Fondos de Inversión REVISTA MENSUAL Marzo 2022
Nuevas oportunidades
Tipos de interés Bono España a 10 años Bono Alemania a 10 años Bono EE.UU. a 10 años
Sabadell Europa Bolsa ESG, FI Una estrategia de inversión responsable en acciones europeas
La mayoría de la cartera del Fondo se invierte en empresas que tengan previsto mejorar sus criterios ESG en el futuro (conocidos como Improvers) y el resto en empresas que actualmente son líderes ESG en sus sectores (conocidos como Winners). El objetivo de la inversión responsable es incorporar los principios de desarrollo sostenible en las finanzas. Por lo tanto, las empresas son evaluadas, no solo por su desempeño financiero, sino también por sus prácticas medioambientales (E), sociales (S) y de buen gobierno (G), aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Una inversión en empresas que, tras un análisis financiero, consideramos fundamentalmente sólidas y que tienen o adoptarán un marco ESG positivo en su negocio.
Un enfoque innovador para la inversión ESG que busca obtener rendimientos y un impacto positivo.
Nuestro concepto ESG es un enfoque dinámico que identifica los ESG Improvers y Winners del futuro.
Indicador de riesgo:
31.01.2022
31.12.2021
1,12% 0,14% 1,83%
0,75% 0,01% 1,78%
0,56% -0,18% 1,51%
Revalorización
Bolsas
28.02.2022
IBEX 35
8.479,20
-1,55%
-2,69%
151,51
-3,15%
-6,28%
4.373,94
-3,14%
-8,23%
MSCI Europe
Sabadell Europa Bolsa ESG, FI invierte principalmente en acciones de compañías europeas, siguiendo una estrategia de inversión ESG con un nuevo enfoque.
28.02.2022
Standard & Poor's 500
M es
A ño
Fuente: Bloomberg.
Idea de inversión Ventajas de las aportaciones periódicas en Fondos de Inversión
Las aportaciones periódicas son un vehículo de ahorro que permiten realizar inversiones en Fondos de forma sistemática. Las cifras demuestran que, en general, es más rentable efectuar una serie de aportaciones más reducidas de forma regular que invertir en un único movimiento.
Al diversificar los momentos en los que se realizan aportaciones se reduce el riesgo de la inversión, amortiguando los vaivenes propios del mercado y beneficiándote del tipo de interés compuesto.
Separar automáticamente una parte de los ingresos ayuda a acumular un capital a largo plazo. Por pequeña que sea la cifra destinada al Fondo, al hacerlo de forma recurrente y automatizada se acaba convirtiendo en un hábito.
Establecer aportaciones periódicas evita tener que tomar decisiones de inversión de forma recurrente y así mitigar los errores que sistemáticamente aparecen en este proceso.
Permiten disminuir la volatilidad de la inversión al entrar en el mercado en diferentes momentos del ciclo económico y, por tanto, reducir la probabilidad de obtener pérdidas.
Las aportaciones periódicas posibilitan empezar a invertir sin tener un gran capital. Se pueden realizar a partir de 30 euros y se pueden incrementar o suspender en cualquier momento.
Información publicitaria dirigida a inversores minoristas
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Revista mensual | Marzo 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Inversión responsable Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
-0,75%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI - BASE
7,53%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
SABADELL INVERSIÓN ÉTICA Y SOLIDARIA, FI - BASE
2,02%
-1,79%
3,56%
-5,29%
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL ACUMULA SOSTENIBLE, FI - BASE
Perfilados Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2,80%
0,44%
4,92%
-5,15%
1,57%
0,14%
3,68%
3,38%
2,56%
2,55%
3/7
SABADELL EQUILIBRADO, FI - BASE
11,29%
2,83%
12,50%
-9,28%
5,73%
0,05%
-
-
-
-
5/7
SABADELL DINÁMICO, FI - BASE
20,05%
4,55%
22,02% -13,44%
9,70%
1,42%
-
-
-
-
6/7
SABADELL PRUDENTE, FI - BASE
Fondos con reembolsos trimestrales Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI - BASE
4,69%
-0,71%
4,62%
-
-
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI - BASE
10,84%
1,18%
-
-
-
-
-
-
-
-
4/7
Fondos multiactivo flexibles Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
INVERSABADELL 10, FI - BASE
0,81%
-0,52%
2,58%
-3,68%
0,01%
0,53%
1,48%
2,29%
4,44%
5,89%
3/7
INVERSABADELL 25, FI - BASE
3,97%
-0,81%
4,70%
-4,78%
0,98%
1,07%
3,08%
1,92%
6,93%
7,46%
3/7
INVERSABADELL 50, FI - BASE
10,36%
-0,31%
10,29%
-8,22%
2,91%
2,36%
4,95%
3,36%
12,74%
11,13%
4/7
INVERSABADELL 70, FI - BASE
15,85%
-0,40%
14,34%
-9,83%
4,25%
2,91%
6,11%
3,41%
15,47%
14,01%
5/7
3,12%
-0,67%
14,98%
-3,85%
0,22%
9,77%
3,26%
15,86% -10,37%
-
4/7
SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI - BASE
Fondo con protección de capital Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
AMUNDI FUNDS PROTECT 90*
1,34%
-6,40%
6,35%
-4,45%
1,79%
-
-
-
-
-
3/7
SABADELL CONSOLIDA 94, FI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2/7
*El 5 de junio de 2020 se restableció el nivel de protección del Fondo, por lo que los inversores tienen una protección diaria del 90% del valor liquidativo más alto alcanzado desde esa fecha, independientemente de la fecha de suscripción. Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Marzo 2022
Rentabilidades históricas y riesgo Fondos de renta fija Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL RENDIMIENTO, FI - BASE
-0,52%
-0,28%
-0,03%
-0,49%
-0,10%
0,11%
0,37%
2,15%
3,16%
4,62%
1/7
SABADELL FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
-1,09%
-0,65%
-0,59%
-0,65%
-0,59%
0,09%
0,18%
2,00%
3,37%
3,37%
1/7
SABADELL INTERÉS EURO, FI - BASE
-0,79%
-0,68%
0,08%
-0,86%
-0,16%
0,05%
1,02%
2,87%
4,12%
6,93%
2/7
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI - BASE
-0,47%
0,04%
1,36%
-
-
-
-
-
-
-
2/7
SABADELL BONOS EURO, FI - BASE
-3,57%
2,98%
3,11%
-0,81%
-0,17%
1,89%
-1,68%
12,05%
3,28%
10,03%
3/7
SABADELL DÓLAR FIJO, FI - BASE
3,66%
-1,43%
7,64%
3,39% -10,56%
3,45%
11,27%
19,54%
-6,23%
-0,37%
4/7
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI - BASE
0,61%
1,20%
6,01%
1,47%
-5,83%
3,12%
5,77%
14,53%
-5,72%
2,59%
3/7
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI - BASE
2,41%
-3,34%
11,54%
-1,41%
-5,22%
7,91%
7,52%
19,49%
-9,54%
10,70%
4/7
SABADELL BONOS INFLACIÓN EURO, FI - BASE
4,48%
-0,06%
2,76%
-1,79%
-
-
-
-
-
-
3/7
-0,21%
0,79%
6,76%
-3,98%
2,99%
8,47%
-0,63%
5,30%
4,70%
16,62%
3/7
SABADELL EURO YIELD, FI - BASE
Fondos de renta variable Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
SABADELL EUROACCIÓN, FI - BASE
20,51%
-3,20%
21,54% -24,60%
2019
10,40%
1,66%
13,07%
-2,19%
24,72%
13,62%
6/7
SABADELL EUROPA BOLSA ESG, FI - BASE
22,72%
-9,84%
22,17% -20,79%
10,57%
-1,87%
8,43%
-0,12%
21,19%
16,89%
6/7
SABADELL ESPAÑA BOLSA, FI - BASE
17,38% -22,62%
4,43% -18,21%
8,07%
-9,98%
-4,26%
5,76%
30,45%
8,67%
6/7
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI - BASE
13,44% -11,22%
10,02% -16,50%
18,97%
-4,66%
3,42%
-0,72%
34,44%
2,09%
6/7
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI - BASE
37,74%
6,09%
27,90%
-4,78%
8,70%
10,97%
10,01%
24,03%
24,35%
9,52%
6/7
8,76%
3,31%
19.93%
0,38%
-0,23%
20,20%
-9,68%
7,63%
-4,73% -23,51%
18,75%
-7,20%
5,17%
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
17,48%
8,34%
15,00%
-8,17%
18,89%
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI - BASE
25,06% -23,42%
24,19%
-9,37%
3,77%
SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - BASE SABADELL AMÉRICA LATINA BOLSA, FI - BASE
17,52%
2,34%
6/7
-3,55% -19,80%
-3,21%
7/7
15,75% -12,43%
15,72%
6/7
25,37% -10,61% -26,02% -15,40%
15,52%
6/7
27,19% -27,85% 7,20%
-3,70%
Fondos temáticos Indicador de riesgo
Rentabilidades anuales
SABADELL ECONOMÍA DIGITAL, FI - BASE SABADELL ECONOMÍA MEDICALTECH, FI - BASE SABADELL ECONOMÍA VERDE, FI - BASE
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
22,52%
38,93%
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
26,96%
14,92%
-
-
-
-
-
-
-
-
6/7
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
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Revista mensual | Marzo 2022
Tema de inversión del mes Una inversión en tecnología aplicada a la medicina
Sabadell Economía MedicalTech, FI* invierte en compañías impulsadas por los avances médicos derivados de la tecnología. En su proceso de inversión tiene en cuenta no solo aspectos económicos y financieros, sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible.
Es un Fondo dirigido a aquellos inversores que desean participar en una temática con un alto crecimiento esperado, impulsado por una innovación continua fuertemente correlacionada con el progreso médico científico.
La atención médica está evolucionando continuamente, con nuevas necesidades provocadas por una población en crecimiento y una expectativa de vida más larga. En este escenario, de preocupación por envejecer más tarde y con mejor calidad de vida, la tecnología ofrece algunas soluciones y podemos encontrar oportunidades de inversión que se esconden detrás de este fenómeno.
El gasto en I+D a nivel mundial en el sector de la tecnología médica podría alcanzar:
El universo de inversión de Sabadell Economía MedicalTech, FI incluye la totalidad del ecosistema de la tecnología médica a lo largo de la cadena de la salud. Su objetivo es abordar los problemas experimentados por los pacientes, el personal médico y los hospitales.
39
Los segmentos identificados pueden clasificarse en cinco etapas principales: prevención, diagnóstico, intervención, tratamiento y seguimiento médico.
Se excluyen del universo de inversión a las empresas que tienen los peores registros ESG y nivel medio o alto de controversias.
Indicador de riesgo:
Mercado estimado para la inteligencia artificial en salud:
45,2
mil millones de dólares en 2026
(4,9 mil millones en 2020)
mil millones de dólares en 2024
(+70% en 10 años)
Fuente: CPR Asset Management.
* Este Fondo se caracteriza por invertir como mínimo el 85% de sus activos en una única IIC, que es el subfondo CPR Invest - MedTech, compartimento de la SICAV luxemburguesa CPR Invest, que tiene una cartera de renta variable internacional de empresas que forman parte del ecosistema de las tecnologías médicas. Para ampliar esta información consulte el folleto de Sabadell Economía MedicalTech, FI, disponible en sabadellassetmanagement.com. INFORMACIÓN IMPORTANTE Fuente: Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Datos a 28 de febrero de 2022. Ninguna información contenida en este documento debe interpretarse como asesoramiento en materia de inversión o recomendación personalizada. El folleto informativo completo, el documento con los datos fundamentales para el inversor, los informes periódicos y la última memoria anual auditada pueden solicitarse gratuitamente en el domicilio de la Sociedad Gestora y pueden obtenerse directamente de la web sabadellassetmanagement.com. La rentabilidad registrada en el pasado no es ninguna garantía para el futuro. El indicador de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo. En el folleto de los distintos Fondos encontrará el detalle de los riesgos asociados a cada uno de ellos. Esta información no está destinada a la distribución y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetas a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier persona estadounidense. Los Fondos no han sido registrados en Estados Unidos bajo la Investment Company Act de 1940 y las participaciones de los Fondos no están registradas en Estados Unidos bajo la Securities Act de 1933. Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana número 1, en Madrid, código postal 28046, desarrolla su actividad bajo la supervisión de la C.N.M.V. en cuyo correspondiente registro se halla inscrita con el número 58.
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