Boletín de economía y negocios de Casa Árabe abril/mayo 2007
www.casaarabe-ieam.es
Comentario
01 Oportunidades estratégicas Uno de los principales fines de Casa Árabe es promover y acompañar las relaciones económicas y empresariales entre España y los países árabes. Para cumplir con este objetivo se ha creado el Foro Socioeconómico de Casa Árabe, una plataforma de información y análisis sobre las economías y las sociedades árabes, así como un espacio con vocación de impulsar, apoyar y acompañar las relaciones empresariales, el comercio y la inversión entre nuestros respectivos países. Una de nuestras primeras preocupaciones es poner a disposición de los agentes económicos y del público interesado en España –empresas, analistas, diplomáticos, profesionales, estudiosos– una herramienta de información sobre la realidad y la dinámica de las relaciones empresariales y económicas entre España y los países árabes. Esa es la vocación con la que nace este boletín, para compensar la escasez, si no ausencia, en nuestro país de canales especializados de información económica sobre las relaciones entre España y los países árabes. continúa en la pág 02
Sumario 03 España y los países árabes 03 Relaciones económicas Corte de Arbitraje Hispano-Marroquí Intensificación de las relaciones España-Argelia
07 Cooperación Programas financieros con países árabes
09 Negocios Entrevista con el Consejero Comercial en Libia
11 Economías Árabes Informe competitividad economías árabes
13 Sectores 14 Países 15 Informes y materiales
España y los países árabes
Economías árabes
Empieza a operar la Corte HispanoMarroquí de Arbitraje
Informe sobre competitividad árabe
Tras su presentación en Madrid el pasado 6 de febrero y en Casablanca el 20 de marzo, la Corte Internacional Hispano-Marroquí de Arbitraje ha iniciado su andadura como instancia para la resolución extrajudicial de los conflictos surgidos entre empresas y otros sujetos de Derecho de ambos países. Las empresas ya pueden incorporar a sus contratos la cláusula arbitral tipo recomendada por la que someten cualquier posible litigio, discrepancia o reclamación resultante de la interpretación o ejecución del contrato a la resolución de este tribunal arbitral, que se regirá por el Reglamento de la Corte Internacional Hispano-Marroquí de Arbitraje, publicado por Casa Árabe en español y francés.
En una conferencia empresarial internacional celebrada en Doha el 10 de abril, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum, WEF) presentó la tercera edición de su informe sobre la competitividad en el mundo árabe, Arab World Competitiviness Report 2007. En él se compara la competitividad de las economías árabes con la del resto de las economías internacionales. Emiratos Árabes Unidos ocupa el primer puesto en el ranking de competitividad, seguido de Qatar y Kuwait, que junto con Bahrain forman el grupo de países árabes con un nivel de desarrollo más avanzado. El informe, que analiza un total de trece países árabes, distingue otros dos grupos, el de países en un estado intermedio de desarrollo, con Túnez a la cabeza
continúa en la pág 03
continúa en la pág 11
02 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
Comentario
Oportunidades estratégicas Iván Martín Coordinador del Foro Socioeconómico de Casa Árabe
Reservas Mundiales de Petróleo en 2004 viene de la pág 01
Aunque en los últimos dos o tres años han proliferado las operaciones de empresas españolas en los países árabes, la presencia económica de España en esta región no se corresponde ni con la importancia de nuestra economía ni con el dinamismo de nuestras empresas multinacionales en otras regiones del mundo.
Irak 10,7% África del Norte 4,1%
Dinamismo económico árabe Con el barril de petróleo próximo a los 65 dólares (un 70% más por encima del precio medio de la última década y seis veces más que en marzo de 1999) y con muy escasas perspectivas de volver a niveles más bajos, la octava economía del mundo tiene sobradas razones para reforzar su interés y su presencia, mediante el comercio y la inversión, en unos mercados que están acumulando tasas de crecimiento sólo superadas por China en la economía mundial. En concreto, en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán y Qatar), el PIB per cápita se ha duplicado desde 1998, y entre 2006 y 2007 se estima que añadirán más de 450.000 millones de dólares a sus activos y reservas internacionales. Además, los países árabes productores de petróleo están mostrando un comportamiento económico muy distinto que en el boom petrolero de los años setenta, invirtiendo la mayor parte de sus ingentes recursos en proyectos sociales y de infraestructura y reciclándolos en sus propias economías en lugar de depositarlos exclusivamente en el sistema financiero internacional. Esto está permitiendo beneficiarse también de este boom petrolero a otros países árabes, desde Jordania o Egipto a Marruecos y Túnez. La importancia geoestratégica y económica de los países árabes difícilmente puede exagerarse, aunque sólo sea porque, junto con Irán, concentran (como puede verse en el mapa adjunto) algo más de dos terceras partes de las reservas mundiales probadas de petróleo crudo y más de la mitad de las reservas probadas de gas natural. Pero esta importancia económica y estratégica no tiene su reflejo en las instituciones económicas internacionales: un buen ejemplo de ello es que, cuando la canciller
Irán 8,5% Kuwait 9,2%
Emiratos Árabes Unidos 7,4% Arabia Saudí 24,9%
Fuente: Institut Français du Pétrole. Le Monde 25/01/2007
Otros Venezuela 7,4% Rusia y ex URSS 6,2% México 4,3% África Occidental 3% EE.UU. 2,9% Resto de Oceanía 1,9% Resto de Asia 1,8% Canadá 0,6% Indonesia 0,5%
alemana, Angela Merkel, se ha propuesto ampliar el Grupo de los Ocho (G-8) para que refleje mejor la economía mundial, ha invitado a la cumbre del próximo mes de junio en Alemania, como representantes de los países emergentes, a China, India, Brasil, México y Sudáfrica. La ausencia de los países árabes (Egipto o Arabia Saudí podrían ser dos candidatos naturales) resulta llamativa. Lo mismo que sucede en la información económica que se genera en nuestro país, que hasta ahora prácticamente ha ignorado las inmensas oportunidades que ofrecen los países árabes. Una forma de actuar diferente es la del World Economic Forum (Foro Económico Mundial), bien conocido por organizar anualmente el prestigioso Foro de Davos y por la publicación la anual del Informe sobre Competitividad en el Mundo. El 10 de abril pasado, presentó en Doha su tercer Informe sobre la Competitividad
en el Mundo Árabe, toda una referencia sobre la integración de estos países en la economía global. Sus conclusiones deberían ser una lectura obligada para cualquier persona interesada en las economías de la región (véase la pág. 11). En dicho Informe se concluye que Emiratos Árabes Unidos han conseguido alcanzar un nivel de competitividad similar al que tiene España entre el grupo de economías desarrolladas “basadas en la innovación”, o que Túnez tiene un índice de competitividad similar al de Chile y Jordania sólo ligeramente inferior al de Polonia entre las economías de desarrollo medio. Entre las economías menos desarrolladas de la región, Egipto se sitúa en cuarto lugar del ranking dentro de este grupo, increíblemente a un nivel equiparable al de China (tercero). Todo ello debe hacernos reflexionar sobre la orientación internacional de nuestra economía.
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 03
España y los países árabes Relaciones económicas
Empieza a operar la Corte Internacional Hispano-Marroquí de Arbitraje viene de la pág 01
Una vez nombrados los once miembros y el Secretario General de la Corte, cargo que será ocupado por Javier Iscar, Secretario General de la Asociación Española de Arbitraje de Derecho y Equidad (AEADE), los agentes económicos y jurídicos españoles y marroquíes ya pueden hacer uso de este instrumento destinado a reforzar la seguridad jurídica y la confianza en las relaciones económicas entre ambos países. El Reglamento y Ordenanza Procesal de la Corte, que especifica todas las normas por las que se rige el procedimiento arbitral, pueden consultarse en la página web de Casa Árabe. Según explicó el ministro de Justicia marroquí, Mohamed Bouzoubaa, en la presentación de la Corte Internacional Hispano-Marroquí de Arbitraje en Madrid, «los conflictos en materia de negocio son un subproducto natural de la evolución de la actividad comercial, y el recurso a la mediación y al arbitraje para la resolución de dichos conflictos ayuda enormemente a la preservación de las relaciones y garantiza la continuidad de las transacciones entre los actores económicos». Además, el ministro marroquí insistió en la pertinencia de la institución de la Corte Internacional de Arbitraje, ya que España es «el segundo cliente proveedor e inversor de Marruecos». También recordó que «los intercambios entre los dos países crecieron hasta alcanzar los 4.300 millones de euros durante 2005» y que en su país hay implantadas quinientas empresas españolas. La Corte Internacional Hispano-Marroquí de Arbitraje fue constituida en septiembre de 2006 y ha sido promovida por los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Casablanca, la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad (AEADE), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confédération Générale des Enterprises du Maroc (CGEM, patronal marroquí), y el Comité Averroes. Su presentación en Madrid fue organizada por Casa Árabe en
el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y contó con la asistencia, además del ministro de justicia marroquí, del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Bernardino León, el Secretario de Estado de Justicia español, Luis López Guerra, así como representantes de las instituciones promotoras de la Corte. En dicha presentación, el secretario de Estado de Justicia español, Luis López Guerra, destacó la importancia del «desarrollo de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos fuera de las vías judiciales, mecanismos alternativos que pretenden ser, y de hecho son, más ágiles, eficaces y especializados». «La actuación de esta Corte Arbitral va a suponer la introducción de prácticas, de costumbres en cuanto a deliberación y de convenciones que afectarán a los usos comerciales y a las formas de resolver conflictos y litigios, viniendo a crear así, con dos sistemas jurídicos aparentemente tan distintos, una base común que sin duda enriquecerá el acervo cultural común a ambos países», añadió López Guerra. Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, Bernardino León, agradeció el esfuerzo realizado para la creación de la Corte Internacional de Arbitraje y auguró que la nueva Corte «se convertirá en un instrumento para el desarrollo de las relaciones bilaterales al buscar el fortalecimiento de los intercambios comerciales y la inversión. Se trata de una sugestiva novedad que me permito adelantar, será trasladada en un futuro más o menos próximo a otros socios de España en el norte de África y en Oriente Próximo». La directora general de Casa ÁrabeInstituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán, Gema Martín Muñoz, añadió que la presentación de la Corte es «un paso simbólico pero también efectivo y de gran importancia en las relaciones entre España y Marruecos, y en concreto en el ámbito económico y empresarial».
Portada del Reglamento de la Corte
04 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
España y los países árabes Relaciones económicas
España y Argelia sientan las bases de una nueva alianza energética y económica La reciente visita de los reyes a Argelia, a mediados de marzo de 2007, ha sentado las bases para un mayor acercamiento entre España y el país magrebí en el ámbito energético y de la cooperación económica. Las autoridades argelinas facilitarán «concursos restringidos» para impulsar la entrada de empresas españolas en proyectos de construcción de desalinizadoras y otras obras públicas en el país norteafricano, según informaron fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en el Foro Económico Hispano-Argelino que se celebró en el marco de la visita. Información de EFE en Terra, 14/03/2007 y 15/03/2007
Foro Económico Hispano-Argelino
Segunda interconexión eléctrica y vuelos comerciales
Técnicas Reunidas participará en la construcción del gasoducto de Medgaz
Más de 200 empresarios españoles y argelinos participaron en el foro, en el que se discutieron proyectos concretos en el sector farmacéutico, instalaciones fotovoltaicas, sector hospitalario, ferrocarril y gestión de agua. Entre las más de 50 empresas que formaron la delegación española figuraron Repsol YPF, Cepsa, Gas Natural, Iberdrola, Endesa, OHL, ACS, Acciona, Abengoa, el banco Sabadell, CAF, TALGO, Cofares, Telefónica e Indra.
Entre los seis acuerdos firmados, la colaboración entre Argelia y España, uno de sus principales socios comerciales, además de en la construcción del gaseoducto Medgaz, se reflejará en un segundo proyecto de construcción de una interconexión eléctrica entre los dos países. Se prevé asimismo la apertura de nuevas líneas aéreas Madrid-Argel con Spanair, así como el reestablecimiento de los vuelos de Iberia, lo que favorecerá los intercambios comerciales.
Medgaz ha adjudicado las obras de construcción del segundo gasoducto submarino que unirá España y Argelia en 2009 a Mitsui, Sumitomo, Rolls Royce, Saipem y Técnicas Reunidas-Amec Spie. Las instalaciones de la estación de compresión en la costa argelina y la terminal de recepción en Almería han sido adjudicadas al consorcio hispano francés Técnicas Reunidas-Amec Spie, mediante un contrato llave en mano.
Información de Europa Press, 14/03/2007 «Visite du roi Juan Carlos à Alger», Meziane Rabhi, Liberté, 13/03/2007
«Juan Carlos aujourd’hui dans notre pays,» L’Expression, 13-03-2007, Al-Jabar, 13/03/04
Información de Europa Press en Terra, 16/02/2007; El País, 17/02/2007
Principales suministradores de gas a España
´
Argelia, principal proveedor de gas a España
2001
´
2006
El gas argelino supuso en 2006 el 32,3% del total del gas importado por España. Argelia se mantiene, así, como primer proveedor del país, pese a la política de diversificación del sector que ha seguido España en los últimos años y que ha producido el descenso relativo del peso del gas argelino, que en 2001 representaba el 58,3% del total importado. El conjunto de los países árabes exportan a España más del 65% del gas que consume. Fuente: Ministerio de Industria, Boletín Estadístico de Hidrocarburos nº 109, diciembre 2006
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 05
España y los países árabes Relaciones económicas
El comercio entre España y Argelia en 2006 tado un aumento del 20,71% en el último año (Tabla I). En 2006, por tercer año consecutivo el comercio con Argelia volvió a ser deficitario. Las importaciones crecieron un 10,07% frente al notable descenso de las exportaciones españolas en un 14,33%. Frente a la diversificación de las exportaciones, las importaciones españolas se centran en combustibles y aceites minerales, que representan más del 90% de la totalidad de las mismas. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, las exportaciones a Argelia registraron un descenso del 14,33% durante 2006, frente a un destacable crecimiento del 10,07% de las importaciones. El saldo comercial con Argelia continúa siendo deficitario por un valor de 3.429 millones de euros, habiendo experimen-
Si analizamos el comercio bilateral por sectores económicos (Tabla II-III), se observa que las exportaciones de otras mercancías y manufacturas son los sectores que mayor crecimiento han experimentado, con un 250,23% y un 165,41% de aumento respectivamente. Por el contrario, los bienes de equipo y bienes de consumo duradero han retrocedido significativamente. En cuanto a capítulos de productos, las principales exportaciones españolas son barcos y embarcaciones y máquinas y aparatos mecánicos. Es especialmente significativo el aumento de las exportaciones de conjuntos industriales y aparatos ópticos. Igualmente son destacables los incrementos de las exportaciones de cobre y papel cartón y sus manufacturas. Han descendido, sin embargo, las exportaciones de barcos y embarcaciones y combustibles y aceites minerales. Las partidas que
más se exportan son transatlánticos y similares, automóviles turismos y otras mercancías, aumentando sustancialmente la exportación de centrifugadoras. En cuanto a las importaciones, destaca el significativo descenso de los productos energéticos, que han caído un 44,02% respecto al ejercicio anterior. Los capítulos más importantes siguen siendo combustibles y aceites minerales, productos químicos inorgánicos y fundición, hierro y acero. Cabe destacar el crecimiento notable que han experimentado las importaciones de materiales de plástico y otros productos químicos. Es necesario resaltar a su vez los descensos significativos que han sufrido algunos capítulos tradicionales como son barcos y sus embarcaciones y cobre y sus manufacturas. Las partidas que España más importa son gas de petróleo, aceites crudos de petróleo y aceites no crudos de petróleo, representando sólo estas tres partidas más del 90% de la totalidad de las importaciones.
Tabla I: Balanza comercial (miles de euros) Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura%
2004 828.096,80 2.893.584,17 -2.065.487,37 28,62
2005 1.238.945,84 4.079.763,84 -2.840.818,00 30,37
2006 1.061.466,65 4.490.513,69 -3.429.047,03 23,64
% 05/06 -14,33 10,07 20,71 -22,16
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Tabla II: Importaciones a Argelia por sectores económicos (miles de euros) Importaciones 01 Alimentos 02 Productos energéticos 03 Materias Primas 04 Semimanufacturas 05 Bienes de Equipo 06 Sector Automóvil 07 Bienes de Consumo Duradero 08 Manufacturas de Consumo 09 Otras Mercancías TOTAL
2004 16.473,67 2.795.895,41 12.161,38 66.290,11 839,41 0,90 53,10 1.833,51 36,67 2.893.584,17
2005 25.104,77 3.698.646,67 11.027,17 80.614,82 263.059,15 10,97 202,15 1.067,73 30,42 4.079.763,84
2006 21.384,12 4.323.086,48 10.527,80 110.730,84 21.751,11 20,58 70,94 2.835,27 106,54 4.490.513,69
% 05/06 -14,82 16,88 -4,53 37,36 -91,73 87,70 -64,91 165,54 250,23 10,07
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Tabla III: Exportaciones a Argelia por sectores económicos (miles de euros) Exportaciones 01 Alimentos 02 Productos energéticos 03 Materias Primas 04 Semimanufacturas 05 Bienes de Equipo 06 Sector Automóvil 07 Bienes de Consumo Duradero 08 Manufacturas de Consumo 09 Otras Mercancías TOTAL
2004 123.897,65 24.442,75 6.720,74 280.343,51 244.265,73 74.988,30 9.429,92 41.264,45 22.743,76 828.096,80
2005 98.447,90 66.523,37 8.655,43 285.289,45 632.366,86 68.231,98 9.079,36 42.230,51 28.120,98 1.238.945,84
2006 104.202,54 37.241,66 9.003,64 354.894,39 389.459,30 70.417,00 11.179,91 40.824,95 44.243,25 4.490.513,69
% 05/06 5,85 -44,02 4,02 24,40 -38,41 3,20 23,14 -3,33 57,33 -14,33
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Datos de 2006 provisionales.
06 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
España y los países árabes Relaciones económicas
España-Marruecos: comercio e inversiones Notas del Foro Socioeconómico n.º 1/ 2007
Casa Árabe ha publicado la primera de sus Notas del Foro Socioeconómico, dedicada a las relaciones comerciales y la inversión española en Marruecos. En la última década, el comercio entre España y Marruecos mantiene tasas de crecimiento sostenido del 15% anual, al margen de los avatares de las relaciones políticas. De 1995 a 2005 el volumen total de comercio entre ambos países se ha multiplicado por cuatro, pasando de 1.024 a 4.332 millones de euros. Debido al crecimiento de las exportaciones españolas al país vecino, en 2005 Marruecos pasó a ser el decimosegundo mercado de España en el extranjero, con una cuota total del 1,5% de las exportaciones a todo el mundo, sólo por de-
Marruecos recibió 400.000 turistas españoles en 2006 Marruecos recibió a 400.000 turistas españoles en 2006 y espera duplicar esa cifra para 2010, de acuerdo a la estrategia «visión 2010» que el país ha puesto en marcha para mejorar el turismo y contribuir al desarrollo económico. De acuerdo al plan que explicó el director general de la Oficina Nacional de Turismo Marroquí, Abbas Azzouzi, en el VII Foro Euromediterráneo, parte de la Feria Internacional de Turismo celebrada a finales de enero en Madrid, Marruecos quiere poner en marcha un programa de turismo responsable que desarrolle el sector a la vez que proteja los puntos fuertes del atractivo marroquí: su población, el medio ambiente y los valores culturales y tradiciones del país. El programa incorpora la formación de 70.000 nuevos profesionales, la apertura y liberalización del transporte aéreo, así como la mejora de las condiciones de acogida de turistas. El total de turistas que Marruecos recibió en 2006 fue de 6 millones, cifra que espera ampliar a 10 millones también en cuatro años. El turismo en Marruecos representa entre un 9 y un 10% del PIB del país y se trata de un sector en el que invierten muchas empresas españolas, tanto complejos hoteleros y turísticos como líneas aéreas. Terra Actualidad - Europa Press, 31/01/2007
trás de tres mercados no europeos: Estados Unidos, México y Turquía. Por su parte, España es el segundo socio comercial de Marruecos, sólo por detrás de Francia, con un 13,4% del comercio exterior total de Marruecos. La balanza de estas relaciones comerciales, si bien se ha ido estrechando en los últimos años, viene arrojando históricamente un saldo comercial favorable a España. Otro rasgo significativo es el alto grado de reciprocidad del comercio hispano-marroquí, como puede verse en la composición de las principales exportaciones e importaciones con Marruecos. Nota completa descargable en Casa Árabe: www.casaarabe-ieam.es
España y Marruecos actualizan los planes del futuro Túnel del Estrecho
Yemen anima a las empresas españolas a explorar las posibilidades del país
España y Marruecos han adjudicado a un consorcio liderado por la empresa española Typsa la actualización de los trabajos previos del futuro Túnel del Estrecho que unirá por tren de alta velocidad África y Europa a través de Gibraltar. La empresa española, junto a la italiana Geodata, la suiza Lombardi, a la que se le concedió el diseño del túnel en octubre del año pasado, y la marroquí Ingema, realizará el estudio de viabilidad técnica, medioambiental y económica de lo que será una de las obras de ingeniería más ambiciosas del mundo. El Túnel, que tendrá unos 40 km de longitud, 28 bajo el agua, y correrá a una profundidad de entre 511 y 611 metros, estará formado por dos túneles ferroviarios paralelos con un túnel de servicio entre ellos unido por galerías transversales. La obra, que puede suponer uno de los mayores retos técnicos de la historia, se calcula que podría estar terminada, según predicciones optimistas, para 2025, y suponer una inversión aproximada de 6.000 millones de euros. El túnel uniría Punta Paloma, en Cádiz, y el cabo Malabata, cerca de Tánger, con lo que daría un impulso clave a las relaciones económicas de España con el norte de África.
El ministro de Exteriores yemení, Abubakr al Qirbi, ha animado a los empresarios españoles a que acudan a su país y exploren las posibilidades que ofrece, sobre todo en los sectores de turismo, pesca e infraestructuras. Dentro del primer sector, el aumento de la capacidad de generación de electricidad, que por sí sólo requiere unas inversiones de 4.500 millones de dólares, las carreteras y la energía en general constituyen las prioridades del gobierno, que prevé construir una autopista de 400 km del norte al sur del país, y para la cual busca financiación y colaboración. El ministro también destacó la posibilidad de ampliar la colaboración con España en el sector pesquero yemení, donde España tiene una flota y el turístico, con numerosos yacimientos arqueológicos y mucha superficie de costa. Para ello propuso organizar una reunión entre empresarios de ambos países a finales de año y la creación de una cámara de comercio hispanoyemení. «Somos muy abiertos y siempre estamos dispuestos a considerar cualquier propuesta que pueda mejorar el atractivo de Yemen para los inversores», señaló, explicando que el Gobierno está haciendo todo lo posible por integrar la economía yemení, mucho más atrasada, en la de los demás países del Golfo.
Antonio Lorenzo, La Gaceta de los Negocios, 21-03-07 Craig Whitlock, Washington Post, 28/01/07
Información de Europa Press en Terra & Forum Europa, NE, 23/02/2007
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 07
España y los países árabes Cooperación
Programas financieros de España con países árabes España ha establecido programas financieros, que incluyen créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en condiciones concesionales, con una serie de países árabes: Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Mauritania, Palestina, Siria y Túnez. Estos programas constituyen una importante palanca de apoyo para las inversiones y las exportaciones de las empresas españolas. España ha llegado a acuerdos con numerosos países en virtud de los cuales se establecen paquetes destinados a financiar exportaciones españolas para períodos de tiempo determinados. Estos acuerdos reciben diversas denominaciones. En ocasiones, forman parte de los tratados de amistad y cooperación, o de amistad y buena vecindad que España ha firmado con algunos países con los que tiene relaciones especialmente estrechas. En otros casos se les denomina programas globales de cooperación económica y financiera, o simplemente memorándums de facilidades financieras. Sea cual sea la denominación o naturaleza jurídica, la relevancia de estos acuerdos radica en que mediante los mismos España pone a disposición del otro país unas sumas de financiación (créditos concesionales del Fondo de Ayuda al Desarrollo y créditos a la exportación en condiciones OCDE) para financiar las exportaciones de bienes y servicios españoles. A estos créditos, hay que añadir las donaciones para la realización de estudios de viabilidad, con cargo a la denominada Línea FEV (Financiación de Estudios de Viabilidad), cuyos fondos proceden asimismo del Fondo de Ayuda al Desarrollo. La decisión de establecer estos acuerdos y la dimensión concreta que alcancen es función fundamentalmente de dos factores: 01. La promoción de las exportaciones y las inversiones españolas. Mediante las facilidades financieras (tanto créditos concesionales procedentes del FAD como créditos a la exportación en condiciones OCDE) recogidas en los acuerdos se pretende fomentar las exportaciones españolas. 02. Los objetivos de la política exterior española. Mediante estos acuerdos se pretende, en función de esos objetivos, fortalecer las relaciones y apoyar a países que España considera de interés prioritario para su política exterior.
El peso de los dos factores mencionados en el punto anterior varía lógicamente de unos a otros países. Por ejemplo, en el caso de un país como China la motivación fundamental para establecer un acuerdo financiero es el objetivo de promoción de las exportaciones españolas, puesto que se considera que China es un país que ofrece una gran potencialidad como mercado (por su tamaño, perspectivas de crecimiento, solvencia, etc.). En el caso de países como Marruecos o Argelia, la motivación fundamental es de política exterior: se trata de países vecinos, con implicaciones importantes en aspectos sociales y geopolíticos de diversa índole (inmigración, droga, Ceuta y Melilla, etc.), y España considera conveniente tanto apoyarlos económicamente como mantener buenas relaciones con ellos. El objeto de la presente nota es recoger la información básica sobre los acuerdos bilaterales de financiación de exportaciones que España tiene vigentes en la actualidad con países árabes. Es conveniente tener en cuenta las siguientes matizaciones: 01. El que no exista un acuerdo financiero con un país no significa ni mucho menos que no tenga acceso a financiación, tanto concesional como de crédito a la exportación, y en cifras importantes, siempre que sea elegible para la misma de acuerdo con las normas internacionales. 02. Las cifras de financiación recogidas en los acuerdos no son rígidas. En el caso de que se llegaran a agotar las cifras de financiación establecidas en un acuerdo financiero, la Administración española podría incrementarlas, si estima que existen razones económicas o políticas. Esta posibilidad se recoge explícitamente en el texto de algunos de los acuerdos. 03. Puede ocurrir que un protocolo haya finalizado su periodo oficial de vigencia. Sin embargo, si los fondos comprometidos no han sido agotados, lo normal es que el protocolo sigue estando disponible para financiar proyectos. De ahí que se incluyan en la presente nota programas que en teoría han terminado su periodo de vigencia, pero que en la práctica siguen vigentes, y la Administración española los mantiene como tales en sus medios de información. Términos y conceptos básicos, ver página web de Casa Árabe.
Contenido de los programas financieros Argelia Importe total: 105 millones de euros. Tramos: Créditos mixtos: 80 millones de euros. 50% créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 50% créditos comerciales en condiciones OCDE Los créditos mixtos tendrán un mínimo de un 35% de elemento de liberalidad. Línea de créditos para pequeños y medianos proyectos: 20 millones de euros. Para proyectos de un valor de hasta 2 millones de Derechos Especiales de Giro. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 5 millones de euros.
08 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
Contenido de los programas financieros Egipto.
Importe total: 310 millones de dólares USA Tramos: Créditos mixtos: 300 millones de dólares USA 180 millones de USD para créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 120 millones de USD para créditos comerciales en condiciones OCDE Los créditos FAD tendrán 33 años de amortización con 12 años de gracia y 0,3% de interés. El elemento de liberalidad es de un 42%. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 10 millones de dólares USA.
Jordania.
Importe total: 55 millones de dólares USA. Tramos: Créditos mixtos: 50 millones de dólares USA 25 millones de USD para créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 25 millones de USD para créditos comerciales en condiciones OCDE El elemento de liberalidad no será inferior a 35%. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 5 millones de dólares USA.
Marruecos. Importe total: 300 millones de euros. Tramos: Créditos mixtos: 50 millones de dólares USA 70% créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 30% créditos comerciales en condiciones OCDE Los créditos mixtos tendrán un mínimo de un 50% de elemento de liberalidad. Línea de créditos para pequeños y medianos proyectos: 20 millones de euros. Para proyectos de un valor de hasta 2 millones de Derechos Especiales de Giro. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 10 millones de euros.
Mauritania. Importe total: 52 millones de euros. Tramos: Créditos mixtos: 50 millones de euros. 100% créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 2 millones de euros. Palestina. Importe total: 65 millones de euros USA. Tramos: Créditos mixtos: 60 millones de euros. 100% créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) Elementos de liberación del 80%. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 5 millones de euros. Siria. Importe total: 55 millones de euros. Tramos: Créditos mixtos: 50 millones de euros. 50% créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 50% créditos comerciales en condiciones OCDE Los créditos mixtos tendrán un mínimo de un 35% de elemento de liberalidad. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 5 millones de euros. Túnez. Importe total: 105 millones de euros. Tramos: Créditos mixtos: 82 millones de euros. 50% créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 50% créditos comerciales en condiciones OCDE Los créditos mixtos tendrán un mínimo de un 50% de elemento de liberalidad. Línea para financiación de estudios de viabilidad (FEV): 5 millones de euros.
Más información: http://www.comercio.es/ Ver los enlaces completos en la edición digital del Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe
Breves España y Arabia Saudí firman un acuerdo general de cooperación España y Arabia Saudí han firmado un acuerdo general de cooperación destinado a fortalecer la amistad bilateral y apoyar la cooperación en los ámbitos económico, energético, cultural, educativo, deportivo y medioambiental. Este acuerdo tiene una duración de cinco años y se prorrogará anualmente. Para España existe un especial interés en la colaboración en materia de infraestructuras, telecomunicaciones y navegación marítima y aérea. Información de EFE en Terra, 22/02/2007
Moratinos y su homólogo de Omán analizan las relaciones bilaterales El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos y su homólogo de Omán, Yusuf bin Alawi bin Abdullah, con quien coincidió en la necesidad de reforzar las relaciones económicas y comerciales bilaterales.
Ambos jefes de la diplomacia evaluaron la conveniencia de acelerar la negociación y firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) y del Convenio para evitar la Doble Imposición. España quiere también impulsar un acuerdo de cooperación cultural, científica y técnica, y una mayor colaboración con el «prometedor» sector pesquero del país. El Gobierno omaní ha expresado su deseo de concluir un Acuerdo sobre transporte aéreo y confirmó la asistencia de su país a la Expo de Zaragoza 2008. En Omán existen en la actualidad proyectos de exportación, inversión portuaria y contratación pública a los que aspiran empresas de nuestro país además de los desarrollados en el sector petrolero y gasista. El sector energético presenta muy buenas perspectivas de futuro, ya que las reservas omaníes de gas son superiores a la de otros vecinos como Arabia Saudí o Yemen. Unión Fenosa ha constituido ya una empresa mixta junto a una sociedad omaní con la que se procesa el gas licuado antes de su posterior traslado a la planta de Sagunto (Valencia). También buscan mayores inversiones en el sultanato CASA, Expansión Exterior e Iberdrola. Terra Actualidad – Europa Press & Lukor, 07/02/2007
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 09
España y los países árabes Negocios
Entrevista con Ángel Arredondo Consejero Comercial en Libia Sergio Martín. Iberglobal
En una entrevista especial para el Boletín de Economía y Negocios de Casa Arabe, Angel Arredondo, Consejero Económico y Comercial de la embajada de España en Trípoli, comenta la situación de la economía Libia y las perspectivas de negocio que ofrece para las empresas españolas. ¿Cómo ve las perspectivas de la economía libia? La economía libia está creciendo en torno al 5,2-5,4%. Dados sus ingresos por la exportación de petróleo y el deseo del gobierno de ir hacia una economía de mercado, las perspectivas son muy buenas. ¿Cómo valora en general la presencia española en Libia? No puedo valorar positivamente la presencia española en Libia ni considero que está a la altura que debiera. Es escasa comparada con la de nuestros más directos competidores europeos (Italia, Francia, Alemania, etc.). ¿Cuáles son los sectores en los que España tiene mejores posibilidades en el mercado libio, tanto para exportación como para inversión? No hay producto o servicio que Libia necesite que no pueda ser suministrado por empresas españolas. Hoy por hoy, España está bien posicionada en productos de alimentación y de consumo, pero hay mucho campo para los productos industriales. Por otra parte, la asignación presupuestaria para 2007 de 24.000 millones de dinares libios (unos 14.000 millones de euros) para proyectos de infraestructura y viviendas ofrecen muchas posibilidades a la exportación española. No están incluidos en el presupuesto citado los puertos, aeropuertos, plantas des-
aladoras, sistemas de generación y transporte de energía eléctrica, etc., en los que también hay buenas perspectivas.
casa por culpa de una ley deficiente que no consigue atraer esa inversión que Libia necesita desesperadamente.
Otros sectores como sanidad y educación ofrecen también buenas posibilidades.
Desde un punta de vista puramente económico la inversión en Libia sería interesante por el bajo coste de la energía y de la mano de obra pero, repito, la legislación y las propias restricciones del sistema no ayudan.
¿Cuáles son los principales obstáculos que deben afrontar las empresas españolas en Libia? Debemos distinguir entre la exportación de productos, que se venden y se cobran a su entrega, con las condiciones pactadas, y los proyectos que incorporan productos, servicios, etc. Los primeros no plantean problemas, aunque para ciertos productos se exige el nombramiento de un agente. Los proyectos, que suelen ser contratos con el sector público, presentan muchas más dificultades debido a la tendencia de la Administración libia a cambiar unilateralmente las especificaciones a lo largo del desarrollo del proyecto y a los problemas que presenta la utilización de personal extranjero. Obstáculos adicionales para la relación comercial con Libia lo constituyen las dificultades para obtener el visado y, en el caso de España, la falta de vuelos directos. ¿Cree que Libia puede convertirse en un futuro cercano en un destino de importancia apreciable para las inversiones españolas? Si no cambian las condiciones legales, es difícil que esto pueda ocurrir, y no sólo para España sino en general para todos los países. ¿Cómo se encuentra el marco para las inversiones extranjeras? La inversión extranjera en Libia en sectores distintos del petróleo es muy es-
Libia: informe del Banco Mundial
¿Cómo deben, en su opinión, abordar las empresas españolas el mercado del país? ¿Hasta qué punto son importantes los aspectos culturales, de protocolo, etc.? Libia es un país árabe y mediterráneo. Los aspectos culturales no están muy alejados de los españoles. El ritmo de vida –y de trabajo– es tranquilo y al libio le gusta empezar una conversación de negocios hablando del tiempo y de la familia. No hay problemas para las mujeres empresarias aunque siempre preferirán tratar con un hombre. Libia, como los países árabes en general, es un país de relaciones personales. Para hacer negocios en Libia es necesario venir repetidamente hasta desarrollar una relación de confianza. ¿Cuál es, en su opinión, la imagen que ofrece España en Libia? ¿Qué podría hacerse para mejorarla? La imagen de España es buena y además, por comparación con Italia, por ejemplo, es un país «limpio», es decir sin pasado colonial. El producto español es reconocido como producto de calidad pero es una imagen que debemos cuidar y no pensar que al ser un país en vía de desarrollo se le puede meter cualquier cosa –segundas o terceras calidades– y que no se van a dar cuenta. El comprador libio sabe lo que compra y es exigente.
Técnicas Reunidas construirá una planta petroquímica en Arabia Saudí
Informe económico del Banco Mundial sobre Libia (julio 2006), con un extenso análisis de la estructura, evolución y perspectivas de su economía. Analiza los principales retos que debe afrontar, en especial, para reducir la dependencia del petróleo y transformar las rentas de los hidrocarburos en crecimiento económico y empleo; y mejorar la gestión de las finanzas públicas, así como para crear un clima apropiado para la inversión privada.
La empresa de ingeniería Técnicas Reunidas ha sido seleccionada por la compañía saudí Kayan Petrochemical para construir una planta de fenoles en Arabia Saudí, dentro del complejo petroquímico de Yubail, complejo en el que están previstas inversiones de 8.000 millones de dólares. El proyecto espera estar concluido en 2009.
Informe sobre Libia, Banco Mundial, Julio 2006
Información en El Economista, 19/02/2007
10 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
España y los países árabes Negocios
Noticias Emiratos Árabes Unidos elige a EADS CASA para el suministro de aviones multimisión Las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes Unidos han anunciado la firma de una «carta de Intenciones» con EADSCASA para el suministro del A330 MRTT, como futuro avión multimisión de reabastecimiento en vuelo y transporte. La operación, que se prevé incluirá tres A330 entregables a partir de 2011, está valorada en 1.500 millones de euros. Información en Libertad Digital, 21/02/2007
Omán confirma su participación en la Expo 2008 El Sultanato de Omán ha confirmado oficialmente su participación en la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, sumándose así a una amplia presencia de Estados de la Península Arábiga. Para el comisario de la Exposición, Emilio Fernández-Castaño, «la participación de los Estados de la Península Arábiga en el evento no sólo pone de manifiesto la excelente relación política que España mantiene con esa región, sino que responde a la invitación personal de S.M. el rey a sus más altos dignatarios para que sus países participen en la Exposición».
Cortefiel abre en Egipto su primera tienda de Springfield Woman
du Maroc y son también clientes de la institución financiera en Marruecos. Información Banco Santander, Nota de Prensa, 17/01/07. Información Attijariwafa Bank: Marroquíes residentes en el extranjero.
Cortefiel abrirá su primera tienda de Springfield Woman en Egipto, país en el que cuenta en la actualidad con ocho establecimientos Springfield. Esta apertura del primer Springfield Woman fuera de las fronteras europeas irá seguida por la apertura de otras tiendas en Serbia, Croacia y Dubai. Información en Bolsacinco, 28/03/2007
Duro Felguera fabrica para Arabia Saudí las mayores columnas para refinería del mundo Felguera Calderería Pesada, filial de Duro Felguera especializada en el diseño y fabricación de equipos a presión para la industria petroquímica, entregó recientemente dos rectificadores de etileno a una refinería de Arabia Saudí. Las dos columnas son las mayores construidas en una sola pieza hasta la fecha en el mundo, cada una de 15,2 metros de diámetro y 2.000 toneladas de peso, y se trasladaron en barcaza desde el puerto de Gijón al de Al-Musel. Su fabricación fue encargada por la ingeniería japonesa Japan Gasoline Complex (JGC) y ha supuesto un coste de 30 millones de euros. Información de EFE en Terra, 19/03/2007
Información en Terra, 07/03/2007
Información La Caixa: Caixa Giros & Envío de dinero a Marruecos.
Attijariwafa Bank extiende sus actividades en Europa El banco marroquí Attijariwafa Bank (AWB) planea integrar el número de oficinas en Europa con el objetivo de alcanzar para 2010 una cifra de 500.000 clientes y 40 oficinas, en su mayoría en Francia, a partir de los 200.000 clientes y 24 agencias que ya tiene en dicho país y Bélgica. Tras el acuerdo con el Banco de Francia en junio de 2005, que le permite operar en toda Europa, AWB Europa planea integrar las filiales de Alemania, Italia, Holanda y España. Su expansión, dirigida a absorber también los flujos de remesas tanto de marroquíes como tunecinos o senegaleses, incluye el Magreb oeste y África occidental. A finales de diciembre 2006, el volumen anual de transferencias tramitadas por el banco desde Europa alcanzó los 4.000 millones de dirhams (400 millones de euros), 2.100 desde Francia, lo que puede alcanzar el 40% del mercado si se añaden las transferencias Wafa Cash del banco. AWB Europa, además de con el Banco Santander, tiene acuerdos con Sofinco. «Attijariwafa bank Europe relance la bataille sur les MRE », L’Economiste. Información también en Yabiladi.com, 19/03/2007.
Sol Meliá y Barceló estudian abrir hoteles en Dubai y Abu Dhabi El consejero económico y comercial de la Embajada de España en Dubai, Manuel Valle, señaló en un seminario sobre las posibilidades de negocio para el sector turístico en Emiratos Árabes Unidos que tanto Sol Meliá como Barceló tienen gran interés en la construcción de hoteles en el país, en el que actualmente ninguna empresa hotelera española tiene presencia, pero donde operan las principales cadenas hoteleras a nivel internacional, como Sheraton, Milton o InterContinental. Las dos ciudades principales del emirato, Dubai y Abu Dhabi, reciben un total de ocho millones de turistas al año, cifra que se prevé que se duplicará para 2015. Información en Mallorcadiario.com, 20/03/2007
Lucha por las remesas de los inmigrantes marroquíes en España Con el aumento exponencial de las remesas en los últimos años, la tramitación de sus transferencias, tanto a Latinoamérica como al Magreb, se convierte en el nuevo campo de batalla entre las instituciones financieras españolas. El Banco Santander elimina las comisiones por envío de remesas a los inmigrantes que se beneficien del plan de comisiones 0%, es decir, a los titulares de nómina, pensión, hipoteca o plan de pensiones. También ofrece transferencias gratuitas a través del banco marroquí Attijariwafa Bank con la tarjeta SantanderAttijariwafa Bank a los clientes de ambas instituciones. Por su parte, La Caixa regala viajes a los que envíen su dinero a través de ella y tampoco cobra comisiones a las transferencias de sus clientes marroquíes si lo hacen través de Crédit
Se inaugura en Essauira el parque eólico construido por Gamesa El parque eólico de Amogdoul, a 15 km de Essauira, Marruecos, con una producción anual de 200 Gwh, equivalente a lo que producen 48.000 toneladas de fuel emanando 156.000 toneladas de CO2, fue inaugurado el 13 de Abril por el rey de Marruecos. La sociedad española ha sido encargada de la realización de otro parque en Tánger que será el mayor de África con 165 aerogeneradores de 850 kw cada uno y una producción anual de 526,5 Gwh, cuya finalización se prevé para 2009. El plan «Iniciativa 1000 Mw» del gobierno marroquí pretende que, en cinco años, el 10% de la electricidad consumida en Marruecos se produzca a través de energías renovables. Tahar Abou El Farah, Aujourd’hui Le Maroc, 16/04/2006
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 11
Economías árabes
Informe sobre competitividad de las economías árabes viene de la pág 01
ICG 2007 países árabes1 Grupo 1 - Economías basadas en los factores (nivel 1 de desarrollo) País árabe Ranking País cercano Ranking 4 China 3 Egipto 7 Filipinas 6 Marruecos 12 Ucrania 10 Siria 38 Uganda 36 Mauritania Grupo 2 - Economías basadas en la eficiencia (nivel 2 de desarrollo o en transición a 2) País árabe Ranking País cercano Ranking Túnez 3 Chile 2 Omán 8 República Eslovaca 7 Jordania 13 Polonia 10 Libia 26 Rumania 25 Argelia 29 Bulgaria 27 Grupo 3 - Economías basadas en la innovación (nivel 3 de desarrollo o en transición a 3) País árabe Ranking País cercano Ranking EAU 29 España 26 Qatar 32 Portugal 31 Kuwait 36 Italia 34 Bahrein 39 Grecia 38
en terminos de competitividad, y el grupo de los países menos avanzados, entre los que el más competitivo es Egipto. El informe incorpora una gran cantidad de análisis e información, con capítulos individuales para los 13 países árabes estudiados. Emiratos Árabes Unidos debe su primer puesto entre los países árabes dentro del ranking de competitividad a la estabilidad de sus indicadores macroeconómicos y al fortalecimiento de sus instituciones públicas. Le siguen Qatar, con muy buenos resultados en el terreno educativo y una adecuada política de inversiones en infraestructuras, y Kuwait, que mantiene una buena política macroeconómica y presenta una estructura financiera altamente desarrollada. Estos países con Bahrein, que pese a los buenos datos en educación y sanidad cae dos puntos respecto al informe anterior, forman el grupo de países en un estado de desarrollo más avanzado, el de las economías basadas en la innovación. Dentro del siguiente grupo, el de los países con un estado intermedio de desarrollo, Túnez se encuentra en la cabeza gracias al buen resultado de su sistema educativo y a la estabilidad y eficiencia de sus instituciones públicas, pese al poco desarrollo de sus mercados financieros. Egipto lidera el grupo de los países menos avanzados, gracias al buen desarrollo relativo de sus infraestructuras y algunos avances en educación primaria. El informe, de 280 páginas, recoge los primeros resultados positivos de las políticas puestas en marcha en la región para la mejora de la competitividad de cada país, las cuales se han visto beneficiadas por el momento de crecimiento que está experimentando la región. Apunta aquellos sectores claves de gran potencial económico, así como los obstáculos y estrategias de competitividad a adoptar en cada uno de ellos. Entre ellos, la gestión a largo plazo de los recursos petroquímicos, la educación y sanidad, así como el turismo, uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años. Diversos capítulos del informe ofrecen estudios sectoriales sobre la competitividad y las perspectivas del sector seguros, el sector del transporte y la logística y el turismo en el mundo árabe.
Fuente: Arab World Competitiviness Report 2007 - Executive Summary 1
El Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial define la competitividad como conjunto de factores, políticas e instituciones que resulten en aumentos sostenidos de la competitividad y crecimiento económico en el medio plazo. El ranking que aparece en las tablas refleja el puesto de cada país entre todos los países del mundo de su respectivo grupo.
Videoconferencia Casa Árabe-UNED
Georges Corm: «La falta de desarrollo de los países árabes se explica por la “carga de su historia política”» En una videoconferencia organizada conjuntamente por Casa Árabe y la Universidad Nacional de Educación a Distancia el 21 de marzo pasado para los alumnos del curso de doctorado en Economía Política del Mundo Árabe de la UNED, Georges Corm, intelectual y antiguo ministro de Economía libanés, analizó los «Determinantes de la falta de crecimiento de los países árabes». Según Corm, «no necesitamos entrar en análisis antropológicos o de historia religiosa sobre el Islam para explicar la falta de desarrollo de esta parte del mundo», sino estudiar su estructura económica básica. Esto no sólo hace comprensible su situación económica actual, sino que también explica por qué no hay democracia y Estado de Derecho en la región. Los países árabes son economías de renta, lo que impide el desarrollo de un sistema político democrático.
Sobre las causas del escaso éxito de las reformas económicas en los países árabes, Corm señaló que los procesos de liberalización en la región sólo han conseguido reforzar los oligopolios ya existentes vinculados al estado rentista. Las privatizaciones han supuesto pasar de un monopolio público a un monopolio privado, normalmente una familia del país en contacto con compañías multinacionales. La videoconferencia puede visualizarse en www.casaarabe-ieam.es.
Foro Económico Árabe en Beirut El 4 de mayo se celebró el quinto Foro de Economía Árabe. En sus quince sesiones, ministros, agentes de negocios e inversores árabes debatieron sobre las reformas y la estructura económica árabe en el futuro, el boom petrolífero y el sector privado árabe, así como la competitividad e integración en los proyectos de desarrollo árabes. Az-Zaman, 10/04/2007
12 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
Economías árabes
¿Nueva visión para la integración económica del Magreb? Is There a New Vision For Magreb Economic Integration? Informe del Banco Mundial, noviembre de 2006. Dos volúmenes. 109 y 87 páginas. A pesar de la buena marcha de las exportaciones y la eliminación de barreras comerciales y no comerciales en los últimos años, los países del Magreb pierden peso dentro del comercio mundial y su comercio intrarregional se mantiene a niveles injustificadamente bajos. El resultado global resulta especialmente desfavorable en relación con otros bloques regionales. El comercio de mercancías entre países del Magreb no sólo es el más bajo de los presentados por otras regiones, sino que ha disminuido, pasando de representar del 2 a sólo el 1,2% del total del comercio mundial de mercancías de 1990 a 2004. Según las conclusiones de este informe, disponible a texto completo en la página web del Banco Mundial, el potencial de integración comercial intrarregional del Magreb es limitado, así como el de las inversiones directas entre países de la región. Algunos de los factores que se barajan para explicar este bajo rendimiento son la similitud de las estructuras comerciales de estos países (particularmente entre Marruecos y Túnez), la escasa complementariedad de sus productos, el pequeño tamaño de sus mercados, el bajo nivel de diversificación de las exportaciones y su escasa integración en cadenas globales de producción. Otros factores destacados son los altos niveles de protección del comer-
Reforma económica y energía en el Magreb Gonzalo Escribano y Alejandro V. Lorca, Reforma Económica en el Magreb: de la estabilización a la modernización, Real Instituto Elcano, DT Nº 3/2007 22/01/2007 Aurèlia Mañé Estrada y Alejandro V. Lorca Corrons, África del Norte: su importancia geopolítica en el ámbito energético, DT Nº 11/2007, Real Instituto Elcano, 12/04/2007 El Real Instituto Elcano publica dos informes sobre reforma económica y energía en el norte de África y el
cio, que sitúan el Magreb en la décima posición entre los mercados regionales más protegidos, el mantenimiento de un fuerte papel del sector público (en una menor medida en Marruecos), las restricciones impuestas a los operadores económicos extranjeros y los grandes costes de transacción e información. Pese a esto, el informe destaca ciertos indicios positivos en Marruecos y Túnez que apuntan hacia una mayor diversificación y dinamismo de las exportaciones. En Túnez, el índice de concentración de la producción ha caído un 60% en los últimos 25 años, y tanto en este país como en Marruecos se aprecia un mayor peso en las exportaciones de productos manufacturados con un nivel tecnológico medio, así como de aquellos productos más dinámicos, como equipamiento electrónico, confección, calzado y productos agrícolas. Y dentro de las perspectivas futuras del comercio intrarregional, Túnez parece poseer una fuerte ventaja comparativa en la exportación de bebidas a los mercados del Magreb, mientras que Argelia la presenta en cuanto a combustible refinado y productos químicos. Para mejorar las perspectivas de integración comercial dentro del Magreb, el informe propone optar por un «regionalismo abierto», el desarrollo paralelo y de un modo gradual de una integración tanto regional como global. Ello supone pasar de una integración superficial, centrada en la liberación del movimiento de mercancías, a una integración
Magreb. En el primero de ellos, publicado en español e inglés, se analizan las perspectivas económicas de los tres países del Magreb central (Argelia, Marruecos y Túnez) más Libia, a partir de su geografía, la evolución de sus principales rasgos económicos (crecimiento, indicadores sociales, estrategias de desarrollo, políticas macroeconómicas y sector exterior) y las «reformas microeconómicas» puestas en marcha (liberalización exterior e interior, privatización y reformas fiscales, de la administración y del sector financiero). El estudio sobre la importancia geopolítica del Magreb desde el punto de vista
profunda, articulada en dos frentes: primero, la adopción de un enfoque de integración más amplio, que incluya a la UE; y segundo, el desarrollo de una integración más profunda, lo que implica la profundización de reformas tanto «dentro de la frontera» como «más allá de la frontera». En este segundo frente se aconseja, en primer lugar, profundizar la reforma de la política comercial. Esto implica reformas en servicios vertebradores como son el sector financiero, los transportes y telecomunicaciones, la energía y el agua. Dependiendo de las fases y niveles de integración que se alcancen, el informe dibuja una serie de posibles escenarios y las expectativas de crecimiento y definición de políticas en el marco de cada uno de ellos.
energético ofrece superar paradigmas dicotómicos entre productores/consumidores y el problema de seguridad de abastecimiento de estos últimos, para tornar a análisis más complejos de los distintos grupos de agentes que operan y determinan esos sectores. Propone así la clasificación de España como país de tránsito entre el Magreb y Europa, en vez de simple consumidor, lo que aumenta su relevancia y capacidad de actuación en las relaciones energéticas entre ambas regiones. Un papel de tránsito en el que cobran también gran importancia el estado de las infraestructuras gasísticas y eléctricas.
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 13
Economías árabes
Países Marruecos Aumentos importantes en el volumen de intercambios entre Marruecos y EEUU tras la puesta en vigor del acuerdo de libre comercio. Sólo un año después de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre Marruecos y Estados Unidos, en enero de 2006, el volumen total de intercambios ha aumentado un 44%. Las exportaciones marroquíes a EEUU han aumentado un 17%, alcanzando los 521 millones de dólares, principalmente de maquinaria eléctrica, minerales y productos del sector textil, como tejido, cuyas ventas han aumentado un 89%, y lana. Sin embargo, las exportaciones de cereales han caído un 62%, aunque han aumentado las de conservas (41%). Por otro lado, las importaciones de productos estadounidenses por parte de Marruecos han aumentado un 67% respecto al año anterior, con un volumen total de 876 millones de dólares. El mayor porcentaje de estas importaciones la representan los aviones (122 millones de dólares), cereales y maquinaria. Los productos de importación con mayores tasas de crecimiento han sido los plásticos, con incrementos del 1112%, combustibles minerales, con un 234% de aumento y cereales, 98%. La balanza comercial se mantiene deficitaria para Marruecos. Las inversiones estadounidenses en Marruecos también han aumentado fruto del acuerdo, especialmente en el sector turístico, la industria automovilística y de componentes electrónicos, así como la textil. Del acuerdo también se han beneficiado los grupos español e italiano de producción textil Tavex y Legler, ambos expandiendo o construyendo filiales en Marruecos. Desde el Ministerio de Agricultura marroquí se apunta sin embargo que muchos proveedores no han sabido aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el nuevo sistema de exenciones arancelarias dada su complejidad. Algunas de estas condiciones son el transporte directo y la necesaria producción local del producto a exportar. Algunas de las cuotas previstas, como la importación de carne estadounidense, no se han cumplido resultado de la negociación en mar-
cha de condiciones sanitarias y otros requisitos de conservación y transporte. EEUU aplica cuotas a la leche y productos derivados marroquíes, a algunos productos textiles y a productos industriales relacionados con el tomate. «Maroc-USA: Un volume d’échanges record», Le Matin, 31 marzo – 1 abril, 2007 Mustafa Mansur, Al-Ahdaz al-Maqrebiya, 03/04/2007 Fuente: www.boletin.org
Túnez Proyectos entre planificación y realización: un mayor compromiso de la inversión extranjera Resultados de un estudio encargado por la Agencia para la Promoción de la Industria en Túnez, destacan que de los proyectos de inversión que se proyectan en el país sólo la mitad termina realizándose, y estos son en su mayor parte los relacionados con instituciones públicas. El estudio también destaca sin embargo que la inversión extranjera es la que presenta mayores tasas de realización, dado que de los proyectos planeados se ejecuta un 69%. As-Sabah, 04/04/2007
Egipto El sector de la minería podría desbancar al sector turístico en Egipto El sector turístico es el principal motor de la economía egipcia desde hace tiempo. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro cercano tras el hallazgo de inmensos depósitos de minerales, incluido oro, en el desierto del Este, cerca de la costa del mar Rojo. Según las predicciones del Banco Mundial el sector minero podría incrementar el PIB egipcio entre un 2 y un 5%.
Dubai Dubai, centro financiero de Oriente Medio Crece el papel de Dubai como centro financiero para la zona de Oriente Medio gracias al elevado crecimiento económico y las facilidades que otorgan el emirato a las inversiones extranjeras. El Centro Financiero Internacional de Dubai, una especia de Wall Street árabe, se ha convertido en sede preferida de bancos internacionales como el Deutsche Bank, Morgan Stanley o Barclays. Businessweek, 20/03/2007
Actividad frenética en el sector inmobiliario dubaití El boom de la construcción en los Emiratos Árabes Unidos rompe con todas las previsiones de los expertos económicos, quienes pensaron que la buena marcha de los mercados bursátiles eclipsaría al sector inmobiliario. Muy al contrario, el sector inmobiliario no se está viendo afectado ni por la buena marcha de los mercados de capitales de Abu Dhabi o Dubai ni tampoco por los conflictos existentes en la zona, vecina a Irak e Irán. Un ejemplo lo ofrecen dos importantes operaciones inmobiliarias cerradas el 10 de abril: la venta en 15 minutos de un edificio de 19 pisos para oficinas en Dubai y la venta por 13,6 millones de dólares de la planta 120 de la Torre Dubai, de 1.050 metros cuadrados, que cuando acabe de construirse será la más alta del mundo. Jamál Mahmud, Al-Quds al-Arabi,11/04/2007
Arabia Saudí e Irán
Middle East Times, 25/03/2007
Egipto y Túnez, ¿renegando de las reformas? La «primavera árabe» de reformas que parecía haberse alumbrado hace algunos años se está desvaneciendo en Egipto y Túnez, según un análisis del American Enterprise Institute. The American Enterprise Institute, 30/03/2007
Acercamiento entre Irán y Arabia Saudí Las relaciones desarrolladas en los últimos años entre Arabia Saudí e Irán acercan sus posiciones y hacen converger los intereses económicos y políticos entre los dos países. Dilip Hiro, YaleGlobal Online, 09/03/2007
14 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
Economías árabes
Sectores Textil Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania tras el fin del Acuerdo Multifibras Morocco, Tunisia, Egypt and Jordan after the End of the Multi-Fiber Agreement: Impact, Challenges and Prospects Informe del Banco Mundial, N.º 35376, Dic. 2006, 70 páginas
Tras el fin del Acuerdo Multifibras y la eliminación definitiva del sistema de cuotas, con los acuerdos sobre textiles y tejidos del 1 de Enero de 2005, el Banco Mundial analiza el impacto que la consiguiente caída de precios y el aumento de la competencia ha tenido en el sector textil en Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania (MENA-4). Los cuatro países, donde el sector textil juega un papel muy importante tanto en el comercio exterior como en la creación de puestos de trabajo, han perdido cuota de mercado tras la liberalización. Las exportaciones de tejidos y productos textiles de Túnez, Marruecos y Jordania a la Unión Europea han caído en un 5.8, 7.4 y 13% respectivamente, frente al aumento que han experimentado las procedentes de China, India y Turquía. Egipto, por su parte, sólo experimentó una disminución del 1%. Al contrario de lo esperado, estas caídas no se han producido en los productos recientemente liberalizados, con la excepción de Marruecos, cuyos productos recientemente liberalizados compiten directamente con los productos asiáticos. Las tendencias de exportación de estos países con la Unión Europea y los EE.UU. presentan importantes diferencias. Egipto y Jordania vieron aumentar un 8 y un 13% respectivamente sus exportaciones a EE.UU., en parte como resultado de los acuerdos preferenciales firmados con Estados Unidos y las pautas de consumo americanas, mientras las exportaciones de Marruecos a dicho país cayeron un 20,6%.
Los profesionales del textil marroquí descartan una posible crisis después de 2008 El sistema de cuotas europeas sobre productos textiles chinos finaliza en enero de 2008. Pese a la negativa repercusión que
esto puede tener en las exportaciones textiles de Marruecos, el presidente de la Asociación Marroquí de la Industria Textil (AMITH), Karim Tazi, descartó, en un seminario celebrado en Casablanca con la Asociación Profesional de la Banca de Marruecos, el que esto pueda suponer una crisis similar a la que vivió el sector en 2005. Las cuotas europeas impuestas a las exportaciones chinas sólo representan un 10% del volumen de dichas exportaciones, con lo que su supresión no se creé tendrá efectos cuantitativos relevantes. Entre los signos positivos que justifican el optimismo, señaló el aumento de las exportaciones textiles marroquíes a principios de 2006, que superó los 30.000 millones de dirhams (algo menos de 300 millones de euros), así como la intensificación de los acuerdos con proveedores europeos, especialmente españoles, la diversificación del sector, ahora más adaptado al mercado y los cambios estacionales y la puesta en marcha de programas de formación y estructuración administrativa y financiera, que garantizan el mantenimiento de la nueva dinámica. Más de 120 empresas textiles locales trabajan con la empresa española Inditex y 50 con la francesa Decathlon. España se ha convertido en el primer mercado exterior de los productos textiles marroquíes. Aziz Katefi, Al-Ahdaz al-Magrebiya, 10/04/2007 Fuente: www.boletin.org
Gas ¿Hacia una OPEP del Gas? Pese a declaraciones previas de algunos de los países productores de gas, el Foro de los Países Exportadores del Gas reunido en Doha decidió finalmente aplazar la eventual creación de una OPEP del gas. La Comisión Europea había alertado de la degradación que para el mercado del gas podría suponer la formación de una OPEP del gas entre los cinco principales productores del mundo, Rusia, Argelia, Irán, Qatar y Venezuela, y las consecuencias que ello tendría en las políticas del gas europeas. El Foro de Doha acordó al respecto la creación de una comisión para estudiar las actividades del organismo, apostando, eso sí, por reforzar la coordinación entre países productores y consumidores. Cinco Días - EFE, 21/03/2007 El País, 09/04/07 Liberté, Argelia, 10/04/2007
Analistas: Los países productores de gas comienzan un largo camino hacia la formación de una OPEP Los países productores de gas, en su primera reunión en Doha, comienzan un largo camino para congregarse en torno a una organización similar a la OPEP. Rusia propuso la convocación del próximo foro en Moscú en 2008. Barbara Lewis, Al-Quds al-Arabi, 11/04/2007
Gasoducto de Egipto a Líbano El ministro egipcio de Petróleo y Recursos Minerales y el libanés de Transporte y Obras Públicas acordaron, en su encuentro en marzo, extender el gaseoducto Árabe, que va de Egipto al sur de Siria, al norte de Líbano para abastecer las centrales eléctricas libanesas de la zona. Al-Ahram, 22-28 March, 2007 Al-Ahram, 22-28/03/2007
Pesca El Mediterráneo es la tercera region en importancia para la pesca de la UE-25 El Mediterráneo es la tercera región pesquera en importancia para la UE25, con un 8% de las capturas totales de pescado, después del Nordeste y el Centro-Este del Atlántico. Sin embargo, las capturas en la región han caído de 1993 a 2004 en un 28%, llegando a las 480 mil toneladas en ese último año. La mayor parte de ellas (un 83%) tienen lugar en el Mediterráneo occidental, donde Italia se coloca como el principal país pesquero en cuanto capturas en el Mediterráneo (con un 53% del total de la UE-25), seguido de España (20%) y Grecia (18%). Si tenemos en cuenta el total de países que pescan en la zona, Turquía aparece como la primera nación pesquera, con el 33% de las capturas totales en el Mediterráneo (67% de anchoas), más que el total de los ocho países de la UE25 que pescan en la zona (Italia, España, Grecia, Francia, Portugal, Chipre, Malta y Eslovenia), que juntos suman un 32% de las capturas. Statistics in Focus nº 4/2007 David Cross, Eurostat , 8 páginas
Boletín de Economía y Negocios
Casa Árabe 15
Informes y materiales de referencia
Oportunidades y riesgos para la economía española Los países árabes en el II Índice Elcano de oportunidades y riesgos estratégicos para la economía española
2) Un índice de riesgo económico y político para todas las demás economías del mundo, y 3) Un mapa –o radar– de las oportunidades y riesgos estratégicos a los que se enfrenta la economía española en su continuo proceso de internacionalización, desdoblado en un radar comercial y un radar de las inversiones directas. Estos tres instrumentos se calculan a partir de una completa selección de indicadores económicos de todo tipo sobre la economías española y las de otros países. Aunque los «socios fundamentales» para España son principalmente los países de la Unión Europea, Arabia Saudí figura en un segundo grupo de países que ofrecen oportunidades estratégicas a nuestras empresas, junto a Australia, Canadá, Japón y Chile, aunque también suponen un cierto nivel de riesgo.
Esté barómetro de los riesgos y oportunidades económicos estratégicos para España, publicado por el Real Instituto Elcano y coordinado por Paul Isbell y Alfredo Arahuetes, se basa en tres pilares básicos: 1) Un índice de interdependencia económica.
Entre los riesgos estratégicos para la economía española, el informe identifica algunos proveedores inestables de energía, incluyendo Irán, Irak, Libia y Nigeria. En relación con estos países, el Informe recomienda que España debe seguir una política exterior que contribuya a la estabilidad política y económica y a la paz social tanto en África como en Medio Oriente. Tres de nuestros suministradores de energía, Arabia Saudí, Qatar y Argelia, se consideran, junto con Rusia, a la vez retos y oportunidades estratégicas, en el
sentido de que la concentración de los intercambios comerciales en los hidrocarburos está dando lugar a unos intercambios más diversificados e intensos. Entre los «retos estratégicos» para la economía española, en el sentido de que también representan importantes oportunidades, el informe identifica, además de las grandes economías emergentes como Brasil, China y Rusia, más Polonia, los países del Norte de África –en particular Marruecos, Argelia, Libia y Egipto–. Tanto Brasil como los países de África del Norte deben ser considerados no sólo como prioridades estratégicas para su política exterior sino como auténticos socios estratégicos a todos los niveles de sus relaciones bilaterales. En estos países, España posee suficiente peso e influencia para contribuir a una mayor estabilidad y a una disminución de sus niveles de riesgo como consecuencia de una profundización en las relaciones económicas bilaterales. En este sentido, España debe también contribuir a intensificar las relaciones entre la Unión Europea y MERCOSUR y entre la UE y los países del Mediterráneo. El Informe aplica la misma metodología de cálculo del índice de oportunidades y riesgos económicos estratégicos a las economías de Alemania y Estados Unidos con fines comparativos.
Monográficos de Iberglobal sobre países árabes Iberglobal ha publicado varios monográficos sobre países árabes, en los que se puede encontrar una selección de recursos básicos disponibles en la red sobre su economía, comercio, inversiones exteriores, etc.: Argelia Egipto Emiratos Árabes Unidos Marruecos Mauritania Túnez http://www.iberglobal.com/
16 Casa Árabe
Boletín de Economía y Negocios
Informes y materiales de referencia Nota sobre carreteras en Argelia Nota preparada por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) sobre el sector de las carreteras en Argelia. Presenta una descripción de la red de carreteras argelina así como los proyectos de nueva construcción, acondicionamiento y mejora de nuevas vías urbanas para descongestionar el tráfico de la capital y principales ciudades. Nota sobre carreteras en Argelia, ICEX, Marzo 2007
Publicación de la revista Nawafid sobre el Magreb Nawafid es una revista editada por el Banco Mundial acerca de los temas económicos de Marruecos, Argelia y Túnez. En este último número, de enero de 2007, presenta las líneas estratégicas del transporte en Marruecos y el sector de la agricultura en Túnez, entre otros temas. Revista Nawafid sobre el Magreb, Enero 2007
Informe sobre energía en Arabia Saudí
Riqueza exterior, gestión de recursos petrolíferos y política fiscal: el caso de los países productores de petróleo
La Administración de la Información de la Energía de Estados Unidos acaba de actualizar su informe sobre Arabia Saudí. La producción y exportación de petróleo aumentó entre 2003 y 2006, lo que, con el aumento de los precios del hidrocarburo, ha contribuido al extraordinario resultado económico del país en estos años.
Informe que analiza, por un lado, el volumen neto de activos o inversión en el exterior de los países árabes productores de petróleo como consecuencia del último boom petrolífero, y por otro, la gestión de las rentas provenientes sobre dicho boom de 2000 a 2005. En tercer lugar, el informe también recoge un análisis de las políticas fiscales de éstos países durante el periodo.
Energy Information Administration (EE.UU.), Febrero 2007
Ali A. Bolbol, Foreign Wealth, Oil Revenues Management, and Fiscal Policy: The Case of the Arab Oil-Producing Countries, Arab Monetary Fund (AMF), marzo 2007
Agenda Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Marroquí Tánger, 2 y 3 de julio. Organizado por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en colaboración con la Cámara Española de Comercio en Tánger.
El objetivo principal de este Foro es facilitar la identificación de oportunidades de inversión y cooperación empresarial así como potenciales socios en Marruecos. Los sectores elegidos como prioritarios para este Foro son Agroindustria; Componentes de Automoción; Energías Renovables; Ingeniería; Promoción inmobiliaria; Textil-confección; Tratamiento de Aguas; y Turismo y Servicios Conexos. Más información: www.icex.es
Los enlaces completos de las informaciones contenidas en el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe pueden encontrarse en la versión electrónica del boletín: www.casaarabe-ieam.es Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a foroeconomico@casaarabe-ieam.es con la siguiente información: Nombre / Cargo / Institución / Dirección postal / Correo electrónico
Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año I Nº 01/2007- Madrid, 16 abril 2007 Publicación bimensual editada por:
Con la colaboración de:
Casa Árabe e Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán es un consorcio formado por:
Editor: Iván Martín Redacción: Olivia Orozco e Iberglobal Diseño y maquetación: rez estudio Impresión: Rotosa SA
Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán C/ Príncipe de Vergara nº 108, 5ª Planta - 28002 Madrid - www.casaarabe-ieam.es