MAGAZINE Otoño / No. 38 / Año IX
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El impulso de la Banca en el sector vivienda Sector público y privado visualizan un buen cierre de año SOciedad HipOtecaria Federal “el mayor logro de esta administración de SHF va a ser dejar un banco capitalizado, que cumpla su función de banca de desarrollo”.
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otoño / 2017 / No. 38 / AÑO IX
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DE LA CASA arte & producción Ángel R. Ruiz
Colaboradores: Edgar Rosas, Diego Rodríguez, Dinorah Nava y Hanae Pa checo Corrección de Estilo: Centro Urbano Ventas: ventas@centrourbano.com Tel: (55) 5687.4873 FOTOGRAFÍA Centro Urbano IMPRESO POR: FOTOLITOGRAFICA ARGO, S.A. DE C.V. Bolivar 838, Col. Postal México, D.F. C.P. 03410 Del. Benito Juárez Tel. 55.79.86.86
06 06 Reportaje
10 Reportaje
Establecen mecanismos para contar con nuevo crédito para vivienda o rehabilitar inmuebles por pérdidas tras sismo.
El financiamiento de la banca comercial a empresas desarrolladoras de vivienda ha registrado una tendencia al alza.
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Entrevista
entrevista
Cristina Porras, directora de crédito de Banregio, indica que ofrecer productos innovadores les ha permitido aumentar su cartera de clientes.
Carlos Lomelí explica que ION Financiera se creó para brindar soluciones de créditos a personas con ingresos variables.
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10 13 Entrevista Homero Garza, director de Desarrollo de Mercados de SHF, recordó que el objetivo del banco de desarrollo para 2017 es colocar alrededor de 43,000 mdp.
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www.centrourbano.com presidente Horacio Urbano Directora general Roxana Fabris Directora DE relaciones públicas Maribel Matías gerente de operaciones y finanzas Griselda Miranda Editora responsable Roxana Fabris
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infonavit
horaciourbano Presidente de cemtro urbano
editorial
Crédito... La gasolina del sector vivienda
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s simple, no se puede pensar en enfrentar el reto habitacional sin la existencia de canales de financiamiento... Se necesita crédito para financiar la producción de viviendas... Y se necesita crédito para que las familias puedan comprar la vivienda que mejor responda a sus necesidades y posibilidades. Es simple... El crédito es la gasolina que necesita para funcionar ese motor de nuestra economía que conocemos como sector vivienda. Porque alcanzar los volúmenes de producción del sector vivienda mexicano solo se entiende a partir de la existencia de un sistema hipotecario diversificado... Y
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al mismo tiempo integral y complementario. Un sistema financiero que ofrezca opciones para los diferentes segmentos de la estructura de la demanda... Que atienda lo mismo la demanda de vivienda social, que la de tipo medio y residencial... Que combine los esquemas de organismos federales como Infonavit, Fovissste o Sociedad Hipotecaria Federal, con los de instancias privadas como Sofomes, cajas de ahorro o la banca comercial. No es simple el reto hipotecario, porque implica alinear esfuerzos para generar líneas dirigidas a financiar la producción, para, posteriormente, llevar al mercado productos que faciliten a las familias la compra de una vivienda.
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Se necesita crédito para financiar la producción de viviendas... Y se necesita crédito para que las familias puedan comprar la vivienda que mejor responda a sus necesidades y posibilidades.
De nada sirven miles de créditos para adquisición de vivienda de Infonavit o Fovissste, si no son complementados con los productos con que bancos y sofomes financian la producción necesaria para atender la demanda. El reto no es sencillo... Porque implica un sistema debidamente coordinado, que no se explica sin la estabilidad de las variables macroeconómicas, el compromiso del sector financiero privado y la labor cotidiana de los hombres y mujeres que dirigen y operan las instituciones hipotecarias del país. No es labor fácil mantener abiertas las fuentes de financiamiento, porque implica un proceso con variables por sí mismas tan complejas como pueden ser garantizar el fondeo, mantener la calidad de las carteras o desarrollar las nuevas generaciones de productos hipotecarios. ¿Quiénes tienen los mayores retos en las instituciones hipotecarias? ¿Quienes manejan el crédito individual, o los que operan el financiamiento puente dirigido a impulsar la producción? ¿Las áreas de promoción, riesgo o fondeo? ¿Por qué se habla tan poco de la creatividad de quienes diseñan los nuevos productos que han llegado para fortalecer
las capacidades y alcances del sector? Créditos para producir vivienda para renta... O para financiar la producción de centros comerciales... Muy pronto olvidamos que hasta hace muy pocos años todo se reducía a un sector monoproducto, en que todo se reducía a crédito para adquisición de vivienda nueva. Hoy el catálogo e amplio... Crédito para construcción, remodelación, liquidez... Cofinanciado o respaldado con subsidio. Las opciones son muchas... Y ello evidentemente es algo que beneficia al país. Es una labor compleja que muchas veces no es debidamente dimensionada, aún y cuando lo que mejor la refleja es la disponibilidad de financiamiento que hace mover esta industria. Y no es reto menor, porque hay que recordar que si la vivienda representa inversiones anuales del orden de 450,000 millones de pesos, ello responde a la disponibilidad de esquemas de financiamiento individual y puente. Es justo reconocer esta valiosa labor, sin la que difícilmente veríamos las tendencias de crecimiento que aún en medio de la crisis han caracterizado al sector inmobiliario mexicano.
reportaje
Sector privado se suma
a restablecer viviendas afectadas por sismo En coordinación con el sector público,
se establecieron mecanismos para contar con un nuevo crédito para la vivienda o
rehabilitar inmuebles por pérdidas parciales
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Por: Edgar Rosas y Diego Rodríguez
nte la emergencia originada por los sismos del 7 y 19 de septiembre, diversos actores de la industria de la vivienda comenzaron a generar esquemas y mecanismos para atender a la población afectada. Desde el sector público y privado se inició con la coordinación para impulsar las fórmulas, sobre
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todo en materia de financiamiento, que permitieran a las familias acceder a soluciones habitacionales. En este rubro, la banca comercial y los Organismo Nacionales de Vivienda (Onavis) echaron a andar los trabajos con las autoridades federales y estatales, con el objetivo de apoyar a quienes resultaron afectados.
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Uno de los organismos que de inmediato lanzó una estrategia importante para atender a los damnificados fue el Infonavit. El organismo presentó un decálogo de acciones emergentes, con las que ante la tragedia se buscaba dar atención eficaz y expedita a los derechohabientes cuyas viviendas resultaron afectadas, ya sea con daño parcial o declarada con pérdida total. Entre las acciones enmarcadas para apoyar a los trabajadores afectados se destacó el restablecimiento del derecho a crédito a personas que hayan sufrido pérdida total de su vivienda; además de un apoyo de renta que iba de entre 3,000 y 5,000 pesos, todo según el área donde se encontraba el afectado. Con estas medidas, el Infonavit buscó atender a la población de entidades afectadas: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Para el caso de la capital del país, el Infonavit, además de la implementación de estas acciones, anunció medidas complementarias, como el acercar la información a sus derechohabiencia, a través del Infonabus y de personal instalado en los
módulos de atención del gobierno de la Ciudad. En este contexto, el director general del Infonavit, David Penchyna, explicó que además de las medidas emergentes, los derechohabientes con crédito vigente cuentan con un seguro de daños que cubre pérdida total, daño parcial y seguro de enseres domésticos. De acuerdo con David Penchyna en la actualidad hay
110,000 créditos vigentes en la capital del país; el Instituto revisó 3,900 de los cuales se detectaron 120 pérdidas de vivienda y 562 con daño parcial en 18 puntos de la ciudad tras el sismo. “En el Infonavit podemos ayudar y tenemos un papel solidario que nos obliga ante la emergencia a actuar de manera corresponsable y coordinado. Asimismo, tendremos una
unidad móvil para atender en el sitio a la población afectada”. Penchyna Grub hizo un llamado a tener la claridad de los programas, a fin de evitar la duplicidad para apoyar a quien más lo necesita. En este sentido, enfatizó que en coordinación con las autoridades capitalina se utilizarían bases de información para cruzar datos y evitar problemas en la entrega de apoyos.
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cada uno de estos estados que también podrán utilizar estos beneficios”, dijo Mancera. Asimismo, aseguró que el Infonavit tiene la liquidez necesaria para permitir que los créditos casi se autoricen de inmediato, mismos que podrá tramitarse en los 18 de ‘Centros de Atención Integral para la Reconstrucción de la CDMX’; además, tendrá un espacio en la plataforma www.reconstruccion.cdmx.gob.mx.
Las medidas extraordinarias impulsadas por el Infonavit son: Movilidad habitacional y uso de la Subcuenta de Vivienda ante la emergencia.
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Otorgamiento inmediato del segundo crédito.
Apoyo para el pago de renta.
Crédito revolvente para reparación de vivienda.
“Crédito puente” para acreditados.
El sistema financiero ante la crisis
Monto adicional a los 10 mil pesos contemplados en el Seguro de Daños para enseres.
7.
Restablecimiento del derecho al crédito en caso de pérdida total
8. 9.
Construcción individual en terreno propio.
Apoyo a los acreditados con pérdida total en vivienda vertical.
10.
Preservación de la precalificación de crédito
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de los derechohabientes. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encomió las acciones del Infonavit. Destacó la importancia de emprender esfuerzos desde diversas trincheras para actuar ante la tragedia.
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“Es un anuncio muy importante que se ha construido con gran responsabilidad e imaginación financiera, que es lo que necesitamos en este momento, echar mano de todos nuestros recursos para poder apoyar a la gente rápido. Desde aquí enviamos esta buena noticia a
Tras el sismo, las instituciones de la banca comercial comenzaron un andamiaje de programas para apoyar a los afectados por el movimiento telúrico. No sólo se trató de esquemas hipotecarios flexibles para quienes perdieron vivienda o ésta resultó dañada, sino una gama de facilidades como diferimiento de pagos y periodos de gracia en productos bancarios varios, entre ellos: créditos hipotecarios, automotrices, personales de nómina, tarjeta de crédito y microcrédito. Además de estas medidas,
Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), recordó que las personas que tuvieron daños en sus viviendas, pero mantienen crédito hipotecario vigente, cuentan con la protección de un seguro de daños. El banquero enfatizó que la mayoría de los bancos estipulan como condición para la firma de un crédito hipotecario incluir un seguro de daños, en aras de proteger a las familias ante eventualidades y afectaciones como las provocadas por los fenómenos naturales. “Las coberturas pueden variar de banco en banco; sin embargo, uno de los grandes componentes, o grandes mejoras en los diseños de productos, respecto a los que se tenían, es que ya todas las hipotecas traen estos seguros asociados. “Estos seguros de daños cubren por pérdida total o daños materiales que tenga el inmueble, es muy importante revisar las pólizas de seguros, porque cubren roturas de cristales generalmente, también contenidos: mueble, ropa, equipo electrónico. En gastos
10,658 solicitudes de indemnizaciones al 4 de octubre por los sismos, de las cuales, 8,617 se deben al sismo del día 19 de septiembre.
extraordinarios, en muchas ocasiones cubre los gastos por concepto de renta de casa o departamento similar al que tenías con tu crédito hipotecario, a la vivienda que financiamos y a almacenaje de menaje por hasta seis meses”, explicó a HyM Magazine. En este sentido, la participación de las aseguradoras para atender la emergencia también ha sido fundamental, y a decir de Manuel Escobedo, presidente de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS), México cuenta con un sector sólido, capaz de apoyar y responder a la emergencia. En una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, Escobedo señaló que el país “puede tener la seguridad y tranquilidad que cuenta con un sector asegurador sólido, con las reservas, el capital, solvencia y el reaseguro necesario, así como la vocación de servicio para contribuir a que las familias, las empresas y las instituciones afectadas, recuperen su estabilidad”. “Ante catástrofes como las ocurridas recientemente, el seguro demostrará una vez más su importancia social y económica. Nuestra industria de seguros ha concentrados sus recursos técnicos y financieros en brindar”, dijo. El Presidentede la AMIS detalló que como primeras medidas, la organización que encabeza y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabajaron en mecanismos para acelerar las indemnizaciones a los afectados y otorgar todas las facilidades posibles al realizar sus trámites.
Entre otras cosas, dijo, con la SHCP y con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se impulsó un mecanismo que dota de liquidez a todas las aseguradoras para que realicen anticipos de siniestros por cuenta de las reaseguradoras. Con el corte de datos al 4 de octubre, la AMIS reportó la atención de 10,658 solicitudes de indemnizaciones por los sismos, de las cuales, 8,617 se deben al sismo del día 19 de septiembre. Escobedo dijo que la industria de seguros cuenta con reservas de más de 1 billón de pesos, lo que garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones. “Nuestro nivel de recursos de capital duplica el requerimiento regulatorio de capital de solvencia, y contamos, también, con el respaldo de las reaseguradoras, tanto nacionales como internacionales. “Si bien, los siniestros afectan alrededor de 41 aseguradoras en México, la realidad, es que contribuirán en el esfuerzo de indemnización cientos de instituciones de seguros alrededor del mundo”, finalizó.
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Avanza con paso firme colocación de crédito en sector vivienda El inicio de 2017 se tornó un poco lento en materia de colocación crediticia. Sin
embargo, el mercado ha tomado mejor ritmo, y a decir de especialistas, la dinámica indica que se registrará un buen cierre de año
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Por: Edgar Rosas
pesar que 2017 fue calificado como un año complicado para la economía en general, el sector de la vivienda ha mantenido un paso firme. Lejos de escenarios donde se vislumbre una caída significativa en la colocación de créditos, el ritmo en esta materia se ha mantenido, incluso en niveles similares a 2016. De esta manera, por ejemplo, al cierre del primer semestre del año, la industria registra números buenos; y en materia de créditos se ha presentado un
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avance estable, con perspectivas positivas hacia el cierre de año. En este sentido, durante la primera mitad del 2017, se colocaron en el país 168,559 millones 100,000 pesos para el financiamiento en materia de vivienda. Cabe señalar que esta cifra representa un crecimiento de 8.7% en comparación al mismo periodo, pero de 2016, cuando se colocaron 161,983 millones 700,000 pesos. Esta inversión representó la concreción de 434,868 financiamientos en los primeros seis meses del año, lo que significa 9,939 créditos más que
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los colocados en los primeros seis meses de 2016. Las acciones contemplan entre financiamiento para la adquisición de vivienda nueva y usada, así como mejoramientos. Por monto colocado, la banca comercial se ubica como el jugador más importante. Durante el 1S2017, las instituciones financieras privadas invirtieron 75,570 millones 700,000 pesos para el financiamiento de vivienda. Los recursos representaron la entrega de 63,058 créditos. En comparación con el 1S2016, la actividad de la banca comercial registró una ligera contracción. Durante la primera mitad del año pasado, los bancos colocaron 77,419 créditos, lo que representó una inversión de 82,810 millones 800,000 pesos. Por número de créditos, el Infonavit figura como la institución número uno de México. Así, en la primera mitad del año, el organismo entregó 233,451 créditos. Estas acciones equivalen a 59,366 millones 500,000 pesos de inversión. De acuerdo con los datos, la cifra en otorgamiento de crédito y monto de inversión alcanzada por el Infonavit durante la primera mitad de 2017 registró un alza, pues en el 1S2016, el Instituto otorgó 229,661 créditos, que representó 55,925 millones 300,000 pesos.
Del total de financiamientos entregados en México durante el periodo, 39.5% corresponden para adquisición de vivienda nueva, es decir 171,777 créditos. La cifra representa una inversión de 97,002 millones 300,000 pesos. En el 1S2016, de los 424,929 financiamientos otorgados, 200,354 fueron para adquirir vivienda nueva, cifra que equivalió a 107,390 millones 400,000 pesos de inversión. En este contexto, en la primera mitad de 2017, 27.2% se colocó para la compra de vivienda usada, lo que representó una inversión de 45,969 millones 300,000 pesos. Estos recursos permitieron fondear 87,620 créditos en los primeros seis meses del año. En la actividad por mes, en marzo se registró la cifra más alta en cuanto a otorgamiento de crédito se refiere. Así, durante el tercer mes del año, se colocaron 99,200 créditos, por un monto de 35,353 millones de pesos. En este sentido, en junio se colocaron 79,000 financiamientos, lo que representó una inversión de 34,135 millones de pesos, lo que lo ubica como el segundo mes con mayor dinamismo. En lo referente, enero figura como el mes más lento de la primera mitad del año. En los primeros 31 días de 2017 se colocaron 38,800
168,559 millones de pesos fue la inversión para el financiamiento de créditos durante el 1S2017.
financiamientos. Estas acciones equivalen a una inversión de 17,955 millones de pesos. Por entidad, Nuevo León, Jalisco, y el Estado de México figuran como las demarcaciones donde más se ha colocado financiamiento, incluyendo subsidio. De esta manera, al cierre del 1S2017, en Nuevo León se realizaron 43,174 acciones; en Estado
de México 36,274; y en Jalisco la cifra alcanza las 36,083. Por monto colocado, la Ciudad de México ocupa la primera posición. Durante los primeros seis meses del año se invirtió en la Ciudad de México 19,241 millones 180,531 pesos, con lo que se concretaron 23,104 acciones.
Confianza en desarrolladores
En el último año, el financiamiento de la banca comercial a empresas desarrolladoras de vivienda ha registrado una tendencia al alza. Al cierre de junio de 2016, la inversión de los bancos para fondear a los desarrolladores alcanzó los 55,200 millones de pesos. Para el cierre de junio de 2017 este rubro alcanzó los 59,600 millones de pesos, una variación positiva anual de 8 por ciento.
Cabe señalar que, en abril, el crédito a desarrolladores alcanzó el monto más alto registrado desde mayo de 2015. Para el cuarto mes del año, la banca comercial colocó 61,000 millones de pesos; para mayo el saldo de financiamiento se ubicó en 60,600 millones de pesos. A decir de especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la reducción en el saldo de financiamiento registrada en junio tiene que ver con la adecuación del mercado a los inventarios de vivienda en proceso de construcción y venta. Es preciso mencionar que, en comparación con el mes de abril, cuando se alcanzó el pico en el financiamiento, en junio se registró un decremento de 2.3 por ciento. Sobre la participación de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), a junio, la cartera de crédito puente de este banco de desarrollo se ubicó en 19,800 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento de 18.6% en comparación al saldo registrado en el mismo periodo, pero de 2016. Es preciso mencionar que la colocación de crédito puente ha presentado una tendencia al alza por lo menos desde junio de 2015, cuando el banco colocó 11,300 millones de pesos en este rubro.
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entrevista Homero Garza, director de Desarrollo de Mercados de SHF
SHF, pilar
en el crédito puente A decir de Homero Garza, SHF es hoy un actor fundamental en el fondeo a desarrolladores. Y de cara al cierre de sexenio, aseguró que el legado de la actual administración del banco será dejar una institución ordenada y capitalizada, que cumple con su misión de fomento en beneficio de México Por: Edgar Rosas
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pesar de ser calificado como un año complicado, la colocación de crédito puente por parte de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) ha mantenido una dinámica saludable en 2017. Y al cierre de agosto, el saldo de la cartera presenta niveles similares a los de 2016, año en que se registró una colocación histórica. Así lo consideró Homero Garza Terán, director de Desarrollo de Mercados de SHF, quien recordó que el objetivo del banco de desarrollo para 2017 es colocar alrededor de 43,000 millones de pesos tan sólo entre créditos puente y garantías a la construcción. En entrevista con HyM Magazine, el funcionario destacó que SHF buscará cerrar 2017 con números superiores a los alcanzados en 2016. De esta manera, dijo, el organismo contempla una inversión por arriba de los 100,000 millones de pesos. “Tuvimos un primer trimestre un poquito lento. Principalmente por temas relacionados con subsidios y temas relacionados con la tubería propia del crédito a la construcción. Sin embargo, ya rumbo al segundo trimestre del año, las cosas se
El mayor logro de esta administración de SHF será dejar un banco capitalizado, que cumple su función de banca de desarrollo y que, después de una sana gestión, genera utilidad”. Homero Garza director de Desarrollo de Mercados de SHF
empezaron a componer. “Entre créditos y garantías a la construcción, planteamos colocar alrededor de 43,000 millones de pesos este año. Y vamos en línea con esa meta. Ya incluyendo otras cosas, como el seguro de crédito a la vivienda, lo que hacemos con las líneas de Fovissste, y otros puntos, vamos a llegar a una meta superior a la del año pasado”, dijo. El funcionario manifestó que si bien, el mercado se comporta con buen ritmo en términos generales, hay sectores en los que es preciso actuar con reserva. Uno de ellos, dijo, es el
segmento de la vivienda social. “Hay ciertos sectores que debemos observar con cautela. Principalmente en la vivienda social. Los datos del RUV presentan un rezago respecto lo que traíamos el año pasado, pero está siendo compensado mucho con la vivienda media. Además, cada vez se produce más vivienda en renta y eso hace que el monto de crédito que otorga SHF este en niveles muy similares a los observados al año pasado”, dijo. Al cierre de agosto, destacó, SHF colocó 23,000 millones de pesos entre crédito puente
y garantías a la construcción. Añadió que la cartera del banco en crédito puente representa alrededor del 25% del monto total que se coloca en México. Dijo que si se agrega las garantías que otorga el banco, se habla de niveles de 50 por ciento. “Las garantías se han comportado un poquito arriba de lo observado el año pasado. El crédito puente un poquito debajo de lo observado el año pasado. Pero en 2016, llevábamos 23,500 millones de pesos y hoy (al cierre de agosto) llevamos 23,000 millones de pesos. Entonces creemos que con el tercer y cuarto trimestre vamos a recuperar y vamos a cerrar por arriba de lo observado el año pasado”, apuntó.
SHF, actor relevante de la industria
En palabras de Homero Garza, la cartera de crédito puente de SHF ha mantenido un comportamiento destacable. No sólo se ha presentado un buen ritmo en la colocación, sino que la morosidad se ha mantenido sin aumentos. Aunado a lo anterior, en opinión del funcionario, el banco de desarrollo se ha posicionado como la palanca que
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entrevista Homero Garza, director de Desarrollo de Mercados de SHF ha permitido, no sólo financiar directamente a los desarrolladores, sino impulsar a que otros actores del sector participen activamente en el fondeo a los constructores de vivienda. “Desde SHF estamos consolidados en el crédito puente de manera muy importante. Ya no hay duda que el papel de SHF es fundamental y creo que, si mantenemos esa participación de la que estamos hablando en el crédito puente de aquí hacia adelante, es algo sano”, señaló Homero Garza. En relación a la cartera vencida, el Director de Desarrollo de Mercados subrayó que el banco ha registrado niveles sanos. Sobre todo, dijo, la actual administración de SHF ha logrado mantener la morosidad en niveles menores al 0.20 por ciento. “Nosotros tenemos un dato que es muy bueno: de todo el crédito puente que hemos originado a partir de enero de 2013, el índice de morosidad es del 0.17 por ciento. Lógicamente, eso sí, SHF tiene una cartera vencida más alta, pero tiene que ver con todas esas carteras que se le dieron a SHF en 2008 y 2009. Pero de esa originación, no tenemos hoy por hoy un problema de cartera vencida”, dijo. Por otro lado, destacó que
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con las garantías que SHF otorga a la banca comercial, cada vez más instituciones privadas entregan crédito puente. Destacó que el crecimiento real del crédito puente al cierre de agosto se colocó en 17 por ciento. “Nosotros trabajamos con los dos jugadores que más prestan en crédito puente, y prácticamente la totalidad de sus portafolios están garantizados con nosotros. Entonces, de cierta forma el regreso de la banca al crédito puente está acompañado de garantías por parte de la SHF. “Te doy un dato: el crecimiento real del crecimiento de la cartera de crédito puente está en niveles de 17%, versus el año pasado. Entonces el crédito puente sigue creciendo, eso es algo muy importante. La banca está participando y nosotros estamos acompañando a la banca”, apuntó.
De cara a 2018
El legado que dejará la actual administración de SHF será otorgar un banco ordenado, pilar en el financiamiento a desarrolladores, y que genera
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43,000 millones
de pesos entre créditos puente y garantías a la construcción, es el objetivo de SHF en 2017.
17%
crecimiento real del crédito puente comparado con 2016.
utilidad, manifestó Homero Garza. El directivo señaló que en lo que va del sexenio se han impulsado productos importantes, entre ellos, dijo, el seguro de crédito a la vivienda, con el que se atiende el mercado hipotecario. Aunado a lo anterior, subrayó que SHF ha impulsado la operación de organismos como Fovissste. Recordó que a inicios de 2017 el banco de segundo piso otorgó una línea de crédito por 12,000 millones de pesos, que se suman a los 3,000 millones de pesos otorgados en 2016. La prioridad para el futuro, consideró Garza, es fortalecer la presencia del organismo. Apuntó que resultará importante consolidar a SHF en su papel de banca de fomento. “El mayor logro de esta administración de SHF va a ser dejar un banco capitalizado, elemento que es muy importante; que cumpla su función de banca de desarrollo, es decir, de fomento, que es lo que estamos haciendo con los desarrolladores. “Creo que vamos a dejar un banco ordenado, que es lo importante; un banco que cumpla con su misión de banco de desarrollo”.
entrevista Carlos Lomelí, director general de ION Financiera
ION Financiera ofrece solución hipotecaria a mercados desatendidos
La empresa se enfoca en personas que por razones diferentes no son atendidos por medios tradicionales y analiza su capacidad de pago para poder entregarles un crédito individual
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n los últimos doce meses a julio de 2017, el financiamiento individual a la vivienda otorgado en el mercado tradicional (Infonavit, Fovissste, y banca comercial) acumuló una inversión de 317.6 mil millones de pesos (mmp), cifra 1.4% superior a la observada un año antes. Estos organismos ofrecen soluciones de vivienda a la mayor parte de la población en México, sin embargo, existe un nicho de personas que por diversas razones no son atendidos por medios tradicionales para poder obtener una hipoteca.
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En entrevista para Hombres y Mujeres de la Casa Magazine, el director general de ION Financiera, Carlos Lomelí, señaló que esta empresa se creó hace pocos años con el objetivo de brindar una solución a ese mercado desatendido, buscando el mecanismo para que, entendiendo la capacidad de pago de los acreditados, se pueda entregarles un crédito individual. “ION Finanicera es una empresa joven que tiene ya 5 años en el mercado y que está dando pasos importantes en el sector. Es una empresa que se encontró un Gap en el mercado, un buen grupo de mexicanos que
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por razones diferentes no son atendidos por medios tradicionales”. Carlos Lomelí menciona que la banca hace un buen trabajo con asalariados, al igual que el Infonavit y Fovissste, pero ION entra justamente en un Gap que son probablemente economías mixtas, comisionistas o profesionistas independientes que no necesariamente tienen un ingreso fijo mensual sino a lo mejor un ingreso variable. “Ahí es donde hemos formado nuestra fortaleza de poder analizar la capacidad de pago de nuestros clientes y en ese sentido avanzar en otorgarles
un crédito individual. Ofrecemos crédito a personas, negocios, y empresas , con esquemas que facilitan la comprobación de ingresos y agilizan la obtención del crédito”. Por otra parte, el director general de ION Financiera destacó que también son una empresa que han ido aprovechando el crecimiento del mercado y atendiendo a desarrolladores de vivienda urbana de media y residencial, básicamente en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Puebla y recientemente en Guadalajara. “Estamos apoyándolos en el proceso de desarrollo y en el proceso de construcción a través de créditos puente. Ya tenemos una cartera en créditos puente que es más o menos de 2,800 millones de pesos y tenemos una cartera de crédito individual superior a los 350 millones de pesos. Nosotros nos fondeamos por medio de diferentes fuentes”. Carlos Lomelí resalta que ION es una empresa interesante ya que han venido creciendo en ingresos y en su portafolio en forma sostenida. Como una empresa joven sus gastos
12,000 millones de pesos fueron las utilidades de ion financiera en 2016 y se espera superar 2017 con 50% más
todavía están muy determinados a la inversión en sistemas y en capital humano. “Nuestras utilidades han ido creciendo, tan solo el año pasado cerramos con utilidades más o menos de 12 millones de pesos y este año esperamos superarlas más de 50 por ciento”. Para la empresa atender a este mercado es de suma importancia, ya que consideran que cuando conoces muy bien el segmento lo puedes aprovechar. “De las fortalezas que tiene ION es que es una empresa que tiene un capital importante, es una empresa que tiene un gobierno corporativo sólido y
unos comités responsables en base a lo que conocemos que es la parte inmobiliaria. Creemos que todavía hay mucho campo por avanzar en apoyo a los desarrolladores, apoyo a familias mexicanas con crédito individual y creemos que por el momento estos son los productos que queremos aprovechar. Ahora, dentro del crédito puente siempre hay diferentes variables y dentro del crédito individual también estamos apoyando a lo que es el crédito liquidez para que también las familias que ya tienen una activo y que de repente necesitan consolidar sus deudas o
hacer una inversión diferente también podemos apoyarlos”. El director general de ION señala que actualmente su cartera de clientes tiene una buena parte en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México. “Estamos iniciando operaciones en Puebla, Querétaro y muy recientemente en Guadalajara, aquí ya tenemos créditos otorgados en las diferentes plazas, en las que conocemos. Creemos que la especialización y el conocer las plazas nos da una fortaleza de poder acompañar mejor al desarrollador, es donde entendemos
mejor los procesos y entendemos mejor las dinámicas”. Para el empresario, el mercado hipotecario en México enfrenta diferentes retos pero específicamente para las Sofomes, el fondeo es una parte fundamental. “Aquí se agradece a la Sociedad Hipotecaria Federal la gran labor que realiza y por supuesto que otro reto es el ir formando esta credibilidad en el mercado para que tengamos más posibilidades de fondeo y así poder pasar a nuestros clientes. La verdad el potencial que hay en México para poder seguir desarrollando vivienda es muy importante”. Para Carlos Lomelí, el otro reto es la capacidad de pago, entender muy bien los acreditados para que compren una vivienda y no un problema, lo cual se logra verdaderamente con orientación y asesoría en el proceso para adquirir una vivienda. “Nosotros no vendemos crédito hipotecario sino que verdaderamente asesoramos a las familias en términos de adquirir un patrimonio a largo plazo”.
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entrevista Cristina Porras, directora de crédito de banregio
Banregio trabaja para incrementar su presencia en los créditos residenciales Cristina Porras consideró que ofrecer productos innovadores y especializados les ha permitido incrementar su cartera
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Por: Diego Rodríguez
anregio trabajar constantemente por innovar en el mercado de crédito, tanto en el hipotecario como en crédito, manejarse con cautela y ofrecer productos y servicios de calidad le han permitido crecer en su cartera de clientes y regiones en las que opera, así lo aseguró Cristina Porras, directora de crédito de la institución. Dijo que a pesar del panorama que se estimaba para este año, en el primer semestre de este año han obtenido resultados que los han dejado
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satisfechos, por lo que los meses restantes se percibe un buen panorama para las metas que se tienen contempladas. “Los indicadores vemos, por ejemplo, son el índice de cartera vencida que lleva siete meses en un mínimo histórico para nosotros, que es de 1.5% en la cartera natural y 1.8% al considerar las carteras adquiridas, esto si se compara con el promedio de mercado, que también es muy bueno, pero que está en 2.6%, significa que tenemos un desempeño mejor al promedio del mercado”, explicó.
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“Eso nos llena de satisfacción y apunta claramente a que podríamos llegar a nuestro objetivo de una veces capital en cartera hipotecaria en el transcurso del próximo año. Realmente vamos muy fuertes con eso”. Cristina porras Director de Crédito de BanRegio
A eso se suma que en saldos están por encima de sus competidores directos, ya que todos los bancos de similares a Banregio tienen un saldo menor. Mientras que sólo los seis bancos más grandes están a la cabeza. “Eso nos llena de satisfacción y apunta claramente a que podríamos llegar a nuestro objetivo de una veces capital en cartera hipotecaria en el transcurso del próximo año. Realmente vamos muy fuertes con eso”.
A pesar del ajuste que se hizo en las tasas de interés, Cristina Porras explicó que los créditos que ofrecen se vieron afectados de manera mínima, ya que la tasa de referencia a corto plazo no tuvo mayores impactos y porque la tasa a largo plazo no incrementó en la misma medida. “Sí tuvimos un impacto en las tasas muy marginal y de todas maneras el mercado lo ha tomado bastante bien, porque fuimos muy creativos en
1.5% es el índice de la cartera vencida que lleva siete meses en un mínimo histórico
el tema de los productos. Por ejemplo el producto de verticalidad que sigue teniendo un buen ritmo porque los clientes pueden esperarse hasta 12 meses para paga su primera mensualidad”. Además de esto, hace un par de meses el banco lanzó un producto denominado ‘Hipoteca uno más uno’, con el que el cliente puede comprar su segunda casa, ya sea por inversión o para comprar una casa más grandes o como casa
de descanso, con lo que puede aprovechar el Equity que ya ganó con su primera casa. “Supongamos que aun deba un poco de la casa actual, lo que hacemos es una mejora de hipoteca, gravamos la propiedad que ahora tiene más la propiedad que va a comprar y eso le permite tener porcentajes de financiamiento más bajos hasta de 70% y eso genera que puede tener mejores condiciones, es más crédito, menos enganche y mejor tasa”. Por lo que es un producto que he tenido buena aceptación en el sector residencial que es en el que se enfoca el banco, con lo que van a poder crecer más en ese nicho, sobre todo que ahora la mejora de las hipotecas por el tema de las tasas han disminuido su volumen.
Creación de productos
Cristina Porras detalló que la creación de nuevos productos se atienden necesidades específicas que requieren sus cliente, como uno que se ofrece con tasa de 10 y con condiciones competitivas, así como la hipoteca vertical, destinos de créditos que otras instituciones no contemplan, como terrenos, terrenos más construcción,
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entrevista Cristina Porras, directora de crédito de banregio
“Si fuera solo adquisición estamos arriba de 2 millones, entonces es un segmento muy residencial y lo que hemos estado haciendo es puliendo nuestros productos enfocados para ese segmento”.
En todos estos destinos distintos al de adquisición también nos ha ido muy bien, nuestro segmento es muchos más residencial, es el que hemos visto que crece más”.
Presencia en el país
La directiva del banco explicó que Monterrey continúa como la ciudad en la que colocan más créditos, aunque ha disminuido de 60 a 40%, no porque no hay dinamismo en el capital de Nuevo León, sino porque han crecido en otras entidades, principalmente en Jalisco, el Bajío, Querétaro, San Luis Potosí, entre otras. Pero quieren incrementar su presencia en la Ciudad de México, “la cual es una de las plazas más difíciles, pero aunque tenemos poco volumen, el crecimiento que hemos tenido en esta zona del país, del año pasado a este ha sido superior al 90% de crecimiento”. “Estamos en un saldo de 8,500 millones y lo que buscaríamos el próximo año es alcanzar los 10,000 millones de pesos”, concluyó.
Cristina porras Director de Crédito de BanRegio
construcción y construcción por administraciones. “En todos estos destinos distintos al de adquisición también nos ha ido muy bien, nuestro segmento es muchos más residencial, es el que hemos visto que crece más, por ejemplo el ticket promedio de la industria está en 1.1 millones, el nuestro está en 1.8 millones aun considerando que tenemos muchos terrenos y que son de un valor más bajo.
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entrevista Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank
Scotiabank apuesta por innovar y mejor experiencia La institución presentó un crédito que
beneficia a quien busca una vivienda, así como a los desarrolladores
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Por: Diego Rodríguez
e acuerdo con Enrique Margain, director ejecut ivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank, dijo que la institución no estuvo exenta de resentir los efectos de los incrementos en las tasas de interés y de la incertidumbre política y económica a inicio de año, pero tendrán un buen segundo semestre a raíz de la creación de productos innovadores y la atención que se brida a sus clientes. Asimismo, explicó que en general la banca tuvo una
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disminución en el número de créditos hipotecarios en el primer semestre, con una diferencia entre 5 y 6% respecto al año anterior, pero en términos nominales el monto ha sido el mismo. “Sin embargo siempre el segundo semestre hay mayor dinamismo y esperamos que se dé en este año, hacia 2018 las fortalezas del sector están ahí, estamos hablando de tasas
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fijas, pagos conocidos, enganches bajos, una gran gama de productos hipotecarios y creemos que los fundamentales son sólidos para mantener el rumbo en el tema de financiamiento a la vivienda, tanto en la parte individual como en crédito puente”, aseguró. El también coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México (ABM), dijo que se estima que la banca cierre el año con 150,000 millones de pesos en este tipo de créditos, que es más o menos la mitad de la originación de créditos en el país, de los que el banco que él representa participará con alrededor de 17 por ciento. “En el caso Scotiabank ponemos en la mesa un interesante incremento en nuestro presupuesto de ventas, pensamos que podemos crecer en el orden de los dos dígitos, continuamos en nuestra apuesta para crecer derivado de nuevos productos, de mejorar nuestros procesos, de seguir con esta intensidad en servicios”.
Productos nuevos
Uno de sus productos más recientes, que se presentó a principio de agosto, fue un crédito
hipotecario para la compra de vivienda en la etapa de preventa, que se compone de tres elementos: una convenio para fijar la tasa, que permite establecer las condiciones financieras hasta por 18 meses; un préstamo personal, que puede ser en una sola exhibición o en
parcialidades con una tasa de 18% y el último elemento es el crédito, que puede ser complementado por el que dan los organismos de vivienda. “Esta oferta permitirá a las familias ganar una plusvalía relevante al asegurar su precio en preventa, fijar las
150,000 millones de pesos en créditos hipotecarios se estima para el cierre de este año
condiciones financieras de su crédito hipotecario, obtener recursos adicionales para el enganche, potencializar su dinero a través del cofinanciamiento. “Además, con esta solución, los desarrolladores podrán acelerar sus ventas y ampliar el mercado potencial para las preventas, así como reducir su costo financiero, en la primera etapa se ofrece en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Mérida y Estado de México, a través de algunos de los principales desarrolladores”. Consideró que debido al buen comportamiento de los portfolios de los bancos, se ha logrado que las tasas de interés en los créditos hipotecarios sólo hayan aumentado 100 puntos base, por lo que este mercado no sólo se compite por tasa de interés, sino también por servicio, asesoramiento y acompañamiento del cliente. “Las condiciones de crédito en nuestro país son muy accesibles. El sector hipotecario es altamente competitivo y actualmente hay muchos jugadores con ofertas al mercado. Debido a este escenario
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entrevista Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de Scotiabank y a la Reforma Financiera, los créditos de portabilidad han aumentado, ya que los clientes que buscan tener mejores condiciones en sus créditos transfieren su deuda de un banco a otro para mejorar la tasa, disminuir la mensualidad o el plazo”. El directivo también explicó que actualmente existen espacios disponibles para construir nuevas soluciones y generar más productos o esquemas con los organismos de vivienda, como en el caso de productos para personas no afiliadas, como sería el caso de empleados o profesionistas independientes, con el objetivo que los clientes tengan más acceso al crédito y llegar a diferentes nichos de mercado. Al ser cuestionado sobre las perspectivas, Enrique Margain dijo que se debe atender las necesidades de las nuevas generaciones, que debido a los avances tecnológicos no quieren acudir a una sucursal bancaria porque son más sensibles al tiempo de respuesta. Por lo que el banco ha desarrollado dos herramientas digitales: Descubretucasa. com.mx, un portal donde el cliente tiene la posibilidad de
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“Las condiciones de crédito en nuestro país son muy accesibles. El sector hipotecario es altamente competitivo y actualmente hay muchos jugadores con ofertas al mercado. Debido a este escenario y a la Reforma Financiera, los créditos de portabilidad han aumentado, ya que los clientes que buscan tener mejores condiciones en sus créditosn”.
entre
5 y 6% disminuyó en el número de créditos hipotecarios en el primer semestre respecto al año anterior
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ver viviendas disponibles para venta, hacer su solicitud de crédito y contactar a un ejecutivo. La otra es la aplicación Sigue tu Crédito, cuya finalidad es informar al cliente sobre el estatus de su crédito durante el proceso de contratación con alertas y consultas desde su dispositivo móvil. “Estas herramientas nos
están llevando a construir una hipoteca digital, con la que un millennial pueda seguir una ruta de todo su proceso en línea y aquellos que lo requieran, también puedan hacerlo en una sucursal. Queremos tener soluciones integrales que nos permitan atender a los diferentes segmentos del mercado incluyendo las nuevas generaciones”, concluyó.
Enrique margain Director de Crédito Hipotecario de Scotiabank
especial
España busca
reducir número de desalojos Crean y modifican reformas para contrarrestar la crisis y atender necesidades de vivienda en el país Por: Rocío García y Hanae Pacheco
E
n España se registraron 500,000 desalojos, de 2008 a 2016; no obstante, fue a partir de 2009 cuando las ejecuciones hipotecarias se multiplicaron y se creó una situación de alarma social, lo que dio lugar a un movimiento social de gran importancia, una Iniciativa Legislativa Popular. Sin embargo, la crisis fue también jurídica, pues el Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) declaró en la Sentencia Aziz que el procedimiento de ejecución era contrario a la Directiva Europea, por lo que se tuvo que reformar. En diciembre de 2016 se aprobó la Ley de la Función de la Vivienda, con el objetivo hacer válido el derecho de los habitantes del país a contar con una residencia digna y adecuada, así como para cumplir con la demanda ciudadana al generar políticas públicas en materia de vivienda, ampliar el espacio público, y evitar en lo posible el desalojo de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. La norma concibe a la vivienda como un servicio de interés general y aproxima el derecho a ésta con los pilares básicos del bienestar de las personas, después de la sanidad, la educación o la dependencia.
Asimismo, busca movilizar las casas habitación vacías disponibles, de las que se creará un registro, e incluye la posibilidad de embargo forzoso de la utilidad de la vivienda. La norma pretende que las entidades financieras pongan sus viviendas vacías a disposición de las personas, en régimen de alquiler social, y dar cobertura a los particulares para que pongan sus propiedades a disposición de la red de alquiler autonómica, con medidas como una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación. De igual forma, aprobada a principios de 2017, la Ley de
Emergencia Social de la Vivienda pretende reducir el número de desahucios. El procedimiento que aplica, consiste en que el cliente deberá reconocer por escrito que conocía y comprendía las consecuencias de estas cláusulas en la información antes de firmar el contrato ante un notario; no se prohibirá la introducción de estas cláusulas en línea con las demandas del sector. Además, define los conceptos de situación de vulnerabilidad y comprende un conjunto de medidas urgentes para garantizar la efectividad de los derechos sociales. A su vez, la Ley de Crédito
Inmobiliario, existente desde 2014, habla sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y busca evitar que se repitan problemas como los que tuvieron lugar con el tema de las cláusulas suelo, al ampliar la información que el consumidor tiene derecho a recibir antes y después de la firma del contrato. Los tres ejes sobre los que se rige son: la expropiación temporal de viviendas, multas a bancos por mantener bienes inmobiliarios sin usar y canon a empresas por tener casas vacías. Durante este año se ha
discutido también la Nueva Reforma Hipotecaria, la cual permite a las inmobiliarias ejercer como intermediarios en la venta de créditos. Ante tal escenario, expertos hacen hincapié en que no podrán conceder hipotecas ellos mismos, sino simplemente hacerlo en nombre de las entidades financieras con las que trabajen. Además, se establece un pasaporte europeo para dichos agentes, de manera que puedan hacerlo en todos los países de la Unión Europea. La normativa prevista intentará facilitar prácticamente sin gastos, que el consumidor pueda pasar su hipoteca a un tipo fijo. Luis de Guindos, ministro de economía en España, ha asegurado que será una opción más económica y mejorarán las condiciones del consumidor. De igual forma, se ha explicado que la normativa incidirá en reducir los costes que se produzcan cuando el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra de tipo fijo se haga con otra entidad. Se ha considerado también, que una hipoteca en divisa extranjera pueda pasar al euro “sin ningún costo o penalización”. El ministro indicó que estas alternativas se buscan para reactivar la compra y venta de viviendas, pues su construcción se ha reducido a la mitad.
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