuar con este proceso. De manera particular, se requiere flexibilizar los límites de inversión tanto en valores extranjeros como en renta variable

La aportación obligatoria del 6.5% del salario base de cotización es una de las más bajas a nivel internacional. Es preciso incrementar dichas aportaciones vía elevar algún componente de las aportaciones tripartitas. Lo ideal sería homologar el porcentaje de las aportaciones entre el IMSS (6.5 %) y el ISSSTE (11.3%)

Se tiene que seguir trabajando en el diseño de mecanismos que estimulen el ahorro voluntario, sobre todo a través de incentivos fiscales adecuados y esquemas pari passu

Considerar la extensión de la edad establecida de 60 años para obtener una pensión por cesantía

Ampliar la cobertura del SAR a través de mecanismos novedosos de incentivos

Acciones que requieren modificaciones regulatorias 1.

Si bien en 2015 entraron en vigor diversas medidas bajo la Circular Única Operativa (CUO) en materia de registro, traspasos, agentes promotores y diversos formatos, se debe continuar fortaleciendo otros aspectos operativos

El SAR ha contribuido a la estabilidad macroeconómica del país debido a que parte de los ahorros de este sistema se invierten en proyectos que impulsan el crecimiento y generan empleos. En este aspecto, la inversión en infraestructura y proyectos productivos resulta fundamental, por lo que se deben generar incentivos para que la inversión de los recursos del SAR se destinen de manera creciente y segura a proyectos de infraestructura, que además otorgarán buenos rendimientos a los trabajadores

Continuar con la liberalización del Régimen de Inversión a través de modificaciones a la Circular del Régimen de Inversión

En materia de comisiones, si bien el año pasado se dio un paso importante cuando la CONSAR diseñó una nueva metodología para evaluar las propuestas de comisiones y que dio como resultado un descenso relevante en éstas, todavía existe margen para que las comisiones mantengan su tendencia descendente.

En la Circular Única Financiera descansa el pilar regulatorio financiero del SAR. Existen importantes áreas de oportunidad para mejorarla 5

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En materia de ahorro voluntario, el año pasado se avanzó al ponerse en marcha un mecanismo que facilita este tipo de ahorro en tiendas de conveniencia. Es preciso incrementar la promoción de este útil mecanismo, así como trabajar en nuevas propuestas para incentivar el ahorro voluntario, en adición a lo que se mencionó en el apartado anterior.

Se requiere profundizar la educación financiera orientada a los trabajadores con cuenta individual, para que éstos puedan tomar decisiones informadas y le presten mayor importancia al tema previsional

2. Entorno macroeconómico internacional Durante el primer trimestre del año, el entorno económico internacional mostró volatilidad. En particular se observaron tres desarrollos relevantes: 1) un aumento en la volatilidad en los mercados financieros; 2) una apreciación generalizada del dólar estadounidense; y 3) una modesta recuperación – desde niveles bajos - de los precios internacionales del petróleo. Los dos primeros fenómenos han estado fuertemente influenciados por la diferencia entre las posturas monetarias de Estados Unidos y la del resto de las economías avanzadas. En efecto, la política monetaria de Estados Unidos se está enfocando hacia la inminente normalización después de los fuertes estímulos monetarios instrumentados después de la crisis de 2008. Esta normalización llevará, según el consenso del mercado, al inicio de un ciclo gradual de incrementos en las tasas de interés en el segundo semestre. No obstante, persiste incertidumbre respecto a la fecha precisa y a la manera en que dicho proceso comience a materializarse. La estabilidad de los mercados financieros internacionales descansa en buena medida en que dicha incertidumbre se disipe y que la etapa de normalización de la política monetaria sea gradual y ordenada. Por otro lado, el entorno internacional ha visto una moderada pero sólida recuperación de la actividad económica en Estados Unidos. La tasa de desempleo ha disminuido de 6.7 por ciento en diciembre de 2013, a una tasa de 5.5 por ciento tanto en febrero como marzo de este año. Asimismo, ciertas ramas productivas han mostrado una recuperación como lo son la construcción, servicios y algunas industrias manufactureras. La inflación permanece a tasas muy bajas. Inclusive la Reserva Federal de ese país (FED), ha expresado que alcanzar una inflación cercana al 2 por ciento anual es parte del proceso de normalización. En la Eurozona, la recuperación económica ha sido muy lenta; si bien la tasa de desempleo de toda la zona ha disminuido, se mantiene aún a niveles elevados, al tiempo que la inflación se mantiene muy 6

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baja. Ello llevó a que el Banco Central Europeo anunciara en enero la adopción de importantes estímulos monetarios, a la vez que expresó su compromiso de no iniciar el proceso de ajustes al alza en su tasa de interés de referencia hasta 2016. Los precios más bajos del petróleo constituyen un estímulo económico adicional para las economías importadoras de crudo de Europa. 3. Pensiones en el mundo Colombia La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) realizó una serie de recomendaciones al Sistema de Pensiones de Colombia, que presenta ciertas similitudes con el de México: 1.

Propone igualar la edad de hombres y mujeres para acceder a una pensión, y propone además crear un bono de maternidad por cada hijo

Establecer un pilar mínimo, no contributivo que asegure un ingreso mínimo a esa población, más generoso que el actual programa “Colombia Mayor”

Tener un solo sistema contributivo que elimine la competencia entre los dos sistemas actuales: el administrado por la empresa estatal COLPENSIONES y el de ahorro individual de los fondos privados de pensiones

Establecer un tercer pilar con base en el actual esquema de aportaciones voluntarias para aquellos que deseen retirarse antes de completar 1,300 semanas de cotización (establecidas como requisito para derecho a pensión a partir de 2015) y dejar que la persona, a través de aportaciones voluntarias ya sin ningún vínculo laboral, alcance las 1,300 semanas

China El Consejo de Estado aprobó una reforma al sistema de pensiones de empleados públicos: los empleadores dedicarán un 20 por ciento del salario de sus trabajadores a las pensiones, mientras que los empleados públicos contribuirán con el 8 por ciento de su sueldo.

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Estados Unidos Se proponen nuevas normas para los intermediarios y asesores financieros que gestionan cuentas de ahorro: tendrán que revelar si reciben alguna compensación u otro tipo de pago por recomendar ciertas inversiones. El gobernador de Nueva Jersey propuso congelar las pensiones de los empleados públicos y sustituir el sistema con un plan híbrido con características de beneficio definido y del modelo 401 (k). A partir de 2017, los residentes del estado de Illinois que no tienen un plan de jubilación en el trabajo, serán inscritos automáticamente en las cuentas individuales de jubilación, financiadas a través de una deducción del 3 por ciento de sus salarios. Japón Los tres mayores fondos de pensiones de empleados públicos incrementarán en su portafolio las inversiones en renta variable doméstica, lo que significará la entrada de 30,000 millones de dólares en los mercados bursátiles de Japón y del mundo Reino Unido

En abril de 2015 entraron en operación las nuevas reglas de pensiones que fueron anunciadas el año pasado. El cambio principal consiste en que las personas con planes de contribución definida pueden acceder al monto de sus ahorros para la jubilación anticipadamente, o disponer del total a la edad de 55 años. Al respecto algunas reglas son las siguientes:

Sólo el 25 por ciento del monto disponible para jubilación estará libre de impuestos, el resto será gravado como ingresos

Ya no será obligación para las personas comprar una renta vitalicia ya que podrán disponer de su dinero mediante retiros ocasionales o totales. En este último caso, además de los impuestos, se tendrá que pagar la comisión respectiva al proveedor de la pensión 8

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Las personas con planes privados de pensiones de beneficio definido no entran a las nuevas normas y por lo tanto, no pueden disponer de sus ahorros para la jubilación. Sin embargo, podrán transferir sus ahorros a una pensión personal y, posteriormente, acceder a sus fondos

Uruguay Uruguay y Estados Unidos completaron la primera ronda de negociaciones sobre un acuerdo para reconocer diversos derechos en materia de seguridad social entre ambos países, como son acumular los años trabajados de ciudadanos uruguayos y estadounidenses que hayan trabajado en ambos países. 4. Agenda internacional Durante el primer trimestre de 2015, como parte de su agenda internacional, la CONSAR participó en los siguientes foros y reuniones internacionales que se llevaron a cabo en San José, Costa Rica, del 23 al 26 febrero: el Comité técnico de la organización internacional de supervisores de pensiones de la OCDE (IOPS), el Seminario internacional organizado conjuntamente por IOPS y la Asociación internacional de organismos de supervisión de fondos de pensiones (AIOS) con el título de ““Global pension perspectives: Investment, financial culture for retirement and new generation reforms”, así como a la Asamblea General y Extraordinaria de AIOS que actualmente es presidida por el Lic. Carlos Ramírez Fuentes Presidente de la CONSAR. En estas reuniones se analizaron y discutieron, entre otros, los siguientes temas: 1) regulación y supervisión de la inversión de largo plazo de los fondos de pensiones; 2) la perspectiva latinoamericana de las reformas pensionarias de segunda generación; 3) el rol del supervisor en protección al consumidor en sistemas de pensiones; 4) la supervisión y administración de la distribución de beneficios pensionarios; 5) la supervisión en portafolios de inversión de referencia de los fondos de pensiones; 6) las elevadas expectativas de pensión por parte de los trabajadores y la escasa cultura de ahorro; y 7) cómo promover mayor competencia en sistemas de pensiones de contribución definida. La participación de la CONSAR en estos foros es fundamental para converger hacia las mejores prácticas en materia pensionaria así como beneficiarse de intercambios de experiencias, lo anterior con el fin de proponer políticas públicas en beneficio de los trabajadores.

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5. Acontecimientos recientes en el SAR 5.1. Modificaciones al proceso de asignación y reasignación de cuentas El proceso de asignación y reasignación de cuentas es el mecanismo a través del cual la CONSAR asigna temporalmente una AFORE a aquellos trabajadores que aún no han formalizado su proceso de registro en una administradora. Al respecto, el 8 de enero de 2015 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones regulatorias a este proceso. Los cambios realizados buscan cumplir los siguientes objetivos: 1.

Que las cuentas de ahorro de los trabajadores que no han elegido AFORE sean administradas en el futuro exclusivamente por las AFORE de mayor rendimiento del SAR. Así, en tanto los trabajadores se registran formalmente en la administradora de su preferencia, los saldos de dichas cuentas crecen más rápido

A través de premiar a las AFORE que se ubiquen en los primeros lugares de rendimiento del Sistema, se incentiva que todas ellas busquen mejorar su desempeño en materia de rendimientos para ser receptoras de cuentas asignadas

Para determinar la forma de distribución de cuentas entre las AFORE de mayor rendimiento, se establecen criterios que premian a las AFORE que:



Registren el mayor número de trabajadores



Cobren menores comisiones



Promuevan el ahorro voluntario



Obtengan mayor calificación en calidad de la gestión financiera

Se establecen mecanismos para que durante el proceso de asignación se mantenga un adecuado nivel de liquidez de los mercados

Las nuevas medidas entrarán en vigor a partir de enero de 2016. Cabe señalar que los trabajadores asignados conservan el libre derecho a registrarse en cualquier momento en la administradora de su elección. El detalle de la metodología puede ser consultado en la siguiente liga: http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/DISPOSICIONES_de _caracter_general_que_establecen_el_procedimiento_para_la_construccion_de_los_indicadores_de_ren dimiento_neto_2016.pdf 10

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5.2. Nueva regulación operativa del SAR El 2 de marzo entraron en vigor diversas modificaciones regulatorias a la Circular Única Operativa (CUO). A continuación se enumeran las modificaciones a los principales procesos operativos establecidos por la CUO: 1.

En materia de traspasos se plantean dos importantes cambios: a partir de marzo del año en curso, todos los traspasos que se celebren en el SAR deberán acompañarse por una notificación previa vía SMS que validará que sea el ahorrador quien lleva a cabo el trámite, y que fue él quien decidió libremente celebrarlo. Además, el ahorrador deberá firmar el nuevo documento de Indicador de Rendimiento Neto que busca orientarlo respecto a su decisión

Se establece el proceso de recertificación, con lo que se busca cambiar los incentivos de los agentes promotores al pasar de un modelo basado en la promoción del traspaso de cuentas a otro enfocado en la retención de los clientes. Así, para retener a un ahorrador, las AFORE deberán entrar en contacto directo con él para obtener su consentimiento y, en caso afirmativo, continuar administrando su cuenta por un año adicional (durante ese año, ninguna otra AFORE podrá traspasar la cuenta a menos que el trabajador lo solicite con su propia AFORE)

Se crea el expediente electrónico único para cada trabajador, el cual lo acompañará durante toda su vida laboral, sin importar en qué AFORE se encuentre. Este expediente contará con 11 elementos de validación y a partir de 2016 se integrará al mismo la huella y voz del trabajador

El SAR comenzará a trabajar por primera vez con datos biométricos personales de los ahorradores y de los agentes promotores. Este esquema estará integrado por las huellas digitales y la voz que servirán como identificador único

Las modificaciones en materia de traspasos, recertificación y expediente electrónico entraron en vigor a partir del 2 de marzo de 2015; en tanto que el uso de la huella y la voz para gestionar procesos operativos entrarán en vigor hasta el 4 de enero de 2016. El detalle de las modificaciones puede consultarse en la siguiente liga: http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/DISPOSICIONES_de _caracter_general_en_materia_de_operaciones_del_SAR_2014.pdf

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5.3. Nueva regulación para agentes promotores El 6 de enero de 2015, la CONSAR publicó en el DOF la nueva Circular de Agentes Promotores, la cual introduce cambios en la manera de operar de los 47 mil agentes promotores que actualmente se dedican a captar cuentas para las AFORE. Las principales modificaciones consisten en lo siguiente: 1.

Las AFORE deberán integrar obligatoriamente expedientes electrónicos únicos de todos sus agentes promotores. Cada expediente deberá contar con la firma manuscrita digital, huella digital y reconocimiento por voz de los agentes

Será requisito indispensable haber concluido el bachillerato o equivalente y contar con una capacitación de calidad para toda aquella persona que realice actividades de comercialización y promoción, además de estar certificado y registrado en la base de datos. El registro del agente promotor tendrá vigencia de tres años y será renovable por periodos iguales siempre y cuando se apruebe el examen de certificación

Los exámenes de certificación los realizará un tercero independiente. La aplicación de los exámenes de validación y revalidación permitirán asegurar un mínimo de conocimientos técnicos y una base ética robusta

Se introduce en la regulación la obligación de que las comisiones que las AFORE paguen a sus agentes promotores por traspasos, contengan un factor por la permanencia de los trabajadores

Con todo lo anterior, se espera contar con auténticos asesores financieros que puedan orientar a los ahorradores a tomar mejores decisiones bajo los más altos estándares de capacitación, ética, calidad y seguridad de la información. Además se dota de herramientas a través del esquema de comisiones que las AFORE pagan a sus agentes promotores para que se reoriente el gasto comercial hacia mejores servicios para los trabajadores. Las modificaciones a la Circular de Agentes Promotores entrarán en vigor de forma paulatina durante 2015 y 2016.

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5.4. Nuevo comparativo de AFORE en Servicios (CAS) El 16 de febrero de 2015 la CONSAR dio a conocer el nuevo Comparativo de AFORE en Servicios (CAS), el cual es un indicador que ordena a las AFORE de mayor a menor respecto a la calidad y cantidad de servicios que brindan a sus clientes, lo que constituye un elemento diferenciador relevante para los ahorradores.

El CAS se compone de más de 10 variables que se agrupan en cuatro indicadores globales: 1.

Calidad operativa de las AFORE, que mide la rapidez y efectividad con la que la administradora realiza los 15 servicios más relevantes para los ahorradores del Sistema

Calidad de atención y servicio, que mide la calidad con la que la AFORE atiende a sus clientes ante reclamaciones. El indicador penaliza los casos de reclamaciones por traspasos indebidos

Cobertura, que mide el número y la calidad de los canales de atención que tienen las AFORE para atender al público, tales como número de sucursales, tipo de servicios que ofrece cada sucursal, servicios en línea y móviles y atención telefónica

Promoción del ahorro voluntario, que mide los esfuerzos que realiza cada administradora para promover el ahorro voluntario entre sus clientes

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Con ello, los ahorradores cuentan con tres elementos de comparación para elegir AFORE: los rendimientos, las comisiones y los servicios. La nota metodológica para la construcción del Índice del CAS se puede consultar en el siguiente vínculo: http://www.consar.gob.mx/Principal/CAS/pdf/nota_met_CAS.pdf 5.5. Nueva sección ¿Cómo elegir AFORE? Desde 2013 la CONSAR viene impulsando un programa de educación financiera con diversas secciones en la página de Internet. Como parte de este programa, a finales de febrero de 2015 se presentó la nueva sección ¿Cómo elegir AFORE?, la cual consta de cinco apartados:

Rendimientos Adicionalmente al Indicador de Rendimiento Neto (IRN), en este apartado se incluyen ejercicios prácticos sobre el impacto que tiene elegir una AFORE de altos, medianos y bajos rendimientos. También se incluyen accesos directos a las nuevas calculadoras de pensión que permiten estimar el monto aproximado de pensión que tendrá un trabajador al final de su vida laboral, y se incluye información relevante en cuanto a los pasos a seguir para realizar aportaciones voluntarias. Por último, se proporciona información referente a los factores determinantes de la pensión del trabajador y qué hacer en caso de no recordar en qué AFORE se encuentra el ahorrador.

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Comisiones Independientemente de la tabla de comisiones que cobran las AFORE, se incluyen ejercicios didácticos que ilustran el impacto de elegir una AFORE de bajas comisiones respecto a otra AFORE que cobra mayores comisiones. También se incluyen accesos de información relevante respecto a la importancia de las comisiones en el saldo pensionario de los ahorradores y la estructura de gastos de las 11 AFORE. Servicios En esta sección se presenta el nuevo Comparativo de AFORE en Servicios (CAS), junto con la descripción de sus cuatro componentes y la nota metodológica correspondiente. Asimismo, se incluye un mapa con la cobertura que tiene cada AFORE por entidad federativa, el cual muestra las sucursales de cada administradora para facilitar la localización de la oficina más cercana al domicilio del trabajador. Cambiar de AFORE En esta sección se describe el procedimiento para cambiar de AFORE y se despliega el nuevo formato de traspaso que todos los ahorradores deben de firmar al momento de realizar este trámite. Datos de las AFORE Se presenta información sobre los números telefónicos y páginas de internet de cada administradora para facilitar el contacto de los ahorradores con su AFORE 5.6. Asignación y reasignación 2015 De acuerdo con lo que establece la Ley del SAR, anualmente se tienen que asignar a una AFORE aquellos trabajadores que no hayan elegido alguna en el transcurso de 12 meses. A su vez, cada año se reasignan los recursos de los trabajadores que habiendo sido asignados con anterioridad, sigan sin seleccionar AFORE después de 2 años.

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Por ello, en marzo de 2015 se llevó a cabo el proceso de asignación y reasignación 2015 de cuentas de trabajadores que cotizan al IMSS y que se encuentran en la Prestadora de Servicios bajo el siguiente esquema: 1.

Un total de 664,261 cuentas fueron asignadas a las cinco AFORE que otorgaron el mayor Rendimiento Neto Cuadro 1 Asignación de cuentas Prestadora de Servicios - AFORE AFORE receptora

Cuentas

Monto RCV* (mdp)

Banamex

220,228

2,216.9

Profuturo GNP

175,432

1,769.1

SURA

164,672

1,669.1

99,604

1,008.5

4,325

45.2

664,261

6,708.8

PensionISSSTE Invercap Total

* Incluye recursos de Ahorro voluntario. Fuente: CONSAR.

Se reasignaron a la Prestadora de Servicios 50,208 cuentas dado que aún permanecían sin registro y no recibieron aportaciones durante un periodo consecutivo de seis bimestres. Los recursos de estas cuentas se transfirieron a Banco de México

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2 Reasignación de cuentas AFORE - Prestadora de Servicios AFORE transferente

Monto RCV*

Cuentas

(mdp)

Banamex

18,837

420.3

SURA

11,593

280.4

Principal

6,818

148.8

Profuturo GNP

3,660

92.8

Metlife

3,841

79.6

Invercap

3,757

74.9

XXI Banorte

1,294

27.8

408

10.4

50,208

1,135.0

PensionISSSTE Total * Incluye recursos de Ahorro voluntario. Fuente: CONSAR.

A partir de 2016 la asignación y reasignación de cuentas se llevará a cabo con nuevos criterios que permitirán impulsar una mayor competencia entre las AFORE. 5.7. Nuevo formato de retiro por desempleo El retiro por desempleo constituye un derecho de los ahorradores establecido en el artículo 191 de la Ley del Seguro Social. No obstante, se debe considerar que puede llegar a tener un alto costo futuro para la pensión. La percepción de la CONSAR es que frecuentemente el retiro por desempleo es utilizado como gancho por parte de algunos agentes promotores para atraer cuentas a las AFORE, sin explicar claramente a los ahorradores cuáles son los efectos negativos del mismo. Por ello, en marzo de 2015 la CONSAR dio a conocer el nuevo formato de “Retiro por desempleo” que contiene lo siguiente: 1.

Un gráfico ilustrativo que muestra cómo disminuye el saldo en una cuenta AFORE promedio y, en consecuencia, cómo se reducen también las semanas cotizadas.

Mensajes relevantes sobre la importancia de reunir las semanas cotizadas para tener derecho a una pensión de por vida (1,250 semanas) y la manera en que se puede reintegrar ese dinero para recuperar las semanas cotizadas. 17

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Solicitud de firma autógrafa del ahorrador, con lo que se certifica que el ahorrador conoce y entiende las implicaciones de ejercer su derecho a retirar recursos por desempleo de su cuenta AFORE y manifiesta que conoce el contenido del documento que le informa de ello.

Así, la CONSAR reitera su compromiso de seguir trabajando para fortalecer la educación financiera de los ahorradores del SAR. 5.8. Plusvalías y rendimientos Durante el primer trimestre de 2015 se presentó una plusvalía acumulada por 18,831 millones de pesos (en enero y febrero se registraron plusvalías por 50,385 y 2,054 respectivamente, mientras que en marzo se presentaron minusvalías por -33,608 millones de pesos). Al cierre de marzo considerando los últimos doce meses las plusvalías fueron de 186,670 millones de pesos. Desde la volatilidad observada en 2008 ocasionada por la crisis financiera global, es decir, entre enero de 2009 y marzo de 2015, el SAR registra plusvalías acumuladas por 840,329 millones de pesos. En cuanto a los rendimientos, si se considera el periodo comprendido entre el inicio del sistema (julio de 1997) y el cierre de marzo de 2015, la rentabilidad alcanzó una tasa anualizada de 12.41 por ciento en términos nominales y de 6.15 por ciento en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación. 18

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Al cierre de marzo de 2015, el sistema ha podido otorgar rendimientos netos de comisiones acumulados por más de 1,091.7 miles de millones de pesos, lo que representa el 44.7 por ciento del saldo del sistema. Además, en comparación con los instrumentos financieros a los que tienen acceso la mayoría de los trabajadores, los rendimientos de las AFORE resultan muy superiores. Por ejemplo, considerando el periodo de los últimos tres años, las SIEFORE Básicas han otorgado un rendimiento de 9.1 por ciento, en tanto que el rendimiento otorgado por otras alternativas de inversión como los depósitos a plazo fijo a 28 días durante el mes de febrero es de 3.0 por ciento, de los depósitos a plazo fijo de 7 días es de 2.8 por ciento y de los pagarés a 28 días es de 2.7 por ciento. 5.8.1. Registro Electrónico de Planes de Pensiones En el primer trimestre de 2015 se dio inicio a un nuevo periodo ordinario de registro electrónico de planes privados complementarios de pensiones,1 con el propósito de que las empresas que cuentan con dichos planes voluntarios puedan aprovechar los beneficios establecidos en la Ley del Seguro Social (LSS). Los beneficios para las empresas consisten en excluir las aportaciones realizadas a los planes privados complementarios de pensiones en el cómputo del salario base de cotización de sus trabajadores.

Conforme a las Disposiciones de Carácter General aplicables a los Planes de Pensiones, el periodo ordinario de registro electrónico de los planes (o revalidación de los mismos) se realiza de enero a mayo de cada año.

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II. Anexo: Panorama general del SAR 1.

Información estadística financiera Gráfica 1.1 Activos netos como porcentaje del PIB (Miles de millones de pesos y porcentaje del PIB1/)

1/ Corresponde al PIB nominal promedio, base 2008, de los cuatro trimestres de cada periodo. Para 2015, se considera el PIB promedio de los cuatro trimestres de 2014. Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Gráfica 1.2 Aportaciones y rendimientos en el SAR (Miles de millones de pesos) 2,500

2,373.4

Aportaciones y Rendimientos en el SAR 2,050.8

Rendimientos netos de comisiones 2,000

1,903.2

Aportaciones del Periodo( acumulado del año)

1,072.9

Saldo Inicial del año

1,566.2

1,500

874.9

51.9

590.2

1,151.2

124.6

516.0

937.4

1,000

831.7 587.5

500 247.8 6.2

3.1 3.0 0.1

56.7 5.3 48.3 3.1

108.5 20.0 37.1 51.4

163.6 29.7 45.4 88.5

53.0 60.9 133.9

322.5 71.5 54.9 194.8

402.1 96.4 53.0

249.7

113.8 58.8 302.7

158.2 63.1 361.5

98.9 101.1

373.5

107.2

91.1

251.4

724.3

91.6

259.7 114.1

226.4 74.1 73.3 424.6

497.9

1,091.7

826.1

1,384.9

478.5

2,444.1

572.0

686.1

777.7

868.9

976.0

1,077.1

1,176.0

1,300.5

dic-97 dic-98 dic-99 dic-00 dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-15

Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.1 Activos netos por AFORE y SIEFORE (Millones de pesos al cierre de marzo de 2015) SB1

SB2

SB3

SB4

(60 años y

(46 a 59

(37 a 45

(36 años y

mayores)

años)

menores)

659.9

7,929.4

10,801.6

15,790.6

16,242.1

120,977.6

130,438.9

137,767.7

Coppel

1,554.1

18,202.3

26,771.0

68,422.4

114,949.8

Inbursa

4,900.3

45,874.6

34,205.9

19,090.6

104,071.5

Invercap

3,851.5

46,492.6

56,823.5

51,888.7

159,056.3

Metlife

4,494.1

28,902.3

21,082.7

15,955.6

20,284.9

42,454.5

19,904.9

31,443.0

114,087.4

9,202.3

54,938.1

46,818.7

39,474.5

150,433.6

Profuturo GNP

16,145.4

107,214.8

107,586.9

74,480.5

1,537.9

306,965.6

SURA

13,904.6

125,112.9

132,333.3

92,369.9

1,395.9

365,116.6

XXI Banorte

28,188.3

227,065.6

179,446.0

144,712.4

36,825.0

616,237.2

119,427.5

825,164.8

766,213.7

691,396.0

41,886.0

2,444,087.8

AFORE Azteca Banamex

PensionISSSTE Principal

Total % del total

4.9%

33.8%

31.3%

28.3%

Sief. Adic.

Total 35,181.5

1,842.2

285.0

1.7%

407,268.6

70,719.8

100.0%

* Montos calculados con los precios de las acciones de las SIEFORE registrados en la Bolsa Mexicana de Valores el último día hábil del mes y que corresponden a la información contable del penúltimo día hábil del mes. Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.2 Resumen del Régimen de Inversión de las SIEFORE Básicas

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.3 Composición de las carteras de inversión de las SIEFORE (Porcentaje respecto al valor de las carteras administradas)

Tipo de Instrumento Deuda

Pesos

Gubernamental

SB1

No Gubernamental

Valores Nacionales

SB3

SIEFORE

SB4

ADICIONALES

Total

63.1

52.4

47.8

44.8

66.1

49.5

Divisas

1.3

1.4

1.3

1.2

0.1

1.3

Alimentos

0.8

0.4

0.3

0.7

0.4

Automotriz

0.0

0.1

Banca de Desarrollo

3.1

1.8

1.9

1.7

1.9

Bancario

1.9

1.5

1.1

0.9

1.6

1.2

Bebidas

1.3

0.6

0.5

0.0

0.6

Cemento

0.0

0.1

0.0

0.1

Consumo

0.7

0.4

0.3

0.2

0.1

0.3

Deuda CP

Estados

1.1

0.7

0.6

0.7

2.4

0.7

Europesos

2.7

2.4

2.3

2.2

0.4

2.3

Grupos Industriales

1.0

0.7

0.8

0.7

0.4

0.8

Infraestructura

3.1

1.9

1.8

2.3

1.9

OTROS

1.3

0.7

0.6

0.1

0.7

Papel

0.4

0.2

0.1

0.0

0.2

Emp. Prod. del Estado

4.8

4.2

4.0

3.8

4.0

4.1

Serv. Financieros

0.3

0.2

0.1

0.2

0.0

0.2

Telecom

1.8

1.2

1.1

0.3

1.2

Transporte

0.4

0.3

0.2

0.0

0.3

Vivienda

3.5

2.2

1.6

2.7

2.1

Estructurados

0.7

4.9

6.1

5.5

1.5

5.2

Renta Variable

1.1

5.8

7.0

9.2

4.9

6.9

Deuda

2.5

1.1

1.2

0.8

0.0

1.1

Renta Variable

2.8

14.8

17.8

21.5

10.2

17.0

0.0

0.1

0.0

0.1

Centros Comerciales

Hoteles

Siderúrgica

Valores Internacionales

SB2

Mercancías Total

100.0

Porcentajes con respecto al total de cada SIEFORE, incluyendo exposición delta a renta variable. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.4 Composición de las inversiones (Porcentaje con respecto a la cartera total) Gubernamental

50.8%

Deuda Privada Nacional

18.9%

Renta Variable Extranjera

17.0%

Renta Variable Nacional

6.9%

Estructurados

5.2%

Deuda Internacional

1.1%

Mercancías

0.1%

Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Gráfica 1.3 Plazo Promedio Ponderado (Sistema)

Cifras de las SIEFORE Básicas en días al cierre de marzo de 2015. PPP de deuda pública del Gobierno Federal actualizada a febrero de 2015 (última información publicada). Fuente: BANXICO y CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 1.4 Inversión de las SIEFORE en títulos no gubernamentales para financiamiento de actividades productivas

113,012

(Millones de pesos)

Invertido por Siefores $ 430,018 mdp

Automotriz

Centros Comerciales

13% 29% 35% 62% 35% 42% 38% 29% 52% 55% 38% 32% 30% 41%

Cemento

Papel

Alimentos

Telecom

Bancario

Banca de Desarrollo

1,384

1,785

4,045

6,378 Transporte

4,645

7,392 Consumo

15,221 Bebidas

10,078

16,210

18,222 Estados

Otros

19,288 Grupos Industriales

30,331

31,371

48,162

48,911

23.2%

Serv. Financieros

% del Total Colocado

Empresas Productivas del Estado

$20,000

CFE 42,319

$40,000

Total Colocado $ 1,850,362 mdp

Infraestructura

$60,000

Vivienda BORHIS FOVISSSTEINFONAVIT SOFOL 53,584 26,026 852 22,676 4,030

$80,000

PEMEX 70,693

$100,000

26%

1/ Incluye 8,353 y 1,344 millones de pesos correspondientes a colocaciones de PEMEX y CFE en mercados internacionales (EUROPESOS), además de 62,339 y 40,975 millones de pesos en el mercado nacional, respectivamente. 2/ Incluye emisiones de la Banca de Desarrollo en poder de las SIEFORE. 3/ Instrumentos destinados a Infraestructura según la clasificación utilizada por área de análisis de Banorte-IXE. 4/ Incluye emisiones de papel Bancario en poder de las SIEFORE. Conforme a la regulación vigente, la inversión en instrumentos de Organismos Multilaterales se considera como Instrumentos Nacionales. La posición de las SIEFORE asciende a 1,182 millones de pesos. El total invertido por las SIEFORE, correspondiente a 430,018 millones de pesos, resulta de 479,420 millones de pesos de deuda, excluyendo 48,220 millones de pesos de Instrumentos de Empresas Privadas Nacionales emitidos en el extranjero y 1,182 millones de pesos de Organismos Multilaterales. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR, Área de análisis de Banorte-IXE y VALMER.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 1.5 Financiamiento de las SIEFORE a distintos sectores de la actividad económica1/

1/ La deuda privada incluye emisiones de organismos multilaterales y colocaciones de empresas nacionales en mercados internacionales. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Cuadro 1.5 Participación de las SIEFORE en Sectores de Vivienda, Empresas Paraestatales e Infraestructura (Millones de pesos) Tenencia de

Total en

Porcentaje de

SIEFORE (A)

Circulación (B)

Tenencia (A/B)

852

8,667

9.83%

INFONAVIT

26,026

67,661

38.46%

FOVISSSTE

22,676

71,283

31.81%

BORHIS

4,030

23,354

17.26%

CFE 1/

42,319

194,421

21.77%

PEMEX 1/

70,693

615,868

11.48%

Autopistas, Estados y Municipios 2/

67,133

179,829

37.33%

Estructurados 3/

22,788

30,485

74.75%

256,516

1,191,568

21.53%

Sectores

Sofol Hipotecaria

TOTAL 1/ Incluye emisiones de PEMEX y CFE en EUROPESOS.

2/ Incluye las inversiones calificadas como Infraestructura y Estados. 3/ Incluye únicamente los instrumentos Estructurados cuya inversión se destina a un solo proyecto productivo. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.6 Inversión de las SIEFORE en CKDs, OPIs, FIBRAS y colocaciones primarias de deuda (Millones de pesos, primer trimestre de 2015)

Instrumento

Posición

Monto

SIEFORE

colocado

Participación de las SIEFORE

CKDs Colocaciones PMIC LATAM (1R_FFLA1CK_15 - Fondo de Fondos)

630.3

656.3

96.0%

Walton Capital

233.1

243.0

95.9%

Grupo Bursátil Mexicano

270.0

375.5

71.9%

Colocaciones primarias de deuda

15,492.9

150,532.4

16.7%

Total

16,626.4

151,807.2

11.0%

Llamadas de Capital

~Instrumentos emitidos con el mecanismo de llamadas de Capital. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.7 Inversión regional en los sectores industrial, autopistas y municipios, vivienda y estructurados (Cifras en millones de pesos) Entidad Federativa

Autopistas y

Industria

Estructurados 2/

Vivienda

Municipios 1/

Total

Aguascalientes

1,095

651

1,066

2,813

Baja California

1,121

159

2,618

3,898

Baja California Sur

315

Campeche

306

3,596

3,902

Chiapas

1,199

981

2,181

Chihuahua

547

6,215

2,047

8,809

Coahuila

248

1,157

1,941

3,347

Colima

649

652

Distrito Federal

2,110

4,228

6,339

1,566

745

2,365

Durango Guanajuato

251

992

2,264

1,598

5,106

Guerrero

560

791

1,351

Hidalgo

2,036

2,064

560

4,722

3,290

6,881

15,452

1,530

4,928

7,121

226

13,806

Michoacán

2,694

1,160

5,609

9,463

Morelos

1,897

Nayarit

682

556

1,238

Nuevo León

1,733

3,204

4,376

3,540

12,853

Oaxaca

1,075

375

1,465

Puebla

495

1,688

2,182

526

1,338

1,867

Jalisco México

Querétaro Quintana Roo

3,424

1,296

4,720

933

364

884

273

2,453

Sinaloa

428

1,422

1,850

Sonora

365

460

1,103

1,928

Tabasco

182

598

445

1,225

Tamaulipas

615

317

1,913

2,845

Tlaxcala

251

111

391

Veracruz

251

531

1,609

2,391

749

752

6,604

229

140

6,972

Varios

927

12,212

2,539

15,678

Total

19,288

48,911

53,584

22,788

144,570

San Luis Potosí

Yucatán Zacatecas

1/ Incluye únicamente las inversiones catalogadas como infraestructura de acuerdo con la clasificación de área de análisis de Banorte-IXE. 2/ Incluye únicamente los instrumentos Estructurados cuya inversión se destina a un solo proyecto productivo. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.8 Inversiones en valores extranjeros (Porcentajes respecto al valor de las carteras administradas) AFORE

Básicas 1

Básicas 2

Básicas 3

Básicas 4

Total

Azteca

1.50%

10.94%

13.06%

16.04%

13.70%

Banamex

5.05%

17.64%

17.27%

16.66%

Coppel

3.01%

10.98%

13.12%

16.78%

14.82%

Inbursa

1.31%

2.37%

4.25%

6.63%

3.72%

Invercap

4.45%

13.18%

16.58%

18.72%

15.99%

Metlife

5.19%

13.88%

15.30%

13.96%

13.72%

PensionISSSTE

1.49%

4.49%

5.07%

6.53%

4.62%

Principal

4.44%

15.28%

17.29%

17.32%

15.78%

Profuturo

9.59%

13.96%

15.27%

14.94%

14.42%

SURA

7.58%

12.51%

12.58%

14.73%

12.88%

XXI-Banorte

4.79%

15.97%

16.45%

18.39%

15.79%

Sistema

5.03%

13.65%

14.78%

15.97%

14.17%

Cifras al cierre de marzo de 2015. Porcentajes calculados con posiciones de valores internacionales a Valor de Mercado y con respecto a los Activos Totales. Fuente: CONSAR.

Gráfica 1.6 Inversión en valores extranjeros (Millones de pesos) 400,000 322,517 331,283

350,000 300,000 250,000

275,980 225,685

344,987 346,326

289,573 289,681

241,338 243,513

200,000 150,000 100,000 50,000 2012 IV

2013 I

2013 II 2013 III 2013 IV

2014 I

2014 II 2014 III 2014 IV

2015 I

Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.9 Inversiones en valores extranjeros por país

57.7

Banamex

30.0 52.8 16.5

Coppel

40.2 51.1

Inbursa

99.4

0.6

Invercap

32.3 39.0

0.9

6.1

0.8

6.4 14.6

Metlife

51.1

6.3

3.4

5.9

0.4

PensionISSSTE

46.3

13.5 13.4 10.6

3.7

Principal

66.8

Profuturo

43.4 28.4

SURA

41.8

16.7

XXI-Banorte

73.5

8.9 18.1 4.0 15.2

0.1

Chile

Australia

Países Bajos

España

Total

100.0 0.5

100.0

8.7

100.0 100.0 100.0 3.8

1.1 6.2

0.2 13.3

4.7 14.0

Francia

Italia

Brasil 0.8

8.0

Canadá

Corea del Sur

Hong Kong

1.4

Azteca

Total

9.7 10.5 12.0

China

Alemania

Reino Unido

Japón

AFORE

Índices Globales

Estados Unidos

(Porcentajes respecto al valor de las inversiones de cada administradora en valores extranjeros)

0.1

0.8

4.5

9.5

8.8

5.0 14.4

1.0

5.8 10.5

1.4

1.3

2.0

0.4

2.9

50.7 21.5 10.9

4.1

3.4

2.2

2.1

1.4

0.7

1.2

1.1

100.0

3.3

97.0

0.3

3.0

1.1

0.2

1.1

0.1

0.6

0.2

0.3

1.1

0.3

0.6

1.1

0.6

0.3

100.0 0.1 0.0

100.0 100.0 100.0

0.1

0.0

100.0

Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Cuadro 1.10 Inversiones en valores extranjeros por moneda (Porcentajes respecto al valor de las inversiones de cada administradora en divisas autorizadas) AFORE Azteca

Tipo de Moneda USD

MXP

EUR

CAD

JPY

GBP

100.0

Banamex

65.0

Total 100.0

3.6

31.4

100.0

Coppel

100.0

Inbursa

85.7

14.3

100.0

Invercap

95.4

4.6

100.0

Metlife

84.7

15.3

100.0

PensionISSSTE

93.4

6.6

100.0

Principal

98.2

1.8

100.0

Profuturo

77.9

20.1

SURA

86.7

12.7

0.0

0.6

XXI-Banorte

92.2

7.1

0.5

0.1

0.2

100.0

Total

85.2

8.1

6.3

0.1

0.0

100.0

2.0

0.3

100.0 100.0

Nota: MXP: Peso Mexicano, USD: Dólar de Estados Unidos, EUR: Euro, GBP: Libra Esterlina, JPY: Yen japonés y CAD: Dólar Canadiense. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 1.7 Rentabilidad nominal del SAR (Porcentaje)

12.41% 9.81%

1 año

9.10%

9.39%

3 años

10 años

Histórico

Cifras a marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Cuadro 1.11 Rendimientos de SIEFORE vs. otras alternativas de inversión (Porcentaje) Rendimientos

3 años

SIEFORE Básicas

9.10%

Depósitos a Plazo Fijo 28 días

3.00%

Depósitos a Plazo Fijo 90 días

2.94%

Depósitos a Plazo Fijo 7 días

2.76%

Pagarés a 28 días

2.65%

Pagarés a 91 días

2.58%

Pagarés a 7 días

2.54%

Sociedades de Inversión Renta Variable

1.98%

Depósitos de Ahorro

1.77%

Cuentas de Cheques

1.43%

Sociedades de Inversión Renta Fija

0.64%

Rendimiento de Gestión 36 meses calculado al 31 de marzo de 2015. Información de Banco de México a la última fecha conocida (febrero de 2015). Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.12 Rendimientos nominales de gestión, anualizados, correspondientes al periodo enero de 2009 a marzo de 2015 AFORE

Rendimientos

SURA

12.2%

Banamex

11.3%

Profuturo GNP

11.1%

Invercap

10.6%

Metlife

10.3%

PensionISSSTE

10.1%

XXI-Banorte

10.1%

Principal

9.7%

Azteca

9.4%

Coppel

9.4%

Inbursa

6.6%

SISTEMA

10.6%

Rendimientos calculados a través de los precios de gestión. Cifras calculadas desde el primer día de 2009 hasta el cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Cuadro 1.13 Rendimientos nominales de gestión desde 2009 hasta marzo de 2015 AFORE

SB1

SB2

SB3

SB4

Azteca

7.2

8.8

9.5

9.8

Banamex

8.2

10.3

11.2

12.8

Coppel

7.0

8.8

9.3

9.7

Inbursa

6.1

6.2

6.7

7.2

Invercap

8.8

9.7

10.7

11.5

Metlife

7.9

9.8

10.5

11.5

PensionISSSTE

8.5

9.8

10.7

11.0

Principal

7.8

9.2

9.9

10.6

Profuturo GNP

8.6

10.4

11.1

12.5

SURA

8.7

11.1

12.4

13.9

XXI-Banorte

8.0

9.6

10.2

11.0

8.2

9.8

10.7

11.7

Promedio del Sistema 1/

1/ Promedio ponderado, usando el valor de los activos de las SIEFORE. Rendimientos calculados a través de los precios de gestión. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.14 Rendimientos anualizados por SIEFORE y por tipo de activo, correspondientes al periodo enero 2009 a marzo de 2015 Desempeño durante el periodo de enero de 2009 a marzo de 2015 Clases de Activo

SB1

SB2

SB3

SB4

SISTEMA

BONOS

1.5%

2.4%

2.6%

2.5%

UDIBONOS Y CBIC

2.9%

2.3%

2.2%

2.3%

OTROS GUBERNAMENTALES

1.0%

0.7%

0.6%

0.5%

0.6%

PRIVADOS NACIONALES

1.1%

1.0%

(0.0%)

0.1%

0.2%

ESTRUCTURADOS

(0.0%) (0.0%) (0.0%)

MERCANCIAS

(0.0%)

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

0.5%

1.5%

1.8%

2.3%

1.8%

RENTA VARIABLE NACIONAL

0.0%

0.5%

0.7%

0.8%

0.6%

OTROS

1.2%

1.3%

1.6%

2.0%

1.6%

RENDIMIENTO TOTAL

8.2%

9.8% 10.7% 11.7%

10.6%

Nota: Rendimiento promedio ponderado por activos netos. Las cifras corresponden al rendimiento de las clases de activos ponderados por la composición de las carteras. Cifras calculadas desde el primer día de 2009 hasta el cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Cuadro 1.15 Contribución al rendimiento de las carteras por tipo de instrumento RENDIMIENTO TOTAL

0.2%

2.4%

11.3%

0.2%

1.5%

1.0%

1.5%

9.4%

0.8%

0.5%

0.3%

1.1%

6.6%

0.5%

0.6%

0.2%

1.2%

0.8%

2.0%

10.6%

2.0%

0.4%

1.5%

0.2%

2.0%

0.9%

1.1%

10.3%

2.7%

2.9%

0.5%

1.0%

0.1%

0.7%

0.8%

1.3%

10.1%

Principal

2.4%

2.7%

0.2%

1.0%

0.1%

2.0%

0.0%

1.3%

9.7%

Profuturo

1.6%

3.3%

0.1%

1.2%

0.1%

1.9%

1.2%

1.6%

11.1%

SURA

3.8%

2.2%

0.2%

1.0%

0.3%

2.2%

0.6%

1.9%

12.2%

XXI-Banorte

4.0%

1.3%

0.4%

1.0%

0.0%

1.9%

0.7%

0.6%

10.1%

SISTEMA

2.5%

2.3%

0.6%

1.0%

0.2%

1.8%

0.6%

1.6%

10.6%

3.0%

0.5%

0.8%

0.2%

Coppel

1.8%

0.8%

0.7%

Inbursa

0.0%

0.2%

3.0%

Invercap

4.8%

0.5%

Metlife

2.2%

PensionISSSTE

ESTRUCTURADOS

1.8%

PRIVADOS

Banamex

NACIONALES

UDIBONOS Y CBIC

(0.0%)

OTROS

BONOS

0.7%

(0.0%)

NACIONAL

2.4%

0.5%

RENTA VARIABLE

9.4%

1.6%

INSTRUMENTOS

0.1%

4.2%

INTERNACIONALES

1.3%

Azteca

AFORE

MERCANCIAS

1.0%

GUBERNAMENTALES

OTROS

Desempeño durante el periodo de enero de 2009 a marzo de 2015

Cifras al cierre de marzo de 2015 Cifras calculadas desde el primer día de 2009. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 1.8 Rendimientos anualizados por tipo de inversión, correspondientes al periodo enero de 2009 a marzo de 2015 Rendimiento Contribución al rendimiento por Instrumentos Internacionales

12.2% 12.0%

11.3%

11.1%

10.6%

10.3%

10.1%

9.7%

9.4%

9.0% 6.6% 6.0%

3.0%

2.2%

2.4%

2.0%

1.9% 1.2%

1.9%

2.0% 1.0%

0.7%

1.5% 0.5%

Inbursa

Coppel

Azteca

Principal

XXI-Banorte

PensionISSSTE

MetLife

Invercap

Profuturo

Banamex

SURA

0.0%

Nota: Rendimiento promedio ponderado por activos netos. Rendimientos calculados a través de los precios de gestión. Cifras al cierre de marzo de 2015. Cifras calculadas desde el primer día de 2009. Fuente: CONSAR.

Gráfica 1.9 Rentabilidad real del SAR (Porcentaje)

6.70% 5.17% 6.15%

5.33%

1 año

3 años

10 años

Histórico

Cifras a marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.16 Rendimientos reales con precios de gestión anualizados, correspondientes al periodo enero de 2009 a marzo de 2015 AFORE

SB1

SB2

SB3

SB4

Azteca

3.3

4.8

5.5

5.8

Banamex

4.3

6.3

7.1

8.6

Coppel

3.1

4.8

5.3

5.7

Inbursa

2.2

2.3

2.8

3.3

Invercap

4.8

5.7

6.6

7.4

Metlife

4.0

5.8

6.5

7.4

PensionISSSTE

4.5

5.8

6.7

6.9

Principal

3.9

5.3

5.9

6.5

Profuturo GNP

4.6

6.4

7.0

8.4

SURA

4.7

7.1

8.3

9.7

XXI-Banorte

4.0

5.6

6.2

6.9

4.2

5.8

6.7

7.6

Promedio del Sistema 1/

1/ Promedio ponderado, usando el valor de los activos de las SIEFORE. Rendimientos calculados a través de los precios de gestión en términos reales. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Cuadro 1.17 Rendimientos reales, netos de comisiones, de las SIEFORE Calculados con precios de bolsa, desde 2009 hasta marzo de 2015 AFORE

SB1

SB2

SB3

SB4

Azteca

1.6

3.2

3.8

4.1

Banamex

2.9

4.8

5.7

7.2

Coppel

1.4

3.0

3.5

3.9

Inbursa

1.0

1.2

1.7

2.1

Invercap

3.2

4.0

4.9

5.7

Metlife

2.4

4.2

4.8

5.7

PensionISSSTE

3.5

4.8

5.7

5.9

Principal

2.4

3.8

4.4

5.2

Profuturo GNP

3.1

4.8

5.5

6.8

SURA

3.3

5.6

6.8

8.2

XXI-Banorte

2.7

4.3

4.9

5.6

2.9

4.4

5.2

6.1

Promedio del Sistema 1/

1/ Promedio ponderado, usando el valor de los activos de las SIEFORE. Rendimientos calculados a través del precio cruzado en la bolsa mexicana de valores. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 1.10 Activos netos de las SIEFORE desagregados por concepto (Millones de pesos)

La suma de las cifras parciales puede no coincidir de manera exacta con el total por redondeo. Fuente: CONSAR.

Gráfica 1.11 Plusvalías acumuladas de diciembre de 2008 a marzo de 2015 (Millones de pesos) 800,000

600,000 400,000 200,000

840,329 mdp

dic-14

ago-14

abr-14

dic-13

ago-13

abr-13

dic-12

ago-12

abr-12

dic-11

ago-11

abr-11

dic-10

ago-10

abr-10

dic-09

ago-09

abr-09

dic-08

(200,000)

Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 1.12 Evolución del saldo de la cuenta individual de un trabajador típico

Supuestos del ejercicio: Densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, sin ahorro voluntario, rendimientos netos de comisión observados en el periodo (Precios de Bolsa, SIEFORE Básica 2, Banamex), Periodo de acumulación de julio de 1997 al 31 de marzo de 2015. Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 1.18 Indicador de Rendimiento neto de las SIEFORE básicas2 AFORE

SB1

SB2

SB3

SB4

Azteca

5.41

6.77

8.01

8.41

Banamex

6.17

8.52

9.71

11.01

Coppel

4.76

6.76

7.52

7.80

Inbursa

4.66

4.85

5.57

6.05

Invercap

6.56

7.63

9.09

9.93

Metlife

5.66

7.82

9.24

10.23

PensionISSSTE

7.11

9.02

10.51

10.67

Principal

5.58

7.33

8.57

9.46

Profuturo GNP

6.46

8.41

9.55

10.93

SURA

6.71

9.20

10.77

12.08

XXI-Banorte

5.96

8.03

9.03

9.84

6.24

8.09

9.32

10.18

Promedio del Sistema 1/

Nota: Las SB1 administran los recursos de los trabajadores de 60 años o más, la SB2 de 46 a 59 años, La SB3 de 37 a 45 años y la SB4 de 36 años o menos. 1/ Promedio ponderado, usando el valor de los activos de las SIEFORE. La metodología para el cálculo del IRN considera rendimientos calculados con los precios cruzados en la Bolsa Mexicana de Valores. Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

El Indicador de Rendimiento Neto (IRN) corresponde al promedio móvil de los últimos seis meses del rendimiento de mercado calculado diariamente sobre un horizonte de 60 meses, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la construcción de los indicadores de rendimiento neto de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, publicadas en el diario oficial de la federación el 29 de diciembre de 2011.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015

Información estadística operativa

A continuación se presenta la información estadística de los trabajadores que tienen una cuenta individual y que pertenecen tanto a la generación de transición, por haber cotizado a la seguridad social antes de los cambios a las Leyes del IMSS e ISSSTE, así como a la generación AFORE, incluyendo a los nuevos cotizantes: Gráfica 2.1 Cuentas administradas por las AFORE (Millones)

50.0

48.5

Registrados 37.4

38.6

39.3

39.9

41.2

35.3

Millones de cuentas

31.4 11.8

30.0 26.5

8.4

9.2

9.9

6.2

5.6

12.9

42.5

10.5

10.9

36.0

36.5

5.3

10.6

33.3

29.4

53.0

6.3

Asignados con recursos depositados en SIEFORE 40.0

52.7 50.9

Asignados con recursos depositados en Banco de México

12.6

12.1

12.0

12.1

11.4

10.8

6.7

20.0

17.8 15.6 13.8

11.2 10.0

11.2

13.8

15.6

17.8

19.8

21.1

22.2

2001

2002

2003

25.7

25.6

27.8

23.4

24.5

26.7

29.2

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

30.5

31.9

2011

2012

33.9

1997

1998

1999

2000

2013

2014 mar-15

Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.1 Cuentas individuales administradas por las AFORE (Cifras al cierre de marzo de 2015) Trabajadores asignados AFORE

Total de cuentas

Trabajadores

Con Recursos

Con recursos

registrados

depositados en

SIEFORE

Banco de México

administradas por las AFORE

Azteca

1,353,889

448

1,354,337

Banamex

6,296,826

1,636,331

7,933,157

Coppel

6,893,208

6,893,290

Inbursa

1,135,249

644

1,135,893

Invercap

1,754,466

1,383,944

3,138,410

415,485

574,012

989,497

PensionISSSTE

1,239,302

183,047

1,422,349

Principal

2,302,969

1,333,651

3,636,620

Profuturo GNP

2,717,962

704,006

3,421,968

SURA

3,984,898

2,208,536

6,193,434

XXI Banorte

8,358,616

2,885,458

5,604,093

16,848,167

36,452,870

10,910,159

5,604,093

52,967,122

Metlife

Total

Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Gráfica 2.2 Traspasos de cuentas individuales (Miles) 4,200 3,900

3,840 Acumulado (2a liquidación)

3,504

3,600

3,303

miles de traspasos

3,300 3,000 2,700

Traspasos acumulados

2,481

2,429

2,437

2,400

2,129 1,954

2,100

1,800

1,500

1,789

1,199

1,200

900

773

600

300

421 90

110

129

2000

2001

2002

0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 mar-15

Cifras preliminares sujetas a revisión. Cifras al cierre de cada periodo. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.2 Traspasos por AFORE (cifras acumuladas al cierre de marzo de 2015) AFORE

Recibidos

Azteca

Cedidos

Netos

95,444

29,845

65,599

114,073

68,389

45,684

84,233

65,737

18,496

Coppel

107,108

93,006

14,102

Metlife

26,350

17,675

8,675

2,041

4,510

-2,469

Inbursa

39,046

53,817

-14,771

SURA

51,695

74,199

-22,504

Principal

46,343

69,000

-22,657

Banamex

75,404

112,437

-37,033

XXI Banorte

130,956

184,078

-53,122

Total

772,693

Invercap Profuturo GNP

PensionISSSTE

Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Gráfica 2.3 Recursos canalizados a las AFORE (Miles de millones de pesos) 250.0

RCV IMSS RCV ISSSTE

Miles de millones de pesos

200.0

162.7

Ahorro voluntario y solidario 135.1

142.9 150.0

87.6 100.0 62.7

50.0 28.0 0.0 28.0

42.1 0.3

42.5

1.1

1.2

1.0

0.8

69.5 0.4

41.7

56.2

58.5

63.8

69.1

120.7 104.8

1.6

0.5

19.4

2.9 18.7

4.9 20.1

6.2

24.6

22.4

15.4

0.9 0.7

0.8 61.6

41.8

57.4

59.4

64.5

53.8

7.2

128.4

0.6

77.9

143.5

77.2

86.7

88.4

89.0

110.1 115.0 99.8 106.8

130.9

26.5 1.9 2.5 22.1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 feb-15 Cifras preliminares sujetas a revisión y sólo disponibles hasta febrero de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.3 Retiros de las AFORE realizados durante el periodo enero-marzo de 2015

(Millones de pesos) IMSS Concepto

RCV

Registros

Retiro del saldo total

ISSSTE RCV

Registros

(mdp)

118,207

7,956.5

3,703

2,672.5

46,327

4,123.3

N/A

3,899

210.3

801

1,264.6

67,981

3,623.0

2,902

1,407.9

273,241

2,200.1

Desempleo

253,842

2,162.2

Matrimonio

19,399

37.9

N/A

391,448

10,156.6

3,703

2,672.5

Transferencias al gobierno federal Transferencias a aseguradoras Disposición de recursos del trabajador Retiros parciales

Total

N/A: No aplica. Los retiros parciales por matrimonio son un beneficio exclusivo para trabajadores que cotizan al IMSS. Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Cuadro 2.4 Ahorro voluntario y solidario en las AFORE Millones de pesos Saldos

Año Ahorro voluntario

Variación anual

Aportaciones

Ahorro solidario

Acumulado (cierre del año)

Voluntario

Solidario

de las aportaciones Totales

(%)1

2001

1,513.8

1,116.5

43.2

2002

1,900.5

1,223.4

9.6

2003

2,221.3

965.1

(21.1)

2004

2,031.0

769.6

(20.3)

2005

1,981.4

441.2

(42.7)

2006

2,336.8

675.8

53.2

2007

2,651.1

879.2

30.1

2008

2,396.3

649.8

(26.1)

2009

2,558.0

5.6

2,563.6

486.4

5.8

492.2

(25.2)

2010

3,704.2

660.2

4,364.3

991.7

563.9

1,555.6

216.1

2011

5,540.9

2,113.9

7,654.8

1,444.5

1,342.2

2,786.7

79.1

2012

9,009.4

4,042.6

13,052.1

3,410.4

1,496.9

4,907.2

76.1

2013

12,310.5

5,929.0

18,239.5

4,377.8

1,809.7

6,187.5

26.1

2014

17,362.9

8,622.2

25,985.1

5,068.1

2,104.3

7,172.4

15.9

18,964.8

9,166.1

28,130.9

1,526.3

368.6

1,894.9

112.6

feb-15

1/ La variación en las aportaciones corresponde a enero-diciembre de cada año. 2/ Para 2015, la variación considera el periodo enero-febrero de 2014 vs. enero-febrero de 2015. Cifras preliminares sujetas a revisión y sólo disponibles a febrero de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Gráfica 2.4 Comisión promedio del sistema (Porcentaje anual respecto a los saldos administrados) 2.5

1.92 1.75

1.62

1.48

1.38

1.5

1.29

1.19

1.11

0.5

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Fuente: CONSAR.

Gráfica 2.5 Ingresos por comisiones de las AFORE

(Millones de pesos) 30,000 Comisión sobre saldo Sin desglose

Comisión sobre flujo

25,492 24,344

25,000

22,889 19,482

millones de pesos

20,000

15,000 12,173 10,390 10,000

13,119

13,727 13,604

14,523 14,867 99

20,488

16,916 0

25,492

10,961

5,558

22,889

24,344

19,482 20,488

8,780 12,437 10,834 11,955

16,916

10,743

5,000

14,768 8,965

6,517 0 2000

2001

2002

1,338

1,164

1,289

2003

2004

2005

2,861 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 mar-15

Cifras preliminares sujetas a revisión. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.5 Bajas de comisiones de las AFORE (Porcentaje anual respecto a los saldos administrados) Comisión

Comisión

Comisión Comisión

Comisión

Dic 2008

Dic 2009

Dic 2010

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

2015

Afirme

1.70

1.51

1.50

1.40

Azteca

1.96

1.67

1.52

1.45

1.31

1.19

Banamex

1.84

1.75

1.58

1.45

1.28

1.16

1.09

1.05

Bancomer

1.47

1.45

1.40

1.28

Banorte

1.71

1.58

1.48

Coppel

3.30

1.94

1.81

1.70

1.59

1.49

1.34

1.20

HSBC

1.77

1.61

Inbursa

1.18

1.17

1.14

1.08

Invercap

2.48

1.93

1.73

1.72

1.59

1.47

1.32

1.18

Metlife

2.26

1.89

1.74

1.69

1.39

1.25

1.18

AFORE

PensionISSSTE

1.54

1.00

0.99

0.92

Principal

2.05

1.94

1.79

1.52

1.48

1.36

1.24

1.17

Profuturo

1.96

1.92

1.70

1.53

1.39

1.27

1.17

1.11

Scotia

1.98

1.88

SURA

1.74

1.61

1.48

1.31

1.21

1.15

1.11

XXI Banorte

1.45

1.42

1.40

1.33

1.10

1.07

1.04

Promedio

1.92

1.75

1.62

1.48

1.38

1.29

1.19

1.11

Cifras al cierre de marzo de 2015. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.6 Distribución de cuentas por semanas cotizadas IMSS1/ Semanas cotizadas

ISSSTE2/

Porcentaje

Porcentaje acumulado

Porcentaje

Porcentaje acumulado

0 a 100

44.2

35.4

101 a 200

14.0

58.2

17.0

52.5

201 a 300

9.5

67.7

47.5

100.0

301 a 400

7.7

75.4

N/A

401 a 500

6.1

81.5

N/A

500 o más

18.5

100.0

N/A

Cifras preliminares correspondientes a los trabajadores que recibieron al menos una aportación desde el inicio del Sistema de cuentas individuales hasta el primer trimestre de 2015. 1/ Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE + trabajadores asignados con recursos depositados en SIEFORE. 2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos. *Para trabajadores ISSSTE el rango es de 201 o más; es decir, no necesariamente llega a 300. N/A: no aplica porque los trabajadores ISSSTE ingresaron al Sistema en 2008. Fuente: CONSAR.

Cuadro 2.7 Cuentas con aportación a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) en los últimos tres años IMSS1/ AFORE

ISSSTE2/

Número de

Proporción respecto al total de

Número de

Proporción respecto al total de

cuentas

cuentas con aportación

cuentas

cuentas con aportación

860,792

3.7

6,296

0.4

Banamex

4,193,021

18.2

93,390

6.6

Coppel

4,229,683

18.4

30,456

2.1

Inbursa

668,796

2.9

21,163

1.5

1,693,689

7.4

17,987

1.3

Metlife

415,057

1.8

20,229

1.4

PensionISSSTE

185,212

0.8

982,284

68.9

Principal

1,237,195

5.4

33,810

2.4

Profuturo GNP

1,874,891

8.2

48,953

3.4

SURA

2,538,929

11.0

49,165

3.5

XXI Banorte

5,089,900

22.1

121,024

8.5

22,987,165

100.0

1,424,757

100.0

Azteca

Invercap

Total

Cifras preliminares correspondientes a trabajadores que recibieron al menos una aportación de RCV en los últimos 3 años hasta el primer trimestre de 2015. 1/ Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE + trabajadores asignados con recursos depositados en SIEFORE. 2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.8 Trabajadores con ahorro voluntario y ahorro solidario Ahorro Voluntario AFORE

Azteca

Ahorro solidario

Cuentas con ahorro

Ahorro voluntario promedio

Cuentas con ahorro

Ahorro solidario promedio

voluntario

(pesos)

solidario

(pesos)

39,697

810.2

1,137

16,174.9

Banamex

171,047

18,090.3

24,858

27,586.2

Coppel

112,872

2,088.7

4,966

13,846.9

Inbursa

50,326

9,449.0

5,534

26,655.7

Invercap

137,278

3,327.7

4,594

21,157.7

Metlife

43,632

6,631.7

7,512

40,485.2

9,856

127,376.8

212,559

27,522.7

71,953

5,007.2

8,796

26,941.1

PensionISSSTE Principal Profuturo GNP

1,327,023

1,181.2

15,613

40,794.9

SURA

123,890

19,744.3

14,367

31,711.7

XXI Banorte

301,975

31,003.7

29,098

27,896.2

2,389,549

8,192.1

329,034

28,304.5

Total

Cifras preliminares al cierre de marzo de 2015. N/A: No aplica. Fuente: CONSAR.

Cuadro 2.9 Distribución de cuentas por rangos de edad y AFORE (Porcentajes) 1/

ISSSTE2/

IMSS AFORE

36 años o menos

37 a 45 años

46 a 59 años

60 años o

36 años o

más

menos

37 a 45 años

46 a 59 años

60 años o más

Azteca

54.2

22.5

17.7

5.7

65.9

24.3

9.0

0.8

Banamex

43.6

26.8

18.9

10.8

56.6

27.2

14.0

2.2

Coppel

66.4

17.1

12.6

4.0

74.2

18.6

6.7

0.5

Inbursa

29.6

27.5

28.2

14.7

42.7

33.7

20.6

3.0

Invercap

40.1

29.6

22.7

7.7

52.8

30.9

15.1

1.1

Metlife

51.6

17.7

20.8

9.9

33.2

31.2

30.8

4.9

PensionISSSTE

74.5

10.7

10.8

4.1

64.8

18.6

13.4

3.1

Principal

36.1

23.9

24.5

15.5

57.5

25.6

14.6

2.2

Profuturo GNP

31.4

25.8

11.3

39.7

26.4

27.3

6.6

SURA

36.4

30.0

23.4

10.3

48.1

32.5

17.4

2.0

XXI Banorte

36.5

26.6

24.5

12.4

51.0

27.4

18.9

2.7

Total

42.7

25.7

21.4

10.2

60.8

21.5

14.7

3.0

Cifras preliminares al primer trimestre de 2015. 1/ Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE + trabajadores asignados con recursos depositados en SIEFORE. 2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos . Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.10 Distribución de cuentas por género y AFORE (Porcentajes) IMSS1/

AFORE

ISSSTE2/

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Azteca

38.9

61.1

45.5

54.5

Banamex

40.2

59.8

47.2

52.8

Coppel

40.3

59.7

48.1

51.9

Inbursa

40.5

59.5

47.4

52.6

Invercap

36.4

63.6

47.1

52.9

Metlife

40.3

59.7

44.2

55.8

PensionISSSTE

46.6

53.4

55.1

44.9

Principal

37.8

62.2

47.2

52.8

Profuturo GNP

34.4

65.6

44.5

55.5

SURA

37.7

62.3

45.2

54.8

XXI Banorte

40.2

59.8

45.4

54.6

Total

39.1

60.9

52.2

47.8

Cifras preliminares al primer trimestre de 2015. 1/ Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE. 2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos. Fuente: CONSAR.

Cuadro 2.11 Distribución de cuentas por rango de edad y género (Porcentajes) IMSS1/

Rango de edad

ISSSTE2/

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

36 años o menos

42.4

57.6

57.0

43.0

37 - 45 años

41.4

58.6

50.1

49.9

46 - 59 años

36.4

63.6

40.9

59.1

60 años o más

25.3

74.7

23.6

76.4

Total

39.1

60.9

52.2

47.8

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.12 Distribución de cuentas de trabajadores IMSS por densidad de cotización de los últimos tres años y salario (Porcentajes) Distribución por salarios mínimos

Densidad de cotización

1-5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

Más de 20

1 - 24.9

1.2

0.4

0.2

7.8

25 - 49.9

5.4

2.1

1.1

1.0

9.9

50 - 74.9

10.4

5.3

3.2

2.7

12.8

75 - 100

83.0

92.2

95.5

96.1

69.5

100.0

Total

Cifras preliminares correspondientes a trabajadores que recibieron al menos una aportación de RCV en los últimos 3 años hasta el primer trimestre de 2015. Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE + trabajadores asignados con recursos depositados en SIEFORE. Fuente: CONSAR.

Cuadro 2.13 Distribución de cuentas de trabajadores ISSSTE por densidad de cotización de los últimos tres años y salario (Porcentajes) Distribución por salarios mínimos

Densidad de cotización

Menor a 2

2 - menor a 4

4 - menor a 6

6 - menor a 9

9 o mas

1 - 24.9

9.9

3.1

1.4

1.1

0.4

25 - 49.9

9.9

6.3

4.1

3.0

2.4

50 - 74.9

35.5

10.6

9.7

6.7

4.1

75 - 100

44.6

80.1

84.8

89.2

93.1

100.0

Total

Cifras preliminares correspondientes a trabajadores que recibieron al menos una aportación de RCV en los últimos 3 años hasta el primer trimestre de 2015. Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.14 Distribución de cuentas por densidad de cotización de los últimos tres años y rango de edad (Porcentajes) IMSS1/

ISSSTE2/

Densidad de cotización

36 años o menos

37 a 45 años

46 a 59 años

60 años o más

36 años o

37 a 45 años

menos

46 a 59 años

60 años o más

1 - 24.9

10.2

10.0

9.8

17.0

5.0

3.4

2.5

1.4

25 - 49.9

13.0

11.6

11.0

18.4

7.3

5.2

4.7

3.4

50 - 74.9

14.1

11.5

10.6

14.7

13.3

15.8

21.8

41.1

75 - 100

62.7

66.9

68.5

49.9

74.5

75.5

71.0

54.1

100.0

Total

Cuadro 2.15 Distribución de cuentas por densidad de cotización de los últimos tres años y género (Porcentajes) Densidad de cotización

IMSS1/

ISSSTE2/

Mujeres

Hombres

1 - 24.9

11.1

9.9

4.6

3.7

25 - 49.9

13.1

12.9

6.5

6.1

50 - 74.9

12.4

13.4

13.0

19.0

75 - 100

63.3

63.8

75.8

71.2

100.0

Total

Mujeres

Hombres

Cifras preliminares correspondientes a trabajadores que recibieron al menos una aportación de RCV en los últimos 3 años hasta el primer trimestre de 2015. 1/ Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE. 2/ Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.16 Distribución de cuentas por densidad de cotización de los últimos tres años y AFORE (Porcentajes) IMSS1/ AFORE

Azteca

ISSSTE2/

Densidad de cotización

Densidad

50 - 74.9

75 - 100

promedio

1 - 24.9

25 - 49.9

12.9

17.5

17.4

52.2

64.7

Densidad

25 - 49.9

50 - 74.9

75 - 100

promedio

9.9

10.2

16.5

63.4

70.8

1 - 24.9

8.4

10.4

11.5

69.7

73.1

4.5

6.5

11.8

77.2

78.0

Coppel

14.0

17.5

17.0

51.6

64.0

9.1

10.1

14.6

66.3

72.0

Inbursa

8.8

11.2

11.6

68.5

72.4

4.1

6.7

12.2

77.1

78.1

Invercap

8.3

10.5

11.0

70.2

73.3

5.8

7.7

11.6

74.8

76.4

Metlife

11.2

12.6

12.2

63.9

69.7

1.9

4.2

13.2

80.7

0.5

1.1

9.5

88.9

84.2

4.0

6.3

17.0

72.7

77.1

11.6

13.2

12.7

62.5

69.0

4.1

5.8

12.9

77.2

78.3

6.3

8.0

9.8

75.9

76.4

3.3

5.6

11.4

79.7

79.4

SURA

10.4

11.6

12.1

66.0

70.9

4.1

6.2

13.2

76.4

78.0

XXI Banorte

11.0

12.8

12.2

63.9

69.7

4.2

6.0

15.7

74.1

77.4

Total

10.4

12.6

12.8

64.2

70.2

4.2

6.3

15.9

73.6

77.2

Banamex

PensionISSSTE Principal Profuturo GNP

Cuadro 2.17 Cotización promedio de los trabajadores con aportación en los últimos tres años (Número de salarios mínimos, primer trimestre de 2015) Trabajadores IMSS1/

Trabajadores ISSSTE2/

6.8

3.5

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.18 Distribución de cuentas por entidad federativa IMSS1/

Entidad federativa Cuentas

ISSSTE2/

Porcentaje

Cuentas

Porcentaje

Aguascalientes

585,225

1.3

286,717

16.7

Baja California

2,170,849

4.7

20,079

1.2

Baja California Sur

367,050

0.8

17,363

1.0

Campeche

319,033

0.7

5,910

0.3

Chiapas

777,093

1.7

38,208

2.2

Chihuahua

2,185,193

4.8

25,858

1.5

Coahuila

1,564,418

3.4

17,756

1.0

330,950

0.7

5,850

0.3

Colima

6,762,209

14.8

755,654

43.9

710,836

1.6

15,540

0.9

Estado de México

3,771,451

8.2

54,036

3.1

Guanajuato

2,087,778

4.6

26,398

1.5

Guerrero

716,461

1.6

37,961

2.2

Hidalgo

674,574

1.5

40,092

2.3

Jalisco

3,313,994

7.2

41,981

2.4

Michoacán

1,117,585

2.4

20,251

1.2

Morelos

643,152

1.4

17,235

1.0

Nayarit

396,939

0.9

6,751

0.4

2,876,209

6.3

14,437

0.8

Oaxaca

696,958

1.5

34,753

2.0

Puebla

1,539,042

3.4

26,828

1.6

Querétaro

893,862

2.0

13,730

0.8

Quintana Roo

866,331

1.9

20,349

1.2

San Luis Potosí

857,333

1.9

18,671

1.1

Sinaloa

1,765,728

3.9

20,183

1.2

Sonora

1,599,558

3.5

18,150

1.1

735,745

1.6

12,178

0.7

1,750,920

3.8

24,458

1.4

Tlaxcala

299,164

0.7

12,138

0.7

Veracruz

2,335,015

5.1

50,935

3.0

Yucatán

712,328

1.6

7,760

0.5

Zacatecas

396,207

0.9

12,100

0.7

1,720,310

100.0

Distrito Federal Durango

Nuevo León

Tabasco Tamaulipas

Total

45,819,192

100.0

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.19 Distribución de cuentas por entidad federativa y género (Porcentajes) IMSS1/

Entidad federativa

ISSSTE2/

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Aguascalientes

40.9

59.1

64.3

35.7

Baja California

45.8

54.2

61.6

38.4

Baja California Sur

38.3

61.7

39.5

60.5

Campeche

32.7

67.3

44.1

55.9

Chiapas

31.8

68.2

59.5

40.5

Chihuahua

44.4

55.6

59.0

41.0

Coahuila

38.0

62.0

55.3

44.7

Colima

36.5

63.5

60.2

39.8

Distrito Federal

41.9

58.1

43.2

56.8

Durango

37.4

62.6

51.0

49.0

Estado de México

42.1

57.9

55.9

44.1

Guanajuato

40.0

60.0

58.1

41.9

Guerrero

35.3

64.7

67.4

32.6

Hidalgo

37.9

62.1

55.6

44.4

Jalisco

40.1

59.9

51.3

48.7

Michoacán

37.1

62.9

54.5

45.5

Morelos

38.8

61.2

59.8

40.2

Nayarit

35.8

64.2

56.2

43.8

Nuevo León

38.9

61.1

61.0

39.0

Oaxaca

34.6

65.4

54.7

45.3

Puebla

38.4

61.6

61.0

39.0

Querétaro

41.6

58.4

64.6

35.4

Quintana Roo

34.6

65.4

44.7

55.3

San Luis Potosí

37.7

62.3

60.4

39.6

Sinaloa

38.7

61.3

57.3

42.7

Sonora

40.4

59.6

57.3

42.7

Tabasco

27.7

72.3

56.3

43.7

Tamaulipas

40.5

59.5

58.7

41.3

Tlaxcala

40.8

59.2

58.3

41.7

Veracruz

30.8

69.2

48.1

51.9

Yucatán

36.8

63.2

60.2

39.8

Zacatecas

38.2

61.8

56.0

44.0

Total

39.4

60.6

52.2

47.8

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.20 Distribución de cuentas por entidad federativa y edad (Porcentajes) IMSS1/ Entidad federativa

ISSSTE2/

36 años o

37 a 45

46 a 59

60 años o

36 años o

37 a 45

46 a 59

60 años o

menos

años

más

menos

años

más

Aguascalientes

48.3

25.2

18.7

7.8

70.1

19.3

9.9

0.7

Baja California

46.7

27.0

19.3

7.0

65.1

20.2

13.0

1.7

Baja California Sur

48.5

25.3

19.0

7.2

50.6

25.7

19.3

4.4

28.1

13.5

1.7

Campeche

43.1

25.8

21.3

9.8

56.7

Chiapas

42.6

26.9

21.1

9.4

74.1

15.9

8.8

1.2

Chihuahua

42.2

27.3

21.5

9.0

64.1

19.7

14.5

1.7

Coahuila

42.6

25.0

21.9

10.5

65.0

19.1

13.9

2.0

16.9

17.1

3.7

Colima

43.5

24.6

21.3

10.6

62.3

Distrito Federal

32.9

29.6

22.0

15.5

54.3

23.7

17.3

4.8

Durango

43.3

25.6

20.6

10.5

61.0

21.3

15.5

2.2

Estado de México

57.0

27.5

12.8

2.8

61.8

21.2

14.8

2.1

20.3

12.9

1.3

Guanajuato

47.9

24.5

19.7

8.0

65.5

Guerrero

41.4

27.0

21.5

10.1

65.5

19.7

13.0

1.8

Hidalgo

45.1

25.8

20.8

8.3

55.2

23.9

17.4

3.5

Jalisco

46.8

20.8

22.0

10.4

60.9

20.5

16.1

2.5

22.2

17.9

3.9

Michoacán

44.2

25.6

19.7

10.5

56.0

Morelos

41.9

26.9

20.8

10.3

61.7

21.6

14.9

1.8

Nayarit

41.4

24.3

21.5

12.9

57.4

22.2

17.0

3.4

Nuevo León

43.3

25.1

21.4

10.1

60.0

17.9

19.6

2.4

16.1

9.7

1.3

Oaxaca

43.4

26.6

21.0

8.9

73.0

Puebla

47.1

24.9

21.1

6.9

54.3

22.0

21.2

2.6

Querétaro

50.2

24.5

18.8

6.6

69.8

18.3

10.5

1.4

Quintana Roo

54.0

25.5

16.2

4.3

60.9

22.7

13.5

2.9

19.4

11.2

1.2

San Luis Potosí

43.5

24.9

21.0

10.5

68.2

Sinaloa

41.2

24.9

21.8

12.1

59.7

21.5

16.5

2.4

Sonora

41.4

25.8

21.9

11.0

63.7

20.4

13.7

2.2

Tabasco

44.2

26.2

21.2

8.4

61.5

25.2

11.7

1.6

19.6

13.5

1.6

Tamaulipas

44.3

26.0

20.5

9.2

65.4

Tlaxcala

50.6

29.7

16.9

2.8

63.7

22.8

12.0

1.5

Veracruz

37.0

25.2

24.9

12.9

60.8

24.0

13.2

2.0

Yucatán

43.1

26.6

21.1

9.3

71.4

17.8

9.7

1.1

18.7

11.4

1.4

21.5

14.7

3.0

Zacatecas

44.0

26.1

20.4

9.5

68.5

Total

43.6

26.1

20.5

9.8

60.8

Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.21 Distribución de cuentas de trabajadores IMSS por entidad federativa y AFORE

Azteca

Banamex

Coppel

Inbursa

Invercap

Metlife

PensionISSSTE

Principal

Profuturo GNP

SURA

XXI Banorte

Total

(Porcentajes)

Aguascalientes

0.4

1.5

0.9

1.0

1.5

1.1

1.8

1.6

1.5

1.2

1.3

Baja California

4.9

4.5

5.9

2.1

6.7

4.8

3.3

3.7

4.6

5.3

3.9

4.7

Baja California Sur

0.4

0.9

1.2

0.9

0.8

0.9

0.7

0.6

0.5

0.9

0.7

0.8

Campeche

0.4

0.6

0.8

0.9

0.6

0.7

0.4

0.6

0.8

0.7

Chiapas

2.4

1.6

2.8

1.5

1.9

1.7

1.4

1.1

1.3

1.5

1.7

Chihuahua

3.8

4.3

4.0

7.0

4.3

3.5

4.4

4.1

5.8

4.8

Coahuila

2.1

2.9

2.8

3.3

4.2

3.0

3.4

3.1

3.8

3.5

4.1

3.4

Entidad federativa

Colima

0.7

0.8

1.0

0.5

1.0

0.5

0.7

0.6

0.7

0.5

0.7

15.2

15.9

7.2

24.5

10.9

19.9

15.9

17.6

19.5

17.0

14.4

14.8

2.0

1.1

1.8

1.1

1.5

1.4

1.3

1.8

1.6

1.7

1.6

13.8

8.9

8.2

7.9

6.2

7.8

10.6

8.1

7.4

8.3

8.0

8.2

Guanajuato

4.1

5.0

5.3

4.6

4.0

4.8

5.5

4.9

4.7

3.9

4.2

4.6

Guerrero

2.5

1.6

1.9

1.5

1.4

1.2

1.3

1.4

1.3

1.6

Hidalgo

2.3

1.7

1.9

1.3

1.2

1.3

1.8

1.1

1.2

1.4

1.3

1.5

Jalisco

5.4

7.0

5.7

5.3

7.2

7.6

7.9

9.6

7.1

7.7

7.8

7.2

Michoacán

2.7

2.8

2.5

2.4

3.0

2.2

2.8

1.9

2.0

2.3

2.4

Morelos

2.2

1.6

1.4

1.2

1.0

1.9

1.6

1.2

1.7

1.1

1.4

Nayarit

0.5

0.9

1.4

0.8

0.9

0.6

0.7

0.6

0.5

0.6

0.8

0.9

Nuevo León

2.1

4.6

4.4

8.0

3.6

7.1

7.8

7.1

6.2

8.3

6.3

Oaxaca

1.9

1.6

2.1

0.9

1.2

1.5

1.2

1.0

1.6

1.4

1.5

Puebla

3.2

2.9

3.7

2.3

2.6

3.6

3.1

4.1

2.8

3.4

3.8

3.4

Querétaro

1.8

2.0

1.1

2.7

2.5

3.4

1.9

2.7

2.0

1.8

2.0

Quintana Roo

1.8

1.4

2.4

1.1

2.6

2.7

1.8

1.6

1.4

1.9

2.0

1.9

San Luis Potosí

2.5

2.0

1.6

1.1

1.9

1.8

2.7

1.5

2.5

1.5

2.0

1.9

Sinaloa

3.1

4.0

6.0

4.9

4.7

3.7

2.1

3.1

2.8

3.7

2.9

3.9

Sonora

2.9

3.6

4.3

3.3

4.1

3.3

2.4

3.5

3.2

3.7

2.9

3.5

Tabasco

1.9

1.7

2.8

0.9

1.3

1.2

1.3

1.0

1.2

1.3

1.5

1.6

Tamaulipas

4.2

3.5

4.5

4.4

2.8

2.5

3.9

4.2

3.1

4.1

3.8

Tlaxcala

0.9

0.5

0.9

0.7

0.5

0.4

0.7

0.5

0.6

0.8

0.7

Veracruz

5.7

6.0

7.1

6.0

4.5

4.3

4.1

4.3

4.1

4.3

5.1

Yucatán

1.6

1.8

1.2

2.1

1.3

2.4

1.4

1.5

1.4

1.7

1.6

Distrito Federal Durango Estado de México

Zacatecas Total

0.4

0.9

1.0

0.6

0.8

1.2

0.7

0.8

1.0

0.9

100.0

Cifras preliminares al primer trimestre de 2015. Trabajadores cotizantes al IMSS registrados en las AFORE + trabajadores asignados con recursos depositados en SIEFORE. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 2.22 Distribución de cuentas de trabajadores ISSSTE por entidad federativa y AFORE

Banamex

Coppel

Inbursa

Invercap

PensionISSSTE

Principal

Profuturo GNP

SURA

XXI Banorte

Total

Aguascalientes

32.6

17.7

31.2

14.8

27.7

6.8

15.2

15.7

10.7

14.3

15.3

15.8

Baja California

0.7

1.6

1.3

0.8

2.3

1.0

0.5

1.6

1.7

1.1

Baja California Sur

0.6

1.5

2.4

1.7

0.5

0.1

0.9

0.4

0.7

1.1

0.9

1.0

Campeche

0.3

0.5

0.4

0.1

0.3

0.4

0.5

0.6

0.5

0.3

Chiapas

1.3

1.0

2.2

1.1

0.5

0.1

2.6

0.8

0.5

1.3

2.1

Chihuahua

0.8

1.5

1.0

1.3

3.1

1.1

1.4

1.5

2.5

1.3

1.4

Coahuila

0.5

0.7

0.6

0.7

1.4

1.5

0.9

1.0

1.2

1.3

1.4

1.0

Colima

0.1

0.4

0.3

0.4

0.6

0.1

0.3

0.2

0.5

0.3

Entidad federativa

Distrito Federal

Metlife

Azteca

(Porcentajes)

38.1

44.5

26.5

51.9

34.9

65.6

39.6

50.8

50.3

51.9

46.5

41.7

Durango

0.7

0.5

0.9

0.6

0.7

0.3

0.9

0.4

0.9

1.0

0.9

Estado de México

2.9

2.8

1.7

2.4

1.6

2.9

3.2

3.0

3.4

2.3

2.5

3.0

Guanajuato

0.8

1.4

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.7

1.1

1.4

1.5

Guerrero

0.9

1.2

1.4

1.0

0.4

2.6

1.2

2.0

0.6

0.9

2.1

Hidalgo

1.2

1.9

1.8

1.4

1.2

0.7

2.5

0.9

1.5

1.4

1.6

2.2

Jalisco

1.5

2.5

1.6

2.4

3.5

2.2

4.2

2.6

2.5

2.8

2.3

Michoacán

0.7

1.0

0.6

1.1

1.4

0.7

1.2

0.7

1.3

0.7

1.1

Morelos

0.9

1.0

0.8

0.9

0.5

1.5

0.9

1.3

0.7

1.0

Nayarit

0.1

0.4

0.6

0.4

0.0

0.4

0.1

0.2

0.5

0.4

Nuevo León

0.2

0.5

0.3

1.2

0.5

0.8

1.4

0.7

1.1

1.2

0.8

Oaxaca

1.4

1.2

1.6

0.6

0.1

2.3

1.0

0.9

1.1

1.0

1.9

Puebla

0.6

0.7

0.9

1.0

0.4

1.0

1.8

1.3

0.9

1.0

1.5

Querétaro

0.3

0.7

0.3

1.2

0.7

0.8

1.2

0.8

Quintana Roo

1.2

0.7

2.0

1.0

4.4

0.4

1.1

0.8

1.0

1.1

1.3

1.1

San Luis Potosí

0.9

0.6

0.5

0.8

0.3

1.1

0.6

1.1

0.5

1.0

Sinaloa

0.9

1.6

2.4

1.9

1.3

1.0

1.1

0.8

1.0

1.2

0.7

1.1

Sonora

0.7

1.5

1.7

1.3

1.4

1.7

0.9

1.1

0.9

1.2

0.9

1.0

Tabasco

0.6

0.7

1.1

0.4

0.2

0.7

0.3

0.5

0.6

0.8

0.7

Tamaulipas

0.9

1.2

1.0

0.8

0.7

1.4

1.5

1.1

1.4

Tlaxcala

0.3

0.5

0.3

0.2

0.8

0.2

0.4

0.3

0.6

0.7

Veracruz

4.8

3.3

6.1

2.7

2.1

1.4

2.8

2.2

1.9

2.0

2.6

2.8

Yucatán

0.2

0.4

0.3

0.4

0.3

0.4

0.3

0.4

0.5

0.4

Zacatecas

0.1

0.6

0.5

0.3

0.1

0.7

0.3

0.4

0.7

100.0

Total

Cifras preliminares al primer trimestre de 2015. Trabajadores cotizantes al ISSSTE con cuenta individual. Incluye trabajadores ISSSTE puros y trabajadores mixtos. Fuente: CONSAR.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015

Acciones de difusión y vinculación

3.1. Atención a trabajadores 3.1.1. Mecanismos de información y asistencia Durante el primer trimestre de 2015 se obtuvieron los siguientes resultados: 1.

Consultas a través de la página de internet. Se atendieron un total de 25,212 consultas por este medio.

Atención telefónica. Se realiza principalmente a través del centro de atención telefónica SARTEL, el cual se distingue por ser una de las vías de información más utilizadas por los trabajadores. Se atendieron a 1,024,038 trabajadores, los cuales han utilizado las diferentes opciones del menú de la siguiente forma: Gráfica 3.1 Llamadas atendidas por SARTEL

Información sobre taspaso 36%

Asesoría 8%

Localizazión

Teléfono de

de cuenta

las AFORE

51%

Nota: La opción de información sobre traspaso fue eliminada el 27 de febrero debido a los cambios en la normatividad aplicable al proceso de traspaso. Fuente: CONSAR.

Chat del SAR. Este es un servicio disponible desde la página de internet de la CONSAR que proporciona orientación y asesoría en línea sobre los trámites del SAR. En el primer trimestre de 2015 se recibieron en el chat del SAR un total de 2,360 consultas

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Ferias y módulos de información sobre el SAR. Durante este trimestre, se llevaron a cabo dos ediciones de la “Feria de AFORE”, la primera de ellas en Reynosa, Tamaulipas, los días 29 y 30 de enero del presente. Posteriormente, se realizó la “Feria de AFORE” en Oaxaca, Oaxaca, en conjunto con las autoridades de la CONDUSEF estatal y con apoyo del Gobierno Municipal, los días 20 y 21 de marzo del presente año. Los trámites que realizaron en las ferias cada una de las instancias se señalan en el siguiente cuadro: Cuadro 3.1 Tabla de trámites asociados al SAR Institución

Trámite  Educación financiera  Orientación al trabajador sobre el SAR

CONSAR

 Localización de cuentas  Solución de problemáticas operativas  Coordinación inter-institucional  Recepción de quejas sobre servicios

CONDUSEF

financieros en general  Otorgamiento y aclaración de NSS  Solicitudes de pensión

IMSS

 Retiros parciales  Semanas de cotización

INFONACOT

 Información sobre créditos  Devolución de subcuenta de vivienda 97  Créditos de vivienda

INFONAVIT

 Aclaración de saldos  Corrección de datos

SAT

 Emisión y aclaración de RFC  Atención general al trabajador

AFORE

 Estados de cuenta  Corrección de datos

Fuente: CONSAR.

Pláticas informativas sobre el SAR. Como parte de las acciones de educación financiera en materia del Sistema de Ahorro para el Retiro, el personal de la CONSAR acude a empresas, 57

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organismos sindicales y universidades a impartir conferencias sobre el funcionamiento del SAR. Durante el trimestre, se realizaron 29 pláticas informativas donde se atendieron un total de 1,667 trabajadores. En conclusión, sumando los esfuerzos de atención a trabajadores señalados, durante el primer trimestre del año se atendieron de manera personalizada a más de 1,055,1973 trabajadores. 3.2. Actividades de difusión 3.2.1. Campañas de comunicación En el trimestre que se informa, se desarrolló la estrategia y programa anual de comunicación social 2015, con base en el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2015”, misma que contempla el desarrollo y ejecución de tres campañas a lo largo del año: “Vigilante Aliado”, “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil” y “La CONSAR más cerca de ti”, con el fin de reforzar el vínculo con la cuenta AFORE y fortalecer el tema de la educación financiera. Al respecto, en este periodo se difundió la campaña “Vigilante Aliado” versión “Soñadores” a través de diversos medios como: televisión, radio, periódicos y complementarios. La campaña “Vigilante Aliado” versión “Soñadores” obtuvo los siguientes resultados: 1.

22 inserciones de media plana a color que representan 1,121,560 impactos en 8 diarios editados en el DF

59 muebles de periódicos con 13,717,170 impactos diarios en el Distrito Federal.

437 spots de 60” en tiempos comerciales de TV de paga y abierta, que representaron 45,603,851 impactos diarios a través de diversos canales a nivel nacional como: Cadena Tres, TV Azteca, Dish y Milenio.

Esta cifra es el resultado de sumar el número de trabajadores atendidos a través de: consultas a través de la página de Internet, atención telefónica, ferias informativas y pláticas informativas.

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1,158 menciones en tiempos comerciales de radio, que representaron 4,424,197 impactos diarios a través de diversas estaciones a nivel nacional entre las que se encuentran: Más Comunicación, Grupo Radio Centro, Radiorama, Radio Fórmula y CMR.

37,760 spots de 60” en cine en 38 complejos de las cadenas Cinemex y Cinépolis con una audiencia semanal de 644,912

De igual forma, inició la campaña “La CONSAR más cerca de ti” versión “Feria de AFORE 1 (Oaxaca)” cuya difusión fue a través de cuatro inserciones de un cuarto de plana a color, que representan 64,919 impactos en 2 diarios editados en Oaxaca, Oaxaca. Asimismo, se realizó la distribución de 3,619 artículos promocionales como plumas, cilindros, cuadernos, mochilas, alcancías, entre otros. 3.2.2. Página de internet En este primer trimestre de 2015, la página de internet de la CONSAR recibió 3.5 millones de visitas únicas. Gráfica 3.2 Visitas a la página de internet en 2015 (Visitas únicas) 1,400,000

1,226,443

1,200,000

1,165,979

1,153,481

febrero

marzo

1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 enero Fuente: CONSAR.

3.2.3. Blog “Cómo entender tu ahorro para el retiro” Se recibieron 73,179 visitas y se incluyeron los siguientes temas:

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El Sistema de Ahorro para el Retiro al cierre de 2014

Más de 52 millones de ahorradores beneficiados con la nueva regulación operativa del SAR

Nuevo modelo de traspasos en el SAR: devolver el poder al ahorrador

Los beneficios del Expediente Electrónico Único para los ahorradores del SAR

Nuevo Comparativo de AFORE en Servicios (CAS) detonará mejores servicios para ahorradores del Sistema de Pensiones

Cómo elegir la mejor AFORE

Los beneficios de no poner todos los huevos en la misma canasta

Retiro por desempleo, más información para una mejor decisión Gráfica 3.3 Visitas únicas blog 2015 35,000

31,081

30,000

25,149

25,000 20,000

16,949

15,000 10,000 5,000 0 enero

febrero

marzo

Fuente: CONSAR.

3.2.4. Redes sociales 1.

Facebook. Tuvo un alcance de sus publicaciones de 200,313. Se obtuvieron 17,300 usuarios además de 1,314 nuevos “me gusta”.

Twitter. Cuenta con 15,842 seguidores y en este trimestre se obtuvieron 1,668 nuevos seguidores.

Youtube obtuvo en este trimestre 14,114 visualizaciones a los diversos videos y 87 nuevos suscriptores al canal de CONSAR.

Todas estas acciones nos han permitido tener un acercamiento directo con los ahorradores del SAR y dotarlos de información más gráfica y didáctica para que tomen un papel más activo en el manejo de sus 60

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cuentas de ahorro para el retiro, con lo cual resulta claro que estas acciones deben fortalecerse, incrementarse y mantenerse en el tiempo para lograr mayores niveles de involucramiento por parte de los dueños de este patrimonio. 3.3. Acciones de vinculación 3.3.1. Unidad de Transparencia En el trimestre que se informa se recibieron 70 solicitudes de acceso a la información, 36 de ellas vinculadas a datos personales y 34 sobre diversa información sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro y la CONSAR. Cuadro 3.2 Solicitudes de acceso a la información (Enero - marzo 2015) Tipo de solicitudes Datos personales

Ene.

Feb.

Mar.

Total

Otra información sobre el SAR y CONSAR Total Fuente: CONSAR.

En el siguiente cuadro se observa el desglose de las solicitudes, en el que destacan las 27 solicitudes sobre trámites (traspasos, retiros, CLIP, separación de cuentas, unificación de cuentas, etc.), seguido de 10 solicitudes sobre estadísticas del SAR y 9 de localización y estado de cuenta.

Informe al Congreso – 1er Trimestre 2015 Cuadro 3.3 Desglose de solicitudes de acceso a la información (Enero - marzo 2015) Tipo de solicitudes

Ene.

Feb.

Mar.

Total

Directorio e información de los servidores públicos

Junta de Gobierno o Comité Consultivo y de Vigilancia

Sueldos de los servidores públicos

Prestaciones de servidores públicos

Información sobre el SAR (planes privados, régimen de trabajadores, inversión o asignación de recursos, etc.)

Trámites (traspasos, retiros, CLIP, separación de cuentas, unificación de cuentas, etc.)

Concesiones y autorizaciones Estadísticas respecto al SAR

Marco jurídico Presupuesto de la CONSAR

10 0

Programa de trabajo

Actividades realizadas por la CONSAR

Bienes adquiridos para la CONSAR

Licitaciones y servicios contratados

Auditorías al ejercicio presupuestal Localización y estado de cuenta

Mal capturadas, sin información suficiente o repetidas

No es competencia de la unidad

Información sobre juicios Total

4 0

Fuente: CONSAR.