AGENDA ECONÓMICA DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA
2023
directorio Comisión Nacional Ejecutiva Lic. José de Jesús Muñoz Sánchez Vicepresidente de la Región Bajío
Ing. Miguel Ángel Martínez Millán Presidente Nacional
Lic. Miguel Quintanilla Giordano Secretario General
Mtro. Augusto Maurilio Ramos Melo
Lic. Jorge Monroy Reus
Vicepresidente de la Región Centro
Lic. Manuel Sotelo Suárez
Prosecretario General
Vicepresidente de la Región Norte
Ing. Ernesto Gaytán Palomo
Lic. Ramiro Montemayor García
C. Antonio Demetrio Tamez Salazar
Lic. Jorge Alberto Casares López
Lic. Daniela Hernández Rivera
C. Jorge Javier Arizona Amador
Lic. Nesim Issa Tafich
Lic. Ismael Romo Márquez
Lic. Alejandro Salas Martínez
Vicepresidente General
Vicepresidente General
Vicepresidente General
Vicepresidente General
Tesorero General
Protesorera General
Comisario
Comisario Suplente
01 | Agenda Económica 2023
Vicepresidente de la Región Noreste
Lic. Israel Delgado Vallejo
Vicepresidente de la Región Noroeste
Lic. Juana Velasco López
Vicepresidenta de la Región Occidente
Lic. Juan José Ortiz Ríos
Vicepresidente de la Región Sureste
índice 1 4
Directorio Introducción INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES
6 7 8 9 10 11 12 13 14
Producto Interno Bruto Índice Nacional de Precios al Consumidor Tipo de Cambio Diario Pesos por Dólar Reservas Internacionales de México Tasas de Interés Salarios Mínimos Generales y para Operadores de Vehículos de Carga Inflación y Canasta Básica del Autotransporte de Carga Precio Promedio Mensual de los Combustibles Incremento de los Combustibles INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONALES
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Número de Cruces Transfronterizos del Autotransporte de Carga en la Frontera Norte y Sur por Aduana Mexicana Importación y Exportación de Mercancías según Modo de Transporte Intercambio Comercial México-USA, Mercancías Transportadas por vía Terrestre Comercio Total de México por País/Región Comercio Total de México en el TLCAN - TMEC Balanza Comercial de México con el Mundo Tipo de Cambio en Países Seleccionados Inflación en Países Seleccionados Tasa de Desocupación en Países Seleccionados Precio del Diésel en Países Seleccionados en Estaciones de Servicio Producción de Vehículos Automotores en Países Seleccionados
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
TRANSPORTE DOMÉSTICO DE CARGA 41 42 43
Indicadores del Autotransporte de Carga Participación del Autotransporte de Carga Estructura Empresarial del Autotransporte de Carga
Movimiento de Carga por Modo de Transporte Movimiento de Mercancías por Tipo de Vehículo de Carga Movimiento de Mercancías por el Autotransporte de Carga INFRAESTRUCTURA CARRETERA
44 45 46 47 48 49
INDICADORES DEL SECTOR AUTOTRANSPORTE DE CARGA 28 29 30
FLOTA VEHICULAR Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Clase de Vehículo Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Clase de Servicio Unidades Motrices de Carga por Modelo y Configuración Vehicular Unidades de Arrastre de Carga por Modelo y Configuración Vehicular Flota Vehicular de Empresas del Autotransporte Federal Antigüedad de la Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Rango de Edad Unidades Motrices Antigüedad de la Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Rango de Edad Unidades de Arrastre Empresas del Autotransporte por Tipo de Servicio Venta al Público de Vehículos del Autotransporte de Carga, Mercado Nacional Incidencia Delictiva del Fuero Común, Robo a Transportista
Principales Corredores del Sistema Carretero Nacional Red Nacional de Carreteras Longitud de la Red de Cuota a Cargo de CAPUFE Vehículos Registrados en las Casetas de CAPUFE Tránsito Diario Promedio Anual e Ingresos en las Autopistas y Puentes de Cuota por Clase de Vehículo Accidentes Registrados en las Carreteras Federales INVERSIÓN EN EL SECTOR TRANSPORTE
50 51 52
02 | Agenda Económica 2023
Inversión Pública y Privada en el Sector de Comunicaciones y Transportes Inversión Pública y Privada en Infraestructura Carretera Inversión Extranjera Directa en México Realizada por Subsector Económico
L
introducción a Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, (CANACAR), presenta la “Agenda Económica del Autotransporte de Carga”, edición 2023.
El sector del autotransporte de carga es uno de los más dinámicos y relevantes entre los sectores de logística del país. El contenido de este documento está estructurado en tres capítulos: “Indicadores Económicos Nacionales” está conformado por información de las principales variables que reflejan el comportamiento de la economía; la inflación, tasas de interés, tipo de cambio, así como la variación anual de precios de los insumos que son utilizados por el sector. “Indicadores Económicos Internacionales” se observan cifras macroeconómicas de diversos países y además encontrarán datos de comercio de México con distintos países agrupados en bloques económicos. “Indicadores del Sector Autotransporte de Carga” conformado por cuatro apartados referentes a la Flota Vehicular; Transporte Doméstico de Carga; Infraestructura Carretera e Inversión en el Sector Transporte. Finalmente, continuaremos informándoles a través de esta publicación los cambios y actualizaciones de las principales variables económicas y del sector del autotransporte de carga.
04 | Agenda Económica 2023
INDICADORES
ECONÓMICOS NACIONALES
Producto Interno Bruto (PIB) (Millones de pesos a precios de 2018)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022*
2023*
Producto Interno Bruto
20,107,451
20,799,961
21,539,027
21,722,561
22,266,443
22,868,154
23,273,491
23,709,107
24,176,670
24,109,423
22,023,576
23,309,274
24,217,924
23,846,113
24,722,848
Impuestos sobre los productos, netos
1,117,820
1,125,336
1,140,753
1,130,865
1,158,661
1,220,760
1,248,193
1,272,504
1,303,025
1,303,902
1,114,933
1,248,781
1,329,027
1,334,967
1,388,830
Valor agregado bruto
18,989,631
19,674,625
20,398,274
20,591,697
21,107,782
21,647,394
22,025,297
22,436,603
22,873,646
22,805,521
20,908,642
22,060,494
22,888,897
22,511,147
23,334,017
Transportes, correos y almacenamiento
1,246,954
1,298,205
1,351,324
1,384,020
1,439,129
1,499,399
1,546,099
1,604,779
1,653,710
1,646,621
1,339,057
1,549,830
1,714,068
1,671,253
1,741,412
Transporte aéreo
31,765
31,542
34,050
37,065
40,644
44,841
50,243
57,020
63,574
68,770
36,881
56,083
76,239
70,622
81,458
Transporte por ferrocarril
34,187
34,611
34,446
33,727
35,005
36,130
36,710
37,378
38,501
39,078
37,851
40,888
41,677
41,267
42,929
Transporte por agua
19,936
20,415
20,148
20,826
20,922
19,648
19,435
19,025
18,964
18,208
15,239
18,079
18,213
18,161
18,391
Autotransporte de carga
593,821
630,007
677,291
695,476
733,703
768,881
785,469
826,547
856,331
854,654
770,015
853,598
894,433
877,161
917,284
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
388,995
396,880
397,269
407,603
411,775
424,442
438,478
443,705
451,171
448,579
284,402
342,633
419,568
407,395
425,716
Transporte por ductos, transporte turístico y servicios relacionados con el transporte
135,318
142,020
144,224
144,766
150,679
156,251
163,607
166,519
169,796
162,472
135,510
174,349
199,505
192,535
194,485
Servicios postales, servicios de mensajería y paquetería
17,851
17,618
18,153
17,962
18,174
19,548
21,420
23,277
25,526
25,486
28,786
32,912
33,629
34,705
34,496
Servicios de almacenamiento
25,082
25,111
25,744
26,594
28,226
29,658
30,737
31,308
29,847
29,374
30,373
31,287
30,804
29,407
26,652
Estructura Porcentual Producto Interno Bruto
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Impuestos sobre los productos, netos
5.6
5.4
5.3
5.2
5.2
5.3
5.4
5.4
5.4
5.4
5.1
5.4
5.5
5.6
5.6
Valor agregado bruto
94.4
94.6
94.7
94.8
94.8
94.7
94.6
94.6
94.6
94.6
94.9
94.6
94.5
94.4
94.4
Transportes, correos y almacenamiento
6.2
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.6
6.8
6.8
6.8
6.1
6.6
7.1
7.0
7.0
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
Transporte aéreo Transporte por ferrocarril
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
Transporte por agua
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Autotransporte de carga
3.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.7
3.7
3.7
3.7
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
1.9
1.9
1.8
1.9
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.3
1.5
1.7
1.7
1.7
Transporte por ductos, transporte turístico y servicios relacionados con el transporte
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
Servicios postales, servicios de mensajería y paquetería
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Servicios de almacenamiento
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
1.9
2.0
-0.3
-8.7
5.8
3.9
3.1
3.7
Variación porcentual anual (%) Producto Interno Bruto
5.0
3.4
3.6
0.9
2.5
2.7
1.8
Impuestos sobre los productos, netos
-0.5
0.7
1.4
-0.9
2.5
5.4
2.2
1.9
2.4
0.1
-14.5
12.0
6.4
7.2
4.0
Valor gregado bruto
5.3
3.6
3.7
0.9
2.5
2.6
1.7
1.9
1.9
-0.3
-8.3
5.5
3.8
2.9
3.7
Transportes, correos y almacenamiento
8.7
4.1
4.1
2.4
4.0
4.2
3.1
3.8
3.0
-0.4
-18.7
15.7
10.6
12.4
4.2
Transporte aéreo
-5.0
-0.7
8.0
8.9
9.7
10.3
12.0
13.5
11.5
8.2
-46.4
52.1
35.9
48.6
15.3
Transporte por ferrocarril
13.7
1.2
-0.5
-2.1
3.8
3.2
1.6
1.8
3.0
1.5
-3.1
8.0
1.9
0.8
4.0
Transporte por agua
11.8
2.4
-1.3
3.4
0.5
-6.1
-1.1
-2.1
-0.3
-4.0
-16.3
18.6
0.7
5.8
1.3
Autotransporte de carga
14.8
6.1
7.5
2.7
5.5
4.8
2.2
5.2
3.6
-0.2
-9.9
10.9
4.8
4.2
4.6
Transporte terrestre de pasajeros, excepto por ferrocarril
2.4
2.0
0.1
2.6
1.0
3.1
3.3
1.2
1.7
-0.6
-36.6
20.5
22.5
28.2
4.5
Transporte por ductos, transporte turístico y servicios relacionados con el transporte
3.0
5.0
1.6
0.4
4.1
3.7
4.7
1.8
2.0
-4.3
-16.6
28.7
14.4
2.1
1.0
Servicios postales, servicios de mensajería y paquetería
-4.9
-1.3
3.0
-1.1
1.2
7.6
9.6
8.7
9.7
-0.2
12.9
14.3
2.2
5.4
-0.6
Servicios de almacenamiento
5.1
0.1
2.5
3.3
6.1
5.1
3.6
1.9
-4.7
-1.6
3.4
3.0
-1.5
-3.4
-9.4
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. *2022 -*2023 Primer Semestre.
06 | Agenda Económica 2023
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) Inflación al Consumidor (Variación Porcentual Anual) Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022*
2023*
Variación Anual
4.40
3.82
3.57
3.97
4.08
2.13
3.36
6.77
4.83
2.83
3.15
7.36
7.82
8.70
4.64
Fuente: INEGI. *2022-*2023 agosto.
Variación Anual
4.40
AÑO
2010
3.82
3.57
3.97
4.08
2.13
3.36
6.77
4.83
2.83
3.15
7.36
7.82
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
07 | Agenda Económica 2023
2023
Tipo de Cambio Pesos por Dólar Para solventar obligaciones en moneda extranjera (Fin de periodo) Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tipo de cambio
12.38
13.98
12.99
13.06
14.73
17.34
20.66
19.66
19.65
18.86
19.90
20.46
19.47
Fuente: BANXICO. Sistema Financiero. Mercado Cambiario. Tipos de Cambio.
08 | Agenda Económica 2023
2023 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
18.77
18.40
18.09
18.07
17.65
17.11
16.68
16.74
Reservas Internacionales de México (Millones de dólares)
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Promedio
2010
92,555
94,470
95,682
97,402
97,994
100,363
105,622
106,239
108,030
110,658
110,544
113,597
102,763
2011
118,459
121,754
121,885
125,794
127,982
129,566
134,011
136,820
137,962
140,487
139,612
142,476
131,401
2012
147,381
147,968
150,264
154,304
154,284
157,337
158,918
161,319
161,882
160,952
163,117
163,592
156,776
2013
163,433
164,715
166,962
167,136
167,129
166,530
168,247
170,709
172,032
174,262
176,152
176,579
169,490
2014
179,570
180,855
182,742
184,013
188,266
190,277
190,192
191,513
190,688
191,717
192,718
193,045
187,966
2015
196,011
195,739
195,375
195,340
193,901
192,403
190,759
185,785
181,040
175,565
171,882
176,735
187,545
2016
175,387
176,047
177,688
177,969
176,960
177,409
177,389
176,243
175,831
175,081
173,994
176,542
176,378
2017
174,972
175,031
174,931
175,011
174,944
174,246
173,347
173,199
173,031
172,887
172,483
172,802
173,907
2018
173,205
172,890
173,232
173,115
173,311
173,211
173,283
173,606
173,566
173,462
173,775
174,793
173,470
2019
175,156
175,694
176,649
176,661
177,856
178,868
178,921
180,377
180,213
180,433
180,597
180,750
178,514
2020
182,796
184,250
185,509
186,655
187,316
188,942
192,606
193,267
193,883
194,351
194,288
195,667
189,961
2021
195,946
195,270
194,774
195,268
194,169
192,886
193,424
205,391
198,216
198,850
199,310
202,399
197,159
2022
201,583
201,399
200,530
199,175
199,558
198,507
199,480
198,761
196,918
196,890
198,044
199,094
199,162
2023*
200,995
200,083
202,338
203,104
202,512
203,209
204,099
203,719
202,507
Fuente: BANXICO. *2023 enero-agosto.
*
09 | Agenda Económica 2023
Tasas de Interés Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días Tasa de interés promedio mensual, en % anual. Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 4.91 4.86 4.79 4.84 3.78 3.30 3.56 6.13 7.64 8.59 7.53 4.47 5.72 10.77
Feb 4.92 4.84 4.78 4.82 3.79 3.30 3.75 6.44 7.78 8.56 7.39 4.36 6.02 11.10
Mar 4.92 4.84 4.77 4.48 3.80 3.30 4.06 6.63 7.83 8.52 7.10 4.28 6.33 11.33
Abr 4.94 4.85 4.74 4.33 3.81 3.30 4.06 6.87 7.84 8.50 6.54 4.28 6.73 11.52
May 4.94 4.85 4.76 4.32 3.80 3.30 4.08 6.98 7.85 8.51 6.00 4.28 7.01 11.53
Jun 4.94 4.85 4.76 4.30 3.43 3.30 4.10 7.21 7.93 8.51 5.65 4.31 7.42 11.50
Jul 4.92 4.82 4.78 4.32 3.30 3.30 4.56 7.37 8.10 8.48 5.23 4.52 8.03 11.50
Ago 4.90 4.81 4.79 4.31 3.30 3.32 4.59 7.38 8.11 8.37 4.97 4.65 8.49 11.49
Sep 4.90 4.78 4.80 4.10 3.29 3.33 4.61 7.38 8.11 8.20 4.72 4.75 8.89
Oct 4.87 4.79 4.82 3.98 3.29 3.31 5.11 7.38 8.12 8.00 4.53 4.98 9.56
Nov 4.87 4.80 4.84 3.79 3.29 3.32 5.34 7.38 8.25 7.87 4.50 5.13 9.99
Dic 4.89 4.80 4.84 3.79 3.30 3.42 5.84 7.51 8.41 7.70 4.49 5.44 10.52
Sep 4.43 4.23 4.17 3.64 2.83 3.10 4.28 6.99 7.69 7.72 4.38 4.69 8.70
Oct 4.03 4.36 4.21 3.39 2.90 3.02 4.69 7.03 7.69 7.66 4.20 4.93 8.93
Nov 3.97 4.35 4.29 3.39 2.85 3.02 5.15 7.02 7.83 7.47 4.23 5.05 9.42
Dic 4.30 4.34 4.05 3.29 2.81 3.14 5.61 7.17 8.02 7.12 4.27 5.49 9.96
Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días Tasa de rendimiento promedio mensual, en % anual. Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ene 4.49 4.14 4.27 4.15 3.14 2.67 3.08 5.83 7.25 7.95 7.12 4.22 5.50 10.61
Feb 4.49 4.04 4.32 4.19 3.16 2.81 3.36 6.06 7.40 7.93 6.96 4.02 5.94 10.92
Mar 4.45 4.27 4.24 3.98 3.17 3.04 3.80 6.32 7.47 8.02 6.81 4.08 6.52 11.23
Abr 4.44 4.28 4.29 3.82 3.23 2.97 3.74 6.50 7.46 7.78 6.09 4.06 6.68 11.29
May 4.52 4.31 4.39 3.72 3.28 2.98 3.81 6.56 7.51 8.07 5.47 4.07 6.90 11.32
Jun 4.59 4.37 4.34 3.78 3.02 2.96 3.81 6.82 7.64 8.25 5.06 4.03 7.31 11.16
Jul 4.60 4.14 4.15 3.85 2.83 2.99 4.21 6.99 7.73 8.14 4.82 4.35 7.76 11.22
Fuente: BANXICO. https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF101&sector=18&locale=es
10 | Agenda Económica 2023
Ago 4.52 4.05 4.13 3.84 2.77 3.04 4.24 6.94 7.69 8.01 4.49 4.49 8.25 11.16
Salarios Mínimos Generales y para Operadores de Vehículos de Carga (Pesos diarios)
Año Salarios mínimos grales. Chofer camión carga gral. Chofer camioneta carga gral. Chofer operador veh. en grúa
2010 57.46 85.69 82.99 79.43
2011 59.82 89.20 86.39 82.69
2012 62.33 92.95 90.02 86.16
2013 64.76 96.58 93.53 89.52
2014 67.29 100.35 97.18 93.01
2015 70.10 104.55 101.25 96.90
2016 73.04 108.94 105.50 100.97
2017 80.04 113.19 109.61 104.91
2018 88.36 117.60 113.88 109.00
2019* 102.68 123.48 119.57 114.45
2020* 123.22 145.06 140.95 135.58
2021* 141.70 166.82 162.09 155.92
2022* 172.87 203.52 197.75 190.22
2023* 207.44 244.22 237.30 228.27
Acumulado en el periodo 261.02% 185.00% 185.94% 187.39%
15.00 $18.48 15.00 $21.76
22.00 $31.17 22.00 $36.70
20.00 $34.57 20.00 $40.70
142.51 152.64 116.61 162.49
Incrementos salarios mínimos y chofer camión carga general Salarios mínimos grales. % Salarios mínimos grales. Chofer camión carga gral. % Chofer camión carga gral.
4.85 $2.66 4.84 $3.96
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Vigentes a partir del 01 enero de cada año.
4.11 $2.36 4.10 $3.51
4.20 $2.51 4.20 $3.75
3.90 $2.43 3.91 $3.63
3.91 $2.53 3.90 $3.77
4.18 $2.81 4.19 $4.20
4.19 $2.94 4.20 $4.39
9.58 $7.00 3.90 $4.25
10.39 $8.32 3.90 $4.41
Notas: 2010-2015 área geográfica A 2016-2018 área geográfica única 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* Salarios mínimos generales
11 | Agenda Económica 2023
16.21 $14.32 5.00 $5.88
20.00 $20.54 17.48 $21.58
Inflación y Canasta Básica del Autotransporte de Carga
(Variación porcentual anual y acumulada de precios de los productos que utiliza el autotransporte de carga) Año Inflación (Indice Nacional de Precios al Productor - INPP)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023*
4.23
6.91
1.84
1.63
3.34
2.78
8.51
4.65
6.42
0.84
4.14
9.30
5.05
0.94
5.56 3.03 7.84 6.49 1.00 18.61 14.69 13.82 12.27 10.63 13.08 8.43 15.29 6.74 5.30 14.36 25.04 1.14 5.73 0.15 11.40 5.94 6.51 19.58 1.78
18.12 18.81 4.91 6.05 5.50 -4.09 -1.94 -5.40 0.94 3.36 -1.46 6.93 0.61 13.90 11.34 0.38 7.92 1.38 3.80 -1.09 6.15 2.26 0.92 -6.47 7.32
18.81 19.24 6.29 5.18 4.68 3.72 4.75 5.98 1.53 3.84 17.39 4.96 1.90 5.13 1.99 3.92 3.83 0.90 6.33 0.91 2.95 3.36 3.02 6.65 4.90
0.40 4.59 0.80 2.50 14.59 -1.66 0.27 -3.69 -1.29 -1.48 5.10 7.34 0.96 1.03 -1.78 -0.36 3.05 1.76 5.58 0.74 4.54 2.13 1.20 -4.74 2.00
-6.14 -7.41 4.34 6.43 2.39 2.59 5.07 2.54 1.30 7.79 10.28 0.08 3.97 6.08 2.90 2.47 2.39 3.43 2.76 0.25 3.79 3.31 1.69 3.53 3.22
13.78 4.70 6.95 13.06 3.40 2.56 4.97 5.26 3.02 5.25 10.21 1.55 9.41 2.77 0.67 5.65 3.39 5.92 2.56 0.16 1.96 11.79 9.00 8.26 6.69
-0.61 21.75 8.26 14.18 -2.82 -1.95 -0.67 -0.86 0.78 1.96 4.00 0.09 11.26 -2.51 1.35 -1.15 2.83 6.85 0.00 -0.23 6.57 5.37 2.21 -3.52 6.35
9.13 -10.66 2.85 2.18 -4.38 -1.80 -6.31 -11.11 -0.46 -7.11 -3.59 1.32 7.05 -5.06 1.58 -1.64 4.23 -29.33 7.54 0.01 6.47 2.59 1.65 -11.55 2.90
Productos Gasolina Diésel Aceites y lubricantes Neumáticos para camión Bandas de hule Tractocamiones Camiones Motores automotrices Alternadores Bujías Muelles Amortiguadores Sistema de frenos Transmisiones Radiadores Rines Electricidad comercial Electricidad residencial Peaje de camiones Servicio telefónico local Verificación vehicular Carrocerías Piezas para carrocerías y remolques Partes para motores Almacenamiento de carga
11.08 9.70 6.48 3.84 1.24 -1.92 -1.82 2.02 11.82 7.28 0.00 6.24 0.00 -2.62 -1.31 -1.89 -0.21 3.06 1.05 -1.85 0.00 -0.30 6.82 -
11.54 10.73 3.74 6.36 3.64 12.52 9.62 3.17 3.83 3.44 9.54 2.72 1.47 9.05 5.45 0.40 17.17 6.51 2.47 -0.26 0.00 2.11 3.26 -
9.77 9.80 3.14 2.26 6.67 -6.34 -4.22 5.18 0.00 1.04 4.75 2.93 0.50 -4.93 0.00 -5.17 -0.28 -2.26 6.03 -5.57 0.00 0.00 2.32 -
11.23 11.85 0.12 0.44 1.48 0.86 1.88 1.18 5.97 0.97 0.00 4.69 0.65 0.50 0.83 0.02 2.55 3.63 1.81 0.00 3.85 0.00 -0.38 0.23 -1.43
6.29 11.46 2.07 0.86 1.91 10.65 8.30 9.12 4.17 1.90 1.68 3.50 2.88 5.30 1.32 9.24 1.68 3.09 -0.68 -0.05 3.91 3.13 3.36 10.70 5.52
1.91 2.00 3.56 2.41 6.47 9.47 13.52 14.04 7.19 7.06 5.57 2.24 6.19 6.11 10.22 13.16 -12.79 -3.68 1.96 -4.05 -3.41 7.09 3.78 16.65 2.22
Fuente: INEGI. *2023 agosto, variación anual. https://inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=1120015000300030&ST=%C3%8Dndices%20de%20precios%20de%20gen%C3%A9ricos%20para%20producci%C3%B3n%20total https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Estructura.aspx?idEstructura=112001500010&ST=Producci%C3%B3n%20total,%20seg%C3%BAn%20actividad%20econ%C3%B3mica%20de%20origen%20SCIAN%202013
12 | Agenda Económica 2023
Precio Promedio Mensual de los Combustibles en Estaciones de Servicio de Expendio al Público 1 / 2 (Pesos por litro)
Año 2013 2014 2015 2016 2017
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017 16.00 15.85 15.78 15.78 15.68 15.57 15.48 15.56 15.79 15.92 16.02 16.16
2018 16.71 17.35 17.58 17.68 17.89 18.10 18.45 18.97 19.23 19.43 19.40 19.10
2019 18.82 19.24 19.74 19.52 19.44 19.33 19.40 19.28 19.37 19.33 19.32 19.44
Regular 2020 19.52 19.40 17.89 15.10 16.25 17.65 18.60 18.60 18.54 18.39 17.72 17.91
2021 18.92 19.75 20.11 20.19 20.22 20.27 20.28 20.30 20.19 20.13 20.06 20.28
2022 20.65 20.85 21.28 21.47 21.66 21.86 21.83 21.93 21.69 21.89 21.79 21.50
2023 21.76 21.79 21.86 21.96 21.94 21.99 22.09 22.31
Regular 12.13 13.31 13.57 13.98 15.80
2017 17.82 17.72 17.64 17.60 17.53 17.40 17.30 17.39 17.64 17.74 17.85 17.98
2018 18.46 19.00 19.16 19.23 19.39 19.61 19.97 20.47 20.70 20.94 20.94 20.65
2019 20.20 20.19 20.84 20.94 20.95 20.95 20.97 20.94 20.94 20.89 20.73 20.78
Premium 12.69 14.11 14.38 14.81 17.63
Premium 2020 20.83 20.51 19.11 16.44 17.06 18.16 19.08 19.09 19.05 18.93 18.35 18.48
2021 19.44 20.42 21.59 21.88 22.02 22.13 22.21 22.29 22.30 22.36 22.28 22.45
Diésel 12.49 13.94 14.20 14.63 16.86
2022 22.74 22.95 23.25 23.42 23.69 23.85 23.88 23.99 23.97 24.14 24.13 23.90
2023 24.03 24.09 24.18 24.25 24.23 24.27 24.33 24.49
2017 17.07 17.07 16.95 16.88 16.77 16.59 16.46 16.52 16.77 16.96 17.08 17.24
2018 17.78 18.45 18.69 18.78 18.94 19.17 19.53 20.05 20.32 20.61 20.78 20.66
1/ Precios promedio de venta al público calculados a partir de los precios reportados por los permisionarios de Estaciones de Servicio en línea de conformidad con la obligación establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, en el artículo 25, fracción I, inciso a). 2/ Precios promedio de venta al público calculados a partir de los precios reportados por los permisionarios de Estaciones de Servicio en línea de conformidad con la obligación establecida en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, en el artículo 26, fracción I, inciso a). Fuente: Comisión Reguladora de Energía 2017-2023. 2013-2016 PEMEX.
13 | Agenda Económica 2023
2019 20.58 21.42 21.53 21.33 21.25 21.04 21.13 21.10 21.15 21.08 21.07 21.21
Diésel 2020 21.28 21.02 20.18 19.03 18.57 19.13 19.70 19.70 19.40 19.06 18.80 19.15
2021 19.87 20.75 21.43 21.55 21.69 21.73 21.74 21.79 21.73 21.71 21.64 21.82
2022 22.16 22.33 22.73 23.14 23.29 23.38 23.46 23.53 23.57 23.65 23.73 23.66
2023 23.74 23.63 23.72 23.70 23.69 23.77 23.82 24.06
Incremento de los Combustibles 2017-2023 (Variación porcentual con respecto al mes anterior) Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017 -0.96 -0.42 -0.04 -0.64 -0.66 -0.58 0.49 1.45 0.84 0.63 0.88
2018 3.39 3.86 1.32 0.58 1.17 1.15 1.96 2.82 1.36 1.05 -0.13 -1.55
2019 -1.51 2.24 2.61 -1.11 -0.41 -0.58 0.36 -0.59 0.43 -0.21 -0.04 0.63
Regular 2020 0.39 -0.58 -7.83 -15.56 7.63 8.61 5.37 0.00 -0.35 -0.77 -3.65 1.08
2021 5.64 4.37 1.80 0.40 0.18 0.22 0.07 0.09 -0.56 -0.30 -0.31 1.05
2022 1.85 0.98 2.03 0.93 0.87 0.90 -0.12 0.46 -1.08 0.92 -0.47 -1.32
2023 1.20 0.13 0.33 0.46 -0.09 0.23 0.42 1.00
2017 -0.56 -0.44 -0.21 -0.40 -0.73 -0.58 0.50 1.43 0.57 0.64 0.68
2018 2.68 2.94 0.82 0.40 0.84 1.13 1.80 2.52 1.13 1.16 0.02 -1.40
2019 -2.18 -0.07 3.24 0.50 0.02 0.03 0.07 -0.11 -0.00 -0.24 -0.78 0.22
Premium 2020 0.24 -1.54 -6.82 -13.94 3.75 6.45 5.04 0.05 -0.22 -0.61 -3.06 0.71
2021 5.18 5.05 5.74 1.36 0.60 0.53 0.35 0.38 0.05 0.25 -0.34 0.75
Fuente: Comisión Reguladora de Energía 2017-2023.
14 | Agenda Económica 2023
2022 1.30 0.93 1.28 0.76 1.14 0.67 0.12 0.47 -0.08 0.68 -0.04 -0.94
2023 0.55 0.22 0.40 0.30 -0.09 0.16 0.25 0.65
2017 -0.05 -0.68 -0.39 -0.70 -1.05 -0.77 0.32 1.53 1.14 0.73 0.93
2018 3.15 3.73 1.32 0.48 0.84 1.24 1.87 2.63 1.38 1.42 0.83 -0.58
2019 -0.38 4.05 0.53 -0.91 -0.41 -0.96 0.40 -0.13 0.24 -0.32 -0.07 0.68
Diésel 2020 0.31 -1.21 -4.01 -5.71 -2.41 3.01 2.98 0.04 -1.54 -1.75 -1.35 1.86
2021 3.75 4.40 3.29 0.57 0.63 0.22 0.01 0.24 -0.28 -0.08 -0.30 0.82
2022 1.57 0.75 1.78 1.80 0.68 0.39 0.33 0.29 0.17 0.33 0.37 -0.30
2023 0.33 -0.46 0.36 -0.08 -0.03 0.31 0.24 0.99
INDICADORES
ECONÓMICOS INTERNACIONALES
Número de Cruces Transfronterizos del Autotransporte de Carga Frontera Norte y Sur por Aduana Mexicana
Aduana
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Agua Prieta, Son.
49,055
49,728
50,205
49,852
48,181
56,941
48,848
46,636
40,774
45,387
48,424
Cd. Acuña, Coah.
110,804
117,226
120,487
125,771
131,153
142,461
135,444
135,390
115,937
123,987
133,404
Cd. Camargo, Tamps.
58,931
57,126
67,817
66,572
77,012
76,168
69,531
75,974
74,881
87,258
98,739
Cd. Juárez, Chih.
1,124,357
1,097,357
1,149,939
1,175,941
1,188,484
1,273,156
1,379,377
1,403,310
411,484
245,309
221,435
Cd. Miguel Alemán, Tamps.
11,661
11,800
11,845
12,532
12,505
9,197
9,002
16,157
36,143
54,280
69,359
Cd. Reynosa, Tamps.
826,997
865,658
913,535
947,695
981,317
1,113,077
1,117,317
1,121,356
1,108,177
1,150,906
1,153,273
Matamoros, Tamps.
338,350
332,141
340,902
333,183
352,225
392,556
406,121
440,818
396,882
485,715
477,509
Mexicali, B.C.
487,535
482,324
504,114
530,221
549,196
593,288
581,482
647,273
601,431
660,202
698,929
Naco, Son.
5,350
5,829
7,097
6,029
4,912
5,423
4,430
5,166
4,138
4,645
3,782
Nogales, Son.
553,263
560,732
569,084
576,642
606,752
687,714
622,075
643,148
610,985
654,551
651,667
Nuevo Laredo, Tamps.
3,117,064
3,216,916
3,429,324
3,536,574
3,643,251
3,753,140
3,997,225
4,076,351
3,949,057
4,488,119
4,880,542
Ojinaga, Chih.
17,244
13,371
15,056
12,454
11,059
12,883
14,457
18,616
14,638
17,181
18,279
Piedras Negras, Coah.
193,804
195,656
224,062
227,978
256,718
324,333
318,499
329,564
279,412
323,944
346,089
Puerto Palomas, Chih.
20,508
22,723
26,496
27,076
28,163
27,363
30,186
32,714
37,965
41,904
38,685
San Luis Río Colorado, Son.
56,754
53,194
49,144
53,509
50,080
58,966
48,096
65,227
67,113
81,150
83,647
Sonoyta, Son.
22
53
68
106
154
406
580
618
936
1332
1668
Tecate, B.C.
67,916
75,211
79,453
83,826
93,534
102,893
97,949
104,080
106,047
111,846
109,980
Tijuana, B.C.
1,323,102
1,326,148
1,419,365
1,471,093
1,574,847
1,607,200
1,701,543
1,707,992
1,639,814
1,650,952
1,892,129
Total Frontera Norte
8,362,717
8,483,193
8,977,993
9,237,054
9,609,543
10,237,165
10,582,162
10,870,390
9,495,814
10,228,668
10,927,540
Cd. Hidalgo
167,088
168,931
170,515
175,217
190,463
174,842
179,288
181,115
174,952
214,959
227,539
Subte. López
8,779
9,608
8,559
9,150
9,796
10,347
10,387
12,823
9,926
12,717
12,045
Total Frontera Sur
175,867
178,539
179,074
184,367
200,259
185,189
189,675
193,938
184,878
227,676
239,584
Datos de la frontera norte, fuente: Bureau of Transportation Statistics, incluye camiones y camiones con contenedor https://www.bts.gov/browse-statistical-products-and-data/border-crossing-data/border-crossingentry-data Datos de la frontera sur, fuente: ANAM https://ventanillaunica.gob.mx/vucem/cifras.html
16 | Agenda Económica 2023
o
Importación de Mercancías según Modo de Transporte
Exportación de Mercancías según Modo de Transporte
(Millones de dólares)
Periodo
Total
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022* 2023*
301,482 350,843 370,752 381,210 399,977 395,232 387,065 420,369 464,276 455,295 383,194 505,703 604,615 293,715 298,312
Aéreo 24,821 28,261 29,079 31,325 34,131 35,507 34,838 38,093 43,134 42,425 36,110 46,296 53,548 26,604 26,599
Modo de Transporte Carretero Ferroviario Marítimo 161,536 24,639 78,034 178,366 30,635 101,893 190,456 32,936 107,262 195,773 33,172 109,377 205,972 34,462 115,895 202,382 31,866 119,648 196,611 31,489 117,805 203,866 32,409 137,524 219,042 35,096 156,810 220,980 32,652 151,523 195,212 26,757 119,300 235,687 37,243 172,650 267,575 41,922 223,979 129,263 21,402 108,231 Importación de Mercancías 135,654 20,783 110,657 según Modo de Transporte
(Millones de dólares)
Otros 12,453 11,687 11,018 11,563 9,517 5,829 6,321 8,476 10,192 7,715 5,815 13,828 17,591 8,216 4,620
Periodo
Total
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022* 2023*
298,473 349,433 370,770 380,015 396,912 380,550 373,947 409,401 450,572 461,116 417,841 494,765 577,735 280,926 291,968
(Millones de dólares)
Fuente: INEGI. *2022-*2023 acumulado enero-junio.
Aéreo 12,897 13,533 15,002 15,008 16,321 17,424 17,570 20,363 20,539 20,056 20,331 22,235 23,120 11,538 11,674
Modo de Transporte Carretero Ferroviario Marítimo Otros 173,493 30,103 72,798 9,183 193,038 36,470 98,110 8,283 208,605 41,082 97,707 8,374 213,077 49,542 93,902 8,486 233,050 53,156 88,394 5,990 243,133 52,883 66,038 1,072 242,227 49,715 63,389 1,045 254,719 53,525 79,814 980 275,712 60,162 92,819 1,337 288,041 60,563 90,907 1,549 267,050 51,450 77,295 1,714 313,359 57,745 99,685 1,741 368,297 68,422 115,627 2,268 176,687 33,820 57,724 1,156 189,225 36,011 53,829 1,229 Importación de Mercancías según Modo de Transporte (Millones de dólares)
Otros
Marítimo
Marítimo
3%
34%
Ferroviario
12%
20%
0%
Aéreo
Aéreo
4%
9%
Importación de Mercancías según Modo de Transporte (Millones de dólares)
Ferroviario
7%
Otros
3%
Carretero
Carretero
64%
44%
Aéreo
9%
17 | Agenda Económica 2023
Ferroviario
Otros
Intercambio Comercial México - EUA
Mercancías Transportadas Vía Terrestre (Millones de dólares) 2014 2015 2016 2017 Importaciones país de origen EUA 124,347 163,436 159,542 165,272 30,492 28,692 28,581 28,056
2018
2019
2020
2021
2022
177,176 29,952
173,701 28,998
149,550 23,519
181,294 32,709
207,858 33,282
Total
154,839
207,128
202,699
173,069
214,003
241,140
Carretero Ferroviario
220,030 49,053
246,779 48,421
255,498 53,272
236,131 46,204
279,556 51,509
328,093 58,109
Total
269,083
295,200
308,770
282,335
331,065
386,202
Carretero Ferroviario
344,377 79,545
423,955 78,373
429,199 82,270
385,681 69,723
460,850 84,218
535,951 91,391
Total
423,922
502,328
511,469
455,404
545,068
627,342
Carretero Ferroviario Total
81.2% 18.8% 100%
84.4% 15.6% 100%
83.9% 16.1% 100%
84.7% 15.3% 100%
84.5% 15.5% 100%
85.4% 14.6% 100%
Tipo transporte Carretero Ferroviario
192,128 188,123 193,328 Exportaciones país de destino EUA 213,116 213,211 219,462 46,021 48,599 51,888 259,137 261,810 271,350 Flujo comercial México-EUA 376,552 372,753 384,734 74,713 77,180 79,944 451,265 449,933 464,678 Participación porcentual del total 83.4% 82.8% 82.8% 16.6% 17.2% 17.2% 100% 100% 100%
Fuente: Boletín Directivo Mensual, Dirección General del Autotransporte Federal https://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/Boletines/Bolet%C3%ADn_agosto2023.pdf
14.6%
85.4%
18 | Agenda Económica 2023
Comercio Total de México por País/Región Millones de dólares
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022*
TOTAL
741,521
761,225
796,898
775,784
761,018
829,827
915,016
915,999
800,864
1,000,468
780,293
Norteamérica
493,779
507,001
534,408
516,160
502,150
542,571
598,962
600,683
526,487
645,646
505,901
Alianza del Pacífico
12,191
11,526
12,051
10,264
9,205
10,204
11,188
10,364
7,974
11,307
8,449
Centroamérica
9,210
9,555
9,033
7,029
6,832
6,772
7,181
7,255
7,377
10,044
7,960
Unión Europea
62,990
62,707
64,715
61,972
61,571
72,044
78,359
75,460
62,641
71,855
53,479
Asociación Europea de Libre Comercio
2,595
3,089
3,735
3,715
2,790
2,738
2,892
2,754
2,778
3,726
2,680
Japón
20,266
19,320
20,153
20,386
21,530
22,224
22,060
22,064
17,569
21,267
15,273
Panamá
1,219
1,064
1,009
1,163
949
1,026
1,267
1,291
1,198
1,399
1,006
China
62,657
67,790
72,221
74,861
74,933
80,863
90,939
90,189
81,579
110,270
86,567
Israel
852
728
776
842
905
942
956
951
851
1,051
785
Resto del mundo
75,763
78,445
78,796
79,392
80,151
90,443
101,212
104,988
92,411
123,903
98,194
Fuente: Secretaría de Economía. *2022 enero-agosto
*
19 | Agenda Económica 2023
Comercio Total de México en el TLCAN - TMEC (Millones de dólares)
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos 472,952 486,701 513,649 495,668 482,087 521,423 574,110 576,522 506,994 621,337 779,308
Canadá 20,827 20,300 20,759 20,493 20,064 21,148 24,852 24,161 19,493 24,309 38,057
Total TLCAN-TMEC 493,779 507,001 534,408 516,160 502,150 542,571 598,962 600,683 526,487 645,646 817,365
Fuente: Secretaría de Economía.
20 | Agenda Económica 2023
Todo el mundo 741,521 761,225 796,898 775,784 761,019 829,827 915,015 915,999 800,864 1,000,468 1,182,350
Var. % 2.7% 4.7% -2.6% -1.9% 9.0% 10.3% 0.1% -12.6% 24.9% 18.2%
Balanza Comercial de México con el Mundo (Millones de dólares)
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones 298,473 349,433 370,770 380,015 396,914 380,550 373,948 409,433 450,713 460,704 417,670 494,765 577,735
Importaciones 301,482 350,843 370,752 381,210 399,984 395,234 387,070 420,395 464,302 455,295 383,194 505,703 604,615
Fuente: Secretaría de Economía.
21 | Agenda Económica 2023
Comercio Total 599,955 700,276 741,521 761,225 796,898 775,784 761,019 829,827 915,015 915,999 800,864 1,000,468 1,182,350
Saldo -3,009 -1,409 18 -1,195 -3,071 -14,684 -13,122 -10,962 -13,589 5,409 34,476 -10,939 -26,880
Variación % 29.3% 16.7% 5.9% 2.7% 4.7% -2.7% -1.9% 9.0% 10.3% 0.1% -12.6% 24.9% 18.2%
Tipo de Cambio en Países Seleccionados (Pesos por la moneda correspondiente)
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Estados Unidos Dólar Americano 12.36 13.99 13.01 13.08 14.72 17.21 20.66 19.74 19.66 18.86 19.90 20.46 19.47
Canadá Dólar Canadiense 12.43 13.68 13.02 12.31 12.73 12.42 15.37 15.69 14.40 14.54 15.62 16.11 14.39
Reino Unido Libra Esterlina 19.33 21.42 21.07 21.67 22.98 25.44 25.48 26.60 25.04 24.98 27.20 27.72 23.58
Fuente: BANXICO. Fin de periodo.
22 | Agenda Económica 2023
Japón Yen 0.15 0.18 0.15 0.12 0.12 0.14 0.18 0.17 0.17 0.17 0.19 0.18 0.14
Unión Europea Euro 16.56 17.09 17.14 18.03 17.84 18.75 21.75 23.61 22.46 21.17 24.36 23.28 20.78
Inflación en Países Seleccionados 2022 (Variación Porcentual Anual)
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
México 4.4 3.8 3.6 4.0 4.1 2.1 3.4 6.8 4.8 2.8 3.1 7.3 7.8
EUA 1.5 3.0 1.7 1.5 0.7 0.7 2.0 2.2 2.1 1.8 2.1 4.7 8.0
Canadá 2.3 2.3 0.9 1.2 1.4 1.6 1.5 1.9 1.6 1.9 1.6 3.4 6.8
Alemania 1.3 2.0 2.0 1.4 0.2 0.3 1.7 1.7 1.5 1.4 1.7 3.1 6.9
Japón -0.3 -0.2 -0.3 1.7 2.4 0.1 0.3 1.1 0.5 0.5 0.5 -0.2 2.5
Fuente: Banco Mundial.
23 | Agenda Económica 2023
Reino Unido 3.1 3.5 2.5 1.9 0.7 0.5 1.8 2.7 2.6 1.7 2.7 2.5 7.9
Francia 1.8 2.5 1.3 0.8 0.0 0.2 0.7 1.1 1.0 1.1 1.2 1.6 5.2
Brasil 5.9 6.5 5.8 5.9 6.4 10.7 6.3 3.0 3.4 3.7 3.4 8.3 9.3
Tasa de Desocupación en Países Seleccionados 2022 (Variación Porcentual Anual)
Año
México
EUA
Canadá
Reino Unido
Francia
Alemania
Japón
2010
5.5
9.3
7.6
7.9
9.1
6.5
4.9
2011
5.0
8.5
7.4
8.3
9.5
5.5
4.5
2012
4.9
7.9
7.2
7.8
10.2
5.3
4.3
2013
4.7
6.7
7.2
7.1
10.2
5.1
3.7
2014
4.1
5.6
6.7
5.6
10.4
4.9
3.4
2015
4.3
5.0
7.1
5.0
10.2
4.4
3.3
2016
3.7
4.7
6.9
4.6
9.9
3.9
3.1
2017
3.4
4.1
5.8
4.2
9.1
3.5
2.7
2018
3.3
3.9
5.9
4.0
9.2
3.4
2.4
2019
3.4
3.7
5.6
3.9
8.4
3.0
2.3
2020
4.7
8.3
9.5
4.3
8.6
4.3
3.0
2021 2022
4.4
5.5
7.5
4.5
8.1
3.5
2.8
3.3
3.6
5.2
3.6
7.4
3.0
2.6
Fuente: Banco Mundial.
24 | Agenda Económica 2023
Precio del Diésel en Países Seleccionados en Estaciones de Servicio (Dólares EUA, por litro)
Países
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2023*
Alemania
1.68
1.88
1.58
1.20
1.44
1.51
1.95
1.92
Arabia Saudita
0.07
0.07
0.07
0.12
0.13
0.14
0.16
0.20
Argentina
1.05
1.33
1.33
1.00
0.92
0.78
0.92
0.98
Brasil
1.14
1.02
1.02
0.95
0.90
0.71
1.39
1.22
Canadá
1.08
1.23
1.16
0.73
0.98
0.93
1.52
1.41
China
1.04
1.28
1.09
0.81
0.99
0.90
1.25
1.07
Colombia
0.95
1.18
1.04
0.64
0.75
0.57
0.55
0.60
Corea del Sur
1.35
1.63
1.37
1.05
1.23
1.11
1.63
1.23
Costa Rica
0.97
1.36
1.21
0.79
1.55
0.81
1.30
1.18
Egipto
0.19
0.18
0.25
0.15
0.31
0.43
0.38
0.27
Emiratos Árabes Unidos
0.71
0.64
0.64
0.52
0.72
0.55
1.29
0.56
España
1.47
1.75
1.55
1.13
1.41
1.34
1.91
1.76
Estados Unidos
0.84
1.05
0.97
0.65
0.81
0.70
1.39
1.20
Francia
1.72
1.78
1.63
1.20
1.69
1.34
1.95
2.02
India
0.82
0.86
0.91
0.81
1.03
1.09
1.17
1.13
Japón
1.37
1.61
1.10
0.88
1.11
1.06
1.05
1.12
Kuwait
0.21
0.20
0.19
0.31
0.38
0.38
0.37
0.37
México
0.72
0.85
1.02
0.72
1.04
1.01
1.14
1.39
Reino Unido
1.98
2.27
1.99
1.49
1.72
1.23
2.35
1.95
Rusia
0.72
1.00
0.75
0.55
0.69
0.64
0.88
0.66
Sudáfrica
1.14
1.42
1.17
0.90
1.19
1.06
1.61
1.33
Fuente: TheGlobalEconomy.com 2010-2018. GlobalPetroPrices.com 2018-2022. *2023 agosto.
25 | Agenda Económica 2023
Producción de Vehículos Automotores en Países Seleccionados (Miles de unidades)
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
México 2,342 2,681 3,002 3,055 3,368 3,565 3,616 4,095 4,101 3,987 3,176 3,145 3,509
Canadá 2,068 2,135 2,463 2,380 2,394 2,283 2,371 2,194 2,021 1,917 1,376 1,115 1,228
Estados Unidos 7,763 8,662 10,333 11,066 11,661 12,106 12,180 11,190 11,315 10,880 8,822 9,167 10,060
Brasil 3,382 3,418 3,404 3,714 3,152 2,428 2,177 2,737 2,881 2,945 2,014 2,248 2,369
Reino Unido 1,393 1,464 1,577 1,598 1,599 1,682 1,817 1,749 1,604 1,381 987 932 876
Alemania 5,906 6,147 5,649 5,718 5,908 6,033 5,747 5,646 5,120 4,661 3,742 3,308 3,677
Francia 2,229 2,243 1,968 1,740 1,821 1,972 2,090 2,226 2,270 2,202 1,316 1,351 1,383
Fuente: OICA
26 | Agenda Económica 2023
China 18,265 18,419 19,272 22,117 23,732 24,567 28,119 29,015 27,809 25,721 25,225 26,082 27,020
Japón 9,629 8,399 9,943 9,630 9,775 9,278 9,205 9,691 9,729 9,684 8,067 7,846 7,835
Rusia 1,403 1,990 2,232 2,184 1,887 1,378 1,304 1,552 1,768 1,720 1,435 1,566 608
India 3,557 3,927 4,175 3,898 3,845 4,161 4,519 4,792 5,175 5,416 3,394 4,399 5,456
Corea del Sur 4,272 4,657 4,562 4,521 4,525 4,556 4,229 4,115 4,029 3,951 3,506 3,462 3,757
INDICADORES
DEL SECTOR AUTOTRANSPORTE DE CARGA
INDICADORES DEL AUTOTRANSPORTE DE CARGA
E
l autotransporte de carga, aportó el 3.7% al PIB Nacional en el año 2022, el sector se posiciona como estratégico para las actividades económicas y el impacto que tiene en la productividad y competitividad nacional, permite que millones de personas accedan diariamente a productos de toda índole. En este sentido, con datos al año 2022, el autotransporte de carga movilizó 548.2 millones de toneladas de productos y mercancías, lo que equivale al 81.0% de la carga terrestre y 56.8% de la carga doméstica total. La flota vehicular alcanzó un total de 1,253,020 conformada por 50.5% de unidades motrices y 49.5% unidades de arrastre. Con una antigüedad de 21.2 años en promedio está conformada la flota vehicular por 632,252 unidades motrices, mientras que las unidades de arrastre que suman 620,240, la edad promedio asciende a 20.2 años, datos que reflejan la necesidad de la modernización del parque vehicular. En su estructura empresarial, el autotransporte de carga está representado por 198,272 permisionarios registrados ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. El 81.1% de ellos están en el rango del micro transportista, el 16.2% de los permisionarios registrados son pequeños transportistas. En tanto que el 2.1% son de tamaño mediano y solo 0.6% de los empresarios dedicados al autotransporte de carga son considerados grandes transportistas. En conclusión, el 97.3% de las unidades productivas en el autotransporte de carga son micro y pequeños transportistas, considerando el parque vehicular, participan con el 53.1% del mercado.
Micro Transportista 1 a 5 vehículos
Número de permisionarios: 160,773 (81.1%) Número de unidades: 295,253 (23.6%)
Pequeño Transportista 6 a 30 vehículos
Número de permisionarios: 32,040 (16.2%) Número de unidades: 369,844 (29.5%)
Mediano Transportista 31 a 100 vehículos
Número de permisionarios: 4,173 (2.1%) Número de unidades: 211,103 (16.8%)
Gran Transportista Más de 100 vehículos
Número de permisionarios: 1,286 (0.6%) Número de unidades: 376,820 (30.1%)
TOTAL 198,272 permisionarios 1,253,020 unidades motrices y de arrastre
Del total de permisionarios, en su mayoría son personas físicas que participan con el 85.3% mientras que las personas morales abarcan el 14.7% restante. Dada la importancia del comercio en la región de América del Norte, particularmente el intercambio entre México y Estados Unidos, las mercancías transportadas vía terrestre, el autotransporte de carga representó el 83.3% del total del comercio.
28 | Agenda Económica 2023
Movimiento de la Carga Nacional por Modo de Transporte 2022 (Millones de toneladas)
Modalidad
Toneladas
Porcentaje
Autotransporte
548.2
56.8%
Ferroviario
128.4
13.3%
Marítimo
287.5
29.8%
Aéreo
0.8
0.1%
965
100.0
Total Nacional
29 | Agenda Económica 2023
Estructura Empresarial del Autotransporte de Carga Empresas y unidades
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Micro 1 a 5 (HC) Unidades Empresas Vehiculares 94,020 176,476 103,787 191,387 110,385 203,219 104,429 194,369 106,762 199,475 109,890 206,416 114,308 215,163 117,598 221,284 123,073 231,956 147,966 269,411 150,512 274,937 155,476 285,054 160,773 295,253
Pequeña 6 a 30 Unidades Empresas Vehiculares 17,810 200,861 18,427 207,068 19,544 220,676 19,862 225,518 20,574 234,538 21,389 245,066 22,793 260,455 23,721 272,665 25,189 290,265 28,318 325,938 29,328 339,106 30,843 355,839 32,040 369,844
Mediana 31 a 100 Unidades Empresas Vehiculares 2,104 107,826 2,202 112,318 2,373 121,583 2,380 122,750 2,493 127,234 2,610 132,571 2,826 142,953 2,976 151,592 3,183 161,520 3,601 181,405 3,753 190,602 4,009 203,712 4,173 211,103
Grande + de 100 Unidades Empresas Vehiculares 607 150,305 603 147,987 693 170,205 720 186,409 776 202,233 837 222,352 903 246,264 970 271,840 1,042 299,115 1,146 322,617 1,181 339,295 1,222 356,448 1,286 376,820
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT. HC. Hombre camión.
30 | Agenda Económica 2023
Total Empresas
Var. % Anual
Total Unidades
Var. % Anual
114,541 125,019 132,995 127,391 130,605 134,726 140,830 145,265 152,487 181,031 184,774 191,550 198,272
3.7 9.1 6.4 -4.2 2.5 3.2 4.5 3.1 5.0 18.7 2.1 3.7 3.5
635,468 658,760 715,683 729,046 763,480 806,405 864,835 917,381 982,856 1,099,371 1,143,940 1,201,053 1,253,020
4.1 3.7 8.6 1.9 4.7 5.6 7.2 6.1 7.1 11.9 4.1 5.0 4.3
Flota Vehicular
Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Clase de Vehículo (Unidades)
Año Total Unidades motrices Camión de dos ejes Camión de tres ejes Tractocamión de dos ejes Tractocamión de tres ejes Otros Unidades de arrastre Semirremolque de un eje Semirremolque de dos ejes Semirremolque de tres ejes Semirremolque de cuatro ejes Semirremolque de cinco ejes Semirremolque de seis ejes Remolque de dos ejes Remolque de tres ejes Remolque de cuatro ejes Remolque de cinco ejes Remolque de seis ejes Grúas industriales
Clase C2 C3 T2 T3 Clase S1 S2 S3 S4 S5 S6 R2 R3 R4 R5 R6 GI
2010 635,468 342,064 67,012 61,858 1,963 210,786 445 293,053 2,143 223,350 64,113 226 21 49 2,418 632 91 2 8 351
2011 658,760 351,705 70,469 60,333 2,021 218,332 550 306,700 2,327 236,198 64,541 235 26 52 2,586 635 89 2 9 355
2012 715,683 380,342 76,667 64,784 2,246 235,993 652 334,858 2,572 258,348 70,058 261 26 57 2,753 671 93 2 17 483
2013 729,046 381,250 75,293 64,582 2,276 238,390 709 347,112 2,685 268,948 71,565 298 33 66 2,750 635 104 8 20 684
2014 763,480 395,552 78,111 65,173 2,427 249,029 812 367,051 2,789 285,861 74,455 342 37 72 2,720 648 95 11 21 877
2015 806,405 414,790 82,036 67,048 2,576 262,222 908 390,563 3,015 306,067 77,493 394 49 75 2,694 645 93 12 26 1,052
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT.
31 | Agenda Económica 2023
2016 864,835 443,058 87,197 70,256 2,840 281,509 986 420,553 3,368 331,195 81,782 495 56 83 2,747 650 112 15 50 1,224
2017 917,381 463,016 84,226 73,909 2,968 301,088 825 453,916 3,643 358,813 87,04 585 60 96 2,832 656 120 15 56 449
2018 982,856 496,057 90,038 78,844 3,149 322,979 1,047 486,335 3,815 386,568 91,393 637 67 115 2,881 664 120 15 60 464
2019 1,099,371 561,061 115,058 89,294 3,524 351,959 1,226 537,813 4,498 428,206 100,495 679 84 131 2,815 689 136 18 62 497
2020 1,143,940 580,035 117,589 91,078 3,632 366,461 1,275 563,400 4,763 450,178 103,770 705 88 134 2,845 700 137 18 62 505
2021 1,201,053 606,090 121,897 93,754 3,747 385,250 1,442 594,443 4,788 475,631 109,208 739 91 145 2,907 725 136 17 56 520
2022 1,253,020 632,252 126,917 97,041 3,913 402,792 1,589 620,240 4,859 496,870 113,636 781 98 151 2,906 726 135 18 60 528
Flota Vehicular
Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Clase de Servicio (Unidades)
Año Total Carga general Carga especializada Materiales peligrosos Automóviles sin rodar Fondos y valores Grúas para arrastre Grúas, arrastre y salvamento Vehículos voluminosos
2010 635,468 548,579 86,889 70,669 3,577 2,047 4,710 4,035 1,851
2011 658,760 568,740 90,020 73,170 3,651 2,099 4,899 4,044 2,157
2012 715,683 616,079 99,604 80,689 4,137 2,553 8,852 705 2,668
2013 729,046 623,439 105,607 83,099 4,292 2,986 5,168 4,348 5,714
2014 763,480 650,798 112,682 87,685 4,507 3,229 5,341 4,467 7,453
2015 806,405 685,109 121,296 93,141 5,213 3,360 5,491 4,667 9,424
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT.
32 | Agenda Económica 2023
2016 864,835 733,345 131,490 99,226 6,203 3,544 5,763 5,002 11,752
2017 917,381 786,876 130,505 105,842 7,105 3,930 ND ND 13,628
2018 982,856 841,403 141,453 114,424 7,399 4,295 ND ND 15,335
2019 1,099,371 954,402 144,969 116,327 7,480 4,615 ND ND 16,547
2020 1,143,940 990,458 153,482 124,164 7,424 4,761 ND ND 17,133
2021 1,201,053 1,037,279 163,774 132,942 7,554 5,094 ND ND 18,184
2022 1,253,020 1,080,196 172,824 140,324 7,636 5,364 ND ND 19,500
Flota Vehicular
Unidades Motrices de Carga por Modelo y Configuración Vehicular Clase de Vehículo
Año Modelo del Vehículo 1960 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
C-2 68,353 4,605 4,792 6,481 3,415 2,378 3,564 3,707 2,998 2,489 3,308 3,186 3,643 3,503 3,243 1,862 1,616 2,720 1,054 126,917
C-3 65,499 1,693 2,824 2,867 2,422 1194 1,462 1,494 1,573 1,464 1,260 1,773 2,108 2,459 2,122 1,363 1,031 1,400 1,033 97,041
T-2 2,078 149 226 145 159 92 102 103 93 95 66 96 91 87 86 57 44 77 67 3,913
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT.
33 | Agenda Económica 2023
T-3 164,100 13,111 17,559 18,431 17,048 7,281 11,443 15,749 15,071 13,508 10,851 11,958 14,739 14,609 13,608 14,029 8,460 10,451 10,786 402,792
Otros 409 56 51 99 115 66 61 52 46 56 77 72 57 93 77 64 58 70 10 1,589
Total 300,439 19,614 25,452 28,023 23,159 11,011 16,632 21,105 19,781 17,612 15,562 17,085 20,638 20,751 19,136 17,375 11,209 14,718 12,950 632,252
Flota Vehicular
Unidades de Arrastre de Carga por Modelo y Configuración Vehicular Año Modelo Unidad Arrastre 1960 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Total
S-1 3,131 83 82 122 85 42 105 135 121 79 85 155 132 76 54 212 123 20 17 4,859
S-2 260,384 17,106 17,936 15,086 10,809 8,274 7,719 10,263 11,403 10,724 10,895 13,932 14,686 16,296 16,354 16,268 13,949 15,706 9,080 496,870
S-3 56,497 2,756 3,071 3,214 2,879 2,689 2,392 3,032 3,719 3,529 3,220 3,255 3,809 3,381 3,304 3,097 4,182 4,157 1,453 113,636
S-4 302 10 10 19 26 13 15 22 28 45 36 68 80 22 25 15 13 26 6 781
Clase de Unidad de Arrastre S-5 S-6 R-2 40 70 2,086 1 0 93 2 7 69 6 2 131 2 0 44 6 2 23 1 3 38 3 8 28 3 6 98 5 3 25 8 15 20 5 12 27 2 2 24 2 11 28 4 5 79 3 3 49 2 0 15 1 1 20 2 1 9 98 151 2,906
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT.
34 | Agenda Económica 2023
R-3 473 16 27 19 29 20 17 10 8 5 25 8 7 6 6 6 31 11 2 726
R-4 97 2 2 0 2 3 3 7 0 1 11 4 1 0 0 1 0 1 0 135
R-5 13 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
R-6 23 0 1 1 6 1 6 3 3 1 4 2 3 0 0 0 6 0 0 60
Total 323,116 20,067 21,207 18,601 13,884 11,074 10,299 13,511 15,389 14,417 14,320 17,468 18,746 19,822 19,831 19,654 18,321 19,943 10,570 620,240
Flota Vehicular
Flota Vehicular de Empresas del Autotransporte Federal (Unidades)
Año Vehículos del Autotransporte de Carga Unidades motrices Unidades de arrastre Grúas industriales
2010 635,468 342,064 293,053 351
Empresas del Autotransporte de Carga Personas morales Personas fisicas
130,856 16,892 113,964
2011 658,760 351,705 306,700 355
2012 2013 2014 2015 715,683 729,046 763,480 806,405 380,342 381,250 395,552 414,790 334,858 347,112 367,051 390,563 483 684 877 1,052 Empresas en servicio de Autotransporte de Carga 144,294 152,776 147,802 151,883 156,714 19,887 20,014 18,937 19,903 21,337 124,407 132,762 128,865 131,980 135,377
2016 864,835 443,058 420,553 1,224
2017 917,381 463,016 453,916 449
2018 982,856 496,057 486,335 464
2019 1,099,371 561,061 537,813 497
2020 1,143,940 580,035 563,400 505
2021 1,201,053 606,090 594,443 520
2022 1,253,020 632,252 620,240 528
164,011 22,704 141,307
169,312 25,720 143,592
178,196 27,374 150,822
197,219 28,121 169,098
201,976 29,003 172,973
210,392 30,591 179,801
218,532 32,141 186,391
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT. Nota: La diferencia del total de permisionarios respecto al cuadro de la Estructura Empresarial, se debe a que estos pueden tener oficinas en más de un Estado, es por ello que es mayor en su número.
35 | Agenda Económica 2023
Flota Vehicular
Antigüedad de la Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Rango de Edad - 2022 Antigüedad 0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años 41 a 45 años 46 a 50 años Más de 50 años
C-2 10,495 16,129 16,062 22,683 15,371 9,492 12,415 3,907 9,506 5,618 5,239
C-3 6,949 9,064 8,145 10,435 8,867 5,680 9,554 5,185 14,987 9,473 8,702
Unidades Motrices T-2 331 435 549 772 455 317 272 163 240 137 242
Parque Vehicular Antigüedad
126,917 22.8
97,041 28.9
3,913 22.2
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT. Antigüedad calculada con unidades motrices 1960-2023.
36 | Agenda Económica 2023
T-3 57,334 65,665 66,592 68,748 36,422 24,044 27,273 19,103 20,414 9,844 7,353
Otros 279 355 340 286 98 47 73 57 25 15 14
Total 75,388 91,648 91,688 102,924 61,213 39,580 49,587 28,415 45,172 25,087 21,550
402,792 18.9
1,589 14.9
632,252 21.2
Flota Vehicular
Antigüedad de la Flota Vehicular del Autotransporte de Carga por Rango de Edad - 2022 Antigüedad 0 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años 41 a 45 años 46 a 50 años Más de 50 años
S-1 426 527 488 472 920 818 503 318 149 82 156
S-2 71,357 66,533 48,468 81,113 78,886 58,278 30,146 25,192 17,593 10,436 8,868
S-3 16,193 17,194 14,711 13,042 12,670 8,889 12,205 5,646 8,879 2563 1644
S-4 85 251 104 75 60 45 43 27 51 24 16
S-5 12 22 15 18 8 11 2 1 8 0 1
Parque Vehicular Antigüedad
4,859 22.5
496,870 20.0
113,636 20.7
781 18.2
98 17.9
Unidades de Arrastre S-6 10 43 19 12 15 14 9 13 12 3 1 151 20.3
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT. Antigüedad calculada con unidades de arrastre 1960-2023.
37 | Agenda Económica 2023
Total
R-2 172 124 231 455 572 550 244 206 151 95 106
R-3 56 51 84 91 145 62 94 42 64 24 13
R-4 2 17 15 7 42 9 10 8 19 5 1
R-5 0 1 3 4 5 3 0 0 2 0 0
R-6 6 10 19 4 13 4 0 1 2 1 0
88,319 84,773 64,157 95,293 93,336 68,683 43,256 31,454 26,930 13,233 10,806
2,906 25.2
726 24.4
135 25.4
18 23.0
60 16.8
620,240 20.2
Flota Vehicular
Empresas del Autotransporte de Carga por Tipo de Servicio Empresas Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Carga General 13,210 15,370 15,298 14,416 15,084 16,109 17,082 20,319 21,582 22,849 23,471 24,655 25,846
Persona Moral Carga Especializada 3,682 4,517 4,716 4,521 4,819 5,228 5,622 5,401 5,792 5,272 5,532 5,936 6,295
Subtotal 16,892 19,887 20,014 18,937 19,903 21,337 22,704 25,720 27,374 28,121 29,003 30,591 32,141
Carga General 107,175 116,758 124,414 120,484 123,050 126,078 131,391 135,544 142,238 161,587 165,160 171,436 177,581
Persona Física Carga Especializada 6,789 7,649 8,348 8,381 8,930 9,299 9,916 8,048 8,584 7,511 7,813 8,365 8,810
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT. Nota: La diferencia del total de permisionarios respecto al cuadro de la Estructura Empresarial, se debe a que estos pueden tener oficinas en más de un Estado, es por ello que es mayor en su número.
38 | Agenda Económica 2023
Subtotal
Total
113,964 124,407 132,762 128,865 131,980 135,377 141,307 143,592 150,822 169,098 172,973 179,801 186,391
130,856 144,294 152,776 147,802 151,883 156,714 164,011 169,312 178,196 197,219 201,976 210,392 218,532
Flota Vehicular
Venta al Público de Vehículos del Autotransporte de Carga - Mercado Nacional (Unidades)
Año/Segmento
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022*
2023*
Camiones
15,613
14,825
16,703
16,098
13,737
14,696
16,627
15,828
15,221
15,414
11,961
14,213
18,880
12,118
13,065
Tractocamiones Quinta Rueda
6,984
10,821
14,787
15,047
12,790
14,545
17,843
16,980
16,878
18,476
11,314
12,465
15,977
10,065
15,061
Total Carga
22,597
25,646
31,490
31,145
26,527
29,241
34,470
32,808
32,099
33,890
23,275
26,678
34,857
22,183
28,126
Fuente: ANPACT. *2022-*2023 acumulados enero-agosto.
39 | Agenda Económica 2023
Flota Vehicular
Incidencia Delictiva del Fuero Común - Robo a Transportista (Número de robos)
Robo Nacional Var. % Con Violencia Var. % Sin Violencia Var. %
2010 4,959 3,823 1,136 -
2011 5,114 3.13 3,822 -0.03 1,292 13.73
2012 5,078 -0.70 3,669 -4.00 1,409 9.06
2013 5,155 1.52 4,244 15.67 911 -35.34
2014 4,708 -8.67 3,894 -8.25 814 -10.65
2015 5,735 21.81 4,888 25.53 847 4.05
2016 7,495 30.69 6,214 27.13 1,281 51.24
2017 10,230 36.49 8,894 43.13 1,336 4.29
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *2022-*2023 acumulados enero-agosto.
40 | Agenda Económica 2023
2018 12,206 19.32 10,371 16.61 1,835 37.35
2019 11,662 -4.46 9,929 -4.26 1,733 -5.56
2020 9,527 -18.31 8,145 -17.97 1,382 -20.25
2021 8,762 -8.03 7,421 -8.89 1,341 -2.97
2022 8,836 0.84 7,646 3.03 1,190 -11.26
2022* 5,707 4,973 734 -
2023* 6,261 9.71 5,382 8.22 879 19.75
Transporte Doméstico de Carga
Movimiento de Carga por Modo de Transporte 2022 (Millones de toneladas transportadas)
Años 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 %
Autotransporte 470 55.4 486 55.3 498 55.7 502 55.6 511 55.8 523 55.9 536 56.1 547 55.7 556.4 55.5 552.0 56.3 512.7 56.9 534.5 56.2 548.2 56.8
Ferroviario 105 12.3 108 12.4 112 12.5 112 12.4 117 12.8 120 12.8 122 12.8 127 12.9 128.0 12.8 125.0 12.7 120.4 13.4 129.9 13.7 128.4 13.3
Marítimo 273 32.2 283 32.2 283 31.7 289 32 287 31.3 293 31.3 297 31.1 308 31.3 317.0 31.6 303.0 30.9 266.7 29.6 286.1 30.1 287.5 29.8
Aéreo 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1
Total 848 100 877 100 894 100 903 100 916 100 936 100 955 100 982 100 1002 100 981 100 900 100 952 100 965 100
Carga Terrestre 575
% Autotransporte 81.8
% Ferroviario 18.2
594
81.7
18.3
610
81.7
18.3
614
81.8
18.2
628
81.4
18.6
643
81.4
18.6
658
81.5
18.5
674
81.2
18.8
684
81.3
18.7
677
81.5
18.5
633.1
81.0
19.0
664.4
80.4
19.6
676.6
81.0
19.0
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT.
41 | Agenda Económica 2023
Transporte Doméstico de Carga
Movimiento de Mercancías por Tipo de Vehículo de Carga (Miles de toneladas transportadas)
Año Total
2010 470,000
2011 485,502
2012 498,147
Camión de dos ejes C2 Camión de tres ejes C3 En combinación con T2 En combinación con T3
32,445 62,949 3,566 371,040
33,515 65,025 3,685 383,277
34,388 66,718 3,781 393,260
2013 2014 502,150 511,340 Clase de vehículo 34,664 35,299 67,255 68,485 3,811 3,881 396,420 403,675
2015 522,990
2016 535,548
2017 546,588
2018 556,411
2019 552,318
2020 512,726
2021 534,469
2022 548,159
36,103 70,046 3,970 412,871
36,969 71,728 4,065 422,786
37,732 73,206 4,149 431,501
38,410 74,515 4,225 439,261
38,275 73,826 4,185 436,032
35,394 68,672 3,892 404,768
36,895 71,583 4,057 421,934
37,840 73,417 4,161 432,741
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF, SICT.
42 | Agenda Económica 2023
Transporte Doméstico de Carga
Movimiento de Mercancías por el Autotransporte de Carga (Miles de toneladas transportadas)
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Unidades motrices 342,064 351,705 380,342 381,250 395,552 414,790 443,058 463,016 496,057 561,061 580,035 606,090 632,252
% 3.10% 2.80% 8.10% 0.20% 3.80% 4.90% 6.80% 4.50% 7.14% 13.10% 3.38% 4.49% 4.32%
Unidades arrastre 293,053 306,700 334,858 347,112 367,051 390,563 420,553 453,916 486,335 537,813 563,400 594,443 620,240
% 5.40% 4.70% 9.20% 3.70% 5.70% 6.40% 7.70% 7.90% 7.14% 10.58% 4.76% 5.51% 4.34%
Grúas industriales 351 355 483 684 877 1,052 1224 449 464 497 505 520 528
Total
%
Toneladas transportadas
%
635,468 658,760 715,683 729,046 763,480 806,405 864,835 917,381 982,856 1,099,371 1,143,940 1,201,053 1,253,020
4.10% 3.70% 8.60% 1.90% 4.70% 5.60% 7.20% 6.10% 7.14% 11.85% 4.05% 4.99% 4.33%
470,000 485,502 498,147 502,150 511,340 522,990 535,548 546,588 556,411 552,318 512,726 534,469 548,159
4.20% 3.30% 2.60% 0.80% 1.80% 2.30% 2.40% 2.10% 1.80% -0.74% -7.17% 4.24% 2.56%
Fuente: Estadística Básica del Autotransporte Federal 2022, DGAF.
43 | Agenda Económica 2023
Toneladas-km transportadas 213,507,000 226,900,000 233,464,000 235,427,000 239,710,000 245,136,000 251,122,000 256,136,000 260,739,145 258,684,000 240,394,000 250,350,000 256,388,000
Infraestructura Carretera
44 | Agenda Económica 2023
Infraestructura Carretera
Red Nacional de Carreteras (Kilómetros)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Var % 2022/2021
Por tipo de camino Federales
48,972
49,102
49,652
49,986
50,241
50,403
50,499
51,020
51,197
51,418
51,405
51,428
51,623
0.4
Cuotaa
8,397
8,459
8,900
9,174
9,457
9,664
9,818
10,430
10,614
10,794
10,843
10,912
11,078
1.5
Libre
40,575
40,643
40,752
40,812
40,784
40,739
40,681
40,590
40,583
40,623
40,562
40,516
40,545
0.1
Estatal
79,264
80,774
83,982
85,076
93,521
94,983
95,855
133,228
133,698
129,350
130,238
130,494
131,626
0.9
Rural
169,354
169,072
169,429
169,311
175,775
175,521
177,657
144,534
154,409
158,196
157,568
161,178
161,054
-0.1
Brechas mejoradas
74,346
75,314
74,597
74,550
69,808
69,394
69,462
69,367
68,654
58,348
58,727
58,266
58,320
0.1
Por estado superficial Pavimentado
138,404
141,361
146,221
148,329
155,239
156,797
164,459
174,912
177,192
175,124
176,250
176,599
176,917
0.2
Revestimiento
150,404
148,782
145,576
144,800
152,252
152,879
148,849
144,070
130,989
131,269
128,713
130,643
131,586
0.7
Terracerías
8,782
8,805
11,266
11,245
12,046
11,231
10,703
9,800
31,123
32,571
34,248
35,859
35,800
-0.2
Brechas mejoradas
74,346
75,314
74,597
74,550
68,808
69,394
69,462
69,367
68,654
58,348
58,727
58,266
58,320
0.1
Por carriles Dos carriles
125,764
128,320
131,722
133,286
139,956
141,545
148,822
158,459
161,195
159,082
160,637
161,151
161,089
-0.0
Cuatro o más carriles
12,640
13,041
14,499
15,043
15,283
15,252
15,636
16,453
15,996
16,042
15,613
15,447
15,828
2.5
Fuente: Estadística Mensual del Sector Comunicaciones y Transportes, 2023, SICT. a Incluye estatales de cuota.
45 | Agenda Económica 2023
Infraestructura Carretera
Longitud de la Red de Cuota a Cargo de CAPUFE Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Caminos (kilómetros)
4,128
4,069
3,795
3,864
3,870
4,111
4,198
4,228
4,106
4,106
3,761
3,761
3,782
Propios
121
77
83
77
77
190
190
189
190
190
190
190
190
Contrato
250
308
162
162
141
141
141
-
-
-
-
-
-
Fondo Nacional de Infraestructura (FNI)
3,757
3,684
3,550
3,625
3,652
3,780
3,867
4,039
3,916
3,916
3,571
3,571
3,592
Puentes ( metros)
16,918
16,461
16,461
16,461
16,407
15,980
15,980
15,980
15,980
15,580
12,195
12,195
12,195
Propios
8,606
8,606
8,606
8,606
8,606
8,334
8,334
8,334
8,334
8,334
8,334
8,334
8,334
Contrato
1,012
555
555
555
555
400
400
400
400
-
-
-
-
Fondo Nacional de Infraestructura (FNI)
7,300
7,300
7,300
7,300
7,246
7,246
7,246
7,246
7,246
7,246
3,861
3,861
3,861
Fuente: Estadística Mensual del Sector Comunicaciones y Transportes, 2023, SICT.
46 | Agenda Económica 2023
Infraestructura Carretera
Vehículos Registrados en las Casetas de CAPUFE (Miles de unidades)
Año Total Caminos - Propios - Contratados - Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) Puentes - Propios - Contratados - Fondo Nacional de Infraestructura (FNI)
2010 436,977 374,012 4,533 49,390 320,089 62,965 53,087 4,754 5,124
2011 439,925 381,246 3,844 49,099 328,303 58,679 51,361 2,432 4,886
2012 436,390 376,174 4,178 50,856 321,140 60,216 52,342 2,795 5,079
2013 426,640 367,971 4,338 48,678 314,955 58,669 50,655 2,882 5,132
2014 442,707 382,300 3,957 52,676 325,667 60,407 52,437 2,888 5,082
2015 467,950 406,228 4,550 54,670 347,008 61,722 53,802 2,889 5,031
Fuente: Estadística Mensual del Sector Comunicaciones y Transportes, 2023, SICT.
47 | Agenda Económica 2023
2016 486,842 431,338 4,955 56,928 369,455 55,504 50,345 64 5,095
2017 488,136 433,340 5,158 428,182 54,796 49,629 66 5,101
2018 448,650 393,931 5,400 388,532 54,719 49,375 62 5,281
2019 423,979 370,489 5,430 365,059 53,490 48,683 4,807
2020 350,655 311,428 3,986 307,442 39,228 36,321 2,907
2021 420,894 370,854 5,533 365,321 50,040 47,930 2,110
2022 470,371 415,901 5,610 410,291 54,470 52,309 2,161
Infraestructura Carretera
Tránsito Diario Promedio Anual e Ingresos en las Autopistas y Puentes de Cuota por Clase de Vehículo (Vehículos diarios promedio anual)
Vehículo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Aforo Vehicular
1,068,165
1,068,954
1,128,597
1,128,492
1,161,665
1,245,929
1,340,707
1,409,762
1,465,725
1,452,874
1,217,691
1,490,673 1,604,971
Automóviles
789,929
779,885
815,739
812,926
836,062
894,732
962,672
1,002,113
1,034,353
1,019,724
820,502
1,036,973 1,116,561
Autobuses
56,909
56,754
59,562
58,559
57,047
60,645
63,925
66,158
66,032
64,684
37,919
41,328
49,929
Camiones
221,327
232,315
253,296
257,007
267,555
290,551
314,110
341,491
365,340
368,465
359,270
412,371
438,481
Ingresos (millones de pesos)
35,788
37,644
41,419
44,508
47,405
52,241
56,804
64,034
67,188
79,078
72,466
101,265
104,980
Automóviles
18,460
18,668
20,093
21,224
22,004
24,524
26,259
29,063
30,494
34,515
28,519
42,732
44,154
Autobuses
2,799
2,924
3,174
3,278
3,296
3,545
3,777
4,118
4,321
4,709
2,831
3,691
4,315
Camiones
14,530
16,052
18,152
20,006
22,105
24,172
26,768
30,854
32,373
39,854
41,116
54,842
56,511
Fuente: Estadística Mensual del Sector Comunicaciones y Transportes, 2023, SICT.
48 | Agenda Económica 2023
2021
2022
Infraestructura Carretera
Accidentes Registrados en las Carreteras Federales (Miles de siniestros)
Año
Accidentes
Lesionados
Muertos
Daños materiales (miles de dólares)
Costo total de los accidentes (miles de dólares)
Vehículos-kilómetro anual (millones)
2010
27,847
28,275
4,966
119,465
4,295,350
142,985
2011
24,905
26,056
4,398
109,469
4,314,190
154,330
2012
24,216
24,736
4,548
104,784
4,233,551
160,704
2013
22,036
20,979
3,899
104,427
3,815,507
136,122
2014
18,014
17,504
3,784
89,101
3,456,467
132,312
2015
17,264
15,738
3,547
76,336
2,732,214
138,143
2016
12,567
11,175
3,376
54,338
1,992,427
140,182
2017
11,883
8,910
2,921
56,166
1,829,896
145,719
2018
12,237
8,761
2,994
61,005
2,184,958
151,475
2019
12,056
8,501
3,044
61,018
2,153,685
157,393
2020
11,449
5,040
2,722
51,808
1,647,715
132,844
2021 2022
15,020 14,067
5,975 7,247
3,298 2,420
80,703 100,570
2,213,410 1,967,436
152,664 165,880
Fuente: Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2022, SICT, IMT.
49 | Agenda Económica 2023
Inversión en el Sector Transporte
Inversión Pública y Privada en el Sector de Comunicaciones y Transportes (Millones de pesos)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Inversión total
163,679.0
159,911.8
186,409.3
162,528.5
171,285.1
195,698.7
209,985.6
187,138.5
188,465.9
76,962.4
95,341.5
84,683.5
94,041.2
122,442.0
Pública
73,452.1
78,175.7
76,817.8
76,000.8
87,819.4
83,700.8
95,750.2
102,199.0
101,554.3
53,596.6
44,930.6
38,353.5
65,553.6
99,752.0
Privada
90,226.9
81,736.1
109,591.5
86,527.7
83,466.0
111,997.9
114,235.4
84,939.5
86,911.6
23,365.8
50,410.9
46,330.0
28,487.6
22,690.0
Transportes
85,849.8
92,172.8
92,161.0
97,147.4
118,739.7
117,516.4
123,280.5
123,790.6
128,982.7
76,962.4
94,894.5
84,603.5
ND
ND
Pública
70,679.2
73,876.4
72,113.2
71,418.3
83,627.4
78,516.5
94,115.3
100,332.8
99,846.8
53,596.6
44,483.6
38,273.5
ND
ND
Privada
15,170.6
18,296.4
20,047.8
25,729.1
35,112.3
38,999.9
29,165.2
23,457.8
29,135.9
23,365.8
50,410.9
46,330.0
ND
ND
Comunicaciones
77,829.2
67,739.0
94,248.3
65,381.1
52,545.7
78,182.3
86,705.1
63,347.9
59,483.2
ND
447.0
80.0
ND
ND
Pública
2,772.9
4,299.3
4,704.6
4,582.5
4,192.0
5,184.3
1,634.9
1,866.2
1,707.5
ND
447.0
80.0
ND
ND
Privada
75,056.3
63,439.7
89,543.7
60,798.6
48,353.7
72,998.0
85,070.2
61,481.7
57,775.7
ND
ND
ND
ND
ND
Fuente. SICT. Programa de trabajo anual de 2010 a 2023. ND: No Disponible
50 | Agenda Económica 2023
Inversión en el Sector Transporte
Inversión Pública y Privada en Infraestructura Carretera (Millones de Pesos)
2001-2006
2007-2012
2013-2018
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Inversión Total
266,276.4
476,542.6
469,651.2
89,696.2
105,058.0
89,566.1
80,756.2
50,161.8
54,412.8
53,830.7
57,738.1
59,659.1
55,442.6
60,563.8
Pública
213,520.7
428,323.6
378,218.6
78,171.6
79,896.3
68,511.8
67,194.6
42,829.9
41,614.4
41,215.9
34,462.1
32,341.4
36,783.6
49,785.3
Privada
52,755.7
48,219.0
91,432.6
11,524.6
25,161.7
21,054.3
13,561.6
7,331.9
12,798.4
12,614.8
23,276.0
27,317.7
18,659.0
10,778.5
Cifras a precios constantes, base junio 2019=100 Fuente. SICT. Serie sexenal de 2001 a 2018 y programa de trabajo anual de 2013 a 2023.
Inversión Pública y Privada en Infraestructura Carretera (Millones de pesos) 78,171.6
78,896.3 68,511.8
67,194.6
49,785.3 42,829.9 25,161.7
41,614.4
41,215.9 34,462.1
21,054.3
23,276.0
13,561.6 11,524.6
2013
7,331.9
2014
2015
2016
2017
12,798.4
2018
51 | Agenda Económica 2023
36,783.6
32,341.4 27,317.7
18,659.0
12,614.8
2019
10,778.5
2020
2021
2022
2023
Inversión en el Sector Transporte
Inversión Extranjera Directa en México Realizada por Subsector Económico Millones de dólares
Subsector Transporte, correos y almacenamiento Transporte aéreo Transportes por ferrocarril Transportes por agua Autotransporte de carga Transporte terrestre de pasajeros Transporte por ductos Transporte turístico Servicios relacionados con el transporte Servicios de mensajería y paquetría Servicios de almacenamiento
2010 681.3 2.8 189.9 -17.8 0.0 0.0 445.8 0.0 36.9 -4.4 28.1
2011 393.1 -0.8 -145.1 -9.5 0.0 208.5 -32.7 0.0 304.9 31.9 35.9
2012 1,403.8 75.4 -102.7 -24.4 0.1 71.7 872.2 0.0 333.7 156.5 21.3
2013 1,485.7 12.6 258.6 -21.6 0.1 -30.3 913.6 0.2 297.4 46.7 8.4
2014 1,673.3 135.2 158.5 -28.5 0.2 -27.4 1,211.0 0.0 141.9 70 12.4
2015 3,107.7 30.6 79.8 92.2 0.1 9.5 1,857.3 0.0 888.9 149 0.3
Fuente: Secretaría de Economía, Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.
52 | Agenda Económica 2023
2016 1,780.2 114.5 40.6 72.6 0.2 11.3 1,402.9 0.0 92.7 16.4 29
2017 3,212.8 688.6 -5.9 1.3 0.1 0.0 2,312.4 0.0 212.3 6.1 -2.1
2018 1,308.1 0.0 395.6 9.9 0.0 0.0 559.7 0.0 199.9 20.0 122.6
2019 837.4 0.0 325.7 10.9 0.1 49.4 119.4 0.0 243.4 27.0 61.5
2020 2,853.3 41.5 340.1 5.2 0.0 0.0 -2.0 2.4 2,427.5 12.8 25.8
2021 2,764.3 5.6 269.7 0.6 0.0 0.0 1781.6 0.0 613.6 14.0 79.2
2022 4,234.8 2131.3 601.9 3.0 0.0 0.0 906.7 0.0 556.2 16.4 19.3