LE TOURISME DANS LE COTENTIN Juin 2012
Sommaire L’hébergement touristique p3 La fréquentation touristique p8 L’emploi touristique dans le Cotentin p16 Une destination à valoriser p20 Méthodologie p24
Le Cotentin est avant tout une destination nature dont les capacités d'accueil touristique sont dominées dans l'hébergement marchand par l’hôtellerie de plein-air, qui propose une offre de plus en plus adaptée aux attentes de la clientèle touristique. En revanche, l’hôtellerie propose une offre moyenne gamme, voire économique, adaptée au tourisme d’affaires avec une qualité insuffisante ne permettant pas à la destination Cotentin d’attirer une clientèle au pouvoir d’achat élevé. Les hébergements touristiques sont principalement localisés sur les zones littorales et la Communauté Urbaine de Cherbourg. L’offre en meublés et en chambres d’hôtes est conséquente et les résidences secondaires nombreuses. En ce qui concerne la fréquentation touristique, celle-ci fluctue en fonction de la météo. Elle est aussi marquée par une désertion croissante de la clientèle anglaise dont le nombre de nuitées a baissé de 24% entre 2006 et 2011, touchant particulièrement les hôtels de la CUC.
Les 2 554 emplois salariés liés au tourisme en 2007 en moyenne annuelle représentent 4.3% de l'emploi salarié total ; un poids économique relatif comparé au département, à la région et au territoire national mais loin d’être négligeable. Car des leviers de croissance existent pour promouvoir une destination qui dispose de nombreux attraits. La nature préservée et variée du territoire est un atout pour le développement du tourisme vert et de l’écotourisme. Les locomotives locales que sont la Cité de le Mer, les sites du Débarquement, Tatihou, les fortifications Vauban, la mer et toutes les activités liées (plaisance, croisière, plages...) sont également des axes de développement forts. Enfin, des démarches sont entreprises pour pallier le problème d'une communication et d'une organisation trop éclatées. La réorganisation des offices de tourisme en offices intercommunaux va dans ce sens avec l'objectif, partagé et mutualisé, de développer à moyen terme la marque et la destination touristique Cotentin.
Des atouts touristiques Le Cotentin jouit d’évidents atouts touristiques : des kilomètres de plage et de littoral, un paysage préservé et varié, des locomotives locales que sont La Cité de la Mer et le tourisme de mémoire sur les plages du Débarquement... De la Pointe de La Hague au Val de Saire, en passant par Cherbourg, le bocage et la Côte des Isles, le Cotentin offre une grande diversité de sites et de paysages.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
2
L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE OFFRE DOMINEE PAR L’HOTELLERIE DE PLEIN AIR
UNE
L’hébergement touristique dans le Cotentin est caractérisé par une forte implantation de l’hôtellerie de plein-air, comparativement beaucoup plus importante dans le Cotentin et dans la Manche qu’en France métropolitaine ou en Basse-Normandie. Avec près de 18 000 lits, les campings de tourisme représentent près de 20% de l’offre dans le Cotentin contre 13% pour la France et près de 12% pour la Basse-Normandie. A un niveau moindre, l’offre en meublés et en chambres d’hôtes est également riche dans le Cotentin et dans la Manche.
A contrario, l’hôtellerie de tourisme et les résidences de tourisme sont moins présentes dans le Cotentin qu’en Basse-Normandie ou en France. En France, l’hôtellerie de tourisme représente près de 6% des hébergements marchands contre seulement 3% dans le Cotentin. Le constat est plus flagrant pour les résidences hôtelières et de tourisme qui comptent pour 0.1% des capacités d’accueil dans le Cotentin contre plus de 3% en France métropolitaine. L’hébergement touristique dans le Cotentin est réparti à 30% en hébergement marchand et à 70% en hébergement non marchand (résidences secondaires). Cette répartition est à peu près semblable à celle du département de la Manche, 73.5% d’hébergement non marchand.
Capacités d'accueil touristique de l'arrondissement de Cherbourg Type d'hébergement touristique Hôtellerie
Hôtellerie classée Hôtellerie non classée Campings classés
Hôtellerie de plein air
PRL, campings ruraux et aires naturelles de campings Meublés classés tourisme
Meublés et chambres d'hôtes
Hébergements collectifs
Hébergement non marchand
Nombre de lits 2 734 328 17 733 474 2 879
Meublés non labellisés
582
Chambres d'hôtes labellisées
509
Villages vacances
523
Auberges de jeunesse
99
Résidences de tourisme Gîtes de groupes et gîtes d'enfants Autres hébergements collectifs
50
Résidences secondaires
TOTAL
184 695 64 265 91 055
Source : Manche Tourisme – Arrondissement de Cherbourg au 01/01/2012 CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
3
Densité touristique par commune en nombre de lits par km² (Nombre de lits / Superficie)
Répartition de l’hébergement marchand par communauté de communes
Sources : Manche Tourisme – Arrondissement de Cherbourg au 01/01/2012 CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
4
HOTELLERIE DE PLEIN-AIR : UNE OFFRE HAUT
Répartition du nombre de lits par étoiles dans l'hôtellerie de plein-air
DE GAMME
L’hôtellerie de plein-air propose dans le Cotentin une offre en quantité et en qualité.
50% 45% 40%
Les hébergements de 3 à 5 étoiles représentent 66.4% des lits sur l’arrondissement de Cherbourg ; un taux supérieur aux autres zones comparées à savoir la Manche, la Basse-Normandie et la France Métropolitaine. Le nombre moyen d’emplacements (110) est légèrement inférieur à la moyenne nationale, 116 et départementale, 121.
35%
Cotentin Manche Basse-Normandie France Métropolitaine
30% 25% 20% 15% 10% 5%
L’offre en camping évolue vers une offre « resorts et clubs » avec centres d’animations et centres aquatiques ; une tendance que semblent suivre les hôteliers de plein-air du Cotentin avec un positionnement haut de gamme. A noter cependant, qu’aucune offre insolite ou thématisée1 n’est disponible sur l’arrondissement.
HOTELLERIE : UN DEFICIT EN QUALITE L’offre hôtelière du Cotentin est marquée par un net déficit qualitatif : aucun établissement en 4 ou 5 étoiles, une surreprésentation des offres économiques par rapport à la France ou à la Basse-Normandie. Les hôtels de 0 à 2 étoiles représentent 82.1% de la capacité d’accueil de l’hôtellerie classée du Cotentin en nombre de lits. Une offre non conforme aux standards nationaux où 40.2% des lits sont proposés dans les hôtels de 3 à 5 étoiles en France, 32.5% en Basse-Normandie, 26.2% dans la Manche contre seulement 17.8% dans le Cotentin.
1
0% 1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 et 5 étoiles
Source : Manche Tourisme / DGCIS (données 2011)
L’offre hôtelière du Cotentin est composée à près de 70% d’indépendants ; ce taux tombe à moins de 60% pour la France et la Basse-Normandie. Enfin, le Cotentin dispose de peu d’établissements de grande capacité, seuls 5 hôtels proposent plus de 50 chambres. Le projet de création d’un hôtel Mercure 4 étoiles d’une centaine de chambres, à Cherbourg, pourrait permettre de réajuster l’offre.
Hébergement thématisé : offre d’hébergement qui s’articule autour d’une thématique précise (nature, gastronomie, tourisme de
mémoire, mer…) L’hébergement insolite propose des expériences particulières (cabane dans les arbres, nuits en roulotte, dans un phare, une péniche…)
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
5
L’offre hôtelière du Cotentin se démarque des standards actuels de l’offre nationale : Une offre économique, particulièrement marquée sur l’agglomération cherbourgeoise, plus en accord avec les besoins d’une clientèle d’affaires que ceux d’une clientèle touristique Un manque d’hébergements haut de gamme et thématiques Une forte présence d’hôtels indépendants
Répartition du nombre de lits par étoiles dans l'hôtellerie 70% Cotentin 60%
Manche
50%
Basse-Normandie France Métropolitaine
40% 30%
57% des lits hôteliers sont concentrés sur la CUC, le reste de l’offre se répartissant principalement sur les communes littorales du Cotentin.
20% 10% 0% 0 et 1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 à 5 étoiles
Source : Manche Tourisme / DGCIS (données 2011)
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
6
DES OFFRES PLUS OU MOINS DEVELOPPEES Les chambres d’hôtes labellisées et les meublés classés tourisme sont bien représentés dans le Cotentin. Les chambres d’hôtes labellisées comptent plus de 500 lits sur le territoire avec un net avantage à la labellisation Gîtes de France (95% des chambres d’hôtes labellisées). 60% des lits disponibles sont classés entre 3 et 4 épis. Près de 3 000 lits sont proposés dans les meublés classés tourisme du Cotentin dont 40% ont entre 3 et 5 étoiles. Près de 50% d’entre eux sont classés Gîtes de France, 26% Clévacances, le reste n’est pas labellisé. Enfin, le Cotentin est un territoire privilégié pour les résidences secondaires. Il en compte plus de 12 000 pour un nombre de lits supérieur à 64 000.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
Le taux des résidences secondaires dans le Cotentin (Résidences secondaires / Res. secondaires + principales) atteint 13.5%. Il est de 10.2% en France, 15.7% en Basse-Normandie et 16.1% dans la Manche. A l’inverse, certains hébergements touristiques sont très peu présents dans le Cotentin. C’est le cas des résidences de tourisme et résidences hôtelières qui se sont largement développées en France et en Basse-Normandie avec des augmentations en nombre de lits de près de 30% pour le territoire national et de 75% en région entre 2007 et 2011. A Cherbourg, le projet de création d’une résidence de tourisme Appart City de 80 appartements prévue en 2014, apporterait une progression notable de ce type d’hébergement dans le Cotentin. Les villages vacances ont également connu une croissance importante, environ 14% en France et en nombre de lits entre 2007 et 2011, tandis que le Cotentin ne compte qu’un seul Villages Vacances situé à Portbail.
7
LA FREQUENTATION TOURISTIQUE En 2011 dans le Cotentin, le nombre de nuitées dans l’hébergement marchand est estimé à environ 866 000. Il comprend les nuitées dans les hôtels classés et de chaîne et dans l’hôtellerie de plein-air. Les autres types d’hébergement ne sont pas pris en compte dans ce total. A ce chiffre s’ajoutent les nuitées de l’hébergement non marchand. Selon Manche Tourisme, elles représentent plus de 70% des nuitées de la clientèle française. Les séjours en résidences secondaires ont donc un impact économique important sur le tourisme local. Les nuitées de l’hébergement marchand se répartissent à 56% pour l’hôtellerie de plein-air et 44% pour l’hôtellerie. Le Cotentin se démarque du territoire national avec un nombre de nuitées plus important dans les campings que dans les hôtels. En France, la répartition des nuitées entre hôtels et campings est de 65% et 35% en 2011. Cette inversion par rapport à la tendance observée au niveau national s’explique en raison d’une offre plus importante dans l’hôtellerie de plein-air dans le Cotentin.
Les taux de fréquentation annuels entre 2006 et 2011 varient de 53 à 56% pour l’hôtellerie et de 37 à 40% pour l’hôtellerie de plein-air2. Pour l’hôtellerie de plein-air, les taux d’occupation sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale, régionale et départementale ; 40.2% en 2011 dans le Cotentin contre 35.9% en France, 35.5% en Basse-Normandie et 38.4% dans la Manche. Une donnée qui semble conforter le bon positionnement des campings du territoire. Le constat est différent pour l’hôtellerie classée tourisme qui a atteint un taux d’occupation de 53.6% en 2011 contre 61% en France, 56% en Basse-Normandie et 55.5% dans la Manche.
Evolution Evolution dudu taux taux d'occupation d'occupation annuel dans dans l'hôtellerie l'hôtellerie de plein-air et l'hôtellerie par moisdeetplein-air par année 60%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
50% 40% 30% 20% 10% 0% Hôtellerie
Hôtellerie de plein-air
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
2
Taux d’occupation et nuitées calculés uniquement de mai à septembre pour l’hôtellerie de plein-air
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
8
La fréquentation touristique est évidemment et particulièrement impactée par la météo. Les baisses et hausses de fréquentation constatées entre les différentes années sont parfois difficiles à analyser ; facteur météo, crise de 2008, ème événements importants (65 anniversaire du Débarquement, ouverture des Galeries 117 en 2009, Solitaire du Figaro en 2008 et 2010)… sont autant de facteurs qui jouent sur cette fréquentation.
Cependant, certaines tendances générales sont observées sur le Cotentin. La baisse de la clientèle anglaise est avérée : 24% de nuitées en moins entre 2006 et 2011 dans les hôtels et les campings du Cotentin. Cette diminution de la clientèle anglaise est particulièrement forte dans les hôtels, -46.5% entre 2006 et 2011. Les anglais sont désormais dépassés par les néerlandais qui, avec plus de 90 000 nuitées en 2011 dont 95% dans les campings, sont devenus la première clientèle étrangère du Cotentin. La clientèle allemande est en progrès constant, +38% entre 2006 et 2011. Les français, quant à eux, constituent 68% de la clientèle touristique.
Evolution des nuitées entre 2006 et 2011 (Base 100 en 2006) 120 110 100 90 80 Hôtellerie de plein-air
70
Hôtellerie
Total
60 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
9
Evolution du taux d'occupation dans l'hôtellerie de plein-air par mois et par année
HOTELLERIE
DE PLEIN-AIR
:
LE LOCATIF A LA
COTE
80% 70%
2006
2007
2008
2009
2010
Les taux d’occupation dans l’hôtellerie de plein-air peuvent varier de plus de 40 points entre les mois d’été et les mois d’avant ou d’arrièresaison. Les campings 3 étoiles et plus comptabilisent 78.5% des nuitées de l’hôtellerie de plein-air dans le Cotentin. L’offre ne semble donc pas en totale adéquation avec la demande puisque seulement 66.4% des lits disponibles dans l’hôtellerie de plein-air sont classés dans cette catégorie.
2011
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
Taux d'occupation annuel de l'hôtellerie de plein-air Centaines
On assiste dans le Cotentin à une évolution favorable des taux d’occupation des campings haut de gamme (3 et 4 étoiles)3. Entre 2006 et 2011, les campings 3 étoiles ont vu leur taux d’occupation augmenter de 2.5 points et les 4 étoiles de 4.2 points. Dans le même temps, la gamme 2 étoiles, qui représente 26% des lits de l’hôtellerie de plein-air, a perdu 8.3 points. Cette tendance vers le haut de gamme se vérifie au niveau national où les 4 et 5 étoiles ne cessent de progresser en taux d’occupation depuis 2006, +3.6 points.
60% 2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
3
La nouvelle classification en 5 étoiles n’est pas prise en compte dans ces chiffres. Les campings 1 étoile ne représentent que 7.4% du
nombre de lits dans l’hôtellerie de plein-air dans le Cotentin. Dû au secret statistique, leur taux d’occupation n’est pas indiqué.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
10
L’évolution vers le haut de gamme est à mettre en corrélation avec l’augmentation du taux d’occupation des emplacements locatifs, plus nombreux dans les établissements des catégories supérieures. Si les chiffres ne sont pas connus pour le Cotentin, les évolutions constatées dans le département sont un bon indicateur.
En ce qui concerne l’origine de la clientèle, les français représentent 58% des nuitées de l’hôtellerie de plein air contre 42% pour la clientèle étrangère. Les néerlandais occupent la première place de la clientèle étrangère avec 18% des nuitées en 2011, suivis des anglais 9.6% et des allemands, 5.8%.
En effet, dans la Manche, ce taux est en hausse constante depuis 2007 ; en 2011, il est supérieur de 23 points au taux d’occupation des emplacements nus. Cette tendance se vérifie également à l’échelon national.
Entre 2006 et 2011, la clientèle française a diminué au profit de la clientèle étrangère.
Origine de la clientèle dans l'hôtellerie de plein-air dans le Cotentin
70% 2006
2011
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
11
HOTELLERIE : L’EXODE ANGLAIS
Part de la clientèle d'affaires dans l'hôtellerie classée en 2011
L’hôtellerie classée dans le Cotentin est particulièrement influencée par le tourisme d‘affaires, principalement présent sur la Communauté Urbaine de Cherbourg. La CUC représente 58.4% du nombre de nuitées de l’arrondissement de Cherbourg en 2011 et 65% de ces nuitées proviennent de la clientèle d’affaires, selon les chiffres de l’Insee.
80% Cotentin
Manche
70% 60% 50% 40%
Sur la base de ces chiffres, la clientèle d’affaires comptabiliserait près de 50% du nombre de nuitées dans le Cotentin. A titre de comparaison, en 2011, la part des nuitées d’affaires était de 44% en France, de 37.2% en Basse-Normandie et de 38% dans la Manche. Les mois d’hiver, la part de la clientèle d’affaires dans le Cotentin peut atteindre 70% du nombre des nuitées. Les grands donneurs d’ordre industriels et le chantier EPR ne sont pas étrangers à ce phénomène qui pourrait s’accentuer avec l’arrivée des usines de construction d’éoliennes offshore sur le port de Cherbourg.
Taux d'occupation annuel de l'hôtellerie classée 70% 0 étoile
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
60%
30% 20% 10% 0%
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
Le poids important de la clientèle d’affaires démarque le Cotentin d’un contexte national où on assiste à une montée en gamme de l’hôtellerie, tant en nombre de lits qu’en taux d’occupation. Dans le Cotentin, les hôtels 3 étoiles et plus ne représentent que 18.8% du nombre de nuitées de l’hôtellerie classée ; en France cette catégorie d’hôtels totalise plus de 40% des nuitées.
50% 40% 30% 20% 10% 0% 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
12
Si le nombre de nuitées n’a que légèrement diminué entre 2006 et 2011, la clientèle en provenance du Royaume-Uni se fait, en revanche, plus rare. En 5 ans, elle a chuté de 46.5% avec environ 25 000 nuitées en moins. Elle représentait près de 14% des nuitées en 2006 pour descendre à 7,7% en 5 années. Les raisons sont multiples : la crise, qui a sévi avec un taux de change livre/euro défavorable, mais aussi la destination Cherbourg via le transmanche qui semble de moins en moins attractive tant en termes de prix que de facilité et praticité d’accès.
Les hôteliers de la CUC sont plus particulièrement touchés par cette baisse. En effet, plus de 67% des nuitées anglaises sont localisées sur la CUC. Si la baisse générale de la fréquentation a été contenue, les hôteliers le doivent à une hausse de la clientèle française qui représente désormais 80% des nuitées. Sur la CUC, la part de la clientèle d’affaires est passée de 60% à 65% entre 2009 et 2011.
Evolution du taux d'occupation dans l'hôtellerie classée par mois et par année 90% 80%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Source : Insee, DGCIS / Arrondissement de Cherbourg
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
13
LA FREQUENTATION DES SITES TOURISTIQUES Le Cotentin compte plus d’une centaine de sites payants et gratuits témoins d’un patrimoine diversifié : Le tourisme de mémoire avec les plages du Débarquement et les musées de Sainte-Mère Eglise et de Sainte-Marie du Mont. Un patrimoine maritime et militaire riche comprenant la grande rade de Cherbourg, le phare de Gatteville ou les fortifications Vauban de Saint-Vaast La Hougue. Les châteaux, parcs et jardins et les édifices religieux Les sites naturels de La Hague et les sentiers pédestres
Les 10 sites payants les plus visités en 2011 La Cité de la Mer
191 714
Musée Airborne
180 192
Musée du Débarquement
89 528
Musée Maritime de l'Ile Tatihou
63 463
Parc Animalier Saint-Martin
39 750
Phare de Gatteville
38 340
Planétarium Ludiver
24 817
Batterie d'Azeville
24 815
Jardin Botanique du Château de Vauville Mémorial de la Liberté retrouvée
20 000 19 452
Source : Manche Tourisme / Arrondissement de Cherbourg
63% des sites du Cotentin sont payants et 37% gratuits.
Sur la soixantaine de sites ayant renseigné leur fréquentation à Manche Tourisme en 2011, plus de 2,1 millions4 de visites ont été enregistrées. En 2011, le tourisme de mémoire comptabilise plus de 320 000 visites payantes. Les musées thématiques, portés par La Cité de la Mer, atteignent quant à eux plus de 220 000 entrées. 4 sites payants (La Cité de la Mer, le Musée du Débarquement, Le Musée Airborne et le musée de Tatihou) totalisent 60% des visites payantes sur le Cotentin. Les châteaux et sites d’architecture remarquables enregistrent plus de 110 000 entrées payantes.
4
Le Cotentin dispose d’un nombre important de petits musées (écomusées, musées de mémoire…). Sur les sites ayant renseigné leur fréquentation (gratuite ou payante), 48% totalisent moins de 5 000 visiteurs par an et 27% moins de 2 000. Enfin, le tourisme industriel et de découverte économique occupe une place non négligeable dans le Cotentin. A noter également que la Maison du Biscuit estime à 500 000 le nombre de visiteurs ayant fréquenté son établissement en 2011.
Y compris les visites sur les sites naturels.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
14
Source : Manche Tourisme / Arrondissement de Cherbourg (Nombre de visites en 2011=75% des données / Nombre de visites renseigné sur une autre année (2006-2010)=25%)
Cependant, ce sont les sites naturels qui s'affichent comme l'un des atouts touristiques majeurs du territoire. En 2011, plus de 550 000 visiteurs5 ont fréquenté les sentiers littoraux et réserves naturelles du Cotentin. La Hague, avec le nez de Jobourg et la Pointe de Goury est un lieu particulièrement prisé des amateurs de tourisme vert et de randonnée. La communauté de communes de La Hague enregistre en effet 80% des visites sur les sites naturels du Cotentin6.
Les sites naturels les plus fréquentés en 2011 Jobourg - Nez de Jobourg
Entre 160 000 et 198 500
Auderville - Pointe de Goury
Entre 177 500 et 196 500
Gréville-Hague - Landemer
Entre 43 000 et 48 000
Eculleville - La Cotentine Sentier du Littoral GR 223
Entre 18 700 et 27 700
Saint-Lo-d'Ourville Dunes de Lindbergh
Entre 15 500 et 18 500
Portbail - Sentier du Littoral GR 223
Entre 3 700 et 4 700
Source : Manche Tourisme / Nombre de visites
5
552 100 visiteurs sur la tranche haute, 418 400 sur la tranche basse.
6
Attention, le recensement n’est pas exhaustif, estimation faite à partir des chiffres renseignés par les sites à Manche Tourisme.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
15
L’EMPLOI TOURISTIQUE DANS LE COTENTIN Les données présentées dans ce chapitre proviennent d’une étude réalisée par la Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin. Le zonage étudié ici est le Pays du Cotentin et comprend 16 communes de plus que l’arrondissement de Cherbourg (Voir carte dans la partie Méthodologie). La méthode de l’Insee employée pour calculer le poids de l’emploi touristique est expliquée en détail en fin de document dans le chapitre méthodologie.
2 554 EMPLOIS DANS LE COTENTIN Pour identifier les emplois touristiques, l’Insee distingue 4 types d’activité (Voir méthodologie) : Les activités 100% touristiques (hôtels, campings, parcs d’attraction…) Les activités fortement touristiques (restauration, débits de boisson…) Les activités moyennement touristiques (super et hypermarchés, certains commerces de détail…) Les activités faiblement touristiques
Part deRépartition l'emploi touristique du nombre dans de lits l'emploi par étoiles salarié total 7% 6%
Pays du Cotentin
Manche
Basse-Normandie
France
5% 4% 3% 2%
Selon cette méthode, le nombre d’emplois impacté par l’activité touristique dans le Cotentin est évalué 2 554 en moyenne annuelle et 3 019 sur la période estivale (de mai à septembre). Ces chiffres représentent 4.3% de l’emploi salarié total du territoire en moyenne annuelle et 5% en été. Le pays du Cotentin se situe en deçà des autres territoires comparés (France métropolitaine, Basse-Normandie et Manche). En France, en moyenne annuelle, 4,6% de l'emploi salarié est touristique. L’activité touristique n’apparaît donc pas comme un secteur majeur de l’économie du territoire dominée notamment par le secteur industriel. La part dans l’emploi salarié total varie, néanmoins, en fonction des zones territoriales. Sur la zone littorale du Pays du Cotentin, le taux d’emplois touristiques atteint 5,4% sur l’année et 6.7% en été.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
1% 0% Moyenne annuelle
Période estivale
Source : Insee, DADS 2007
Dans les zones urbaines, Communauté Urbaine de Cherbourg et Valognes, 4,6% des emplois sont liés au tourisme en moyenne annuelle et 5% sur la période estivale. Les zones rurales non littorales sont moins impactées par le tourisme. Sur les 2 554 emplois du territoire, 57% sont localisés sur le Communauté Urbaine de Cherbourg, les autres salariés travaillant principalement sur les zones littorales.
16
En plus de l’emploi salarié, l’Insee estime à environ 500 le nombre d’emplois non salariés liés au tourisme, principalement des chefs d’entreprises du commerce et de l’artisanat 6.
Impact de la saison sur l'emploi salarié par type d'activité touristique et par zone 60%
100% Fortement Moyennement Faiblement
50%
Les zones littorales sont également plus impactées par la saison estivale. Sur cette zone, le nombre de salariés augmente suivant l’activité de 33 à 50% et atteint 8.1% de l’emploi salarié sur les mois de juillet et août. En revanche, dans les zones urbaines, l’impact est limité, de 12 à 26%.
40% 30% 20% 10%
Sur la CUC, l’évolution de l’emploi dans l’hôtellerie en été est très faible comparée aux autres zones géographiques, +11% contre +22% pour le pays du Cotentin, ce qui confirme la prégnance du tourisme d’affaires.
0% Pays du Cotentin
Zone littorale
Zone urbaine
Source : Insee, DADS 2007
Emploi salarié mensuel touristique dans les 5 principales activités touristiques du Pays du Cotentin 800 700 600
Hôtels Restauration Super et Hypermarchés Camping et autres hébergements touristiques Commerces de détail non alimentaires
500 400 300 200 100 0 janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
novembre décembre
Source : Insee, DADS 2007
6
L’Insee estime à environ 19% la part de l’emploi non salarié touristique dans l’emploi touristique. Cependant, dans le Cotentin, cette part
pourrait être plus importante en raison d’un nombre important de très petites structures n’employant aucun salarié.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
17
5 ACTIVITES PRINCIPALES
Part des emplois touristiques par type d'activité (en moyenne annuelle)
Sur le Pays du Cotentin, les activités fortement touristiques emploient plus de salariés que les activités 100% touristiques. Le secteur de la restauration domine ainsi légèrement l’hôtellerie au niveau du nombre de salariés tant en moyenne annuelle qu’en période estivale.
45% Pays du Cotentin
Manche
Basse-Normandie
40% 35% 30% 25% 20%
La restauration, l’hôtellerie, les super et hypermarchés, les campings et autres hébergements touristiques, les commerces de détail non alimentaires et les boulangeries sont les activités qui emploient le plus de salariés en juillet et en août. Ces 6 activités représentent 70% de l’emploi salarié touristique du Pays du Cotentin.
15% 10% 5% 0% 100% touristiques
Fortement Moyennement Faiblement touristiques touristiques touristiques
Source : Insee, DADS 2007
Répartition de l'emploi salarié touristique par activité (En juillet et en août) Restauration Hotels 19%
Super et Hypermarchés
Cette répartition de l’emploi salarié touristique est assez proche de celle du département mais se démarque de la répartition régionale. L’emploi dans l’hôtellerie est sousreprésenté dans le Cotentin par rapport à la Manche et à la Basse-Normandie, 16% contre 19% et 21% sur les mois de juillet et août.
30% Campings et autres hébergements touristiques 16% Commerces de détail Non Alimentaires
6% 7% 9%
13%
Boulangeries
La Basse-Normandie fait apparaître dans son top 5 les parcs d’attractions et casinos. Les activités récréatives et sportives sont également mieux représentées dans la Manche et en Basse-Normandie que dans le Pays du Cotentin.
Autres
Source : Insee, DADS 2007
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
18
Ces données sur l’emploi salarié lié au tourisme dans le Pays du Cotentin permettent de mieux caractériser le territoire :
Une hôtellerie d’affaires peu impactée en nombre d’emplois par la saison estivale Un poids économique relatif : seulement 4,3% de l’emploi salarié en moyenne annuelle (4.6% en France, 4.5% dans la Manche et 5% en Basse-Normandie)
Un tourisme de passage : moins d’emplois dans les activités 100% touristiques que dans les activités fortement touristiques Avec des disparités entre les zones territoriales : des zones littorales plus impactées par la saison estivale
Emploi salarié touristique dans les activités touristiques du Pays du Cotentin en moyenne annuelle
juillet-août
mai-juinseptembre
Activités 100 % touristiques
743
1 027
793
Hôtels
476
580
522
Campings et autres hébergements touristiques
158
323
161
Offices de Tourisme
25
30
25
Parcs d'attractions et Casinos
36
37
36
Gestion du Patrimoine naturel et culturel
48
57
48
-
-
-
Activités Fortement touristiques
881
1 169
908
Restauration
477
696
516
Boulangerie
207
229
199
Supérettes
63
82
63
Commerces de Viandes, Poissons, Fruits
59
63
55
Cafés et Tabac
76
100
77
Activités Moyennement touristiques
602
952
597
Super et Hypermarchés
278
480
273
Autres Commerces Alimentaires
12
26
15
Commerces de détail Non Alimentaires
170
231
165
-
-
-
Finances
51
82
51
Activités Sportives et Récréatives
49
82
49
Coiffure
42
51
43
Activités Faiblement touristiques
328
464
325
2 554
3 612
2 623
Pays du Cotentin
Thermes et Thalassothérapie
Transports Fluviaux
Effectif Total Source : Insee, DADS 2007 / ‘- ‘ = valeur non significative
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
19
UNE DESTINATION A VALORISER
Le Cotentin souffre d’un déficit d’image (climat, territoire industrialisé, destination peu connue) qui freine le développement de sa fréquentation touristique. Le manque d’une organisation des acteurs touristiques pour promouvoir le Cotentin est également un handicap important. Pourtant, les atouts sont nombreux : un littoral vert et préservé, une variété de sites et d’activités, une proximité immédiate avec les lieux phares du tourisme de mémoire et un riche patrimoine maritime et littoral. A travers l'observation des tendances nationales dans le tourisme et l'hébergement touristique en particulier, différents axes de développement peuvent être envisagés. Enfin, des initiatives existent localement et au niveau national pour conforter et développer les locomotives touristiques du territoire et la destination Cotentin.
UNE MONTEE EN GAMME ? Depuis 5 ans en France, on observe une contraction et un renforcement qualitatif de l'offre. Les hôtels 3 et 4 étoiles ont ainsi densifié leur nombre de chambres en 2010, +0,8% et +4,9% par rapport à l’année précédente. En 2 ans, ce sont ainsi 5 000 chambres qui ont été créées sur le territoire national dans les catégories 4 et 5 étoiles. Dans l’hôtellerie, le Cotentin tarde à suivre cette évolution de gamme. Le déploiement du nouveau classement hôtelier (de 4 à 5 catégories) est ainsi très peu suivi dans le département. A mi-juin 2012, seuls 16% des hôteliers de la Manche ont adopté la nouvelle classification.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
Comparativement, ce taux atteint 29% en France et 22% en Basse-Normandie. Sachant que la date butoir est fixée au 24 juillet 2012, les hôteliers n’ayant pas classé leur établissement selon les nouvelles normes devront retirer toutes références aux étoiles sur leurs façades et leurs documents commerciaux. Pourtant, des initiatives existent pour favoriser la montée en gamme de l’hôtellerie du territoire. La démarche Normandie Qualité Tourisme accompagne les structures d’hébergements et d’activités touristiques dans une certification qualité. Le label assure au consommateur la qualité de l’accueil et des prestations d’informations touristiques. http://www.normandie-qualite-tourisme.com/ Afin d’aider à la modernisation, à la mise aux normes et à l’extension des hôtels, le Conseil Général de la Manche propose également aux hôteliers une aide financière sous forme d’avance remboursable (prêt à taux zéro en 5 annuités avec un différé de 2 ans). Le Conseil Général intervient à hauteur de 40 % pour des investissements (tous travaux à l’exception des parties privatives, des cuisines, du foncier et du mobilier) compris entre 20 000 et 250 000 €. Les dossiers sont instruits par les services de Manche Tourisme. http://www.manchetourisme.com/professionnels_to urisme/acteurs-tourisme/subventions.html Enfin, le projet de construction d’un hôtel 4 étoiles sur Cherbourg pourrait contribuer à réajuster l’offre.
20
L’hôtellerie de plein-air a une longueur d’avance dans ce domaine avec une répartition par catégorie assez semblable aux standards nationaux. Les campings évoluent en complexe et resorts proposant services, équipements et animations ainsi qu’un important parc locatif. Le succès des hébergements thématisés ou insolites n’est pas encore sensible dans le Cotentin où peu de structures, hôtels ou campings, proposent ce type de prestations.
Répartition des dépenses des passagers de croisière par poste à Cherbourg Excursions et transport 7% 7%
Boutiques
11% Restauration/ Bar, divertissement 75% Autres
CONFORTER LES LOCOMOTIVES LOCALES L’année « Titanic » 2012 est déjà un succès en termes de fréquentation. Ces 5 dernières années, entre les mois de février et de juin, la Cité de la Mer attirait en moyenne entre 35 000 et 42 000 visiteurs. Avec l’exposition Titanic, le parc thématique a accueilli plus de 81 000 visiteurs fin mai 2012. C'est également un succès médiatique dont le Cotentin a besoin pour promouvoir sa destination. La croisière est également un axe de développement fort. En France, le marché de la croisière dans son ensemble est en croissance, 14% en 2011 par rapport à 2010. Pour la période er du 1 mars au 31 octobre 2012, les réservations sont en hausse de 40% sur le territoire national, signe de la vitalité du marché. Pour Cherbourg et le Cotentin, le poids économique de cette activité est important. Les dépenses des passagers de croisière en 2011 sont évaluées à 4.2 millions d’euros selon les chiffres de Normandie Tourisme. La dépense moyenne d’un passager débarquant à Cherbourg est estimée à 90€ ; celle d’un membre d’équipage à 18€. En moyenne, 94% des passagers et 37% des membres d’équipage en transit à Cherbourg débarquent.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
Source : Pro Normandie Tourisme, Chiffres-clés 2011 du tourisme normand
Avec sa gare maritime transatlantique, le port de Cherbourg dispose de nombreux atouts pour conforter et développer sa position dans ce domaine. Différentes actions ont également été mises en place pour augmenter le nombre d'escales à Cherbourg. Le Club Croisière de Cherbourg mène ainsi des actions de promotion du port auprès des compagnies et des tours opérateurs. Il s’occupe également de l’animation et de l’accueil lors des escales des paquebots. Le lancement de Fête z’escale, autour de la CCI et de l’office de tourisme de CherbourgCotentin, a permis de donner une image attractive de la ville avec la mise en place d'animations et l'ouverture de commerces lors d'escales tombant le dimanche ou les jours fériés.
21
La plaisance fait également partie des axes de développement touristique chers au territoire. En effet, le Cotentin bénéficie d’une situation géographique favorable, au centre de la mer de la Manche, qui permet au port Chantereyne de Cherbourg de se classer parmi les premiers ports d’escale en France. Pour attirer de nouveaux plaisanciers et pallier le manque de place dans les ports, divers projets d’agrandissements de marinas sont en cours dans le Cotentin : 400 places à flot et 200 à sec sont prévues sur le port Chantereyne A Barfleur, des études sont en cours pour une extension de 300 à 500 anneaux Un port à sec pourrait voir le jour cet été à Barneville-Carteret et un projet d’extension du port est à l’étude Portbail étudie aussi la possibilité d’agrandir le port Des démarches sont également entreprises pour valoriser l’image de Cherbourg et du Cotentin dans ce domaine : Des événements nautiques d’importance comme la Solitaire du Figaro sont accueillis régulièrement à Cherbourg Le port Chantereyne a engagé l’année dernière un chargé de promotion auprès des yacht-clubs et des associations de propriétaires de bateaux à l’étranger La plaisance et le nautisme en général peuvent s’appuyer sur une association professionnelle bas-normande, la F2N Enfin, le tourisme de mémoire apparaît comme un des piliers principaux du tourisme dans le Cotentin. Le territoire dispose d’une offre importante avec Sainte-Mère Eglise et les plages du Débarquement mais également avec d’autres musées et sites présents sur la CUC (Musée de la Libération, les galeries de la montagne du Roule actuellement fermées).
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
CAP SUR L’ECOTOURISME
?
L’écotourisme ou tourisme vert est une forme de tourisme durable centré sur la découverte et le respect de la nature. Dans le domaine, le Cotentin dispose d’atouts indéniables : Des kilomètres de littoral préservé Une nature riche et sauvage Un cadre adapté pour des activités « nature » : randonnée, VTT, cheval, voile… L’écotourisme est à la mode en France et dans le monde. Si peu de chiffres sont disponibles dans ce domaine, quelques initiatives récentes soulignent cette tendance : La région PACA a mis en place une démarche en faveur du tourisme responsable à travers le programme Itinéraire Eco 3. Ce programme a pour objet d’aider les responsables d’hébergements touristiques à mettre en place une démarche environnementale et obtenir un label reconnu (La Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe, Hôtels au Naturel). Le département de Seine et Marne a ouvert en 2011 le premier centre d’écotourisme d’Ile-de-France Le guide du Routard a lancé en 2008 son premier guide du tourisme durable Créée en 2005, l’Association Française d’écotourisme a pour objectifs de « diffuser le concept d'écotourisme en France, d'en faire la promotion auprès des professionnels et du grand public, d'accompagner le développement de projets et la mise en place de stratégies de territoire liées au tourisme durable »
22
DEVELOPPER LA MARQUE COTENTIN
Dans le Cotentin, des actions ont également été mises en place pour promouvoir le tourisme vert et le tourisme rural. Ainsi, le réseau « Bienvenue à la ferme » en Normandie, initié par les chambres d’agriculture garantit la qualité des prestations touristiques et agricoles des exploitations certifiées. Le réseau Cotentin Tourisme propose des séjours tout compris à travers le slogan « Découvrez le Cotentin grandeur nature ! ». Huit packages ont ainsi été créés à travers des thématiques fortes liées à la nature : Eveil des sens La mer et ses trésors Randos au bout du monde … La nature apparaît comme une force du Cotentin sur laquelle les professionnels du tourisme semblent vouloir renforcer leur offre.
Une étude commandée par le syndicat mixte du Cotentin à l’agence Protourisme en 2011 a mis en avant les points faibles du tourisme sur le territoire : Une destination peu connue Une communication et une organisation trop éclatées Une absence de bannière commune et d’un réel document d’appel sur la destination Cotentin L’étude de Protourisme souligne le nombre important d’offices de tourisme dans le Cotentin et la nécessité d’engager un travail commun. Dans ce cadre, les représentants des communautés de communes formant le syndicat mixte du Cotentin ont choisi dans un premier temps de regrouper les offices de tourisme au travers de plusieurs territoires géo touristiques pertinents. Plusieurs fusions ont déjà eu lieu : L’office de tourisme de la Pointe Saire, créée au début de l’année, réunit les mairies de Réville, Quettehou et SaintVaast La Hougue L’office de tourisme de la Côte des Isles englobe désormais les activités des offices de Portbail, Denneville et Barneville-Carteret Les offices de tourisme de Sainte-Mère Eglise et de Carentan se rapprochent et vont notamment développer un site Internet commun Dans un second temps, ces offices de tourisme intercommunaux pourraient transférer leurs compétences à un syndicat mixte touristique pour aboutir à la création d'une seule entité juridique du tourisme à l'échelle du Cotentin. Cette solution, préconisée par Protourisme, vise une mutualisation et une coordination des projets pour une meilleure promotion de la marque et de la destination Cotentin.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
23
METHODOLOGIE L’hébergement touristique Les chiffres des capacités d’accueil touristique sont fournis par Manche Tourisme. Les comparaisons effectuées sur la France, la Manche ou la Basse-Normandie ne sont possibles que sur certains types d’hébergement : Type d'hébergement
Détail
Comparaison
Etablissements commerciaux Hôtels classés tourisme et de d'hébergement classés (ou homologués) chaîne Chaîne hôtelière
Oui
Hôtels non classés
Etablissements commerciaux d'hébergement non classés (ou homologués) tourisme
Non
Hôtellerie de plein air
Campings classés
Oui
PRL, campings ruraux et aires naturelles de campings
Parcs résidentiels de de loisirs et campings non classés
Non
Meublés classés tourisme
Meublés classés labellisés
Non
Meublés non labellisés
Meublés classés et non labellisés
Non
Chambres d'hôtes
Chambres d'hôtes labellisées
Non
Hébergements collectifs
Hébergements labellisés ou non
Non
Hébergement non marchand
Résidences secondaires
Oui
Les capacités en nombre de lits sont calculées suivant les ratios utilisés au niveau national : http://www.manchetourisme.com/pdf_contribute/capacite-manche-2012.pdf La fréquentation touristique Les données de fréquentation proviennent des enquêtes hôtellerie et hôtellerie de plein-air menées par l’Insee. L’enquête hôtellerie est réalisée mensuellement auprès d'un échantillon d'hôtels à vocation touristique, composé des hôtels homologués (classés de 0 à 4 étoiles Luxe), et des hôtels à enseigne de chaîne non classés. L’enquête hôtellerie de plein-air est effectuée chaque année auprès de tous les campings classés 1 à 4 étoiles ayant au moins un emplacement loué à la clientèle de passage, quel que soit leur mode de gestion (collectivités territoriales, privé, associations). L’emploi touristique dans le Cotentin La méthodologie employée par l’Insee vise à identifier la part des emplois liés à l’activité touristique en croisant l’orientation plus ou moins marquée des communes vers le tourisme et le caractère plus ou moins touristique des différents secteurs d’activité. Le niveau d’équipement touristique de chaque commune est déterminé à partir de six indicateurs : l’emploi dans la restauration, la capacité en restaurant, la capacité d’hébergement dans les hôtels, la capacité d’hébergement dans les campings, le nombre de résidences secondaires rapporté à celui des résidences principales et la présence d’un site touristique.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
24
Le niveau d’équipement touristique du bassin de vie auquel appartient la commune est, dans un deuxième temps, pris en compte. Au final, chaque commune est soit bien, soit moyennement, soit peu équipée pour le tourisme. Un classement des activités des établissements est établi par ailleurs, en fonction de l’intensité de leur lien avec le tourisme. Chaque activité est alors considérée comme totalement, fortement, moyennement, faiblement ou pas du tout touristique. Dès lors, suivant le classement de la commune et le classement de l’activité, l’emploi salarié des établissements est attribué intégralement, en partie ou pas du tout à la fréquentation touristique suivant le tableau de décision ci-après. Type de commune Bien équipée Type d’activité
100 % touristique
Moyennement Peu équipée équipée
pour le tourisme
pour le tourisme
pour le tourisme
Ensemble des emplois
Ensemble des emplois
Ensemble des emplois
Emplois de la bosse
Emplois de la bosse
+
+
partie des emplois du socle
partie des emplois du socle
Aucun emploi
partie des emplois du socle
Emplois de la bosse
Aucun emploi
Faiblement touristique
Emplois de la bosse
Aucun emploi
Aucun emploi
Non touristique
Aucun emploi
Aucun emploi
Aucun emploi
Fortement touristique
Emplois de la bosse Moyennement touristique
+
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/basse-normandie/themes/centpourcent/205/205.pdf document : méthodologie) http://www.normandie-tourisme.fr/CRTN/ORT/etude_insee_emplois_2010/methodo.htm
(Voir
en
fin
de
Les données utilisées sont issues des déclarations de données sociales (DADS) pour l’année 2007. Le zonage étudié dans cette partie est celui du Pays du Cotentin.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
25
En savoir plus sur le tourisme : Les chiffres-clés du tourisme dans la Manche, Manche Tourisme, 2012 Chiffres-clés 2011 du tourisme normand, Pro Normandie Tourisme, 2012 44 000 emplois salariés liés au tourisme en Normandie, Insee Basse-Normandie, 2010 L’emploi touristique en Normandie, Pro Normandie Tourisme, Insee Basse-Normandie, données 2007 Diagnostic RH de la filière tourisme, MEF du Cotentin, 2011
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
26
Analyse réalisée par Cécile Allorent-Brionne (Manche Tourisme), Julien Laulier (MEF du Cotentin), Denis Marion et Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin). Cartographie : Sylvain Etasse (CCI de Cherbourg-Cotentin) Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray : 02-33-23-32-15 phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr Sources : Manche Tourisme, Insee, DGCIS
Publication de la Chambre de commerce et d’industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus
Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr