Alianza Cacao PerĂş II: contribuyendo a hacer del PerĂş una fuente confiable y sostenible de cacao de calidad y de cacao fino de aroma
Hotel Plaza del Bosque, 01 de Junio del 2017
¿ Qué es la Alianza Cacao Perú ? Es una iniciativa de USAID y el sector empresarial privado vinculado a la cadena de valor del cacao y el chocolate, que busca incrementar los ingresos monetarios de pequeños productores rurales en las regiones de San Martín, Huánuco y Ucayali, a través de la creación de mayores oportunidades económicas para los agricultores que abandonaron la siembra de coca ilegal.
Âż QuiĂŠnes son los socios del sector privado de la Alianza ?
Comité de Socios del Sector Privado de la Alianza Cacao Perú II 17 empresas privadas presentes, Auditorio ROMEX, Lima, 15 de Diciembre 2016
Mesa de asistentes a la primera reunión de socios en la que se conformó el Comité de Socios del Sector Privado de la Alianza Cacao Perú
Resumen: porqué Perú es importante para la cadena de valor del cacao –chocolate? • Perú : es la cuna del cacao • Perú : tiene la mayor biodiversidad genética del mundo en cacao • Perú : el país con la mayor tasa de crecimiento en exportaciones de cacao en los últimos 10 años, 25% anual. • Perú : tiene los mejores indicadores de sostenibilidad social, ambiental y económica en la industria de cacao en el mundo .
Source: «Cocoa Genetic Clusters» by Juan C. Motamayor, Philippe Lachenaud, Jay Wallace da Silva e Mota, Rey Loor, David N. Kuhn, J. Steven Brown, Raymond J. Schnell - Geographic and Genetic Population Differentiation of the Amazonian Chocolate Tree (Theobroma Cocoa L), October 2008.
Perú: exportaciones de cacao y derivados, 2006-2016 Año Chocolate Productos intermedios Cacao en grano Total Crecimiento año/año
2006 1,361 4,840 2,600 8,801
2007 1,156 7,316 4,263 12,735 44.7%
2008 1,344 8,797 5,425 15,566 22.2%
2009 1,564 14,263 7,478 23,305 49.7%
2010 1,804 9,674 11,323 22,801 -2.2%
2011 1,579 9,609 20,264 31,453 37.9%
2012 1,306 12,329 26,819 40,453 28.6%
2013 1,785 12,104 31,298 45,186 11.7%
2014 1,945 14,815 47,217 63,977 41.6%
2015 3,037 12,194 59,132 74,363 16.2%
2016 2,729 14,854 62,225 79,808 7.3%
9% 57% 35% 100%
7% 61% 32% 100%
8% 42% 50% 100%
5% 31% 64% 100%
3% 30% 66% 100%
4% 27% 69% 100%
3% 23% 74% 100%
4% 16% 80% 100%
3% 19% 78% 100%
Composición por valor agregado: Chocolate Productos intermedios Cacao en grano TOTAL
15% 55% 30% 100%
9% 57% 33% 100%
Tasa promedio de crecimiento de las exportaciones de cacao y derivados, 2006-2016: 25% anual
PerĂş: Cadena de valor cacao-chocolate, 2015
PerĂş: exportaciones de cooperativas y empresas privadas, ton, 2002-2017
Perú: exportaciones de cacao por países de destino 2010-2016
Perú: Producción de cacao 2000-2016
PerĂş: Productividad de cacao 2000-2016
Mundo: productividad de cacao, 2014
PerĂş: producciĂłn por provincias, 2015
Perú: Distribución de cultivares de cacao, 2016 Distribución aproximada por región de cultivares de cacao en relación al área cultivada en el Perú 2016 2016
Has
Has
Has
Has
%
Nativo
%
CCN-51
%
Trinitario
Amazonas
6,252
70
4,459
25
1,593
5
200
Ayacucho
8,785
70
6,149
28
2,460
2
176
Cajamarca
1,213
90
1,091
9
110
1
12
Cuzco
21,740
60
13,044
38
8,261
2
435
Huánuco
14,200
45
1,890
50
2,100
5
10,210
Junin
9,355
65
6,081
33
3,087
2
187
La Libertad
45
100
45
0
0
0
0
Lambayeque
30
100
30
0
0
0
0
Loreto
324
20
65
79
256
1
3
M. De Dios
57
90
51
9
5
1
1
Pasco
704
85
598
14
99
1
7
Piura
408
98
400
1
4
1
4
Puno
123
85
105
14
17
1
1
38,985
8
2,319
90
26,086
2
10,580
Tumbes
345
95
328
4
14
1
3
Ucayali
11,854
25
464
73
1,353
2
10,037
Total
114,420
32%
37,119
40%
45,445
28%
31,856
Sn Martín
Fuente: Elaboración propia
Sostenibilidad: 60% de productores cacaoteros son no pobres
Fuente: Alianza Cacao PerĂş , LĂnea de Base 2016
Sostenibilidad: ingreso promedio del cacaotero peruano esta 70% por encima de línea de la pobreza
Fuente: Alianza Cacao Perú , Línea de Base 2016
Sostenibilidad: productividad promedio 776 kilos/ha, la más alta del mundo
Fuente: Alianza Cacao Perú , Línea de Base 2016
Sostenibilidad: promedio de áreas con cacao, 3 ha/familia, con 776 kilos/ha
Fuente: Alianza Cacao Perú , Línea de Base 2016
PESO NETO (KG.) N°
US$ FOB
EMPRESA 2014
2015
2014
2015
24,217,243
37,608,837
77,675,675
120,102,852
6,143,604
10,111,906
18,835,824
31,386,031
2 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C.
8,216,243
9,363,269
25,675,146
29,360,793
3 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C.
1,151,104
8,537,684
3,536,442
26,948,275
4 CASA LUKER DEL PERU S.A.C.
848,509
1,835,590
2,642,978
5,388,349
TOTALES 1
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
5
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO
4,294,148
4,040,248
14,455,213
14,132,783
6
ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HUALLAGA"
1,221,297
1,169,658
4,195,188
3,888,603
7
COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES NORANDINO LTDA (COOP.NORANDINO)
612,365
966,985
2,368,325
3,642,515
8
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE
893,254
804,825
3,196,673
2,729,906
9
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA
836,720
778,672
2,769,887
2,625,597
PRECIO US$ / TON 3,193 3,104 3,136 3,156 2,935 3,498 3,325
3,767 3,392
3,372
Perú: exportación grano convencional, 2010-2017
Perú: exportación grano orgánico, 2010-2017
PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE GRANOS DE CACAO ORGÁNICOS 2016 (KILOS) Empresa CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA Y DE SERVICIOS ORO VERDE LTDA COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HUALLAGA" SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. MACHU PICCHU FOODS S.A.C. ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE ASOCIACION DE CACAOTEROS TECNIFICADOS DE PADRE ABAD COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA INVERSIONES CAMPO VERDE SAC ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES CACAOTEROS Y CAFETALEROS DE AMAZONAS COOPERATIVA AGRARIA DE CACAO AROMATICO COLPA DE LOROS Otras Total
kilos 5,287,172 3,878,182 828,374 703,129 596,375 451,390 374,360 300,414 277,038 276,990 274,868 224720 200,376 199,970 176,059 535,329 14,584,746
Perú: producción de derivados de cacao en la industria, 2010 – 2016
Perú: producción de derivados de cacao en la industria, 2010 – 2016 G7. CACAO: PRODUCCIÓN DE DERIVADOS DEL CACAO EN LA INDUSTRIA 2010-2016 (toneladas)
Cacao en grano Licor de cacao Torta de cacao Manteca de cacao Polvo de cacao Cocoa Chocolate
2010 29,967 4,760 1,039 6,762 740 1,759 15,357
2011 30,439 4,266 146 5,758 721 1,290 15,204
2012 34,279 3,263 249 7,268 615 1,452 21,518
2013 42,452 4,539 1,472 7,864 514 1,620 35,796
2014 47,672 5,247 2,856 6,225 323 1,762 37,118
2015 58,168 4,217 5,807 5,351 2,943 1,465 35,639
Fuente: MINAGRI, PRODUCE (chocolate y cocoa). Datos 2016 de cocoa y chocolate son estim ados propios.
2016 59,975 7,052 6,569 7,582 4,989 2,028 35,000
Alianza Cacao Perú, Fase II, 2016-2021 • Objetivo: 30% de incremento en el ingreso familiar de 20,000 hogares en San Martín, Huánuco y Ucayali. • ¿Cómo?-> generando más valor desde la parcela… a través de: I. Incrementar productividad II. Incrementar calidad (post cosecha) III. Acceder a mercados diferenciados de alto valor IV. Facilitar el acceso a financiamiento
Resultado I: Incrementar productividad de la parcela
Cómo inyectar tecnología a la agricultura del cacao: las Escuelas de Excelencia en Productividad y los Agentes Tecnológicos del Cacao
Radiografía de la productividad del cacao en el Perú • • • • • •
Actual: 600 – 700 k/ha Potencial: 2500 a 3000 k/ha Sólo 2 de 10 fertilizan Sólo 3 de 10 podan Sólo 1 de 400 tienen riego Densidad promedio, 700 plantas/ha • Sólo 2 de 10 reciben crédito • Sólo 2 de 10 reciben asistencia técnica
¿ Dónde se llevarán a cabo las Escuelas de Excelencia en Productividad y Calidad en Cacao? En 12 micro-corredores de los 16 identificados se llevarán a cabo las primeras Escuelas de Excelencia en Productividad y Calidad en Cacao
Técnico Élite
Técnicos facilitadores
Agricultores de base
Agricultor líder = Agente Tecnológico
Técnicos facilitadores
Agricultores de base
Agricultor líder = Agente Tecnológico
RED DE AGENTES TECNOLOGICOS
Técnicos facilitadores
Agricultores de base
Agricultor líder = Agente Tecnológico
¿ Cómo es el flujo de incentivos entre los AT y los socios para sostenibilidad ? Solicitud de crédito para agricultores de base
3 2
Agricultores de base
4
Requerimientos de insumos
Agente Tecnológico Comisión
Día de Campo
1
Fertilizante
5
Línea de Crédito para el agricultor
Agricultores de base
RED DE AGENTES TECNOLOGICOS
Agente Tecnolรณgico
Agente Tecnolรณgico
Agente Tecnolรณgico
SOCIOS DE LA ALIANZA
Red Virtual de Agentes Tecnológicos: “Cacao en Línea” • • • •
Hacer consultas en línea Hacer pedidos Pagos en línea Billetera Electrónica RED VIRTUAL DE AGENTES TECNOLOGICOS – CACAO EN LINEA - M&E ACP II
Red de Telecentros de CEDRO
Fertilización orgánica y convencional ACP, promueve la producción de cacao orgánico y convencional dependiendo del mercado en el que está inserto el productor Fertilización orgánica
Fertilización orgánica y convencional ACP, promueve la producción de cacao orgánico y convencional dependiendo del mercado en el que está inserto el productor Fertilización convencional
Carlos Sierra – Caserío Bolivar/Tocache El primer Agente Tecnológico
Isaac Tumbay – Caserío Yurimagua - Futuro agente tecnológico suscrito al “Check It – Yara”
Capacitación Equipo Élite Alianza Federico Ramirez – Yara
Capacitación Equipo Élite Alianza Federico Ramirez – Yara
Capacitaciรณn Equipo ร lite Alianza en Yara
Capacitaciรณn Equipo ร lite Alianza en San Fernando, Mallki
Capacitaciรณn Equipo ร lite Alianza en San Fernando, Mallki
Capacitaciรณn Equipo ร lite Alianza en San Fernando, Mallki
Capacitación Equipo Élite Alianza Husqvarna – Tarapoto
Capacitación Equipo Élite Alianza Husqvarna – Tarapoto
Parcela demostrativa de riego tecnificado – Naandanjain - ACOPAGRO
Parcela demostrativa de riego tecnificado – Naandanjain - ACOPAGRO
Lanzamiento Escuelas de Excelencia en Productividad 1. ACOPAGRO, Juanjuí, 3 de Noviembre. 2. Pucallpa/ GOREU, 28 de Noviembre. 3. Aguaytía /AMT, 30 de Noviembre. 4. Tingo María, 1° de Diciembre. 5. Tocache /Central Cacao de Aroma/ ExpoTocache, 2 de Diciembre. 6. Chazuta /Allima Cacao, 13 de Diciembre. 7. Lamas / Oro Verde, 13 de Enero. 8. Neshuya / Megamar, 21 de Enero.
Escuela de Excelencia – Juanjuí – ACOPAGRO
Escuela de Excelencia Pucallpa- GOREU
Escuela de Excelencia AguaytĂa
Escuela de Excelencia Tingo MarĂa
Escuela de Excelencia Tocache
Escuela de Excelencia Chazuta-Allima Cacao
Escuela de Excelencia Neshuya
Resultados II y III: Incrementar la calidad de los productos de la parcela y acceder a mercados diferenciados
Programa de GestiĂłn de la Calidad y desarrollo de la tecnologĂa de perfiles de sabor en cacao
Programa de Gestión de la Calidad y desarrollo de la tecnología de perfiles de sabor en cacao • Porqué?: 80% del cacao peruano se compra en seco en forma individual y se vende por volumen para manteca se pierde valor. • Dirigido a: – Organizaciones de productores socios de la Alianza. – Empresas privadas agregadoras socias de la Alianza. – Empresas chocolateras.
Programa de Gestión de la Calidad: Objetivos General: • Mejorar la calidad del grano de cacao peruano producido por la organizaciones de productores y empresas privadas, que nos permita lograr una diferenciación de nuestro cacao y de esta forma acceder a mercados de alto valor.
Específicos: •
Desarrollar capacidades técnicas para la elaboración de perfiles de sabor.
•
Mejorar la gestión administrativa de los módulos centralizados de post cosecha.
Programa de Gestión de la Calidad: Metas • 30 módulos de post cosecha se gestionan eficientemente y bajo sistemas de trazabilidad • 90 Técnicos y promotores capacitados para el desarrollo de la calidad y gestión de módulos de beneficio centralizado en el ámbito de la Alianza. • 20 organizaciones implementan programas para el desarrollo de perfiles sensoriales de cacao.
Manejo de registros de cata en lĂnea, con varios catadores o en red, con la finalidad de fortalecer capacidades y trazabilidad
Resultado IV: Facilitar el acceso a financiamiento
Programa de promotor@s de crĂŠdito con Agrobanco asociado a las Escuelas de Excelencia en Productividad
Programa de Promotor@s de Crédito: características • La demanda de crédito esta estrechamente asociada a la presencia de asistencia técnica. • La idea es que las EEP estimulen la demanda de crédito y Agrobanco calce con su oferta. • Tres (3) promotores de crédito por cada región. • Meta: • Llegar a 10,000 productores • US $ 10 MM en colocaciones
Programa de Promotor@s de Crédito y las EEP Promotor Crédito ACP
Solicitud de crédito para agricultores de base
3 2
Agricultores de base
4
Requerimientos de insumos
Agente Tecnológico Comisión
Día de Campo
1
Fertilizante
5
Línea de Crédito para el agricultor
Principales indicadores y metas
Lanzamiento oficial Alianza Cacao PerĂş II, Marzo 7, 2017
“ José San Martín, Gerente General Exportadora ROMEX Presidente del Comité de Socios Sector Privado Alianza Cacao Perú Marzo 7, 2017
Alianza Cacao PerĂş II: contribuyendo a hacer del PerĂş una fuente confiable y sostenible de cacao de calidad y de cacao fino de aroma
Hotel Plaza del Bosque, 01 de Junio del 2017