cover.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
1
12/19/14
4:51 PM
IFC_ad_Sidel.indd 2
12/19/14 4:20:06 PM
Regulation Updates ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ Notification of the Ministry of Public Health (No. 362) B.E. 2556 (2013) Re: Drinking Water from Vending Machine By: Bureau of Food, Food and Drug Administration
Non-Alcholic Bev Trends ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย Bottled Drinks Market in Thailand By: National Food Institute (NFI)
Dairy Trends นมและผลิตภัณฑ์จากนม แรงผลักดันนวัตกรรมด้านสุขภาพ Dairy Drives Global Health Innovation By: New Nutrition Business
Alcholic Bev Trends เทรนด์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเบียร์และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ที่น่าจับตามองในปี 2558 Beer & Spirits Innovation Key Trends for 2015 By: Advisium Group
Industry Says The Thai Beverage Industry Association (TBA) สารจากสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
Organizer Says bevtec Asia and Beverage Industry Outlooks from Messe Dusseldorf Asia and Asian Exhibition Services (AES)
มุมมองอุตสาหกรรมจากสองผู้จัดงาน Messe Dusseldorf Asia และ Asian Exhibition Services (AES)
Exhibitor Says Outlooks of Beverage Industry from Top Player’s Point of View มุมมองสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าชั้นนำ
Publisher Be Media Focus (Thailand) Co., Ltd. 384/38 Ngamwongwan Road Soi 25, Bangkhen, Muang Nonthaburi, Nonthaburi 11000 Thailand T +66 2192 9598 F +66 2116 5732 E contact@foodfocusthailand.com W www.foodfocusthailand.com
Managing Editor
Business Director
editor@foodfocusthailand.com
p.phenkhae@foodfocusthailand.com
Sirintra Boonsumrej
Phenkhae Prawatphatthanakoon
Sales Manager
Assistant Editor
Arkkrapol Anantachote
a.arkkrapol@foodfocusthailand.com
Siriwan Khaosaard
kh.siriwan@foodfocusthailand.com
Senior Journalist
Advertising Sales Executive
ka.pimchanok@foodfocusthailand.com
la.nipaporn@foodfocusthailand.com
Pimchanok Kanoklawan
Nipaporn Lakornanan
Graphic Director
Accounting & Finance Manager
Sureerat Lukbud
graphic@foodfocusthailand.com
Graphic Designer
Nataya Pongsatayapipat
p.nataya@foodfocusthailand.com
Napaphong Kornprasert
graphic@foodfocusthailand.com
Circulation Officer
Jitsuda Thongparn Chalinee Chanthanon
contact@foodfocusthailand.com
Organizers Messe Düsseldorf Asia and Asian Exhibition Services (AES) Ltd.
ข้อเขียนและรูปภาพประกอบทั้งหมดใน Drinking Supplement : bevtec Asia Edition ตลอดจนมุมมองของผู้ร่วมเสนอบทความซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น The texts and photos in Drinking Supplement : bevtec Asia Edition as well as personal comments of contributors are all rights reserved. Reproduction of the magazine, in whole or in part, is prohibited without the prior written consent of the publisher. 3_Content.indd 3
12/20/14 11:03:49 AM
Fulfill your knowledge, refresh your ideas, and gear up your business at bevtec Asia Conference 2015. It is the only conference in Asia that is jointly organized by bevtec Asia and Food Focus Thailand Magazine. The bevtec Asia Conference 2015 will be an excellent place where knowledge, ideas, marketing tools and many more trends about BEVERAGE are explored and discussed. The conference will not only give everyone the latest information in the industry, but it will be an international platform for those who wish to meet all the leading companies from around the globe as well.
Conference Bottled water and tea are driving growth in the global beverage market, contributing a whopping 55% to the market growth over the past five years.
The ASEAN Economic Community of Southeast Asia will create a free-trade region of 610 million in 2015, making it one of the most important trade markets in the world alongside China, India, Brazil and Russia.
Source: Zenith International
The global beverage sales will grow by 3.9% in 2016 compared to 2015. The sales will amount to about 2.13 trillion liters in 2016. Source: www.statista.com
4-5_Seminar Agenda.indd 6
Source: bevtec Asia
The global alcoholic drinks industry is expected to exceed $1 trillion in 2014. Market volume is predicted to reach almost 210 billion liters in 2014, a 10% increase in five years.
The soft-drinks market in Thailand is expected to reach a value of $4.4bn by the end of 2016. Source: Just-Drinks Research
Source: MarketLine
12/19/14 5:19:25 PM
1st Announcement
Let’s Take
Technical Forum will be featured by many experienced leading companies around the globe who will be revealing the in-depth technical information on the latest technology and innovation ever applied in today beverage industry. With their experiences are straight out from the beverage industry, this session will definitely be a must attend event for everyone who is craving to broaden the knowledge.
Enjoy the sponsored drink receptions at the end of each conference day!
Plenary 3
The Alcoholic Beverage Industry & Beverage Technology and Competitive Innovation • Thailand’s Market Opportunities in the AEC By: ThaiBev • Foresee the Alcoholic Beverage Industry By: Mintel • The Effective Branding Strategy: Winsome Case Studies in Beverage Sector By: McCann Worldgroup • Alcoholic Beverage: Innovative and Unique Marketing Ideas By: Guest Speaker • Industry Sharing: Innovative Processing Technologies By: Sidel
Plenary 2
Non-Alcoholic and Dairy-based Beverage Industry • Market Overview of the Non-Alcoholic Ready-to-Drink Beverage Sector in Thailand By: Chairman of Thai Beverage Industry Association • The Global Trends of Non-Alcoholic and Dairy-based Beverages By: Mintel • Standards & Regulation in the Beverage Industry By: Food and Drug Administration, Ministry of Public Health • Industry Sharing and Market Overview By: Thai Beverage Industry Association • Cross Contamination Prevention By: Bio-Active • Non-Alcoholic Beverages: Innovative and Unique Marketing Ideas By: Sapanan General Food • Industry Sharing and Market Overview By: Capua 1880 • Non-Alcoholic Beverages: Innovative and Unique Marketing Ideas By: Thai Beverage Industry Association
Plenary 1
a Peek!
Conference Organizer:
Exhibition Organizer:
For more information, please contact
Ms.Chalinee T. (+66) 2192 9598 (Ext.104) seminar@foodfocusthailand.com
4-5_Seminar Agenda.indd 5
Ms.Vilawan T. (+66) 2207 2412
conference@aesexhibitions.com
12/22/14 10:26:21 AM
โดย: สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข food@fda.moph.go.th
กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้
By: Bureau of Food Food and Drug Administration Ministry of Public Health food@fda.moph.go.th
Notification of the Ministry of Public Health (No. 362) B.E. 2556 (2013) Re:
Drinking Water
from Vending Machine ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัต ิ ด้วยปัจจุบันน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติได้รับความนิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานตู้น้ำดื่ม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดการแสดงฉลากตู้น้ำดื่ม กรมอนามัยกำหนดการติดตั้งและหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตสำหรับตู้น้ำดื่ม อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่ามีตัวอย่างน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย ทั้งทางเคมีและจุลินทรีย์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท Drinking water from vending machine, nowadays, has been widely accepted among consumers. In order to control and monitor drinking water vending machine, there are some related competent authorities such as Thai Industrial Standards Institute (TISI) Ministry of Industry who establishes standard of the vending machine; Office of the Consumer Protection Board who establishes labeling of the vending machine and Department of Health who establishes installation and good manufacturing practices of the vending machine. According to Notification of the Ministry of Public Health Re: Drinking Water in Sealed Container, however; Food and Drug Administration (Thai FDA) and Department of Medical Sciences had observed drinking water samples from vending machines. From the analytical results, some samples were not complied with quality and safety requirements in terms of both chemical and microbiological hazards.
งนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการกำกับดูแลน้ำบริโภค จากตู้ น้ ำ ดื่ ม อั ต โนมั ติ อ ย่ า งบู ร ณาการ และผลั ก ดั น ให้ ผู้ จ ำหน่ า ย น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติต้องดูแลรักษาและดำเนินการบำรุงรักษา ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติตลอดการใช้งาน รวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ โดยมีสาระ สำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. กำหนดนิยามของ “ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สำหรับ ติดตั้งกับท่อจ่ายน้ำ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยในการบริโภคสำหรับจำหน่ายน้ำบริโภคดังกล่าวให้ผู้บริโภคโดย ผ่านเครื่องอัตโนมัติ 2. น้ ำ บริ โ ภคจากตู้ น้ ำ ดื่ ม อั ต โนมั ติ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดังนี้
6
T
o encourage all related parties in the integration of controlling and monitoring drinking water vending machines, and also enforce distributors of vending machines to attend and life-time maintain the vending machines, including with consumer health protection, Thai FDA has announced Notification of the Ministry of Public Health (No. 362) B.E. 2556 (2013) Re: Drinking Water from Vending Machine. The followings are substantive parts. 1. In this notification, “Drinking Water Vending Machine” means products installed with water hose to improve water quality; clean and safe for consumption. Derived drinking water will be distributed via the vending machines. 2. Quality or standard of drinking water from vending machine shall comply with requirements according to Notification of the Ministry of Public Health Re: Drinking Water in Sealed Container as followed.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA ASIAEDITION EDITION
6-7_Regulation Updates_Water Vending.indd 6
12/19/14 5:30:21 PM
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ Physical Properties
คุณสมบัติทางเคมี
คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย์
Chemical Properties
Microbiological Properties
(ก) ปริมาณสารทั้งหมด (Total solid) ไม่เกิน 500.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ข) ความกระด้างทั้งหมด โดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกิน 100.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ค) สารหนู ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร (ง) แบเรียม ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (จ) แคดเมียม ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร (ฉ) คลอไรด์ โดยคำนวณเป็นคลอรีน ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ช) โครเมียม ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร (ซ) ทองแดง ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ฌ) เหล็ก ไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร (ญ) ตะกั่ว ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร (ฎ) แมงกานีส ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร (ฏ) ปรอท ไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร (ฐ) ไนเตรท โดยคำนวณเป็นไนโตรเจน ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ฑ) ฟีนอล ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร (ฒ) ซีลีเนียม ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร (ณ) เงิน ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร (ด) ซัลเฟต ไม่เกิน 250.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ต) สังกะสี ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร (ถ) ฟลูออไรด์ โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน ไม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร (ท) อะลูมิเนียม ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (ธ) เอบีเอส (Alkylbenzene Sulfonate) ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร (น) ไซยาไนด์ ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร (a) Total solid, not exceeding to 500.0 mg per 1 litre drinking water (a) Colour, not exceeding (b) Total hardness, computed as Calcium Carbonate equivalent, not exceeding to 100.0 mg per 1 litre to 20 Hazen Units (b) Odour, odourless except drinking water (c) Arsenic, not exceeding to 0.05 mg per 1 litre drinking water chlorine odour (c) Turbidity, not exceeding to (d) Barium, not exceeding to 1.0 mg per 1 litre drinking water (e) Cadmium, not exceeding to 0.005 mg per 1 litre drinking water 5.0 Silica Scale (f) Chloride, computed as Chlorine equivalent, not exceeding to 250.0 mg per 1 litre drinking water (d) pH value, ranged (g) Chromium, not exceeding to 0.05 mg per 1 litre drinking water 6.5 to 8.5 (h) Copper, not exceeding to 1.0 mg per 1 litre drinking water (i) Iron, not exceeding to 0.3 mg per 1 litre drinking water (j) Lead, not exceeding to 0.05 mg per 1 litre drinking water (k) Manganese, not exceeding to 0.05 mg per 1 litre drinking water (l) Mercury, not exceeding to 0.002 mg per 1 litre drinking water (m) Nitrate, computed as Nitrogen, not exceeding to 4.0 mg per 1 litre drinking water (n) Phenol, not exceeding to 0.001 mg per 1 litre drinking water (o) Selenium, not exceeding to 0.01 mg per 1 litre drinking water (p) Silver, not exceeding to 0.05 mg per 1 litre drinking water (q) Sulfate, not exceeding to 250.0 mg per 1 litre drinking water (r) Zinc, not exceeding to 5.0 mg per 1 litre drinking water (s) Fluoride, computed as Fluorine, not exceeding to 0.7 mg per 1 litre drinking water (t) Aluminium, not exceeding to 0.2 mg per 1 litre drinking water (u) Alkylbenzene Sulfonate, not exceeding to 0.2 mg per 1 litre drinking water (v) Cyanide, not exceeding to 0.1 mg per 1 litre drinking water
(ก) สี ต้องไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิต (ข) กลิ่น ต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมถึงกลิ่นคลอรีน (ค) ความขุ่น ต้องไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล (ง) ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5
3. ผู้จำหน่ายน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มอัตโนมัติต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฉบั บ นี้ หากฝ่ า ฝื น ประกาศฉบั บ นี้ เ ข้ า ลั ก ษณะเป็ น อาหารผิ ด มาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท 4. ประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2556 เรื่อง น้ำบริโภคจาก ตู้น้ำดื่มอัตโนมัติ ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 สืบค้นได้จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/136/26.PDF Relevant Regulation • Notification of the Ministry of Public Health (No. 362) B.E. 2556 (2013) Re: Drinking Water from Vending Machine dated 17th September B.E. 2556 (2013) Available from: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/ DATA/PDF/2556/E/136/26.PDF
(ก) ตรวจพบจุลินทรีย์ชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) (ข) ตรวจไม่พบจุลินทรีย์ชนิด อี. โคไล (ค) จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ ทำให้เกิดโรค คือ ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้ เกิดโรค ยกเว้นแซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร และสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ไม่พบใน 100 มิลลิลิตร
(a) Coliform bacterial count less than 2.2 – using the Most Probable Number Method – per 100 ml drinking water (b) E. coli bacteria shall not be found (c) Free of pathogenic microorganisms except Salmonella spp., shall not be found in 100 ml drinking water and Staphylococcus aureus, shall not be found in 100 ml drinking water
3. The distributors of drinking water vending machine shall be complied with this notification. Anyone who violate are classified as substandard food products (according to Section 28 and violate according to Section 25 (3), shall be fined not more than THB 50,000. 4. This notification shall come into force on 16th October B.E. 2557 (2014).
This article was originally published in the June 2014 issue of Food Focus Thailand magazine.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
6-7_Regulation Updates_Water Vending.indd 7
7
12/19/14 5:30:40 PM
ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 19,882 ล้านบาท เติบโตอย่างมากนับจากปี พ.ศ. 2552 คิดเป็น อัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 52 ส่วนปี พ.ศ. 2557 คาดว่าตลาดจะเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.56 เนื่องจากการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดที่สำคัญ และยังมีปัจจัยเสริมจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและการแข่งขัน ที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้เล่นรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด รวมถึงการจัดรายการโปรโมชันเพื่อกระตุ้นตลาดจึงยิ่งส่งผลให้ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวด ยังคงเติบโตอยู่อย่างต่อเนื่อง The bottled drinks market in 2013 was valued at 19,882 million Baht, a significantly increase from the year 2009 which represented a growth surge of 52%. In 2014, we expect the market to grow by at least 7.56% spurred by the huge competition in the functional beverage which is a market that continues to significantly drive the bottled drinks segment. The growth is also supported by the hot weather and increased competition from new players entering the market including high-profile promotions to stimulate the market, thus resulting in the bottled drinks market continuing its steady growth.
เ
ครื่องดื่มบรรจุขวดในที่นี้จะหมายถึงเครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรสบรรจุขวด และรวมถึงน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด โดยจะจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวด มีมูลค่าตลาดสูงสุดอยู่ที่ 14,178 ล้านบาท เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลบรรจุขวด (ไม่รวมเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล สกัดเข้มข้นหรือแบบ Shot) มีมูลค่าตลาด 5,602 ล้านบาท และเครื่องดื่ม ปรุงแต่งกลิ่นรสผสมคาร์บอเนตบรรจุขวด มูลค่าตลาด 102.40 ล้านบาท คิ ด เป็ น มู ล ค่ า ตลาดรวมกั น กว่ า ร้ อ ยละ 15 ของตลาดเครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แอลกอฮอลล์ มูลค่าอาจจะไม่สูงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดรวม เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด แต่เครื่องดื่มในกลุ่มนี้เติบโตในอัตรา ที่สูงกว่าตลาดรวม โดยมีเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2553-2556 อยู่ที่ร้อยละ 33.25 จึ ง ทำให้ ต ลาดรวมของเครื่ อ งดื่ ม บรรจุ ข วดเติ บ โตในอั ต ราที่ สู ง กว่ า ตลาดรวมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
B
ottled drinks we refer to here are bottled flavored drinks, including water and mineral waters. It is classified into three categories. Bottled water and mineral waters have market capitalization of up to 14,178 million Baht. Bottled functional beverages (excluding functional essence or shot) has a market capitalization 5,602 million Baht whilst the flavoured carbonated drinks’ market value stands at 102.40 million Baht, representing a combined market value of more than 15% of the non-alcoholic drink sector. The market value may not be much higher compared to the overall market of all non-alcoholic beverages, but their growth is at the higher rate compared to the overall market. The functional beverage is a key driver of the growth in the period from 2010-2013 where it stood at 33.25%, making the overall bottled drinks market grew at a higher rate than of the overall non-alcoholic beverages market.
Bottled Drinks Market in Thailand
ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย: สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
Information Courtesy By: National Food Institute Ministry of Industry
8
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 8
12/19/14 7:54:58 PM
Bottled Carbonated Beverages 0.07%
Bottled Functional Drinks 3.84%
Bottled Water/ Mineral Water 9.73%
Millon Baht
Non-Alcoholic Beverages and others 86.35% Bottled Carbonated Beverages Bottled Water/Mineral Water
รูปที่ 1 ส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556 Figure 1 Thailand Non-Alcoholic Beverages Market Share in 2013 ที่มา/Source: Euromonitor International, 2014
สภาพการแข่งขันและกลยุทธ์
Bottled Functional Drinks
รูปที่ 2 มูลค่าตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย จำแนกประเภท ปี พ.ศ 2552-2557* Figure 2 Bottled Beverages Market Value defined by Category during 2009-2014* *ตัวเลขคาดการณ์/Estimated Number ที่มา/Source: Euromonitor International, 2014
Competition and Strategy
สภาพการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มบรรจุขวดจะมีความแตกต่างกันออกไป Competition in the bottled drink sectors is different in each group. The highly competitive market is the bottled functional drink that ในแต่ละกลุ่ม ตลาดที่มีการแข่งขันรุนแรงคือตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลis experiencing rapid market growth within the challenge of new บรรจุขวด จากการเติบโตของตลาดแบบก้าวกระโดดทำให้มีผู้เล่นเข้าสู่ players jumping into the crowded market. The current strategy will ตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและคาดว่ากระแสความนิยมจะยังเพิ่มขึ้น focus on the different types of vitamins and the products added to อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์การแข่งขันในปัจจุบันจะมุ่งเน้นปริมาณของส่วนผสม the competition, the mineral water sector is also likely to continue growing in the right direction, although not as striking as bottled ของวิ ต ามิ น ประเภทต่ า งๆ ที่ เ ติ ม ลงในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ว นการแข่ ง ขั น ใน functional beverage. However, with the largest product value of the ตลาดน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดีถึงแม้จะ bottled drink sector, functional drinks are an important player but ไม่หวือหวาเหมือนเช่นเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลบรรจุขวด แต่ด้วยมูลค่าตลาด consumers still do not see much difference between the products. Key strategies are therefore ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในบรรดาเครื่ อ งดื่ ม focusing on environmental flows บรรจุขวด และผู้เล่นเป็นรายใหญ่ The highly competitive market and the market positioning of the ประกอบกั บ เครื่ อ งดื่ ม ในกลุ่ ม นี้ product, especially as minerals is the bottled functional drink and bottled flavored carbonated ผู้ บ ริ โ ภคยั ง ไม่ เ ห็ น ความแตกต่ า ง that is experiencing rapid market growth beverage begin to increase มากนักในด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ the market share but at the within the challenge of สำคั ญ ที่ ใ ช้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ระแส early stages there was still not new players jumping into รักสิ่งแวดล้อม และแหล่งผลิตที่มี much market competition. At the beginning of the functional เรื่องเล่า (Story) โดยเฉพาะน้ำแร่ the crowded market. drink trend there was not a huge และกลุ่มเครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรส market size so the expansion ผ ส ม ค า ร์ บ อ เ น ต บ ร ร จุ ข ว ด ที่ was slow due to health concerns of the consumer and because the เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น แต่การแข่งขันยังไม่รุนแรงเนื่องจาก product had no clear distinction between the other bottled functional drinks in the market, at first had to compete with other beverage มี ข นาดตลาดไม่ ใ หญ่ การขยายตั ว ยั ง ไม่ สู ง มากเนื่ อ งจากความกั ง วล sectors. The strategy of the beverage market in this area then เรื่องสุขภาพของผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความโดดเด่นอย่างชัดเจน focused on creating a different look, especially packaging. Details of เหมื อ นกั บ เครื่ อ งดื่ ม บรรจุ ข วดใน 2 ประเภทแรก จึ ง ต้ อ งแข่ ง กั บ the competition of bottled drinks in each category are as follow. เครื่องดื่มประเภทอื่นๆ กลยุทธ์ของตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้จึงมุ่งเน้น % การสร้างความแตกต่างของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ รายละเอียดของสภาพการแข่งขันของเครื่องดื่มบรรจุขวดในแต่ละประเภท มีดังนี้ • เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลบรรจุขวด - เครื่องดื่มฟังก์ชันนอล (ไม่รวม เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลสกัดเข้มข้นหรือแบบ Shot) เป็นเครื่องดื่มบรรจุขวด ที่มาแรงแซงยอดขายเครื่องดื่มบรรจุขวดประเภทอื่นๆ อย่างก้าวกระโดด Bottled Carbonated Beverages Bottled Functional Drinks หากมองย้อนกลับไปเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา เครื่องดื่มกลุ่มนี้ได้รับการตอบรับ Bottled Water/Mineral Water Non-Alcoholic Beverages จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคไม่ ม ากนั ก มู ล ค่ า ตลาด ณ ปี พ.ศ. 2550 มี เ พี ย ง รูปที่ 3 เปรียบเทียบอัตราเติบโตของมูลค่าตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดและ 800 ล้านบาท มีผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553-2557* แต่ด้วยกลยุทธ์ของผู้เล่นรายสำคัญในตลาดที่พยายามกระตุ้นตลาดและ Figure 3 Market Value Growth Rate Comparison between Bottled Beverages VS Non-Alcoholic Beverages in Thailand during 2010-2014* สร้ า งการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ของเครื่ อ งดื่ ม ประเภทนี้ โ ดยชู ป ระเด็ น เรื่ อ ง *ตัวเลขคาดการณ์/Estimated Number ที่มา/Source: Euromonitor International, 2014
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 9
9
12/20/14 11:24:11 AM
ความสวยงาม การชะลอความชรา มาเป็ น จุ ด เด่ น เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ลุ่ ม คนรุ่นใหม่ วัยรุ่น และวัยทำงานในกลุ่มผู้หญิง ทำให้ตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 มู ล ค่ า ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 1,000 ล้ า นบาท ภายหลั ง การเติบโตของตลาดผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ต่างหันมาเจาะกลุ่มผู้บริโภค กระแสรักสุขภาพโดยการแตกไลน์การผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลมากขึ้น จึงทำให้มูลค่าตลาดเติบโตอย่างรวดเร็วในปี พ.ศ. 2552 มูลค่าตลาดอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท ทำให้สภาพการแข่งขันมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ ที่ พ บว่ า มี ก ารนำมาใช้ ใ นขณะนั้ น คื อ ส่ ว นผสมที่ มี ค วามแตกต่ า ง การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และการใช้ดารา/นักร้องชื่อดังเพื่อสร้างแรงดึงดูด จากผู้บริโภค บวกกับการสร้างความแตกต่างของรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ ที่มี ความหลากหลาย จากปัจจัยกระตุ้นตลาดดังกล่าวส่งผลให้ช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน มูลค่าตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลบรรจุขวดพุ่งสูงมากกว่า 5,000 ล้านบาท เป็นการเติบโตอย่างมากภายในเวลา 7 ปี ด้วยกลยุทธ์ การตลาดของแต่ละผู้เล่นทำให้เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลไม่เป็นเพียงเครื่องดื่ม เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแต่ได้ขยายวงกว้างไปยังกลุ่มผู้ชาย รวมไปถึงกลุ่ม ผู้สูงวัยที่ต้องการดื่มเพื่อบำรุงร่างกาย อย่างไรก็ตาม การเติบโตของเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลเป็นไปในลักษณะชะลอตัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 สาเหตุส่วนหนึ่ง มาจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจชะลอตัว การเข้าสู่ตลาดของเครื่องดื่มอื่น และ การกลั บ มาทวงคื น พื้ น ที่ ต ลาดของนมและผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม และเครื่ อ งดื่ ม ในกลุ่ ม ให้ พ ลั ง งาน/เกลื อ แร่ ที่ ป รั บ เปลี่ ย นภาพลั ก ษณ์ จ ากเครื่ อ งดื่ ม ที่เหมาะสำหรับผู้ทำงานหนักมาเป็นเครื่องดื่มที่มีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ และให้ คุ ณ ค่ า มากกว่ า พลั ง งาน ทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคมี ท างเลื อ กมากขึ้ น นับว่าเป็นสัญญาณสำคัญของการแข่งขันในตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล บรรจุขวดที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น จากที่ต้องแข่งขันกันเองในกลุ่ม ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ประเภทเดี ย วกั น ยั ง ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ เครื่ อ งดื่ ม ประเภทอื่ น ๆ เนื่ อ งจากผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม เกื อ บทุ ก ประเภทหยิ บ ยกกระแสรั ก สุ ข ภาพของ ผู้ บ ริ โ ภคที่ ไ ม่ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะถดถอยลงไปโดยพยายามสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ให้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ต่อการขยายตัวของเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลบรรจุขวดในอนาคต อย่างไร ก็ ต าม ผู้ ผ ลิ ต หลายรายในเครื่ อ งดื่ ม ประเภทนี้ เ ริ่ ม มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ภาพลั ก ษณ์ เ ครื่ อ งดื่ ม ฟั ง ก์ ชั น นอลบรรจุ ข วดที่ ไ ม่ เ พี ย งตอบโจทย์ เ รื่ อ ง ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการนำประเด็นด้านการป้องกันโรค และรักษาสุขภาพที่ดีขึ้นมาใช้ด้วย โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเข้มข้น หรื อ เพิ่ ม ปริ ม าณสารอาหารเพื่ อ มุ่ ง เน้ น การบำรุ ง รั ก ษาเฉพาะด้ า นหรื อ กลุ่มผู้ดื่มมากยิ่งขึ้น และเห็นผลได้เร็ว ผนวกกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มี ความโดดเด่น มีขนาดเล็กลงพกพาสะดวก และภาพลักษณ์ดูดีแสดงความ เป็นตัวตนของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ในอนาคตการเติบโตของเครื่องดื่ม ฟังก์ชันนอลจะยังคงรักษาอันดับความเป็นเครื่องดื่มที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้หรือไม่นั้นเป็นโจทย์ที่น่าท้าทายเป็นอย่างยิ่ง รู ป แบบของเครื่ อ งดื่ ม ฟั ง ก์ ชั น นอลบรรจุ ข วดที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ความนิยมจากผู้บริโภคในอนาคตที่สำคัญคือ “เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลผสม Omega 3” สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการบำรุงสมอง “เครื่องดื่มฟังก์ชันนอล ที่ ใ ห้ คุ ณ ค่ า สารอาหารและให้ พ ลั ง งานไปพร้ อ มด้ ว ย” (Healthy energy drinks) “เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลทดแทนมื้ออาหาร” (Meal replacement drinks) สำหรับกลุ่มที่ต้องการความสะดวกสบายทดแทนการรับประทาน อาหารมื้อหลัก “เครื่องดื่มฟังก์ชันนอลที่ช่วยลดคอเรสเทอรอล” สำหรับ 10
• Bottled Functional Beverages (excluding functional essence or shot) - enjoy the leading increase in sales and overtake all other bottled drinks. When we look back on the past seven years, the drink has not received much response from the consumer. The market value in 2007 was only 800 million Baht when there were only a few players involved. The look of the product had not much variety but with the strategy of the key players in the market changing they tried to stimulate the market and create the perceived value of these types of drinks highlighting the beauty and wellbeing of the products. These highlights generated a good response from the new challenges of teenagers and young women. However, the market growth in 2008 increased to 1 billion Baht. After the market growth, major beverage manufacturers were turning their attention to the target consumer of healthy products by diversification of production to serve the fast-growing of market so that by 2009 the market value reached 1.8 billion Baht and the competition became intense. The strategy that had been used was to create a difference by advertising through various media and celebrities so as to appeal to the consumer and create a difference of appearance through diverse packaging. Through the above factors in the markets, from 2009 to the present, the market value of bottled functional beverages soared by more than 5 billion Baht, experiencing dramatic growth in just seven years. Marketing strategy of each player challenged the functional beverage to be not just a drink and focused not only on women, as at the beginning, but expanded to different groups of men including the elderly who wants to drink to maintain their health. However, the growth of the functional beverage has been in downturn since 2011 partly due to the economic slowdown, the market entry of other beverages and a return to the market area of milk and dairy products. Options in the energy and mineral sector modify the image of an ideal drink and companies have to work hard to create a drink with a new appearance and high value, apart from energy, and provide consumers with more choice. There are
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 10
12/19/14 7:56:36 PM
กลุ่ ม ผู้ สู ง วั ย (Aging society) และ “เครื่ อ งดื่ ม ผสม โปรตีน” (Protein drinks) สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบออก กำลั ง กายและต้ อ งการการบำรุ ง และเสริ ม สร้ า งกล้ า มเนื้ อ เป็นต้น สำหรับผู้เล่นรายสำคัญ (Major player) ในตลาดเครื่องดื่ม ฟั ง ก์ ชั น นอลบรรจุ ข วดที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ บริ ษั ท ทรั พ ย์ อ นั น ต์ เจนเนอรั ล ฟู้ ด จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ฟั ง ก์ ชั น นอลบรรจุ ข วด ภายใต้ แ บรนด์ “เซปเป้ บิ ว ติ ดริ้ ง ” (Sappe’ Beauti Drink) บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล ภายใต้แบรนด์ “บี-อิ้ง” (B-ing) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป ผู้ผลิตเครื่องดื่ม ฟั ง ก์ ชั น นอลภายใต้ แ บรนด์ “อะมิ โ น พลั ส ” (Amino Plus) บริษัท ทิปโก้ ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล ภายใต้แบรนด์ “ดาการะ” (Dakara) และ บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มฟังก์ชันนอล บรรจุ ข วดภายใต้ แ บรนด์ “แมนซั่ ม ” (Mansome) โดยเจาะกลุ่มผู้ชายที่รักสุขภาพ เป็นต้น การแข่งขัน ใ น ด้ า น ร า ค า ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม นี้ พ บ ว่ า แต่ ล ะผู้ เ ล่ น รายสำคั ญ จะกำหนดราคาที่ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก โดยเฉลี่ยราคา จะอยู่ ที่ 20 บาท/ขวด แต่ ก ลยุ ท ธ์ ที่ น ำมาใช้ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น จ ะ อ ยู่ ที่ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ของส่ ว นผสมและรู ป ลั ก ษณ์ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ส่ ว น ช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่ผ่านร้านสะดวกซื้อ เนื่ อ งจากเข้ า ถึ ง กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคได้ ม ากที่ สุ ด และ การสร้างกระแสการดื่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลบรรจุขวด ในสั ง คมออนไลน์ (Social network) และอาศั ย ช่ อ งทาง การจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อตอบสนองผู้บริโภคในยุคดิจิตอล • น้ ำ ดื่ ม และน้ ำ แร่ บ รรจุ ข วด – เป็ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี มู ล ค่ า ตลาด มากที่สุดคิดเป็นส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 71 ของมูลค่าตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวด ในช่วงที่ผ่านมาการเติบโตของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเติบโตอยู่ในระดับที่ เชื่องช้าเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี เนื่องจากการแข่งขันในตลาดกับเครื่องดื่ม ประเภทอื่นๆ ที่ต่างก็ทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นตลาดที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่าเครื่องดื่ม ประเภทอื่นๆ ส่วนหนึ่งมาจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อความสะอาดของ น้ำดื่มตามบ้านหรือน้ำประปาจึงหันมาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมากขึ้น และเป็น เครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ และปั จ จั ย สำคั ญ ที่ ยั ง คงทำให้ ต ลาดน้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วดยั ง สามารถครอง ส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งของเครื่องดื่มบรรจุขวดเนื่องจากการเพิ่มขึ้น ของร้านสะดวกซื้อที่ในขณะนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 8,000 สาขา และ คาดว่ า จะมี จ ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น กว่ า 10,000 สาขา จะทำให้ ผู้ บ ริ โ ภค ในทุกกลุ่มเข้าถึงน้ำดื่มบรรจุขวดได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเขตชนบท ในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของการ พัฒนารูปลักษณ์ของน้ำดื่มบรรจุขวดมากนัก แต่ในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิต รายใหญ่ หั น มาสร้ า งความแตกต่ า งให้ กั บ น้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วดด้ ว ยการ อิงกระแสรักสิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดเด่นในการเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาด น้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วด โดยผลิ ต น้ ำ ดื่ ม บรรจุ ข วดพลาสติ ก ภายใต้ ส โลแกน “Eco-crush” ด้วยการใช้พลาสติกในการผลิตขวดน้ำดื่มในปริมาณที่ลดลง
important signals to suggest competition in the bottled functional beverage market is likely to be intensified. From competing against each other in the same beverage sectors, manufacturers also have to compete with other beverages sectors. Because almost all beverage manufacturers put the health of the consumer as a key focus, this trend is unlikely to be reversed so continuously trying to create a new healthy drink in the market may affect the expansion of the bottled functional beverage in the future. Many manufacturers in the beverage sector have modified the image of the bottled functional beverage by not only looking at the beauty solutions. The issues in the prevention and treatment of better health has also developed, as well as product development itself through increasing the concentration of nutrients to focus on maintenance workers for see results faster, for example, combining this with the development of distinctive packaging through smaller bottles and so the image looks even better by creating the identity of a new generation product. Future growth of the functional beverage will be maintained but is unclear if it will maintain the same growth rates as before, that is its next challenge. The future trend of bottled functional beverages is expected to be popular with consumers in the “functional beverage blends of Omega 3”; this appeals to consumers who want to maintain the brain. Also “functional beverage evaluable nutrients and energy (Healthy energy drinks) along with functional beverage replacement meal” (Meal replacement drinks) for groups that want a comfortable alternative to eating, “Functional beverages that reduces cholesterol” for the elderly (Aging society) and “mixed drink protein” (Protein drinks) for consumers who exercise and want to maintain and build muscle. For the key players in the bottled functional beverages, the major companies are Sapanan General Foods Co., Ltd., the manufacturer of “Sappe’ Beauty Drink”, Boon Rawd Brewery Co., Ltd., the manufacturer of “B-ing”, Oishi Group Public Company Limited, the manufacturer of “Amino Plus”, Tipco Foods Public Company Limited, the manufacturer of “Dakara” and T.C. Pharmaceuticals Industry Co., Ltd., the manufacturer of the “Mansome” which focuses on men’s health and price competitiveness. This product group will find that each of the key players will set prices that are not much different. The average price is 20 baht a bottle, but the strategy used in the tournament are the different types of ingredients, packaging and appearance, through the distribution channels (mainly through convenience stores), reaching the consumer as much as possible through promotions and to create a bottled functional drink awareness campaign through social networks and live online channels to reach consumers in the social media. • Bottled/Mineral Water - The drink that has the most market value representing a market share of 71% of the market for bottled drinks is water. In recent years, the growth of the bottled water market is growing at a slower average of 6% per year due to competition with other drinks. It is a market with many bottled waters available and it is a market that is relatively stable over other beverages. One concern of consumers is about the cleanliness of the domestic drinking water or tap water. The bottled drinks are inexpensive compared to other options, and the important DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 11
11
12/19/14 7:57:34 PM
และสามารถบีบหรือพับให้เล็กลงได้ง่ายเพื่อลดพื้นที่ทิ้งขยะ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มบรรจุขวดสามารถ สร้างกระแสรักสิ่งแวดล้อมได้มาก แต่พบว่าผู้บริโภคในบางกลุ่มเห็นว่า รูปทรงของขวดน้ำเมื่อเปิดดื่มแล้วขวดเปลี่ยนรูปทรงได้ง่ายอาจพกพา ไม่ ส ะดวก ในขณะที่ ผู้ ผ ลิ ต บางรายไม่ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี ความแตกต่ า งไปจากเดิ ม แต่ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารถึ ง การดื่ ม น้ ำ เปล่ า ในปริมาณที่เพียงพอในแต่ละวัน ส่วนน้ำแร่บรรจุขวด เริ่มเข้าสู่ตลาดมาพร้อมๆ กับน้ำดื่มบรรจุขวด แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงและการวางตำแหน่งของสินค้าอยู่ในหมวด น้ำดื่ม ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาน้ำแร่บรรจุขวดไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตรายใหญ่บุกตลาดน้ำแร่โดยการตั้งราคาให้ใกล้เคียง กับน้ำดื่มบรรจุขวด ส่งผลให้ตลาดน้ำแร่ขยายเพิ่มสูงขึ้นได้บ้าง และเริ่มมี น้ ำ แร่ ห ลากหลายแบรนด์ ใ นระดั บ พรี เ มี ย มโดยเฉพาะแบรนด์ จ าก ต่างประเทศทยอยเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งต่างก็พยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์ ของการดื่มน้ำแร่ที่ไม่ใช่เพียงการดื่มเพื่อดับกระหายหรือเพื่อความสดชื่น แต่ดื่มแล้วได้สารอาหารที่ค้นพบในน้ำแร่มาเป็นจุดขาย และที่สำคัญคือ การใช้กลยุทธ์การถ่ายทอดเรื่องราวแหล่งที่มาของน้ำแร่ (Story telling) ขั้ น ตอนการผลิ ต ซึ่ ง ได้ ก ลายเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ ส ร้ า งความแตกต่ า งให้ แต่ ล ะแบรนด์ น ำมาใช้ ใ นการกระตุ้ น ตลาดจากผู้ บ ริ โ ภคมากยิ่ ง ขึ้ น จะเห็นได้ว่าการกระตุ้นตลาดของผู้ผลิตน้ำแร่บรรจุขวดจะเป็นลักษณะ ค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวาเหมือนเช่นน้ำดื่มบรรจุขวด ดังนั้นผู้ผลิตน้ำแร่ บรรจุ ข วดจึ ง ควรมี ก ารสื่ อ สารอย่ า งต่ อ เนื่ อ งกั บ ผู้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ทำให้ แบรนด์น้ำแร่บรรจุขวดไม่ถูกลืมเลือนไปจากผู้บริโภค • เครื่ อ งดื่ ม ปรุ ง แต่ ง กลิ่ น รสผสมคาร์ บ อเนตบรรจุ ข วด – ผู้ บ ริ โ ภคมี แ นวโน้ ม ลดการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม คาร์ บ อเนตหรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ดี คื อ น้ำอัดลม เนื่องจากความกังวลด้านสุขภาพจึงหันไปดื่มเครื่องดื่มประเภท ไม่อัดลม (Non-carbonate) กันมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลม รายใหญ่พยายามแตกไลน์การผลิตเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ ขึ้นมาทดแทน ตลาดน้ำอัดลม หนึ่งในนั้นคือ เครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรสผสมคาร์บอเนต หรือเรียกอีกชื่อว่า “เครื่องดื่มสปาร์คกลิ้ง” รวมไปถึง “เครื่องดื่มผสมโซดา12
factors that continue to challenge the bottled water market is the increase of convenience stores that now number more than 8,000 branches and are expected to reach more than 10,000 branches. The challenge is to reach consumers with all bottled water more easily, especially in rural areas. During the past we could not clearly see any change in the product development of bottled water. But in recent years, the major manufacturers turn to make a difference to the bottled water with a marketing campaign based on the environment as a feature in the final part of the bottled water production. By producing plastic water bottles under the slogan “Eco-crush” using lower doses of plastics in the production, it can be squeezed or folded into a smaller piece, easy to reduce the waste. However, despite the changes the packaging look of bottled water remains important. It is still found that consumers in some groups feel that the shape of alternative designs of bottles of water are not always easy to drink from when open and are not easily portable. Whilst some manufacturers have developed a product that is not only different from the original but is supported by a communication strategy to encourage drinking water in sufficient quantities each day. The mineral waters enter to the market along with bottled water but the price is quite high and the positioning of the product in the category of drinking water which is bottled mineral water does not get much attention. In recent years, the major manufacturers began to invade the mineral water market by setting prices so close to the water. Bottled mineral water then experienced market expansion. A variety of mineral water brands in the premium market, especially overseas brands, gradually penetrated the market. Many brands are trying to change the image of mineral water for not just drinking when thirsty, but drinking for health as the nutrients found in water are the key to the sale, and the key is the communication of the well-being of these minerals. The production process has become a strategy to differentiate the brand to be used to stimulate the market by more consumers. It can be seen that the manufacturers of bottled mineral water market are prompting a gradual change not noticeable in bottled water. Manufacturer of mineral waters engage in ongoing communication with consumers to ensure their brand of mineral waters is not forgotten by consumers.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 12
12/19/14 8:02:35 PM
บรรจุขวด” ซึ่งเข้าสู่ตลาดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ในขณะนั้นผู้บริโภคในไทย อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องดื่มประเภทนี้มากนัก จึงทำให้การขยายตลาด ของเครื่องดื่มประเภทนี้หยุดนิ่งและไม่มีการเคลื่อนไหว โดยมูลค่าในช่วงปี พ.ศ. 2552 มี ป ระมาณ 72 ล้ า นบาท อย่ า งไรก็ ต าม มี ผู้ ผ ลิ ต รายใหม่ หลายรายพยายามเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ นี้ เ พื่ อ เจาะกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคในชั้ น ประหยั ด (Economic class) โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์ของเครื่องดื่ม ที่ ผ สมระหว่ า งความสดชื่ น และส่ ว นผสมที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพเพื่ อ เป็ น การ เกาะกระแสรั ก สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภค เช่ น ผสมน้ ำ ผลไม้ วิ ต ามิ น ต่ า งๆ และคอลาเจน เป็นต้น จึงทำให้ตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้เริ่มส่งสัญญาณ ในทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น ปั จ จุ บั น มู ล ค่ า ตลาดเครื่ อ งดื่ ม ปรุ ง แต่ ง กลิ่ น รสผสมคาร์ บ อเนตขยั บ ขึ้ น มาอยู่ ที่ 102 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 0.5 ของตลาดเครื่ อ งดื่ ม บรรจุ ข วด อั ต ราเติ บ โตเฉลี่ ย ในช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9 โดยมี ผู้ เ ล่ น ในตลาดเครื่ อ งดื่ ม ปรุ ง แต่ ง กลิ่ น รส ผสมคาร์บอเนตรายสำคัญ ได้แก่ บริษัท ซาน มิเกล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จำหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม สปาร์ ค กลิ้ ง ภายใต้ แ บรนด์ “แบร์รี่” นอกจากนี้ ในส่วนของเครื่องดื่มปรุงแต่งกลิ่นรสผสมคาร์บอเนต ที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศเริ่มเข้าสู่ตลาดในเมืองไทยมากขึ้น โดยการ วางตำแหน่งเป็นเครื่องดื่มระดับพรีเมียมที่สำคัญ ได้แก่ น้ำดื่มคาร์บอเนตผสมน้ำผลไม้ แบรนด์ “Glinter” ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำเชื่อมจากผลไม้ แทนการใช้น้ำตาลทราย ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
• Flavored Carbonated Water - Consumers tend to reduce the consumption of carbonated or well-known soft drinks because of health concerns which turn consumers to drink more noncarbonated beverages. The major soft drink manufacturers have diversified the production of other beverages to replace the soft drinks market, one of them is flavored carbonated beverages which are also known as “sparkling beverages” as well as “bottled mixed drink soda “, which entered the market in the last 10 years, although in Thailand consumers may not be too familiar with this type of drink. The value of this market in the year 2009 was about 72 million Baht. However, several manufacturers have tried to break into this business by developing products that have the appearance of a mixed drink, the fresh ingredients and healthy food for the health of consumers, such as fruit juice, vitamins and collagen. This is a sign of a new direction. The current market value of flavored carbonated beverages has risen to 102 million Baht, representing 0.5% of the market for bottled drinks. Average growth rate over the last five years represents 9%, with major companies including San Miguel Marketing (Thailand) Co., Ltd., the manufacturer and distributor of sparkling beverages under the brand name “Berry”. Also in this section of the flavored carbonated drinks brands from abroad that have begun to market in Thailand by placing a drink at a premium are carbonated fruit juice drinks brand “Glinter”, a mixture of fruit syrup instead of sugar which has made the product more attractive.
แนวโน้มเครื่องดื่มบรรจุขวด
ถึงแม้การเติบโตของตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดของไทยในช่วง 3 ปีหลังมานี้ จะมี อั ต ราการเติ บ โตชะลอตั ว แต่ มิ ไ ด้ ส่ ง ผลให้ ก ารแข่ ง ขั น ในตลาดนี้ ลดน้อยลงไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์มูลค่าตลาดเครื่องดื่ม บรรจุขวดในไทยจะพุ่งสูงถึง 25,900 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2560 หรือ เติบโตจากปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 21 เป็นผลมาจากการแข่งขันที่คาดว่า จะรุนแรงมากยิ่งขึ้น กลยุทธ์ที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกันนั้นคือ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์เดิมแต่เพิ่มรสชาติที่หลากหลาย การนำ ส่วนผสมที่มีคุณค่าอื่นๆ มาเป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับกลุ่มเครื่องดื่มฟั ง ก์ ชั น นอลบรรจุ ข วด นอกเหนื อ จากวิ ต ามิ น ต่ า งๆ คอลลาเจน และ แอล-คาร์นิทีน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นที่ทุกกลุ่มเครื่องดื่มบรรจุ ข วดต่ า งนำมาใช้ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ส ำคั ญ ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล จากเว็ บ ไซต์ www.bevindustry.com ได้นำเสนอแนวโน้มเครื่องดื่มบรรจุขวดในตลาดโลก ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ความนิ ย มเพิ่ ม ขึ้ น ในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปเป็นแนวทาง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีแนวโน้มที่สำคัญ ดังนี้
Bottled Beverage Trends
Although the growth of the bottled beverages in Thailand in the last 3 years is slowing, the market competition is not diminished in any way, as an estimated market value of bottled drinks in Thailand is to reach 25.9 billion Baht by the year 2017, 21% up from the year 2014 as a result of the competition that is expected to become more intense. The strategy is supporting and developing new or existing product; it is adding a rich flavour and bringing in other valuable ingredients to the products. A key ingredient for bottled functional beverage, in addition to vitamins, collagen and L-carnitine, is to develop a distinctive packaging identity for all bottled drinks as a key strategy to develop the brand. For more information on this research visit www.bevindustry.com. The presentation of bottled drinks in the global market is expected to be popular in the future and will allow the operators in Thailand to develop their own products and brands. The important trend in the market are shown below: DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 13
13
12/20/14 11:18:26 AM
• เครื่องดื่มบรรจุขวดประเภทปรุงแต่งกลิ่นรสผสมคาร์บอเนตที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระยังคง อยู่ในตลาดต่อไปอีกระยะยาว เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องสุขภาพและความสวยงามอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเครื่องดื่มในประเภทนี้ที่มีจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ “Spree” ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Sundance Beverage ซึ่งมีการนำส่วนผสมจากธรรมชาติและความหวานที่ได้จากหญ้าหวานมาเป็นจุดเด่นในการเจาะตลาด • Bottled flavored drink with a carbonated mixture of antioxidants will remain in the market for the long term as consumers focus on health and beauty constantly. Examples of these types of drinks are on sales in foreign countries, “Spree” Sundance Beverage Company’s products that are oil and natural sweetener derived from the stevia to be featured recently in the market.
• เครื่องดื่มบรรจุขวดประเภทเสริมโปรตีน มีแนวโน้มได้รับความนิยมเนื่องจากกลุ่มผู้ออกกำลังกายที่ต้องการ เสริมสร้างความแข็งแรงมีมากขึ้น ดังนั้นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นและเสริมสร้างร่างกายจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของผู้บริโภค ตัวอย่างเครื่องดื่มในประเภทนี้ที่มีจำหน่ายในต่างประเทศได้แก่ “Nu Aquos” • Bottled protein type beverages. The trend has been popular because of the need for a healthy consumer. To drink to refresh and strengthen the body as an alternative to consumers. Examples of these types of drinks are on sale abroad such as the “Nu Aquos” brand.
• เครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีไฟเบอร์สูง สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบดูแลรูปร่าง ช่วยระบบขับถ่ายจะยังคงอยู่ในตลาดต่อไป อีกระยะยาว ตัวอย่างเครื่องดื่มในประเภทนี้ที่มีจำหน่ายในต่างประเทศได้แก่ “Oatworks” • Bottled drinks that are high in fiber are for consumers who care about their shape, and this market demand will remain in the market for the long term. Examples of these types of drinks are on sales abroad, “Oatworks” brand.
• เครื่องดื่มบรรจุขวดผสม Omega หรือมี DHA มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเครื่องดื่ม ในประเภทนี้ที่มีจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ “Oceans Omega” • Bottled drinks of mixed Omega or DHA fatty acids tend to be increasing in popularity. Examples of these types of drinks are on sale abroad, “Oceans Omega” brand.
• เครื่องดื่มบรรจุขวดผสมสมุนไพร มีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากสรรพคุณ ที่ ช่ ว ยเรื่ อ งการป้ อ งกั น รั ก ษาโรค ตั ว อย่ า งเครื่ อ งดื่ ม ในประเภทนี้ ที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ เครื่ อ งดื่ ม บรรจุ ข วดผสมโสม “Ginseng Up” • Bottled herbs drinks has been popular in several countries around the world. The properties that help to prevent diseases. Examples in this category include the bottled ginseng drink, “Ginseng Up” brand.
• บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้มีรูปทรงแปลกใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวตนสูง • The packaging is designed with a unique shape to attract the attention of consumers. This is focused on the new generation of consumers who have high identity focus.
• บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไบโอพลาสติกที่ถูกกล่าวถึงมานานและยังคงได้รับความสนใจจากผู้บริโภค และผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ • Packaging is to become more and more environmentally friendly. Bio-plastics, for example, have been discussed for a long time and still get the attention of consumers and beverage products.
14
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
8-14_Non Alcoholic Bev_Trends NFI.indd 14
12/19/14 8:04:18 PM
DAIRY TRENDS
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย / Information Courtesy By: New Nutrition Business
จูเลียน เมลเลนทิน ผู้อำนวยการ จาก นิว นิวทริชัน บิสสิเนส บริษัทผู้จัดทำรายงาน Key Trends in the Business of Dairy Nutrition กล่าวว่า “นมและผลิตภัณฑ์จากนมนับเป็นสินค้าที่สามารถสร้างผลกำไรได้มหาศาลมากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ โดยอาศัยแรงผลักจาก เทรนด์การบริโภคในปัจจุบัน” “Dairy, more than any other category, is perfectly positioned to profit from the most important consumer trends shaping the food industry,” says Julian Mellentin, Director of New Nutrition Business, whose new report Key Trends in the Business of Dairy Nutrition outlines the 14 trends driving the category.
Dairy drives
global health innovation from probiotics in Asia to “naturally
เ
มลเลนทิ น ยั ง กล่ า วเสริ ม ว่ า “นวั ต กรรมในอุ ต สาหกรรมนมและ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนมนั้ น ได้ เ กิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด ในอุ ต สาหกรรมอาหาร โดยสามารถสร้างเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาจากความต้องการ ของผู้บริโภค” Veggie Kefir จากค่ า ย Lifeway Food ที่ ไ ด้ เ สริ ม รสอร่ อ ยน่ า รั บ ประทานด้วยผักนานาชนิดอย่าง มะเขือเทศ บีท และแตงกวา หรือจะเป็น โยเกิร์ต ของ Bluehill ที่มีกลิ่นรสผักให้ได้ลิ้มลองถึง 6 ชนิด ได้แก่ แครอท พาร์ ส นิ ป และมั น เทศ นวั ต กรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล่ า นี้ ส ามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง แนวทางในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนมในรู ป แบบที่ คุ ณ เมลเลนทิ น
healthy” in the West
D
airy has already lead innovation in the industry, says Mellentin, tapping into consumer trends to create entirely new product areas Take savoury flavours, like Lifeway Food’s new Veggie Kefir in tomato, beet and cucumber, or Blue Hill’s yoghurt in six vegetable flavours including carrot, parsnip and sweet potato. Innovations like these perfectly demonstrate dairy’s new direction towards what Mellentin calls “Dairy 2.0” – a move away from added ingredients and towards natural benefits that are a natural fit with dairy’s wholesome image.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC BEVTEC ASIA EDITION
15-17_ Dairy Trends.indd 15
15
12/20/14 11:41:54 AM
DAIRY TRENDS
เรียกว่า “Dairy 2.0” ซึ่งเป็นรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากการเติมแต่ง ส่ ว นผสมเดิ ม ๆ อี ก ทั้ ง ยั ง มุ่ ง เน้ น เรื่ อ งความเป็ น ธรรมชาติ ใ ห้ เ ข้ า กั บ คอนเซปต์ของนมและผลิตภัณฑ์จากนมมากขึ้น เสริมภาพลักษณ์ความเป็นธรรมชาติให้กับผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ภาพลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ธรรมชาติ นี้ ก็ ไ ด้ อ วดต่ อ สายตาผู้ บ ริ โ ภค อย่างมากในปัจจุบันผ่านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น แต่ใน ขณะเดียวกันภาพลักษณ์ที่ดูดีต่อสุขภาพนี้กลับถูกตั้งคำถามที่เกี่ยวโยงกับ ปัญหาระหว่างไขมันนม และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ เมลเลนทิน ยังได้กล่าวในรายงานอีกว่า “มุมมองที่กล่าวว่าไขมันจาก นมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ ได้มีมาระยะ หนึ่งแล้ว แต่ก็ได้ถูกทักท้วงจากผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เผยแพร่ ออกมาเรื่ อ ยๆ ว่ า เรื่ อ งนี้ ไ ม่ เ ป็ น ความจริ ง สั ก วั น หนึ่ ง เราอาจจะเห็ น ว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มไขมั น ต่ ำ หรื อ ปราศจากไขมั น เป็ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ผิดพลาดก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม จุดขายของผลิตภัณฑ์ทั้งสองชนิดนี้ ได้เข้ามามีบทบาทต่อความเชื่อของผู้บริโภคอย่างมาก การเปลี่ยนแปลง ความเชื่อนี้จึงต้องใช้เวลา ซึ่งอาจจะถึง 20 ปีหรือมากกว่านั้น จนกว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติผู้บริโภคส่วนใหญ่” อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ ถือเป็นผู้บริโภคกลุ่มสำคัญที่ บ่อยครั้งจะเป็นผู้ริเริ่มลิ้มลองนวัตกรรมก่อนผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ซึ่งขณะนี้ ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต่างก็จับตามองภาพลักษณ์ด้านสุขภาพของผลิตภัณฑ์นม ที่ ก ำลั ง เปลี่ ย นแปลงอย่ า งใกล้ ชิ ด อี ก ทั้ ง ยั ง พร้ อ มที่ จ ะเปิ ด ใจยอมรั บ การเปลี่ยนแปลงอีกด้วย “หลักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นมนั้นเป็นอาหารมี ประโยชน์ที่นำมาซึ่งโอกาสมากมาย” เมลเลนทินกล่าวในรายงานการวิจัย พร้อมเพิ่มเติมว่า “นับว่ายังเร็วเกินไปหากผู้ผลิตจะใช้โอกาสจากประโยชน์ ต่างๆ ของนมเพื่อจุดขายทางการตลาด แต่ใน 10 ปี ข้างหน้า ประโยชน์ นานาประการเหล่ า นี้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ที่ เ สริ ม ในความเป็ น ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพได้อย่างแน่นอน” เมลเลนทิ น ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า “ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นา Dairy 2.0 คือ การนำรูปแบบที่มีอยู่แล้วและมีความเป็นท้องถิ่นในตลาดหนึ่งไปนำ เสนอในอีกตลาดหนึ่งโดยวางตำแหน่งให้เป็นของใหม่และแตกต่าง” ซึ่ง แนวทางนี้ก็มีตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จให้เห็นแล้ว อย่างเช่น กรีกโยเกิร์ต เป็นต้น อีกทั้งยังพบความสำเร็จในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก อย่างผลิตภัณฑ์ Kefir และ Skyr อีกด้วย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์นมยังมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเทรนด์ด้านโปรตีน “ในช่วงของการผลักดันเทรนด์ของโปรตีนเข้าสู่ตลาด สิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืม คือ ผลิตภัณฑ์นม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรีกโยเกิร์ต ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญ ที่ช่วยสร้างให้เกิดเทรนด์ขึ้นมาอย่างมากมายในขณะนี้” เมลเลนทินกล่าว สุขภาพของระบบทางเดินอาหารเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่ได้รับแรงผลักดัน จากผลิตภัณฑ์นมให้สามารถแจ้งเกิดได้ในตลาด แม้ว่ากฏระเบียบการกล่าวอ้างเรื่องโพรไบโอติกในยุโรปจะต้องหยุดชะงักลง แต่เทรนด์โพรไบโอติ ก ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ น มกลั บ ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งรวดเร็ ว ในตลาด ต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชียเช่น
16
And that’s an image that’s been boosted recently by new research that has brought into question the supposed link between dairy fat and cardiovascular disease. “The long-held view that dairy fat is connected to risk of cardiovascular disease has now been firmly debunked by a steady stream of good quality science,” says Mellentin in the report. “One day we will see that low- or no-fat dairy products have been a huge mistake. However, the strength of the low/no-fat belief is now so entrenched in consumer beliefs that this will take 20 years or more to change, for the mass of consumers.” However, the most health-conscious consumers – the niche of savvy consumers who so often kick off innovations – are learning about dairy’s revised health image from other sources and will embrace “new dairy”. “Science shows that dairy is nature’s whole food, with more benefits that are bringing new opportunities,” writes Mellentin. “It’s too early for companies to use these benefits for marketing purposes, but over the next decade they will support dairy’s “naturally healthy” identity.” “A major part of Dairy 2.0 is about bringing formats that are established and traditional in one market and introducing them in a new market where they can be positioned as new and different,” Mellentin observes. The most conspicuous success so far is Greek yoghurt, but there are many others succeeding on a smaller scale, such as kefir and skyr.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
15-17_ Dairy Trends.indd 16
12/20/14 11:38:05 AM
• ผลิตภัณฑ์ Activia ของ Danone เติบโตอย่างมากในขณะนี้โดย อาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วเมื่อครั้งที่ประสบความ สำเร็จในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา • ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของโพรไบโอติก อย่าง ยาคูลท์ ก็มียอดขายในเอเชียที่พุ่งสูงขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 48 ผลิตภัณฑ์นมยังได้สร้างปรากฏการณ์กับเทรนด์ของการเข้าสู่วัยชรา อย่ า งสุ ข ภาพดี ในรู ป แบบที่ ถื อ ว่ า ประสบความสำเร็ จ อย่ า งมาก เช่ น การออกผลิตภัณฑ์นมเพื่อบำรุงสมองแบรนด์ Souvenaid จาก Danone และผลิตภัณฑ์นมเพื่อบำรุงกระดูกอย่าง Anlene ของ Fonterra และ Densia ของ Danone เป็นต้น “ที่จริงแล้ว นมและผลิตภัณฑ์นมจะยังเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สำคัญที่จะ เติ บ โตในอุ ต สาหกรรมอาหารและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมมากมายให้เกิดขึ้น อีกด้วย” เมลเลนทินกล่าวทิ้งท้าย
Dairy has also driven the protein trend: “In the midst of the hype about protein it’s important to remember that it’s dairy – specifically Greek yoghurt – that has created the trend and has driven the market to its current heights,” he says. In digestive health it’s largely dairy that has created a market and continues to dominate it and although Europe’s health claims regulations have put an end to the growth of probiotics there, dairy probiotics are growing massively in many other markets, in particular Asia where: • Danone Activia is getting huge growth using exactly the same techniques that made it such a success in Europe and the US • Probiotic brand Yakult reported a 48% increase in its Asian sales in the year ending March 2014 And in health ageing, again, it is dairy products that have created the most successful formats, such as those for brain health (Danone Souvenaid) and bone health (Fonterra’s Anlene and Danone’s Densia), and many others. “In fact dairy will continue to be the most important category for future growth in food and health and the place where you are most likely to find innovation,” says Mellentin.
“ส่วนหนึ่งของการพัฒนาแบบ Dairy 2.0 คือ การนำรูปแบบที่มีอยู่แล้วและมีความเป็น ท้องถิ่นในตลาดหนึ่งไปนำเสนอในอีกตลาดหนึ่งโดยวางตำแหน่งให้เป็นของใหม่และแตกต่าง” “A major part of Dairy 2.0 is about bringing formats that are established and traditional in one market and introducing them in a new market where they can be positioned as new and different,” DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
15-17_ Dairy Trends.indd 17
17
12/20/14 11:36:44 AM
เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย / Information Courtesy By: Advisium Group
Beer & Spirits
Innovation Key Trends for 2015 เทรนด์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเบียร์และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ที่น่าจับตามองในปี 2558 อุ ต สาหกรรมเบี ย ร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก ำลั ง ปรั บ เปลี่ ย นตั ว เองอย่ า ง ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากแรงผลักดันทางสังคม ผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งจากการเปลี่ ย นแปลงของอุ ต สาหกรรมเองสถานการณ์ นี้ ผ ลั ก ดั น ให้ ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ต่างพากันเปิดตัวนวัตกรรมที่สำคัญออกมาทุกปี ดังนั้นเพื่อสนองต่อความต้ อ งการของลู ก ค้ า และผู้ บ ริ โ ภค ผู้ ผ ลิ ต จำเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจในแนวโน้ ม สำคั ญ ที่จะช่วยผลักดันการเติบโตในอุตสาหกรรมได้ กลุ่มสินค้าสำคัญที่ต้องมุ่งเน้น เป็ น พิ เ ศษ เช่ น เบี ย ร์ วิ ส กี้ วอดก้ า เหล้ า รั ม จิ น เตกี ล า และแอพเพอริ ทิ ฟ (Aperitifs) The Beer and Spirits industry is continuously reshaping itself due to Society, Consumer and Industry dynamics related drivers. This situation pushes players to launch an important number of innovations every year. To support better our clients’ needs, we wanted to understand better the key trends that are driving growth in the Industry. Categories focused on are mainly with large volume such as: Beer, Whiskey, Vodka, Rum, Gin, Tequila and aperitifs.
18
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
18-21_Alcoholic Bev_Trends by Advisium.indd 18
12/19/14 7:31:01 PM
แรงผลักดันที่ก่อให้เกิดการบริโภคเบียร์และเครื่องดื่ม ผสมแอลกอฮอล์
• แรงผลักดันทางสังคม เทรนด์จากแรงผลักดันทางสังคมไม่เพียงแต่เกิดขึ้นจากประชากร ยุคมิลเลเนียมและสิ่งที่พวกเขาปรารถนามาก อย่างเช่น ความยั่งยืน เป็นต้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีการหาเลี้ยงจุนเจือครอบครัว และการต่อสู้ของผู้ผลิตท้องถิ่นกับผู้ผลิตระดับโลกในตลาด 1. เพศ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเลื อ กสิ น ค้ า ซึ่ ง กั น และกั น ทั้งการตัดสินใจเลือกประเภท โอกาส หรือแม้แต่การตัดสินใจที่จะซื้อ ต่างก็เกิดสลับกันไปมาได้ทั้งสิ้น ไม่มีความจำเพาะ 2. ความจำเป็นของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นกุญแจที่สำคัญ ซึ่งถือ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ การพัฒนาเศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกำลังกลายเป็นแรงกระตุ้นในการบริโภค 3. ประเด็นการแข่งขันของผู้ผลิตท้องถิ่นกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ระดับ โลกในตลาดขณะนี้มีความสำคัญอย่างมาก การต่อสู้ของทั้งสองฝั่งจะยัง ดำเนินต่อไปไม่มีทีท่าจะหยุด และถึงแม้ว่าธุรกิจแฟรนไชส์ระดับโลก จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตท้องถิ่นเองก็เร่งขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แบบน่าทึ่งเช่นเดียวกัน 4. ในระยะเวลา 5-10 ปี ข้ า งหน้ า ประชากรยุ ค มิ ล เลเนี ย มจะมี จำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรที่สามารถดื่มเบียร์และเครื่องดื่ม ผสมแอลกอฮอล์ ไ ด้ ทั้ ง หมด ความเชื่ อ และรู ป แบบการบริ โ ภคของ ประชากรกลุ่มนี้จึงสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมได้ • เทรนด์ที่เกิดจากความต้องการของผู้บริโภค ตำนานหรื อ เรื่ อ งเล่ า ขานที่ ม าคู่ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ และการโฆษณาด้วยข้อมูลของรสชาติ พร้อมความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเทรนด์ที่เกิดจากผู้บริโภค 1. ความพรี เ มี ย ม: กลุ่ ม ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ พิ เ ศษกำลั ง เติ บ โตมาก ทั้งสำหรับสินค้าพรีเมียมและสินค้าราคาประหยัด 2. มรดกเล่าขาน: การเล่าเรื่องหันไปสนใจในมรดกทางวัฒนธรรม ทั้ ง ยุ ค เก่ า และใหม่ ม ากขึ้ น ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงมาจากการบอกเพี ย ง แหล่งที่มาชนิดของสินค้า 3. รักษ์ชาติ: การกลับมาอีกครั้งของเหล่าผู้กล้าของประเทศสามารถ สร้างความแข็งแกร่งให้กับแฟรนส์ไชส์รายใหญ่ๆ ได้อย่างดี ความรักชาติ ความระลึกถึงชาติจะช่วยผลักดันความต้องการให้มีมากขึ้นได้ 4. นักดื่มหน้าใหม่: การใช้รสชาติที่เข้มข้นผนวกกับการลดแคลอรี ให้ต่ำเพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่เริ่มหัดดื่ม 5. โชว์ ค วามเป็ น ชาย: เทรนด์ แ บบแมนๆ ถู ก นำมาเจาะตลาด เพื่อสื่อสารถึงผู้บริโภคให้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง • เทรนด์ที่มาจากอุตสาหกรรม แนวโน้ ม ต่ า งๆ จากอุ ต สาหกรรม ความมั่ น คงของตลา ด การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และวัฏจักรเศรษฐกิจ ต่างก็สามารถ ทำให้เกิดเทรนด์ได้ 1. กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ : การห้ า มโฆษณา กฎหมายเมาไม่ ขั บ การกำหนดราคาขั้นต่ำ และการเพิ่มขึ้นของภาษี ต่างส่งผลต่อเทรนด์ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น
Main Drivers in the Beer & Spirits Consumption
• Society Related Society trends include not only the raise of the Millennial demographic and what they champion (e.g. sustainability) but also the change to the breadwinner model as well as the twist on local vs. global. 1. Genders are influencing each other’s choices. Categories, Occasions, Shopping decisions are intertwined between genders, belong to none. 2. Sustainability Imperative is another key as it has become a decision factor. Economic and Environmental sustainability are becoming a consumption driver. 3. New Twist on local vs. global is also important. The battle between local heroes and global brands is far from being over. While global franchises are stronger + stronger, local heroes are growing faster and faster. 4. Meanwhile, Millenials with their beliefs and consumption patterns are also changing the industry. In the next 5-10 years they will represent nearly half of the ‘Beer and Spirits’ population. • Consumer Related Consumer trends include changes in storytelling and advertising insight platform as well as novelty in taste. 1. Premiumization: The mainstream segment is the source of volume for both premium and low price brands. 2. Heritage: Storytelling is becoming about heritage (old and new) beyond traditional ‘country of origin’. 3. National Pride and Nostalgia: Re-birth of national heroes alongside strengthening of global franchises is coming strong. Nostalgia and National pride appeal to reinforcement need. 4. New LDA Entry Points: Extreme flavors and Low Cal as categories entry point. 5. Return of ‘the Real Man: “Real Man” trends as a strong communication insight platform across many categories and brands.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
18-21_Alcoholic Bev_Trends by Advisium.indd 19
19
12/19/14 7:31:19 PM
2. ความมั่นคงของตลาด: ตลาดเริ่มมีขนาดใหญ่มากขึ้น แต่กลับ มี จ ำนวนผู้ ผ ลิ ต น้ อ ยรายลงทุ ก วั น ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ ทั้ ง สิ้ น ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลถึงแนวโน้มที่จะตามมาได้ • ภาพรวมจากทั่วโลก นอกจากแรงผลั ก ดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากปั จ จั ย ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว หาก วิเคราะห์ภาพรวมจากทั่วโลกจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาค นับเป็นอีกแรงผลักดันหนึ่งที่ทำให้เกิดเทรนด์ ดังแสดงในรูปที่ 1
• Industry Related Industry trends include market consolidation, changes in regulation and economic cycle. 1. Regulation: Advertising bans, drink and driving regulations, discussion on minimum pricing, tax increases. 2. Consolidation: More and more volumes in the hands of fewer and bigger players • Regional Highlights As shown in figure 1, in a global perspective there are also particular regional dynamics which drive consumption.
รูปที่ 1 ไฮไลท์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก Figure 1 Regional Dynamics Highlights ที่มา/Source: Advisium Group
รูปที่ 2 เทรนด์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมเบียร์และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไฮไลท์การเปลี่ยนแปลงในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก Figure 2 Beer & Spirit Innovation Trends in 2014 ที่มา/Source: Advisium Group
20
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
18-21_Alcoholic Bev_Trends by Advisium.indd 20
12/20/14 11:19:25 AM
• เทรนด์ ที่ น่ า สนใจในอุ ต สาหกรรมเบี ย ร์ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ผสมแอลกอฮอล์ 1. ความประณีต: “ภาพลักษณ์และการให้ความรู้สึก” ของแบรนด์ ที่เกิดใหม่และแบรนด์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน รวมถึงผลิตภัณฑ์ในไลน์ที่ ขยายขึ้นมาใหม่ ได้รับการเจียระไนอย่างประณีตมากขึ้น แม้จะมีความ- น่ากังวลอยู่บ้างก็ตาม 2. การสื่ อ สาร: มากไปกว่ า คุ ณ สมบั ติ ใ นตั ว ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ องแล้ ว การสื่อสารในโลกยุคดิจิตอลจะช่วยเสริมสร้างแบรนด์ได้ เนื่องจากช่วย เติมเต็มประสบการณ์ใหม่แก่ผู้บริโภค 3. ความพรี เ มี ย ม: การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ รี เ มี ย มเกิ ด ขึ้ น มากมาย โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ที่พิเศษ อย่างไรก็ตาม “ภาพลักษณ์ และการให้ ค วามรู้ สึ ก ” ก็ ก ำลั ง จะกลาย เป็ น เทรนด์ ที่ ท ำให้ เ กิ ด ความพรี เ มี ย ม ในไม่ช้าเช่นกัน การทำความเข้ า ใจกั บ เทรนด์ ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เหล่ า นี้ ช่ ว ยให้ ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจจะผลักดัน การเติบโตผ่านการสร้างสรรค์ตามเทรนด์ ของผู้ บ ริ โ ภค หรื อ ผ่ า นการสร้ า งเทรนด์ ขึ้ น ใหม่ โดยอาศั ย ความต้ อ งการของ ผู้บริโภคเป็นตัวผลักดันก็ได้
• Beer & Spirits Innovation Trends 1. Sophistication: “Look and feel” of new and current brands and/or line extensions is becoming more and more refined and even edgy in some occasions. 2. Interactivity: Digital World is enhancing and complementing the brand experience beyond product consumption moments. 3. Premiumization: It is happening at the expenses of the mainstream segment, nevertheless ‘look and feel’ is becoming more premium across the border. By understanding these trends, beverages producers can aim to two strategies for driving growth by innovating through consumer trends. One is to Catch and build growth upon key consumer trends, and another is to Lead and own new trends built upon consumer need states.
1. ความประณีต / Sophistication
2. การสื่อสาร / Interactivity
3. ความพรีเมียม / Premiumization
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
18-21_Alcoholic Bev_Trends by Advisium.indd 21
21
12/19/14 7:31:53 PM
INTERVIEW สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เพื่ อ เป็ น สมาคมการค้ า ของผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ และประสานความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจของสมาชิก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยได้เติบโตขึ้น ตามลำดับจนมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่หลากหลายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่ อ งดื่ ม น้ ำ อั ด ลม เครื่ อ งดื่ ม ชู ก ำลั ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น ม น้ ำ ผลไม้ และน้ ำ ดื่ ม บรรจุขวด ฯลฯ สมาคมอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ไทยมี ค วามยิ น ดี เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ มี ส่ ว น ช่วยสนับสนุนงาน bevtec Asia ซึ่งถือเป็นงานนิทรรศการด้านอุตสาหกรรม เครื่องดื่มระดับนานาชาติในทวีปเอเชียที่จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เครื่องดื่มโดยเฉพาะ นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยยังมั่นใจว่า bevtec Asia จะมอบโอกาสที่ดีให้แก่สมาชิก คู่ค้า ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคล ที่สนใจในการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่ ว งเวลาที่ ต ลาดในทวี ป เอเชี ย กำลั ง เปิ ด เสรี แ ละมี ค วามเชื่ อ มโยงกั น มากขึ้นเรื่อยๆ ในนามของสมาคมอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม ไทย ผมขอให้ Asian Exhibition Services และ Messe Düsseldorf Asia ประสบแต่ความสำเร็จ ในการจัดงาน bevtec Asia และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ทุกท่าน ณ พื้นที่จัดแสดงของเรา The Thai Beverage Industry Association (TBA) was established in Thailand in 2008 as the industry association of non-alcoholic readyto-drink (NARTD) beverage manufacturers and related supplying partners in Thailand. Its mandate is to work towards common interests and facilitate cooperation among fellow industry members. Over the years, TBA has been growing steadily with many new members covering a wide range of product portfolio e.g. carbonated soft drink, energy drinks, dairies, juices, bottled water, etc. TBA is delighted to be supporting bevtec Asia which we consider a premier industry forum dedicated to the NARTD beverage industry in Asia. We believe it provides an exciting opportunity for our members, partners, experts as well as interested parties to network and explore partnership as we look forward to the increasingly more liberalized and interconnected Asian markets. On behalf of all TBA members, I would like to wish Asian Exhibition Services and Messe Düsseldorf Asia a great success with bevtec Asia. We look forward to also welcoming all the delegates and participants at our booth.
22
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
22-23_Industry Says_TBA.indd 22
12/20/14 11:28:19 AM
ความเป็นมา / History
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจไทยมาอย่างช้านาน ทั้งในด้านมูลค่ารวมของตลาด การจ้างงาน การใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศ และผลประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ อย่างไรก็ดี ด้วยความที่ตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ ที่หลากหลาย ผู้ประกอบการในอดีตจึงมุ่งดำเนินธุรกิจของตนเองเป็นหลัก โดยไม่มี เวทีที่จะเปิดโอกาสให้มีการปรึกษาหารือกันในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ ร่ ว มกั น และขาดกลไกในการประสานความร่ ว มมื อ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการแต่ละราย และระหว่างผู้ประกอบการ ด้วยกันเอง ด้วยเหตุนี้ ในปี 2551 ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ ภายใต้การนำของ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริ ษั ท หาดทิ พ ย์ จำกั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท กรี น สปอต จำกั ด ซึ่งได้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งสมาคมการค้าของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ ขึ้ น โดยได้ มี ก ารจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง “สมาคมอุ ต สาหกรรม เครื่ อ งดื่ ม ไทย” ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2551 โดยมี คุ ณ พงส์ สารสิ น เป็นนายกสมาคมฯ และมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสมาชิกร่วมเป็นกรรมการ
The non-alcoholic ready-to-drink (NARTD) beverage sector has long been an integral part of the Thai economy - given its market size, employment, sourcing of local raw materials, and contribution to related industries. However, due to the great diversity of the products, companies, in the past, were largely self-reliant focusing on their own operations with virtually no forum by which ‘industry issues’ could be jointly discussed based on mutual interests. As a result, there was no official mechanism facilitating both intra-industry and public-private collaborations. This environment came to an end when ThaiNamthip Co. Ltd., Coca-Cola (Thailand) Ltd., Sermsuk Public Co. Ltd., Haadthip Public Co. Ltd., and Greenspot Co. Ltd. got together and founded an industry association for companies in the NARTD segment. The Thai Beverage Industry Association (TBA) was then established and registered on November 21, 2008 with Mr. Pong Sarasin elected as chairman and senior executives of member companies sitting on its board of directors.
วั ตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งสมาคม / Objectives
1. เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาอุปสรรค ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของสมาชิก รวมถึงการเจรจากับองค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างเสริมประโยชน์ต่อสังคม 3. เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 4. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างสมาชิกในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 5. เป็นสื่อกลางการประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรเอกชนอื่น ๆ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 6. เป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณะ 7. เป็นตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในการเข้าร่วมประชุม กับหน่วยงานของรัฐ
1. To support and assist member companies in resolving issues that impact their operation and business including facilitating dialogues with related governmental and non-governmental agencies. 2. To jointly conduct activities which are of societal interests. 3. To conduct activities with an aim to foster and develop the Thai NARTD beverage industry. 4. To act as the center for industry collaboration among member companies. 5. To collaborate with governmental and non-governmental agencies with regard to rules and regulations -be it economic, social, or environmental. 6. To represent the NARTD beverage industry in communicating industry issues with public. 7. To represent the NARTD beverage industry in meetings with governmental agencies.
สมาชิกสมาคม / Members
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
22-23_Industry Says_TBA.indd 23
23
12/19/14 7:15:36 PM
INTERVIEW
Bangkok takes centre stage
beverage
for manufacturing
กรุงเทพมหานคร โชว์ศักยภาพเป็นเวที ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
Gernot Ringling กรรมการผู้จัดการ บริษัท Messe Dusseldorf Asia จำกั ด กล่ า วว่ า “ ประเทศไทยมี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก ในฐานะ ศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทั้งในด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ของภู มิ ภ าคเอเชี ย จึ ง ทำให้ ก รุ ง เทพมหานคร เ ป็ น ส ถ า น ที่ ที่ เ ห ม า ะ ส ำ ห รั บ ก า ร จั ด ง า น นิ ท ร ร ศ ก า ร ด้ า น อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งดื่ ม เป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ จ ะสามารถ ดึ ง ดู ด ผู้ ค้ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และนั ก ธุ ร กิ จ ทุ ก ระดั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน อุตสาหกรรมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว งานนี้ยังมี ศักยภาพที่จะดึงดูดนักธุรกิจในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากภูมิภาค ใกล้เคียง ทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และประเทศ แถบตะวันออกกลางได้เป็นอย่างดีแน่นอน”
24
“As Thailand rises in prominence as a regional hub for Asia’s beverage manufacturing, processing and packaging sectors, Bangkok is an ideal location to stage this dedicated trade exhibition which will not only attract industry movers and shakers as well as trade professionals from Southeast Asia but also from Japan, South Korea, India, Australia and the Middle East” explained Mr. Gernot Ringling, Managing Director, Messe Düsseldorf Asia.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
24-25_Organizer Says_Messe.indd 24
12/19/14 5:59:34 PM
bevtec Asia งานนิทรรศการและงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องดื่มครบวงจรที่จัดขึ้นแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ bevtec Asia is Southeast Asia’s only dedicated international exhibition and conference for the entire production process of drink manufacturing.
bevtec Asia 2015 เป็ น งานนิ ท รรศการและ งานประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด้ า นอุ ต สาหกรรม การผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม ที่ จ ะจั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในเอเชี ย ตอบสนองช่วงจังหวะของอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ที่ มี ก ารพั ฒ นาและขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ในเอเชี ย ผนวกกับศักยภาพที่กำลังเปิดกว้างของตลาดขณะนี้ ไม่ ว่ า จะเป็ น ภาคการผลิ ต ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม การผลิ ต เบี ย ร์ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ และ อาหารเหลว bevtec Asia 2015 งานนิ ท รรศการและงาน ประชุมวิชาการนานาชาติด้านอุตสาหกรรมการผลิต เครื่ อ งดื่ ม ในครั้ ง นี้ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง Messe Düsseldorf Asia และ Asian Exhibition Services (AES) ซึ่งจะจัดขึ้นทุกสองปี สำหรับผู้ผลิตเครื่องจักร เทคโนโลยี และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเบียร์ โรงกลั่ น และโรงบ่ ม ไวน์ เครื่ อ งดื่ ม อั ด ลม น้ ำ ผลไม้ น้ ำ แร่ นม และอุ ต สาหกรรมอาหารเหลวทั้ ง จาก ในประเทศและต่างประเทศ
bevtec Asia 2015 is the first international trade exhibition and conference for Asia’s fast expanding brewing and beverage manufacturing industries. The professional trade exhibition and supporting conference comes at a time when there are radical developments and immense potential in Asia’s brewing, non-alcoholic and liquid food manufacturing sectors. Jointly organized by Messe Düsseldorf Asia and Asian Exhibition Services (AES), bevtec Asia 2015 is a biennial exhibitions for international and regional manufacturers and suppliers of machinery, technology and materials for breweries, distilleries and wineries as well as the soft drinks, fruit juice, mineral water, dairy and liquid food industries.
bevtec Asia จัดขึ้นพร้อมกับงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดื่มชั้นนำ ของเอเชียมากมายให้ความสนใจเข้าร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ bevtec Asia is supported by the region’s leading international beverage conference attended by Asia’s leading drink professionals.
bevtec Asia เป็นเวทีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการพบปะ แลกเปลี่ยน และ เจรจาธุรกิจได้โดยตรงกับผู้ผลิตเครื่องดื่ม นม อาหารเหลว เบียร์ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ไวน์ และเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลชั้นนำมากมาย bevtec Asia is your opportunity to meet face-to-face the region’s leading soft drink, dairy, liquid food, beer, spirit, wine, and functional drink manufacturers. DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
24-25_Organizer Says_Messe.indd 25
25
12/19/14 5:52:41 PM
INTERVIEW The beverage industry is emerging throughout
the Asia-Pacific region.
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เติบโตทั่วเอเชีย-แปซิฟิก ภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ในประเทศไทยถือว่า เป็นตลาดที่มีศักยภาพ เนื่องด้วยประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ ผู้ส่งออกเครื่องดื่ม น้ำผลไม้กระป๋อง และน้ำผลไม้เข้มข้นรายใหญ่ที่สุด ของโลกรายหนึ่ง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในด้านการผลิต ส่ ง ออก โดยในช่ ว งที่ ผ่ า นมาภาคธุ ร กิ จ กลุ่ ม เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ เครื่ อ งดื่ ม สำหรั บ นั ก กี ฬ าและผู้ อ อกกำลั ง กาย ชา เครื่ อ งดื่ ม ฟั ง ก์ ชั น นอล น้ ำ ผลไม้ โยเกิ ร์ ต และเครื่ อ งดื่ ม ไม่ มี แ อลกอฮอล์ มีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
26
With Thailand being one the world’s largest exporters of processed beverages and leading the way in canned fruit juices and concentrates, the outlook for Thailand’s domestic soft drinks sector is also promising. It plays a highly important role in Thailand’s beverage production and export markets which have seen significant growth in the health, sports, tea, functional, fruit juice, yogurt and non-alcoholic beverage sectors in the recent years.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
26-27_Organizer Says_ .
.indd 26
12/19/14 6:01:47 PM
“การลงทุ น ในด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต ของ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มมีการเติบโตในอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 18 โดยเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับการผลิตถึงร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาด” David Aitken กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท Asian Exhibition Services (AES) จำกัด อธิบายพร้อมเสริมว่า “กว่าร้อยละ 70 ของเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนั้นเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งนับเป็น โอกาสอันดีของผู้ผลิตอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากต่างประเทศที่จะ เข้ามาขยายธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง นอกจากนี้ ตลาดการค้ า เสรี ข องอาเซี ย นยั ง เป็ น ประตูสำคัญสำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ในงาน bevtec Asia ที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ตลาด ที่ ก ำลั ง เติ บ โตอื่ น ๆ อี ก ด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ น เวี ย ดนาม อิ น โดนี เ ซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มาเลเซี ย และรวมถึ ง ตลาด ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างกัมพูชาและเมียนมา” บริษัท Asian Exhibition Services (AES) จำกัด เป็นบริษัทสากลซึ่งเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดงาน นิ ท รรศการและแสดงสิ น ค้ า ระดั บ อุ ต สาหกรรม ทั่วภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และมี ส ำนั ก งานย่ อ ยระดั บ ภู มิ ภ าค ในหลายประเทศทั่ ว โลก ได้ แ ก่ เซี่ ย งไฮ้ นิ ว เดลี สิงคโปร์ และลอนดอน นอกจากนี้ AES ยังทำงาน ร่ ว มกั บ บริ ษั ท คู่ ค้ า นานาชาติ ได้ แ ก่ บริ ษั ท Pico (Thailand) จำกัด (มหาชน) บริษัท AES (UK) จำกัด และ บริษัท MP International (Singapore) จำกัด
ตลาดการค้าเสรีของอาเซียนยังเป็น ประตูสำคัญสำหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า และเทคโนโลยีในงาน bevtec Asia ที่ต้องการ ขยายธุรกิจสู่ตลาดที่กำลังเติบโต The free trade markets of ASEAN will also provide a gateway to for bevtec Asia exhibitors to expand into the growth markets.
“Investment in beverage production technology is growing at an average rate of 18% with processing equipment accounting for 60% of market value,” explains David Aitken, Managing Director of Asian Exhibition Services (AES) Ltd., “and, with over 70% of beverage production technology being imported there is a huge opportunity for international beverage product and equipment manufacturers to develop their market share in Thailand and the region. The free trade markets of ASEAN will also provide a gateway to for bevtec Asia exhibitors to expand into the growth markets of Vietnam, Indonesia, the Philippines, Malaysia and the emerging neighbouring markets of Cambodia and Myanmar.” Asian Exhibition Services (AES) Ltd. is an international, Board of Investment listed company, managing specialised industrial trade events throughout Asia. AES is headquartered in Bangkok and has representative offices worldwide to include regional offices in Shanghai, New Delhi, Singapore and London. AES’s partner companies include Pico (Thailand) Plc., AES (UK) Limited, and MP International (Singapore).
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
26-27_Organizer Says_ .
.indd 27
27
12/19/14 6:02:06 PM
INTERVIEW “The beverage packaging market is set to grow in the next 10 years at a fairly flat rate, the market will be driven by evolving consumer and demographic trends as well as fast economic growth in the developing markets across the globe, particularly in Asia and South America. Some market analysis indicates that the global beverage packaging market will reach a value of $105.24bn in 2014.
O
ne of the key trends will be the growing global population meaning that the demand for beverages and therefore the demand for beverage packaging will be higher in the next 10 years. The location of this population will also have a major impact on the beverage packaging market in the future. Urbanisation globally is ever increasing and in particular it is accelerating in emerging economies such as India and China. This means that more convenience products will be demanded as these consumers are more time constrained thus the demand for packaged goods will increase. Further to this, with the development and growth of these emerging economies there will be more middle class consumers with higher disposable incomes. Therefore, demand for premium beverages will also increase and thus once again the demand for beverage packaging will increase. An issue that will have a major impact on the beverage packaging market is that regarding environmental issues associated with packaging. These are issues such as recyclability and sustainability. This has become a more important point to consider for
28
manufacturers because consumers are more aware of their products and the impact they have on the environment. They are seeking out products that are more environmentally friendly and are looking for more information on packaging regarding this. A similar trend is also seen with food safety and this applies to beverages too. Consumers want packaging that they can trust to be hygienic and safe. A further development of consumers affecting the beverage packaging market is that of the increasingly health conscious consumer which is affecting the beverage packaging market. This has meant that consumers are looking at packaging ever more for the nutritional information of the beverage and beverage packaging market dynamics have changed and will continue to do so to cater for this trend. Market analysis performed by some research companies, believes the beverage packaging market will perform well in the next 10 years and that the majority of growth will be fuelled by the emerging markets, increase in urbanisation, the increase in the ‘onthe-go consumer’ resulting from this, and the rising incomes of people in many developing economies”.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
28-30_Exhibitor Says.indd 28
12/19/14 7:09:07 PM
INTERVIEW
A
EC is coming in 2015 as per scheduled. Many players in the beverage industry are preparing to expand their market or invest in the new area of AEC. Beverage products can be seen into two main categories. One is international drinks such as carbonated drinks and juices. The second is Asian drinks such as tea and herbal drinks, etc. Most of the international drinks will be applied with standards and processing technology provided their head quarter while Asian drinks which are original from Asia tend to be produced based on their experience and management concepts. A lack of cold chain system; for example, logistics, handling knowledge, and a shortage of power in most area of CLMV, is important issues causing many of products so unstable and fragile to environment. As a result, long shelf-life and non-refrigerated products should
be considered for productions. Thus, processing trends of many factories tend to be using either sterilization or UHT process depending on properties of products and packaging materials. Cold aseptic filling process is also suitable for a large capacity factory which needs to lower packaging cost and reduce utility consumption. In contrast, hot filling process will be suitable for productions of medium size capacity, and it is flexible to change where there is a variety of products. Nowadays most of AEC countries are still in need of supply due to a fast economic growth, and increasing of population which is faster than basic utilities development in each country. However, a small size production plant can be easier choice to start and control.
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
28-30_Exhibitor Says.indd 29
29
12/20/14 11:05:32 AM
INTERVIEW Asia, with consumers electing to spend cautiously due to the poor economic climate, remains as one of the few bright spots as the beverage industry in the region is investing in more resources over the next few years. Moreover, the impact of AEC 2015, the integration of the ASEAN economic community into a single market in 2015 will lead to liberalization of almost all industries, including food & beverages, and will also allow free flow of labor and workforce, zero tax, etc.
T
he lifestyle of an average consumer is constantly changing. It is becoming fast-paced and oriented towards convenience and solutions on-thego. People are more aware of the interplay between the beverage they drink and the role it plays in maintaining a healthy lifestyle. Armed with this self-knowledge, consumers are increasingly seeking beverage that enhances their health. Thus, executives could start with enhanced waters that continue to flood the market, offering choices with added vitamins and targeted nutrition. Beverage executives are seeing fortified waters that make claims for anti-ageing, bone health, cardiovascular health, diabetes, digestion, cognition and mood to serve the need in the beverage market trend 2012. Soft drinks market in AEC continues to maintain healthy growth. The overall soft drinks market continued to maintain healthy growth in both value and volume, such as bottled water, fruit/ vegetable juice, RTD coffee, RTD tea and Asian specialty drinks. Strong growth can be attributed to the aggressive marketing activities and new product developments of leading manufacturers. The hot and humid weather in Thailand means consumers are more willing to buy soft drinks to refresh themselves during the day time. Carbonates and
30
energy drinks manufacturers continue to dominate the Thai market. These factors all drove the growth of soft drinks products in. Thus, key trends in the soft drinks market pinpoint growth hotspots and highlight the significant influence of the major players in Asia. Soft drinks are tending to have more of a presence in pubs/bars due to declining sales of alcoholic drinks. The number of beverage kiosks that sell packaged soft drinks will likely increase, particularly in shopping malls, office areas. Global warming is another key factor that will favor strong demand for soft drinks. Leading manufacturers will continue to compete aggressively in terms of new product development and innovation as well as strong marketing activities to stimulate growth. In 2003, the 10-member nations of ASEAN (i.e. Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Vietnam) came together and agreed to establish a single regional market by the end of 2015. “Under this, there will be free flow of trade in goods and services, free flow of investment, skilled labor and freer flow of capital,� said Sunny Koh, MD of Chinatown Food Corp, who also sits on the board of the ASEAN Food and Beverage Alliance (AFBA) as a chairman representing the F&B committee of the Singapore Manufacturing Federation (SMF).
DRINKING SUPPLEMENT BEVTEC ASIA EDITION
28-30_Exhibitor Says.indd 30
12/19/14 6:53:45 PM
Jede 4. Flasche, Food Focus Thailand, 210 x 290 mm, CC-en46-AZ244 12/14
One in four bottles worldwide has been filled, labelled or packed on a krones line. As a complete-system vendor for the beverage industry, we equip our customers with everything they need for their production operations. With across-the-board corporate commitment to in-depth expertise, we have evolved into the sector’s technological leader. www.krones.com
CC-en46-AZ244_12_14.indd 1
16.12.14 14:07
AD_Bevtec final.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
12/19/14
4:38:05 PM