IA Ed. 94. Diciembre 2021 / Febrero de 2022 by Axioma B2B Marketing

LA COMUNIDAD DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

FOOD EXPORT:

Un gran aliado en la creación de alianzas exitosas con proveedores

La Asociación Food Export (Food Export Association of the Midwest USA y Food Export USA-Northeast) cuenta con la participación anual de una gran cantidad de empresas proveedoras de las zonas Medio Oeste y Noreste de los EE. UU., las cuales ofrecen productos agrícolas de valor agregado para exportación a otros mercados y así expandir su alcance con la experiencia y apoyo de importadores locales.

INFORMACIÓN COMERCIAL

a Asociación Food Export es una organización sin ánimo de lucro que conjuga a las asociaciones hermanas Food Export Association of the Midwest USA y la Food Export USA-Northeast, siendo la primera compuesta por 13 estados del Medio Oeste de los Estados Unidos y la segunda por 10 estados del Noreste. Su objetivo es dar asistencia a empresas de alimentos y bebidas de los Estados Unidos que estén buscando expandirse a otros mercados por medio de la exportación de sus productos. Los programas de Food Export, cofinanciados por el USDA, se enfocan en unir a exportadores estadounidenses con importadores en otros mercados, y apoyarlos en el posicionamiento exitoso de sus productos alimenticios procesados de valor agregado en categorías como: bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de consumo masivo, saludables, orgánicos, productos marca propia, lácteos, cárnicos, congelados, productos para Horeca, ingredientes de alimentación humana y animal, productos terminados para alimentación de ganado, mascotas y animales pequeños, aditivos y nutracéuticos, entre muchos otros. Para 2019, Food Export realizó más de 60 eventos a nivel mundial, generando potenciales exportaciones por $978 millones de dólares. En Colombia, Food Export lleva más de cinco años realizando actividades como misiones comerciales presenciales y virtuales, seminarios, webinars, análisis regulatorio y análisis de acceso a mercados e investigaciones de mercado. Una de las estrategias más valoradas de Food Export es el Branded Program: una iniciativa de co-financia-

ción que sustenta actividades de mercadeo internacional con una larga lista de rubros que pueden recibir reembolsos por hasta un 50 % de su costo, lo que es un gran estímulo comercial para la promoción de productos estadounidenses en otros países. Esta iniciativa ya ha probado su éxito en Colombia, como lo comenta la importadora Jackelyn Madrigal, gerente general de Distribuidora International Group: “Lo más importante y significativo para nosotros es haber encontrado en Food Export un apoyo en Estados Unidos que puede dar testimonio del potencial de mercado que tiene Colombia y así formar vínculos exitosos con proveedores que realmente quieran exportar y que tengan la disposición de conocer cómo puede llegar a ser su negocio en nuestro país. No solo ha sido valioso por hacernos un puente con empresas interesadas en exportar, sino que, además, tienen la disposición de acompañarnos en el proceso de posicionar la marca través de herramientas como el Branded Program, que ha sido muy útil para apoyar en los costos de rotulados de empaques, in-store promotions e in-store demos”. Los programas de Food Export otorgan enormes beneficios estratégicos para la expansión de marcas de los Estados Unidos y aportar a gestiones comerciales exitosas para los importadores que apuestan por estos productos.

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CARTA DEL EDITOR

www.revistaialimentos.com Edición número 94 Diciembre de 2021 - Febrero de 2022 ISSN 2011 - 3390 Edición de la publicación Calle 73 # 10 - 83, Torre C Piso 4 Bogotá, Colombia

Content Strategic Lead Joan Bocanegra Cel: + 57 311 2786653 joan.bocanegra@axiomab2b.com Production Agencia La Fábrica - Mercadeo Estratégico Design and Layout Paola Niño paolan.lafabrica@gmail.com Key Account Manager Valeria Bautista Cel: +57 (1) 318 7163428 valeria.bautista@axiomab2b.com Gabriel Medina Piccó Cel: +57 (1) 3153047371 gabriel.medina@axiomab2b.com Image Bank Shutterstock • Freepik Prepress & Printing Quad Colombia S.A.S.

ENTRE LUCES y sombras

ientras la mayoría detuvieron sus plantas, la industria de alimentos aumentó su capacidad, atendiendo el llamado por un bien mucho mayor. Y aunque lo anterior pareciera indicar que este sector vivió el mejor año de las últimas décadas, lo cierto es que la historia no se escribe con una sola tinta y, por el contrario, es en los grises donde se encuentran las verdaderas tensiones. Al cerrar el 2020, los informes financieros de las compañías de la industria de América Latina mostraron realidades disímiles: por un lado las compañías presentes en diversos mercados pudieron beneficiarse de las volatilidades cambiarias, y ante la caída de las monedas locales, las ventas en Norteamérica y Europa representaron buenos réditos. Igualmente, las compañías con un portafolio amplio y productos básicos de la canasta familiar vieron un incremento en sus ventas, pero aquellas con una fuerte presencia en el mercado B2B, restaurantes, hoteles y colegios, tuvieron que resistir el embate de los confinamientos. Lo que podrá leer a continuación será precisamente esas historias: de blancos y negros, de luces y sombras que bañaron por igual a nuestro continente, y que entre altibajos, lo único constante fue el aprendizaje de un año sin parangón, y que a la fecha, mantiene a buques de carga a la espera de sus destinos.

www.facebook.com/ialimentos @Ialimentos IAlimentos

IALIMENTOS 94

Joan H. Bocanegra G. Editor Revista IAlimentos joan.bocanegra@axiomab2b.com

CONTENIDO

www.axiomab2b.com

CEO Mariano Arango L. mariano.arango@axiomab2b.com Operations Manager Diego Carvajal diego.carvajal@axiomab2b.com

Nutresa: las claves para crecer en una pandemia

Administrative and Financial Manager Óscar Higuera oscar.higuera@axiomab2b.com

La compañía con mayores ingresos de la industria de alimentos de Colombia nos compartió sus estrategias para crecer a doble dígito en 2020.

Sales Lead Juan Camilo Álvarez camilo.alvarez@axiomab2b.com Head of Operations Maria Camila Orbegozo camila.orbegozo@axiomab2b.com Head of Performance Iván García ivan.garcia@axiomab2b.com

Head of Content Alejandra Leguizamón alejandra.leguizamon@axiomab2b. com

Drinks de Colombia, el “David” las gaseosas

Head of Growth Laura Restrepo laura.restrepo@axiomab2b.com Print and Events Product Lead Jennifer Guio jennifer.guio@axiomab2b.com Print and Events Product Owner Sr. Alejandra Bedón alejandra.bedon@axiomab2b.com Board of Directors Marcelino Arango L. Jaime Maldonado

MADI es el sistema de IA desarrollado por Protera, una foodtech de origen chileno que planea cambiar la forma de diseñar ingredientes.

30 Los rojos de un Ecuador análogo Dificultades en el acceso a materias primas, la distribución y comercialización de productos fueron algunos de los retos que debió sortear la industria en Ecuador durante 2020.

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta revista sin autorización expresa de los editores. La opinión de los columnistas no refleja necesariamente la posición editorial de la revista IALIMENTOS. Las imágenes que ilustran los temas no corresponden a publicidad, son utilizadas según el archivo fotográfico de revista IALIMENTOS y Axioma B2B Marketing para fines editoriales.

IALIMENTOS 94

38 Pronaca: su estrategia para Ecuador

Alicorp conquista el área Andina

Bimbo, lo joya mexicana

COLOMBIA

Índice 10 Un año sin precedentes para industria colombiana

14 Las claves de Nutresa

El 2020 significó un año de números sin precedentes para la industria de alimentos de Colombia. Compañías de las industrias láctea, cárnica y confitería presentaron crecimientos importantes para un año atípico. Conozca algunas de las decisiones empresariales que llevaron a estos buenos resultados.

Top 30 de las compañías con mayores ingresos

12 Infografía: la industria colombiana al desnudo

16 Drinks de Colombia, el ‘David’ de las gaseosas

COLOMBIA Top 30 COLOMBIA NO

GRUPO

VENTAS 2020

∆% VENTAS 2020

MARGEN NETO 2020

∆% UTILIDAD NETA 2020

GRUPO NUTRESA S.A.*

$ 3.242.290,50

11,74%

5,25%

14,35%

BAVARIA & CIA S.C.A.*

$ 1.875.838,57

3,11%

34,37%

-27,55%

POSTOBÓN SA*

$ 1.117.171,21

-16,47%

0,12%

-97,72%

-6,24%

-0,83%

-61,26%

8,37%

12,40%

5,04% -37,19%

4 5

COCA-COLA FEMSA* COOPERATIVA COLANTA

$ 905.349,99 $ 748.522,87

COLOMBINA S A*

$ 567.894,68

-0,02%

3,37%

DIANA CORPORACIÓN SAS

$ 547.997,33

31,78%

2,01%

-6,85%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A*

$ 520.099,50

-11,98%

3,70%

-27,62%

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A

$ 463.873,83

2,17%

7,25%

-20,15%

ORF S.A - MOLINO ARROZ ROA

$ 418.768,63

14,34%

5,29%

13,20%

PEPSICO*

$ 384.339,46

-5,72%

1,62%

-74,62%

HARINERA DEL VALLE S.A.

$ 326.417,41

12,79%

5,29%

50,46%

RACAFE & CIA S C A RACAFE & CIA SCA

$ 305.271,86

18,68%

0,79%

67,70%

POLLOS EL BUCANERO S.A. - CARGILL PROTEÍNA LATINOAMÉRICA

$ 294.718,17

20,43%

-16,28%

124,04%

7,84%

-4,73%

3,89% 109,98%

RIOPAILA CASTILLA S.A.

$ 294.566,24

INGENIO DEL CAUCA S.A.S.

$ 293.653,59

16,71%

8,93%

QUALA S.A.

$ 285.251,25

-23,60%

3,94%

144,42%

14,62%

1,11%

105,28%

24,30%

0,35%

379,71%

10,62%

0,37%

13,35% -73,04% 23,47%

18 19 20

ALQUERÍA* CARCAFÉ LTDA COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA S.A.

$ 277.758,09 $ 261.167,49 $ 247.242,77

TEAM FOODS COLOMBIA SA

$ 244.428,96

14,31%

1,06%

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

$ 243.437,27

9,51%

11,40%

1,53%

6,35%

-0,65%

-0,26%

-673,07%

INGREDION COLOMBIA SA

$ 240.125,06

OLAM AGRO COLOMBIA SAS

$ 229.868,06

31,01%

BIMBO DE COLOMBIA S A

$ 226.714,28

12,34%

0,88%

-155,46%

29,73%

-0,63%

-74,31% 17,57%

C.I. TEQUENDAMA S.A.S.

$ 213.486,11

MAYAGÜEZ S A

$ 201.496,63

6,78%

8,05%

MANUELITA S.A.

$ 193.745,54

2,03%

5,02%

-9,37%

RED CÁRNICA SAS - ATHENA FOODS

$ 182.947,71

41,59%

1,78%

88,41%

ALIMENTOS POLAR COLOMBIA SAS

$ 178.493,48

20,32%

4,86%

65,70%

Fuente: Informe 10.000 empresas - Supersociedades - Tasa de cambio aplicada: 3.432 (31 de dicimebre de 2020) Valores en dólares y miles

IALIMENTOS 94

COLOMBIA Top 30 COLOMBIA TOTAL ACTIVOS 2020

∆% PATRIMONIO 2020

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2020

INDICE DE LIQUIDEZ 2020

ROE 2020

ROA 2020

$ 4.527.354,60

-4,89%

46,86%

2,13

7,07%

3,76%

$ 3.526.933,04

-22,03%

64,90%

1,54

52,09%

18,28%

$ 1.780.587,90

-5,35%

47,41%

2,11

0,14%

0,08%

$ 783.884,93

-2,23%

48,58%

2,06

-1,86%

-0,96% 11,49%

$ 80.753,23

0,43%

78,72%

1,27

5,40%

$ 570.641,03

-5,22%

72,21%

1,38

12,08%

3,36%

$ 280.010,30

16,52%

71,15%

1,41

13,60%

3,92%

$ 354.994,94

-13,97%

87,92%

1,14

44,83%

5,42%

$ 273.892,77

-20,74%

84,56%

1,18

79,56%

12,28%

$ 340.432,99

5,74%

49,63%

2,01

12,93%

6,51% 2,60%

$ 239.617,14

5,67%

38,66%

2,59

4,23%

$ 449.207,57

-0,46%

24,33%

4,11

5,08%

3,84%

$ 124.651,45

8,08%

72,12%

1,39

6,93%

1,93%

$ 366.108,28

-0,34%

65,28%

1,53

-37,75%

-13,11%

$ 350.961,40

-10,80%

73,68%

1,36

-15,09%

-3,97%

$ 702.276,82

6,74%

45,50%

2,20

6,85%

3,73%

$ 304.709,22

5,29%

21,21%

4,72

4,68%

3,69%

$ 192.153,96

-4,95%

78,09%

1,28

7,32%

1,60% 1,07%

$ 85.660,78

6,69%

82,19%

1,22

6,00%

$ 55.413,46

35,86%

76,39%

1,31

6,95%

1,64%

$ 238.509,11

1,27%

69,80%

1,43

3,59%

1,08%

$ 338.054,66

6,05%

34,81%

2,87

12,59%

8,21%

$ 181.629,71

4,37%

41,67%

2,40

14,40%

8,40%

$ 71.784,29

-43,98%

98,96%

1,01

-78,51%

-0,82%

$ 198.439,78

2,54%

49,08%

2,04

1,98%

1,01%

$ 229.268,65

-14,37%

82,31%

1,21

-3,30%

-0,58%

$ 429.932,00

8,18%

61,57%

1,62

9,82%

3,77%

$ 404.288,88

-2,84%

55,78%

1,79

5,44%

2,41%

$ 99.297,00

7,60%

53,65%

1,86

7,06%

3,27%

$ 87.546,85

27,17%

54,03%

1,85

21,54%

9,90%

IALIMENTOS 94

COLOMBIA Análisis general

LA INDUSTRIA COLOMBIANA camina entre números verdes

La apertura de mercados internacionales, además de un importante crecimiento en el gasto de los colombianos en productos de primera necesidad fue la mezcla perfecta para que la industria de alimentos y bebidas cerrara el 2020 con números históricos.

Por: Joan H. Bocanegra G. editor revista IAlimentos in/joan-bocanegra

e acuerdo con el informe de la Superintendencia de Sociedades, al cierre de 2020, el sector de alimentos y bebidas representó 3,23 % del total del PIB y tuvo ganancias por US$ 11.700 millones. Solo la industria de alimentos representó el 20,22 % de toda la producción industrial y generó 243.504 empleos directos, mientras la industria de bebidas, que reúne a 131 plantas de producción, representó el 5,5 % y aportó el 0,66 % del PIB en 2020. Lo cierto es que el 2020 significó un reto trascendental para la operatividad de la industria alimentaria nacional, con el compromiso más que claro de llevar alimentos y bebidas a los hogares de los colombianos, los cuales, también se vieron obligados a cambiar sus dinámicas de consumo. Según la Cámara de Bebidas de la ANDI lo anterior también se percibió en la industria láctea, la cual, en el contexto de la pandemia, se vio beneficiada con un aumento en el gasto de los hogares en leche y derivados, superando los US$ 68.000 millones, lo que se tradujo en un crecimiento del 6 %, sumando 3.347 millones de litros, de acuerdo con cifras de la Unidad de Seguimiento de Precios

de Leche (USP). El mercado internacional también presentó un comportamiento positivo, registrando un aumento del 38 % en las exportaciones respecto a 2019, alcanzando ventas por US$ 27,2 millones. Por eso no es de extrañar que compañías como Colanta, Alpina y Alquería presentaran números positivos al cierre de 2020. En el caso de la cooperativa antioqueña, en 2020, sumó ventas superiores a los US$ 748 millones, un 8,55 % más que en 2019. A esta le siguió Alpina y Alquería, con 520 y 270 millones de dólares, respectivamente. El crecimiento de la demanda de países extranjeros también impactó de manera positiva a la industria cárnica nacional. De acuerdo con las cifras del Dane, condensadas por la Oficina de Investigaciones Económicas del Fondo Nacional del Ganado (FNG), administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), las exportaciones ganaderas de 2020 fueron las mejores de la última década. En 2020, se exportaron 34.124 toneladas de carne y despojos por un valor FOB (sin costos de transporte y seguros) de US$ 123 millones, un valor promedio por tonelada superior a los US$ 3610. Además, se enviaron al exterior 264.107 cabezas

IALIMENTOS 94

COLOMBIA Análisis general

de ganado en pie, con un costo total de US$ 143 millones. Estos dos rubros le representaron al país ingresos por el orden de los USD 267 millones, una cifra que no se veía desde hace varios años. Situación contradictoria se presentó en la industria avícola, ya que por un lado, el subsector de huevo presentó un crecimiento del 14 % frente a 2019, pero en la otra arista, el sector del pollo registró un decrecimiento de 4,7 %. Lo anterior se tradujo, que al cierre de 2020, la industria en su conjunto alcanzara un crecimiento por el orden del 1,8 %, sumando una producción de 2,6 millones de toneladas.

La industria de alimentos representó el 20,22 % de toda la producción industrial, mientras el sector de bebidas aportó el 5,5 %.

Según un análisis presentado por la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), parte de ese incremento en el consumo de huevo se dio por el encasetamiento (el encasetamiento es el número de pollitas y pollitos de un día que entran a ser parte de la población de aves destinadas a la postura o al engorde) de aves. “Al principio de la pandemia veníamos ya con un aumento del encasetamiento, es decir, veníamos aumentado el número de aves que alojamos en un galpón y lo que pasó fue que en los meses posteriores, cuando empezó la pandemia, marzo y abril se continuó con el encasetamiento histórico mes a mes y esto hizo que tuviéramos una oferta muy alta de huevo”. Esta ola de números verdes también llegó al mercado de snacks, que se concentra de manera importante en la región del Valle del Cauca. Se-

IALIMENTOS 94

gún cifras de Euromonitor, los snacks salados y de frutas registraron crecimientos del 4,4 % y 5,6 %, respectivamente. Por su puesto el confinamiento abrió oportunidades para crear nuevos canales en todos los sectores. En el caso partircular de los snacks, según María Alejandra Pérez, gerente de Iniciativas Cluster y Transformación Productiva de la Cámara de Comercio de Cali, “el ecommerce sigue siendo uno de los canales más pequeños, pero es el que ha reportado mayor crecimiento en los últimos años. Como oportunidad para las empresas, más allá del poder utilizarlo como uno de sus canales de distribución, están los beneficios de transformarse digitalmente y establecer una estrategia de omnicanalidad que permita armonizar los diferentes canales de ventas físicos y digitales. A su vez, que le permite a las empresas ampliar su área de acción, llegar a nuevos mercados e identificar segmentos de clientes que anteriormente no estaban contemplando”. Por supuesto, aunque se presentó un aumento en la demanda, el contexto tan particular de la pandemia también permitió sumar importantes aprendizajes para la operación de las compañías, como lo describe Pérez: “En los aspectos logísticos, identificamos la necesidad de diversificar proveedores de materias primas e insumos, así como apoyar el fortalecimiento de los actuales, esto con el fin de minimizar los riesgos expuestos ante la suspensión de las cadenas de suministro a nivel mundial”.

Entérese del comportamiento financiero de las principales compañías del sector colombiano en nuestro especial digital. Escanee el código QR y conózcalas.

COLOMBIA Cifras

QUIÉN ES QUIÉN:

LA INDUSTRIA COLOMBIANA AL DESNUDO Estos son los datos más relevantes de la industria de alimentos y bebidas de Colombia en 2020 en solo un vistazo.

LÍDERES POR SEGMENTO

*Valores en dólares y miles

VENTAS TOTALES

CÁRNICOS

$ 1.894.663

VENTAS TOTALES

$ 25.129.744 5,74 %

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS 1. ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

-14,04 %

VARIACIÓN EN LAS UTILIDADES

VENTAS TOTALES

% SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

15,55 %

LATINOAMÉRICA)

VENTAS TOTALES

% SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

RED CÁRNICA SAS

$ 182.948

9,65 %

VENTAS TOTALES

% SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

2. S.A. (CARGILL PROTEÍNA

3. (ATHENA FOODS)

EL DATO

Las 10 principales compañías del sector conrecentran el 76 % de las ventas.

Conozca cómo se reconfiguró la industria después de la pandamia.

30,25 %

$ 294.718

POLLOS EL BUCANERO

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

$ 573.307

Escanee el código QR y y acceda al análisis completo en nuestro especial digital.

IALIMENTOS 94

COLOMBIA Cifras

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

VENTAS TOTALES

$ 2.253.148

LÁCTEOS

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS

$ 2.864.599 2. COCA-COLA FEMSA*

1. POSTOBÓN SA*

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS

49,58 %

$ 1.117.171

% SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

VENTAS TOTALES

40,18 %

$ 905.350

% SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

VENTAS TOTALES

COOPERATIVA COLANTA

$ 748.523 VENTAS TOTALES

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A*

3. EMBOTELLADORA DE

VENTAS TOTALES

18,15 %

% SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

VENTAS TOTALES

$ 520.099

26,13 %

4,91%

$ 110.746

BEBIDAS DEL TOLIMA S.A. (GLACIAL)

EL DATO

Las 5 principales compañías del sector concentran el 97 % de las ventas.

VENTAS GLOBALES % SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

SNACKS Y CONFITERÍA % SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

9,69 %

ALQUERÍA*

$ 277.758

EL DATO

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS 1. COLOMBINA S.A.* $ 567.895

VENTAS TOTALES

VENTAS TOTALES % SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

Las 10 principales compañías del sector concentran el 69 % de las ventas.

$ 853.852

3. COMESTIBLES ALDOR S.A.S.

2. SUPER DE ALIMENTOS SAS* 66,50 % % SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

$ 60.368 VENTAS TOTALES

$ 122.731 VENTAS TOTALES

14,37 % % SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

7,07 % % SOBRE EL TOTAL DEL SECTOR

EL DATO

Las 5 principales compañías del sector concentran el 93 % de las ventas.

IALIMENTOS 94

INFORMACIÓN COMERCIAL

COLOMBIA Los líderes

GRUPO NUTRESA: LAS CLAVES PARA CRECER

en medio de una pandemia

Diseñar una estrategia dinámica, adaptable a las nuevas realidades del entorno, al tiempo que se prioriza la liquidez y se diversifican los mercados fueron los ingredientes que mantuvieron al Grupo como la compañía líder de la industria de alimentos y bebidas en Colombia.

unque es claro que el año pasado trajo dificultades para todos los sectores de la economía y las diferentes industrias, el Grupo Nutresa logró un 11,7 % de crecimiento, mantuvo su liderazgo registrando ingresos operacionales por US$ 3.242.290,50 y ganancias por US$ 170.117, superiores a los obtenidos durante 2019. De acuerdo con fuentes de esta organización, el 2020 pasará a la historia como un año de grandes desafíos y profundos aprendizajes. Reconocen que fue un año en el que el cuidado de la vida y la salud de las personas enmarcaron todas las decisiones y actuaciones de la compañía, fundamentadas todas en sus valores corporativos, en un enorme sentido de humanidad, en la resiliencia de

IALIMENTOS 94

COLOMBIA Los líderes

un modelo de negocio ágil y en un equipo humano comprometido. Con estas herramientas, decidieron enfrentar cada uno de los retos que trajo consigo la pandemia del COVID-19. Entre las lecciones aprendidas por cuenta de la emergencia sanitaria, el Grupo evidenció que las crisis son una gran oportunidad para reinventarse, para corregir lo que ya no esta funcionando y para impulsar la innovación y la creatividad. Igualmente, ratificaron que la adaptabilidad, la flexibilidad y la agilidad son cruciales en la estrategia, y que esta última debe ser consistente y dinámica, además de involucrar las nuevas realidades del entorno. En tercer lugar, que es imperativo reaccionar de inmediato y establecer unas prioridades de corto plazo que ayuden a administrar el nuevo entorno, además de ser estables con las estrategias de mediano y largo plazo (y la inversión asociada a ellas). Para el caso particular de Nutresa, se centraron en administrar responsablemente los recursos financieros disponibles, priorizando la liquidez y la continuidad empresarial de todos los agentes de la cadena de valor involucrados en su operación, y lideraron iniciativas y cooperaron en diferentes frentes para aportar a la solución. Participaron en alianzas público-privadas para la protección de la población vulnerable. “En su conjunto, estas prioridades permitieron que Grupo Nutresa operara de manera continua durante el 2020. Igualmente, tener un modelo de

y de llegada a clientes, compradores y consumidores, nos permitió tener una posición sólida y flexible para gestionar los riesgos y cambios de la coyuntura”, resaltan los voceros de la empresa. LO QUE VIVIERON ALGUNAS MARCAS Con respecto a lo que significó el año anterior para las marcas, precisan que todas ellas experimentaron los impactos del COVID-19 y que tuvieron que afrontar aspectos como la aceleración de las tendencias, cambios en las ocasiones de consumo y las misiones de compra y evolución del comercio digital en alimentos. Lo anterior, les implicó adaptarse y entender las nuevas realidades y necesidades para llegar a los hogares y, a su vez, reconocen que ha sido una prueba muy importante de las propuestas de valor de las marcas en el mercado. “Aún en un contexto tan particular, se destacan los incrementos de los negocios de pastas (17,7 %), cárnico (11,2 %) y galletas (4,7 %), categorías ligadas a un mayor consumo en el hogar”, manifiestan los portavoces. Igualmente, destacan que la estrategia de tener propuestas de valor en múltiples categorías, múltiples ocasiones de consumo (según las necesidades de las personas) y también múltiples redes de distribución para llegar a los compradores mostró su fortaleza, evidenciada en resultados positivos y con crecimientos importantes en marcas como Zenú (8,7 %), Ranchera (12,5 %), Rica (19,1 %), Ducales (16,4 %) y Doria (18,1 %).

DATOS Durante el año pasado,

En 2020 también se destacan los

EL GRUPO NUTRESA

INCREMENTOS

tuvo en crecimiento en sus ingresos del

4,7 %

11,2 % 17,7 %

de los negocios de

11,74 %

PASTAS

CÁRNICO

GALLETAS

COLOMBIA Los líderes

Esos buenos comportamientos los atribuyen al entendimiento del consumidor, el comprador y el cliente, para satisfacer sus necesidades a través de sus marcas y redes; al hecho de capitalizar su portafolio de categorías, marcas y productos, para atender las diferentes necesidades de los consumidores y compradores; maximizar la disponibilidad a través de redes multicanal y omnicanal de distribución y comercialización, y por acompañar la aceleración de las tendencias de manera ágil y flexible con el liderazgo adaptativo de su gente.

Entre las tendencias de consumo identificadas por Nutresa se encuentran la colección de experiencias, vidas más simples, responsabilidad, personalización, de vuelta a lo auténtico, estar a salvo, vidas conectadas y espacio para todos.

EL CONSUMIDOR DEL MAÑANA El Grupo Nutresa indica que ha identificado megatendencias (factores de contexto) como son los hechos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que, solos o combinados, provocan

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cambios en el comportamiento de los seres humanos en términos de cambios demográficos, híperconectividad, escasez de recursos y traslado de los ejes de poder. Y agregan que –particularmente– en el sector alimenticio identificaron factores de contexto como cambios de hábitos de los clientes, consumidores y compradores; y la alimentación balan-

ceada y nutritiva como herramienta para un estilo de vida saludable. Así, explican que dentro de estas megatendencias se agrupan una serie de tendencias de consumo, que son corrientes de cambio significativas y de movimiento lento, que influyen por periodos largos de tiempo (5-10 años) en el comportamiento de los seres humanos.

TENDENCIAS QUE HA IDENTIFICADO EL GRUPO NUTRESA

COLECCIÓN DE EXPERIENCIAS

PERSONALIZACIÓN Las nuevas tecnologías permiten personalizar propuestas con base en necesidades y aspectos de la personalidad que son más profundos, auténticos e incluso inconscientes.

Búsqueda de emociones y experiencias íntimas y de aventura que permitan combatir el estrés, mejorar el estado de ánimo y la salud mental. La virtualidad facilita el acceso a nuevas experiencias.

DE VUELTA A LO AUTÉNTICO

VIDAS MÁS SIMPLES

Se está revalorando lo básico, lo auténtico, resignificando el conocimiento y patrimonio ancestrales y buscando mantenerlos vigentes.

Las personas de hoy tienen múltiples roles y responsabilidades y necesitan hacer su vida más fácil.

RESPONSABILIDAD

ESTAR A SALVO

Los individuos se están comprometiendo a tomar responsabilidad por el impacto de sus decisiones sobre el medio ambiente, la sociedad y el desarrollo económico y, por ende, buscan mejorar el mundo colectivamente a través de causas y propósitos.

Se ha incrementado la sensación de riesgo y vulnerabilidad en aspectos como la salud, el medio ambiente, la sociedad, las finanzas y la informática.

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IALIMENTOS 94

COLOMBIA Opinión

LA CIRCULARIDAD ES un compromiso de la industria

La economía circular es un desafío que trae nuevas oportunidades para responder de manera más integral a las necesidades de los consumidores. Por: Camilo Montes Director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI in/camilomontes

l interés por la estabilidad de nuestros ecosistemas se ha acelerado debido a factores como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que exigen adoptar una transformación en el modelo de producción y consumo, Colombia se está convirtiendo en un referente en Latinoamérica en manejo de agua, materiales y emisiones de CO2. Lo anterior, en gran parte, gracias a la Estrategia Nacional de Economía Circular, una iniciativa gubernamental que funciona como una guía clara para asegurar una migración continúa. En una encuesta liderada por la Cámara de Alimentos de la ANDI, el 67 % de las empresas encuestadas mencionaron estar familiarizadas con la Estrategia Nacional de Economía Circular y el 40 % de las mismas, consideraron estar altamente alineadas con la misma en las acciones que despliegan. Así mismo, el 58,3 % elaboran reportes de sostenibilidad para evaluar su progreso, el 79,2 % afirman tener objetivos de sostenibilidad e indicadores de gestión a mediano y largo plazo. Por ende, las prioridades empresariales para consolidar los objetivos de sostenibilidad están principalmente enfocadas en la disminución de la huella de carbono (83,3 %), el manejo de empaques de producto final (80,8 %) y el ahorro energético en la operación (66,7 %).

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También resalta que el 79,17 % de las empresas consideran estar alineadas con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En detalle, quienes respondieron afirmativamente, consideran que el objetivo con el que son más afín es el número 12, Producción y consumo responsable (78,9 %); seguido por la Acción climática (73,7 %); la Salud y bienestar(68,4 %); y el Hambre cero(63,2 %). En términos de reducción y el consumo responsable, es clave el esfuerzo que se realiza a través del programa visión 30/30, que busca recuperar el 30 % de los materiales y envases puestos en el mercado para el año 2030, considerando que el 34 % de los materiales de envases y empaques puestos en el mercado viene de la industria de alimentos. Actualmente, las compañías afiliadas a la Cámara de Alimentos representan el 28 % de las que conforman el programa Visión 30/30, que durante 2021, logró reciclar 53.000 toneladas de envases y empaques. En conclusión, como industria de alimentos en Colombia tenemos avances significativos en el modelo de Economía Circular y por supuesto, sabemos que dirigir nuestro compromiso hacia el mismo, es un desafío que trae nuevas oportunidades para responder de manera más integral a las necesidades de los consumidores.

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DRINKS DE COLOMBIA,

la compañía que le compite a los titanes de las gaseosas Aunque se califican como pequeña, esta compañía de origen antioqueño trabaja con tecnología y capital humano altamente calificado. Ya están vendiendo en Venezuela.

rinks de Colombia SAS, con su marca de bebidas Pool, registró en pleno año del inicio de la pandemia ingresos operacionales por US$ 24.646.980, un 7,42 % más de lo registrado en 2019, lo que le representó una ganancia de US$ 1.690.800 en el 2020. Y aunque en el ranking de este segmento aparece en la quinta posición, la compañía fue la que

logró un mejor margen de utilidad neta frente a sus competidores, donde están Postobón S.A., Coca – Cola Femsa, AjeColombia S.A. y la Embotelladora de Bebidas del Tolima S.A. – Glacial, a quienes ya les ‘araña’ una porción del mercado. De acuerdo con Alfonso Urrea, fundador de Drinks de Colombia, dentro de las claves para alcanzar estos resultados está el hecho de manejar una estructura liviana, donde se optimizan los procesos.

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COLOMBIA Los líderes

Así mismo, considera que la pandemia los favoreció pues, debido a los cierres de muchas empresas se bajó el valor de la materia prima, además de que el flete disminuyó de manera significativa al no cobrarse los peajes y había una gran oferta de carros en el mercado (que los llevaba a trabajar más barato), lo que hizo que se les redujeran aún más los costos, al tiempo que sus ventas comenzaron a incrementarse.

La empresa tuvo durante el

2020

INGRESOS OPERACIONALES POR

US$ 24 MILLONES Con respecto a la estrategia que han seguido para posicionarse como la quinta compañía más importante del sector, sin pertenecer a un grupo económico y que esto que suceda tan solo en 10 años, el directivo señala que, aunque son una compañía pequeña, cuentan con tecnología de punta y capital humano muy bien calificado, lo que les permite ofrecer al mercado un producto de muy buena calidad, más económico y deliciosos sabores. En tanto que frente a los cambios en las tendencias de consumo gene-

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COLOMBIA Los líderes

rados por la pandemia, Urrea sostiene que debido al confinamiento se generó el trabajo y el estudio en casa y que hubo cierres de muchos establecimientos comerciales como restaurantes, cafeterías, colegios, gimnasios y discotecas, entre otros, causando la disminución en el gasto de algunas categorías de bebidas como el agua y los refrescos, lo que sí impactó negativamente las ventas. No obstante, también se presentó un aumento en la demanda de esa categoría en las tiendas de barrio, especialmente en los formatos familiares porque antes, al estar los niños estudiando, se vendían más los formatos pequeños. “Con la gente encerrada en la casa se incrementó el formato grande y vendimos más cantidad”, precisa. Para fortuna de esta clase de productos lo que se visualiza es que muchos de los cambios que trajo consigo la pandemia se mantendrán en el mediano plazo, por lo que el directivo de Drinks cree que es evidente que las personas se amañaron con el trabajo en casa y que a su vez a muchas empresas les fue muy bien porque bajaron sus costos operacionales. Lo anterior coincide con una innovación: la producción de bebidas saludables, sin azúcar, entre las que se encuentran las recientemente lanzadas ‘Kola negra’, ‘Manzana’ y ‘Uva’, cero azúcar. CAMBIOS EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO Durante este más de año y medio de emergencia sanitaria la compañía también tuvo que realizar adecuaciones en algunas de las cadenas de suministro, por lo que se codificaron nuevos proveedores e implementaron nuevas formulaciones de bebidas utilizando sustitutos del azúcar, como endulzantes. “Cuando se presentó el paro el azúcar no se conseguía, porque venía proveniente del Valle del Cauca, una de las zonas más afectadas por esa situación y que mantuvo durante varios días sus vías cerradas y eso nos llevó a tener que parar la pro-

ducción. Ahí, nuestro aprendizaje se tradujo en la migración hacia sustitutos como el endulzante”, explica el fundador de Drinks de Colombia. De otra parte, en lo que hace referencia a cómo estiman cerrar este 2021 y sus objetivos para el año entrante, Urrea manifiesta que la proyección apunta a un cierre de año con un crecimiento muy alentador y con la expectativa de llegar a nuevos mercados, como por ejemplo, al centro del país. “En Bogotá no somos fuertes, mientras que en Cundinamarca tenemos muy poca presencia. Nuestra gran fortaleza está en la Costa Atlántica, desde Riohacha, Maicao,Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería y Sincelejo, al igual que en Buenaventura,Tumaco, el Eje Cafetero, Chocó y Urabá. Así que la meta es llegar al centro del país y exportar a otros países como Venezuela, a donde ya empezamos a vender”, resalta. Finalmente, Alfonso Urrea resalta de este presente de la compañía no solo sus dos plantas de producción (la pequeña con la que comenzó en La Estrella (Antioquia) y la más grande que luego construyó en Girardota, también en territorio antioqueño, sino la constante inversión que realizan en la comunidad, con quien trabajan de la mano y han conseguido la mejora de viviendas, del alcantarillado y un aporte al medio ambiente. “Trabajamos con agua natural, procedente de una finca que tenemos en la montaña, y nos encargamos de reforestar toda la cuenca de la quebrada para que el agua siempre perdure.

Escuche las claves que han llevado a Drinks de Colombia a ganar un espacio en el mercado nacional. Escanee el código QR y conózcalas.

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RELACIONAMIENTO B2B: clave para una rentabilidad superior posCOVID-19

La pandemia dejó sin escenario a todos aquellos vendedores sociales y de humo que descuidaban el desarrollo de un approach serio, técnico y multidimensional.

Por: Mario Urech, MSc.BA Socio Fundador IMI B2B Speaker 5to B2B Summit in/mariourech

n América Latina, el concepto de relacionamiento en un contexto industrial, por lo general, está mal entendido, dado que la mayoría de los ejecutivos B2B lo interpretan como

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River Global

COLOMBIA

networking: Encuentros sociales durante cócteles y coffee breaks en el contexto de eventos con el fin de desarrollar una actitud favorable hacia su persona y, en conclusión, hacia la oferta de productos y servicios que esperan introducir. La pandemia COVID-19 dejó sin escenario a todos aquellos vendedores sociales y de humo que descuidaban el desarrollo de un approach serio, técnico y multidimensional. Pero, ¿qué comprende la gestión (estratégica) de la relación con los clientes B2B? En primer lugar, una empresa proveedora B2B de clase mundial debe diagnosticar con regularidad el nivel de bonding que sostiene con sus clientes. En otras palabras: identificar el nivel de la fuerza de la relación de negocio con sus clientes para determinar la estabilidad de esta y pronosticar la magnitud de ventas a futuro. En un trabajo de investigación aplicada en los principales mercados B2B en América Latina y Estados Unidos el concepto de fidelidad fue re-definido, ya que la investigación encontró que el peso ponderado de la dimensión “producto” es determinante en una relación B2B. Esto contradice claramente al paradigma general de una fidelización de cliente basado en almuerzos, regalos de fin de año y tragos en ferias industriales. En resumen, la métrica IRS identificó que la relación entre proveedor y cliente está determinada por tres dimensiones claves, producto (oferta), personas e imagen del proveedor en el mercado Finalmente, basado en los resultados de la medición, el ejecutivo B2B debe desarrollar e implementar un plan de relacionamiento considerando instrumentos e incentivos a nivel organizacional y personal con cada cliente. Entre ellos encontramos: 1) Instrumentos para crear barreras (ej. contratos de largo plazo, compromiso social). 2) Instrumentos balanceados (ej. customización de productos, proveer material de apoyo). 3) Instrumentos reforzantes (ej. financiamiento de equipos, visitas a plantas).

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ECUADOR

Índice 28 Los saldos en rojo de la industria ecuatoriana

34 Así operó Pranaca, el líder ecuatoriano, en 2020

A pesar de las miles de dificultades traídas por la pandemia, no es un secreto que también sirvió como impulso para la transformación digital de las compañías ecuatorianas. Conozca el camino que están recorriendo en este país andino para ponerse a la par del consumidor post pandémico.

Top 30 de las compañías con mayores ingresos

30 Infografía: la industria ecuatoriana al desnudo

ECUADOR Top 30 ECUADOR NO

GRUPO

VENTAS 2020

∆% VENTAS 2020

MARGEN NETO 2020

∆% UTILIDAD NETA 2020 -29,08%

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

$ 832.519.348

-12,39%

4,61%

LA FABRIL S.A.

$ 489.100.748

3,05%

1,30%

74,77%

NESTLÉ ECUADOR S.A.

$ 468.905.262

0,59%

3,65%

-20,85%

SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS CA

$ 325.887.959

7,23%

2,81%

53,43%

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.

$ 285.126.918

-18,59%

31,10%

-44,27%

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA

$ 269.131.780

-35,20%

4,31%

1,32%

INDUSTRIAL DANEC SA

$ 230.618.916

-6,80%

0,38%

-106,95%

THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.

$ 227.635.233

-19,08%

-4,04%

-100,00%

INT FOOD SERVICES CORP S.A.

$ 186.946.160

-25,48%

-1,25%

-316,76%

EUROFISH S.A.

$ 161.107.945

25,54%

5,47%

410,49%

CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

$ 159.815.053

2,44%

9,18%

-5,42%

INDUSTRIAS ALES CA

$ 145.744.548

-1,67%

-0,28%

-186,43%

AJECUADOR S.A.

$ 131.143.610

-12,63%

17,96%

-5,13%

SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A.

$ 126.427.168

3,57%

-1,73%

0,00%

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA

$ 126.208.274

-20,18%

0,09%

-86,15%

GALAPESCA S.A.

$ 110.495.594

-20,89%

4,60%

-8,57%

LACTEOS SAN ANTONIO CA

$ 92.427.699

-5,45%

12,72%

-22,66%

PROVEFRUT S.A.

$ 91.327.319

8,95%

15,29%

-1011,94% 81,15% -45,39%

ECUAJUGOS SA

$ 86.360.164

-4,85%

3,96%

EMPACADORA DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANÓNIMA (EDPACIF S.A.)

$ 85.537.300

-18,62%

1,26%

EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO MANSO EXA S.A.

$ 85.338.307

8,83%

2,22%

44,65%

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

$ 82.961.776

4,67%

2,30%

-31,53%

ASISERVY S.A.

$ 77.754.272

-5,20%

0,41%

-84,74%

BIMBO ECUADOR S.A.

$ 77.686.178

-0,02%

3,66%

0,00%

SIGMAEC CIA.LTDA.

$ 73.923.566

18,16%

13,10%

24,72%

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

$ 73.693.392

13,47%

7,66%

45,03%

3,97%

19,70%

-6,28% -5746,28%

INDUSTRIAL SURINDU S.A.

$ 70.927.877

REYLACTEOS C.L.

$ 69.695.373

-18,73%

-5,22%

INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA

$ 68.785.208

7,72%

11,41%

2,93%

COMPAÑÍA DE ELABORADOS DE CAFÉ ELCAFÉ C.A.

$ 64.631.075

-13,69%

2,07%

191,09%

Fuente: Ranking empresarial - Superintendencia de compañías, valores y seguros de Ecuador

IALIMENTOS 94

ECUADOR Top 30 ECUADOR ∆% UTILIDAD OPERATIVA

TOTAL ACTIVOS 2020

∆% TOTAL ACTIVOS 2020

∆% PATRIMONIO 2020

ROA 2020

ROE 2020 5,85%

-24,94%

$ 710.696.211

-0,92%

-0,18%

3,62%

4,68%

$ 496.760.005

20,47%

6,80%

0,83%

2,88%

-47,15%

$ 228.624.858

1,29%

-11,17%

5,52%

76,33%

51,71%

$ 92.710.058

12,34%

10,40%

6,76%

24,31%

-41,29%

$ 465.730.804

9,63%

-26,64%

11,74%

46,50%

3,39%

$ 92.700.479

-6,59%

9,28%

7,95%

9,99% -0,35%

-76,89%

$ 163.757.702

6,79%

1,20%

-0,07%

-278,62%

$ 180.868.563

-10,92%

-16,41%

0,00%

-142,02%

$ 222.363.037

5,36%

-3,30%

-1,39%

-10,77%

-509,61%

$ 127.872.187

3,59%

20,93%

8,94%

17,30% 15,75%

1,06%

$ 92.766.279

-3,69%

18,90%

9,54%

-344,77%

$ 189.391.346

-0,59%

7,87%

-0,14%

-0,39%

-7,28%

$ 68.527.206

-2,39%

69,18%

21,54%

51,82%

-43,76%

$ 65.835.057

10,24%

-10,11%

-3,43%

-12,16%

-86,15%

$ 213.922.815

-5,21%

1,32%

0,05%

0,09%

-13,98%

$ 55.329.172

4,80%

9,95%

5,49%

8,48%

-21,21%

$ 55.739.773

-2,21%

16,05%

14,12%

22,64%

20,50%

$ 66.379.875

18,46%

13,56%

-107,97%

-160,36%

14,46%

$ 40.098.673

-5,97%

4,71%

4,41%

19,81%

-40,43%

$ 40.939.421

13,17%

-9,29%

1,43%

6,34% 13,07%

57,25%

$ 32.498.018

6,22%

3,87%

3,78%

-23,87%

$ 31.859.803

0,60%

9,52%

3,31%

8,14%

-82,74%

$ 76.270.753

0,27%

0,50%

0,26%

0,73%

1121,63%

$ 73.519.759

8,04%

1,09%

1,82%

3,19%

28,56%

$ 42.237.509

13,27%

11,18%

14,06%

23,41%

51,76%

$ 53.662.138

17,03%

16,91%

6,67%

11,32%

2,40%

$ 60.377.130

-4,35%

-0,17%

12,63%

28,74%

-4721,77%

$ 137.318.317

-3,44%

-3,06%

-2,13%

-3,37%

-0,31%

$ 60.378.163

-4,56%

2,71%

8,12%

10,46%

169,37%

$ 92.157.678

-17,02%

3,37%

0,36%

3,26%

IALIMENTOS 94

ECUADOR Análisis general

LOS SALDOS EN ROJO de un Ecuador análogo Dificultades en el acceso a materias primas, la distribución y comercialización de productos fueron algunos de los retos que debió sortear la industria en Ecuador durante 2020, abriendo la oportunidad a nuevos canales de venta. La verdadera recuperación se espera para 2022.

Por: Joan H. Bocanegra G. editor revista IAlimentos in/joan-bocanegra

a industria de alimentos y bebidas es un sector clave para la economía de Ecuador, presentando, en los últimos años, un crecimiento constante en sus ventas. Según cifras de la

IALIMENTOS 94

ECUADOR Análisis general

Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB), entre 2017 y 2019, los ingresos de esta incrementaron en un 7,16 %, ascenso truncado por la emergencia sanitaria nacida de la pandemia y que motivó una disminución en las ventas del 5,4 %, unos US$ 7.804 millones frente al año completamente anterior, cifras nada alarmantes si se le compara con otros rubros manufactureros. Al respecto, Superintendencia de Compañía del Ecuador explicó que el alto en las actividades productivas por la cuarentena de 2020 dificultó el acceso a materias primas, la distribución y la comercialización de productos debido a las restricciones de movilidad en las ciudades y el cierre de fronteras. Lo anterior se tradujo, según datos de la entidad, en pérdidas, entre marzo y mayo del año pasado, cercanas a los US$ 360 millones, y una disminución en las ventas totales de un 20 % entre enero y agosto, en comparación con lo registrado en 2019, afectando especialmente las provincias de Guayas y Pichincha. Pese a este retador escenario, el sector de producción de alimentos y bebidas ha sido el menos afectado por la crisis, porque se mantuvo activo, al ser considerado como esencial durante la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno, como sucedió en gran parte del globo. Por supuesto, el sector no estuvo exento de retos: tuvo que dar una rápida respuesta a un escenario incierto, sin antecedentes de cómo enfrentarlo, al tiempo que para minimizar el riesgo de contagio de Covid-19, las compañías debieron incrementar mayores turnos de producción, cambios en el flujo de procesos y más unidades que movilizan a los empleados. Según Francisco Mena, presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas del Ecuador (AIBE), “otro de los retos, fue apoyar a todos los eslabones de la cadena de valor, específicamente al canal tradicional (tenderos), que en Ecuador se estima que son alrededor

IALIMENTOS 94

de 130.000. En una etapa inicial, existió hasta un 80 % de cierre en las tiendas de barrio, tanto por las diferentes restricciones impuestas como el desconocimiento a los impactos de la pandemia y el miedo al contagio. En una etapa posterior se apoyó para la reactivación de los negocios de comida, a través de las campañas “Mi tienda abierta, tienda segura” y “Cocina lista, mi negocio seguro”, respectivamente”, afirmó en entrevista con IAlimentos. La industria de

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

proyecta para el 2021 un crecimiento del

8 % al 10 % en comparación al 2020, pero siguiendo por debajo de 2019.

Y es que el impacto en las cadenas de suministro se tradujo en un incremento en las materias primas y productos tanto para fabricantes como consumidores, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador. Según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, las variaciones en precios estuvieron cercanas al 5 %, con casos particulares como el de la cebolla roja, que alcanzó picos de hasta el 300 %, entre marzo y abril del año pasado. Por supuesto, las restricciones en actividades y movilidad también motivó cambios significativos en los hábitos y canales de consumo. Permanecer en el hogar implicó, por ejemplo, cocinar más en casa, incrementando la compra de productos congelados, para hornear y comida listas para preparar. Igualmente, las aplicaciones de compra de supermercados y entrega de domicilios, como Tipti y Rappi, se vieron obligadas a ampliar su cober-

ECUADOR Análisis general

tura, ya que al inicio de la pandemia solo atendían ciertas zonas de ciudades como Quito y Guayaquil. “En Ecuador el e-commerce se activó de manera importante. Esto nos llevó como gremio a buscar alianzas con la Academia para capacitar a nuestra cadena de valor en temas de marketing digital, manejo de redes sociales, uso de herramientas para compras en línea, ampliar las formas de pago incluyendo pagos con transferencias, aplicaciones o tarjetas de débito y crédito, en un sector que solo manejaba la opción de pago en efectivo. Se impulsó entre los tenderos las entregas a domicilio para adaptarse a las nuevas tendencias de consumo”, resaltó el presidente de la AIBE.

Se evidenció una disminución en la demanda de envases pequeños o individuales y un incremento en envases de tamaño más grandes o familiares.

LOS QUE NO PARARON DE PRODUCIR Al cierre de 2020, la industria de alimentos y bebidas de Ecuador tuvo una participación del 6,31 % en el total del Producto Interno Bruto del país, donde la mayor contribución la realizaron las compañías de elaboración de alimentos, con un 5,37 %, frente a un 0,94 % de la industria de bebidas, la cual presentó una contracción en sus ventas del 17,2 %. En el caso particular de este sector, según reveló Mena, las ventas en los canales de restaurantes, cafeterías, patios de comidas, etc., disminuyeron, de igual manera se vieron afectadas por las restricciones y limitaciones que existieron en este segmento, por lo cual existió una baja en el consumo de todos los tipos de bebidas no alcohólicas. Como contraste, el consumo en los hogares se incrementó, pero esto no ha compensado la caída total.

IALIMENTOS 94

ECUADOR Análisis general

“Se evidenció una disminución en la demanda de envases pequeños o individuales y un incremento en envases de tamaño más grandes o familiares. Frente a esta nueva realidad, las industrias diversificaron los tamaños de sus envases para adaptarse a los nuevos momentos de consumo”, declaró Mena. En el caso de la industria láctea, que produce 6,6 millones de litros diarios, la mayor afectación se presentó en la informalidad, responsable del 50 % de la capacidad productiva del país. Según el Centro de Industria Láctea, entre enero y junio de 2020 las ventas de este sector se redujeron hasta en un 34 % en productos como quesos, yogures, dulce de leche y leche condensada. Para los procesadores de carne y embutidos, la afectación fue mucho menor. Cifras reveladas por la NFBA evidenciaron una reducción del 5,2 %, alcanzado ventas superiores a los US$ 575 millones. Al respecto, la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente (AGSO) afirmó que el sector está afectado como todos en el país en cuanto a costos de producción y cambios en el mercado debido a la pandemia y que ahora el reto es aumentar la producción para ampliar el mercado. Para finalizar, la Corporación de Avicultores del Ecuador indicó que el consumo per cápita de carne de pollo alcanzó los 27 kilogramos en el 2020. Mientras que su producción fue de 494.310 TM, cifra 7 % inferior al 2019.

IALIMENTOS 94

ECUADOR Cifras

QUIÉN ES QUIÉN:

LA INDUSTRIA ECUATORIANA AL DESNUDO Estos son los datos más relevantes de las 65 compañías más importantes de industria de alimentos y bebidas de Ecuador en 2020. LÍDERES POR SEGMENTO *Valores en dólares

ATUNERO

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS VENTAS TOTALES

$6.681.484.663 -7,25%

1. SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS

2. EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS SA

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

2. EUROFISH S.A.

53,43 %

$ 325.887.959 VENTAS TOTALES

$ 269.131.780 VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

1,32 % VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

410,4 % VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

EL DATO

Las 5 principales compañías del sector suman el 16% las ventas de las 65 empresas más importantes de la industria.

Conozca cómo se reconfiguró la industria después de la pandamia.

Escanee el código QR y y acceda al análisis completo en nuestro especial digital.

IALIMENTOS 94

ECUADOR Cifras

BEBIDAS LÁCTEOS

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS 1.

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI SA

$ 126.208.274

1. CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 31,10%

$ 285.126.918

LÁCTEOS SAN ANTONIO CA

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

VENTAS TOTALES

THE TESALIA SPRINGS

2. COMPANY S.A.

-100 %

$ 227.635.233

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

VENTAS TOTALES

$ 92.427.699

VENTAS TOTALES

-86,15%

-22,66%

3. CODANA S.A

$ 28.973.044 VENTAS TOTALES

1,30% VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

EL DATO

Las 4 principales compañías del sector suman el 4% las ventas de las 65 empresas más importantes de la industria. VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

CÁRNICOS 3.

-23,87%

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

PROCESADORA NACIONAL

$ 832.519.348

PRONACA

VENTAS TOTALES

1. DE ALIMENTOS C.A. -

$ 82.961.776 VENTAS TOTALES

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA INT FOOD SERVICES

2. CORP S.A.

$ 186.946.160

3. SIGMAEC CIA.LTDA.

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

-316,76%

VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

$ 73.923.566

24,72%

VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

EL DATO

Las 5 principales compañías de este subsector suman el 6% las ventas de las 65 empresas más importantes de la industria.

-29,08%

EL DATO

Las 5 principales compañías del sector suman el 18% las ventas de las 65 empresas más importantes de la industria.

IALIMENTOS 94

ECUADOR Los líderes

LAS 4 LECCIONES DE PRONACA para "alimentar bien" a Ecuador

Más de seis décadas de operación y presencia en el mercado le dieron a Pronaca el aplomo necesario para enfrentar una crisis imprevisible. Apegarse a su misión y cultura corporativa fue esencial en su estrategia.

econocida como la empresa procesadora de alimentos por excelencia de Ecuador, Pronaca ha hecho presencia en la industria de producción de alimentos desde 1957. Con más de 30 marcas, atiende cuatro grandes segmentos del mercado y emplea a cerca de 7.500 ecuatorianos en sus centros de operación. Su lema “Alimentar bien” –base de su operación– sirvió como hoja de ruta para enfrentar los altibajos y la incertidumbre que im-

puso la pandemia, pero, sobre todo, para ratificar aún más su misión en tiempos de crisis. IAlimentos dialogó en exclusiva con Andrés Pérez, Director de Relaciones Institucionales de la compañía, quien relató cómo se vivieron los primeros días de la pandemia en la empresa, la manera en que se sortearon los distintos retos y las estrategias que se pusieron en marcha para salir avante en la crisis. Basados en esta conversación, IAlimentos reúne a continuación las cuatro lecciones que deja

IALIMENTOS 94

ECUADOR Los líderes

mento, ni siquiera en los más complicados de la pandemia. Hicimos contrataciones de personal temporal, ajustamos y reforzamos las medidas de bioseguridad, y estuvimos abiertos a nuevos canales emergentes de comercialización, los cuales fueron muy apreciados por nuestros consumidores” explica Andrés Pérez. Así, en un comité de contingencia llevado a cabo el 14 de marzo de 2020, la compañía resolvió operar de la manera más normal posible. Para esto, diseñaron modelos de contratación temporales de personal que se encargaría de cubrir las labores de quienes se enfermaran con COVID o debieran entrar en cuarentena. Además, se adaptaron rutas de transporte, turnos de trabajo y horarios para mantener la producción sin que esto implicara incumplir las disposiciones de gobierno ecuatoriano o poner en riesgo la salud de sus empleados. esta empresa que no se concentró únicamente en la reinvención, sino que también optó por ceñirse a sus principios esenciales, mismos que hoy le permiten ver el futuro con optimismo y empezar a transitar la ruta de la recuperación con miras a los niveles previos a la pandemia. 1. OPERAR CON RESPONSABILIDAD Lograr mayor conciencia sobre la misión de producir y distribuir alimentos de primera necesidad para todo un país, máxime en un escenario de crisis, fue quizá la primera reflexión de Pronaca al inicio de la pandemia. Dos premisas fueron determinantes para la toma de decisiones: no parar la producción y no detener la provisión de alimentos. “La pandemia nos mostró con mayor claridad el papel fundamental que tenemos como empresa de alimentos y, específicamente, de proteína animal. Siendo responsables con la situación de emergencia, tomamos medidas para no detener nuestra provisión de alimentos en ningún mo-

IALIMENTOS 94

2. SIEMPRE ES BUEN MOMENTO PARA INNOVAR Lejos de intentar sacar provecho de la crisis, Pronaca buscó priorizar el desarrollo de productos accesibles para aquellas personas que vieron su economía afectada por la pandemia. “Evidentemente, al principio el consumo disminuyó en todas las líneas de producto. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo, se mejoraron casi todos los canales –con excepción de horeca y tiendas de barrio, los cuales sufrieron caídas de hasta el 60 %–. Sin embargo, hubo líneas de gran desempeño como las de alimentos para mascotas y embutidos”, explica el vocero de la compañía. Los cambios en los hábitos de consumo fueron determinantes en la nueva política de innovación de la empresa. “Logramos identificar que las familias se quedaron más tiempo en casa y empezaron a abastecerse con mayor frecuencia; cayó el consumo de alimentos fuera del hogar, por lo que la cocina fue el nuevo espacio donde las personas no solo buscaban preparar los alimentos, sino

ECUADOR Los líderes

también un espacio de conexión y distracción familiar al preparar nuevas recetas; los ecuatorianos empezaron a preocuparse por mantener una dieta más saludable; y la preparación de los alimentos dejó de ser una responsabilidad exclusiva de las amas de casa”, sostiene Andrés Pérez. Basados en el nuevo comportamiento de los consumidores, pero sobre todo en sus necesidades, Pronaca lanzó nuevos productos pensados para quienes –como consecuencia de la pandemia– tenían un menor poder adquisitivo, como minihamburguesas, nuggets de pescado, filetes de cerdo, tocino ahumado y alimentos de mascotas; al tiempo que desarrolló una serie de productos diferenciados para momentos especiales, pensados para que quienes ya no podían reunirse o salir a comer por fuera. 3. PERDER EL TEMOR AL TELETRABAJO Y A MODIFICAR LA PRODUCCIÓN Como muchas, la compañía tuvo que modificar sus procesos para adaptarse a la menor demanda de productos y, a la par, fortalecer sus sistemas de comunicación internos y las herramientas de trabajo virtual para mantener a todo su equipo conectado de forma remota. Entre los ajustes en la producción y operación, sobresalen tres en particular: Se extremaron las normas de bioseguridad dentro de las plantas y centros administrativos. Se mejoraron los canales de distribución para que los consumidores con restricciones de movilidad pudieran acceder fácilmente a los productos. Se reforzaron las redes de abastecimiento de materias primas y el control de inventarios para poder garantizar una producción fluida e ininterrumpida ante las limitaciones ocasionadas por los toques de queda.

UNA ESTRATEGIA 360 Y A LA MEDIDA PARA SUS GRUPOS DE INTERÉS LA PREMISA:

No parar la producción ni la provisión de alimentos.

EN LA PLANTA: Contratación de personal temporal Refuerzo de bioseguridad Apertura a nuevos canales de venta y distribución Fortalecimiento de redes de abastecimiento de materias primas Control más estricto de inventarios

PARA LOS CLIENTES Nuevas líneas de producto: Minihamburguesas Nuggets de pescado Filetes de cerdo Tocino ahumado Productos diferenciados para Celebrar momentos especiales en casa

CON LOS COLABORADORES Seguro contra coronavirus Dotación con herramientas para el teletrabajo Fortalecimiento de canales de comunicación internos Envío de 30.000 kits de alimentos Jornadas de vacunación masivas

EN ECUADOR 3,6 millones de raciones alimenticias donadas Campaña informativa sobre nutrición sana Vacunación

IALIMENTOS 94

ECUADOR Los líderes

Pensar la comunicación fue también un elemento clave para mantener la productividad en medio de la crisis sanitaria. La compañía no solo procuró comunicar oportunamente a sus colaboradores los temas relacionados con la emergencia, sino que también fortaleció sus canales internos y sus herramientas para el teletrabajo. 4. POTENCIAR EL USO ESTRATÉGICO DE LOS CANALES DIGITALES Si bien la empresa no se concentró en el e-commerce, en términos digitales mantuvo la mira en el bienestar de sus colaboradores. Así, diseñaron una plataforma exclusiva para que los empleados compraran y recibieran directamente en sus domicilios los productos de sus almacenes. En redes sociales, mantuvieron como eje de la comunicación con sus clientes y seguidores en redes sociales su lema de ‘Alimentar Bien’. “Compartimos con los consumidores la importancia de la alimentación balanceada, la actividad física y vivir en armonía para fortalecer el sistema inmunológico. Además, a través de nuestras publicaciones en medios tradicionales y digitales, nos enfocamos en proporcionar información relevante sobre los beneficios del consumo de proteína animal en nuestra salud”, apunta Pérez.

IALIMENTOS 94

PERÚ

Índice 44 Una industria sólida entre la tormenta peruana

48 Alicorp, el ícono peruano, conquista la región Andina

El impacto en la reducción de los ingresos promedio y creciente inclinación por la compra de productos de menor costo están llevando a las compañías peruanas a crear ofertas más asequibles y acordes a la incertidumbre que vive el país inca.

Top 15 de las compañías con mayores ingresos

45 Infografía: la industria peruana al desnudo

la alternativa más efectiva para la desinfección en la industria de alimentos

l cloro ha sido utilizado por muchos años como desinfectante en la industria de alimentos, donde sus fuentes más comunes han sido el hipoclorito de sodio, calcio y litio, además de cloroisocianuratos. West Verden Tabs es una alternativa de tabletas a base de cloro y sales efervescentes, o específicamente, con contenido de dicloroisocianurato de sodio (NaDCC), un principio activo nuevo en nuestro portafolio, y cuyas ventajas apenas están siendo reconocidas y aprovechadas.

NaCI + H2O

HOCI

NaOH

Fig 1. Disolución de Hipoclorito de Sodio en agua.

NaCI2(NCO)3 + 2H2O

2HOCI + NaH2(NCO)3

Fig 2. Disolución de NaDCC en agua

El Hipoclorito de Sodio (Fig. 1.) y el NaDCC (Fig. 2.) son liberadores de Cloro libre disponible en forma de ácido hipocloroso HOCl como agente activo, sin embargo, hay grandes diferencias en el desempeño de los dos compuestos. La primera gran diferencia la podemos observar al ver la reacción del hipoclorito al entrar en contacto con el agua (Fig.1.), donde el hipoclorito libera casi de inmediato el 100 % del cloro como

cloro libre disponible en forma de HOCl; de otro lado, en la Fig. 2, se observa como al entrar en contacto con el agua el NaDCC libera solo aproximadamente el 50% del cloro como cloro libre disponible; lo que quiere decir que el dicloroisocianurato de sodio actúa como un ‘reservorio’ de cloro. La existencia de este equilibrio es la que permite la liberación progresiva y controlada de ácido hipocloroso, resultando en una mayor eficiencia y seguridad, frente a la presencia de materia orgánica en superficies a desinfectar. Esta capacidad también le permite operar al NaDCC en un amplio rango de condiciones de pH. Adicionalmente en la medida que las soluciones preparadas con Verden Tabs son ligeramente acidas, favorecen la formación de ácido hipocloroso sin disociar, y además de tener un 50 % del cloro combinado, ofrece una solución menos corrosiva. Finalmente, la actividad biocida del ácido hipocloroso ha sido bien establecida y estudiada, particularmente con un amplio rango de bacterias, hongos, esporas, micobacterias, virus, algas y Protozoos.

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INFORMACIÓN COMERCIAL

WEST VERDEN TABS,

PERÚ Top 15 PERÚ NO

EMPRESA

VENTAS 2020

∆% VENTAS 2020

MARGEN NETO 2020

∆% UTILIDAD NETA 2020

ALICORP

$ 2.814.583,33

2,61%

6,21%

-11,25%

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

$ 1.035.439,17

-24,65%

33,91%

-35,10%

$ 1.005.215,00

5,65%

6,74%

66,36%

-15,30%

30,08%

-27,40%

GRUPO GLORIA

CERVECERIA SAN JUAN S.A.

$ 198.042,78

LAIVE S.A.

$ 170.870,00

2,75%

1,34%

-21,24%

AUSTRAL GROUP S.A.A.

$ 126.366,67

-27,06%

0,03%

-99,34% 41,69%

AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

$ 81.370,00

16,86%

3,55%

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

$ 75.593,06

2,27%

5,81%

149,12%

AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

$ 66.111,67

13,45%

7,80%

111,14%

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

$ 57.498,61

26,64%

16,74%

550,92%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A.

$ 52.139,44

12,64%

-1,18%

-63,22%

EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

$ 13.590,28

-25,34%

-8,76%

-466,72%

EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.

$ 9.332,22

13,18%

26,69%

-27,52%

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

$ 7.998,06

-35,43%

73,26%

-30,68%

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

$ 2.383,33

21,00%

9,07%

40,94%

Fuente: Información financiera presentada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú - Tasa de cambio aplicada: 3,6 soles (31 de dicimebre de 2020)

LA SONRISA ENTRE una tormenta inca

Aunque durante la emergencia sanitaria se evidenció una indudable renuncia a los alimentos perecederos, también es cierto que el nivel de gasto disminuyó y los consumidores optaron por marcas de bajo costo, tendencia que continúa a la fecha en 2021, así lo revelan los expertos.

Por: Joan H. Bocanegra G. editor revista IAlimentos in/joan-bocanegra

IALIMENTOS 94

PERÚ Top 15 PERÚ TOTAL ACTIVOS 2020

∆% PATRIMONIO 2020

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2020

INDICE DE LIQUIDEZ 2020

ROE 2020

ROA 2020

$ 2.594.485,83

6,91%

60,97%

1,64

8,98%

3,51%

$ 1.870.480,28

-0,67%

56,21%

1,78

42,88%

18,77%

$ 876.040,00

-3,24%

41,47%

2,41

13,20%

7,73%

$ 350.355,28

-2,10%

71,19%

1,40

59,02%

17,00%

$ 136.346,67

0,81%

49,31%

2,03

3,31%

1,68%

$ 297.571,11

1,60%

51,25%

1,95

0,03%

0,01%

$ 228.540,00

0,96%

32,98%

3,03

1,89%

1,27%

$ 180.013,33

5,79%

60,67%

1,65

6,21%

2,44%

$ 229.694,44

4,59%

49,51%

2,02

4,45%

2,24%

$ 147.956,67

3,91%

26,81%

3,73

8,89%

6,50%

$ 98.926,39

1,86%

49,60%

2,02

-1,23%

-0,62%

$ 41.682,78

2,56%

54,06%

1,85

-6,22%

-2,86%

$ 36.674,44

2,56%

21,59%

4,63

8,66%

6,79%

$ 165.598,61

-0,82%

4,24%

23,58

3,70%

3,54%

$ 19.575,00

2,32%

27,51%

3,64

1,52%

1,10%

l 2020 para Perú estuvo trazado por la inestabilidad, resultado de dos ingredientes principales: la incertidumbre política-institucional y la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Según datos revelados por Sociedad Nacional de Industriales (SNI), las ventas acumuladas cayeron un 10,5 %, pasando de US$ 177.727 millones en 2019 a US$ 159.074 millones. Por su parte, las utilidades netas acumuladas, sufrieron un fuerte descenso de 62,1% desde US$ 10.544,3 millones en 2019, a US$ 3.992,9 millones en 2020, según los datos informados. Sin embargo, no todos los sectores sufrieron los golpes de estos vientos cruzados; quienes lograron mantener un crecimiento positivo fueron aquellos que operan en actividades esenciales o

IALIMENTOS 94

que tienen una demanda incrementada por sus servicios, justamente por causa de la pandemia. Allí fue donde la industria de alimentos y bebidas navegó en relativas aguas calmas: con un crecimiento del 2,6 % al cierre de 2020. Según un estudio adelantado por el Digimind Historical Search, durante 2020 se apreció un aumento en la demanda de alimentos no perecederos como snacks y congelados. Y aunque en las crisis alimentarias, los consumidores apuestan por alimentos básicos como frutas y verduras, también se observó que los consumidores tendieron a renunciar a los alimentos perecederos. No obstante, este comportamiento no fue una constante para todos los sectores. El estudio reveló que los lácteos y el pan perdieron un 24 % y 36 % de preferencia, respectivamente, como resultado de la crisis de COVID-19.

PERÚ Análisis general

PAUTA

Lo anterior toma sentido cuando se contrasta con lo expuesto en el estudio Perspectivas de la Industria de Consumo durante COVID-19, adelantado por la firma de consultoría EY Parthenon, publicado en diciembre de 2020, donde se reveló que la reducción en los ingresos tuvo una repercusión importante en el comportamiento de los consumidores. Según este estudio, el 65% de los encuestados afirmaron estar gastando menos en alimentos y bebidas en comparación a los niveles de consumo que prevalecían antes de la pandemia. Por lo anterior, a octubre de 2020, las preferencias de compra se inclinaron a marcas más asequibles, especialmente en categorías como lácteos, con un 36 %, carnes y embutidos con un 35 %, y bebidas no alcohólicas, con un 30 %. En el caso particular, los productos lácteos y el pan perdieron entre un 24 % y 36 % de share of voice respectivamente como resultado de la crisis de COVID-19. Solo la leche en polvo, por ejemplo, representó menos de un 1 % de share of voice. Frente a los canales de consumo, el estudio reveló, que al cierre de 2020, las tiendas de abarrotes, aunque estaban lejos de alcanzar los niveles de movilidad que prevalecían antes de la pandemia, sí presentaban una recuperación más rápida que las tiendas minoristas. Sin embargo, la pandemia aumentó la brecha entre la adopción de compras en línea de productos al menudeo y la adopción de compras en línea de abarrotes. En el caso particular de Perú, mientras a septiembre de 2020, solo el 14 % de las tiendas de abarrotes habían incursionado en mundo digital, el 29 % de las tiendas minoristas estaban allí. Por su puesto, la preocupación por la salud personal y la preparación general en medio de la pandemia llevaron a los consumidores a priorizar la caducidad y la seguridad alimentaria en su lista de la compra. La disponibilidad de alimentos para personas desfavorecidas, así como minimizar el desperdicio son otros temas de conversación que empezaron a estar presentes en las redes sociales de los peruanos.

IALIMENTOS 94

PERÚ Análisis general

UN 2021 POSITIVO PERO INSUFICIENTE Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI, la industria alimentos, incluyendo la de productos pesqueros, creció un 20,6 % en los seis primeros meses del 2021 respecto a similar periodo de 2020, y también lo hizo en un 14,4% en comparación al mismo periodo prepandemia del 2019. En ese mismo periodo del 2021, la industria de bebidas tuvo un avance del 35,2 % respecto al primer semestre del 2020, pero comparado con el 2019, registró una caída de 4,7 %.

Las ventas acumuladas cayeron un 10,5 %, pasando de US$ 177.727 millones en 2019 a US$ 159.074 millones.

El IEES destacó que la industria de procesamiento y conservación de pescado (harina de pescado, aceite de pescado y conservas) acumula un crecimiento de 66,7 % entre enero y junio de 2021 respecto a similar periodo de 2020, y una variación positiva de 26 % en comparación al mismo periodo del 2019, siendo la rama de alimentos de mayor crecimiento en lo que va del año. Asimismo, de acuerdo al Instituto, la elaboración de productos de panadería continuó su senda de crecimiento en junio del 2021 con una variación positiva de 45,3 % respecto al mismo mes del 2020, mientras que entre enero y junio su avance fue del 17,3 % comparado a similar periodo del 2020, y de 44,8 % respecto al 2019. Otras ramas dentro del sector de alimentos que también crecieron en los seis primeros meses del 2021 respecto a sus niveles prepandemia (2019), fueron: elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (13,2 %), elaboración de aceites y

IALIMENTOS 94

grasas de origen vegetal y animal (12,9 %) y productos de molinería (11,2 %), entre otros. EL SECTOR DE BEBIDAS NO RECUPERA AÚN NIVELES DEL 2019 La industria de bebidas creció 35,2 % en los primeros seis meses del 2021 respecto al 2020 como resultado del crecimiento en todas sus ramas industriales: la elaboración de bebidas malteadas y de malta avanzó un 29,6 %, la de bebidas no alcohólicas un 20,9 %, mientras que la producción de vinos y la de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (pisco, whisky, ron, ginebra, otros) crecieron en 91,2 % y 80,3 %, respectivamente, anotó el IEES de la SNI. A pesar de ese crecimiento en la primera mitad del 2021, comparado con el periodo enero-junio del 2019 (prepandemia), la producción nacional de bebidas en este año retrocedió 4,7 %, así, la fabricación de bebidas malteadas y de malta, y la elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas aún están lejos de recuperar sus niveles prepandemia (caídas de 19,7 % y 5,3 % respectivamente). En el caso de las bebidas malteadas y de malta, esto se debe a su menor demanda por las restricciones en las actividades de hoteles, restaurantes y eventos sociales por las medidas de distanciamiento social. No obstante, indicó el IEES que algunas líneas como el vino y bebidas destiladas han ganado preferencia en medio del confinamiento. Por ejemplo, la producción de vino continuó su dinamismo entre enero y junio de 2021 acumulando un crecimiento de 82,1 % respecto a similar periodo de 2019. El no alcanzar los niveles de ventas registrados en 2019 se podría deber a un gasto restringido en los hogares peruanos. Según EY Parthenon, un 52 % de los consumidores incas encuestados tenían previsto continuar con menor gasto en alimentos y bebidas en los primeros 6 meses del año en curso. De igual forma, un 31 % continuaría optando por productos de menor precio, en categorías como lácteos y carnes, principalmente.

PERÚ Cifras

QUIÉN ES QUIÉN:

LA INDUSTRIA PERUANA AL DESNUDO Estos son los datos más relevantes de las 15 compañías más importantes de industria de alimentos y bebidas de Perú en 2020. *Valores en dólares y miles

APORTE DE LA INDUSTRIA AGROLIMENTARIA AL PIB EN 2020

COMPORTAMIENTO POR SUBSECTOR (VARIACIÓN PORCENTUAL)

8,9 %

5,6 %

-1,6 %

-27,5 %

PRODUCTOS DE PANADERÍA

BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA

PRODUCTOS LÁCTEOS

- 7,9 %

- 19,9 %

19,7 %

4,9 %

- 12,9 %

ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS

ELABORACIÓN DE VINOS

PRODUCTOS DE MOLINERÍA

ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES

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IALIMENTOS 94

PERÚ Cifras

TOP 5 DE LAS MAYORES EMPRESAS DE ALIMENTOS

TOP 5 DE LAS MAYORES EMPRESAS DE BEBIDAS 1. UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

1. ALICORP $ 2.814 VENTAS TOTALES

$ 1.035

2,61 % VARIACIÓN EN LAS VENTAS

VENTAS TOTALES

-24,65% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

2. ARCA CONTINENTAL 2. GRUPO GLORIA $ 1.005 VENTAS TOTALES

$ 655

5,65% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

VENTAS TOTALES

3. CORPORACIÓN LINDLEY $ 655

3. SAN FERNANDO $ 682 VENTAS TOTALES

VENTAS TOTALES

3,30% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

$ 521 VENTAS TOTALES

VENTAS TOTALES

3,30% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

$ 302

3,30%

VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

IALIMENTOS 94

-13,80% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

5. INDUSTRIAS SAN MIGUEL $ 242 VENTAS TOTALES

5. REDONDOS

-23,30% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

4. INDUSTRIAS SAN MIGUEL $ 325

4. NESTLÉ PERÚ

-23,30% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

-13,80% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CRECIMIENTO DEL SECTOR FRENTE A 2020

20,6 %

PERÚ Los líderes

Alfredo Perez Gubbins, CEO Alicorp

CONQUISTA DEL MERCADO ANDINO MANTIENE a Alicorp en la cima La consolidación de su presencia en Ecuador y Bolivia y la búsqueda de alianzas con strartups para acelerar la innovación y la transformación digital han sido los ingredientes que permitieron a esta compañía soportar los embates de la pandemia y los sobrecostos en las materias primas.

l palpitar de la compañía más importante de bienes y consumo de un país es una buena aproximación para entender cuál ha sido el com-

IALIMENTOS 94

portamiento de un sector en concreto. En el caso particular de la industria de alimentos en Perú, el nombre de Alicorp representa un actor central para la industria, incluso de la región Andina.

PERÚ Los líderes

Al cierre de 2020, este ícono empresarial peruano alcanzó ventas por US$ 2.814 millones, que representaron un crecimiento de 2,6 % respecto al año completamente anterior. Según afirmó la compañía, este comportamiento fue el resultado de una estrategia de tres pilares: “el primero, crecimiento mediante la creación y el fortalecimiento de nuevos negocios y plataformas a través de la innovación; seguido de la eficiencia, que permitió a la empresa mejorar su desempeño, maximizando el valor de los negocios y capturando sinergias procedentes de sus adquisiciones; por último, la gente, a través del cual Alicorp viene trabajando para asegurar el talento y desarrollar las capacidades de liderazgo necesarias para el cumplimiento de sus objetivos”. En medio de un contexto desafiante, que obligó a la compañía ha adaptarse rápidamente para cumplir con los objetivos de abastecimiento y cuidado de sus más de 7.600 colaboradores, la compañía pudo mantener ratios adecuados de liquidez que le permiten mantener niveles saludables de apalancamiento. En este sentido, con un ratio Deuda neta/EBITDA de 2.7x en el cuarto trimestre del 2020, las agencias de rating locales y globales proyectan una perspectiva estable con respecto a la calidad crediticia de la compañía. El resultado de la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) consolidada para el 2020 fue de US$ 315 millones, 11,2 % menos respecto al 2019, como resultado de una menor rentabilidad en los negocios de B2B y de acuicultura. Por segmento, el negocio del consumo masivo local registró un crecimiento en sus ventas por el orden de 6,6 % en comparación con el año anterior, debido a la mayor demanda en las plataformas de cuidado del hogar y cuidado personal. Por su parte, en el mercado internacional su crecimiento estuvo cercano al 9 %, debido a la estrategia de crecimiento en la región Andina a través de replicar ventajas competitivas con buenos resultados.

Y es que en los últimos años, Alicorp ha invertido casi US $900 millones en la adquisición de tres empresas que ampliaron el alcance de su negocio: las bolivianas oleaginosas Fino y Sao; y la peruana de cuidado del hogar y personal Intradevco. Por eso no es de extrañar que la compañía sea líder en el sector agroindustrial de Ecuador y Bolivia, donde ha consolidado un portafolio de marcas que incluye el emblemático aceite Fino, Sabrosa, Karina, Don Vittorio, Plusbelle, Nutregal, Bolívar, Uno, Sapolio, Opal y Regia, entre otras. Entre tanto, debido a la disminución de la demanda y a la contracción de los precios del camarón y el salmón, el negocio de Acuicultura (Vitapro) registró una reducción en sus ventas de 11,8% respecto al 2019. Por su parte, el negocio de molienda obtuvo resultados positivos por el incremento de su volumen de ventas que llegó a 829 mil toneladas, alcanzando ventas netas por US$ 359 millones. EL IMPACTO DEL B2B En la línea B2B, Alicorp cuenta con entre 26.000 a 28.000 clientes en Perú, en especial panaderías y restaurantes, negocios ampliamente impactados por las medidas tomadas para el control de la pandemia a lo largo del continente. Según cifras públicas, el rubro de restaurantes en el país inca cayó casi un 94 % en abril, en mayo un 89 % y en junio un 82%. En respuesta a este escenario, Alicorp puso en marcha su programa Crecemos Juntos, a través del cual acompañó a negocios de emprendedores, gastronomía y venta de abarrotes a nivel nacional, para colaborar con su continuidad a través de acceso a créditos, promociones, entrega de capital semilla, así como soporte con conocimiento a través de capacitaciones virtuales. “Tuvimos que reinventarnos en la relación con nuestros clientes, asesorías técnicas, reuniones con ellos y lo que hemos logrado es acelerar las puestas en marcha de las plataformas de ecom-

IALIMENTOS 94

PERÚ Los líderes

merce con opción de compras y agilizar la llegada de productos hacia ellos. Tenemos también una alianza con un software que permite la eficiencia del cliente, que pueda gestionar todos sus inventarios, además de capacitaciones y asistencia. Hemos aprendido que a través de la transformación digital podemos acompañar a una cantidad más amplia de clientes, es una de esas herramientas que probablemente va a quedarse con nosotros”, afirmó la compañía.

Alicorp ha invertido casi US$900 millones en la adquisición de tres empresas que ampliaron el alcance de su negocio.

Coherentes con este objetivo Alicorp desarrolló para el canal B2B un marketplace denominado Alisoluciones, que cerró el 2020 con más de 5.000 clientes activos y ventas superiores a los US$ 13 millones. Igualmente, la compañía no solo incrementó su presencia en marketplaces, como Linio y Lumingo, sino que además lanzó su propio canal de venta directa al consumidor en Lima. A lo anterior, se sumó los lanzamientos de las plataformas Insuma y DíaDía para atender a sus clientes B2B de una manera más digital y eficiente. Sin embargo, a pesar de estas iniciativas, al cierre de 2020, la compañía alcanzó ventas en este segmento por US$ 421 millones, registrando una reducción de 7,8 % en comparación al año anterior. EL VAIVÉN DE LOS COSTOS Otra arista con la cual ha tenido que sortear Alicorp es el marcado ascenso en los precios de los

IALIMENTOS 94

commodities y la devaluación cambiaria, lo cual ha tenido un impacto de los insumos y servicios en la cadena de producción, como los envases (plásticos) y los costos de transporte y logística internacional. Según cifras de Indexmundi, en los últimos 12 meses, el precio de los commodities utilizados en esta industria como el trigo subió 39,11 %, el azúcar 41,35 %, el café 45,10 %, la soya 47,28 %, el maíz 68,11 % y la carne de cerdo 89,10 %. El precio de otros insumos utilizados en la cadena de suministro como el aluminio se disparó en 47,60 %, el gas natural en 93,38 %, la gasolina 87,15% y el acero en 280,95 %. A esto se le suma el aumento en el costo del aceite de palma y soya, debido, en gran medida, a la recuperación económica en Europa, generando una mayor demanda de biocombustible de Argentina, Malasia e Indonesia, países donde se ha presentado una menor producción a lo proyectado. No obstante, la compañía ha afirmado que no trasladará estos sobrecostos al consumidor final, y, por el contrario, conforme a la tendencia de consumo por productos de bajo costo, la compañía lanzó recientemente “Marcas a tu lado”, una iniciativa con la cual la compañía integrará 13 productos, de nueve categorías distintas, a precios accesibles, con el objetivo de alivianar el alza de precios que se ha producido en el país. Entre los productos que se comercializarán están: aceite Mirasol, fideos Espiga de Oro, harina Favorita, galleta Sayón, galletas de vainilla y rellenas de Fresa Día, además de jabones y detergentes. EL ARMA DE LA INNOVACIÓN No cabe duda, aunque parezca irónico, la pandemia por COVID-19 fue a la vez un gran impulso para la innovación y la transformación digital al interior de las compañías, y no fue distinto en Alicorp. La multilatina peruana anunció

PAUTA

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LOS PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL giran a la naturalidad

Los productos de cuidado personal giran a la naturalidad Las nuevas regulaciones y los cambios en los hábitos de consumo han impulsado cambios en los materiales para toallas de mano, de cocina, papel y servilletas.

no de las industrias más impactadas por la pandemia fue sin duda la del cuidado y aseo personal. Las nuevas tendencias orientadas hacia el bienestar personal y el cuidado de la salud han hecho que nuevos hábitos, como la constante limpieza de las manos, hayan generado un aumento en la demanda de productos como toallas o paños húmedos. Algunos gobiernos han emitido regulaciones que no solo buscan evitar la proliferación del COVID-19, también impulsar la reactivación económica. Por ejemplo, en Colombia, la Resolución 223 del 2021 establece el uso específico de toallas de mano para los distintos en reemplazo de los ventiladores de mano. Estas tendencias, junto al aumento de la demanda de toallas de mano, han hecho que algunas organizaciones ya estén desarrollando estrategias de innovación y cambio para estar en sintonía con aquellos conceptos con los que el consumidor busca identificarse. Empresas como Softys, a través de sus diferentes marcas, incluida Elite Professional, han apostado por cambios que estén enfocados hacia la creación de productos más naturales y que sean amigables con el medio ambiente, incorporando una mayor cantidad de papel reciclado en sus toallas naturales.

Otro material que están utilizando en sus formulaciones es el cartón, el cual también aumenta el índice de materiales reciclados que se pueden encontrar en los productos de su portafolio ‘Classic’, una línea más amigable con el medio ambiente. Para suplir de forma eficiente esta creciente demanda, Softys ha implementado su propia línea de negocio encargada de manejar todo lo relacionado con la búsqueda de alianzas, proveedores y clientes que puedan aportar a la obtención de material reciclado para los distintos procesos de fabricación de toallas y otros productos de aseo personal. Adicionalmente, como parte de sus compromisos de sostenibilidad, la planta de producción de Softys, en Gachancipá, Cundinamarca, ha sido certificada por el ICONTEC como una planta “Basuras Cero”. Este camino hacia la naturalidad de Softys no se limita únicamente a las toallas de mano. Otros artículos de aseo personal, como papel higiénico, toallas, limpiones, servilletas que Elite Professional y paños con hoja natural de la línea Classic también están alineados con las tendencias de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

INFORMACIÓN COMERCIAL

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PERÚ Los líderes

recientemente una alianza con la aceleradora de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC Ventures) para crear su programa de innovación abierta “Alimentación del Futuro”, con el cual busca impulsar a startups que tengan soluciones innovadoras en el sector alimentos y desarrollen el futuro del sector en Latinoamérica. Según ha informado la compañía, la iniciativa estará centrada en emprendimientos que contribuyan a fortalecer su cadena de distribución con nuevas herramientas tecnológicas o modelos de share economy para llevar alimentos de alto valor nutricional y de calidad, así como consolidar la propuesta de valor de los actores de su cadena de comercialización y crear nuevos modelos de negocio B2C, D2C y B2B. Fieles con este objetivo, la compañía se encuentra en la búsqueda constante de emprendimientos y proyectos de cualquier país de la región, iniciativas innovadoras y escalables, que deben estar, al menos, en un nivel de prototipo e idealmente con tracción dentro de un mercado latinoamericano. UN 2021 DE CONTINUO ASCENSO Según cifras compartidas por el ícono peruano, al cierre del tercer trimestre, Alicorp registró ventas por US$ 964 millones, 36.7% más que en el mismo periodo del año pasado, explicado por una sólida recuperación de ciertos negocios como B2B y Vitapro; y la contribución de Molienda. Como es natural, el mayor crecimiento se presentó en el negocio de B2B, con ventas que alcanzaron los US$ 168 millones, un 45,6% más que en el mismo periodo del año de la pandemia. Según la compañía, a la fecha, el negocio continúa recuperando clientes, a quienes acompaña a través de su rol consultivo y el desarrollo de herramientas digitales que permiten a los emprendedores adaptarse y recuperarse. Asimismo, los clientes de este negocio también están migrando hacia marcas más económicas y, ante ello, el negocio de B2B viene respondiendo con una oferta variada que está recibiendo aceptación.

IALIMENTOS 94

PERÚ Opinión

LA PANDEMIA COMO catalizador del cambio El crecimiento exponencial del ecommerce y la implementación de soluciones como las colmenas de productores y el Click and Collect han sido consecuencias naturales para una industria que se ha visto obligada a transformase a una velocidad sin precedentes.

Por: Beatriz Jacoste Directora de KM ZERO Food Innovation Hub in/beatrizjacoste

l año pasado publicábamos una edición especial de Fooduristic: nuestro informe anual que recoge las tendencias y mejores prácticas del sector de la alimentación. Lo hicimos bajo el título “Especial COVID-19”. Lo escribíamos

IALIMENTOS 94

PERÚ Opinión

desde la “comodidad incómoda” de nuestros hogares; después de llevar un mes confinados. Nos reuníamos a través de la pantalla, con personas que operaban a lo largo de toda la cadena para entender cómo estaban viviendo la crisis y qué innovaciones estaban implementando para afrontarla. ¿Cuáles serán los nuevos valores y hábitos que dirigirán las acciones de consumidores, supermercados, restaurantes, agricultores y todas las redes de soporte, (logística, telecomunicaciones, etc.)? Nos preguntábamos mientras se debatía cómo iba a ser ese futuro consumidor en la nueva normalidad…como si no se tratase de nosotros mismos. Nos imaginábamos restaurantes con biombos entre mesa y mesa y una migración a la compra 100% aséptica y online, que hacía que las tiendas físicas ya no tuvieran sentido. Pues resulta que ese futuro consumidor quería volver a su vida de antes. A reunirse con sus familiares y amigos en restaurantes o en la comodidad de sus casas sin mascarillas y compartiendo un plato de jamón. Sí hubo comportamientos que se volvieron cada vez más comunes. Tras semanas frente a los fogones planeando y cocinando el menú de comidas y cenas para la familia, se dispararon los pedidos de comida a domicilio. Esta conveniencia es algo a lo que no va a renunciar el consumidor. Quién sí transformó para siempre su operativa fue la industria, obligada a acelerar cambios en cuanto a procesos productivos para elevar, aún más, la higiene y calidad en sus plantas; lanzar sus e-commerce; abastecer sin tregua a sus clientes; garantizar cadenas de suministro con las fronteras cerradas. Esta mejora forzada está aquí para quedarse. Nuestro sector ha demostrado a nivel global su resiliencia y, por si alguien aún tenía duda, se ha posicionado como el más esencial para la población. Los emprendedores, más optimistas que el resto, veían esta circunstancia como una oportunidad para destacar y darse a conocer. Por ejemplo, mientras las cadenas de gran distribución sufrían tratando de satisfacer la demanda, muchas veces sin éxito, surgían plataformas paralelas que hacían llegar productos del campo directamente al consumidor.

IALIMENTOS 94

Las llamadas “colmenas” de productores crecían más de un 300% como nuevo método de compra para recibir en casa productos de agricultores y elaboradores de la zona. La logística de los supermercados estaba contra las cuerdas, y surgía el servicio de “Click and Collect” que permitía al consumidor hacer la compra online y recogerla en la tienda. Si algo es cierto, es que la crisis sanitaria, económica, ambiental y política que hemos vivido en el último año, ha transformado para siempre cómo opera nuestro sector. Acelerando la transformación tecnológica a una velocidad sin precedentes. “Nunca hemos ido tan rápido, pero nunca volveremos a ir tan despacio” decía el gurú tecnológico Javier Sirvent durante nuestro encuentro anual: ftalksFood Summit. La pandemia ha sido un catalizador del cambio. Los retos a los que el sistema alimentario se enfrenta están relacionados con la sostenibilidad, la salud, y el acceso a alimentos se han visto agravados por la circunstancia. Las startups han sabido ver la oportunidad en mitad de la crisis. Como dijo el fundador y presidente de Alibaba Jack Ma: “Las oportunidades están donde hay problemas y gente quejándose”. Y si había algo durante la pandemia, eran muchos problemas y miles de millones de personas en todo el mundo quejándose. En KM ZERO FoodInnovationHub, nos planteábamos cómo acelerar esa transformación tan necesaria en el sector, y es así como surgía el KM ZERO Squad: una red global de más de 50 líderes trabajando para fomentar la inversión en proyectos con impacto positivo en la sociedad y así acelerar su llegada al mercado. También personas aportando productos y servicios en los campos de proteínas complementarias, envases sostenibles, reducción del desperdicio, y fomento de la biodiversidad, entre otros. Este foro ha fomentado, durante este último año, sinergias entre las personas con la misión compartida de mejorar nuestro sistema alimentario. Porque si algo hemos aprendido de la COVID-19 es que no se pueden poner barreras a los retos sociales, y que por tanto la respuesta y la innovación inevitablemente deben ser conjuntas.

MÉXICO

Índice 62 Los protagonistas de la industria azteca

La coyuntura traída por la pandemia y la incapacidad de operación de otros importantes sectores de la economía mexicana, le permitieron a la industria de alimentos y bebidas ganar un mayor espacio, impulsada principalmente por las compañías de panificación, cárnicas y de lácteos.

Top 30 de las compañías con mayores ingresos

64 Infografía: la industria mexicana al desnudo

MÉXICO Top 30 MÉXICO NO

GRUPO

VENTAS 2020

∆% VENTAS 2020

MARGEN NETO 2020

∆% UTILIDAD NETA 2020

GRUPO BIMBO

$ 16.720

13,40%

3,19%

43,1

COCA-COLA FEMSA

$ 9.273

-5,60%

5,61%

-18,4

ARCA CONTINENTAL

$ 8.551

2,60%

6,07%

-12,5

SIGMA ALIMENTOS

$ 6.868

9,20%

3,67%

40,5

GRUMA

$ 4.601

17,70%

5,89%

GRUPO MODELO AB-INBEV

$ 4.529

-0,90%

PEPSICO ALIMENTOS MÉXICO

$ 4.260

4,50%

GRUPO LALA

$ 4.082

6,70%

0,60%

-73,8

HEINEKEN MÉXICO

$ 3.788

-3,80%

NESTLÉ MÉXICO

$ 3.409

9,20%

JOSE CUERVO

$ 1.769

17,90%

14,69%

38,4

MONDELÉZ MÉXICO

$ 1.460

3,40%

PILGRIM'S PRIDE MÉXICO

$ 1.435

6,20%

ALPURA

$ 1.232

10,70%

GRUPO HERDEZ

$ 1.214

7,20%

9,85%

6.5

DANONE DE MÉXICO

$ 1.140

-10,70%

-0,19%

-103

GRUPO BAFAR

$ 1.048

10,50%

5,08%

11,1 ND

MARS MÉXICO

$ 1.010

CONSERVAS LA COSTEÑA

$ 915

11,40%

BEPENSA

$ 879

QUALTIA ALIMENTOS

$ 855

-5,20%

GRUPO JUMEX

$ 848

-1,20%

GRUPO PINSA

$ 726

19,80%

GRUPO LA MODERNA

$ 654

15,90%

7,99%

66,2

DIAGEO MÉXICO

$ 594

-8,70%

KELLOGG COMPANY MÉXICO

$ 496

8,60%

4,90%

ND ND

GRUPO PEÑAFIEL

$ 485

GRUPO MARÍTIMO INDUSTRIAL

$ 374

13,80%

YAKULT MÉXICO

$ 291

ORGANIZACIÓN CULTIBA

$ 268

18,80%

12,95%

298,2

Fuente: Informe Top 500 de la Revista Expansión. Tasa de cambio aplicada: 19,8 pesos mexcianos (31 de diciembre de 2020)

IALIMENTOS 94

MÉXICO Top 30 MÉXICO ∆% UTILIDAD OPERATIVA

TOTAL ACTIVOS 2020

∆% TOTAL ACTIVOS 2020

∆% PATRIMONIO 2020

ROA 2020

ROE 2020

24,4

$ 15.538

10,2

$ 4.445

3,43%

11,99%

-15,6

$ 13.286

$ 6.185

3,92%

8,42%

6,3

$ 12.423

3,2

$ 7.445

4,18%

6,97%

1,3

$ 5.549

11,1

$ 1.177

4,54%

21,42%

22,3

$ 3.726

10,3

$ 1.398

7,28%

19,40%

$ 1.714

8.0

-29,3

$ 3.635

-2,8

$ 857

0,67%

2,86%

27,4

$ 4.120

15,4

$ 2.765

6,31%

9,40%

-34,4

$ 1.216

39,7

8,9

$ 1.696

1,5

$ 876

7,05%

13,66%

-23,8

$ 963

11,5

$ 430

-0,22%

-0,50%

32,2

$ 966

10,3

$ 431

5,51%

12,36%

48,8

$ 550

3,1

$ 459

9,49%

11,39%

131,7

$ 1.056

5,2

$ 825

3,28%

4,20%

IALIMENTOS 94

MÉXICO Análisis general

ENTRE PANES Y GASEOSAS: los grandes protagonistas de la industria azteca Con ventas acumuladas por más de US$ 41.000 millones, la industria de alimentos y bebidas fue el único sector de la industria manufacturera que no sufrió una contracción al cierre de 2020, apalancado por un crecimiento de la demanda superior al 7 %.

Por: Joan H. Bocanegra G. editor revista IAlimentos in/joan-bocanegra

a se lee reiterativo: el 2020 fue un año sin parangón y el inicio de década más retador vivido desde hace siglos. Por su puesto, la crisis económica desencadenada por el COVID-19 hizo que los números rojos se trazaran en los cierres financieros de las empresas más grandes de México, perdiendo participación y registrando pérdidas en lugar de ganancias. Incluso, la compañía por excelencia de este país, Pemex, registró una reducción en sus ingresos del 33 %, y el sector de hidrocarburos y gas, que representaba el sostén económico mexicano, cedió su lugar al de servicios financieros, armadoras automotrices, comercio de autoservicios, telecomunicaciones y alimentos y bebidas. Particularmente, la industria alimentaria se encuentra entre las más importantes del sector manufacturero en el país azteca. En 2020, las ventas acumuladas de dicha industria rondaron los US$ 41.817 millones.

Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la producción agrícola, pecuaria y pesquera de México ascendió a 289 millones 300 mil toneladas durante 2020, lo que significó un incremento anual de 0,6 %. Esta entidad resaltó que durante 2020 el sector agropecuario y pesquero creció casi 2 %, lo que fue una excepción en la economía nacional, ya que la manufactura y los servicios sufrieron graves contracciones.

Durante 2020, un 76 % de los mexicanos experimentaron una disminución en sus ingresos de hasta un 40 %.

IALIMENTOS 94

MÉXICO Análisis general

Por su parte, la Secretaría de Economía de México reveló que en 2020 el consumo de alimentos procesados creció a una tasa de 7,4 %, donde se destacan los sectores de elaboración de productos de panadería y tortillas, con un aporte del 32 %, seguido por la industria de matanza y empacado de carne con 22 %, y la elaboración de productos lácteos con un 12 %. Igualmente, el sector de bebidas ocupa un lugar destacado, si se tiene en cuenta que de las 10 compañías con mayores ingresos en 2020, cinco pertenecen a este rubro, donde Coca-Cola FEMSA ostenta el liderato con ventas por por US$ 9.273 millones. En la rama de las bebidas alcohólicas, la empresa cervecera Grupo Modelo cerró el año con US$ 4.529 millones, registrando una disminución en sus ventas de -0,9 %, una contracción leve si se tiene en cuenta el cierre de bares y discotecas a lo largo del globo.

Por su parte, en el mercado regional, las ventas netas incrementaron un 7,1 %. Todas las regiones registraron un crecimiento en ventas en moneda local, principalmente Brasil, la división de Latin Centro y el canal de autoservicios, a pesar del débil desempeño de Argentina. El mercado mexicano fue el de crecimiento más modesto, con 1,9 %, apalancado en un buen comportamiento de las categorías de pasteles y galletas, con un mayor volumen de ventas en los canales de mayoreo, conveniencia y servicios de alimentos. A esto se sumó un escenario de precios favorables.

VENTAS NETAS DE BIMBO +13,4% 2019 US$ 14.743 MILLONES

BIMBO, EL ÍCONO MEXICANO No cabe duda que la empresa de panificación, Bimbo, es la joya de la corona de la industria de alimentos de México. El comportamiento de esta multinacional es buen referente para entender el “estado de salud” de la industria azteca. Según voceros del Grupo, para el 2020, las ventas netas aumentaron un 13,4 %, debido a una mezcla de precios favorable, al sólido desempeño de los volúmenes y al beneficio del tipo de cambio. El mercado con mejor comportamiento fue el de Norteamérica, el cual registró un crecimiento del 22,5 % debido, principalmente, a un mejor rendimiento del canal de autoservicios y al beneficio del tipo de cambio, lo cual contrarrestó el débil desempeño en los canales de servicios de alimentos y conveniencia. El mercado europeo también impulsó el crecimiento durante la pandemia, con desempeños destacados en los mercados de España y el Reino Unido, así como el tipo de cambio, lo que contrarrestó los pobres resultados en el negocio de QSR.

2020

US$ 16.720 MILLONES

EL CONSUMIDOR POST-PANDÉMICO Según un estudio adelantado por Nielsen, el consumidor mexicano podría dividirse en dos grandes grupos: solvente, que representan el 43 % de los hogares; y restringido, con un 57 % del universo del país. Al respecto, la consultora EY Pathernon, en su estudio Perspectivas de la industria de consumo durante el COVID-19 también evidenció que un 76 % de los encuestados manifestaron que estaban experimentando una disminución en sus ingresos de hasta un 40 %, y por supuesto en su nivel de gasto. No obstante, EY Pathernon también reveló que a pesar de la reducción en el total de gastos de los consumidores, los principales supermercados han metido los niveles de ventas, incluso mayores a los de 2019.

IALIMENTOS 94

MÉXICO Análisis general

Lo anterior, por supuesto no significó precisamente que estas mayores ventas se reflejaran en todos los rubros de la industria de alimentos y bebidas, ya que según Nielsen, el consumidor priorizó lo básico (limpieza y cocina), donde los productos con mayores demanda fueron: aceites comestibles, atún enlatado, avenas, chiles en conserva, condimentos líquidos, consomé, azúcar, frijoles, harinas, pan de caja, puré de tomate, sal, tortillas, tostadas y totopos. Por supuesto, las ocasiones y hábitos de consumo se han transformado, teniendo un impacto significativo en productos como:

INGREDIENTES DE COCINA: Alcanzó un crecimiento del 7 %, don de se destacan los aderezos.

LICORES: Crecimiento del 18 %, donde destacan el aguardiente y el mezcal.

MUNDO CAFETERO: Los cremadores para café y leche aumentaron un 20 % su consumo.

Para el cierre de 2021, la analista de mercados resalta que la comida práctica, lácteos, pan y repostería seguirán creciendo de manera significativa, sin superar los segmentos de botanas, snacks y lácteos. Igualmente, los insumos para cocinar también seguirán mostrando crecimientos importantes.

IALIMENTOS 94

MÉXICO Cifras

QUIÉN ES QUIÉN:

LA INDUSTRIA MEXICANA AL DESNUDO

Estos son los datos más relevantes de las 35 compañías más importantes de industria de alimentos y bebidas de México en 2020.

LÍDERES POR SEGMENTO

*Valores en dólares y miles

VENTAS TOTALES

BEBIDAS VENTAS TOTALES

$ 84.803 4,80 %

$ 35.640

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS 1. COCA-COLA FEMSA

$ 9.273 VENTAS TOTALES

2. ARCA CONTINENTAL VARIACIÓN EN LAS VENTAS

2,6%

$ 8.551 VENTAS TOTALES

3. GRUPO MODELO AB-INBEV

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

$ 4.529 VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

-0,9% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

EL DATO

Las principales compañías del sector concentran el 42 % de las ventas de las 35 más grandes.

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IALIMENTOS 94

MÉXICO Cifras

CÁRNICOS

VENTAS DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS

$ 10.205

LÁCTEOS Y DERIVADOS

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS

$ 6.745

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS 1.

1. SIGMA ALIMENTOS

2. PILGRIM'S PRIDE MÉXICO

$ 6.868 VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

$ 1.435

6,2%

VENTAS TOTALES

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

GRUPO LALA

ALPURA

3. GRUPO BAFAR

$ 1.232

$ 4.082

VENTAS TOTALES

6,7%

10,7%

9,2%

10,5%

$ 1.048 VENTAS TOTALES

EL DATO

VARIACIÓN EN LAS VENTAS

Las principales compañías del sector concentran el 12,3 % de las ventas de las 35 más grandes.

COMPAÑÍAS MULTISECTOR VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

-10,7%

DANONE DE MÉXICO

TOP 3 DE COMPAÑÍAS CON MÁS VENTAS 1. NESTLÉ MÉXICO

$ 3.409 VENTAS TOTALES

VENTAS DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS

$ 6.926 9,2% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

$ 1.140 VENTAS TOTALES

2. GRUPO HERDEZ VARIACIÓN EN LA UTILIDAD NETA

EL DATO

Las principales compañías del sector concentran el 7,95 % de las ventas de las 35 más grandes.

$ 1.214 VENTAS TOTALES

2. CONSERVAS LA COSTEÑA

$ 915 VENTAS TOTALES

7,2% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

11,4% VARIACIÓN EN LAS VENTAS

EL DATO

Las principales compañías del sector concentran el 8,16 % de las ventas de las 35 más grandes.

IALIMENTOS 94

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