Boletín de economía y negocios de Casa Árabe nº 09

Boletín de economía y negocios de Casa Árabe octubre/noviembre 2008

www.casaarabe-ieam.es

09

Comentario

Crisis y soberanía

Mientras buena parte de los países desarrollados entran en recesión económica por la crisis crediticia y las consecuentes turbulencias bursátiles, los países exportadores de hidrocarburos y, entre ellos, los países del Golfo, mantienen, pese a la caída de los precios del petróleo y verse también afectados por dichas turbulencias, importantes niveles de liquidez. Vuelven a situarse así en primera línea los fondos soberanos y sus inversiones, sobre los que ya incidimos en nuestro nº 6. Si, tras la crisis de las subprime en Estados Unidos, ya atrajeron la atención por el gran aumento de sus activos con la escalada de los precios del petróleo, ahora se convierten de nuevo en actores potencialmente al rescate de empresas e instituciones financieras en apuros.

Las posiciones de gobiernos y líderes mundiales frente a estos potenciales compradores o socios han sido diversas. Mientras el gobierno alemán destacaba la vulnerabilidad de ciertos sectores estratégicos y el francés mostraba reticencias a vender sus empresas a unos precios de las acciones tan bajos, el gobierno inglés buscaba financiación en el Golfo y el español, dentro de su plan de reactivación económica, ofrecía deuda pública a los fondos árabes y los invitaba a invertir en empresas españolas. continúa en la pág 02

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes Relaciones económicas Inversiones españolas en países árabes (2000-2008) (Iberglobal) 04 Cooperación 05 Negocios Los países árabes plataforma de negocios (Jacinto Soler) 06 Jordania, un país en

expansión (Ana González) 07 Entrevista con el agregado comercial en Amman 10 Europa y los países árabes 11 Economías árabes 12 Sectores 13 Países 15 Informes y materiales 16 Agenda

Negocios Experiencias de inversión y triangulación de empresas españolas en países árabes Casa Árabe publica un nuevo estudio sobre oportunidades de negocio para las empresas españolas en los países árabes.

Fundamentado en la concepción triangular de la internacionalización de la empresa en el actual contexto de globalización, el estudio, titulado La empresa española en los países árabes: experiencias de inversión y triangulación, analiza la situación económica, oportunidades y perspectivas de los países árabes en los últimos años, y ofrece estudios de caso de varias empresas españolas en la región. El estudio será presentado en Madrid, Valencia y Barcelona a mediados de diciembre (ver agenda). El autor del estudio, Jacinto Soler, consultor y profesor de economía de la Universidad Pompeu Fabra, nos ofrece un adelanto de algunos de los puntos tratados en el estudio en un artículo especial para este número del Boletín. continúa en la pág 05

Materiales de referencia El Boletín de Economía y Negocios ahora en árabe Con la publicación en árabe de su boletín Nº 8 de Economía y Negocios, Casa Árabe publicará en este idioma cada número editado en español. La versión árabe tendrá libre acceso en internet, tanto en formato PDF como HTML. Casa Árabe pretende así llegar directamente a empresas, instituciones y centros de investigación y formación de carácter económico y empresarial, tanto en España, como en Latinoamérica y los países árabes, con una publicación bilingüe única en su género.

El principal objetivo de esta iniciativa es fomentar un mejor conocimiento de las relaciones económicas entre España y los países árabes, en materia de comercio, inversiones y cooperación, así como promover dichas relaciones y un futuro de desarrollo común.

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Boletín de Economía y Negocios

Comentario

Crisis y soberanía

Olivia Orozco Coordinadora Foro Socioeconómico de Casa Árabe

viene de la pág 01 Sin embargo, como se ha puesto de manifiesto en la cumbre del G-20 y como ya comentamos en nuestro boletín Nº 6 (ver artículo de Samir Aita) una vuelta al proteccionismo es, cuando menos, controvertida, dado el contexto actual de globalización y la política propiciada por Europa y EE.UU. y aplicada por las instituciones internacionales, que llevan décadas instando a los países en desarrollo a que privaticen sus empresas y las abran al capital extranjero. Supondría, sobre todo, limitar las posibilidades de recuperación de nuestras economías. De hecho, a la hora de buscar fondos para salir de la crisis, las viejas reticencias proteccionistas se han dejado a un lado.

Durante la crisis de las subprime, los fondos soberanos de Asia y del Golfo hicieron ya su gran entrada en Wall Street para recapitalizar buena parte de las instituciones financieras en peligro. Se calcula que en el último año y medio han invertido más de 100 000 millones de dólares en EE.UU. y Europa. Kuwait Investment Authority y Abu Dhabi Investment Authority, con el GIC de Singapur y el príncipe saudí al-Waleed Bin Talal, que ya era un importante accionista del banco, aportaron los 14 500 millones del rescate de Citigroup, mientras que Kuwait también desembolsó fondos para socorrer a Merril Lynch. En febrero y junio, Qatar hizo inversiones también en Barclays y Credit Suisse.

Sin embargo, estas inversiones han acabado con grandes pérdidas para dichos fondos tras el derrumbe de los bancos estadounidenses en septiembre. El periódico británico The Observer estimaba que dichas pérdidas, para los fondos soberanos del Golfo y Asia, alcanzaron inicialmente al menos los 4 000 millones de dólares.

Primeros efectos de la crisis económica en el mundo árabe Las bolsas del mundo árabe, sobre todo las del Golfo, con fuertes participaciones en los mercados europeos y estadounidenses, siguieron la tendencia a la baja del resto del mundo. La Bolsa de Emiratos ha perdido hasta un 45% en lo que va de año y la de Kuwait tuvo que cerrar durante varios días para evitar ciertos momentos de pánico.

Bancos e instituciones financieras árabes también se vieron afectados por la caída de sus activos en el exterior y los bancos centrales tuvieron que intervenir para asegurar el crédito y garantizar los depósitos, entre ellos los de Emiratos.

Principales lugares objeto de IED por parte de Fondos Soberanos

$100 - 900bn $20 - 100bn $5 - 20bn $0,02 - 5bn

Fuente: World Investment Report 2008, UNCTAD

La crisis económica, unida a la coyuntura inflacionista de los últimos años, ya está empezando a afectar a buena parte de los países árabes, especialmente a los países no-exportadores de petróleo, como Egipto y Jordania, dependientes de las remesas, los ingresos por turismo y las exportaciones a los países del Golfo, Europa y EE.UU. El mercado inmobiliario en los Emiratos está empezando a presentar algunos signos de incertidumbre sobre su futuro y potencial de crecimiento a medio plazo. Dubai, que apuesta por convertirse en un gran centro financiero, es ahora más vulnerable.

Pese a esto, los fondos soberanos, que la UNCTAD, en su informe de octubre, estima nueve veces mayores que los fondos de inversión privada, parece que mantendrán por el momento un importante volumen de liquidez. Con tres billones de dólares en reservas monetarias (5, según la UNCTAD si se cuentan los activos que gestionan), se consolidan así como importantes inversores potenciales en el panorama actual. El mayor fondo soberano del mundo es el de Emiratos (Abu Dhabi Investment Authority, ADIA, con 875 000 millones de dólares). Tras el de Singapur y Noruega, le siguen el de Arabia Saudí (SAMA) y Kuwait (KIA), con 327 000 y 250 000 millones de dólares respectivamente.

Las consecuencias de la crisis crediticia se están viendo reflejadas en las estrategias de inversión de los fondos, que están valorando con cuidado sus nuevas inversiones/rescate. Dado el contexto actual, una importante alternativa podría ser canalizar sus inversiones hacia

otros países árabes, especialmente en el norte de África, donde también han incrementado sus inversiones directas en los últimos tiempos, tal como hemos destacado en otros boletines y se puede observar en el mapa. En este sentido, las empresas españolas se pueden convertir tanto en receptoras de fondos como en canalizadoras de ellos en sus inversiones en países árabes. Se trataría de una opción dentro de la llamada “triangulación financiera,” una alternativa que se analiza en el estudio que acaba de publicar Casa Árabe sobre La empresa española en los países árabes: experiencias de inversión y triangulación, y del cual nos hace un pequeño adelanto su autor, Jacinto Soler, (ver pág. 5).

Por otro lado, las empresas españolas y las instituciones y actores que negocian los contactos con los fondos soberanos árabes deben conseguir ofertar activos e inversiones rentables y saludables y buscar contrapartes que aporten seriedad y estabilidad a las nuevas relaciones, de forma que se conviertan en vehículos de crecimiento estable y duradero para nuestro país, a la vez que resulten una experiencia positiva para los inversores. Tras muchos años y olvidando pasadas experiencias, el grupo KIO (Kuwait Investment Office), con otros grupos árabes, estudia volver a España. Sería importante que consolidemos el histórico vínculo de España con el mundo árabe en un panorama real de crecimiento para las distintas partes.

Varias Fuentes. Artículo completo en la edición HTML del Boletín

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España y los países árabes Relaciones Económicas

Inversiones españolas en países árabes (2000-2008) Iberglobal

Las inversiones españolas directas en países árabes ascendieron a 3 562 millones de euros entre el año 2000 y junio de 2008, una cifra muy pequeña en el conjunto de la inversión española en el exterior. El protagonista destacado es Marruecos, que ha absorbido más de los dos tercios de esas inversiones. Egipto se sitúa como segundo destino de la inversión española en los países árabes.

En el número anterior del Boletín ofrecimos una síntesis de lo que ha sido la evolución del comercio de España con los países árabes en la última década. En este número ofrecemos una breve panorámica del comportamiento de las inversiones españolas en el mundo árabe en estos últimos años. La inversión española en los países árabes ascendió entre el año 2000 y junio de 2008 a un total de 3 562 millones de euros. De ella, un 70% correspondió a inversiones realizadas en Marruecos, que es con diferencia el gran receptor de la inversión de las empresas españolas en el mundo árabe. A gran distancia, los únicos países árabes en los que las inversiones alcanzan un valor apreciable (superando los 100 millones de euros para el periodo considerado) son Egipto, Argelia y Túnez.

La inversión española en el exterior en 2007 (excluidas las inversiones realizadas a través de Entidades de Tenencia de Valores – ETVE ) se estimó en unos 83 000 millones de euros, según las estadísticas recogidas en la base de datos Datainvex de la Secretaría de Estado de Comercio.

La inversión en países árabes fue de 97 millones de euros (de los cuales 87 correspondieron a Marruecos), lo cual representa sólo un 0,1% del total de la inversión española exterior.

Como puede verse en el gráfico, uno de los rasgos más significativos de las cifras de inversión directa española en los países árabes es su gran grado de fluctuación, que se ve determinado por operaciones individuales de gran valor, según los años.

Así, en el periodo considerado, el año más destacado para la inversión española en los países árabes fue 2003, con una cifra de 1 623 millones de euros. Fue el año de la gran inversión de la empresa de tabacos Altadis en Marruecos, operación que representó el 86% de la inversión española en países árabes ese año. De la misma forma, la ampliación de la inversión de Altadis en 2006 convirtió ese año en el segundo más importante para la inversión española en los países árabes, con un total de 798 millones de euros.

En el cuadro se pueden ver las cifras de inversión española por país, para el periodo 2000-2008, junto con los datos de 2007 y de enero-junio de 2008. Como puede observarse, tras Marruecos y aunque con una gran diferencia, el segundo país en cuanto al destino de las inversiones españolas es Egipto, con unas inversiones totales en el periodo de 620 millones de euros. Siguen a gran distancia Argelia (176 millones de euros) y Túnez (130 millones). Cabe destacar que el quinto país en importancia como receptor de la inversión española en los países árabes es Jordania, con un total de 67 millones de euros. Jordania ha recibido más inversión española que países con economías mucho más potentes, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

En la primera mitad del presente año 2008, Argelia se ha situado como el primer destino de la inversión española en los países árabes, con 42 millones de euros, que representan prácticamente el 80% de la inversión total esta zona.

En cuanto al análisis sectorial, es difícil dibujar un perfil de la inversión española, ya que, como hemos apuntado, las cifras de inversión están muy marcadas por operaciones individuales. Dicho esto, el sector dominante en Marruecos es el tabaco, gracias a las dos grandes operaciones de inversión llevadas a cabo por Altadis: en 2003, adquiriendo el 80% de la compañía Regie des Tabacs, y en 2006, al comprar el 20% restante de la

Evolución de las inversiones directas españolas a los países árabes Cifras en millones de euros 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

empresa. Las inversiones de Altadis en Marruecos suponen casi la mitad (46%) de toda la inversión española en los países árabes en el periodo 2000-2008. El resto de la inversión española en Marruecos se dirige principalmente al sector de la metalurgia, telecomunicaciones y la industria de alimentación. En Marruecos, cabe también destacar la emergencia en los últimos años del sector inmobiliario, que contabiliza unas inversiones de 24 millones de euros en 2007. En Egipto, más de la mitad de las inversiones españolas se han destinado a la fabricación de productos minerales no metalúrgicos, incluyendo a su vez los procesos de licuefacción de gas, que desarrolla Unión Fenosa en el país desde el año 2000, además de otras inversiones en el sector de la extracción de petróleo y gas y de la industria de la alimentación.

Las inversiones en Argelia, además de en la producción y distribución de petróleo, gas y energía eléctrica, se concentran en la fabricación de maquinaria y también en la industria de la alimentación.

Inversiones españolas en países árabes Datos en miles de euros

País

Periodo 2000-junio 2008*

2007

2008 (enero-junio)

2 499 024,21

87 317,56

550,83

EGIPTO

620 909,77

1 843,25

3 239,52

ARGELIA

176 694,21

3 801,46

42 114,22

TÚNEZ

130 182,64

1 240,73

MARRUECOS

8,25 -

-

JORDANIA

67 558,30

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

26 743,28

LIBIA

12 961,24

-

-

YEMEN

8 648,28

-

-

KUWAIT

8 174,90

-

MAURITANIA

3 963,56

3,33

QATAR

2 668,41

2 518,36

-

ARABIA SAUDÍ

1 721,29

582,22

-

OMÁN

1 693,20

-

-

BAHREIN

1 326,65

-

614,06

-

-

-

-

LÍBANO SUDÁN Total

62,00 3 562 946,00

(*) Datos de 2008 correspondientes a enero-junio Fuente: Datainvex, cifras de inversión bruta, sin incluir ETVE

7 001,51

0,18

-

97 307,09

-

88,19

53 002,52

03

04

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Boletín de Economía y Negocios

Sigue artículo pág. anterior

Principales sectores de inversión española directa, 2000-2008 (% inversión total) Marruecos Industria del tabaco

Egipto 66,5%

Fabricación productos

Metalurgia

7,3%

minerales no metalúrgicos

Telecomunicaciones

5,2%

Extracción petróleo-gas

Ind. alimentación

5,0%

Ind. alimentación

29,2% 3,9%

Túnez

Argelia Producción-distribución

63,1%

29,4%

Fabricación productos

89,7%

minerales no metalúrgicos

energía eléctrica y gas Fabricación maquinaria

23,1%

Extracción petróleo-gas

21,6%

Ind. alimentación

11,9%

Hostelería

6,3%

Artículo completo de Iberglobal en la edición HTML del Boletín

Transporte EspañaMarruecos Aumento del 24% del tráfico rodado entre España y Marruecos El V Foro de la Logística y el Transporte España-Marruecos, celebrado en Sevilla a mediados de septiembre, destacó cómo el tráfico rodado entre España y Marruecos ha aumentado un 24% en los últimos cuatro años, de acuerdo con cifras de transito ofrecidas por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). El puerto superó en 2007 las 200 000 unidades de tráfico Ro-Ro, contabilizando un total de 217 592 camiones transportados entre ambas orillas del Estrecho. En el foro participaron empresas de transporte, organismos y, líneas marítimas y operadores logísticos especializados de ambos países.

Diario Sur, 12/09/2008

España y los países árabes Cooperación Acuerdo en el sector de la ganadería con Marruecos

La Comunidad de Madrid colaborará con Dubai en proyectos tecnológicos

será a 30 años, incluyendo diez de gracia, a un interés del 1,5%.

El pasado 7 de octubre, la Ministra española de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, Elena Espinosa, y el Ministro de Agricultura y Pesca marítima del Reino de Marruecos, Aziz Akhannouch, firmaron un “Memorandum de Entendimiento sobre cooperación y asistencia mutua en el sector de la ganadería.” El acuerdo permitirá mejorar los intercambios comerciales así como las condiciones para las producciones animales y la seguridad alimentaria.

Las acciones a desarrollar dentro del nuevo marco de colaboración se dirigen a: Proyectos de modernización de las explotaciones ganaderas, mejora de calidad de los productos, sanidad, mejora genética y bienestar animal, por un lado; mecanismos de cooperación en investigación científica e intercambio de conocimientos y experiencias en el terreno de las nuevas tecnologías, relacionadas con la producción animal, la vigilancia y la lucha contra las enfermedades animales y las zoonosis; y, finalmente, la puesta en marcha de programas específicos de sanidad, bienestar animal y seguridad alimentaria, como epidemovigilancia, diagnóstico de laboratorio, estrategias de lucha conjunta contra enfermedades animales, identificación animal y trazabilidad. Los programas de producción animal incluyen la mejora y mantenimiento de razas, en especial aquellas en peligro de extinción.

En el marco de la XXV conferencia mundial de la IASP (International Association of Science and Technology Parks), celebrada en Sudáfrica, la Red de Parques y Cluster de la Comunidad de Madrid anunció la firma de un acuerdo con Dubai para el desarrollo de proyectos de cooperación en tecnología.

En particular, los proyectos se desarrollarán en áreas como la seguridad en las tecnologías de la información, componentes tecnológicos para el sector multimedia, tecnologías logísticas y biotecnología.

El crédito a Marruecos será de 4 millones de euros y se utilizará para financiar el suministro e instalación de 1 215 sistemas solares fotovoltaicos en viviendas particulares, dentro del programa más amplio “Chourouk,” que prevé la instalación en la red de 200 000 sistemas. Beneficiará a 9000 personas, en las provincias de Errachidia y Benguerir. El plazo es de 16 años de amortización (ocho de gracia), a un interés del 0,1%.

Tras los contactos realizados con Technopark (parque promovido por el Gobierno dubaití y el grupo inversor Dubai world) y el interés mostrado en materia de inversiones, la Red de Parques y Cluster presentará próximamente en Dubai los Parques Tecnológicos y el Plan de infraestructuras Logísticas de la Comunidad madrileña.

Crédito a Egipto para laboratorios de control de alimentos

La Moncloa (Nota de prensa) & El Economista, 07/10/2008

Europa Press, 17/09/2008

Nuevos créditos FAD Nuevos créditos FAD a Túnez y Marruecos En noviembre se concedieron dos nuevas líneas de crédito FAD a Túnez y Marruecos.

El crédito a Túnez, por valor de 200 millones de euros, se utilizará para financiar la construcción de dos parques eólicos en la región de Bizerte, que se espera produzcan 400 000 megawatios por hora y beneficien a 250 000 habitantes de la zona, garantizando una energía limpia y renovable. El crédito

Europa Press, 14/11/2008

El Consejo de Ministros aprobó el 17 de octubre la concesión de un crédito a Egipto de 714 000 euros, con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), para financiar el suministro de mobiliario para laboratorios dedicados al control de calidad de alimentos.

El proyecto se desarrollará en El Cairo, Alejandría, el Delta del Nilo y el Canal de Suez, y se espera que contribuya a la mejora de la higiene alimentaria de la población egipcia. Las condiciones financieras del crédito contemplan un plazo de amortización de 33 años y 12 años de carencia, a un tipo de interés anual del 0,3%. El crédito se enmarca dentro del memorando de entendimiento de cooperación financiera que los gobiernos de España y Egipto suscribieron en febrero de 2008 para promover las relaciones entre ambos países y profundizar en la cooperación en el ámbito financiero.

Europa Press, 17/10/2008

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España y los países árabes Negocios

Nuevos horizontes en la triangulación: los países árabes como plataforma de negocios para la empresa española Jacinto Soler Matutes Consultor. Profesor asociado de la Universidad Pompeu Fabra En los últimos años, un nuevo término ha hecho fortuna en nuestro país en el ámbito de la economía y las relaciones internacionales: la triangulación. Este concepto describe las posibilidades que determinados países o territorios ofrecen como plataforma para acceder a terceros mercados. En esta era de la globalización, en la que las barreras comerciales, de transporte, lingüísticas y de todo tipo se desvanecen, cobran precisamente relevancia las pequeñas diferencias o privilegios de que puedan gozar determinados enclaves.

Aun cuando la mayoría de nuestros empresarios conoce las ventajas fiscales y logísticas de enclaves como Panamá o Singapur, o bien el acceso privilegiado a los EE.UU. de que gozan los productos fabricados en México, los beneficios que ofrecen ciertos países árabes como plataformas de negocios regionales o incluso globales son más desconocidos.

Un estudio de Casa Árabe, analiza precisamente la realidad y el potencial de triangulación de estos países a través de casos reales de empresas españolas con negocios en la zona.

La triangulación puede adoptar muy diversas formas, logística, cultural, financiera o comercial: según afecte a un tipo u otro de barrera a los negocios internacionales. Así, por ejemplo, los grandes centros (hubs) logísticos permiten reducir los costes y plazos de transporte, aunque el tránsito tenga lugar de forma indirecta o triangular.

En este caso, Dubai se está consolidando como puerto intermediario de primer orden y se sitúa entre los 10 primeros del mundo con gran potencial de intermodalidad merced a su tráfico aéreo. El tráfico de carga en el aeropuerto de Dubai, que en 2001 era casi idéntico al de Pekín, supera hoy día en un 50% al de la dinámica capital china. De la misma manera, las ampliaciones portuarias de Tánger y Alejandría abren grandes potencialidades para la ruta Asia-EuropaAmérica. Como muchos puertos árabes, se encuentran en la concurrida ruta entre Europa y Asia, por la que transita anualmente un total de 18,3 millones de TEU. El gráfico 1 ilustra, como ejemplo, la reciente evolución en el tráfico de contenedores de cuatro enclaves portuarios árabes.

Junto a las conexiones logísticas, el acceso comercial a otros mercados resulta también determinante para configurar la ventaja comparativa de algunos países árabes.

Así, el fabricante español de componentes electrónicos Premo, con una larga trayectoria en China, optó por instalar su segunda fábrica internacional en Tánger merced a los acuerdos comerciales de Marruecos con la UE y EE.UU., donde se encuentran la mayoría de sus clientes. Marruecos ganó aquí la partida a otras potencias emergentes como México, Brasil o India, siendo el acceso a aquellos mercados de consumo y la proximidad a la casa matriz en España elementos decisivos en su elección. La expatriación de directivos y la coordinación con los servicios centrales son mucho más sencillos en un país como Marruecos, “desde el que es posible incluso regresar a España cada fin de semana”, según comentaba el director general de Premo.

Finalmente, la triangulación con el mundo árabe ofrece una nueva e interesante perspectiva en el campo financiero, hasta ahora poco explorada. La OPA frustrada desde Dubai por Colonial, con el interés manifiesto de adquirir sus activos inmobiliarios en Europa, mostró una interesante forma de colaboración “triangular” con grupos españoles. Los más de mil millones de dólares que fluyen diariamente a las arcas de los productores de petróleo podrían evidentemente invertirse en España, cuestión que no escapa a nuestra administración. Ante la creciente tendencia del capital árabe por invertir en su propia región o en otros mercados emergentes, sería interesante plantear una colaboración con empresas españolas en terceros países. La especialización de nuestras empresas en ámbitos como la gestión inmobiliaria, arquitectura e ingeniería, construcción y gestión de infraestructuras o dirección hotelera encajan perfectamente con las preferencias y necesidades del capital árabe. Un buen ejemplo es la madrileña LV Salamanca, quien presta servicios de ingeniería, diseño y gestión de inmuebles en Libia, Marruecos, Líbano y Egipto para sus clientes árabes, promotoras e inversores.

Más allá de las oportunidades que ofrece el mundo árabe en sí mismo, como nuevo mercado de consumo, la triangulación abre nuevas perspectivas a las empresas españolas en esta zona. Ya sea por sus ventajas logísticas, su atractivo como centro productivo, los lazos culturales con otros países o la facilidad de financiación de proyectos, los países árabes se erigen en excelentes plataformas de negocio para nuestras empresas en un mundo globalizado de creciente interrelación y dependencia mutua.

Gráfico 1

Evolución del tráfico de contenedores en cuatro puertos árabes (1994=100) 1994

400

2004

350 300 250 200 150 100 50 0

Damman (Arabia Saudí)

Jeddah (Arabia Saudí)

Aqaba (Jordania)

Rades (Túnez)

Fuente: ISL PortBase.

Tánger y Alejandría: ampliaciones portuarias en la ruta Asia-EuropaAmérica Egipto, puerta de entrada a Europa desde Asia, a través del Canal de Suez, ha impulsado un ambicioso plan de ampliación del puerto de Alejandría, el mayor del país, que acapara el 60% del tráfico de contenedores. Prevé ampliar en un 21% su superficie, con 7 nuevas terminales hasta 2012, además de crear una zona adyacente de servicios y almacenes logísticos de 200 000 m2. La primera ampliación del puerto, finalizada recientemente y que aumentó su capacidad hasta 1,4 millones TEU/año, fue realizada por Hutchinson Ports, de Hong Kong, el mayor operador portuario del mundo. El puerto de la vecina Damietta está gestionado por una concesión a 40 años a un operador kuwaití, que invertirá también unos 800 millones de dólares en su renovación y ampliación.

Por su parte, el puerto de Tánger aspira a erigirse en plataforma logística para el sur de Europa e incluso América del Norte, merced a los acuerdos de libre comercio firmados con la UE y EE.UU. y la saturación de la ruta Asia-América a través del Canal de Panamá. Su primera fase (Tánger Med I) prevé crear una capacidad total de 3,5 millones de contenedores/año, con una terminal especial para cereales, única en el norte de África. El puerto recibió su primer buque en junio de 2007. Ya está en marcha la segunda ampliación de cara a 2015 (Tánger Med II), que elevará su capacidad a 8,5 millones de contenedores – superando el tráfico actual de Dubai – y contará con una terminal de regasificación.

Junto al nuevo puerto se ha abierto una zona franca industrial. El capital del Golfo participa activamente en el proyecto.

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España y los países árabes Negocios

Jordania, un país en expansión Ana González Santamaría Foro Empresarial Casa Árabe

La reciente visita de los reyes de Jordania a España, previa a una gira por varios países de América Latina, es una muestra de las excelentes relaciones entre nuestras casas reales y de las posibilidades de cooperación entre ambos países. España, por sus lazos con América Latina y su pertenencia a la UE, puede ser un importante aliado para países que, como Jordania, desean fomentar sus relaciones económicas con ambos bloques.

A España también le interesa ampliar sus relaciones comerciales con Oriente Medio, donde su presencia es todavía escasa. En este contexto, Jordania se revela como un socio estratégico de interés, que el sector empresarial español debería considerar.

La economía jordana ofrece interesantes oportunidades de comercio e inversión y su importancia trasciende el mercado local, al ser una plataforma ideal para hacer negocios con otros países de la región.

Un país abierto a la economía global Desde la llegada al trono del rey Abdullah II, en febrero de 1999, Jordania ha conocido una profunda transformación, que ha tenido como ejes principales la apertura económica y una firme voluntad de modernización.

El deseo de actuar plenamente en la economía global se ha materializado en la participación en instituciones multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio, de la que es miembro desde abril de 2000.

Jordania también fue sede de la reunión del World Economic Forum en cuatro ocasiones y, en 2009, organizará una nueva reunión que definirá el papel económico de Oriente Medio en la próxima década.

En los últimos años ha firmado acuerdos bilaterales y multilaterales de gran importancia, entre los que destaca el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, en vigor desde diciembre de 2001.

Este acuerdo ha impulsado el desarrollo de la industria, principalmente textil, y las exportaciones mediante el establecimiento de zonas económicas especiales en las que, cumpliendo ciertos requisitos, sus manufacturas se exportan libres de aranceles a Estados Unidos. Con la UE firmó un acuerdo de libre comercio que entró en vigor en mayo de 2002 y creará una zona de libre comercio en 2014. Jordania también forma parte, junto con Marruecos, Túnez y Egipto, del Grupo de Agadir, en aplicación desde marzo de 2007, que creará una zona árabe mediterránea de libre comercio cuyos productos tendrán un acceso preferencial al mercado europeo.

Los resultados de esta orientación han sido muy positivos, el crecimiento del PIB desde 2004 ha superado el 6% anual y las inversiones extranjeras en los últimos siete años se calculan en 11 000 millones de dólares. Un amplio programa de privatizaciones, junto con un marco regulador transparente, ha propiciado la afluencia de capital extranjero. A pesar del crecimiento económico, Jordania se enfrenta a problemas importantes como el elevado déficit comercial, que aumentó en un 23,5% en 2007 (49% del PIB). Las principales causas son la dependencia energética, ya que Jordania no produce petróleo, y los precios de los productos de alimentación que importa del exterior. Esto se agrava al estar su moneda ligada al dólar e importar principalmente de la UE. Como consecuencia, la inflación ha sido del 6% en los últimos dos años y alcanzará el 15% en 2008. Otro problema importante es el desempleo, estimado en el 13,1% en 2007 y que afecta a mujeres (26%) y jóvenes entre 20 y 24 años (25,3%). La expansión económica no ha absorbido el desempleo que afecta a la población joven y educada, que en ocasiones tiene que emigrar. Además, Jordania es el país con mayor número de refugiados per cápita del mundo, según estimaciones de Naciones Unidas de junio de 2007, alberga a 700 000 refugiados iraquíes y 1,8 millones de palestinos. Esto supone una presión importante en sus estructuras económicas, aunque también la convierte en receptora de ayuda internacional, siendo la UE el principal donante.

Construyendo el futuro En este contexto de expansión, cabe citar el boom inmobiliario que experimenta el país desde 2004, propiciado por la afluencia de capitales de origen árabe, principalmente del Golfo aunque también de iraquíes residentes. Los macroproyectos inmobiliarios han proliferado y se estiman en 20 000 millones de dólares para los próximos 10 años. En Amman destaca el proyecto Abdali Urban Regeneration, que creará un nuevo centro urbano cuyo coste se estima en 1 200 millones de dólares. Otro de los polos de desarrollo se sitúa en la ciudad costera de Aqaba donde se creó una zona económica especial en 2001, que ha recibido 8 000 millones de dólares en inversiones en proyectos turísticos e inmobiliarios. Aqaba también cuenta con un polígono industrial y proyectos en infraestructuras, como la reubicación del puerto que está en estudio. También

está prevista la construcción de una universidad tecnológica que estará operativa en 2011 y costará 128 millones de dólares.

El turismo, otro de los motores de la economía, representa un 7,9% del PIB y genera unos ingresos directos de 1 360 millones de dólares, empleando a 134 000 personas (7,6% del empleo total), según la Organización Internacional del Turismo.

Indirectamente genera ingresos anuales de 3 280 millones de dólares (19,6% del PIB).

Jordania tiene un potencial enorme para el turismo y es competitiva en el mercado de paquetes turísticos, aunque también oferta turismo de aventura, incentivos y salud. Por este último, según el Banco Mundial, Jordania ingresó 1 000 millones de dólares en 2007, atrayendo a 270 000 pacientes de 80 países y convirtiéndose así en el primer destino de turismo de salud en el mundo árabe.

En energía necesita invertir 1 200 millones de dólares anuales en infraestructuras.

La guerra de Iraq le privó de su principal suministrador de petróleo en condiciones muy ventajosas y desde entonces, su factura petrolífera se ha disparado. Jordania desea diversificar sus fuentes energéticas y disminuir su dependencia del petróleo.

La energía nuclear para uso civil es uno de sus objetivos y planea construir una central nuclear en 2015 con ayuda de Francia, de forma que el 30% de la energía que utilice en 2030 provenga de esta fuente. Se prevé que las energías renovables aportarán el 10% de la energía en 2020.

En infraestructuras de transporte destaca la construcción en régimen BOT de una nueva terminal en el aeropuerto de Amman, con un coste de 700 millones de dólares, adjudicada a un consorcio liderado por Aeropuertos de París. Otro gran proyecto es la creación de una red de transporte público que incluye una línea de ferrocarril de cercanías, cuya primera fase ha sido adjudicada a un consorcio hispano-kuwaití y cuyo coste se estima en 300 millones de euros. Además, la Alcaldía de Amman ha lanzado un plan de transporte público que incluye la construcción de un metro para el 2016. Otro sector importante es el agua, en el que están previstas inversiones de 5 000 millones de dólares (ver Boletín Nº8). Todos estos proyectos hacen que el futuro se presente prometedor para la cooperación empresarial.

Diversas fuentes. Artículo completo en la edición HTML del Boletín

Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Negocios Entrevista a Víctor Suanzes jefe de la Oficina Comercial de España en Amman: “los proyectos españoles en Jordania son historias de éxito” Víctor Suanzes es el agregado comercial de España en Amman y en esta entrevista comenta diversos aspectos de las relaciones económicas entre España y Jordania. ¿Cómo valora la situación de la economía Jordana en estos momentos?

Jordania está experimentando un notable crecimiento económico cuyos motores son la construcción y el turismo. Los fondos de los países del Golfo y de inmigrantes iraquíes financian megaproyectos inmobiliarios. No obstante, 2008 está siendo un año complicado en el que Jordania intenta gestionar la crisis del sistema financiero internacional, los altos y volátiles precios del petróleo y de los alimentos.

El FMI estima que el crecimiento será del 5% entre 2008-2009, menor que el crecimiento de los últimos años que alcanzó el 6-7%. ¿Qué tipo de empresas españolas están presentes en Jordania y en qué sectores?

Las exportaciones españolas alcanzaron en 2007 un valor de 108,32 millones de euros y la tendencia es al alza, destacando los sectores: hábitat, tecnología industrial, productos químicos, agroalimentarios y moda.

No hay muchos proyectos de inversión pero los que hay son cualitativamente importantes, diversificados sectorialmente y son historias de éxito. Destaca Aldeasa, que gestiona las tiendas duty free de los aeropuertos internacionales del país, Ordesa, con una empresa conjunta de alimentos infantiles y Aceites Borges, que con su socio local, gestiona desde Jordania sus actividades en el mercado regional del aceite de oliva. También están franquicias de moda, como Inditex, Mango, Induyco, Cortefiel y Roberto Verino. En ingeniería destacan los proyectos de consultoría y la construcción de subestaciones eléctricas por valor de 60 millones de euros.

También ha habido proyectos relevantes en construcción, agua y transporte. ¿En qué sectores Jordania ofrece oportunidades a las empresas españolas?

Entre los sectores donde ya existe una actividad exportadora y pueden mejorar destacan: pavimentos y revestimientos cerámicos, moda y confección, química orgánica y preparados alimenticios. Las empresas de construcción deberían interesarse por la expansión del sector inmobiliario jordano, que tiene en cartera proyectos estimados en 18 000 millones de dólares hasta el 2015. Los proyectos PPP (Public Private Partnership) interesan especialmente a Jordania y ofrecen oportunidades. Como ejemplo, dos empresas españolas, Ineco y Caf, que junto con un socio kuwaití, han sido adjudicatarias del proyecto de construcción y explotación durante 30 años en régimen BOT del eje ferroviario Amman- Zarqa estimado en 320 millones de dólares.

¿Las empresas españolas en Jordania están satisfechas? ¿Qué ventajas y obstáculos ofrece este mercado?

La mayoría de las empresas que exportan o invierten en Jordania se muestran satisfechas y desarrollan relaciones de amistad con sus socios jordanos. Con una tasa de apertura del 110% en 2007, es una de las economías más abiertas del mundo, la segunda del mundo árabe detrás de Emiratos, y realiza muchas importaciones para cubrir sus necesidades. Es un país seguro, con capital humano, buenas infraestructuras y un sistema financiero de calidad, que le hace ser una excelente plataforma regional, principalmente para abordar el mercado iraquí. ¿Cree que el marco jurídico jordano favorece la inversión extranjera?

El marco legal de inversiones ofrece seguridad jurídica y establece la no discriminación entre nacionales y extranjeros, garantiza la libertad de gestión, repatriación de capital y beneficios y concede generosas exenciones fiscales y arancelarias. Algunos servicios están protegidos pero la situación mejora como muestran las cifras de inversión extranjera directa, que alcanzó los 3 125 millones de dólares (21% PIB) en 2006 y 1 837 millones de dólares en 2007. ¿La expatriación de personal ofrece algún problema?

En absoluto, ni en la gestión de la residencia ni desde el punto de vista personal. La mayoría de los españoles expatriados se encuentran en Jordania como en casa. Además de hospitalidad, encuentran excelentes hospitales, buenos colegios, seguridad ciudadana, el uso del inglés está muy extendid, en definitiva, no hay ningún problema que afecte a la calidad de vida. ¿Qué aconsejaría a una empresa española que aborda por primera vez el mercado jordano?

Acercarse a Jordania sin prejuicios ya que, a pesar de los conflictos de la región, es un país estable y moderno. Aceptar la hospitalidad y aprovechar la buena imagen que tiene España en el mundo árabe y las buenas relaciones entre nuestras familias reales. Buscar un agente o representante implantado en Jordania, evitando intermediarios con sede en otros países de la región. Por último, tener paciencia, sobre todo si su meta es participar en algún proyecto público.

Texto integro de la entrevista en la versión HTML del Boletín

Jordania se acerca a Latinoamérica Los reyes de Jordania visitaron Madrid en una escala previa a su gira latinoamericana.

Se reunieron con los reyes de España y el presidente del gobierno. La visita incluyó una reunión de la reina Rania con la directora general de Casa Árabe.

Se estrechan las relaciones con Chile Los reyes de Jordania iniciaron su gira latinoamericana en Chile, donde los recibió la presidenta del país, Michelle Bachelet.

Firmaron acuerdos bilaterales en materia de turismo, obras públicas, cooperación científica y cultural, así como de fomento de las inversiones. La delegación jordana incluía a un grupo de empresarios, que mantuvieron entrevistas con empresas chilenas en el Foro Jordano de Inversiones, organizado por el organismo de promoción de inversiones jordanas, Jordan Investment Board. Durante la visita las cámaras de industria y de comercio de Jordania firmaron acuerdos de colaboración con sus homólogos chilenos.

El Siglo, 21/10/08 The Jordan Times, 22/10/08 Visita a Argentina Argentina fue otra escala de los reyes de Jordania dentro de su periplo latinoamericano.

Fueron recibidos por la presidenta del país, Cristina Kirchner, y firmaron acuerdos de cooperación bilateral en los ámbitos científico y tecnológico, comercial, agrícola y cultural.

Las cámaras de comercio de ambos países firmaron convenios de colaboración para profundizar en sus relaciones comerciales.

La balanza comercial entre ambos países es favorable a Argentina, cuyas exportaciones a Jordania en 2007 contabilizaron 67 millones de dólares, mientras las exportaciones jordanas a Argentina alcanzaron sólo el millón de dólares.

Bilateral.org (The Jordan Times), 23/10/2008 Acuerdos de cooperación con Brasil Jordania y Brasil firmaron 11 acuerdos para fortalecer su cooperación económica, cultural y política. Las exportaciones de Brasil a Jordania en 2007 contabilizaron 232 millones de dólares, mientras que las exportaciones jordanas a Brasil fueron sólo de siete millones de dólares. Jordania desea que Brasil le apoye en la extracción de esquisto bituminoso, fuente alternativa de energía de la que tiene enormes yacimientos. Brasil acogió en 2005 la primera cumbre Árabo-Sudamericana y su apoyo es decisivo para la negociación del acuerdo de cooperación de Jordania con Mercosur.

The Jordan Times, 24/10/08

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Boletín de Economía y Negocios

España y los países árabes Negocios Noticias Hochtief construirá 4 rascacielos en Abu Dhabi Hochtief, constructora alemana participada por la empresa española ACS, ha sido adjudicataria en consorcio de la construcción de un complejo de cuatro rascacielos en Abu Dhabi. El valor del proyecto, cuyo nombre es Tamer Towers, asciende a 1 180 millones de euros y se desarrollará en una superficie de 920 000 m2 ubicada en la isla de Al-Reem. El complejo contempla la construcción de cuatro torres de 66 plantas e incluirá un hotel de cinco estrellas, además de oficinas y un puerto deportivo. Hochtief participará en el proyecto a través de su filial Al Habtoor Leighton y su parte del contrato se estima en unos 388 millones de euros.

Cotizalia, 02/09/08 Ecisa contrata en Qatar por más de 40 millones de euros La empresa alicantina Ecisa liderará varios proyectos de construcción en Qatar, junto con otra empresa española y varias empresas locales. Se trata de dos contratos con la empresa pública qatarí, Public Engineering Office, para la construcción de la nueva academia militar, cuyo coste asciende a 28,5 millones de euros, y la zona deportiva anexa, estimada en 8 millones de euros. Además Ecisa construirá un edificio residencial de lujo denominado Bilal Plaza en la ciudad de Doha cuyo coste se cifra en 4,6 millones de euros. Para Ecisa estos contratos suponen su entrada en el Golfo y son un primer paso para asentarse en unos mercados que ofrecen muchas posibilidades a las empresas de construcción. La empresa española está interesada en desarrollar proyectos tanto en solitario como en alianza con otras empresas en el Golfo y Europa.

Diario Información, 22/10/08 Fondo saudí invierte en Mixta África La promotora catalana Renta Corporación ha vendido un 11,6% de su participación en Mixta África a Kingdom Zephyr Africa Management. La compradora es una joint-venture compuesta por Zephyr Management, especialista en gestión de inversiones, y Kingdom Holding, compañía inversora liderada por el príncipe alwaleed bin talal de Arabia Saudí. Con esta operación Renta Corporación ha obtenido 25 millones de euros en ingresos y 13, 5 millones de euros en plusvalías.

La empresa seguirá manteniendo un

3,1% del capital de Mixta África, que está valorado en 200 millones de euros. Esta operación permite obtener liquidez en un contexto económico difícil además de contar con el respaldo de un inversor de reputación internacional que participa en empresas como Citigroup, Eurodisney y Four Seasons. Mixta África opera en Marruecos, Senegal, Mauritania, Túnez, Egipto y Argelia siendo la promoción de viviendas a precios asequibles, destinada a las clases medias de países africanos, su principal actividad.

de Arzew, próxima a Orán y a 430 km al oeste de Argel. Tendrá una capacidad para producir 1,1 millones de Tm. de amoniaco al año y dará empleo a unas 2 000 personas durante su construcción y a 180 cuando la planta entre en funcionamiento en 2011. La producción se destinará tanto al mercado local como a la exportación.

Cinco Días, 01/10/08

La empresa española Essentium invertirá 151 millones de euros en la construcción de una fábrica de cemento en el norte de Marruecos que entrará en funcionamiento en 2011.

La planta, ubicada en la ciudad de Nador, producirá 2,2 millones de Tm. de cemento al año y generará 420 empleos directos y 1 600 indirectos. Essentium es propiedad de la familia Monje Tuñón cuyos negocios están relacionados con los sectores inmobiliario, materiales de construcción, tratamiento de aguas y energía. Las obras de construcción de la planta comenzarán este mismo año, tras la obtención de la declaración favorable de impacto ambiental. Este requisito era necesario ante la administración marroquí, que debe aprobar cualquier inversión superior a 50 millones. Essentium ha elegido Marruecos por el interés que este país ha despertado en las empresas constructoras españolas y por la importante expansión que está experimentado la construcción pública y civil en estos momentos. La empresa tiene también inversiones en Túnez, Turquía, China y México.

RIU continúa su expansión en Túnez La cadena RIU Hotels & Resorts abrirá dos nuevos establecimientos en Túnez el próximo año y completará la reforma del complejo hotelero RIU Imperial Marhaba.

Los dos nuevos hoteles, el Club Hotel Riu Marco Polo y el Riu Palace Hammamet Marhaba, estarán ubicados en Hammamet y abrirán sus puertas en abril y en junio de 2009, respectivamente. El grupo hotelero español cuenta con siete establecimientos en Túnez que están obteniendo un gran éxito, de ahí que continúe con su expansión en el país. La oferta en Túnez se completará este año con la reforma del Riu Imperial Marhaba, que ha supuesto la renovación de las 272 habitaciones y baños, el lobby bar y bar salón, las zonas comunes y los jardines y piscinas, así como la incorporación de un nuevo restaurante temático de cocina italiana. La reforma también incluye un nuevo centro de talasoterapia, que abrirá en noviembre de este año. En cuanto a los hoteles que se inaugurarán el próximo año, el Club Hotel Riu Marco Polo contará con 460 habitaciones y formará parte de la gama ClubHotel, orientado a jóvenes y familias y ofreciendo servicios de todo incluido. Por su parte, el Riu Palace Hammamet Marhaba se destinará a la gama alta de sus clientes ofreciendo lujosas instalaciones a pie de playa. El grupo hotelero apuesta así por Túnez como destino.

Empresa Exterior, 16/09/08 Fertiberia y Sonatrach producirán amoniaco En el marco de colaboración entre el grupo estatal argelino Sonatrach y la empresa española Fertiberia (ver Boletín Nº6), ambas empresas han anunciado la creación de una empresa conjunta, para la producción y comercialización de amoniaco, que será la mayor del mundo.

La nueva empresa de nombre, El Bahia Fertlizer, está participada en un 49% por Sonatrach y en un 51% por Fertiberia. La planta de producción estará en la localidad

El Economista, 20/10/2008 Essemtium construye una cementera en Marruecos

Cinco Días, 24/09/08 Inversión española para fabricar móviles en Marruecos La empresa cántabra I-Mobility, especialista en desarrollo, fabricación y montaje de teléfonos móviles, ha abierto una oficina de representación en Casablanca. Éste es el paso previo a la puesta en funcionamiento de una fábrica de teléfonos móviles en Marruecos que fabricará para Europa y países árabes.

La nueva empresa creará 70 puestos de trabajo que podrán ampliarse a 500 en el futuro. La fábrica supondrá una inversión de seis millones de euros y producirá entre 4 y 8 millones de móviles al año. No es Marruecos el único país árabe en el que se instalará I-Mobility, puesto que también tiene intención de abrir una empresa de tamaño similar en Qatar y destinar su producción a Oriente Medio.

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 13/10/08

Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios Indra obtiene contratos de gestión de tráfico aéreo en Marruecos La empresa española Indra, especialista en tecnología para telecomunicaciones, se ha adjudicado varias licitaciones de la Organización Nacional de Aeropuertos de Marruecos (ONDA).

La empresa suministrará equipos y sistemas de control del tráfico aéreo cuyo montante asciende a 6,3 millones de euros. Indra implantará dos nuevos simuladores de control del tráfico aéreo en el aeropuerto Mohamed V de Casablanca y en el de Agadir. La empresa también renovará el simulador del Centro Nacional de Seguridad Aérea de Casablanca, que instaló en 2004.

Los simuladores además de servir para el entrenamiento del tráfico aéreo también se usan para prestar servicios de control. Asimismo, la empresa española ampliará la red de comunicaciones por satélite del país, creando tres nuevas estaciones ADS-B para la vigilancia del tráfico aéreo en las ciudades de Laayoune, Es Semara y Dakhla. Todas estas acciones contribuirán a una mejora sustancial del control del tráfico aéreo en Marruecos que aumentó un 16,7% el pasado año, con 12,2 millones de pasajeros. Indra comenzó a trabajar en el sector aeronáutico marroquí en 2002, con la implantación de un simulador para formación de controladores. Posteriormente se adjudicó la implantación de un sistema de gestión del tráfico aéreo en Casablanca. En el año 2005 implantó

la red de comunicaciones por satélite y ha obtenido las dos ampliaciones de la red satelital en el país.

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 31/10/08 Actualidad Aeroespacial, 30/10/08 UC Action invierte en Marruecos UC Action, empresa inmobiliaria filial de Acción Media y el grupo Eurocasa, ha obtenido del gobierno marroquí la licitación para la construcción de 300 viviendas sociales y otras 1 000 de renta libre. El complejo estará localizado en Tesmena, en las proximidades de Rabat, y supone una inversión de 90 millones de euros. Las obras comenzarán en febrero de 2009 y las viviendas empezarán a entregarse en 2012.

Expansión, 31/10/08 Joma fabrica uniformes en Marruecos La empresa catalana Joma, con sede en Sabadell, especializada en la confección de uniformes y prendas profesionales, tiene prácticamente deslocalizada toda su producción, de la cual el 40% se genera en Marruecos. Hace dos años abrió una unidad de producción en un polígono industrial de Tánger especializado en textil que emplea a unos 250 trabajadores y que supuso una inversión de 3 millones de euros. La empresa, que acaba de inaugurar una delegación comercial en Marruecos, fabrica también un 45% de su producción

en Asia. Los grandes pedidos se concentran en China mientras que en Marruecos se fabrican series más cortas, prendas urgentes y medidas especiales. Aunque los costes de producción marroquíes son tres o cuatro veces superiores a los de China, la localización en Marruecos les permite un servicio más rápido y fiable. Joma facturó 40 millones de euros en 2007, de los que un 50% provienen de clientes de la gran distribución y hostelería. Recientemente se ha adjudicado varios concursos para suministrar al ejército español y a la policía catalana, que se fabricarán en Marruecos. A pesar de la crisis Joma prevé un crecimiento del 5% de su facturación en 2009.

Marruecos Digital, 06/11/08 Seda de Barcelona negocia en Túnez Seda de Barcelona, el mayor productor de plástico PET de Europa, ha anunciado que estudia la posibilidad de crear una planta de recuperación de plástico en Túnez.

Recientemente se reunió con la Agencia Nacional de Gestión de Residuos en Túnez para crear una sociedad público-privada de reciclaje de plástico. En Túnez hay unas 300 microempresas especializadas en recolección de plástico que emplean a más de 10 000 personas. Estas empresas no tratan el plástico sino que lo exportan a China, que después lo recicla en fibra textil. Si el proyecto prospera sería un paso adelante en la creación de una industria de reciclaje en Túnez y Seda continuaría su expansión en el norte de África.

La empresa también estudia crear una planta de recuperación de plástico en Tánger.

Expansión, 14/11/08

Madrid acoge los Días del Consejo de Cooperación del Golfo en Europa El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) eligió Madrid para celebrar este año su conferencia anual en Europa, que se celebró del 13 al 15 de octubre, con diversos actos en instituciones españolas. El 14 de octubre, Casa Árabe organizó un simposio sobre las Relaciones entre España y los Estados del CCG, presidido por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, y el secretario del CCG, Abdel Rahman Bin Hamad Al-Atiyyah. La Cámara de Comercio e Industria de Madrid celebró una jornada informativa sobre las oportunidades de comercio e inversión que ofrecen estos países.

Las inversiones directas del Golfo recibidas por España representan únicamente el 1,19% del total de las inversiones directas de estos países en el extranjero. Arabia Saudí, con 348 millones de euros en 2007, es el mayor inversor en España del Golfo, seguido por Emiratos Árabes Unidos, con 36 millones de euros. Por el lado español, las inversiones directas en países del Golfo representan el 0,1% del total de inversiones directas en el exterior, cuyo volumen se calcula en 40 000 millones de euros. En la actualidad hay firmados dos acuerdos de protección recíproca de inversiones (APPRI) con Arabia Saudí y Bahrein, un acuerdo en vigor con Kuwait y otro rubricado con Qatar. Asimismo, están en negociación acuerdos con Emiratos Árabes Unidos y Omán.

Se destacó la importancia del turismo, tanto para la economía española como para las de los países del CCG. Además del turismo religioso, el turismo de salud y negocios son de gran importancia en algunos de estos países. España puede colaborar más intensamente en este sector, aportando la experiencia de sus empresas y aumentando la promoción de sus productos turísticos en estos países. Respecto a las diversas fuentes de energía, en los países del CCG ocupan un papel importante el gas natural y las energías renovables. Los países del CCG poseen el 23% de las reservas mundiales de gas natural, si bien éstas se reparten principalmente entre tres países: Qatar (14%), Arabia Saudí (4%) y Emiratos (3%). No obstante, son grandes importadores de gas, ya que su consumo de energía ha aumentado en un 300% en los últimos 20 años y la demanda continuará creciendo. Por este motivo algunos países del CCG están tomando muy en serio la necesidad de desarrollar energías renovables. La energía solar tiene un gran potencial y es un sector en el que ya colaboran empresas españolas en el Golfo. Por otro lado, en la plataforma solar de Almería colabora la compañía Masdar de Abu Dhabi, cuyo objetivo es convertir a este emirato en un centro de desarrollo de energías renovables. Otros países están dando preferencia al desarrollo de energía eólica, como Omán, que tiene cuatro zonas de generación de energía eólica. En la actualidad necesitan realizar estudios de viabilidad y adquirir know how y tecnología , así como personal cualificado, lo que podría ser un campo de cooperación con empresas españolas que son líderes mundiales en este sector.

Más información y fuentes en la versión HTML del Boletín.

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Casa Árabe

Boletín de Economía y Negocios

Europa y los países árabes Barcelona será la sede de la Unión para el Mediterráneo En la última reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de los 43 países que integran el espacio Mediterráneo, celebrada en Marsella el 4 de noviembre, se ha confirmado que Barcelona será la sede permanente de la Unión para el Mediterráneo (UPM). La noticia ha sido acogida con gran satisfacción por el gobierno español que ha hecho múltiples gestiones, con el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, a la cabeza, para que Barcelona obtuviera la sede. A cambio se ha aceptado que la Unión pase a llamarse simplemente: Unión para el Mediterráneo.

El acuerdo alcanzado en la reunión de Marsella será comunicado oficialmente a los dos co-presidentes de la UMP, el presidente francés Nicolás Sarkozy y el presidente egipcio Hosni Mubarak. En la reunión se acordó que el nuevo secretario pertenezca a un país del sur, cuya candidatura deben presentar en los próximos meses. Éste se verá acompañado de la nominación de cinco vicesecretarios, entre ellos un palestino y un israelí. Se ha conseguido así un cierto acuerdo entre las distintas partes, incorporándose la Liga Árabe, que tendrá una participación activa en la Unión. Los seis proyectos se mantienen, pero sigue sin concretarse cómo será su financiación, así como la de la Unión.

El País, 04/11/08 La Vanguardia, 04/11/08 Nueva fábrica de Airbus en Túnez Louis Gallois, presidente de EADS, constructor aeronáutico europeo, ha declarado que Airbus se implantará finalmente en Túnez. Tal y como les informábamos en nuestro Boletín Nº 5, Airbus pretende deslocalizar parte de su producción con vistas a reducir sus costes y aumentar su productividad.

En Túnez se fabricarán piezas clásicas de Airbus, al reunir las condiciones óptimas tanto en costes como en cualificación de personal. La noticia ha sido acogida con gran satisfacción por las autoridades del país.

El Economista, 10/09/08 Valencia sede de arbitraje para el Mediterráneo y Oriente Medio El pasado junio, la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE) eligió al Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) como sede de su futuro Centro de Arbitraje y Mediación. Recientemente Mariano Durán, diputado de arbitraje del ICAV, ha anunciado en una entrevista que Valencia ha sido

designada como delegación de la Corte Europea de Arbitraje para el Mediterráneo y Oriente Medio. La corte estará formada por abogados y mediará en procesos de todo tipo. Estará financiada al 50% por la Generalitat Valenciana y el ICAV, además de contar con un consejo asesor. El ámbito de actuación de la corte comprende los países europeos mediterráneos, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La gran tradición en internacionalización de las empresas de la Comunidad Valenciana ha sido un factor clave para esta designación.

Expansión, 09/10/08 Foro sobre Desarrollo socioeconómico en Líbano La delegación de la Comisión Europea en Líbano ha organizado el tercer foro socioeconómico en Líbano, teniendo como tema principal la competencia y competitividad de las empresas. El foro tuvo lugar del 15 al 16 de octubre y en él participaron representantes políticos, asociaciones profesionales y expertos independientes del país. Los participantes estudiaron las políticas y reformas que deberían acometerse en el país para mejorar la competitividad de las empresas libanesas. Las empresas de menos de 10 empleados representan el 99% del total de empresas en el país y proporcionan el 82% del empleo en el sector privado. De ahí la necesidad de crear un clima de negocios que apoye y favorezca el acceso a nuevas tecnologías de forma que la competitividad de estas empresas aumente. El apoyo a las PYMEs es uno de los objetivos de la Mediterranean Business Development Initiative, uno de los seis proyectos a desarrollar por la recién creada Unión por el Mediterráneo.

ENPI, 15/10/08 La UE otorga a Marruecos el estatuto de asociación avanzado Marruecos es, desde el pasado 13 de octubre, el primer país de la cuenca sur mediterránea que ha obtenido el estatuto de asociación avanzado con la UE. Desde la entrada en vigor del acuerdo de asociación con la UE en el año 2000, Marruecos ha solicitado este estatuto avanzado que ha contado con el apoyo de España, principal país impulsor, junto con Francia y Portugal.

Tal y como ha declarado la comisaria europea para las Relaciones Exteriores Benita Ferrero-Waldner, la UE acuerda este estatuto en el marco de la política de vecindad europea con la intención de consolidar las reformas emprendidas por Marruecos e impulsar la modernización y la transición democrática. Marruecos podrá participar

así en todas las políticas y agencias europeas salvo en las instituciones. El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, mostró su satisfacción y destacó que esta nueva estructura otorgada a Marruecos puede ser concedida a otros países del entorno como Túnez o Argelia. Marruecos es un socio privilegiado de la UE, con quien mantuvo unos intercambios bilaterales de 25 500 millones de dólares en 2007. Este país es además miembro fundador del Acuerdo de Agadir, junto con Jordania, Túnez y Egipto. Aunque no se han establecido fechas, existe el propósito de crear una zona de libre comercio entre Marruecos y la UE a partir de 2013, que incluirá la liberalización de productos agrícolas, tal y como destacó Taieb Fassi Fihri, ministro marroquí de Asuntos Exteriores.

Por su parte, la directora adjunta de inversiones extranjeras de Marruecos, Laila Sbiti considera que el nuevo estatuto reforzará las actividades inversoras y las transacciones con los europeos y dinamizará el mercado laboral. Las inversiones extranjeras recibidas por Marruecos han experimentado un gran aumento en los últimos años pasando de 2 078 millones de dólares en 1999 a 4 771 millones de dólares en 2007. En el año 2007 se estimó que un 73,5% de las inversiones extranjeras directas en Marruecos procedían de países europeos, siendo Francia con 14 420 millones de dólares y España con 6 080, los principales inversores.

El gobierno marroquí ha realizado importantes reformas tanto jurídicas como estructurales. Además de crear una agencia de promoción de inversiones, también se creó la Agencia Nacional para la Promoción del Empleo y la Capacitación (ANAPEC), para desarrollar programas de mejora de la formación profesional. Así, el programa de capacitación profesional 2012 tiene como objetivo proporcionar empleo a 100 000 titulados marroquíes. A estas acciones se une la pretensión de su gobierno de emprender grandes proyectos de infraestructuras que incluyen la construcción de carreteras, puertos y líneas ferroviarias de alta velocidad. También está prevista la creación de nuevas zonas industriales con infraestructuras avanzadas como Rabat Technopolis o la Agropolis de Meknes. Todas estas iniciativas recibirán un impulso con el nuevo estatuto acordado a Marruecos y serán una oportunidad de aumentar los intercambios con empresas europeas.

Al -Masaa, 27/10/08

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Boletín de Economía y Negocios

Economías árabes

Egipto y Marruecos, con Nigeria y Sudáfrica, fueron los mayores receptores de IED en África, mientras, en el occidente asiático, Arabia Saudí pasó a ser, por delante de Turquía, el mayor receptor de este tipo de fondos en 2007, con un total de 24 300 millones de dólares en IED. Más de cuatro quintas partes del total de las inversiones en dicha región se concentraron en Arabia Saudí, Turquía (22 000 millones) y EAU (20 000 millones). El aumento del número de empresas de energía y construcción y la mejora del clima de negocios en 2007 lograron atraer flujos de IED a los países miembros del CCG. En Qatar se sextuplicaron en 2006, alcanzando los 5 000 millones de dólares. En cuanto al comportamiento de estas inversiones, entre los países receptores, Jordania es el primer país árabe en la clasificación mundial, en sexto lugar, por encima de Singapur y Líbano, que le sigue en el décimo puesto. El país árabe que más invierte en el extranjero es Kuwait, con 14 000 millones de dólares, seguido de Arabia Saudí y EAU. Entre las novedades, destaca la aparición de un nuevo actor

El mundo árabe y la crisis Los países árabes no se han visto ajenos a la crisis financiera mundial.

Tras el anuncio de bancarrota de Lehman Brothers, en septiembre, la bolsa de Arabia Saudí cayó un 6,5%, Doha un 7%, Kuwait un 3,8% y Abu Dhabi un 4,35%. Desde entonces los mercados se han mantenido de forma general débiles. Respecto a lo que está por venir, los acontecimientos de las últimas semanas lanzan señales contradictorias a los países de la zona.

Pese a la tendencia decreciente del precio del crudo, 2008 será un año record para los países del Golfo en cuanto a exportaciones petrolíferas, lo que les permitirá tener cierto margen de acción ante la crisis. Por otra parte, el

Flujos de IED de los Fondos Soberanos Millones $

Número

12 000 10 000 8 000

IED de FS (valor)

35

IED de FS en los EAU (valor)

30

Número de operaciones de IED realizadas por los FS

25 20

6 000

15

4 000

10

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0 2001

5

0 2000

2 000

1999

a nivel mundial: los fondos soberanos (FS), cuyo volumen ha alcanzado los 5 billones de dólares. El aumento entre 2005 y 2007 de sus inversiones directas ha estado liderado básicamente por los fondos de los EAU (ver gráfico). Tres cuartas partes de estas inversiones se concentran en Reino Unido, EE.UU y Alemania, y en el sector servicios (73%).

Entre las excepciones, el informe señala la compra de una petroquímica china (Kuokwang Petrochemical Co) por IPIC (fondo de EAU) e inversiones en la industria de las telecomunicaciones en Túnez. A finales de 2007, fondos de los Emiratos también compraron paquetes de acciones en empresas norteamericanas como Carlyle (Mubadala), Apollo (AIA) y el hedge fund Och-Ziff (DIC).

1998

Los flujos de inversiones extranjeras directas (IED) aumentaron en torno al 30% a nivel mundial en 2007, alcanzado cifras record (1,83 billones de dólares), según datos del informe de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). Las previsiones apuntan a que este año podrían reducirse hasta los 1,6 billones de dólares, debido a la ralentización del crecimiento económico mundial.

Las perspectivas regionales del FMI destacan la emergencia de importantes

World Economic Outlook, FMI, octubre 2008 Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia, FMI, 20/10/2008 Artículo completo en la versión HTML del Boletín.

1997

El CCG lidera las IED

Centros financieros y banca islámica

1996

En algunos países, como Libia, Qatar, Siria, Yibuti, Mauritania y Yemen, se prevé incluso un aumento significativo de su tasa de crecimiento, destacando la de Qatar, probablemente una de las mayores del mundo: un 16,8% en 2008, que se espera alcance un 21,4% en 2009.

Para la mayoría, sin embargo, se prevé cierta desaceleración, especialmente en Iraq (que

La caída tanto de la demanda en los países desarrollados como de los precios del petróleo, pueden verse compensada por el creciente dinamismo de los sectores no-petrolíferos y la demanda interna. En los últimos tiempos el crecimientoenlospaísesproductoresdepetróleo se está sosteniendo en gran parte gracias a los sectores no-petrolíferos, construcción, comercio minorista, transporte y servicios financieros. El principal riesgo destacado es el aumento de la tasa de inflación en todos los países.

1995

Las economías árabes experimentarán una desaceleración de su crecimiento en 2009, pero mantendrán tasas de crecimiento relativamente altas, según el informe de perspectivas globales y regionales del FMI. Para el conjunto de la zona MENA (Oriente Medio y norte de África), el crecimiento se estima en un 6,3% para 2008, con expectativas de alcanzar un 5,9% en 2009.

centros financieros en varios de los países del CCG, en particular Bahrein, Qatar y Dubai. Más de 400 instituciones financieras operan en la actualidad en Bahrein (en 2001 eran 170). El Dubai International Financial Center tiene registradas más de 320 empresas, mientras que el Qatar Financial Center 78. El FMI señala cómo estos centros financieros se están convirtiendo también en importantes mercados para productos financieros “islámicos”, o instrumentos financieros desarrollados en conformidad con la ley islámica (sharia-compliant assets, en su denominación en inglés).

Bahrein desempeña un papel pionero en este campo, siendo el primer país que emitió bonos sukuk (bonos islámicos).

1994

Iberglobal

pasará del 9,0 al 7,3%), seguido de Egipto (del 7,2 al 6%) y Marruecos (del 6,5 al 5,5%).

El resto de los países del Magreb, registrarán también una caída moderada con la excepción de Mauritania, donde se prevé un aumento en el crecimiento del PIB del 5 al 6,8%.

1993

Perspectivas de crecimiento en 2009

Al-Iqtisadiya, 26/09/08 World Investment Report 2008, UNCTAD, 29/09/2008 estrecho vínculo de la crisis con el sector inmobiliario provoca incertidumbres y podría ralentizar la actividad hipotecaria y constructora, al menos por un tiempo.

Puede provocar movimientos hacia la inversión en activos con mayor liquidez que los del sector inmobiliario. Se prevé que las inversiones árabes en el extranjero vuelvan a la región a corto y medio plazo.

Al-Iqtisad wal Amal, 16/10/2008

Al-Mayala, 18/10/08

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Economías árabes Sectores Energía y medioambiente Necesidad de reformas El Foro Árabe de Medioambiente y Desarrollo celebró del 26 al 27 de octubre su primera conferencia anual en Manama, capital de Bahrein, en la que participaron 350 delegados del sector público y privado.

El debate se centró en los retos que los países árabes deberán enfrentar en el futuro y en diversas recomendaciones para intentar resolverlos. Los países árabes se enfrentan a importantes problemas medioambientales, como la escasez de agua, desertificación, contaminación atmosférica y deterioro de sus zonas marinas y costeras. La mayoría de estos países tienen localizadas en zonas costeras sus centros turísticos e industriales y es necesario que diseñen planes viables a largo plazo para su sostenibilidad. Las recomendaciones incluyen la necesidad de desarrollar planes nacionales de urbanismo, que acaben con los problemas de crecimiento urbano incontrolado, saturación de infraestructuras y tratamiento de residuos sólidos. Se resaltó la necesidad de realizar estudios del impacto medioambiental de los conflictos y de participar activamente en las acciones que desarrollan organismos como la ONU para atajar estos problemas. Las recomendaciones señalan una serie de áreas a las que se deberán dedicar importantes esfuerzos, tales como: fortalecimiento de instituciones para el medioambiente, integración del medioambiente en los planes generales de desarrollo, establecimiento de una legislación árabe en materia de medioambiente, formación de profesionales y fomento de la educación medioambiental, crear redes de investigadores y formación de profesionales de los medios de comunicación.

Uno de los participantes más activos del foro fue el Fondo OPEC para el desarrollo internacional (OFID), encabezado por su director general, Suleiman Al-Herbish, quien puso de manifiesto la necesidad de proteger el medioambiente y de crear una conciencia medioambiental mediante la educación. Asimismo afirmó que la escasez de energía es una de las causas de deterioro medioambiental en países pobres y combatirla debería ser incluida dentro de los objetivos del Milenio de Naciones Unidas.

Informe sobre medioambiente y desarrollo En la conferencia anual celebrada en octubre el Fondo Árabe de Medioambiente y Desarrollo (AFED) presentó su primer informe anual sobre medioambiente y desarrollo en países árabes, en el que realiza una evaluación del progreso en cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de calidad medioambiental.

Cuestiones como el agua, la gestión de residuos, la calidad del aire, la situación de las costas, el cambio climático se analizan junto con las acciones emprendidas para afrontar la degradación medioambiental y el deterioro de los ecosistemas en países árabes AFED, Arab Environment: Future Challenges, Octubre 2008 Emiratos impulsa las energías limpias Emiratos Árabes Unidos es uno de los países con más emisiones de gases de efecto invernadero per cápita del mundo. Por este motivo, el Estado está desarrollando acciones que permitan armonizar su rápido crecimiento económico y demográfico con una mayor protección del medioambiente. El fomento de las energías limpias es uno de sus objetivos y con este propósito se va a crear en Dubai la primera fábrica de paneles solares de Oriente Próximo, que se destinarán al mercado regional, cuya demanda está en expansión.

En Abu Dhabi se ha puesto en marcha el proyecto Masdar, una ciudad libre de emisiones perjudiciales para el medio ambiente alimentada por energía solar y eólica y que estará operativa en 2015.

El emirato de Ras al-khaimah ha anunciado la construcción de 4 centrales de ciclo combinado y un mayor esfuerzo en el uso de energías alternativas para hacer frente a sus necesidades energéticas, que se han incrementado por la expansión económica de los últimos años. El turismo es uno de los sectores que más energía consume y con mayores expectativas de desarrollo en los próximos años. Se espera recibir unos 2,5 millones de turistas en 2012 para lo que ampliará sus plazas hoteleras de 1 800 a 5 500.

Al-Quds al-Arabi, 28/10/08 Oxford Business Group, 31/10/08

La próxima conferencia sobre el tema tendrá lugar en Kuwait y tratará del cambio climático, la gestión de residuos y la prevención de desastres naturales.

Sanitario

First Annual Conference of the Arab Forum for Environment and Development (AFED), Manama, 27-28/10/2008

Arabia Saudí privatizará o externalizará la gestión de 218 hospitales públicos.

Además pondrá bajo la supervisión de

Privatizaciones en Arabia Saudí

un fondo controlado por el Ministerio de Sanidad a otros 2 000 hospitales públicos, que podrán privatizarse en el futuro. El gobierno quiere reestructurar el sector sanitario para que sea competitivo y deje de ser una carga para las arcas públicas, ya que en la actualidad el Estado financia las tres cuartas partes del sector.

Arabian Business, 01/10/08 Asistencia prenatal en países árabes Un estudio sobre la mortalidad en mujeres embarazadas en la región de Oriente Medio y Norte de África muestra la gran disparidad de situaciones en los distintos países de la región. Así, mientras que Jordania figura a la cabeza de la región, y en ella reciben asistencia el 100% de las mujeres, otros países, como Yemen y Sudán, ostentan un porcentaje de mortalidad que dobla la media regional, con 210 fallecimientos de madres por cada 100 000 partos. En el sur de Sudán las cifras se disparan a 2 037 muertes por cada 100 000 nacimientos que es uno de los peores del mundo. En Yemen sólo un 27% de los partos está asistido por personal cualificado y sólo el 40% de las mujeres recibe asistencia prenatal. Otros países como Egipto y Marruecos mejoran su situación con un 63% y 74% de partos asistidos por personal cualificado. Iraq, pese a su situación actual, ofrece un 89% de atención prenatal cualificada ya que en el pasado su sanidad pública era un modelo en la región.

Arabian Business, 02/10/08

Seguros Primera privatización en el Magreb La privatización parcial de la aseguradora pública tunecina, société tunisienne d’Assurances et de Réassurances (Star), tras un largo proceso que suscitó el interés de varias empresas árabes y europeas, se ha resuelto a favor del grupo francés Groupama. Tras firmar un acuerdo con el Ministerio de Finanzas tunecino, la empresa francesa detenta el 35% del capital tras desembolsar 72 millones de euros, mientras que el estado tunecino posee el 59,78% del mismo. El resto del capital queda en manos privadas locales y extranjeras.

Groupama obtiene con esta operación el 25% del mercado tunecino de primas de seguros. Con esta acción se da un paso adelante en la liberalización del sector servicios en Túnez, que pueden estímular la apertura del sector en otros países de la región.

Oxford Business Group, 20/10/08

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Economías árabes Países Yemen Nuevas medidas para captar inversiones El gobierno yemení ha anunciado que está elaborando un informe, que presentará al Congreso para su aprobación, que recoge una serie de normas para la simplificación de procedimientos, desarrollo y modernización de la estructura legislativa e institucional de las inversiones y que permitan aplicar el procedimiento de ventanilla única para proyectos de inversión extranjeros.

La autoridad que centralizará este procedimiento será la Autoridad General de Inversiones.Yemen está realizando un importante esfuerzo para suscitar el interés de inversiones extranjeras, cuyo volumen se redujo notablemente el año pasado hasta alcanzar los 464 millones de dólares, en comparación con los 1 100 millones de dólares del año 2006.

dólares. Esta zona ha conseguido atraer a ocho proyectos industriales y en ella están registradas más de 50 empresas de los sectores de construcción, consultoría, suministros y servicios logísticos.

Se prevé que estos proyectos proporcionen empleo estable a más de 2 210 personas. Uno de los proyectos más importantes es el de la empresa OSWAL Caustic Oman, que producirá sosa cáustica y ácido clorhídrico y tiene un valor de 550 millones de dólares.

Por otra parte, el ministro de Comercio e Industria, Maqbul Ben Ali Sultán, inauguró en la zona dos plantas de las empresas Octal Petrochemicals y Savoir establecidas en la zona franca, que producirán materias primas para la industria del plástico y cuyo coste ha alcanzado los 1 450 millones de dólares. Estos proyectos crearán 850 empleos.

Al-Hayat, 02/09/08 Al-Hayat, 13/10/08 Futura privatización eléctrico

del

sector

El parlamento yemení debatió el proyecto de ley para la electricidad, aprobado por el consejo de ministros, que abre el sector a la libre competencia y permitirá la progresiva participación de inversores nacionales y extranjeros, hasta completar la privatización. La ley contempla la creación de una Comisión de la Energía que dirigirá el proceso.

El proyecto incluye la creación de un mercado temporal, especializado en el intercambio de energía, y tres instituciones públicas para la producción, transporte y distribución de electricidad.

Yemen padece una crisis energética desde hace años y están en construcción dos centrales de generación que entrarán en funcionamiento el próximo año. El gobierno quiere asegurar el suministro energético e implantar fuentes de energía renovable en el país.

Iraq Acuerdo irano-iraquí para el establecimiento de tres zonas francas Irán e Iraq han acordado crear tres zonas francas en las fronteras entre los dos países, concretamente en: Al-Shaib (al sur de Iraq), Zarbatiya (en el centro, al este de Kuwait) y Benyauin (en el norte, al este de Suleimaniya). La delegación iraní encabezada por el secretario general de relaciones económicas, Hassan Danai, acudió a Bagdad invitada por el viceprimer ministro iraquí. Danai declaró que espera que el volumen de intercambios entre ambos países alcance los 4 000 millones de dólares el próximo año. Asimismo, anunció que su país está dispuesto a suministrar mil megavatios de electricidad a Iraq y construir una central eléctrica en Ciudad Sadr, al este de Bagdad cuyas obras podrían iniciarse en tres meses.

Al-Quds al-Arabi, 12/09/08 Al Hayat, 09/09/08

Omán Proyectos industriales en Salalah La Zona Franca de Salalah está en expansión, tras haber recibido nuevas inversiones por valor de 616 millones de

de servicios básicos en el país, instalaciones industriales y refinerías, así como modernización de puertos y aeropuertos, y en ellas intervendrán inversores locales y extranjeros. La mejora de la seguridad junto con la Ley de Inversiones Extranjeras, entre cuyos incentivos está la exención de impuestos durante 15 años en caso de que el inversor extranjero tenga un socio iraquí, han propiciado esta situación. En este contexto, el Ministerio de Petróleo iraquí desveló un plan para construir un helipuerto en su sede, para facilitar la llegada de las delegaciones de las empresas internacionales que empiecen a operar en el país para modernizar el sector petrolífero. De entre los proyectos de inversión destaca la creación de una filial de Mercedes-Benz en Diwaniya, para fabricar autobuses y minibases, la creación de una ciudad del gas en Basora, por la británica Crest Petroleum, que generará 1 280 megavatios de electricidad, y la construcción de un aeropuerto internacional en Waset, a 200 km al sur de Bagdad.

Nuevas inversiones por valor de 74 000 millones de dólares El presidente del Organismo Nacional para la Inversión, Ahmad Reda, ha declarado que esta nueva institución ha conseguido inversiones por valor de 74 000 millones de dólares. Estas inversiones se destinarán a la producción

Al-Hayat, 16/09/08

Túnez Centro internacional de la industria de cables de automóvil Varios grupos internacionales de fabricantes de automóviles han elegido Túnez para ubicar sus fábricas de cables, debido a sus menores costes de producción. Este año se crearán ocho nuevas fábricas en el país de empresas europeas (alemanas), japonesas y coreanas. El mayor proyecto, cuyo coste alcanza los 50 millones de dólares, es del grupo alemán Dräxlmaier, en Siliana, a 100 km al oeste de la capital. También el grupo japonés Sumitomo ha abierto una fábrica en Yenduba, cuyo coste se estima en 35 millones de dólares, y la alemana Kromberg & Schubert va a inaugurar un fábrica en Baya, que ha supuesto una inversión de 31 millones de dólares. Sin embargo, el grupo tunecino Elloumi se mantiene como el mayor fabricante de cables para la exportación de Túnez.

Opera desde los años 90 y acaba de inaugurar una nueva fábrica, a 50 km de la capital, que ha costado 35 millones de dólares.

Al-Hayat, 29/09/08

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Egipto

Qatar

las

Fuerte incremento de los ingresos por tráfico marítimo

Grandes expectativas de crecimiento

El Ministerio de Industria libanés ha hecho públicos los datos de exportaciones del Líbano para el primer semestre de 2008, que muestran que éstas aumentaron un 30,4% respecto al mismo periodo del año 2007 y alcanzaron un valor de 1 479 millones de dólares, frente a los 1 134 millones del primer semestre de 2007. El sector minero, con 341 millones de dólares, ocupa el primer puesto en el ranking de exportaciones, seguido del sector de los aparatos eléctricos, con 258 millones de dólares, y el de productos químicos, con 181 millones de dólares.

El Ministerio de Transporte egipcio estima que sus puertos recibirán 7 000 millones de euros en inversiones durante los próximos tres años. En la actualidad, de los 10 110 millones de euros que Egipto recibe en inversiones extranjeras, 2 700 millones se dirigen a este sector.

Esto se debe a que los puertos egipcios están situados en la confluencia de las líneas marítimas que unen Asia, África y Europa y a la apuesta egipcia por una apertura del negocio logístico a empresas extranjeras, si bien crece en estos momentos la incertidumbre en el Canal de Suez por el problema de la piratería en Somalia. Port Said, puerto emblemático de la ruta Asia-Europa, duplicará la capacidad de sus empresas de aquí a 2011 y está gestionado al 55% por la multinacional holandesa APM Terminals, 20% de la china Cosco Pacific y 25% por inversores públicos y privados egipcios. Como competencia directa de Port Said está el nuevo puerto de Sokhna, situado al sur del Canal de Suez y controlado al 90% por la empresa dubaití DP World. Está en estudio el desarrollo de un servicio marítimo-aéreo entre Sokhna y el aeropuerto de El Cairo para mercancías de alto valor añadido cuyo destino sea Europa.

Líbano Aumento del exportaciones

30%

de

Al-Quds al-Arabi, 14/09/08

Palestina Proyecto de desalinizadora en Gaza El presidente del organismo encargado de aguas en Palestina, Shadad Al-Atili, informó en una rueda de prensa que la Autoridad Nacional Palestina quiere construir una planta desalinizadora en Gaza, cuyo coste se estima en 300 millones de dólares. La situación en Gaza, en cuanto a suministro de agua es extremadamente precaria y millón y medio de personas siguen sin tener acceso a agua potable. Esto hace que las aguas subterráneas sean las principales fuentes de obtención de agua y que haya una sobreexplotación de pozos además de filtraciones de aguas residuales, lo cual es una amenaza para la salud de la población.

Las autoridades palestinas iniciarán una gira europea para captar fondos. Están estudiando la posibilidad de ubicar la central en territorio egipcio, a fin de evitar que sea destruida, como ocurrió con el bombardeo por parte de Israel de una planta de generación eléctrica. El problema del agua afecta también a Cisjordania y la Organización Mundial de la Salud estima que la cuota diaria per cápita de agua en esta zona es de 60 litros y podría descender a 30 litros, cuando la cuota mínima establecida por dicho organismo es de 150 litros por persona y día. Las autoridades palestinas tienen que hacer frente tanto a problemas políticos que impiden la obtención de licencias para excavar nuevos pozos como a la mala gestión de las fuentes de agua existentes.

Al-Quds al-Arabi, 31/10/08

El Economista, 27/10/2008

Emiratos Inversiones millonarias para Dubai Industrial City El vicepresidente de la Dubai Industrial City, Rashed al-ansari, ha informado de que 19 empresas están invirtiendo en la actualidad más de 177 millones de dólares en la construcción de fábricas manufactureras en la zona.

Cinco de las 19 instalaciones están relacionadas con la minería, metal, transporte, equipos de recambio, así como con la industria alimentaria, y estarán operativas a finales de año.

El resto se pondrán en funcionamiento a lo largo de 2009. Al-Ansari destacó que la buena acogida del proyecto industrial muestra que Dubai es el centro neurálgico para la industria en la región y que su amplia experiencia en servicios comerciales, junto con su oferta de espacio para oficinas, es una garantía para los inversores. Está previsto que más de 500 unidades de producción se instalen en la zona en 2015.

Arabian Business, 20/10/08

Las últimas estimaciones del Banco Nacional de Qatar señalan que el PIB crecerá un 19,5% este año, mientras que en 2009 se situará en torno al 16%. Otras estimaciones, como las del Banco Mundial, pronostican un crecimiento del 12% anual entre 2008 y 2012. Queda clara la gran expansión de la economía qatarí, a la cabeza de los países del Golfo. El origen de la misma es el aumento de los precios del petróleo, y de su producción, que pasó de los 815 000 barriles por día en 2007 a los 840 000 barriles diarios actuales. Además, Qatar es el mayor exportador de gas licuado del mundo y sus exportaciones de gas han alcanzado la cifra record de 40 millones de toneladas anuales. Como contrapunto del buen crecimiento de la economía se sitúa la inflación, que también alcanzará la cifra récord de 14%, debido a la debilidad del dólar, divisa a la que está ligada la moneda qatarí, y a los elevados precios de las materias primas y los materiales de construcción.

Oxford Business Group, 02/09/08

Marruecos Proyectos de prospección en sus costas La Oficina Nacional de Combustibles y Minerales de Marruecos hará público en breve un amplio proyecto de inversión para la prospección de petróleo y gas en las costas mediterráneas y atlánticas del país. El objetivo es explorar 15 posibles yacimientos situados a 3 500 km de la costa y para cuya exploración Marruecos ha obtenido 55 millones de dólares de empresas internacionales, entre ellas Circle Oil Company. El grupo Libya Oil Holding es uno de los principales inversores y todavía es posible que otras empresas internacionales se sumen al proyecto. En la actualidad, unas 40 empresas internacionales poseen contratos de exploración y prospección en Marruecos, principalmente en la costa sur atlántica. Una de ellas es la empresa libia Tamoil, que invertirá unos 150 millones de dólares en el desierto sur de Marruecos, para la prospección de petróleo y gas y para la comercialización de derivados. La prospección de petróleo y gas forma parte del plan energético marroquí, que también contempla la construcción de centrales térmicas, con un coste estimado en 9 200 millones de dólares, así como proyectos de energía nuclear y eólica. El objetivo es reducir la factura energética del país que se ha triplicado en los últimos dos años.

Al-Hayat, 10/09/08

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Informes y materiales de referencia Serie de articulos sobre Oriente Medio y la crisis económica

Comercio de los países MENA con India y China

A finales de octubre, la Brookings Institution, lanzó una serie titulada “Comida, combustible y finanzas: cómo capeará Oriente Medio la crisis económica mundial?” y realizada por la Middle East Youth Initiative, en la que se recogen las opiniones y análisis de distintos expertos sobre la crisis económica y sus implicaciones en la economía y sociedad de los países de Oriente Medio. Aunque se espera que el crecimiento económico se mantenga a altas tasas, si que se producirán reajustes en los mercados, tanto de bienes como de capitales y se pondrán a prueba las reformas y estrategias de desarrollo iniciadas en muchos de estos países durante el periodo de bonanza.

Un nuevo informe del Banco Mundial analiza las consecuencias que ha tenido el aumento del comercio con India y China para los países de Oriente Medio y Norte de África, destacando las diferencias notables entre estos países. Los países productores de petróleo han aumentado fuertemente sus exportaciones a los dos gigantes asiáticos, con lo que sus expectativas de crecimiento aparecen fuertemente ligadas a la evolución expansiva de la demanda de energía de estos países.

Por su parte, el informe destaca cómo para los países no productores de petróleo, y que cuentan con industrias manufactureras intensivas en mano de obra, la competencia generada por los productos chinos e indios, sobre todo textiles, ha supuesto un reto muy importante, que plantea la necesidad de abordar reformas para incrementar la productividad.

La serie comienza con un artículo de Djavad Salehi-Isfahani, profesor de economía de Virginia Tech, sobre las consecuencias de la caída de los precios del petróleo en Oriente Medio. Los otros dos siguientes, con entrevistas a Ragui Assaad, Profesor del Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, de la Universidad de Minnesota, y Heba Handoussa, economista egipcia y directora de investigación del Gender Economic Research and Policy Analysis (GERPA), analizan las perspectivas de la economía egipcia, tras la crisis, a corto y largo plazo, así como los retos que afrontará en su balanza comercial y su entorno de los negocios.

Assaad comenta que aunque a nivel financiero Egipto no va a verse muy afectada en el corto plazo por la crisis financiera, ya que su papel en las finanzas internacionales es limitado, sí que puede verse afectada en su economía real. El descenso de los ingresos del turismo y la caída de la productividad de las inversiones extranjeras directas (IED), que habían aumentado en los últimos años, son algunas de las posibles consecuencias en el corto plazo. A medio y largo plazo, Assaad destaca la necesidad de crear empleo y mejorar el capital humano. Por su parte, Handoussa defiende que, pese a que la crisis si tendrá un importante impacto en el país, sobre todo en las grandes empresas exportadoras, si se continúan las reformas iniciadas en el clima de los negocios, la crisis puede convertirse en una oportunidad para relanzar la economía egipcia.

Food, fuel, and finance: How will the Middle East weather the Global Economic Crisis?, Brookings Institution, 29/10-03/11/2008

Strengthening MENA’s Trade and Investment Links with China and India, Banco Mundial, 12/09/2008 Informe de Competitividad Global 2008-09 El World Economic Forum ha publicado en octubre su índice de competitividad 2008-2009.

Los países del Golfo se sitúan en los primeros puestos de países árabes, siendo Qatar el primer clasificado, en el puesto 26. Contrasta la situación de estos países, que ocupan los primeros lugares del ranking y han avanzado en la clasificación, con la de los países del norte de África que se sitúan en puestos más bajos y han empeorado en la clasificación con respecto al año anterior.

The Global Competitiveness Report 2008-2009, World Economic Forum, octubre 2008 Capturas pesqueras en los Países Socios Mediterráneos Una nota sobre producción pesquera, que ofrece el centro de estadísticas de la Comisión Europea, Eurostat, destaca la importancia del grupo de países socios mediterráneos, Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía, en la producción pesquera del Mediterráneo, con un 54% de las capturas, frente al 35% de los 27 países de la UE. Esto se debe a que

el volumen de las capturas de estos países ha aumentado un 47% entre 1990 y 2006. Turquía lidera el grupo, con 489 166 toneladas de productos pesqueros (del total de 2,8 millones producidos en 2006). El estudio señala además que la producción de la acuicultura tiene cada vez más importancia en países como Egipto, que produce el 78% del total generado con esta actividad en el conjunto de los países socios del Mediterráneo.

Half of Mediterranean fish catches are

by Mediterranean Partner Countries, Eurostat, Statistics in Focus 88/208, 20/10/2008

LIBROS El futuro de las economías árabes entre el petróleo y las inversiones Un libro, recientemente publicado por la Fundación Árabe de Investigaciones y Publicaciones, recoge las conferencias sobre petróleo y economías árabes realizadas durante los últimos dos años por diversos expertos en el “Foro Cultural Abd al-Hamid Shuman,” institución jordana. El editor del libro, Khaled al-Wasani, economista jordano, comenta los efectos de la primera crisis del petróleo, comparándolo con la evolución de estos últimos años. La primera crisis del petróleo benefició tanto a países exportadores como no exportadores de petróleo y supuso un notable desarrollo económico y social para el conjunto del mundo árabe, debido al gran aumento de divisas que también recibieron los segundos, a través de las remesas de sus trabajadores en los países del Golfo y al aumento de las ayudas árabes. No obstante, al- Wasani defiende que, hoy en día, las inversiones inmobiliarias y los mercados financieros han sido los principales receptores de la inversión de las rentas petrolíferas de estos países. Se ha dado de esta forma protagonismo al movimiento de capitales, relegando el movimiento de individuos a un segundo plano.

Lo que está pasando actualmente, según el autor, son síntomas propios de las economías de los países con abundancia de petróleo.

Khaled Al-Wasani, Fundación Árabe de investigaciones y Publicaciones, 16/09/2008 (en árabe)

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Informes y materiales de referencia Sharjah 2008 Sharjah forma parte de Emiratos Árabes Unidos y es uno de los motores del desarrollo económico del país, representando el 47% de su producción industrial. El informe del Oxford Business Group analiza la situación económica, política y financiera de Sharjah, haciendo hincapié en su estrategia de crecimiento, basada en el desarrollo de zonas francas e industriales especializadas y que le llevó a un crecimiento del PIB del 19,9% en 2006. El compromiso con la educación y la investigación destacan también como pilares de su éxito económico.

Oxford Business Group, octubre 2008

Retos del sector energético en la región MENA La UE aumentará su dependencia del petróleo y el gas de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA) hasta el año 2020. Paralelamente en la región persistirán problemas sociopolíticos diversos, como el aumento de la población, la existencia de bolsas de pobreza y la mejora de la gobernanza.

El informe publicado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE), muestra la relación entre evolución del comercio de productos energéticos y gobernabilidad en la región, proponiendo que la UE incorpore la resolución de los problemas sociopolíticos y el desarrollo como parte de su estrategia energética.

Edward Burke, Ana Echagüe y Richard Youngs, Energy Challenges in the Middle East and North Africa, FRIDE, octubre 2008 Integración regional y global en el Magreb El informe del Peterson Institute analiza la situación actual y el potencial de integración regional del Magreb, destacando cinco sectores (energía, banca, seguros, transporte y alimentación), cuyo desarrollo puede ser clave para la integración regional. Destaca el papel que tanto la UE como EE.UU. pueden desempeñar para potenciar la integración regional, un factor determinante en el desarrollo de estos países.

Maghreb Regional and Global Integration: A Dream to Be Fulfilled, Peterson Institute, octubre 2008

Agenda Seminario Internacional Codesarrollo Mediterráneo y Nuevas Formas de Competitividad en la Sociedad Sostenible del Conocimiento Seminario organizado por la Universidad Nebrija, en colaboración con el Real Instituto Elcano y el Centro de Estudios de Políticas Financieras, sobre las nuevas vías de cooperación de sociedades y empresas en el marco de la Unión por el Mediterráneo. Se trata de fomentar un codesarrollo que dé más protagonismo a las pymes y reinterprete la idea de sostenibilidad medioambiental.

Sede del Consejo Económico y Social de España, 9-10 de diciembre de 2008

Presentación del estudio La empresa española en los países árabes: experiencias de inversión y triangulación, publicado por Casa Árabe El estudio se presentará en la sede de Casa Árabe en Madrid en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y en las sedes de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Valencia y Barcelona. En todos los actos intervendrán además del autor, Jacinto Soler Matutes, distintos expertos y empresas con experiencia en los países árabes.

Auditorio de Casa Árabe, lunes 15 de diciembre de 2008, 12:00 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia (C/ Jesús, 19), martes 16 de diciembre de 2008, 11:00 Casa Llotja de Mar de Barcelona (Pº de Isabel II, 1), miércoles 17 de diciembre de 2008, 12:00

Los enlaces completos de las informaciones contenidas en el Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe pueden encontrarse en la versión electrónica del boletín: www.casaarabe.es Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a foroeconomico@casaarabe-ieam.es

Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año I I Nº 09/2008- Madrid, 14 de Noviembre DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimestral editada por:

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Edición: Olivia Orozco Redacción: Ana González Diseño y maquetación: Go Next Impresión: Ibergráficas

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