“Chile, situación y estado energético” René Muga E. Gerente General Asociación Gremial de Generadoras de Chile
Congreso Energía Medio Ambiente y Comunidades 13 - 14 de diciembre 2012, Espacio Sur Activo – Concepción. Chile
Los sistemas eléctricos chilenos en cifras Sistema 47% Hidráulico Sistema Interconectado Central (SIC) Potencia Instalada: 12.715 MW Generación Anual: 46.142 GWh Demanda Máxima: 6.881 MW Cobertura: Regiones III a X, Región XIV y Región Metropolitana. Población: 92,23%
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) Potencia Instalada: 4.583 MW Generación Anual: 15.889 GWh Demanda Máxima : 2.162 MW Cobertura: Regiones I, II y XV Población: 6.24%
Sistema 99,7% Térmico Sistema Eléctrico de Aysén
Sistema Eléctrico de Magallanes Potencia Instalada: 99 MW Generación Anual: 276 GWh Demanda Máxima: 50 MW Cobertura: Región XII Población: 0,93%
Potencia Instalada: 41 MW Generación Anual: 130 GWh Demanda Máxima: 21 MW Cobertura: Región XI Población: 0.61%
Fuente: CDEC-SIC, Estadística de Operación 2002-2011
Crecimiento y energía eléctrica Razón de Crecimiento c/10 años
Tasa de Crecimiento Anual 14,0% Consumo Electricidad
12,0%
2006
PIB
10,0% 8,0%
1996
6,0% 1987
4,0% 2,0% 0,0% 1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
-2,0% -4,0% Fuente: CNE, Banco Central de Chile
El nivel de desarrollo de Chile lo caracteriza aún con un consumo de electricidad creciendo a una tasa cercana al producto (elasticidad PIB ≈ 1)
Fuente: Ministerio de Energía
El consumo de energía eléctrica se ha duplicado cada 10 años
Vamos a seguir aumentando el consumo de electricidad Proyección de Ventas de Energía Eléctrica - GWh
Consumo Anual Per Cápita - kWh 180000
20.000 Canadá (Chile x 5,1)
18.000 16.000
Estados Unidos (Chile x 4,1)
14.000
140000 120000
12.000
Nueva Zelandia (Chile x 2,9)
10.000
2030: 2,7 veces consumo de 2011
160000
2024: 2 veces consumo de 2011
100000 SING 80000
8.000 6.000
Miembros OCDE (Chile x 2,5)
4.000
Chile
SIC
60000 40000 20000
2.000 1960
1970
1980
1990
2000
2010
Fuente: worldbank.org
Nivel de desarrollo hace prever todavía un comportamiento acoplado al crecimiento del producto para los próximos años
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0
-
Fuente: CNE, ITP SING y SIC Octubre 2012 (2023 en adelante estimación propia según tasas crecimiento largo plazo CNE: 4,9% SIC; 5,1% SING)
Capacidad Instalada 2011≈ 17.300 MW. En 10 años se necesitará duplicar la capacidad instalada de generación actual, y en 20 triplicarla
Seremos capaces de cubrir esas necesidades? …de manera eficiente Plan de Obras Generación CNE: ITD SIC Octubre 2012 1600 1400
Geo
1200
GNL
Bio
Eolica
Carbon
Hidro
MW
1000
En construcción 800 600 400 200 0 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
De los 5.429 MW que la CNE prevé para el SIC en el periodo 2013-2022, sólo el 17% (905 MW) está en construcción
El desarrollo de proyectos de generación es un proceso complejo Tiempo Total Proyectos de Generación en Construcción Angostura (Hidro-316 MW) Campiche (Termo-242 MW) San Pedro (Hidro-144 MW) El Arrayán (Eólico-115 MW) Talinay Oriente (Eólico -90 MW) San Andrés (Hidro-40 MW) El Paso (Hidro-40 MW) Laja I ( Hidro-36.8 MW) Viñales (Bio - 32 MW) Los Hierros (Hidro - 20 MW) Santa Marta (Bio - 15,7 MW) CH Bonito (Hidro - 12 MW) Pulelfu (Hidro-10 MW)
Permisos sectoriales Calificación ambiental Financiamiento Etapa de construcción Oposición ciudadana Judicialización
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Años Demora Aprobación SEA
Demora Construcción y Puesta en Servicio
Muchos factores juegan en contra del desarrollo planificado de los proyectos de generación Es necesario reducir espacios de incertidumbre donde sea posible Fuente: Fecha puesta en servicio según ITD SIC CNE Octubre 2012
Para ello debemos generar los acuerdos necesarios para que la oferta de electricidad no limite el crecimiento de Chile
¿Cómo generamos más energía? ¿Tenemos la “bala de plata”?
Desafío múltiple: la sustentabilidad Generación creciente y más diversificada que: de sustento eficiente al crecimiento de la demanda procure la mayor independencia posible de comb. fósiles importados garantice seguridad de suministro permita reducir emisiones de GEI y se puedan establecer relaciones constructivas con la comunidad
Cuyos atributos sean… Suficiente y oportuna Segura Eficiente y competitiva
Sustentable ambientalmente
Aceptada por la sociedad
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto
Medio
Bajo
Carbón
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto Carbón
Medio Solar
Bajo
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto Carbón
Medio
GNL
Solar
Bajo
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto Carbón GNL
Medio Hidro Solar
Bajo
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto Carbón GNL
Medio
Hidro Eólica Solar
Bajo
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto Carbón GNL
Medio
Nuclear Hidro Eólica Solar
Bajo
Pues no existe la “bala de plata” Nivel
Alto Carbón GNL Nuclear
Medio
Hidro Eólica Solar Geotermia
Bajo
En resumen: un mix de tecnologías que permita equilibrar los 3 principios de un mercado competitivo moderno Mix de Generación CONFIABILIDAD
Aceptabilidad social y con menor impacto posible • Comunidad • Impactos ambientales • GEI • Costos La Generación eficiente en un mercado competitivo debe considerar factores de riesgo que es distinto a incertidumbre
Energía Suficiente, Oportuna y Segura • Gestionable • Suficiencia • Suministro de combustible • Factores climáticos • Fuerza mayor
Energía a costo competitivo • Insumo básico • Calidad de vida • Precio de combustibles • Factores climáticos (sequía, vientos, etc.) • Localización
Levelised cost of electricity (factor de planta y tasa de descuento) 700
600
MIN & MAX US$/MWh
500
400
300
200
100
0
Fuente: Medium-Term Renewable Energy Market Report, OECD/IEA, 2012.
Generaci贸n actual y opciones para el futuro
Se ha constituido una matriz de generación con fuerte componente renovable Generación de electricidad por tipo de combustible Chile
Generación por tipo de fuente SIC + SING 2011 6,6%
2,0%
Efecto sequía
0,4%
33,3% Hidroeléctrico Eólico 20,5%
Carbón
50% GWh
GNL Diesel Otro 0,5%
Gas
Fuente: CDEC-SING, CDEC-SIC 36,8%
Otras economías (% renovables)
Fuente: www.iea.org
Alemania: U.S.A.: Japón: España:
16% 11% 11% 20%
Fuente: AIE 2010 (datos 2008)
Generaci贸n El茅ctrica de Chile, USA y UE (2010)
Fuente: Elaboraci贸n propia en base a Eurelectric (UE); Energy Information Administration (USA); CNE (Chile)
Mayor participación de generación termoeléctrica y aumento en las emisiones de CO2 Mayores costos de generación pérdida de competitividad respecto de países vecinos
Aumento Chile CO2 1,5 veces Latinoamérica y 2,5 veces Mundo Fuente: EIA
Comparativo Emisiones Per Cรกpita
Comparativo Emisiones Totales
Pero en el contexto internacional Chile representa el 0,2% de las emisiones de CO2
Las energías tradicionales seguirán teniendo la mayor participación en el período 2011-2035 Generación de Electricidad en el mundo
2/3 de la generación mundial es térmica (gas/carbón/petróleo)
Key World Energy Statistics 2012, Agencia Internacional de Energía
ÂżCuĂĄl camino debemos tomar?
Desarrollar la generación en base a energía autónoma, renovable y eficiente Hidroelectricidad y ERNC Fuente: CNE
Potencia Hidroeléctrico ≈20.000 MW
Potencia ERNC ≈10.000 MW
Proyectos en carpeta ≈6.000 MW ≈30.000 GWh/año
Inversión ≈15.000 MMUS$
Proyectos en carpeta ≈8.750 MW ≈23.000 GWh/año
Inversión ≈21.900 MMUS$
@ 2500 US//kW
@ 2500 US//kW
Fuente: Diario La Segunda 21-7-12; Central Energía
Desarrollar la generación en base a energía autónoma, renovable y eficiente Hidroelectricidad y ERNC Sólo el 23% de los requerimientos al 2020/2021
Para producir 23.000 GWh/año
En ERNC 8.750 MW 21.900 MMUS$
En Hidro 4.600 MW 11.500 MMUS$ Nota: factores de planta considerados Eólico: 25% Solar: 30% Minihidro: 60% Biomasa: 85% Geotermia: 95%
Al 2020/2021 el país consumirá 100 – 110 TWh/año si se cumplen las proyecciones de crecimiento Esto implica agregar 50-60 TWh/año (y otros 50-60 TWh/año entre el 2021/2022 y el 2030). Si se desarrollan todos los proyectos hidro y ERNC en carpeta ≈ 50 TWh/año al 2021 (supuesto difícil) Se requiere por tanto un complemento termoeléctrico que respalde los 50 TWh/año al 2021 y aporte 50-60 TWh adicionales al 2030 (i.e. unos 6.700 MW adicionales). Optimizar el uso de la infraestructura actual de GNL (menores emisiones de CO2, más competitivo que derivados de petróleo) Nuevos proyectos de Carbón (combustible competitivo, tecnología de abatimiento, Norma de Emisiones)
El complemento termoeléctrico que se puede desarrollar en el país Centrales que operan con diesel pudiendo operar con GNL 1.847 MW
Se requiere aumentar la capacidad de regasificación: • Ampliar terminales existentes • Instalar nuevos terminales (FSRU) • Acceder a mejores condiciones de precio de GNL en mercados internacionales Solución implementable entre 2 a 3 años
Fuente: CNE
Proyectos a Carbón en carpeta 5.700 MW (excl. Castilla)
Inversión ≈14.000 MMUS$ @ 2400 US//kW
Confiabilidad y congesti贸n de transmisi贸n en el SIC 2017
Fuente: Transelec
Por lo tanto, necesitamos inversi贸n en todos los 谩mbitos
Pero estamos atrasados Proyectos Hidro en carpeta ≈6.000 MW
En Construcción 376 MW
Sólo el 6,3%
Proyectos ERNC en carpeta ≈8.750 MW
En Construcción 564 MW
Sólo el 6,4%
Proyectos a Carbón en carpeta ≈7.800 MW
En Construcción 0 MW
0%
Necesidades en Tx para LP ≈ US$ 10.000 MM
En Construcción US$ 900 MM
Sólo el 9%
El Clima de inversiones se ha visto afectado Oposición ciudadana organizada (judicialización) incertidumbre para la toma de decisiones
ha
incorporado
No estamos logrando agregar oferta de generación ni la infraestructura de transmisión necesaria con la velocidad requerida por la demanda. Nuestro país tiene que seguir creciendo para alcanzar la meta del desarrollo
Comentarios finales
Tenemos que actuar… Todos tenemos que asumir un compromiso y dar pasos concretos hacia la matriz energética que Chile necesita…
SEGURA, COMPETITIVA Y SUATENTABLE Energía Oportuna y Segura • Gestionable • Suficiencia • Suministro de combustible • Factores climáticos • Fuerza mayor
Energía a costo competitivo • Insumo básico • Calidad de vida • Precio de combustibles • Factores climáticos (sequía, vientos, etc.) • Localización
Aceptabilidad social y con menor impacto posible • Comunidad • Impactos ambientales • GEI • Costos
¿Cómo debemos hacerlo? De la mejor manera, con la cual se procure: CLARIDAD CELERIDAD CERTEZA Y donde todos participen: Industria Gobierno e Instituciones Parlamento Comunidad
Las “3C”
El rol de la Industria Enfrentamos un enorme desafío y tenemos que ser proactivos Transmitir el valor y la necesidad de la energía eléctrica a la ciudadanía. Comunicar e informar (tomadores de decisión, medios de comunicación, poder judicial, opinión pública). Impactos del atraso. Desarrollo de proyectos debe tomar en cuenta comunidades (impactos locales vs. beneficios nacionales) Reducir la incertidumbre.
ÂĄÂĄ Muchas Gracias !!
rene.muga@generadoras.cl
Composición en el Consumo de Energía Eléctrica 2009 - Tcal Sector Transporte Industrial Minero (*) Comercial Público y Residencial Sector Energético Total (*) Incluye Siderurgia
Fuente: BNE 2009, CNE
Consumo 363 13,114 18,355 14,500 1,869 48,201
Participación 1% 27% 38% 30% 4% 100%
Precios de la Energía Eléctrica Evolución en Países OCDE Comparativo Países Vecinos Tarifas Eléctricas 2011 (ex tax) (US$/MWh)
Fuente: ENDESA M. ENERGIA
Fuente: Energy Prices and Taxes, Third Quarter 2011, IEA
Una mirada a las energĂas renovables
Contexto internacional de las energías renovables Producción Mundial de Energía Eléctrica 8,4%
4,3% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Hidro: 17,4%
2005
Hidro: 18,3%
2011 ERNC (no incluye minihidro)
2013
2017
Resto
Matriz Energética – Países Europeos 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
≈Gas, Nuclear
≈Gas
48%
≈Gas, Nuclear
43%
Dinamarca Geotermia
≈Gas, Nuclear
Alemania Eólico
Solar Termal
España Solar PV
Reino Unido Otros
Carbón
Fuente: AIE Medium Term Renewable Market Report 2012
Evaluación de Ley ERNC 2010 - GWh 1200
1031,8
1028,9
1000 800
647,4
600
513,8
400
% Inyecciones Efectivas/Retiros Afectos
133,6
200
Retiros Afectos a la Obligación (SIC+SING) Obligación según Ley ERNC (5%) Inyecciones efectivas ERNC 2010 (SIC+SING)
2010 MWh 12,948,344 647,417
2011 MWh 23,979,392 1,198,970
1,031,836
1,309,932
7.97%
5,46%
2,9
0 SIC
SING Inyecciones
Obligación de 5% Inyecciones ERNC
Total Retiros 1.000,00
2011 - GWh 1200
800,00 1310
1293
1199 1036
1000 800 600
GWh-mes
1400
2012
600,00 400,00 200,00 ene-12
400 163
200
mar-12
may-12
17
0 SIC
SING Inyecciones
Total Retiros
Durante el 2012 (a julio) las inyecciones de ERNC han sido 6,5% de los retiros afectos a la Ley ERNC Fuente: CDEC-SIC
Un porcentaje considerable de ERNC que actualmente opera en los sistemas el茅ctricos es de iniciativa de empresas generadoras
Tipo ERNC Total Nacional MW E贸lica 198.7 Hidr谩ulica 250.0 Biomasa 372.0 Total 820.7
Total AGG MW 172.2 120.1 12.7 305.0
% 87% 48% 3% 37%
Fuente: Elaboraci贸n Propia AGG (datos de asociados AGG).
Elementos de una política eficiente de ERNC Elementos claves Promover I+D+i en ERNC eficiente: hidro, geotermia y biomasa Meta de penetración no debe comprometer la suficiencia del sistema Meta tampoco debe comprometer la confiabilidad del sistema Mitigación de CO2 con ERNC debe ser costo-eficiente y coordinada con el resto de los sectores: Adicionalidad
La ventaja de la ERNC está en el lado de la demanda y no en el lado de la oferta
Implementación
1. Incentivos a estudios de potencial 2. Incentivos a exploración 3. Licitación de proyectos eficientes 1. Metas deben fijarse según potencial real de ERNC eficiente 2. ERNC que se incorpore debe presentar garantías de cumplimiento (evitar caso Campanario) 1. Limites operacionales a generación volátil 2. Mejoramiento factor de planta y/o respaldos 1. El costo de la tonelada mitigada de CO2 con ERNC no debe exceder lo que paga Europa ( ≈ U$D 8/ton) 2. Coordinación de esfuerzos entre sectores 1. 2. 3. 4.
ERNC distribuida: ahorro en Tx Tarifas verdes: El cliente que opta por ERNC local recibe descuento en cobro por uso de red Net metering Redes Inteligentes
El desafío en materia de renovables Promover desarrollo de toda fuente de energía renovable económicamente eficiente evitando distorsiones o imposición de cuotas por tecnología. Debatir informadamente sobre las tecnologías de generación eléctrica (costos y beneficios). Aprender de la experiencia internacional. Procurar un desarrollo competitivo entre las distintas tecnologías asegurando la minimización de costos y la confiabilidad del sistema. Facilitar mayor penetración de ERNC en base a “Requerimientos de la Demanda”. Se están generando los incentivos privados (Huella de Carbono) para crear más espacios.