LES ECO-ENTREPRISES DANS LE COTENTIN
Juillet 2011
Sommaire
Les eco-entreprises dans le cotentin ........................................2 Augmentation des installations en énergies renouvelables ...... 5
LES ECO-ENTREPRISES DANS LE COTENTIN
L’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et Eurostat définissent les écoentreprises comme celles qui « produisent des biens et services visant à mesurer, prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l'environnement touchant l'eau, l'air ou le sol, et les problèmes en rapport avec les déchets, le bruit et les écosystèmes . » L’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie (ACFCI) a précisé le périmètre d’activité des éco-entreprises en définissant 10 domaines d’activité : déchets, eau, air et odeurs, risques, bruit et vibrations, sols, énergie, management environnemental, urbanisme, nature et paysages. A ces domaines d’activité sont associés des métiers : conseil, études, ingénierie et formation - mesure et contrôle fabrication, installation et distribution de matériels, d’équipements ou de produits - traitement et dépollution installation et gestion des réseaux d’eau - collecte et récupération. La diversité des activités des éco-entreprises rend difficile leur recensement. L’identification effectuée dans cette étude ne prétend pas être exhaustive, la méthodologie employée est la suivante : L’utilisation des codes NAF du « socle historique » des éco-entreprises tel que défini par l’OCDE : 3600Z, 3700Z, 381, 382, 383, 3900Z et 4677Z La recherche en texte intégral sur le libellé de l’activité de l’entreprise sur des mots-clés relatifs aux éco activités (éolien, solaire, environnement, biomasse…) Le croisement avec des annuaires professionnels : Annuaire des éco-entreprises de Basse-Normandie (CCIR Basse-Normandie), Annuaire Qualité ENR (FFB), Les pros de la performance énergétique (FFB)…
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115 éco-entreprises recensées
En 2011, le Cotentin compte 115 éco-entreprises qui emploient plus de 1 200 personnes. Le domaine de l’énergie concentre près de 50% des établissements et 36% des effectifs. Il est composé aux ¾ par des entreprises du bâtiment, installatrices de solutions d’énergies renouvelables.
Le domaine des déchets compte 22% des établissements et 32% des effectifs. C’est un secteur assez concentré avec deux entreprises qui totalisent près de 64% des effectifs. Le marché des déchets dans le Cotentin est dominé par les entreprises du traitement et de la dépollution des déchets dangereux et notamment nucléaires.
Eco-entreprises par domaines d'activités en 2011 60 50
Nombre d'établissements
40
Nombre d'emplois
30 20 10 0
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011
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Eco-entreprises par métier exercé 70
600 Nombre d'établissements
60 50
500 400
40
Nombre d'emplois
30
300 200
20
100
10 0
0 Fabrication, Traitement Collecte et Conseil, installation et récupération études, et dépollution ingénierie, distribution formation
Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011
La filière des éco-entreprises est jeune et dynamique. Les entreprises de moins de 3 ans représentent 37% des éco entreprises contre 27% sur le fichier total. Le secteur semble dans une phase d’expansion puisque près de 60% des éco-entreprises ont moins de 5 ans. Les jeunes entreprises de moins de 5 ans exercent essentiellement dans les métiers de la fabrication, de l’installation et de la distribution, 60%, et plus particulièrement dans le domaine de l’efficacité énergétique avec un nombre important d’installateurs en énergies renouvelables. 75% des établissements exerçant des métiers de conseil ont moins de 5 ans.
Mesure / Contrôle
Les métiers de la fabrication, de l’installation, de la distribution de matériels, équipements et produits ainsi que les métiers du traitement et de la dépollution représentent près de 80% des établissements et 90% des effectifs du Cotentin. Les domaines d’activité de l’énergie et de l’eau sont particulièrement présents dans les métiers de la fabrication, de l’installation et de la distribution. Le domaine des déchets comptabilise 58% des effectifs des métiers du traitement et de la dépollution, les domaines de l’eau et des sols 25% et 17%.
Répartition des éco-entreprises par âge au 01/07/2011 40%
Eco-entreprises
Fichier total
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Moins de 3 ans Entre 3 et 5 ansEntre 5 et 10 ans Plus de 10 ans Source : CCI Cherbourg-Cotentin / Fichier consulaire 2011
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AUGMENTATION DES INSTALLATIONS EN ENERGIES RENOUVELABLES
Le dynamisme du secteur des éco-entreprises, avec un nombre important de jeunes entreprises, n’est pas sans rapport avec une demande croissante en énergies renouvelables. L’observatoire des énergies renouvelables mené par Biomasse-Normandie permet d’analyser l’évolution des installations en énergies renouvelables sur le pays du Cotentin.
94% de l’énergie renouvelable est produite par les éoliennes. La filière bois-énergie, qui comprend les chaudières collectives et individuelles, contribue à 5% de la production d’énergie renouvelable. Les autres installations, particulièrement présentes chez les particuliers, se partagent le pourcentage restant. Les installations d’énergies renouvelables sont en augmentation depuis 2003 dans le pays du Cotentin.
Bilan des installations en énergies renouvelables dans le pays du Cotentin à fin 2009
Nombre d'installations
Puissance (kW) ou m² installés (solaire thermique et photovoltaïque)
Energie produite (kWh/an)
Bois-Energie
39
3 479
3 479 000
Chauffe-eau solaire
126
676
236 600
Solaire thermique
12
122
42 700
Photovoltaïque
49
1 716
171 600
Petit éolien (<100kW) Grand éolien (>100kW)
8
62
142 600
20
29 050
66 815 000
Source : Biomasse Normandie
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Evolution des installations d'énergies renouvelables en énergie produite (kWh/an - Pays du Cotentin)
Les 4 types d’installations énergétiques mentionnées dans le graphique évoluent de façon constante depuis 2005, avec une croissance annuelle à 2 chiffres.
250 000
200 000
Petites éoliennes (<100kW) Chauffe-eau solaire
Les grandes installations éoliennes supérieures à 100kW, non représentées dans le tableau, ont également évolué de façon significative passant d’une énergie produite de 43.2 millions de kWh/an en 2005 à 66.8 millions en 2009. Même constat pour le bois-énergie qui est passé de 1.9 millions de kWh/an en 2003 à 3.4 millions en 2009.
Solaire thermique 150 000
Photovoltaïque
100 000
50 000
0 2005
2006
2007
2008
2009
Source : Biomasse Normandie
Le nombre d’installations chez les particuliers est un indicateur permettant d’analyser l’évolution du marché pour les installateurs en énergie. Les particuliers sont davantage concernés par l’installation de chauffe-eau solaire, de solaire thermique, de photovoltaïque ou de chaudières individuelles. Les installations en énergies renouvelables chez des particuliers augmentent de façon continue dans le pays du Cotentin. Le nombre d’installations de chauffe-eau solaire est passé de 5 à 126 entre 2003 et 2009, avec une croissance de 40% entre 2008 et 2009. Le photovoltaïque est passé de 14 installations particulières en 2008 à 45 en 2009.
Evolution du nombre d'installations chez les particuliers entre 2003 et 2009 (Pays du Cotentin) 140
Systèmes solaires combinés Chaudières individuelles
120 100
Photovoltaïque
80
Chauffe-eau solaire
60 40 20 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Source : Biomasse Normandie
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Les installations non particulières (collectivités, agriculteurs, professionnels ou bailleurs sociaux), moins nombreuses, sont cependant plus puissantes en termes de kW produits.
Evolution du nombre d'installations chez les particuliers entre 2003 et 2009 (Pays du Cotentin) 160% 140%
Part des installations particulières en puissance ou m² installés
Part des installations particulières en nombre d'installations
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Chauffe-eau solaire
Solaire thermique
Photovoltaïque
Bois-énergie
Source : Biomasse Normandie
Dans la filière bois-énergie, les chaufferies collectives dédiées au chauffage d’un établissement produisent 75% de l’énergie de ce type d’installation. Dans une proportion moindre, ce rapport se retrouve dans le photovoltaïque où 8 installations non particulières sur un total de 49 produisent 47% de l’énergie. Cependant, la part des installations professionnelles (non particulières) dans le Cotentin reste faible en comparaison à la Basse-Normandie.
Part des installations professionnelles (non particulières) en puissance ou m² installés 100% 90%
Basse-Normandie
Pays du Cotentin
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Source : Biomasse Normandie CCI CHERBOURG COTENTIN – Juillet 2011
Chauffe-eau solaire
Photovoltaïque
Bois-énergie
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Les énergies renouvelables tardent à se faire une place chez les professionnels ou les collectivités du Cotentin. Cette tendance se confirme avec les chiffres fournis par l’Ademe sur le nombre d’entreprises du Cotentin ayant bénéficié d’une aide en faveur d’un programme lié à l’environnement ou aux énergies. En effet, depuis 2007, seules 5 entreprises du Cotentin ont bénéficié d’une aide de l’Ademe. Dans la Manche, l’Ademe a soutenu 27 entreprises et 131 en Basse-Normandie. De nombreux dispositifs d’aide et d’incitation pour les PME ont été mis en place par l’Ademe dans le domaine de l’environnement et de l’énergie : Efficacité énergétique Réduction des émissions polluantes Eco-conception Management environnemental Prévention et gestion des déchets
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L’Ademe intervient dans le conseil, la formation, l’animation et la mise en réseau et soutient financièrement la réalisation d’études et la mise en œuvre des actions. D’autres actions en faveur des entreprises sont proposées par la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale de Basse-Normandie (CCIR). Certains dispositifs comme l’« Objectif Carbone -20% » sont mis en place conjointement avec l’Ademe. La CCIR propose également des actions dans le domaine du management environnemental, de la gestion des déchets ou destinées à des secteurs d’activités particuliers.
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Analyse réalisée par Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin) avec la collaboration de l’Ademe Basse-Normandie, de Biomasse Normandie et de la Chambre de commerce et d’industrie régionale de Basse-Normandie. Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray : 02-33-23-32-15 phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr Sources : CCI Cherbourg-Cotentin, Fichier consulaire / Biomasse Normandie / Ademe Sites utiles : http://www.biomasse-normandie.org/ www.basse-normandie.ademe.fr http://www.basse-normandie.cci.fr/ressources_environnement.asp http://www.eco-entreprises.fr
Publication de la Chambre de commerce et d’industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus
Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr