Boletín de economía y negocios de Casa Árabe nº11 by Casa Árabe

Boletín de economía y negocios de Casa Árabe marzo/abril 2009

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Comentario

Libia: seguridad energética y soberanía alimentaria Aunque los precios de los hidrocarburos se estabilizan en cifras que suponen la mitad de las alcanzadas hace sólo un año, la seguridad energética sigue siendo una de las preocupaciones principales en Europa. El riesgo de nuevas inestabilidades en el suministro del gas desde Rusia otorga protagonismo a nuevos actores e intermediarios. Entre ellos, Libia parece estar tanteando las distintas bazas con las que cuenta tras su vuelta al panorama internacional, materializada definitivamente en enero con el intercambio de embajadores con EEUU.

La visita en febrero a Trípoli de la delegación comunitaria, encabezada por la responsable de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Benita Ferrero-Waldner, así como la del rey de España, a finales de enero, son los últimos ejemplos de este nuevo contexto de reinserción libia en la comunidad internacional. La seguridad del suministro energético fue uno de los temas tratados en el IV Foro Euromediterráneo de la energía, celebrado en marzo en Barcelona, destacándose la importancia de los corredores energéticos a través de Argelia y Libia. continúa en la pág 02

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes Relaciones económicas Comercio de España con los países árabes en 2008 04 Cooperación 05 Negocios 06 Especial Omán Omán, un ejemplo de desarrollo económico - Christian Garma 09 Europa y los países árabes 10 Economías árabes 12 Balance y expectativas de crecimiento 13 Países 14 Sectores 15 Informes y materiales 16 Agenda

Negocios Especial Omán: nuevo mercado de oportunidades

Nueva publicación Consecuencias Económicas y Ecológicas de los Conflictos

La inminente apertura de la Oficina Económica y Comercial de España en Omán, así como la inclusión de dicho país dentro del Plan Integral de Desarrollo de Mercados (2008-2010) del gobierno español, responden a la identificación de las oportunidades de negocio y cooperación que surgen en un país que, si bien a un ritmo y escala menor que los de sus vecinos del Golfo, ofrece un mercado consolidado y con grandes potenciales tras décadas de estabilidad y crecimiento económico. Cristian Garma Santander, consejero Económico y Comercial en Omán, analiza, en un artículo especial para el Boletín, las perspectivas económicas y los sectores de interés para las empresas españolas en este país, miembro del Consejo de Cooperación del Golfo, con importantes recursos energéticos y turísticos y una situación geoestratégica excepcional.

Casa Árabe acaba de publicar el libro Consecuencias económicas y ecológicas de los conflictos en el mundo árabe, que compila seis artículos de expertos presentados dentro del ciclo de conferencias homónimo organizado entre noviembre de 2007 y febrero de 2008. Los conflictos introducen toda una serie de distorsiones en las estructuras económicas, las instituciones y recursos, tanto naturales como humanos, de los países sobre los que inciden. El libro ofrece toda una serie de claves con las que no sólo analizar los conflictos desde nuevas y diversas dimensiones sino también entender algunos de los factores y dinámicas determinantes del desarrollo económico, social y político de muchos países árabes escenarios de conflictos, en la mayoría de los casos, de larga duración.

continúa en la pág 06

continúa en la pág 15

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Comentario

Libia: seguridad energética y soberanía alimentaria Olivia Orozco de la Torre Coordinadora del Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe Viene de la pag 01 Libia es el país con las mayores reservas petrolíferas del norte de África (el 80%). En cuanto a gas natural, su principal baza no se deriva de sus reservas propias, escasas, sino de su papel en el tránsito del centro de África al Mediterráneo, a través del gasoducto que se planea construir de Nigeria a Libia y en el que está interesada también Rusia (Gazprom).

Rusia es uno de los países con los que Libia ha retomado contacto desde principios de esta década. Sin embargo, sus relaciones comerciales, casi inexistentes, y políticas distan todavía de estar a la altura de las de otros países, pese a acuerdos puntuales (en proyectos ferroviarios o armamento) y pese a que Rusia condonara el año pasado la deuda libia. Los últimos concursos de explotación han ido a manos de empresas estadounidenses, europeas y asiáticas. Por otro lado, y aunque lidere en estos momentos la Unión Africana, los intercambios de Libia con los países de África son también prácticamente inexistentes, y la baza como puente a dicho continente, tanto en lo referente al mercado energético, como a la emigración ilegal, no puede jugarla sino con Europa, a donde se dirigen el 82% de sus exportaciones y de donde llegan el 58% de sus importaciones (datos de 2006 que incluyen a la UE y Turquía, según último informe del FMI). No hay que olvidar tampoco que buena parte de esas importaciones son productos alimenticios (el 70% de las importaciones libias son de alimentos). Con poco más de 6 millones de habitantes y una de las mayores rentas per cápita de África, Libia no tendrá que afrontar los problemas de seguridad o soberanía alimentaria de otros países vecinos, como Egipto. Sin embargo, la dependencia energética de sus vecinos del norte y su propia dependencia alimentaria son clara muestra de la interconexión del sistema internacional actual y de la necesidad de buscar estrategias comunes de codesarrollo. Aparte de EEUU y otros países emergentes (como China y Túnez, respectivamente, tercer y cuarto proveedores del mercado libio, o India, con quién firmó un acuerdo de cooperación energética en mayo de 2007), es en Europa en su conjunto, y particularmente dentro de la Unión por el Mediterráneo, donde le interesa centrar sus estrategias de desarrollo en esta nueva etapa. En esta línea, las negociaciones de un acuerdo marco entre Libia y la UE empezaron en noviembre de 2008, definiéndose entre sus prioridades la promoción de un acuerdo de libre comercio y la cooperación en materia de energía.

Importaciones españolas de crudo por países 2008 Otros mundo 15%

México 13%

UE 3%

A. Saudí 11% Nigeria 8%

Libia 11%

Rusia 15%

Otros OPEP Venezuela Iraq 5% 4% 3%

Iran 12%

Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, nº 110 y 134, CORES, enero 2009

En lo que se refiere a las relaciones con España, la visita de Gaddafi en diciembre de 2007, como ya apuntamos en nuestro número 5, abrió todo una serie de expectativas para la participación de empresas españolas en proyectos en Libia. En diciembre de 2007 se firmó también un Acuerdo para la Protección y Promoción Recíproca de Intereses (APPRI), para promover las inversiones españolas en el país. Desde entonces, algunas compañías españolas han obtenido varios concursos. SV Ledico Lybia, empresa mixta entre Sacyr Vallehermoso y la empresa estatal Lybian Company for Development and Investment, se adjudicó hace tres meses la ejecución del proyecto y las obras de urbanización de la ciudad de El Beida (ver número 10); Bruesa se hizo en junio pasado con la construcción, en tres años, de un complejo universitario en la ciudad de Surman (ver número 8); Por su parte, Repsol consolida su actividad en el país, pese a ciertas declaraciones del coronel libio luego desmentidas. En julio pasado firmó un nuevo acuerdo con la compañía nacional de petróleo libia que extendía sus licencias de exploración y producción de petróleo hasta 2032. Aún así, todavía son muchas las posibilidades de contratos comerciales por materializar. En cuanto a las relaciones comerciales bilaterales han experimentado también cierto incremento, aunque reducido, a lo largo del último año. Las exportaciones de productos españoles a Libia se han duplicado en volumen (104% de crecimiento), rompiendo la tendencia decreciente de los últimos años. Sin embargo, el déficit comercial por parte española sigue siendo enorme (ver gráfico), casi 3000 millones de euros en 2008. Las importaciones de productos libios (básicamente hidrocarburos) se han mantenido practicamente iguales en términos cuantitativos (no así en términos nominales dado el aumento de los precios). Pese a esto, el mercado español ha perdido importancia relativa para Libia, aunque, a la inversa, Libia

ha aumentado su peso relativo entre los proveedores de petróleo a España. En 2007, el mercado español pasó del tercer al cuarto puesto en la lista de exportadores a Libia, siendo adelantado por Estados Unidos, que ha aumentado fuertemente sus intercambios con el país. Por su parte, Libia, con Irán, ha sido uno de los países desde los cuales hemos aumentado significativamente nuestras importaciones de crudo en los últimos dos años (un 32%, frente el 39% experimentado por Irán). Como resultado, el peso relativo de Libia como abastecedor de crudo a España, aumentó de un 9% en 2006 a un 11% en 2008 (ver gráfico). Aún así, ha sido desbancado por Irán de su tradicional tercer o cuarto puesto como suministrador de petróleo a nuestro país. Las importaciones de gas natural de Libia disminuyen tanto en valores absolutos como relativos (de 1,9% en 2006 a 1,3% en 2008). En esta área, Argelia se mantiene como nuestro principal proveedor, con cerca del 32% de las importaciones, y crecen las de Nigeria, Trinidad y Tobago, Egipto y Noruega. Tanto en gas como en petróleo, la diversificación de los países y regiones de suministro ha aumentado, mejorando, por tanto, la seguridad en el abastecimiento de España. Exportaciones e importaciones españolas a y desde Libia (toneladas) 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000

EXPORT

4.000.000

IMPORT

3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Datacomex, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Durante la visita del rey de España, al que acompañaron una quincena de empresarios españoles del sector de la energía, infraestructuras, electrónica y tratamiento de aguas, Gaddafi reiteró de nuevo su invitación a las empresas españolas para que invirtieran en el país, destacando, sobre todo, las posibilidades que se abren en el terreno de las energías renovables. Uno de los avances del encuentro fue la firma de un memorando para la cancelación de la deuda que mantenía Libia con varias constructoras españolas, así como el acuerdo firmado para facilitar la concesión de visados a empresarios que viajen al país. Son actos simbólicos que deben abrir camino a relaciones comerciales en beneficio de ambos países. Diversas fuentes. Artículo completo en la edición HTML del Boletín.

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España y los países árabes Relaciones Económicas

El Comercio de España con los países árabes en 2008 Iberglobal

Marruecos y Argelia mantuvieron en 2008 su posición como primeros destinos de la exportación española entre los países árabes. En cuanto al origen de nuestras importaciones, Argelia y Arabia Saudí también conservaron su puesto de primeros suministradores de España. En líneas generales, el comercio de España con los países árabes creció con dinamismo durante el año pasado muy por encima de las media del comercio global. Como puede verse en el Cuadro 1, en el que se recogen los cinco primeros destinos de la exportación española en el año 2008, Marruecos mantuvo su primera y destacada posición como primer cliente de España en el mundo árabe. Las ventas españolas se evaluaron en 3 642 millones de euros, con un aumento del 12,3% en relación con 2007 (a modo de referencia, conviene tener en cuenta que las exportaciones españolas globales crecieron en este año un 3,7%). Por su parte, Argelia mantuvo, su posición de segundo cliente español entre los países árabes, con unas compras por valor de 2 112 millones de euros. En el caso argelino hay que señalar el fuerte crecimiento del 57,9% de las exportaciones en relación con el año anterior. En 2008, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Túnez completan el grupo de los cinco destinos más importantes de la exportación española en el mundo árabe, destacando el fuerte aumento de las ventas a Emiratos, que superó a Arabia Saudí como cliente de las exportaciones españolas. Las ventas a Arabia Saudí registraron una tasa de crecimiento relativamente baja, del 4,3%. Algo parecido sucede con Túnez, que registró un incremento de sus compras de España del 1,9%. Aunque no figura entre los cinco primeros clientes de España en países árabes, cabe destacar el gran aumento de las exportaciones a Egipto (43%), estimadas en 668 millones de euros. En cuanto a las importaciones españolas procedentes de países árabes, Argelia mantuvo en 2008 su posición destacada como primer suministrador español, con unas ventas de 6 447 millones de euros. Esta cifra supone un importante crecimiento del 46% con respecto al año anterior. Esta tendencia podría verse reforzada en el futuro si tenemos en cuenta que está previsto que este año entre en funcionamiento el gasoducto Medgaz, si bien puede verse afectada por la caída de los precios del petróleo.

Cuadro 1 Los cinco primeros clientes de España entre los países árabes 2008 Exportaciones (millones de euros)

% Variación sobre 2007

Marruecos

3 642

12,3

Argelia

2 112

57,9

Emiratos Árabes Unidos

1 178

35,1

Arabia Saudí

970

4,3

Túnez

691

1,9

Cuadro 2 Los cinco primeros suministradores de España entre los países árabes 2008 Exportaciones (millones de euros)

% Variación sobre 2007

Argelia

6 447

46,1

Arabia Saudí

4 298

37,1

Libia

3 161

24,1

Marruecos

2 804

0,8

Egipto

1 484

0,4

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio El segundo suministrador de España sigue siendo Arabia Saudí, con 4 298 millones de euros y un crecimiento del 37,1% respecto a 2007. Libia, Marruecos y Egipto completan el quinteto de suministradores más importantes. Cabe señalar que en 2008 hubo un estancamiento de las importaciones procedentes de Marruecos y Egipto, lo cual ha permitido a Libia, con un aumento de sus ventas a España de un 24%, desplazar al país magrebí y situarse como tercer mayor suministrador de España. Finalmente, en el lado de la importación sobresale el fuerte aumento de las importaciones procedentes de Qatar (un 47%), hasta alcanzar los 1 389 millones de euros. El comercio de España con los países árabes es deficitario en la mayoría de los casos. Las compras de productos energéticos condiciona la estructura de los intercambios comerciales. Así, los tres primeros países en cuanto a importaciones españolas son también los tres primeros en cuanto a tamaño del déficit comercial: Argelia (con un déficit comercial de 4 335 millones de euros), Arabia Saudí (3 328 millones) y Libia (2 912). La excepción que rompe la norma de existencia de déficit con países productores

de petróleo es Emiratos Árabes Unidos: el bajo nivel de importaciones y el alto (y creciente) nivel de las exportaciones españolas hacen que el comercio bilateral presente un superávit para España de 926 millones de euros (que es el mayor superávit de los que se obtienen en el comercio con los países árabes). En suma, las estadísticas de comercio exterior del año 2008 confirman el liderazgo destacado de los dos vecinos del Magreb como socios comerciales de España. Argelia es el primer socio comercial de España en el mundo árabe, con una cifra total de comercio (importaciones más exportaciones) de 8 559 millones de euros. Le sigue Marruecos, con un intercambio total de 6 446 millones y Arabia Saudí, con 5 268 millones de euros. Las estadísticas muestran también un comercio dinámico y en crecimiento durante 2008. Habrá que ver ahora cómo evoluciona el comercio durante el presente año, y cómo afectará la disminución del precio del petróleo, por un lado, y la crisis económica internacional, por el otro. Artículo completo en la edición HTML del Boletín

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España y los países árabes Relaciones Económicas España tercer cliente de Argelia en 2008 España se situó en el tercer puesto de la lista de principales clientes de Argelia en 2008. Las importaciones españolas de productos argelinos alcanzaron un valor de 8 940 millones de dólares y situaron a España por delante de Francia, tradicional cliente del país magrebí. Estados Unidos, con 18 640 millones de dólares en importaciones, e Italia, con 11 900 millones de dólares, ocuparon las primeras posiciones. En cuanto a exportaciones, Francia fue el principal suministrador de Argelia en 2008, con 6 460 millones de dólares, seguida de Italia, con 4 340 millones de dólares, China, Estados Unidos y Alemania. La Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Argelia, origen del 53,23% de sus importaciones y destino del 51% de sus exportaciones. Invertia, 20/01/09

España segundo socio comercial de Marruecos España se consolidó el año pasado como el segundo socio comercial de Marruecos, tanto como proveedor de productos y servicios como cliente. En 2008, España suministró a Marruecos mercancías por valor de 2 922 millones de euros, cifra que representa el 10,1% de las importaciones marroquíes. Por su parte, las ventas a España representaron el 17,6% de las exportaciones marroquíes, según la Oficina de Cambios de Marruecos. El déficit comercial total marroquí aumentó un 64,4% respecto al año anterior, a pesar de que las exportaciones marroquíes aumentaron un 13,2%. El fuerte aumento de las importaciones, estimado en un 24,1%, fue mitigado por la inyección de 4 900 millones de euros procedentes de las remesas de los tres millones de emigrantes residentes en el exterior. Otro dato destacado fue la

aportación del sector turístico a la economía marroquí, estimada en 4 239 millones de euros en 2008. España ocupa también el segundo lugar tras Francia en cuanto a número de turistas extranjeros en Marruecos. Marruecos Digital, 04/02/09 Ryanair inaugura una nueva ruta entre Reus y Nador La compañía aérea de bajo coste Ryanair ha anunciado la apertura de una nueva ruta, a partir del próximo mes de junio, entre Reus (Tarragona) y Nador (Marruecos). En 2007, Ryanair puso en marcha dos rutas desde Gerona a Fez y Marrakech.

Al-Yarida al-Ula, 06/02/09

España y los países árabes Cooperación KIA visita Madrid Los representantes del fondo soberano kuwaití Kuwait Investment Authority (KIA), visitaron Madrid el pasado 9 de febrero en el marco de una acción de la Secretaría de Estado de Comercio, coordinada por la agencia española de promoción de inversiones, Invest in Spain. Durante la visita, la delegación kuwaití se entrevistó con representantes del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Hacienda, y con delegados del Banco de España, quienes explicaron la estabilidad de la que goza el sistema financiero español. La visita se cerró con un encuentro en la residencia del embajador de Kuwait, al que acudieron el ministro de Industria, la secretaria de Estado de Comercio y representantes de grandes empresas españolas como Telefónica, Criteria, Ferrovial y OHL. Finanzas.com,11/02/09 Nuevos acuerdos España - Marruecos Comercio: acuerdo entre ICEX y CMPE Con motivo de la celebración del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial Hispano-Marroquí, organizado el 3 y 4 de marzo por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) junto con las Oficinas Comerciales de Casablanca y Rabat, se firmó en Casablanca un acuerdo de asociación para la promoción del comercio exterior y las exportaciones entre el ICEX y el Centro Marroquí de Promoción de la Exportación (CMPE). En el acuerdo, firmado por Saâd Benabdellah, director general del CMPE, y Mario Buisán, director general del ICEX, ambas partes se comprometen a establecer un programa de cooperación mutuamente

beneficioso en materia de acceso a los mercados, formación de ejecutivos y apoyo a la internacionalización de las empresas.

y Medioambiente, Amina Benkhadra, y el ministro español de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián.

ICEX, 06/03/09

Maghreb Arab Press, Marruecos Digital

Empleo y formación profesional España y Marruecos firmaron el 12 de febrero un memorando de entendimiento en materia de trabajo, empleo, seguridad social y formación profesional para el periodo 20092011. El memorando fue firmado en Madrid por el ministro marroquí de Empleo y Formación Profesional, Jamal Rhmani, y el ministro español de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Dará lugar a un nuevo programa de cooperación bilateral, financiado por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), para mejorar las capacidades institucionales en materia de diálogo social, seguridad y salud en el trabajo, seguridad social y gestión del mercado laboral, de la migración legal y la formación profesional. Le Matin, 13/02/09 Electricidad: acuerdo entre IDAE y CRER El Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CRER) de Marruecos y el Instituto Español para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) han firmado en Rabat un convenio en materia de energía para la diversificación de fuentes de energía y la creación de un mercado más integrado entre ambos países. El convenio afecta tanto al sector eléctrico como a las energías renovables y fue firmado por la ministra marroquí de Energía, Minas, Agua

10/02/09

Parques naturales El alto comisario de Aguas, Bosques y Lucha contra la Desertificación (HCEFLCD) marroquí, Abdeladim Lhafi, y el embajador de España, Luis Planas, presidieron en Rabat la firma de tres acuerdos de colaboración para el desarrollo del Parque Nacional marroquí de Alhucemas, parque natural al norte de Marruecos de 48 460 hectáreas de extensión. España se ha comprometido a cooperar con 1,2 millones de euros, que serán financiados por entidades públicas y desarrollados por ONG. Se trata del primer acuerdo firmado con Marruecos en materia de ayuda coordinada a los parques nacionales. Terra (EFE), 30/01/09 Medio ambiente y energía solar El Consejo de Ministros aprobó en marzo un crédito de 100 millones de euros a Marruecos para financiar la construcción llave en mano de la central termo-solar Ain Beni Mathan, compuesta por un ciclo combinado y un campo solar. La central ayudará a satisfacer la demanda creciente de electricidad, reduciendo la dependencia del gas y contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Energiasolarok, 15/03/09

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España y los países árabes Negocios Primeros autocares de Irizar producidos en Marruecos La empresa Irizar Maroc, perteneciente al Grupo Irizar, dedicado a la fabricación de autocares de gama alta y lujo, ha entregado al operador de transporte marroquí CTM las 16 primeras unidades del modelo ‘Nuevo Century’ fabricadas en su planta de Skhirat (Marruecos). Irizar, con sede central en Ormaiztegi (Gipuzkoa), ha informado de que estos autocares, carrozados sobre chasis Volvo B12B en Skhirat, son la primera entrega de un pedido de 30 unidades. El modelo Nuevo Century es uno de los autocares de lujo más vendidos en el mundo, con más de 20 000 unidades en circulación. El grupo español Irizar ha decido transferir a Marruecos la producción de este modelo como parte de su estrategia de mejora continua y estandarización de productos y procesos. Para desarrollar esta estrategia, ha invertido 25 millones de euros y se han contratado a 120 personas con el objetivo de duplicar la producción de la planta de Skhirat. En esa misma planta se están fabricando también las primeras unidades del modelo urbano “Irizar Iria”. Europa Press, 13/02/09 Repsol descubre nuevos yacimientos de gas en Argelia Repsol ha descubierto tres nuevos yacimientos en Argelia: en la cuenca de Reggane, en la cuenca de Ahnet y en Gassi Chergui. Los primeros informes estiman que los tres yacimientos suman un volumen de gas superior a un millón de metros cúbicos diarios, cifra equivalente al 1% del consumo en España. Estos hallazgos confirman el potencial gasífero de Argelia, siendo la cuenca de Reggane un punto estratégico con unas reservas netas equivalentes a 145 millones de barriles de petróleo. En el primer hallazgo de la cuenca de Reggane, Repsol hace el papel de operador en un consorcio en el que participa con el 33,75% del capital, junto a la compañía nacional argelina Sonatrach (25%), la alemana RWE Dea (22,5%) y la italiana Edison (18,75%). El descubrimiento del yacimiento en la cuenca de Ahnet, realizado por Repsol y el mismo consorcio, supone un total de 249 000 m3 diarios de gas en pruebas realizadas a una profundidad de 1 280 metros, y de 110 000 m3 a 1 340 metros de profundidad. El tercero de los hallazgos, localizado en la cuenca de Berkine, en Gassi Chergui, se estima en 158 000 m3 de gas diarios. En este caso, Repsol controla el 45% de un consorcio en el que también figura Gas Natural (30%) y repite Sonatrach (25%). Cinco Días, 27/01/09

Técnicas Reunidas construirá complejos petroquímicos en Arabia Saudí y Abu Dhabi

Indra y Adif implantarán el sistema de gestión del tráfico ferroviario en Marruecos

La empresa española de ingenieríaTécnicas Reunidas ha firmado un contrato de 1 184 millones de dólares para la construcción de un complejo petroquímico en Arabia Saudí. El acuerdo se ha suscrito con la Saudi Kayan Petrochemical Company (SABIC), la mayor compañía de Oriente Medio por capitalización bursátil, uno de los diez mayores productores petroquímicos del mundo y el cuarto productor mundial de polímeros. El complejo que construirá la empresa española se dedicará a la elaboración de fenoles, utilizados para la producción de plásticos, resinas, policarbonatos y productos farmacéuticos.

El consorcio español formado por Adif, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Fomento, e Indra, implantará la plataforma tecnológica Da Vinci en la red ferroviaria de Marruecos, al resultar adjudicatario del concurso internacional convocado por ONCF (Ferrocarriles de Marruecos) para la instalación de una solución informática de gestión integral del tráfico ferroviario. El sistema Da Vinci es un innovador sistema español de gestión informática para la regulación de la circulación que se sitúa entre los más avanzados del mundo y puede adaptarse a cualquier red ferroviaria. Con motivo de la firma del contrato, la ministra española de Fomento, Magdalena Álvarez, y el Presidente de Adif, Antonio González, se reunieron con el ministro de Equipamientos y Transportes marroquí, Karim Ghellab. Durante el encuentro, además de suscribir el mencionado contrato, cuyo valor se estima en 3,2 millones de euros, acordaron diversas estrategias para impulsar actividades conjuntas entre Adif y ONCF. El contrato supone un paso adelante en la transferencia exterior de innovaciones tecnológicas desarrolladas en el ámbito ferroviario español.

Técnicas Reunidas ha firmado también un contrato para realizar un proyecto dentro de la expansión del complejo petroquímico de Ruwais, en Abu Dhabi, por un valor de 1 390 millones de dólares. El contrato consiste en el suministro de sistemas auxiliares e interconexiones para la ampliación del complejo y supone convertir un contrato anterior de servicios de ingeniería en un proyecto ‘llave en mano’. Técnicas Reunidas empezó a trabajar en este proyecto en el segundo trimestre de 2007. El contrato se ha firmado con Abu Dhabi Polymers Company (Borrouge), una ‘joint venture’ entre Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) y Borealis. Con la ampliación, el complejo petrolero de Ruwais triplicará la capacidad de producción anual de poliolefinas hasta dos millones de toneladas, lo que permitirá a Borouge suministrar a sus clientes productos de elevadas prestaciones para un rango cada vez mayor de aplicaciones. Expansión, 19/01/09 Cotizalia, 10/02/09 Proyecto petrolífero de Reunidas en Abu Dhabi

Técnicas

Indra también obtuvo recientemente un contrato de 13 millones de euros para la implantación de un sistema de gestión de los procesos de registro de los bienes inmuebles en Marruecos. Asimismo, tal y como informamos en el Boletín Nº 9, la compañía está suministrando equipos de control de tráfico aéreo en varios aeropuertos marroquíes. El Economista, 06/02/09 AfricaInfomarket, 10/02/09 Inditex abre dos tiendas en El Cairo

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADCO) ha adjudicado un contrato a la empresa española de ingeniería Técnicas Reunidas, para el desarrollo de varios campos petroleros. El acuerdo, entre ADCO y un consorcio formado por Técnicas Reunidas y el grupo árabe Consolidated Contractors Company, tiene como objeto el desarrollo de los yacimientos de Sahil y de Shah, ambos en el emirato. El proyecto incluye actividades de ingeniería, suministro y construcción y está valorado en 1 200 millones de dólares.

El grupo textil Inditex continúa su expansión internacional con la apertura de dos tiendas en El Cairo. Egipto es el tercer mercado que aborda la firma en el continente africano, después de Túnez, con una tienda Zara, y Marruecos, con diez establecimientos de las cadenas Zara, Massimo Dutti, Stradivarius y Zara Home. Las nuevas tiendas en Egipto, que operan bajo las enseñas Bershka y Pull and Bear, están ubicadas en Mohandessin, una zona de compras de El Cairo donde operan las principales marcas internacionales de moda.

Terra, 25/01/09

Finanzas.com, 25/01/09

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España y los países árabes Negocios

Omán, un ejemplo de desarrollo económico Christian Garma Santander Consejero Económico y Comercial de la Embajada de España en Mascate

Desde 1990 la renta per cápita de Omán ha crecido una media de un 1,8% anual hasta situarse, según los últimos datos del FMI, en los 22 000 dólares. Este éxito económico se debe en gran medida a la apertura económica del país, con las adhesiones al Consejo de Cooperación del Golfo y a la Organización Mundial del Comercio, así como al esfuerzo de las autoridades por orientar la economía del país a actividades que generen un alto valor añadido, más allá de la explotación de los hidrocarburos. Comparando con la década pasada, la mayoría de los omaníes disfrutan hoy de una gran estabilidad económica, un mayor nivel de vida y poder adquisitivo, una mejor formación y un relativo fácil acceso a la vivienda o a servicios sociales como la educación y la sanidad. Actualmente, el gran reto para los próximos años es asegurar que el desarrollo económico se mantenga una vez que la producción de petróleo y gas disminuya. Se estima que Omán dispone de recursos petrolíferos para veinte años más, aunque las inversiones realizadas en técnicas de extracción más eficientes y exploración de nuevos yacimientos podrían alargar la explotación por algunas décadas. Por ello, las autoridades económicas han apostado por la diversificación económica, la educación, la apertura al exterior y una mayor participación del sector privado en la actividad económica del país. Las actividades prioritarias son el desarrollo de la industria petroquímica; la mejora de las infraestructuras terrestres, aeroportuarias y portuarias; la explotación de otros recursos mineros y el desarrollo de un sector turístico de calidad. Uno de los ejes de este proceso es la privatización de las empresas públicas. Los sectores principales que han iniciado el proceso de privatización son el eléctrico, las telecomunicaciones, los puertos o la desalinización de agua. Otro de los ejes es la atracción de inversión exterior y la orientación de la producción a la exportación de bienes, teniendo como base la extraordinaria situación geográfica de Omán, frente al Océano Índico, con fácil acceso a los mercados asiático y europeo, así como a los países del Golfo . En este sentido, cabe destacar la ampliación de los puertos de Sohar y Salalah y el proyecto de convertir el puerto de Duqm en uno de los más importantes a nivel internacional; el desarrollo de un marco fiscal relativamente ventajoso para las empresas que quieran establecerse en el país; o la firma de nuevos acuerdos de libre comercio, como los firmados con Estados Unidos (en vigor desde enero de este año) o Singapur

(firmado en diciembre 2008 con el CCG en su conjunto) los cuales incentivarán la utilización de las infraestructuras omaníes para realizar actividades de triangulación comercial. Estructura de la economía omaní (%2006) 14,0 Hidrocarburos

4,2

Comercio

6,2 47,8 6,7

Manufacturas Admin. Pública y defensa Transporte y comunicaciones Educación Otros

10,4 10,8

Fuente: Ministerio de Economía Nacional en Omán

Mejorando las relaciones comerciales y de inversión entre Omán y España La economía omaní ofrece interesantes oportunidades de comercio e inversión para las empresas españolas. Actualmente el volumen de comercio entre España y Omán es relativamente pequeño, ocupando el puesto 87º como mercado receptor de nuestras exportaciones en valor y el 99º como país exportador de productos hacía España. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones españolas a Omán es significativo, pasando de 26 a 92 millones de dólares entre 2000 y 2007, con una tasa de crecimiento anual en torno al 20%. Los principales productos exportados son turismos, materiales de construcción, maquinas, herramientas, papel, material eléctrico y mecánico y productos alimenticios (aceitunas, aceite y azafrán). Las importaciones de productos omaníes son menos diversificadas, destacando el gas licuado, el metanol y los aceites industriales, que en conjunto han supuesto el 90% de las importaciones españolas en 2008, según últimos datos disponibles. Dentro de los sectores más atractivos para las empresas españolas se encuentra el aun por desarrollar sector de las energías renovables. El continuo aumento de la demanda industrial y residencial de electricidad ha dificultado la provisión de energía eléctrica a partir del gas omaní como fuente primaria. En consecuencia, se buscan alternativas como el uso de las energías renovables o la energía nuclear. El organismo regulador omaní de la energía eléctrica ha publicado un estudio que muestra el potencial de la energía solar y eólica en el país. En particular, en

Por último, dentro de la política de desarrollo económico una pieza clave es la integración de la población omaní en la actividad económica mediante la denominada política de “omanización”, que hace referencia a la imposición de distintas cuotas de trabajadores omaníes en las plantillas de las empresas privadas en función de la actividad que desarrollen. Esta política ha ido acompañada de inversiones en el sistema educativo de Omán, con la apertura de universidades y escuelas de formación, para capacitar a la población omaní en su desempeño laboral. Sin embargo, la dificultad en

el sur se podría aprovechar los vientos del monzón para construir hasta 800MW de plantas eólicas, aunque requeriría primero interconectar la red de distribución principal del norte del país con la del sur. Por ello, inicialmente se ha optado por analizar la viabilidad de proyectos a gran escala de plantas de concentración solar. En segundo lugar existen oportunidades en el sector de ingeniería civil. Además de las mencionadas ampliaciones de los puertos, están en proyecto la ampliación de los dos aeropuertos internacionales omaníes, Seeb y Salalah, y la construcción de otros seis para comunicar los proyectos turísticos proyectados; la construcción de una autopista en la región de Batiná; y la participación de Omán en la conexión ferroviaria que unirá los países del Consejo de Cooperación del Golfo, donde Omán, junto a Arabia Saudí, tienen el mayor número de kilómetros proyectados. Además de estos sectores, pueden surgir nuevas oportunidades de colaboración empresarial en el sector de los hidrocarburos, turístico, construcción (materiales de construcción), agrícola y pesquero, sector que el gobierno omaní quiere impulsar, o el sanitario, por el aumento de la población. Estas oportunidades han sido identificadas tanto por el gobierno español como por el omaní, de ahí la apertura en esta década de las respectivas Embajadas de España y Omán, el establecimiento desde septiembre de 2008 de la Oficina Económica y Comercial de España en Mascate o la inclusión de Omán dentro del Plan Integral de Desarrollo de Mercados (2008-2010) del gobierno español para los países del Golfo.

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Boletín de Economía y Negocios Tasa de crecimiento real de actividades económicas

algunos sectores de sustituir a trabajadores inmigrantes sin disminuir la productividad o aumentar el coste ha obligado recientemente a eliminar las cuotas en al menos ocho actividades laborales.

14,0% tasa de crecimiento

12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% 2004

2005

Actividades de explotación de hidrocarburos

2006

2007

Actividades sin relación directa con hidrocarburos

Cabe hacer mención a las perspectivas de la economía omaní frente a la crisis financiera e industrial que está afectando a la economía global. La repentina caída del precio del petróleo implica una menor capacidad financiera para llevar a cabo los proyectos gubernamentales al ritmo planeado. No obstante, existe el compromiso del gobierno, plasmado en el presupuesto de 2009, de completar todos los proyectos programados. Asimismo, el relativo escaso endeudamiento de los agentes del país ha llevado a muchas empresas a considerar Omán como uno de los países de la región que menos se verán afectados por la crisis. Esto no implica que la velocidad de crecimiento económico no se vaya a ralentizar. Así, el presupuesto público se calcula sobre una tasa de crecimiento económico para este año del 1%, frente al 6,2% de 2008, mientras otras instituciones estiman un crecimiento en torno al 4-5% para el año 2009. Artículo completo en la edición HTML del Boletín.

Fuente: Ministerio de Economía Nacional en Omán

El sector inmobiliario en el sultanato de Omán Según un estudio publicado recientemente, el sector inmobiliario en Omán ha desempeñado un papel importante en la evolución del país y en la implementación del plan Visión 2020. Esta iniciativa consiste en diversificar su base económica para que no dependa sólo de los ingresos del petróleo, sino que se centre también en la industria y el turismo. La contribución del sector inmobiliario al PIB registró una subida media anual del 10% en los últimos cinco años (2003-2008). Se prevé que esta tasa aumente en un 6,1% en 2009 en comparación con el 5,3% registrado en 2008. Los factores que posibilitaron la expansión del sector inmobiliario omaní fueron el crecimiento de la población y del flujo de mano de obra extranjera, que permitieron un aumento de la demanda de viviendas desde el año 2005. Asimismo, el levantamiento de las restricciones y la concesión del derecho de propiedad a expatriados, primero a los ciudadanos de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo en 2004 y después, en 2006, a los del resto de países, atrajo a clientes e intermediarios. Además, la expansión del sector inmobiliario ha posibilitado de forma indirecta que aumente la contribución al PIB de otros sectores, como el turismo y la industria. En cuanto al turismo, Omán se ha convertido en un destino turístico privilegiado en los últimos dos años gracias a su agradable naturaleza, que incluye 1 700 km de costa a lo largo del golfo Arábigo y el océano Índico, sin olvidar su naturaleza montañosa. El número de turistas que se dirigen a Omán registró una tasa media de crecimiento anual del 7,1%. Cerca de 1,5 millones de turistas visitaron Omán en 2007 y 2008 y se prevé cierta disminución en 2009, con 1,43 millones de visitantes. El motivo de esta disminución es la crisis mundial que

afecta a los países desarrollados, sobre todo a Estados Unidos y Reino Unido. A pesar de esta situación, es probable que el número de plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas aumente en 5 500 habitaciones en Mascate de aquí a 2010. La capacidad hotelera global a principios de 2008 era de un total de 185 hoteles (incluidos los hoteles de menos de cinco o cuatro estrellas) y 9 149 habitaciones (14 455 camas). La tasa de ocupación en los hoteles de cuatro y cinco estrellas pasó del 60-65% en 2005 a 80-85% en 2007. En el sector industrial, al formar parte del Plan Visión 2020, Omán contempla aumentar sus inversiones de forma que la industria manufacturera pase a representar un 15% del PIB. A pesar de ello, la actual situación económica internacional puede tener repercusiones negativas sobre la economía local y la industria, y su impacto final es difícil de determinar.

Construcción de un nuevo puerto en Omán El ministro de Economía de Omán ha anunciado que se construirá un nuevo puerto en Duqm, al este del país, cuyo coste se estima en 1 800 millones de dólares. Este proyecto forma parte del plan del desarrollo del país y seguirá adelante, al igual que otros paroyectos considerados estratégicos, a pesar de la crisis financiera internacional y de la evolución de los precios del petróleo. Desde principios de año el Gobierno ha concedido proyectos en infraestructuras por valor de 572 millones de dólares. El proyecto de Duqm tiene como objetivo crear una nueva ciudad en el centro-este del país que sirva de centro administrativo, industrial y comercial. El proyecto consta de dos fases, la primera consistirá en la construcción del puerto marítimo y de un puerto seco, y la segunda se centrará en la construcción de un aeropuerto, una red de acceso por carretera y una zona franca industrial. Menafn.com, 21/02/09

Menafn.com, 13/02/09 El flujo de turistas en Omán 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

2005

2006

2007

2008E

Fuente: el Ministerio de Economía Nacional de Omán y el estudio Global.

2009P

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España y los países árabes Negocios Inveravante construye un complejo turístico en Casablanca El grupo español Inveravante ha invertido unos 253 millones de euros en la realización de un proyecto turístico en la ciudad de Casablanca. El complejo, que estará operativo a finales de 2010 y se inaugurará oficialmente en 2011, estará compuesto por un hotel de cinco estrellas de 234 habitaciones y un centro comercial levantado sobre 36 000 m². El complejo alberga además 260 viviendas de lujo, pensadas para una clientela marroquí que ya ha adquirido el 30% de las mismas.

Al-Ahdaz al-Magrebiya, 16/09/09 Barceló entra en Egipto con un nuevo hotel Barceló ha firmado un acuerdo que le permitirá incorporar un nuevo hotel en El Cairo a partir del próximo verano. El nuevo establecimiento, Hotel Barceló 3 Pyramid, es un hotel de cuatro estrellas con 262 habitaciones, situado en el principal núcleo turístico de El Cairo, la avenida de las Pirámides. La entrada en el mercado egipcio forma parte de la estrategia de expansión de Barceló en el norte de África y la cuenca mediterránea. El grupo cuenta con 186 hoteles en 17 países y en su oferta hotelera figuran tanto establecimientos vacacionales como urbanos. Cinco Días, 27/01/09 Elecnor ejecutará un proyecto suministro de agua en Argelia

El grupo de ingeniería Elecnor se ha adjudicado un contrato de 250 millones de euros con la empresa pública argelina ADE para un proyecto de abastecimiento de agua. La compañía se encargará de la ingeniería, construcción, suministros y puesta en marcha de la infraestructura necesaria para unir la futura desalinizadora de Souk-Tieta, que tendrá una capacidad de 200 000 metros cúbicos al día, con las redes de abastecimiento de agua potable de la región de Tlemcen. Elecnor activará el colector de descarga de la planta mediante una tubería de 1,4 m de diámetro, construirá cinco nuevas estaciones de bombeo y rehabilitará las existentes. El plazo previsto para el desarrollo del proyecto es de 18 meses. El Economista, 27/01/09 Hochtief-ACS construye una planta de tratamiento de residuos en Abu Dhabi Hochtief, grupo constructor alemán controlado por ACS, se ha adjudicado un

contrato en el emirato árabe de Abu Dhabi por un importe de 233 millones de euros. Se trata de la construcción y posterior gestión durante un periodo de quince años de una planta de tratamiento de residuos. Con este nuevo contrato se afianza la presencia del grupo en la zona, donde está desarrollando importantes proyectos.

carreteras, instalaciones universitarias y agrícolas, además de esperar la resolución de los concursos públicos a los que ha concurrido. En Senegal, Volconsa estudia participar en el Programa Diáspora de viviendas sociales, destinadas a los senegaleses que retornan al país con una cierta solvencia económica.

El Economista, 05/02/09

Africainfomarket, 13/02/09

Marina d’Or inicia otra promoción en Marruecos

GAM se asocia a una empresa saudí

El grupo Marina d’Or inició a finales de febrero las obras en la ciudad marroquí de Tamesna, cercana a la capital Rabat. El proyecto consiste en la construcción de una espectacular promoción de villas con jardín privado, construidas con detalles típicos de la arquitectura clásica marroquí. Las viviendas están provistas también de modernos servicios técnicos y urbanísticos. Este proyecto es uno de los nueve que el grupo constructor está desarrollando en Marruecos, cuya inversión total se estima en 540 millones de euros y que crearán unos mil empleos directos. Marina d’Or va a edificar unas 8 000 viviendas, tres hoteles, dos modernos centros comerciales y dos bloques de oficinas. El Economista, 04/03/09 Oficina de representación en Libia del Santander - Attijariwafa Bank Según fuentes del banco Santander, el banco Attijariwafa Bank (AWB) acaba de abrir una oficina de representación en Trípoli, Libia. Banco Santander posee un15% del capital de AWB, primer banco privado de Marruecos y con quien aborda conjuntamente oportunidades de expansión en África del norte y subsahariana. La misión de la nueva oficina en Libia será promover el intercambio comercial y la inversión, además de proporcionar asistencia entre agentes económicos de dicho país y de aquellos países donde AWB y Santander tengan presencia, con especial énfasis en Marruecos, Túnez y España. Grupo Santander, 02/09 Volconsa crea tres sociedades en Marruecos, Mauritania y Senegal La empresa española de construcción y desarrollo de servicios Volconsa, con sede en Canarias, ha abierto tres sociedades en Marruecos, Mauritania y Senegal, además de consolidar un acuerdo con el grupo canario Satocan para concurrir a licitaciones internacionales. Mauritania es el país en el que Volconsa tiene más experiencia y estudia la construcción de varios edificios,

La empresa General de Alquiler de Maquinaria (GAM) ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa de Arabia Saudí ETE para la constitución de una sociedad conjunta. La actividad de la empresa mixta será el desarrollo y explotación del negocio de alquiler y venta de maquinaria no sólo en Arabia Saudí, sino también en Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán e Iraq. Con este acuerdo GAM se implanta en una de las regiones con mayor tasa de crecimiento del mundo, y que necesitará en los próximos años de un fuerte desarrollo tanto de sus infraestructuras como de su actividad industrial. ETE, la empresa saudí con la que se ha asociado la española, es un importante grupo de construcción que en la actualidad está diversificando su cartera de negocios en áreas relacionadas con el transporte, la metalurgia, el cemento y el sector inmobiliario. ETE tiene una facturación anual de 200 millones de euros y emplea a más de dos mil trabajadores. El Economista, 31/01/09 El Banco Chaabi abre una sucursal en España El Banco Chaabi, entidad de banca minorista perteneciente al Groupe Banque Populaire du Maroc, ha abierto en Madrid su primera oficina en España. El acto de inauguración contó con la participación del presidente del Groupe Banque Populaire du Maroc, Mohamed Benchaâboun, y del embajador del Reino de Marruecos en España, Omar Azziman. La apertura de esta sucursal entra dentro de la política de este grupo bancario para estar presente en aquellas capitales europeas que cuentan con una importante comunidad marroquí. El grupo quiere abrir 40 oficinas en Europa a lo largo de 2009. En España tiene también previsto abrir oficinas en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Murcia, Almería, Tarragona y Gerona. La inversión prevista es de 16 millones de euros.

Al-Ittihad al-Ishtiraki, 26/01/09 Marruecos Digital, 06/02/09

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Europa y los países árabes La UE concede 149 millones a Egipto para educación, transporte y servicios La Comisión Europea ha anunciado que concederá 149 millones de euros a Egipto, que irán destinados a mejorar el sistema educativo, los transportes y servicios públicos, así como a programas de apoyo a la sociedad civil. Del total, 80 millones se destinarán a apoyar la reforma del transporte, con el objetivo global de mejorar su calidad y los accesos, y otros 20 millones se sumaran a los 120 que ya financian el programa de apoyo al sistema educativo. La ayuda también incluye otros 29 millones que se emplearán en la gestión de aguas y servicios de depuración, que ya cuenta con una dotación de 295 millones de euros procedentes de donantes europeos y del gobierno egipcio. Por último, 17 amillones se emplearán en acciones relacionadas con los derechos civiles y políticos, así como con los de la mujer, la infancia y los medioambientales. Otros tres millones servirán para apoyar al Gobierno en sus esfuerzos por lograr una mejor gestión de las administraciones públicas. Además de los 149 millones anunciados, se concederán 15 millones adicionales para apoyar la inversión en países vecinos en proyectos de diversos tipos como energía solar. Terra, 12/02/09 Alianza de bancos euromediterráneos para facilitar el envío de remesas Diez entidades bancarias euromediterráneas han firmado un acuerdo para facilitar el ahorro de los inmigrantes, rebajar el coste del envío de remesas a sus países de origen y facilitar la financiación de las pymes y de infraestructuras. Este convenio se enmarca en la “Unión por el Mediterráneo” (UPM) creada el pasado julio por los jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea (UE) y de sus socios de la ribera sur mediterránea, para potenciar la cooperación y promover el avance de los procesos de paz y la estabilidad en la región. El actual acuerdo incluye 20 proyectos de cooperación, entre los que figura la puesta en marcha de una plataforma para el envío de fondos por parte de los inmigrantes. Este proyecto de bancarización de las remesas tiene un precedente en la plataforma denominada “Bravo”, creada por la Confederación Española de Cajas de Ahorros

(CECA) en 2005. En esta nueva plataforma también interviene la CECA, junto con el grupo Caisse d’Epargne francés, el Intesa Sanpaolo italiano, los bancos marroquíes Attijariwafa Bank, CIH y Al Amana, el banco tunecino-kuwaití BTK, el tunecino Biat, el Bank of Alexandria de Egipto y el libanés Fransabank. En los próximos meses está previsto que se una a esta alianza el Banco Africano de Desarrollo. Marruecos Digital, 04/02/09 Foro Medinvest 2009 La Unión Mediterránea de Confederaciones Empresariales (Businessmed) participó en el Foro Medinvest 2009, que tuvo lugar los días 20 y 21 de febrero en Beirut. El Foro, organizado por la patronal tunecina en colaboración con Businessmed y la Confederación Empresarial Europea (Businesseurope), contó con la asistencia de varias personalidades del Golfo. La inversión, la tecnología y el fortalecimiento de las relaciones euromediterráneas fueron los temas principales de este foro, que se distinguió por la calidad de los ponentes y el gran número de participantes. En estos momentos de crisis, el foro ha querido apoyar la cooperación empresarial euromediterránea y fomentar las inversiones de los países del Golfo. En la sesión inaugural intervinieron el director general de Al-Iktissad wal-Aamal, Raouf Abu Zaki, el presidente de Businessmed, Jean-Jacques Sarraf, el presidente de BusinessEurope, Ernest Anoit Seillèrs, y el gobernador del Banco Central del Líbano, Riadh Salameh. En los discursos de apertura se puso de manifiesto que los países del Mediterráneo no son competencia sino que ofrecen productos complementarios de Europa y son, más bien, competidores de los países asiáticos. Asimismo, se insistió en la solidaridad en el espacio mediterráneo en general y del sector privado mediterráneo en particular para adoptar una estrategia defensiva conjunta para hacer frente a la crisis. También se subrayó la necesidad de asociar los países del Golfo al Euromed, de forma que se creen operaciones basadas en una Europa que suministre la tecnología, unos países del sur del Mediterráneo con capacidad para absorber nuevas inversiones y unos países del Golfo con potencial para invertir. En las sesiones plenarias del Medinvest se abordaron los siguientes temas: oportunidades de inversión en el Medite-

rráneo, la Carta de inversiones en el Mediterráneo; financiación de proyectos y transferencia tecnológica; perspectivas y estrategias para la inversión en el Mediterráneo; cooperación euromediterránea y el futuro del Mediterráneo. De forma paralela al foro se celebraron más de 80 encuentros privados entre Pymes en busca de socios, proveedores, clientes y similares. UMC-Med, 24/02/09 Túnez se integra en la zona de librecambio con Europa Desde el 1 de enero del 2008, Túnez se ha convertido en el primer país del sur del Mediterráneo en integrarse plenamente a la zona de libre intercambio con Europa, tras superar el periodo transitorio de 12 años de desmantelamiento arancelario. A partir de la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 1995, Túnez ha llevado a cabo una política macroeconómica activa y una serie de reformas multisectoriales. En cuanto al desmantelamiento arancelario, se establecieron cuatro listas de productos, comenzando por las materias primas y equipamientos. La reducción de los aranceles de este tipo de productos permitió reducir el coste de aprovisionamiento de las empresas y fue un estímulo para la inversión extranjera directa, que creció un 30%. Una segunda lista logró en cinco años el desmantelamiento de los productos semiacabados. La tercera lista incluía productos similares a los fabricados en Túnez considerados competitivos y en 12 años se han reducido sus aranceles hasta alcanzar un único arancel del 1,72%. La última lista, cuyo desmantelamiento concluyó en diciembre de 2007, incluía productos industriales sensibles cuyos derechos aduaneros se establecen en un 4,75%. Por último, a los productos agroalimentarios, el desmantelamiento arancelario sólo se ha aplicado al componente industrial, mientras que al elemento agrícola se ha mantenido el derecho aduanero de 10,43%, para permitir a esta industria ser competitiva. Los productos agrícolas establecidos como sensibles no se han incluido en el desmantelamiento arancelario general. A lo largo de la próxima etapa, Túnez entablará negociaciones con la UE para la liberalizar el comercio de productos agrícolas y servicios. ICEX, 02/02/09

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Europa y los países árabes Banca Islámica Nuevos avances en Francia Como ya anunciamos en el Boletín nº 5, la Dirección General del Tesoro Francés introdujo finalmente en diciembre cambios en la regulación fiscal, como hiciera el Reino Unido en 2007, para evitar que los productos financieros islámicos, como los bonos sukuk o los contratos de compra-venta murabaha, se vean sometidos a doble imposición al llevar implícita más de una transacción de compra venta de activos. Se espera que esto facilite la expansión de este tipo de finanzas en Francia. La SGAM AI (Société générale Asset Management), en colaboración con la Banque française commerciale de l’océan Indien (BFCOI), ya ofrece dos productos acordes con los principios de la banca islámica y se espera que el primer banco islámico abra sus puertas en septiembre. Tres bancos islámicos han comenzado los trámites para instalarse en el

país: Qatar Islamic Bank, que planea iniciar su actividad en Francia en 2010, Kuwait Finance House y Al-Baraka Islamic Bank (Bahrein). El mercado potencial al que se quieren dirigir lo forman los aproximadamente cinco millones de musulmanes que viven en Francia, aunque otro objetivo clave es atraer nuevos inversores, sobre todo de los países del Golfo. En cuanto a la formación necesaria en este tipo de finanzas, desde enero, la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Strasbourg ofrece un diploma sobre financiación islámica. Le Figaro, 21/01/09 & Al-Masaa, 16/02/09 Aumenta su atractivo en España En España, el IE Higher Education va a ofrecer también formación sobre financiación islámica en colaboración con la universidad King Abdulaziz de Arabia Saudí. Ambas instituciones firmaron el 24

de marzo un acuerdo para crear el Centro Islámico de Economía y Finanzas. Por su parte, en el desayuno-coloquio organizado el 18 de marzo en el IE en Madrid sobre “Oportunidades de la financiación islámica para España y América Latina,” al que acudieron expertos de dichas universidades y del Banco Islámico de Desarrollo, Isabel Martín Castellá, directora gerente de Madrid Centro Financiero Internacional, declaró el interés de atraer y desarrollar las finanzas islámicas en Madrid. Por su parte, un grupo de marroquíes de Ceuta ha manifestado su intención de fundar un banco islámico siguiendo el modelo de dichas instituciones en Oriente Medio y Gran Bretaña. El banco tendría como principales clientes a la población marroquí de Ceuta y a otros marroquíes del norte de Marruecos dedicados al comercio con España.

Al-Ayam, 12/02/09 & ABC, 01/04/2009

Economías árabes Cooperación Interárabe Jordania y Túnez firman 16 acuerdos Jordania y Túnez firmaron, al concluir ayer las reuniones de la Alta Comisión Mixta en Túnez, 16 acuerdos que contemplan distintos ámbitos de la cooperación bilateral, principalmente los relativos al aumento del intercambio comercial, la cooperación económica y en materia de medios de comunicación y recursos humanos. Asimismo, el primer ministro jordano, Nader al-Dahabi, y su homólogo tunecino, Mohamed Ghannouchi, firmaron el informe de las reuniones de la séptima edición de la Alta Comisión Mixta que se celebraron en Túnez. Los documentos firmados afectan a la cooperación en materia de: industria, transporte internacional, asuntos aduaneros, educación científica y técnica en temas agrarios y enseñanza superior. Entre los acuerdos destaca la firma de un convenio bilateral de certificación de productos que potenciará los intercambios comerciales entre ambos países.

Al-Dustur, 07/02/09 Menaf.com,07/02/09

Líbano y Kuwait firman un acuerdo sobre turismo El ministro de Turismo libanés, Elie Marouni, anunció la firma de un acuerdo de cooperación en materia de turismo entre el Líbano y Kuwait. La firma tuvo lugar durante la celebración de la cumbre económica árabe en Kuwait, en la que participó una delegación libanesa encabezada por el presidente, Michel Sleiman. Marouni señaló que el flujo turístico entre el Líbano y Kuwait está en expansión, y que el acuerdo facilitará la entrada de turistas de ambos países y fomentará los viajes organizados. El turismo constituye una importante fuente de ingresos para el Líbano, de ahí el esfuerzo del Gobierno por mejorar infraestructuras y garantizar un clima de seguridad interno que atraiga a los visitantes de otros países, con quienes pretende firmar acuerdos.

Al-Sharq al-Awsat, 23/01/09 Egipo y Jordania establecerán una unión aduanera Jordania y Egipto han concluido la fase previa para el establecimiento, dentro de dos años, de una unión aduanera entre ambos países. Los dos países han acordado los periodos de

transición para garantizar un desarrollo eficaz del proyecto y la preparación de los procedimientos aduaneros. Según Muntaser al-Aqla, secretario general del Ministerio de Industria y Comercio de Jordania, se ha acordado la creación de una unión egipciojordana, la liberalización del comercio de servicios y la implementación de lo logrado en el marco árabe para crear una normativa aduanera árabe única y una unión aduanera. Al-Aqla añadió que se crearán, a partir de la comisión mixta de coordinación, tres comisiones técnicas conjuntas que son: la comisión legal (para la fijación del marco legal de la creación de la unión aduanera y la proclamación de una ley aduanera única); una comisión aduanera (para los ámbitos de unificación de tarifas y clasificaciones aduaneras, el establecimiento de un mecanismo de recaudación aduanera, la fijación de un listado de mercancías incluidas en esta unión y las bases relacionadas con la autenticación de origen); y una comisión política, económica y comercial (para armonizar las políticas, legislaciones y los sistemas relacionados con el tratamiento de las mercancías importadas de otros países y las mercancías nacionales intercambiadas en el mercado común).

Al-Sharq al-Awsat, 19/02/09

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Economías árabes Inversiones interárabes Visión 3 construirá un complejo turístico en Marruecos Vision 3, resultado de la alianza entre Gulf Finance House, Ithmaar Bank y Abu Dhabi Investment House, representada por la empresa Ithmaar Development Company (IDC) con sede en Bahrein, firmó en Davos (Suiza) un acuerdo estratégico con el gobierno marroquí para desarrollar la industria turística en Marruecos y promocionar la inversión extranjera directa. El acuerdo pretende desarrollar un proyecto, estimado en 8 100 millones de dólares, en la región marroquí de Essaouira, que consistirá en la construcción de un balneario en una superficie de 270 hectáreas. El complejo contará con servicios relacionados con el bienestar y la salud y será el eje principal de otros proyectos turísticos e inmobiliarios, que permitirán que Essaouira se consolide como ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO. Este proyecto pionero contribuirá a desarrollar la industria turística en Marruecos y podría representar el primero de otros planes ambiciosos de modernización y desarrollo.

Ajbar al-Jalich, 01/02/09 Fondo de inversión jordano-qatarí En el marco de la reunión de la comisión mixta de economía, Jordania y Qatar han firmado un acuerdo para la creación de un fondo de inversión con sede en el reino jordano por valor de 2 000 millones de dólares. También se firmó un acuerdo de fomento y protección recíproca de inversiones y varios acuerdos para fomentar los intercambios comerciales. La energía es uno de los principales sectores de cooperación bilateral, tanto en renovables como en nuclear. En cuanto al gas, la atención de este tipo de cooperación se ha centrado principalmente en el desarrollo del yacimiento de gas en Al-Risha (Jordania). El transporte aéreo es otro sector con potencial para la cooperación. Se ha llegado a un compromiso entre los dos países para incrementar los vuelos diarios entre ellos y se pretende llegar a una política de cielos abiertos. Por otra parte, el sector turístico jordano supone un campo de interés para los inversores qataríes. En el ámbito comercial se están estudiando vías para reforzar la cooperación conjunta en la promoción de las exportaciones y la celebración de ferias especializadas para la promoción de los productos nacionales.

Menafn.com (Al-Gad), 29/01/09

Crédit Libanais comercial en Iraq

crea

banco

El grupo Crédit Libanais ha obtenido una licencia para crear un banco comercial en Iraq con un capital de 100 000 millones de dinares (unos 90 millones de dólares) en colaboración con inversores iraquíes estratégicos, tanto particulares como empresas. El grupo abrirá en breve una oficina principal en Bagdad y una gran sucursal en Erbil (norte de Iraq), para posteriormente expandirse a través de otras sucursales en la capital y en los centros de las provincias. Según el presidente y director general del Crédit Libanais, Joseph Torbey, Iraq es un gigante económico en vías de recuperación y un mercado que pueden registrar un crecimiento importante cuando recupere la estabilidad. Este proyecto forma parte de una estrategia de expansión en el Oriente árabe que se completa con la apertura de una oficina en Bahrein, capital financiera del Golfo.

Al-Sharq al-Awsat, 05/02/09 Inversión libanesa y gestión kuwaití de hoteles iraquíes La empresa kuwaití Safir Hotels & Resorts y el International Holding Group del Líbano van a poner en marcha una cadena de hoteles en las ciudades iraquíes de Nayaf y Kerbala, con el objetivo de acompañar el creciente desarrollo del turismo religioso y cubrir el vacío de plazas hoteleras en esas dos ciudades. El primer acuerdo firmado entre ambas compañías supone la apertura en Kerbala de un primer hotel de cinco estrellas, que gestionará y dirigirá la parte kuwaití y que será inaugurado de forma oficial en el segundo trimestre de este año con el nombre de Al-Wali. El hotel contará además con salas de conferencias y reuniones, restaurantes y un centro de negocios. El valor de la inversión será de 150 millones de dólares que inyectarán los accionistas del holding libanés. El grupo emiratí Rotana Hotels se encargará de la supervisión técnica. En total se planean construir, hasta 2010, seis hoteles entre ambas ciudades, dos de cinco y cuatro de cuatro estrellas. Está previsto que la construcción del segundo hotel en Kerbala termine antes de finales de este año para que comience a funcionar a principios de 2010. Iraq ocupa un puesto destacado para los inversores libaneses cuyo lema es acompañar desde una etapa temprana

el despertar económico del país, una vez remitida la violencia. Los inversores libaneses se centraron al principio en la zona de Erbil, donde dos bancos libaneses (Byblos Bank e Intercontinental Bank) abrieron sucursales, en paralelo a colaboraciones inversoras para la gestión de hoteles en la zona del norte.

Al-Sharq al-Awsat, 20/02/09 Empresa saudí planea invertir en la agricultura sudanesa La empresa Hail Agricultural Development Company (HADCO) ha comenzado las primeras pruebas para iniciar sus inversiones agrícolas en Sudán, según un plan que ha elaborado el reino para garantizar el suministro estable de productos alimenticios. Como primera inversión, la empresa ha conseguido un terreno de 22 000 fedanes para la plantación de trigo, maíz, soja y pienso verde. La inversión global del proyecto puede alcanzar los 170 millones de riales (unos 34 millones de euros). El Fondo Saudí para el Desarrollo contribuirá con 100 millones de riales y la Corporación Interárabe de Garantías de Inversión (IAIGC) asegurará la inversión.

Al-Watan, 17/02/09 Los bancos marroquíes conquistan África Los dos grupos bancarios marroquíes más importantes, el Banco Marroquí de Comercio Exterior (BMCE) y el Wafabank, del grupo Ominium Norte de África, seguirán su política de expansión en el continente africano. Su objetivo es estar presente en 50 países africanos en los próximos 15 años y seguirán invirtiendo en este continente. El BMCE ha anunciado la adquisición del 35% de las acciones del Banco de África, lo que permite al grupo estar presente en 11 países africanos, a través de una red compuesta por 11 agencias comerciales, tres socios de créditos, dos empresas de seguros, dos empresas de inversión y una empresa de intermediación en bolsa. El crecimiento de esta entidad se apoya en el aumento de la actividad interna y en el valor añadido adquirido tras la venta del 15,6% de sus acciones a la entidad española Caja del Mediterráneo. Al-Yarifa al-Ula, 16/02/09

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Economías árabes

Balance y expectativas de crecimiento Iberglobal

Las economías de los países de Oriente Medio y África del Norte (MENA) sufrirán las consecuencias de la crisis financiera internacional de forma menos severa que otras zonas del mundo: ésta es una de las conclusiones más destacadas del reciente informe del Banco Mundial (BM), Perspectivas para la economía mundial 2009, publicado en diciembre de 2008, así como de la actualización del informe Perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), del pasado mes de enero. La zona podría iniciar su recuperación en la segunda mitad de 2009. Según las previsiones del citado informe del BM, el crecimiento del PIB en la zona MENA habría sido del 5,8% en 2008 (igual que en 2007), aunque en 2009 bajará hasta el 3,9%. Para 2010 se pronostica una tasa de crecimiento del 5,2%, condicionada a la evolución de la economía internacional. Cuadro 1 Tasa de crecimiento del PIB (%), BM 2007 2008 2009 2010 Zona MENA

5,8

3,9

5,2

Argelia

3,1

4,9

3,8

5,4

Egipto

7,1

7,2

4,5

6,0

Jordania

6,0

5,5

4,2

6,0

Líbano

2,0

5,5

4,0

4,5

Marruecos

2,7

6,2

4,0

6,0

Siria

6,6

3,7

2,5

4,2

Túnez

6,3

5,1

3,7

5,8

Yemen

2,8

2,7

5,7

4,0

Fuente: Perspectivas para la economía mundial 2009 - MENA, BM, 08/12/09

Por su parte, el FMI llega a conclusiones similares sobre las perspectivas generales de crecimiento de la zona. La tasa de crecimiento de Oriente Medio se situará en el 3,9% en el año 2009, por encima de la media del conjunto de economías emergentes y en desarrollo (que tendrán un crecimiento del 3,3%). Esta situación contrasta con la de hace dos años, cuando Oriente Medio creció un 6,4%, frente al 8,3% del conjunto de economías emergentes y en desarrollo. Sin embargo, para 2010 el FMI pronostica una aceleración del crecimiento menor que el del conjunto de economías emergentes y en desarrollo (un 4,7% frente al 5,0% de estas últimas). Dejando al margen los países asiáticos, Oriente Medio será una de las zonas del mundo con mayor crecimiento, sólo superado ligeramente por África (4,9%). Perspectivas por países Argelia: aumenta su crecimiento en 2008 (un 4,9 frente al 3,1% en 2007), gracias al fuerte crecimiento en el sector no petrolífero (6%), especialmente en construcción y servicios ligados a proyectos de infraestructuras. A finales

de septiembre de 2008 el país había acumulado unas reservas de divisas de 140 000 millones de dólares (30 000 millones más que en 2007). Egipto: mantuvo su dinamismo con un 7,2% de tasa de crecimiento en 2008. Es el mayor receptor de inversiones extranjeras de la región, con 13 000 millones de dólares (un 8,4% del PIB) en 2008. Su Bolsa sufrió fuertemente en los últimos meses y es una de las economías de la región más expuestas a la evolución de los mercados financieros internacionales. Jordania: su crecimiento bajó a un 5,5% en 2008 (6% en 2007). El fuerte aumento del gasto público hace anticipar tensiones fiscales y financieras. El aumento de los precios de alimentos y de la energía ha disparado la inflación que en agosto de 2008 era del 22%. Marruecos: la superación de la sequía le permitió aumentar fuertemente su tasa de crecimiento en 2008, un 6,2% frente al 2,7% en 2007. El crecimiento se ha visto impulsado por el dinamismo de las telecomunicaciones, los servicios financieros y la construcción. Siria: la demanda doméstica, apoyada en sectores como el transporte, las comunicaciones, el sistema financiero y el inmobiliario, permitieron alcanzar una tasa de crecimiento del 3,7% en 2008. El declive de la producción de petróleo, que disminuyó en un 23% entre 2003 y 2007, es el principal desafío de su economía. Cuadro 2

Túnez: su crecimiento se desaceleró en 2008 (5,1% frente al 6,3% de 2007), debido a la contracción de la actividad económica en la UE. En los primeros siete meses de 2008, la inversión extranjera aumentó un 47,2%, diversificándose más allá del tradicional sector turístico. Yemen: se enfrenta a una contracción en su producción de petróleo, que llevó a un crecimiento de sólo el 2,7% en 2008. Consecuencias de la crisis internacional El BM concluye que los efectos de la crisis internacional en los países MENA serán más suaves que en otras zonas del mundo, ya que sus instituciones financieras no tenían los problemas que sufrieron sus homólogas en Estados Unidos y Europa. La inflación es uno de los problemas económicos más importantes, y reducirla un desafío clave para la región. La subida de los precios del petróleo y de los alimentos provocó un fuerte aumento de la inflación entre mediados de 2007 y mediados de 2008 (Jordania 20%, Egipto 24%). Otro problema importante es el elevado peso de los subsidios en carburantes y alimentos que, según el informe, suponen un elevado coste fiscal e introducen distorsiones en el funcionamiento del sistema económico. Señalar que la inversión extranjera directa en la zona MENA pasó de 4 700 a 26 400 millones de dólares del año 2000 al 2006.

Tasa de crecimiento del PIB (%), FMI 2007

2008

2009

2010

Economías emergentes y en desarrollo

8,3

6,3

3,3

5,0

Oriente Medio

6,4

6,1

3,9

4,7

Europa central y oriental

5,4

3,2

-0,4

2,5

Comunidad de Estados Independientes

8,6

6,0

-0,4

2,2

Asia en desarrollo

10,6

7,8

5,5

6,9

África

6,2

5,2

3,4

4,9

Hemisferio occidental (Latinoamérica)

5,7

4,6

1,1

3,0

Unión Europea

3,1

1,3

-1,8

0,5

Fuente: Perspectivas de la Economía Mundial – Actualización, FMI, 28/01/09

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Efectos indirectos de la crisis en la zona MENA

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Fuertes caídas en las Bolsas. Tras alcanzar cifras récord en la primavera de 2008, la Bolsa en noviembre cayó un 54% en Egipto, un 33% en Marruecos y un 50% de media en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (las de los países emergentes perdieron un 54% en promedio). Disminución de las entradas de capital, que seguirán bajando en el futuro. Las emisiones de bonos en enero-agosto pasaron de 4 600 millones de dólares en 2007 a 1 500 millones en 2008. Las de acciones también bajaron un 65% en este periodo. Aumento de los diferenciales (spreads) de la deuda soberana. 170 puntos básicos en el Líbano y 100 en Egipto (en los países en desarrollo el aumento en promedio fue de 250 puntos). Artículo completo en la edición HTML del Boletín

Economías árabes Países Marruecos Proyectos urbanísticos en Casablanca para 2013 En los próximos cinco años, está previsto que la capital económica de Marruecos mejore de forma sustancial sus infraestructuras y servicios. De entre los muchos proyectos destaca el Marina Casablanca iniciado en 2006 y cuya finalización está prevista para 2012. El proyecto, estimado en unos 450 millones de euros, consiste en la construcción de un edificio de oficinas, viviendas residenciales, un palacio de conferencias, dos hoteles, un puerto de recreo y varios espacios comerciales en una superficie de 23 hectáreas, más otras 17 dedicadas a espacios verdes. En cuanto a infraestructuras de transporte, a principios de 2013 Casablanca tendrá un tranvía que transportará 200 000 pasajeros diarios y cuyo coste se estima en unos 578 millones de euros. Otros proyectos importantes consisten en la creación de ciudades satélite de Casablanca, que aliviarán la presión demográfica de la urbe. Ciudades como AlRahma (300 000 habitantes), Al-Harauiyin (120 000 habitantes) y Zanata (500 000 habitantes) contarán con viviendas que acaben con el chabolismo de la ciudad e infraestructuras urbanísticas adecuadas. Los planes urbanísticos para Casablanca pretenden acondicionar la costa y aumentar la oferta de ocio. Uno de los proyectos más importantes es el denominado Puertas del Océano Atlántico, que consiste en reacondicionar la zona que rodea a la emblemática mezquita Hasan II con una nueva avenida que una la mezquita con el centro de la ciudad. También está prevista la restauración del parque de atracciones Sindibad, cuyo coste se estima en unos 226 millones de euros.

Nishán, 26/01/09 Nace la Agencia Marroquí de Desarrollo de lnversiones El pasado 20 de enero, la Chambre des Conseillers marroquí aprobó la creación de la Agencia Marroquí de Desarrollo de las Inversiones (AMDI). Este organismo público se dedicará a la promoción y comunicación de las oportunidades de negocio en Marruecos. Asimismo, realizará estudios

que identificarán posibilidades de negocio en diferentes áreas, como la industria, el comercio y las nuevas tecnologías, así como las necesidades de creación de infraestructuras en ciertas zonas. Icex, 26/01/09 La marcha de Nissan no afectará a la fábrica de Tánger El ministro de Industria, Ahmed Reda Shami, ha declarado que la decisión de Nissan de cancelar su participación en el proyecto de construcción de una fábrica de vehículos en Tánger, en asociación con Renault, no afectará al proyecto. La salida de Nissan, cuya participación no superaba el 20%, no significará un cambio de planes ya que Renault sigue interesado en el proyecto como estrategia para afrontar la crisis que afecta al mercado mundial de vehículos. El proyecto sufrirá un retraso de entre 3 y 6 meses, si bien las obras de acondicionamiento de los terrenos ya han comenzado. El proyecto, con un coste de 600 millones de euros, consiste en la construcción de una gran fábrica de aquí a 2010 que producirá 200 000 vehículos de bajo coste al año, producción que aumentará a 400 000 vehículos en 2013. Las razones de la cancelación de Nissan se deben a las dificultades económicas por las que atraviesa la compañía, tras experimentar pérdidas de 2 250 millones de euros.

Al-Ittihad al-Ishtiraki, 10/02/09

Túnez Proyecto ferroviario de alta velocidad Túnez va iniciar el proyecto de construcción de una Red Ferroviaria Rápida (RFR) cuyo coste se estima en unos 1 775 millones de euros. La red se denominará TRANSFER y pretende absorber la gran demanda de transporte público que seguirá aumentando debido al crecimiento demográfico. Con TRANSFER se ampliará la red de transporte público al área urbana conocida como Grand Tunis y sus obras concluirán en 2021. El proyecto consta de 5 líneas que cubrirán una distancia de 86 km y que son las siguientes: Línea A, en funcionamiento en la actualidad (Línea de la SNCFT) y cuya electrificación está en curso: Tunis/Borj Cédria (23

Km.); Línea C: Tunis-Fouchana-Mhamdia (19,5 Km); Línea D: Tunis-MannoubaGobâa Mnihla (19,2 Km.); Línea E: TunisEzzouhour. Zahrouni-Essijoumi (12,9 Km.); y línea C+F: Tunis-Bourjel-Ariana Nord (10,5 Km.). Las obras de la primera fase del proyecto están previstas para el segundo semestre de este año, costarán un total de 950 millones de dinares (527 millones de euros aproximadamente) y deberían permitir la habilitación de una red prioritaria de unos 29 Km. La RFR dispondrá de 55 trenes capaces de alcanzar los 120 kilómetros por hora y de transportar a unos 2 500 pasajeros por tren. Icex, 07/01/09

Egipto Modificación del arancel de 290 artículos El Parlamento egipcio está estudiando el informe de la Comisión de planificación y presupuesto sobre la decisión del presidente Mubarak de modificar los aranceles aduaneros. El informe incluye 290 partidas arancelarias y contempla la exención y reducción de los aranceles para algunos artículos empleados en ciertas industrias o relacionados con políticas aplicadas por el Estado. Asimismo, propone una nueva división de artículos para conseguir una armonía entre el arancel y la clasificación internacional, en virtud del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Entre las partidas afectadas figuran: maquinaria y equipos para la industria maderera, electrónica, química, textil, cinematográfica y gráfica y algunas materias primas y componentes que no se producen localmente y son necesarias para algunas industrias, como los productos alimenticios, plástico, detergentes, jabón, muebles y acondicionadores. La citada comisión recomendó además estudiar la posibilidad de reducir el arancel aduanero a algunos componentes industriales no incluidos en el informe, como los pesticidas agrarios y algunos tipos de madera que son un elemento importante en la fabricación de muebles. Esta medida reducirá el coste del producto final y aumentará la competitividad de la industria del mueble en los mercados exteriores.

Al-Yazira, 21/02/09

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Economías árabes Sectores Agua - Electricidad Se necesitan mil millones de dólares en inversiones en el Golfo El director administrativo de A.T. Kearney en Oriente Próximo, Dirk Buchta, ha declarado que los países árabes necesitan invertir grandes cantidades de dinero hasta 2030 para dar respuesta al continuo aumento de la demanda de agua y electricidad y posibilitar el crecimiento de la región. Se prevé que esta demanda de servicios de agua y electricidad aumente a un ritmo del 4% anual durante las próximas décadas, aunque algunos países, como Emiratos, pueden superar esta tasa. En la zona de Oriente Próximo, se calcula que se necesitarán unos 500 millones de dólares en inversiones en electricidad y una cifra similar en el sector del agua, tanto en la distribución de agua potable como en el tratamiento de residuos y refrigeración. Según Buchta, atraer capital para financiar estas inversiones se ha convertido en uno de los retos más importantes en el sector de los servicios en esta región. Se necesitan nuevas formas de financiación atractivas para inversores privados.

Al-Hayat, 04/02/09

Telecomunicaciones Grandes expectativas de crecimiento en el mercado de seguridad de datos El presidente ejecutivo de la empresa saudí Information Technology Security Training & Solutions I(TS)2, Abdelmayid Al-Shaij, declaró que prevé un crecimiento del mercado de la seguridad de datos en la región de Oriente Próximo y del norte de África de más de 3 000 millones de dólares para 2010. I(TS)2 es una empresa pionera en ofrecer en Oriente Próximo soluciones de seguridad completas, servicios de asesoría y gestión en materia de seguridad de datos. La facturación de la compañía representa el 10% de la facturación total de las empresas del sector de la seguridad de datos, cuando hace tan sólo tres años representaba el 7% del mercado. Ocupa el tercer puesto entre las 100 compañías saudíes de más rápido crecimiento, reflejando la importancia que están adquiriendo las empresas saudíes del sector. Así, entre 2003 y 2007, 45 compañías del

sector figuraron entre las 100 primeras del país y crearon 28 000 puestos de trabajo.

Menaf.com (Al-Watan), 01/02/09 22,8 millones de usuarios de telefonía móvil en Marruecos El número de abonados de telefonía móvil en Marruecos superó a finales de 2008 los 22 millones, lo que significa una progresión de casi 2,8 millones de abonados (+13%) en comparación con el año 2007. Las estadísticas de la Agencia Nacional de Reglamentación de las Telecomunicaciones (ANRT) precisan que el índice de acceso a los servicios de telefonía móvil fue del 74% de la población (65% en 2007 y 53% en 2006). La empresa Maroc Telecom controla el 63% de la cuota del mercado marroquí, seguida de Méditel (35%) y Wana (1,9%). Esta última accedió al mercado a mediados de 2008. Los contratos prepago representan el 96% del total, con 21,89 millones de abonados. En cuanto a usuarios de internet, se cifraron en 757 000 a finales de 2008, con un incremento del 44% con respecto al año anterior.

Al-Masaa, 10/02/09 Maroc Telecom se expande por África La empresa Maroc Telecom logró en 2008 unos beneficios netos de 9 500 millones de dirhams (unos 958 millones de euros), registrando un incremento de un 18,5% respecto a 2007. Su cifra de negocios en 2008 se estimó en unos 2 667 millones de euros, con un aumento del 2,7% respecto al año anterior y un incremento esperado del 3% en 2009. La compañía tiene previsto lanzar una nueva generación de servicios y continuar su expansión por África. Sus principales filiales fuera de Marruecos están en Mauritania, Gabón y Burkina Faso. Al-Sabah, 26-02-09

Turismo Oriente Medio, la región con el mayor crecimiento en ocupación hotelera Un estudio publicado por Deloitte destaca que en 2008 los ingresos por la ocupación

de los hoteles de Oriente Medio registraron un crecimiento de dos dígitos por quinto año consecutivo. La tasa de ocupación aumentó un 1,2%, alcanzando el 68,8% y los ingresos por habitación registraron un aumento del 18,3%, situándose en 148 dólares, una diferencia de 44 dólares respecto a Europa, segunda zona de mayor índice de ocupación hotelera después de Oriente Medio. Este crecimiento se vio reforzado por la gran actividad de los hoteles a principios de 2008, pero empezó a registrar una disminución desde septiembre para entrar en déficit en diciembre, con una caída del 3,2%. La región ha recibido grandes inversiones en el sector turístico en los últimos años.

Menaf.com (Al-Qabas), 12/02/09

Aeropuertos 60 000 millones de dólares en proyectos de ampliación de aeropuertos en Oriente Próximo En la conferencia organizada en febrero por la revista MEED, las operaciones de ampliación de los aeropuertos en Oriente Medio se estimaron en cerca de 60 000 millones de dólares, tanto en proyectos actuales como en planes de ejecución. La región registra proyectos de ampliación sin precedentes en los aeropuertos, para albergar a un número de pasajeros que ha crecido una media de un 7% en 2008 y un 18,1% en 2007. Los principales proyectos en la actualidad en la zona son: el de Al-Maktum International de Dubai, que costará 8 200 millones de dólares; la ampliación del aeropuerto de Abu Dhabi, con un coste de 5 500 millones de dólares; y el aeropuerto rey Abdelaziz en Arabia Saudí, con un coste de 11 300 millones de dólares. Oriente Medio es un mercado que registra una importante expansión en el sector aeroportuario. En los tres últimos años, las empresas de aviación de la región han hecho pedidos de unos 1 300 nuevos aviones, lo que ha representado acuerdos por valor de 178 000 millones de dólares.

Al-Waqt, 11/02/2009

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Informes y materiales de referencia Nuevas dimensiones de conflictos en el mundo árabe

los

El impacto medioambiental, el reparto y gestión del agua, la ruptura del espacio económico y los procesos de producción y distribución, el coste de oportunidad generado al desviar fondos que podrían dirigirse a otras actividades, la fuga de cerebros y los desplazamientos masivos de población, son algunos de los aspectos derivados de los conflictos sobre los que se reflexiona en esta obra. Los seis capítulos, realizados por expertos medioambientales, analistas y economistas árabes reputados en la materia, analizan la situación económica, el medio ambiente y las condiciones de vida tras las principales guerras y enfrentamientos armados en la región. Doing Business in the Arab World 2009 Hacer negocios en los países árabes es cada vez más fácil. Esta es la conclusión del informe especial sobre el clima de los negocios en los países árabes del Banco Mundial, que analiza el marco regulatorio para los negocios en 20 países árabes, incluyendo las tendencias registradas durante los últimos cinco años. El estudio identifica los aspectos más positivos y negativos en dicho marco en cada país y da indicaciones acerca de cuáles serían las principales reformas a realizar en el futuro. En el periodo junio 2007- junio 2008, trece países árabes emprendieron 31 reformas económicas, de las cuáles 29 contribuyeron a facilitar el clima de negocios y dos lo dificultaron. Resulta significativo en general el esfuerzo de los países árabes por reducir los trámites y costes, así como simplificar los procesos y gestiones necesarios para crear una empresa. Doing Business in the Arab World, Banco Mundial, 11/08 Conclusión del Informe Consultivo del FMI sobre Argelia El Fondo Monetario Internacional ha anunciado la conclusión de su informe sobre Argelia de acuerdo con el Artículo IV del convenio consultivo. Tras la coyuntura de precios del petróleo de los últimos años, Argelia ha vivido un periodo de buenos resultados económicos, acompañados, a su vez, del crecimiento del sector de los no hidrocarburos, que creció en 2008 un 6% y se espera mantenga ese ritmo en 2009, especialmente en el sector servicios y construcción, impulsados por el plan de inversiones públicas en marcha (PIP). La deuda externa se ha eliminado prácticamente y se mantienen importantes reservas con las que amortiguar periodos de precios más moderados. El Fondo de Estabilización del Petróleo acumuló rentas por valor del 37% del

PIB y el superávit presupuestario y por cuenta corriente alcanzó el 8 y el 20% del PIB en 2008, respectivamente. Sin embargo, en 2009 se espera un déficit por cuenta corriente del 3% y el informe destaca la persistencia de retos importantes, entre ellos el desempleo de los jóvenes, la dependencia de las exportaciones de hidrocarburos y la escasa orientación hacia la exportación de otros sectores. El FMI destaca la necesidad de profundizar en las reformas estructurales y diversificar la economía, así como mejorar el clima de los negocios. Public Information Notice (PIN), nº 09/25, 27/02/09 Las remesas de los emigrantes en África El Banco Africano de Desarrollo analiza en un reciente informe el papel que desempeñan las remesas de los emigrantes como fuentes de ingresos de sus países de origen. Además de aliviar la pobreza de los países receptores, el estudio analiza el uso y los mecanismos de gestión de estos recursos. Para ello, se estudia el impacto económico, social y financiero de las remesas en cuatro países receptores, Marruecos, Senegal, Mali y las islas Comores. Las transferencias de emigrantes en el exterior representan entre un 9 y un 24% del PIB de estos países y, además de una ayuda directa a familiares, tienen un importante papel como inversiones en el sector inmobiliario. Los canales de envío de las remesas son claves en el alcance de su impacto económico, estimándose que entre un 25 y un 80% del volumen de envíos, según los países, se realiza a través de canales informales. La incidencia en el sistema bancario es, en todo caso, positiva, contribuyendo a desarrollar mecanismos bancarios de transferencia tanto en los países emisores como en los receptores. Migrant Remittances: a development challenge, Banco Africano de Desarrollo, 02/09

El libro incluye dos primeros capítulos transversales sobre el medio ambiente y el agua como protagonistas y víctimas de este tipo de enfrentamientos. Les siguen cuatro capítulos sobre el impacto de conflictos concretos, como los de Palestina, el Líbano, Iraq y el Sáhara Occidental; conflictos que representan, en todos los casos, grandes obstáculos para el desarrollo económico, además de un freno a los avances sociales y políticos. Cada capítulo se acompaña de notas y material de referencia, con datos sintetizados, mapas y gráficos. Está disponible en PDF en la página web de Casa Árabe y a la venta en su Librería. Consecuencias económicas y ecológicas de los conflictos en el mundo árabe, Jad Isaac, Marwan Iskandar, Habib Hayeb, Khalid Muhammed Kalid, Fouad Abdelmoumni y Hassan Partow, Casa Árabe-IEAM, marzo 2009 El mercado laboral en los países del Golfo El Banco Nacional de Kuwait ha publicado una nota breve sobre la situación del mercado laboral en el sector privado de los países del Golfo. En los últimos años, este sector, tradicionalmente eclipsado por el público, ha cobrado un mayor protagonismo. Aún así, en 2007 los trabajadores nacionales de los países del Golfo ocupaban el 80% de los puestos en el sector público, mientras que en el sector privado sólo representan un 14%, con importantes diferencias según países. Bahréin es el país del Golfo con mayor cuota de trabajadores en el sector privado (65%), seguido por Omán (50%), Arabia Saudí (45%), Kuwait (18%), Emiratos Árabes Unidos (16%) y Qatar (15%). La tendencia es positiva, aunque en 2009 se espera un menor crecimiento, y en el largo plazo el sector privado se prevé que sea el motor de las economías de esta región. Mohammed Zaher, “Weaker outlook for private sector employment in 2009,” GCC Brief, National Bank of Kuwait (NBK), 17/02/2009 Migración irregular en el Mediterráneo El Consorcio Euro-Mediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Migración Internacional (CARIM, en sus siglas en inglés), del Instituto Europeo de Florencia, ha lanzado la primera serie de estudios sobre migración irregular en los países del sur y este del Mediterráneo. La serie incluye 37 documentos y artículos de expertos sobre los aspectos socioeconómicos, políticos y legales de este tipo de migración en la región. Irregular Migration, CARIM, 11/03/09

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Informes y materiales de referencia Los países norteafricanos ante la crisis

Situación macroeconómica y fiscal en Gaza y Cisjordania

Un artículo de Francis Ghilès, publicado por el Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo (CIDOB), analiza el impacto que la crisis económica está teniendo sobre Marruecos, Argelia y Túnez. En los últimos cinco años, estos países han crecido de manera sostenida y, por el momento, sus economías no se están viendo tan negativamente afectadas por la crisis como las europeas. Asimismo, se espera un efecto positivo en la agricultura por las últimas y abundantes lluvias. En Marruecos, por ejemplo, la mitad del crecimiento previsto para este año, del 6,8% del PIB, corresponderá a este sector. Entre las amenazas destaca el desempleo, que podría verse afectado por la reducción del dinamismo de ciertos sectores.

El Fondo Monetario Internacional publicó en febrero su tercer informe sobre la evolución económica y fiscal en Gaza y Cisjordania. Los objetivos fijados por el Programa de Reformas y Desarrollo Palestino (PRDP, en sus siglas en inglés) no han sido ni mucho menos alcanzados, entre otras razones, por la falta de cooperación entre las partes: la Autoridad Palestina, el Gobierno israelí y los donantes. Pese a la negativa situación económica, los altos niveles de desempleo e inflación, el aumento del bloqueo y la expansión de los asentamientos, el informe destaca las mejoras institucionales introducidas y la prudencia de las reformas y políticas fiscales. Las inversiones públicas que serán necesarias para la recuperación económica, incluyendo la reconstrucción de Gaza, superarán los 1 100 millones de dólares. El FMI hace un llamamiento al aumento, por un lado, del número de donantes y, por otro, de la cooperación entre las partes implicadas, para mejorar la situación en el país.

Francis Ghilès, “How North Africa is facing up to the crisis?,” CIDOB (Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo), 20/02/09

Macroeconomic and Fiscal Framework for the West Bank and Gaza: Third Review of Progress, International Monetary Fund, 25/02/09 El agua en los países árabes El 87% de la superficie de los países árabes es desierto y el 83% del agua se dedica a la agricultura. El informe regional del Arab Water Council ofrece una panorámica sobre la situación del agua en los países árabes desde un punto de vista nacional, analizando los problemas derivados de su desigual distribución entre sectores de la población, e internacional, en lo referente a la gestión y transvase de agua entre países. Los problemas de gestión y distribución aumentarán con el incremento de la población. Se destacan dos ámbitos fundamentales a mejorar: la recogida y almacenamiento de agua, así como la red de distribución. Arab countries regional report, Arab Water Council, 24/02/09

Agenda Jornada sobre oportunidades de inversión en Túnez

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 20 de mayo de 2009, 09:00-11:00 horas Casa Árabe, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y FIPA (Agencia Tunecina de Promoción de la Inversión Exterior) organiza esta jornada, que tiene como objetivo informar a las empresas españolas acerca de las oportunidades de inversión en Túnez. El acto contará con la presencia del Abdelhamid Triki, secretario de Estado de Cooperación Internacional e Inversiones Exteriores del Ministerio de Desarrollo Económico de Túnez, y Mongia Khmiri, directora general de FIPA. Los ponentes expondrán las ventajas fiscales y financieras que ofrece Túnez a las empresas extranjeras y se centrarán en los sectores agroalimentario, componentes de automoción, TIC, servicios de salud y bienestar, así como textil y confección. Entrada libre previa inscripción en la Cámara de Comercio de Madrid Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a foroeconomico@casaarabe-ieam.es Para consultar los números anteriores del Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe pinche aquí Para consultar los números anteriores del Boletín en árabe pinche aquí

Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año I I Nº 11/2009- Madrid, 1 de abril DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimestral editada por:

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