Desarrollo del mercado de crecimiento lento Luis Canela UrĂzar
Índice Mercado de reproductoras CL en Europa y USA ¿Qué está determinando su evolución ? Escenario en Europa y USA Impacto en coste y medioambiente Resumen y conclusiones
Mercado reproductoras Europa 2018 94,8 %
Conv
98.000.000
Total: 103.400.000 CL
5.400.000
5,2 % Luis A. GarcĂa
data
Mercado reproductoras Europa 2018 Conv
94,8 %
CL
5,2 % data
Top 12 Europa Rep Conv 2018 20
Millones
15
20,2
10 5 0
2,4 3,2 3,4
3,6
3,9
4,2
4,9
5,7
6,7
7,7
10,5
data
Top 7 Europa Rep CL VS Conv 2018 8
Millones
6 4
4,2%
2 0 EspaĂąa
Portugal
9,7%
Reino Unido
6,5%
6,9%
6,1%
14,0%
38,9%
Italia Alemania Holanda Francia data
USA Rep CL VS Conv 2018 Aprox. 1% del mercado total
100% 90%
El mercado está en declive debido a que los consumidores no están dispuestos a pagar más por el producto
80% 70% 60% 50%
99 %
40% 30% 20%
1 %
10% % Reproductoras Conv
A medida que se acerque 2024, puede que los productores miren hacia este mercado pensando en abastecer a aquellas empresas que se han comprometido públicamente a vender CL
Reproductoras CL Billy Hufford
¿Qué está determinando su aumento? El Mercado/ distribución intenta aprovechar la oportunidad
Influencia de grupos animalistas/ bienestar animal
El mercado/consumidor responde a las presiones de estos grupos
Demanda por más variedad de productos
Medios de comunicación/ redes sociales amplifican el mensaje de bienestar animal
Demanda por productos tradicionales y saludables Existen consumidores de mayor poder adquisitivo
Escenario CL en Europa Noroeste de Europa “Menos volumen, más valor”
Centro y Este de Europa “Crecimiento en volumen”
Expansión de mercados diferenciados Difícil expansión de la capacidad de producción
Crecimiento de la demanda interna Lideres en precio y coste en broiler estándar A futuro, líderes en carne procesada
Escasez de granjas avícolas
analysis 2018
Escenario CL en Europa
Producciรณn Convencional Europa
Certificaciones
analysis 2018
Escenario CL en Europa Términos especiales de Marketing EU (Directiva 2000/13/CE)
Estándar • Alimentado con … %
56 días • Interior (extensivo) • Extensivo (Free range)
Regulación Europeas de marketing para carne de pollo
81 días • Tradicional Free range • Free range totalmente exterior
Denominaciones locales • Ejemplo "Poulet de Bresse“ (Blue feet)
Escenario CL en Europa Holanda
“New AH Chicken” introducido por AH Reemplazar el 100% del broiler estándar para 2016
“Better Leven” Sistema de 3 estrellas
2007 56+WG
56+FR
Ecológico
2013 “Chicken of Tomorrow”(Kip van Morgen) Todos retailers organizados en una asociación llamada “CBL”
2014
2014 “New Standard Chicken” introducido por Jumbo Reemplazar el 100% del broiler estándar para 2016
Escenario CL en Europa Holanda
Convencional
“New AH Chicken”
“New Stand. Jumbo” 56 d + Wintergarden
Convencional
Crecimiento lento
Crecimiento lento
Crecimiento lento
Actual (60-65 g/d)
Max. 50 g/d
Max. 45 g/d
Max. 45 g/d
No límite
Mín. 45 días
Mín. 49 días
Mín. 56 días
Máx. dens (Kg/m2)
42
38
38
25
# aves/m2
21
15
12,5
10,5
Enriquecimiento
No
Pacas de paja
Pacas de paja+grano
Pacas de paja+grano
Acceso a parque
No
No
No
Wintergarden (16-25%)
Uso de ventanas
No
No
Si
Si
Mín. 6 h (4h)
Mín. 6 h
Natural (mín. 8 h osc)
Natural (mín. 20 lux)
Eléctrico+2 fases CO2
Eléctrico+2 fases CO2
Eléctrico+2 fases CO2
2 fases CO2
Estirpe GMD (g/d) Días Procesado
Iluminación Aturdido
Escenario CL en Europa Bio Holanda
P.V.P.
27,00 €/Kg
1 Star P.V.P.
13,00 €/Kg
“Chicken of Tomorrow” P.V.P.
9,00 €/Kg Sascha Kuer
Escenario CL en Europa Francia
SYNALAF
82% vendido en supermercados 5% de la producciรณn es exportada Olivier Rochard
Incremento Precio
Producciรณn especializada
Escenario CL en USA
Escenario CL en USA
Escenario CL en USA Gap 1-3 GMD de 68 grs o menos
Gap 4 GMD de 50 grs o menos
Gap 5 GMD de 45 grs o menos
Gap 5+ GMD de 35 grs o menos
Han dicho que para 2024 sรณlo darรกn certificaciones de bienestar animal a pollos de crecimiento lento
Impacto en coste IC aj Viab % 2,5 kg
Kg pienso/ Kg pechuga
Rto %
Pech %
Kg pienso/ Kg canal
96,5
73,4
22,7
100%
100%
1,83
97,5
72,2
20,8
115%
123%
43-47
1,90
97,8
71,4
19,8
121%
134%
32-35
2,15
98,5
69,2
17,0
141%
177%
Genotipos
Días
Peso
GMD
Ross 308
38
2,5
63-67
1,62
Ranger Classic
50
2,5
48-52
Ranger Gold
56
2,5
Rambler Ranger
75
2,5
160 140 120 100
141 100 Ross 308
115
121
Ranger Classic
Ranger Gold
Rambler Ranger Broiler Breeding for Sustainability and Welfare – are there Trade-Offs? Santiago Avendaño, Anne-Marie Neeteson, Bryan I. Fancher, Aviagen
Impacto medioambiental Genotipos
Pienso (T)
1
Agua (T)
2
Tierra (Has)
3
Ross 308
210.600
379.080
48.232
Ranger Classic
237.900
428.220
54.485
13,0%
Ranger Gold
247.000
444.600
56.569
17,3%
Rambler Ranger
279.500
503.100
64.012
32,7%
Alimento calculado para 1.000.000 aves/semana*52 semanas* 2,5Kg* ICA 2Agua calculada como Alimento* 1,8 3Alimento compuesto por 65% Cereal (60% Maíz y 40% Trigo) y 35% harina de soja. Rendimientos agrícolas: maíz 9 T/ha, trigo 4 T/ha, harina de soja 2,9 T/ha 1
Broiler Breeding for Sustainability and Welfare – are there Trade-Offs? Santiago Avendaño, Anne-Marie Neeteson, Bryan I. Fancher, Aviagen
Impacto medioambiental (huella de C02) Potencial de Calentamiento Global (PCG) (KgC02/T canal) 1,35 1,30 PCG Relativo (%)
1,25 1,20 Ranger Classic
1,15
Rambler Ranger
1,10 Y=0.0625x+ 0.5545 R²=0.9839
1,05 1,00
Ranger Gold
0,95 0,90 6
7 Ross 308
8
9
10
Kg Pienso/Kg Pechuga
11
12
13 Broiler Breeding for Sustainability and Welfare – are there Trade-Offs? Santiago Avendaño, Anne-Marie Neeteson, Bryan I. Fancher, Aviagen
Criterios de selección genética
Balanceado & Sostenibidad
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Santiago Avendaño
Conclusiones Juli Martin Arizona
No es algo nuevo. Mercado tradicional, grandes diferencias por regiones y países. Cultura local y estacionaria Hasta ahora el consumidor se preocupaba del precio, sabor, calidad y seguridad alimentaria El bienestar animal se ha unido a los atributos del pollo y el consumidor quiere información El sector debe elegir si es el mismo el que informa al consumidor o son otros grupos de opinión El sector debe elegir que mensaje quiere comunicar Es necesaria una regulación La producción debe ser estable, consistente y rentable
Matt Roth
Agradecimientos: Claudio Ambrogio Santiago Avendaño Sascha Kuer Germán Moreno Billy Hufford Luis Ángel García Bryan I. Fancher Montse Chaverri