Con el seguro automotor en crisis, LAS COMPAÑÍAS VAN POR NUEVAS COBERTURAS

el sector imPulsa la diversificación de Pólizas y el desarrollo de modelos de negocios que satisfagan las demandas cambiantes de los clientes.

El seguro automotor es uno de los ramos más afectados por la coyuntura actual. Uno de los temas que preocupan al sector es el aumento de la frecuencia de siniestros, que se vio incrementada de manera considerable, y superó los índices previos a la pandemia, especialmente en lo que concierne a la responsabilidad civil y el alza del fraude.

Además, se destaca un incremento significativo en los reclamos por pérdida total y robo de ruedas. Esta situación se ve exacerbada por el notorio salto de los costos medios, que ya superaron la tasa de inflación, debido a la escasez global de materias primas y repuestos.

Según información relevada por el sistema SINENSUP de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el total de vehículos expuestos a riesgo (V. E. R.) reportados al 31 de diciembre de 2022 alcanzó los 14.526.548.

Esto representa un incremento del 4,5% del parque automotor asegurado con respecto al año anterior, pero una disminución del 0,7% con respecto al trimestre anterior, señala Martín Agostino, director de Negocios y Clientes de MAPFRE Argentina.

Por su parte, Sabrina Noemí Cabrera, coordinadora digital de Río Uruguay Seguros (RUS), opina que la devaluación del tipo de cambio y el incremento sostenido y generalizado de los precios son una combinación de variables que exigen el diseño permanente de medidas preventivas.

“En nuestro caso venimos tomando medidas desde julio de 2022 en relación a la política tarifaria, realizando actualizaciones mensuales, pero también trabajando en las políticas de suscripción. Estamos analizando desvíos de manera permanente y generando nuevas coberturas que se adapten a la situación actual en un permanente trabajo asociativo con nuestros productores, que para nosotros son la columna vertebral de nuestra empresa”, explica.

En términos de facturación, Cabrera sostiene que en el caso de RUS, el seguro de automotor tiene un crecimiento sostenido, que se da principalmente por la incorporación de nuevas operaciones y la fidelización permanente de los clientes de las carteras vigentes.

“Eso sumado a tarifas que siempre deben ser suficientes y que deben permitir un equilibrio en la ecuación económico-financiera que nos permita cubrir el incremento de los costos siniestrales que se están dando”, añade.

Inevitablemente, el precio de los repuestos, del valor de los autos y la inflación dispararon el valor de la cuota mensual, y las aseguradoras deben ser muy hábiles para encontrar un equilibrio y no perder cartera.

En ese sentido, Agostino comenta que en MAPFRE apuntan a actualizar los valores de las sumas aseguradas, además de realizar un análisis y seguimiento de la evolución de costes medios, para equilibrar la tarifa con el objetivo de ser suficientes en primas.

Para la ejecutiva de RUS, la inflación genera un combo de tarifas permanentemente desactualizadas y costos siniestrales disparados: “Hubo un desmadre con los problemas de repuestos, con precios que son irregulares y se perdieron patrones de conducta de parte de los talleristas, reposteros y de todo el ecosistema”.

Además, como la competencia no acompaña al actualizar las tarifas en función del proceso inflacionario, se termina generando un perjuicio para todas las compañías del mercado.

¿Crisis es oportunidad?

La pandemia generó en las personas cierta conciencia sobre la necesidad de estar protegidos sobre nuevos riesgos, más allá de los seguros obligatorios, como automotor o ART.

En ese sentido, un informe de la consultora EY señala que es necesario generar un cambio cultural, pero también uno estructural “que permita una buena gestión de la identificación de riesgos para ofrecer un precio atado al comportamiento y no al mercado”.

La capacidad de detectar las necesidades puntuales de los consumidores es clave para crear productos nuevos que atiendan esas demandas y que, además, permitan compensar las bajas que puedan generarse en otros ramos, como sucede actualmente con el seguro automotor, por el aumento de los costos de siniestros por la inflación y el entorno recesivo, entre otras variables.

Las aseguradoras tienen el desafío de buscar la rentabilidad financiera en un marco muy adverso. En esa línea, el informe de EY señala: “Aquellas que sigan enfocándose exclusivamente en los mismos riesgos no sólo perderán el enorme potencial, sino que también contribuirán a que la brecha de desprotección sea cada vez mayor”.

Este desafío es, sin dudas, una oportunidad de crecimiento que incluye el desarrollo de nuevas coberturas, pero también, una posibilidad de crear modelos de negocios que aporten valor.

Apuestas a nuevas coberturas

En MAPRE apuntan a crecer en todos los segmentos donde tienen presencia, con un modelo de gestión propio y diferenciado que, para conseguir un crecimiento rentable, se basa en varios factores como: transformación e innovación; diversificación geográfica; orientación al cliente; variedad de productos y servicios y vocación de cuidar a las personas.

Poniendo al cliente en el centro del negocio, la aseguradora sumó algunas mejoras, como nuevas opciones de franquicias para los seguros de todo riesgo, la ampliación del e-commerce de accidentes personsales (AP), que se suma a los que ya tenían, como AP vesando un cambio de paradigma y demanda todo tipo de coberturas. Para atender esa demanda estamos diseñando herramientas que nos permitan llegar a todo el universo de personas con coberturas a medida”.

La devaluación del tipo de cambio y el incremento sostenido y generalizado de los precios son una combinación de variables que exigen el diseño permanente de medidas preventivas.

En el rubro automotor se destaca un incremento significativo en los reclamos por pérdida total y robo de ruedas. Esta situación se ve exacerbada por el notorio salto de los costos medios, que ya superaron la tasa de inflación, debido a la escasez global de materias primas y repuestos.

Con ese objetivo fueron creando diferentes coberturas dentro del ramo salud, como RUS Salud Trans o RUS Medical PLUS, movilidades sustentables, pólizas para productos de electrónica, para el sector agropecuario y microseguros destinados a proteger el patrimonio de los colectivos sociales más vulnerables.

Otro segmento que están apuntalando desde la compañía es el seguro de motos. Para eso desarrollaron un asistente que cotiza y emite la póliza 100% online, incluido el proceso de autoinspección.

“Esto le permite a nuestros productores asesores de seguros llegar a clientes que están radicados en cualquier parte del país y, a su vez, el cliente puede contratar en el barrio que desee sin moverse de su casa. Eso le agrega muchísimo valor al circuito, porque no se pierde la humanización que tienen que tener los canales digitales, porque hay PAS que está respaldando o garantizando la atención”.

Asistencial, AP Laboral y el seguro de AP Deportivo de venta 100% online.

Además, agregaron mejoras y servicios a sus coberturas de hogar: Póliza Activa y Póliza MAS, entre otras.

“Por otro lado, con el objetivo de continuar potenciando la llegada a nuestros clientes, hemos realizado alianzas con bancos, acuerdos con brókers, encuentros de misión comercial, acuerdos con organizadores estratégicos e incorporación de nuevas flotas de autos, entre otras iniciativas”, dice Agostino.

Y añade que hay una oportunidad para el desarrollo de diversos negocios dentro del segmento pymes e industrial. Mientras que, en el ámbito del negocio de personas, ven buenas chances en seguros de vida, riesgo y accidentes personales.

Por su parte, Cabrera explica que históricamente los seguros de autos han tenido una fuerte preponderancia y hoy apuestan a una estrategia de diversificación de su cartera a través de la innovación, la creación de nuevos productos, herramientas tecnológicas y coberturas a medida.

Por otra parte, añade: “El cliente está atra-

A su turno, Marcelo Perona, gerente técnico de Intēgrity Seguros Argentina, explica que están proyectando crecimiento en caución, transporte, ingeniería, incendio y los negocios de personas.

“Días atrás presentamos AP Prestacional. Creemos que, en estos momentos tan complicados de la economía del país es importante ofrecer una solución para aquellos trabajadores que no tienen acceso a un servicio de medicina privada u obra social”.

A través de esta cobertura, y en caso de siniestro, los asegurados serán atendidos en los sanatorios de la red de Intēgrity sin tener que desembolsar dinero por la atención médica y farmacéutica.

El alcance de esta cobertura es nacional y es especial para todas las personas monotributistas y aquellas que están en la economía informal. Sólo tienen que definir las sumas aseguradas de las coberturas de muerte e incapacidad, como así también las de asistencia médica farmacéutica.

“Tenemos un amplio margen de crecimiento en accidentes personales, con condiciones muy competitivas. En esta dirección, hemos mejorado nuestro cuadro tarifario para vigencias de período corto, cerrando el círculo de los productos de esta línea de negocios”, precisa Perona.

Econom A

Opinan:

Jorge Castro, Aldo Abram, Jorge Colina, Víctor Beker

La política que la mayoría de los países desplegó durante la pandemia para hacer frente al impacto de las restricciones en la circulación fue la de una fuerte emisión monetaria. El impacto macroeconómico de semejante emisión se reflejó en un exceso de liquidez a escala global con tasas de interés en pisos históricos. A partir de fines de 2021 y comienzos de 2022, el impacto se verificó en los índices de inflación que comenzaron una escalada que en los Estados Unidos estuvo al borde de alcanzar los dos dígitos a nivel interanual. Inflación acicateada, además, por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, ambos productores de commodities fundamentales, como los alimentos y la energía.

En julio de 2022 la suba de precios marcó un 9,1% interanual, el mayor índice registrado en ese país desde 1981. La Reserva Federal (FED) aceleró sus políticas contractivas y llevó la tasa de interés de los bonos del Tesoro hasta un 5,5%, el nivel más alto desde el año 2001. El directorio de la entidad, además, no descartó volver a incrementar la tasa en 0,25 puntos adicionales en septiembre.

La decisión se produjo cuando los resultados de esa política monetaria contractiva ya se habían reflejado en una marcada desaceleración de la inflación interanual, que en junio de 2023 marcó un 3% (4,8% sin tomar en cuenta energía y alimentos). Sin embargo, esa medida todavía no impacta en los niveles de actividad y empleo de la economía norteamericana. El fenómeno de la desaceleración inflacionaria tiene un alcance global. El índice de alimentos de la FAO dio cuenta en julio de una con- tracción de 16,6 puntos con relación al mismo mes del año pasado, equivalentes a una reducción del 11,8% que, para el caso de los cereales, resultó en 21,3 puntos menos, una deflación del 14,5% en apenas un año.

Las raíces de la inflación y su desaceleración

Más allá del impacto de la política monetaria sobre el nivel de precios existen otros factores que explican la marcada desaceleración inflacionaria en los Estados Unidos y el mundo. Jorge Castro, director del Instituto de Planeamiento Estratégico (IPE), en diálogo con NBS aclaró: “La inflación es un fenómeno del mundo occidental. En la República Popular China no hay inflación, sino algunas señales de deflación, sobre todo en actividades industria-