Informe anual 2013 Mifel

Informe

anual

2013 Nuestro ĂŠxito consiste en hacer que las cosas ordinarias se vuelvan extraordinarias.

Informe Anual 2013

Contenido

Informe Anual 2013

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Mensaje del CEO Historia Directorio ejecutivo Grupo Financiero Mifel Operadora Mifel Banca Mifel Operadora Mifel Sofom Mifel Cifras relevantes indicadores de GFM Dictamen y estado de resultados English version

Informe Anual 2013

Mensaje del CEO Nuestro sueño: La visión que tenemos y compartimos en Grupo Financiero Mifel, es la de ser el único banco mexicano capaz de brindar una experiencia financiera cálida y de excelencia a través del desarrollo de vínculos de cercanía y confianza, a partir del conocimiento claro de nuestros clientes. Queremos transformar la manera de hacer banca al superar las expectativas de atención gracias a nuestros productos, servicios e instalaciones diseñadas a sus necesidades.

Queremos formar a los mejores banqueros, haciendo que nuestro equipo cuente con el perfil adecuado, capacidad de diálogo y entendimiento de los requerimientos del cliente; para así generar vínculos de cercanía a través de una excelente actitud de servicio. Además de proporcionar una capacitación permanente, para que nuestros banqueros cuenten con un conocimiento preciso de los productos y servicios que ofrecemos.

Lo haremos también a través de tecnología sencilla, robusta y segura tanto para las sucursales como para los canales remotos, la cual estará disponible los 365 días del año las 24 horas del día. Los procesos y operaciones deberán estar orientados al cliente para garantizar la experiencia financiera deseada. Las instalaciones serán agradables, cómodas y cálidas; especialmente diseñadas para fomentar el diálogo con nuestros clientes y conocer cada una de sus necesidades particulares, pues para nosotros cada cliente es único.

Informe Anual 2013

servicio p

estrategias d

Afectuosamente

Daniel Becker

capital humano

personalizado

de optimizaci贸n

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Historia Nuestros orígenes datan de principios de los años cincuenta, fecha en la que Mike Feldman, reconocido empresario y filántropo mexicano, fundó Financiera Promoción y Fomento con el propósito de brindar servicios financieros a pequeñas y medianas empresas.

1985

El prestigio ganado a lo largo de los años, permitió que se obtuviera la primera concesión privada a nivel nacional para operar una casa de cambio, es así como nace Casa de Cambio Mifel.

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1987

Inició operaciones Factor Feld, que años más tarde se consolida como Factoraje Mifel, empresa líder que marcó la diferencia en el rumbo del factoraje en México.

1993

Se fundó Arrendadora Financiera Mifel, en un esfuerzo por ampliar los servicios y aprovechar las sinergias de negocios. El 29 de julio se obtuvo la concesión de una de las primeras licencias bancarias otorgadas desde la nacionalización de la banca, nace así Banca Mifel.

2001

En agosto Casa de Cambio Mifel, la primera empresa del Grupo, se fusion贸 con Banca Mifel.

2003

2010

Inicio de una nueva etapa en la historia de Grupo Financiero Mifel, aprovechando la experiencia de la empresa para desarrollar estrategias que den continuidad al crecimiento y fortalecimiento de los productos financieros que se ofrecen.

Se crean las sociedades financieras de objeto limitado MIFEL 3 y MIFEL que sustituyeron a Arrendadora Mifel y Factoraje Mifel, respectivamente.

Es as铆 como desde sus inicios Grupo Financiero Mifel ha competido con gran 茅xito en varios sectores, ofreciendo desde 1993 los mejores servicios financieros con rostro humano.

2011

En el mes de mayo SOFOM Mifel fusion贸 a MIFEL 3 para continuar con las operaciones de Arrendamiento y Factoraje.

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Grupo Financiero Mifel

Hemos definido nuestra propuesta de valor para distinguirnos como una instituci贸n que ofrece servicios financieros con rostro humano.

Las estrategias del grupo se dirigen a desarrollar ventajas que nos diferencien de la competencia, perfeccionando nuestra oferta, elevando el grado de profesionalizaci贸n de nuestro capital humano y adecuando nuestra infraestructura para garantizar procesos 谩giles, eficientes y seguros.

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Operaciones El área operativa dentro de sus múltiples actividades, orientadas a la gestión, trámite y liquidación de las transacciones realizadas en GFM, ha tenido como su objetivo principal el privilegiar la atención eficiente y oportuna de los clientes internos y externos, sin demeritar en el control respectivo y la eliminación del riesgo inherente; lo anterior basado en la aplicación de los valores institucionales, así como en la mejora continua de procesos y sistemas.

Como los principales logros obtenidos con la participación del área operativa en el año 2013 se pueden enumerar los siguientes: • • • • • • • • • • • •

Implementación de los sistemas de crédito operando en la nueva plataforma tecnológica.

Apertura de crédito en los distintos sistemas.

Implementación de estados de cuenta de cheques y tarjetas de crédito por Internet.

Implementación del Motor de Precios.

Implementación de Módulo para generación de constancias de Interés Real.

Mejoras al proceso de estado de cuenta, lo que ha permitido contar con los documentos generados el segundo día hábil del mes.

Implementación de FASE II de Medios.

Solicitudes de chequera en cualquier sucursal.

Certificación SAT. Certificación IDE. Calidad de Servicio en los canales de las sucursales.

Incremento en los niveles de calidad de atención a los usuarios.

Es relevante destacar

que el logro de los anteriores objetivos fue el resultado de la coordinación de esfuerzos de distintas áreas, bajo la premisa del trabajo en equipo, aplicando las habilidades y capacidades de cada elemento del grupo de trabajo, para obtener el resultado esperado.

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Recursos Humanos

En la gestión de Recursos Humanos se implementó el modelo de trabajo por competencias en cada descripción de puesto, se incrementaron el número de fuentes de reclutamiento y se diseñaron diferentes programas y actividades enfocando nuestros esfuerzos en la retención del talento.

El 2013 fue un año de consolidación para el área de Recursos Humanos, logrando alinear procesos y políticas, además de adquirir importantes herramientas para la administración y desarrollo del personal.

Se lanzó un nuevo sistema de nómina que permite eficientar tiempos en las actividades del área y brindar a los empleados fácil acceso a consultas sobre sus beneficios. Otra herramienta que se implementó fue la Evaluación de Desempeño que agiliza el proceso anual y nos arroja información importante para la toma de decisiones.

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En temas de desarrollo, se lanzó el Programa de Profesionalización para Sucursales que certifica a cada empleado de la red y asegura la estandarización de prácticas con la finalidad de brindar el mejor servicio a nuestros clientes. En este año se puso en marcha el primer Programa de Trainees con estudiantes de alto potencial de las principales universidades que nos permitirá formar a los futuros líderes del banco.

Todos estos esfuerzos nos llevan por el camino correcto para convertirnos en una de las mejores empresas para trabajar.

Tecnología Reducción de costos Banca móvil Core bancario CFDI Estado de cuenta electrónico Optimización de procesos Como parte de la renovación tecnológica de la plataforma del banco se liberaron en producción los sistemas de Crédito, tanto el CORE como las interfaces relacionadas, a partir de ese momento todos los nuevos créditos son gestionados mediante estos sistemas, se está trabajando en la migración de la cartera anterior.

Se implementó la solución de Banca Móvil para dispositivos iOS, Android y BlackBerry, así como el sistema que permite la consulta de estados de cuenta por internet, que permite a nuestros clientes tener al banco al alcance de su mano. Con ello nuestros clientes pueden contar con su estado de cuenta electrónico al segundo día hábil después de su fecha de corte.

Se robusteció la infraestructura en el procesamiento de tarjetas de débito, implementando los nuevos mecanismos de

seguridad dispuestos por los “emisores de tarjetas”, disminuyendo con ello la posibilidad de fraudes, en beneficio de nuestros clientes.

Se dio cumplimiento a la certificación con las autoridades del Gobierno Federal y del Distrito federal para la recepción de pagos de impuestos, atendiendo puntualmente a sus requerimientos en tiempo y forma.

Se implementó en la Banca Electrónica la funcionalidad que permite solicitar la disposición de efectivo de líneas de crédito previamente autorizadas, disminuyendo con esto el tiempo de atención.

Se realizaron mejoras en los procesos de abono a comercios, lo que nos permite realizar los abonos a los comercios en las primeras horas del siguiente día hábil.

Se realizaron desarrollos para cumplir con temas regulatorios de temas como prevención de lavado de dinero y emisión de reportes regulatorios.

Se mejoraron los tiempos de respuesta en la banca electrónica así como los procesos para las operaciones de cambios en sucursal mejorando el proceso de consulta de límites operativos.

Permitiendo un mejor servicio a los clientes en sucursales.

Se liberó el sistema para la emisión de comprobantes electrónicos CFDI, para la elaboración y emisión de comprobantes electrónicos fiscales para todas las empresas del Grupo Financiero Mifel.

Se realizaron actividades con el fin de estabilizar de los aplicativos liberados en el programa de renovación tecnológica de Banca Mifel.

Se redujeron los gastos asignados a enlaces de datos y líneas digitales buscando eficiencia operativa y permitiendo canalizar recursos a áreas y proyectos que generen mayor valor al banco, sus clientes y accionistas.

Se incorporaron elementos de seguridad para el tráfico hacia Internet, seguridad en el acceso a servidores y aceleradores que permiten a clientes tener servicios y ambientes más ágiles y seguros.

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Banca Mifel

En Banca Mifel estamos comprometidos para lograr una relaci贸n de largo plazo con nuestros clientes, por ello hemos construido una amplia gama de productos y servicios para estar a la vanguardia acorde a los nuevos tiempos. Hemos crecido nuestros puntos de venta con modelos de negocio y atenci贸n a clientes que nos hacen 煤nicos.

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Informe Anual 2013

Terminales Punto de Venta Comercios 1600

1873

3135

2011

2012 año

2013

Durante el 2013 se incrementó la cartera de comercios afiliados a través de nuestros diferentes canales de colocación, logrando un 167% de crecimiento con respecto al 2012. Lo cual representa 1262 nuevos comercios con facturación de $2,662,000 en el año.

42

5

Para generar este crecimiento se implementó una nueva estrategia de perfilamiento y segmentación de portafolio, además de la calidad del servicio personalizado que se da a nuestros comercios.

sep 13

oct 13

6,

28

64

$

$

23

5,

01

7,

7

$

22

5,

41

6,

57

7 57 41

5,

ago 13

$

$

22

6, 22

6,

50 21

0,

01 24 9 2, 85

2, 20

5,

$

51

3, 21 $

$

150

5

55 3,

2 48

8, 88 4,

$

19

1,

95

0

91

2 86 1, 17 5,

21

4, 18

$

98

2,

86 0, 20 $

$

200

millones

1,

79

3

01

9

300 250

4

4

00

2,

350

Facturación

100 ene 13

Informe Anual 2013

feb 13

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nov 13

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Tarjeta de Crédito

34%

86%

Colocación

Crecimiento anual 34%

Facturación Crecimiento anual 86%

Se realizó el lanzamiento del nuevo Producto Mifel World Elite, dirigido al segmento más alto a nivel patrimonial, el cual ofrece una serie de beneficios exclusivos y un amplio programa de seguridad y protección. Este lanzamiento tuvo como resultado un posicionamiento importante en nuestros clientes de Banca Privada y Banca de Relación.

La colocación y facturación que este nuevo producto aportó a la rentabilidad de los productos dio origen a un proyecto de cambio de plataforma, cuya principal finalidad es segmentar y dar privilegios personalizados a nuestros portafolios Mifel Oro y Mifel World Elite. Lo anterior ya que estamos conscientes que cada uno de nuestros clientes necesita de condiciones particulares para controlar su crédito.

El resultado final se traduce en un incremento del 86% en la facturación general de los portafolios y del 34% en la colocación de los productos en comparación con el año anterior.

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Canales electrónicos Se publicó el portal para consulta del estado de cuenta electrónico, servicio que asegura total confidencialidad a nuestros clientes que la información de sus cuentas es consultada únicamente por ellos. Además el servicio está disponible las 24 horas los 365 días y estarán disponibles los estados de cuenta de los últimos 5 meses.

Los estados de cuenta se muestran en formato PDF y XML y el servicio disponible para todos los clientes de Banca Mifel con los siguientes tipos de cuenta: • • • •

mobile

Cuenta corriente Tarjeta de crédito Crédito hipotecario Constancias Anuales de Retención de Impuestos

Se realizó el lanzamiento de Mifel Mobile que permite a las personas físicas la operación de su banca electrónica a través de los dispositivos móviles iPhone, iPad, Android y BlackBerry.

Fomentando la operación remota en cualquier lugar y horario.

El servicio esta incluido en la anualidad de Mifel.net.

Se realizaron 3150 descargas de la aplicación que representan 52% de los usuarios de banca electrónica.

46% iPhone 33% Andriod

17% iPad 2% Black berry Get it at

Únicamente en la banca por celular se realizaron 128,000 consultas de saldos y movimientos durante 2013

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En Mifel.net se realizaron 385 mil operaciones monetarias por un monto de 42,215 mdp que representan ambas cifras un incremento del 33% con respecto al año anterior Estos logros permiten fomentar el ahorro tanto de operación en la institución como de tiempo y traslado de los clientes al operar de forma autónoma y segura La página web institucional mifel.com.mx promociona los productos de temporada, además de contar con una sencilla navegación y moderno diseño que permite a nuestros clientes localizar cualquier producto fácilmente.

365 días 24 hrs. últimos 5 meses Estado de cuenta electrónico

3150 descargas 52% de usuarios de la banca electrónica

Mifel Mobile Mifel.net

385 mil operaciones

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Banca Seguros El 2013 fue un año de importantes resultados para el área de Seguros de Banca Mifel, entre los que destaca haber cumplido dos años de la alianza estratégica con Royal & Sun Alliance México.

Durante este periodo reforzamos dos pilares en nuestra estrategia: 1. Ampliamos la gama de seguros, lanzando al mercado un producto innovador “Bolso protegido”, que brinda a nuestros clientes cobertura en su bolso y contenidos.

2. Incorporamos beneficios en la póliza de seguro de auto de RSA, con el fin de incrementar las coberturas, el cliente puede adicionar a su póliza alguna de las siguientes protecciones: • PROTGT. En caso de siniestro elimina el deducible de daños materiales si el tercero responsable no cuenta con seguro.

• MUEVETE. Otorga auto sustituto para pérdida parcial por daños materiales.

• RSAGENCIA 10 AÑOS. Ampara la reparación del vehículo asegurado en agencia.

• SEGURO DE LLANTAS. Ampara el costo de la reparación o sustitución que sufra cualquier llanta en caso de daño accidental por baches, banquetazos entre otros.

Tales estrategias se fortalecieron con un programa de capacitación de seguros a la red de sucursales y la implementación de campañas para incentivar las ventas.

Lo cual permitió que al cierre del 2013, el área de Banca Seguros Mifel lograra casi duplicar el número de pólizas vendidas respecto al 2012.

Crecimiento

83% Pólizas emitidas 6000

11000

2012

2013

Informe Anual 2013

año

Mercadotecnia Durante el 2013

los esfuerzos del área de Mercadotecnia se enfocaron en generar estrategias publicitarias con el finalidad de impulsar la marca a través de las diferentes redes sociales y canales electrónicos.

Se logró consolidar la revista electrónica MifeLink, la cual se caracteriza por tener conciencia social, ya que se proyecta a través de una plataforma digital causando menor impacto ambiental. En un inicio su publicación fue bimestral, gracias a la gran aceptación obtenida por nuestros clientes se modificó su periodicidad de manera mensual cerrando el año con un total de 18 ediciones publicadas.

Los Highligths

90 mil impresiones en el año.

Alcance internacional Alianzas estratégicas

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Banca Privada En nuestra Banca Privada estamos enfocados en atender las necesidades de nuestros clientes con productos competitivos, atenci贸n personalizada y procesos sencillos.

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Nuestro modelo de negocio nos permite mantener una ingeniería financiera de productos, integrando fondos propios y fondos distribuidos, cuidadosamente seleccionados entre activos nacionales e internacionales. Ofrecemos un alto grado de cobertura las necesidades y objetivos de nuestros clientes.

Mantenemos una comunicación y asesoría constante con nuestros clientes, siendo esto el valor agregado que nos hace una banca privada diferente.

Todos los banqueros que colaboran en nuestra banca privada están certificados y sus sugerencias están respaldadas en nuestro equipo de estrategas especializados, quienes revisan y avalan día a día las tácticas más adecuadas a seguir y las oportunidades que se presenten en los mercados.

Buscando recompensar la lealtad de nuestros clientes, creamos el programa de Mifel Loyalty, un programa exclusivo diseñado para clientes de Banca Privada con beneficios, servicios de alto valor, descuentos y promociones.

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Banca de Relación y Colectivos Objetivos 2013 • El logro de un 80% mínimo en: captación y colocación para ambas aéreas deacuerdo con el presupuesto.

• Eficientar el servicio con las herramientas que se van desarrollando en las diferentes aéreas y así lograr en mayor porcentaje el arraigo de los clientes.

Elementos en el logro de objetivos • En Banca de Relación el elemento primordial es la metodología y servicio personalizado.

• En Banca de Colectivos la restructuración del área aunado al proyecto de sinergia con áreas principales

Logros • Banca de Relación obtuvo logros por mas del 100% en captación, en los rubros de colocación se obtuvo el 90%.

• Banca de Colectivos se implementó un proyecto en sinergia con áreas como: PYME, Cambios, Seguros y TPV, buscando la mancuerna y el logro de negocio con la cartera del área.

Contacto Mifel Comparativo de Llamadas recibidas. $ 170,000 6,103

$ 140,000

133,529 4.57%

$ 110,000

$ 30,000

383

10% 8% 6%

81,333 0.45%

4%

42,129 0.91%

2010 Informe Anual 2013

159,201 1.52%

367

$ 80,000 $ 50,000

2,423

2%

2011

2012

2013

Logros • • • • • •

En el 2013 obtuvimos un incremento del 19% en el número de llamadas recibidas en comparación al 2012.

Ampliamos nuestro horario de servicio las 24 horas los 365 dias del año.

Abrimos una linea exclusiva para nuestros Tarjetahabientes Word Elite.

Asesoramos a nuestros clientes para el uso de nuestro portal.

Enviamos y emitimos de estados de cuenta.

Realiazamos una mayor difusión por medio electronicos, capsulas informativas y sucursales.

Abandono de llamadas del 2013 393

15,000 $ 12,000

90

$ 10,000

174 10,550

128

322

212

174 14,005 13,572 13,681 13,276 13,080 12,909

241 11,991

213

113

15,018

211 152

14,149

13,176

17.00%

11,342

12.00%

$ 7,000

7.00%

$ 3,000 $ 1,000

22.00%

2.00% 1.97% 1.62% 0.99% 0.67% 0.97% 1.33% 1.50% 1.54% 2.30% 2.55% 1.14% 1.47% ene

feb

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dic

-3.00%

Llamadas recibidas de Mifel World Elite 2013 200

50% 0

170

0

130

2 118

90 50 10

2 1

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3

2

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1

11%

9%

5%

ene

feb

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78

0

74

74

50.00%

0 168

37.00%

137

28.00%

96

17.00% 9.00%

1.67% 0.00% may

1

0

0 179

jun

1.33% jul

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ago

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Informe Anual 2013

Cambios El 2013 fue un año caracterizado por un incremento en la volatilidad

Nuevas políticas monetarias como el llamado “tapering”, que constituyo la FED ante la materialización de una recuperación económica más allá de Wall Street, sino en Main Street a través de los indicadores de empleo.

Todo esto tuvo sus efectos en México aunque esté cuenta con fundamentales sólidos, no esta exento de las turbulencias en el nuevo mundo globalizado.

Turbulencias en las economías emergentes, en las cuales observamos devaluaciones significativas como en el real brasileño, el peso chileno y argentino, la lira turca y el rublo ruso.

El MXN durante el 2013 tuvo un máximo de 13.47 y un mínimo de 11.93. Las expectativas para nuestra moneda son positivas, pero en función de que los ataques a sus pares emergentes continúen se demorará el darle su justo valor al peso.

Una posible desaceleración en el ritmo de crecimiento en la economía del dragón asiático y las posibles consecuencias que una disminución del motor chino tendría en la economía global.

Un ejemplo claro de la volatilidad que se vivió durante el 2013, fue el movimiento dentro de la curva de bonos tasa fija gubernamentales. El bono con vencimiento en diciembre de 2024, el cual es el más liquido del mercado,

Informe Anual 2013

oscilo alrededor de 200 puntos, con un mínimo de 4.50% y un máximo de 6.50%.

El IPC no se liberó de estos movimientos, teniendo un rendimiento negativo de alrededor del -4.91%, donde su indicador comenzó el año en 44,321 y termino sobre el 41,539.

En este sentido el área de cambios de MIFEL, cuenta con soluciones e instrumentos de inversión para toda estrategia en el mercado.

Algunos de los servicios con los que se cuenta son: 1. Promoción Corporativa, contando con operaciones HOY, TOM, SPOT 2. Operaciones de divisas, USD, EUR, GBP, CHF, CAD, JPY, SEK, NOK. 3. Metales Acuñados, centenarios, onzas de plata.

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Banca de Empresas Esta línea de negocios se enfoca clientes comprendidos dentro de la Banca Empresarial Tradicional de clientes que venden arriba de $250 millones anuales. Empresas dentro del sector Pymes de $20 y hasta $249 millones en ventas, así como, municipios, estados y entidades clasificadas dentro de la Banca de Gobierno. Dentro del sector empresarial se atienden empresas del sector manufactura, comercio y servicios localizados preferentemente en el DF y Area Metropolitana, Monterrey, Guadalajara y aquellas zonas donde Mifel tenga presencia.

La cartera de este circuito al cierre de diciembre de 2013 ascendió a $6,312mdp, registrando un crecimiento de 53%, respecto al año anterior. La cartera de Gobierno se mantuvo dentro de los mismos niveles del ejercicio pasado debido a una decisión institucional de ser más conservadores en este ramo, ante los posibles cambios en la Reforma Financiera.

12% PyME Empresarial

61% Empresarial Tradicional

27% Gobierno

Empresarial y PyME 4111

6312

2012

2013

año

Gobierno 2519

2012

Informe Anual 2013

2345

año

2013

En términos de participación el portafolio empresarial está compuesto predominantemente por créditos de la Banca Empresarial Tradicional (61%); Gobierno (27%) y Pymes (12%).

Agronegocios

Durante 2012 Agronegocios consolidó su modelo de negocio para el campo mexicano definiendo su perfil de cliente, segmentos productivos a los que se apoyarían y diseñando los modelos de crédito por sector y por región.

Este modelo permitió atender las necesidades reales de nuestros clientes mediante planes de negocio y programas de crédito innovadores, haciendo énfasis en la cercanía al cliente y oportunidad en el servicio, con el respaldo de una estructura de ejecutivos de promoción y análisis de crédito especializada en Agronegocios.

Lo cual nos permitió colocar financiamiento por 4,383 millones de pesos en el año.

3% 2%

Distribución de la cartera de crédito Agropecuario por región

11% 7%

32%

22%

7% 7% 9%

Norte Noreste Noroeste Occidente Bajio Metropolitana Sur Sureste Crédito estructurado

Actualmente la cartera de crédito agropecuario está segmentada en regiones de nuestro país con alto potencial productivo. También se continuo apoyando proyectos que han innovado en actividades como la agricultura protegida, desarrollo de proveedores y productos hortícolas de exportación.

Distribución de la cartera de crédito Agropecuario por rama productiva

63%

Agricultura

18%

14%

5%

Otros sectores prod.

Ganadería

Pesca

Informe Anual 2013

Crédito Puente Banca Mifel cuenta con experiencia en el otorgamiento de créditos a la construcción, al cierre de 2013 ha otorgado 250 créditos por poco más $7,538 mdp (en su mayoría para la construcción de vivienda media, residencial y plus).

proyectos con destino de construcción de vivienda social, así mismo ampliando la base de datos del Registro Único de Vivienda (RUV); ya que registrará las Claves Únicas de Vivienda (CUV).

Al cierre de 2013, Banca Mifel contó con 96 créditos activos por un saldo de $1,523 mdp, logrando un crecimiento del 111%

Se firmó un convenio de Fondeo con Garantía de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) incorporando Coloc. vs Ppto.

102%

Coloc. vs Ppto.

106%

Coloc. vs Ppto.

111%

$ 1,600,000,000

Colocación Anual Cartera Crédito Puente $1,523

$1,150

$1,217

$985

$967

$1,150

Cifras en mdp

$ 800,000,000

Colocación Presupuesto

$ 200,000,000

2011

2012

2013

Distribución por clasificación del crédito al cierre del 2013 Distribución Geográfica de Crédito en Cartera

86

5

1

2

2

Qro.

B.C.

No. de Proyectos Área Metropolitana

Distribución por tipo de vivienda

52

Media, residencial y plus

Informe Anual 2013

Morelos Q. Roo

27

Social

17

Popular

Crédito Hipotecario En el 2013 como resultado de importantes alianzas de negocio con el INFONAVIT, se proyectó un crecimiento en la Cartera Hipotecaria Individual del 100%, elevando

el saldo a niveles de 4,000 mdp.

Durante el 2013 incursionamos en nuevos productos con el Instituto, lo que permitió ampliar nuestro portafolio, consolidando nuestra participación en todas las opciones de crédito ofrecidas hoy por el INFONAVIT, Cofinavit, Apoyo Infonavit, Renueva tu Hogar, 2° Crédito Infonavit e Infonavit Total.

Hemos logrado que nuestro producto hipotecario continúe situado dentro de los más competitivos del mercado.

Estas acciones nos llevaron a lograr el crecimiento esperado de nuestra Cartera Hipotecaria Individual, superando la proyección y logrando cerrar el año con un saldo de 5,500 mdp lo que significa un crecimiento del 180%.

Para el 2014, continuaremos bajo esta misma línea, participando en nuevas alternativas de productos y buscando posicionar el portafolio de Crédito Hipotecario Individual dentro de los principales circuitos de negocio del anco.

Informe Anual 2013

Abriendo tu horizon de inversi贸n...

$ 4,000 $ 3,000 $ 2,000

nov

oct

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$ 1,000

ene

Operadora Mifel

Valor operadora Lineal (Valor operadora)

)

dic

nte

En Operadora Mifel contamos con una arquitectura abierta que permiten invertir de forma diversificada, a través de una gama de fondos, los mejores en su categoría, en diferentes clases de activos y mercados (deuda y renta variable) en diversos países y monedas. Esto se traduce en la maximización de los rendimientos del cliente.

Al cierre del año 2013, los activos en custodia en sociedades de inversión por Grupo Financiero Mifel fueron de $3,425 mdp, un incremento 39.53% vs el cierre del año 2012. Y compara favorablemente con la industria que mostró un crecimiento del 9.38%. Todo eso a través de la administración de fondos propios y la co-distribución de fondos de operadoras de gran renombre como Nafinsa, Valmex, GBM, Sura Investment, Scotia, Franklin Templeton.

Por otro lado cabe señalar que la operadora finalizó con 11,202 clientes, un incremento del 40% contra el cierre del año 2012, cifra que compara favorablemente con la industria que decreció 5.41%.

Factoraje Mifel El objetivo principal del área de factoraje durante el 2013 fue consolidar nuestro liderazgo en el programa de Cadenas Productivas de NAFIN y con ello alcanzar las metas institucionales con un enfoque de calidad en la atención y servicio personalizado que caracteriza a nuestro grupo financiero.

Con esta premisa, el año 2013 se traduce nuevamente en el año más EXITOSO del factoraje en Mifel, al lograr una colocación de $ 44,400 MDP, lo que representa un incremento del 21 % con respecto al 2012.

$ 6,000

Colocación

Cifras en mdp

$ 5,000 $ 4,000

2012 2013

$ 3,000 $ 2,000

dic

nov

oct

sep

ago

jul

jun

may

abr

mar

feb

ene

$ 1,000

Asimismo reafirmamos nuestro liderazgo en el mercado por el incremento de nuestra participación en el Sector Comercial (Wal-Mart, Palacio de Hierro y Liverpool) así como con las entidades del Gobierno Federal (ISSSTE, IMSS, PEMEX, SCT, CFE, FOVISSSTE e INFONAVIT).

Atendimos a más de

22,000

Informe Anual 2013

Reporte Regulatorio de Estados Financieros R13 B

Subreporte: R13-B 1324 Estado de Resultados del Grupo Financiero Consolidado Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizadas en pesos Cifras en pesos

GRUPO FINANCIERO MIFEL, S.A. DE C.V. Sociedad Controladora de Agrupación Financiera PRESIDENTE MASARYK No. 214-2do. PISO, COL. POLANCO 11560 MÉXICO, D.F. ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (Cifras en pesos)

Ingresos por Intereses Ingresos por primas Gastos por Intereses

$2

,767,068,155 1,898,796,712

Incremento neto de reservas técnicas

-

Siniestralidad, reclamaciones y otras obligaciones contractuales (neto)

-

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

-

MARGEN FINANCIERO

868,271,443

Estimación preventiva para riesgos crediticios

561,639,224

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

306,632,219

Comisiones y tarifas cobradas

215,415,020

Comisiones y tarifas pagadas

154,855,095

Resultado por intermediación

335,847,321

Otro ingresos (egresos) de la operación

375,077,261

Gastos de administración y promoción

998,073,542

( 226,589,035)

RESULT ADO DE LA OPERACIÓN

80,043,184

Participacion en el resultado de subsidirarias no consolidadas y asociadas

(934,553)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

79,108,631

Impuestos a la utilidad causados

15,408,258

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

49,733,315

34,325,057

RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

113,433,688

Operaciones discontinuas RESULT ADO NETO

113,433,688

$

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA

(1,772)

Lic. Daniel Becker Feldman Director General

Lic. Carlos Montaño Alva Titular de Contraloría

C.P. Héctor Manuel Gutiérrez Miranda Titular de la auditoría

L.C. Javier Corona García Director de Contabilidad

Informe Anual 2013

GRUPO FINANCIERO

Sociedad Controladora d

Subreporte: R13-B 1323 Balance General del Grupo Financiero Consolidado Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizadas en pesos Cifras en pesos

PRESIDENTE MASARYK No. 214 - 2o PI

BALANCE GENERAL CONSOLIDA

( Cifras e

ACTIVO DISPONIBILIDADES

$

CUENTAS DE MARGEN

3,265,138,971 -

INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados al vencimiento

$

8,333,021,663

5,646,518,652 2,686,503,011

DEUDORES POR REPORTO (Saldo Deudor)

-

PRESTAMO DE VALORES

-

DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura

115,769

115,769 -

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

133,040,384

Total Cartera de Crédito (Neto)

21,454,196,276

Cartera de Crédito (Neto) Cartera de Crédito Vigente Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades Financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda

Cartera de Crédito Vencida Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades Financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo Créditos vencidos a la vivienda (-) Menos: Estimación preventiva para riesgos crediticios

21,454,196,276

$

13,506,839,552 369,573,987 3,094,759,061

484,941,310 16,818,742 12,486,323

16,971,172,600

25,567,266 4,390,547,375

514,246,375

765,147 82,792,259 (530,894,746)

Derechos de cobro adquiridos

-

(-) Menos: ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

-

CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO)

-

DEUDORES POR PRIMAS (NETO)

-

CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)

-

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

2,350,735,770

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

71,753,496

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

1,148,172,383

INVERSIONES PERMANENTES

7,648,938

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

356,581,662

OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo TOTAL ACTIVO

Informe Anual 2013

233,091,901 3,095,275

236,187,176 $

37,356,592,488

O MIFEL, S.A. DE C.V.

de Agrupación Financiera

ISO, COL. POLANCO 11560 MÉXICO, D.F.

ADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Reporte Regulatorio de Estados Financieros R13 B

en pesos )

PASIVO CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata

$

Depósitos a plazo Del público en general Mercado de dinero Títulos de crédito emitidos

$

3,504,049,331 14,041,520,060

7,008,811,003 7,032,709,057

55,086,500

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo

$

300,028,750 5,779,056,315 539,612,882

17,600,655,891

6,618,697,947

RESERVAS TECNICAS

-

ACREDORES POR REPORTO

8,081,306,197

PRESTAMO DE VALORES

-

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Reportos (Saldo acreedor) Préstamo de valores Derivados Otros colaterales vendidos

-

DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura

179,461,892

179,461,892

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

-

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuenta del margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

6,563,670 130,144 61,465,796 237,180,374

305,339,984

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

1,987,797,194

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

-

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

52,008,096

TOTAL PASIVO

$

34,825,267,201

$

1,461,797,620

CAPI T AL C O N T A B LE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Primas en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujo de Efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto

$

926,650,393 535,147,227 89,176,770 873,267,098 (6,381,127) 113,431,916

1,069,494,657

33,010

PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA TOTAL CAPITAL CONTABLE

$

2,531,325,287

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$

37,356,592,488

Informe Anual 2013

C U E N T A S OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS Clientes Cuentas Corrientes Bancos de clientes Dividendos cobrados de clientes Intereses cobrados de clientes Liquidacion de oepraciones de clientes Premios cobrados de clientes Liquidaciones con divisas de clientes Cuentas de margen Otras cuentas corrientes

$

-

Operaciones en custodia Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjero

-

-

Operaciones por cuenta de clientes Operaciones de reporto por cuenta de clientes Operaciones de préstamo de valores por cuenta de clientes Colaterales recibidos en garantia por cuenta de clientes Colaterales entregados en garantia por cuenta de clientes Operaciones de compra de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes $ monto nacional De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes

Operaciones de venta de derivados De futuros y contratos adelantados de clientes monto nacional De opciones De swaps De paquetes de instrumentos derivados de clientes Fideicomisos administrados

$

$

$

-

-

-

-

-

-

Operaciones de Banca de inversion por cuenta de terceros (neto)

Totales por cuenta de terceros

Lic. Daniel Becker Feldman Director General

Subreporte: R13-B 1323 Balance General del Grupo Financiero Consolidado Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizadas en pesos Cifras enAnual pesos 2013 Informe

8,619,999,201

$

8,619,999,201

C.P. Héctor Manuel Gutiérrez Miranda Titular de la auditoría

D E

O R D E N OPERACIONES POR CUENTA PROPIA Avales Otorgados Activos y Pasivos contingentes Bienes en Fideicomiso o Mandato Fideicomisos Mandatos

36,106,371,193 8,844,721

$

36,115,215,914

Bienes en custodia o en administracion

40,702,827,061

Compromisos crediticios

11,592,866,277

Colaterales recibidos por la entidad Efectivo administrado en fideicomisoDeuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Otros valores

Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por la entidad Deuda gubernamental Deuda bancaria Otros titulos de deuda Instrumentos de patrimonio neto Otros valores

$ 368,399,948

-

$

368,399,948

368,399,948

-

368,399,948

Depositos de Bienes

-

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de credito vencida

122,660,422

Garantias de recuperacion por fianzas expedidas

-

Reclamaciones pagadas

-

Reclamaciones canceladas

-

Reclamaciones recuperadas

-

Responsabilidades por fianzas en vigor (neto)

-

Otras cuentas de registro

Totales por cuenta propia

L.C. Javier Corona GarcĂ­a Director de Contabilidad

17,257,701,163

$

106,528,070,733

Lic. Carlos MontaĂąo Alva Titular de ContralorĂ­a

Reporte Regulatorio de Estados Financieros R13 B

Informe Anual 2013

Banc

Subreporte: Balance general Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizada en pesos Cifras en pesos.

BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BAN PRESIDENTE MASARYK No. 214 - 2o BALANCE GENERAL AL 31 ( Cifras e

ACTIVO DISPONIBILIDADES

$

CUENTAS DE MARGEN

3,263,165,411 -

INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Titulos disponibles para la venta Títulos conservados al vencimiento

$

5,626,914,185 2,686,503,011

8,313,417,196

DEUDORES POR REPORTO

-

PRESTAMO DE VALORES

-

DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura

$

115,769 -

115,769

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda

133,040,384

$

12,160,553,458 884,027,119 2,320,638,020

$

15,365,218,597 21,991,690 4,390,547,375

$

19,777,757,662

$

462,586,003 743,225 82,792,259

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

$

546,121,487

CARTERA DE CRÉDITO (-) MENOS:

$

20,323,879,149

$

467,424,450 19,856,454,699

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

$

445,767,261 16,818,742 -

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

-

TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO

19,856,454,699

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

2,321,398,542

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

71,753,496

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

986,777,263

INVERSIONES PERMANENTES

2,495,487

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

-

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto) OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo TOTAL ACTIVO

Informe Anual 2013

260,370,320 $

195,686,412 -

195,686,412 $

35,404,674,979

ca Mifel

NCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO MIFEL PISO, COL. POLANCO 11560 MÉXICO, D.F. 1 DE DICIEMBRE DEL 2013 en pesos )

PASIVO Y CAPITAL CAPTACIÓN TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del público en general Mercado de dinero Titulos de Crédito emitidos PRESTAMOS INTERB. Y DE OTROS ORGANISMOS De exigibilidad inmediata De corto plazo De largo plazo

$ $

7,008,811,003 7,032,709,057

3,506,651,094 14,041,520,060 55,086,500

$

$

300,028,750 4,142,678,694 539,612,882 4

,982,320,326

VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR

-

ACREEDORES POR REPORTO

8,081,306,197

PRESTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA Reportos Prestamo de Valores Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura

17,603,257,654

$

$

179,461,892

179,461,892

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

-

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

-

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Aportaciones para futuros aum.de capital pendientes de formalizar por la asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

$

24,965 61,465,796 296,445,314

357,936,075

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

1,987,797,194

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (Neto)

-

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

48,925,770

TOTAL PASIVO

$

33,241,005,108

$

1,760,642,582

$

403,027,289 2,163,669,871

$

35,404,674,979

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por la asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuacion de titulos disponibles para la venta Resultado por Valuación de Instrumentos de Cobertura de Flujos de Efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado Neto TOTAL CAPITAL CONTABLE TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

$

$

1,760,642,582 127,712,907 198,080,838 (6,380,099) 83,613,643

0.00

Informe Anual 2013

C U E N T A S Avales otorgados Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios Bienes en fideicomisos o mandato $ Fideicomisos Mandatos Agente financiero del Gobierno Federal Bienes en custodia o en administración Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (Neto) Intereses devengados no cobrados derivados de la cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro

Lic. Daniel Becker Feldman Director General

C.P. Héctor Manuel Gutiérrez Miranda Titular de la auditoría

Subreporte: Balance general Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizada en pesos Cifras en pesos.

Informe Anual 2013

D E

O R D E N $

36,106,371,193 8,844,721

29,823,609 36,115,215,914 36,740,163,082 368,399,948 368,399,948 8,619,999,201 110,401,678 16,274,658,626

L.C. Javier Corona García Director de Contabilidad

Lic. Carlos Montaño Alva Titular de Contraloría

$

98,627,062,006

Subreporte: Estado de resultados Incluye: Moneda nacional, Udis y Moneda extranjera valorizada en pesos Cifras en pesos.

Reporte Regulatorio de Estados Financieros Subreporte: Estado de Resultados R13 B 1322

Banca Mifel

BANCA MIFEL, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL PRESIDENTE MASARYK No. 214 - 2o PISO, COL. POLANCO 11560 MÉXICO, D.F. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (Cifras en pesos)

Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

$

2,427,038,157 1,827,367,977 -

MARGEN FINANCIERO

$

599,670,180

Estimación preventiva para riesgos crediticios

327,258,373

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS Comisiones y tarifas cobradas Comisiones y tarifas pagadas Resultado por intermediación Otros ingresos (egresos) de la operación

$ $

203,283,772 152,221,650 335,847,321 343,362,972

TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

272,411,807

730,272,415 $

Gastos de administración y promoción

1,002,684,222 978,795,555

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

$

Impuestos a la utilidad causados Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

23,888,667

$(60,004,282)

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

(60,004,282)

$

83,892,949

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

(279,306) $

83,613,643

Operaciones discontinuadas

-

RESULTADO NETO

$

83,613,643

Lic. Daniel Becker Feldman Director General

Lic. Carlos Montaño Alva Titular de Contraloría

C.P. Héctor Manuel Gutiérrez Miranda Titular de la auditoría

L.C. Javier Corona García Director de Contabilidad Informe Anual 2013

Informe

anual

2013