Notas socioeconómicas
Notas socioeconómicas de Casa Árabe
102010
Brasil y los países árabes Acercamiento económico
Las relaciones económicas de Brasil con el mundo árabe se han consolidado durante las dos legislaturas del presidente Lula, como parte del objetivo de fomentar y diversificar su apertura económica. A pesar de que el mercado árabe todavía no representa una gran fracción del volumen de comercio del gigante latinoamericano, Brasilia continua sumando esfuerzos para aumentar el vínculo comercial y diversificar sus relaciones comerciales con estos países, más allá de la pauta ‘alimentos por petróleo’ que ha sido el eje de estos intercambios comerciales en los últimos años. Por otra parte, el gobierno de Lula también ha intentado fomentar las inversiones árabes, esencialmente en turismo, fortalecer la presencia de empresas brasileñas en suelo árabe en sectores como construcción, petróleo, alimentación y aviación, e incluso atraer capital árabe a Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), donde actualmente sólo representa el 1% del capital extranjero.
Nuevos socios económicos El acercamiento entre Brasil y los países árabes desde la llegada al gobierno del presidente Lula en 2003 debe ser calificado como un hecho histórico, sólo comparable a las prometedoras relaciones que se establecieron tras la crisis de 1973, cuando el presidente Geisel adoptó una política anti-bloqueo, favoreciendo el intercambio con el mundo árabe y, más concretamente, el mercado armamentístico brasileño en esta región. Sin embargo, la administración posterior de Figuereido acabó con estas grandes expectativas y el mercado árabe permaneció alejado de los avances económicos brasileños hasta 2003. Este acercamiento se ha visto reforzado por la iniciativa de Lula de crear la Cumbre América del Sur-Países Árabes, compuesta por los miembros de UNASUR y la Liga Árabe, como foro de cooperación socioeconómica cuyo eje primordial es fortalecer los intercambios comerciales entre ambas regiones. Hasta el momento, se han realizado dos reuniones de jefes de Estado y gobierno en Brasilia (2005) y Doha (2009). Uno de sus éxitos fue la firma del Acuerdo Marco de Cooperación entre Mercosur y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) durante la cumbre de Brasilia, con el objetivo de crear un área de libre comercio. Asimismo, cabe destacar la reunión de ministros de Economía (Cumbre de Quito, 2006) y las rondas de negocios realizadas paralelamente a cada cumbre, con el fin de fomentar también el acercamien-
Exportación Brasil-países árabes (millones de dólares y % cto. anual) 7000 -
18,52%
6000 -
32,69% 1,09%
5000 4000 -
22,97%
3000 2000 1000 0-
69,07%
16,69%
22,33%
8,76% 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: Cámara de Comercio Árabe-brasileña
to de los empresarios de ambas regiones. Recordemos que Mercosur tiene firmados Acuerdos Marco de Cooperación con Marruecos, Jordania y Egipto. Un ejemplo significativo, que ilustra el interés de gobierno y empresarios brasileños por introducirse en el mercado árabe, es la participación de los mismos en las ferias más importantes del mundo árabe, a menudo organizadas por la Cámara de Comercio Árabe Brasileña (CCAB). Sólo en el año 2009, se registró presencia empresarial brasileña en la Feria Internacional de Jartum, la Feria Internacional de El Cairo, la Feria Internacional de Trípoli, Furniture Show (Damasco), la Feria Internacional de Argel, la Feria Internacional de Damasco y Gulfood 2009 y Big 5 (ambas en Dubái). La voluntad de acercamiento a los países árabes se refleja también en la iniciativa
de aumentar las conexiones aéreas entre las dos regiones. A día de hoy, tan sólo las compañías Qatar Airways y Emirates operan desde suelo brasileño, pero en julio de 2009 la Agencia Nacional de Aviación Civil firmó acuerdos con Omán, Bahréin y Kuwait y los renegoció con Egipto y Marruecos para extender la cobertura aérea y facilitar los intercambios, no sólo turísticos, sino también empresariales.
Relaciones comerciales Los intercambios comerciales entre Brasil y los países árabes todavía no suponen una cifra significativa para la que está catalogada como octava economía del mundo. En los ocho primeros meses de 2009, el volumen total del comercio con estos
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Casa Árabe países fue de 14 610 millones de dólares estadounidenses frente a los 120 127 millones de dólares que representaron los intercambios entre Brasil y el resto del mundo durante ese mismo periodo.
Notas socioeconómicas negocio como la soja, el grano o el maíz, así como otros sectores como la construcción o la moda. Igualmente, los productos
Comercio de Brasil 2009, por regiones (millones de dólares) IMPORTACIONES
El Golfo, primer cliente árabe de Brasil En cuanto a la distribución geográfica de este comercio, que presenta superávit para Brasil, debemos resaltar que, del total de las exportaciones brasileñas a los países árabes (9390,25 millones de dólares en enero-agosto de 2009), el Golfo es la región que más exportaciones recibe (5022,15 millones de dólares), seguida del norte de África (3326,809 millones de dólares) y los países de Oriente Medio (1041,30 millones de dólares). En cuanto a las importaciones brasileñas, (5220,48 millones de dólares en total, en el mismo periodo), el norte de África es el mayor proveedor (2748,60 millones de dólares), seguido del Golfo (1735,60 millones de dólares) y de Oriente Medio (736,28 millones de dólares). Con respecto a su peso relativo, las relaciones comerciales con los países árabes representaron el 11,68% del total de las exportaciones brasileñas en 2009 y hasta febrero de 2010 aumentaron un 33,25%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
con mayor potencial para las exportaciones árabes en Brasil son fertilizantes, aceite, especias, frutos secos, muebles y alfombras.
EXPORTACIONES
Países del Golfo
1735,60
5022,15
Norte de África
2748,60
3326,81
Oriente Medio
736,28
1041,30
Fuente: Cámara de Comercio Árabe-brasileña
Principales clientes y proveedores árabes de Brasil (millones de dólares) Cliente
Exportaciones
Proveedor
Importaciones
Arabia Saudí
1869,77
Argelia
1726,37
Egipto
1156,95
Arabia Saudí
1276,51
EAU
1064,44
Iraq
522,83
Argelia
458,76
Marruecos
406,96
Marruecos
396,62
EAU
118,59
Bahréin
356,21
Libia
99,19
Siria
314,72
Egipto
95,32
Libia
255,34
Túnez
79,73
Qatar
186,61
Qatar
48,47
Líbano
168,10
Siria
3,55
Iraq
162,20
Bahréin
1,49
Combustibles por alimentos
Jordania
113,74
Jordania
1,14
La estructura de las exportaciones brasileñas para el mercado árabe continúa siendo muy concentrada, principalmente en el sector alimentario y, de igual manera, las importaciones se centran esencialmente en combustibles fósiles.
Túnez
111,23
Líbano
1,08
Según datos de la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne, entre los principales clientes de carne bovina de Brasil se encuentran cuatro países árabes: Egipto, con una participación del 9%; Argelia, y Arabia Saudí con el 4% por país; seguidos del Líbano, con el 3%. La región de Oriente Medio recibe un 36% anual del total de las exportaciones brasileñas de pollo. El sector del pollo continúa siendo el más sólido y próspero del mercado brasileño hacia los países árabes. Durante el periodo de enero-marzo de 2010 podemos comprobar que los patrones apenas han sido modificados. El azúcar representa el 28,1% del total de las exportaciones brasileñas, la carne de pollo el 20,8%, el hierro el 10% y la carne bovina el 7,3%. Por su parte, durante estos meses el petróleo ha representado el 82% de las exportaciones árabes a Brasil. Desde el Ministerio de Economía de Brasil se exhorta a los empresarios de este país a explorar otros productos con potencial de
Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil
Composición de las importaciones brasileñas provenientes de la Liga Árabe, 2005 Combustibles fósiles 93%
Otros 3%
Fertilizantes 4%
Composición de las exportaciones brasileñas a los países árabes, 2005 Grasas y Vehículos 9% aceites 3% Maquinarias 3% Minería 13% Otros 29%
Azúcares 25%
Carne 27%
Fuente: Secretaría de Comercio Exterior de Brasil (Secex)
Acuerdos de Libre Comercio entre Mercosur y los países árabes En 2007, durante la Cumbre de Montevideo, Mercosur firmó un Acuerdo de Libre Comercio con Israel, siendo el primer tratado en bloque con otro país. Dicho tratado fue finalmente avalado por el presidente Lula durante 2010. Existe una fuerte polémica al respecto, ya que desde Palestina se teme que, según la redacción actual del documento, se amplíe la relación de comercio bilateral a mercancías producidas en las colonias israelíes de los Territorios Ocupados. La Autoridad Nacional Palestina pide que se excluyan dichas mercancías de las transacciones comerciales con Israel. Por su parte, Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con Egipto en 2008. El Consejo de Cooperación del Golfo, Marruecos y Jordania ya han firmado Acuerdos Marco y se encuentran a la espera de la finalización del proceso.
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Inversión y relaciones empresariales Inversiones brasileñas en el mundo árabe En cuanto al capital brasileño en los países árabes, podemos comprobar que es muy poco significativo en relación al volumen que maneja el país latinoamericano (2443 millones de dólares de IED a Uruguay en 2008). De toda la región, Brasil sólo dirige IED a cuatro países: EAU, Bahréin, Líbano y Libia. Entre ellos, cabe reseñar que los Emiratos ocupan la primera posición como receptores de esta inversión extranjera directa brasileña, con un importante aumento en 2008, respecto a 2007 (5,8 millones de dólares), según datos del Banco Central de Brasil, muy a distancia del resto, que no superó el millón de dólares de inversiones en 2008, aunque las dirigidas a Bahréin y Líbano también experimentaron un fuerte aumento ese año. Por otra parte, durante 2008 sólo encontramos inversión brasileña en los mercados de valores de Bahréin y del Líbano. No hay que olvidar que la presencia libanesa en Brasil (inmigrantes de primera generación y descendientes) se estima en unos ocho millones de personas, de los cuales, una proporción significativa se dedica al comercio y a las actividades de exportación-importación. Por ello, tanto la inversión directa como en cartera tienen aún muchas potencialidades por desarrollar en este sentido y presenta una tendencia positiva de crecimiento. La empresa brasileña con más trayectoria en el mundo árabe es Sadia, grupo referente de alimentación, presente en Oriente Medio desde los años 70 y cuyas exportaciones a la región suman 550 millones de dólares anuales. En 2007, el 22% de sus exportaciones se dirigió al mercado árabe. La empresa tiene campañas publicitarias y platos exclusivos para Oriente Medio. En 2001 conquistó la posición de segunda mayor marca en el mercado de aves en la región, con más del 25% del mismo. Entre las empresas brasileñas con presencia más robusta en los países árabes, se pueden destacar también las siguientes compañías: Petrobras, que es actualmente una de las empresas brasileñas de mayor solidez y envergadura, ganó en 2005 una licitación en Libia, en la que participaba en un 70% de un consorcio con la Oil Search Limited para la prospección de un campo offshore en el nordeste de la costa libia. Asimismo, en 2007, firmó con Sonatrach un acuerdo para la compra de gas argelino y un memorando de intenciones para participar
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en la exploración petrolífera en Argelia. Por último, en mayo de 2010, firmó otro acuerdo preliminar con la saudí Modern Mining Holding Company Limited, para realizar un estudio de viabilidad para desarrollar, financiar, construir y operar una planta de petróleo en Arabia Saudí.
sil, debemos destacar el sector bancario, ejemplificado en el Arab Banking Corporation de Bahréin, en São Paulo. Otros bancos libaneses con representación en São Paulo son: Banque Audi, Banque de la Mediterranée e Intercontinental Bank of Lebanon.
Una de las empresas brasileñas con mayor proyección internacional en el campo de la tecnología es Embraer, que se ha ido introduciendo en el mercado aeronáutico árabe con la venta de jets privados, así como de aviones comerciales. Actualmente tiene 35 aviones comerciales operando en Oriente Medio y 19 más en perspectiva para Egypt Air, Oman Air y National Air Services (Arabia Saudí). La compañía ya posee un centro de mantenimiento en los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y firmó un contrato en 2009 con CEVA Logistics para crear un centro de distribución en Dubái.
Entre las operaciones más significativas de los últimos años, resalta la adquisición de GE Plastics por la Saudi Basic Industries Corporation, incluyendo la unidad de la empresa en São Paulo; así como la compra de Amitech por el grupo saudí Amiantit. Otra adquisición reciente fue la compra de la estadounidense Millenium Inorganic Chemical, incluyendo sus operaciones en Brasil, por la saudí Cristal y por la kuwaití Gulf Investment Corporation.
EAU, principal socio inversor árabe de Brasil En cuanto al destacado sector de la construcción, debe señalarse la actividad de Odebrecht, presente en EAU desde 2003 y que, desde entonces, protagoniza una carrera ascendente en la región. En 2005 edificó la terminal de combustibles del aeropuerto de Yibuti; en 2006, con la joint venture Odebrecht-Al Jaber, construyó la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Abu Dabi; y en 2007 ganó la licitación para construir una nueva terminal de contenedores en el aeropuerto de Yibuti. Asimismo, fue la primera de las seis empresas calificadas para la construcción del metro de Dubái. Igualmente, está presente en Libia a través de la Libyan-Brazilian Construction & Development, responsable de la construcción de un cinturón de carreteras en Trípoli, ciudad en la que también se encuentra construyendo las dos nuevas terminales del aeropuerto. Inversiones árabes en Brasil La Inversión Extranjera Directa (IED) de los países árabes en Brasil representa un porcentaje muy pequeño de la cantidad anual recibida por el país (1 400 millones de dólares en marzo de 2009). Cabe destacar el papel preponderante de EAU, con unas inversiones de 40 millones de dólares en 2008, el cual, a pesar de la caída sufrida por la crisis financiera internacional, sigue manteniendo su posición de líder respecto al resto de los países árabes, que no sobrepasan los 4 millones de dólares. Por su parte, según el Banco Central de Brasil, la participación árabe en la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) es del 1% del total de las inversiones extranjeras, valor todavía muy pequeño, pero que se espera que aumente durante los próximos años. En cuanto a los sectores hacia los que se dirigen las inversiones árabes en Bra-
En cuanto al sector inmobiliario, en 2006, el Royal Group de Abu Dabi y el Olayan Group de Arabia Saudí se hicieron socios de Bracor, empresa brasileña de inversiones inmobiliarias. Asimismo, la Abu Dhabi Investment Authority participa en la construcción de las Ventura Towers en Río de Janeiro (dos gigantescas torres de oficinas) y el grupo emiratí Al Ahli intenta también establecerse en Brasil, habiendo escogido como uno de sus representantes a la hija del Ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega. El sector hotelero de lujo es uno de los que más interesa a los inversores árabes; sector que, por su parte, está siendo muy impulsado por el gobierno brasileño y, especialmente, por el Ministerio de Turismo, en un esfuerzo por captar la atención de los Fondos Soberanos. En este sentido, la empresa de origen árabe Baden-Baden anunció recientemente la construcción de un resort de lujo en el estado de Santa Catarina.
Brasil y el norte de África Argelia primer proveedor árabe de Brasil Argelia es el primer proveedor árabe de Brasil, encontrándose esta relación comercial dominada por el comercio del gas (las importaciones brasileñas fueron en 2010 combustibles minerales en un 98,2%). En este sentido, el comercio entre Brasil y Argelia es paradigma de la pauta comercial azúcares/carne por petróleo/gas que caracteriza su comercio con los países árabes exportadores de hidrocarburos. Es en el sector de los hidrocarburos donde se centran también las inversiones de Brasil en Argelia, con la participación de Petrobras en la explotación de campos de petróleo y gas argelinos. No se vislumbra que, a menos a corto plazo, se produzca una expansión y descentralización de esta rutina comercial.
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Casa Árabe Recuperación de las relaciones con Libia Los intercambios con Libia han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, tras el periodo de deterioro marcado por el embargo internacional impuesto por EEUU, que llevó a que en menos de una década el comercio entre el país árabe y Brasil cayera de 2000 a 30 millones de dólares anuales. Una vez superada esta etapa de ausencia casi total en las relaciones bilaterales, las circunstancias actuales son bastante prometedoras, como se vislumbra de la actuación de la constructora Odebrecht y la petrolera Petrobras en el país africano, o el comercio bilateral de 1401 millones de dólares de exportaciones libias en 2008 y 372,9 millones de importaciones. Los principales productos brasileños exportados a Libia en 2008 fueron hierro, carne bovina y azúcar. Las importaciones se centraron en el sector petroquímico con productos como petróleo en bruto, nafta y propano, siendo el petróleo el 97% del total de las importaciones. Marruecos y Túnez, un comercio diverso Si bien es cierto que Marruecos está simplemente comenzando a fortalecer sus relaciones bilaterales con Brasil (el país ocupó en 2008 el número 51 de las exportaciones brasileñas), es interesante destacar los avances realizados en los últimos años y la dispar estructura de sus exportaciones e importaciones, frente a la mantenida con otros países árabes (petróleo y sus derivados). Las exportaciones de Marruecos a Brasil, concentradas, mayoritariamente, en fósforos y amonio, se duplicaron de 2007 a 2008. Por su parte, Brasil apenas exporta carne hacia Marruecos, al contrario que en otros países árabes, centrándose sus exportaciones en soja y caña. Del mismo modo, Túnez se diferencia también de sus vecinos magrebíes en la composición de sus exportaciones con Brasil, aunque constituye un socio menor que Marruecos. En el caso de Túnez, las importaciones brasileñas se componen, esencialmente, de adobos y fertilizantes, repre-
Notas socioeconómicas sentando un 78,2% de las mismas (169 215 dólares en 2009). Las exportaciones a Túnez, por su parte, se componen, principalmente, de azúcares y confitería, grasas y aceites y cereales. El volumen del comercio entre ambos países también experimenta una tendencia de crecimiento constante desde 2005.
Caso especial: Iraq Uno de los países árabes cuya relación con Brasil puede calificarse como especial es Iraq. No sólo por la relación mantenida por el gobierno del presidente Geisel durante la crisis del petróleo de 1973, sino también, más recientemente, por las continuas declaraciones del presidente Lula contra la intervención estadounidense en el país árabe y su interés por participar en las tareas de donación y reconstrucción. Es en este contexto que el gobierno brasileño crea la Cámara de Comercio e Industria Brasil-Iraq (CCIBI) en 2005, como primer paso en la institucionalización de las relaciones económicas entre ambos países. Desde entonces, la Cámara, acompañada de empresarios brasileños, ha participado en varias ferias comerciales y de reconstrucción de Iraq: Brazil Rebuilding Iraq 2005 en Ammán, Feria Internacional de Erbil 2007 en el Kurdistán iraquí, o Baghdad International Fair 2008. Un total
de 117 empresas brasileñas tienen relaciones comerciales con Iraq. La empresa Odebrecht participa en las tareas de reconstrucción. Entre otras obras, ha llevado a cabo la red eléctrica de distribución entre Nayaf y Kufa y, en 2009, el gobierno iraquí invitó a Petrobras a volver al país para la construcción de una refinería. El comercio entre los dos países también ha aumentado en los últimos años. Las exportaciones directas e indirectas de Brasil a Iraq llegaron a los 717,8 millones de dólares en 2009, cifra aún poco significativa, pero que duplicó la del año anterior: 377,0 millones. Las principales exportaciones iraquíes a Brasil son combustibles minerales, petroquímicos y aparatos electrónicos, mientras el 95% de las exportaciones brasileñas a Iraq son de productos básicos. Brasil exporta a Iraq básicamente pollo (80%) seguido de maquinaria, vehículos y componentes ópticos. Sin duda, la exportación de pollo es la estrella de las relaciones comerciales entre ambos países (71 000 toneladas en el primer semestre de 2009, 135% más que en el mismo semestre de 2008). Tan sólo Perdigão y Doux Frangosul en 2009 facturaron 50 millones de dólares en pollo y derivados a Iraq, entrando cuatro nuevas empresas brasileñas en este mercado el año pasado.
Importaciones y exportaciones brasileñas de Iraq (millones de dólares) 1400
1186,1
1200 1000 800 600
576,1
522,5
400 200 0
101,7
2005 Importaciones
219,1
2006
271,9 226,1
2007 Exportaciones
377,0
2008
307,3 293,3
2009*
*De enero a junio de 2009
Fuente: Cámara de Comercio e Industria Brasil-Iraq
Para más información Cámara de Comercio Árabe-Brasileña www.ccab.com.br/ Cámara de Comercio e Indústria Brasil-Iraq www.brasiliraq.com.br/ Cámara de Comercio Brasil- Líbano www.ccbl.com.br/
Agencia de noticias Brasil-Árabe www.anba.com.br/ Agencia brasileña para promoción de exportaciones e inversiones http://www.apexbrasil.com.br/
Notas Socioeconómicas de Casa Árabe - Año IV Nº 10/2010 - Madrid, 26 de septiembre de 2010 Publicación editada por:
Casa Árabe-Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán - foroeconomico@casaarabe-ieam.es c/ Alcalá nº 62 - 28009 Madrid - www.casaarabe.es