Mintel tendencias de alimentacion y bebidas 2017

TENDENCIAS GLOBALES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 2017

GLOBALES

GRANDE EN DATOS. ENORME EN INSIGHT.

Mintel Food & Drink incluye: Acceso a análisis de expertos Mintel GNPD Mintel Reports Mintel Trends Mintel Market Sizes Mintel Menu Insights Descubra más en mintel.com

TENDENCIAS GLOBALES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 2017 INTRODUCCIÓN

ÍNDICE

Mintel reunió en sus oficinas de Londres, Chicago y Shanghái a más de 60 de sus expertos analistas globales para discutir sobre el estado actual de la alimentación y las bebidas, así como sobre las previsiones para el sector. Estas conversaciones globales permitieron identificar seis tendencias clave que determinarán el mercado de la alimentación y las bebidas en y a partir de 2017. Las Tendencias globales de alimentación y bebidas 2017 de Mintel representan evoluciones a partir de las Tendencias de alimentación y bebidas 2016 y conceptos complementarios a las tendencias, muchas de las cuales siguen siendo válidas y seguirán determinando las categorías de la alimentación y las bebidas durante los próximos años. Siga leyendo para descubrir qué futuro les depara a la alimentación y las bebidas a nivel mundial.

02

Confiamos en la tradición

05

El poder para las plantas

08

No despilfarrar

11

El tiempo es vital

14

Turno de noche

17

Equilibrando la balanza: salud para todos

Jenny Zegler Analista global en Alimentación y Bebida

— 01 —

CONFIAMOS EN LA TRADICIÓN Los consumidores buscamos nuestra comodidad a partir de las adaptaciones modernas de fórmulas, sabores y formatos ancestrales. ¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2017?

El rápido ritmo de los cambios, la impredecibilidad de los acontecimientos actuales y los entornos políticos inciertos de muchos países provoca que las personas confíen más en la seguridad que aportan los productos reconocibles que en los productos revolucionarios.

La confianza en lo conocido no elimina la necesidad de innovación, sino que enfatiza la oportunidad de los fabricantes de hacer uso de elementos del pasado como fuente de inspiración fiable. Este es el caso del éxito de las bebidas de Paper Boat en India, que ofrecen recetas indias tradicionales como la de la bebida a base de mango verde aam panna en un moderno envase para llevar.

La alimentación y las bebidas auténticamente relacionadas con la

ATRACCIÓN DE LOS EUROPEOS HACIA SABORES AUTÉNTICOS COMO VAINILLA DE MADAGASCAR Y EL CHIPOTLE EL MEXICANO, 2016 Fuente: Informes de Mintel

historia o la tradición proporcionan un elemento inherente de credibilidad que muchos consumidores echan de menos en este mundo tumultuoso.

Durante los últimos años, el interés por la autenticidad y la historia del producto han hecho que se extendiera el uso de reclamos relacionados con lo artesanal, lo hecho a mano y lo casero en el sector de la alimentación y las bebidas. El continuo interés de los consumidores por la historia del producto –preferiblemente una que refleje la realidad– se exploró en Basado en hechos reales, una de las Tendencias globales de alimentación y bebidas 2016 de Mintel. Los productos tradicionales o de inspiración retro son capaces de adaptarse a los deseos de los consumidores por saber más sobre los productos, especialmente si se trata de conexiones tangibles con

el pasado que confieren un elemento de credibilidad a los reclamos o historias que usa el producto.

Este movimiento al pasado conducirá también a innovaciones que utilizan lo familiar como base para algo nuevo pero reconocible. Esto se refleja en el lanzamiento de productos híbridos y de conceptos actualizados, como el café infusionado en frío o la cerveza de raíz con alcohol. Otros productos pueden adaptarse también a un nuevo mercado conectando con la herencia, como ejemplifica el lanzamiento en Nigeria de una cerveza negra especial para África por parte de Guiness.

La Guinness Africa Special Stout contiene ingredientes locales como el jengibre, el limoncillo, la nuez de cola y el chile, y su envase muestra obras de un artista de grafiti nigeriano.

27% de 36% de 35% de consumidores consumidores consumidores en Francia en Polonia en España — 02 —

Paper Boat ofrece recetas de bebidas tradicionales en envases listos para llevar con imágenes y gráficos que remiten al pasado.

¿POR QUÉ CONVENCERÁ A LOS CONSUMIDORES? La investigación de Mintel revela que la tradición influye en el 67 % de los adultos chinos de edades comprendidas entre 20 y 49 años que han comprado productos para el desayuno en los últimos tres meses, que prefieren comer sopas, potajes, wantán y fideos chinos de desayuno conocidos que a opciones chinas u occidentales más modernas. De forma similar, según Mintel el 25 % de los adultos brasileños que han cocinado últimamente dicen que acostumbran a preparar recetas familiares tradicionales, como las de la abuela o la madre.

Pero no toda la tradición proviene necesariamente de conexiones personales una conexión personal.

Algunos consumidores están dispuestos a dejar que el producto cuente su

historia, como el 18 % de los adultos estadounidenses que consumen alimentos envasados o comidas preparadas internacionales, que dicen que es importante que los paquetes para tomar en casa incluyan una historia sobre el alimento en el envase.

Los nexos con la verdad también pueden provenir de sabores auténticos, como la vainilla de Madagascar o el chipotle mexicano, que, según Mintel, son atractivos para el 37 % de los adultos franceses, el 36 % de los adultos polacos y el 35 % de los adultos españoles.

Pero los productos también pueden ofrecer a los consumidores variaciones de lo tradicional. En el Reino Unido, el 29 % de los adultos que han comido últimamente o están interesados en probar comida étnica estarían interesados en productos para crear

— 03 —

platos o comidas de fusión, como una combinación de las gastronomías china e india, según Mintel. Paralelamente, la investigación de Mintel revela que el 39 % de los adultos canadienses cree que los platos principales de fusión que combinan dos o más tipos diferentes de elementos o ingredientes étnicos son auténticos, lo que sirve de base para seguir trabajando a partir de recetas familiares.

Guiness Africa Special Stout incorpora ingredientes locales y muestra en el envase el trabajo de artistas de grafiti locales en su lanzamiento en Nigeria.

¿ADÓNDE VAMOS? En 2017, potenciar las fórmulas, sabores y formatos probados establecidos llevará a innovaciones más asequibles que reducirán el riesgo de la inversión para los consumidores con diferentes niveles de ingresos. Tradición y precio asequible van de la mano en un restaurante de Moscú llamado PoRusski (Al estilo ruso) que ofrece auténtica cocina rusa, como ensalada de “arenque con abrigo de pieles” y pollo Kiev, a precios económicos.

Las marcas también pueden aprovechar el interés por la tradición a través del marketing. En Perú, la marca de leche Danlac transmitió el sentido de pureza recuperando la tradición de los lecheros para la venta

de Danlac en los supermercados de Lima. Por su parte, Tiger Beer introdujo una serie de vídeos diseñados para aumentar el orgullo y la pasión por la cultura de la comida callejera de Singapur al mostrar el duro trabajo que requiere su preparación.

En el futuro, más productos crearán específicamente un vínculo con el pasado para fomentar la confianza entre los consumidores. Esto incluye retroceder en el tiempo: según la base de datos global de nuevos productos de Mintel, GNPD (Global New Products Database), hubo un incremento del 269 % en los lanzamientos globales de alimentación y bebidas en los que se describían

los productos como “antiguos” entre los períodos anuales que van de septiembre de 2010 a agosto de 2011 y de septiembre de 2015 a agosto de 2016.

Entre estos productos “antiguos” están los granos antiguos y también las recetas, prácticas y tradiciones antiguas. Por tanto, en la actualidad existe un gran potencial para los ingredientes, las recetas y el marketing que recuperan el pasado.

Para enfatizar la pureza de la marca, la peruana Danlac ha recuperado la tradición de los lecheros para su venta en supermercados.

¿Dónde están las oportunidades para ‘Confiamos en la tradición’?

Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Emergente (aun marginal o en sus primeros pasos)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Dominante (ampliando en tracción)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

— 04 —

Establecida (alcanzando la cima)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

EL PODER PARA LAS PLANTAS La preferencia por las dietas naturales, simples y flexibles impulsará una mayor expansión de las fórmulas vegetarianas y veganas, así como de otras fórmulas centradas en las plantas. ¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2017?

Las aspiraciones por estilos de vida más saludables y limpios motivan a los consumidores a dar prioridad a la fruta, la verdura, los frutos secos, las semillas, los granos y otros productos vegetales. Como respuesta, más fabricantes están lanzando o promoviendo fórmulas centradas en plantas, así como en los sabores, los refuerzos y las funcionalidades que pueden añadir a los productos de alimentación y bebidas. El impulso se inició en 2016 cuando las plantas se hicieron con la máxima facturación en nombres de producto y marketing, como el lanzamiento en Europa de las aguas aromatizadas Fruits & Plants de Evian y el eslogan “Do Plants” de la marca de leche no láctea Silk de WhiteWave en EE. UU. El énfasis en el contenido vegetal refuerza el creciente interés por los productos vegetarianos y veganos, muchos de los cuales son elegidos por los consumidores como una bebida, un aperitivo o una comida ocasional más que como un cambio profundo hacia un estilo de vida basado en los vegetales. El mayor interés por los estilos de vida denominados flexitarianos ya se observó en Alternativas por todas

partes, en las Tendencias globales de alimentación y bebidas 2016 de Mintel, que exploró el atractivo transversal de los productos vegetarianos y veganos. Sin duda, según Mintel GNPD se ha observado un incremento del 25 % en los reclamos vegetarianos y un aumento del 257 % en los reclamos veganos en los lanzamientos globales de alimentación y bebidas entre los períodos anuales que van de septiembre de 2010 a agosto de 2011 y de septiembre de 2015 a agosto de 2016. La progresión incluye los reclamos vegetarianos y veganos que aparecen en productos que están intencionadamente libres de ingredientes animales, así como aquellas fórmulas que siempre han sido vegetarianas o veganas pero en las que se añaden verificaciones con relación con su condición de estar basadas en plantas.

El poder para las plantas se basa en las preferencias por las aproximaciones flexibles a la dieta, pero también eleva las plantas a la condición de ingredientes necesarios que aportan más nutrientes y por tanto confieren una aureola de salud a las formulaciones. En 2017, el

— 05 —

sector de alimentación y bebidas recibirá más productos que realzan las plantas como ingredientes en recetas para cocinar en casa y productos envasados que aprovechan las plantas como forma de adaptarse a las prioridades casi omnipresentes de salud y bienestar de los consumidores. Esto conducirá a más innovaciones que capitalizarán y exaltarán la bondad intrínseca de las plantas.

En 2016, Evian ha introducido en el Reino Unido, Francia y Suiza agua de sabores de su línea Fruit&Plant.

¿POR QUÉ CONVENCERÁ A LOS CONSUMIDORES? Para muchos consumidores, las plantas ocupan ya un lugar importante en sus objetivos de salud y bienestar. Cuando se trata de comer de forma saludable, según Mintel, el 55 % de los adultos del Reino Unido incluye mucha verdura en las comidas y el 24 % incorpora ingredientes de superalimentos.

Igualmente, el 35 % de los adultos chinos de edades comprendidas entre 20 y 49 años que intentan seguir una dieta saludable elige comida vegetariana, y el 14 % busca productos con ingredientes de superalimentos. Por su parte, el 30 % de los adultos de EE.UU. que compran verduras está intentando seguir una dieta que se base más en las plantas.

En cambio, Mintel detecta que otros consumidores están buscando formas prácticas de alcanzar el consumo diario recomendado de frutas y verduras, entre ellos el 44 % de los adultos polacos, que prefiere

PROPORCIÓN DE LANZAMIENTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA CON RECLAMOS PARA VEGETARIANOS Y VEGANOS GLOBALMENTE 2010-2016

comer verduras incorporadas en una sopa u otros platos que comerlas solas. Asimismo, el 24 % de los adultos polacos preferiría no comer fruta sola y se decanta más bien por consumir fruta en smoothies u otros formatos. Algunos consumidores están buscando plantas de nuevas categorías, como el 17 % de los adultos brasileños que piensa que faltan alternativas a base de verduras para ingredientes populares de origen animal, como es el caso de la leche de soja o de arroz como sustitutivos de la leche de vaca.

En el futuro, las plantas se moverán del perímetro de la tienda y aparecerán en aplicaciones más innovadoras y orientadas a la salud para productos que ocupan el lugar central de la tienda. Por ejemplo, la investigación de Mintel identifica que el 26 % de los adultos canadienses está interesado en fórmulas en las que se añaden verduras a los fideos.

Vegetarianos 8%

La destilería británica Seedlip usa especias, hierbas y otros productos botánicos en sus bebidas sin alcohol.

Veganos 11%

1%

4%

Septiembre 2010-Agosto 2011 Septiembre 2015-Agosto 2016

25% de incremento

Fuente: MIntel GNPD

— 06 —

257% de incremento

¿ADÓNDE VAMOS? En 2017, la prioridad por las plantas impulsará una aceleración en los nuevos productos y el marketing, que conferirán protagonismo a las plantas. Las innovaciones a base de plantas ofrecen nuevas orientaciones para los productos o categorías existentes, como es el caso de la bebida espirituosa sin alcohol de tipo vegetal Seedlip en el Reino Unido.

Además, el enfoque en las plantas puede tener un toque lúdico, como demuestran las parodias de Netflix protagonizadas por frutas y verduras del minorista brasileño Hortifruti, como la parodia de “House of Cards” llamada “House of Carrots.”

La tecnología también ocupará un determinado lugar, tanto para garantizar que existe un amplio surtido de plantas como para crear comidas potenciadas con plantas que gozan de sabor, algo especialmente importante para el público flexitariano. Por ejemplo, la startup chilena Not Company utiliza la inteligencia artificial para desarrollar alternativas a base de plantas para productos de origen animal como la leche, la mayonesa, el yogur o el queso. Se dice que el algoritmo de inteligencia artificial de la empresa comprende la comida en un nivel molecular, así como el sentido del

gusto y las preferencias de textura de las personas, lo que da lugar a productos como Not Milk, elaborado con almendras, guisantes, arroz, frutos secos, linaza, coco y vainilla.

La start-up chilena Not Company usa inteligencia artificial para desarrollar alternativas a base de plantas, como hace con su leche libre de lácteos.

¿Dónde están las oportunidades para ‘El Poder de las Plantas’?

Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Emergente (aun marginal o en sus primeros pasos)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Dominante (ampliando en tracción)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

— 07 —

Establecida (alcanzando la cima)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

NO DESPILFARRAR El quid de la cuestión de la sostenibilidad está en eliminar el desperdicio de alimentos.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2017?

La gran cantidad de comida y bebida que se despilfarra en todo el mundo está impulsando cambios en todo el sector. Aproximadamente un tercio, o lo que es lo mismo, 1300 millones de toneladas de la comida producida para el consumo humano global se pierde o despilfarra, según estima la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Específicamente en EE. UU., los estadounidenses despilfarran más de 60 000 millones de kilos de comida al año. La cantidad de alimentos desperdiciados en EE. UU. ha motivado que el Gobierno propusiera un objetivo para reducir a la mitad la cantidad de alimentos despilfarrados en este país hasta 2030 y, ya de paso, “crear una generación de estadounidenses que sean sensibles al desperdicio de alimentos.”

La conciencia de los consumidores sobre el tema del despilfarro de alimentos también se está extendiendo gracias a los esfuerzos de los comercios y restaurantes por reducir o donar los alimentos y bebidas que

no están caducados, mancillados o dañados. En 2014, la cadena de supermercados francesa Intermarché fue una de las primeras en concienciar sobre el tema del despilfarro de alimentos a través de anuncios de impecable estilo en torno a la fruta y las verduras deformes con lemas como “Una zanahoria fea es una sopa bonita”. A finales de 2015, la cadena continuó con su iniciativa al presentar una gama de pasteles y galletas de edición limitada que habrían sido excluidos de la venta por sus defectos visuales.

Durante los últimos dos años, más comercios y restaurantes han hecho lo propio y se han comprometido a reducir o donar los alimentos y bebidas que normalmente se rechazarían. En EE. UU., tiendas como Whole Foods Market o Walmart están experimentando con las ventas de productos imperfectos.

Tesco en el Reino Unido admitió que desperdició 30 000 toneladas de comida comestible en 2014 y desde entonces ha anunciado cambios en su

— 08 —

cadena de suministro para que los productos se mantengan frescos durante dos días más. En los Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido hay restaurantes donde se usan aplicaciones para vender la comida que se va a tirar al cerrar.

La comida sobrante también puede aprovecharse donando los suministros a entidades benéficas, un compromiso que persiguen Starbucks en EE. UU., Marks & Spencer en el Reino Unido y el contingente de repartidores conocidos como dabbawalas en Mumbai, India.

La mayonesa vegana de la marca americana Sir Kensington’s está hecha con líquido de garbanzos escurridos, también conocido como ‘aquafaba’.

PROPORCIÓN DE EUROPEOS QUE AFIRMAN NO APROVECHAR LAS OFERTAS PORQUE NO QUIEREN DESECHAR, 2016

21% Italia

23% Francia

23% Alemania

24% España

31% Polonia Fuente: Informes de Mintel

¿POR QUÉ CONVENCERÁ A LOS CONSUMIDORES? Los esfuerzos de los comercios, restaurantes y organizaciones filantrópicas están cambiando lentamente las percepciones de los consumidores de que los alimentos y las bebidas deben tener un aspecto perfecto para poder consumirse.

Según Mintel, algo más de la mitad (51 %) de los adultos estadounidenses que compran verdura está dispuesto a comprar verduras menos perfectas, por ejemplo, magulladas o con formas raras. Igualmente, algunos consumidores están pasando por alto potenciales ahorros de costes porque les preocupa tirar comida. Este es el caso en aproximadamente uno de cada cuatro españoles, franceses y alemanes adultos que no siempre aprovechan ofertas especiales para evitar tirar la comida que compran.

Además, los consumidores pueden ser más sensibles a categorías concretas, porque algunos productos de alimentación y bebidas son más susceptibles de desperdiciarse que otros. La investigación de Mintel ha hallado que algo más de la mitad (53 %) de los adultos estadounidenses que compran verduras dice que los

productos frescos se echan a perder antes de que lleguen a comérselos o usarlos. Los productos lácteos también representan una categoría problemática, y un 12 % de los adultos brasileños que consumieron leche recientemente dijo que se esfuerza por usar toda la leche que compran antes de que caduque.

gustaría que hubiera más salsas/ aderezos disponibles en paquetes más pequeños. La ausencia de residuos creados por el envase puede ser también motivo de preocupación para los consumidores, como opinan el 40 % de los adultos canadienses que beben café y/o té y que creen que los monodosis de café/té deberían ser compostables o biodegradables.

El envase también puede cambiar la situación del despilfarro de alimentos.

El pan es uno de los productos de comida más desperdiciados en el Reino Unido, según una investigación de Love Food Hate Waste.

La investigación de Mintel halló que al 56 % de los adultos del Reino Unido les interesaría que el pan o los productos de bollería usaran envases que ayudaran a mantenerlos frescos durante más tiempo. La misma elección del envase puede contribuir al desperdicio de productos.

La investigación de Mintel revela también que a más de la mitad (53 %) de los adultos chinos de edades comprendidas entre 20 y 49 años que han cocinado en casa o han comprado salsas y aderezos recientemente le

— 09 —

El paquete del producto ‘More Than Pasta’ de la marca italiana Pedon está hecho en un 15% con material de desecho.

¿ADÓNDE VAMOS? En 2017, el estigma asociado con los productos imperfectos empezará a desaparecer. El ritmo puede ser más rápido si más investigaciones reafirman un estudio de EE. UU. que halló que las manzanas con manchas tienen más antioxidantes que las manzanas sin manchas.

La publicidad positiva sobre los productos feos podría llevar también a que se produjeran más eventos especiales como el de Feed the City en Belfast, Irlanda, en el que los visitantes pudieron disfrutar de varios productos imperfectos durante el pico de la cosecha. Los servicios que aportan comodidad también pueden desempeñar un papel en la mejora de

la aceptación de la fruta y la verdura imperfecta. Por ejemplo, la start-up brasileña Fruta Imperfeita ofrece la entrega a domicilio de fruta y verdura que “no es lo suficientemente bonita” como para venderse en una tienda.

Además de cambiar la actitud con relación al despilfarro, existe la oportunidad de innovar con materiales que de otro modo se descartarían. En 2017 se prestará más atención a las innovaciones que comercializan restos de comida comestibles, incluidos los subproductos previamente descartados de la elaboración de zumos, conservas en lata y otros procesos de producción.

No todos los desperdicios deben ser comestibles para poder ser útiles: los residuos de producción pueden tener una vida provechosa como compost, material para envases de origen vegetal o fuentes de energía para hospitales y viviendas. Con un trabajo adicional de ingeniería, pueden hallarse nuevos usos para la comida desperdiciada, como el material de construcción sostenible que se fabrica con hongos y otros residuos en Mycotech, de Indonesia. En el futuro, las ventajas que presentan los desperdicios de alimentos llevarán a desarrollar diferentes soluciones para diversos sectores.

¿Dónde están las oportunidades para ‘No Despilfarrar’?

Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Emergente (aun marginal o en sus primeros pasos)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Dominante (ampliando en tracción)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

— 10 —

Establecida (alcanzando la cima)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

EL TIEMPO ES VITAL El tiempo que es necesario invertir en los productos y comidas se volverá tan influyente como los reclamos nutricionales o losingredientes ¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2017?

El tiempo es cada vez un recurso más preciado y nuestros estilos de vida multitarea están impulsando la necesidad de soluciones rápidas pero al mismo tiempo frescas, nutritivas y personalizables. El ritmo de vida frenético que llevamos en la actualidad ha promovido la evolución de los productos para picar y para comer en cualquier parte. En realidad, según Mintel GNPD, el número de lanzamientos globales de alimentación y bebidas con demanda para comer sobre la marcha ha aumentado un 54 % entre los períodos anuales que van de septiembre de 2010 a agosto de 2011 y de septiembre de 2015 a agosto de 2016.

Sin embargo, la alimentación y las bebidas no siempre tienen que ser “rápidas”. En su lugar, muchos clientes buscan el equilibrio, lo que ha llevado a productos que tienen reclamos de “slow”, como los asados a fuego lento o la prometedora energía de liberación lenta. Mintel GNPD revela que los lanzamientos globales de alimentación y bebidas que incluyen el término “slow” en la descripción del producto aumentaron cerca de un 214 % entre los períodos anuales que van de septiembre de 2010 a agosto de 2011

y de septiembre de 2015 a agosto de 2016. Con todo, estos productos “slow” envasados siguen ofreciendo comodidad porque se encargan de eximir a los consumidores de los elementos que requieren más tiempo.

En 2017, el tiempo dedicado a –o ahorrado en– un producto de alimentación o bebidas pasará a ser un claro argumento de venta. La paradoja entre lo rápido y lo lento a menudo se manifiesta durante las comidas. Si bien los consumidores quieren ahorrar tiempo en algunas ocasiones, en otras están dispuestos a dedicarle –como mínimo– algo de tiempo. La atención al tiempo cuando hablamos de cocinar ha llevado a un incremento de la diversidad de atajos, como los purés vegetales de larga conservación, acompañamientos de preparación rápida y servicios de entrega a domicilio. Muchas de estas soluciones de ahorro de tiempo permiten a los consumidores evitarse una parte del proceso de preparación de la comida sin sacrificar elementos clave como la nutrición o la personalización. En el futuro, los productos deberán compartir información detallada sobre el tiempo de conservación o preparación.

— 11 —

El café masticable Go Cubes provee al consumidor de la misma cafeina que una cucharada de café.

30%

de los canadienses que desayunan dicen que los productos de desayuno que requieren de poca preparación son importantes para ellos.

¿POR QUÉ CONVENCERÁ A LOS CONSUMIDORES? La búsqueda del equilibrio se refleja en las prioridades de los consumidores, que pueden variar según la hora del día, pero son especialmente importantes por la mañana. La investigación de Mintel detectó que, en China, el 42 % de los adultos entre 20 y 49 años de edad que comen comida preparada quisiera disponer de más comidas preparadas pensadas para el desayuno. Asimismo, los productos

La británica Huel ofrece “comida en polvo nutricionalmente completa” que aporta los valores europeos en vitaminas y minerales.

para el desayuno que requieren una preparación escasa o nula son importantes para un 30 % de los adultos canadienses que han consumido recientemente productos para esta comida.

En lo que respecta a comidas que requieren más tiempo de preparación, muchas personas disfrutan de pasar un rato en la cocina preparando la comida, pero quisieran reducir el tiempo dedicado en al menos uno de los pasos del proceso. Casi la mitad (45 %) de los consumidores hispanos de EE. UU. dice que planificar y preparar comidas saludables requiere demasiado tiempo. Por su parte, los adultos brasileños identifican una serie de elementos relacionados con el tiempo que son importantes al cocinar: Mintel indica que el 43 % busca comidas fáciles de preparar, el 34 % quiere comidas rápidas de preparar o cocinar y el 18 % quiere comidas que no requieran lavar muchos utensilios tras su preparación.

El pastel gourmet de cerdo ahumado cocinado durante 6 horas y listo para comer de la marca australiana Herbert Adams enfatiza en el propio nombre el tiempo invertido en cocinar el producto.

El día de la semana también es importante según Mintel, pues el 45 % de los adultos españoles elige alimentos fáciles y rápidos de preparar para las comidas entre semana y el 35 % de ellos dedica más tiempo a cocinar cuando puede los fines de semana. Estos elementos de ahorro de tiempo temporal pueden permitir pasar más tiempo disfrutando de la comida, un sentimiento compartido por el 60 % de los consumidores del Reino Unido, que cree que es importante comer sentado en la mesa.

FACTORES IMPORTANTES PARA LOS BRASILEÑOS RELACIONADOS CON LA COCINA, 2016

43% fácil de preparar

34% fácil de hacer o cocinar

Fuente: informe de Mintel ‘Cooking habits Brazil 2016’

— 12 —

18% implica pocos utensilios y poca limpieza

¿ADÓNDE VAMOS? En 2017, la prioridad para las soluciones de alimentación, bebidas y venta minorista que ahorran tiempo hará que las empresas usen reclamos explícitamente relacionados con el tiempo. Más que promesas generales de productos que sean “rápidos” o “lentos”, la expectativa de eficiencia llevará a usar reclamos específicos, como productos frescos entregados en menos de una hora como los que ofrece en Barcelona Unplis o un yogur Maeil Bio de Corea del Sur que se fermenta durante ocho horas y se cura durante 24 horas. Los productos en los que se indica el tiempo que tardan en recibirse, prepararse o consumirse, pero también que son saludables, aumentarán su presencia en más casas.

Un pequeño segmento de consumidores ya está ampliando las perspectivas de la eficiencia utilizando los denominados alimentos y bebidas de “biohacking”, como las bebidas nutritivas completas Soylent en EE. UU. y Huel en el Reino Unido. Si bien la mayoría de los consumidores no está dispuesta a sustituir demasiadas comidas por densas bebidas nutritivas, algunos sí podrían desear sustituir el ocasional aperitivo o tentempié por productos diseñados para ser nutritivos, saciantes y/o funcionales.

Para los que tienen muy poco tiempo por la mañana, los Go Cubes son bocados de café en forma de gominola elaborados con auténtico café prensado en frío. Incluso el pionero en biohacking Soylent anunció su expansión con una bebida de café lista para beber y una barrita de cereales.

Además, las marcas también pueden aprovechar el deseo de reducir el tiempo dedicado a planificar y comprar mediante soluciones que incluyen una conexión a Internet, como sucede con los botones con la marca de Amazon que se han extendido desde EE. UU. a Reino Unido, Alemania y Austria. Las aplicaciones son otra plataforma que puede ayudar a los consumidores a agilizar las tareas.

En Argentina, los consumidores con televisor inteligente pueden acceder a tutoriales de cocina para realizar más de 100 recetas rápidas y fáciles de elaborar. Por su parte, la cafetera inteligente controlada por aplicación Prodigio de Nespresso disponible en Singapur permite a los usuarios empezar a preparar el café remotamente y recibir notificaciones en su teléfono móvil cuando dicho café esté listo.

¿Dónde están las oportunidades para ‘El tiempo es vital’?

Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Emergente (aun marginal o en sus primeros pasos)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Dominante (ampliando en tracción)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

— 13 —

Establecida (alcanzando la cima)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

EL TURNO DE NOCHE La noche se presenta como una nueva oportunidad para las formas funcionales de alimentación y bebidas. ¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2017?

Con el crecimiento de la mano de obra global y los avances tecnológicos que hacen más difícil desconectar del trabajo, cada vez más personas necesitan productos que ofrezcan comodidad y relajación.

Algunos consumidores ya recurren a la alimentación y las bebidas como forma de hacer frente a sus emociones o estado de ánimo. Así lo evidencia la popularidad del chocolate y las bebidas energéticas. No

Kellogg’s ha reempaquetado All Bran en Colombia y México añadiendo reclamos que aseguran que los cereales ayudan en la digestión.

obstante, el ritmo frenético de la vida moderna está creando un mercado para productos nocturnos que ayudan a las personas de todas las edades a relajarse antes de acostarse, dormir mejor y restablecer el cuerpo mientras descansan.

La noche está asociada ya con la industria de la belleza, ya que se afirma que las cremas y serums actúan durante la noche. En el futuro, los consumidores, especialmente los que están acostumbrados a la multitarea, querrán hacer un mejor uso de sus preciosas horas nocturnas. Así pues, existe una oportunidad para los alimentos y bebidas diseñados para ayudar a las personas a relajarse, descansar y cargar sus pilas durante la noche.

Al haber tanta gente que demanda alimentos y bebidas funcionales, las innovaciones centradas en el periodo nocturno pueden ir más allá de los tés de hierbas y ser más abundantes –a la par que innovadoras. Algunos productos ingeniosos han empezado ya a abordar los momentos más tardíos del día, como el zumo relajante con melatonina Solevita comercializado por las tiendas Lidl en España, diseñado para ser consumido por la noche. En 2015, en EE. UU. se lanzó una línea de barritas llamadas NightFood que prometían

— 14 —

satisfacer los antojos después de cenar, mantener a raya las dietas y ayudar a dormir mejor. En México y Colombia, los cereales All-Bran de Kellogg’s reenvasaron algunas variedades con un diseño lunar que promovía el cereal como comida para la noche, ya que puede mejorar la digestión y dejar en el consumidor “una sensación de ligereza y revitalización”.

Más productos de la categoría del té pueden sacar ventaja añadiendo camomila, lavanda y otras hierbas en sus fórmulas como una manera de lograr una sensación de calma antes de la hora de dormir.

Publicitados como herramienta de relax, los libros de colorear para adultos han conseguido ser superventas en todo el mundo.

¿POR QUÉ CONVENCERÁ A LOS CONSUMIDORES? Las presiones de la vida moderna hacen que algunas personas vivan sumidas en el estrés. Según Mintel, en EE. UU., el 56 % de las mujeres y el 46 % de los hombres dice que el estrés es un problema de salud que les preocupa, lo que lo convierte en una de las principales preocupaciones relacionadas con el bienestar.

Las complicaciones de vivir bajo presión están también provocando el resurgimiento de los alimentos y bebidas que aprovechan el deseo de comodidad. En realidad, una tercera parte (33 %) de los adultos del Reino Unido con trabajo come alimentos reconfortantes para enfrentarse al estrés laboral.

La relajación es también una funcionalidad interesante para algunos consumidores, incluido el 88 % de los adultos canadienses que dice que es una parte importante de un estilo de vida saludable. Además, la investigación de Mintel arroja que el

22 % de los brasileños adultos estaría interesado en productos que le ayuden a relajarse más en su tiempo libre. La creciente demanda de soluciones que ayuden a los consumidores a relajarse se ha traducido en un incremento de las ventas en los libros de colorear para adultos, del éxito de las cafeterías en las que la gente puede estar en compañía de animales o de los lugares en los que los consumidores pueden pagar por romper cosas, como el Break Lab de Sao Paulo.

Al mismo tiempo, el sueño es una prioridad en China, donde Mintel halla que el 45 % de los usuarios de Internet chinos de edades entre 20 y 49 años dice que la falta de sueño es un obstáculo para conseguir llevar un estilo de vida saludable. Los actuales patrones de consumo colocan a algunas categorías de alimentos y bebidas en un lugar destacado para su comercialización orientada al consumo nocturno. Por ejemplo, el 40 % de los

CÓMO LIDIAN LOS CONSUMIDORES CON ESTRÉS EN EL TRABAJO, 33% REINO UNIDO, come comida 2015 Fuente: informe de Mintel ‘The Working Life UK’, 2015

reconfortante

— 15 —

Establecer una rutina que proporcione calma ante de ir a dormir es el principal objetivo de The Barisieur, un relojalarma fabricado en Reino Unido que prepara té y café en el momento. alemanes adultos come o bebe yogur como tentempié por la noche y el 12 % de los españoles adultos hace lo mismo, por ejemplo, pasadas las 23 h. El chocolate podría posicionarse también para el consumo nocturno, especialmente si los consumidores necesitan serenarse después de un largo día, porque el 26 % de los adultos estadounidenses que han comprado chocolate últimamente lo ha hecho para mejorar su estado de ánimo.

30% bebe alcohol

30% habla con su pareja, compañeros o amigos

¿ADÓNDE VAMOS? Existe mucho más potencial para los alimentos y las bebidas diseñados para ocasiones de consumo nocturno.

Esta funcionalidad podría deberse al producto en sí o a sus ingredientes.

Más productos pueden aprovechar la reputación de la categoría del té y utilizar camomila, lavanda y otras hierbas en las fórmulas para la proporcionar al consumidor calma antes de acostarse.

Asimismo, los productos pueden promover la capacidad de evitar los antojos de comida en mitad de la noche con fórmulas que sacian a los consumidores hasta la mañana. Esta

funcionalidad ha sido promovida por algunos productos de alimentación infantil diseñados para “prepararse para una noche tranquila”, pero podrían ser aplicables a personas de cualquier edad. La noche también puede resultar atractiva en varias categorías, como demuestra el lanzamiento en mayo de 2015 del pan con alto contenido de proteínas y bajo contenido de carbohidratos destinado al consumo nocturno del productor Penam de la República Checa.

De forma parecida a la categoría de belleza, los alimentos y las bebidas pueden ofrecer ventajas funcionales mientras el consumidor duerme. Liderando el camino, la marca de productos de nutrición para deportistas Gatorade anunció que está desarrollando un aperitivo

de yogur orientado al consumo nocturno, elaborado con una fórmula para ayudar a los atletas a recuperarse mientras duermen. En otra inspiración de la categoría de belleza, los alimentos y bebidas tienen también potencial para animar a los consumidores a establecer una rutina nocturna. En el Reino Unido, The Barisieur es un despertador diseñado para despertar al usuario con el sonido de agua hirviendo y el olor del café o el té. El diseño requiere que el usuario prepare los elementos de su bebida matutina la noche antes, como forma de relajarse y desconectar antes de acostarse. Más productos pueden promover el uso como parte de una rutina antes de acostarse, como puede ser el consumo de alimentos y bebidas específicos.

¿Dónde están las oportunidades para ‘El turno de noche’?

Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Emergente (aun marginal o en sus primeros pasos)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Dominante (ampliando en tracción)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

— 16 —

Establecida (alcanzando la cima)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

EQUILIBRANDO LA BALANZA: SALUD PARA TODOS La comida y la bebida saludables no son un “lujo”. ¿QUÉ SUCEDERÁ EN 2017?

La desigualdad no es solo un tema político o filantrópico. Es también un tema que resonará más en el sector de la alimentación y las bebidas. En concreto, el acceso a –y el coste de– alimentos y bebidas saludables a menudo impide a los consumidores con ingresos más bajos comprar artículos saludables, como los productos naturales, orgánicos o que no incluyen determinados ingredientes. Además, la necesidad de hacer frente a la desigualdad en los productos saludables persistirá porque los consumidores con ingresos más bajos constituyen una gran parte de la base mundial de consumidores: 621,3 millones de personas en todo el mundo se clasificaron como de bajos ingresos en 2014, según datos del Banco Mundial.

Para los consumidores con ingresos más bajos, el acceso y el precio asequible de los alimentos y bebidas son preocupaciones sinceras, especialmente porque muchas personas con bajos ingresos están

en riesgo de padecer problemas relacionados con la comida, como obesidad o diabetes. Si bien los bajos ingresos familiares no causan directamente estos problemas de salud, las poblaciones con ingresos más bajos son más susceptibles por su falta de acceso a la comida fresca, el tiempo limitado del que disponen para realizar actividad física y los altos niveles de estrés o ansiedad.

Se están haciendo progresos pues, según Mintel GNPD, el número de lanzamientos de alimentos y bebidas con reclamos de ser económicos ha aumentado un 25 % entre los períodos anuales que van de septiembre de 2010 a agosto de 2011 y de septiembre de 2015 a agosto de 2016. Sin embargo, el crecimiento de los productos “económicos” ha sido promovido, en parte, por una búsqueda generalizada de valor por parte de los consumidores de todos los niveles de ingresos. De hecho, “premium” fue el reclamo que creció más rápidamente de los usados en los lanzamientos globales de

— 17 —

alimentos y bebidas orientados a la economicidad entre los períodos anuales comprendidos de septiembre de 2010 a agosto de 2011 y de septiembre de 2015 a agosto de 2016. Más que ofrecer valor a quienes ya pueden permitírselo, se necesitan más soluciones tanto de las marcas como de los comercios que ofrezcan opciones asequibles para todo el mundo que espera mejorar su dieta y su estilo de vida.

La marca danesa Fakta vende un litro de leche orgánica por €1.53.

¿POR QUÉ CONVENCERÁ A LOS CONSUMIDORES? El precio asequible de los alimentos y bebidas saludables es importante porque muchos consumidores con bajos ingresos tienen la intención de mejorar su estilo de vida. Por ejemplo, Mintel halló que los adultos de Francia, Alemania, Italia, España y Polonia que no tienen trabajo son algo más proclives que los adultos en general a estar preparados para cambiar su estilo de vida con el objetivo de mejorar su salud. En EE. UU., el 42 % de los adultos que compran verdura y tienen unos ingresos familiares de menos de 25 000 USD está intentando comer más verdura, pero solo el 27 % de los adultos de EE. UU. con ingresos familiares bajos compró más verdura este año en comparación con el año pasado.

que menos del 62 % de los adultos chinos con altos ingresos familiares invierte más en comida saludable. En Canadá, el 69 % de los adultos con unos ingresos familiares de menos de 25 000 dólares declara que estar sano le hace sentirse orgulloso, claramente por debajo de la cifra del 82 % de los canadienses que tiene unos ingresos familiares de 100 000 dólares o más y está de acuerdo con la afirmación. La disparidad es similar en el Reino Unido, donde Mintel halla que el 40 % de los adultos en el grupo socioeconómico DE intenta comer de forma saludable la mayor parte del tiempo, lo que es menos que el 56 % de las personas que pertenecen al grupo socioeconómico AB que comen de forma saludable la mayor parte del tiempo.

De forma similar, algunos productos están fuera del alcance de algunas familias con bajos ingresos. Según MIntel, poco más de la mitad (51 %) de los adultos chinos de edades entre 20 y 49 años con bajos ingresos familiares gasta más en alimentos saludables ahora que en los últimos seis meses, lo que se traduce en

Para algunas personas, un estilo de vida saludable está más relacionado podría conseguirse más bien con una orden y no tanto con una motivación personal. Casi dos tercios (64 %) de los adultos brasileños del grupo socioeconómico DE comería alimentos saludables más por restricciones en la dieta que

La cadena de supermercados británica ASDA ha lanzado una caja de vegetales comestibles pero poco agradables a la vista que cuestan un 30% menos que sus equivalentes con mejor presencia. por el deseo de llevar un estilo de vida saludable. Esto es más del 51 % de los brasileños del grupo socioeconómico AB, que esperan mejorar su estilo de vida mientras sea necesario.

CONSUMIDORES QUE DECLARAN “ESTAR ORGULLOSOS DE SER SANOS”, POR INGRESOS EN EL HOGAR, CANADÁ, 2016

69% menos de 25.000 CAD

74 % 25.000 49.999 CAD

76 % 50.000 74.999 CAD

Fuente: Informe de Mintel ‘Healthy Lifestyles Canada 2016’, en dólares canadienses

— 18 —

78 % 75.000 99.999 CAD

82% 100.000 CAD o más

¿ADÓNDE VAMOS? En 2017 serán necesarias más campañas e innovaciones que faciliten a los consumidores con ingresos más bajos satisfacer sus ambiciones de comer de forma más saludable. Algunas campañas han dado pasos para que los productos saludables sean más económicos, como la caja de verduras con peor aspecto del supermercado Asda en el Reino Unido, con capacidad para alimentar a una familia de cuatro miembros por 3,50 libras.

La tecnología también puede desempeñar un papel, como es el caso de la aplicación holandesa Koken met Aanbiedingen (Cocinar con ofertas) que ayuda a las personas a elaborar comidas a partir de ingredientes en promoción y del mapa en línea de colaboración masiva de Argentina #ElMapaDelAsado (TheBBQMap) que proporciona las ubicaciones de las tiendas con carne asequible.

Un precio asequible es también el elemento central de los modelos de negocio para algunas empresas de servicio de comidas, como Saladorama en Brasil o Everytable en EE. UU. Mientras que Saladorama ofrece comidas a un mismo precio para todos los clientes, Everytable cobra 4 dólares por las comidas saludables en una zona de bajos ingresos en la parte sur de Los Ángeles, pero 8 dólares por las mismas comidas en una zona más alta del centro de Los Angeles. La diferencia de precio, según la empresa, ayuda a compensar los pequeños márgenes con los que se venden las comidas en el sur de Los Angeles.

Everytable también dona la comida sobrante a la beneficencia, lo que representa un potencial de sinergias

entre la necesidad de comer de forma saludable pero asequible y otra Tendencia global de alimentación y bebidas 2017, No despilfarrar. Utilizar la comida que se tiraría a la basura puede ayudar a cubrir el coste. Por ejemplo, Hesed & Emet, una empresa de catering de Singapur confía en poder mejorar la calidad de las comidas de los trabajadores inmigrantes incorporando en las comidas de los jornaleros productos “con peor aspecto” y comida en conserva próxima a su fecha de caducidad.

Así pues, puede ser necesaria cierta creatividad para desarrollar soluciones que eliminen la barrera que generan los precios con respecto a la alimentación y las bebidas más recomendables para los consumidores.

¿Dónde están las oportunidades para ‘Equilibrando la balanza: salud para todos’?

Descubre el ciclo de esta tendencia alrededor del mundo

Emergente (aun marginal o en sus primeros pasos)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Dominante (ampliando en tracción)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

— 19 —

Establecida (alcanzando la cima)

BAJA ACTIVIDAD

ALTA ACTIVIDAD

Nuestro análisis experto de los datos de mayor calidad y nuestro análisis de mercado le ayudaran a hacer crecer su negocio.

es.mintel.com

© 2016 Mintel Ltd. Todos los derechos reservados.

LA AGENCIA DE MARKET INTELLIGENCE LÍDER EN EL MUNDO