Support de cours Sage paie i7 V9 by joel Green

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Support de cours

SAGE â&#x201E;¢

Comment utiliser Sage™ paie i7 v9 sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...

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Comment paramétrer Sage™ paie i7 v9 ? Les paramètres société, les paramètres DADS-U, les paramètres de contrôle… Comment est structurée Sage™ paie i7 v9 ? Les caisses, les cotisations, les constantes, les rubriques, les variables, les événements... Comment gérer les salariés dans Sage™ paie i7 v9 ? L'état civil, les coordonnées, le contrat, le poste, les congés, la DADS-U…

Comment créer les bulletins de salaires dans Sage™ paie i7 v9 ? Les rubriques, les absences, les heures supplémentaires, les valeurs de base, le bulletin modèle, le bulletin calculé… Comment faire la paie avec Sage™ paie i7 v9 ? Le calcul des bulletins, l'édition des bulletins, le règlement des salariés... Comment déclarer les cotisations avec Sage™ paie i7 v9 ? Les charges, la DSN mensuelle, la DSN arrêt de travail, la DSN fin de contrat, la DADS-U, la DUCS...

Comment clôturer le mois de paie avec Sage™ paie i7 v9 ? La sauvegarde, la clôture intermédiaire, la clôture mensuelle, l'ouverture du mois, l'exercice, le bilan social, la mise à jour du plan de paie... Comment transférer les données en comptabilité v9 ? Le paramétrage, le transfert vers la comptabilité, l'importation dans la comptabilité... Comment assurer la distribution des bulletins de Sage™ paie i7 v9 ? de manière dématérialisée...

Comment éditer des bulletins clarifiés avec Sage™ paie i7 v9 ? afin de simplifier la présentation des bulletins...

Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur.

Cet ouvrage a été entièrement réalisé avec Microsoft ™ Word ®,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

SOMMAIRE WINDOWS ................................................................................................................................ 3 SOURIS .............................................................................................................................................................. 3 1 2 3 4

CLAVIER ............................................................................................................................................................. 5 1 2 3 4 5

II.

STRUCTURE DES FENÊTRES ........................................................................................................................................7 LA COMPOSITION DES FENÊTRES : .............................................................................................................................7 BARRE DE TITRE ..........................................................................................................................................................8 RUBAN .........................................................................................................................................................................8 BARRE D'ÉTAT .............................................................................................................................................................8 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE .................................................................................................................................8 MENUS CONTEXTUELS................................................................................................................................................8 BOITES DE DIALOGUE .................................................................................................................................................9

FENÊTRES WINDOWS 10 ................................................................................................................................ 13 1 2 3 4 5

PAVES ..........................................................................................................................................................................5 TOUCHES SPÉCIALES ...................................................................................................................................................5 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS ........................................................................................................................5 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES .............................................................................................................................6 ADAPTATION ...............................................................................................................................................................6

FENÊTRES STANDARDS ..................................................................................................................................... 7 1 2 3 4 5 6 7 8

PRINCIPE......................................................................................................................................................................3 UTILISATION ................................................................................................................................................................3 VOCABULAIRE .............................................................................................................................................................3 ADAPTATION ...............................................................................................................................................................4

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GUIDE / LE DIDACTICIEL.................................................................................................................................. 19

SAGE PAIE & RH POUR QUOI FAIRE....................................................................................... 21 A. B. C. D.

CONFIGURATION OPTIMALE .......................................................................................................................... 21 PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................................................................................ 21 ENTRER / QUITTER.......................................................................................................................................... 22 UTILISER LES EXERCICES ................................................................................................................................. 23

ORGANISATION............................................................................................................................................... 25 1 2

III. DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH ....................................................................................... 25 FICHIER PRH ............................................................................................................................................................. 25 MODULE PAIE .......................................................................................................................................................... 26

FENÊTRE D'APPLICATION PAIE & RH .............................................................................................................. 27 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 27 MENU SAGE ............................................................................................................................................................. 28 MENU DU MODULE ................................................................................................................................................. 28 BARRE D'ÉTAT .......................................................................................................................................................... 28

1 2 3 4

FENÊTRE DE DOCUMENT PAIE & RH ............................................................................................................. 29 1 2 3 4

DISPOSITION DES FENÊTRES .................................................................................................................................... 29 MANIPULATION DES FENÊTRES .............................................................................................................................. 30 FENÊTRES DE LISTE .................................................................................................................................................. 31 MENU CONTEXTUEL ................................................................................................................................................ 31

ANNULATION .................................................................................................................................................. 32

IV. LES PARAMÈTRES DE PAIE ..................................................................................................... 33 A.

PARAMÈTRES DE STRUCTURE ........................................................................................................................ 33 1 2 3

ÉTABLISSEMENT....................................................................................................................................................... 33 DEPARTEMENT ........................................................................................................................................................ 34 SERVICE .................................................................................................................................................................... 34

PARAMETRES DE LA DADS ............................................................................................................................. 35 1 2

CONGES PAYES ......................................................................................................................................................... 35 ACCIDENTS DU TRAVAIL .......................................................................................................................................... 36

LA STRUCTURE DE LA PAIE ..................................................................................................... 39 CAISSES ............................................................................................................................................................39 1 2 3 4 5 6

B. C.

COTISATIONS ...................................................................................................................................................43 CONSTANTES ...................................................................................................................................................45 1 2 3 4 5

LISTE ..........................................................................................................................................................................48 CODES MÉMOS .........................................................................................................................................................49 ARBRE DE VISUALISATION ........................................................................................................................................49 STRUCTURE ...............................................................................................................................................................49 MODIFICATION .........................................................................................................................................................50 CRÉATION..................................................................................................................................................................55 COMPTABILITÉ ..........................................................................................................................................................55

VARIABLES .......................................................................................................................................................56 1 2 3

LISTE ..........................................................................................................................................................................45 CODES MÉMOS .........................................................................................................................................................46 ARBRE DE VISUALISATION ........................................................................................................................................47 MODIFICATION .........................................................................................................................................................47 CREATION..................................................................................................................................................................48

RUBRIQUES ......................................................................................................................................................48 1 2 3 4 5 6 7

URSSAF ......................................................................................................................................................................39 ARRCO .......................................................................................................................................................................40 AGIRC ........................................................................................................................................................................40 PRÉVOYANCE ............................................................................................................................................................41 SUPPRESSION D'UNE CAISSE ....................................................................................................................................42 RATTACHEMENT CAISSES / ÉTABLISSEMENT ..........................................................................................................42

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PARAMETRES DE PAIE .....................................................................................................................................37 PARAMETRES DE CONTRÔLE ..........................................................................................................................37

C. D.

NATURES D'ÉVÉNEMENTS ..............................................................................................................................58 1 2 3

VI. LA GESTION DES SALARIÉS ..................................................................................................... 61 BULLETINS MODÈLES ......................................................................................................................................61 1 2 3

CRÉER UN BULLETIN MODÈLE ..................................................................................................................................61 GÉRER LES RUBRIQUES DU MODÈLE .......................................................................................................................62 DUPLIQUER UN BULLETIN MODÈLE .........................................................................................................................66

FICHES DE PERSONNEL ....................................................................................................................................67 ETAT CIVIL .................................................................................................................................................................68 COORDONNÉES.........................................................................................................................................................69 CONTRAT...................................................................................................................................................................70 POSTE ........................................................................................................................................................................71 PAIE ...........................................................................................................................................................................72 CONGÉS .....................................................................................................................................................................73 DADS-U......................................................................................................................................................................74 ADMINISTRATIF ........................................................................................................................................................75 EXERCICE ...................................................................................................................................................................76

1 2 3 4 5 6 7 8 9

VII. LES BULLETINS SALARIÉS ........................................................................................................ 97 A.

BULLETIN SALARIÉ ...........................................................................................................................................97 1 2 3 4 5 6 7 8

RUBRIQUES ...............................................................................................................................................................98 CONGÉS – ABSENCES ................................................................................................................................................99 HEURES SUPPLÉMENTAIRES...................................................................................................................................101 AUTRES VARIABLES.................................................................................................................................................102 VALEURS DE BASE ...................................................................................................................................................102 BULLETIN CALCULÉ .................................................................................................................................................103 ÉDITION ...................................................................................................................................................................105 ETAT DU BULLETIN .................................................................................................................................................105

PAIE SALARIÉS............................................................................................................................................... 106 1

SELECTION...............................................................................................................................................................106

2 3 4 5

GESTION DES HEURES ............................................................................................................................................ 106 GESTION DES ABSENCES ........................................................................................................................................ 107 RUBRIQUES PAR POPULATION .............................................................................................................................. 109 PRÉPARATION PAR RUBRIQUES ............................................................................................................................ 109

VIII. LA PAIE .................................................................................................................................. 111 LE CALCUL DES BULLETINS ........................................................................................................................... 111 L'ÉDITION DES BULLETINS ............................................................................................................................ 112 LE RÈGLEMENT DES SALARIÉS ...................................................................................................................... 121 1 2 3

ORDRES DE PAIEMENT .......................................................................................................................................... 121 VIREMENT DES SALAIRES....................................................................................................................................... 122 EDITION DES CHEQUES .......................................................................................................................................... 123

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A. B. C.

IX. LA DÉCLARATION DES COTISATIONS ................................................................................... 125 ÉDITION DES CHARGES ................................................................................................................................. 125 1 2 3

DUCS (pour rappel) ..................................................................................................................................... 131 1 2 3 4 5 6

DADS-U (pour rappel) ................................................................................................................................. 136 1 2 3 4 5 6

PARAMÉTRAGE ...................................................................................................................................................... 136 GÉNÉRATION DE LA DADS-U ................................................................................................................................. 137 SUIVI DE LA DADS-U............................................................................................................................................... 137 AFFICHAGE DE LA DADS-U..................................................................................................................................... 138 MODIFICATION DE LA DADS-U .............................................................................................................................. 138 ENVOI DE LA DADS-U ............................................................................................................................................. 139

DSN................................................................................................................................................................ 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RATTACHEMENT RUB DUCS .................................................................................................................................. 131 RATTACHEMENT CAISSES DE REGROUPEMENT ................................................................................................... 131 GÉNÉRATION DUCS................................................................................................................................................ 132 EXPLOITATION DUCS ............................................................................................................................................. 133 MODIFICATION DUCS ............................................................................................................................................ 134 TRANMISSION DUCS .............................................................................................................................................. 135

ÉDITION DES CHARGES PATRONALES ................................................................................................................... 125 ÉDITION DES CHARGES SALARIALES ...................................................................................................................... 127 RÉSUMÉ DES COTISATIONS ................................................................................................................................... 129

PARAMETRAGE DE L'EMETTEUR ........................................................................................................................... 140 GÉNÉRATION DE LA DSN MENSUELLE .................................................................................................................. 141 SUIVI DES DSN MENSUELLES ................................................................................................................................. 141 AFFICHAGE D'UNE DSN MENSUELLE..................................................................................................................... 142 MODIFICATION D'UNE DSN MENSUELLE .............................................................................................................. 142 ENVOI DE LA DSN MENSUELLE .............................................................................................................................. 143 ENVOI DIRECT DES DSN ......................................................................................................................................... 145 LA DSN ARRÊTS DE TRAVAIL .................................................................................................................................. 147 LA DSN FIN DE CONTRAT ....................................................................................................................................... 148

LA CLÔTURE .......................................................................................................................... 151 L'EDITION ...................................................................................................................................................... 151 CLOTURE INTERMEDIAIRE ............................................................................................................................ 152 SAUVEGARDE ................................................................................................................................................ 153 CLÔTURE MENSUELLE .................................................................................................................................. 154 OUVERTURE DU MOIS .................................................................................................................................. 155 BILAN SOCIAL ................................................................................................................................................ 155

A. B. C. D. E. F.

1 2

CALCUL DU BILAN SOCIAL...................................................................................................................................... 155 ÉDITION DU BILAN SOCIAL .................................................................................................................................... 156

L'IMPORTATION DU PLAN DE PAIE .............................................................................................................. 158 1 2 3

MISE A JOUR MANUELLE ....................................................................................................................................... 158 MISE A JOUR PLAN DE PAIE SAGE ......................................................................................................................... 158 MISE A JOUR PLAN DE PAIE SOCIETE .................................................................................................................... 159

XI. LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ ....................................................................................... 161 A.

PARAMÉTRAGE ............................................................................................................................................. 161 1 2

RUBRIQUE .............................................................................................................................................................. 161 SALARIÉ .................................................................................................................................................................. 162

TRANSFERT COMPTABLE .............................................................................................................................. 163

XII. ANNEXES ............................................................................................................................... 165 A.

LA DISTRIBUTION.......................................................................................................................................... 165 1 2 3

DROITS D'ACCES / E'MAIL .......................................................................................................................................165 L'ÉDITION DES BULLETINS ......................................................................................................................................166 SAGE DEMATERIALISATION ....................................................................................................................................167

LE BULLETIN CLARIFIÉ................................................................................................................................... 167 1 2 3

PARAMETRAGE DES SOUS-RISQUES ......................................................................................................................167 PARAMETRAGE DES RISQUES ................................................................................................................................168 MODELE DE BULLETIN ............................................................................................................................................168

IOS_TERMINE.PRH........................................................................................................................................ 171 IOS.PRH ......................................................................................................................................................... 203

A. B.

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XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE ...................................................................................................... 171

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône

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DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION : 3 COMMANDES À SE RAPPELER : <CLIC G> POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX <CLIC D> POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR <DOUBLE CLIC> POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en bas de chaque page

2 SOUVENT, UNE ACTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SELON PLUSIEURS MÉTHODES :

1ÈRE MÉTHODE

2ÈME MÉTHODE

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Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à votre manière de travailler. CES ACTIONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC PLUSIEURS MOYENS :

Avec le bouton gauche de la souris

Avec le clavier

BOUTON DROIT

Avec le bouton droit de la souris

BOUTON GAUCHE

CLAVIER

Windows demande l’utilisation du bouton gauche et du bouton droit de la souris ainsi que du clavier. L'écran tactile, lui, est manipulé avec les doigts.

ELLES PEUVENT CONCERNER DIFFÉRENTS ENDROITS DE L'ÉCRAN : L'angle bas/gauche avec le MENU DÉMARRER L'angle bas/droite pour afficher le BUREAU Des emplacements spécifiques (NOTIFICATIONS, BARRE DES TÂCHES…)

N'importe quelle zone de l'écran (MENU CONTEXTUEL).

I – WINDOWS

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Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.

La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.

1 PRINCIPE

Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche : Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis <CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer <CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible d'appuyer sur le bouton de la roulette.

2 UTILISATION

Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)

Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors dans le panneau de configuration de la souris Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL).

3 VOCABULAIRE

signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré <CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris <CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris <DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris <FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action POINTER

4 ADAPTATION L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

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PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

POUR VALIDER

PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET

RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR

<DOUBLE CLIC> SUR

MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS

Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic. Modifiez-les éventuellement

(POUR TESTER)

I – WINDOWS

BARRE ESPACE

1 PAVES

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Le clavier est très utilisé dans Windows 10.

Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque pavé en fonction des données à saisir.

2 TOUCHES SPÉCIALES <ALT> <CTRL> <MAJ> <ALTGR>

LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :

à gauche de la barre espace au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL> à droite de la barre espace

<WINDOWS> à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.

3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS La touche Windows

est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer. + TAB

AFFICHAGE FENÊTRES OUVERTES

AFFICHE LE BUREAU

RECHERCHE LOCALE DES

+ - ECHAP

ZOOME OU DÉZOOME

APPEL MENU DÉMARRER

SAISIE

+I ALT + TAB

CARACTÈRES SAISIS ÉCRAN PARAMÈTRES BASCULE ENTRE FENÊTRES

4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et permettent d'effectuer directement sélections ou actions. <ENTRÉE>

VALIDATION D'UNE ACTION TOUCHES DE FONCTION

<CTRL>

<MAJ>

ANNULATION D'UNE ACTION

TOUCHES DE MODIFICATION

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(dépendent de l'application)

<ECHAP>

ATTRIBUTION DE FORMAT / OPTIONS DE SÉLECTION / AJOUT

<ALT>

ÉTENDRE /ACTION INVERSEDIRECTION OPPOSÉE

5 ADAPTATION

ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE D'APPLICATION (choix de

commandes, sélection options)

TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU DE SÉLECTION

L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.

PANNEAU DE CONFIGURATION

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET

Vérifier le bon réglage du clavier. Modifiez-le éventuellement

RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER MODIFIER SI NÉCESSAIRE POUR VALIDER

II – SAGE PAIE & RH POUR QUOI FAIRE

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SAGE Paie & rh permet d'assurer la paie d'une entreprise ou d'une association, en conformité avec les règlements en vigueur.

LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE : ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ordinateur de type pentium™ à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 10 mémoire vive de 6 à 24 Go écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits disque dur 1 To / Ssd 250 Go Lecteur-graveur Dvd/BlueRay Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité Accès internet

Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage paie

Sage paie & Rh est constitué de plusieurs modules complémentaires qui correspondent à des fichiers exécutables : ✓ La paie même

✓ Les déclarations sociales

Sage direct

Il est recommandé de : Désactiver temporairement l'antivirus Décompresser les fichiers avant de les exécuter Pour les déclarations sociales, choisir l'option "client seulement" et non l'option par défaut "serveur + client" Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage 4" (résoud les problèmes d'affichage de l'application)

POUR INSTALLER SAGE PAIE & RH S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur Lancer Windows Télécharger la dernière version de Sage paie L'ouvrir avec un <double clic> si c'est un fichier .rar ou .zip éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire Lancer chacun des exécutables par un <double clic> Suivre les instructions L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application. MENU DÉMARRER BARRE DES TACHES SAGE SAGE PAIE & RH

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AFFICHER LE BUREAU

<DOUBLE CLIC> SUR L'ICÔNE OU LA BARRE DES TÂCHES

<CLIC G> SUR L'ICONE

CONNEXION

<CLIC G> SUR

CONFIRMER PAR "OUI" LE LANCEMENT DE L'APPLICATION SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)

Pour sortir de sage paie & rh :

BOUTON GAUCHE

MENU FICHIER BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR LA CASE DE

<CLIC G> SUR

FERMETURE

(en haut, à gauche du ruban) FERMER (en bas) CONFIRMER PAR

MENU FICHIER QUITTER

LA SORTIE DU LOGICIEL

II – SAGE PAIE & RH POUR QUOI FAIRE

Lancer sage paie & rh Quitter sage paie & rh Lancer sage paie & rh

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Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur dans un dossier spécifique. OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :

https://www.ios.fr/public/exossagepaiei7v9.zip tout en minuscules <ENTRÉE> la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> SUR

SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR

INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : EXERCICES)

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

Télécharger les exercices Vérifier que les fichiers sont décompressés (à priori "DOCUMENTS\SAGE_PAIE ") Lorsque vous ferez les exercices, réinitialisez au besoin la date du jour avec le menu . Ex : mettre la date du jour entre le 25 et le 30 pour la clôture du mois. Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.

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III – DIALOGUER AVEC SAGE PAIE & RH

VOUS ALLEZ ÉTABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL UN DIALOGUE :

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Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la souris et du clavier Vous allez en constater le résultat à l'écran Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).

Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre

La gestion RH est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer après avoir lancé l'application "SAGE PAIE & RH" pour que les modules de Sage deviennent actifs.

Dans un second temps, il faut associer un module à ce fichier (paie, formation, gestion rh…)

1 FICHIER PRH

C'est le fichier général dont chacun des modules va gérer une facette. GROUPE DÉMARRAGE

MENU FICHIER

<CLIC G> SUR DÉSIGNER L'EMPLACEMENT

<CLIC G> SUR DÉSIGNER L'EMPLACEMENT SÉLECTIONNER LE FICHIER

SÉLECTIONNER LE FICHIER

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR Plutôt que créer un nouveau fichier, utiliser un fichier modèle comme ios.prh ou Société base de données V9.PRH

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Une fois le fichier ouvert, les modules de Sage deviennent actifs Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

Ouvrir le fichier ios.prh

2 MODULE PAIE

Le fichier principal étant ouvert, il faut maintenant indiquer que c'est le module "paie" qui va être utilisé avec les données de ce fichier. MENU SAGE

GROUPE MODULES

<CLIC G> SUR Le menu principal affiche les commandes du module paie

Lancer le module "paie"

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V – LA STRUCTURE DE LA PAIE

Elle définit les caisses de cotisations, les constantes, les rubriques, les variables, les événements…

1 URSSAF

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Elles collectent les cotisations sociales patronales et salariales.

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est un réseau d'organismes privés, délégataires du service public ; elles sont réparties à raison d'une Urssaf par région administrative, soit 22 depuis le 1er janvier 2014. MENU LISTES COMMANDE SÉLECTIONNER

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET ADRESSE

VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS BIEN VÉRIFIER LE TYPE DE CAISSE POUR VALIDER

TYPE DE CAISSE

Modifier les coordonnées de L'URSSAF comme ci-dessus

2 ARRCO L’ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) gère le régime de retraite complémentaire de l’ensemble des salariés du secteur privé, cadres compris. MENU LISTES

SÉLECTIONNER

<DOUBLE CLIC G> OU

ILL ON

COMMANDE

POUR MODIFIER

ONGLET ADRESSE VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

3 AGIRC

Modifier les coordonnées de L'ARRCO comme ci-dessus

Le régime AGIRC est le régime de retraite complémentaire du régime ARRCO pour les cadres.

MENU LISTES COMMANDE

SÉLECTIONNER

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET ADRESSE

VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE

ILL ON

Modifier les coordonnées de L'AGIRC comme ci-avant

4 PRÉVOYANCE

MENU LISTES COMMANDE SÉLECTIONNER

Les employeurs ont l'obligation de souscrire une prévoyance pour les cadres de l'entreprise, avec au minimum une garantie décès.

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET ADRESSE

VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Modifier les coordonnées de la caisse de prévoyance comme ci-dessus

5 SUPPRESSION D'UNE CAISSE Une caisse sans rubrique rattachée peut être supprimée. MENU LISTES COMMANDE

<CLIC G> SUR POUR VALIDER

<CLIC G> SUR

POUR FERMER

Supprimer la caisse

ILL ON

SÉLECTIONNER LA CAISSE

6 RATTACHEMENT CAISSES / ÉTABLISSEMENT

Les caisses doivent être rattachées aux établissements (Ce rattachement est indispensable au bon fonctionnement du logiciel). MENU LISTES COMMANDE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

POUR MODIFIER L'ÉTABLISSEMENT SÉLECTIONNÉ

<CLIC G> SUR

DE SÉLECTIONNER LA CAISSE

POUR VALIDER

idem jusqu'à ce que toutes les caisses soient rattachées POUR FERMER

CAISSE RATTACHÉE

<CLIC G> SUR

<DOUBLE CLIC> POUR SÉLECTIONNER

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE

Rattacher toutes les caisses créées à l'établissement I&I

ILL ON

La valeur des cotisations est mise à jour régulièrement. Au 30 septembre 2017, leurs valeurs sont les suivantes : Smic : le taux horaire est de 9,76 € soit un montant mensuel brut de 1 480,27 €. Le minimum garanti (référence pour le calcul d’avantages sociaux et d'avantages en nature) est fixé à 3,54 € Le Plafond de la Sécurité sociale est de : Plafond de la Sécurité sociale (Tranche A = TA) Assiette maximum Tranche 2 (ARRCO) Assiette maximum Tranche B (AGIRC) Assiette maximum Tranche C (AGIRC)

Base mensuelle 3 269 €

Base trimestrielle 9 807 €

Base annuelle 39 228 €

6 538 €

19 614 €

78 456 €

9 807 €

29 421 €

117 684 €

13 076 €

39 228 €

156 912 €

Le montant de la Tranche A des rémunérations versées au salarié est égal à un plafond de la Sécurité sociale, soit Tranche A : partie de la rémunération allant ici de 1 à 3.269 euros bruts. Le montant de la Tranche B est égal à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale, soit Tranche B : partie de la rémunération allant ici de 3.269 euros à 13.076 euros bruts. À compter du 1er janvier 2017, le taux de l'abattement de la base de CSG et CRDS pour frais professionnels est de 1,75%. Cet abattement s'applique à la fraction de la rémunération qui ne dépasse pas 156.912 euros pour l'année 2017 (4 PSS). Au-delà, la CSG et la CRDS sont calculées sur 100% de la rémunération.

Cotisations de Sécurité sociale Assiette

Salarié

Employeur

Total

Maladie Maternité Invalidité Décès

Totalité rémunération

0,75%

12,89%

13,64%

Contribution solidarité autonomie

Totalité rémunération

0,30%

6,90%

8,55%

15,45%

Totalité rémunération

0,40%

1,90%

2,30%

Totalité rémunération

3,45% 5,25%*

Totalité rémunération

Taux variable

Assurance vieillesse plafonnée

Assurance vieillesse déplafonnée Allocations familiales Accident du travail

Tranche A

(1)

Depuis le 1er janvier 2015, le taux de cotisation patronale allocations familiales est fixé à 3,45% pour les employeurs éligibles à la réduction Fillon pour leurs salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le montant du Smic calculé sur un an. Dans les autres cas, le taux de la cotisation allocations familiales reste fixé à 5,25%.

44 Cotisations Logement (FNAL) Assiette

Salarié

Employeur

Total

Tranche A

0,10%

Totalité rémunération

0,50%

Entreprise moins de 20 salariés

ILL ON

Entreprise de 20 salariés ou plus

Contribution Sociale Généralisée (CSG)

CSG non déductible

CSG déductible

Total CSG déductible et CSG non déductible

Assiette

Salarié

Employeur

Total

98,25% du salaire brut (2) + part patronale de prévoyance et/ou retraite supplémentaire

2,40%

98,25% du salaire brut (2) + part patronale de prévoyance et/ou retraite supplémentaire

5,10%

98,25% du salaire brut (2) + part patronale de prévoyance et/ou retraite supplémentaire

7,50%

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)

CRDS

Assiette

Salarié

Employeur

Total

98,25% du salaire brut (2) + part patronale de prévoyance et/ou retraite supplémentaire

0,50%

Taux au 1er janvier 2017

Forfait social

Assiette

Salarié

Employeur

Total

Éléments de rémunération hors assiette des cotisations sociales mais assujettis à la CSG (participation, intéressement …)

8,00%

Cotisations d’Assurance Chômage et Fonds National de Garantie des Salaires (FNGS) Ces cotisations sont recouvrées par les URSAFF pour le compte du Pôle Emploi

Chômage AGS

Assiette

Tranche A et Tranche B

(1)

Tranche A et Tranche B

Salarié

Employeur

Total

2,40%

4,05%

6,45%

0,1 5%

0,30%

Le taux de la cotisation due par les employeurs à l'Unedic pour certains CDD de moins de 3 mois est majoré, depuis le 1er juillet 2013. Alors que ce taux est, en règle générale, de 3%, il est porté, par avenant à la convention d'assurance chômage, à 7%, 5,5% ou 4,5% selon la durée du CDD. La part salariale reste à 2,4%.

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE

Afficher la lister des rubriques

2 CODES MÉMOS Des codes mémo permettent aussi d'étiqueter (tip) et regrouper des variables.

ILL ON

MENU OPTIONS LISTE DES RUBRIQUES AFFICHÉES

<CLIC G> SUR MODIFIER LE CODE MÉMO

<CLIC G> SUR

Afficher la liste des codes mémos

3 ARBRE DE VISUALISATION

Il permet d'afficher les rubriques par nature. Il vient en complément des onglets qui permettent de filtrer les rubriques par code mémo MENU OPTIONS

LISTE DES RUBRIQUES AFFICHÉES COCHER

l'arbre s 'affiche

Afficher l'arbre de visualisation et le tester

4 STRUCTURE

Les rubriques ont pour résultat la combinaison de 3 éléments : LA BASE

LE TAUX

LE NOMBRE

Le taux est à indiquer, le nombre est le plus souvent 1 et la base peut être : La part du brut inférieure au Smic : La part du brut supérieure au Smic : La totalité du brut après abattement : Le brut non exonéré : La tranche A du plafond de sécurité sociale : La tranche B du plafond de sécurité sociale : La tranche C du plafond de sécurité sociale :

PRO_PEXO PRO_PNEXO BRUTABAT CAE_PNEXO TA TAB TABC

5 MODIFICATION Les différentes cotisations, entre autres, doivent être régulièrement mises à jour, le plus souvent le taux mais aussi parfois la base. MENU LISTES

ILL ON

COMMANDE ONGLET TOUT

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET SAISIR LA NOUVELLE VALEUR (nombre, taux, base…) POUR VALIDER

dans le premier onglet sont accessibles

Seules les rubriques marquées

ONGLET À AFFICHER

CAISSE DE RATTACHEMENT

PART SALARIALE

PART PATRONALE

Afficher les rubriques de la caisse "autre" Les rattacher à la caisse "AGIRC" Supprimer la caisse "Autres"

Rechercher les rubriques correspondant aux taux de cotisation du chapitre "cotisations", les vérifier et éventuellement, les mettre à jour comme ci-après Procéder par caisse à l'aide de l'arbre de visualisation

V â&#x20AC;&#x201C; LA STRUCTURE DE LA PAIE

ILL ON

a) URSAFF

ILL ON

b) URSAFF / PÃ&#x201D;LE EMPLOI

c) ARRCO

V â&#x20AC;&#x201C; LA STRUCTURE DE LA PAIE

ILL ON

d) AGIRC

e) PREVOYANCE

ILL ON

f) ETAT

- 10 salariés

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE

6 CRÉATION Il peut aussi être nécessaire d'ajouter de nouvelles rubriques au fur et à mesure de l'évolution des lois sociales ou fiscales. MENU LISTES

<CLIC G> SUR CHOISIR LE TYPE

POUR VALIDER

ILL ON

COMMANDE

7 COMPTABILITÉ

Les comptes comptables associés aux rubriques doivent être paramétrés. MENU LISTES COMMANDE

ONGLET TOUT

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET VÉRIFIER LE JOURNAL ET LES COMPTES ASSOCIÉS

(ainsi que leur existence dans le logiciel comptable…) POUR VALIDER

LA PART SALARIALE DE LA RUBRIQUE

ILL ON

2100 SERA VERSÉE DANS LE COMPTE 43100000 PAR L'INTERMÉDIAIRE DU JOURNAL 009

Parcourez avec les touches et les rubriques mises à jour précédemment Vérifiez les comptes comptables et le journal associés et si possible, leur existence dans le logiciel comptable

1 LISTE

Les variables permettent de cumuler des constantes ou des rubriques et de stocker des spécifications. Elles viennent renseigner l'application de mutualisation pour les différentes déclarations : DSIJ, DADS-U à la norme N4DS ou Attestation Employeur. La liste des variables est affichée globalement ou par nature. Elles peuvent être modifiées ; on peut en ajouter ou en supprimer. MENU LISTES

COMMANDE

SÉLECTIONNER LA VARIABLE ET/OU

<CLIC G> SUR L'UN DES OUTILS

Afficher la lister des variables

V – LA STRUCTURE DE LA PAIE

2 MODIFICATION

ILL ON

DADS-U : déclaration annuelle des salaires unifiée AE : Attestation employeur CICE : Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi – vient en diminution de l'impôt des entreprises pour 6 % des salaires inférieurs à 2,5 fois le smic DSN : Déclaration sociale normalisée (changements de situation, maladies, at…) mensuel amenée à remplacer la dads-u MSA : mutualité Sociale Agricole

La valeur de certaines variables doit être régulièrement mise à jour… MENU LISTES COMMANDE SÉLECTIONNER LA VARIABLE

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER SAISIR LA NOUVELLE VALEUR POUR VALIDER

LISTE DES CODES DE

CORRESPONDANCE N4DS

AJOUTER AU CUMUL

La N4DS "Norme pour les Déclarations Dématérialisées Des Données Sociales" remplace la DADS-U depuis janvier 2012

60 Les informations à mettre à jour dépendent de la nature de l'événement : Prime (trimestrielle) :

Heures d'absences (congés payés) :

3 CREATION

ILL ON

Heures de travail :

Il peut aussi être nécessaire d'ajouter de nouvelles variables au fur et à mesure de l'évolution des lois sociales ou fiscales. MENU LISTES COMMANDE

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER OU SÉLECTIONNER UN ÉVÉNEMENT

<CLIC G> SUR MODIFIER L'ÉVÉNEMENT

POUR VALIDER

Créer l'événement "prime mensuelle" en dupliquant l'événement "prime trimestrielle avec l'outil comme ci-dessous :

VI – LA GESTION DES SALARIÉS

Les caractéristiques de chacun des salariés sont saisies ici.

MENU GESTION

COMMANDE

ILL ON

Les bulletins modèles, appelés encore "plans de paie", permettent d'associer un salarié à un bulletin type. Ainsi, la modification de ce bulletin modèle entraine la modification des nouveaux bulletins de tous les salariés rattachés après un "recalcul".

la liste des bulletins modèles s'affiche

SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLES ET/OU

<CLIC G> SUR L'UN DES OUTILS

Afficher la liste des bulletins modèles

1 CRÉER UN BULLETIN MODÈLE

Il peut être nécessaire de créer un nouveau bulletin modèle pour répondre aux besoins d'une nouvelle catégorie de personnel. MENU GESTION COMMANDE

la liste des bulletins modèles s'affiche SÉLECTIONNER UN BULLETIN MODÈLES ET/OU

<CLIC G> SUR L'OUTIL

Créer le bulletin modèle suivant

1 ETAT CIVIL Il affiche des informations générales sur le salarié, à savoir, l'adresse, la situation familiale… Il s'affiche par défaut.

ILL ON

VOLET DROIT RUBAN

<CLIC G> SUR

ACCÈS DIRECT À UN

GROUPE D'INFORMATIONS

Créer un salarié "Jean CARMIN" et renseigner son état civil comme ci-dessus

VI – LA GESTION DES SALARIÉS

2 COORDONNÉES Il permet de renseigner l'adresse du salarié et ses coordonnées bancaires pour autant que le mode de règlement "virement" ait été choisi.

RUBAN

<CLIC G> SUR

ILL ON

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

VALIDER ALORS LES

COORDONNÉES BANCAIRES

Renseigner les coordonnées de "Jean MARTIN" comme ci-dessus

3 CONTRAT Il permet de renseigner les informations concernant les caractéristiques du contrat de travail du salarié, à savoir cdi, cdd, date d'entrée, date de sortie…

ILL ON

VOLET DROIT RUBAN

<CLIC G> SUR

PÉRIODE D'ESSAI, RUPTURE

CONVENTIONNELLE…

LISTE DES TYPES DE CONTRAT

AFFICHAGE CALENDRIER

Renseigner les informations contractuelles de "Jean MARTIN" comme ci-dessus

VI – LA GESTION DES SALARIÉS

4 POSTE Sont indiquées ici les informations concernant la fonction du salarié, sa qualification, son statut, son unité de rattachement…

RUBAN

<CLIC G> SUR

ILL ON

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

LES DIFFÉRENTS POSTE OCCUPÉS

SONT MÉMORISÉS DANS L'HISTORIQUE

SELON LISTE DES

ORGANISATIONS

Renseigner les informations concernant le poste occupé par "Jean MARTIN" comme cidessus

5 PAIE Cet onglet affiche des informations nécessaires au calcul de la paie du salarié, à savoir le salaire de base et le bulletin "modèle" auquel est rattaché celui du salarié...

ILL ON

VOLET DROIT RUBAN

<CLIC G> SUR

MODÈLES EXISTANTS

SALAIRE DE BASE X

NBRE DE MOIS

Renseigner les informations concernant la paie de "Jean MARTIN" comme ci-dessus

VI – LA GESTION DES SALARIÉS

6 CONGÉS Il affiche des informations générales sur le salarié, à savoir, l'adresse, la situation familiale… Il s'affiche par défaut.

RUBAN

<CLIC G> SUR

ILL ON

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

GÉNÉRALEMENT DE MAI À MAI

RÉMUNÉRATION BRUTE ACQUISE

POUR LA PÉRIODE

(renseigne la constante brutcong)

Renseigner les informations concernant les congés de "Jean MARTIN" comme ci-dessus

7 DADS-U Il affiche des informations nécessaires à l'établissement de la DADS-U.

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

ILL ON

RUBAN

<CLIC G> SUR

Renseigner les informations concernant la situation administrative et fiscale de "Jean MARTIN" comme ci-dessus

VI – LA GESTION DES SALARIÉS

8 ADMINISTRATIF Il affiche les informations nécessaires à l'entreprise pour la gestion du salarié ainsi que pour la liaison avec la comptabilité, de telle manière à ce que la création des écritures comptables soit automatique.

RUBAN

<CLIC G> SUR

ILL ON

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

DOIT CORRESPONDRE À UN COMPTE AUXILIAIRE

COMPTABLE (42XXXXX)

Renseigner les informations notamment comptables concernant "Jean MARTIN" comme ci-dessus

9 EXERCICE

ILL ON

Créer ou paramétrer les salariés suivants et leurs caractéristiques

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

ILL ON

Le bulletin de chacun des salariés est établi individuellement ou collectivement mais à partir de la liste des salariés. Un bulletin modèle est associé à chaque salarié et les variables de chacun sont renseignées ici.

Les éléments variables du mois sont saisis ici (absences, heures supplémentaires, primes…). Le bulletin de chaque salarié est établi individuellement à partir du bulletin modèle associé et du salaire indiqué dans les informations du salarié. MENU GESTION COMMANDE

la liste des salariés s'affiche <DOUBLE CLIC > SUR UN SALARIÉ

OU <CLIC G> SUR LE SALARIÉ POUR LE SÉLECTIONNER

<CLIC G> AFFICHE LE

BULLETIN DE PAIE

<CLIC G> SUR

<DOUBLE CLIC> SUR UN SALARIÉ AFFICHE SON BULLETIN DE PAIE EN PRÉPARATION

Dans les options, pour n'afficher que les salariés en activité

MENU OPTIONS Afficher le bulletin du mois (janvier) pour "BERNARD François"

98 Les informations peuvent être mises à jour pour chacun des salariés, un par un, ou bien globalement pour tous les salariés mais pour une seule information (les absences de tous les salariés saisies à partir d'un tableau d'absence par exemple)

1 RUBRIQUES

ILL ON

S'affichent ici les rubriques du bulletin modèle associé ; il est possible de modifier ou désactiver une rubrique existante ou encore d'activer une rubrique ne figurant pas dans le bulletin modèle.

ONGLET

SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE DU BULLETIN

OU <SUPP> DU

CLAVIER OU

RUBAN

<CLIC G> SUR

OU <DOUBLE

permet d'ajouter des informations à une rubrique et peut s'avérer bien pratique pour rechercher une explication Les actions et fonctionnalités sont identiques à celles du bulletin modèle hormis le fait qu'elles s'appliquent à un salarié et non à une catégorie de salariés

<CLIC G> POUR CHOISIR L'ACTION

SÉLECTIONNER

Afficher le bulletin du mois (octobre) pour le salarié "Jean MARTIN", activer puis supprimer la rubrique 60 (commission CA…), saisir 1000 € en rubrique 1300 (prime exceptionnelle)

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

2 CONGÉS – ABSENCES

ILL ON

couleurs des rubriques Gain : bleu Retenue : rouge

Éléments des rubriques à saisir : noir Éléments des rubriques modifiés : vert Éléments des rubriques non modifiables : gris

Sont gérées ici les absences du salarié (congés payés, rtt, arrêts de travail…). a) BULLETIN

ONGLET ONGLET

Les absences du salarié pour le mois en cours peuvent être saisies directement dans le bulletin.

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE

<CLIC G> SUR ÉLÉMENT

<CLIC G> SUR

POUR CHOISIR DANS UNE LISTE / <DOUBLE CLIC> POUR MODIFIER UN

APRÈS-MIDI INCLUS

MATINÉE INCLUSE

<CLIC G> POUR

AFFICHER LE

MET À JOUR LES

CHOISIR LE CODE

CALENDRIER

COMPTEURS VALIDER

Renseigner les absences de "Jean MARTIN" à partir de l'exemple ci-avant

100 Les valeurs saisies ici mettent à jour les onglets "cumuls congés" et "repos /RTT" après une clôture (intermédiaire ou mensuelle)

b) CUMULS CONGÉS

ILL ON

Renseigner les absences de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-après

Les informations de synthèse concernant les congés payés sont résumées ici.

ONGLET

DISPONIBLES À PARTIR

CONGÉS ACQUIS POUR LA PÉRIODE EN COURS À JOUR

DE JUIN 2018

AFFICHE LE TABLEAU DE DÉTAIL POUR LA PÉRIODE

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

101

Afficher les cumuls de congé de "Jean MARTIN" comme ci-avant

c) RTT

ILL ON

Les informations de synthèse concernant les RTT sont résumées ici.

ONGLET ONGLET

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE UTILISER POUR CHOISIR DANS UNE LISTE <DOUBLE CLIC> POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT

<CLIC G> SUR

Afficher les RTT de "Pierre MOREAU" comme ci-dessous

SAISI DANS L'ONGLET "DÉTAIL"

3 HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les heures supplémentaires du salarié sont saisies ici. Cet onglet ne concerne à priori pas les cadres.

ONGLET

SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE

UTILISER POUR CHOISIR DANS UNE LISTE <DOUBLE CLIC> POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT

<CLIC G> SUR

102 Saisir les heures supplémentaires de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-dessous

SÉLECTION DU CODE

ILL ON

DATES D'APPLICATION

CALCUL

4 AUTRES VARIABLES

Différentes natures de primes peuvent être paramétrées ici dans le bulletin.

ONGLET SAISIR LA PREMIÈRE LIGNE

UTILISER POUR CHOISIR DANS UNE LISTE <DOUBLE CLIC> POUR MODIFIER UN ÉLÉMENT

<CLIC G> SUR

Saisir une prime pour "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-dessous

MONTANT DE LA PRIME

5 VALEURS DE BASE

S'affichent ici les valeurs des variables du mois ; ces dernières peuvent encore être modifiées ici.

ONGLET ONGLET

DANS LE VOLET GAUCHE, SÉLECTIONNER UN GROUPE DANS LE VOLET DROIT, SAISIR UNE VALEUR OU SÉLECTIONNER UNE CONSTANTE AVEC

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

103

ILL ON

Vérifier les variables du mois de "Pierre MOREAU" comme dans l'exemple ci-dessous

SAISIR UNE VALEUR OÙ

CHOISIR UNE CONSTANTE

6 BULLETIN CALCULÉ

L'onglet rappelle les informations de la fiche salarié ; les plafonds peuvent être modifiés ici pour la période en cours

Le bulletin quasi-définitif s'affiche ici ; il est encore possible de faire les dernières modifications à ce niveau.

ONGLET

SÉLECTIONNER UNE RUBRIQUE <DOUBLE CLIC> MODIFIER ÉVENTUELLEMENT

<CLIC G> ÉVENTUELLEMENT SUR

POUR METTRE À JOUR LES VALEURS CALCULÉES

POUR VALIDER

Afficher le bulletin de "Pierre MOREAU" et ajouter une prime de 50 € à la prime exceptionnelle comme dans l'exemple ci-dessous

SAISIR DIRECTEMENT LA VALEUR

104

ILL ON

Afficher le bulletin de " Pierre MOREAU " Vérifier le bulletin et enregistrer

VALEUR SAISIE ONGLET HEURES

VALEUR ONGLET AUT.VAR.

+ VALEUR SAISIE

DE BULLETIN MODÈLE

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

105

7 ÉDITION Le bulletin une fois terminé peut être vérifié une dernière fois à l'aide de l'aperçu puis doit être imprimé

<CLIC G> SUR

ILL ON

RUBAN POUR VÉRIFIER LE BULLETIN

POUR VALIDER

<CLIC G> SUR

POUR IMPRIMER LE BULLETIN

POUR VALIDER

Si nécessaire, <CLIC G> sur c

pour recalculer le bulletin

SAISIR LE SALAIRE NET DÉSIRÉ

permet aussi de calculer le bulletin à l'envers, c’est-à-dire de partir d'un salaire net pour définir un salaire brut.

8 ETAT DU BULLETIN

Un système d'icônes renseigne sur l'état d'avancement du bulletin de paie : Bulletin édité. Bulletin calculé.

Clôture mensuelle ou annuelle effectuée.

Clôture intermédiaire effectuée Salarié absent. Salarié ayant quitté la société. Salarié est mis en sommeil.

La même icône en gris clair ( ce salarié

) signifie qu'un bulletin complémentaire est à réaliser pour

106

Il est aussi possible de préparer la paie de plusieurs salariés à la fois et de saisir les heures, les absences ou les rubriques en une seule fois. MENU GESTION

la liste des salariés s'affiche

1 SELECTION

ILL ON

COMMANDE

La sélection des salariés pour lesquels la paie est préparée s'effectue de manière standard.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR LE 1ER SALARIÉ À PRENDRE <CTRL> ENFONCÉ <CLIC G> POUR AJOUTER OU ENLEVER UN

CLAVIER POUR ÉTENDRE LA SÉLECTION

SALARIÉ OU <CLIC G> SUR LE 1ER SALARIÉ À PRENDRE <MAJ> ENFONCÉ <CLIC G> SUR LE DERNIER SALARIÉ

1ER SALARIÉ À PRENDRE SÉLECTIONNÉ <MAJ> ENFONCÉ <FLÈCHE HAUT> OU <FLÈCHE BAS> DU

Sélectionner avec le clavier puis avec la souris les salariés "Richard", "Roubert" et "Thomas"

2 GESTION DES HEURES

Les heures travaillées, supplémentaires ou autres peuvent être modifiées, complétées ou saisies ici.

RUBAN

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LE TYPE D'HEURES SAISIR LES INFORMATIONS POUR VALIDER

Saisir 9 heures supplémentaires sur le mois pour les salariés sélectionnés comme cidessous - Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les heures figurent bien

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

107

3 GESTION DES ABSENCES Plutôt que saisir les absences directement dans le bulletin du salarié, il est plus pratique de les saisir dans une fenêtre dédiée qui va automatiquement renseigner le bulletin salarié a) GESTION DES ARRETS DE TRAVAIL

MENU GESTION COMMANDE

ILL ON

Cette fenêtre, en plus de gérer les arrêts de travail, permet de générer une DSN spécifique.

la liste des arrêts s'affiche (uniquement ceux enregistrés ici)

POUR CRÉER UN ARRÊT DE TRAVAIL RENSEIGNER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

il n'est pas nécessaire de prolonger les arrêts déjà transmis par dsn

JOURS NON PAYÉS

Renseigner les absences à partir de l'exemple ci-après. Vérifier qu'elles apparaissent dans l'onglet "congés/absences" du bulletin salarié.

108 b) GESTION DES ABSENCES

Cette fenêtre affiche une liste récapitulative des absences et permet d'en enregistrer. MENU GESTION COMMANDE

la liste des absences s'affiche

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

POUR AJOUTER

<CLIC G> SUR

POUR SUPPRIMER

<CLIC G> SUR

POUR ANNULER

ILL ON

FILTRER PAR CODE ABSENCE (volet gauche) OU PAR PÉRIODE (volet haut) SÉLECTIONNER UNE ABSENCE POUR MODIFIER OU <DOUBLE CLIC>

Rechercher et afficher les absences créées au-dessus

permet de faire la même chose avec les

La commande arrêts de travail.

FILTRER PAR CODE

FILTRER PAR PÉRIODE

FAIRE GLISSER POUR MODIFIER LA LARGEUR DE LA COLONNE

Les absences peuvent être modifiées, complétées ou saisies dans la préparation des paies.

RUBAN

<CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR SÉLECTIONNER LE TYPE D'ABSENCE SAISIR LES INFORMATIONS POUR VALIDER

VII – LES BULLETINS SALARIÉS

109

Saisir 1 journée d'absence pour les salariés sélectionnés comme ci-dessous Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les absences figurent bien

4 RUBRIQUES PAR POPULATION

) affiche à la fois les heures et les absences

ILL ON

(sans cliquer sur

N'importe quelle rubrique peut être modifiée, complétée ou saisie ici.

RUBAN

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE PUIS SAISIR LES INFORMATIONS POUR VALIDER

5 PRÉPARATION PAR RUBRIQUES

Elle va consister à saisir globalement les variables de paie pour établir les bulletins des salariés. C'est une méthode adaptée si les absences, primes, heures supplémentaires sont saisies à partir de tableaux ou listings. MENU GESTION

COMMANDE

la liste des rubriques s'affiche <DOUBLE CLIC G> SUR LA RUBRIQUE OU <CLIC G> SUR <DOUBLE CLIC G> SUR LE SALARIÉ OU <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR POUR ACTIVER LA RUBRIQUE SAISIR LA VALEUR DANS LA COLONNE "MONTANT"

POUR VALIDER

SAISIR LA VALEUR ACTIVER LA RUBRIQUE

ILL ON

110

VIII – LA PAIE

111

Il existe deux sortes de clôture : La clôture intermédiaire (

) qui s'effectue pour le ou les salariés sélectionnés

ILL ON

La clôture mensuelle ( ) qui concerne tous les salariés et inclut la clôture annuelle La clôture va valider les bulletins de salaire. Il faut donc s'assurer que ces derniers ont bien été vérifiés, qu'ils ont été édités et que la paie a été sauvegardée.

Il permet d'effectuer un calcul définitif afin de s'assurer que toutes les variables ont bien été prises en compte. Ce calcul peut porter sur l'ensemble ou sur une sélection de salariés. MENU GESTION COMMANDE

AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE DU CALCUL AVEC CONFIRMER OU MODIFIER LA PÉRIODE PAIE

POUR VALIDER

DÉFINIR L'ÉTENDUE

INSÉRER LE CRITÈRE SÉLECTIONNÉ

Recalculer tous les bulletins pour la période en cours et l'établissement principal

Un calcul s'effectue de toutes manières avant l'édition

112

C'est l'étape ultime. Bien entendu, il est possible de générer les bulletins au format pdf. MENU GESTION

ILL ON

COMMANDE AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE DE L'ÉDITION AVEC

ACTIVER POUR DES BULLETINS PDF OU CONFIRMER OU MODIFIER LE FORMAT PAPIER CONFIRMER OU MODIFIER LA PÉRIODE DE PAIE POUR VALIDER

DÉFINIR L'ÉTENDUE

INSÉRER LE CRITÈRE SÉLECTIONNÉ

CHOIX DES FORMATS

Il ne faudra pas oublier de pointer les bulletins édités pour s'assurer qu'aucune erreur importante ne subsiste.

Les bulleltin sont édités selon le type d'édition choisie dans les formats prédéfinis du bulletin modèle de

- onglet

Imprimer en pdf les bulletins de l'établissement principal pour la période en cours (octobre) et vérifier les

VIII – LA PAIE

121

1 ORDRES DE PAIEMENT

ILL ON

Une fois les bulletins de paie édités, il faut régler aux salariés le "net à payer". Cette procédure est automatisée et le règlement sera effectué selon le paramétrage du volet "coordonnées" de la fiche salarié (chèque, espèces, virement).

DOMICILIATION BANCAIRE

Il faut tout d'abord éditer l'état des ordres de paiement. MENU GESTION COMMANDE

<CLIC G> SUR PARAMÉTRER L'ÉDITION POUR VALIDER

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

122 Éditer le récapitulatif des ordres de paiement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins

2 VIREMENT DES SALAIRES

MENU GESTION COMMANDE

<CLIC G> SUR PARAMÉTRER LA FENÊTRE POUR VALIDER

ILL ON

Une fois l'état des ordres de paiement édité et vérifié, il faut envoyer aux banques les ordres de virement. Le fichier généré est au format "xml".

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

FAIRE UNE SIMULATION

AUPARAVANT

Faire une simulation

avant de lancer la génération des bordereaux

Générer les ordres de virement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins

VIII – LA PAIE

ILL ON

123

3 EDITION DES CHEQUES

Pour les salariés qui préfèrent un règlement par chèque plutôt que par virement, l'impression des chèques, là encore, est automatisée.

MENU GESTION COMMANDE

<CLIC G> SUR

PARAMÉTRER LA FENÊTRE

POUR VALIDER

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

ILL ON

124

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

125

ILL ON

La déclaration des cotisations passe maintenant par la DSN mensuelle qui remplace peu à peu la DUCS et la DADS-U. Il ne faut pas oublier que toute cette procédure de paie, de plus en plus complexe d'une année sur l'autre, ne vise qu'à calculer et répartir les prélèvements "obligatoires" entre les différents organismes et caisses de cotisation.

1 ÉDITION DES CHARGES PATRONALES

Cet état récapitule les charges patronales de la période. MENU ÉTATS COMMANDE

<CLIC G> SUR PARAMÉTRER L'ÉDITION POUR VALIDER

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

Éditer et vérifier le récapitulatif des charges patronales de l'établissement principal pour la période en cours (octobre)

ILL ON

126

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

127

2 ÉDITION DES CHARGES SALARIALES Cet état récapitule les charges salariales de la période. MENU ÉTATS COMMANDE PARAMÉTRER L'ÉDITION POUR VALIDER

ILL ON

<CLIC G> SUR

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

Éditer et vérifier le récapitulatif des charges salariales de l'établissement principal pour la période en cours (octobre)

ILL ON

128

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

3 RÉSUMÉ DES COTISATIONS Cet état récapitule les charges salariales et patronales de la période. MENU ÉTATS COMMANDE PARAMÉTRER L'ÉDITION POUR VALIDER

ILL ON

<CLIC G> SUR

FERMER LA BOITE DE DIALOGUE AVEC

Éditer et vérifier le résumé des charges sociales de l'établissement principal pour la période en cours (octobre)

129

ILL ON

130

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

131

Avant la clôture, il fallait créer la Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales. Cette déclaration est remplacée par la DSN mais ci-dessous un rappel de son fonctionnement pour les entreprises qui l'utilisent encore.

1 RATTACHEMENT RUB DUCS MENU LISTES COMMANDE

ONGLET TOUT

ILL ON

Il faut vérifier qu'à chacune des rubriques de cotisation correspond le bon code DUCS.

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET VÉRIFIER LE CODE DUCS ASSOCIÉ POUR VALIDER

CODE DUCS ASSOCIÉ À

LA RUBRIQUE

Vérifier le rattachement des codes DUCS de chacune des rubriques

2 RATTACHEMENT CAISSES DE REGROUPEMENT

Il faut aussi vérifier les paramètres des caisses de cotisation, notamment que chacune est bien rattachée à une caisse de regroupement.

MENU LISTES COMMANDE

SÉLECTIONNER LA CAISSE

<DOUBLE CLIC G> OU

POUR MODIFIER

ONGLET ADRESSE

VÉRIFIER LES INFORMATIONS (notamment

)

POUR VALIDER

CAISSE DE REGROUPEMENT

132 Vérifier le rattachement de chacune des caisses

3 GÉNÉRATION DUCS MENU ÉTATS COMMANDE VOLET DROIT

<CLIC G> SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

ILL ON

Elle s'effectue de préférence caisse par caisse.

GÉNÉRER CAISSE PAR CAISSE

FICHIER À TRANSMETTRE

AUX CAISSES

Lancer la génération de la DUCS pour la période en cours (janvier)

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

133

4 EXPLOITATION DUCS Chacune des DUCS générées peut être ouverte pour être complétée.

SÉLECTIONNER LA DUCS <DOUBLE CLIC> OU

<CLIC G> SUR

ILL ON

VOLET DROIT

COMPLÉTER ET/OU MODIFIER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER

Ouvrir les DUCS générées et mettre à jour les informations : exigibilité : le 31 du mois, à régler le 15 du mois suivant, salaires à verser le 31 du mois

134

5 MODIFICATION DUCS La DUCS ouverte peut être modifiée pour répondre aux exigences des administrations.

ONGLET COTISATIONS

POUR VALIDER

ILL ON

SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE <DOUBLE CLIC> MODIFIER ÉVENTUELLEMENT LES INFORMATIONS

<DOUBLE CLIC> SUR LA

RUBRIQUE À OUVRIR

Dans la première DUCS, afficher la rubrique 479D "forfait social" puis la fermer

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

135

6 TRANMISSION DUCS Il est possible de transmettre directement la déclaration "EDI" avec "sage direct déclaration".

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

ILL ON

SÉLECTIONNER LA OU LES DÉCLARATIONS INDIQUER LA PÉRIODE POUR LAQUELLE LES DÉCLARATIONS SONT À PRENDRE EN COMPTE COMPLÉTER ET/OU MODIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

l'assistant de transfert s'ouvre

COMPLÉTER LES INFORMATIONS

<CLIC G> SUR

ENTRE CHAQUE ÉTAPE

PÉRIODE À PRENDRE EN COMPTE

136

La DADS-U est le document validant un exercice de paie vis-à-vis de l'administration. Les entreprises qui ont une année complète de DSN mensuelles n'ont plus à fournir de DADS-U.

1 PARAMÉTRAGE

MENU LISTES COMMANDE ÉDITER L'ÉTABLISSEMENT

ILL ON

Il est important de vérifier le paramétrage DADS-U des établissements avant de la générer.

ONGLET PUIS <CLIC G> SUR VALIDER OU MODIFIER LES INFORMATIONS

Ainsi que celui des salariés.

POUR VALIDER

RUBAN

DE SALARIÉS

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

VOLET DROIT

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

137

2 GÉNÉRATION DE LA DADS-U La procédure est comparable à celle de la DUCS. MENU ANNEXES COMMANDE

POUR VALIDER

ILL ON

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

lors du premier accès de la période, il est nécessaire de transférer les données

PÉRIODE À PRENDRE EN COMPTE

Lancer la génération de la DADS-U pour l'année en cours

3 SUIVI DE LA DADS-U

La DADS-U générée est affichée dans le volet principal. SÉLECTIONNER LA DADS-U <DOUBLE CLIC >

Si elle ne s'affiche pas, cliquer sur

pour la créer à partir des données importées

Ouvrir la DADS-U générée

138

4 AFFICHAGE DE LA DADS-U Comme la DSN, la DADS-U peut être affichée en fonction de différents critères.

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER L'ÉMETTEUR

POUR AFFICHER LA DÉCLARATION

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

ILL ON

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER L'ÉTABLISSEMENT POUR AFFICHER LES SALARIÉS

AFFICHAGE DES

DÉCLARATIONS

SALARIÉS

AFFICHAGE DES

D'ENVOI

ÉTABLISSEMENT S

ENVOYER LA DADS-U

PARAMÈTRES

Afficher la DADS-U générée selon les différents modes

5 MODIFICATION DE LA DADS-U

La DADS-U peut être complétée et modifiée.

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ

VOLET GAUCHE

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ

VOLET DROIT

SAISIR OU MODIFIER LES INFORMATIONS

<CLIC G> SUR

Parcourir les informations par salarié

ILL ON

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

6 ENVOI DE LA DADS-U

La DADS-U terminée et vérifiée peut être envoyée. SÉLECTIONNER LA DADS-U

ET VÉRIFIER LES INFORMATIONS D'ENVOI

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

POUR VÉRIFIER LA DADS-U

<CLIC G> SUR faire un essai en mode "test" avant l'envoi réel

139

140

ILL ON

La déclaration sociale nominative remplace et simplifie les déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir des données de paie. Il n'y plus qu’une seule transmission mensuelle dématérialisée à l’issue de la paie, adressée aux organismes de protection sociale via www.net-entreprises.fr. La DSN "MENSUELLE" pour les cotisations sociales La DSN "ARRÊTS DE TRAVAIL" pour les différents arrêts maladies et autres La DSN "FIN DE CONTRAT" pour les départs de salariés

La DSN mensuelle est la dernière étape du traitement de la paie. La DSN est réalisée par établissement d’affectation La DSN s’effectue par voie électronique, en mode EDI La DSN mensuelle doit être émise au plus tard le 5 ou le 15 du mois M+1 La DSN ne modifie pas les périodicités de paiement des cotisations sociales

1 PARAMETRAGE DE L'EMETTEUR

Ce paramétrage est indispensable et valable pour toutes les DSN.

COMMANDE

<CLIC G> SUR ONGLET

<CLIC G> SUR <CLIC D> SUR <CLIC G> SUR

MENU FICHIER

<CLIC G> SUR DE <DOUBLE CLIC> SUR LE SALARIÉ RESPONSABLE POUR L'AJOUTER AUX CONTACTS POUR VALIDER <DOUBLE CLIC> SUR LE SALARIÉ AJOUTÉ POUR AUX CONTACTS POUR LE DÉSIGNER POUR VALIDER

POUR VALIDER

en profiter pour mettre à jour le contact "émetteur Sage Paie"

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

141

Indiquer "BERNARD" comme émetteur des DSN et de la paie

2 GÉNÉRATION DE LA DSN MENSUELLE La DSN mensuelle reprend chaque mois les cotisations dues aux différents organismes.

COMMANDE

<CLIC G> SUR

ILL ON

MENU ÉTATS

RENSEIGNER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

lors du premier accès de la période, il est nécessaire de transférer les données par ; après cela, permettra d'accéder aux données transférées

PÉRIODE À PRENDRE EN COMPTE

Lancer la génération de la DSN pour la période en cours (octobre)

3 SUIVI DES DSN MENSUELLES

Les DSN générées sont affichées dans le volet principal.

<DOUBLE CLIC > POUR L'ÉDITER

<DOUBLE CLIC > SUR LA DSN

142

permet ici de paramétrer les options d'envoi de la DSN sélectionnée

4 AFFICHAGE D'UNE DSN MENSUELLE

ILL ON

Ouvrir la DSN générée

La DSN peut être affichée en fonction de différents critères.

POUR AFFICHER LA LISTE PAR DÉCLARATION

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LA LISTE PAR ÉTABLISSEMENT

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LA LISTE DES VERSEMENTS

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ

<CLIC G> SUR

AFFICHAGE DES SALARIÉS

ENVOYER LA DSN

CONTRÔLE DE LA DSN

Afficher les différents onglets de la DSN générée

5 MODIFICATION D'UNE DSN MENSUELLE La DSN peut être complétée et modifiée.

<CLIC G> SUR L'ONGLET

POUR AFFICHER LA LISTE PAR SALARIÉ

VOLET GAUCHE

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ

VOLET DROIT

SAISIR OU MODIFIER LES INFORMATIONS

<CLIC G> SUR

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

143

COMPLÉTER OU MODIFIER

ILL ON

LES INFORMATIONS

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ

PUIS ENREGISTRER

Parcourir les informations par salarié

6 ENVOI DE LA DSN MENSUELLE

La DSN doit être vérifiée.

<CLIC G> SUR

Le menu

permet aussi de vérifier les éléments de la DSN

144 La DSN terminée et vérifiée peut être envoyée.

ONGLET

RENSEIGNÉ

<CLIC G> SUR

ILL ON

VÉRIFIER LES INFORMATIONS D'ENVOI

<CLIC G> SUR faire un essai en mode "test" avant l'envoi réel

Si nécessaire, saisir les informations de connexion du compte Sage.

DSN EN COURS D'ENVOI

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS La fenêtre de suivi des DSN s'actualise.

COMME ENVOYÉE D'ENVOI <clic d> sur la déclaration puis

Contrôler et envoyer la DSN

7 ENVOI DIRECT DES DSN

ILL ON

LA DSN EST INDIQUÉE

145

permet de la rendre modifiable

ONGLET

<CLIC G> SUR

RENSEIGNÉ

ACTIVER

Les DSN peuvent être envoyées directement sous forme de fichier joint téléchargé à partir du site de www.net-entreprises.fr. Les réponses de réception et conformité sont alors plus rapides.

SÉLECTIONNER UN DOSSIER DU DISQUE DUR POUR ENREGISTRER LE FICHIER GÉNÉRÉ

<CLIC G> SUR faire un essai en mode "test" avant l'envoi réel

LE DOSSIER LOCAL OÙ ENREGISTRER LE FICHIER GÉNÉRÉ

146

ILL ON

Le fichier généré est alors sur le disque dur :

LE FICHIER GÉNÉRÉ EST ICI

Il faut alors se rendre sur le site de www.net-entreprises.fr, se connecter et télécharger le fichier.

NET-ENTREPRISES.FR

ACCÉDER AU SITE SE CONNECTER

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

DANS

<CLIC G> SUR l'historique des échanges s'affiche

<CLIC G> SUR À LA FIN DE L'ÉCHANGE CONCERNÉ le bilan de l'événement s'affiche

<CLIC G> SUR le détail s'affiche

À LA FIN DE L'ÉVÉNEMENT

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

ILL ON

147

8 LA DSN ARRÊTS DE TRAVAIL

Elle est générée directement à partir de la fenêtre de saisie des arrêts de travail au fur et à mesure de l'enregistrement de chacun des arrêts

MENU GESTION COMMANDE

la liste des arrêts s'affiche (uniquement ceux enregistrés ici)

POUR ÉVENTUELLEMENT CRÉER L'ARRÊT DE TRAVAIL RENSEIGNER LES INFORMATIONS

<CLIC G> SUR

(barre d'outils en haut de l'écran)

OU <CLIC D> SUR LES ARRÊTS DE TRAVAIL ENREGISTRÉS PUIS <CLIC G> SUR CONSERVER

OU MODIFIER SELON LES BESOINS

POUR VALIDER

<DOUBLE CLIC> SUR LA DSN GÉNÉRÉE LA CONTRÔLER PUIS <CLIC G> SUR

il est aussi possible à ce niveau de générer un fichier et le transférer par www.net-entreprises.fr

148

OU <CLIC G> ICI

ILL ON

2 - <CLIC G> ICI

1 - <CLIC D> ICI

Générer la DSN "arrêts de travail" pour les nouveaux arrêts

9 LA DSN FIN DE CONTRAT

Elle est générée directement à partir de la fenêtre de saisie des arrêts de travail au fur et à mesure de l'enregistrement de chacun des arrêts a) SORTIE DU SALARIÉ

Ce peut être une démission, un licenciement ou autre, avec ou sans préavis. MENU GESTION COMMANDE

la liste fiches de personnel s'affiche

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ À SORTIR

<CLIC G> SUR

RENSEIGNER LES INFORMATIONS DEMANDÉES

<CLIC G> SUR

PUIS

IX – LA DÉCLARATION DES COTISATIONS

149

b) GÉNÉRATION ET ENVOI DE LA DSN

ILL ON

MOTIFS DE SORTIE

La DSN doit être envoyée dès l'enregistrement de la sortie du salarié.

SÉLECTIONNER LE SALARIÉ SORTANT

LAISSER À PRIORI POUR VALIDER

la DSN est générée <DOUBLE CLIC G> SUR LA DSN FIN DE CONTRAT POUR L'ÉDITER POUR VALIDER LA GÉNÉRATION

<CLIC G> SUR PUIS FERMER LES FENÊTRES la dsn est marquée comme envoyée

Générer la DSN "arrêts de travail" pour les nouveaux arrêts

ILL ON

150

X – LA CLÔTURE

151

Elle va figer les valeurs des bulletins calculés pour la période en concordance avec les salaires versés et les montants déclarés.

MENU GESTION COMMANDE

<CLIC G> SUR

ILL ON

Elle est indispensable avant toute clôture et peut se faire sous forme de fichier .pdf.

SÉLECTIONNER LES BULLETINS À IMPRIMER RENSEIGNER LES AUTRES INFORMATIONS

POUR VALIDER

permet de sélectionner les salariés un par un

3- PRENDRE EN COMPTE LA SÉLECTION

2- SÉLECTIONNER AVEC <CTRL> OU <MAJ>

ANNULER LA SÉLECTION

152 Imprimer les bulletins de Carmin à Moreau en les sélectionnant manuellement

MENU GESTION COMMANDE

<CLIC G> SUR

ILL ON

Elle permet de clôturer les bulletins des salariés sélectionnés pour les figer sans clôturer la totalité des bulletins pour le mois.

AJOUTER ÉVENTUELLEMENT UN CRITÈRE DE TRI AVEC SÉLECTIONNER L'ÉTENDUE POUR LE CRITÈRE AVEC CONFIRMER OU MODIFIER LA DATE DU BULLETIN POUR VALIDER

bien vérifier le rapport de clôture qui s'imprime (ou s'enregistre en pdf)

DÉFINIR L'ÉTENDUE

INSÉRER LE CRITÈRE SÉLECTIONNÉ

Si les bulletins n'ont pas été édités auparavant, la clôture ne s'effectue pas

Bien consulter l'écran salariés ou l'état généré à la clôture pour s'assurer que les bulletins sont bien clôturés car aucun message d'erreur n'est généré s'il y a un problème

Clôturer les bulletins de l'établissement principal pour la période en cours (octobre) pour les salariés CARMIN, MARTIN et PETIT et vérifier que l'état de la paie correspond à cidessous

IMPRIMÉ ET CLÔTURE INTERMÉDIAIRE

IMPRIMÉ

CALCULÉ

X – LA CLÔTURE

153

Bulletin édité. Bulletin calculé. Clôture mensuelle ou annuelle effectuée.

ILL ON

Clôture intermédiaire effectuée

Elle consiste à faire une copie du fichier .prh. Il est indispensable d'en faire régulièrement et au minimum avant et après chaque clôture. Il faut les stocker sur un disque à part, si possible situé dans un emplacement géographique différent. Un cloud sécurisé est une bonne solution.

BOUTON GAUCHE

AFFICHER LE DOSSIER CONTENANT LE FICHIER

SUR LE FICHIER .PRH AFFICHER LE DOSSIER DE SAUVEGARDE

AFFICHER LE DOSSIER CONTENANT LE FICHIER <CTRL> ENFONCÉ <FAIRE GLISSER> LA COPIE DU FICHIER À SON EMPLACEMENT DE SAUVEGARDE

BOUTON DROIT

Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir le copier

Renommer les différentes copies de manière significative afin de les conserver. En cas de problème, il suffit d'ouvrir la copie adéquate

Faire une copie du fichier ios.prh et la nommer " ios - copie avant clôture"

158

Au début de la nouvelle année, ou lorsque cela est nécessaire, il faut mettre à jour rubriques ou constants en fonction de nouvelles dispositions légales ou fiscales ou évolution de taux.

1 MISE A JOUR MANUELLE

ILL ON

Votre société de conseil vous propose certainement un plan de paie simplifié. Pour l'utiliser : MENU ? COMMANDE

<CLIC G> SUR DÉSIGNER LE PLAN DE PAIE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR FERMER Importer le plan de paie pps.zip

2 MISE A JOUR PLAN DE PAIE SAGE

La procédure d'importation est proposée dès la parution d'un nouveau plan de paie.

Elle peut aussi être faîte à la demande.

MENU SAGE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR

POUR VALIDER

le plan de paie est à jour

FERMER LES FENÊTRES

Si vous avez un paramétrage spécifique pour des rubriques ou constantes standards, évitez cette procédure qui écraserait votre paramétrage et faîtes une mise à jour manuelle

X – LA CLÔTURE

159

Les bulletins modèles sont mis à jour des modifications mais non des ajouts et suppressions de rubriques Mettez à jour le plan de paie SAGE

ILL ON

3 MISE A JOUR PLAN DE PAIE SOCIETE Une fois le plan de paie Sage mis à jour, il faut récupérer dans la société les éléments à jour. a) SELECTION DES RUBRIQUES

D'abord, sélectionner les rubriques à récupérer.

MENU SAGE

MENU FICHIER COMMANDE

<CLIC G> SUR

OU SÉLECTIONNER MANUELLEMENT LES RUBRIQUES

FERMER LA FENÊTRE

b) MISE À JOUR

Puis les mettre à jour.

MENU SAGE

MENU FICHIER COMMANDE

<CLIC G> SUR

POUR VALIDER

<CLIC G> SUR les rubriques ayant un paramétrage diffèrent ne sont pas écrasées

Il est conseillé de faire une sauvegarde du dossier avant cette mise à jour

160 c) VERIFICATION

Enfin les vérifier MENU SAGE ROUVRIR LE DOSSIER SOCIÉTÉ AFFICHER LA LISTE DES RUBRIQUES POUR VÉRIFIER LES MISES À JOUR

ILL ON

les rubriques ayant un paramétrage diffèrent ne sont pas écrasées

Mettez à jour toutes les rubriques de la société en cours pour le nouveau mois (janvier) à partir du plan de paie Sage

XI – LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ

161

ILL ON

La paie du mois clôturée, il faut transmettre les éléments en comptabilité afin que les écritures soient passées automatiquement.

Les informations comptables doivent être correctement paramétrées afin que les montants puissent être reversés dans les comptes adéquats du logiciel de comptabilité.

1 RUBRIQUE

Les comptes associés aux rubriques doivent être paramétrés. MENU LISTES COMMANDE

ONGLET TOUT

SÉLECTIONNER LA CAISSE DE COTISATION DANS LE VOLET GAUCHE SÉLECTIONNER LA RUBRIQUE

<DOUBLE CLIC> OU

POUR MODIFIER

ONGLET VÉRIFIER LE JOURNAL ET LES COMPTES ASSOCIÉS

(ainsi que leur existence dans le logiciel comptable…)

POUR VALIDER

LA PART SALARIALE DE LA RUBRIQUE

2100 SERA VERSÉE DANS LE COMPTE 43100000 PAR L'INTERMÉDIAIRE DU JOURNAL 009

Vérifier une dernière fois les comptes associés aux rubriques

162

2 SALARIÉ Les comptes associés aux salariés doivent être paramétrés.

SALARIÉ SÉLECTIONNÉ

ILL ON

RUBAN

<CLIC G> SUR

VOLET DROIT

<CLIC G> SUR

DOIT CORRESPONDRE À UN COMPTE AUXILIAIRE

COMPTABLE (42XXXXX)

Les fiches salariés peuvent êtres associées chacune à un compte comptable spécifique (comme ici 42MARTIN) ou à un compte générique (42100000) Vérifier une dernière fois les comptes associés aux salariés

XI – LE TRANSFERT EN COMPTABILITÉ

163

Le transfert comptable est simple et consiste en la génération d'un fichier "texte" qu'il faudra importer à partir du logiciel comptable. MENU ANNEXES

ILL ON

COMMANDE CONFIRMER OU MODIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

la fenêtre d'enregistrement du fichier s'ouvre DÉSIGNER LE CHEMIN D'ACCÈS

ENREGISTRER LE FICHIER

Le dossier proposé par Sage paie & rh pour l'enregistrement est un sous-dossier "transfert" du dossier de programmes du logiciel ; ce dossier étant verrouillé sous les dernières versions de Windows, utiliser plutôt un sous-dossier de mes documents.

Effectuer la "passation comptable" mois par mois

ILL ON

164

XII – ANNEXES

165

ILL ON

La distribution consiste à dématérialiser l'ensemble du processus de paie. Les bulletins sont stockés dans des "coffres-forts", des dossiers du cloud sécurisé. Cette procédure est appelée à remplacer les éditions papiers à moyen terme. SAGE propose cette option en partenariat avec www.people-doc.fr. Ce sont les mêmes "coffres-forts" que proposent votre banque pour stocker vos relevés et vos factures (vous pouvez y faire transférer automatiquement ces dernières, y mettre une copie de vos papiers et documents importants). Les assurances, les fournisseurs d'énergie… proposent presque tous des coffres-forts. Veillez à n'en utiliser qu'un bien sécurisé

1 DROITS D'ACCES / E'MAIL

Il est de toutes manières indispensable de les paramétrer et d'obliger les utilisateurs à les utiliser (chacun son id et son mot de passe) afin d'assurer la traçabilité des opérations de paie. Le champ Email va devoir être renseigné aussi bien pour le "superviseur" que pour les utilisateurs puisqu'il va servir d'identifiant pour le coffre-fort et de boite aux lettres éventuelle pour recevoir le bulletin dématérialisé pour ceux qui n'utilisent pas de coffre-fort. a) LE SUPERVISEUR

MENU FICHIER COMMANDE

<CLIC G> SUR

C'est le responsable de la paie.

RENSEIGNER LES INFORMATIONS

POUR VALIDER FERMER LA FENÊTRE

Paramétrer le superviseur comme ci-avant

BIEN RENSEIGNER L'ADRESSE MAIL

ILL ON

170

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

171

C'est le corrigé qui correspond aux exercices du cours.

ILL ON

Lancer sage paie & rh Télécharger les exercices sur https://www.ios.fr/public/exossagepaiei7v9.zip Ouvrir le fichier ios.prh Lancer le module "paie" Dans la fenêtre d'établissement créer l'établissement "informatique & industrie" comme ci-dessus et lui rattacher les banques ci-dessous :

Modifier les départements comme ci-dessous

Modifier les services comme ci-dessous

Modifier le mois de clôture des congés en "mai" pour l'établissement "informatique & industrie"

172

ILL ON

Modifier les taux AT comme ci-dessous

Modifier les coordonnĂŠes de l'Urssaf comme ci-dessous

Modifier les coordonnĂŠes de l'Arrco comme ci-dessous

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

173

ILL ON

Modifier les coordonnées de l'Agirc comme ci-dessous

Modifier les coordonnées de la caisse de prévoyance comme ci-dessous

Rattacher toutes les caisses à l'établissement I&I Mettre à jour tous les taux et assiettes de cotisations, si vous ne les avez pas, allez chercher ces informations sur internet Rechercher et mettre à jour les constantes PLAFOSOC et SMIC Vérifiez les comptes comptables et le journal associés aux différents rubriques et si possible, leur existence dans le logiciel comptable Créer l'événement "prime mensuelle" en dupliquant l'événement "prime trimestrielle avec l'outil comme ci-dessous :

Afficher la liste des bulletins modèles Créer le bulletin modèle suivant

174

ILL ON

Pour le modèle "gérant" en cours de création, activer les rubriques suivantes :

Enregistrer le bulletin par

puis le rouvrir

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

175

ILL ON

Pour le bulletin modèle "CDI Employé temps plein", activer les rubriques suivantes

176

ILL ON

Pour le bulletin modĂ¨le "Cadre horaire", activer les rubriques suivantes

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

177

ILL ON

Ne conserver que les bulletins modèles "gérant", "CDI Employé temps plein" et "Cadre". Supprimer les autres Dans le bulletin modèle en cours de création, désactiver les rubriques 7120 à 7124 Activer la rubrique 12 "complément différentiel salaire" pour une valeur de 1000 € Renommer le bulletin modèle "cadre horaire" en "cadre" Dupliquer le bulletin modèle 10 dirigeant et le nommer 12 "gérant salarié minoritaire" Attribuer les mêmes rubriques qu'au bulletin modèle 11 "gérant" créé précédemment Afficher la liste des salariés en activité Créer un salarié "Jean MARTIN" et renseigner son état civil comme ci-dessous

Renseigner les coordonnées de "Jean MARTIN" comme ci-dessous

178

ILL ON

Renseigner les informations contractuelles de "Jean MARTIN" comme ci-dessous

Renseigner le poste occupĂŠ par "Jean MARTIN" comme ci-dessous

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

179

ILL ON

Renseigner les informations concernant la paie de "Jean MARTIN" comme ci-dessous

Renseigner les congés de "Jean MARTIN" comme ci-dessous

180

ILL ON

Renseigner la situation administrative et fiscale de "Jean MARTIN" comme ci-dessous

Renseigner les informations de "Jean MARTIN" comme ci-dessous

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

181

ILL ON

Créer les autres salariés comme ci-dessous

ILL ON

182

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

183

ILL ON

184

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

185

ILL ON

186

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

187

ILL ON

188

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

189

ILL ON

190

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

191

ILL ON

192

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

193

ILL ON

194

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

195

ILL ON

196

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

197

ILL ON

198

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ILL ON

199

ILL ON

200

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

201

ILL ON

Afficher le bulletin du mois (octobre) pour le salarié "Jean MARTIN", activer puis supprimer la rubrique 60 (commission CA…), saisir 1000 € en rubrique 1300 (prime exceptionnelle) Renseigner les absences de "Jean MARTIN" à partir de l'exemple ci-dessous

Renseigner les absences de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-dessous

Vérifier les RTT et cumuls de congés des salariés Saisir les heures supplémentaires de "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-dessous

Saisir une prime pour "Pierre MOREAU" à partir de l'exemple ci-dessous

Vérifier les variables des salariés pour le mois de paie en cours Afficher le bulletin de "Pierre MOREAU" et ajouter une prime de 50 € à la prime exceptionnelle comme dans l'exemple ci-dessous

Vérifier le bulletin et enregistrer les modifications Afficher les bulletins calculés de chaque salarié Les vérifier le bulletin et les enregistrer Sélectionner les salariés "Richard", "Roubert" et "Thomas" Saisir 9 heures supplémentaires sur le mois pour les salariés sélectionnés comme cidessous - Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les heures figurent bien

202 Renseigner les absences à partir de l'exemple ci-après. Vérifier qu'elles apparaissent dans l'onglet "congés/absences" du bulletin salarié

ILL ON

Saisir 1 journée d'absence pour les salariés sélectionnés comme ci-dessous Aller vérifier pour chacun des bulletins salariés que les absences figurent bien

Recalculer tous les bulletins pour le mois de paie en cours (octobre) et l'établissement principal Imprimer en pdf les bulletins de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier les Éditer le récapitulatif des ordres de paiement de l'établissement principal pour la période en cours et vérifier qu'ils correspondent aux bulletins Éditer et vérifier le récapitulatif des charges patronales de l'établissement principal pour la période en cours (octobre) Éditer et vérifier le récapitulatif des charges salariales de l'établissement principal pour la période en cours (octobre) Éditer et vérifier le résumé des charges sociales de l'établissement principal pour la période en cours (octobre) Indiquer "BERNARD" comme émetteur des DSN et de la paie Lancer la génération de la DSN pour la période en cours (octobre) Ouvrir la DSN générée, la contrôler et l'envoyer Générer la DSN "arrêts de travail" pour les nouveaux arrêts Générer la DSN "arrêts de travail" pour les nouveaux arrêts Imprimer en pdf les bulletins de Carmin à Moreau en les sélectionnant manuellement Clôturer les bulletins de l'établissement principal pour la période en cours (octobre) pour les salariés CARMIN, MARTIN et PETIT et vérifier que l'état de la paie Faire une copie du fichier ios.prh et la nommer " ios - copie avant clôture" Imprimer en pdf la totalité des bulletins et faire la clôture de la période en cours (octobre) Ouvrez le mois suivant la clôture effectuée et clôturez les mois suivants (novembre – décembre) jusqu'à la fin de l'année avec les éléments de base des bulletins – réinitialisez éventuellement la date du jour avec

- Vérifiez les états générés Lancer la génération du bilan social pour l'année précédente Calculer puis imprimer en "pdf" le bilan social généré Mettez à jour le plan de paie SAGE Mettez à jour toutes les rubriques de la société en cours pour le nouveau mois (janvier) à partir du plan de paie Sage Effectuer le "transfert comptable" mois par mois Paramétrer l'utilisateur "superviseur" comme ci-après

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

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Paramétrer un utilisateur comme ci-après

Recalculer les bulletins pour le nouveau mois rubriques à jour (janvier) Vérifier sous-risques et risques Éditer des bulletins clarifiés pour tous les salariés avec les valeurs de base

C'est le fichier qu'il faut ouvrir pour faire les exercices.

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Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de

Sage pour l'éditeur Sage ™, Paie & rh pour Sage ™ Paie & RH I7 V9 ®,

Compta I7 pour Sage ™ Comptabilité & Facturation I7 V9 ®, Gestion

commerciale pour Sage ™ gestion commerciale I7 V9 ®, Windows pour Microsoft ™ Windows 10 ®.

Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites

avec l'aimable autorisation des éditeurs Sage™ et de Microsoft ™

Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible. Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation. Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Dépôt légal 1er Trim 2018

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ISBN 978-2-916950-52-5

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Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de ce logiciel. Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée par un formateur. C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à réaliser pour bien mémoriser les actions. Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support de cours) où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de connaissance en ligne. Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien se souvenir des recommandations de votre formateur.

Existent aussi

Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Joomla 3, faire un site Web

Windows 10, 1er niveau utilisation, 2èm niveau configuration

Word 2016, 1er niveau utilisation, 2ème niveau document long,2ème niveau Publipostage Excel 2016, 1er niveau utilisation, 2ème niveau Plan, liaisons, solveur, fonctions , macros, 2ème niveau, Base de données, Hypothèses, fonctions Access 2016, 1er niveau utilisation, 2ème niveau programmation Outlook 2016, Powerpoint 2016, Outlook 2016 Maintenance micro

Réseaux …

Versions Office 2013 et Office 2010 disponibles Sage i7 V9 Comptabilité & Facturation en cours Sage i7 V9 Gestion commerciale en cours

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