Tableau de Bord
Conjoncture des entreprises
Evolutions
par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique
Année 2013
L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 4e trim. 2013/4e trim. 2012
Evolution cumulée 12 mois 2013/12 mois 2012
Chiffre d’affaires
1,5 %
Chiffre d’affaires
1,0 %
C.A. Export
3,0 %
C.A. Export
4,0 %
-0,5 %
Emploi
-0,5 %
Emploi
VuE d’EnsEmblE : UNE ÉCONOMIE EN SITUATION DE RÉSISTANCE En effet, tout au long de l’année, les niveaux de vente à l’étranger ont été suffisamment élevés pour compenser les déficits de la demande interne adressée qu’elle soit nationale ou locale. Cette orientation des développements d’affaires trouve son explication dans le dynamisme du secteur industriel, notamment celui concernant les branches et établissements traditionnellement exportateurs. Globalement, près de 70 % des entreprises présentent un CA annuel 2013 supérieur à celui de l’année précédente, les évolutions d’affaires ayant été les plus favorables aux plus grandes structures. Sectoriellement, et comme en 2012, l’industrie et à un degré moindre les services ont bénéficié de bons rythmes d’affaires au contraire de la construction et surtout du commerce qui pâtissent de forts tassements de ventes. En terme spatial, les mouvements sont de faibles amplitudes à l’exception de l’activité du bassin grassois fortifiée par le très haut niveau d’activité des produits aromatiques. Ce constat global, relativement positif, doit cependant être nuancé par des orientations individuelles différenciées et modulé par les difficultés croissantes des entreprises notamment celles concernant leurs trésoreries. Selon les dirgeants, l’activité du 1er semestre 2014 devrait se déployer à des rythmes comparables à ceux de l’année 2013.
baromètre sirius Dans un contexte conjoncturel dégradé, les entreprises azuréennes présentent un bilan économique 2013 en très légère progression d’une année sur l’autre, grâce principalement à la vigueur de l’activité internationale.
110
110
105
105
105
100
100
100
95
95
95 1T12 2T12 2T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Emploi
-1,5 % 1,5 % 3,0 %
(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-1,5 % 2,5 % 4,5 % 2
4e trim. 2013 26 % 42 % 32 %
4e trim. 2012 29 % 41 % 30 %
1T12 2T12 2T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
(4e trim. 2013/ 12 mois 2013 4e trim. 2012) 12 mois 2012
(4e trim. 2013/ 12 mois 2013 4e trim. 2012) 12 mois 2012
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Evolution par taille d’entreprise
Evolution par taille d’entreprise
(4e trim. 2013/ 12 mois 2013 4e trim. 2012) 12 mois 2012
-3,0 % -0,5 % 2,0 %
Emploi
Emploi 115
-2,0 % 0,5 % 2,5 %
C.A. Export
sErVIcEs : dEs résultats d’EnsEmblE En progrEssIon Les transactions des services progressent très légèrement, le chiffre d’affaires sectoriel évoluant positivement, qu’il soit global ou à l’export. Les hausses enregistrées restent modérées et doivent de surcroît être pondérées par les légers renchérissements de prix constatés. Les bons niveaux de fréquentation ont autorisé des volumes d’affaires satisfaisants dans les activités touristiques malgré les crispations des dépenses dans la restauration. Malgré ces améliorations, l’emploi continue de s’éroder. Les professionnels sont nettement moins satisfaits de leur activité en 2013 qu’en 2012 et leurs anticipations pour les premiers mois de 2014 sont réservées.
110
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
C.A. Export
constructIon : dEs VolumEs dE traVaux EncorE InsuffIsants Malgré le soutien de l’activité travaux publics, la construction est restée inscrite en 2013 sur des phases conjoncturelles baissières du fait des replis d’affaires du bâtiment. Evoluant sous des conditions exacerbées de niveaux de prix bas, les entreprises ont encore eu à faire face aux problèmes sectoriels récurrents : mises en chantiers différées, concurrences déloyales, rareté du foncier, faiblesse de la commande publique, ... Dans ce contexte, il est à noter l’expression forte des chefs d’entreprise sur leurs difficultés acccrues de trésorerie et les menaces pesant sur l’emploi permanent. De moins forte intensité qu’il y a un an, la tendance reste orientée à la baisse.
115
Evolution par taille d’entreprise
Chiffre d’affaires
commErcE : un bIlan annuEl En nEt rEplI Les niveaux d’affaires tant en volumes qu’en valeurs ont été nettement inférieurs dans les 2 composantes du secteur. Malgré une amélioration en fin d’année, les livraisons du commerce de gros sont en repli dans tous les compartiments alimentaires et non alimentaires, les traditionnelles reprises saisonnières ayant par ailleurs été décevantes. De même, les détaillants voient leurs ventes annuelles fléchir dans la totalité des branches étudiées subissant encore plus fortement des baisses de fréquentation et des dépenses contraintes mais également les effets concurrentiels accrus des ventes à distance.
115
1T12 2T12 2T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Chiffre d’affaires
IndustrIE : toujours sur unE tEndancE haussIèrE Le chiffre d’affaires sectoriel, tant global qu’international a fortement progressé sous l’effet principal de l’accélération de l’activité des branches chimiques, les replis constatés dans d’autres filières ou compartiments étant par ailleurs mesurés. Conséquemment à la demande adressée, on estime à près de 80 % le taux d’utilisation annuel moyen des capacités de production. Les bons résultats trimestriels successifs enregistrés depuis plusieurs trimestres ont favorisé le recrutement d’emplois permanents et le retour d’investissements dans l’outil productif. Pour les professionnels, cette tendance haussière devrait perdurer dans les prochains mois mais à un rythme moins soutenu.
Chiffre d’affaires Export
Chiffre d’affaires
tendance 1er trimestre 2014
-2,0 % -1,5 % 0%
-1,5 % -1,5 % 0,5 %
carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
Bien garni Moyennement garni Peu garni
4e trim. 2013 16 % 57 % 27 %
4e trim. 2012 16 % 61 % 23 %
Evolutions par secteurs d’activité Evolution sectorielle
4e trimestre 2013
4e trimestre 2013
Industrie
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
135 126
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
4,0 % 3,5 % 0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
3,5 % 5,0 % 1,0 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
1,0 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
carnet de commandes (en % du nombre d’entreprises) 1er trimestre 2014
36 % 37 % 27 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
22 % 56 % 22 %
117 108 99 90
Chiffre d'affaires Export Effectifs
Chiffre d'affaires
4e trimestre 2012
12 mois 2013
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
Construction
135
Emploi
126
31 % 41 % 28 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
29 % 35 % 36 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
27 % 43 % 30 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
4e trimestre 2013
4e trimestre 2013
Chiffre d’Affaires
1er trimestre 2013
-1,0 %
17 % 61 % 22 %
1er trimestre 2014
18 % 53 % 29 %
117 108 99 90
Chiffre d'affaires
12 mois 2013
Effectifs
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Chiffre d’Affaires Emploi
-1,5 % 4e trimestre 2013
Commerce
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
135 126 117
Chiffre d'affaires
99 90
Chiffre d'affaires Export
-1,5 % 0% -1,5 %
Effectifs
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
-2,5 % -3,0 % -1,5 %
4e trimestre 2013
Services
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
135 126 117
Chiffre d'affaires
99 90
1,5 % 1,5 % -0,5 %
Chiffre d'affaires Export
Effectifs
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi 3
4e trimestre 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
Satisfaisante Normale Mauvaise
19 % 46 % 35 %
1,0 % 0,5 % -0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
Bien garni Moyen. garni Peu garni
10 % 57 % 33 %
1er trimestre 2013
24 % 41 % 35 %
4e trimestre 2013
Satisfaisante Normale Mauvaise
17 % 60 % 23 %
1er trimestre 2014
Bien garni Moyen. garni Peu garni
12 % 62 % 26 %
1er trimestre 2014
20 % 51 % 29 %
4e trimestre 2012
12 mois 2013
108
Satisfaisante Normale Mauvaise
4e trimestre 2012
12 mois 2013
108
1er trimestre 2013
4e trimestre 2012
-2,0 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
15 % 60 % 25 %
1er trimestre 2013
34 % 40 % 26 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
18 % 62 % 20 %
Evolution par branches d’activité carnet de commandes Evolution trimestrielle
Evolution cumulée
appréciation de l’activité
4e trim.2013/ 4e trim. 2012
12 mois 2013/12 mois 2012
4e trimestre 2013
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
IndustrIE
4,0 %
3,5 %
0,5 %
3,5 %
Industries alimentaires Industries électriques et électroniques Industries des métaux Industries chimiques Industries des produits aromatiques Industries diverses
2,0 % 1,5 % -0,5 % 4,0 % 8,0 % 1,5 %
2,0 % 2,0 % -0,5 % 2,5 % 5,5 % 3,0 %
-0,5 % -0,5 % -1,0 % 0,5 % 1,5 % 0%
-0,5 % 1,0 % -1,0 % 4,0 % 7,5 % 0,5 %
constructIon
1,0 %
-1,0 %
Bâtiment Travaux publics
1,0 % 2,0 %
-1,0 % 0,5 %
chiffre c.a. d’affaires Export
Emploi
satisfaisante
5,0 %
1,0 %
36 %
37 %
-1,0 % 2,5 % -1,0 % 4,0 % 9,5 % 1,0 %
-0,5 % 0% -0,5 % 1,0 % 3,0 % 0%
26 % 29 % 31 % 28 % 72 % 25 %
-2,0 %
-1,5 %
-3,5 % 4,0 %
-2,0 % 0%
4
1er trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises) bien garni
moyent garni
peu garni
27 %
22 %
56 %
22 %
37 % 38 % 31 % 48 % 22 % 51 %
37 % 33 % 38 % 24 % 6% 24 %
18 % 21 % 16 % 24 % 32 % 22 %
40 % 55 % 62 % 56 % 68 % 56 %
42 % 24 % 22 % 20 % 0% 22 %
29 %
35 %
36 %
18 %
53 %
29 %
33 % 23 %
41 % 32 %
26 % 45 %
25 % 11 %
55 % 52 %
20 % 37 %
normale mauvaise
prévision 1er trimestre 2014 chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
Evolution trimestrielle
Evolution cumulée
appréciation de l’activité
4e Trim. 2013/ 4e Trim. 2012
12 mois 2013/12 mois 2012
4e trimestre 2013
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
satisfaisante
normale mauvaise
carnet de commandes 1er trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises) bien garni
moyent garni
peu garni
commErcE dE gros
1,0 %
0%
-2,0 %
-3,0 %
-3,0 %
-1,5 %
28 %
36 %
36 %
10 %
57 %
33 %
Alimentaire Non alimentaire
2,5 % 0,5 %
1,5 % -0,5 %
-1,5 % -2,0 %
-1,5 % -3,0 %
-3,0 % -3,0 %
-2,0 % -1,5 %
26 % 29 %
37 % 37 %
37 % 34 %
10 % 9%
60 % 55 %
30 % 36 %
commErcE dE proxImItE
-3,5 %
-1,5 %
-2,5 %
-1,5 %
16 %
49 %
36 %
Commerce alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Commerce et réparation automobiles Loisirs divers
1,5 % 1,0 % 1,0 % -5,5 % 1,5 %
-1,0 % -1,5 % 0% -2,0 % 0,5 %
-1,0 % -0,5 % -1,5 % -3,0 % -1,0 %
-1,5 % -1,0 % -0,5 % -1,5 % -0,5 %
16 % 15 % 15 % 17 % 13 %
53 % 52 % 43 % 61 % 38 %
31 % 33 % 42 % 22 % 49 %
sErVIcEs
1,5 %
1,5 %
-0,5 %
1,0 %
0,5 %
-0,5 %
20 %
51 %
29 %
15 %
60 %
25 %
Services aux entreprises Services aux personnes Transports Hôtellerie Restauration Divers
2,5 % 2,5 % 0,5 % -0,5 % -3,0 % 2,0 %
1,5 % -1,0 % -
-0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -1,5 % 0,5 %
1,5 % 1,5 % 1,0 % 2,0 % -0,5 % 0,5 %
0,5 % -1,5 % -
-0,5 % 0% -0,5 % 0% -0,5 % -0,5 %
27 % 11 % 21 % 12 % 21 % 28 %
52 % 66 % 52 % 46 % 51 % 36 %
21 % 23 % 27 % 42 % 28 % 36 %
22 % 8% -
61 % 59 % -
17 % 33 % -
5
prévision 1er trimestre 2014 chiffre d’affaires
c.a. Export
Emploi
Evolution par bassins économiques Evolution
bassIn dE grassE
Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup 4e trim. 2013/ 12 mois 2013/ 4e trim. 2012 12 mois 2012
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassIn dE cannEs
6,5 % 8,0 % 1,5 %
1er trim. 2014
satisfaisante normale mauvaise
6,0 % 9,0 % 2,0 %
4e trim.
4e trim.
2013
2012
34 % 43 % 23 %
39 % 43 % 18 %
4e trim.
4e trim.
2013
2012
20 % 44 % 36 %
22 % 42 % 36 %
4e trim.
4e trim.
2013
2012
24 % 40 % 36 %
23 % 40 % 37 %
bien garni moyent garni peu garni
1er trim. 2014
1er trim. 2013
24 % 56 % 20 %
18 % 68 % 14 %
1er trim. 2014
1er trim. 2013
12 % 56 % 32 %
12 % 62 % 26 %
1er trim. 2014
1er trim. 2013
14 % 57 % 29 %
14 % 64 % 22 %
Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassIn d’antIbEs sophIa antIpolIs
carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
prévision
0,5 % -1,0 % -0,5 %
12 mois 2013/ 12 mois 2012
1er trim. 2014
satisfaisante normale mauvaise
-0,5 % 1,0 % -0,5 %
bien garni moyent garni peu garni
Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012
chiffre d’affaires Export Effectifs
1,0 % 0,5 % 0%
12 mois 2013/ 12 mois 2012
1er trim. 2014
satisfaisante normale mauvaise
0% 2,0 % -0,5 %
6
bien garni moyent garni
peu garni
Evolution
bassIn dE carros plaInE du Var
chiffre d’affaires Export Effectifs
2,0 % 1,0 % 0%
12 mois 2013/ 12 mois 2012
1er trim. 2014
satisfaisante normale mauvaise
1,0 % 1,0 % -0,5 %
4e trim.
4e trim.
2013
2012
27 % 40 % 33 %
31 % 40 % 29 %
bien garni moyent garni peu garni
1er trim. 2014
1er trim. 2013
18 % 55 % 27 %
20 % 58 % 22 %
Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012
chiffre d’affaires Export Effectifs
bassIn dE mEnton
carnet de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012
bassIn dE nIcE
appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
prévision
0,5 % 1,0 % -1,5 %
12 mois 2013/ 12 mois 2012
1er trim. 2014
satisfaisante normale mauvaise
0% 2,5 % -0,5 %
4e trim.
4e trim.
2013
2012
22 % 40 % 38 %
25 % 39 % 36 %
bien garni moyent garni peu garni
1er trim. 2014
1er trim. 2013
12 % 57 % 31 %
16 % 56 % 28 %
1er trim. 2014
1er trim. 2013
14 % 63 % 23 %
16 % 58 % 26 %
Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie 4e trim. 2013/ 4e trim. 2012
chiffre d’affaires Export Effectifs
-0,5 % NS % -0,5 %
12 mois 2013/ 12 mois 2012
1,0 % NS -1,5 %
1er trim. 2014
satisfaisante normale mauvaise
NS
7
4e trim.
4e trim.
2013
2012
23 % 46 % 31 %
24 % 42 % 34 %
bien garni moyen garni t
peu garni
Image économique des alpes-maritimes 01/01/2010 (hors agriculture) Nombre d’éts
Chiffre d’affaires
panel 4e trimestre 2013
Nombre d’emplois
Nombre d’éts
am
97 222
58 031 m €
399 582
am
Industrie Construction Commerce Services
6 210 10 159 22 087 58 766
7 200 M € 2 451 M € 23 131 M € 25 249 M €
40 522 24 818 64 833 269 410
Industrie Construction Commerce Services
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)
Chiffre d’affaires
légende Nombre d’emplois
1 177
1 430 m €
25 222
267 101 373 436
633 M € 94 M € 352 M € 351 M €
7 899 2 668 4 288 10 367
tendance forte
satisfaisant
tendance modérée
médiocre
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr
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