Q1 Delårsrapport januari-mars 2012 Januari-mars
Väsentliga händelser
” Jag tillträdde som ny koncernchef för Bisnode den första februari 2012. Jag har fram till nu haft möjligheten att träffa mängder av medarbetare, kunder, konkurrenter och andra intressenter, vilket har gett en bild av var vi står idag och vilka möjligheter vi har framåt.
Bisnode har idag utmaningar som devis beror på den snabba förändringen i omvärlden vilket påverkar affärsklimatet med nuvarande erbjudande. Tydligast syns detta inom området Marketing Solutions där vi arbetar med att uppdatera vårt erbjudande för att fullt ut erbjuda tjänster som är anpassade till den nya generationen.
Händelser efter balansdagen
Vi arbetar nu på att ta fram en handlingsplan för förändring. Förändringar som skall genomföras för att minska bolagets komplexitet, öka vår förmåga att genomföra beslutade åtgärder samt bli ännu mer kundfokuserade. Fokus är på att realisera identifierade synergier och att släppa loss den inneboende kraft som finns i Bisnodes 3000 medarbetare.
Dessa förändringar kommer utmana organisationen under 2012. Dock känner jag stor tilltro till att planerade effektiviseringsåtgärder kommer att skapa goda förutsättningar för att sätta Bisnode i ett tillväxtläge där vi i framtiden skall kunna redovisa en stabil organisk tillväxt..” Lars Pettersson, koncernchef Bisnode
Nyckeltal MSEK Försäljningsintäkter Försäljningstillväxt, %
2012 20112011/12 2011 jan-mar jan-marapr-mar jan-dec 1 033 1 052 4 292 4 310 -1,8
-9,5
-1,1
-3,2
Rörelseresultat EBITA
242
116
574
447
Rörelsemarginal EBITA, %
23,4
11,0
13,4
10,4
Rörelseresultat EBITA (exkl. rearesultat)84
116
421
453
Rörelsemarginal EBITA (exkl. rearesultat), 8,1 % 11,0
9,8
10,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33
242
360
152
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
1 (13)
Verksamhetsöversikt Den organiska tillväxten, justerad för förändrade valutakurser, var -0,3 procent under perioden till följd av svag efterfrågan om region BeNeFra och Product Information. Rörelsemarginalen under kvartalet uppgick till 23,4 procent (11,0). Justerad för rearesultat från avyttrade verksamheter var rörelsemarginalen 8,1 procent, jämfört med 11,0 procent under föregående år.
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
2 (13)
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
3 (13)
Marknadsöversikt På grund av ett ökat informationsflöde, ändringar i lagstiftning samt nya teknologier befinner sig marknaden för digital affärsinformation i ständig förändring. Sättet att presentera, uppleva och använda information är på väg att förändras väsentligt, vilket leder till ett affärsklimat med både möjligheter och utmaningar. Enligt branschanalytiker förväntas marknaden visa en långsiktig tillväxt om 35 procent per år, men befinner sig för tillfället i en period av försiktig återhämtning med varierande efterfrågan i olika marknadssegment och geografier.
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
4 (13)
Intäkter och resultat januari-mars
Förvärv och avyttringar
Personal
Händelser efter balansdagen
Kassaflöde och investeringar Information om moderbolaget
Risker och osäkerhetsfaktorer
Finansiell ställning
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
5 (13)
Redovisningsprinciper
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
6 (13)
Kontakt LARS PETTERSSON Koncernchef Telefon: 08-558 059 31 Mobil: 0705-17 28 02 E-mail: lars.pettersson@bisnode.com
FREDRIK ร KERMAN Finansdirektรถr Telefon: 08-558 059 35 Mobil: 0704-15 23 65 E-mail: fredrik.akerman@bisnode.com
Finansiell kalender
Mer information
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
7 (13)
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
8 (13)
Finansiell information KONCERNENS RESULTATRÄKNING MSEK Försäljningsintäkter Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter
2012
2011
2011/2012
2011
jan-mar
jan-mar
apr-mar
jan-dec
1 033
1 052
4292
4 310
2
3
11
12
161
5
187
31
1 196
1 059
4 490
4 353
Varor och tjänster
-234
-232
-931
-930
Personalkostnader
-497
-502
-2022
-2 026
Avskrivningar och nedskrivningar
-211
-65
-376
-230
Övriga kostnader
-179
-180
-818
-820
-1 121
-979
-4 147
-4 006
75
80
343
347
Summa rörelseintäkter
Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter
5
2
19
16
Finansiella kostnader
-65
-62
-255
-252
Netto valutakursförändringar Finansnetto
11 -49
6 -54
-1 -237
-6 -243
26
25
106
105
3
-12
-31
-46
29
14
75
59
29 1
10 3
76 -1
58 1
75 167 242
80 36 116
343 231 574
347 100 447
2012 jan-mar
2011 jan-mar
2011/2012 apr-mar
2011 jan-dec
Periodens resultat
29
14
75
59
Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar Kassaflödessäkringar överförda till resultaträkningen Valutakursdifferenser Skatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Summa övrigt totalresultat
13 -4 12 -2 19
27 -1 -20 -7 -1
0 -9 8 2 1
13 -6 -24 -2 -19
Periodens totalresultat
48
13
76
40
Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare
48
9 3
77 -1
39
1
Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat
Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Härledning av rörelseresultat - EBITA Rörelseresultat Av- och nedskrivningar av övervärden hänförliga till förvärv Rörelseresultat - EBITA
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET MSEK
Innehav utan bestämmande inflytande
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
1
9 (13)
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING MSEK
2012-03-31
2011-03-31
2011-12-31
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga anläggningstillgångar
4 259 535 211 164
4 577 635 280 148
4 767 612 281 156
Summa anläggningstillgångar
5 169
5 640
5 817
3 799 512
7 789 349
6 868 207
1 314 6 483 0
1 144 6 784
1 080 6 897
EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande
1 061 21
1 013 50
1 012 20
Summa eget kapital
1 082
1 063
1 032
SKULDER Långfristiga skulder Upplåning Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder
3 376 460 3 836
3 179 503 3 682
3 523 489 4 012
Kortfristiga skulder Upplåning Derivatinstrument Övriga kortfristiga skulder
244 48 1 273
469 47 1 522
245 61 1 547
Summa kortfristiga skulder
1 565
2 039
1 853
Summa skulder
5 401
5 721
5 865
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
6 483
6 784
6 897
Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK Ingående balans per 1 januari 2011
Övrigt Aktie- tillskjutet kapital kapital Reserver 482
1 763
Summa totalresultat
Bal. vinst inkl. årets resultat
Innehav utan bestämmande Totalt inflytande
Summa eget kapital
-205
-1 037
1 003
47
1 050
-1
10
9
3
13
0
0
50
1 063
Innehav utan bestämmande Totalt inflytande
Summa eget kapital
Utdelningar Förvärv och avyttring av innehav utan bestämmande inflytande Utgående balans per 31 mars 2011
482
1 763
-206
-1 026
1 013
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
MSEK Ingående balans per 1 januari 2012
Övrigt Aktie- tillskjutet kapital kapital Reserver 482
1 763
Summa totalresultat
Bal. vinst inkl. årets resultat
-224
-1 009
1 012
20
1 032
19
29
48
1
48
1
1
1
2
-205
-979
1 061
21
1 082
Utdelningar Förvärv och avyttring av innehav utan bestämmande inflytande Övriga förändringar Utgående balans per 31 mars 2012
482
1 763
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
10 (13)
KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN 2012
2011
2011/2012
2011
jan-mar
jan-mar
apr-mar
jan-dec
Resultat före skatt
26
25
106
105
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
60
82
310
332
-55
-14
-151
-110
32
93
265
327
MSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten
Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten
1
59
-24
34
33
152
242
360
-381
Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag, netto likviditetspåverkan
0
-83
-298
Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan
456
-2
505
48
Investeringar i övriga anläggningstillgångar
-20
-24
-129
-133
Försäljning av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten
0
0
2
2
436
-109
80
-465
-169
49
Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av lån och fordringar
-102
117
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande
-50
-50
Lämnade utdelningar och aktieinlösen
-14
-14
Övriga poster
3
1
-167
49
-163
54
Periodens kassaflöde
302
92
159
-51
Likvida medel vid periodens början
207
259
207
259
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut
2
3
-2
4
-1
512
349
371
207
KONCERNENS NYCKELTAL 2012
2011
2011/2012
2011
jan-mar
jan-mar
apr-mar
jan-dec
Försäljningsintäkter, MSEK
1 033
1 052
4 292
4 310
Försäljningstillväxt, % Medelantal anställda, period Försäljningsintäkter per anställd, TSEK Rörelsemarginal EBITA, % Rörelsemarginal EBITA, % (exklusive rearesultat) Rörelsemarginal EBIT, % Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, milj Resultat per aktie före och efter utspädning, kr Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, MSEK Extern nettoskuld, MSEK
-1,8 2 985 346 23,4 8,1 7,3 121 0,24 1 061 2 058
-9,5 2 997 351 11,0 11,0 7,6 121 0,09 1 076 2 241
-1,1 3 004 1 429 13,4 10,5 8,0 121 0,6 1 013 2 058
-3,2 3 016 1 429 10,4 10,5 8,1 121 0,5 1 012 2 433
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
11 (13)
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 2012 jan-mar
2011 jan-mar
2012 apr-mar
2011 jan-dec
Försäljningsintäkter
0,5
0,6
2,5
2,7
Summa rörelseintäkter
0,5
0,6
2,5
2,7
Personalkostnader
-2,5
-2,6
-16,2
-16,3
Övriga kostnader
-1,1
-0,9
-4,0
-3,8
Summa rörelsekostnader
-3,6
-3,5
-20,1
-20,1
Rörelseresultat
-3,1
-2,9
-17,6
-17,4
212,1
212,1
MSEK
Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag
0,0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
0,4
0,2
7,3
7,1
-25,9
-24,6
-99,7
-98,3
Räntekostnader och liknande resultatposter Netto valutakursförändringar
2,0
1,2
1,9
1,1
Summa resultat från finansiella poster
-23,6
-23,2
121,6
122,0
Resultat efter finansiella poster
-26,7
-26,1
105,3
104,6
-26,7
-26,1
104,0
104,6
Skatt på periodens resultat Periodens resultat
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MSEK
2012-03-31
2011-03-31
2011-12-31
Finansiella anläggningstillgångar
1 377
1 878
1 878
Kortfristiga fordringar
1 382
581
799
Kassa och bank
46
56
52
SUMMA TILLGÅNGAR
2 806
2 515
2 729
Eget kapital
1 343
1 239
1 369
Avsättningar
16
16
16
1 438
1 253
1 332
10
7
12
2 806
2 515
2 729
Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Definitioner Försäljningsintäkter per anställd Försäljningsintäkter/medelantal anställda.
Medelantal anställda Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.
Nettoskuld Räntebärande avsättningar och skulder (exklusive ägarlån) minskat med likvida medel och andra räntebärande fordringar.
Resultat per aktie
Rörelsemarginal EBITA Rörelseresultat EBITA i procent av försäljningsintäkter.
Rörelsemarginal EBITA exkl. rearesultat Rörelseresultat EBITA, justerat för rearesultat från avyttring av dotter- och intresseföretag samt övriga närstående aktieinnehav, i procent av totala försäljningsintäkter.
Rörelseresultat EBIT Resultat före skatt och finansiella poster.
Rörelseresultat EBITA Resultat före skatt, finansiella poster och ned-/avskrivningar
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare/genomsnittligt antal aktier. Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
12 (13)
Om Bisnode Bisnode erbjuder ett komplett utbud av digitala tjänster för marknads-, kredit-, och på Koncernen övervärden hänförliga till förvärv. produktinformation i Europa. är organiserad i fyra geografiska regioner och ett affärsområde. Postadress: Bisnode, S168 105 99 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 168 Stockholm Tel: 08 558 059 00 Fax: 08 558 059 95 E-post: info@bisnode.com Webbplats: www.bisnode.com Facebook: facebook.com/bisnode Twitter: twitter.com/bisnode
Siffrorna i denna Bisnode finns i 17 europeiska länder med 3 delårsrapport 000 anställdahar ochavrundats, ägs till 70medan procent av beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra att Ratos och 30 procent av Bonnier. vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar korrekt.
Vision & Mission Bisnodes vision är att bli den ledande leverantören av digital affärsinformation i Europa. Bisnodes mission är att hjälpa kunder att maximera försäljning, minimera affärsrisker och ta bättre affärsbeslut.
Finansiella mål Koncernens mål för verksamhetens långsiktiga finansiella utveckling är:
Årlig organisk försäljningstillväxt om lägst 5 procent
Rörelsemarginal (EBITA) om lägst 15 procent
Affärsmodell
Information om företag och konsumenter samlas in från olika datakällor.
Januari-mars 2012, Bisnode Business Information Group AB. Org. 556681-5725
Informationen förädlas genom harmonisering, standardisering och verifiering.
Informationen paketeras och anpassas till produkter och tjänster.
Bisnode säljer produkter under olika varumärken och skapar anpassade lösningar för att tillmötesgå behovet hos en varierad kundgrupp.
13 (13)