Выпуск №1(11) от 20.02.2012
Интервью с призером «ЛЧИ-2011»
Интервью с призером конкурса «ЛЧИ-2011»
Олег Рудницкий (под ником ROS) бронзовый призер конкурса «Лучший частный инвестор 2011», за 3 месяца заработал 36,5 тыс. грн, увеличив свой изначальный капитал более чем в 7 раз. В интервью «Финансовому консультанту» Олег рассказывает о себе и своей торговой стратегии, а также личной программе по обучению успешной торговле. Как Вы впервые заинтересовались фондовым рынком и как происходили Ваши первые шаги на нем? Я познакомился с фондовым рынком в июле 2010 года. Где именно я услышал про «Украинскую Биржу», я уже точно не помню, кажется, увидел рекламу в метро. До этого я был знаком с рынком форекс и уже пару месяцев пробовал зарабатывать на паре евро-доллар на минимальных движениях цен. Тогда я еще не знал, что это называется скальпингом.
АРТ Копилка — результат за январь
Основные новости рынков
Мое знакомство с фондовым рынком началось с торговли на демо-счете – я скачал учебный QUIK и стал знакомиться с системой торгов путем выставления заявок. С первого же дня у меня начало получаться, я стал зарабатывать по 500-700 грн. за 3-4 часа на демо-счете. Я был просто потрясен, ведь раньше я получал около 80 грн. за день. У меня были отложенные про запас 300 долларов, я поменял их на гривны и стал подыскивать брокера, чтобы открыть реальный счет. Я ознакомился с услугами всех брокеров, предоставляющих услуги интернеттрейдинга, изучил тарифы, авторитет на рынке и минимальную суму депозита. Откинув компании с сомнительной репутацией и высокой комиссией, у меня в списке осталось 3 брокера, среди них на тот момент только «АРТ Капитал» позволял выйти на рынок с суммой меньше 5000 грн. Это стало решающим фактором, и в последствие я не разочаровался в своем выборе. Как скоро Вы начали получать прибыль от торговли? Открыв реальный счет, я с нетерпением ждал первого дня торгов. Но поначалу меня ждало разочарование - рынок был совершенно спокойный, не такой как на демо-счете, сделок было значительно меньше. К тому же я торговал не очень ликвидными бумагами, теми, на которые хватало моего депозита. В первый день я заработал 20 грн, но был безумно рад, что мне удалось закрыться в плюсе. Продолжая зарабатывать по 30-40, редко по 100 грн. в день, я понимал, что этих денег на жизнь мне не хватит, и я устроился работать в магазин техники. Но даже на работу я брал с собой нетбук и торговал в подсобке. Через месяц магазин закрыли, и я твердо решил, что буду работать на себя и сделаю все возможное, чтобы научиться зарабатывать на бирже. Я стал глубже вникать в торговлю
- узнал про кредитное плечо и короткие продажи. И тогда торговля пошла. Как Вы нашли для себя стратегию скальпинга? Когда я начинал торговать, я зарабатывал на минимальном движении цены и думал, что это отличная стратегия заработка, и надо, чтобы о ней никто не узнал. Но потом я начал читать литературу и к моему удивлению узнал, что моя стратегия давно всем известна и называется скальпингом. Какие преимущества у скальпинга перед другими стратегиями торговли? Скальпинг, в отличие от других стратегий торговли, даёт возможность зарабатывать ежедневно, а не ждать результата неделями. К тому же данная стратегия является менее
«Стратегия скальпинга позволяет за короткий период времени показать колоссальную доходность и увеличить свой счёт с пары тысяч гривен до нескольких десятков тысяч» рисковой, чем опционные стратегии или иные средне- или долгосрочные стратегии на фьючерсах. Поэтому скальпинг идеально подходит тем, кто не обладает большой суммой денег, но при этом хочет сделать торговлю основной работой и главным источником дохода. Из сложных моментов в работе могу назвать значительные затраты времени на торговлю, в основном приходится работать целый день. Почему победители ЛЧИ выбирали для участия в конкурсе эту стратегию? Стратегия скальпинга позволяет за короткий период времени показать колоссальную доходность и увеличить свой счёт с пару тысяч гривен до нескольких десятков тысяч. Этим она, кстати, хороша и для начинающих трейдеров.
¨ ¤ £ ° ©¤ ¡ ¥© ® ¨©
Идеальным примером того, что для победы в ЛЧИ лучше всего подходит скальпинг, является победитель ЛЧИ-2011 в Украине 4traders, который вне конкурса не использует стратегию скальпинга, но для конкурса выбрал именно ее. Такие призёры как Gekko, Ros, российские Мумитроль и Дмитрий Черёмушкин используют данную стратегию и в повседневной торговле. В российском ЛЧИ в последнее время побеждают роботы, так называемые высокочастотники, совершающие огромное количество сделок в день, порой до 50 000. По сути это тот же скальпинг, только очень быстрый. Если Вы научитесь успешно скальпировать, со временем сможете создать робота подобного тому, что выиграл ЛЧИ-2011 в Росси. Я сейчас тоже тружусь над техническим заданием для робота. Принимали ли Вы участие в конкурсе «Лучший частный инвестор» в 2010 г.?
Когда я узнал о конкурсе, то прошел уже почти месяц с его начала, на счету у меня тогда не было 5000, и я даже не думал регистрироваться, считая, что новичку нечего тягаться с теми, кто уже давно на рынке. Потом я очень расстроился, когда увидел, что победитель конкурса заработал всего 126 % - я же за период конкурса заработал 422% и пусть даже половина - это короткие продажи. Все равно 211% я показал, а это почти в два раза выше чем 1-е место. Я решил, что в следующем году не упущу свой шанс. Но в 2011 г. конкуренция стала намного сильней - заработав 730% уже на более ликвидном рынке, я занял 3-е место. В чем Ваш рецепт успеха? На своем опыте могу сделать вывод, что для успешной торговли нужно только большое желание и усердная работа. Успешным скальпером может стать каждый. Для этого нужно быть фанатом своего дела - получать моральное удовлетворение от того, что вы делаете, а лишь потом думать о ма-
териальной стороне. В скором времени Вы проведете свой авторский Курс «Скальпинг», расскажите из чего он состоит? 27 февраля начнется мой 5-дневный курс, на котором я планирую рассказать о применении стратегии на фондовом и срочном рынках, дать практические советы, как настроить торговый терминал и использовать индикаторы, как выработать правильную психологию и контролировать риски. Приглашаю на курс всех, кто интересуется биржевой торговлей – я постараюсь уделить каждому максимум внимания и научить вас зарабатывать, пользуясь этой стратегий. В перспективе скальпинг для каждого может стать полноценной высокооплачиваемой работой.
АРТ Копилка — результат за январь 2012 года
Киевхлеба добавлены в портфель в небольшом объеме в связи с общей тенденцией к понижению процентных ставок. 20% облигационного портфеля размещено в облигации с погашением в 2015 году. 70% портфеля инвестируется на короткий срок (1-5 мес.). 8% портфеля размещается в индексируемые по курсу доллара ОВГЗ. Данная часть портфеля держится до погашения в 2014 году и даст дополнительную доходность в случае девальвации гривны. 10% «АРТ Копилки» вкладывается во фьючерс UX. В отчетном периоде фьючерс UX практически не изменился: с 1499 до 1505 пт. Отсутствие тренда сдерживает доходную часть фьючерсной составляющей. В феврале наметился разворот фондового рынка к росту. При подтверждении его будет сформирована среднесрочная (1-3 месяца) длинная позиция по фьючерсу UX. Динамика стоимости портфеля
«АРТ
ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ
НАКОПИ НА БУДУЩЕЕ БЕЗ УСИЛИЙ! (044) 490 51 85 kopilka@art�capital.com.ua
www.art�capital.com.ua Лицензия ГКЦБФР на осуществление брокерской деятельности серия АГ №579775 от 13.08.2011 г.
Копилка» - доступный и эффективный продукт для сохранения Ваших сбережений и получения дополнительной прибыли, сочетающий в себе все полезные свойства депозитов и фондового рынка. Запущенный в ноябре 2011 года, продукт сразу продемонстрировал хорошие показатели и в условиях нестабильности банковского сектора получил популярность среди клиентов и сотрудников компании. Начальная сумма инвестиций составляет всего 500 грн, минимальный срок инвестиций— от месяца.
Подробнее о курсе «Скальпинг» Олега Рудницкого Вы можете узнать, обратившись в компанию «АРТ КАПИТАЛ» по тел. (044) 490 51 85 или e-mail: sales@art-capital.com.ua
За отчетный период средневзвешенный модельный портфель «АРТ Копилка» изменился на 1,56%, доходность 17,8% годовых. Вклад консервативной части 1,47% 90% портфеля составляют инструВклад агрессивной части 0,09% менты с фиксированной доходностью Портфель итого 1,56% с усредненной доходностью 18,6%. Портфель итого, % годовых 17,76% По-прежнему большая часть облигационного портфеля размещена в Доля в облигации внутреннего Доходность,% портфеле Активы Погашение государственного займа. годовых на отчетную Увеличение средневзведату,% шенной доходности с Деньги: 0,00% 0,00% 17,5% до 18,6% годовых в ОВГЗ: 83059 25.08.2015 19,50% 21,43% отчетном периоде осущеОВГЗ: 114136 07.03.2012 18,00% 24,94% ствилось за счет увеличеОВГЗ: 130603 05.11.2014 8,00% 8,84% ния доли краткосрочных UTEL10 14.02.2012 21,00% 35,60% облигаций Укртелекома KHLB01 15.05.2012 19,00% 9,23% и Киевхлеба. Облигации
Итоги торгов за 2011 год
В 2011 году общий объем торгов на “Украинской бирже” вырос на 133,23% по сравнению с 2010 годом и составил 63 965 687 601грн., а общее количество сделок увеличилось за год на 141,88% и достигло 2 395 514. Объем торгов на срочном рынке “Украинской биржи” в 2011 году составил 23 707 536 944 грн. (12 064 393 контракт), а количество сделок достигло значения 1 165 489, увеличившись на 659,09% по сравнению с прошлым годом. Объем торгов на фондовом рынке за год вырос на 68,92% и составил 40 258 150 657 грн. (из них объем торгов акциями - 36 495 157 205 грн.), а количество сделок, заключенных на бирже, выросло на 46,98% и составило 1 230 025. По итогам торгов за 2011 год Индекс украинских акций, рассчитываемый “Украинской биржей”, понизился на -40,3% с 2443,70до 1458,87 пункта. Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые
Экономика Украины в 2012 году На фоне замедления мировой экономики, неутешительных прогнозов МВФ и Всемирного банка касательно глобального экономического роста в 2012 украинская экономика вызывает существенные опасения. Очевидно, что короткий промежуток роста после кризиса 2008-2009 годов не был использован для необходимых реформ реального сектора, построения более устойчивой экономической модели. Поэтому Украина остается одной из наиболее уязвимых экономик среди развивающихся рынков. Основной риск по-прежнему заключается в платежном балансе, его дефиците и структуре. Украина импортирует жизненно важные энергоресурсы, а экспортирует товары, спрос на который сильно зависит от мировой экономической активности. И при этом текущий счет имеет огромный дефицит, который даже по результатам 2011 года не был покрыт притоком по финансовому счету. Тем не менее, определенные улучшения произошли, в частности в сфере госфинансов и контролирования финансовой системы со стороны НБУ. К тому же, украинская экономика еще не восстановилась до докризисного уровня, поэтому столь масштабное падение, которое было в 2008-2009 годах, даже при развитии пессимистических сценариев
акции ПАО “Западэнерго” (ZAEN), влияние которых составило 2091,62 индексных пункта, ПАО “Крюковский вагоностроительный завод” (KVBZ) (-1 335,89 пунктов) и ПАО “Укрнафта” (UNAF) (-357,65 пункта). Лидерами оборота в 2011 году стали акции “Мотор Сич”, объем торгов по которым составил 3 736 087 061 грн., на втором месте бумаги “Алчевский металлургический комбинат”— 2 632 033 801 грн., далее следует “Центрэнерго” – 2 096 901 952 грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 19,16%, 13,5% и 10,76% соответственно. Код
Наименование
Объем, грн.
MSICH
Мотор Сич Алчевский металлургический комбинат Центрэнерго
3 736 087 061
Укрнафта Авдеевский коксохимический завод
1 932 249 173
USCB
Укрсоцбанк
1 193 657 123
AZST
МК Азовсталь Енакиевский металлургический завод Укртелеком Ясиновский коксохимический завод
1 191 876 646
ALMK CEEN UNAF AVDK
ENMZ UTLM YASK
2 632 033 801 2 096 901 952 1 405 288 203
1 015 977 607 692 704 848 533 883 621
маловероятно. Что же касается реалистичных прогнозов, то мы пока видим, что, несмотря на снижение темпов, экономика Украины продолжит расти. Ключевые отрасли, за исключением сельского хозяйства и химической промышленности, вероятно, покажут рост и в 2012 году, хоть и меньший, чем в 2011. Особого оптимизма прибавляет проведение Евро-2012, которое послужит стимулом для роста торговли, строительства, транспорта и сферы услуг. Основными факторами, которые будут влиять на экономическую ситуацию в Украине в 2012 году, безусловно, являются внешнеполитические, а именно договоренности со стратегическими партнерами – МВФ и Россией. И если надеяться на какое-либо положительное решение в переговорах с Россией не приходится, то возобновление сотрудничества с МВФ просто необходимо и соответственно будет восстановлено. Собрав воедино наиболее вероятные сценарии развития экономических секторов, а также взвесив перспективы переговоров с ключевыми партнерами Украины и учитывая глобальную экономическую ситуацию, мы ожидаем роста ВВП Украины в 2012 году на 3,1%. При этом гривна будет стабильной, инфляция – в районе прогноза правительства, а платежный баланс усилит дефицит за счет более низких показателей финансового счета.
СЕВЕРНЫЙ ГОК (SGOK)
ПОКУПАТЬ
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
10,4 12,7 23%
МОТОР СИЧ (MSICH)
ПОКУПАТЬ
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
2 411 5 048 109%
ЦЕНТРЭНЕРГО (CEEN)
ПОКУПАТЬ
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
9,2 17,6 92%
Крюковский ВАГОНЗАВОД(KVBZ)
ПОКУПАТЬ
Рекомендация
Текущая цена, грн Целевая цена*, грн Потенциал роста
24,7 44,4 80%
МХП (MHPC LI)
ПОКУПАТЬ
Рекомендация
Текущая цена, $ Целевая цена*, $ Потенциал роста
13,2 22 66%
АСТАРТА (AST PW)
ПОКУПАТЬ
Рекомендация
Текущая цена, PLN Целевая цена*, PLN Потенциал роста
56 104 84%
*На 12 месяцев, расчет цены произведен на основе фундаментального анализа.
Информация на 12 февраля 2011 года.
Темп роста ВВП Украины, % г/г.
Источник: Госстат, прогнозы Арт Капитал
Показатель
2009
2010
2011
2012*
ВВП ИПП ИПЦ ИЦП
% % % %
-14,8 -21,9 12,3 14,3
4,1 11,2 9,1 18,7
5,2 7,3 4,6 14,2
3,1 3,5 8,0 4,0
ПлБал. ТекСч. ФинСч.
$млд $млд $млд
-0,4 -1,8 1,4
5,0 -3,0 8,0
-2,5 -9,3 6,8
-5,5 -9,4 3,9
UAH/$
средн
8,0
8,0
8,0
8,0
* - прогнозы Арт Капитал
Источник: Госстат, НБУ
Изложенные материалы не могут рассматриваться как руководство к действию по приобретению или продаже ценных бумаг. Выраженные прогнозы и оценки, отражают личные мнения аналитиков и могут не совпадать с мнениями ЧАО «ИФК «АРТ КАПИТАЛ».
ВАКАНСИИ Тренинг «Лучшие миИГ «АРТ КАПИТАЛ» ровые торговые страМастер-класс «Идеи тегии» при поддержке Cпециалист технической поддержки по интернет- трейдингу для бизнеса. На чем за- «Украинской биржи» обязанности специалирабатывать в 2012 г.», 10 и 24 марта 2012 г. “Первая Школа Трей- Функциональные ста: динга” совместно с “TFC | Финансовый • Поддержка системы интернет-трейдинга 15 марта в г. Киев консалтинг” и при поддержке “Украин-
15 марта 2012 года инвестиционная ком-
пания «АРТ КАПИТАЛ» при содействии «Украинской биржи» приглашает на мастер-класс «Идеи для бизнеса. На чем зарабатывать в 2012 году». На мастер-классе вы узнаете: • В чем лучше держать деньги • Где самые выгодные ставки по депозитам • Что будет с экономикой Украины в 2012г • 3 простые идеи для бизнеса, которые работают на 100% • Как зарабатывать деньги на бирже • Как найти инвестора • Как превратить 5 000 грн в 36 000 грн за 3 мес (+700%) • Подробно о программе обучения прибыльному трейдингу Специальный гость: призер конкурса «Украинской биржи» «Лучший частный инвестор-2011» Олег Рудницкий (ROS) Олег Рудницкий - частный трейдер, который за 3 месяца торговли на «Украинской бирже» увеличил свой капитал с 5 тыс. грн. до 36 тыс. грн. или 3 000% годовых. После мастер-класса среди всех гостей будет проведен розыгрыш книг по биржевой торговле и скидок на обучение Участие в мастер-классе – бесплатное Место проведения семинара: Кон-ференцзал гостиницы «Экспресс» (г. Киев, бул. Шевченко 38/40). Время проведения: 19:00-20:30 Регистрация обязательна Количество мест ограничено. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по тел. (044) 490 51 85 или e-mail: sales@art-capital.com.ua
№1(11) от 20.02.2012 Учредитель и издатель: ООО “АРТ-КАПИТАЛ Партнерс” Свидетельство регистрации КВ 18351-7151Р от 24.10.2011
ской биржи” проведут тренинг “Лучшие мировые торговые стратегии”. О тренинге: • В 1929 году Джесси Ливермор заработал $100 млн. (на сегодняшний день $1,3млрд.), используя концепцию базисных точек, вовремя определив начало Великой депрессии… • В 80-х, Ричард Деннис стал “королем” Чикагской товарной биржи, превратив $1200 в $300 млн., торгуя по трендовой системе которую разработал его учитель – офицер ВВС в отставке, во время Второй мировой войны. • 1987 год стал “черным” для фондового рынка Америки - индекс DOWJones снизился почти на 40%, а Ларри Вильямс заработал в этом году 11000%, торгуя на прорывах волатильности… Хотите узнать, как эти люди добились таких выдающихся результатов? Тогда этот практический тренинг по биржевой торговле специально для Вас. Обязательное условие: у Вас должен быть опыт инвестирования/спекуляций украинскими акциями или фьючерсом. Дата и время проведения: 10 марта 2012 г., с 10:30 до 17:00 - в сети Интернет 24 марта 2012 г., с 10:30 до 17:00 - в офисе компании по адресу: г. Киев, ул. Народного ополчения, 1 (конференц-зал 2 этажа) Стоимость тренинга: • при оплате до 14 февраля: 790 грн. • при оплате до 3 марта: 1190 грн. • для участников инвестиционного АРТ КАПИТАЛ Клуба: 490 грн. Регистрация: по тел.: (044) 490 51 83 или e-mail: sales@art-capital.com.ua
Адрес редакции: г. Киев, ул. Народного Ополчения 1, Телефон: +38 (044) 490 51 85 E-mail: sales@art-capital.com.ua Шеф-редактор: Дарья Микуленко Редактор: Наталья Хрусталева Дизайнер: Илья Нестеров
Quik
• Техническая поддержка клиентов по телефону / email
• Администрирование CRM (SugarCRM) Требования к кандидату: Образование: техническое, информатика, кибернетика, прикладная математика, информационные системы; Опыт работы: от 1-2 лет на сходной должности: специалистом по технической поддержки клиентов (интернет-провайдеры, специализированное ПО). Желателен: опыт администрирования CRM. Личные качества: ответственность, усидчивость, организованность.
Cистемный администратор Функциональные обязанности:
• поддержка пользователей; • установка и настройка ПО; • резервное копирование и восстановление информации;
• установка и сопровождение периферийного оборудования;
• администрирование мини АТС; • учет и подбор техники. Требования:
• пол мужской; • возраст от 22 лет; • высшее образование (оконченное); • понимание Windows 2000/2003: Active
Direсtory, DNS, DHSP, Terminal Server, Group Policy Пожалуйста, высылайте свое резюме на: hr@art-capital.com.ua с указанием Вакансии в теме письма.
ПрАТ “ІФК “АРТ КАПІТАЛ”. Ліцензія ДКЦПФР на здійснення брокерської діяльності серія АГ №579775 від 13.08.2011 р, Ліцензія ДКЦПФР на здійснення діяльності з управління цінними паперами серія АГ №399306 від 28.09.2010 р.