Boletín de economía y negocios de Casa Árabe nº 03

Boletín de economía y negocios de Casa Árabe septiembre/octubre 2007 www.casaarabe-ieam.es

03 España-Argelia: seguridad energética e interés mutuo Comentario

El verano económico ha estado marcado por la clarificación de las relaciones energéticas entre España y Argelia (pág. 4): la autorización a la empresa estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach a comercializar directamente una mayor cantidad de gas natural en el mercado español, la eliminación de las restricciones a la reexportación de gas dentro del mercado único europeo, la autorización de una mayor participación de Sonatrach en el gasoducto Medgaz y la rescisión del gran proyecto integrado de gas de Gassi Touil que se habían adjudicado las empresas españolas Repsol YPF y Gas Natural por supuestos retrasos en la ejecución, y que ha acabado con ambas partes acudiendo a un tribunal arbitral internacional y con los gobiernos de ambos países denunciando la politización de esta “relación comercial”. De los contenciosos gasísticos entre los dos países pendientes antes del verano, sólo queda por dilucidar la actualización de los precios del gas natural para alinearlos con los precios internacionales que reclama el Gobierno argelino (y que supondría, en el peor de los casos, un aumento del precio del gas al usuario final inferior al 7%, muy por debajo del aumento de los precios de todos los demás carburantes). continúa en la pág 02

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes 03 Relaciones económicas Interdependencia energética entre España y el Norte de África (Aurèlia Mañe)

05 Cooperación 06 Especial Egipto 08 Negocios 11 Europa y los países árabes La UE y el Mediterráneo, comercio e inversión

12 Economías árabes 12 Países 14 Sectores 15 Informes y materiales 16 Agenda

España y los países árabes

Informes

Visita del ministro de industria egipcio

Islamismo y política económica en Marruecos

El ministro de comercio e industria de Egipto, Rashid Muhammad Rashid, hizo una visita de una semana a España a principios de julio, acompañado por una numerosa delegación gubernamental y empresarial, que participó en foros y encuentros con delegaciones y grupos de empresarios españoles. Se trata de la primera visita oficial de este tipo en más de una década. El principal objetivo fue la promoción de los lazos políticos y económicos entre ambos países. España es el cuarto socio comercial de Egipto en la Unión Europea y el segundo en cuanto a inversiones. En este número del Boletín se ofrecen un perfil de negocios del mercado egipcio, así como sendas entrevistas con Enrique Feás, ex Consejero Comercial español en Egipto, y Ahmad Nasser, responsable de la Oficina Comercial Egipcia en Madrid.

Casa Árabe acaba de publicar sus tres primeros Documentos de trabajo de Casa Árabe. El número 3, “Islamismo y política económica en Marruecos”, cuyo autor es Gonzalo Escribano, analiza, tras un panorama general sobre la economía islámica, la economía política del islamismo marroquí y, en particular, las propuestas económicas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). El documento concluye que “la entrada del PJD en el Gobierno no supondría cambios significativos en la política económica marroquí, incluyendo las relaciones económicas exteriores”. Tras las elecciones del 7 de septiembre, el PJD se ha convertido en la primera fuerza de oposición en Marruecos.

continúa en la pág 06

continúa en la pág 15

02 Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Comentario

España-Argelia: seguridad energética e interés mutuo Iván Martín Coordinador del Foro Socioeconómico de Casa Árabe

viene de la pág 01

Los intercambios económicos entre España y Argelia, como más en general entre España y los países árabes, están dominados claramente por las importaciones de hidrocarburos, que suponen más del 70% de los 17 900 millones de euros de nuestras importaciones totales en 2006 procedentes de esos países. Con los precios internacionales de referencia del petróleo a niveles históricos (tres veces más que hace cinco años y seis veces más que hace ocho años) y las crecientes tensiones geopolíticas en torno a los mercados de hidrocarburos y la seguridad energética, resulta fácil caer en la tentación, por un lado, de utilizar los hidrocarburos como arma geopolítica y, por otro, de polarizar en los países árabes una visión maniqueísta de las relaciones internacionales, como lo evidencian las reacciones de algunos medios a las noticias del verano. En este contexto, confundir seguridad energética con nacionalismo energético puede ser arriesgado.

En cualquier caso, no puede ignorarse que el mercado de la energía y las relaciones energéticas están hoy en día protagonizados fundamentalmente por empresas que buscan ante todo la maximización de sus beneficios, incluida Sonatrach, que, pese a tratarse de una empresa estatal, desde hace una decena de años es gestionada con criterios estrictamente comerciales, y por supuesto las empresas españolas.

Seguramente la fusión de las francesas Suez y Gaz de France, anunciada el mismo día que la rescisión del contrato de Gassi Touil, y las especulaciones sobre una alianza estratégica con Sonatrach auspiciada por el gobierno francés, sean datos más relevantes que los móviles políticos que se han barajado. Dejar funcionar las fuerzas del mercado y los mecanismos contractuales previstos en cada caso, asegurando la libre competencia y la seguridad de suministro mediante la regulación, parece la única vía para impedir que se envenenen las relaciones entre dos vecinos como Argelia y España, que tienen mucho que ganar de unos intercambios económicos que no están lastrados por resabios coloniales ni conflictos territoriales directos.

España, como casi todos los países europeos, muestra una tasa de dependencia energética de los hidrocarburos de prácti-

Fuente: Statistical Review of World Energy 2007, BP (www.bp.com)

camente el 100%, pero en los últimos cinco años ha conseguido diversificar sus suministros, especialmente de gas de Argelia, que ha pasado de casi el 60% a poco más del 30% del consumo nacional de gas (Nigeria, Qatar y Egipto han pasado a suministrar entre el 10% y el 20% cada uno). Y, como se pone de manifiesto en el mapa adjunto y en el artículo de Aurèlia Mañe (pág. 3), la fuerte inversión en plantas de regasificación (España es la primera potencia regasificadora de Europa y la tercera del mundo) nos coloca en una excelente situación para aprovechar nuestra ventaja de localización convirtiéndonos en país de tránsito entre el Norte de África y Europa y tener algo que decir en el mapa energético europeo. Y además contamos con al menos una gran empresa multinacional en el sector de los hidrocarburos (Repsol YPF es la 21 empresa de energía del mundo) con intereses y alianzas en un gran número de países árabes (ver el cuadro de la pág. 4), y con otros importantes proyectos en Argelia además del que acaba de cancelarse.

Evidentemente, Argelia puede buscar alternativas al gasoducto de Medgaz para colocar su gas en los mercados internacionales (el 40% del gas que exporta ya es en forma de gas licuado), pero en ningún otro mercado es más competitiva que en España y por el gasoducto. España, por su parte, puede buscar suministros alternativos, pero a costa de pagar unos precios sensiblemente más caros en unos momentos en que el consumo de gas natural no cesa de aumentar por razones medioambientales y

de costes. Así que ambos países tienen un interés estratégico en la construcción en los plazos previstos del nuevo gasoducto Medgaz, que tiene implicaciones geopolíticas vitales asimismo para Europa.

Pero, más allá de los intereses energéticos, España tiene amplio margen para mejorar su penetración en el mercado argelino. El boom de los hidrocarburos ha permitido a Argelia acumular unas reservas de divisas de más de 80 000 millones de dólares y duplicar sus importaciones desde el año 2001 sin que las empresas españolas hayan aprovechado plenamente esa coyuntura.

Argelia sigue teniendo grandes necesidades de equipamiento (en el sector agrícola o del automóvil, por ejemplo) y bienes de consumo (sectores agroalimentario y farmacéutico). Sin embargo, en 2006 las exportaciones españolas a Argelia cayeron más de un 14% (2005 fue un año excepcional), y en el primer semestre de 2007 sólo han aumentado un 4,3%, por debajo del aumento de las exportaciones al resto del mundo (6,6%), y eso pese al poder de negociación que le da a España ser el tercer importador de hidrocarburos argelinos (tras Estados Unidos e Italia) y sólo su sexto suministrador (con menos del 5% de cuota de mercado, cuatro veces menos que Francia). Sin descuidar el mantenimiento de unas relaciones energéticas fluidas, las empresas españolas tienen capacidad, al igual que están haciendo ya en Marruecos, para competir sin complejos en un mercado que hasta no hace mucho era un coto vedado de las francesas.

Boletín de Economía y Negocios

Casa Árabe 03

España y los países árabes Relaciones económicas

Interdependencia energética entre España y el Norte de África: una oportunidad Aurèlia Mañe Estrada G.A.T.E. - Universidad de Barcelona

En los últimos años, ha resurgido con fuerza el debate sobre las cuestiones energéticas. Sin embargo, la mayoría de los análisis, a pesar de situarse más de treinta años después del llamado primer shock del petróleo, siguen anclados en un mundo energético dominado por un tipo de relaciones energéticas que, hoy en día, han dejado de existir.

Desde que, a raíz de la Guerra ÁrabeIsraelí de octubre de 1973, los países agrupados bajo el cártel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) declararan que emplearían el petróleo como arma política, se ha generalizado la idea de que el « mundo energético » se divide en dos categorías de actores - países productores y países consumidores- con relaciones de dependencia y conflictivas.

En este esquema se entiende que las relaciones energéticas hispano-norteafricanas son las “típicas” entre países productores – los del Norte de África- y países consumidores – España. Esta visión todavía se refuerza más cuando se coteja la información de la tabla 1. La argelina Sonatrach figura como la duodécima empresa energética mundial; la Libia NOC, 22 y la egipcia EGPC 24. En el caso de Argelia y Libia, estas clasificaciones mejoran en los indicadores que reflejan el peso de sus empresas aguas abajo. Según éstos, Sonatrach es la primera productora de gas del Norte de África, lo que equivale a ser la sexta del mundo y Libia NOC es la segunda productora de petróleo del Norte de África, lo que equivale a ser la 19ª mundial. Por otra parte, en ambos casos se considera que controlan buena parte de

las reservas mundiales de petróleo y gas, puesto que la empresa de Libia ocupa el noveno puesto cuando nos referimos al petróleo y la argelina la quinta posición cuando nos referimos al gas. En todos estos indicadores, el peso de la egipcia, EGPC, es menor, aunque que en los últimos años ha ido cobrando importancia en el panorama energético norteafricano.

Por todo ello se considera que España, además de ser un país consumidor, es dependiente de unas compañías energéticas nacionales con intereses opuestos a los de los consumidores españoles al gas argelino (ver noticia en la pág. 4).

Sin embargo, esta percepción de dependencia se matiza cuando se consideran las relaciones energéticas hispano-nor-

Tabla 1: Principales indicadores de las grandes empresas energéticas del Norte de África y de España

Reservas mundiales líquidos (mill. bbl) Porcentaje mundial Distribución regional reservas líquidos (mill. bbl) Otros hemisferio occidental Oriente Medio y Norte de África

SONATRACH LIBIA NOC Nº Nº 13 9 11.712 33.235 1,12% 3,19%

11.712

9

33.235

6

1.934

1

1.447

2

Producción de líquidos regional (´000 br/d) Otros hemisferio occidental Norte de África Oriente Medio Porcentaje de producción mundial Reservas de petróleo/producción (años)

2,72% 16,6 Reservas mundiales Gas Natural (Bcf) 155.232 Porcentaje mundial 3,72%

10 33 5

2,04% 63 44.710 1,07%

19 8 15

4

44.710

9

Distribución regional de reservas de Gas Natural (Bcf) Otros hemisferio occidental Oriente Medio y Norte de África 155.232 Producción de gas natural regional (MMcf/d) Otros hemisferio occidental Norte de África Porcentaje de producción mundial Reservas de gas natural/producción (años) Ratios de integración

8.152 4,03% 52,2

1 6 20

962 0,48% 127,3

3 39 12

Producción de petróleo/Capacidad de refino (%)

429,8 148,9

8 11 12

380,8 121,1

9 19 22

Ventas de productos/ Capacidad de refino (%) Clasificación de la Energy Intelligance Group (2007) Fuente: Energy Intelligence Group (2007); The World´s Oil Companies 2007

REPSOL YPF CEPSA Nº Nº 42 90 1.167 86 0,11% 0,01%

EGPC Nº 38 1.850 0,18%

1.040 117

6 31

1.850

17

473

4 348 0,49% 14,6 33.350 0,80%

3 40 40 17

33.350

10

1.678 0,83% 54,5

2 27 19

55,6 91,9

38 42 24

36 56 0,75% 6 12.137 0,29%

16 32 87 32

11.947

4

3.351

2

1,66% 10

14 71

43,1 109,8

44 28 21

0,05% 6,5

14,7 116,7

10 82 85

50 22 98

04 Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Relaciones económicas teafricanas desde un punto de vista microeconómico. En la citada tabla 1, observamos tres cuestiones adicionales.

En primer lugar, que España, a pesar de no ser un país productor, también tiene empresas energéticas relevantes a nivel mundial. De hecho, Repsol YPF, aunque no forma parte del club de las cinco privadas “grandes-grandes” (ExxonMobil, BPAmocoArco, Royal Dutch Shell, ChevronTexaco y TotalFinaElf), es la 21 empresa energética del mundo, por encima de la Libia NOC. En segundo lugar, cuando se analizan los ratios de integración de estas empresas, se observa que tanto Sonatrach como Libia NOC son empresas muy “descompensadas”. Por ello, Sonatrach y Libia NOC podrían ser calificadas de “gigantes con pies de barro”, ya que son fuertes en una de las fases de la industria – extracción y exportación-, pero son empresas poco integradas y no están diversificadas ni productivamente ni territorialmente.

Así, la tabla 1 apunta hacia una posible complementariedad de actividad entre las empresas norteafricanas y las españolas, especialmente después de que se produjera una cierta liberalización del mercado energético español. La tabla 2 ejemplifica esta afirmación.

Los acuerdos reflejados en la tabla 2 muestran diversos patrones de alianzas que matizan la consideración “tradicional” que se tiene de España como país consumidor y dependiente, ya que las relaciones que existen entre las empresas energéticas norte-africanas y españolas sugieren que:

exportación de crudo y gas) y, por ello, deberían ser calificadas de productoras.

Ello apunta hacia la posibilidad de que España pase a la categoría de país de tránsito en un contexto regional, paneuropeo, más amplio; caso de crearse conexiones con el resto de países europeos e infraestructuras energéticas adicionales en los países de la orilla sur del Mediterráneo.

b. Las alianzas o acuerdos entre las empresas españolas y norte-africanas ya no se limitan sólo a una fase de la cadena, si no que empiezan a ser integrados (proyectos que van desde la extracción, licuefacción, transporte, producción y comercialización de bienes energéticos).

El corolario de todo ello, es que, en términos energéticos, España o sus empresas pueden modificar las relaciones de poder existentes, puesto que potencialmente tienen poder de negociación en ambos sentidos: hacia sus suministradores habituales (Norte de África) y hacia sus «clientes» potenciales (resto de países europeos).

c. Hoy por hoy, el grueso de esos acuerdos sitúa a las empresas españolas en una posición privilegiada como transportistas-comercializadores del gas norte-africano de cara a un futuro – por ahora hipotético- espacio geoenergético paneuropeo.

Tabla 2: Fases en las que las siete primeras empresas energéticas españolas tienen acuerdos con las norteafricanas ARGELIA Suministro

Gas Natural/Cepsa Iberdrola/Endesa

Upstream

Repsol YPF Gas Natural/Cepsa

Licuefacción Transporte Ciclo Combinado Infraestructura Refino y Comercialización

TÚNEZ

LIBIA

EGIPTO

Unión Fenosa Repsol YPF Gas Natural

Repsol YPF

Cepsa

Repsol YPF Gas Natural Gas Natural/Cepsa Iberdrola/Endesa Gas Natural Endesa Endesa Iberdrola Endesa Repsol YPF Pendiente GN

Alternativas CN Nacional España / UE

MARRUECOS

Iberdrola

Repsol YPF Iberdrola

SNT con: Cepsa Endesa Iberdrola Unión Fenosa

a. Empresas españolas participan en el upstream norte-africano (extracción y

Fuente: elaboración propia a partir de páginas web de las compañías, resumen de prensa años 2004-2006 de la base de datos Factiva e información proporcionada por las compañías. (La información recogida en las tablas 1 y 2 es fruto de mi pertenencia al Grupo de Trabajo sobre Energía del Real Instituto Elcano)

Facilidades para la comercialización de gas argelino en España y Europa

del gas entre los países miembros y limita la aplicación de mecanismos de participación en beneficios.

El Ministerio de Industria español levantó a finales de julio la restricción a la comercialización de gas, de mil millones de metros cúbicos, que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) había impuesto tras permitirse en marzo a la compañía argelina Sonatrach vender gas en el mercado español.

Por otro lado, la Comisión Europea y Argelia firmaron en julio un acuerdo sobre los contratos de suministro de gas de la empresa argelina Sonatrach a Europa. El acuerdo elimina por completo las restricciones territoriales para la reexportación

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 23/04/2007 (Boletín de Prensa Árabe Al-Fanar).

Sonatrach rompe el contrato de Gassi Touil La compañía estatal argelina Sonatrach decidió romper unilateralmente el contrato con Repsol YPF y Gas Natural para el desarrollo del proyecto gasístico de Gassi Touil, el mayor de Argelia. El plan de inversión comprendía más de 5 000 millones de euros en 30 años.

Alegando el retraso en la ejecución del proyecto, la empresa argelina pide compensaciones. Para Repsol YPF y

Gas Natural se trata de una “expropiación” y piden también compensaciones por daños y perjuicios. Fuentes argelinas destacan el carácter contractual del conflicto y critican que la decisión se quiera teñir de consideraciones políticas desde España. Las distintas partes acudirán a la Corte de Arbitraje de Ginebra.

Nota ampliada en la versión digital del Boletín Finanzas.com, Expansión, FDGLP & Cinco Días, 04-05/09/2007

“Sonatrach: las dos empresas españolas han infringido las condiciones pactadas por ambas partes” Al-Fadjr, 06/09/2007

“Estallan nuevas diferencias entre Argelia y España por el proyecto del gas,” El-Khabar, 05/09/2007

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Casa Árabe 05

España y los países árabes Relaciones económicas

España-Marruecos Las cámaras de comercio andaluzas y marroquíes crean un órgano para resolver litigios Andalucía y el Norte de Marruecos han creado una “Corte Internacional de Arbitraje Mixta” en la que participan 14 cámaras de comercio andaluzas y seis del norte de Marruecos. El objetivo principal de la Corte es agilizar la resolución de litigios comerciales y reducir los costes burocráticos y administrativos de los mismos, así como dar un mayor impulso a los intercambios comerciales entre las empresas andaluzas y marroquíes. La creación de este nuevo organismo responde a una demanda cada vez mayor de los empresarios andaluces ante el aumento de sus relaciones comerciales con Marruecos. Las exportaciones andaluzas a Marruecos crecieron el año pasado un 25% (386 millones de euros anuales) y las importaciones superaron los 400 millones de euros. Las empresas que se acojan a la Corte Internacional de Arbitraje someterán las cuestiones en litigio a uno o varios árbitros, renunciando a acudir a los tribunales ordinarios.

Marruecos Digital, 11/07/2007

Intensificación de las relaciones económicas hispano-marroquíes Una nota de coyuntura de la Dirección de Estudios y Previsiones Financieras (DEPF) del Ministerio de Finanzas y Privatizaciones marroquí destaca el aumento de las relaciones de intercambio entre Marruecos y España, así como de la inversión directa española en el país vecino. Según sus previsiones, las importaciones y exportaciones con España mantendrán tasas de crecimiento del 7,3 y 6,2% respectivamente para 2007. En 2006, España desbancó por primera vez a Francia como principal cliente del sector textil-confección marroquí. Las exportaciones de este sector aumentaron un 38,5% con respecto al año anterior, en buena medida debido a las estrategias de producción de los grandes grupos textiles españoles (Mango, Induyco e Inditex). Dentro de las exportaciones también cabe destacar el lanzamiento de las ventas de automóviles Renault Logan hacia el mercado español y francés. El desarrollo del tráfico aéreo y los vuelos de bajo coste también han favorecido el turismo y las inversiones. Las inversiones españolas en Marruecos se concentran

en los sectores de telecomunicaciones, industria, banca y servicios, así como infraestructuras, con la colaboración en la conexión ferroviaria Taourit-Nador, y turismo, con la participación destacada del grupo FADESA en varios proyectos turísticos, en Tamuda Bay, con una inversión que alcanza los 330 millones de euros, en la estación turística de Saidia y dos proyectos en Goulimin. Entre las inversiones también se destaca el proyecto de 8 000 viviendas en Marruecos que prevé poner en marcha el grupo español CMS Construcciones con una financiación de 34 millones de euros.

Las remesas de emigrantes marroquíes en España suponen una partida también creciente y alcanzaron un volumen cercano a los 670 millones euros en 2006.

Note de Conjoncture Internationale Nº 28, DEPF, julio 2007

Unos 75 000 turistas marroquíes en España cada verano Cada año, más de 75 000 marroquíes gastan alrededor de 800 millones de dirhams (unos 80 millones de euros) durante sus vacaciones de verano en el sur de España. Nuestro país empieza a atraer cada vez a más marroquíes que vienen a pasar unas semanas en playas y zonas de ocio. La mayoría de estos turistas son originarios del eje Tetuán-TángerFez-Rabat-Casablanca, cuyas áreas cercanas de playa no ofrecen las condiciones de la costa española. Los alrededores de Málaga son una de las zonas más importantes a las que se dirigen los turistas marroquíes por sus infraestructuras turísticas, aeropuertos con vuelos baratos y el tren entre Málaga y Torremolinos. Otras localidades que tienen mucho éxito entre los marroquíes son las de las islas Canarias y Baleares, además de Benalmádena y Fuengirola.

Marbella también se encuentra entre los focos de atracción, en su mayor parte de hombres de negocios o importantes comerciantes marroquíes.

La satisfacción que expresan los turistas marroquíes por estar en España llega, sin embargo, tras todo un proceso de sufrimiento. Rashid, hombre de negocios de Tánger, declara que estas vacaciones le han costado muchos días de espera en el consulado español y muchos documentos: «Nosotros cuando nos vamos a España gastamos mucho dinero, debería haber una medida administrativa sencilla para otorgar el visado a los turistas marroquíes».

Hisham, por su parte, piensa que las autoridades españolas creen que los turistas marroquíes no volverán a Marruecos y se quedarán como inmigrantes clan-

destinos. Afirma que esta visión lleva a muchos marroquíes a pasar sus vacaciones en otros países como Egipto, Túnez, Turquía, Tailandia, Siria o Líbano.

Tariq Shaara, Al-Watan al-An, 17/05/2007

Cooperación Los catalanes quieren invertir más en Marruecos La visita a Marruecos prevista por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jose Montilla, para este otoño, tras las elecciones legislativas en Marruecos, representa la vuelta a la normalidad de las estrechas relaciones económicas entre Marruecos y Cataluña y se espera que amplíe la cooperación comercial entre ambos territorios, en crecimiento en los últimos años. Las inversiones catalanas se encuentran a la cabeza de las inversiones extranjeras en Marruecos. El gobierno catalán también pretende abordar el tema de la emigración (Cataluña tiene el mayor número de inmigrantes marroquíes de toda España) con el objetivo de adoptar medidas que permitan la recepción de inmigrantes de forma legal, en línea con la oficina que se creo inicialmente en Casablanca para fomentar las relaciones económicas y comerciales entre los dos territorios y que se cerró por motivos aún no desvelados.

Al-Masaa, 26/07/2007

Nuevo programa de cooperación agrícola entre Marruecos y Andalucía Xauen, en el norte de Marruecos, acogió en julio un encuentro sobre desarrollo rural y agricultura entre delegaciones de Andalucía y Marruecos presidido por el secretario de Estado marroquí para el Desarrollo Rural, Mohamed Mohatan, y el consejero de Agricultura y Pesca de Andalucía, Isaías Pérez Saldaña. El encuentro tenía por objetivo completar el plan de creación de un centro de selección caprina de “Bellota”, poner en marcha diversos proyectos en materia de arboricultura, veterinaria y uso de aguas salobres para regadío, así como estudiar la posibilidad de crear un observatorio marroquí-español de vigilancia epidemiológica en materia de salud animal.

Al-Masaa, 18/07/2007 & Maghreb Arabe Presse,19/07/2007

06 Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Especial Egipto

Intensificación de las relaciones económicas con Egipto Visita del ministro de comercio e industria de Egipto viene de la pág 01

El ministro de comercio e industria de Egipto, Rashid Muhammad Rashid, hizo una visita a España de una semana a principios de julio, acompañado por una numerosa delegación gubernamental y empresarial. Se trata de la primera visita oficial de este tipo en más de una década. El principal objetivo de la visita fue promover los lazos políticos y económicos entre ambos países.

En la actualidad, España es el cuarto socio comercial de Egipto en la Unión Europea y el segundo en cuanto a inversiones, en gas natural, cemento, industria alimentaria, confección textil y turismo.

Las importaciones y exportaciones a Egipto alcanzaron en 2006 los 1 549 y 384 millones de euros respectivamente. El gran abanico de acuerdos preferenciales que tiene Egipto con países de Oriente Medio y África se presentan como una de las principales ventajas para la inversión española en dicho país. La semana de visitas también incluyó encuentros del ministro egipcio con empresarios españoles,

Perfil del mercado egipcio Sergio Martín Iberglobal

Completo perfil de mercado de Egipto elaborado por Iberglobal para el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe.

Egipto es el país con mayor población del mundo árabe (74 millones de personas), y cuenta con amplios recursos económicos: hidrocarburos, agricultura, turismo, industria. Por ello, así como por su proximidad y por las buenas relaciones políticas que ha mantenido tradicionalmente con España, Egipto debería ser un mercado “natural” para las empresas españolas. Con una fuerte ayuda exterior, y con los ingresos que le proporcionan el petróleo, el Canal de Suez, las remesas de los emigrantes y el turismo, Egipto debería ser capaz de mantener un crecimiento apreciable, del orden del 6-7%

de Unión Fenosa y El Corte Inglés, entre otros, y la firma de acuerdos entre empresas españolas y egipcias en diversos sectores: cables eléctricos, procesamiento de comida y exportación de mármol.

Terra, Afrol News y NE, 09/07/2007; Al-Ahram Weekly, 12-18/07/2007

El Gobierno aprueba un crédito FAD de 10 millones de euros El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un crédito a la República Árabe de Egipto, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, para financiar el diseño, suministro, construcción, puesta en marcha y explotación de cuatro plantas depuradoras de aguas residuales en este país. Tres de las plantas se localizan en los alrededores de El Cairo, en las poblaciones de Abnub-Fath, SodfaEl Ghanayem y El Ayat. La cuarta se construirá más hacia el sur, en Abu Simbel. El importe del crédito ascenderá a un importe de hasta 10,3 millones de euros y se prevé que el número de habitantes que se verán beneficiados será de 572 000.

Egipto busca empresas españolas de energía eólica Durante su reciente visita España, el ministro de industria de Egipto, anunció en el Foro Nueva Economía que su país está buscando empresas españolas para el desarrollo de 20 000 megavatios (MW) de potencia eólica en la región del Mar Rojo. El desarrollo de las energías renovables es una de las prioridades del gobierno egipcio para los próximos años, cuyo reto es que en 20 años el 20% de la energía proceda de fuentes renovables. El Gobierno egipcio quiere que las empresas españolas contribuyan a este gran proyecto mediante la aportación de 'know how', tecnología, inversiones y capacidad de gestión.

Aunque no mencionó ninguna empresa en concreto, el ministro egipcio mantuvo encuentros durante su visita con directivos de Unión Fenosa, Iberdrola, Gamesa y Cepsa. La colaboración se realizaría siguiendo líneas similares a las tomadas en el desarrollo de la planta de Unión Fenosa en Damietta.

Europa Press, 07/09/2007

El Economista.es, 09/07/2007

anual, en los próximos años, generando abundantes oportunidades de negocio para las empresas extranjeras.

tacado el gas, los productos agrícolas y los textiles.

Las exportaciones españolas a Egipto se mantuvieron en 2006 en 410 millones de euros, tan sólo un 0,3% del total, lideradas por aparatos mecánicos y eléctricos, aunque las importaciones aumentaron un 46%, superando los 1 500 millones de euros. Sin duda, la apertura de la planta de gas de Unión Fenosa en Damietta ha dado un giro a la balanza comercial entre ambos países y de hecho ha hecho posible que España se haya convertido en el cuarto inversor en Egipto.

En las ventas españolas a Egipto destacan los bienes de equipo, vehículos y productos químicos. En las exportaciones egipcias a España, que hasta hace poco estaban concentradas en el petróleo, han adquirido también un peso des-

La inversión española en Egipto se puede dividir en tres grandes grupos: las inversiones-bandera, de gran tamaño, como la planta de gas natural licuado de Unión Fenosa Gas en Damietta; las inversiones de importe medio, acogidas a la Ley de Inversiones, como el caso de Urbaser (Grupo ACS) y FCC, con plantas de tratamientos de residuos; y un tercer grupo, de empresas españolas establecidas en Egipto por medio de joint ventures con empresas egipcias (caso de Piel Color Tannery – Union for Leather, curtiduría, establecida al norte de El Cairo, o de Arab Cement Company, cementera establecida en Suez). Carinsa, productora de aromatizantes y saborizantes destinados a las industrias alimentaria y cosmética, ha abierto una delegación comercial en El Cairo.

Perfil completo en la versión digital del Boletín

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Casa Árabe 07

España y los países árabes Especial Egipto Entrevista con Enrique Feás, ex Consejero Comercial español en Egipto

Entrevista con Ahmad Nasser, responsable de la Oficina Comercial Egipcia en Madrid

Sergio Martín Iberglobal

Rut Gómez Sobrino Periodista

En una entrevista especial para el Boletín de Economía y Negocios de Casa Arabe, Enrique Feás, Consejero Económico y Comercial de la embajada de España en Egipto hasta el pasado 31 de agosto, comenta la situación de la economía egipcia y las perspectivas de negocio que ofrece para las empresas españolas.

Entrevista especial para el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe con Ahmad Nasser, ministro plenipotenciario y responsable de la Oficina Comercial de Egipto en Madrid desde 2005.

Estuvo destinado en España en los años 80, lo que se refleja en su buen nivel de español y en el conocimiento de nuestro país.

¿Cómo ve las perspectivas de la economía de Egipto? ¿Y cómo valora los planes de liberalización de la economía?

El cambio de gobierno ocurrido en julio de 2004 marcó el inicio de un periodo de aplicación de políticas económicas liberalizadoras de la economía. El nuevo equipo económico del gobierno está compuesto por un grupo de personas educadas en el extranjero, liberales y procedentes del sector privado. Desde ese momento la economía egipcia ha experimentado un crecimiento sostenido, con una tasa media de crecimiento del 5,4%, y la inversión directa extranjera se ha multiplicado por 14, por ejemplo. No obstante, los costes que el proceso de liberalización tiene sobre los consumidores hacen que el ritmo de reformas no pueda avanzar más rápido. ¿Cómo valora en general la presencia española en el país? ¿Cree que está a la altura que debiera teniendo en cuenta las circunstancias de los dos países?

Cabe hacer una diferenciación entre la presencia española desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de la inversión. Los intercambios comerciales entre ambos países supusieron casi 2 000 millones de euros en 2006 y España se posicionó como el cuarto socio comercial comunitario de Egipto. En cualquier caso, los volúmenes de comercio están todavía muy por debajo de su potencial. En cuanto a la inversión, España ha sido en los últimos años uno de los principales inversores en Egipto, si bien partimos de niveles de inversión muy bajos hasta 2004, y muy por debajo de las posibilidades del país. Asimismo, la inversión española en Egipto ha pasado de concentrarse en grandes proyectos de energía a mostrar una notable diversificación sectorial. ¿Cuáles son los sectores en los que España tiene mejores posibilidades, tanto para exportación como para inversión?

España se encuentra en posición de competitividad en sectores como infraestructuras, energías alternativas, tratamiento de aguas, agricultura o transporte, entre otros.

El gran evento del verano en su oficina ha sido sin duda la visita del ministro de Comercio e Industria a nuestro país, ¿representa un giro en las relaciones hispano-egipcias hasta el momento?

La relevancia de la visita no es solamente que el ministro Rashid se haya acompañado de una representación de empresarios destacados egipcios por primera vez en diez años, sino también de un grupo de 8 periodistas y que haya venido con la intención de reunirse tanto con el ministro Joan Clos, como con representantes de la CEOE, con economistas a través de su presencia en el Foro Nueva Economía, con representantes regionales en su visita a Barcelona y con las firmas más importantes de la economía española. Esto refleja que España es prioridad absoluta para Egipto junto con otros países como Italia o Turquía a los que se les ha dado ese mismo tratamiento por la importancia que representan para Egipto. Además, dentro del Servicio Comercial Egipcio – ECS en sus siglas en inglés- correspondiente al español ICEX, últimamente ha concentrando sus esfuerzos en el desarrollo de las relaciones con España, lo cual demuestra un cambio en la visión que se tenía hasta ahora de las relaciones con España. ¿Cuáles son los sectores en los que la empresa española puede encontrar una oportunidad en Egipto?

Destacaría, sobre todo, energía, telecomunicaciones, muebles, cuero, cerámica y mármol, cables eléctricos y productos químicos.

Además de los tres acuerdos firmados existe la iniciativa de crear un consejo de empresarios hispano-egipcios y este será uno de los temas tratados en la próxima visita del ministro Clos a Egipto en octubre. La oportunidad de negocio para la empresa española reside en la materia prima egipcia, los productos industriales manufacturados, el gas natural egipcio y en la mano de obra.

Además, una de las medidas del gobierno para motivar el posicionamiento de empresas extranjeras en Egipto es la creación de zonas francas lo que supone una ventaja muy importante.

El proceso de reformas que se inició en 2004 con el gabinete del Dr. Ahmad Nazif ha dado importantes pasos, pero muchos piensan que la economía egipcia sigue beneficiando sólo a unos pocos, como a la élite empresarial.

Sin lugar a dudas, la burocracia. El sector público egipcio está sobredimensionado, los procedimientos en general son largos y tediosos y las aduanas pueden llegar a actuar como auténticas barreras a la entrada de productos extranjeros. Es necesario armarse de paciencia. Otro tipo de obstáculos con los que se pueden encontrar las empresas son los distintos certificados que se puedan exigir a la hora de introducir los productos en el país.

La reforma económica se ha centrado en la modernización institucional y en el incremento de las relaciones comerciales junto con la privatización de empresas estatales, aunque los sectores estratégicos como el ferrocarril o las firmas farmacéuticas seguirán teniendo titularidad pública para garantizar que las clases de renta limitada puedan beneficiarse de los frutos de esta reforma. Los efectos secundarios de esta reforma por supuesto recaen sobre los trabajadores y sabemos que el desempleo es una de las amenazas al desarrollo económico en Egipto. Por otro lado, para frenar los efectos del posible arrinconamiento del pequeño empresario, contamos con la Ley de Competitividad para evitar monopolios y con el Fondo Social de PYMEs.

Texto íntegro de la entrevista en la edición digital del Boletín

Texto íntegro de la entrevista en la edición digital del Boletín

¿Cuáles son los principales obstáculos que deben afrontar las empresas españolas en Egipto?

08 Casa Árabe

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España y los países árabes Negocios

Egipto Egipto firma la Declaración sobre Inversión Internacional de la OCDE Egipto se convirtió en julio en el primer país árabe y el primer país africano en firmar la Declaración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales. Su firma supone otorgar a los inversores extranjeros el mismo trato que a los nacionales y promover una conducta empresarial internacional responsable. La OCDE revisó las políticas de inversión extranjera de Egipto y en el informe resultante señala que se han realizado "progresos destacables", como se ve reflejado en que la inversión extranjera directa (IED) haya aumentado un 15% entre 2001 y 2006, manteniendo el ritmo de crecimiento en 2007. Frente a los 6 100 millones de dólares de 2006, los tres primeros trimestres de 2007 han alcanzando la cifra record de 9 000 millones de dólares.

Las reformas introducidas en 2004 han contribuido a la diversificación de estas inversiones más allá del sector petrolífero, atrayéndola al sector servicios y la industria, que ahora absorben dos terceras partes de esta inversión, mientras antes recibían sólo un tercio. El impuesto sobre sociedades se ha reducido de un 3240% a un impuesto uniforme del 20%.

La IED industrial se ha liberalizado completamente, salvo en el área de defensa.

La participación en acciones de compañías privadas de servicios y telecomunicaciones se permite hasta un 100%. Los

costes de transacción e instalación también se han reducido. Pese a ello, las inversiones extranjeras en Egipto siguen chocando con restricciones en varios sectores, en particular en la construcción, la electricidad y los transportes.”

OCDE News Releases, 11/07/2007

Nuevas privatizaciones de bancos en Egipto Tras la privatización del Banco de Alejandría que fue adquirido por San Paolo IMI de Italia el pasado octubre, el gobierno egipcio ha decidido poner a subasta internacional el 80% del segundo de los cuatro bancos originalmente estatales: el Banco del Cairo. El 15% de las acciones se mantendrán en manos del estado y el restante 5% pasará a manos de trabajadores del banco.

Inversores potenciales interesados en entrar en el mercado financiero egipcio, que presenta altos porcentajes de crecimiento, deberán contar, sin embargo, con que el Banco del Cairo necesita todavía un proceso de saneamiento de cuentas y viene de un intento fallido de fusionarse con el Banco Misr, que posee las acciones del mismo.

Los trabajadores egipcios reclaman derechos y aumentos de salario La demanda de incrementos salariales, así como el derecho de sindicación independiente, son las principales reivindicaciones de los miles de trabajadores que han participado en numerosas protestas y huelgas durante el último año en Egipto. Se calcula que el número de protestas ha alcanzado las 350, en su mayor parte de trabajadores públicos, profesores, carteros y conductores de trenes, además de trabajadores de la industria textil y cementera, entre otros.

El encarecimiento de los productos alimenticios, una inflación anual del 12%, las crecientes diferencias entre ricos y pobres y el miedo a futuros recortes en el empleo que la cadena de reformas y privatizaciones introducidas por el gobierno puedan generar, han agravado el descontento social. De acuerdo con datos recogidos por economistas independientes, los precios de la comida han crecido hasta un 25%, multiplicándose las colas del pan, único producto que se mantiene subvencionado.

En los últimos tres años numerosos bancos europeos están introduciéndose o consolidando su presencia en el mercado financiero egipcio. Bancos del Golfo también han comenzado a establecerse en el sector a través de adquisiciones de bancos egipcios, entre ellos bancos de Bahrein, Kuwait y EAU.

En un país donde la oposición política esta muy reprimida y los trabajadores públicos han apoyado tradicionalmente al partido en el gobierno, distintas fuentes destacan que las actuales protestas son una novedad significativa, así como la respuesta no violenta de las fuerzas de seguridad.

The Economist – Briefing, 17/07/2007; Ghassan el-Ayyash, Al-Hayat, 03/08/2007

Heather Sharp, BBC News, 23/07/2007; The Economist, Al-Hayat, 09/08/2007

ACCIONA se adjudica dos plantas desalinizadoras en Argelia y EAU

dora de Fouka, al oeste de Argel, conjuntamente con la empresa pública argelina AEC, cuya inauguración se prevé para finales de año y que abastecerá a medio millón de habitantes. La inversión total asciende a 133,8 millones de euros, los cuales serán financiados en un 20% por las tres empresas y el resto por el CPA (Crédit Populaire Algerien). La iniciativa forma parte del programa de desalinización iniciado por el Gobierno de Argelia que prevé construir doce desalinizadoras hasta 2010, con un caudal de 2,2 millones de metros cúbicos por día.

Noticias Tous abre nueva tienda en Kuwait La firma de joyería española Tous ha abierto su primera tienda en Kuwait, en el centro comercial The Avenues Mall, dentro de su plan de expansión internacional que, dentro de Oriente Medio, también prevé inaugurar próximamente tiendas en Egipto y Arabia Saudí. Tous, con unas ventas de más de 227 millones de euros en el último ejercicio, está presente en 32 países. El mercado internacional representa un 39% de la facturación de la empresa. En lo que va de año, la firma ha inaugurado 24 tiendas.

La Vanguardia (EFE), 18/07/2007

ACCIONA Agua, la división de tratamiento de agua del Grupo español Acciona, ha conseguido dos contratos para la construcción de dos plantas desalinizadoras en Emiratos Árabes Unidos y Argelia. En Emiratos, construirá y operará durante 10 años la planta desalinizadora de Imbad en consorcio con la empresa Seqayah Water Technologies. En Argelia, ha firmado un contrato con la canadiense Lavalin para la construcción y explotación durante 25 años de la desaliniza-

Foro Industrial, 06/08/2007; Cinco Días, 07/08/2007

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Casa Árabe 09

España y los países árabes Negocios

España-Marruecos Fadesa y Addoha crean una empresa mixta en Marruecos El grupo Fadesa ha creado una empresa mixta con Addoha, primer operador inmobiliario marroquí, para desarrollar el sector inmobiliario marroquí. El acuerdo, firmado el 4 de julio, constituye un intercambio de activos entre ambas compañías para la creación del consorcio inmobiliario y turístico: Addoha-Fadesa. Addoha aportará a la sociedad activos en Marrakech y Casablanca, y Fadesa activos también en dichas ciudades y en Tetuán. En total, la sociedad dispondrá de 800 hectáreas de terreno y espera adquirir otras 1 000 para crear complejos de hoteles, comerciales y viviendas dirigidas principalmente a la clientela internacional. Addoha construye alrededor de 13 000 viviendas al año en Marruecos, pretende construir otras 65 000 en los próximos tres años, dentro del programa de desarrollo social del gobierno, posee un capital de 3 400 millones de euros y sus acciones han subido un 293% desde que salieron a bolsa el año pasado. Fadesa se encuentra fuertemente implantada en Marruecos desde el año 2000 y ya ha desarrollado varios proyectos inmobiliarios y turísticos en varias ciudades, incluyendo el complejo turístico de Saidia, su proyecto en marcha más importante, donde están construyendo 3 000 viviendas, tres campos de golf y 16 000 plazas hoteleras.

Al-Nahar al-Magrebiya, 06/07/2007

Lubasa construirá una cementara en Marruecos El grupo de construcción e inmobiliario Lubasa construirá una fábrica de cemento entre las ciudades de Kenitra y Sidi-Kazem, en el centro de Marruecos. El convenio firmado entre el primer ministro marroquí, Driss Jettou, y el consejero delegado de Lubasa, Gabriel Batalla, alcanza un volumen de inversión de 180 millones de euros.

La planta, que se prevé esté operativa para 2010 y alcance una facturación superior a los 100 millones de euros en el plazo de dos años, tendrá una capacidad de producción de más de un millón de toneladas de cemento al año y creará 170 empleos directos y más de 300 indirectos. Según declaraciones de la compañía, Marruecos se está convirtiendo en uno de los principales productores de cemento del norte de África. Las perspectivas de demanda son buenas, dada la tendencia expansiva del sector de la construcción en Marruecos.

Maghreb Arab Press, 23/07/2007; Cinco Días, 24/07/2007; Carla Fibla, La Vanguardia, 10/07/2007

Iberdrola proyecta construir dos parques eólicos en Marruecos Iberdrola, a través de su filial de energías renovables, ha firmado un acuerdo con la Oficina Nacional de Electricidad de Marruecos (ONE) para el desarrollo de dos parques eólicos en el país, dentro del proyecto Energie Pro para la promoción de energías renovables del Gobierno de Marruecos.

Se trata de un acuerdo de intenciones para realizar un estudio de viabilidad del proyecto, con el que Iberdrola se garantiza la exclusividad para su posible desarrollo y construcción. Los parques, que sumarán una potencia total de 200 megavatios, estarán ubicados en los municipios de Taza, al nordeste de Marruecos, y Laayoune (El Aaiun), al sur del país (Sahara Occidental).

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Energie Pro, por el que ONE ofrece a sus grandes clientes industriales la oportunidad de producir electricidad para sus propias necesidades a partir de energías renovables, con el desarrollo previsto de 1.000 megavatios en los próximos años.Iberdrola prevé constituir un consorcio con empresas locales para la construcción de los parques y se encargaría de la operación de los mismos durante un periodo de 20 años.

Las compañías españolas mantienen una posición dominante en el campo de la energía eólica en Marruecos.

Gamesa inauguró en abril el parque de Amogdoul, cerca de Essauira, y prevé poner en funcionamiento en 2009 otro parque en Tánger que, con una producción anual de 526,5 gigavatios, será el mayor de África.

El Economista.es (EFE), 10/07/2007

Abengoa construirá en Marruecos una central solar de 469 millones de euros

Europa-Marruecos El Dacia Logan Made in Morocco desembarca en Europa La filial de Renault en Marruecos, Renault Maroc, ha comenzado a exportar los primeros 400 automóviles “Dacia Logan” a los mercados español y francés, lanzando así su programa de exportación a Europa, que en un futuro dirigirá estos productos también hacia Alemania y Bélgica. Según el Presidente de Renault Maroc, Philippe Cornet, se prevé que a lo largo del año se exportarán un total de 8 000 vehículos a Francia y España. Marruecos se confirma así como país productor dentro del sector automovilístico internacional.

Por otra parte, de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado por el primer ministro marroquí, Driss Jettou, y el Presidente del grupo Renault-Nissan, Carlos Ghosn, esta compañía instalará una planta en Tánger para la fabricación de vehículos que será la mayor del Mediterráneo, con una producción planeada de 200 000 vehículos de aquí a 2010. El complejo, que estará ubicado en una superficie de 300 hectáreas el complejo del puerto de Tánger Med, supondrá la creación de 6 000 puestos de trabajo directos y más de 30 000 indirectos.

Jeune Afrique,12/06/2007

Al-Nahar al-Magrebiya, 03/09/2007

Maroc Telecom pone en marcha otro cable submarino con Europa

Abener, filial de de Abengoa, ha firmado con la Oficina Nacional de Electricidad marroquí (ONE) un contrato para la construcción de una central termosolar en Marruecos. El proyecto, ubicado en AinBen-Mathar, supondrá una inversión de 469 millones de euros e incluye la operación y mantenimiento de la central durante los cinco primeros años. Esta instalación, que incluirá un campo solar de 183 000 metros cuadrados y producirá 470 megavatios de potencia, cuenta con una subvención de 43 millones de dólares del Fondo Global para el Medioambiente (GEF), perteneciente al Banco Mundial.

El operador Maroc Telecom ha puesto en marcha Atlas Offshore, un nuevo cable submarino, el tercero en comunicar Marruecos y Europa, que refuerza la conexión de banda ancha para Internet y televisión ADSL. La encargada de la construcción, instalación y soporte del cable es la empresa Alcatel-Lucent, que ha recibido 26 millones de euros. La conexión, capaz de soportar 500.000 llamadas simultáneas, proporcionará al operador marroquí, filial de Vivendi (francés), los medios necesarios para albergar los centros deslocalizados de otras empresas procedentes de Europa.

Cinco Días, 21/06/2007

Marruecos Didital (Les Echos), 23/08/2007

10 Casa Árabe

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España y los países árabes Negocios

Telvent se adjudica un contrato de gestión de agua en Qatar

FCC precalificada en contratos de gestión de agua en Jordania y Arabia Saudí

Telvent, la filial de tecnologías de la información de Abengoa, se ha adjudicado un contrato con la compañía de aguas y electricidad de Qatar, Kahramaa, por un importe superior a los 5,5 millones de euros. El contrato establece que Telvent proveerá de servicios de consultoría a Kahramaa por un periodo de cuatro años para la optimización de su sistema de gestión y distribución de agua potable, así como del nivel de la calidad del agua. Telvent ya desarrolla otro proyecto complementario con la compañía qatarí con la puesta en marcha de un sistema de control SCADA para la gestión de agua potable en la capital, Doha. El nuevo contrato consolida la posición de Telvent en Oriente Medio, donde ya ha desarrollado varios proyectos, entre ellos el sistema de control de abastecimiento de agua de Amman, la red de observación y procesamiento de datos meteorológicos de Kuwait, el sistema de gestión en Estambul del gasoducto que une Turquía e Iraq, y del de GASCO en el Cairo, así como el sistema de gestión de la distribución de agua de Ankara.

FCC, a través de su filial Aqualia, ha sido precalificada para optar a dos contratos de abastecimiento y gestión de agua en las ciudades de Amman y Riad, valorados conjuntamente en unos 5 000 millones de euros. En competencia con la turca Gama Is-Merkeizi y la kuwaití Utilities Development Company, FCC, en consorcio con la italiana Condotte, ha sido admitida para el concurso en Jordania de la construcción y posterior explotación durante 25 años del sistema de abastecimiento de agua de la capital, en un contrato que se calcula aportará una facturación anual de 125 millones de euros. En el concurso en Arabia Saudí se decide la gestión de los servicios de agua y saneamiento de la ciudad de Riad durante un periodo de seis años, lo que supondrá unos ingresos de 300 millones de euros al año. Por este contrato pujan también empresas francesas, alemanas e inglesas. FCC ya está presente en la zona de Oriente Próximo y Norte de África a través de dos contratos para la construcción y explotación de desalinizadoras en Argelia, de concesiones de recogida de residuos y limpieza viaria en Egipto y en la gestión de aparcamientos en Casablanca.

El Economista.es, 13/07/2007; PrimeNewswire, 12/07/2007

Portal de negocios sobre EAU Desde Abu Dhabi, se ha creado un portal en varios idiomas, incluido el castellano, sobre actualidad e información de todo tipo de los Emiratos Árabes Unidos.

Dentro de la sección negocios incluye información sobre el entorno empresarial emiratí, procedimientos comerciales, cámaras de comercio, establecimiento de sociedades, zonas francas, banca y finanzas y recintos feriales.

UAE Interact (http://uaeinteract.com/spanish)

El Gobierno libio se queda con Aresbank El Gobierno libio se ha hecho con casi todo Aresbank. Lybian Foreign Bank acaba de adquirir el 23,16% del Banco Árabe Español controlado por Kuwait Investment Company y pasa a tener así el 99,79% de los títulos. El Crédit Populaire d'Algérie permanece en el accionariado pero con una participación mínima. Su participación se diluye hasta el 0,21%, al no acudir a una ampliación de capital de 100 millones de euros recién aprobada y suscrita por completo por los socios libios. Aresbank se centrará en fomentar las exportaciones españolas a lo mercados árabes.

El Economista.es (Europa Press), 08/07/2007

Cinco Días, 11/09/2007

La Bolsa de Dubai lanza una contraopa por OMX

Dubai adquiere un 3,12% del capital de EADS

La banca europea aumenta su presencia en África

El operador bursátil Borse Dubai, creado el 6 de agosto a partir de la fusión de Dubai Financial Market (DFM) y Dubai Internacional Financial Exchange (DIFX), lanzó el 17 de agosto una contraoferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de su homóloga OMX AB, compañía sueco-finlandesa que opera las bolsas de los países nórdicos y bálticos. El holding dubaití contrarrestaba así la oferta hecha en mayo por el operador norteamericano Nasdaq, mejorándola en un 13,7%. Borse Dubai ya se había hecho con un 4,9% del capital social de OMX a ese mismo precio y había alcanzado un acuerdo para incrementar su participación hasta el 27,4%. Tras algunos problemas de forma, el regulador sueco de los mercados financieros ha dado luz verde a la oferta de Borse Dubai, con lo que Nasdaq tendrá que reconsiderar su posición.

La agencia pública de inversión del emirato de Dubai, Dubai International Capital (DIC), anunció en julio la adquisición del 3,12% del capital del consorcio aeroespacial europeo EADS. En una operación realizada a través de su fondo Global Estrategia Equities, la agencia dubaití apuesta por “la superioridad de los productos de EADS” y las buenas perspectivas de su plan global de reestructuración, pese a las dificultades por las que pasa la compañía. Se estrechan así los lazos entre Dubai y EADS, ya que la aerolínea dubaití Emirates es el cliente con el pedido más importante de “superjumbos” A380 de Airbus. El ministro de exteriores de Qatar, el jeque Hamad Ben Jassim, confirmó en marzo que están también en vía las negociaciones “preliminares” con el consorcio aeroespacial para la adquisición de una participación en el grupo.

Bancos europeos están aumentando su presencia en África. BNP Paribas y Barclays han intensificado su plan de expansión en el continente en el último año. Este verano BNP Paribas adquirió el 19% del libio Bank of Sahara, por 145 millones de euros. Durante 2007 Société Générale adquirió la Union Internationale de Banque en Túnez y Eqdom en Marruecos, con lo que pasa a tener 395 agencias y un millón de clientes en Argelia, Egipto, Túnez y Marruecos. La presencia española en África es limitada y reducida a Marruecos, único país donde operan bancos españoles, entre ellos, la CAM, que adquirió en abril el 5% del segundo mayor banco privado marroquí, Caja Madrid, con un 3,42% de Attijariwafa Bank, primer grupo financiero del Magreb, y Popular, que mantiene un intercambio de despachos comerciales con Banque Centrale Populaire.

El País, 17/08/2007; Borse Dubai, 23/08/2007; Les Echos – Bourse, 10/09/2007

Invertia (Europa Press), 05/07/2007

Cinco Días, 17/09/2007

Europa y los países árabes

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UE-países mediterráneos: comercio e inversión Las últimas cifras publicadas por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, ponen de manifiesto que los diez Países Asociados Mediterráneos (PAM) de la Unión Europea menos Israel registran un déficit de su balanza comercial mundial de 44 700 millones de euros en 2005 (9 900 millones si se excluye Turquía, que por sí sola tiene un déficit de 34 800 millones de euros, y 28 800 millones si se excluye también Argelia, que es el único país de la región con superávit comercial, de más de 20 000 millones). Estas cifras se han mantenido a niveles bastante estables desde el año 2000.

Banco de España concluye, utilizando un modelo econométrico de gravedad, que la cuota del volumen total de exportaciones de los países mediterráneos hacia la UE ha alcanzado ya su nivel potencial teórico o está por encima de él en países como Argelia (aunque en el caso de la exportaciones a España aún queda potencial), Jordania y Líbano. Lo mismo sucede, según los autores, en el caso del comercio entre los propios países mediterráneos. En cambio, el potencial de aumento de las exportaciones hacia Estados Unidos parece ser elevado en la mayoría de los casos, según este estudio.

Inversiones rentables Superavit estructural La UE es con mucho el principal socio comercial de la región, con cerca de la mitad de sus exportaciones e importaciones (las excepciones son Jordania, Líbano y Palestina, que comercian en mayor medida con sus vecinos y con los países asiáticos). El superávit total de la UE con los diez PAM asciende a 13 000 millones de euros, incluso contabilizando los 10 500 millones de euros de déficit que tiene con Argelia. Para la UE, los PAM son el origen del 7,5% de sus importaciones y el destino del 9,5% de sus exportaciones, aunque con ninguna otra región del mundo la UE consigue un superávit comercial más elevado en términos absolutos.

El comercio entre los diez PAM sólo supone el 4,5% del total de sus importaciones y el 6,2% de sus exportaciones, lo que pone de manifiesto el escaso grado de integración entre ellos. En el documento publicado por Eurostat se ofrecen también datos de comercio por productos y por países. España ha visto pasar sus importaciones de la región de 6 290 a 11 240 millones de euros de 2000 a 2005, sobre todo como consecuencia del aumento de las importaciones de hidrocarburos, mientras que sus exportaciones pasaban de 6 020 a 7 910 millones de euros, con lo que su déficit comercial con la región ha pasado de 300 a 3 300 millones de euros.

Sobre el potencial de comercio entre la UE y los países mediterráneos, un Documento de Trabajo de Juan M. Ruiz y Josep M. Vilarrubia publicado por el

Por otra parte, según el Anuario de la Inversión Extranjera Directa (IED) de la Unión Europea publicado también por Eurostat, la IED europea en los diez Países Asociados Mediterráneos (PAM) ascendió a 5 600 millones de euros en 2005, un 40% por encima de la media del período 2001-2004. Sin embargo, el 72% de esas inversiones se dirigieron a Turquía e Israel, mientras que los otros países de la región vieron reducirse la IED que recibieron (en el caso de los pa-

íses del Magreb, de 1 700 a 800 millones de euros), mientras que en Egipto pasaba de 1 100 millones de euros en 2004 a 800 millones en 2005. El stock total de la IED europea en los PAM asciende a 39 000 millones de euros, el 1,9% del stock total de IED europea en el mundo; estas inversiones generaron unos beneficios para los inversores europeos de 4.400 millones de euros en 2005 (es decir, una rentabilidad próxima al 11%, superior a la media mundial de las inversiones europeas). Por países, las cifras de 2004 muestran una tasa de rentabilidad de las inversiones muy alta para Egipto (19%), seguido de Turquía (10%) y los países del Magreb (9%). Francia, Alemania y el Reino Unido son los tres principales países de origen de esa IED, con un alto grado de concentración de sus inversiones, respectivamente, en el Magreb (68%) y Turquía (73% en el caso de Alemania y 45% en el del Reino Unido).

Aline Bouzergan, “The European Union and its ten Mediterranean partner countries: growing trading links” Statistics in Focus 70/2007

The Wise Use of Dummies in Gravity Models: Export Potentials in the EuroMed Region, Juan M. Ruiz y Josep M. Velarrubia. Documentos de Trabajo nº 0720, Banco de España European Union Foreign Direct Investment Yearbook 2007 - Data 2001-2005

Total del comercio de los PAM (en miles de millones de euros) IMPORTACIONES

Argelia Egipto Israel Jordania Líbano Marruecos Palestina Siria Túnez Turquía PAM

SALDO

EXPORTACIONES

2000

2004

2005

2000

2004

2005

2000

2004

2005

9,9 15,2 38,7 5,0 6,7 12,5 2,6 4,1 9,3 58,6 162,6

14,7 10,7 32,9 6,5 7,6 14,3 1,9 5,7 10,2 78,4 183,1

16,4 16,0 36,2 8,4 7,5 16,7 7,6 10,6 93,9 215,1

23,9 5,1 34,0 2,1 0,8 8,0 0,4 5,0 6,3 29,8 115,4

25,8 6,4 31,0 3,1 1,4 8,0 0,3 4,3 7,8 50,7 138,8

37,0 8,6 34,4 4,0 1,6 9,0 6,4 8,4 59,1 168,6

13,9 - 10,1 - 4,7 - 2,9 - 6,0 - 4,4 - 2,1 0,9 - 2,9 - 28,9 - 47,2

11,1 - 4,4 - 1,9 - 3,4 - 6,2 - 6,4 - 1,7 - 1,3 -2,5 -27,7 - 44,2

20,6 - 7,4 - 1,8 - 4,4 - 5,9 - 7,7 - 1,2 - 2,2 - 34,8 - 46,5

Fuente: Datos Nacionales de los PAM

Flujos inversión de la UE a los PAM (millones de euros) Total IED Mundial UE Total PAM Turquía Israel Países del Magreb Marruecos Países de Oriente Medio Egipto Fuente: Eurostat

2001

2002

2003

2004

2005

306.140 4.585 2.940 309 781 209 555 523

133.897 3.840 802 204 833 227 2.001 1.306

135.711 4.244 1.163 131 1.731 1.707 1.219 995

136.388 4.185 1.131 180 1.731 167 1.161 1.131

171.757 5.550 3.252 702 775 690 821 787

12 Casa Árabe

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Economías árabes

Países “Consultas”del FMI Durante el mes de agosto, el Fondo Monetario Internacional ha publicado una serie de notas informativas (PIN) e informes país sobre países árabes con arreglo al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, que establece el seguimiento de la situación económica de los países receptores de ayudas y créditos del Fondo. En concreto, se han publicado los resultados de las siguientes “consultas”: Túnez: 2007 Article IV Consultation, Informe Completo Nº 07/302, 31/08/2007 2007 Article IV Consultation, Nota Informativa Nº 07/99, 09/08/2007 Iraq: 2007 Article IV Consultation, Informe Completo Nº 07/301, 31/08/2007 2007 Article IV Consultation, Nota Informativa Nº 07/103, 14/08/2007 Siria: 2007 Article IV Consultation, Informe Completo Nº 07/288, 15/08/2007 2007 Article IV Consultation, Nota Informativa Nº 07/104, 15/08/2007

Siria

Marruecos: 2007 Article IV Consultation, Nota Informativa Nº 07/98 Las notas informativas contienen información de fondo sobre el país, una tabla de los principales indicadores económicos y la declaración del Consejo Ejecutivo del FMI. Los informes país de las consultas ofrecen una panorámica de los últimos desarrollos en el terreno económico del país, con un balance y discusión de distintas políticas, reformas y cambios, de acuerdo a las especificidades de cada país.

Los balances destacan los avances en Túnez, especialmente en relación al control de la deuda, la inflación y de algunas vulnerabilidades del sector financiero. El informe determina que el principal reto futuro es el alto nivel de desempleo y alerta de los riesgos de recalentamiento que el alza de los precios del petróleo puede traer para la economía tunecina. Respecto a Iraq, se destaca el retraso en la recuperación de la producción petrolífera y la inflación que, pese a encontrarse en descenso, se mantiene alta, como consecuencia de la continua escasez

Alto crecimiento, reformas pendientes

fue del 4,4% en 2006, con una previsión del 3,9% para 2007. Sin embargo, hay que situar estas cifras en el contexto de un sector petrolífero que conoce un retroceso desde hace algún tiempo.

Sergio Martín Iberglobal

Relaciones estrechas con la UE

Artículo de análisis de la economía siria elaborado por Iberglobal para el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe. La economía siria está creciendo a buen ritmo y ha llevado a cabo reformas positivas en los últimos tiempos que han sido alabadas por el Fondo Monetario Internacional en su Public Information Notice (PIN), publicada el pasado 15 de agosto. Sin embargo, el FMI destaca que las autoridades deben continuar con las reformas en áreas como el sistema financiero o la fiscalidad.

La economía siria ha mantenido en los últimos años un buen ritmo de crecimiento, con una especial aceleración en los sectores no relacionados con el petróleo.

Tras una progresión regular desde el año 2003, el crecimiento de la economía siria

Siria mantiene estrechas relaciones económicas y comerciales con la Unión Europea. La Comisión Europea concederá ayudas a Siria por valor de 130 millones de euros en los próximos 4 años, según anunció recientemente la Delegación de la Comisión Europea en Siria. Aunque la UE es el principal socio comercial de Siria, su participación en el comercio del país ha disminuido en los últimos años.

Artículo íntegro en la edición digital del Boletín

La economía siria ha superado dos crisis: la del petróleo y la de los refugiados iraquíes El ministro delegado de Asuntos Económicos, Abdullah al-Durduri, en una entrevista concedida a Al-Hayat,

de productos, carburante en particular. El Consejo Ejecutivo aconseja la aceleración de la reconstrucción y el aumento de la inversión, especialmente en el sector petrolero, además de toda una serie de áreas y reformas que necesitan atención. El ajuste macroeconómico y las reformas estructurales realizadas por Siria obtienen por su parte el visto bueno de los expertos del Fondo, particularmente dado el difícil contexto socioeconómico en que se encuentra como resultado de la situación en Iraq. El informe destaca la necesidad de continuar con el ajuste fiscal y la implementación de las reformas del plan de desarrollo de los próximos cinco años. También dan la bienvenida a los progresos realizados por Marruecos y a la buena marcha de las reformas estructurales iniciadas, el control de la inflación y el aumento de la inversión directa extranjera, aunque destacan que el ritmo de crecimiento deberá sostenerse y aún aumentar para equiparar la renta per cápita a la de los países emergentes y reducir el desempleo y la pobreza, que, pese haberse reducido, siguen siendo las asignaturas pendientes del país.

asegura que Siria ha logrado superar «dos crisis económicas agudas», debidas a la llegada de más de 1,5 millones de iraquíes y a la disminución de los ingresos netos de la balanza energética, que han pasado del 15 al 4,6% del Producto Interior Bruto (24 860 millones de dólares a valores constantes de 2000).

Al-Durduri declaró que el Gobierno ha superado «la crisis del petróleo», cuya producción retrocedió de 600.000 barriles diarios hace unos años a los cerca de 390.000 barriles actuales, gracias a la aplicación de una política de ahorro, que ha permitido ahorrar más de 18.000 millones de dólares en el sector exterior, a un crecimiento económico del 5,1% (que se espera que sea del 5,6% el año próximo), así como a la disminución de la deuda pública, que de los 17 000 millones de dólares de hace unos años ha pasado a ser de 2 900 millones de dólares.

Ibrahim Hamidí, Al-Hayat, 01/08/2007

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Casa Árabe 13

Economías árabes Países

Mauritania Evaluación del FMI del programa contra la pobreza en Mauritania La primera revisión que presentó en abril el FMI sobre el acuerdo de tres años para la reducción de la pobreza y la promoción del crecimiento en Mauritania destaca los resultados satisfactorios del programa. El crecimiento económico se ha visto retardado por problemas en la producción de petróleo y el mal comportamiento de otros sectores, previendo que caiga también un 2% en términos reales para 2007. Sin embargo, pese a la caída en los ingresos del petróleo, el objetivo del déficit fiscal se mantuvo y el control de la política monetaria contribuyó a reforzar la confianza en la moneda del país y a frenar la inflación. La posición externa también mejoró, aunque la contribución neta del petróleo a la balanza externa continúa siendo negativa y, pese al desarrollo de la industria minera, dicha posición externa sigue siendo dependiente del sector pesquero.

Mauritania IMF Country Report Nº 07/224, junio 2007

Emiratos Escasas esperanzas para el tratado de libre comercio entre EE.UU. y EAU El ministro de Desarrollo Gubernamental emiratí, Sultan Ben Said al-Mansuri, ha asegurado que su país «no tiene ninguna prisa» en firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y ha indicado que «el libre comercio se sustenta en determinados criterios y es necesario que garantice el principio de la igualdad de oportunidades. EE.UU. quiere que abramos nuestras puertas a sus empresas, pero nos cierra algunos de sus sectores. [Los Emiratos] insisten en no abrir el sector de las comunicaciones a las empresas americanas, porque Estados Unidos intenta aprovechar determinadas partes de este sector en los Emiratos, mientras rechaza que nuestras empresas tengan el derecho a invertir en las infraestructuras de sus comunicaciones». […] «¿Por qué correr ahora detrás de EE.UU., cuando éste intenta imponer su hegemonía económica, sin tener en cuenta el interés de nuestras empresas o el interés específico de las economías árabes?».

Por parte norteamericana, el 30 de junio expiró la Trade Promotion Authority (TPA), conocida como “fast-track” o “vía rápida”, que otorgaba poder a la Administración Bush para negociar acuerdos comerciales sin posibilidad de ser enmendados por el

Congreso. Esto nubla las esperanzas para el relanzamiento de la negociación de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo. La reunión de febrero en Londres entre funcionarios de EAU y EE.UU. encontró dificultades en el campo de las demandas norteamericanas para la puesta en marcha de reformas en el mercado de trabajo emiratí y la apertura del sector financiero.

Dalal Abu, Gazala al-Hayat, 10/07/2007 Isaac John, Khaleej Times, 01/07/2007

Marruecos Casablanca, centro financiero del Maghreb El International Herald Tribune destaca cómo Casablanca se ha convertido en el gran centro financiero del Maghreb y símbolo de la alternativa capitalista por la que ha optado Marruecos. La Bolsa de Casablanca, con 77 años de antigüedad, atrae inversores no sólo de Marruecos, sino también de Reino Unido, EE.UU., Francia y Japón. Pese a una modesta capitalización de 47 200 millones de dólares, representando 69 compañías, la Bolsa de Marruecos, con la de Kuwait, ha experimentado en los últimos tiempos una de las evoluciones más favorables entre las 10 bolsas del mundo árabe.

tico, con el complejo turístico Hauara y proyectos en Marrakech y Tánger, seguido de Arabia Saudí.

Otro estudio ha mostrado que existen varias ventajas e incentivos que animan a los empresarios internacionales a crear sus empresas en Marruecos. Entre los incentivos se destacan la disminución de los impuestos, los bajos costes en mano de obra e inmuebles y la existencia de zonas francas, sin olvidar los acuerdos firmados a este respecto y el mejoramiento del nivel de servicios. El estudio también apunta el desarrollo del sistema bancario marroquí, la reforma de la bolsa de valores y del sistema arancelario entre los atractivos de Marruecos para los capitales extranjeros. El 46% de los empresarios encuestados en el marco de dicho estudio consideran que Marruecos ha mejorado su atracción en 2006, mientras que el 2% de los empresarios piensan que esta atracción ha bajado. Según el estudio, Marruecos ha conseguido un promedio de satisfacción superior al de España (42%), Alemania (42%) y Francia (36%).

Al-Tachdid, 27/07/2007

Al-Ayam, 16/07/2007

Líbano Tres sectores en alza

International Herald Tribune, 08/08/2007

Las inversiones del Golfo en Marruecos superan a las europeas y americanas Las inversiones de los países del Golfo en Marruecos han aumentado en los últimos tres años hasta superar por primera vez en la historia, con un volumen de los 60 000 millones de dirhams (aproximadamente 6 000 millones de euros), a las europeas y americanas en un 36 y 25% respectivamente. De estos, Marruecos ha atraído hasta un 50%, principalmente en el sector turístico e inmobiliario, con grandes proyectos para los próximos cuatro años, siendo los Emiratos Árabes Unidos los principales inversores, seguidos por Kuwait. Las inversiones de los han alcanzado los 18 000 millones de dólares. El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico ha lanzado hasta 32 proyectos para el desarrollo de diques, autovías, agricultura y puertos, que alcanzarán un montante total de 50 000 millones de dólares, y ha fundado la empresa Achyal que operará en el sector turístico. El tercer inversor es Qatar, principalmente en el sector turís-

De acuerdo con la Guía Comercial Líbano 2007 que publica la agencia comercial norteamericana, pese a las consecuencias económicas de la guerra de 2006 y la consecuente caída en la inversión, tres sectores ofrecen grandes perspectivas de crecimiento: el primero es el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, que promete situar a Líbano como centro tecnológico de la región; el segundo es el de las importaciones farmacéuticas, de las que Líbano es el país líder en la región, acogiendo más de 50 compañías farmacéuticas y con un mercado de 400 millones de dólares de ventas anuales. La industria farmacéutica en Líbano es débil e importa entre cerca del 95% de los productos farmacéuticos que consume. El tercer sector en alza es el de seguros, que tras las pérdidas indirectas sufridas entre julio y agosto de 2006, presenta un rápido ritmo de recuperación y se espera que crezca aún más dada la demanda para seguros de salud y vida y los relacionados con los proyectos de reconstrucción.

“Doing Business in Lebanon”, Country Commercial Guide Lebanon 2007, Oficina Comercial de EE.UU.

14 Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Economías árabes

Sectores Construcción

Medios

Transporte

Marruecos: el desarrollo del sector de construcción supera la capacidad de las empresas nacionales

Los medios de comunicación en el mundo árabe

EAU quiere rediseñar el mapa de la aviación mundial

Los resultados del informe de la consultora Price Waterhouse & Coopers, en colaboración con varias instituciones dubaitíes, sobre la situación y las perspectivas del sector de las telecomunicaciones en el mundo árabe, indican que el sector de los medios de comunicación en estos países se caracteriza por ser muy diverso, complejo y con notables diferencias en relación con el sector en Europa y África. El informe destaca que los medios de comunicación tradicionales o físicos, en contraste con los medios virtuales, desde periódicos, libros, CDs, DVDs., etc. continuarán dominando el sector en la región, y, por tanto, los beneficios de los medios impresos seguirán creciendo, al contrario de lo que es la tendencia en Europa Occidental o Estados Unidos. La televisión, principalmente por satélite, seguirá siendo la principal fuente de noticias para la mayor parte de la población en el mundo árabe. Sin embargo, sí se esperan crecimientos en los ingresos por publicidad y distribución a través de canales y páginas de Internet. Un ámbito de convergencia con otros mercados será la distribución de contenido de Internet y televisión vía teléfonos móviles, dada la gran penetración de estos teléfonos entre los jóvenes en la región.

El presidente de la aerolínea Emirates, Shayj Ahmad Bin Said al-Maktum, ha expresado su ambición de convertir Dubai en el centro aéreo más importante del mundo, superando a Londres, Nueva York o Singapur. Con el objetivo de promocionar Dubai, se prevé gastar unos 82 000 millones de dólares en los próximos diez años en el sector de la aviación, incluyendo la construcción de un nuevo aeropuerto que se convertirá en el más grande del mundo y en el que se invertirán 33 000 millones de dólares. Emirates, fundada en 1985, tiene en la actualidad una de las flotas más grandes del mundo con 105 aviones, y es la compañía aérea con tasas de crecimiento más altas. Su gran ventaja se encuentra en la posición estratégica en la que se encuentra, que le permite ofrecer vuelos directos desde Dubai a cualquier parte del mundo. En los últimos años, Emirates se ha convertido en el comprador más importante de Airbus y un importante inversor de EADS.

Arab Media Outlook 2007-2011, Price Waterhouse & Coopers

Los aparatos y equipamiento de telefonía móvil son los productos más demandados en Emiratos Árabes Unidos, según analiza una nota publicada por la revista del ICEX, El Exportador, en la que se analiza la demanda, la competencia tanto local como extranjera que se ha ido consolidando en el país, así como las principales ferias y canales de distribución. La demanda de este tipo de productos proviene primariamente del sector de la construcción, hoteles, oficinas y apartamentos.

De acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, una tercera parte de las importaciones de petróleo de la Unión Europea proceden de Rusia y una cuarta parte de los productos derivados del petróleo exportados se dirigen a EE.UU. El segundo proveedor de petróleo a Europa, pero a distancia de Rusia, es Noruega, seguida de Libia, Arabia Saudí e Irán. En cuanto a los ratios de dependencia energética del petróleo y productos petrolíferos, la media UE-25 gira en torno al 82%, aunque la mayoría de los países, como España, tienen ratios de dependencia del 100%, con algunas marcadas excepciones, como Dinamarca y Reino Unido, con ratios negativos o muy bajos. En cuanto a la composición geográfica de esta dependencia, que se analiza también por países, España y Francia, con Portugal, ofrecen algunos de los cuadros de importaciones petrolíferas más dispersos, donde ningún proveedor supera el 25% de las importaciones, repartidas entre más de nueve países.

El Exportador, Nº 110, julio 2007

Christian Kröppl, “Oil Economy 2006”. Environment and energy 13/2007, 25/07/2007

Según un informe publicado recientemente por la Comisaría de Planificación Económica, la actividad de la construcción ha registrado un rápido crecimiento dada la alta demanda interna de viviendas. Las ventas de cemento se han incrementado un 19,9% y el número de préstamos hipotecarios un 33% en los primeros cinco meses de este año. En el sector trabajan 6 000 empresas a nivel nacional, que dan trabajo a 812 000 personas, es decir el 8,9% de la población activa. En los primeros tres meses de 2007, ha creado 200 000 puestos de trabajo.

Según declaró Mohamed al-Idrisi, vicepresidente de la Federación Nacional de la Construcción y Obras Públicas marroquí, a Al-Tachdid las empresas de construcción están acostumbradas desde hace muchos años a un tiempo medio para poner en marcha los proyectos de autopistas, viviendas, complejos turísticos e infraestructuras. Sin embargo, en los últimos años los proyectos de construcción y obras públicas han conocido una rápida evolución desbordando al sector. Por otra parte, insistió en que el porcentaje de empresas marroquíes en las grandes obras sea mayor que en la actualidad, ya que el 80% de los tramos de autopistas construidas en el país han sido concedidos a empresas extranjeras.

Entre los problemas que afronta actualmente el sector de la construcción y las obras públicas en Marruecos, alIdrisi destaca la subida de los precios de los materiales de construcción, como el hormigón y el acero, debido a que la demanda supera la capacidad nacional de producción. Dado que los proyectos de fábricas de hormigón no estarán operativos hasta dentro de unos años, el cemento debe importarse, a pesar de los altos costes de transporte y de su caducidad. Al-Idrisi también resaltó el problema de la escasez de mano de obra en la construcción y de profesionales como los arquitectos.

Mohamed Benqasem, al-Tachdid

Telecomunicaciones Las telecomunicaciones en Emiratos Árabes Unidos

International Herald Tribune, 05/07/2007

Energía La economía del petróleo en Europa

Boletín de Economía y Negocios

Casa Árabe 15

Informes y materiales de referencia

Islamismo y política económica en Marruecos viene de la pág 01

En el Documento de Trabajo de Casa Árabe nº 3, que puede descargarse en la página web de Casa Árabe, Escribano llega a la conclusión de que la irrupción del islamismo en la escena política marroquí “poco cambiará en la política económica de Marruecos y su marco institucional, al menos en el corto-medio plazo y en sus aspectos fundamentales. No hay riesgos nuevos para la inversión ni el comercio”. El Documento analiza el programa económico del PJD presentado por su secretario general, Saad Eddine El Othmani, en una videoconferencia organizada el 4 de julio en Madrid por Casa

La situación de la mujer en Oriente medio y Norte de África El Banco Mundial publica un exhaustivo informe sobre la situación de la mujer en Oriente Medio y Norte de África.

Una primera conclusión permite subrayar los logros alcanzados en el periodo 2000-2005 en cuanto a participación de la mujer en la economía, instituciones públicas y políticas, mundo empresarial y sector privado, acceso a la educación, sanidad, derechos legales y relación género-pobreza.

La tasa de participación de la mujer en la actividad económica (mujeres en edad de trabajar que participan en la población activa) ha aumentado ligeramente de un 26 a un 28%. Este avance supera al de otras regiones, pero sigue en un nivel muy por debajo del resto y hay fuertes diferencias entre países, destacando que en Marruecos y Yibuti la participación femenina ha caído un 1% en estos últimos cinco años, pero mientras en Yibuti esta participación alcanza el 55% de la población femenina en edad de trabajar, en Marruecos es sólo de un 30%. La escolarización femenina aumentó considerablemente, sobre todo en enseñanza secundaria, así como los indicadores de salud y esperanza de vida en general. La región mantiene una de las tasas de fertilidad más altas del mundo, pese a la caída de los últimos años. Mejoras relativas se han registrado en el avance de los derechos legales en algunos países como Bahrein, Siria, Omán, EAU, Egipto o Irán. El informe incluye análisis por sectores y temas y una serie de perfiles de países (19).

The Status and Progress of Women in the Middle East and North Africa (2007), Banco Mundial, 2007 (inglés)

Árabe, la UNED y el Comité Averroes. En la videoconferencia, El Othmani señaló que su programa económico puede definirse como un programa de cambio en la continuidad y de ninguna manera de ruptura, pues pretende inscribirse en el proceso de reformas económicas y legislativas que Marruecos lleva aplicando durante varios años, que consideran positivas, además de profundizar en la integración de su país con la Unión Europea. El Othmani reivindicó para su partido un perfil similar al que pueden tener los partidos demócrata-cristianos en Europa.

Acceso a los Documentos de Trabajo en la página web de Casa Árabe Acceso a la videoconferencia de El Othmani en la página web de Casa Árabe

Informe sobre lED del Banco Islámico de Desarrollo El informe del Banco Islámico de Desarrollo (IDB) estima que los flujos de inversión extranjera directa en los países miembros de la institución prácticamente se han cuadriplicado en 10 años, pasando de 18 200 millones de dólares en 1995 a 69 100 millones de 2005. Sin embargo, los flujos anuales corresponden sólo a un 3,7% de los flujos mundiales de inversión extranjera directa y, de los 50 países miembros analizados, sólo diez atrajeron flujos anuales superiores a los 1 000 millones de dólares en el periodo (Malasia, EAU, Turquía, Kazajstán, Nigeria, Líbano, Egipto, Azerbaiyán e Indonesia). En cuanto al clima de negocios en 2006, los resultados globales son poco alentadores, pues sólo 10 países se situaron por encima de la media mundial, destacando Malasia, Arabia Saudí, Kuwait, Maldivas y Omán. El informe concluye que el aumento de la inversión es clave para combatir problemas como el desempleo que, en el caso de los países no productores de petróleo, alcanza tasas medias del 20%. Respecto a los acuerdos bilaterales de protección de inversiones tanto con el resto del mundo como entre países miembros, el Banco destaca la importancia de su aplicación efectiva una vez que han sido firmados.

IDB Investment Report, mayo 2007 (inglés)

Inversión extranjera directa interárabe La Corporación Interárabe para la Garantía de Inversión (IAIGC), organización regional panárabe ubicada desde 1975 en Kuwait, ha publicado su informe anual sobre el clima inversor y comercial

de los países árabes en 2006. En relación con la inversión extranjera directa interárabe, el informe destaca que, con un volumen de 17 575 millones de dólares en 2006, ésta ha caído un 50% respecto a 2005, año que alcanzó la cifra de 35 473 millones de dólares. Esta caída se debe, primeramente, al pronunciado crecimiento que las inversiones árabes experimentaron en Arabia Saudí en 2005 (28 797 millones de dólares). El informe recoge que, en 2006, el mayor país receptor fue también Arabia Saudí, con un volumen de inversiones árabes recibidas de 4 837 millones de dólares, seguido de Egipto y Túnez, con 3 265 y 2 366 millones de dólares cada uno y, de cerca, por Líbano y Sudán. Marruecos es el noveno país receptor, tras Libia, con un volumen de inversión árabe recibida en 2006 de 350 millones de dólares. Los mayores emisores de IED a otros países árabes fueron los Emiratos, con un volumen en 2006 de 7 563 millones de dólares, seguidos de lejos por Jordania (2 905 millones de dólares), Arabia Saudí (2 715 millones) y Kuwait (1 794). En total, el 66% de la IED árabe se dirigió al sector servicios y un 32,4% a la industria, aunque los porcentajes entre países son variables. Por ejemplo, el 46% de la IED árabe que recibió Marruecos en 2006 se dirigió a la industria, una proporción que en 2005 alcanzó solamente el 15,3%. Además del informen global, la Corporación presenta páginas individuales para 19 países árabes en las que, además de datos macroeconómicos, se ofrecen cuadros de la evolución de la IED de 2000 a 2006 y los principales proyectos de inversión en marcha y los terminados a principios de 2006.

Investment Climate in Arab Countries, 2006 (árabe) Inter-Arab Investment Guarantee Corporation – Publications, 2006 (árabe)

16 Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Informes y materiales de referencia Informe de gobernabilidad del Banco Mundial Emiratos Árabes Unidos es el país árabe que obtiene una mejor valoración en gobernabilidad, según el informe Governance Matters 2007, publicado por el Banco Mundial. Los países árabes no obtienen en general una buena valoración y destacan en especial por su mala calificación en aspectos como “voz y rendición de cuentas” o “estabilidad política y ausencia de violencia”.

De los países con mejoras significativas en alguna dimensión de gobernabilidad dentro del periodo 1998-2006, solo se

incluyen dos países árabes, Argelia, por sus mejoras en estabilidad política, efectividad del gobierno y estado de derecho, y Libia, que mejora en estabilidad política.

Artículo de Sergio Martín (Iberglobal) en la edición digital del Boletín A Decade of Measuring the Quality of Governance.

Governance Matters 2007: Worldwide Governance Indicators, 1996-2006, Banco Mundial, 2007 (inglés)

Informe sobre la productividad del mundo árabe El Banco Islámico de Desarrollo (IDB) publica el primer informe sobre productividad en el mundo árabe a partir de los resultados ofrecidos por 44 países

miembros en cinco índices: de comportamiento económico nacional, entorno institucional, desarrollo humano, entorno financiero e infraestructura y tecnología de la información, calculados para el periodo 1994-2003. Los tres países con mejores resultados en entorno institucional son Jordania, Brunei y Malasia, seguidos de Marruecos. En infraestructura y tecnología de la información, lideran Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, seguidos de Brunei y Qatar.

IDB Productivity Report, Banco Islámico de Desarrollo, mayo 2007 (inglés)

Agenda Remesas y profundización financiera: perspectivas en el Mediterráneo, Latinoamérica y Europa Barcelona, 15-16 octubre 2007 Seminario organizado por el IEMed y el centro de investigación Remesas.org.

2007 MENA Regional Economic Forum Riad, 7-8 noviembre 2007 El Instituto de Finanzas Internacionales organiza en el Banco Comercial Nacional de Riad el Foro Económico de la Región de Oriente Medio y Norte de África.

Del coste del no Magreb al Tigre norteafricano.

El Norte de África y Europa, una interdependencia perseguida y aceptada Barcelona, 21-22 noviembre 2007

Segunda edición del seminario organizado por el IEMed y el Centro Internacional de Toledo para la Paz, CITPax.

Semaine économique de la Méditerranée Marsella, 20-24 noviembre 2007 Semana de más de 14 eventos organizada por toda una serie de instituciones y agentes de las relaciones euromediterráneas. Incluye una sesión sobre inversión organizada por The Economist (Sommet Euromed sur l’investissement), encuentros económicos organizados por el Cercle des Economistes y l’Institut de la Méditerranée, Medinnov 3, una conferencia mediterránea del Instituto Aspen y distintas iniciativas sobre innovación, sector textil, gestión de desechos, clusters, financiamiento de la UE y solidaridad Norte-Sur.

Los enlaces completos de las informaciones contenidas en el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe pueden encontrarse en la versión electrónica del boletín: www.casaarabe-ieam.es Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a foroeconomico@casaarabe-ieam.es

Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año I Nº 03/2007- Madrid, 17 septiembre 2007 DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimensual editada por:

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