Выпуск №1(10) от 22.12.2011
Рейтинг вложений в 2012 году
Выпускники о «Первой Школе Трейдинга»
На чем заработать в 2012 году?
В преддверии наступающего 2012 года мы решили провести анализ наиболее популярных способов инвестирования средств для частных лиц и разобраться, какие из этих направлений действительно заслуживают внимания. В результате был составлен рейтинг вложений, которые могут показать хорошую доходность в будущем году. Оценки доходности вложений разбиты по шкале от одного до пяти, от самого потенциально привлекательного направления в сторону убывания. 1.Покупка акций крупнейших компаний Украины. Если говорить о максимально возможной доходности, то наиболее прибыльными в 2012 году, как ожидается, станут акции украинских ликвидных компаний, таких как Центрэнерго, Мотор Сич, Астарта и т.д. В 2011 году на фондовом
рынке наблюдался спад, что вызвано ростом рисков в ЕС и США. Однако в 2012 году ожидается решение текущих проблем и возврат к стадии роста, что станет мощным стимулом восстановления стоимости акций на всех рынках, в том числе и в Украине. 2. Банковские металлы. Инвестиции в банковские металлы остаются наиболее надежной формой вложения консервативной части портфеля. Глобальный характер финансового рынка приводит к тому, что хеджировать риски бумагами с разных рынков, как это было в периоды различных локальных кризисов в ХХ веке, стало практически бессмысленно. Поэтому особый интерес инвесторов вызывают банковские металлы, в первую очередь золото. Его значительный рост на фоне падения стоимости других активов наглядно демонстрирует этот эффект. Другие защитные активы, такие как валюта и госбумаги развитых стран из-за долговых проблем вызывают меньше доверия, чем металлы. В связи с этим консервативную часть портфеля, цель вложения которой является сохранение капитала в случае усугубления кризиса, мы рекомендуем вложить в металлы. 3. Банковские депозиты. Ставки по гривневым депозитам остаются довольно привлекательными, однако жесткое регулирование банковской системы со стороны НБУ создает существенные риски стабильности банков. В декабре ситуация постепенно улучшается, так что есть шанс, что в 2012 году мы опять вернемся к тенденции снижения процентных ставок и роста доли депозитов в гривне. Всё зависит от того, выйдет ли ЕС из долгового кризиса и каким путём это будет сделано. Депозиты в долларах и евро вряд ли смогут принести достойный доход, однако
Основные новости рынков остаются основным способом сохранения богатства в относительно ликвидной форме. При этом евро имеет больше рисков снижения из-за проблем в еврозоне. 4. Покупка инвестиционных сертификатов открытых паевых инвестиционных фондов. Восстановление рынков позволит неплохо заработать на фондах, вероятно чуть больше депозитов. ИСИ существенно пострадали от кризиса во многом из-за несовершенства регуляторного законодательства. И на данный момент их доходность существенно ниже депозитов. Однако, в случае возобновления роста и стабилизации ситуации на финансовом рынке, депозитные ставки пойдут вниз, а доходность ИСИ наоборот – вверх. 5. Недвижимость. Ринок недвижимости сильно зависит от развития внутреннего спроса, а с этим у нас в стране существенные проблемы. Существующая структура экономики приводит к значительному дисбалансу в получаемых доходах, а средний класс практически отсутствует. Но именно средний класс является основным инвестором на рынке недвижимости, так как самые богатые, как правило, инвестируют в недвижимость за границей, а большинство просто не могут себе позволить такие инвестиции. Несмотря на рост ВВП и других экономических показателей, мы не наблюдаем увеличение среднего класса, а поэтому ожидать значительного спроса на рынке недвижимости не следует. Скорее всего ситуация, которая была в 2011 году, продолжится и в 2012. Исключением станут только объекты, связанные с Евро-2012.
НОВОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ
ДОХОДНОСТЬ ДО
40% ГОДОВЫХ
БЕЗ РИСКА ПОТЕРИ КАПИТАЛА
/044/ 490 51 85
НАКОПИ НА БУДУЩЕЕ БЕЗ УСИЛИЙ!
Выпускники о «Первой Школе Трейдинга» Торговля акциями на бирже является доступной для любого желающего возможностью получать дополнительную прибыль для реализации своих целей и поддержания образа жизни. Для того, кто не имеет опыта работы в этой сфере, очень важно получить базовые знания об устройстве фондового рынка, чтобы понимать основные принципы работы на нём, обеспечив успех своей деятельности и оградив себя от потери собственных средств. Для торговли на бирже не нужно специальное высшее образование – оптимальным для овладения теоре-
тическими и практическими знаниями являются специализированные курсы при компании-брокере. Вам не нужно учиться 5 лет в университете и тратить время на проработку тонны литературы. Профильное обучение по торговле на фондовом рынке Украины займет не больше двух недель. По его завершению такие понятия как биржа, фондовый рынок, инвестирование не будут казаться Вам непостижимо сложным механизмом. Что может быть объективнее, чем мнение самого человека, который прошел обучение. Поэтому мы обратились к нашим выпускникам с
просьбой дать свой отзыв о пройденных курсах, ответив на несколько вопросов: 1. Как Вы выбрали для себя рынок акций? Почему начали делать «первые шаги» с обучения в «Первой школе трейдинга»? 2. Какие были знания биржевой специфики до посещения курсов? 3. Расскажите об обучении, как оно проходило, что больше всего понравилось и запомнилось? 4. Что посоветуете начинающим трейдерам, тем, кто делает «первые шаги»?
Шерстюк Татьяна: 27 лет. г.Запорожье. Банковский работник, специалист по кредитованию. В данный момент находится в декретном отпуске. 1. Торговля на рынке акций позволяет работать дома и не занимает много времени. На саму торговлю у меня ежедневно уходит полчаса, час утром на анализ текущей ситуации на рынке и полчаса вечером. Сейчас еще уделяю время обучению. Обучение в компании «АРТ Капитал» удобно тем, что есть возможность учиться дистанционно, тогда как большинство брокеров предлагает обучение только в своем офисе. 2. Просмотрела несколько вебинаров по основным принципам работы на фондовой бирже и техническому анализу, но после нескольких месяцев работы стало понятно, что этого недостаточно. 3. Обучение проходило в дистанционной форме, но это никак не повлияло на его качество. Все вопросы, возникающие во время лекций, можно было написать в чат, и преподаватель подробно на них отвечал. Мне больше всего понравилось изучать технический анализ, и именно его я собираюсь использовать в дальней-
шем в своей торговле. Большой плюс в том, что все было показано на практике. 4. Во-первых, обязательно нужно учиться. Лучше на профессиональных курсах, так как самостоятельно это будет сложнее и дольше. Во-вторых, пока еще нет достаточно опыта, не стоит сразу работать с большой суммой, лучше положить ту сумму, которую не жалко потерять, а затем постепенно ее увеличивать. И самое главное – не забывать о рискменеджменте!
вилось то, что очень доступно и четко излагался основной материал, использовались реальные примеры торгов. 4. Начинающим трейдерам желаю успешного обучения :)
Михнюк Алексей: 17 лет, г. Киев. Студент 2-го курса Киевского Экономического Института Менеджмента. Кандидат в мастера спорта по стрельбе из лука. 1. В «АРТ Капитале» мне предложили интересные возможности обучения. Это и рациональное совмещение теории и практики, и индивидуальный подход к каждому студенту. 2. До посещения курсов находил информацию в интернете и литературе. 3. На курсах занимался 2-е недели: неделя теории и неделя практики. Понра-
Стоимость обучения для участников инвестиционного клуба – 1000грн
ОБУЧЕНИЕ
26.12.2011 – курс «Трейдер»
26.12.2011 – курс «Трейдер».
16.01.2012 � курс «Начинающий» 30.01.2012 – курс «Трейдер» 06.02.2012 � курс «Начинающий» 20.02.2012 – курс «Трейдер»
1. На рынок меня привело желание зарабатывать, а «АРТ Капитал» дал мне для этого нужные инструменты - знания. Когда выбирал он-лайн брокера, уже знал о компании с сайта «АРТ Капитал» и «Украинской Биржи». 2. До занятий у меня было немного основных понятий о фондовом рынке. 3. Программа была достаточно насыщенной - много полезной и нужной информации, советы на практике. Приятная обстановка, внимательные преподаватели. Обучение прошло на высоком уровне. 4. Всем новичка посоветую потратить деньги на обучение, чтобы потом не потерять их на рынке.
ДИСТАНЦИОННОЕ
ДИНГА
ПЕРВАЯ ШКОЛА ТРЕЙ
Осталось 2 свободных места!
Состановский Роман: 17 лет, г. Киев. Студент 2-го курса Киевского Экономического Института Менеджмента.
При оплате курсов до 30.12.2011 для про� хождения обучения в 2012 году, стоимость, согласно условиям Новогоднего предложения будет составлять 680 грн. за курс или 1200 грн. за два. Экономия 800 грн. Узнать подробнее и записаться на обучение Вы можете по тел: /044/ 495 51 85, е�mail: sales@art�capital.com.ua
30.01.2012 – курс «Начинающий» 20.02.2012 – курс «Начинающий» 13.02.2012 � курс «Трейдер» 05.03. 2012 � курс «Трейдер» Стоимость обучения для участников инвестиционного клуба � 750 грн
Объем торгов на срочном рынке в ноябре превысил 3 миллиарда гривен Общий объем торгов на «Украинской бирже» в ноябре вырос на 56,93% и составил 5 354 618 541 грн., общее количество сделок - 338 200, что на 48,1% больше, чем в октябре. Объем торгов на срочном рынке «Украинской биржи» за месяц увеличился на 92,73% и достиг рекордного значения 3 142 328 986 грн. (2 101 016 контрактов), а количество сделок, увеличившись на 56,63%, составило 219 337. Объем торгов ценными бумагами в ноябре вырос на 24,17% и составил 2 212 289 554 грн. (из них объем торгов акциями - 2 046 735 663 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже за месяц, увеличилось на 34,57%, что составило 118 863. В ноябре успешно завершились размещения облигаций ООО «СервисТехнострой» серии A,C (SETB01, SETB03),
Экономика Украины — ВВП растет, но риски растут быстрее Украинская экономика продолжает демонстрировать феноменальные результаты по двум ключевым экономическим показателям – ВВП и инфляции. Темп роста ВВП за 11 месяцев 2011 года по оценке премьер-министра Украины составил 5,3%, аналогично темпу роста за 10 месяцев. Таким образом, замедление роста не наблюдается. Инфляция же наоборот с каждым месяцем сокращает темп роста – по итогам ноября 5,2% г/г, почти вдвое ниже прогнозов большинства экспертов. Однако по другим важным экономическим ориентирам статистика абсолютно другая – платежный баланс усиливает дефицит с каждым месяцем, промышленное производство существенно сокращается, в особенности ключевая для экономики отрасль, металлургия, показала снижение на 7% м/м, что привело к падению производства в годовом выражении, тогда как еще в октябре наблюдался 5% рост г/г. Платежный баланс продолжает давить на гривну, и НБУ удается балансировать рынок только при помощи валютных интервенций. Эти индикаторы демонстрирую явные структурные проблемы в экономике,
OOO «Енмарк» серии А (EMRK01) на общую сумму 147 006 100 грн. Всего в ноябре разместилось корпоративных облигаций на общую сумму 144 325 190,09 грн. В ноябре Индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», повысился на 9,2% с 1 448,89 до 1 582,23 пунктов. Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ОАО «Мотор Сич» (MSICH), влияние которых составило 36,55 индексных пункта, ОАО «Укртелеком» (UTLM) (27,63 пунктов) и «Укрнафта» (UNAF) (22,64 пункта).
СЕВЕРНЫЙ ГОК (SGOK)
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
МОТОР СИЧ (MSICH)
Код
Наименование
Объем, грн.
Мотор Сич Алчевский металлургический комбинат Центрэнерго Авдеевский коксохимический завод Енакиевский металлургический завод
236 579 738
USCB
Укрсоцбанк
60 941 342
AZST
МК Азовсталь
56 334 954
UNAF
Укрнафта
33 969 161
ALMK CEEN AVDK ENMZ
ПОКУПАТЬ
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
ЦЕНТРЭНЕРГО (CEEN)
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
Крюковский ВАГОНЗАВОД(KVBZ)
213 391 002 198 073 645
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
134 141 345 112 812 523
которые, вероятно, скажутся на темпах роста ВВП и инфляции уже в 2012 году. Дополнительных проблем стабильности украинской экономике добавляют внешнеполитические проблемы, а именно неспособность Украины договорится о стратегическом сотрудничестве ни с Россией, ни с ЕС, ни с МВФ. Все три ключевых партнера Украины, от которых фактически зависит стабильность нашей экономики, недовольны ходом переговоров о сотрудничестве, о чем ярко свидетельствует отсутствие практических результатов. А без внешней поддержки украинская экономика пока функционировать не способна, так что данная ситуация повышает риски стабильности в Украине. Подтверждением этого является и понижение прогноза суверенного рейтинга Украины агентством Moody’s со «стабильного» до «негативного». Сложившаяся ситуация несет значительные риски для стабильности экономики Украины, хотя мы по-прежнему уверены в скором положительном разрешении существующих проблем, поскольку их решение не требует каких-либо сверхъестественных усилий, а лежит на поверхности. Для сотрудничества с МВФ необходимо повысить тарифы на газ для населения и сбалансировать нефтегазовый сектор. Для сотрудничества с ЕС необходимо повысить демократичность правовой системы и выпустить из тюрьмы лидеров оппозиции.
9,15 12,7 39%
Рекомендация
Лидеры оборота за месяц (01.11.11 – 30.11.11) MSICH
ПОКУПАТЬ
МХП (MHPC LI)
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
АСТАРТА (AST PW)
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
2 337 5 048 116% ПОКУПАТЬ 8,94 17,6 97% ПОКУПАТЬ 24,0 44,4 85% ПОКУПАТЬ 94,4 175 85% ПОКУПАТЬ 194 391 102%
*На 12 месяцев, расчет цены произведен на основе фундаментального анализа.
Информация на 13 декабря 2011 года.
Темп роста ВВП Украины, % г/г.
Источник: Госстат, прогнозы Арт Капитал
Инфляция, г/г, 2010-2011 14%
2010 2011
12% 10% 8% 6% 4%
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
Источник: Укрстат Изложенные материалы не могут рассматриваться как руководство к действию по приобретению или продаже ценных бумаг. Выраженные прогнозы и оценки, отражают личные мнения аналитиков и могут не совпадать с мнениями ЧАО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ».
Определены победители конкурса «Лучший частный инвестор 2011» 15 декабря прошел последний день конкурса «Лучший частный инвестор 2011» и были подведены его итоги. Так по результатам конкурса звание «Лучший частный инвестор 2011» и главный приз – 50 000 грн. завоевал участник под ником 4traders. За 3 месяца он смог продемонстрировать максимальную доходность – 961,45%. С небольшим отрывом второе место занял участник Gekko с показателем доходности от совершенных операций в 914,45%. Третий лучший результат показал конкурсант от брокера «АРТ КАПИТАЛ» ROS, сумевший увеличить свою стартовую сумму более чем в 7 раз (731,27%). Победителем в номинации «Самый прибыльный трейдер 2011» стал KLITCHKO, доход которого по итогам конкурса превысил 330 тыс. грн. В 2011 году в конкурсе «Лучший частный инвестор» приняли участие 980 человек, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Стоит отметить также и более высокие уровни доходности участников. Результат победителя этого года превысил показатели участника, занявшего І место в 2010 г. (доходность 126,38%), практически в 8 раз. За период проведения Конкурса ЛЧИ-2011 все частные трейдеры, принимающие участие в нем, заработали более 1 млн. грн., их доля в общем объеме торгов практически достигла 20%, а в общем количестве сделок - 30%. Соревнование проходило на реальных торгах срочного рынка и рынка акций. Мы поздравляем с победой тройку лидеров и с личными достижениями всех участников конкурса и приглашаем проявить активность и улучшить свои результаты в следующем году!
ВАКАНСИИ ИГ «АРТ КАПИТАЛ» Cпециалист технической поддержки по интернет- трейдингу Функциональные обязанности специалиста:
• Поддержка системы интернет-трейдинга Quik • Техническая поддержка клиентов по телефону / email
• Администрирование CRM (SugarCRM) Требования к кандидату: Образование: техническое, информатика, кибернетика, прикладная математика, информационные системы; Опыт работы: от 1-2 лет на сходной должности: специалистом по технической поддержки клиентов (интернет-провайдеры, специализированное ПО). Желателен: опыт администрирования CRM. Личные качества: ответственность, усидчивость, организованность.
Cистемный администратор Функциональные обязанности:
• поддержка пользователей; • установка и настройка ПО; • резервное копирование и восстановление информации;
• установка и сопровождение периферийного оборудования; • администрирование мини АТС; • учет и подбор техники. Требования:
• пол мужской; • возраст от 22 лет; • высшее образование (оконченное); • понимание Windows 2000/2003: Active
Direсtory, DNS, DHSP, Terminal Server, Group Policy Пожалуйста, высылайте свое резюме на: hr@art-capital.com.ua с указанием Вакансии в теме письма.
Несколько интересных фактов о фондовом рынке: 98% новичков на американской фондовой бирже сразу получают прибыль.
Более 25 млн. инвесторов в мире уже осуществляют операции с ценными бумагами через Интернет. Более 90 млн. американцев, или каждый третий взрослый инвестирует свободные деньги на фондовом рынке. Объем торговли на фондовом рынке Украины превышает 1,5 трлн. грн. Эта цифра выше ВВП Украины.
А знаете ли вы, что: Все самые богатые люди мира так или иначе связаны с фондовым рынком. Потерять деньги на фондовом рынке можно лишь в том случае, если Вы продадите акции по цене ниже той, что Вы за них заплатили. Вы можете быть уверенны, что даже если курс акций резко упадет, акции все равно останутся у Вас. При последующем росте цены Вы сможете продать эти акции и вернуть деньги, а возможно, даже получить прибыль. Зарабатывать на фондовом рынке можно даже во время кризиса.
САМЫЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ ЦЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ИДЕИ
«Ê ȽÆÊ Ç½Ê½È ÃÅ¿ËÀË Ë¾ÖÂÊÅÜ Ê½ ÏÂÉÐ Î˾ØÏÅÆ ÑÅʽÊÎË¿ËÀË ÍØÊǽ
№1(10) от 22.12.2011 Учредитель и издатель: ООО “АРТ-КАПИТАЛ Партнерс” Свидетельство регистрации КВ 18351-7151Р от 24.10.2011
Адрес редакции: г. Киев, ул. Народного Ополчения 1, Телефон: +38 (044) 490 51 85 E-mail: sales@art-capital.com.ua Шеф-редактор: Дарья Микуленко Редактор: Наталья Хрусталева Дизайнер: Илья Нестеров
Газета распространяется бесплатно. Отпечатана в типографии ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед” м. Вінниця, вул. Чехова, 12а Тираж: 250 000 єкземпляров
ПрАТ “ІФК “АРТ КАПІТАЛ”. Ліцензія ДКЦПФР на здійснення брокерської діяльності серія АГ №579775 від 13.08.2011 р, управління цінними паперами серія АГ №399306 від 28.09.2010 р.