Presentación René Muga

“Chile, situación y estado energético” René Muga E. Gerente General Asociación Gremial de Generadoras de Chile

Congreso Energía Medio Ambiente y Comunidades 13 - 14 de diciembre 2012, Espacio Sur Activo – Concepción. Chile

Los sistemas eléctricos chilenos en cifras Sistema 47% Hidráulico Sistema Interconectado Central (SIC) Potencia Instalada: 12.715 MW Generación Anual: 46.142 GWh Demanda Máxima: 6.881 MW Cobertura: Regiones III a X, Región XIV y Región Metropolitana.

Población: 92,23%

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) Potencia Instalada: 4.583 MW Generación Anual: 15.889 GWh Demanda Máxima : 2.162 MW Cobertura: Regiones I, II y XV Población: 6.24%

Sistema 99,7% Térmico Sistema Eléctrico de Aysén

Sistema Eléctrico de Magallanes Potencia Instalada: 99 MW Generación Anual: 276 GWh Demanda Máxima: 50 MW Cobertura: Región XII Población: 0,93%

Potencia Instalada: 41 MW Generación Anual: 130 GWh Demanda Máxima: 21 MW Cobertura: Región XI Población: 0.61%

Fuente: CDEC-SIC, Estadística de Operación 2002-2011

Crecimiento y energía eléctrica Razón de Crecimiento c/10 años

Tasa de Crecimiento Anual 14,0% Consumo Electricidad

12,0%

2006

PIB

10,0% 8,0%

1996

6,0% 1987

4,0% 2,0% 0,0% 1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

-2,0% -4,0% Fuente: CNE, Banco Central de Chile

El nivel de desarrollo de Chile lo caracteriza aún con un consumo de electricidad creciendo a una tasa cercana al producto (elasticidad PIB ≈ 1)

Fuente: Ministerio de Energía

El consumo de energía eléctrica se ha duplicado cada 10 años

Vamos a seguir aumentando el consumo de electricidad Proyección de Ventas de Energía Eléctrica - GWh

Consumo Anual Per Cápita - kWh 180000

20.000 Canadá (Chile x 5,1)

18.000 16.000

Estados Unidos (Chile x 4,1)

14.000

140000 120000

12.000

Nueva Zelandia (Chile x 2,9)

10.000

2030: 2,7 veces consumo de 2011

160000

2024: 2 veces consumo de 2011

100000 SING 80000

8.000 6.000

Miembros OCDE (Chile x 2,5)

4.000

Chile

SIC

60000 40000 20000

2.000 1960

1970

1980

1990

2000

2010

Fuente: worldbank.org

Nivel de desarrollo hace prever todavía un comportamiento acoplado al crecimiento del producto para los próximos años

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0

-

Fuente: CNE, ITP SING y SIC Octubre 2012 (2023 en adelante estimación propia según tasas crecimiento largo plazo CNE: 4,9% SIC; 5,1% SING)

Capacidad Instalada 2011≈ 17.300 MW. En 10 años se necesitará duplicar la capacidad instalada de generación actual, y en 20 triplicarla

Seremos capaces de cubrir esas necesidades? …de manera eficiente Plan de Obras Generación CNE: ITD SIC Octubre 2012 1600 1400

Geo

1200

GNL

Bio

Eolica

Carbon

Hidro

MW

1000

En construcción 800 600 400 200 0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

De los 5.429 MW que la CNE prevé para el SIC en el periodo 2013-2022, sólo el 17% (905 MW) está en construcción

El desarrollo de proyectos de generación es un proceso complejo Tiempo Total Proyectos de Generación en Construcción Angostura (Hidro-316 MW) Campiche (Termo-242 MW) San Pedro (Hidro-144 MW) El Arrayán (Eólico-115 MW) Talinay Oriente (Eólico -90 MW) San Andrés (Hidro-40 MW) El Paso (Hidro-40 MW) Laja I ( Hidro-36.8 MW) Viñales (Bio - 32 MW) Los Hierros (Hidro - 20 MW) Santa Marta (Bio - 15,7 MW) CH Bonito (Hidro - 12 MW) Pulelfu (Hidro-10 MW)

Permisos sectoriales Calificación ambiental Financiamiento Etapa de construcción Oposición ciudadana Judicialización

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Años Demora Aprobación SEA

Demora Construcción y Puesta en Servicio

Muchos factores juegan en contra del desarrollo planificado de los proyectos de generación Es necesario reducir espacios de incertidumbre donde sea posible Fuente: Fecha puesta en servicio según ITD SIC CNE Octubre 2012

Para ello debemos generar los acuerdos necesarios para que la oferta de electricidad no limite el crecimiento de Chile

¿Cómo generamos más energía? ¿Tenemos la “bala de plata”?

Desafío múltiple: la sustentabilidad Generación creciente y más diversificada que: de sustento eficiente al crecimiento de la demanda procure la mayor independencia posible de comb. fósiles importados garantice seguridad de suministro permita reducir emisiones de GEI y se puedan establecer relaciones constructivas con la comunidad

Cuyos atributos sean…

Suficiente y oportuna Segura Eficiente y competitiva

Sustentable ambientalmente

Aceptada por la sociedad

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto

Medio

Bajo

Carbón

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto Carbón

Medio Solar

Bajo

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto Carbón

Medio

GNL

Solar

Bajo

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto Carbón GNL

Medio Hidro Solar

Bajo

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto Carbón GNL

Medio

Hidro Eólica Solar

Bajo

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto Carbón GNL

Medio

Nuclear Hidro Eólica Solar

Bajo

Pues no existe la “bala de plata” Nivel

Alto Carbón GNL Nuclear

Medio

Hidro Eólica Solar Geotermia

Bajo

En resumen: un mix de tecnologías que permita equilibrar los 3 principios de un mercado competitivo moderno Mix de Generación CONFIABILIDAD

Aceptabilidad social y con menor impacto posible • Comunidad • Impactos ambientales • GEI • Costos La Generación eficiente en un mercado competitivo debe considerar factores de riesgo que es distinto a incertidumbre

Energía Suficiente, Oportuna y Segura • Gestionable • Suficiencia • Suministro de combustible • Factores climáticos • Fuerza mayor

Energía a costo competitivo • Insumo básico • Calidad de vida • Precio de combustibles • Factores climáticos (sequía, vientos, etc.)

• Localización

Levelised cost of electricity (factor de planta y tasa de descuento) 700

600

MIN & MAX US$/MWh

500

400

300

200

100

0

Fuente: Medium-Term Renewable Energy Market Report, OECD/IEA, 2012.

Generaci贸n actual y opciones para el futuro

Se ha constituido una matriz de generación con fuerte componente renovable Generación de electricidad por tipo de combustible Chile

Generación por tipo de fuente SIC + SING 2011 6,6%

2,0%

Efecto sequía

0,4%

33,3% Hidroeléctrico Eólico 20,5%

Carbón

50% GWh

GNL Diesel Otro 0,5%

Gas

Fuente: CDEC-SING, CDEC-SIC 36,8%

Otras economías (% renovables)

Fuente: www.iea.org

Alemania: U.S.A.: Japón: España:

16% 11% 11% 20%

Fuente: AIE 2010 (datos 2008)

Generaci贸n El茅ctrica de Chile, USA y UE (2010)

Fuente: Elaboraci贸n propia en base a Eurelectric (UE); Energy Information Administration (USA); CNE (Chile)

Mayor participación de generación termoeléctrica y aumento en las emisiones de CO2 Mayores costos de generación pérdida de competitividad respecto de países vecinos

Aumento Chile CO2 1,5 veces Latinoamérica y 2,5 veces Mundo Fuente: EIA

Comparativo Emisiones Per Cรกpita

Comparativo Emisiones Totales

Pero en el contexto internacional Chile representa el 0,2% de las emisiones de CO2

Las energías tradicionales seguirán teniendo la mayor participación en el período 2011-2035 Generación de Electricidad en el mundo

2/3 de la generación mundial es térmica (gas/carbón/petróleo)

Key World Energy Statistics 2012, Agencia Internacional de Energía

ÂżCuĂĄl camino debemos tomar?

Desarrollar la generación en base a energía autónoma, renovable y eficiente Hidroelectricidad y ERNC Fuente: CNE

Potencia Hidroeléctrico ≈20.000 MW

Potencia ERNC ≈10.000 MW

Proyectos en carpeta ≈6.000 MW ≈30.000 GWh/año

Inversión ≈15.000 MMUS$

Proyectos en carpeta ≈8.750 MW ≈23.000 GWh/año

Inversión ≈21.900 MMUS$

@ 2500 US//kW

@ 2500 US//kW

Fuente: Diario La Segunda 21-7-12; Central Energía

Desarrollar la generación en base a energía autónoma, renovable y eficiente Hidroelectricidad y ERNC Sólo el 23% de los requerimientos al 2020/2021

Para producir 23.000 GWh/año

En ERNC 8.750 MW 21.900 MMUS$

En Hidro 4.600 MW 11.500 MMUS$ Nota: factores de planta considerados Eólico: 25% Solar: 30% Minihidro: 60% Biomasa: 85% Geotermia: 95%

Al 2020/2021 el país consumirá 100 – 110 TWh/año si se cumplen las proyecciones de crecimiento Esto implica agregar 50-60 TWh/año (y otros 50-60 TWh/año entre el 2021/2022 y el 2030).

Si se desarrollan todos los proyectos hidro y ERNC en carpeta ≈ 50 TWh/año al 2021 (supuesto difícil) Se requiere por tanto un complemento termoeléctrico que respalde los 50 TWh/año al 2021 y aporte 50-60 TWh adicionales al 2030 (i.e. unos 6.700 MW adicionales).

Optimizar el uso de la infraestructura actual de GNL (menores emisiones de CO2, más competitivo que derivados de petróleo) Nuevos proyectos de Carbón (combustible competitivo, tecnología de abatimiento, Norma de Emisiones)

El complemento termoeléctrico que se puede desarrollar en el país Centrales que operan con diesel pudiendo operar con GNL 1.847 MW

Se requiere aumentar la capacidad de regasificación: • Ampliar terminales existentes • Instalar nuevos terminales (FSRU) • Acceder a mejores condiciones de precio de GNL en mercados internacionales Solución implementable entre 2 a 3 años

Fuente: CNE

Proyectos a Carbón en carpeta 5.700 MW (excl.

Castilla)

Inversión ≈14.000 MMUS$ @ 2400 US//kW

Confiabilidad y congesti贸n de transmisi贸n en el SIC 2017

Fuente: Transelec

Por lo tanto, necesitamos inversi贸n en todos los 谩mbitos

Pero estamos atrasados Proyectos Hidro en carpeta ≈6.000 MW

En Construcción 376 MW

Sólo el 6,3%

Proyectos ERNC en carpeta ≈8.750 MW

En Construcción 564 MW

Sólo el 6,4%

Proyectos a Carbón en carpeta ≈7.800 MW

En Construcción 0 MW

0%

Necesidades en Tx para LP ≈ US$ 10.000 MM

En Construcción US$ 900 MM

Sólo el 9%

El Clima de inversiones se ha visto afectado Oposición ciudadana organizada (judicialización) incertidumbre para la toma de decisiones

ha

incorporado

No estamos logrando agregar oferta de generación ni la infraestructura de transmisión necesaria con la velocidad requerida por la demanda. Nuestro país tiene que seguir creciendo para alcanzar la meta del desarrollo

Comentarios finales

Tenemos que actuar…

Todos tenemos que asumir un compromiso y dar pasos concretos hacia la matriz energética que Chile necesita…

SEGURA, COMPETITIVA Y SUATENTABLE Energía Oportuna y Segura • Gestionable • Suficiencia • Suministro de combustible • Factores climáticos • Fuerza mayor

Energía a costo competitivo • Insumo básico • Calidad de vida • Precio de combustibles • Factores climáticos (sequía, vientos, etc.)

• Localización

Aceptabilidad social y con menor impacto posible • Comunidad • Impactos ambientales • GEI • Costos

¿Cómo debemos hacerlo?

De la mejor manera, con la cual se procure: CLARIDAD CELERIDAD CERTEZA Y donde todos participen: Industria Gobierno e Instituciones Parlamento Comunidad

Las “3C”

El rol de la Industria Enfrentamos un enorme desafío y tenemos que ser proactivos Transmitir el valor y la necesidad de la energía eléctrica a la ciudadanía.

Comunicar e informar (tomadores de decisión, medios de comunicación, poder judicial, opinión pública). Impactos del atraso.

Desarrollo de proyectos debe tomar en cuenta comunidades (impactos locales vs. beneficios nacionales) Reducir la incertidumbre.

ÂĄÂĄ Muchas Gracias !!

rene.muga@generadoras.cl

Composición en el Consumo de Energía Eléctrica 2009 - Tcal Sector Transporte Industrial Minero (*) Comercial Público y Residencial Sector Energético Total (*) Incluye Siderurgia

Fuente: BNE 2009, CNE

Consumo 363 13,114 18,355 14,500 1,869 48,201

Participación 1% 27% 38% 30% 4% 100%

Precios de la Energía Eléctrica Evolución en Países OCDE Comparativo Países Vecinos Tarifas Eléctricas 2011 (ex tax) (US$/MWh)

Fuente: ENDESA M. ENERGIA

Fuente: Energy Prices and Taxes, Third Quarter 2011, IEA

Una mirada a las energĂ­as renovables

Contexto internacional de las energías renovables Producción Mundial de Energía Eléctrica 8,4%

4,3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Hidro: 17,4%

2005

Hidro: 18,3%

2011 ERNC (no incluye minihidro)

2013

2017

Resto

Matriz Energética – Países Europeos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

≈Gas, Nuclear

≈Gas

48%

≈Gas, Nuclear

43%

Dinamarca Geotermia

≈Gas, Nuclear

Alemania Eólico

Solar Termal

España Solar PV

Reino Unido Otros

Carbón

Fuente: AIE Medium Term Renewable Market Report 2012

Evaluación de Ley ERNC 2010 - GWh 1200

1031,8

1028,9

1000 800

647,4

600

513,8

400

% Inyecciones Efectivas/Retiros Afectos

133,6

200

Retiros Afectos a la Obligación (SIC+SING) Obligación según Ley ERNC (5%) Inyecciones efectivas ERNC 2010 (SIC+SING)

2010 MWh 12,948,344 647,417

2011 MWh 23,979,392 1,198,970

1,031,836

1,309,932

7.97%

5,46%

2,9

0 SIC

SING Inyecciones

Obligación de 5% Inyecciones ERNC

Total Retiros 1.000,00

2011 - GWh 1200

800,00 1310

1293

1199 1036

1000 800 600

GWh-mes

1400

2012

600,00 400,00 200,00 ene-12

400 163

200

mar-12

may-12

17

0 SIC

SING Inyecciones

Total Retiros

Durante el 2012 (a julio) las inyecciones de ERNC han sido 6,5% de los retiros afectos a la Ley ERNC Fuente: CDEC-SIC

Un porcentaje considerable de ERNC que actualmente opera en los sistemas el茅ctricos es de iniciativa de empresas generadoras

Tipo ERNC Total Nacional MW E贸lica 198.7 Hidr谩ulica 250.0 Biomasa 372.0 Total 820.7

Total AGG MW 172.2 120.1 12.7 305.0

% 87% 48% 3% 37%

Fuente: Elaboraci贸n Propia AGG (datos de asociados AGG).

Elementos de una política eficiente de ERNC Elementos claves Promover I+D+i en ERNC eficiente: hidro, geotermia y biomasa Meta de penetración no debe comprometer la suficiencia del sistema Meta tampoco debe comprometer la confiabilidad del sistema Mitigación de CO2 con ERNC debe ser costo-eficiente y coordinada con el resto de los sectores: Adicionalidad

La ventaja de la ERNC está en el lado de la demanda y no en el lado de la oferta

Implementación

1. Incentivos a estudios de potencial 2. Incentivos a exploración 3. Licitación de proyectos eficientes 1. Metas deben fijarse según potencial real de ERNC eficiente 2. ERNC que se incorpore debe presentar garantías de cumplimiento (evitar caso Campanario) 1. Limites operacionales a generación volátil 2. Mejoramiento factor de planta y/o respaldos 1. El costo de la tonelada mitigada de CO2 con ERNC no debe exceder lo que paga Europa ( ≈ U$D 8/ton) 2. Coordinación de esfuerzos entre sectores 1.

2.

3.

4.

ERNC distribuida: ahorro en Tx Tarifas verdes: El cliente que opta por ERNC local recibe descuento en cobro por uso de red Net metering Redes Inteligentes

El desafío en materia de renovables Promover desarrollo de toda fuente de energía renovable económicamente eficiente evitando distorsiones o imposición de cuotas por tecnología.

Debatir informadamente sobre las tecnologías de generación eléctrica (costos y beneficios). Aprender de la experiencia internacional.

Procurar un desarrollo competitivo entre las distintas tecnologías asegurando la minimización de costos y la confiabilidad del sistema.

Facilitar mayor penetración de ERNC en base a “Requerimientos de la Demanda”. Se están generando los incentivos privados (Huella de Carbono) para crear más espacios.