Distribución profesional: mercado con un crecimiento de dos dígitos, pero que se polariza cada vez más

El VI Encuentro ADIME del Sector de Material Eléctrico reunió el 8 de junio a cerca de 290 directivos, entre representantes de fabricantes, empresas y grupos de distribución. En este evento se destacó que este mercado está consolidando la tasa de crecimiento de 2022 (cuando se llegó a los 5.552 millones de euros de negocio) y mantiene unas perspectivas favorables para este año. Comercio electrónico B2B, digitalización y productividad fueron temas que se abordaron en este foro, organizado por la Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico.

El sector de la distribución profesional de material eléctrico está experimentando una evolución positiva en el primer tramo de 2023, que viene con los vientos favorables de lo conseguido el pasado año. Así quedó reflejado en el VI Encuentro organizado por ADIME (Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico) el pasado 8 de junio, en Madrid. El canal de la distribución alcanzó en 2022 una facturación de 5.552 millones de euros, con un crecimiento del 22 %. Además, el primer cuatrimestre de este año refleja una subida de 15,18 %. Se constata “que el mercado está estabilizando su crecimiento”, como señaló Eduard Sarto, presidente ejecutivo de la asociación. Este año se podría alcanzar una “cifra récord”, añadió Sarto.

En este evento, al que asistieron cerca de 290 directivos –representantes de fabricantes, empresas y grupos de distribución–, se puso de relieve que la inflación y el auge de las renovables, especialmente el autoconsumo fotovoltaico, y las soluciones de movilidad eléctrica fueron algunas de las causas principales del crecimiento de 2022. De hecho, solar y movilidad eléctrica ocuparon casi el 9 % del volumen total de la distribución el pasado año. No obstante, las familias de producto tradicionales también contribuyeron, con un aumento del 7,90 %.

El presente ejercicio modera esta tendencia de crecimiento, con un primer trimestre en el +17,35 %. Se percibe además que el negocio fotovoltaico ha ralentizado su curva, e incluso cae un -2,59 % respecto

 SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL. DATOS RELEVANTES

◗ Facturación de 5.552 millones de euros en 2022. Crecimiento del 22 % respecto a 2021.

◗ Fotografía del sector en 2022: colectivo de 441 empresas y 1.500 puntos de venta.

◗ 2023: subida de 15,18 % en el primer cuatrimestre. Se modera la tendencia de crecimiento.

◗ El 5,2 % de las compañías de la distribución concentran el 60 % de la facturación.

◗ Cataluña (19,8 %), Comunidad de Madrid (13 %), Andalucía (11,1 %) y Comunidad Valenciana (10 %) son las comunidades autónomas con mayor volumen de negocio.

◗ Estas cuatro comunidades aglutinan casi el 54 % del volumen del mercado.

◗ Un 3,30 % de la facturación total corresponde a ventas online (España se halla en la última posición en Europa). La media del continente se sitúa en el 29,63 %.

◗ ADIME cuenta con 113 empresas. Representan en términos de facturación el 75 % del mercado y el 25,6 % en cuanto al volumen de empresas.

al mismo periodo del pasado año, explicó Eduard Sarto.

El tamaño importa: las empresas grandes ganan cuota

Una de las conclusiones más relevantes de este VI Encuentro ADIME es que las empresas de mayor facturación (por encima de 50 millones de euros) son la que han ganado cuota de mercado en los últimos años. Una cifra que da la medida de esta tendencia es que el 5,2 % de las compañías de la distribución concentran el 60 % de la facturación. En este sentido, las firmas distribuidoras con ese volumen de negocio han crecido por encima del 26 % en 2022.

Como describió el presidente ejecutivo de ADIME, “los polos se alejan cada vez más en el sector”. Se han producido bajas de empresas, sobre todo en el grupo de las que facturan menos de 1 millón de euros. Y el número de compañías que facturan más de 50 millones pasa de 7 a 23.

La fotografía del sector en 2022 muestra un colectivo de 441 empresas y 1.500 puntos de venta. Un dato paradójico es que se han reducido la cantidad de empresas en un 1,56 %, pero los puntos de venta han aumentado un 10,86 % (de 1.353 a 1.500).

Respecto al negocio por zonas, Cataluña (19,8 %), Comunidad de Madrid (13 %), Andalucía (11,1 %) y Comunidad Valenciana (10 %) son las comunidades autónomas con mayor volumen de negocio. Aglutinan casi el 54 %, y también concentran el mayor número de puntos de venta.

Participación de mercado en la distribución

Por otro lado, Eduard Sarto también expuso la situación de la cuota de mercado de los distintos grupos y compañías del sector en 2022. Aúna Distribución lidera esta lista, con un 16,89 %, seguida por Sonepar, con un 13,45 % de participación, y Fegime, con un 11,41 %. Las empresas distribuidoras independientes, no adheridas a ADIME, suman un 10 % de cuota. A partir de aquí se encuentran Grupo Elektra

(7,28 %), Grupo Electro Stocks (6,80 %), Saltoki (6,65 %), Grupo Noria (6,63 %) y Grudilec (5,45 %).

En esta fotografía de la distribución, los grupos de compra suman el 44,08 % de participación de mercado, las grandes cadenas, un 40,82 %, mientras que los independientes (no adscritos a grupos y gran distribución), un 15,12 %.

Por último, otro dato positivo es que el 74 % de la facturación del sector de material eléctrico se concentra en las empresas de distribución profesional. Ello da idea de la fortaleza que ha ganado el canal en estos años.

España, en la cola de Europa en comercio electrónico B2B

El VI Encuentro ADIME puso en evidencia que el sector de material eléctrico, en general, y la distribución profesional, en particular, deben mejorar y potenciar el comercio electrónico B2B. Eduard Sarto, presidente ejecutivo de la asociación, expuso esta cuestión de forma nítida: España se encuentra en la última posición en Europa con un 3,30 % de ventas online respecto a la facturación. Frente a

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 CUOTA DE MERCADO POR ORGANIZACIONES

A continuación, se detalla la situación de la cuota de mercado de los distintos grupos y compañías del sector en 2022: esto, la media del continente se sitúa en el 29,63 % y el país que nos precede, Italia, nos triplica esa cifra, con un 9,02 %, según los datos que maneja ADIME.

◗ Aúna Distribución: 16,89 %.

◗ Sonepar: 13,45 %.

◗ Fegime: 11,41 %.

◗ Empresas independientes, no adheridas a ADIME: 10 %.

◗ Grupo Elektra: 7,28 %.

◗ Grupo Electro Stocks: 6,80 %.

◗ Saltoki: 6,65 %.

Aunque se ha avanzado mucho, la transformación digital es una asignatura pendiente para muchas organizaciones del sector. “El nivel de digitalización está directamente vinculado al tamaño de la empresa”, recalcó Sarto, sobre todo en el colectivo instalador y en la distribución profesional. Así, puso sobre la mesa algunos datos sintomáticos: solo el 12,6 % de las empresas instaladoras se halla altamente digitalizado; y 8 de cada 10 no avanzan en digitalización. Además, el 97 % de los instaladores prefiere la compra física del producto en el punto de venta del distribuidor.

En lo que respecta al canal de la distribución, la cuestión del tamaño de la empresa hace que la venta digital se potencie sobre todo en la franja de compañías que facturan más de 30 millones de euros. El cliente de la distribución tiene poco hábito de comprar productos en plataformas online; adolece además de una escasa estructura y pocos recursos para digitalizarse.

◗ Grupo Noria: 6,63 %.

◗ Grudilec: 5,45 %.

◗ Empresas independientes adheridas a ADIME: 5,12 %.

◗ Nou Grup: 3,99 %.

◗ Grupo Unase: 3,34 %.

◗ Grupo 24: 1,75 %.

◗ Grumelec: 1,45 %.

La importancia de contar con datos de calidad

A esto se añade un aspecto en el que Eduard Sarto hizo hincapié. Los fabricantes no disponen de información suficiente del producto para dar soporte a las plataformas digitales. “Esto es una barrera para digitalizar; el impulso a las ventas online no está entre sus prioridades”, al menos para numerosos fabricantes.

Asimismo, y muy importante, la mayoría de fabricantes del sector no aporta datos de calidad, No proporciona información de producto “etimizada” que permita desarrollar bases de datos eficaces y útiles para las compras digitales.

Ante esto, el presidente de ADIME puso en valor la Plataforma Electronet, donde participan de manera activa 110 fabricantes (cifras de 2022). Pero un porcentaje significativo del colectivo de fabricantes, el 25 %, no ha hecho nada en este sentido. “Tenemos mucho camino por recorrer en este ámbito”, subrayó.

Eduard Sarto también se refirió a ETIM, una clasificación estándar de productos muy útil para elaborar datos de calidad. “Si no avanzamos y mejoramos para tener información de calidad de productos para la