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EDITORIAL Dr. Javier Prida
Gestión
L
os festejos por la Semana Mundial del Huevo tienen un doble efecto. Por un lado, mostrarnos de cara a la sociedad, poniendo de resalto nuestra actividad, la importancia de una dieta balanceada y el rol que nuestro alimento insignia está llamado a jugar en ella. Para eso son las actividades desplegadas, la campaña de la Semana Gourmet del Huevo, la difusión en los medios de comunicación masivos y especializados, de lo que se da cuenta en esta edición. Pero hay, también, un efecto indirecto que acompaña la celebración y que nos permite, como industria, tomar dimensión de lo que somos y lo que representamos a nivel social, de nuestra responsabilidad comunitaria y del poder que tenemos cuando nos unimos. Donaciones como las que renovamos con comedores, parroquias, ONGs, serían mucho más difíciles de hacer y gestionar trabajando aisladamente. Justamente, ése ha sido el eje del trabajo realizado en el último año de gestión, con un fuerte impulso de las actividades colectivas, posicionando a CAPIA como la decana de la actividad y el epicentro para la industria avícola argentina. En los últimos doce meses se han realizado reuniones regionales con productores y asociaciones locales, pero también se ha recorrido parte del continente participando activamente en eventos del sector, abriendo mercados y entablando relaciones directas con compradores y proveedores de la industria. Se ha mantenido un diálogo permanente con las autoridades con competencia en nuestra producción y comercialización. Desde el Ministerio de Industria al de Agricultura, así como también con la Cancillería, pasando por el SENASA, el INTA y el INTI, y la Secretaría de Comercio Exterior, fortaleciendo la apuesta que desde un principio ha estado orientada a generar resultados conjuntos, articulando relaciones entre el sector público y privado. Con esa misma lógica hemos trazado una política de acercamiento a los sectores académicos y técnicos afines a nuestra actividad. Estamos convencidos de que nuestra industria tiene un rol fundamental para la nutrición y el desarrollo de las familias y la economía argentina. Sabemos que la tarea no es sólo nuestra. Sabemos que tenemos que compartir la responsabilidad y los logros con los productores, con el sector público, con los técnicos, científicos e investigadores y con la comunidad en su conjunto. Precisamos más compromiso del sector, más productores y proveedores involucrados, estoy convencido que lograremos grandes resultados. CAPIA es de y para todos, sin distinción de tamaño y radicación de los productores. A eso se ha orientado nuestro trabajo y eso encuentra su resultado en el impacto que, una vez más, ha tenido la Semana Mundial del Huevo en nuestra sociedad.
Dr. Javier Prida Presidente Ejecutivo de Capia
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NSTAFF OTA DEY AUTORIDADES TAPA
CAPIA
L I S TA D O D E ANUNCIANTES
Presidente: Vicepresidente: Secretario: Prosecretario: Tesorero: Protesorero:
Prida, Javier Besteiro, Luis Ward, Carlos Motta, Helen Campesi, Miguel Perassi, Marcelo
Vocales Titulares:
Nazar Jorge; Tesone, Juan Carlos; Peinado Miguel; Marotto Mario; Roth, Sergio; Valero Juan; Cangelosi Ricardo; Perea Santiago; Navarro Fernando; Fernandez Carlos; Cobos Jesus; Larrondo Juan; Saponare Jaime; Kutulas Juan; Binetti Oscar; Chiaramelo, Oscar
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Vocales Suplentes:
Tieppo, Carlos; Roth, Emerson; Rimasa, Marcelo; Mestre Juan
Revisores de Cuentas:
Bertachini Fernando; Moro Pedro; Navas Fernando
Tribunal Arbitral:
Motta Héctor; Haberkorn Carlos; Gonzalez Larrain Francisco
Presidentes Honorarios:
Motta Héctor; Nazar, Jorge
Asesor Institucional:
Juan Daniel Irigoyen, I.A., MGc
Asesor Letrado:
Dr. Luis Moretti
Asesor Contable:
Dr. Pedro Massolo
Asesor Nutrición Humana:
Lic. Romina Sayar
< Alaso > < Alltech > < Avimetría > < Basf > < Bedson > < Bigdutchman < Biofarma > < Brouwer
>
< Cabaña Avícola Feller > < Cabaña Avícola Jorjú > < Cabaña Avícola Modelo
>
< Cabaña Barhy > < Cabaña Camila >
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< Ceva >
Editor Responsable- Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA)
< Ciroco >
Coordinación General:
Ariel Neuman
Administración:
Sr. Hugo Faggiano
Dirección y Redacción:
Corrientes 119. 3º Piso Of. 302 Buenos Aires (1043) - Tel.: 4313-5666 Fax: 4515-8200 / 8300 - int. 104 capiainforma@capia.com.ar / capia@capia.com.ar http//www.capia.com.ar
Diagram. y Composición:
>
< Clavería Plásticos> < DSM > < Eurofeed > < Evonik > <Fundación C. Veterianrias>
Arq. María Andrea Pintos
< Granja 3 Arroyos > < Grupo Cem>
Impresión:
< Intervet > < Merial >
4807-0251 . andreapintos62@hotmail.com/
< New Gen Breeders S.A. >
andrea.imaz@smt.edu.ar Tiraje:
2500 ejemplares
<
CAPIA INFORMA es el Organo Periodístico de la Cámara de Productores Avícolas. Es dirigido a empresarios ligados directa o indirectamente al quehacer de CAPIA, a las Reparticiones Gubernamentales afines, entidades e instituciones representativas del quehacer económico del país y del exterior. Sólo es permitido publicar total o parcialmente las notas y estadísticas contenidas en la misma, en tanto y en cuanto, indique la fuente. La Dirección se reserva el derecho de publicar las colaboraciones aceptadas total o parcialmente así como no publicarlas, cuando por razones de espacio o técnicas así lo obliguen. La publicación de las colaboraciones firmadas y transcriptas textualmente, no implican compartir el criterio de los autores y los datos, referencias o bibliografía contenidas en ella no responsabilizan a la Revista o a la Entidad. Las notas o artículos que se publican reflejan el punto de vista o las conclusiones de sus autores y no expresan el punto de vista o la posición oficial de CAPIA». Personería Jurídica Nº 1089(4/7/1963). Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 1.278.364
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Org. Pitarch > < Provimi > < Quimtia >
< Soluciones Hidrotérmicas > < Vetifarma > < Zoetis >
U MDEA R IO NS OTA TAPA
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Editorial
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Staff
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Sumario
5
Semana Mundial del Huevo
6
Estamos donde hay que estar
24
Guano, Salmonellas y E-Coli
28
Jornadas de Salud Cardiovascular
30
Nueva web. Nuevo blog
30
Tecnología l/g
34
Tener el producto que la gente quiere
44
Compañía Avícola
54
Bedson ingresa a mercados
56
Estadísticas
57
Estadísticas de parrilleros
72
Ceva refuerza su compromiso
73
Nueva certificación
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Semana Mundial del
HUEVO
Obsequios entregados: gallinas de alambre con huevos, torta galesa decorada con huevo y libros con recetas de huevo.
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Se celebró también la Séptima Semana Gourmet del Huevo
Con la participación de 30 restaurantes de todo el país; más de 300 notas, artículos y entrevistas en medios gráficos, radiales, televisivos y digitales de toda la Argentina, y la renovación del compromiso de contribuir a la alimentación de quienes menos tienen, CAPIA celebró entre el 7 y el 11 de octubre la Semana Mundial del Huevo. Desde 1996, la Comisión Internacional del Huevo (International Egg Commission) organiza esta actividad que ha crecido año a año en diversidad de eventos alrededor del mundo, con festivales, concursos de cocina y diseño, ediciones de libros y revistas, jornadas infantiles, campañas publicitarias y encuentros gastronómicos. Entre estos últimos, destaca en nuestro país la Séptima Semana Gourmet del Huevo, en la que una treintena de restaurantes presentaron platos especiales y menúes promocionales especialmente creados para la ocasión (ver Semana Gourmet). Por otra parte, CAPIA renovó por séptimo año consecutivo su compromiso solidario con la Fundación Margarita Barrientos, con una donación anual de 1.200 huevos semanales (un total de 60.000 huevos) con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de las 1.500 personas que asisten al comedor Los Piletones. Banner de la Semana Gourmet del Huevo
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Torta galesa de huevo, enviada a medios de comunicación.
Perfil El huevo es un alimento sustentable, económico y altamente nutritivo, con el beneficio ecológico de una baja huella de carbono y más accesible que la carne vacuna o porcina. El huevo es un alimento protector, que protege de enfermedades por carencia como la desnutrición y malnutrición, a la vez que promueve la salud disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades crónicas futuras. El huevo proporciona sensación de saciedad, lo que lo convierte en la mejor opción para comer entre horas. Los nutrientes y proteínas que aporta en sólo 75 calorías previenen de déficit de vitaminas y minerales, mareos, dolores de cabeza y sensación de vacío en el estómago, comunes durante una dieta hipocalórica, sin que se alteren las cifras de lípidos en sangre (colesterol 'malo' (LDL) y triglicéridos). Desde el año 2000 la AHA (American Heart Association), en sus guías alimentarias para la población sana, habla
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del consumo de un huevo por día en el marco de una dieta equilibrada. El huevo es un alimento natural, sin conservantes ni aditivos y "envasado en origen", una de las creaciones más completas de la naturaleza que aporta la mejor nutrición al menor costo. Todos estos aspectos ya han sido mundialmente reconocidos: Japón, España y Francia (tres de los mayores
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consumidores de huevos) tienen los menores índices de mortalidad cardiovascular entre todos los países industrializados del mundo. Argentina, como parte de una tendencia en América Latina, presenta nuevamente un alentador crecimiento en el consumo de huevo per cápita con 230 unidades promedio para 2013, según el estimado de CAPIA.
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Balance 2003/2013
Por Dr. Javier Prida Presidente Ejecutivo de CAPIA
La avicultura en nuestro país es una industria federal, que contribuye a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo económico de la mayoría de las economías regionales. Su desarrollo implica el crecimiento tanto de grandes productores como medianos y pequeños de todo el país. La población de aves en postura de 24 millones, hoy llega a 37 millones con una proyección para el 2017 de 47 millones de gallinas, un crecimiento para el período 2003-2013 del 54%, y del 96% al año 2017. El objetivo del sector continúa siendo bajar el costo del commodity para poder ser competitivos en el valor de los ovoproductos a nivel mundial, para lo que es necesario en las líneas de crédito resolver la forma de agilizar y solucionar las garantías de los granjeros, para impulsar en ellos la motivación de tomarlos. Es necesaria la ampliación de las granjas de cría, de engorde y postura, dando lugar a los granjeros históricos en este crecimiento, ya que para poder crecer el esfuerzo y compromiso que han asumido muchos de ellos ha sido mediante financiamiento privado. El promedio de inversiones del sector en reproductoras, recría, postura e industrialización de huevos en estos 10 años fue de 200 millones de pesos anuales, y la proyección al 2017 es de 270 millones pesos anuales. Con un mercado interno activo y demandante, el huevo es un producto de alto valor nutricional (que contiene la proteína de mejor calidad), económico, versátil y accesible, lo que conlleva al crecimiento de su consumo, desagregada la exportación, la que se ha acompañado significativamente desde la producción. En 2003, el consumo per cápita era de 139 huevos, hoy es de 230 y se proyectan 274 para el año 2017, confirmando que la Argentina es el segundo país consumidor de huevos per cápita de Latinoamérica, detrás de México que es el primer consumidor a nivel mundial. Desde 2003 se han creado casi 45.000 nuevos puestos de trabajo, cuando sólo existían 25.000 trabajadores en 2003, lo que representa un 180% más de trabajadores y familias incorporadas a la actividad. Empresas avícolas líderes tienen plantillas de trabajadores directos de 3.500 y 4.000 operarios cada una, más que otros sectores en su conjunto. Se han acordado paritarias de recomposición salarial con los distintos gremios que rondan el 510% en el período 2007-2013, mejorando también las condiciones de trabajo. Con respecto a la sustentabilidad, se han adoptado procesos amigables con el medio ambiente, con fuertes inversiones en tecnologías de punta a nivel mundial para los procesos productivos en muchas plantas del sector. También se han adoptado sistemas de capacitación de personal y de gestión ambiental, lo que conlleva a mejorar la calidad de los productos, incrementando la bioseguridad. El sector colabora activamente con múltiples ONG, comedores, hogares, escuelas y la Fundación Banco de Alimentos. La crisis mundial y sus consecuencias en los mercados internacionales continúan afectando al sector. Las negociaciones internacionales, la promoción de productos y la marca Argentina son cada día más estratégicas. Respecto a las exportaciones de huevos y ovoproductos, el balance es altamente positivo: pasaron de unos
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magros USD 3 millones en 2003, a casi USD 40 millones en 2012, proyectando para el año 2017 USD 76 millones, con destino a países de América, Europa, Asia y África, arrojando el increíble crecimiento de más del 2500%. Actualmente existe capacidad instalada ociosa en las plantas de procesado de huevos, que debe ser ocupada en otros potenciales mercados. El sector avícola transforma proteína vegetal en proteína animal, dándole valor agregado en origen al maíz y la soja, y creando trabajo. Hoy Argentina exporta huevos fértiles, huevos de consumo en cáscara y en polvo, reproductoras BB, vacunas, núcleos vitamínicos y minerales, galpones de crianza, fábricas de alimento balanceado, plantas de faena, desactivadoras de soja, túneles de congelado y cámaras frigoríficas, matricería y el conocimiento de profesionales y emprendedores. Una clave para el crecimiento es privilegiar la sanidad de las aves, fortaleciendo desde el SENASA el trabajo de vigilancia en granjas y el seguimiento de sus condiciones de bioseguridad. Además se han implementado planes preventivos de vacunaciones con el apoyo del Ministerio de Agricultura y el SENASA, que han garantizado los stocks mínimos obligatorios de vacunas importadas, que hoy se extiende al stock mínimo operativo para los aminoácidos, vitaminas, probióticos, antibióticos, complejos premix y todo tipo de compuestos que son componentes indispensables para los animales. Además, el sector ha sido apoyado por el PROARGEX (Programa de Apoyo a las Exportaciones) dependiente del Ministerio de Agricultura, con su colaboración en las distintas exposiciones internacionales.
Datos del Sector
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Semana Gourmet Estos son los restaurantes que participaron de la Séptima Semana Gourmet del Huevo TOMO I (Capital Federal) IL FIUME RISTORANTINO (Capital Federal) BAHIA MADERO (Capital Federal)
Restaurant Il Fiume, participó en la Semana Gourmet del Huevo
SORRENTO (Capital Federal) EL VIEJO CAÑON (Avellaneda) LONGOBUCCO (Avellaneda) CAFE SUR (Berazategui) LA FUSTA (Capilla del Señor) LA POSTA (Brandsen) EL PALACIO DEL BIFE (Mar del Plata) LA TRANQUERA (Mar del Plata)
Café Sur, en Berazategui, participó de la SGDH
LA DELFINA (Sierra de los Padres) FIGHETTO (Bahía Blanca) IL MERCATO (Bahía Blanca) SOTTOVENTO (Bahía Blanca) LA CHACARERA (Bahía Blanca) PAVAROTTI (Bahía Blanca) LA CITI SPORT (Santa Fe) LA CITI RECOLETA (Santa Fe) TRIFERTO FALUCHO (Santa Fe)
Maki Sushi, en Marcos Paz.
CHAPERIA (Santa Fe) OLIVO RESTAURANTE (Paraná) EL MIRADOR DEL PARANA (Corrientes) CLUB DE REGATAS (Corrientes) YACARU PORA (Corrientes) LA RUEDA (General Deheza) TIHUANA (Oberá) JUAN ALFREDO (Oberá) MAKI SUSHI (Marcos Paz)
Restuarante Sorrento
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Lo que hay que saber Los huevos no aportan carbohidratos, ni gluten, ni lactosa, lo que los convierte en un alimento "comodín" tanto para diabéticos, celíacos y alérgicos a la lactosa. A nivel calórico, un huevo entero aporta aproximadamente sólo 75 calorías, como una fruta mediana. Proteínas: la proteína del huevo es considerada como patrón de referencia para comparar nutricionalmente Proteínas: a las demás proteínas de los diferentes alimentos. Esto se debe a que es la de más alto valor biológico (contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo) y que son proteínas libres de grasas, representando el 10% de las recomendaciones proteicas diarias para un adulto y el 30% para los niños. Grasas: las grasas que predominan en el huevo son ácidos mono y poliinsaturados (principalmente ácido Grasas: oleico - Omega 9), muy beneficiosos para el organismo. Su grasa es de fácil digestión. También están presentes la lecitina y los fosfolípidos. Minerales: Minerales: aporta hierro (9%), concentrado especialmente en la yema, selenio (28%), yodo (16%), fósforo (13% de las recomendaciones diarias), zinc (en la yema), potasio y magnesio. Vitaminas: se considera al huevo una gran fuente de vitamina B12 (cobalamina), concentrada principalmenVitaminas: te en la yema, B2 (riboflavina) (cada una aporta el 20% de la recomendaciones diarias) y B7(biotina) (que aporta el 33%). Asimismo, aporta vitamina B1 (tiamina), niacina (vitamina B-3), ácido fólico, vitaminas A, D (el 12%) y E (en la yema). Los huevos poseen colina (el 40%), muy conveniente para la alimentación de mujeres embarazadas, ya que facilita el correcto desarrollo del sistema nervioso central del embrión/feto, junto con el ácido fólico. Por otro lado, los carotenoides, luteína y zeaxantina, ayudan a disminuir el riesgo de padecer trastornos oculares como las cataratas y la ceguera.
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Estamos donde hay que estar Se realizó la XLII Reunión Regional de Productores en El Peligro, Ciudad de La Plata
Siguiendo con la dinámica instalada a mediados de 2005, el 19 de septiembre se celebró la XLII Reunión Regional de Productores en El Peligro, Ciudad de La Plata. Con una importante concurrencia, apenas pasadas las 20 hs. dio inicio el encuentro, que contó con el invalorable auspicio de Cabaña Avícola Feller, Laboratorios Brouwer, MSD, Merial y Sanovo Green Pack. El presidente de APASUR (Asociación Productores Avícolas del Sur), Don Walter Silvestre, brindó las palabras de bienvenida. Seguidamente, el Dr. Javier Prida, presidente ejecutivo de CAPIA, agradeció a APASUR, a los productores y a los auspiciantes, tres pilares que, junto a la Cámara, contribuyen al éxito de estas reuniones.
Oradores El primero de los oradores, Dr. (M.V.) Leonardo Leiva, brindó una exquisita charla de Bioseguridad en Granva jas, enseñando y desasnando a muchos. "Es de gran ayuda para mejorar el status sanitario de los establecimientos y del país, y asimismo llevar adelante las mínimas buenas prácticas de producción", coincidieron los presentes. A su turno, el Dr. (M.V.) Fernando Scigliano habló sobre Micoplasmosis Aviar: Herramientas para su Control, una presentación de gran nivel profesional, didáctica y pedagógica. "Teniendo una herramienta tan importante al alcance de la mano y a un muy bajo costo, podemos lograr mejores resultados productivos", dijo.
Por último, Prida analizó Dónde Estamos Parados, Hacia Dónde Vamos. "Esta es la cuarta vez en este año que comparto la charla mencionada con los productores, y desde principio de año hasta hoy fuimos viendo cómo la dinámica del sector nos sorprende sobremanera", dijo al finalizar su presentación. "Comenzamos 2013 con 35,9 millones de aves en postura; hoy podemos confirmar que hay poco más de 38,2 millones de aves. Esto arroja una recuperación del parque productivo del 7,25%", apuntó. "Muchos productores me manifestaron su beneplácito y agradecieron por las disertaciones, todas ellas les han sido de suma utilidad ya que entre otras cosas les ayudaron a mejorar sus niveles sanitarios, definir qué herramientas utilizar para evitar enfermedades y saber cómo están los mercados internos y externos en lo relativo a producción, consumo interno y exportaciones", dijo Prida a CAPIA Informa luego del encuentro. Para cerrar la jornada, los asistentes compartieron como ya es costumbre- un generoso cóctel hasta entrada la medianoche.
Auspiciantes CAPIA agradece a las empresas auspiciantes (Cabaña Avícola Feller, Laboratorios Brouwer, MSD, Merial y Sanovo Green Pack), a APASUR, y a los presentes por hacer posible la XLII Reunión Regional de Productores en la Ciudad de La Plata. Estamos donde hay que estar. Nos rencontramos en octubre, en Salta.
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Comité Técnico Científico
Guano, Salmonellas y E-Coli
Con la participación de 14 profesionales, representantes de cabañas, servicio técnico, docentes universitarios e INTA, se realizó un nuevo encuentro del Comité Técnico Científico de CAPIA. Luego de las palabras de bienvenida del Dr. Javier Prida, presidente ejecutivo de la Cámara, se inauguró el encuentro tratando temas de Guano, Salmonellas y E-Coli. Dada las dificultades manifestada por los presentes sobre la "cadena del guano" (donde el fin es evitar la contaminación provocada por su traslado y el destino final del mismo), se hizo referencia a que su transporte debe hacerse con un vehículo especialmente adaptado, habilitado por el SENASA y con DTE como documentación que certifique su origen y destino (de uso agrícola, para quintas o campos). El guano no podrá destinarse a campos ubicados a menos de 1.000 m de granja de ponedoras y pollos, y de 5.000 m de granja de reproductores, se dijo, aunque hasta la fecha no existe legislación que impida destinarlo a esas distancias mínimas (con lo cual el SENASA deberá reglamentar la cuestión). Estas distancias, vale aclarar, no se aplican cuando el guano es para uso propio, siempre y cuando se respeten las distancias a establecimientos de terceros. Sobre las Salmonellas, el Dr. Horacio Terzolo (INTA Balcarce) realizó una introducción general, con foco en las tíficas y paratificas en lo que hace a su impacto en la salud de las aves y la incidencia de las móviles en la salud humana (paratificas). Para el control de esta enfermedad, las vacunas son una herramienta complementaria a un conjunto de medidas que se tienen que realizar en simultaneo para un buen control (medidas de bioseguridad), se dijo. En ese sentido, se avanzó sobre la importancia de contar con vacunas genéticamente modificas que generan una buena inmunidad sin tener efectos negativos de la R9 (revertir a virulencia en animales estresados), aunque sobre esto existen opiniones encontradas.
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También se hizo hincapié en la necesidad de combinar vacunas vivas y muertas (paratificas) para una mejor inmunización y por ende una menor transmisión de salmonellas en huevo. En este sentido, existen vacunas que se pueden aplicar desde el primer día, repetir a las 6 semanas y luego aplicar vacunas inactivadas, como se usan en Alemania, Holanda, Estados Unidos y Colombia, con aparentes buenos resultados. Lo cierto es que al control se lo debe abordar en simultáneo con medidas de higiene, control de roedores, moscas y materias primas. Por último, en relación a la E Coli se reconoció que está siendo considerada por los daños de mortandad a causa de peritonitis, pericarditis y perihepatitis asociadas a esta patología. Al respecto, se compartió, se estima que los sistemas productivos en galpones automatizados (con mucha densidad de aves) son factores predisponentes. Informe: Dr. Raul Buthay, Grupo Motta
Participante
Organización
Barrios, Hebe Buthay, Raúl De Franceschi, Mauricio De Santiago, Roberto Leiva, Leonardo Leoni, Gustavo Navarro, Fernando Nervi, Pablo Ricci, Marcelo Sandoval, Víctor E. Saponare, Jaime Terzolo, Horacio Raúl Torres, Ricardo Zonco Menghini, Carlos
UNLU Feller UNLU Particular Feller Zoetis AVIMARS MSD Consultor Ind. Univ. Nac. Mar del Plata Cabaña Camila INTA Balcarce Gevex Supermercados Toledo
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Jornadas de Salud Cardiovascular Participación del CIN en el encuentro organizado por la Asociación Argentina de Nutricionistas
En el marco de la I Jornada de Salud Cardiovascular organizada por la Asociación Argentina de Nutricionistas (AADyND), el CIN brindó la conferencia «El huevo y la salud del corazón.» La presentación, a cargo de la Lic. Romina Sayar, se basó en destacar los beneficios de los principios nutritivos del alimento huevo en la prevención de la enfermedad cardiovascular, mencionando estudios científicos que informan sobre las características nutricionales de la colina, luteína y ácidos grasos insaturados. El panel de disertantes estuvo compuesto por médicos, nutricionistas e ingenieros de reconocida trayectoria, que se desempeñan en el Hospital Italiano, Fundación Favaloro, Hospital Fernández, Centro de Información Nutricional y
Dirección de Enfermedades no Transmisilbles del Ministerio de Salud. Las jornadas tuvieron más de 200 asistentes, profesionales de la salud y la nutrición, y contaron con el auspicio científico de las principales entidades argentinas del sector. Entre ellas: la Federación Argentina de Cardiología, la Asociación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Nutrición, la Asociación Argentina de Nutricionistas Municipales, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Profesional de Dietistas Nutricionistas y Licenciados en Nutrición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Graduados en Nutrición y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba.
Nueva web, nuevo blog El Centro de Información Nutricional presentó su nuevo sitio web y blog. En la página institucional del CIN (www.infocin.com.ar) encontrará: Sección para profesionales Sección para la comunidad Información sobre las actividades del CIN Fotos del CIN Información nutricional del huevo Historia del alimento huevo Estudios científicos Tablas de composición nutricional Tips y consejos sobre huevo Diferentes formas de cocción del huevo Recetas saludables y nutritivas Buenas prácticas en el manejo de huevo Links de interés Además, puede dejar sus comentarios en el blog inserto en el sitio web. En redes sociales, puede seguir al CIN haciéndose fan en Facebook Centro de Información Nutricional, o siguiéndolo en Twitter Twitter, en @infocin.
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El huevo y sus usos alternativos:
Tecnología Ig y/o anticuerpos de yema de huevos Por Horacio R. Terzolo, MV, Ph.D. y Pablo A. Chacana*
Introducción El sistema inmune de las aves está formado por dos componentes principales, uno de ellos inespecífico e innato y el otro específico y adquirido. Por supuesto, entre estos dos componentes inmunitarios existen numerosas interacciones, que tienen mucha importancia en la respuesta inmune. Las aves presentan células presentadoras de antígenos y otros mecanismos inmunitarios semejantes a los de los mamíferos. A pesar de estas semejanzas, las aves presentan una diferencia muy importante en cuanto a la transferencia de inmunidad pasiva hacia los descendientes. Mientras que los mamíferos transfieren sus anticuerpos protectores a través de la placenta o del calostro, las aves lo hacen a través de los componentes fluidos del huevo. Cuando el huevo se encuentra en el ovario, la gallina transfiere activamente sus inmunoglobulinas Y (IgY) del suero sanguíneo a la yema. La denominación de esta inmunoglobulina proviene del nombre .yolk. o yema. Durante el pasaje del huevo a través del oviducto, otras inmunoglobulinas, como la IgM o la IgA, son transferidas a la albúmina.
Estructura de las Inmunoglobulinas (Ig) de las aves Los anticuerpos son un tipo de glicoproteínas denominadas inmunoglobulinas. Las inmuno-globulinas de las aves, al igual que las de los mamíferos, presentan una cadena liviana (L) y una cadena pesada (H), que se encuentran unidas mediante puentes disulfuro. La molécula se compone de una región constante y otra variable que le confiere especificidad en la unión con diferentes antígenos, que son sustancias extrañas al organismo del ave. La IgY es la principal inmunoglobulina del suero sanguíneo y, análogamente a la IgG presente
en los mamíferos, está implicada en la respuesta inmune secundaria. Sin embargo, gracias a estudios moleculares recientes, se determinó que la IgY es filogenéticamente antecesora de la IgG y de la IgE de los mamíferos. Existen diferencias en la estructura de la IgY cuando se la compara con la IgG. Debido a diferencias estructurales con la IgG de los mamíferos, se propuso la denominación de IgY a las inmunoglobulinas presentes en el suero de las aves.
Transferencia de la IgY al huevo La transferencia de la IgY al huevo ocurre en los folículos ováricos. En las membranas de los ovocitos de las gallinas existen receptores específicos que captan activamente las IgY presentes en el suero. De esta manera la concentración de IgY en la yema del huevo alcanza niveles similares a los del suero sanguíneo (6 a 13 mg/ mL). No ocurre lo mismo con la IgM e IgA, de las que sólo se encuentran trazas en la yema. De esta manera, el contenido de inmunoglobulinas en la yema del huevo corresponde casi exclusivamente a IgY. La transferencia ovárica de las IgY al huevo demanda alrededor de 5 días, de tal modo que el título las IgY de la yema refleja el título sérico presente 5 días antes. En general, tomando en cuenta este desfasaje en el tiempo, existe una importante correlación positiva entre los títulos séricos y los de la yema.
Extracción y aislamiento de la IgY de la yema del huevo La yema del huevo de gallinas contiene alrededor de un 51,3 % de materia seca y un 48,1 % de agua. La materia seca está compuesta por un 16,6% de proteínas; 32,6% de grasas y otros lípidos; 1 % de hidratos de carbono y un 1,1% de materia inorgánica. Conside-
* Lic. Cs. Biol. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Estación Experimental Balcarce
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rando esta composición, la yema del huevo puede considerarse una emulsión. En la porción acuosa se ubican las proteínas y carbohidratos, mientras que los lípidos se encuentran dispersos en la misma, formando los llamados gránulos de la yema y gotas lipídicas. Las proteínas presentes en la yema de huevo pueden dividirse en cuatro fracciones. Fracción vitelínica ó lipovitelínica (47,5%) formada principalmente por fosfonúcleo-albúmina (400 kDa); fracción vitelelínica (38,6%); fracción fosfovitínica (4,3%), compuesta por una proteína con alto contenido de fósforo (36 kDa); y una fracción livetínica (9,6%) donde se encuentran las proteínas solubles. Esta última fracción es muy heterogénea, conteniendo alrededor de diez tipos de proteínas diferentes, entre ellas la IgY.
Inmunización de las gallinas El resultado de una inmunización sólo es predecible dentro de ciertos límites. Al menos tres variables influyen sobre la respuesta inmune que brinda un pollo inmunizado: el antígeno (cantidad, peso molecular), el tipo de adyuvante utilizado, y el ave en sí misma (variaciones individuales, condiciones de mantenimiento, edad, raza, etc.) Por lo tanto, de acuerdo con la experiencia personal de cada investigador, se describen distintos protocolos de inmunización que difieren entre sí. Luego de la inmunización el sistema inmune desarrolla una respuesta primaria seguida de una secundaria, que se produce después de la de la segunda inoculación del mismo antígeno. Estas dos fases presentan diferentes características. Mientras que durante la respuesta primaria son sintetizados especialmente anticuerpos IgM y el incremento del título es bajo y transitorio, en cambio durante la respuesta secundaria se pueden encontrar altos títulos de IgG (en mamíferos) o IgY (en aves), que permanecen estables durante varias semanas. Esta respuesta es similar en mamíferos y aves, aunque estas últimas presentan ciertas diferencias. Los anticuerpos IgY aparecen en el suero al 4to día después de efectuada la inoculación parenteral del antígeno, alcanzando un título máximo entre el 6to y 8vo día para luego declinar paulatinamente. El título de anticuerpos puede incrementarse fuertemente con las subsiguientes revacunaciones que causan el denominado .efecto booster
Uso y ventajas de las IgY Los anticuerpos son componentes importantes de muchos reactivos de diagnóstico que son usados como
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herramientas en diferentes investigaciones biomédicas. Normalmente tales anticuerpos se obtienen de los mamíferos (IgG), siendo monoclonales (ratón) o policlonales (conejo, cabra, oveja). Sin embargo, en los últimos años, los anticuerpos policlonales de pollo (IgY) se usan cada vez más debido a la creciente preocupación internacional sobre el bienestar animal. Esto se debe a que los anticuerpos de pollo simplemente pueden extraerse de la yema del huevo de la gallina, no siendo necesario sangrar al ave para obtenerlos. Un beneficio adicional al bienestar animal es la gran producción de anticuerpos de una sola gallina, pues si se la compara con un mamífero de tamaño equivalente (conejo) es mucho mayor que la cantidad de anticuerpos que pueden obtenerse de éste. La gallina produce anticuerpos en los huevos durante toda su vida útil. Una gallina pone en promedio 250 huevos por año, cantidad que rinde unos 4 Kg de yema. Un gramo de yema contiene alrededor de 10 mg de IgY. En cambio 1 ml de suero de conejo contiene 35 mg de IgG. Por lo tanto, los huevos puestos en un año por una gallina inmunizada rinden 40.000 mg de IgY, mientras que el suero total de un conejo origina 1.400 mg de IgG. De este modo la productividad de anticuerpos de una gallina puede estimarse en casi 30 veces la de un conejo.
Respuesta inmune de las aves frente a antígenos mamíferos Debido a la distancia filogenética entre aves y mamíferos, los anticuerpos de pollo no tienen reacciones cruzadas con las IgG de mamífero. Por ejemplo, a diferencia de la IgG, la IgY no produce reacciones cruzadas con los factores reumatoideos, pudiendo así minimizarse las falsas reacciones positivas cuando se evalúan marcadores de inflamación (proteína C-reactiva).Por otro lado el sistema inmune de los pollos es capaz de responder con producción de anticuerpos específicamente dirigidos contra antígenos mamíferos altamente conservados (antígenos que no sufrieron cambios sustanciales durante la filogenia). De esta manera, la IgY puede reconocer ciertas partes de una molécula que son no reconocidas por la IgG, lo cual puede tener importancia para la construcción de herramientas de diagnóstico.
Aplicaciones de la IgY en diagnóstico Se han realizado varios trabajos relacionados con el uso de la IgY en técnicas inmunodiagnósticas como por
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ejemplo en bacterias patógenas y la detección de herbicidas en el agua o de proteínas específicas en alimentos.
La IgY para la prevención de enfermedades Además del uso en la elaboración de inmunoreactivos para el diagnóstico, la posibilidad de producir grandes cantidades de IgY específicas con costos mucho menores cuando se compara con las IgG mamíferas, permite el uso de anticuerpos con fines profilácticos y terapéuticos. Por ejemplo en enfermedades diarreicas de terneros o lechones neonatos. Se han realizado diversos e interesantes ensayos en donde se ha administrado IgY para la profilaxis o terapia de distintas infecciones humanas. Por ejemplo, se ha observado que el uso de productos que contienen IgY anti-Streptococcus mutans, agente causal de las caries humanas, realmente reduce la incidencia de esta enfermedad tanto en ratones como en humanos. También se ha demostrado que puede lograrse la prevención y terapéutica de la úlcera gástrica mediante la administración de IgY específica contra Helicobacter pylori. El efecto de la IgY es la constante remoción de la bacteria, impidiendo entonces la colonización y posterior crecimiento del patógeno en el epitelio estomacal. También se han realizado investigaciones para determinar la mejor manera de vehiculizar la IgY para que luego de su administración oral, siga manteniendo su potencial poder profiláctico en el estómago. Se han realizado algunos estudios clínicos que demuestran que la administración de IgY a pacientes humanos que padecen distintas infecciones bacterianas, puede reducir el grado de la enfermedad. Por ejemplo, la administración oral de IgY específica anti-Pseudomona aeruginosa aumenta el tiempo que necesita la bacteria para colonizar el tracto intestinal y por lo tanto permite la disminución de la infección. De esta manera, el tratamiento con IgY específica se presenta como una alternativa ó complemento al uso de antibióticos, reduciendo la aparición de cepas resistentes.
Ventajas del empleo de la IgY Bienestar animal: Debido a la gran cantidad de anticuerpos que pueden obtenerse a partir de la yema de huevo, el desarrollo de la tecnología IgY se presenta como una alternativa que no solo tendrá un gran impacto sobre los aspectos económicos de la producción de anticuerpos. La extracción de los anticuerpos del
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animal se realiza de una manera no invasiva, minimizando el sufrimiento del animal, así como también permite la reducción en el número de animales necesarios para obtener una cantidad de anticuerpos determinada. Científicas: El desarrollo de metodologías de purificación específicas para las IgY permitirá el uso de estas inmunoglobulinas en sistemas de investigación y diagn óstico, permitiendo la obtención de anticuerpos contra antígenos mamíferos muy conservados filogenéticamente y la minimización de y la difusión de la inmunoprofilaxis y la inmunoterapia como alternativa al uso de antimicrobianos. Económicas: El desarrollo de metodologías de purificación adecuadas y simples es uno de los requisitos necesarios para la expansión del uso de la IgY. El uso de anticuerpos IgY se presenta como una alternativa que permite la reducción de costos en la producción de anticuerpos policlonales, ya que la cantidad de inmunoglobulinas que pueden obtenerse a partir de la yema de huevo de las aves es similar a la producida por animales grandes, mientras que el costo de mantenimiento de una gallina es similar al de un animal pequeño.
El huevo como un nutracéutico El huevo puede ser considerado un alimento funcional o nutracéutico. Los huevos forman parte de la alimentación diaria de gran parte de la población y, por lo tanto, también los anticuerpos que naturalmente se encuentran en la yema. Por esta razón, el concepto de incorporar anticuerpos IgY puede ser fácilmente aceptado por los comsumidores. Esto representa una gran ventaja en el momento de intentar elaborar nuevos productos profilácticos y terapéuticos basados en la Tecnología IgY. Actualmente la Unión Europea ha reunido a todos los investigadores que trabajan con la tecnología del huevo mediante la implementación del llamado programa de .Acción-costo.. El mismo involucra tres grupos de trabajo: WG1 . Nuevo uso de productos y subproductos del huevo, WG2 . Uso no alimenticio de huevos y WG3 . Nuevas técnicas y tecnologías para el análisis, fraccionamiento y procesado de yemas, clara de huevo y cáscara. Se espera que este programa también ejerza una positiva influencia sobre el desarrollo de la tecnología IgY.
Perspectivas de la Tecnología IgY Según numerosas investigaciones, no existe ninguna duda de que los anticuerpos de pollo pueden ser ac-
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tualmente producidos con modificaciones mínimas y de un modo similar al de los mamíferos. También resulta indiscutible que, dependiendo del tipo de tema que se investigue, el empleo de la IgY tiene ventajas significa tivas sobre los anticuerpos mamíferos. Por lo tanto la tecnología IgY atrae cada vez más el interés de los científicos provenientes de distintos campos de la investigación, ya sea en medicina humana (diagnóstico patobioquimico, odontología, medicina forense, investigaciones biomédicas en general, etc.) como también en ciencias veterinarias (producción animal, agricultura, acuicultura, etc.). En el futuro inmediato, la IgY no reemplazará completamente el empleo de la IgG de mamífero en los sistemas de diagnóstico. Sin embargo, la IgY será razonablemente utilizada para complementar el espectro de acción de los actuales anticuerpos. A pesar de ello, un prerrequisito indispensable es popularizar el uso de la tecnología IgY y convencer a la comunidad científica acerca de sus ventajas. La difusión de la utilización de estos anticuerpos será posible gracias a la extraordinaria producción de las gallinas. Debido al incremento de la resistencia de los
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microorganismos a los antibióticos y la creciente prohibición del uso de muchos anticuerpos en animales para la producción de alimentos humanos, se puede asumir que se intensificarán las formulaciones de huevo conteniendo anticuerpos contra una variedad de microorganismos y parásitos intestinales. Estas formulaciones probablemente serán utilizadas no sólo en medicina veterinaria sino también en medicina humana. Por ejemplo, en Latinoamérica hay gran interés sobre su empleo en sustitutos lácteos. Estas formulaciones son necesarias para proteger a los niños de infecciones intestinales fatales, particularmente en aquellos países que requieren apoyo financiero y poseen una población empobrecida y con un nivel de subsistencia situado por debajo de los mínimos requerimientos. No obstante, deberá determinarse si las formulaciones terapéuticas o profilácticas de IgY (huevo en polvo, soluciones de yema, etc.) son en realidad consideradas medicamentos, sobre los cuales se reglamentarán las correspondientes regulaciones, o bien si son considerados alimentos funcionales o aditivos alimenticios, los cuales pueden ser usados sin ninguna restricción, siendo así mucho más económicos que los medicamentos.
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Gentileza El Sublime S.A.
«Tener el producto que el cliente quiere» La UE demanda huevo a piso. La adaptación del mercado local. Con la entrada en vigencia de la normativa europea que exige para las industrias de productos con huevo el uso de aquellos provenientes de gallinas a piso, Ovoprot comenzó a capitalizar una iniciativa que viene impulsando desde hace cinco años, con productores como El Sublime o Tancorsa. «Originalmente, la producción de huevos era con gallina en gallinero, con o sin salida al exterior. En los años 50/ 60 comenzaron a incorporarse las jaulas. En la Argentina, para los años 70 casi todas las gallinas estaban en ellas. Así fue hasta que Europa implementó la normativa que lleva a la producción de huevos fuera de lo que es jaula. Originalmente, querían pasar a gallina a piso, pero aparecieron sistemas nuevos, como las jaulas enriquecidas», describe Juan Antonio Perea, desde Ovoprot, la mayor exportadora de huevo en polvo de Sudamérica.
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Su enunciación sigue con que, desde el año pasado, los supermercados europeos ya no pueden comprar huevo de gallina en jaula, aunque aceptaron que provengan de jaulas enriquecidas (aquellas que tiene mayor espacio, un nidal, un barral para que las gallinas puedan perchar, bandeja para hacerse un baño de arena y la posibilidad de cortarse las uñas), que no era la filosofía original. En definitiva: una norma aprobada en 1999, con aplicación escalonada y de plena vigencia desde el 1° de enero de 2012 (con algunos retrasos puntuales por el impacto que tuvo la crisis en Europa) derivó en que, para lo que es consumo en cáscara se haya aceptado el huevo proveniente de jaula enriquecida; pero para la industria sea necesario huevo líquido o en polvo a piso (ver recaudro). «La jaula enriquecida es un intermedio entre la jaula y la gallina a piso, que es de lo que tenemos, algo, noso-
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tros. La gallina criada a piso y en producción a piso no tiene el estrés que tiene que producirle el vivir en una jaula», arriesga Francisco González Larraín (El Sublime). «Allí el animal está desprevenido ante los cambios climáticos, está hacinado, aunque la densidad es mucho menor que en un galón en batería», describe Cristián Villasante, de la misma granja. «La gente transfiere el pensamiento del ser humano a la gallina. La gallina te va a informar el grado de bienestar a través de su producción. Una gallina estresada no pondría la misma cantidad de huevo», advierte Perea, para quien, si bien la discusión se puede dar durante años, «lo que nos tiene que importar es darle al cliente lo que él quiere, y la industria, en definitiva, quiere huevo a piso». Siguiendo esa lógica, sabiéndose exportadores, en Ovoprot hace varios años comenzaron a producir a piso con granjas como El Sublime y Tancorsa. «Es un sistema alternativo de producción que está creciendo en la Argentina», dice Perea. La diferencia en cuanto a necesidades respecto de un galpón normal no es muy grande. Con un galpón en batería, es inmensa. Sin embargo, en nuestro país, se estima que entre el 60 y el 70% de los galpones son tradicionales, sin ambiente controlado, con una densidad de 12/14 gallinas por m2. En la producción de huevo a piso, se habla de 10 gallinas por m2. Así las cosas, hoy sólo Europa tiene especificaciones sobre la no producción en jaula. En Estados Unidos se habla de ello sólo en California, y ni en América Latina ni en Asia el tema está en agenda. ¿Se puede realizar un proceso de trazabilidad del producto para distinguir si es o no a piso? «Sobre un huevo a piso, a batería, en jaula, con maíz transgénico o sin maíz transgénico, podés hacer todos los estudios que quieras y los resultados van a ser exactamente iguales», dice la cabeza de Ovoprot, responsable del
procesamiento de unos 110.000 cajones de huevos mensuales (unas 2,2 tn de huevo líquido). Los controles, entonces, vienen internamente por SENASA y se suman certificaciones, como la que tienen con la europea AgroVet (Austria). De hecho, meses atrás hubo en Alemania un caso de fraude con un supermercado que decía que vendía huevos de gallina a piso y, en realidad, eran huevo de gallina en jaula. «La única forma de probarlo era tener auditada toda la cadena y estar certificada. El huevo, por el huevo mismo, no tiene características diferentes», agrega.
El mercado «Hemos sido muy fuertes exportadores y volveremos a serlo. Lo que tenemos que hacer nosotros desde la Argentina es tener el producto que el cliente quiere», considera Perea. El sector ha experimentado en los últimos 10 años un crecimiento muy importante en el consumo interno per cápita. «Dejamos de tener mala prensa, se diversificó la dieta y se advirtió que el huevo es un producto barato», explica. Además, ha bajado fuertemente el consumo de carne vacuna y ha subido el de pollo, «y el pollo está muy cerca del huevo», aporta González Larraín y ejemplifica: «Hace 25 años que me atiendo con el mismo médico. Mi médico antes me decía «un huevo a la semana». Hoy me dice: «libre, todo lo que quiera»». Por otra parte, señala Villasante, «uno come huevo indirectamente: en galletitas, en un budín, en una milanesa, en una torta, en un postre». El incremento, pues, del consumo interno, sirvió para mitigar el retroceso exportador en un marco de retraso cambiario, aunque con buenos precios internacionales para la industria. ¿Cuánto puede crecer ese consumo interno? «Yo creo que vamos a ir a 270/280 huevos per cápita, y creo que va a tener que aumentar el consumo a industria productora de alimentos, que hoy está en un 20% y podría subir un 10% más», responde Perea. Gentileza El Sublime S.A.
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Producción de Huevo a Piso
Alternativa Interesante para determinadas granjas Dr. Bernardo Kojic Rousseil Médico Veterinario. Mat. ProvBA 7656 Auditor de Bienestar Animal (PAACO 2013 U.S.A.)
Luego de haber sido denostado durante los últimos 40 años y asociado al pasado y a prácticas de manejo perimidas, la producción de huevo «a piso» vuelve a ocupar un lugar de incipiente interés y por razones insospechadas. Hacia 1999, se establece la Normativa 74, denominada de Bienestar Animal, en la que se trazan acciones a seguir entre los miembros de la Unión Europea, que para ese entonces la integraban 15 países, lejos de los 28 de hoy en día. Dicha norma prevé acciones paulatinas de eliminación de las jaulas convencionales, reemplazándolas por Jaulas Enriquecidas, para entrar enteramente en vigencia el 1/1/12. Simultáneamente se establece la obligatoriedad de la impresión sobre la cáscara del huevo de un código combinado, con dos letras indicando el país, un número del 0 al 3 indicando el tipo de producción siendo 3 jaula, 2 piso, 1 salida al exterior y 0 orgánico, seguido luego por un número propio de cada granja. En un continente en que el huevo transita fronteras, es muy útil conocer el origen exacto del huevo. Esta trazabilidad es útil, además, para hallar responsables en adulteraciones o uso de productos prohibidos. Las razones políticas, por las cuáles se valoró la producción alternativa, escapan a este artículo, ya que son múltiples y requerirían un análisis muy pormenorizado con los diversos actores favorecidos y perjudicados por las medidas. Más allá de ellas, es interesante evaluar las características de la producción a piso. El nombre «piso» lamentablemente en el español se asocia a factores negativos. En los idiomas europeos centrales, en cambio, se usa el término «bodenhaltung» que implicaría postura en suelo o terreno. Sonaría más apropiado en español el término «libre de jaula». Si bien podemos evaluar a futuro la adopción de instalaciones costosas que aprovechan el espacio físico en un galpón sin jaulas, generando espacios aéreos a través de los cuales se desplazan las aves, momentáneamente aceptemos como instalación ideal el tradicional galpón para pollos parrilleros. Las instalaciones se limitan a comedero, bebederos, nidales y perchas. Las aves alojadas deberán ser recriadas en instalaciones similares, desechando de pleno hacerlo en jaulas, ya que requieren de un aprendizaje temprano que a pesar de ser sencillo es fundamental para lograr la mayor postura dentro de los nidos. Alojando las aves a la edad de 16 semanas, respetando las densidades de hasta 10 aves por m2, eligiendo la línea genética apropiada para este tipo de explotación, los resultados que hemos obtenido en los últimos 4 años han sido óptimos. Casualmente siempre tuvimos la oportunidad de comparar contra lotes hermanos en jaulas tradicionales y los comportamientos a piso han estado entre los mínimos y máximos de aquellas. No hemos tenido ningún problema sanitario diferente a aquellos con los que convivimos normalmente en
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jaula. Luego del aprendizaje inicial hemos adoptado la desparasitación rutinaria. Como factor negativo, discutido reiteradamente, se encuentra la mayor mano de obra requerida. Esto es cierto, sin duda, sobre todo si se lo compara con grandes emprendimientos en batería (las mal llamadas Jaulas automáticas). Pero si la comparación se hace contra las jaulas convencionales y se le suma el trabajo requerido en estas para el correcto mantenimiento del guano, es probable que la carga horaria sea similar. Lo que sin duda es notorio es la ausencia de moscas. Hemos evaluado durante años (no menos de 4) comparando este galpón contra otros 4 en la granja, a través del sistema de colgado de tarjetas y conteo semanal de deyecciones sobre ella. Observemos el cuadro: la línea más baja indica en este galpón el menor número de moscas todo el año, todos los años.
Este punto es suficiente para proponer este sistema como alternativa al mantenimiento y crecimiento de granjas con un método gentil con el ambiente, de baja conflictividad con los emprendimientos de barrios, sobre todo en áreas de transición entre la ciudad y el campo. Es fundamental que los municipios reconozcan la necesidad imperiosa del mantener en su lugar las granjas y todo emprendimiento agroindustrial, conviviendo con el crecimiento poblacional. Lo han entendido los países europeos. Tal el caso de Holanda, con una superficie de 1/4 del Uruguay, con una población de 17 millones de habitantes, densidad poblacional de 470 habitantes/km2 contra los 15/km que tiene nuestro país, y 30 millones de gallinas, con un ingreso per cápita 3 veces superior al nuestro, encontró en la agroindustria una excelente red de entramado de contención social. No sólo aporta mano de obra, emplea a la mujer joven (el más frágil de la cadena laboral), sino que además es gentil con el entorno. Debemos esforzarnos los productores de huevo de estas características para valorizar, publicitar y transmitir la necesaria confianza a nuestros compradores, del origen especial que tiene esta producción. Compañero seguro de platos especiales, de cocina de autor y de todos los segmentos sociales que verán en este sistema, gentil además con las aves, una renovada forma de convivencia con nuestros animales de producción.
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En el escalón más alto en Calidad e Inocuidad de sus ovoproductos Compañía Avícola S.A. se convirtió en la primera empresa de ovoproductos que logró certificar un sistema de inocuidad reconocido por GFSI, y la primera en la provincia de Santa Fe en el rubro alimentos en alcanzar dicho objetivo. "No existe otra norma de calidad más exigente que ésta en el mundo", apuntó Marcelo Perassi, gerente de la Unidad de Negocios Huevos - Ovoproductos de la compañía, en relación a la flamante certificación de la norma FSSC 22000. En efecto, la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés) es el grupo de interés más influyente para las compañías minoristas de alimentos, e instauró un conjunto ampliamente aceptado de criterios para definir la idoneidad de los sistemas de certificación de seguridad alimentaria para todo el sector de alimentos. "¡Una certificación aceptada por todos!", es el lema de esta iniciativa, cuyos elementos claves son: BPM: Buenas Prácticas de Manufactura. HACCP: Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos. SGI: Sistema de Gestión de inocuidad. El esquema de certificación FSSC 22000 alcanzado por Compañía Avícola está basado en las normas
Nueva web Semanas atrás, Compañía Avícola reestrenó su sitio web. Pasen y vean! http://www.ciaavicola.com.ar/
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FSSC 22000, ISO 22000, ISO 22002-1, y requisitos adicionales FSSC, aplicables a todos los pasos de la cadena productiva alimentaria: desde productores primarios agrícolas, hasta aquellos encargados de los canales de distribución, poniendo especial énfasis en el cumplimiento de requisitos que aseguren la inocuidad de los alimentos. En ese sentido, la Fundación para la Certificación de la Seguridad Alimentaria (FSSC), organización independiente y sin fines de lucro, logró el reconocimiento pleno y la aceptación de la norma FSSC 22000 por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI) y la Cooperación Europea para la Acreditación (EA).
Ventajas Compañía Avícola cuenta ahora con un Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria FSSC 22000 Implementado y Certificado desde el 10 de septiembre de 2013 por DNV (Det Norske Veritas) y Acreditado por RvA, cuyas principales ventajas son la aceptación plena por la GFSI, el involucramiento y compromiso de toda la cadena productiva y la implementación de auditoría interna y acciones correctivas. A ello se suman los beneficios estratégicos, financieros, comerciales y operacionales, propios de la implementación de un sistema de gestión de calidad en alimentos. Entre los primeros destacan el alto compromiso de responsabilidad social empresarial y reducción al mínimo
de los riesgos de vulnerabilidad de la marca; proporciona un resumen cualitativo de los resultados, permitiendo priorizar las áreas de oportunidad; su enfoque se sustenta en la satisfacción total del cliente, y constituye una prueba evidente del cumplimiento de la legislación, normas y directrices en materia de seguridad alimentaria. En materia financiera, evita auditorías de empresas de distribución y otros clientes, ya que reconocen la auditoria de certificación como propia; aumenta la rentabilidad, optimizando la utilización de los recursos; reduce costos de material y personal debido a no conformidades; disminuye costos por reclamaciones, reprocesos, controles y fallas en las materias primas, y permite acceder a nuevos mercados gracias a su incremento en la calidad y cumplimiento de requisitos de muchos de los grandes clientes. Asimismo, desde el punto de vista estrictamente comercial, la certificación le permitirá a la empresa exportar a mercados donde es requisito contar con un sistema de gestión de calidad e inocuidad ISO 9001:2008 o FSSC 22000; convertirse en proveedor de grandes cadenas comerciales, supermercados o grandes marcas que, desde 2006, exigen IFS (Normas Internacionales para los Alimentos); facilitar el acceso a mercados de exportación; consolidar un lenguaje homogéneo que facilita las transacciones comerciales, aumentar la satisfacción de los clientes y mejorar la imagen de la marca.
Beneficios operacionales La certificación de las normas FSSC 22000 reporta beneficios operacionales. Entre ellos: Una metodología sólida basada en HACCP que permite la evaluación por organismos de certificación acreditados en IFS, BRC o FSSC 22000. Concilia de manera efectiva un sistema de control de calidad con uno enfocado a la seguridad e inocuidad alimentaria. Capacidad de identificar, controlar y gestionar riesgos a lo largo de toda la cadena de suministro (socios comerciales, proveedores, clientes y consumidores finales). Flexibilidad suficiente para tener en cuenta los requisitos específicos del cliente. Homogenización de los procesos, veracidad documental y puesta en implementación de mejoras en la etapa específica del proceso que presente desviaciones o incidencias. Sirve como herramienta de mejora continua en materia de seguridad e inocuidad enfocada cien por ciento a la prevención.
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NOTA TAPA M E RDE CA DOS
Bedson ingresa en mercados competitivos Se expande a Estados Unidos, Canadá y Kuwait Bedson S.A., compañía argentina de alcance global que desarrolla, fabrica y comercializa aditivos y especialidades farmacéuticas para la industria veterinaria mundial desde hace 34 años, comenzará a comercializar sus productos en Estados Unidos, Canadá y Kuwait. A través de su filial en Estados Unidos, Bedson Corp., la empresa está transitando el tramo final de las gestiones que habilitarán la producción y venta de uno de sus productos de bandera, BEDGEN 40, un aditivo veterinario íntegramente diseñado en el laboratorio modelo que la empresa posee en Pilar, provincia de Buenos Aires. Las gestiones finales para la producción de BEDGEN 40 en los Estados Unidos se completarán antes de fin de año. «El ingreso de nuestra empresa a estos importantes mercados es la coronación de un esfuerzo de años, que se mantuvo a fuerza de no bajar los brazos tras un
proyecto de largo plazo. Son situaciones en las que el desafío es mantener la constancia, sobre todo, cuando lo que abundan son los obstáculos», dijo el Dr. Omar Romano Sforza, presidente de la compañía. El empresario tuvo un especial recuerdo para su fallecido socio y amigo, el Dr. Arnaldo Colusi, de cuya desaparición se acaban de cumplir siete años. «Esta noticia es un homenaje a la constancia y a la pasión que él también puso en Bedson», evocó. Con un notable impulso de expansión, 2013 será recordado como el año que marcó la presencia de Bedson no sólo en China y en Rusia, sino, ahora también, en los Estados Unidos y en Canadá. Así, los mercados avícolas más poderosos y exigentes del mundo serán abastecidos con innovación tecnológica y desarrollo argentinos.
Medio Oriente Del otro lado del mundo, a través de su división Bedson Middle East, la empresa registró en Oriente Medio su producto líder FOSBAC, complejo antibiótico energético de última generación íntegramente diseñado en el laboratorio modelo que la empresa posee en Pilar, provincia de Buenos Aires. «El mes pasado firmamos acuerdos para ingresar nuestros productos a Estados Unidos y Canadá, y este mes en Kuwait», repasó Romano Sforza. «El foco de la empresa en 2013 es sumar nuevos mercados y estamos orgullosos de estar en los mercados avícolas más poderosos y exigentes del mundo, que serán abastecidos con innovación tecnológica y desarrollo argentinos», agregó. La industria avícola kuwaití es muy importante y está en franco crecimiento, explicaron fuentes de la empresa a través de un comunicado de prensa. Actualmente, la producción local de pollos no alcanza para satisfacer la demanda de la población y fue en parte por eso que la filial de Bedson en Oriente Medio decidió desarrollar el acuerdo de comercialización de productos. La ciudad de Kuwait es uno de los centros financieros y de negocio más activos de Oriente Medio. Kuwait es una economía pequeña, rica y relativamente abierta, con reservas de crudo seguras que representan el 10% de las reservas mundiales. Bedson, en tanto, es una empresa pionera en la investigación y desarrollo para la industria veterinaria mundial, que exporta el 95% de su producción a 50 países en los cinco continentes y que hoy es fuente de empleo para más de 100 personas en Argentina y 20 en el exterior. Desarrolla y producen en su planta de Pilar una original línea de productos que incluye complejos antibióticos, protectores hepáticos, inmunoestimulantes, antitérmicos y polivitamínicos energizantes para la industria avícola, porcina y acuícola, y fue pionera en la investigación, desarrollo y la utilización a nivel mundial de la fosfomicina como antibiótico veterinario
CAPIA INFORMA
56 SEP / OCT 2013
N OTA DE TAPA
ESTADISTICAS Septiembre/ Octubre 2013 . Nツコ 258
Alojamiento de Reproductoras livianas (en aves) Aテ前S/MESES
2.009
2.010
2.011
2.012
2013
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
60.192 0 46.760 10.680 21.440 14.112 0 0 31.744 68.758 0 0
21.440 41.873 34.088 0 17.920 20.520 11.200 0 49.352 27.060 0 16.965
27.040 38.800 28.884 11.200 21.440 0 0 11.200 46.390 0 17600 0
13.400 49.140 0 14.080 24.880 11.840 0 6.480 51.940 33.410 11.840 0
26.320 51.760 16.100 0 17.600 0 24.400 27.620 34.050
TOTAL 1ツコSEM.
153.184
135.841
127.364
113.340
111.780
TOTAL 2ツコSEM.
100.502
104.577
75.190
103.670
86.070
TOTALANUAL
253.686
240.418
202.554
217.010
197.850
Fuente: CAPIA en base a datos de Aduana
CAPIA INFORMA
57
SEP / OCT 2013
EOTA S TDE A DTAPA ISTICAS N
Pollitas BB de alta postura vendidas (en miles)
POLLAS BLANCAS
POLLAS COLOR
TOTAL
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
ENERO
680
850
885
630
930
480
510
470
390
490
1160
FEBRERO
660
850
860
610
780
460
480
460
370
370
1120
2013
1360
1355
1020
1420
1330
1320
980
1150
MARZO
690
870
890
650
860
590
480
455
410
430
1280
1350
1345
1060
1290
ABRIL
740
870
580
540
790
520
530
360
380
490
1260
1400
940
920
1280
MAYO
760
880
590
620
870
550
540
370
415
520
1310
1420
960
1035
1390
JUNIO
760
890
630
630
780
560
550
420
420
540
1320
1440
1050
1050
1320
JULIO
790
910
660
640
720
570
580
450
410
480
1360
1490
1110
1050
1200
AGOSTO
810
930
690
720
710
580
580
460
450
490
1390
1510
1150
1170
1200
SEPTIEMBRE
830
950
680
730
730
590
610
475
445
945
1420
1560
1155
1175
1675
OCTUBRE
810
950
680
780
0
580
570
475
475
0
1390
1520
1155
1255
0
NOVIEMBRE
840
930
660
790
0
610
580
460
490
0
1450
1510
1120
1280
0
DICIEMBRE
830
870
660
740
0
580
480
450
470
0
1410
1350
1110
1210
0
1er. Semestre 4290
5210
4435
3680
5010
3160
3090
2535
2385
2840
7450
8300
6970
6065
7850
2ยบ Semestre
4910
5540
4030
4400
2160
3510
3400
2770
2740
1915
8420
8940
6800
7140
4075
TOTAL
9200
10750
8465
8080
7170
6670
6490
5305
5125
4755
15870
17240
13770
13205
11925
CAPIA INFORMA
58 SEP / OCT 2013
OTA TAPA E S TAND I S DE TIC AS
Precio promedio mensual de Huevos sin I.V.A. (en granja al productor por docena de huevo original)
BUENOS AIRES
FEBRERO 2012 MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 2013 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
SANTA FE
ENTRE RIOS
Blanco
Color
Blanco
Color
Blanco
Color
3,36 4,22 5,16 5,04 4,93 4,84 4,82 4,77 4,64 4,38 4,34 4,35 4,59 5,44 6,16 6,17 6,17 6,18 6,24 6,25
3,64 4,51 5,47 5,35 5,26 5,20 5,15 5,12 5,12 4,69 4,64 4,67 4,95 5,87 6,74 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77
3,10 3,10 5,12 5,00 4,89 4,81 4,79 4,74 4,59 4,32 4,29 4,22 4,45 5,27 5,97 5,99 5,99 6,00 6,05 6,06
3,34 3,34 5,44 5,31 5,31 5,17 5,12 5,08 5,04 4,61 4,60 4,58 4,85 5,76 6,61 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63
3,09 3,09 5,12 5,00 4,88 4,80 4,78 4,73 4,58 4,31 4,28 4,20 4,43 5,24 5,94 5,96 5,96 5,97 6,02 6,03
3,33 3,33 5,44 5,31 5,31 5,16 5,11 5,07 5,00 4,54 4,59 4,56 4,82 5,73 6,57 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60
Fuente: CAPIA
CAPIA INFORMA
59
SEP / OCT 2013
NE OTA TAPA S TDE AD ISTICAS
Industrializaci贸n de huevos en plantas procesadoras ( en cajones de 30 docenas ) 2009
2010
2011
2012
2013
PROMEDIO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
239357 144192 146416 164976 156833 167141 168513 137710 216594 244002 221797 212541
225183 164304 190940 191134 192762 185649 199422 237288 239039 243057 238892 203339
260951 230637 233177 215195 229670 237492 258762 279865 293034 278457 299423 289765
304722 230637 220488 205689 249472 232631 256396 236913 248596 248697 253073 256955
274494 230841 220136 223551 216200 218620 231663 246827 235025
260941 200122 202231 200109 208987 208307 222951 227721 246458 202843 202637 192520
1er. Semestre
1018915
1149972
1407122
1443639
1383842
1280698
2潞 Semestre
1201157
1361037
1699306
1500630
713515
1295129
TOTAL
2220072
2511009
3106428
2944269
2097357
2575827
Fuente: CAPIA en base a datos del SENASA
CAPIA INFORMA
60 SEP / OCT 2013
TDE CA NIIOTA TAPA ES ST TA AD D ST A S S IIC S E
Procesado de huevos por firmas durante Enero- Septiembre 2013 ( en cajones de 30 docenas ) FIRMA
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
OVOBRAND S.A.
72082
69632
72870
66349
71424
74653
83726
78406
68940
0
0
0 658082
OVOPROT INT.S.A.
90936
64532
68291
61879
57573
51249
59718
54497
63735
0
0
0 572410
TECNOVO S.A.
48606
46388
35606
44140
31186
39174
29472
34755
41526
0
0
0 350853
COMP. AVICOLA S.A.
24480
18500
15885
20125
23574
19665
17845
22547
22663
0
0
0 185284
E.AVIC. LAS ACACIAS S.A. 15159
9658
6170
5393
5049
6917
6248
5849
8025
0
0
0
68468
AGROP. EL CANDIL S.A.
5911
6806
6427
6427
6427
5455
6427
4949
5629
0
0
0
54458
0
0
0
0
0
0
10120
26893
0
0
0
0
37013
ART. AVICOLAS S.R.L.
4800
2990
0
4925
5264
4310
0
4220
3620
0
0
0
30129
PROD. ALIMENTICIOS S.A.
1612
1470
1421
2546
1473
1573
1975
2517
4430
0
0
0
19017
IND.DEL HUEVO S.R.L.
1350
1612
1645
2124
1994
1586
2356
2290
2504
0
0
0
17461
961
1252
1490
1617
1254
1636
1673
1673
1629
0
0
0
13185
0
0
0
0
0
29
36
41
33
0
0
0
139
265897
222840
209805
215525
205218
206247
219596
238637
222734
GUINDAL S.A.
G. SAN MIGUEL S.A. ELE.PE.VE S.R.L. TOTAL
Dic Acum.
2006499
Fuente: CAPIA en base a datos del SENASA
Huevo Procesado por firma
CAPIA INFORMA
61
SEP / OCT 2013
E S TA ISTICAS NOTA DEDTAPA
Faena comparada de gallinas livianas ( en unidades de Blancas y de Color )
MES ENERO
LIVIANA 2009
2010
2011
2012
2013
817.338
577.594
928.158
1.251.306
1.140.404
FEBRERO
658.956
701.095
749.981
807.637
857.411
MARZO
775.966
507.129
870.764
668.858
938.847
ABRIL
731.363
850.659
906.625
387.932
1.023.691
MAYO
653.747
707.468
545.671
703.938
1.101.466
JUNIO
722.294
819.557
997.834
901.117
984.160
JULIO
785.141
838.530
1.070.242
1.067.250
1.307.518
AGOSTO
839.737
997.385
1.099.756
1.357.526
1.454.928
SETIEMBRE
746.325
862.888
1.055.222
1.132.686
1.425.769
OCTUBRE
916.077
778.009
834.136
1.419.495
NOVIEMBRE
872.115
865.804
964.428
1.388.205
DICIEMBRE
694.582
653.332
1.287.637
1.013.611
1ยบ SEMESTRE
4.359.664
4.163.502
4.999.033
4.720.788
2ยบ SEMESTRE
4.853.977
4.995.948
6.311.421
7.378.773
4.188.215
TOTAL ANUAL
9.213.641
9.159.450
11.310.454
12.099.561
10.233.824
Fuente: Capia
CAPIA INFORMA
62 SEP / OCT 2013
6.045.609
TAPA E ES ST TA AD DNIIOTA S ST TIDE IC CA A S S
Relación $/Kg. de alimento - $/docena de huevos 2009 Precio huevo
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2,07 2,19 2,26 2,26 2,25 2,24 2,29 2,34 2,34 2,29 2,26 2,26
Precio alimento
0,78 0,73 0,73 0,73 0,73 0,72 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
2010 Relación huevo/alim
2,67 2,99 3,09 3,09 3,08 3,10 3,13 3,20 3,20 3,12 3,09 3,09
Precio huevo
Precio alimento
2,26 2,56 3,01 3,17 3,10 3,02 2,91 2,83 2,82 2,83 3,23 3,41
0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,93 0,73 0,73 0,84 1,10
2011
Relación huevo/alim
3,09 3,50 4,11 4,32 4,23 4,13 3,97 3,04 3,86 3,88 3,83 3,11
Precio huevo
3,10 3,03 3,09 3,15 3,18 3,02 3,08 3,07 3,06 3,14 3,18 3,14
Precio alimento
1,17 1,26 1,28 1,38 1,33 1,13 1,23 1,23 1,23 1,26 1,29 1,28
2012
Relación huevo/alim
2,65 2,41 2,42 2,29 2,40 2,66 2,50 2,49 2,49 2,50 2,47 2,44
Precio huevo
3,13 3,36 4,22 5,16 5,04 3,02 4,84 4,82 4,77 4,64 4,38 4,34
Precio alimento
1,29 1,29 1,32 1,32 1,34 1,13 1,25 1,32 1,38 1,39 1,39 1,40
2013
Relación huevo/alim
Precio huevo
2,42 2,60 3,19 3,91 3,75 2,68 3,89 3,64 3,45 3,33 3,14 3,11
Alimento balanceado ponedora jaula: Precio promedio en Planta - Fuente: CAPIA, Precio neto sin iva y sin flete, a granel. Docena huevo blanco en granja: Precios promedio sin IVA Fuente CAPIA.
CAPIA INFORMA
63
SEP / OCT 2013
4,35 4,59 5,44 6,16 6,17 6,17 6,18 6,24 6,25
Precio alimento
1,70 1,78 1,80 1.79 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81
Relación huevo/alim
2,57 2,58 3,04 3.44 3,42 3,42 3,43 3,46 3,46
EOTA S TDE A DTAPA ISTICAS N
Exportaciones del Complejo Huevo enero-agosto 2013 TOT AL TOTAL
País Alemania Rusia Holanda Japón Austria Chile Bolivia Cuba Bélgica Colombia Suecia Dinamarca Jordania China Arabia Saudi Italia Sudáfrica Ucrania Viet Nam Letonia Angola Noruega Uruguay Otros 57 TOTAL:
Huevos
Ovoproductos
Huevo entero
YYema ema
Clara de huevo
Carnes
T on.
T on.
TTon. on.
T on.
Ton
T on.
938 549 409 401 303 246 192 174 154 134 130 93 57 50 24 23 23 23 14 11 8 7 6 138
480 549 0 401 303 129 192 174 154 134 130 93 57 0 24 23 23 23 14 11 0 7 6 4
121 10 0 282 191 93 163 174 154 72 84 93 56 0 24 23 0 0 1 0 0 0 5 2
262 334 0 17 32 26 29 0 0 40 46 0 0 0 0 0 23 0 1 0 0 0 0 2
97 205 0 102 80 10 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 0 23 12 11 0 7 0 1
458 0 409 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 8 0 0 134
4.107
2.931
1.548
812
571
1.176
(*) (*) Brasil; Paraguay; Costa Rica; Venezuela; Ecuador; Perú; Polonia y Gran Bretaña.
NOTA: Desde 2013, el SENASA cuantifica las estadísticas de comercio exterior sólo en toneladas (no en USD).
CAPIA INFORMA
64 SEP / OCT 2013
Fuente CAPIA en base a datos de SENASA
N OTA E S TA D I S TDE I CTAPA AS
Evoluci贸n de las Exportaciones Av铆colas enero-agosto 2013 ( en Ton, y `000 u$s FOB) ene-ago
ene-ago
%Var
2012
2013
2013/2012
(en toneladas)
(en toneladas)
(en toneladas)
Carnes Frescas
143.760
181.806
20,9%
Subproductos Aviares
36.868
33.149
-11,2%
Carnes Procesadas
1.920
1.176
-63.3%
Harinas Animales
23.329
23.109
-1,0%
Huevo y Derivados
3.864
2.931
-31,8%
Otros(as)
7.246
6.213
-16,6%
Total AAvicultura vicultura
216.987
248.384
12,6%
Fuente CAPIA en base a datos de SENASA
NOTA: Desde 2013, el SENASA cuantifica las estad铆sticas de comercio exterior s贸lo en toneladas (no en USD).
CAPIA INFORMA
65
SEP / OCT 2013
ENS TA ISTICAS OTA DEDTAPA
Exportaciones del Complejo Pollo enero-agosto 2013 ( en Ton, y u$s ) TOTAL País Venezuela Chile Sudáfrica China Viet Nam Hong Kong Rusia Angola Arabia Saudi Singapur Congo, RDem/ ExZaire Gran Bretaña Omán Perú Holanda Congo, República Brasil Alemania Ghana Emiratos Arabes Unid Otros 59* TOTAL
TON 97.235 23.142 22.247 15.529 15.496 12.213 5.887 5.719 5.609 4.781 3.768 3.249 3.151 2.928 2.458 1.964 1.727 1.520 1.166 754 13.734 244.277
Subproductos
Harinas
Otros
Frescas
Aviares
TON
TON
Animales TON
TON
97.235 19.963 15.598 0 42 231 5.725 2.959 5.584 4.121 3.621 3.223 3.151 2.907 2.222 1.839 686 1.455 1.166 325 9.753 181.806
0 136 1.599 26 15.366 11.882 36 1.157 0 560 50 26 0 0 51 52 0 65 0 0 2.143 33.149
Carnes
0 3.020 2.704 15.503 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 1.733 23.109
Qatar; Yemen; Namibia; Polinesia Francesa; Haití; Is. Comoros/Mayotte; Canadá; Cuba; Gabón; Guinea Ecuatorial; Japón; Liberia; Sudán; Colombia; Benín (Dahomey); Uruguay; Bélgica; Austria; Armenia; Nueva Caledonia; Italia; Costa de Marfil; Chipre; México; Bolivia; Suiza; Bahrain; Líbano; Estados Unidos; Suecia; España; Zambia; Thailandia; Dinamarca; Somalía; Aruba; Seychelles; Tahití; Francia; Jordania; Guinea Conakry/Rep.; Rumania; Georgia; Curaçao; Kazajstán; Lituania; Mozambique; Polonia; Tchad; Nigeria; Ucrania; St. Maarten; Letonia; Noruega; Paraguay; Australia; Costa Rica; Ecuador y Turquía.
NOTA: Desde 2013, el SENASA cuantifica las estadísticas de comercio exterior sólo en toneladas (no en USD).
CAPIA INFORMA
66 SEP / OCT 2013
0 23 2.346 0 88 100 126 1.603 25 25 97 0 0 20 185 73 967 0 0 429 106 6.213 Fuente CAPIA en base a datos de SENASA
N OTA E S TA D I S TDE I CTAPA AS
Alojamiento de abuelas
( en cabezas )
ALOJAMIENTO DE ABUELAS Años/Meses
2009
2010
2011
2012
2013*
Promedio
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
8.971 33.450 33.937 8.000 47.406 19.064 8.000 37.064 28.893 24.651 30.293 35.938
0 33.898 28.674 20.701 20.993 49.303 0 34.049 13.130 13.751 52.839 20.174
12.979 44.925 28.130 23.625 12.025 28.576 24.879 53.031 21.214 12.025 43.757 0
13.360 24.430 49.431 23.476 12.979 60.882 12.406 12.406 69.443 0 25.765 46.206
26.338 14.314 57.999 17.306 12.406 59.525 15.650 13.933 72.886
12.330 30.203 39.634 18.622 21.162 43.470 12.187 30.097 41.113 12.607 38.164 25.580
1ºSEM.
150.828
153.569
150.260
184.558
187.888
159.804
2ºSEM.
164.839
133.943
154.906
166.226
102.469
154.979
TOTAL
315.667
287.512
305.166
350.784
290.357
314.782
Fuente CAPIA en base a datos de la Aduana
CAPIA INFORMA
67
SEP / OCT 2013
NOTA DEDTAPA E S TA ISTICAS
Faena de aves ( miles de unidades- pollos, gallina y pavos ) 2009
2010
2011
2012
2013
45.571 42.830 49.829 46.302 42.859 48.593 49.808 45.675 48.963 49.603 49.241 54.905
44.374 46.641 52.656 49.902 47.207 51.940 52.049 51.330 53.573 49.696 51.363 56.261
52.858 50.784 56.184 55.029 57.888 57.167 54.834 58.887 58.373 52.461 60.933 62.280
61.471 53.580 65.812 55.335 63.748 60.005 60.991 65.247 58.480 67.070 62.189 59.813
63.265 54.703 61.557 60.733 64.995 55.491 66.082 60.499 55.649
574.179
606.991
677.679
733.741
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAl ACUMULADO
Fuente CAPIA en base a datos de SENASA
CAPIA INFORMA
68 SEP / OCT 2013
542.974
AAVICOLA CAPITAN SARMIENTO S.A. LAS CAMELIAS S.R.L. GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.e I. FCO.DE AVES SOYCHU S.A. RASIC HNOS. RASIC HNOS S.A. ex PROD.AVICOLA - SAPRA INDUSTRIALIZADORA S.A. AVEX S.A. MIRALEJOS S.A.C.I.F.I.Y A. POLLOLIN S.A. (ex MAIONCHI ROBERTO LUIS) C.A.LI.S.A. COMPLEJO ALIMENTARIO S.A. F.E.P.A.S.A. S.U.P.E.R. S.A.( ex Itape) BONIN HNOS. AVICOLA ROQUE PEREZ S.A.C.I.F.A. SANTIAGO EICHHORN E HIJOS S.R.L. DOMVIL S.A.I.C.A. INDACOR S.R.L. FCO.AVIC.BASAVILBASO S.A. FCO.DE AVES SOYCHU S.A.I.C.F.I.A. ALIBUE S.A. SAGEMULLER S.A. FADEL S.A. PROCESADORA AVICOLA DEL MEDIO S.A. COTO CTRO.INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SANCHEZ Y SANCHEZ INDUSTRIAS AVICOLAS S.A. - INDAVISA PROSAVIC S.R.L. FAENAR S.R.L. SUPERMERCADOS TOLEDO S.A. UNION AGRICOLA DE AVELLANEDA C, PIVIDORI AGROINDUSTRIAL S.A. COOP.DE TRABAJO AVICOLA MORENO LTDA SERVIALES S.A. ( ex BUSWORD S.A. ) GRANJA AR-0S S.D.H.A.M. Y A.H.E.M GRANJA CARNAVE S.A.(AVIC.HUMBOLT S.A.) PRODUCTOS ALIMENTOS SOFIA S.A. AVICOLA LUJAN DE CUYO S.A. GRANJA TRES ARROYOS S.A.C.A.F.E.I. NUTRISUR S.R.L. BERTONE HNOS. AVICOLA SAN CAYETANO S.R.L. CRIAR S.A. ARGEAVE S.R.L. CABAÑA EL FORTIN S.A. (ex los guyacanes) FRIGO TRES S.A. AVICOLA SANTA BARBARA S.R.L. RUBEN VICTOR NICOLA MOLINE S.R.L. INDUSTRIA ALIMENTARIA CORONEL VIDAL S.A. R.TRONCHIN HNOS.(SOC DE HECHO) OHAKY S.A. AVICOLA PLOTTIER EFASA-ESTAB.FCO.AZUL S.A. BOURDAL-HORNO S.A. COOP.TRAB. GOLDEN QUAIL LTADA. FCO.DEL CENTRO AVIAR NAVARRO S.A. TOTALES
FIRMA
4911388 4297817 3943477 4178536 4192791 4144486 3264409 2420919 2097631 1640736 1536031 1904890 1403131 1335281 2061065 1160997 1092767 1043874 1062721 977364 948073 897889 845915 816925 742638 727681 593721 814004 698813 805010 659254 539644 460763 281022 527800 366475 375526 448065 1091559 304099 290116 280751 255400 193842 134853 52436 150800 73300 49700 56000 15022 53502 17680 0 13926 6600 6388 0 63265503
ENERO
3639870 3670051 3482547 3532900 3669161 3790667 2809982 2016950 1614449 1377200 1237953 1438326 1187561 1150935 1773725 1063681 1036359 1003494 1045753 1053434 1140610 750691 774733 806443 527909 610892 582872 674628 592553 639102 563140 498728 384895 264751 520187 359451 401351 370298 818844 270323 254321 246877 228600 170314 106870 181072 125623 70000 44500 11200 13483 60783 17880 12373 9255 2405 0 0 54702955
FEBRERO 4511486 4171358 4121673 4008553 3888193 4098692 3170493 2371461 2053923 1689268 1293287 1742041 1323192 1226980 1791887 1085836 1154674 1133877 1084668 1110344 1078697 830051 812096 932919 854854 740235 705124 644531 695370 733064 573573 558889 507263 85512 515498 403557 389074 453831 932536 302095 322434 286352 257200 174204 194491 114699 141276 76900 43800 58340 22601 34750 14700 10732 18000 5200 400 0 61556734
MARZO 4758325 4383340 4209621 4133003 3905187 3521985 3186826 2379840 2069368 1617118 1366453 1699766 1307970 1328948 766193 1263078 1247905 1159105 1116484 1125260 1076947 935547 927054 881217 883124 825903 738932 887794 639193 711661 712220 554868 0 323426 597906 447774 425606 416654 0 288053 295605 274508 262800 209714 266804 191832 149196 90300 40400 36530 19893 0 17780 23630 8400 5500 9421 11100 60733067
ABRIL 5072093 4599186 4627810 4151329 4216491 4166281 3387016 2593556 2264933 1897568 1507981 1705821 1309753 1332001 1244305 1216516 1325021 1137245 1163219 1204257 947556 972631 1023600 941881 917377 864140 679296 674361 691530 705641 695122 599602 569693 623184 581114 450356 350107 413125 0 299962 303006 280365 288300 246767 200833 114107 155673 87900 55300 78167 12197 0 17930 0 15000 5517 8510 2652 64994884
MAYO 4149561 3683586 3976465 3604190 3497428 3328604 3040521 1999674 1855110 1629913 1397613 1474640 1052833 1245912 826122 1127553 1007007 1060980 1047935 977470 964102 850350 851234 883583 755408 701935 690963 558214 583920 565119 705997 498954 650979 594187 479873 398551 368029 361280 0 297047 298543 242345 254500 209178 228719 190267 127456 84400 35200 25254 15468 0 12017 0 6960 6600 7993 3660 55491402
JUNIO 5197578 4579755 4692580 4573086 3979200 4257259 3280435 2657620 2219658 2006272 1656506 1747050 1227832 1365638 1015684 1286323 1343765 1187257 1098258 1105851 1086033 1040854 938574 941106 992501 770784 847855 561158 684850 551247 860766 602964 773013 729052 532654 457791 473838 417177 0 346270 296732 340300 294760 233000 208265 185777 152505 87600 70900 68850 15668 0 15854 0 14305 6895 1933 2500 66081938
JULIO 4747893 4135251 4288877 4059308 3922266 3949371 3182202 2176962 2035156 1737736 1556218 673430 1326938 1055613 911367 1157369 1178315 1116467 1066613 1008425 1088444 985638 1058452 840423 950727 754261 742623 754917 701152 575334 808672 592934 795511 803705 0 434224 501877 437602 0 333627 300640 320600 311700 252737 216436 191311 147446 88600 69900 53900 18286 0 14160 46321 10412 5000 5307 0 60498656
AGOSTO 4319959 4146485 4165660 4077737 3852019 3576212 3038906 2381177 0 1837656 1593878 664047 1300711 1151130 774059 1127977 1078279 1050258 1111278 1063228 950188 915854 945020 763341 956525 707837 743977 524853 680855 519503 0 516536 690478 513396 442083 434584 447150 398614 0 295684 277894 360600 261600 219138 188128 165304 148066 69300 64500 59100 16496 0 14879 26901 11854 6570 1585 0 55649049
SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE
Faena de aves 2013 por empresa ( miles de unidades- pollos, gallina y pavos ) enero- septiembre 2013
41308153 37666829 37508710 36318642 35122736 34833557 28360790 20998159 16210228 15433467 13145920 13050011 11439921 11192438 11164407 10489330 10464092 9892557 9796929 9625633 9280650 8179505 8176678 7807838 7581063 6703668 6325363 6094460 5968236 5805681 5578744 4963119 4832595 4218235 4197115 3752763 3732558 3716646 2842939 2737160 2639291 2632698 2414860 1908894 1745399 1386805 1298041 728300 474200 447341 149114 149035 142880 119957 108112 50287 41537 19912 542974188
ACUMULADO
E S TA D I SDE T ITAPA CAS N OTA
CAPIA INFORMA
69
SEP / OCT 2013
E S TA ISTICAS NOTA DEDTAPA
Precio promedio mensual del Kg. de pollo vivo ($sin I.V.A.)
2011
2012
2013
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
BUENOS AIRES
SANTA FE
ENTRE RÍOS
$5,27 $4,50 $5,02 $4,28 $3,88 $4,84 $4,42 $3,86 $4,29 $ 4,07 $3,93 $5,41 $5,74 $5,62 $5,62 $5,96 $6,69 $6,79 $6,16 $5,30 $4,81 $ 4,55 $4,60 $5,48
$5,25 $4,46 $4,99 $4,25 $3,84 $4,81 $4,38 $3,83 $4,26 $4,04 $3,88 $4,92 $5,61 $5,48 $5,48 $5,84 $6,56 $6,65 $6,04 $5,20 $4,71 $4,46 $4,51 $5,37
$5,26 $4,47 $4,99 $4,25 $3,83 $4,80 $4,37 $3,82 $4,25 $ 4,04 $3,88 $4,92 $5,55 $5,43 $5,43 $5,81 $6,53 $6,62 $6,01 $5,17 $4,69 $ 4,43 $4,48 $5,34
Fuente: Capia
CAPIA INFORMA
70 SEP / OCT 2013
E S TA DNIOTA S T DE ICA S TAPA
Relación precio Kg. pollo/precio Kg. alimento Parrillero Terminador 2009
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Precio Pollo vivo
Precio alimento
2,02 1,87 2,17 2,34 2,04 2,06 2,13 2,52 2,87 2,80 2,93 3,24
0,82 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,90
2010 Precio Relación pollo/alim Pollo vivo
2,45 2,18 2,49 2,66 2,30 2,31 2,39 2,84 3,24 3,16 3,30 3,61
3,23 3,52 4,35 4,29 3,98 2,65 3,28 3,26 3,26 3,26 4,52 5,48
Precio alimento
0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,72 0,91 0,93 0,93 0,93 1,00 1,24
2011 Precio Relación polloo/alim Pollo vivo
3,58 3,90 4,82 4,76 4,38 3,67 3,59 3,51 3,51 3,51 4,54 4,41
3,91 3,71 4,18 4,07 3,64 4,26 4,28 5,12 5,75 5,27 4,50 5,02
Precio alimento
1,02 1,16 1,41 1,41 1,35 1,44 1,40 1,32 1,31 1,34 1,38 1,30
2012 Relación Precio pollo/alim Pollo vivo
3,84 3,19 2,97 2,89 2,69 2,95 3,06 3,87 4,39 3,94 3,27 3,87
4,28 3,88 4,84 4,42 3,86 4,29 4,07 3,93 5,41 5,74 5,62 5,62
2013
Precio alimento
Relación pollo/alim
Precio Pollo vivo
1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,37 1,37 1,50 1,55 1,57 1,57 1,57
3,66 3,31 4,14 3,77 3,30 3,14 2,97 2,62 3,49 3,66 3,58 3,58
5,96 6,70 6,79 6,16 5,30 4,81 4,55 4,60 5,48
Alimento balanceado parrillero Terminador: Precio promedio en Planta - Fuente: CAPIA, Precio neto sin iva y sin flete, a granel. Kilo de pollo vivo en granja: Precios promedio sin IVA Fuente CAPIA.
CAPIA INFORMA
71
SEP / OCT 2013
Precio alimento
Relación pollo/alim
1,71 1,75 1,76 1,77 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
3,48 3,82 3,86 3,49 2,95 2,68 2,53 2,56 3,05
NOTA DE TAPA
ESTADISTICAS PARRILLEROS Septiembre/ Octubre 2013 . Nº 258
Resultado general de los últimos 12 meses
Meses
%
Peso
Conv. Peso/Conv Edad
mortalidad
real
real
ADP
FEP
faena
Conv.
Peso/conv.
ADP
ajus.
ajus.
edad
2,700 Kg
2,700 Kg
Julio 2012
6,96
2,749
2,019
1,363
48,44
56,74
262
2,003
1,351
1,172
Agosto
7,44
2,717
2,001
1,359
48,11
56,47
262
1,995
1,355
1,174
Septiembre
7,12
2,736
1,988
1,376
48,08
56,90
266
1,975
1,367
1,184
Octubre
6,38
2,789
1,979
1,410
48,09
58,00
275
1,949
1,386
1,206
Noviembre
6,53
2,682
1,985
1,351
47,32
56,64
267
1,991
1,358
1,197
Diciembre
7,78
2,596
2,020
1,287
47,15
55,05
252
2,054
1,317
1,169
Enero 2013
8,00
2,580
2,049
1,262
47,85
53,94
243
2,089
1,296
1,129
Febrero
7,70
2,643
2,046
1,293
48,79
54,16
245
2,065
1,310
1,111
Marzo
7,21
2,685
2,008
1,339
48,39
55,50
257
2,013
1,344
1,147
Abril
7,38
2,752
2,047
1,347
49,24
55,88
254
2,029
1,334
1,135
Mayo
7,48
2,741
2,028
1,355
48,61
56,41
259
2,014
1,344
1,162
Junio
7,54
2,806
2,024
1,388
49,12
57,15
262
1,989
1,360
1,165
Promedio
7,29
2,709
2,016
1,345
48,27
56,11
259
2,013
1,344
1,163
Fórmula de Ajuste Conversión ajustada a 2.7 Kgs.= (((2.7-Peso Real)*0.02)/0.06)+ conversión Peso/Conversión ajustada=2.7/Conv. Ajustada Factor de Eficiencia de Producción=F.E.P. F.E.P.= ((Peso*Viabil.)/(Conv.*Edad))*100 Fuente Avimetria
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72 SEP / OCT 2013
N OTA DERTAPA SE
Ceva reforzó su compromiso contra la desnutrición infantil En el marco de la Semana Mundial del Huevo, la compañía volvió a apoyar a la Fundación CONIN y capacitó a las familias que asisten al Centro de Prevención de San Miguel.
Ceva acompañó una vez más a la Fundación CONIN -
Las madres que participaron estaban muy contentas por
Cooperadora para la Nutrición Infantil- en su lucha con-
poder llevar nuevos conocimientos a su rutina diaria.
tra la desnutrición y sus esfuerzos por mejorar la salud
Estamos seguros que cada uno de estos esfuerzos y
en la Argentina y la región.
pequeños pasos que damos para ellas, después dan
La Semana Mundial del Huevo es una fecha especial a
sus frutos en casa", comentó Belén Klappenbach, coor-
nivel mundial y, con motivo de su celebración, Ceva Sa-
dinadora del Centro de Prevención ubicado en el Barrio
lud Animal invitó a la señora Marcela Muracciole, espe-
Mitre.
cialista en clases de cocina y gastronomía saludable, a
El huevo es una fuente de proteínas de alta calidad, rico
brindar una clase abierta para las madres de familia
en aminoácidos, calcio, sodio, iodo, selenio, colina y vi-
que asisten semanalmente al Centro de Prevención de
taminas A, B, D y E, y es reconocido por los nutricionis-
San Miguel.
tas como una completísima "píldora" de vitaminas, un
Allí se enseñaron recetas prácticas y fáciles de hacer,
cóctel mineral que contiene todo lo necesario para una
que incluyen huevo. Cocinaron y pudieron llevar a su
dieta saludable.
casa el producido.
Asimismo, protege de enfermedades por carencia, como
"Es una gran satisfacción para nosotros contar con el
la desnutrición y malnutrición, a la vez que promueve la
apoyo de Ceva Salud Animal y su constante predisposi-
salud disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades
ción para con este tipo de acciones dentro del Centro.
crónicas futuras.
Perfil Fundada en Francia, con tecnología, innovación y basándose en un espíritu emprendedor, Ceva Salud Animal logró posicionarse como líder en salud animal con especial foco en el sector de vacunas aviares. Gracias a su fuerte enfoque en el desarrollo de productos estratégicos y a un crecimiento externo en 110 países, logró asentarse en el negocio veterinario entre los primeros laboratorios del mundo. La compañía participa activamente en el mercado argentino debido a su agilidad, flexibilidad, respeto por la cultura local, cercanía con el cliente y por su compromiso a producir en el país. Más información en www.ceva.com.ar
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73
SEP / OCT 2013
SEGURID ARIA SEGURIDAD ALIMENTARIA N OTA DE TAPAAD ALIMENT
Nuevas certificaciones HACCP e ISO 9001:2008 para DSM
Con el objetivo de continuar ofreciendo los mejores productos a sus clientes y consumidores en la Argentina, la planta de fabricación de premezclas para nutrición animal de DSM, ubicada en Tortuguitas, Buenos Aires, obtuvo la certificación HACCP (Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) y la re-certificación de la Norma ISO 9001:2008 (Sistemas de Gestión de la Calidad). El 24 de junio de este año, DSM Tortuguitas fue auditado por el organismo suizo SQS (Swiss Association forQuality and Managment Systems) con el fin de asegurar la calidad y seguridad de sus procesos y productos, habiendoobtenido dicho reconocimiento para sus procesos de desarrollo, producción, marketing y venta de premezclas y aditivos para la industria de alimentación y salud animal, tal como fue corroborado por el auditor Ingeniero Químico de SQS, Dr. Fritz Geiser. El sistema de gestión de la calidad opera bajo una estructura de trabajo bien documentada e integrada a los procedimientos para guiar las acciones y la información de la organización de manera práctica y coordinada, explicaron en la empresa. En esa misma línea, desde 1996 DSM Nutritional Products cuenta con la certificación ISO 9001:2008 a nivel global, que año tras año se renueva de manera exitosa. «Este esfuerzo demuestra el compromiso con las normas ISO a estándar internacional y la garantía del cumplimiento de gestión de calidad en todos sus procesos
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y servicios de gestión de calidad», dijeron fuentes de la compañía por medio de un comunicado de prensa. Asimismo, y con el objetivo de seguir avanzando en la búsqueda de la mejora continua y de trabajar bajo los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria, la empresa obtuvo una nueva certificación HACCP. «El análisis de peligros y puntos críticos de control garantiza un proceso sistemático preventivo de inocuidad alimentaria. Se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos, y se establecieron medidas preventivas y correctivas para su control», señalaron. «Estas dos certificaciones son el reconocimiento a la labor y al esfuerzo de todas las personas de DSM, así como de sus proveedores, distribuidores y clientes, que han participado en el proyecto y que contribuyen a mantener nuestro compromiso de que todas las operaciones y productos están alineados con los estándares más altos de calidad, seguridad y trazabilidad», concluyeron.
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N OTA DE TAPA
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75
SEP / OCT 2013
NOTA DE TAPA
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76 SEP / OCT 2013