LES SERVICES AUX ENTREPRISES DANS LE COTENTIN Avril 2012
Sommaire Un secteur d’importance pour le cotentin p3 Un secteur porté par l’industrie p7 Le cotentin atteint-IL un seuil ? p10 Méthodologie p12
En 2010, les services aux entreprises dans le Cotentin comptent 5 778 salariés et représentent 15.1% des effectifs salariés totaux du secteur privé. La part des effectifs des services aux entreprises dans l’emploi salarié total est comparativement plus importante dans le Cotentin que dans la Manche, la BasseNormandie ou la Province. Les services aux entreprises dans le Cotentin sont étroitement liés au tissu industriel local. Les activités d’ingénierie et d’études techniques y sont particulièrement représentées et totalisent 30% de l’emploi salarié du secteur. Viennent ensuite les activités d’assainissement et de gestion des déchets et les activités de nettoyage industriel portées également par l’activité des grands donneurs d’ordre et la filière nucléaire. D’autres activités ont plus de difficultés à se faire une place dans le tissu économique local. C’est notamment le cas pour les activités administratives et de soutien aux entreprises qui représentent une part non négligeable de l’emploi salarié du secteur au niveau national.
Contrairement aux autres zones géographiques comparées, qui enregistrent une forte augmentation des effectifs dans le secteur entre 2001 et 2010, le Cotentin affiche une relative stabilité. Implantées depuis les années 1980 et 1990 à la suite du développement du nucléaire, les services aux entreprises dans le Cotentin semblent avoir atteint un seuil suffisant pour répondre à la demande existante. En revanche, des activités qui se sont fortement développées au niveau régional et national n’ont pas connu le même essor dans le Cotentin. A condition que la demande soit présente, des opportunités de diversification pourraient voir le jour dans les activités les moins représentées localement. Enfin, l’arrivée programmée des énergies marines renouvelables est susceptible d’offrir des perspectives au secteur et plus particulièrement aux activités d’ingénierie et d’études techniques.
Les services aux entreprises, c’est quoi ? Le secteur des services aux entreprises défini dans cette étude correspond à l’ensemble des services marchands dont l’utilisateur principal est une entreprise ou une collectivité, même si les ménages peuvent les consommer partiellement. Sont considérés ici l’ensemble des établissements exerçant une activité de services B to B, soit 533 établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés sur l’arrondissement de Cherbourg.
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Les activités liées à l’emploi ont volontairement été mises à l’écart du champ d’études. Voir méthodologie en fin de document.
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UN SECTEUR D’IMPORTANCE POUR LE COTENTIN
En 2010, les services aux entreprises dans le Cotentin totalisent 5 778 salariés et représentent 15.1% des effectifs salariés totaux du secteur privé. La part des effectifs des services aux entreprises dans l’emploi salarié total est comparativement plus importante dans le Cotentin que dans la Manche, la BasseNormandie ou la Province (France métropolitaine sans la région Île-de-France). Les effectifs des services aux entreprises dans le Cotentin représentent 55.7% des emplois du secteur dans la Manche et 16.6% en BasseNormandie ; une proportion nettement supérieure à la part des effectifs salariés toutes activités confondues du Cotentin dans la Manche, 38.1% et en Basse-Normandie, 11.8%.
Ces chiffres attestent de l’importance et de la spécificité de ce secteur dans le Cotentin. La taille des 533 établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés est en moyenne comparable au reste des entreprises de l’arrondissement de Cherbourg : 86% emploient moins de 10 salariés et 48% n’en comptent aucun. La concentration des effectifs est importante, puisque 8% des établissements emploient environ 80% des salariés du secteur.
Part des emplois des services aux entreprises dans l'emploi salarié total 20% 18% 16%
15,1%
Arrondissement de Cherbourg Manche Basse-Normandie Province métropolitaine France métropolitaine
17,4%
14%
14% 12%
10,3%
10,8%
10% 8% 6% 4% 2% 0% Source : Pôle Emploi – Unistatis (2010 chiffres provisoires) Province métropolitaine = France métropolitaine – Île de France
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Activités représentant au moins 5% Nombre chacune de l'emploi salarié des services d'emplois aux entreprises dans le Cotentin Architecture, ingénierie, contrôle et 2 155 analyse Activités de nettoyage 961 Activités informatiques
543
Activités juridiques et comptables Assainissement, voierie et gestion des déchets
492 434
Source : Pôle Emploi – Unistatis (2010 chiffres provisoires)
Principaux employeurs dans les services aux entreprises dans le Cotentin
Parmi les 14 activités composant ces services, 5 regroupent près de 80% des effectifs : les services d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyse, les activités de nettoyage, les activités informatiques, les activités juridiques et comptables, ainsi que l’assainissement et la gestion des déchets. Le secteur est particulièrement porté par les activités d’ingénierie qui représentent plus d’un tiers des services aux entreprises dans le Cotentin.
Activité
Euriware
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Société Générale pour les Techniques Nouvelles
Ingénierie, études techniques
Onet Services
Nettoyage courant des bâtiments
Samsic II
Nettoyage courant des bâtiments
Securitas France
Activités de sécurité privée
Société Générale de Décontamination
Traitement et élimination des déchets dangereux
Assystem Engineering and Operation Services
Ingénierie, études techniques
Salvarem
Ingénierie, études techniques
Euroscript Services
Ingénierie, études techniques
GSF Neptune
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Source : CCI de Cherbourg-Cotentin – Fichier consulaire 2012
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UNE DEPENDANCE ELEVEE ! Près de 70% des salariés des services aux entreprises dans le Cotentin exercent leur activité dans un établissement dont le siège social se trouve hors du département de la Manche. Ce ratio permet de marquer un indicateur de « dépendance » assez élevé du Cotentin envers les centres de décision extérieurs. Cette « dépendance » est nettement plus importante que pour l’ensemble des activités du secteur privé où 47% des salariés travaillent dans un établissement dont le siège social est situé hors du département. L’indicateur varie sensiblement suivant les secteurs d’activité : - Les activités informatiques, d’enquête et de sécurité ont un ratio supérieur à 90% ; l’assainissement est proche des 90% - Les activités d’ingénierie, de location, de nettoyage et de publicité ont un taux compris entre 65 et 75% - Les autres activités sont sous la barre des 50% Dans les services aux entreprises, près de 43% des salariés sont employés dans un établissement dont le siège social se trouve en Île-de-France.
DES ACTIVITES CONCENTREES SUR LA CUC Les services aux entreprises sont inégalement répartis sur le territoire. La Communauté Urbaine de Cherbourg concentre 70% des salariés du secteur contre seulement 50% toutes activités confondues. 6 des 10 plus grandes entreprises des services aux entreprises sont également implantées sur la CUC. C’est un fait également constaté sur le territoire national où les activités des services aux entreprises sont bien souvent concentrées dans les grandes villes. Les fonctions qualifiées tendent en effet à se concentrer dans les grandes métropoles ; au niveau national, la part des cadres est supérieure à 20% dans les services aux entreprises contre 11% pour l’ensemble des activités.
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Derrière la CUC, seules les Communautés de Communes de Montebourg et de Valognes ont un indice de spécificité2 supérieur à la moyenne territoriale. Les activités d’assainissement et de gestion des déchets sont particulièrement présentes sur la Communauté de Communes de Montebourg où sont implantées deux grandes entreprises du secteur. La Communauté de Communes de La Hague, proche des installations nucléaires, concentre le plus grand nombre de salariés derrière la CUC. Cependant, en raison d’une forte représentation du secteur industriel, son indice de spécificité est en deçà de la moyenne sur l’arrondissement de Cherbourg.
Indice de spécificité : Il permet d’apprécier la spécificité des activités économiques d’une zone en comparant une proportion sur le
territoire d’études (exemple : la part des effectifs salariés par secteur d’activité) à cette même proportion sur un territoire de référence.
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Les services aux entreprises dans les Communautés de Communes de l’arrondissement de Cherbourg : Nombre de salariés et indice de spécificité
Note de lecture : La part des services aux entreprises dans la communauté urbaine de Cherbourg est supérieure à celle constatée dans l'arrondissement de Cherbourg Source : Pôle Emploi – Unistatis (2010 chiffres provisoires) / CCIC-C Pôle Développement territorial
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UN SECTEUR PORTE PAR L’INDUSTRIE
Indice de spécificité par activité de l'arrondissement de Cherbourg par rapport à la France métroplitaine Act. informatiques Assainissement, voierie et gestion des déchets
Télécoms. et courier
Auxiliaires d'assurance et caisses de retraite
Recherche & Développement
Location sans
opérateur
Publicité et étude de marché
Act. administratives,
soutien aux entreprises
Enquête et sécurité
Autres act. spéc., scientifiques et techniques
Act. de nettoyage
Architecture, ingénierie, contrôle et analyse Act. juridiques et comptables Base 100 : France Métropolitaine
Act. des sièges sociaux, conseil de gestion
Arrondissement de Cherbourg
Source : Pôle Emploi – Unistatis (2010 chiffres provisoires)
Par rapport à la France métropolitaine, 3 activités sont surreprésentées dans le Cotentin ; l’architecture, ingénierie, contrôle et analyse, l’assainissement, voierie et gestion des déchets et, à un degré moindre, les activités de nettoyage. Ces activités sont dépendantes du caractère industriel du territoire et de ses grands donneurs d’ordre (Areva NC, EDF et DCNS). Sur les 50 plus grandes entreprises des services aux entreprises dans le Cotentin, 30 ont une activité liée aux donneurs d’ordre du territoire (nucléaire ou construction navale), soit plus de 65% des emplois du secteur.
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Cette donnée est à mettre en corrélation avec la répartition des effectifs sur le territoire. La CUC concentre 80% des effectifs des activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyse, suivie de la communauté de communes de La Hague (14%). La CC de la Hague comptabilise près de 80% des effectifs de l’assainissement et de la gestion des déchets. Les activités de nettoyage sont réparties entre la CUC (53% des emplois) et la communauté de communes de Valognes (32%).
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L’INGENIERIE EN FORCE Les services aux entreprises dans le Cotentin sont caractérisés par une très forte représentation des activités d’ingénierie et d’études techniques. Elles représentent plus de 30% des emplois de l’ensemble du secteur. Le Cotentin concentre 92% des emplois de l’ingénierie et des études techniques de la Manche, et 56% des emplois de cette activité en Basse-Normandie.
C’est une spécificité propre au Cotentin caractérisé par une forte implantation du secteur nucléaire et de la construction navale. La grande majorité des entreprises de cette activité travaillent comme sous-traitants pour les donneurs d’ordre du Cotentin. Cette spécificité implique un fort taux de dépendance des services aux entreprises à l’activité industrielle du territoire.
Part de l'emploi salarié des activités d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyse dans les services aux entreprises 40% 35%
7120A - Contrôle technique
30% 25%
7112A - Géomètres
20% 15%
7111Z - Architecture
10% 5%
7120B - Analyses, essais, inspections tech.
0% 7112B - Ingénierie, études techniques
Source : Pôle Emploi – Unistatis (2010 chiffres provisoires)
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CONSEIL ET SOUTIEN MOINS PRESENTS
AUX
ENTREPRISES
Les activités informatiques sont un peu plus présentes dans le Cotentin que dans la Manche et la Basse-Normandie. Elles sont principalement portées par l’entreprise Euriware (Groupe Areva, spécialisée dans les domaines de l’énergie et de l’industrie), qui représente plus de 90% des effectifs. Hormis Euriware, le Cotentin compte essentiellement des TPE dans cette activité. Même constat pour les activités d’enquête et de sécurité, qui sont un peu mieux représentées qu’à l’échelon départemental ou régional, où une seule entreprise sous-traitante du nucléaire et de la construction navale compte plus de 80% des effectifs. Certaines activités se situent dans la moyenne départementale ou régionale, c’est notamment le cas des auxiliaires d’assurance et caisse de retraite, des activités juridiques et comptables, des autres activités spécialisées scientifiques et techniques et de la publicité.
En revanche, 4 activités sont sous représentées dans le Cotentin. Les activités de recherche et de développement ne comptent aucun salarié et aucune structure dans le Cotentin. Cette activité, très présente en Île-de-France ainsi que dans les régions Midi-Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes, est également peu présente en Basse-Normandie. Les activités de courrier et de télécommunications, qui regroupent notamment les grands groupes de poste privée (hormis La Poste) ainsi que les opérateurs téléphoniques et Internet, sont très concentrées en France et particulièrement en Îlede-France. La faiblesse des activités de sièges sociaux et conseil de gestion peut s’expliquer par la localisation de nombreux sièges hors du territoire du Cotentin, notamment pour les grandes entreprises et les donneurs d’ordre. Enfin, le Cotentin compte peu d’activités administratives et de soutien aux entreprises, qui comprennent les activités de centre d’appels, de conditionnement, d’organisations de salons et d’événements, peu nombreuses sur le territoire.
LES ACTIVITES LIEES A L’EMPLOI Les activités liées à l’emploi (agences d’intérim, de placement de main d’œuvre et de ressources humaines), non prises en compte dans ce dossier (voir méthodologie) comptent une trentaine d’entreprises dans le Cotentin. L’offre de travail temporaire est développée dans le Cotentin à l’instar de la région et du département et peut s’expliquer par la structure industrielle spécifique de la Basse-Normandie (forte implantation de l’industrie nucléaire dans le Cotentin, de l’agroalimentaire et de l’automobile dans la Manche et en BasseNormandie). Les agences d’intérim sont en grande majorité situées sur la communauté urbaine de Cherbourg et la communauté de communes des Pieux. Les créations d’agences intérim sont récentes sur la communauté de communes des Pieux et correspondent au démarrage du grand chantier EPR.
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LE COTENTIN ATTEINT-IL UN SEUIL ? L’évolution comparée de l’emploi salarié dans les
services aux entreprises et les autres zones
géographiques pose la question suivante : le
Cotentin a-t’il atteint son plafond d’emploi dans
les services aux entreprises ?
Entre 2001 et 2010, l’emploi salarié dans les
services aux entreprises enregistre une forte
augmentation dans la Manche (12.1%), la Basse-
Normandie (12.2%), la province (28%) et la France
métropolitaine (22.7%). Dans le Cotentin, cette
évolution est très nettement inférieure aux
autres zones puisqu’elle n’atteint que 2.7%. Les
effectifs sur cette période de 10 ans sont stables
avec une centaine d’emplois de plus en 2010
qu’en 2001.
Cette stabilité à contre courant de la tendance nationale peut s’expliquer par le poids que représentaient les services aux entreprises dans le Cotentin en 2001 et avant. En 2001, l’emploi salarié dans les services aux entreprises représentait 15.7% de l’emploi total du secteur privé. C’est plus que le poids du secteur en France métropolitaine à la même époque (14.8%). La forte implantation dans le Cotentin des services aux entreprises, venus en assistance à la filière nucléaire, date des années 1980 et 1990. L’offre déjà disponible dans le Cotentin apparaît donc suffisante pour répondre à la demande locale. Cependant, le Cotentin ne semble pas avoir activé les mêmes leviers de développement que les autres territoires, ce qui supposerait une marge de croissance plus importante de ce secteur.
Evolution de l'emploi salarié dans les services aux entreprises de 2001 à 2010 (Indice base 100 en 2001) 130 Arrondissement de Cherbourg Manche Basse-Normandie Province métropolitaine France métropolitaine
125 120 115 110 105 100 95
90
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source : Pôle Emploi – Unistatis (2010 chiffres provisoires)
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L’INGENIERIE CREE DES EMPLOIS Certaines activités qui se sont fortement développées ces 10 dernières années aux niveaux national, régional et départemental n’ont pas connu le même essor dans le Cotentin. Les activités administratives et de soutien aux entreprises, qui représentent une part non négligeable des emplois des services aux entreprises, connaissent une baisse des effectifs dans le Cotentin. Ces activités ont été porteuses d’emploi dans les autres zones comparées (France, Province, Basse-Normandie et Manche) avec des évolutions d’effectifs importantes en 10 ans. En France métropolitaine, l’essor des centres d’appel a généré beaucoup d’emplois, les activités de préparation de documents, de routage et de soutien au bureau ont également été dynamiques. Au niveau régional et départemental, ce sont plus particulièrement les activités de conditionnement qui ont porté l’augmentation de l’emploi salarié. Dans le Cotentin, ces trois activités sont très peu présentes dans le tissu économique local et n’ont pas connu le développement observé dans les autres zones géographiques. A un degré moindre, la location sans opérateur, activité qui regroupe la location de véhicules, de biens, de machines et d’équipements, est également dans ce cas. Le nombre d’emplois salariés dans cette activité est en baisse dans le Cotentin entre 2001 et 2010, alors qu’il a augmenté dans les autres zones comparées. D’autres activités ont connu un essor au niveau national qui ne s’est pas répercuté au niveau de l’arrondissement de Cherbourg, de la Manche et de la Basse-Normandie. Les activités de sièges sociaux et de conseil de gestion enregistrent ainsi une baisse des effectifs salariés entre 2001 et 2010, avec une tendance similaire pour les activités d’enquête et de sécurité.
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Le non développement de ces activités dans le Cotentin, et plus particulièrement des activités de soutien aux entreprises et de conseil de gestion (consulting), peut s’expliquer par l’organisation des clients en majorité les donneurs d’ordre. Le siège social de leurs entreprises référence au niveau national les prestataires de services, externalisant souvent ces prestations à de grands groupes mieux connus que les petites structures locales. Seules les activités liées à l’industrie et aux grands donneurs d’ordre continuent de générer des emplois sur le Cotentin. Entre 2001 et 2010, l’emploi salarié a évolué de 11.1% dans l’ingénierie et les études techniques. En 2011, selon les chiffres de l’Urssaf, le secteur a créé 110 emplois dans un contexte économique difficile. L’assainissement, la voierie et la gestion des déchets enregistrent également une hausse notable des effectifs entre 2001 et 2010.
QUELLES PERSPECTIVES AVEC LES EMR ? Tournés vers la filière industrielle, les perspectives de développement des services aux entreprises dans le Cotentin restent dépendantes et limitées à l’essor de ce secteur. L’enjeu se porte donc vers une stabilisation de l’existant tant en termes d’entreprises que d’emploi salarié. Cependant, à la condition que la demande soit présente, quelques opportunités de diversification et de développement pourraient voir le jour dans des activités peu présentes dans le Cotentin (activités de soutien aux entreprises notamment). L’arrivée programmée de l’éolien offshore, voire de l’hydrolien, pourraient également offrir des opportunités aux entreprises actuelles. Une nouvelle fois, ce sont les activités phares des services aux entreprises dans le Cotentin, et plus particulièrement l’ingénierie et les études techniques, qui devraient être les plus concernées.
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METHODOLOGIE Le champ de l’étude comprend les services marchands dont l’utilisateur principal est une entreprise ou une collectivité même si les ménages peuvent consommer partiellement ces services. Les activités liées à l’emploi ont été volontairement retirées du champ d’étude. L’effectif salarié des activités liées à l’emploi prend en compte les contrats passés par l’agence d’intérim avec les intérimaires. Un intérimaire compte ainsi pour un salarié sans distinction du champ d’activité de sa mission d’intérim. L’intérim étant particulièrement développé dans la région et le Cotentin, ces activités ont été sorties du champ d’études pour éviter de biaiser les résultats et les proportions d’effectifs. L’étude a été réalisée sur le découpage de la nomenclature d’activité NAF 2 - 2008 : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/liste-nomenclatures.htm
Activités des services aux entreprises Activités informatiques Assainissement, voierie et gestion des déchets Auxiliaires d'assurance et caisses de retraite
Exemples Edition de logiciels, programmation et conseil, services d'information, réparation
582 - 62 - 631 9511Z
Collecte, traitement et élimination des déchets
37 - 38 - 39
Marchés financiers, courtage, gestion de fonds… Location de véhicules, de biens, de machines Location sans opérateur et d’équipements Opérateurs de télécommunications, courrier Télécommunications et courrier (Hors enseigne La Poste) Services fournis principalement aux entreprises Services au bureau, photocopie, centres Activités administratives, d'appel, organisation d'événements, soutien aux entreprises conditionnement... Activités de nettoyage Nettoyage courant et industriel des bâtiments Activités des sièges sociaux, Sièges sociaux, consulting conseil de gestion Activités juridiques et comptables Architecture, ingénierie, Architecture, ingénierie, études techniques, contrôle et analyse inspections techniques Autres activités spécialisées, Design, traduction, photographie… scientifiques et techniques Enquête et sécurité Sécurité privée, enquête… Agences publicitaires, régies, étude de Publicité et étude de marché marché, sondages Recherche & Développement
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Code NAF 2008
66 77 5320Z - 61
82 812 70 69 71 74 80 73 72
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Deux sources ont été utilisées pour la réalisation de cette étude : Pôle Emploi Unistatis pour l’emploi salarié Le fichier consulaire de la CCI de Cherbourg-Cotentin pour les établissements
Pôle Emploi Unistatis : L'affiliation à l’Assurance chômage est obligatoire pour tout établissement du secteur privé industriel et commercial, employant au moins un salarié en vertu d'un contrat de travail, et ce quelle que soit la branche d'activité. Ce recensement ne fait pas de distinction, ni du temps de travail effectué (temps complet ou partiel), ni du statut du salarié (contrat à durée déterminée ou indéterminée), ni de la présence effective ou non du salarié au dernier jour de l'année écoulée. Les secteurs suivants ne pas pris en compte dans la source : agriculture, administration d’Etat, collectivités locales et établissements publics. Pour des analyses sur des zones géographiques fines, les résultats doivent être interprétés avec précaution. La mise en perspective des données d'emploi sur plusieurs années peut être affectée par des "effets de champ". Ainsi, l'entrée dans le champ de l'Assurance chômage d'entreprises relevant précédemment du secteur public peut conduire à une brusque augmentation des effectifs salariés qui ne doit pas être interprétée comme un réel accroissement de l'emploi salarié. L'activité économique principale de certains établissements peut varier au cours du temps, engendrant alors la modification de leur code APE par l'INSEE et, par voie de conséquence, des transferts d'effectifs d'une activité économique sur une autre. http://www.pole-emploi.org (Rubrique Statistiques et analyses)
Le fichier consulaire : Le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) est un registre public tenu au niveau local par chaque greffe à compétence commerciale et au niveau national par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Y sont inscrits : Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant Les sociétés commerciales, civiles et agricoles Les GIE et GEIE Les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui possèdent un établissement dans l’un de ces départements Les EPIC Les autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires Les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités ou Etablissements publics étrangers établis dans un département français Les artisans inscrits au répertoire des métiers ne sont pas dispensés d’une immatriculation au Registre du Commerce et des sociétés (RCS) lorsque l’intéressé exerce, en plus de son activité artisanale, une activité commerciale.
En savoir plus sur les services aux entreprises : Le secteur des services de conseil et d’assistance en Basse-Normandie, Insee, Préfecture de région de Basse-Normandie, 2010 Les services en France, Insee références web, édition 2011, données 2008
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Analyse réalisée par Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin). Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray :
02-33-23-32-15
phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr
Sources : Pôle Emploi Unistatis / CCI de Cherbourg-Cotentin (Fichier consulaire)
Publication de la Chambre de commerce et d’industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus
Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr