NOTE DE CONJONCTURE Sommaire
Avril 2012
Créations et défaillances d’entreprises 2 Emploi 4 Construction et immobilier 7 Transport 9 Pêche 11 Tourisme 12 Commerce extérieur 13 LE COTENTIN FAIT FRONT L’année 2011 avait pourtant bien commencé au niveau national avec une croissance proche des 1%. Mais l’horizon s’est brusquement assombri au 2ème trimestre et les voyants économiques sont repassés dans le rouge. Chômage record, perspectives de récession et tripe A fragilisé ont rythmé cette année. La crise n’épargne pas le Cotentin, les difficultés touchent particulièrement les petites entreprises et les secteurs d’activité principalement composés de TPE. Les ouvertures de procédures collectives sont en hausse en 2011 par rapport à 2010. Certains secteurs sont également à la peine : le commerce, les services à la personne ou le BTP.
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Dans ce contexte défavorable, le Cotentin fait front et s’appuie sur ses grandes industries. L’industrie et les services créent des emplois et la hausse du nombre de demandeurs d’emplois reste très modérée. Et, fait notable, le chômage est en baisse en 2011 sur le territoire Au niveau national, le début d’année 2012 s’annonce délicat avec une activité peu dynamique, une baisse de la production industrielle, une croissance nulle au 1er trimestre et de 0.2% au 2ème selon l’Insee. Cependant, les dernières études de la Banque de France au niveau régional augurent une évolution positive du chiffre d’affaires de l’industrie bas-normande. Le Cotentin semble avoir les armes pour poursuivre sa résistance.
CREATIONS ET DEFAILLANCES D’ENTREPRISES Les chiffres de la création d’entreprises concernent les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés sur l’arrondissement de Cherbourg. Pour les auto-entreprises, seuls sont comptabilisés les auto-entrepreneurs exerçant une activité affiliée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Cherbourg-Cotentin, en grande partie une activité commerciale ou de service. Les inscrits à la Chambre des Métiers uniquement et les professions libérales ne sont pas compris dans ces statistiques.
Nombre de créations et radiations d'entreprises au registre du commerce et des sociétés
NOMBRE
DE
CREATIONS
Dans un contexte national où le nombre de créations d’entreprises hors auto-entreprises a chuté de 1.6% en 2011 par rapport à 2010, le Cotentin semble mieux résister à la crise.
440
Créations
HAUSSE DU D’ENTREPRISES
Radiations
420 400
Le nombre de créations d’entreprises est en augmentation de 3.3% en 2011 par rapport à 2010. Sur la même période, le nombre de radiations d’entreprises baisse de 2%.
380 360 340 320 300 2009
2010
2011
Source : CCI de Cherbourg-Cotentin, fichier consulaire / Arrondissement de Cherbourg
Le solde des créations et des radiations est excédentaire sur le Cotentin : 436 créations contre 394 radiations, soit un solde positif de 42. Il est notamment porté par les activités scientifiques et techniques et le soutien aux entreprises, +31. Parmi les secteurs qui comptent plus de 30 créations en 2011, la construction enregistre une hausse de 26.7% de son nombre de créations, les activités scientifiques et techniques et de soutien aux entreprises, +6.6%, l’hébergement et la restauration, +3.4% et le commerce +0.7%.
Les chiffres de la création d’entreprises au niveau national : http://www.insee.fr (Rubrique Thèmes > Conjoncture) http://www.apce.com/ (Rubrique Observatoire de la création)
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Nombre de créations en auto-entreprises
LEGER REPLI DES AUTO-ENTREPRISES Le nombre de créations d’auto-entreprises baisse de 12.5% en 2011 par rapport à 2010 ; une diminution moins significative qu’au niveau national, -18.8%.
240
Le secteur du commerce, qui représente 55,5% des créations d’auto-entreprises en 2011 sur le Cotentin, enregistre une baisse de 19.2% de son nombre de créations par rapport à 2010.
180
Auto-entreprises et entreprises confondues, le Cotentin compte 625 créations en 2011 dont 30.2% sont le fait d’auto-entreprises.
120
220 200
160 140
100 2009
2010
2011
Source : CCI de Cherbourg-Cotentin, fichier consulaire / Arrondissement de Cherbourg
Nombre de procédures collectives enregistrées par le tribunal de commerce de Cherbourg 180 160
PLUS DE DEFAILLANCES D’ENTREPRISES 134 procédures collectives ont été ouvertes en 2011, soit une hausse de 14.5% par rapport à 2010. Ce sont particulièrement les petites entreprises qui sont touchées, 97% emploient moins de 10 salariés. Le secteur du commerce représente 44% des procédures, les services aux entreprises, 25%, le bâtiment 16% et l’industrie 11%.
Sauvegardes Redressements judiciaires Liquidations judiciaires
140 120 100 80
Après une accalmie en 2010, les indicateurs ont donc viré au rouge en 2011. L’année 2012 s’annonce également délicate avec 41 liquidations judicaires en cours de procédure.
60 40 20 0 2009 Source :
Tribunal
2010 de
commerce
2011 de
Cherbourg
/
Arrondissement de Cherbourg
Les chiffres des procédures collectives au niveau national : http://www.greffes.com/ (Rubrique Statistiques)
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EMPLOI Les chiffres présentés dans cette partie concernent la zone d’emploi de Cherbourg. Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi sont regroupés en différentes catégories : -
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi sans emploi
-
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exécuté une activité réduite courte (de 78h ou moins au cours du mois)
-
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exécuté une activité réduite longue (de plus de 78h au cours du mois)
Les taux de chômage sont compris au sens du Bureau International du Travail (BIT) : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-de-chomage-au-sens-bit.htm Les données de l’URSSAF (Effectifs salariés et DUE) concernent le secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d'activité économique sauf les administrations publiques, l'éducation non marchande, la santé non marchande et l'emploi par les ménages de salariés à domicile. L’effectif salarié est un effectif en fin de trimestre ; chaque salarié compte pour un, indépendamment de sa durée de travail. La masse salariale désigne l’ensemble des rémunérations versées par les employeurs, y compris les commissions, les primes, la rémunération des heures supplémentaires, les gratifications et avantages en nature. Les sommes allouées au titre de l’intéressement et de la participation en sont exclues. Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en rapportant la masse salariale du trimestre à l’effectif moyen observé sur le trimestre. Les formalités obligatoires liées à l'embauche doivent être effectuées sur un support unique, la déclaration unique à l'embauche (DUE), remplie par l'employeur et adressée à l'Urssaf ou à la Mutualité sociale agricole (MSA) selon le régime dont il relève, quelles que soient la durée et la nature du contrat de travail. Les données DUE portent sur l'ensemble des activités concurrentielles (hors intérim et hors entreprises affiliées à la MSA) et le secteur public pour ce qui concerne les non fonctionnaires. Les données présentes (Effectifs salariés et DUE) sont désaisonnalisées (CVS).
Evolution du taux de chômage Zone d'emploi Cherbourg Basse-Normandie
Manche France Métropolitaine
10
10
9,8
10
9,6
9,7
9,6
9,5
9,7
9,6
9,4
9,5
9,2
8,5
8
8,2
8,3
T2
T3
7,9
6 T1 2008
T4
T1 2009
T2
T3
T4
T1 2010
T2
T3
T4
T1 2011
T2
T3
T4 2011
Source : Insee, enquête emploi (T4 2011 : Estimations provisoires)
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L’INDUSTRIE A LA RESCOUSSE
L’intérim connaît également une augmentation des effectifs salariés en 2011, + 48 par rapport au 4ème trimestre 2010.
Le taux de chômage sur la zone d’emploi de Cherbourg est en baisse au 4ème trimestre 2011 -0.2 points en un an.
Certains secteurs connaissent plus de difficultés, c’est notamment le cas du commerce qui perd globalement 77 emplois en 2011. Le BTP connaît plus de difficultés, -113 emplois. La démobilisation de l’EPR des activités de génie civil pourrait accentuer ce phénomène dans les prochains mois.
Par rapport à la conjoncture actuelle, cette baisse est notable. Parmi les zones comparées, la zone d’emploi de Cherbourg est la seule qui enregistre une diminution du taux de chômage. Le département de la Manche et la Basse-Normandie ont un taux stable par rapport au 4ème trimestre ; la France métropolitaine affiche un chômage à la hausse, +0.1 point.
Le bon niveau d’activité des entreprises industrielles constitue également un facteur explicatif pour l’augmentation de la masse salariale et du salaire moyen par tête (SMPT). Avec des salaires et un niveau de sous-traitance supérieurs à la moyenne, les effets induits sont plus importants que pour d’autres secteurs.
Ces bons résultats sont principalement dus à l’activité industrielle du territoire (Chantier EPR, activité des donneurs d’ordre). L’industrie a créé globalement 310 emplois en 2011, principalement portés par les activités de la métallurgie (+157), de la fabrication de matériel de transport (+136) et de la production d’électricité (+107). Le secteur des services enregistre la création de 260 emplois. Les activités d’ingénierie et d’études, très liées à l’activité industrielle, ont créé 110 emplois en 2011 et les activités de soutien aux entreprises, 147.
Effectifs salariés du secteur privé : Zone d'emploi de Cherbourg (CVS)
4ème trimestre 2011
Evolution trimestrielle
Evolution annuelle
Autres services
17 165
0,4%
1,5%
BTP
4 956
1%
-2,2%
Commerce
7 543
-0,5%
-1,0%
HCR
2 108
0%
0,7%
Industrie
13 404
-0,2%
2,4%
Intérim
2 166
7,5%
2,3%
Ensemble
47 346
0,4%
0,9%
Source : Urssaf de la Manche
Effectifs salariés du secteur privé au 4ème trimestre 2011 (CVS) Effectifs salariés Evolution sur (1 trimestre / sur 1 an)
Masse salariale Evolution sur (1 trimestre / sur 1 an)
Zone d'emploi de Cherbourg
Manche
BasseNormandie
France
47 346
112 967
359 532
17 936 677
(0,4% / 0,9%)
(0,3% / 0,6%)
(0% / 0,3%)
(0% / 0,7%)
302,5 M€
661,2M€
(0,6% / 3,8%)
(0,8% / 3,4%)
2,1 mds€ (0,7% / 3%)
(0,8% / 3,4%)
126,7 mds€
Salaire moyen par tête en € brut
2 130€
1 951€
1 998€
2 355€
Evolution sur (1 trimestre / sur 1 an)
(0,2% / 2,8%)
(0,4% / 2,7%)
(0,6% / 2,7%)
(0,7% / 2,7%)
Source : Urssaf de la Manche
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Déclarations uniques à l'embauche
Le nombre de déclarations uniques à l’embauche (DUE) a augmenté de 2.7% entre 2010 et 2011. Le secteur industriel enregistre la plus importante progression, +13.2%. Cependant, par rapport aux territoires départemental et régional, la progression du nombre de DUE est plus faible (Manche, +4.2% et Basse-Normandie, +5.4%).
(CDI et CDD de plus d'un mois)
16000
Tertiaire
Industrie
BTP
14000 12000 10000 8000
La zone d’emploi de Cherbourg enregistre une hausse des demandeurs d’emploi de 1.1% sur un an. Une hausse relativement modérée par rapport à la Manche 3.4%, la Basse-Normandie 3.7% ou la France métropolitaine, 5.5%.
6000 4000 2000 0 2009
2010
2011
Source : Urssaf de la Manche / Zone d’emploi de Cherbourg
Demandeurs d'emploi à fin décembre 2011 (Catégories A, B et C)
Demandeurs d'emploi Evolution sur (1 trimestre / sur 1 an)
Zone d'emploi de Cherbourg
Manche
11 579
29 632
(+0,1% / +1,1%) (+1,7% / +3,4%)
BasseNormandie 94 904 (+3% / +3,7%)
Moins de 25 ans
22,0%
21,2%
20,5%
50 ans et plus
19,6%
19,9%
19,0%
Femmes
54,9%
53,8%
51,4%
Source : Pôle Emploi / Zone d’emploi de Cherbourg
Les chiffres de l’emploi en Basse-Normandie : http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr (Rubrique Etudes et Statistiques) Les données sur l’effectif salarié : http://www.saint-lo.urssaf.fr (Rubrique Documentation)
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CONSTRUCTION ET IMMOBILIER RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE
En 2011, sur l’arrondissement de Cherbourg, 1 091 logements ont été autorisés et 874 mis en chantier. Par rapport à 2010, le nombre de logements autorisés est en hausse de 0.8% ; dans le même temps le nombre de logements mis en chantier baisse de 12.2%. Cette baisse des mises en chantier pourrait s’expliquer par la prudence des promoteurs. Avec une baisse des ventes de logements neufs dans le Cotentin (voir ci-dessous) et un climat économique instable, les promoteurs semblent éviter des stocks trop importants qui auraient des difficultés à trouver preneurs. L’activité est portée principalement par les logements individuels qui représentent 80% des logements autorisés et 83% des logements commencés. Le nombre de logements individuels autorisés est également en progression sur 2011, tandis que le nombre de logements mis en chantier baisse. Nombre de logements autorisés et commencés 1400 1200
Les autorisations de locaux non résidentiels ont progressé de 18% cette année par rapport à 2011. Sur la même période, les mises en chantier reculent de 2.2%. Alors que l’activité de la construction de logements et de locaux enregistre une nette hausse aux niveaux régional et national, le Cotentin ne semble pas suivre cette tendance. La fin de la 1ère phase de l’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) de Cherbourg-Octeville pourrait expliquer cette baisse de l’activité. Entre 2007 2012, près de 400 logements sociaux ont été mis en chantier sur la commune.
Surface en m² des locaux non résidentiels autorisés et commencés sur l'arrondissement de Cherbourg 160 000
2009
2010
2011
140 000 120 000 100 000 80 000
Logements collectifs
60 000
Logements individuels
40 000
1000
20 000
800
0 Locaux non résidentiels autorisés
600 400 200
Locaux non résidentiels commencés
Source : DREAL Basse-Normandie – Sitadel /
Arrondissement de Cherbourg
0 Logements autorisés
Logements commencés
Source : DREAL Basse-Normandie – Sitadel / Arrondissement de Cherbourg
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Nombre de logements commercialisés Nombre de logements collectifs commercialisés
Conséquence d’un nombre de ventes en recul de 18.2% en 2011 par rapport à 2010, le nombre de mises en vente de logements collectifs chute de 70%.
500 2009
450
2010
BAISSE DES MISES EN VENTE
2011
400 350
Cette baisse des mises en vente permet de conserver un encours stable voire en légère baisse, -4.6%, et d’éviter aux promoteurs de gonfler leurs stocks.
300 250 200 150 100 50 0 Mises en ventes
Ventes
Encours
Sur l’année 2011, le prix moyen au m² des logements collectifs neufs s’établit à 3 178€. Le prix moyen est en hausse de 7.3% par rapport à 2010 mais en baisse de 10.1% par rapport au trimestre précédent.
Source : DREAL Basse-Normandie – ECLN / Arrondissement de Cherbourg
Les chiffres du logement et de la construction en Basse-Normandie : http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique Habitat-Logement)
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TRANSPORT
DES CRAINTES POUR LE PORT DE COMMERCE
Trafic maritime du port de commerce de Cherbourg 2 000 000
2009
2010
2011
1 500 000
1 000 000
500 000
0 Trafic passagers
Trafic véhicules
Tonnage fret
Source : Port de Cherbourg SAS
Les chiffres présentés pourraient marquer une reprise d’activité du port de commerce de Cherbourg. La croisière a atteint un niveau record en 2011 avec 93 762 passagers. Le trafic passagers est en hausse de 13.1% en 2011 par rapport à 2010, avec une augmentation de 9% du trafic passagers sur la Grande-Bretagne, portée par la remise en service du Barfleur, et de 6.5% sur l’Irlande qui profite de l’arrivée du ferry Norman Voyager. Cependant, les inquiétudes persistent et une baisse d’activité est à prévoir. La décision de la Brittany Ferries d’arrêter l’exploitation du Barfleur depuis le 1er octobre 2011 et de réduire le nombre d’escales des navires rapides pourrait entraîner en 2012 une diminution de près de 30% du trafic sur la Grande-Bretagne, tant au niveau du trafic passagers que véhicules.
DEMARRAGE DE L’ACTIVITE VRAC L’année 2011 marque le début de l’activité vrac sur le port Est ; l’augmentation du tonnage est conséquente avec 189 177 tonnes en 2011 contre 74 043 en 2010. Les cargaisons de charbon et de sel déchargées sur le port de Cherbourg contribuent aux ¾ à l’augmentation de ce trafic. L’année 2011 est aussi marquée par un nombre important d’escales de colis lourds, activité qui met en avant les savoir-faire du port dans ce domaine, un atout pour Cherbourg dans le cadre du développement futur des énergies marines renouvelables.
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Nombre de passagers et de mouvements à l'aéroport de Cherbourg-Maupertus 12 000
2009
2010
2011
10 000
DES PERSPECTIVES POUR L’AEROPORT
Suite à l’arrêt en 2009 des vols quotidiens pour Paris assurés par la compagnie Chalair, l’aéroport de Cherbourg-Maupertus ne compte plus de ligne régulière. Malgré l’annulation de 25% de vols charters en 2011 due aux révolutions du printemps arabe, le nombre de passagers commerciaux ne connaît qu’une légère baisse, -3.8%.
8 000 6 000 4 000
Les mouvements non commerciaux, qui comprennent en grande partie les vols de touristes en provenance de Grande-Bretagne, sont en augmentation.
2 000 0 Passagers commerciaux
Mouvements commerciaux
Source : SNC Lavalin
Mouvements non commerciaux
Les vols charters et l’aviation d’affaires sont les principales activités de l’aéroport. La SNC Lavalin qui gère l’aéroport prévoit de développer l’activité charter : 18 vols sont ainsi prévus en 2012.
Sur le même thème : http://www.port-cherbourg.com (Rubrique Statistiques) http://www.aeroport.fr/ (Rubrique Statistiques) http://www.basse-normandie.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique Transport)
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PECHE
BONNE ANNEE POUR LA PECHE Avec le départ du Fred-Eric-Jacky, ruban bleu de
la flottille cherbourgeoise en 2010, l’année 2011
s’annonçait difficile. Sans surprise, le port de
pêche de Cherbourg affiche un tonnage en baisse
de 6.5% en 2011 par rapport à 2010.
La pêche hauturière enregistre une progression de 11.5% de son chiffre d’affaires 2011. Avec l’arrivée en fin d’année d’un nouveau chalutier sur le port, le Carpe Diem III, les perspectives sont bonnes pour 2012. Reste à surveiller l’évolution des prix du gazole qui handicape le secteur.
Les baisses de tonnage ont cependant été totalement compensées par un prix moyen en hausse de près de 10%. Les valeurs, soit le chiffre d’affaires des transactions aux enchères et par contrat, sont donc en augmentation de 2.4% sur 2011.
Evolution de la valeur et du prix moyen (en Kg) au port de pêche de Cherbourg 16
7 000 000
2009
2010
2011
Valeur en millions €
4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000
Prix moyen
14
6 000 000 5 000 000
Valeur
2,5
12
2
10
8
1,5
6
1
4
0,5
2
0
0 2009
2010
2011
3
Prix moyen en €
Evolution du tonnage (en Kg) du port de pêche de Cherbourg
0
2009
2010
2011
Source : CCI de Cherbourg-Cotentin – Centre de marée, 2012
Sur le même thème : http://www.peche-cherbourg.com/
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11
TOURISME
Les données présentées dans cette partie proviennent de l’observatoire de l’hôtellerie géré par la CCI de Cherbourg-Cotentin. Celui-ci fournit des taux d'occupation hôteliers mensuels ventilés par catégorie de classement (étoile) et par zone géographique. L’échantillon, composé de 37 hôtels, représente environ 44 % des établissements du Cotentin et 65 % du parc hôtelier en nombre de chambres. http://www.cotentin-entreprendre.com/obshotel.html Le taux d’occupation hôtelier est calculé en pourcentage de chambres occupées par rapport aux chambres offertes (les chambres fermées ne sont pas prises en compte).
PENALISE PAR LA METEO Taux d'occupation hôtelier par mois dans le Cotentin en 2011 80% 70% 60%
Le taux d’occupation sur l’année 2011 s’établit à 56.9% ; un taux légèrement inférieur aux années 2010, 57.7% et 2009, 57.3%. La haute saison affiche des taux d’occupation en baisse par rapport à l’année précédente, 62% contre 66% en juillet, 69.5% contre 74.5% en août et 65.6% contre 70% en septembre.
50% 40% 30% 20% 10%
CUC
Hors CUC
Manche
0%
Sources : Observatoire de l’hôtellerie du Cotentin / Insee pour la Manche (Décembre : chiffres provisoires)
Les conditions climatiques particulièrement défavorables en juillet et août sont la principale cause de cette diminution du taux de fréquentation. La baisse est moins sensible pour les hôtels haut de gamme (3 étoiles) qui affichent des taux d’occupation stables par rapport à 2010 sur la période estivale et en progression sur l’ensemble de l’année, 59.3% en 2011 contre 58.6% en 2010.
CUC = Communauté Urbaine de Cherbourg
Le constat est comparable à l’échelon basnormand avec des campings plus lourdement pénalisés que les hôtels.
Les chiffres du tourisme dans la Manche : http://www.manchetourisme.com (Espace professionnels) Bilan de la saison touristique en Basse-Normandie : http://www.insee.fr (Région Basse-Normandie>Publications)
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
12
COMMERCE EXTERIEUR
Exportations et importations du département de la Manche en millions d'euros 200
300
180 160 140
200
120 100
150
80 100
60 40
50
20 0
0
En millions d'euros : Balance commerciale
En millions d'euros : Import - Export
250
Balance commerciale annuelle Exportations Importations
Source : Douanes françaises
UNE BALANCE COMMERCIALE POSITIVE Sur l’année 2011, la balance commerciale du département de la Manche est positive, + 92 483 000€. Ce solde est en baisse par rapport à 2010, -10.6%. Cependant, par rapport à un territoire régional qui enregistre un déficit commercial de plus d’un milliard d’euros sur l’année 2011 et un territoire national dont le déficit atteint plus de 69 milliards d’euros, le département de la Manche fait bonne figure. Les principaux produits exportés sont les produits laitiers et glaces qui représentent 19.6% des exportations. Viennent ensuite le matériel électrique, 12.5%, les produits alimentaires divers, 9.4% et les déchets industriels, 7.7%.
CCI de CHERBOURG COTENTIN – Avril 2012
Du coté des importations, les métaux non ferreux représentent 19.6% des importations, les produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc, 10.3%, et les produits en plastique 6%.
Sur le même thème : http://lekiosque.finances.gouv.fr
13
Analyse réalisée par Pierric Hourçourigaray (CCI de Cherbourg-Cotentin) avec la collaboration de l’aéroport de Cherbourg-Maupertus, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Région (CCIR), la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Normandie, l’Espace Régional sur de Ressources sur l’Emploi, la Formation et les Métiers (Errefom), Manche Tourisme, la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Cotentin, Pôle Emploi Basse-Normandie, Port de Cherbourg SAS, le tribunal de commerce de Cherbourg et l’URSSAF de la Manche. Pour toutes informations complémentaires sur cette étude, contactez Pierric Hourçourigaray : 02-33-23-32-15 phourcourigaray@cherbourg-cotentin.cci.fr
Publication de la Chambre de commerce et d’industrie de Cherbourg-Cotentin, Hôtel Atlantique, boulevard Félix Amiot, BP 839, 50108 Cherbourg-Octeville Cedex Directeur de la publication : Jean-Claude Camus
Toutes nos études sont disponibles sur www.ecotentin.fr