Inversión No.47 by Centro Urbano

IN N47

edición • año 8 • Diciembre 2015-Enero 2016 •

VERSIÓN MOBILIARIA

Dinamismo de retail se refleja en el crecimiento

Cadenas hoteleras se expanden por todo el territorio

Parques industriales, potencial que capta la atención mundial

Publicación oficial de la

Impulsando a

México La labor de los desarrolladores inmobiliarios durante 2015 fue fundamental para el crecimiento económico del país.

DUERMA TRANQUILO CON LA PROTECCION

CONTRA INCENDIOS BLAZEMASTER® Miles de familias mexicanas podrían estar en riesgo si su departamento no cuenta con un sistema de rociadores contra incendio que les pueda salvar la vida. + Los sistemas de rociadores automáticos BlazeMaster salvan vidas y protegen patrimonios

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DIRECTORIO

Contenido

Comité Ejecutivo: Lic. Jaime Alverde L.

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños S.

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Z. Ing. Alejandro Allende C. Lic. Juan Diego Gutiérrez S. Arq. Salvador Daniel K. Arq. Jorge Gamboa de Buen Ing. Guillermo Buitano Lic. Eduardo Sánchez Navarro

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. María José Fernández R.

Directora General

IN Editora Aura D. Fuentes

Arte & Producción Ángel R. Ruiz Colaboradores Sofía Osorio Diego Rodríguez Mario Vázquez Dinorah Nava Yareth Casanova Angélica Martínez Maribel Gamas Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 Ext: 21 ventas@centrourbano.com

Se superan indicadores turísticos Marcas nacionales e internacionales de hotelería se expanden por todo el territorio mexicano.

12 Compromiso con México Jaime Alverde comparte los logros que tuvo la ADI durante 2015 y el potencial de la industria.

INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

16 Dinamismo en el retail El inventario nacional ha ido creciendo de manera significativa.

IMPRESO EN: DIPALMEX, S.A.DE C.V. Insurgentes Norte No. 850, Col. Vallejo Poniente. México, D.F. C.P. 07790 DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

www.centrourbano.com

Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Editora en Jefe Aura Fuentes • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873

A quien seguir en twitter

Celebra Hir Expo 10 años de éxito

Zonas de industrialización

El CIEC WTC y el Pepsi Center WTC son dos lugares emblemáticos para congresos y entretenimiento de calidad.

Los parques industriales representan inversión viable en diversos estados.

Finsa @FinsaIntl #TBT En 1992, FINSA inauguró en Puebla el primer parque de proveedores de la industria automotriz en México... Hines @Hines Gerald Hines in 1985 with 2 of his signature properties, One Shell Plaza and Bank of America Center in #Houston #TBT

09 Terrenos del Aeropuerto, aptos para el desarrollo La ADI convocó a sus socios a participar en proyectos viables para las 709.8 hectáreas que estarán disponibles.

Cinemex @Cinemex #20AñosCinemex de vivir contigo #LaMagiaDelCine Y lo celebramos regalándote #MilesDePremiosAlInstante.

27 Perspectivas favorables en segmento residencial El sector público y privado trabajan de la mano para el desarrollo de la vivienda.

30 Crece sector de oficinas Las principales ciudades de la República Mexicana registran alza en el inventario de metros cuadrados.

IOS OFFICES @iosoffices ¡Es un honor compartir con todos ustedes! Somos el #4 en #LasMejores2015 en Noreste de #menosde1000 colaboradores. Picciotto Arquitectos @PicciottoArq #JuevesDeArquitectura En #TerrazInterlomas utilizamos elementos bioclimáticos, como estos parasoles ¿Para qué... Abilia @AbiliaInmo Latitud La Victoria, un proyecto que romperá esquemas en #Querétaro | +INFO en http://bit.ly/14hp0X1 Quiero Casa @QuieroCasa Siempre es un buen momento para pensar en adquirir un patrimonio goo. gl/W2eaf6

Abren Parque Plaza Jardín El nuevo centro comercial de Reside beneficiará a 100,000 familias.

Búscanos en: @InversionInmob

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Editorial

Somos parte de la solución

erramos 2015 con resultados positivos para el sector inmobiliario e iniciamos 2016 esperando que mantenga la tendencia positiva, aun y a pesar de que en nuestro país estamos sobrellevando los efectos de una turbulencia económica global. No podemos pasar por alto ni acostumbrarnos a los precios en que se ubican el dólar y el barril de petróleo… Tampoco somos ajenos a los complejos momentos que vive el mercado de valores en un entorno profundamente globalizado y en una economía que necesariamente vincula a nuestra industria con el resto de los sectores productivos. Sin embargo, esperamos tener un muy buen año, porque la realidad de nuestra industria, más que por el dólar o el barril de petróleo, se define por el tamaño y estructura de la demanda de metros cuadrados y por la solidez de variables como inflación, índices de empleo, o las tasas de interés aplicables tanto a los créditos que tomamos para trabajar, como a los que toman nuestros clientes para comprar una vivienda, una oficina o un local comercial. Sin duda nos preocupa el entorno global y los efectos que éste tiene en nuestra economía, pero también es en estos momentos, cuando debemos fortalecer nuestro mercado interno, y pocos sectores sirven tan bien a este objetivo como el inmobiliario. La industria inmobiliaria implica actividad en prácticamente todo el país, siendo uno de los grandes motores del desarrollo nacional, medido tanto por su aportación al Producto Interno Bruto (PIB), como por el número de empleos que genera. Es además un sector que implica muy pocos recursos públicos, basando su actividad en inversión fundamentalmente privada. Los desarrolladores inmobiliarios estamos más que comprometidos con México… Por esto trabajamos de la mano de las autoridades para desarrollar proyectos que además de representar dinamismo económico y empleo, generan la plataforma física que permite fortalecer la competitividad nacional, construyendo viviendas que elevan la calidad de vida de los mexicanos, pero también los espacios para que se desarrollen las diferentes industrias que mueven al país. Sea este difícil momento, una nueva oportunidad para que los empresarios inmobiliarios refrendemos el compromiso de ser parte de la solución.

Jaime Alverde Presidente de la ADI

Diciembre 2015 - Enero 2016

empresas asociadas

adinacional

adioccidente

ABILIA www.abilia.mx ALHEL www.alhel.com.mx Altea www.aldesarrollos.com ANIDA INMOBILIARIA www.anidamexico.com.mx ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx Be Grand/IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx DEMEVI www.gutsa.com.mx DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx FINSA www.finsa.net GALERÍAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com Grupo Comercial Chedraui www.chedraui.com.mx GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com Grupo Frel www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INMOBILIARIO SELECTTA www.selectta.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx grupo Terraforma www.terraforma.mx HINES www.hines.com ICA www.ica.com.mx ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA DESARROLLOS www.inmobiliamx.com MARHNOS INMOBILIARIA www.marhnos.com.mx milk life investments www.milkinvestments.com MIRA www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com PARQUE REFORMA www.parquereforma.com.mx PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx posadas www.posadas.com Proinvest www.invest.com.mx PROMOCIONES METROPOLIS www.pmetropolis.com PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com Quiero Casa www.shch.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx Supraterra www.supraterra.com.mx Terraforma terraforma.mx THOR URBANA www.thorurbana.com VAT Inmobiliaria VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com Vinte www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com

Dalton www.daltoncorporacion.com.mx dmi www.grupodmi.com.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO INVERDESARROLLOS www.anidamexico.com.mx gig www.gig.mx IDEX www.idex.cc NAPRESA www.napresa.com OUEST www.ouest.com.mx IDEAL www.plasencia.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes; ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 57% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: Desarrollos Turísticos, Parques Industriales, Vivienda de interés social, interés medio y residencial, Hoteles, Oficinas, Centros Comerciales, Hospitales, entre otros.

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noticias

Emite Artha certificados bursátiles En un esquema mixto de prefondeo y llamadas de capital, Artha Desarrolladora II, llevó a cabo la oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), a través de CI Banco como fiduciario, por 2,600 millones de pesos colocados a través de Casa de Bolsa BBVA Bancomer. Con la emisión, Artha planea formar una cartera diversificada de inmuebles, que incluye terrenos y propiedades para arrendamiento, considerando su ubicación, accesos y planificación. Actualmente han identificado once proyectos sólidos y rentables ubicados en el Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Distrito Federal, Oaxaca y Nuevo León, de uso comercial y mixto.

Colocan primera piedra de Hotel City Express en Atlixco, Puebla

Hir Expo Internacional celebra 10 años de ser un exitoso sitio emblemático Como parte fundamental de Grupo HIR, Hir Expo Internacional celebró su décimo aniversario como propietario y administrador del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC Ciudad de México (CIEC WTC) y el Pepsi Center WTC. Ambos recintos, considerados como los lugares más emblemáticos para la organización de exposiciones, convenciones, congresos, eventos sociales, conciertos, han contribuido de manera importante a apoyar la economía, promover el éxito de empresas y brindar entretenimiento de calidad. A la celebración asistieron personalidades importantes de la política, empresarios, funcionarios, artistas

y líderes de opinión, quienes fueron testigos y se develó la placa conmemorativa "10 años Creciendo Juntos", ante la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el fundador de Grupo HIR, Justino Hirschhorn. Por su ubicación en el corazón de la colonia Nápoles, su extraordinario servicio de calidad mundial al cliente, instalaciones, equipamiento y su equipo de trabajo, ambos recintos -el CIEC WTC y el Pepsi Center WTC- seguirán siendo un punto emblemático de la economía y el entretenimiento, no sólo en la capital del país, sino en todo el territorio mexicano.

Fibra Danhos invertirá 4,000 mdp en Parque Puebla Fibra Danhos invertirá cerca de 4,000 millones de pesos en la etapa inicial de Parque Puebla, cuya construcción será realizada en 14 meses y generará 1,350 empleos. El proyecto contará con un centro comercial, oficinas y hotel, los cuales serán construidos en un terreno de 120,000 metros cuadrados (m²) cuya adquisición cerró en 2015. Tendrá dos tiendas departamentales ancla: Liverpool y Sears, además de boutiques, salas de cine, supermercado, restaurantes,

Diciembre 2015 - Enero 2016

La cadena de hoteles especializada en los viajes de negocios, City Express, colocó la primera piedra del que será su séptimo inmueble en el estado de Puebla, el cual se ubicará en el municipio de Atlixco, y se espera inicie operaciones durante el tercer trimestre de 2016. El inmueble se ubicará en el kilómetro 27 de la Carretera Federal Atlixco, esquina con la Boulevard General Rafael Moreno Valle, a cinco minutos del centro de la ciudad y contará con 108 habitaciones, sala de juntas, gimnasio, centro de negocios, zona de restaurantes y jardines para eventos sociales.

gimnasio, entretenimiento para niños y bancos, entre otros. Para la primera etapa del proyecto que estará ubicado en el centro comercial, se contemplan 140,000 m² de área rentable y estacionamiento subterráneo y descubierto para 2,800 vehículos; se prevé que entre en operación en 2017. En tanto, Fibra Danhos ha iniciado la comercialización del proyecto. Durante la etapa de construcción, generará alrededor de 1,350 empleos, mientras que una vez en operación, se generarán 3,000 empleos.

Reside abre puertas de Plaza Parque Jardín Azcapotzalco El centro comercial Plaza Parque Jardín, que desarrolló la inmobiliaria Reside, perteneciente al Grupo Copri, abrió sus puertas con más de 50 locales comerciales distribuidos en cuatro niveles, se localiza en la delegación Azcapotzalco y cuenta con una capacidad para 542 cajones de estacionamiento. “No es un centro comercial más, se trata de un centro tipo community center, el cual es de uso cotidiano orientado a la convivencia, por estar cerca de las familias, con

el que se beneficia diariamente a las 100,000 familias que viven en la zona inmediata”, Alejandro Ballesteros, director de Desarrollos Comerciales Reside. La oferta de las tiendas es variada y atiende a las necesidades de la población, ya que hay un supermercado, cine, gimnasio, restaurantes y comida rápida, servicios de telefonía celular, tiendas de moda y electrodomésticos, entre otros. La construcción tiene una extensión de 36,000 metros

cuadrados, con un domo central que permite el paso de la luz del sol, además de los espacios comerciales, se tienen zonas de descanso, convivencia y diversión; el diseño estuvo a cargo de Ares Arquitectos. En la inauguración de Parque Jardín, el 26 de noviembre, Alejandro Ballesteros explicó que el lugar será un punto de encuentro que contribuirá de manera responsable a la convivencia de la comunidad. (Diego Rodríguez)

Consorcio Ara aumenta ingresos en el 3T2015

Liverpool invertirá 2,000 mdp en el Estado de México Con el objetivo de ampliar las tiendas que tiene en Atizapán y Perinorte, así como la construcción de dos Fábricas de Francia, una en Chimalhuacán y otra en Texcoco, Liverpool realizará una inversión de 2,000 millones de pesos en el Estado de México, que además generará 6,600 empleos. Liverpool también inauguró la sucursal de Tlalnepantla, con lo que suman 13 las tiendas en la entidad. La inversión fue de 630,000,000 de pesos y se crearon más de 1,000 empleos

En el tercer trimestre del año, Consorcio Ara tuvo un incremento de 4.5% en sus ingresos, con 1,716 millones de pesos, cifra que fue posible por una mayor venta de vivienda media, además de precios mayores y volúmenes consolidados que contribuyeron a estos números. En este periodo, Ara vendió 3,054 viviendas, en comparación con la misma fecha de 2014, lo que significó un incremento de 1.6%. En lo que corresponde a precios promedio, éstos crecieron 2.8%, al pasar de 537,000 pesos a 552,000 pesos. También incrementó la venta de viviendas residenciales, con 5.4%, y en las de interés social, se registró un aumento de 7.4 por ciento. Su flujo operativo subió a 256,000,000 de pesos, es decir, 3.8% y la utilidad neta pasó 141 millones de pesos, con crecimiento de 4 por ciento. Sin embargo, el flujo libre de efectivo fue negativo por más de 42,000,000 de pesos, aunque de forma acumulada fue 264,000,000 de pesos.

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noticias

Desarrolla GICSA Forum Cuernavaca GICSA puso en el mapa de Cuernavaca uno de sus proyectos más grandes y ambiciosos, con una inversión estimada de 2,400 millones de pesos, se trata del nuevo complejo comercial, residencial y de servicios Forum Cuernavaca, que estará ubicado en la zona de Jacarandas, a un lado de la Carretera Federal México-Cuernavaca. El 7 de diciembre se llevó a cabo el arranque de construcción con la colocación de la primera piedra del proyecto desarrollado por GICSA, y en el que también participa EGROUP y Grupo Accionario Attie S.A. de C.V, ambos como coinversionistas. Al evento asistió el

Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu quien fungió como testigo de honor del acto simbólico. Rodrigo Assam Bejos, director de Relación con Inversionistas de GICSA, destacó que gracias a esta inversión se crearán alrededor de 3,000 empleos entre directos e indirectos. Señaló que este tipo de proyectos de alto impacto, tienen el objetivo de transformar y crear nuevos espacios de desarrollo, vida y empleo. En una superficie de 115,000 m2 Forum Cuernavaca contará con cines, gimnasio, restaurantes, un área de entretenimiento familiar con una feria, un mercado de flores, entre otras atracciones. (Maribel Gamas)

Presenta Thor Urbana su portafolio de proyectos La desarrolladora inmobiliaria Thor Urbana Capital presentó a finales de octubre, en el Museo Jumex, mediante videos, pantallas interactivas y maquetas, sus proyectos de retail y usos mixtos en las principales ciudades y destinos turísticos del país. En el Thor Urbana Runway participaron empresarios, socios ADI, directivos de las principales marcas nacionales e internacionales, arquitectos y personalidades políticas y de gobierno, entre ellos el alcalde de Metepec, Juan Pedrozo González y el presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, quien destacó el proyecto Calle Corazón que el grupo desarrolló en Playa del Carmen, Quintana Roo. De igual forma, se presentó el Town Square Metepec, proyecto comercial que se desarrolla en el Estado de México, el cual cuenta con 200,000 m² de superficie y 90,000 m² de área rentable; tendrá una arquitectura y diseño innovador y albergará a varias nuevas marcas internacionales y nacionales. Aunados a los anteriores, los asistentes pudieron conocer The Harbor Mérida, The Park Lomas Verdes y The Landmark Guadalajara. (Aura Fuentes)

IOS Offices obtiene el 5° lugar en Great Place To Work; inaugura nuevo espacio Adrián García Iza, presidente de IOS Offices, inauguró el 29 de octubre otra sucursal de oficinas virtuales, esta vez dentro del Corporativo Condesa, ubicado en la colonia Hipódromo Condesa, con lo cual, la empresa llegó a 35 centros de negocios en 9 estados del país. “Este es el mejor edificio de la zona y de los mejores del país, es diseñado por Jean Colonnier, es un edificio certificado Leed Gold, que está construido bajo los estándares de calidad más importantes en el mundo, bajo los sistemas de seguridad más avanzados a nivel mundial", explicó el directivo.

De igual forma, precisó que la sucursal fue una ubicación que consiguieron a través de Luis Méndez, del equipo de Coldwell Banker Commercial, y fue un diseño del despacho de arquitectura Space, de Juan Carlos Carlos Baumgartner y Jimena Fernández; mientras que la construcción estuvo a cargo de Juan Cardell. Durante el evento, Adrián García anunció que obtuvieron el 5to lugar a nivel nacional por parte de la certificadora Great Place To Work, según le acababa de informar su hermano Federico García, por lo que felicitó a todos los integrantes de la empresa. (Aura Fuentes)

Reinauguran Palacio de Hierro en Polanco Se invirtieron 300,000,000 de dólares para la remodelación del Palacio de Hierro Polanco, lo cual requirió 9 meses de trabajo para que pudiera ser reabierto a principios de noviembre, convirtiéndose así en el espacio departamental más grande de América con 60,000 metros cuadrados de piso de venta. El diseño de “El Palacio de los Palacios” estuvo inspirado en los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. El primer piso está basado en el Paseo de la Reforma y la Alameda (Planta Baja, Lujo y Perfumería), Lomas de Chapultepec y Polanco (Primer Piso, Damas e Infantiles), el corredor Roma-Condesa (Segundo Piso, Caballeros, Tecnología y Gourmet) y Jardines del Pedregal (Tercer piso y Hogar).

Diciembre 2015 - Enero 2016

ADI detecta 6 áreas de oportunidad en terreno que dejará actual AICM

Bajío mantiene crecimiento industrial Gracias a la demanda de espacio industrial por empresas proveedoras de armadoras automotrices, la zona del Bajío ha presentado un crecimiento continuo. Durante el tercer trimestre, todos los estados del Bajío mantenían un ritmo positivo, Querétaro destacó por presentar 50% de espacios comercializados en la zona. El inventario de espacios industriales clase A cerró con un total de 7,229,018 metros cuadrados.

La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI) convocó a sus desarrolladores, arquitectos, ingenieros y urbanistas, para detectar necesidades, oportunidades y plantear ideas viables, para aprovechar el territorio que dejará el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), esto basado en las principales problemáticas de la zona. Serán 709.8 hectáreas disponibles, las cuales contarán con accesibilidad vial a Periférico y Viaducto. Durante la sesión se detectaron 6 necesidades principales de la zona, que podrían implementarse en el terreno: 1) Áreas verdes: construcción de un Parque Central y un Sistema de Parques de Barrio, para la regeneración ambiental de la zona. 2) Infraestructura Social: brindar servicios básicos a la población (salud, educación y cultura), con la construcción de mega centros de salud social, un centro universitario con nivel educativo equiparable al de la UNAM o IPN, adaptación de centros culturales y centros de educación básica. 3) Vivienda: Edificación de conjuntos habitacionales que cubran la demanda.

4) Área Comercial: detonar una potencia económica en la zona, con la construcción de centros comerciales, comercios locales y de barrio. 5) Área laboral: implementación de espacios de trabajo y centros de convenciones. 6) Vialidades: conectar el nuevo aeropuerto y crear puentes de acceso con las grandes arterias de la ciudad. Lo anterior con el fin de llevar a cabo proyectos socialmente responsables y beneficiosos para la población.

Guadalajara presenta un máximo histórico en construcción de oficinas Guadalajara cerró el tercer trimestre del año en cuanto al inventario corporativo, alcanzando niveles históricos en el crecimiento de poco más de 2,200 metros cuadrados (m²), luego de la incorporación de del edificio Allius, en el corredor López Mateos-Américas. El inventario total de la ciudad se cerró en 330,000 m² y la tasa de disponibilidad continúa baja con 4.1%, reportando una disminución de 30 puntos

respecto al trimestre anterior, según informó CBRE. Se contabilizaron un total de 8 proyectos en construcción concentrando la mitad de estos en Puerta de Hierro, seguido de López Mateos-Américas y Zona Financiera, con 2 proyectos en cada corredor. La actividad en construcción actual dejó ver que los desarrolladores creen que el futuro corporativo de Guadalajara es positivo y tiene potencial de crecimiento.

Adquiere cadena Marriot a firma Starwood Hotels La cadena hotelera Marriott adquirió la firma Starwood Hotels Resorts Worldwide por un total de 12,200 millones de dólares. Con esta adquisición se convierte en la mayor cadena de hoteles, al ser dueña de más de 5,500 hoteles alrededor del mundo. El pago será de 11,900,000 de dólares en acciones y otros 340,000,000 de dólares en metálico.

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ENTREVISTA A SOCIO ADI Jaime Alverde

Impulsa ADI crecimiento de México El Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios comparte los logros que tuvo el sector en 2015 y el compromiso que tienen de seguir trabajando por el bien del país Por: Aura Fuentes Gómez

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que actualmente agrupa a 73 socios, trabaja a un ritmo intenso y realiza inversiones históricas derivado de la confianza del sector en el desarrollo del país. Tan solo en este año, firmaron un Convenio de Colaboración para Promover la Inversión Inmobiliaria ante el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al tiempo que dan continuidad al que realizaron en 2013 con el Gobierno de la Ciudad México. Al respecto, el presidente de la ADI, Jaime Alverde Losada, comenta en entrevista exclusiva para la revista Inversión Inmobiliaria que el sector inmobiliario, de acuerdo con datos oficiales, es uno de los generadores más importantes del crecimiento económico de México y por lo tanto, se convierte en un termómetro muy preciso del ritmo de la economía del país.

Diciembre 2015 - Enero 2016

“Los socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios hemos construido más de 60% del desarrollo inmobiliario nacional y 80% de la Ciudad de México, contribuyendo con 5% del Producto Interno Bruto nacional”. Y es que tan sólo en la Ciudad de México, quienes integran la ADI llevan a cabo acciones de manera conjunta que están impulsando la planeación del desarrollo urbano y la creación de infraestructura en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital del país. Fue en el marco de The Real Estate Show 2015, cuando la ADI anunció la inversión por 18,000 millones de dólares para proyectos inmobiliarios en toda la República Mexicana durante el sexenio, es decir, a desarrollarse al año 2018, cuyo monto representa lo invertido por los asociados durante los últimos 23 años, según expone Jaime Alverde.

“Si bien nuestro mercado principal es el residencial, tenemos un proyecto de 5,000 metros cuadrados de los cuales 4,000 serán oficinas y 1,000 para una planta comercial que arrancará en diciembre de este año”, “Nuestro compromiso como los máxiJosé Ramón Liñero González mos representantes Director de Desarrollo delInmobiliario sector de inmobiliaTerraforma rio nacional, es promover la legalidad en todos los órdenes, con el propósito de incentivar la confianza para invertir en proyectos a largo plazo”. Jaime Alverde

Presidente de la ADI

“En la Ciudad de México, esto representa desde 2013 a la fecha, más de 6,600 millones de dólares de un total 9,000 millones de dólares comprometidos para 2018 en la construcción de desarrollos de primer orden con calidad internacional, lo que se traduce en un avance de 74 por ciento”. Los proyectos que se desarrollan en la Ciudad son innovadores, sustentables y eficientes, e incluso muchos de ellos cuentan con las más altas certificaciones internacionales. Suman 13,000,000 de metros cuadrados construidos y representan la generación de más de 133,000 empleos directos e indirectos al año. “Dichos aspectos ponen de manifiesto la profesionalización del sector inmobiliario en nuestro país y en especial la de los integrantes de la ADI, quienes con cada proyecto abonan para el levantamiento ordenado de ciudades y para promover una mejor calidad de vida de sus habitantes”. El potencial de la industria Jaime Alverde asegura que la industria inmobiliaria representada en la ADI constituye uno de los impulsos al desarrollo de México, creando cientos de miles de empleos y llevando dinamismo a más de 40 ramas de la economía, produciendo la plataforma física que transforma las ciudades y regiones del país, fortaleciendo los procesos de eficiencia y competitividad, a la par de brindar nuevas y mejores oportunidades de convivencia. En cuanto a los avances por segmento que tuvieron a lo largo de 2015, el Presidente de la ADI explica que en cuanto a oficinas

firmas con amplio prestigio conforman la Asociación de Desarrolladores Inmobiliairos, ADI

del Producto Interno Bruto nacional es la contribución de los socios, ADI

millones de m² construidos en el DF llevan los asociados de 2013 a la fecha

en la Ciudad de México el inventario ha ido creciendo a ritmos superiores a 2%, aunque para cierre de año esperaban cerrar por arriba de ello, con alrededor de 5% de crecimiento. “La Ciudad de México y la zona conurbada rebasaron los 603,000 m² de construcción y para el cierre de este año se prevé que el inventario de metros cuadrados logre 5% de incremento. A nivel nacional, están en desarrollo 52 centros comerciales, aspecto que refleja un dinamismo en ciertos segmentos de consumo que es ampliamente positivo para el país”. Asimismo, comenta que los Usos Mixtos es el sector que más sigue desarrollándose, derivado del conjunto de servicios que ofrece, ya que se congrega una oferta integrada de vivienda, oficinas y zonas comerciales, algunos incluso hasta con

hoteles, lo que está promoviendo ciudades compactas y verticales, mejorando la calidad de vida de sus residentes, visitantes y vecinos. “Los desarrolladores han logrado cambiar el rostro y la vocación de muchas zonas, reciclando predios subutilizados, dotando de nuevas alternativas arquitectónicas, viales y económicas a espacios prácticamente abandonados”. En cuanto al segmento Vivienda residencial, Jaime Alverde destaca el potencial de diversas zonas de la Ciudad como la Condesa, Narvarte, Roma Norte, Polanco, Anzures, Del Valle, Coyoacán, Escandón, Granada y Santa Fe, las cuales cuentan con un amplio movimiento y mayor demanda. “Es un hecho que la cooperación entre empresarios inmobiliarios y las autoridades ha derivado en la regeneración de zonas potenciales y los efectos se perciben en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, que concentran 90% de los proyectos de la Ciudad”. No obstante, Jaime Alverde reconoce que para que el sector siga avanzando se requiere trabajar en el tema de estabilidad económica y “en la ejecución o avances en todas las reformas anunciadas por el presidente de la República, que sin duda atraerán una mayor inversión al país y generarán mayores empleos y eso llevará a que crezca sectores como vivienda, centros comerciales y oficinas”. Trabajo inmobiliario conforme a la Ley Jaime Alverde afirma que la ADI busca que todos sus socios se caractericen por operar con los más altos estándares de calidad,

@InversionInmob

ENTREVISTA A SOCIO ADI Jaime Alverde Losada

por ello en cada uno de sus proyectos destaca su alto sentido de responsabilidad y ética, promoviendo la instauración de estrictos lineamientos de construcción para combatir la discrecionalidad y la corrupción a todos los niveles. “Nuestro compromiso como los máximos representantes del sector inmobiliario nacional, es promover la legalidad en todos los órdenes, con el propósito de incentivar la confianza para invertir en proyectos a largo plazo”. Trasciende que la Responsabilidad Social constituye parte

Diciembre 2015 - Enero 2016

fundamental de los proyectos de los Socios de la ADI, por lo cual, participan activamente en distintos programas. “Ejemplo de ellos son el apoyo a los trabajadores de la construcción para concluir sus estudios, sin importar el nivel en el que estén; la recuperación de espacios públicos; exámenes de la vista y la entrega de lentes a personas de escasos recursos, entre otras acciones en favor de la población que más lo necesita”, expone Jaime Alverde. Además, considera que a nivel Distrito Federal es de interés

“Los desarrolladores han logrado cambiar el rostro y la vocación de muchas zonas, reciclando predios subutilizados, dotando de alternativas arquitectónicas, viales y económicas a espacios prácticamente abandonados”. Jaime Alverde

Presidente de la ADI

todos los cambios que se están presentando en el Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable (Conduse) y el avance que está teniendo. “Estamos muy contentos de todo el involucramiento que ha tenido por parte de autoridades, de sociedad, de arquitectos, de ingenieros, de todo lo que vienen siendo la parte de instituciones, académicos y las propias cámaras, como de la Desarrolladores Inmobiliarios como es el caso de la ADI. Es algo que vemos muy positivos y estamos seguros que en 2016 saldremos muy fortalecidos todos de una visión más a largo plazo para nuestra Ciudad de México”. Afirma que los cambios sirven para impulsar al sector vivienda y que en la ADI se enfocan en el tema de certidumbre jurídica y el de las medidas de mitigación con el objetivo de que se logre que un porcentaje de todas las obras de mitigación y de lo que pagan de licencias se quede en la zona donde están desarrollando. “De esa forma podremos llegar a una transformación total de esa zona y contaríamos con el apoyo tanto de vecinos como de autoridades y finalmente lograremos transformarlo con algo de desarrollo”. Finalmente, adelanta que para 2016 seguirán trabajando por que se consoliden los grandes proyectos que han estado anunciado; así como que sigan avanzando en su construcción y se echen a andar otros proyectos que forman parte de los citados 18,000 millones de dólares. “Pensamos que el sector inmobiliario va a seguir muy activo como lo ha estado los últimos años y es un sector que va a venir a ayudar al crecimiento de nuestro país”, comparte Jaime Alverde Losada.

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centros comerciales

Aumenta dinamismo del mercado retail a nivel nacional Para el segundo trimestre de 2015, la construcción de los centros comerciales cerró con un total de 2.1 millones de metros cuadrados Por: Dinorah Nava Arias

Este 2015 el mercado de centros comerciales tuvo un gran dinamismo a nivel nacional, ya que tan solo al segundo trimestre de año el inventario nacional creció significativamente, cerrando con un total de 2.1 millones de metros cuadrados (m2).

Diciembre 2015 - Enero 2016

Este auge obtenido a lo largo del año se debe a la situación inmobiliaria que vive México, las entradas de capital que se están generado, así como la importante tendencia por generar espacios y que dan un valor agregado al consumidor.

Además, con la llegada de nuevas marcas extranjeras al mercado nacional, la expansión de los retailers nacionales, la institucionalización y nuevas formas de financiamiento como las Fibras y CKD´s, así como el potencial que ofrece una clase media en

crecimiento, se ha impulsado aún más al sector comercial en el país. Industria con buenos números Actualmente México es el país con más centros comerciales, ya que operan alrededor de 580 y se

estima que para los próximos 10 años se construyan más de 200, lo cual resultará en la generación de 500,000 empleos directos y hasta 1,000,000 de empleos indirectos. En un reporte emitido por la compañía especializada en consultoría, comercialización y servicios inmobiliarios, CBRE, se detalla que de acuerdo al tipo de inmueble que más espacio ocupa a nivel nacional, lidera con 29.9% el Centro Comunitario, seguido por el Power Center, con 27.8%, el Fashion Mall, con 20.1%; el Regional Mall, que cuenta con 8.7% del espacio nacional. Mientras que con 7.7% están otros tipos de centros comerciales como Centros Temáticos, Centros de Tienda de Venta de Fábrica (Outlets), Lifestyle Center, por mencionar algunos; y por último, con 5.8% le sigue el Centro de Vecindario. Durante la primera parte del año, la construcción cerró con un crecimiento de poco más de 800,000 m2 respecto a lo registrado a finales de 2014. En ese mismo periodo se encontraban en construcción 59 centros comerciales a nivel nacional, liderando la Zona Metropolitana con

19 inmuebles en proceso, en segundo lugar la Zona Noreste con 15, seguido por la Zona Centro con 10 centros comerciales. Nuevos espacios comerciales A principios de 2015 se anunció un nuevo proyecto llamado “Foro Azteca”, planteado por IQ Real Estate (IQR), desarrolladora especializada

Más de 580 centros comerciales hay a nivel nacional

en malls, y la firma Alhel. Este proyecto deberá dar una nueva imagen al Estadio Azteca con un centro comercial de 145,000 m2 y mejoras interiores para mayor comodidad de los usuarios, sobre todo en el área VIP. Para febrero fue anunciado el nuevo centro comercial de Grupo Danhos el cual tendrá como innovación la incorporación de un parque de diversiones. Este complejo denominado “Las Antenas”, estará situado al oriente de la Ciudad de México, contará con cines, tiendas departamentales, restaurantes, boutiques, un supermercado, además servicios como centros de atención telefónica en más de 200 locales. El desarrollo tendrá una inversión inicial de 3,400 millones de pesos, una superficie de 109,272 m2 y una vez terminado contará con un área rentable de 226,500 metros cuadrados. Sin duda uno de los proyectos más importantes del año fue la inauguración del centro comercial “Toreo Parque Central”, también a cargo de Grupo Danhos y diseñado por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, el cual forma parte

/InversionInmob

centros comerciales

de un proyecto integral de una inversión que supera los 12,000 millones de pesos. Ubicado en el municipio Naucalpan, este complejo alberga ya a las principales marcas comerciales, incluyendo a varias nuevas que han llegado recientemente a México. Este mismo grupo desarrollador mexicano lleva a cabo la construcción del “Centro Comercial en Puebla” sobre una superficie de 105,168 m2, que contará con tiendas departamentales, boutiques, restaurantes, entretenimiento, supermercado y servicios como bancos, centros de atención telefónica y gimnasio. Al mismo tiempo construye “Vía Vallejo”, proyecto que se ubica en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, el cual integra 100,000 m2 comerciales, una tienda departamental, de autoservicio y más de 150 locales comerciales Además, dos hoteles de negocios, restaurantes, bancos y cines complementarán su oferta de servicios. En Yucatán, este año inició

Diciembre 2015 - Enero 2016

2.1

millones de m2 existían al término del segundo trimestre

Grupo Danhos desarrolla Toreo Parque Central, Las Antenas, Centro Comercial en Puebla y Vía Vallejo

la construcción de “The Harbor Mérida”, un fashion mall a cargo de Thor Urbana Capital, que forma parte del desarrollo de usos mixtos Vía Montejo. Pedro Benítez Obeso, director ejecutivo de Operación y Administración de Inmuebles de Grupo Chedraui, presentó en nuevo proyecto de centro comercial en Veracruz con el nombre “El Dorado Coatzacoalcos”, es cual contará con una inversión de más de 85,000,000 de pesos. Este proyecto contará con 44 locales, 6 kioscos, una zona de restaurantes, un hotel, 542 espacios de cajones para automóviles, parasoles, señalización y 8 accesos los cuales se utilizarán 4 para entrada y 4 para salida. Mientras tanto, en Tabasco fue inaugurada “Plaza Paseo Cunduacán”, una nueva propuesta a cargo del Grupo Empresarial Castillo que cuenta con negocios de diferentes giros y un conjunto de tres salas digitales del Grupo Cinépolis, lo cual generará alrededor de 200 empleos fijos.

Con una inversión total de 500,000,000 de pesos, a finales de noviembre fue inaugurado el centro comercial “Plaza Parque Jardín”, en la delegación Azcapotzalco. La construcción, realizada por la empresa Reside, consta de 15,500 m2 rentables divididos cuatro niveles y 50 locales comerciales en total en un área de más de 36,000 m2; cuenta también con 542 cajones de estacionamiento subterráneo y tiendas como Soriana Súper, Cinépolis, un gimnasio MX Gym, Coppel, zona de comida con ofertas como Perros y Burros, Burguer King, Sushi Roll, Subway, Nutrisa, además de servicios como Telcel, Iusacell y Movistar. “La Plaza Tres Torres”, ubicada en la zona de Valle del Sol, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se espera esté lista en mayo de 2016. La construcción tendrá 2,308.63 m2 en total, dividido en locales de 50, 108, 118, 205, 500 y 584 m2, además de 249 cajones de estacionamiento para los visitantes. En el mes de septiembre fue inaugurado el “Centro Comercial Cosmopol”, proyecto diseñado por Migdal Arquitectos bajo el concepto de fashion mall, ubicado en el municipio de Coacalco, Estado de México. Cuenta con 3 niveles, 210,000 m 2 de construcción, 85,000 m 2 rentables, 840 m2 de oficinas, 210 locales comerciales, 2900 cajones de estacionamiento, así como una influencia en aproximadamente 1.2 millones de personas. Por su parte, Grupo Inmobiliario Gigante, el despacho Sordo Madaleno Arquitectos y Desarrollos Turísticos del Golfo, anunciaron la construcción del “Centro Comercial Andamar”, en el estado de Veracruz, que contará con una inversión cercana a los 2,500 millones de pesos, tendrá 82 locales comerciales, 4 restaurantes, 11 locales de comida rápida y 11 salas de cine.

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hoteles

Hotelería en progreso Grandes marcas nacionales e internacionales continuaron con sus planes de expansión en el país, además las tarifas y niveles de ocupación presentaron óptimos niveles Por: Sofía Osorio México logró recuperar sus indicadores turísticos en los últimos dos años, prueba de ello es el regreso del país al Top 10 Mundial en cuanto a arribo de turistas internacionales, así como la recuperación de los índices de ocupación hotelera que superan los obtenidos en 2008, el año en que las cifras alcanzaron sus máximos históricos antes de la crisis de 2009.

Diciembre 2015 - Enero 2016

300

millones de dólares invertidos por los Fibras en los últimos dos años

Un factor importante, según el reporte de CBRE correspondiente al tercer trimestre de 2015, fue la creación de los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces, Fibras dado que, en el segmento de hotelería, se han mostrado bastante activos en la adquisición de propiedades de este tipo, invirtiendo así poco más de 300 millones de dólares en los últimos dos años.

Asimismo, la inversión nacional e internacional se ha visto incentivada por la diversificación de destinos potenciales, ya que tanto los centros turísticos de playa, como las ciudades medianas que viven el boom automotriz (principalmente el Bajío) o los centros coloniales, representan una buena oportunidad de inversión. Ejemplo de ello, fueron los anuncios de cadenas como Sheraton y Barceló para abrir complejos en Puebla, así como la reciente apertura del hotel Hilton en San Luis Potosí, o el anuncio de la llegada del primer hotel Ritz-Carlton en México, de la empresa Capital y Heldan Hotels & Resorts, que contará con 153 habitaciones y será diseñado por las firmas KMD Architects

y Taller Global, administrado por el desarrollador inmobiliario Thor Urbana Capital y por la firma especializada Heldan Hotels & Resorts; estará ubicado dentro del proyecto inmobiliario Chapultepec Uno, en Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México. Además, algunas mexicanas apuestan por el crecimiento en distintos destinos del país, ejemplo de ello es la cadena especializada en los viajeros de negocios, City Express, que a mitad de año inauguró su hotel número 100 y anunció sus planes de crecimiento, que incluyen 16 hoteles más en ciudades de México, Chile, Colombia y analizan su posible llegada a la ciudad de Texas, como la primera de su llegada a Estados Unidos. Por su parte Grupo Posadas abrió su octavo hotel de la marca Gamma Fiesta, lanzada en 2014; además de anunciar su expansión en suelo estadounidense de la mano de la marca Live Aqua, tras un convenio con la firma de fondos de inversión Bighorn Capital por un monto de 450 millones de dólares; corresponderá a Début Hotel Group, una compañía de Hampshire Hotel Management y dueño y operador de marcas de hoteles como Dream Hotels, Night Hotels y Time Hotels, administrar y operar la marca. Nueva clasificación Uno de los problemas más recurrentes en la hotelería mexicana, era la manera en la que los mismos hoteleros clasificaban su establecimiento sin un control u organización que regulara este aspecto. Fue precisamente ante esta situación, que la Secretaría de Turismo (Sectur), en conjunto con asociaciones, cadenas y hoteles independientes; agencias de viajes; turistas que opinan; revisores independientes; y visitadores de Sectur, se unieron para crear el Sistema de Clasificación

Hotelera Mexicano (SCH), con el que mediante una evaluación en línea, el instrumento vincula la oferta y la demanda a través de 50 variables, entre las que se encuentra el ambiente, el personal de servicio, las instalaciones, y la opinión que otros huéspedes puedan tener del establecimiento en cuestión, además del uso y la ubicación del mismo, con lo que el huésped tendrá la certeza de que el establecimiento que elige, cuenta con la calidad que busca, esto a mediados de 2015 y ante una considerable oposición de diversos hoteleros. Asimismo, las legislaciones en el sentido de la hotelería, no buscan solo satisfacer al consumidor, sino también al desarrollador, como el programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y de Pueblos Mágicos, el cual nace de la fusión del programa Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios con el de Desarrollo Regional Turístico Sustentable (Proderetus), como parte de las modificaciones a la estructura programática para el siguiente año en la Sectur y al que se le otorgarán 2,071.71 millones de pesos, de los 5,911.44 que recibirá la dependencia en 2016, de acuerdo con el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para la promoción de México como destino turístico, se destinarán 1,735.39 millones de pesos, además del fomento e impulso de la inversión en el sector, y al desarrollo y de proyectos turísticos sustentables. Y se prevén 1080.83 millones de pesos a proyectos de infraestructura, al mantenimiento de las mismas y a estudios de preinversión. Mientras que se impulsará la promoción turística para contribuir a la diversificación de mercados, y

5,500

hoteles tendrá Marriott tras la compra de Starwood Hotels

9,175

millones de dólares generó el turismo extranjero durante el 1T2015

el desarrollo y crecimiento de la industria, fomentar el desarrollo sustentable de los destinos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras.

Hechos nacionales e internacionales Durante el mes de octubre se desarrolló el huracán Patricia, fenómeno natural de categoría 5, que amenazaba las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, y que apuntaba a causar daños impactantes en la oferta turística de la zona. Sin embargo, el impacto fue mucho menor al esperado, al grado tal, que los hoteles ubicados a pie de playa en Puerto Vallarta, Jalisco, no tuvieron mayor problema, pues únicamente se registraron algunos daños en vidrios e inundaciones en sus plantas bajas, sin afectar la infraestructura de ellos. Por otra parte, durante el mes de noviembre, la cadena estadounidense con presencia mundial, Marriott, adquirió la firma Starwood Hotels Resorts Worldwide en un acuerdo en efectivo y acciones por aproximadamente 12,200 millones de dólares, con lo que se consolida como la cadena más grande a nivel mundial, al ser dueña de más de 5,500 hoteles en distintos países, México entre ellos, y con un total de 1.1 millones de habitaciones, superando a Hilton Worldwide. El número de turistas internacionales que arribaron a tierras mexicanas aumentó 7.6% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2014, según cifras del Banco de México, con un total de 15.7 millones de visitantes; mientras que el ingreso de divisas por parte de los mismos, alcanzó los 9,175 millones de dólares durante el primer semestre de 2015, esto es un 9.0% de crecimiento si se compara con los 8,420 millones de dólares de los primeros 6 meses de 2014. Especialistas del sector, consideran que la devaluación del peso frente al dólar iniciada a finales del año pasado, se ha convertido en un incentivo para la llegada de turistas internacionales a México.

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residencial

Excelentes perspectivas en vivienda

Sedatu pronostica UN BUEN AÑO El entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, anticipó un buen año para la industria de la vivienda en México, que atraerá nuevas inversiones. El funcionario confirmó que el sector se encuentra listo para atraer a bancos e inversionistas extranjeros y anticipó que el Gobierno Federal realizará el Mexican Housing Day en Nueva York, el cual podría extenderse a Madrid, España, para promocionar a la industria y al país, al tiempo que resaltó que este evento podría beneficiar a las empresas que tienen interés en hacer ofertas públicas accionarias a través de la BMV.

Febrero

Destaca la participación de ADI en los eventos más relevantes en el sector, además de una histórica reunión en Los Pinos con el Presidente Enrique Peña Nieto Por: Mario Vázquez Barrios Banca comercial, banca de desarrollo, inmobiliarias, y la industria en general, tuvieron un 2015 con mucha actividad que pasó por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Banco de México (Banxico), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Presidencia de la República, que reconocieron la importancia del sector residencial. Te

Diciembre 2015 - Enero 2016

presentamos en Inversión Inmobiliaria el recuento de lo más sobresaliente en el año.

Enero PEÑA NIETO ENLISTA ACCIONES DE IMPULSO En su mensaje de año nuevo, el Presidente Enrique Peña Nieto enlistó 7 acciones en apoyo de la

economía familiar de los mexicanos para 2015. Enunció medidas como bajas en tarifas eléctricas, que ya no habrá gasolinazos, que las familias mexicanas recibirían una televisión digital, que impulsaría a emprendedores de 18 a 30 años, además que se aceleraría la construcción de viviendas a partir de reformas fiscales para apuntalar al sector en el país.

Asume Murillo Karam titularidad de Sedatu Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República, tomó posesión como nuevo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en lugar de Jorge Carlos Ramírez Marín, quien fue propuesto para una diputación federal. En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, Ramírez Marín hizo un resumen de su labor frente a la dependencia, donde destacó los logros de la administración del Presidente Peña Nieto, y reconoció que fue un gran honor formar parte del Gabinete del Presidente Peña así como un honor compartir la tarea con compañeros de otros Organismos Nacionales de Vivienda (Onavis). Ramírez Marín hizo una reseña de su labor. “Hoy seguiríamos haciendo casas de 30 metros pero las que se hacen ahora miden 45; No hay una sola casa

Desarrolladores inmobiliarios apuestan por México: Alverde En el discurso inaugural en The Real Estate Show 2015, Jaime Alverde Losada, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) destacó que el sector está llegando a una cifra histórica de 18,000 millones de dólares en lo que va del sexenio, con los proyectos en curso y los que están por iniciar, al tiempo que recordó que hace dos años se firmó un acuerdo con el Gobierno del DF para invertir 9,000 millones de dólares, donde el avance ha sido significativo.

de la República que se construya con menos de dos recámaras; no sólo se reconstruyen casas, sino pueblos completos”. Scotiabank crea Hipoteca 7x5 El banco anunció una colocación de 20,000 millones de pesos en financiamiento de adquisición de vivienda individual, Enrique Margain, director ejecutivo de Crédito Hipotecario de la institución presentó el producto Hipoteca 7x5, que permite una tasa de entre 7.3% y 7.85% (dependiendo el plazo), para los primeros cinco años del crédito. El cliente deberá renovar la tasa cada cinco años, ya sea que elija una tasa fija de acuerdo a las condiciones de mercado de ese momento, o una variable de TIIE más 4.5%, pero con un límite de 13.5 por ciento.

Marzo OHL DA A CONOCER PROYECTO Mayakoba En Cancún, Quintana Roo, Grupo OHL presentó el megaproyecto Ciudad Mayakoba en Playa del Carmen, con una inversión de 250,000 de dólares para los próximos 17 años. Agustín Sarasola, director general de Desarrollo Turístico Mayakoba, aseguró que se trata de la primera ciudad integralmente planeada en el sureste con un tope de 17,000 viviendas, desde residencial plus hasta interés social. Avala Cámara de Diputados Ley de Vivienda La Cámara de Diputados avala el dictamen de una minuta que reforma la Ley de Vivienda, para incluir los conceptos de “espacios habitables y auxiliares” para garantizar a familias una estadía

agradable y funcional en sus hogares, con dimensiones, materiales y equipamiento adecuado. El dictamen propone regular los espacios donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, deben contar con dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de tener como mínimo un baño, cocina, estancia-comedor y dos recámaras de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas.

Abril SHCP afirma que aumenta construcción de vivienda vertical Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda, informó que la construcción de vivienda vertical tuvo incremento de 33% en el primer trimestre de este año, cuando en 2012 en el mismo lapso registró un alza de 27%, esto, como parte del impulso al sector vivienda que se le ha dado desde el inicio de la actual administración. Durante el Encuentro Nacional de Vivienda, Aportela señaló que otros signos de recuperación de la vivienda fue el alza de 6.3% en el primer mes de 2015 de la construcción residencial.

Mayo

“Muestra de ello es el compromiso que tenemos los socios de la ADI para invertir en proyectos de largo plazo, que promueven el dinamismo económico y la generación de empleos a través de la construcción de centros comerciales, de oficinas, de vivienda residencial, media e interés social, industrial, turismo y usos mixtos”. Jaime Alverde Losada

Presidente de ADI en reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto, en junio de 2015.

SHF financia vivienda residencial vertical Desde 2014, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) financió, en varias ciudades del país, un programa de vivienda vertical en renta para atacar un nicho de mercado a través de crédito otorgado a las constructoras, donde se financian más de 2,500 unidades condominales en Monterrey, Villahermosa, Mérida, Cancún y Ciudad de México. Se trata de vivienda residencial media para gente que pueda pagar rentas de 10,000 hasta 30,000 pesos mensuales.

Junio Se dispara crédito para hábitat residencial: Banxico El crédito para vivienda brindada por la banca privada en México registró alza de 7.1% en abril con respecto del mismo mes de 2014 y significó su mayor alza en los últimos seis años y medio, desde octubre de 2008, según el Banco de México, que reveló que el mayor financiamiento fue

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residencial

concedido a la vivienda media y residencial, el cual repuntó 9% real anual. Destaca Canadevi Nacional anuncio de SHCP Al dar a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia una ampliación a los subsidios para la construcción de vivienda, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Fernando Abusaid Quinard, celebró la medida y agradeció al Gobierno Federal su sensibilidad por la disposición de 2,700 millones de pesos para más subsidios. ADI confirma inversión de 18,000 mdd El presidente de la ADI, Jaime Alverde, confirmó que en este sexenio los socios del organismo realizarán inversión 18,000 millones de dólares. El monto fue anunciado en abril, durante el Real Estate Show, organizado por la Asociación, pero durante el evento privado: “La inversión inmobiliaria: muestra de confianza en el crecimiento de México”, realizado en Los Pinos, Alverde detalló que el dinero serviría para construir 279 edificios, 117 de ellos de vivienda, 61 centros comerciales y 50 de usos mixtos, principalmente, al tiempo que destacó que la inversión detonaría 487,354 empleos directos e indirectos.

Julio Infonavit invierte 1000 mdp en condominios El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una inversión de 1,000 millones de pesos en rehabilitación de 100 unidades habitacionales, según

Diciembre 2015 - Enero 2016

informó el entonces director general, Alejandro Murat, en la presentación del programa piloto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) “Mejorando la Unidad”, donde dijo que la rehabilitación eleva la plusvalía de las viviendas y se anunció que el Instituto ha financiado 738 unidades. Acuerdan 16 bancos realizar portabilidad hipotecaria Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) informó de la firma de un acuerdo para que las personas puedan cambiar crédito hipotecario de un banco a otro en mejores condiciones. El trámite, conocido como subrogación o portabilidad, surgió a partir de la reforma financiera, sin embargo, el procedimiento llevaba varios meses, según comentó Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien fue testigo en la firma de convenio entre 16 bancos: ABC Capital, Afirme, Banamex, Banco del Bajío, Inmobiliario Mexicano, Bx+, Banorte, Banregio, BBVA Bancomer, HSBC, Inbursa, Interacciones, Mifel, Multiva, Santander y Scotiabank.

Agosto Reporta SHF aumento en costo de vivienda Durante el primer semestre del año, el valor de la vivienda -casa sola, condominio o departamento- se incrementó 5.65% respecto a 2014, mientras que hogares en la Ciudad de México y Tamaulipas tuvieron incrementos de 9.15% y el 8.9% respectivamente. Según el reporte trimestral de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio medio de la vivienda en el país, de enero a junio, es de

6.3%

es la recuperación de la vivienda en 2015, señala SHCP

8,000

créditos a fuerzas militares se han otorgado

649,075 pesos. Los municipios o delegaciones donde más aumentó su precio en el periodo fueron Benito Juárez, con 9.35%, y Cuauhtémoc, 9%, ambas en el DF. Rosario Robles asume titularidad de Sedatu Rosario Robles dejó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para ser la flamante titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en sustitución de Jesús Murillo Karam, para dar impulso a la Política Nacional de Vivienda, por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto y donde vislumbra una política de género, para personas con capacidades diferentes, entre otras, con su experiencia su anterior

dependencia, que atendió diversas necesidades sociales.

Septiembre Otorgan más de 8,000 créditos a militares La titular de Sedatu, Rosario Robles; el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón; y el titular de Sedena, general Salvador Cienfuegos Zepeda; firmaron un convenio durante la ceremonia del Día Nacional de Vivienda para las Fuerzas Armadas en el que intervendrán el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Lo anterior, fue dado a conocer en el marco de la instauración del Día Nacional de la Vivienda para las Fuerzas Armadas que se desarrolló en el Campo Militar 1-A, en donde destacó que en lo que va de la presente administración se han otorgado más de 8,000 créditos para vivienda a miembros castrenses. Además se instaló una feria de la vivienda para los miembros del Ejército, en la cual la ADI, a través de su presidente, Jaime Alverde, presentó diversas propuestas para

7.1%

es el alza que el crédito otorgado por la banca privada para vivienda

base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Se contempla la creación de una nueva unidad que se denominará “Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, la cual será la referencia en dichos ordenamientos con cantidades que se modificaran de manera gradual a partir de 67 pesos. los elementos castrenses y celebró la apertura de vivienda a las Fuerzas Armadas. Designan a nuevo titular en Fovissste José Reyes Baeza Terrazas, director General del ISSSTE, toma protesta a Luis Antonio Godina Herrera como nuevo Vocal Ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste). Reyes Baeza resaltó la experiencia de su sucesor en el servicio público y aseguró que dará continuidad al fortalecimiento de la Política Nacional de Vivienda. “Debemos empeñarnos en hacer del Fovissste una institución de justicia, más moderna, más sólida y más humana”.

Octubre EMPRESARIOS PIDEN A MORENA REALIZAR TRABAJO CONJUNTO Ante representantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Canacintra, Canacope, Coparmex, Antad, y desarrolladores de vivienda de Canadevi VM, Martí Batres dijo que el Movimiento de

Regeneración Nacional (Morena) será aliada de la inversión privada nacional y que buscarán meter tijera en el sector improductivo; denunció que en el Gobierno local se piden hasta 60,000 pesos por construir un departamento a los desarrolladores de vivienda, en tanto que buscarán que industriales que construyan vivienda impulsando ecotecnologías, gocen de exenciones fiscales. Reestructuran programas por Presupuesto Alma Carolina Viggiano Austria, diputada federal del PRI y presidenta de la Comisión de Vivienda, pidió al Congreso de la Unión respetar el incremento de 14.31%, que representan 1,662.6 millones de pesos, para el rubro de vivienda, como se contempla en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016. ADI solicita participar en proyecto del AICM Jaime Alverde Losada, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), informó que en reunión con autoridades solicitaron participar y dar su punto de vista en relación a

los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo cual, convocaron a desarrolladores, arquitectos, ingenieros y urbanistas de la asociación, a partir de la cual generaron una propuesta urbanística colegiada.

Noviembre APRUEBAN LA desindexación de salarios mínimos En el documento aprobado por la Cámara de Diputados se aclara que los créditos vigentes para hipotecas a la entrada en vigor de esta reforma, cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Infonavit, Fovissste u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones estipulados. El documento fue turnado a los congresos de las distintas entidades federativas para su análisis y discusión; por lo que se requerirá, ahora, que 17 de ellas la aprueben, y de realizarse, el salario mínimo ya no podrá ser utilizado como índice, unidad,

Desindexan salario mínimo para efectos de vivienda La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Constitución Política para desvincular el salario mínimo como unidad de referencia en más de 2,413 ordenamientos dentro del marco legal del país. Como se recordará, la legislación vigente usa como parámetro el salario mínimo para fijar desde multas de tránsito, penas de prisión o, incluso, créditos para vivienda, entre miles de rubros.

Diciembre PRESENTA ANUVAC A NUEVO ROSTRO La Asociación Nacional de Unidades de Valuación A.C. (Anuvac), tendrá nuevo presidente, Mario Rafael Marqués Tapia, quien buscará un proyecto integral para que las unidades de valuación no sólo se dediquen al sector hipotecario, sino también a áreas vinculadas con la SHCP, donde abordarán temas de contabilidad gubernamental, valuación para normas internacionales de evaluación financiera y en avalúos propios de la Bolsa Mexicana de Valores.

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parques industriales

Parques industriales, potencial con garantía Guanajuato, San Luis Potosí, Estado de México y Querétaro, entre otras entidades, trabajan para atraer inversiones de grandes consorcios mundiales al país Por: Mario Vázquez Barrios

Durante 2015, la rama de parques industriales tuvo un gran avance en el país, por lo que Inversión Inmobiliaria te invita a recordar los eventos que hicieron historia en el segmento. En el país actualmente existen 213 parques industriales que enfrentan retos sustanciales, como la incertidumbre jurídica respecto de la tierra, falta de una infraestructura eléctrica, abastecimiento de servicios y la ausencia de conectividad terrestre. No obstante, los estados que cuentan con este tipo de parques son Baja California, con 36; Chihuahua, con 28; Nuevo León, con 25; Estado de México, con 20, y Tamaulipas, con 17, donde destaca particularmente la zona del Bajío por su alto desarrollo y creciente industrialización.

Enero Prologis, al alza Al cierre de 2014 sus las cifras arrojaron 95.3 % de ocupación, las cuales dieron aval al optimismo de Prologis México, principal proveedor mundial de inmobiliaria para la industria, con parques industriales en Monterrey, Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Reynosa y Estado de México. En su plan de inversión nacional, en el que manejan 30,000,000 de pies cuadrados, las rentas en sus

Diciembre 2015 - Enero 2016

500

hectáreas se contemplan en el estado de Jalisco para un consorcio chino

2,772

empleos directos generará en Guanajuato Furukawa Automotive

parques industriales registraron aumento de 7.5%, superior a la temporada 2008-2011; además anunciaron la adquisición de 634,800 pies cuadrados de espacios industriales ubicados en la Ciudad de México y Guadalajara a través de emisión de certificados bursátiles. LLEGAN A QUERÉTARO MAYORES EMPLEOS El Delegado Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal, Gerardo Vázquez Mellado Zolezzi, dijo que existen 31 polígonos industriales, de los cuales, 14 se ubican en el municipio de El Marqués, 8 en Querétaro, 4 en Colón, 3 en San Juan del Río y 2 en Corregidora. Además,

existen 4 en etapa de desarrollo, 2 en El Marqués, uno en Huimilpan y otro en Cadereyta de Montes. Uno de los más importantes en la entidad es el Parque Industrial Bernardo Quintana que alberga a 237 empresas instaladas y genera 20,000 empleos.

Febrero Asia en Guanajuato Oshkosh Corporation iniciará la primera etapa de su desarrollo en el parque industrial Colinas de León y otras 7 empresas se instalarán en el complejo, todas del sector automotriz y que vienen de Europa y Asia. La empresa estadounidense hará una inversión de 100,000,000 de dólares y está enfocada al diseño y fabricación de camiones, vehículos militares y de construcción. Una vez concluida su primera etapa se generarán 1,200 empleos.

Marzo Parque Millenium en SLP con ampliación Se anuncia que durante abril y mayo se trabajará para ampliar el parque industrial Millenium a 70 hectáreas más, para que a finales de 2015 se tenga una capacidad de 90 hectáreas, declaró Félix Bocard Meraz, director

general del parque. Indicó que desde hace varias semanas 10 empresas internacionales han acudido de visita a los diferentes parques para conocer las condiciones de la zona geográfica de San Luis Potosí, así como los servicios que se ofrecen y costos de los terrenos. Parque Pyme en Zacatecas al 95% Patricia Salinas, directora de Desarrollo en la entidad, en recorrido por las instalaciones del Parque Industrial PYME, dijo que se lleva 95% de avance de obra, donde se han invertido 50,000,000 de pesos (15 del Gobierno Federal y 35 del Estatal). Se dio a conocer que las empresas por instalar son Manantial Technologies, Uniformes industriales Godoy, Plan de Ayutla, Procesadora de Alimentos, Aquaplata Frescubitos,

“Hoy tenemos los mejores parques industriales en el mundo, por eso recibimos grandes inversiones manufactureras; en el sector comercio, los centros comerciales transformaron la realidad nacional”, Ildefonso Guajardo Villarreal Titular de la Secretaría de Economía

dio a conocer que el año pasado comenzaron las gestiones para que los empresarios volteen a Quintana Roo, específicamente a la zona sur del estado.

Junio Compañía Cervecera Conde de Bernárdez, Mix Mezcal, Semillas y Agroinsumos Trujillo, Lomico y Fuza.

Abril Vesta invertirá 170 mdd en el Bajío Para aprovechar la demanda proveniente del sector automotriz en el Bajío, Vesta invertirá 170,000,000 de dólares en la región. Inicialmente, la desarrolladora de parques industriales también realizará un proyecto en San Miguel de Allende. Además, invertirá 61.4 millones de dólares en un proyecto industrial en San Miguel de Allende, Guanajuato, como parte de los 170,000,000 de dólares para la región del Bajío, con lo cual buscará aprovechar la demanda proveniente del sector automotriz.

Mayo Trillonaria inversión china para Quintana Roo Empresarios chinos pretenden establecer un Parque Industrial de 100 hectáreas en el sur del Estado con diferentes manufacturas, algunas en el ramo de la construcción, de energías limpias, equipo médico, textiles y bioenergía, entre otras. En reunión efectuada que concluyó con la firma del hermanamiento entre Quintana Roo y la provincia de Hunam, el grupo de 10 empresarios planteó su intención a las autoridades estales y municipales. Gerardo Reyes Pérez de Celis, representante de la Secretaría Estatal de Desarrollo Económico (SEDE) en la región de Asia,

México, líder parques industriales: SE El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que México ya es líder en el desarrollo de parques industriales. "Hoy tenemos los mejores parques industriales en el mundo, por eso recibimos grandes inversiones manufactureras; en el sector comercio, los centros comerciales transformaron la realidad nacional", destacó durante la inauguración del Toreo Parque Central, en Naucalpan, estado de México. Ante el Presidente Enrique Peña Nieto e invitados especiales, Villarreal expuso que los centros comerciales son parte fundamental del desarrollo inmobiliario, y los desarrollos inmobiliarios son la columna vertebral de la economía nacional.

Fibra Macquarie compra de portafolio El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces Fibra Macquarie, acordó la compra de un portafolio de 10 propiedades industriales en el norte de México por 105,000,000 de dólares. Las propiedades, que suman un Área Bruta Rentable de 201,000 m², están ubicadas en las ciudades de Monterrey, Reynosa, Tijuana, Ciudad Juárez y Saltillo. Macquarie estima que el portafolio generará una cantidad adicional de 8.7 millones de dólares en ingreso operativo neto. “El portafolio cuenta con una ocupación de 93.9% por ciento que incluye a arrendatarios de alta calidad ", manifestó la Fibra en comunicado enviado a la BMV.

Julio Capta Valle de Santiago autoparteras El municipio de Valle de Santiago recibirá en su primer parque industrial a cuatro empresas del sector automotor y consultoría, cuya inversión conjunta asciende a 57.3 millones de dólares, con el compromiso de generar 2,772 empleos directos y se instalarán en el Parque Industrial Sendai. Furukawa Automotive México, de origen japonés, invertirá 13.3 millones de dólares para manufacturar autopartes: dispositivos eléctricos para bolsas de aire, fusibles, arneses y partes de plásticos moldeadas por inyección en Guanajuato. Entre su cartera de clientes destacan General Motors, Honda, Suzuki, Toyota y Delphi. Petrosolutions se instalará en Guerrero El director general del Fideicomiso Guerrero Industrial, Julián López Galeana y el representante legal de Petrosolutions de México, Eucario León, anunciaron la llegada de la compañía al Parque Industrial Guerrero ubicado en El Ocotito. Petrosolutions se

@InversionInmob

parques industriales

dedica al comercio de materiales para la construcción de carreteras, además de la compra-venta, almacenamiento, distribución, importación, exportación, logística y transporte de toda clase de productos petrolíferos, petroquímicos, agroindustriales y bio-energéticos. PARQUES INDUSTRIALES, LISTOS PARA ATENDER LA DEMANDA ENERGÉTICA Ante la apertura energética que se espera en México, los desarrolladores de parques industriales se declararon listos para atender las necesidades de proveeduría y almacenamiento que requerirán las empresas del sector, ya que el 15 de julio se llevó a cabo la primera licitación en el país, donde empresas privadas participaron en la adjudicación de 14 bloques para la exploración y extracción en aguas someras del Golfo de México, en lo que las autoridades llamaron Ronda Uno, y donde sólo dos bloques (2 y 7) fueron adjudicados al consorcio conformado por las firmas Sierra Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil.

El Top Ten del sector Las entidades de la República que cuentan con un mayor número de parques industriales son: ESTADO

Septiembre

Prologis invertirá 500 mdd en parques industriales en Edomex Eruviel Ávila Villegas, gobernador de la entidad, dijo que Prologis invertirá más de 500,000,000 de dólares para construir siete parques industriales de 2015 a 2017 y explicó que 300,000,000 serán destinados a la construcción de Prologis Park Grande, que estará ubicado en Tepotzotlán, y que contará con 8 naves de más de 375,000 m², generando más de 10,000 empleos indirectos y 1,720 empleos directos.

Repuntan parques industriales en Región Centro: JLL Con la apertura de parques industriales en la Ciudad de México tales como El Peral, Macrocentro Tultitlán III, Tlalnepark y Sibra Megapark, la demanda del sector se ha mantenido a un ritmo constante al sumar 250,444 m² con estas nuevas instalaciones. De esta forma los precios se han mantenido estables, según el reporte Mexico Industrial Outlook Q2 2015, elaborado por la empresa Jones Lang Lasalle.

Diciembre 2015 - Enero 2016

92 64 39 38 34 33 23 23 19 13

Baja California Nuevo León Chihuahua Coahuila Estado de México Sonora Guanajuato Tamaulipas Puebla Querétaro

Agosto

CANTIDAD

FINSA espera a 30 empresas proveedoras de Audi El desarrollador de parques industriales espera la instalación de 30 empresas de autopartes para atender la producción de Audi; además tienen desarrollos en Puebla y Aguascalientes con la visión de atender la producción automotriz de la región Bajío, informó Renaldo Bozic, su director comercial.

Octubre En Jalisco, China CCCC construirá parque industrial El gobierno de Jalisco formalizará

un convenio con China Communications Construction Company para construir el parque que albergará firmas manufactureras de la nación oriental, en la que podría ser una de las mayores inversiones del país asiático en México. Bajo anonimato, los funcionarios dijeron que ambas partes acordaron realizar un estudio de factibilidad para identificar el lugar idóneo. La idea es desarrollar un sitio de cerca de 500 hectáreas, donde el gobierno de Jalisco pagará la mitad del terreno.

NOVIEMBRE MÁS INDUSTRIAS PARA COAHUILA Con inversión de 75,000,000 de dólares, VYNMSA desarrollará su tercer parque industrial en Ramos Arizpe, y dos empresas automotrices llegarán a los desarrollos industriales que actualmente tienen en operación en esta ciudad. Alejandro González Quezada, director general, informó que será hasta el primer trimestre de 2016 cuando realicen el anuncio de este nuevo parque industrial que se ubicará cerca de donde se encuentran los dos parques que actualmente tienen, y constará de 220 hectáreas.

NOVIEMBRE Inaugura EPN parque tecnológico El Presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Parque Científico Tec nológico de Yucatán, mismo que posiciona a la entidad como punta de lanza en investigación e innova ción científica, en el evento indicó que la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) ubica a México en el lugar 57, avanzando 22 posiciones, por lo que el mundo reconoce el esfuerzo que se realiza para esta importante asignatura.

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oficinas

El boom de oficinas, crecimiento constante Las principales ciudades del país presentaron números al alza en cuanto a inversión e inventario de pisos

Por: Sofía Osorio

Al inicio de 2015, el mercado de oficinas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, presentaba óptimos números; tan sólo en la capital del país, el inventario clase A/A+ creció 5.5% para llegar a 4.5 millones de metros cuadrados (m²), lo que significó, en ese entonces, que en la última década se duplicó la oferta. Mientras que en Guadalajara los usos mixtos se volvieron una tendencia y en Monterrey se reportaban casi 215,000 m² de espacios de oficinas en desarrollo, según el reporte anual 2014 de CBRE en el segmento. El mercado mexicano se consolidó este año como un polo atractivo para el desarrollo de nuevos empleos, industria y una plataforma creciente para inversionistas nacionales e internacionales; además de ser altamente

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dinámico al incluir dentro de su inventario compuesto una cantidad importante de metros cuadrados, pues se realizan transacciones de venta y renta en las clases “A+”, “A” y “B”, que mantuvieron la tasa de disponibilidad en niveles cercanos a 10%, según informó Colliers en su reporte correspondiente al segundo trimestre del año, donde además especificó que, durante dicho periodo, se monitorearon más de 159,000 m² de transacciones de venta y renta de espacios en todas las categorías de inmuebles en los 10 corredores principales de la Ciudad de México. La mayoría de los edificios más importantes se localizaron en Reforma, con 13% de la distribución total del inventario de la ciudad; Polanco con 17%; Lomas con 12%; Lomas Altas con 2%;

Localización de los nuevos edificios en los corredores de la Ciudad de México La gráfica muestra el porcentaje por distribución total del inventario de la capital del país.

5.5% 22 e ta F

San

13 12 12 8 7 6

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Bosques de las Lomas con 6% del total; Santa Fe con 22%, Interlomas con 1%, Insurgentes con 12%; Perisur con 8% y el corredor Norte con 7%, según informó JLL en su reporte correspondiente al tercer trimestre del año para la Ciudad de México. Sin embargo, los edificios más emblemáticos, construidos en la ciudad, se localizan principalmente en Reforma, como la Torre BBVA Bancomer, del mismo grupo financiero, con 73,400 m² de área rentable; la Torre Reforma, de Grupo Hexa, con 40,700

mas

Per

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m²; y la Torre Reforma Latino de Fibra Uno, con 42,000 m²; sin dejar de lado la Torre Virreyes de Grupo Danhos, con 60,900 m² de espacio rentable, ubicada en Lomas-Palmas, originalmente operada por Johnson Controls, quien firmó un contrato de colaboración con la consultora inmobiliaria CBRE durante los siguientes 10 años, para gestionar el edificio. Estados en potencia Pese a la importancia del mercado inmobiliario en la Ciudad de México, durante el segundo

creció la oferta de oficinas “A+”, “A” y “B” en la Ciudad de México

24%

de las empresas prefieren invertir en Querétaro

trimestre del año, Colliers International, informó que las tres entidades preferidas por las empresas para futuras inversiones son Querétaro, con 24% y a lo que podría atribuírsele el desarrollo industrial que se presenta en toda la zona del Bajío; Nuevo León, con 23% de la preferencia; y Jalisco, con 22% de la preferencia. Monterrey presenta gran movimiento en cuanto al mercado de oficinas, pues durante el tercer trimestre del año, se reportaron cerca de 11,000 m² de espacios de oficinas de tipo A/A+ en la ciudad, cifras similares a las registradas el en segundo trimestre del año, con una tasa de disponibilidad superior al 21% y con un promedio de renta de 24.05 dólares por metro cuadrado al mes, con una ligera tendencia a la baja, pues de mayo a junio de 2015 el precio se situaba en 24.27 dólares, sin embrago, comparado con el mismo periodo de 2014 tuvo un aumento de 14.8%, pues el metro cuadrado tenía un precio de 21.14 dólares al mes. El mercado dentro de la capital de Nuevo León, se situó en siete submercados: Contry con 44,067 m² del total del inventario de la ciudad; Margáin-Gómez Morín, con 184,174 m²; Monterrey Centro con 159,790 m²; San

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oficinas Santa María

San Jerónimo Constitución

Monterrey Centro Parque Fundidora

Valle

Jerónimo-Constitución 66,689 m²; Santa María, con 97,185 m²; Valle con 41,263 m²; y Valle Oriente, con el mayor inventario de la ciudad, pues cuenta con 361,462 m² de los 954,630 m² disponibles, informó CBRE en su reporte correspondiente al tercer trimestre del año. Guadalajara es otra ciudad que no se queda atrás en cuanto al mercado de oficinas, pues durante el tercer trimestre del año se incorporó un nuevo corporativo clase A, Allius, ubicado en el corredor López Mateos-Américas, y que permitió crecer el inventario en poco más de 2,200 m²; además, con la adición de este nuevo edificio, la oferta total de metros cuadrados en la ciudad creció a 157,000; mientras que la tasa de disponibilidad mantiene su tendencia a la baja, y cerró el periodo con un total de 13,000 m² disponibles, lo que representó un nivel histórico, al cerrar con una tasa de 4.1 por ciento. Preferencia por los usos mixtos Querétaro es una de las cinco mejores ciudades pata invertir en el sector inmobiliario, gracias a su sólida economía, alta plusvalía, seguridad y por tener una fuerte atracción de nuevas empresas de diferentes ramos. Por otra parte, los edificios de usos mixtos han representado una importante inversión en diversos estados del país, razón por la que Abilia apostó por un desarrollo de este tipo en Juriquilla, Querétaro: Momentum Juriquilla, el cual cuenta con servicios para satisfacer las necesidades de la zona. Ubicado sobre Paseo de la República, engloba una torre de oficinas, torre médica, locales comerciales,

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Contry

Margain Gómez Morín

Valle Oriente

Corredores en Querétaro El estado tiene un inventario de aproximadamente 250,000 m², de los que más de 100,000 m² se encuentran en construcción o proyecto.

restaurantes y gimnasio. El estado tiene un inventario de aproximadamente 250,000 m², de los que más de 100,000 m² se encuentran en construcción o proyecto, principalmente ubicados en los corredores Centro Sur y Paseo de la República. Así, el sector espera continuar

11,000

m² de espacios de oficinas de tipo A/A+ se reportaron en Monterrey

con el ritmo que se ha llevado en 2015, e inclusive que aumente gracias a la llegada de más empresas extranjeras al país como consecuencia de la reforma energética y las zonas económicas, anunciadas a durante el tercer trimestre del año por el Presidente Enrique Peña Nieto.