Boletín de economía y negocios de Casa Árabe nº 23 by Casa Árabe

Boletín de economía y negocios de Casa Árabe marzo/abril 2011

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Comentario

Un crecimiento más inclusivo Como en cualquier movimiento social y político de estas dimensiones, las revueltas que están viviendo los países árabes son resultado de un cúmulo de factores políticos y socioeconómicos, diversos según los países. Aunque el motivo último que hace que la gente pierda definitivamente el miedo y manifieste públicamente sus demandas es una incógnita, en muchos casos, impredecible, los elementos que conforman estas demandas son de sobra conocidos. En el terreno económico, el desempleo juvenil, la inflación de productos básicos y el empobrecimiento de ciertos sectores de la población, marginados del crecimiento económico de la última década, son elementos que constituyen la realidad de estos países desde hace años. Los condicionantes socioeconómicos están jugando un papel clave en las revueltas y jugarán un papel igual o más importante en su resultado y en el de los procesos de transición en marcha. En este sentido, muchos de sus gobernantes han introducido de forma urgente todo un conjunto de medidas y reformas de carácter socioeconómico. Lo que se requiere, sin embargo, son reformas profundas de sus sistemas económicos, acompañados de la transición democrática, que conduzcan a un crecimiento más inclusivo. continúa en la pág 02

Sumario 02 Comentario 03 España y los países árabes Relaciones económicas Consecuencias financieras de las revueltas árabes (Jacinto Soler) 04 Cooperación 04 Negocios 05 Entrevista a Wael Shoaeb, consejero económico de la Embajada de Egipto en Madrid 06 Experiencia empresarial en los países árabes: Iberdrola (Ramón de Miguel) 07 Europa y los países árabes 08 Economías árabes 09 Especial cambios en el mundo árabe y su dimensión socioeconómica 11 Países 13 Sectores 15 Informes y materiales 16 Agenda

Relaciones económicas España estrecha sus relaciones financieras con los países árabes

Economías árabes EyN, nuevo portal de Economía y Negocios de Casa Árabe

Los cambios políticos acaecidos en algunos países árabes en los últimos meses, junto con el consecuente aumento de los precios del petróleo, multiplican las reservas que poseen los países árabes productores de petróleo, a la vez que reorientan sus inversiones hacia países más seguros. En este contexto, Jacinto Soler analiza, en un artículo basado en un estudio en curso para Casa Árabe sobre las posibilidades de cooperación financiera entre empresas españolas e inversores árabes, el renovado papel que puede desempeñar España como vía y actor de articulación de estos fondos. Una de las últimas inversiones árabes en el país ha sido la de Qatar Holding en Iberdrola. Además, ambos grupos han firmado un acuerdo estratégico para colaborar en la búsqueda de oportunidades de negocio en terceros países. En una entrevista para Casa Árabe, Ramón de Miguel, presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción, comenta este acuerdo, así como la experiencia de la empresa en los países árabes.

Los cambios en el mundo árabe hacen necesario más que nunca el acceso a información contrastada y actualizada, fácilmente consultable, sobre el devenir de la realidad socioeconómica y empresarial de estos países. Casa Árabe lanza en Internet una web especializada en recursos, información y análisis sobre la actualidad económica en los países árabes y sobre las relaciones comerciales, de cooperación e inversión entre ellos y España. Con toda la información recogida en el Boletín desde el comienzo de su publicación en 2007, además del material y documentación recopilados en otras publicaciones, notas y actividades, el nuevo portal permite hacer búsquedas y cruces de información por secciones, áreas y sectores económicos, así como por tipos de recursos, con enlaces a las fuentes originales para aquellos que deseen profundizar o contrastar esa información. A partir de mayo, EyN se encuentra a disposición de todas aquellas personas interesadas en acercarse y conocer con más profundidad la actualidad, dinámicas y perspectivas socioeconómicas de los países árabes.

continúa en págs 03 y 06

continúa en pág 15

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Comentario

Un crecimiento más inclusivo Olivia Orozco de la Torre Coordinadora del Programa Socioeconómico y Empresarial de Casa Árabe

viene de pág 01

Aunque en las revueltas hayan confluido toda una serie de problemas de raíz económica, es necesario introducir una serie de matizaciones y puntos sobre cómo estas variables han contribuido al desenlace de las mismas y pueden condicionar su futuro. Primero de todo hay que destacar que tanto las tasas de pobreza como de desigualdad de renta dentro de los países árabes son mucho menores que en otros países emergentes y se encuentran concentradas, sobre todo, en áreas rurales. Sólo Marruecos y Túnez, con cerca del 2,5% de la población con menos de 1,25 dólares al día, están lejos de cumplir el Objetivo del Milenio en este campo, pero también están a mucha distancia de la situación de otros países emergentes (ver tabla en pág. 09). En cuanto a desigualdad de renta, los índices de Gini en la región fluctúan entre el valor 35, de Egipto y Argelia, y el 40, de Marruecos, Túnez y Jordania, menores que los de China (41,7) y tampoco muy alejados de los de otros países del sur del Mediterráneo, incluyendo a España (32). Sus sociedades están en ese sentido mucho más cohesionadas que en otros países en desarrollo o emergentes. Las tasas de analfabetismo también se han reducido significativamente en los últimos años, aunque siguen siendo especialmente altas en las zonas rurales. El único indicador común a todos ellos y en el que superan a todas las regiones del mundo es el desempleo juvenil, que sobrepasa el 30% en algunos países, como Argelia, Jordania y Yemen. La frustración de los jóvenes sin expectativas de conseguir empleo ha sido sin duda un factor clave, pero no en todos aquellos países con grandes tasas de desempleo las revueltas han tenido un mayor impacto y seguimiento. Crecimiento y apertura económica Por otro lado, hay que tener en cuenta que los países árabes han experimentado un crecimiento económico constante en la última década, paralelo al tercer boom del petróleo y a la puesta en marcha de procesos de apertura y liberalización económica, comedida y selectiva, pero especialmente intensa en algunos de ellos, como Túnez y Egipto, o Marruecos, Jordania y Siria, tras la llegada al poder de administraciones de perfil más tecnócrata. No se trata, por tanto, de que no se haya producido un importante crecimiento económico, sino de la incidencia desigual de éste, que ha beneficiado a ciertos grupos

económicos relacionados con el poder, dejando al margen a otros. En este sentido, la apertura económica ha contribuido a crear expectativas que no se han visto cumplidas para la mayor parte de la población. Seguridad alimentaria Con el desempleo, otra variable que innegablemente ha jugado un papel determinante es la inflación de los precios de los productos básicos, especialmente de los cereales. La agricultura sigue teniendo un peso muy importante en muchos de estos países (30% en Sudán, 21% en Siria y Mauritania o en torno al 15% en Marruecos y Egipto), pero no es capaz de proveer a sus poblaciones de los alimentos que necesitan, ni de renta estable a sus agricultores. Los países árabes importan el 50% de los alimentos que consumen (cifra que alcanza el 7080% en algunos países del Golfo) y el 33% del trigo mundial. En el contexto de inflación actual, cercano a los niveles de la crisis alimentaria de 2008, el que los alimentos supongan entre el 5 y el 10% de sus importaciones supone un fuerte lastre para aquellos que no tienen hidrocarburos con que pagarlos. Impacto de la crisis económica En cuanto a la crisis económica, ha jugado un papel, pero quizá algo distinto al esperado. En países como Túnez, donde Europa es el destino de más del 70% de sus exportaciones, ha generado una fuerte caída de la producción industrial. Sin embargo, los trabajadores o, mejor dicho, las trabajadoras del sector textil egipcio llevaban demandando mejoras en sus condiciones laborales ya desde 2006, mucho antes de la crisis, igual que los trabajadores del sector automovilístico marroquí. El estudio de Berthomieu y Essid, sobre el impacto de la crisis en la economía tunecina, publicado en Maghreb-Mashrek (ver pág. 15), estima, a partir de datos de 1998 a 2008, su efecto en el PIB, las exportaciones, las inversiones extranjeras directas (IED) y las remesas. La conclusión es efectivamente la existencia de una relación directa, aunque de peso diferente según las variables y, sobre todo, de efecto retardado, con un desfase de dos años para su materialización. Sin embargo, en la realidad se ha observado que buena parte de estas variables, desde el turismo a las remesas y las IED, presentaban ya signos de recuperación en 2010. Según datos del Observatorio Mediterráneo de Inversiones y Asociaciones (ANIMA-

MIPO), las IED en el sur del Mediterráneo se habían empezado a recuperar en 2010 (ver pág. 15). De hecho, Egipto fue el país del Mediterráneo árabe que mayor número de inversiones recibió, así como el primer receptor árabe de inversión directa española, desbancando por una vez a Marruecos, tradicional primer destino de la inversión española en los países árabes. Que el proceso político y el económico deben ir de la mano es indudable. Como algunos actores de la zona defienden, el proceso democrático, si introduce pautas de interacción económica basadas en un mercado realmente libre (lo que implica el apoyo de instituciones jurídicas y reguladoras fiables y garantes de su buen funcionamiento), puede conseguir que la competencia desbanque al clientelismo y la cercanía al poder como criterio de asignación de recursos. Es decir, poner fin al capitalismo parasitario que ha restringido durante años la capacidad de desarrollo de estas sociedades. Dicho esto, los mencionados problemas económicos que tendrán que afrontar las nuevas democracias (seguridad alimentaria, reconversión industrial y desarrollo financiero, entre otros) para dar empleo y garantizar el futuro de sus jóvenes pondrán en cuestión su propia supervivencia. Europa, en el contexto institucional y de crisis económica en que se encuentra, va a poder ayudar poco financieramente, pese a los distintos llamamientos a un nuevo Plan Marshall para el Mediterráneo. Sí puede ayudar a redefinir los términos de intercambio, sobre todo en sectores como el agrícola, dado el mencionado déficit alimentario que mantienen los países árabes. En cualquier caso, si algo han aprendido de la crisis estos países, o al menos sus jóvenes, es que la solución de su futuro se encuentra en ellos mismos, constatación que probablemente haya sido una de las grandes aportaciones de la crisis a las revueltas. Un crecimiento económico más inclusivo, que permita el desarrollo de sus propios mercados, de consumo y producción, debe ser prioritario. Pese a la aún relativamente escasa presencia de las empresas españolas en la zona, considerando que los países árabes consumen en la actualidad más productos españoles que los habitantes del sur y sudeste asiático (en los últimos dos años supusieron un 5 y un 6%, respectivamente, de las exportaciones españolas), para España el desarrollo de estas democracias y mercados también lo es. Fuentes en la versión HTML del Boletín

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España y los países árabes Relaciones económicas

Consecuencias financieras de las revueltas árabes: ¿un renovado papel para España? Jacinto Soler-Matutes Socio y director de Emergia Partners y profesor de la Universidad Pompeu Fabra

Tras los acontecimientos de los últimos meses en algunos países árabes se ha prestado poca atención, al menos en Europa, a las consecuencias de estos conflictos sobre los flujos financieros globales. Más allá de las consideraciones de índole social y geopolítica, vale la pena reflexionar sobre los efectos financieros. Algunos medios de Oriente Medio sí se han hecho eco de estos aspectos, que pueden tener implicaciones para España, precisamente cuando se están multiplicando las inversiones árabes en nuestro país. La inestabilidad política en los países árabes ha llegado tras unos años de grandes inversiones intraárabes. Aunque la crisis financiera ralentizó su crecimiento, en el último lustro los países del Golfo invirtieron unos 30 000 millones de dólares en el Magreb y Mashreq: desde una estación de esquí en el Atlas marroquí a la renovación de Damasco, siendo los inmuebles, el turismo, las infraestructuras y las finanzas los sectores prioritarios de las mismas. Ante las revueltas actuales, algunos inversores afirman priorizar ahora los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque se trate de mercados con menores expectativas de crecimiento. Uno de los focos de inestabilidad con importantes implicaciones financieras ha sido Bahréin, considerado como el “Luxemburgo de Oriente Medio”. Con baja fiscalidad, excelente capital humano y sofisticados servicios bancarios, Bahréin se había erigido en uno de los principales centros financieros de la zona y sus recursos bancarios se estimaban en unos 200 000 millones de dólares, incluyendo unos 60 000 millones en productos islámicos, una de sus especialidades. Multitud de instituciones saudíes gestionan sus fondos desde Bahréin, convertido también en centro de distribución para todo el Golfo. Algunas fuentes estiman el volumen de recursos bancarios repatriados o desviados desde Bahréin desde el inicio de la crisis en un 15% del total, lo cual representaría unos 30 000 millones de dólares. De seguir esta tendencia, los vecinos saudíes deberán aportar divisas para poder atender las salidas de capitales desde Bahréin al exterior. En este sentido, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ya ha manifestado su firme apoyo a la estabilidad financiera en Bahréin y en toda la zona. Por otro lado, la incertidumbre política en algunos países árabes, exportadores de crudo, junto con la creciente inseguridad en torno a la alternativa nuclear, tras el accidente de Fukushima, han situado los precios del petróleo en máximos históricos. Esto genera una ingente acumulación de riqueza en los países exportadores, confirmándoles como actores financieros globales. Así, un informe del McKinsey Global Institute de 2007, con el petróleo a 50 dólares/barril, cifraba su ritmo de acumulación de reservas en mil millones

de dólares diarios. Y, recientemente, Morgan Stanley actualizaba este cálculo al alza, afirmando que, con el barril a 140 dólares, los exportadores de hidrocarburos del Golfo dispondrán durante 2011 de un billón de dólares para invertir, cifra equivalente al valor de toda la Bolsa española. Nuevos destinos para el capital árabe: Suiza, Dubái, China… ¿y España? En la renovada búsqueda de seguridad y “riesgo OCDE”, la prensa económica de Oriente Medio da cuenta del resurgimiento de destinos clásicos para el capital árabe, como Suiza o Reino Unido. Aquellos inversores que buscan rendimientos extraordinarios se dirigen a mercados emergentes como China y Brasil. Así, Qatar Investment Authority (QIA) posee una oficina en China, mientras que en Brasil adquirieron una participación en el Banco Santander Brasil y anunciaron el lanzamiento de un fondo de 500 millones de dólares para invertir en inmuebles e infraestructuras en el país. Sin embargo, el caso más singular es el resurgimiento de Dubái como destino de los flujos financieros árabes. El Emirato sufrió como nadie el final de su “burbuja inmobiliaria”. Aún hoy los inmuebles sin vender o sin acabar se estiman en 200 000 millones de dólares y los precios del mercado residencial registraron la mayor caída a nivel mundial, un 12%, en el segundo semestre de 2010. Pese a esto, Dubái sigue siendo el principal centro de la región en la gestión de activos alternativos private equity y concentra el 44% de los fondos de éstos (unos 11 000 millones de dólares). A gran distancia se sitúan las plazas financieras de Abu Dabi, Kuwait y Bahréin, con un 9-11%

del total de fondos. Asimismo, Dubái desempeña un destacado papel en la financiación de proyectos y en las emisiones de bonos islámicos (sukuk), campo en el que se distingue también Qatar, que ha ganado protagonismo en los últimos meses frente a Bahréin. Por otra parte, se está constatando un cierto “regreso” de los inversores árabes a España, con algunas operaciones sonadas, como las reflejadas en el cuadro adjunto. Si bien el origen de los inversores parece haber cambiado y ya no son los protagonistas los kuwaitíes, como en los años ochenta, sino los cataríes, principalmente QIA. Así, su inversión en Iberdrola destaca porque implica además una ambiciosa alianza estratégica para penetrar en otros mercados de energías renovables como Brasil y los EE. UU. En este sentido, además de las inversiones financieras, la cooperación empresarial hispano-árabe sería una excelente forma de aunar liquidez y saber hacer en ámbitos como la energía, la hostelería o la ingeniería. En un momento en el que las reservas árabes resurgen por los elevados precios del petróleo y algunos de sus destinos tradicionales manifiestan inestabilidad, España puede posicionarse como un destino alternativo en sectores como las infraestructuras o el inmobiliario, tradicionales receptores de las inversiones intraárabes, y de las que también está necesitado nuestro país. En breve, debería volver a fluir el capital hacia los países árabes en los que es preciso crear millones de empleos. Tal vez los inversores del Golfo puedan optar en el futuro por canalizar sus inversiones en esos países a través de empresas españolas implantadas en ellos, capaces de crear riqueza local y de ofrecerles, a la vez, un buen binomio de rentabilidad y riesgo.

Principales inversiones árabes en España 2010-11 Inversor árabe

Descripción de la transacción

IPIC (Abu Dabi)

Adquisición del 48% de Cepsa a Total

3725

Qatari Diar (Qatar)

Adquisición de Port Tarraco

N. d.

Qatar Holding (Qatar)

Suscripción del 5% del Banco Santander Brasil

1953

Qatar Holding (Qatar)

Compra del 6,16% de la ampliación de capital de Iberdrola

2021

Elsewedy (Egipto)

Ampliación del 30% al 90% de su participación en MTorres Ólvega Industrial

N. d.

Fuentes: Zawya et al. (estudio en curso de Casa Árabe)

Valor (mill. €)

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España y los países árabes Relaciones económicas y Cooperación El gasoducto Medgaz entra en servicio El gasoducto entre Argelia y España, Medgaz, inaugurado oficialmente el 1 de marzo en una ceremonia celebrada en las instalaciones argelinas del proyecto, inició su puesta en servicio el 1 de abril. Aunque el proceso de llenado comenzó tras la inauguración oficial, la firma de los contratos de suministro, que permiten la comercialización del gas, se retrasó hasta el 31 de marzo. Finalmente, Sonatrach comprará 2880 millones de m³ de gas, Cepsa e Iberdrola 1600 millones cada una, mientras que Endesa y Gaz de France obtendrán 960 millones cada una. El Economista, 01/04/11

Zapatero visita Túnez, Qatar y los EAU El presidente del gobierno de España inició a finales de febrero una gira por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Túnez. En los dos primeros países el principal objetivo fue favorecer la participación de empresas españolas en grandes proyectos de infraestructuras y atraer inversiones a España. Con Qatar, además, el gobierno español está negociando un acuerdo para evitar la doble imposición, otro para colaborar en obras de infraestructuras y un tercero para que España preste su experiencia en la organización de grandes eventos. Qatar ha diseñado unos ambiciosos planes de infraestructuras, con motivo de la organización del Mundial de Fútbol en 2022, que pueden ofrecer importantes oportunidades a las empresas españolas. Por su parte, los EAU también presentan oportunidades en el sector de infraestructuras y España desea captar inversiones en el ámbito de las energías renovables. Por último, visitó Túnez para apoyar la nueva situación del país. El presidente anunció la apertura de una línea de crédito de 300 millones de euros a Túnez a través del Banco Europeo de Inversiones para facilitar la recuperación económica y apoyar la transición democrática. El Economista, 25/02/11 Europa Press, 01/03/11

España y los países árabes Negocios IPIC adquiere el 100% de Cepsa La sociedad International Petroleum Investment Company (IPIC), propiedad del Emirato de Abu Dabi, ha llegado a un acuerdo con la empresa francesa Total para comprar la totalidad de su participación, un 48,8%, en Cepsa, segunda petrolera española. IPIC ya era el segundo accionista de Cepsa con un 47,06% de su capital y, tras esta adquisición, obtiene el pleno control de la compañía con el 96% de las acciones.

cito. Se trata del mayor contrato que Amper ha conseguido en el exterior hasta la fecha. Expansión, 23/02/11 FGV se adjudica un contrato en Abu Dabi

La empresa de construcción de infraestructuras OHL construirá un viaducto urbano de 11 km en la capital de Kuwait, con el objetivo de descongestionar el tráfico. La infraestructura forma parte del ambicioso programa de urbanismo que el Ministerio de Obras Públicas está llevando a cabo en la capital. El contrato asciende a 645,5 millones de euros y con él OHL refuerza su presencia en el Golfo, donde en la actualidad está operando en Qatar.

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV) se ha adjudicado un contrato para la elaboración de la primera fase del proyecto del tranvía de Abu Dabi. Se trata de un contrato en consorcio con las consultoras españolas Sener y Typsa, donde FGV aportará su experiencia en la gestión de la circulación tranviaria, mantenimiento y material móvil. La primera fase del estudio consiste en diseñar y desarrollar un sistema de transporte sostenible que responda a las necesidades de la zona y permita reurbanizar los lugares por los que discurre. La nueva red debe contar con las últimas tecnologías, ser eficiente y estar adaptada a las condiciones climatológicas de la zona. Esta primera fase contempla una actuación sobre unos 30 km de la red, en una zona densamente poblada que abarca el área metropolitana de Abu Dabi y nuevas zonas como la isla al-Sowwah (centro financiero), las islas al-Reem, Saadiyat, la zona de los museos y Capital District.

Expansión, 09/02/11

Icex, 22/02/11

Amper obtiene un contrato en los EAU

Proyecto ferroviario de FCC en Argelia

La compañía tecnológica Amper, dedicada al diseño e implantación de sistemas de información y comunicaciones, ha firmado un contrato con Emirate Systems por valor de 90 millones de euros. El objetivo del mismo, que tendrá una duración de tres años, consistirá en el suministro de un sistema electrónico de mando y control para el ejér-

FCC se ha adjudicado la construcción de una línea ferroviaria en Argelia por un importe de 1230 millones de euros. La empresa española va a ejecutar este contrato junto con su socio local ETRHB Haddad. El proyecto consiste en la construcción de una línea ferroviaria de 66 km entre Tiemcen y el puesto fronterizo de Akkid Abba. El plazo de ejecución del

El País, 16/02/11 Dow Jones, 16/02/11 OHL desembarca en Kuwait

contrato es de 48 meses y es el segundo proyecto ferroviario que FCC consigue en Argelia. El primer contrato, valorado en 930 millones de euros, lo consiguió en mayo de 2010, también en alianza con ETRHB Haddad. Ambos proyectos forman parte del Programa de Desarrollo 2009-2014 impulsado por el gobierno y que cuenta con un presupuesto de unos 110 000 millones de euros. El Economista, 07/03/11 Aqualia gestionará agua en Riad National Water Council (NWC), la empresa pública del agua de Arabia Saudí, ha adjudicado a Aqualia, filial de FCC, el contrato para gestionar durante dos años el agua de Riad. El contrato está valorado en 27 millones de euros. Se trata del primer contrato de Aqualia en el Golfo aunque colabora con NWC, desde la firma de un acuerdo de cooperación en áreas como la formación de empleados saudíes, procesos de privatización de depuradoras de aguas residuales e implantación de nuevas técnicas de gestión del ciclo integral del agua. Expansión, 08/03/11 Ineco obtiene un contrato en Kuwait La ingeniería Ineco ha obtenido un contrato para realizar la dirección técnica de la expansión del aeropuerto. El contrato tiene una duración de cinco años y un importe de 26,5 millones de euros. Entre las labores a supervisar por Ineco, se incluyen la construcción de una nueva pista, la ampliación de las dos ya existentes, una nueva terminal, un edificio administrativo, una zona de carga y un hotel. En concreto, el proyecto persigue aumentar la capacidad del aeropuerto, para

Boletín de Economía y Negocios pasar de nueve a veinte millones de pasajeros anuales a partir de 2016. El aeropuerto, situado a 16 km al sur de la capital, registra en la actualidad una tasa de crecimiento anual superior al 10%, mientras que el tráfico de mercancías aumentó un 6% en 2010. Europa Press, 15/03/11 Oficina en Rabat de Kern Pharma El grupo Indukern, fabricante de medicamentos genéricos, se ha instalado en Marruecos a través de su laboratorio Kern Pharma. La empresa ha abierto una oficina en Rabat y comercializará sus fármacos en el país a partir del próximo año. La compañía ya ha iniciado los trámites para registrar 15 medicamentos en Marruecos. Kern Pharma es uno de los principales laboratorios españoles de producción de genéricos, con una cifra de negocio de 142 millones de euros el año pasado. Oficinas Comerciales del Icex, 22/03/11 Nuevo pozo en Argelia para Cepsa La petrolera española Cepsa y la argelina Sonatrach se han adjudicado la explotación de dos pozos de petróleo en el área de Berkine (Argelia). Cepsa desarrolla actividades de exploración y producción de crudo en yacimientos argelinos desde 1996 y desde 2002 en yacimientos de gas natural. Cinco Días, 17/03/11 Ferrovial fabricará el primer tren argelino Ferrovial se ha aliado con la empresa francesa Alstom para la construcción de los tranvías de Argel, Orán y Constantina, así como para el mantenimiento de la red nacional de tranvías en explotación en otras regiones del país. Además, estos dos grupos se encargarán de fabricar el primer tren producido íntegramente en Argelia, que saldrá de la fábrica de Annaba el primer trimestre de 2013. Para realizar estas actividades, Ferrovial y Alstom han creado una empresa mixta, Cital, que poseerá estatus de empresa argelina y dará empleo a unas 900 personas. Cital cuenta con un capital social de unos 20 millones de euros y está participada en un 51% por Ferrovial. Oficinas Comerciales del Icex, 05/03/11 Jobelsa adquiere una factoría en Marruecos Jobelsa, grupo especializado en tapicerías y servicios para la industria de automoción, ha adquirido una factoría en Marruecos. La compañía ha invertido once millones de euros en la compra del inmueble, de la maquinaria y de la tecnología para hacer funcionar esta planta, ubicada en las proximidades de la factoría de Renault en Tánger. Expansión, 07/03/11

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Expectativas económicas tras la revolución egipcia Entrevista a Wael Shoaeb, consejero económico de la Embajada de Egipto en España ¿Hay una primera evaluación de los costes de las revueltas y cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Tras la revolución del 25 de enero, y la consiguiente interrupción de la producción durante casi tres semanas, el PIB se contrajo un 7% de enero a marzo, equivalente a unos 15 000 millones de dólares. Se estima que crecerá un 2% en el año fiscal en curso (que termina en junio) y un 4% el próximo. Según el Banco Central, las reservas netas de divisas cayeron en marzo por tercer mes consecutivo alcanzando las menores cifras desde septiembre de 2007, resultado de su intervención para estabilizar el tipo de cambio frente al dólar, que ha perdido un 1,9% de su valor. El déficit público podría situarse en el 10% del PIB en el presente año fiscal. La Bolsa suspendió su actividad durante un mes, ¿opera ya con normalidad? La Bolsa egipcia (EGX, en sus siglas en inglés) reinició su actividad el 23 de marzo. Ese mismo día el índice EGX 30 perdió un 8,9% y al siguiente un 3,7% más. A partir de esa fecha la tendencia cambió, aunque ha perdido un 30% de su valor respecto a finales de 2010. Además, las pérdidas, cuya capitalización bursátil se estima en 65 000 millones de dólares, son el resultado de la incertidumbre por las investigaciones abiertas a algunos importantes empresarios, aunque éstas no ponen en entredicho la cotización de las empresas en las que eran accionistas. Muchos analistas creen que la mayoría de las acciones están infravaloradas y se pueden clasificar como “altamente recomendables”. ¿Cuál es la situación actual de las inversiones extranjeras en Egipto? ¿Siguen vigentes las leyes de inversión y los acuerdos bilaterales? Hasta la fecha no ha habido grandes salidas de inversiones extranjeras sino, al contrario, muchos inversores han anunciado que aumentarán sus inversiones en Egipto. Así, Kuwait Investment Authority ha creado una compañía con un capital de mil millones de dólares para invertir en la Bolsa egipcia y la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ha anunciado que invertirá unos cien millones de dólares. Por su parte, la Junta Militar y el gobierno han asegurado que el país cumplirá con todos los acuerdos y obligaciones internacionales. Si hubiera cambios sería en interés de los inversores y tras consultar a todos los actores públicos y privados. Por ejemplo, la General Authority for Investment and Free Zones ha adoptado un conjunto de medidas para facilitar el establecimiento de proyectos

industriales, reduciendo trámites y facilitando el registro de filiales extranjeras, que se podrá realizar en tres días cuando antes requería cuarenta. ¿Qué mensaje quieren enviar a los inversores extranjeros? La economía egipcia ha demostrado ser resistente a la crisis internacional y, antes de su irrupción, la tasa de crecimiento se acercó al 7,5%. Asimismo, las inversiones han tenido una trayectoria ascendente, alcanzando entre 2007-2008 la cifra de 18 000 millones de dólares. En la actualidad, en cuanto se establezca una hoja de ruta para el futuro político del país, se demostrará que la capacidad para captar inversiones extranjeras es muy superior a la de los últimos años. Existe además un consenso nacional para capitalizar las principales ventajas del país: su patrimonio histórico y cultural, su posición geopolítica, así como una economía diversificada y orientada a la exportación. Ventajas que le volverán a posicionar como líder económico de la región. ¿Cuál ha sido el nivel del comercio y la inversión entre España y Egipto en 2010? ¿Cómo han reaccionado los inversores españoles? En 2010, las exportaciones españolas se estimaron en 912 millones de euros, mientras que sus importaciones fueron de 1345 millones y las inversiones superaron los 690 millones de euros. Los inversores españoles reaccionaron muy positivamente renovando su confianza y su compromiso para seguir en el país. Por su parte, el gobierno ha trabajado duro para resolver las dificultades que pudieran encontrar. Un ejemplo es la firma de un acuerdo entre Unión Fenosa Gas y la compañía pública Egyptian Company for Natural Gas, que resuelve problemas pendientes relativos al precio y suministro de gas natural a la planta de licuefacción de Damietta, la mayor inversión española en Egipto. ¿Qué apoyo ha recibido la economía de la comunidad internacional? La comunidad internacional ha manifestado su compromiso para apoyar a Egipto en este periodo de transición. Un paso importante ha sido la decisión de ampliar el ámbito de actuación del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a Egipto y Túnez, para que preste un apoyo financiero similar al recibido por los países del este durante su transición democrática. Texto íntegro de la entrevista en la versión HTML del Boletín

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España y los países árabes Negocios

Experiencia de cooperación empresarial hispano-árabe

Entrevista a Ramón de Miguel, asesor para Asuntos Internacionales y presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción El 14 de marzo, Iberdrola y Qatar Holding firmaron en Madrid un Acuerdo de Intenciones Estratégico por el cual ambos grupos se comprometen a colaborar conjuntamente en el desarrollo de sus respectivas actividades empresariales y de nuevas oportunidades de negocio, especialmente en mercados emergentes. El acuerdo viene acompañado de la compra por parte de Qatar Holding del 6,16% del capital social de Iberdrola (2021 millones de euros), tras una ampliación de capital del 6,17%. Durante la firma, Ignacio S. Galán, presidente y consejero delegado de Iberdrola, destacó que “esta alianza facilitará el desarrollo de proyectos en países árabes”. Por su parte, Ahmad Mohamed al-Sayed, director general y consejero delegado de Qatar Holding, señaló que esta inversión es parte de su estrategia de diversificación en empresas líderes a nivel global y confían “en mantener una relación duradera y estable”. En una entrevista para el Boletín, Ramón de Miguel, asesor para Asuntos Internacionales y presidente de Iberdrola Ingeniería y Construcción, comenta la experiencia de Iberdrola en los países árabes, su relación con Qatar y las perspectivas futuras de esta nueva asociación estratégica.

Iberdrola está presente en Qatar desde 2004, ¿cómo comenzaron su andadura en el país y cómo se planteó el acuerdo con Qatar Holding? Efectivamente, Iberdrola Ingeniería tiene desde 2004 una oficina en Qatar que, tras el acuerdo firmado, tiene intención de convertir en su sede regional. Desde esta oficina, se construyó la central de ciclo combinado de Mesaieed, una de las más grandes de Oriente Medio, inaugurada en mayo de 2010. Iberdrola mantiene una excelente relación con importantes grupos de la zona, como Rasgas, propiedad de Qatar Petroleum, con quien firmó un master agreement en 2005 y a quien compra gas natural licuado. En este contexto, surge también la posibilidad de estrechar vínculos con Qatar Holding a través del acuerdo recientemente firmado. Se trata de un proceso de acercamiento que ha llevado su tiempo y que, por fin, ahora está dando frutos. ¿Cree que este nuevo acuerdo afianzará su presencia en la región? ¿Qué países y proyectos consideran prioritarios? La presencia de Iberdrola en los países árabes es extensa. Además de en Qatar, tenemos oficinas en Argelia y Egipto, y hemos desarrollado y estamos desarrollando proyectos en un amplio número de países, además de en los dos citados anteriormente, en Túnez y en los países del Golfo. Nuestra prioridad son los mayores productores de hidrocarburos con grandes necesidades, a su vez, de electricidad. Tras la crisis económica, aunque mantengamos el centro de nuestro negocio en América y Europa, tenemos importantes actividades en Rusia y Oriente Medio. El presente acuerdo permite materializar el interés de Qatar Holding en nuestro negocio de América y Europa y ofrece a Iberdrola nuevas oportunidades en el mercado indio y en Oriente Medio.

En 2008 firmaron también un acuerdo con Abu Dhabi National Energy Co. (TAQA, en sus siglas en árabe) para explorar oportunidades en el sector energético, principalmente en renovables ¿Sigue vigente este acuerdo o han cambiado de estrategia en la región con la asociación con Qatar? ¿Cómo operan normalmente en estos países? Normalmente, entramos en un país a través de contratos de llave en mano, presentándonos a un gran número de proyectos, de los cuales unos salen y otros no. Algunos de estos proyectos pueden ir a más y ampliarse a una asociación empresarial que incluya otros ámbitos, como ha ocurrido con Qatar y Qatar Holding, en particular. La estrategia depende de cómo se van desarrollando estos proyectos y oportunidades. De hecho, en algunos de estos países, como en Argelia, mantenemos una posición tanto de socio (con Sonatrach, al poseer el 20% de Medgaz), como de cliente (al comprarles gas natural licuado) o contratista (construcción en Koudiet de una planta de ciclo combinado en consorcio con General Electric, más otras dos en concurso, todas ellas con Sonelgaz). En Egipto, hemos construido la mayor planta del mundo de ciclo combinado termosolar y nos hemos presentado a la licitación de una planta eólica, en asociación con la agencia pública New and Renewable Energy Authority (NREA). Por su parte, en Túnez hemos desarrollado sólo pequeños proyectos. En los Emiratos Árabes Unidos construimos llave en mano la planta de ciclo combinado de Fujairah, terminada en 2009 y que además de producir electricidad lleva incorporada una planta de desalinización. Están en evaluación otros proyectos, en Abu Dabi y Arabia Saudí. Con TAQA, a pesar de haberse iniciado acciones en Siria y Marruecos, no

se ha podido consolidar todavía ningún proyecto, aunque el acuerdo sigue en marcha y esperamos que pronto se concrete en proyectos conjuntos. ¿Cómo están afectando al clima de los negocios las revueltas de Túnez y Egipto y a sus inversiones en estos países? Por el momento, no hemos tenido ningún problema. La situación está afectando, simplemente, a los distintos procedimientos que implican algunos proyectos. En Egipto, donde optamos al concurso de una planta eólica, está todo parado a la espera de cómo se desarrollen los cambios, por lo que se está retrasando su resolución y habrá que esperar un poco para ver el resultado. ¿Qué dificultades han observado en el desarrollo de sus proyectos en la región? ¿Cómo ve, en particular, el futuro de las renovables en ella? Nuestra experiencia varía mucho por países, pero en general es muy fluida, especialmente con Argelia. En algunos países, como Turquía, ha habido proyectos que no han visto la luz debido a la parálisis de algunas privatizaciones, las dificultades a la inversión extranjera directa y la falta de desarrollo del marco regulatorio para la energía eólica. Las renovables en el Golfo tienen un potencial limitado, especialmente en lo que se refiere a la producción termosolar, por los problemas que genera la arena y humedad, y por la escasa extensión de la conexión eléctrica y viento en el caso de la eólica. Pero sus necesidades de electricidad son enormes. El futuro son las plantas de ciclo combinado. Los fondos del Golfo pueden servir, eso sí, para desarrollar las renovables en otros países del mundo. De ahí, la asociación entre Qatar Holding e Iberdrola.

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Europa y los países árabes Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos La Unión Europea (UE) y Marruecos rubricaron a comienzos de marzo una prórroga de un año del convenio pesquero, firmado en marzo de 2007 y que expiró el 28 de febrero. El acuerdo permite faenar a cien barcos españoles en aguas marroquíes y ambas partes están de acuerdo en la posibilidad de mantenerlo vigente durante los próximos cuatro años. El Ministerio de Pesca marroquí señaló que el acuerdo constituye “la piedra angular de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos en el sector pesquero y su reconducción demuestra el interés de ambas partes por mantener un marco de cooperación en el sector de la pesca”. Europasur.es, 01/03/11 La UE financia la mejora de las instituciones públicas en Argelia Argelia y la Unión Europea (UE) firmaron, el pasado 21 de marzo en Argel, un acuerdo financiero por valor de 30 millones de euros. Este convenio financiará la puesta en mar marcha de una nueva herramienta para la mejora de las instituciones públicas y los sistemas de gestión argelinos. Este proyecto, que co-

menzará a implementarse el 1 de enero de 2012, es una continuación de otro programa en curso hasta finales de este año y ha sido elaborado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Econostrum, 22/03/11 Asociación para la democracia y la prosperidad compartida La Comisión Europea y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad han lanzado una nueva estrategia para apoyar las reformas políticas en los países del sur del Mediterráneo. El documento denominado Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida, presentado al Consejo Europeo el 11 de marzo, ofrecerá apoyo a las transiciones democráticas en marcha en materia de capacitación institucional, ayuda a la sociedad civil e impulso al desarrollo económico sostenible e inclusivo (formación profesional, salud y educación y asistencia a pymes y zonas desfavorecidas). Además de las medidas ya aprobadas (30 millones de euros de ayuda humanitaria, 25 millones para refugiados y fronteras y 17 millones de ayuda a Túnez), el Banco Europeo de Inversiones se declaró dispuesto a ofrecer 6000 millones de euros de

apoyo a las pymes de la región en los próximos tres años. Parlamento Europeo, 04/03/11 Comisión Europea, 08/03/11 Nace OCEMO, cluster del Mediterráneo y Oriente El 1 de abril tuvo lugar la presentación oficial de la Oficina de Cooperación Económica para el Mediterráneo y Oriente (OCEMO), que tendrá su sede en Marsella y cuya creación fue sugerida por la Comisión Europea, el Foro Euromediterráneo de Institutos de Ciencias Económicas (FEMISE) y la red de inversiones Anima. En cuanto a la zona geográfica de su competencia está constituida por los países de la Unión por el Mediterráneo y los países del Golfo. OCEMO se crea para desarrollar una entidad especializada en la economía de la región que ayude a definir la política de integración de la misma al tiempo que aumenta la capacidad de creación de expertos en materia económica en los países del Sur. Asimismo, pretende favorecer las inversiones en el Sur animando una red de agencias de promoción de inversiones y diversas estructuras profesionales. Concebida como una red de redes (cluster) cluster) OCEMO poncluster drá en contacto a más de 300 investigadores pertenecientes a 90 instituciones económicas. Econostrum, 04/03/11

Economías árabes Cooperación interárabe Avances en la Unión Aduanera del Golfo Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han anunciado la creación de la Institución Suprema de la Unión Aduanera, un paso más en el proyecto de integración económica del Golfo que pretende poner fin al papel aduanero de los puestos fronterizos de los países miembros del CCG. La nueva institución estará compuesta por los directores generales de Aduanas de los países miembros que, a su vez, formarán las subcomisiones necesarias para llevar a cabo las actividades de la unión aduanera. Asimismo, anunciaron a mediados de febrero que se está estudiando la posibilidad de implantar un visado único para los extranjeros y hombres de negocios que viajen a los países miembros del CCG. Este visado permitiría a los ciudadanos extranjeros moverse libremente y sin ninguna restricción por todos los países de la zona.

Marruecos y Qatar firman diversos acuerdos de cooperación Al-Quds al-Arabi, 31/03/11 Ameinfo, 13/02/11 Líbano y Jordania cooperarán en el ámbito bancario La Asociación Libanesa de Bancos y la Asociación de Bancos de Jordania han firmado un acuerdo para reforzar la cooperación bilateral en el sector bancario que beneficiará a sus economías y construirá un marco de cooperación entre las dos asociaciones. El acuerdo pretende buscar nuevos espacios de cooperación financiera entre ambos países, así como facilitar las operaciones financieras y económicas en los mercados de los países vecinos, dentro del marco que permita la legislación específica al respecto.

Al-Hayat, 18/02/11

Los gobiernos de Qatar y Marruecos celebraron a finales de febrero la reunión de la IV Alta Comisión Mixta de Marruecos y Qatar, que estuvo presidida por el primer ministro marroquí Abbas al-Fasi y por el presidente del Consejo de Ministros y ministro de Exteriores catarí, Hamad bin Jasim bin Jabar Al Thani. Durante este encuentro se firmaron diversos acuerdos y proyectos relacionados con los ámbitos industrial, aduanero, cultural, financiero, deportivo y mediático. El primer ministro marroquí destacó la disposición de los dos países a reforzar la cooperación y señaló que las condiciones actuales son las adecuadas de cara a realizar inversiones conjuntas.

Al-Alam, 25/02/11 Marruecos y Argelia estudian construir un nuevo gasoducto El ministro de Energía y Minas argelino, Yusef Yusfi, ha anunciado un proyecto

Casa Árabe para construir un nuevo gasoducto entre Marruecos y Argelia, a través de Hasi Rmal. Este proyecto supone un paso más en la cooperación energética bilateral, que quedó plasmada en la firma de un acuerdo en 2008 en el que ambos países manifestaron la voluntad de crear un mercado magrebí de electricidad vinculado al mercado europeo.

Al-Masaa, 03/03/11 Plan árabe de apoyo al turismo en Egipto y Túnez La Secretaría General de la Liga Árabe ha propuesto un plan de rescate para devolver la confianza a los turistas en los países árabes y apoyar el turismo en Egipto y Túnez, tras los sucesos acaecidos en ambos países y que han afectado a este sector. Para ello, se pondrá en marcha un programa de trabajo conjunto con el fin de hacer una evaluación de la situación y de los cambios políticos que podrían afectar a los planes turísticos proyectados. Asimismo, en el marco del plan de rescate, la Organización Árabe del Turismo organizará en los próximos meses un foro sobre turismo árabe en Sharm el-Sheij para debatir las repercusiones de las revueltas en los países de la región, las cuales han ocasionado pérdidas estimadas en 590 millones de dólares, sin contar los daños ocasionados a las empresas turísticas internacionales.

Al-Hayat, 04/03/11 Egipto y Jordania refuerzan sus vínculos comerciales Jordania y Egipto firmaron a finales de marzo un acuerdo para potenciar sus relaciones comerciales. La principal novedad del acuerdo consiste en convertir a Jordania en un centro logístico de referencia para ambos países, aprovechando su posición geoestratégica. Los dos países acordaron también potenciar la cooperación en los sectores de la electricidad, el gas y el farmacéutico. La firma se produjo mes y medio después del acto de sabotaje que provocó la suspensión, durante cinco semanas, de las exportaciones de gas natural egipcio a Jordania. Desde el año 2004, Egipto exporta a Jordania 6,7 millones de m³ de gas natural diarios a un precio preferencial. Gracias a estas importaciones de gas, Jordania produce el 80% de su electricidad. The Jordan Times, 24/03/11

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Inversiones interárabes Asociación de Dubái y Abu Dabi para crear un holding del aluminio El jeque Hamdan ben Rashid Al Maktoum, vicegobernador de Dubái, ministro de Finanzas y director del Consejo de Administración de Dubái, anunció la creación de un holding participado por Mubadala Development Company (propiedad del gobierno de Abu Dabi) y Dubal (propiedad del gobierno de Dubái). El objetivo de esta alianza es crear una institución económica potente en la industria del aluminio que aproveche la presencia de ambas empresas en el país. El proyecto conjunto de Abu Dabi y Dubái tendrá una capacidad de producción de cerca de 2,5 millones de toneladas anuales.

to, la entrada de la empresa emiratí Aabar Investments en Résidences Dar Saada con un 30% del capital, así como a la compañía kuwaití North Africa Holding Company con un 33%.

Ajbar al-Yaum, 16/03/11 Zawya, 03/04/11 Proyecto turístico egipcio-saudí en Yedda El cónsul general de Egipto en Yedda ha hecho público el acuerdo entre un grupo de inversores saudíes y egipcios para construir de forma conjunta un gran proyecto turístico en la costa de Yedda por un valor total de 533 millones de dólares. El proyecto incluye la construcción de un complejo de chalets, así como instalaciones para la práctica de deportes acuáticos.

Al-Bayan, 10/03/11

Irhal.com, 11/03/11

Ejecutivos saudíes fundan un banco en Egipto

Orascom se hace con un contrato de construcción en Abu Dabi

Un grupo de ejecutivos saudíes aceptó a mediados de febrero la propuesta del presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Arabia Saudí para fundar un banco saudí de desarrollo en Egipto. El banco contará con un capital de 116 millones de euros y tendrá como objetivo invertir en diferentes sectores. Esta nueva entidad financiera realizará inversiones a largo plazo y ha mostrado su compromiso para aumentar las oportunidades de trabajo del pueblo egipcio. Las inversiones saudíes en los sectores inmobiliario y turístico representan el 70% del total, mientras que las inversiones en sectores industriales suponen el 20%. En los últimos años, Arabia Saudí se ha convertido en el mayor socio comercial árabe de Egipto.

El grupo egipcio Orascom Construction ha firmado un contrato con la empresa Abu Dhabi Polymers Company por valor de 146 millones de dólares. El objetivo del contrato es realizar diversos trabajos de obra civil y concluir la construcción de la fábrica de dicha empresa. La compañía egipcia llevará a cabo estos proyectos en consorcio con la empresa italiana Tecnimont y la surcoreana Samsung Engineering Company. Con esta operación, Orascom, el grupo empresarial más grande de Egipto, continúa con su expansión en los Emiratos Árabes Unidos.

Al-Watan, 17/02/11 Los países del Golfo invierten en vivienda social en Marruecos El grupo inmobiliario marroquí Palmeraie Holding, especializado en la construcción de viviendas sociales y económicas, ha puesto en marcha un plan para aumentar el capital de su filial Résidences Dar Saada hasta alcanzar los 97 millones de euros. Esta operación está dirigida principalmente a inversores marroquíes y del Golfo. Palmeraie Holding pretende adquirir nuevos terrenos en Casablanca, Fez, Tánger y Agadir para construir este año 4000 viviendas sociales y económicas. A largo plazo, la empresa también pretende reforzar su producción inmobiliaria mediante la construcción de entre 60 000 y 80 000 viviendas en los próximos cinco años. Este aumento de capital de la empresa marroquí ha permitido, de momen-

Arabianbusiness.com, 02/03/11 El AFESD concede créditos a Sudán El Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social (AFESD, en sus siglas en inglés), institución financiera regional de la Liga Árabe con sede en Kuwait, ha aprobado la concesión a Sudán de varios créditos concesionales por valor de 360 millones de dólares. Estos fondos serán utilizados para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Jartum (175 millones de dólares), la construcción de dos presas en el Nilo azul (175 millones de dólares) y el desarrollo de varios proyectos de agua al este de Sudán (10 millones de dólares). La construcción del nuevo aeropuerto tiene por objetivo satisfacer la demanda creciente de transporte aéreo y contribuir al desarrollo del país. Una empresa china se adjudicó en febrero su construcción, que finalizará en 2014, y que incluye una pista para Airbus A380, además de diversas instalaciones y una torre de control. Por su parte, la construcción de las presas de Atbara y Seteet servirán para el riego, además de producir 200 MW de energía. Meed, 30/03/11 AFESD, 28/03/11

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Economías árabes

Medidas socioeconómicas tras las revueltas en el mundo árabe Distintos parámetros socioeconómicos, con múltiples matices y diferencias según los países, han condicionado y protagonizado la sucesión de revueltas políticas y sociales que está viviendo el mundo árabe. Como resultado, la mayoría de los gobiernos ha respondido con medidas socioeconómicas encaminadas a aplacar el descontento social. Reducir el paro juvenil, controlar el precio de los alimentos básicos y mejorar las condiciones sociales de los funcionarios y de las clases más desfavorecidas se ha convertido en una prioridad de sus agendas políticas. A continuación, se ofrece una síntesis de algunos de los planes y medidas anunciados desde el comienzo de las revueltas, incluyendo aquellas introducidas por los nuevos gobiernos de Túnez y Egipto, así como algunos de los efectos de estas revueltas. Norte de África Marruecos ha sido uno de los países donde se ha realizado un mayor número de reformas socioeconómicas y políticas en respuesta a las demandas de las movilizaciones iniciadas desde febrero. La medida de mayor calado fue el anuncio el pasado 9 de marzo del rey Mohammed VI de una reforma constitucional. Asimismo, el holding SIN, participado en su mayor parte por la familia real marroquí, ha señalado su intención de vender parte de su participación en el Banco Attijariwafa, uno de los más importantes de Marruecos. Entre las medidas socioeconómicas puestas en marcha, el gobierno marroquí prevé crear 4304 empleos públicos para universitarios en paro y otros 18 000 puestos de trabajo para licenciados y diplomados. También se comprometió a aumentar el salario de los funcionarios entre un 21 y un 27%, incrementar la partida destinada a los servicios sociales en 5000 millones de dólares y bajar el precio de 315 medicamentos. El gobierno declaró que destinará, asimismo, 4000 millones de dólares (el 4% del PIB del país) a subvencionar bienes de primera necesidad. Por su parte, en Argelia, donde se concentra la mayor tasa de desempleo juvenil de la región (46%) se ha abierto la convocatoria de 2500 plazas de profesores para recién licenciados. El gobierno también anunció una reducción en los impuestos, así como líneas de crédito sin intereses para jóvenes emprendedores y microempresas, entre otras medidas económicas.

Indicadores de desarrollo en algunos países árabes y emergentes PIB pc Cto. (PPP) $ PIB % Túnez

9500

4,6

3,8

2,6

74,3

4,1

Egipto

6200

6,2

16,7

71,4

11,7

Libia

13 800

3,2

n/d

82,6

n/d

4,6

Bahréin

40 400

5,7

n/d

86,5

n/d

2,8

Siria

4848

4,5

11,9

n/d

79,6

n/d

6,3

Yemen

2600

5,0

45,2

17,5

12,2

Jordania

5242

3,2

89,9

Marruecos

4665

3,2

2,5

52,3

2,2

7400

2,9

n/d

69,9

4,1

24 200

2,8

n/d

78,8

5,3

China

7400

10,3

2,8

15,9

91,6

Brasil

10 900

7,5

5,2

88,6

4,9

Argelia Arabia Saudí

1 2

Tasa Universitarios Inflación Paro Pobreza Pobreza % % juvenil relativa1 extrema2 alfabetización % % % %

% población que vive por debajo de la línea de pobreza definida a nivel nacional. % población que vive con menos de 1,25 $ diarios.

Túnez Con el triunfo de la revolución se ha iniciado la transición hacia un régimen democrático que no estará exento de dificultades en el plano económico. Las autoridades calculan en 1600 millones de euros (un 4% del PIB) el coste económico de las revueltas, a lo que se añade el descenso de la calificación financiera de Moody’s. Aunque de las 3200 empresas extranjeras establecidas en el país sólo 41 han cerrado, las autoridades son conscientes de que garantizar la seguridad a los inversores extranjeros es clave para estabilizar la economía. Por este motivo, el gobierno va a desarrollar una campaña para dar confianza a las empresas extranjeras con intereses en el país, la cual se ha iniciado en Francia. Hasta el momento Túnez ha recibido el apoyo de asociaciones empresariales francesas y alemanas, que están animando a invertir a sus empresas en el nuevo Túnez. La celebración el 17 de junio en Cartago del Foro de Túnez de la inversión contribuirá a promocionar la inversión extranjera. Además, se ha puesto en marcha un programa de reactivación económica cuyos objetivos son impulsar el empleo, promover el desarrollo regional, aumentar los salarios, fomentar la inversión privada, apoyar a las empresas en dificultades y mejorar las condiciones de vida de las regiones más pobres. Con este programa, al que se destinarán 1248 millones de euros (un 5% del PIB), se prevé que la economía crezca un 1% y que se creen 40 000 empleos, mediante un programa de contratación pública, junto con un plan para fomentar la contratación de jóvenes en el sector privado. A esto se añade la asimilación como funcionarios de 30 000 personas que trabajaban para el sector público como subcontratados. Por último, la reactivación del turismo, cuyos ingresos han disminuido un 41% durante el primer trimestre del año, será vital para la economía. Oriente Medio En medio de la situación de crisis actual, Siria estudia poner en marcha un plan de empleo destinado a crear 65 000 puestos de trabajo, entre ellos 10 000 para jóvenes universitarios. El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo anunció que concederá créditos a las personas inscritas en la Caja de Ayuda Social y proporcionará a los hijos de las familias más necesitadas útiles escolares en el marco de un plan para reforzar la protección social de estas familias. En esta línea, el ministerio ha distribuido ayudas económicas a unas 415 000 familias. De hecho, las más desfavorecidas han recibido una ayuda de unos 50 euros mensuales. Para financiar estas

ayudas, el gobierno ha destinado entre 144 y 173 millones de euros a la Caja Nacional de Ayuda Social. El gobierno también presentó en marzo un plan quinquenal de 106 000 millones de dólares destinado a generar empleo, principalmente en el sector de la construcción, el cual absorberá un 17% de los trabajadores públicos. Para ello, se invertirán 17 millones de euros en los próximos cinco años. El plan abordará también el problema de la vivienda y se ofrecerán ayudas a los jóvenes a través de hipotecas sin intereses para casas valoradas en 60 000 dólares y facilitando créditos con intereses a precio de mercado para viviendas que superen los 150 000 dólares.

Casa Árabe

Egipto Como consecuencia de las revueltas, la producción industrial cayó un 60% y se calculan en 87 millones de euros las pérdidas durante los días álgidos de las protestas. Por su parte, el sector privado ha sufrido pérdidas que se estiman en un 20% de los beneficios previstos para este año. A esto se añaden las ocasionadas por la salida de Libia del millón y medio de inmigrantes egipcios residentes en ese país, cuyas remesas anuales se estiman en 172 millones de euros. Aun así, las autoridades han previsto un crecimiento del 3% del PIB para 2011, inferior al 6% esperado inicialmente, pero superior al de otras economías de la región. El Banco Central añadió 846 millones de dólares a sus reservas para evitar que la libra egipcia se desplomase un 20%, tal y como algunos analistas predecían. Por otra parte, el mercado de valores, que permaneció clausurado dos meses tras sufrir pérdidas del 18% los días previos al cierre, reanudó su actividad el 23 de marzo. El nuevo presidente del mercado de valores ha anunciado que integrará la Bolsa egipcia en el mercado global, fomentando el intercambio de información con otras entidades financieras así como las inversiones transfronterizas. Asimismo, ha anunciado la creación de un fondo de 42 millones de dólares para reforzar los mercados y las sociedades de valores. También se va a crear un fondo de inversiones denominado Egypt for the Future que pretende aumentar la liquidez del mercado emitiendo acciones a precios bajos (1,7 dólares) que permitan el acceso a pequeños inversores. La recuperación del turismo, sector clave de la economía egipcia ya que contribuye al 11,5% del PIB y en 2010 ingresó 13 000 millones de dólares, será vital para la estabilidad económica. A pesar de que en febrero el número de turistas se redujo un 80% según TUI Travel, el mayor turoperador europeo, el sector se está recuperando, las reservas para este verano sólo han caído un 22% y se espera que en el último trimestre del año, temporada alta en Egipto, alcancen un nivel similar al de 2010. Aun así, hasta el momento las pérdidas del sector se cifran en unos mil millones de dólares, si bien el nuevo ministro de Turismo, Mounir Abdel Nour, ha anunciado que todos los proyectos turísticos siguen en marcha y que el gobierno tomará las medidas que sean necesarias para impulsar el sector.

Boletín de Economía y Negocios En Jordania, el gobierno ha puesto en marcha un programa de reformas destinadas a generar empleo y mejorar la formación profesional y técnica. Para ello, ha recibido una donación de la Unión Europea de 35 millones de euros. Países del Golfo Arabia Saudí también anunció con rapidez un plan de medidas para frenar el descontento social. A pesar de su elevada renta per cápita, 24 200 dólares (muy similar a la de España), Arabia Saudí posee una preocupante tasa de desempleo juvenil. Entre las medidas adoptadas, se ha puesto en marcha un plan de 37 000 millones de dólares para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios, aumentar la financiación y los préstamos para la adquisición de viviendas, construir viviendas sociales y aumentar el programa de bienestar social y asistencial. El plan saudí también prevé ayudas para los estudiantes en el extranjero, así como para aquellos con dificultades económicas, nuevos cursos de formación para mujeres y un seguro de desempleo para los más jóvenes. Las autoridades aseguran que este plan forma parte de una ambiciosa estrategia quinquenal presupuestada en 385 000 millones de dólares e iniciada en verano de 2010 para diversificar y potenciar la economía. Sus líneas maestras consisten en reforzar la actividad industrial, crear empresas manufactureras, favorecer el acceso a viviendas sociales, mejorar los centros de salud y potenciar la educación básica y la universitaria. Asimismo, el rey Abdullah anunció que aumentará un 15% los salarios de los funcionarios y convertirá en contratados fijos a 180 000 empleados temporales de la Administración. En Bahréin, el gobierno anunció una reducción de los costes de las hipotecas para 30 000 propietarios, así como una ayuda directa para cada bahreiní de 2650 dólares y un plan para crear 20 000 puestos de trabajo en la Administración.

A ello hay que añadir la ayuda de 20 000 millones de dólares para los próximos diez años que los países del Consejo de Cooperación del Golfo han decidido otorgar a Bahréin y Omán. En Omán, el sultán Qaboos anunció un pago de 390 dólares para todos los desempleados, así como la creación de 50 000 puestos de trabajo. En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), la primera medida adoptada fue aumentar un 70% las pensiones del personal militar. Además, las autoridades anunciaron un acuerdo con los supermercados para rebajar los precios de los alimentos y de otros artículos de primera necesidad en un 40%, así como la introducción de subvenciones para el arroz y el pan. Los EAU prevén invertir 1600 millones de dólares en la mejora de las infraestructuras en los Emiratos del norte menos desarrollados. Las obras incluirán la ampliación de las redes de agua y electricidad. El emir de Kuwait también ha anunciado la asignación de 3570 dólares a cada ciudadano, así como la distribución gratuita de productos alimentarios de primera necesidad y una subida de los salarios mínimos de un 115%. En Iraq, el gobierno decidió suministrar una parte de la electricidad gratis a los ciudadanos a raíz de las protestas vividas en marzo. Asimismo, concederá 90 000 millones de dólares en créditos para construir viviendas. Por último, Yemen anunció durante los meses de enero y febrero un aumento del salario de los funcionarios, la extensión de las ayudas sociales a 500 000 nuevas familias, el pago de una beca mensual a estudiantes universitarios, la eliminación de las tasas para estudiantes, así como un plan para contratar a 60 000 universitarios. Fuentes diversas en la versión HTML del Boletín

Crisis humanitaria en el Magreb por los refugiados que huyen de Libia La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa de la grave crisis humanitaria que se está viviendo en Libia, Túnez y Egipto como consecuencia de los enfrentamientos en Libia. ACNUR calcula que más de 320 000 personas han abandonado Libia hacia Túnez y Egipto hasta finales de marzo, aunque se espera que estas cifras se hayan duplicado en abril. Sólo uno de cada ocho de estos refugiados es un ciudadano libio, la mayoría de ellos son de origen asiático y subsahariano. Muchos de los refugiados provenientes del África subsahariana se encuentran con el problema añadido de no poder regresar a su lugar de origen debido a la complicada situación política interna de sus países. A las cifras anteriores hay que añadir los miles de desplazados internos que huyen de las ciudades más castigadas por los combates: Misrata y Benghazi. UNHCR, 22/03/11

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Economías árabes Países Arabia Saudí 500 nuevos hoteles en la Meca Las autoridades saudíes han autorizado la construcción de 500 nuevos hoteles, incluyendo uno de 5000 habitaciones, cerca de la Gran Mezquita de la Meca. Actualmente, ningún hotel de esta ciudad tiene más de mil habitaciones. Con estas nuevas infraestructuras turísticas, se espera que los beneficios que aporta la peregrinación anual a la Meca se eleven hasta los 27 000 millones de dólares en los próximos años. Ameinfo, 20/02/11

Argelia Las IED alcanzaron los 4000 millones de euros en 2010 El Consejo Nacional de Inversiones de Argelia estima en unos 4240 millones de euros el valor de las inversiones extranjeras directas (IED) en 2010. En total, se aprobaron 64 proyectos de inversiones nacionales y extranjeras valorados en más de 8800 millones de euros. Los proyectos más importantes son los del parque de atracciones de Dounya (50 millones de euros); el complejo hotelero Moretti (133 millones de euros); una fábrica de medicamentos de Sanofi-Aventis (67 millones de euros); un proyecto de producción de tubos en Constantina; una refinería en Arwez (1875 millones de euros) y otra en Skikda (340 millones de euros); y una planta de desalinización en Chlef (150 millones de euros). Oficinas Comerciales del Icex, 15/03/11 Nuevos fondos para la industria pública El gobierno argelino inyectará 16 000 millones de dólares para reestructurar el sector industrial estatal. Así lo anunció, a finales de marzo, el ministro de Industria, Pymes y Promoción de Inversiones, Mohamed Benmeradi. Por su parte, el Consejo de las Participaciones del Estado autorizó al Fondo Nacional de Inversión para que participe en proyectos conjuntos entre el Estado y el sector privado, a condición de que esta participación estatal no supere el 34%. Según el ministro argelino, este programa tiene como objetivo reanimar el sector industrial estatal en general y algunas industrias en particular, como las mecánicas, que se beneficiarán de una financiación estimada en 204 millones de euros. El gobierno argelino también ha destinado 4000 millones de dólares para reestructurar las pymes.

Grandes inversiones en energía y agua Al-Jabar, 30/03/11

Emiratos Árabes Unidos Medidas para atraer la inversión El ministro de Economía de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Sultan bin Saeed al-Mansouri, anunció, a mediados de febrero, que esperan eliminar este año la ley que actualmente impide a los ciudadanos extranjeros poseer más de un 49% en determinados negocios fuera de las zonas francas. El gobierno de los EAU pretende, con esta ley, atraer mayor inversión extranjera al país, así como estimular la economía local y el empleo. Gulf News, 17/02/11 Las inversiones industriales se recuperan El Ministerio de Economía emiratí ha anunciado que las inversiones en el sector industrial del país durante el año 2010 se incrementaron un 3% con respecto a 2009. Según estos datos, durante 2010 en los EAU se ejecutaron un total de 143 nuevos proyectos industriales por valor de 15 823 millones de euros. La mayoría de estos proyectos estaban destinados a la producción de materiales de construcción, papel, productos químicos, piezas de recambio, textiles, material eléctrico, maquinaria y equipamientos. Ameinfo, 14/02/11 Inversiones de las ejecutivas emiratíes El número de mujeres empresarias en los EAU se estima en 14 000 (3800 en Abu Dabi y más de 4000 en Dubái), cuyas inversiones ascienden a 12 400 millones de dólares. Por otra parte, en el conjunto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo hay 45 000 empresarias, muchas de las cuales también llevan a cabo sus negocios en los EAU gracias al favorable clima de negocios y al alto desarrollo de las infraestructuras en el país. Estos datos fueron ofrecidos a finales de febrero por Rayaa al-Qaraq, presidenta del Consejo de Empresarias de Dubái durante la VIII Edición del Premio EAU para Mujeres, un acto que contó con la presencia de las asociaciones de mujeres empresarias del país y de numerosas empresarias, inver inversoras y profesionales, tanto originarias de los EAU como residentes allí.

Al-Bayan, 26/02/11

Las autoridades de los EAU anunciaron a principios de marzo que invertirán 1600 millones de dólares en nuevos proyectos de distribución de agua y electricidad. Entre las principales obras que se van a llevar a cabo, figura una inversión de 228 millones de euros para instalar nuevas tuberías de agua, así como la construcción de una nueva central de transmisión cuyo coste se estima en unos 95 millones de euros. Zawya Dow Jones, 02/03/11 Dubai World reestructura sus deudas El holding dubaití de empresas públicas Dubai World firmó, a finales de marzo, un acuerdo con sus 80 acreedores para reestructurar su deuda, estimada en 24 900 millones de dólares. Según este nuevo acuerdo, los acreedores del holding recibirán un pago de 4400 millones de dólares en los próximos cinco años y otro de 10 300 millones de dólares durante los próximos ocho años a un interés fijo del 2,4%.

Arabianbusiness, 23/03/11

Jordania Crecen las exportaciones industriales La Cámara de Comercio e Industria de Jordania ha informado de que las exportaciones industriales de este país se incrementaron un 16,7% en 2010, hasta alcanzar los 3500 millones de euros. A este aumento contribuyeron principalmente las exportaciones de maquinaria de ingeniería, materiales eléctricos y de telecomunicaciones, así como marroquinería y complementos. La mayor parte de estas exportaciones tuvieron como destinos Iraq, Arabia Saudí, los Estados Unidos y Canadá. Ameinfo, 06/02/11

Marruecos Nissan vuelve a Tánger El fabricante automovilístico japonés Nissan ha anunciado que retoma su proyecto de crear una empresa conjunta con Renault en Tánger. Así lo confirmó Carlos Ghosn, presidente y director general de Renault, en una rueda de prensa realizada a finales de febrero en París. “Nissan vendrá también a Tánger”, declaró Ghosn, presidente de la Alianza Renault-Nissan, al presentar el plan estratégico Renault 2016. La fábrica de Renault Tánger Med, que está en fase de construcción, producirá una gama de coches económicos y entrará en funcionamiento a principios de

Casa Árabe

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2012 con una capacidad de producción de 30 vehículos por hora. La producción de la fábrica de Tánger estará destinada en su mayor parte a la exportación (90%), que se dirigirá especialmente a los países del norte de África, de Oriente Medio y del África subsahariana.

trucción de 32 plataformas en 10 ciudades, sobre 2080 ha, concretamente, ocho platafor plataformas en Casablanca y 323 ha en Zenata, de las cuales el 62% estarán listas antes de 2015.

15 demandas de patentes, por delante de Túnez (9 demandas), Argelia (2) y Libia (1).

Africanfomarket, 09/02/11

Omán

TopMarruecos, 22/02/11

Plan para fomentar la innovación

Nuevas inversiones en gas

Nuevo plan de puertos

El gobierno de Marruecos destinará este año 45 millones de euros a potenciar la innovación y promover acuerdos entre empresas y universidades. Así lo aseguró el ministro de Comercio, Ahmed Reda Chami. Para ello, Marruecos creará tres nuevos fondos destinados a ayudar a jóvenes emprendedores con ideas innovadoras. El primer fondo será de 4,3 millones de euros y concederá ayudas de hasta 90 000 euros por proyecto. En el caso de que el proyecto de innovación fracase, el empresario no tendrá que devolver esta ayuda. El segundo fondo tendrá una cuantía de 35,4 millones de euros y estará destinado a financiar la puesta en marcha de proyectos de investigación conjuntos entre empresas y universidades. El tercer fondo, de 5,3 millones de euros, irá destinado a la formación de consorcios de empresas que trabajen de forma conjunta en proyectos de investigación y desarrollo. A estos planes de ayudas económicas, se suma la iniciativa del gobierno marroquí de construir tres ciudades de la innovación que albergarán centros de investigación y compañías especializadas, y que servirán como incubadoras de nuevas empresas de jóvenes empresarios. El ministro indicó que estas ciudades se construirán este año en Fez, Marrakech y Rabat. El año que viene se construirá una cuarta ciudad en Casablanca.

El Ministerio de Fomento de Marruecos ha ultimado el nuevo Plan Administrativo Nacional de Puertos, que tendrá un coste de 6369 millones de euros y que dividirá a Marruecos en seis zonas portuarias principales: la zona noroeste, la zona este, la zona Casablanca-Kenitra, la zona Abda-Dukala, la zona Sus-Tensift y la zona sur. Los criterios seguidos para determinar la división fueron el factor geográfico-marítimo, el equilibrio económico regional, la presencia de recursos de desarrollo económico, industrial y agrícola, así como las oportunidades de pesca. Asimismo, el estudio aconseja al Estado que aplace la construcción de un nuevo puerto en Nador hasta después de 2020. Por otra parte, queda patente la dura competencia entre las ciudades de Kenitra y Larache para convertirse en la sede del nuevo puerto entre Casablanca y Tánger. El nuevo plan administrativo no incluye un calendario para la construcción del Puerto de Kenitra, pero aconseja construir un puerto en el frente marítimo de Tánger con un presupuesto de 850 millones de euros y convertir el puerto actual en un puerto depor deportivo. Finalmente, el estudio considera probable que el Puerto de Kenitra se convierta, a medio plazo, en un puerto industrial y energético complementario al Puerto de Casablanca.

Magharebia, 02/03/11 Al-Tachdid, 23/03/11 Grandes inversiones en logística El gobierno de Marruecos invertirá en logística 5300 millones de euros hasta 2015. Las autoridades marroquíes consideran que esta actividad es fundamental para el desarrollo de las relaciones comerciales del país con el exterior. El objetivo de Marruecos es optimizar los flujos de mercancías para reducir los costes logísticos, que pasarán del 20 al 15% del PIB en cuatro años, a la vez que aumentar el ritmo de crecimiento de la economía de tres a cinco puntos en 10 años. El gobierno marroquí también pretende generar 36 000 empleos hasta 2015 y 96 000 hasta 2030. Dentro de esta estrategia nacional se prevé la creación de plataformas logísticas multimodales, que se ejecutarán con la colaboración de empresas privadas. Este plan supone una inversión de unos 10 300 millones de euros hasta 2030. El proyecto incluye la construcción de 70 instalaciones en 18 ciudades, próximas a las costas mediterráneas y atlánticas, sobre una superficie de 3300 ha. La primera parte del programa prevé la cons-

Inversiones públicas en 25 proyectos El gobierno marroquí aprobó inversiones estimadas en 3500 millones de euros para desarrollar 25 nuevos proyectos. El objetivo es crear 3021 puestos de trabajo directos y 45 500 puestos indirectos en los sectores de infraestructuras, distribución comercial, energía, industria, turismo, servicios y ocio. Estas inversiones se ejecutarán en las zonas de Meknes-Tafilalt, Sus-Masa-Draa, Dukala-Abda, Shauía-Uardiga, MarrakechTensift al-Hauz y Casablanca . Al-Ahdaz al-Magrebiya, 21/03/11 Marruecos, primer país árabe en número de patentes Marruecos ocupó la primera posición en el Magreb en número de patentes en 2010, según indicó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En la clasificación por países, que se hizo pública el 9 de febrero, la OMPI sitúa a Marruecos en primer lugar, dentro de los países árabes, con

Marruecos Digital, 25/02/11

El gobierno de Omán invertirá mil millones de dólares en la explotación de un campo de gas situado al sudeste de la capital, Mascate. Esta nueva planta generará en el primer trimestre de 2013 2,5 millones de m³ de gas al día. Omán, al igual que la mayoría de sus países vecinos, ha experimentado en los últimos años un fuerte incremento de su demanda energética, lo que ha provocado que sus reservas de gas no sean suficientes para satisfacer la actual demanda. Arabianbusiness, 20/03/11

Qatar Crece el mercado de materiales de construcción El mercado de materiales de construcción en Qatar crecerá a una tasa del 15,66% anual hasta 2015, cuando alcanzará un valor de 1200 millones de dólares, según señala un informe realizado por World Market Intelligence (WMI). El mercado ha crecido en los últimos tiempos a un ritmo medio anual del 23,3%, como resultado de las grandes inversiones realizadas en proyectos de infraestructuras. Se ha recuperado de la caída del 44,9% que experimentó en 2009, cuando alcanzó la cifra de 526,7 millones de dólares, y registrará un nuevo impulso del consumo en los próximos años gracias a los proyectos planeados en educación, sanidad e infraestructuras.

Al-Arab, 05/03/11

Siria Plan de inversión agrícola El gobierno sirio hizo público, a comienzos de febrero, su nuevo plan quinquenal de agricultura en el que prevé invertir más de 2900 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir otros 3000 millones de euros dedicados a fortalecer el Fondo de Ayuda Agrícola y modernizar los sistemas de regadío. Este nuevo plan pretende incrementar la producción agrícola en un 3,3% durante los próximos cinco años. La agricultura es actualmente uno de los principales sectores económicos de Siria puesto que representa un 25% de su PIB y genera un 30% de los puestos de trabajo. Sana, 09/02/11

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Economías árabes Sectores Aluminio El CCG invertirá 25 000 millones de dólares en la industria Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tienen previsto invertir 25 000 millones de dólares en el sector del aluminio en los próximos 12 años, como parte de su estrategia para diversificar sus economías y reducir su dependencia de las exportaciones de hidrocarburos. Hasta el momento, los países miembros del CCG han invertido 30 000 millones de dólares en plantas de producción de aluminio, lo que representa una sexta parte de las inversiones industriales, no vinculadas con los hidrocarburos, que han realizado estos países. En el año 2022 se prevé que sus inversiones en el sector alcancen los 55 000 millones de dólares. Actualmente, los Emiratos Árabes Unidos son el principal productor de aluminio en Oriente Medio, con una producción de 1,8 t anuales, equivalentes al 40% de la producción total de aluminio del Golfo. Emirates 24/7, 19/02/11 Gulf News, 21/01/11

Bancario Recuperación del sector en Túnez en 2010 El sector bancario tunecino obtuvo buenos resultados en el año 2010. Según la principal compañía de intermediación tunecina, Maxula Bourse, los beneficios netos del sector aumentaron un 20% respecto a 2009 y alcanzaron la cifra de 257 millones de euros. Siguiendo esta misma tendencia, el banco público Société Tunisienne de Banque, el segundo mayor del país, anunció que sus depósitos crecieron un 8,46% en 2010, mientras que su cartera de préstamos aumentó un 12,46% y sus beneficios se estimaron en 21,42 millones de euros. Oxford Business, 17/03/11 Impacto transitorio y recuperación en Túnez y Egipto Adnan Ahmed Yusif, presidente de la Unión de Bancos Árabes (UAB, en sus siglas en inglés), ha asegurado que los sectores bancarios tunecino y egipcio se verán afectados “transitoriamente” por los cambios políticos en sus respectivos países, pero que, al ser una parte vital de sus economías, se recuperarán en paralelo con la reanimación de las mismas. Yusif ha asegurado que serán los propios bancos quienes desempeñen un papel

central en la recuperación económica mediante el desarrollo de productos capaces de movilizar las reservas nacionales a fin de emplearlas en proyectos económicos vitales. El presidente de la UAB también ha recordado que los bancos árabes no han sufrido graves problemas durante la crisis financiera mundial porque sus inversiones se centraban en el mercado interno. Finalmente, Yusif ha señalado que los beneficios netos del sector bancario tunecino en el primer semestre de 2010 aumentaron un 49% respecto a 2009, mientras que los del sector bancario egipcio crecieron un 22% en el mismo periodo.

Al-Hayat, 25/02/11

Carreteras Arabia Saudí planea 389 nuevos proyectos El Ministerio de Transportes saudí ha destinado 3000 millones de dólares para la construcción de 389 nuevas carreteras que sumarán un total de 6600 km. La mayoría de estas infraestructuras se construirán en la provincia de Riad, donde destaca la construcción de la primera fase de la carretera que unirá Alkhaj y Quwaieya, así como la segunda fase de la situada entre Afif y Dhalam, y el corredor vial que conectará las carreteras entre Riad y Qassim y Riad y Huraimala. Ameinfo, 07/02/11 Remodelación de la carretera de Jahra en Kuwait La reconstrucción y mejora de la red viaria de Kuwait es una de las prioridades de este país dentro del sector de infraestructuras. En este sentido, el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado el proyecto de remodelación de la carretera de Jahra, valorado en 659 millones de euros, que comenzará este año y se prolongará hasta 2015. El objetivo de esta nueva obra es mejorar los niveles de seguridad de la carretera. Para ello, se construirán 21 km de autopista, un túnel, así como un viaducto elevado por el que transcurrirán 7 km de autopista. Las autoridades kuwaitíes han señalado que las obras de reconstrucción de esta carretera representan “uno de los mayores proyectos de infraestructura vial que actualmente se están realizando en el mundo”.

Kuwait Times, 21/02/11

Energía 470 000 millones de dólares en proyectos energéticos Las inversiones en energía previstas en el conjunto de los países árabes para los próximos cuatro años se estiman en 470 000 millones de dólares, según señala un estudio de la empresa Apicorp, que añade que el 70% de estas inversiones se realizarán en cinco países: Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Argelia y Egipto. Arabia Saudí ocupa la primera posición con inversiones previstas en el sector energético de 130 000 millones de dólares hasta 2015. Mientras que los EAU han superado a Qatar y ya son el segundo inversor en energía en Oriente Medio. Los proyectos de inversión contemplados en este país para los próximos cuatro años rondan los 74 000 millones de dólares. Emirates 24/7, 19/02/11

Renovables Construcción de un parque solar de 200 MW en Omán La compañía india Astonfield Renewable Resources ha sido seleccionada por las autoridades omaníes para desarrollar un plan solar piloto, que pretende servir como base para el futuro lanzamiento de un programa de energía solar a gran escala en el Sultanato. El objetivo del gobierno omaní es construir un gran parque solar con una capacidad de producción de 200 MW, lo que posicionaría a Omán como un líder emergente en energía solar en la región. Times of Oman, 13/02/11 Argelia presenta su plan de energías renovables El Consejo de Ministros argelino ha aprobado un ambicioso plan de inversiones en el sector de las energías renovables que prevé inversiones de 120 000 millones de dólares hasta el año 2030. Esta nueva política energética en Argelia irá acompañada de un desarrollo de la industria local en este sector, lo que podría crear hasta 100 000 nuevos puestos de trabajo. La empresa pública Sonelgaz será la responsable de ejecutar varios de estos nuevos proyectos y ya está desarrollando en la actualidad un proyecto de ciclo combinado de gas natural y energía solar de 150 MW en Hassi Ramel, así como un parque eólico de 10 MW en Adrar.

Casa Árabe Este nuevo plan argelino de energías renovables, que estará además respaldado por políticas de ahorro energético, tiene como objetivo durante los dos primeros años desarrollar el conocimiento y la investigación en este campo. Para ello, las autoridades argelinas pretenden promover acuerdos de cooperación con socios extranjeros, principalmente con grupos industriales especializados en la producción de equipos y tecnología para la industria de las energías renovables. Magharebia, 08/02/11

Nuclear Jordania y Arabia Saudí avanzan en sus planes de producción Jordania y Turquía han firmado un acuerdo de cooperación para el desarrollo de la energía atómica. El gobierno jordano, que planea construir para el año 2019 su primer reactor de energía nuclear, señaló que este acuerdo tiene como objetivo beneficiarse de la experiencia turca en el desarrollo de energía nuclear. Se trata del decimocuarto país con el que Jordania alcanza un acuerdo de cooperación nuclear. Actualmente, Jordania tiene que importar casi la totalidad de la energía que consume, de ahí su necesidad de buscar fuentes de energía propias. Por otra parte, el pasado 22 de febrero Arabia Saudí firmó con Francia otro acuerdo de cooperación para el desarrollo de energía nuclear con fines pacíficos en el país. Bloomberg, 17/02/11 Arab News, 22/02/11

Ferrocarril Proyectos en el Golfo por más de 100 000 millones de dólares Los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tienen puestos en marcha proyectos de infraestructuras ferroviarias por valor de 106 200 millones de dólares. El proyecto de mayor envergadura de la región es el llamado GCC Railway Network, valorado en 30 000 millones de dólares y que pretende conectar por ferrocarril a los seis países del CCG para el año 2017. Arabia Saudí se encuentra a la cabeza de la región con un total de 23 nuevos proyectos estimados en 25 600 millones de dólares, entre ellos destaca la construcción de la línea ferroviaria entre la Meca y Medina, que tendrá un coste de 6000 millones de dólares y que se encuentra en fase de concurso. Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte,

Boletín de Economía y Negocios tienen en marcha ocho proyectos ferroviarios valorados en 20 600 millones de dólares. El proyecto de mayor envergadura en este país es la construcción del Emirates Railway Project, valorado en 11 000 millones de dólares y que iniciará su construcción a mediados de 2011. En cuanto a Qatar, también está realizando importantes inversiones en infraestructuras en este sector. Así, este país ha aprobado un plan nacional ferroviario que contempla inversiones de 25 000 millones de dólares para construir el enlace con la red ferroviaria del CCG. Aunque de menor entidad, el resto de países del CCG también tienen proyectos en el sector con importantes inversiones: Kuwait (17 000 millones de dólares), Omán (10 000 millones) y Bahréin (8000 millones). Emirates 24/7, 21/03/11

Franquicias Aumenta el negocio un 30% en Oriente Medio El negocio de las franquicias en los países de Oriente Medio y el norte de África está valorado en unos 30 000 millones de dólares. Destaca la importancia de este tipo de comercio en la región de Oriente Medio, en la que las franquicias representan el 70% del comercio minorista de la región. En esta región, los países del Golfo lideran un sector de franquicias en el que predominan las europeas y estadounidenses. Zawya, 24/02/11

Sanitario/farmacéutico Buenas expectativas para el sector sanitario en Kuwait Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) necesitarán aumentar su oferta de camas hospitalarias en un 240% en las próximas dos décadas para hacer frente a la creciente demanda sanitaria. Así se desprende de un informe realizado recientemente por la consultora McKinsey. Kuwait es uno de los países del CCG que más reformas sanitarias necesita, puesto que actualmente dispone de 19 camas de hospital por cada 10 000 habitantes, un ratio bajo comparado con las 22 de Arabia Saudí, las 39 del Reino Unido o las 140 de Japón. Asimismo, se prevé que las necesidades sanitarias de Kuwait aumenten significativamente en los próximos años, debido al incremento anual de su población (2,4%) y a sus elevados niveles de obesidad (un 80,4% para las mujeres y un 69,5% para los hombres). Además, Kuwait es el país de la región que menos invierte en sa-

nidad, un 1,7% de su PIB, muy por debajo de los Emiratos Árabes Unidos (2,7%), Arabia Saudí (3,4%) o Jordania (8,9%). Para solventar esta situación, el gobierno kuwaití anunció en enero la puesta en marcha de una estrategia para crear 3500 nuevas camas de hospital, nuevos laboratorios y quirófanos. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad kuwaití señaló que el capital privado tendrá un importante papel en el desarrollo del sector sanitario. Por todo esto, es previsible un gran crecimiento del sector que, según datos de Business Monitor International, crecerá a un ritmo del 8,47% anual hasta 2014, cuando alcance la cifra de 4900 millones de dólares, representando el gasto público el 75% del total. Por último, se prevé que el gasto farmacéutico alcance los 513 millones de dólares en 2014. Oxford Business Group, 14/03/11 EAU construirá ocho nuevos hospitales El ministro de Sanidad de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado que su país construirá ocho nuevos hospitales públicos y semiprivados en los dos próximos años cuyo coste se estima en 272 millones de dólares. Tres de estas instalaciones sanitarias serán construidas a lo largo de 2011. Ameinfo, 09/02/11 Nueva Ciudad de la Medicina en Arabia Saudí Las autoridades saudíes han aprobado un plan para construir una nueva Ciudad de la Medicina en Damman, en la costa este del país frente a Bahréin. El coste de este proyecto asciende a 294 millones de euros e incluye la construcción de un nuevo hospital con una capacidad de entre 1000 y 1500 camas, instalaciones especializadas en trasplantes, facultades de medicina y hoteles destinados a los pacientes y sus familias. Ameinfo, 06/02/11 Primera empresa farmacéutica en Qatar Qatar ha inaugurado su primera empresa para la producción de medicamentos en Qatar Pharma, área concebida como una ciudad de 50 000 m² que albergará diversas fábricas de productos farmacéuticos. De momento, se ha inaugurado la primera fase de este complejo y se espera que a finales de año se inaugure la segunda fase del mismo. Ameinfo, 03/02/11

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Informes y materiales de referencia El mundo árabe en crisis Con un dosier dirigido por Mohammed Haddar y Jean-Yves Moisseron, el último número de la revista Magreb-Mashrek está dedicado a examinar el impacto de la crisis económica en la región y a evaluar la incidencia que ésta ha podido tener en el desencadenamiento de las revueltas de los últimos meses. En particular, incluye artículos que analizan la incidencia de la crisis en Túnez y Marruecos, su influencia en la redefinición de las estrategias de inversión de los fondos soberanos de Oriente Medio y la situación y evolución económica de Túnez, Egipto y Argelia en estos últimos años. Magreb-Mashrek, n.º 206, invierno 20102011 La IED en un Mediterráneo de cambios El programa de la Comisión Europea Invest in Med ha publicado un informe sobre la evolución de la inversión extranjera directa (IED) en los países árabes mediterráneos durante 2010, así como acerca de las posibles consecuencias de las revueltas en estas inversiones, especialmente en Egipto y Túnez. Destaca cómo estos cambios se han producido en un momento de importante recuperación de las inversiones en los países árabes mediterráneos. En 2010, el número de proyectos había crecido un 52%, mientras que su volumen se había incrementado un 17% con respecto a 2009. Las empresas europeas mantienen su posición de principal inversor en la zona, con el 54% del total de los proyectos en estos países. Las empresas del Golfo se sitúan en tercera posición, con un 12% del total, detrás de las estadounidenses, con el 20% de ellos. Además, Egipto es el país árabe mediterráneo que recibió mayor número de inversiones, estimadas en 60 889 millones de euros. “The Mediterranean Between Growth and Revolution. Foreign Direct Investments and Partnerships in MED Countries in 2010”, Invest in Med, n.º 21, 11/03/11 Descenso en la producción y exportación de hidrocarburos El Fondo Monetario Internacional publica un estudio que analiza los procesos de diversificación energética desarrollados en el mundo durante los últimos 19 años. En este periodo, los principales países árabes exportadores de petróleo han visto reducido su peso en el mercado

EyN, nueva web de Economía y Negocios de Casa Árabe Casa Árabe lanza su web Economía y Negocios de Casa Árabe, como respuesta a la, cada vez más perentoria, necesidad de información y análisis actualizado y contrastado sobre las realidades socioeconómicas de los países árabes y sus relaciones económicas con España, ya sea bien desde el ámbito empresarial, académico, profesional o desde el público en general. EyN pretende ser un instrumento de apoyo y fomento a las relaciones económicas y empresariales con los países árabes, a la vez que dar visibilidad a la presencia empresarial española en los mismos y contribuir al conocimiento mutuo (la versión árabe será lanzada en breve). Más que un portal de noticias, EyN es una web de recursos, que almacena y clasifica las noticias e informaciones, facilitando su consulta a los usuarios a través de distintas formas de catalogación. Está organizada a través de las secciones principales del Boletín: España y los países árabes,

internacional, de manera notable, tanto en producción como en exportación. Mientras que en 1992 Arabia Saudí era el mayor productor mundial de petróleo, con un 14% de la producción, en 2009 había pasado a ocupar la segunda posición, con un 11,7%, tras Rusia. En cuanto a las exportaciones, de exportar en 1992 el 24% del crudo mundial, en 2009 exportó sólo el 19,6%. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Libia u Omán también han visto reducidas sus aportaciones a la producción y exportación mundial de petróleo. En el mercado del gas natural, sin embargo, Egipto ha experimentado un importante incremento de sus exportaciones y Qatar emerge como cuarto productor mundial, con un 7,8% de la producción, en 2009 (en 1992 ni siquiera aparecía entre los principales productores del mundo). Gail Cohen, Frederick Joutz y Prakash Loungani, Measuring Energy Security: Trends in the Diversification of Oil and Natural Gas Supplies, FMI, febrero de 2011 Arab Social Media Report La Escuela de Gobernanza de Dubái ha comenzado a publicar una serie de notas dedicadas a analizar el papel de las redes sociales y medios de comunicación en los países árabes. El primero de ellos examina el uso de Facebook en los 22 países árabes. Según el mis-

Europa y los países árabes y Economías árabes; donde, además de noticias y análisis sobre relaciones económicas, cooperación y negocios, e información sobre políticas económicas, proyectos y planes de desarrollo en estos países, se pueden realizar búsquedas cruzadas por países, áreas y sectores económicos. La web recopila análisis y entrevistas de expertos y empresarios, reseñas de informes, libros y documentos de temática socioeconómica publicados sobre la región, además de información sobre encuentros, seminarios y cursos. Una sección transversal, En Profundidad, ofrece información cualitativa sobre temas y líneas de actividad e investigación especialmente relevantes tanto para el desarrollo socioeconómico de la región como para el fomento de sus relaciones económicas con España. Más información en: www.economia.casaarabe.es.

mo, los EAU son el país de la región que más utiliza esta red social (el 45,38% de sus ciudadanos), seguido por Bahréin (42,93%) y Qatar (33,95%). “Facebook Usage: Factors and Analysis”, Arab Social Media Report, vol. 1, n.º 1, Dubai School of Government, febrero de 2011 Primer balance del Doing Business en los países árabes El Banco Mundial ha publicado la primera parte de su informe anual sobre el clima de los negocios en los países árabes. El informe destaca cómo seis economías de la región han modernizado su régimen arancelario, así como sus infraestructuras portuarias. Entre estos países se encuentran Bahréin, Egipto, Arabia Saudí, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Palestina. También destacan las reformas que se han introducido para mejorar el acceso al crédito en Jordania, Líbano, Siria y los EAU, así como la implementación de sistemas de acceso electrónico a diversos procesos administrativos, como el pago de impuestos, el registro para crear un negocio, o el intercambio de datos. Entre los aspectos negativos, el Banco Mundial recuerda que hacer cumplir un contrato a través de una reclamación judicial se demora una media de 657 días en la mayoría de estos países. Doing Business in the Arab World 2011, Banco Mundial, 01/04/2011

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Boletín de Economía y Negocios

Informes y materiales de referencia Última evaluación de las economías de Comoras y Qatar El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado sus resultados de las últimas consultas del Artículo IV sobre las islas Comoras y Qatar. Según los datos oficiales, la economía de las islas Comoras creció en 2010 un 2,1%, un 0,7% más que en 2009, gracias principalmente al aumento de las ayudas destinadas a crear empleos públicos y al incremento del consumo interno, de las remesas y el turismo. Sin embargo, advierte a las autoridades que deben acometer reformas estructurales para fortalecer su economía y aliviar la situación de pobreza. El informe referente a Qatar destaca que ha superado la crisis financiera global “excepcionalmente bien”, como refleja el crecimiento de su economía, a un ritmo del 16% del PIB en 2010. A pesar de esta buena situación económica, el FMI recomienda, entre otras medidas, fortalecer el crecimiento de los sectores no vinculados con los hidrocarburos y continuar con las políticas de ahorro de las actuales rentas de los hidrocarburos para asegurar la estabilidad macroeconómica. “Union of the Comoros Article IV Consultation”, Country Report, n.º 11/72, FMI, 24/03/11

“Qatar: 2010 Article IV Consultation”, Country Report, n.º 11/64, FMI, 09/03/11 Claves económicas del Estado palestino El Banco Mundial analiza en un reciente informe la evolución de la economía palestina y sus principales elementos y características, entre ellos, la política fiscal, el comercio, las infraestructuras, el mercado laboral, el ambiente de los negocios y los niveles de corrupción. El estudio asegura que si las autoridades palestinas mantienen el proceso de creación institucional y garantizan el funcionamiento de los servicios públicos, la creación del Estado palestino puede convertirse en una realidad en un futuro próximo. Una de las claves para su realización es encontrar un modelo de crecimiento más sostenible, dado que en la actualidad la economía palestina depende básicamente de ayudas y donaciones externas. Este modelo de crecimiento requeriría potenciar el sector privado, algo que es complicado, según el Banco Mundial, dadas las restricciones que actualmente impone Israel. Además, recuerda que los niveles de desempleo alcanzan un 16,9% en Cisjordania y un 37,4% en Gaza, lo que los convierte en los niveles más altos de la región.

Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery, Banco Mundial, 13/04/11 Diez años de economía social en el Mediterráneo La Red Euro-Mediterránea de la Economía Social (Red ESMED) ha publicado, con motivo de su décimo aniversario, un documento en el que repasa la historia de la economía social en el Mediterráneo y analiza los desafíos y prioridades que afronta en los próximos años. En sus páginas, escritas por diversos autores, se analizan en particular los casos de Marruecos y Túnez. La publicación pone de relieve el papel que las empresas de economía social desempeñan en el desarrollo económico y social del Mediterráneo, mostrando su importante implantación social, como lo demuestra el hecho de que en Argelia, España, Francia, Italia, Marruecos, Portugal y Túnez se contabilizan más de 400 000 empresas y entidades de economía social, que generan 6,2 millones de empleos y que asocian a 134 millones de personas. La economía social en el Mediterráneo, Red ESMED, 05/04/11

Agenda IBEI Summer School of the Mediterranean El Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) ha anunciado la segunda edición de su Escuela de Verano sobre el Mediterráneo, donde se ofrecerán diversos cursos sobre asuntos de actualidad relacionados con el área mediterránea, especialmente el proceso de transición que se está viviendo en la región árabe, impartidos por expertos de prestigio internacional. Los cursos están dirigidos a licenciados, profesores e investigadores interesados en la ciencia política, la economía y las relaciones internacionales. IBEI, Barcelona, del 11 al 15 de julio. Más información y registro en la página web del IBEI Si desea suscribirse al Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe, envíe un correo electrónico a economia@casaarabe-ieam.es Boletín de Economía y Negocios de Casa Árabe – Año V, n.º 23/2011 – Madrid, 13 de abril de 2011 DL: M-40765-2007 ISSN: 1988-3943 Publicación bimestral editada por:

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