Revista Inversión Inmobiliaria N60 by Centro Urbano

IN N60

edición • año 10 • Marzo-Abril 2018 •

Publicación oficial de la

VERSIÓN MOBILIARIA

Los números de La industria inmobiLiaria 2018 Los socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios presentes en todo el país con 583 inmuebles y una inversión de casi 36,000 millones de dólares

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DIRECTORIO Comité Ejecutivo 2016-2018 Arq. Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Presidente

Lic. Jorge Quinzaños Suárez

Secretario

Lic. Enrique Téllez K.

Finanzas

Vicepresidentes: Ing. Alejandro Allende Ing. Javier Barrios Sr. Elías Cababie Daniel Arq. Jaime Fasja Arq. Jorge Gamboa de Buen Arq. Leopoldo Hirschhorn Ing. Alfonso Salem Arq. Marcos Shabot Arq. Fredy Helfon

CapÍtulo Occidente Lic. Eduardo Leaño Presidente Lic. Gustavo Nuñez, Suplente

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel K. Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elias Fasja L. Lic. Jaime Alverde Losada, Presidente Lic. María José Fernández Ros

Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz

Coordinación Editorial Hanae Pacheco Colaboración especial Sonia Juárez y Jorge L. Varela Colaboradores Edgar Rosas Diego Rodríguez Dinorah Nava Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano Ventas de Publicidad (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com INversión inmobiliaria es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010-082713104700102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa. IMPRESO EN: Azul Impreso. Av. Atlacomulco No. 235 Col. La Loma Tlalnemex, CP. 54070 Estado de México DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF.

Contenido Reportaje Especial Los socios ADI estiman una inversión de casi 36,000 mdd en 65 millones de metros cuadrados

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ciudad de méxico Para 2018 se estima un inventario de 34,098,181 viviendas

centros comerciales

300,000 metros cuadrados se sumarán en 2018 al inventario nacional

TURISMO De enero a noviembre de 2017 México recibió a 89,980,727 viajeros

parques industriales Repuntan las inversiones en la República Mexicana y crean 515 proyectos

RESIDENCIAL Inicia 2018 con la mira clara de mantener el dinamismo y consolidar la industria como motor de la economía

OFICINAS La Ciudad de México representa 80% del mercado de oficinas en el país

70 www.centrourbano.com

fibras Este año enlistarán nuevas Fibras, con lo que se llegará a 14 índices registrados en la Bolsa Mexicana de Valores

Presidente Horacio Urbano • Directora General Roxana Fabris • Directora de Relaciones Públicas Maribel Matías • Gerente de Operaciones y finanzas Griselda Miranda • Ventas de publicidad (ventas@centrourbano.com) 5687-4873

Editorial

Bienvenidos al evento más importante del sector inmobiliario IN N60

edición • año 10 • Marzo-Abril 2018 •

Publicación oficial de la

VERSIÓN MOBILIARIA

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ste año, regresamos con el nuevo ejemplar de Los números de la industria inmobiliaria, en el marco de nuestro evento anual “The Real Estate Show 2018”, reconocido como el referente más importante de la industria inmobiliaria de América Latina. Ésta es la publicación oficial del la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, que anualmente hace una recopilación de los proyectos inmobiliarios que están ejecución en todo el país y hace un análisis puntual por sector. Todos quienes nos acompañan en este importante evento, son testigos de los conferencistas líderes del sector inmobiliario que nos hablan de nuevas tendencias. En el área de exposición pueden conocer las más de 80 maquetas que son una muestra del trabajo de las empresas que forman la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI). Tanto la revista como el evento buscan presentar un completo mosaico de lo que significa nuestra actividad y el impacto que tiene en el crecimiento económico del país,, además de generar diagnósticos que permitan analizar cómo se está desarrollando, pero, sobre todo, dando elementos que hagan posible entender cómo habrá de hacerlo en el futuro. Se trata que juntos sociedad, empresarios y autoridades, hagamos del desarrollo inmobiliario ese gran motor que haga posible tender puentes al futuro. Trata de que existan condiciones para que cada proyecto sea parte de la transformación que haga posible mejorar barrios y ciudades, competitividades y calidades de vida. Esta revista presenta los números... Este evento presenta esas mismas realidades, así como a las personas, empresas e instituciones que tienen que ver con el desarrollo inmobiliario del país. Vivimos tiempos de retos, que estamos seguros que seremos capaces de convertir en tiempos de oportunidades. Bienvenidos a la gran celebración que año con año nos da la oportunidad de conocer la calidad de los nuevos proyectos de los socios ADI, además de poder cerrar filas en torno a todos esos objetivos que son lo que en verdad nos une; construir mejores barrios y ciudades que sean el punto de partida para construir el país que todos queremos.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga Presidente de la ADI

Marzo - Abril 2018

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reportaje especial

adi comprometida

con sector

inmobiliario CDMX, Jalisco y Guadalajara representan la mayor inversión de los socios a nivel nacional Por: Hanae Pacheco Cervantes

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) fue fundada en 1992 por un grupo de 16 empresarios motivados por metas comunes: ordenar y consolidar la industria en nuestro país, además de dar seguimiento a estos temas frente a la autoridad y recuperar la confianza entre los inversionistas del país. Actualmente ADI cuenta con 81 socios, quienes en conjunto representan 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 70% a nivel nacional en todas las áreas que conforman los bienes raíces: desarrollos turísticos; parques industriales; vivienda de interés social, interés medio y residencial; hoteles; oficinas; centros comerciales, entre otros.

Marzo - Abril 2018

A más de 25 años de su creación los socios ADI están comprometidos en colaborar con los tres niveles de gobierno para fomentar un desarrollo lícito y ordenado, para mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Para este sexenio ADI tiene estimada una inversión nacional de 36,000 millones de dólares para 65 millones de metros cuadrados en 583 inmuebles de toda la República Mexicana, además de un proyecto en Belice, lo que genera 260,00 empleos anuales. Según estadísticos de la asociación, los cinco estados de la

Inversión nacional por entidad ● A nivel nacional, los socios ADI tendrán una inversión 36,000 mdd en 584 proyectos. Entidad

36,000 millones de dólares

millones m2

260,000 Empleos anuales

Inversión en millones de USD

% inversión nacional

156 20,476,769 15,381,867,481 42.89 155 15,428,798 5,844,242,539 16.30 63 4,722,786 5,327,819,316 14.86 25 1,831,544 2,155,443,603 6.01 22 5,476,716 1,337,440,592 3.73 7 773,148 961,041,299 2.68 17 1,291,430 910,623,524 2.54 25 1,139,290 740,477,767 2.06 22 4,887,684 735,559,712 2.05 16 4,457,794 614,615,325 1.71 6 466,523 326,747,522 0.91 4 599,162 291,085,154 0.81 5 576,740 245,908,628 0.69 3 230,640 201,303,692 0.56 16 541,450 185,435,429 0.52 7 158,783 131,106,127 0.37 3 98,741 68,791,680 0.19 3 134,426 67,608,888 0.19 4 117,562 57,067,515 0.16 3 36,988 29,106,948 0.08 3 40,327. 26,711,985 0.07 7 478,382 22,210,443 0.06 2 10,400 12,420,000 0.03 1 17,584 11,542,670 0.03 1 14,752 10,902,000 0.03 3 33,696 9,150,000 0.03 1 5,100 4,960,000 0.01 1 4,645 3,740,619 0.01 2 388,920 - 1 200,000 150,000,000 0.42 584 64,640,786 35,864,930,470 100%

Número de proyectos por entidad ● CIUDAD DE MÉXICO es la entidad que cuenta con más proyectos ADI. 156 155 63 25 22 7 17 25 22 16 6 4 5 3 16 7 3 3 4 3 3 7 2 1 1 3 1 1 2 1

inmuebles en todo el país (incluye 1 proyecto en Belice)

M2 Construidos

CDMX jal edomex YUC qroo HGO bc nl qro pue slp ver gro nay gto COAH TAM mor cam oax CHIH ags tab mich son sin dur zac col beli

584

CDMX Jalisco Estado de México Yucatán Quintana Roo Hidalgo Baja California Nuevo León Querétaro Puebla San Luis Potosí Veracruz Guerrero Nayarit Guanjuato Coahuila Tamaulipas Morelos Campeche Oaxaca Chihuahua Aguascalientes Tabasco Michoacán Sonora Sinaloa Durango Zacatecas Colima Belice Total

Proyectos

República Mexicana que tienen mayor cantidad de metros cuadrados construidos son:la Ciudad de México con 20,476,769.25, que representa 42.89% de la inversión nacional; Jalisco con 15,428,798.88 metros cuadrados; Quintana Roo con 5,476,716; Querétaro con 4,887,684 y Estado de México con 4,722,786.93 metros cuadrados. Respecto a los desarrollos de los socios, el giro residencial tuvo mayor número de proyectos con 250, lo que representa 26% de la inversión total, mientras que los usos mixtos, que cuenta con 101 desarrollos, representa 41% de la inversión; los centros comerciales tuvieron 99 proyectos, el sector turismo 56, el industrial 40, corporativo

/InversionInmob

reportaje especial

156

98,000

15,000

inmuebles en la CDMX

Inversión nacional por entidad

Empleos anuales

● el Giro residencial cuenta con mayor cantidad de proyectos, 43% del total. RESIDENCIAL 250 (43%)

Incluido CayeChapel– Belice-Usos Mixtos

total general

584

millones de dólares

millones m2

CENTRO COMERCIAL 99 (17%)

USO MIXTOS 101 (17%) CORPORATIVO 36 (6%) INFRAESTRUCTURA 1 (0.2%) HOSPITAL 1 (0.2%)

36, y el centro hospitalario e infraestructura un proyecto cada uno, con lo que en total sumaron 584 proyectos a nivel nacional. La Ciudad de México es la entidad que cuenta con más metros cuadrados construidos por parte de los socios ADI, con 20,476,769.25, seguido de Jalisco con 15,428,798.88 y Quintana Roo con 5,476,716. La CDMX entonces cuenta con una inversión para el sexenio de 15,000 millones de dólares en 12 delegaciones, con 156 inmuebles que representan 20 millones de metros cuadrados de construcción, lo que ha generado 98,000 empleos anuales. Las delegaciones Miguel Hidalgo destaca por representar 54% de la construcción en la entidad, además de Cuajimalpa y Álvaro Obregón con 11% cada

Marzo - Abril 2018

INDUSTRIAL 40 (7%)

TURÍSTICO 56 (10%)

Inversión nacional por giros

M2 Construidos a nivel nacional por giro

● El sector de Usos mixtos representa 41% de la inversión total con más de 14,000 mdd.

● El sector residencial fue el que tuvo mayor número de metros cuadrados

Uso Mixtos 14,653,264,208

41%

Hospital 66,330

Residencial 9,299,240,206

26%

Infraestructura 195,000

Centro Comercial 8,166,517,253

23%

Turístico 1,204,412

Corporativo 1,600,017,752

Turístico 1,537,987,791

Industrial 366,757,817

Infraestructura 143,180,105

Hospital 97,965,335

Industrial 1,609,201 Corporativo 2,077,352 Centro Comercial 8,174,746 Uso mixtos 22,445,320 Residencial 28,868,423

Total

64,640,786

M2 Construidos por entidad ● 20,476,769 m2 se han desarrollado en 12 delegaciones de la CDMX. M2 Cuadrados construidos

Entidad

Delegaciones de la CDMX ● Hasta 2017 los socios ADi han invertido más de 15,000 mdd en la Ciudad de México. Delegación

Miguel Hidalgo Tlalpan Cuajimalpa Cuauhtémoc Álvaro Obregón Azcapotzalco Iztapalapa Benito Juárez Iztacalco Gustavo A. Madero Coyoacán Xochimilco Total

M2 Construidos

11,029,979 1,847,216 2,316,520 1,383,378 2,188,414 671,267 180,000 165,410 119,568 308,992 71,756 194,264 20,476,769

Inversión

% inversión

$ 6,010,467,241 $ 2,771,519,391 $ 1,959,626,998 $ 1,818,415,528 $ 1,716,884,875 $ 438,072,686 $ 222,222,222 $ 178,260,000 $ 100,000,000 $ 94,758,290 $ 54,306,913 $ 17,333,333 $ 15,381,867,481

Fuente: ADI.

una. Los socios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios actualmente trabajan en 156 proyectos inmobiliarios en la Ciudad de México, de los

cuales 44 son de usos mixtos y contarán con 66% de la inversión total, mientras que 73 proyectos serán de residencial y representa 19% de la inversión.

39.0 18.0 13.0 12.0 11.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.4 0.1 100

Número de proyectos

49 11 27 15 25 7 1 10 2 3 4 2 156

CDMX 20,476,769.25 Jalisco 15,428,798.88 Edo. México 4,722,786.93 Yucatán 1,831,544.00 Quintana Roo 5,476,716.00 Hidalgo 773,148.00 Baja California 1,291,430.20 Nuevo León 1,139,290.10 Querétaro 4,887,684.77 Puebla 4,457,794.41 San Luis Potosí 466,523.15 Veracruz 599,162.30 Guerrero 576,740.09 Nayarit 230,640.00 Guanjuato 541,450.80 Coahuila 158,783.10 Tamaulipas 98,741.10 Morelos 134,426.00 Campeche 117,562.00 Oaxaca 36,988.00 Chihuahua 40,327.75 Aguascalientes 478,382.92 Tabasco 10,400.00 Michoacán 17,584.00 Sonora 14,752.00 Sinaloa 33,696.00 Durango 5,100.00 Zacatecas 4,645.11 Colima 388,920.00 Belice 200,000.00 Total 64,640,786.86

M2 por giro en la Ciudad de México ● En total se registraron 64,640,786 m2 construidos durante 2017. Giro

Residencial

10,059,644 49

Uso mixtos

7,195,274

Centro comercial

1,672,845

Corporativo

1,538,603 8

Turístico Total

10,400 0 20,476,769 100

@InversionInmob

empresas asociadas

reportaje especial

adioccidente

Inversión por giro CDMX ● El giro usos mixtos representa 66% de la inversión total.

Centro Comercial 1,176,251,558 Turístico 12,420,000

Usos Mixtos 10,125,959,369

Corporativo 1,133,677,884

Residencial 2,933,558,668

Usos Mixtos

Residencial

Centro Comercial

Corporativo

Turístico

PROYECTOS

Marzo - Abril 2018

www.adi.org.mx

adinacional

I N M O B I L I A R I A

PMS CoolGray 11C

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DiseÃ±amos un nuevo estilo de vida

Inmobiliaria

@ADI_MEXICO

@InversionInmob

/ADI.MEXICO

reportaje especial

México está en los primeros lugares en certificación Leed de sus proyectos, 27% son de usos mixtos, 26% corporativos, 19% para uso industrial y 6% centros comerciales Por: Hanae Pacheco Cervantes

Aunque hace un años era un concepto desconocido, hoy la certificación LEED se ha convertido en un símblo que distingue a los proyectos. Hasta julio de 2016, en México se contaron 950 proyectos L e e d, de lo s cuales 329 se encuentran en la Ciudad de México, lo que representa 35% del total; 125 se encuentran en Nuevo León, 120 en Jalisco y 89 en el Estado de México. Esto según Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council). De todos estos, 27% son proyectos de usos mixtos, 26% corporativos, 19% para uso

Marzo - Abril 2018

industrial, 6% centros comerciales, 4% para actividades de educación, hospedaje, áreas comunes o salud y 1% para uso confidencial. De los 950 edificios, 669, es decir 70%, están en proceso de cer t if icación, mientras que los 280 restantes ya están certificados y sólo uno no recibió la certificación Leed. De igual forma, el Consejo indica que en el mundo existen 128,709 certificaciones Leed, de las cuales 82% se encuentran en Estados Unidos, seguido de China con casi 3%; México ocupa el lugar 8 a nivel mundial con 0.74% del total de certificaciones en el mundo.

LEED en México ● Según el US Green Building Council, en México existen 950 proyectos Leed hasta Julio de 2016.

35%

13%

329 CDMX

125 Nuevo León

120 Jalisco

89 Edomex

Estados con proyectos Leed en México ● Todos los estados de la República Mexicana, a excepción de Tlaxcala, cuentan con al menos un proyecto Leed registrado Posición

La Certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés) es un sistema de certificación con reconocimiento internacional para edificios sustentables creado por el Consejo de Edificación Sustentable de Estados Unidos (U.S. Green Building Council).

Porcentaje de participación por Estado ● CDMX es la entidad con mayor participación en esta certificación con 35 por ceinto.

Puebla 2% BC 3% Chihuahua 3% Guanajuato 3%

Total general

Nuevo León 13%

950

Confidencial 3% Querétaro 5%

Jalisco 13%

Proyectos

1 CDMX 2 Nuevo León 3 Jalisco 4 Edo. México 5 Querétaro 6 Confidencial 7 Baja California 8 Chihuahua 9 Guanajuato 10 Puebla 11 Tabasco 12 Coahuila 13 Aguascalientes 14 Yucatán 15 Quintana Roo 16 Baja California Sur 17 Tamaulipas 18 San Luis Potosí 19 Chiapas 20 Morelia 21 Sonora 22 Sinaloa 23 Oaxaca 24 Campeche 25 Guerrero 26 Durango 27 Veracruz 28 Colima 29 Hidalgo 30 Zacatecas 31 Michoacán Total general

329 125 120 89 43 33 32 28 25 16 11 11 11 11 10 10 9 9 7 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 950

Proyectos inscritos por año ● En 2004 se registró el primer edificio con certificación Leed.

Otros* 6%

CDMX 35%

Estado

Edomex 9%

*Se conforma por 6 estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán con 1 por ciento

Año

Proyectos

Año

Proyectos

2016 247

2009 48

2015 137

2017 31

2013 131

2007 5

2014 106

2006 3

2011 76

2005 3

2012 58

2003 1

2010 54

2004 1

2008 49

TOTAL 950

@InversionInmob

reportaje especial

128,709

certificaciones Leed en existen el mundo hasta Julio de 2017 de acuerdo con el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council),

82% se encuentran en los Estados Unidos.

Uso de proyectos certificados

Top 10 US Green Building Council

● 30% de los proyectos son para uso industrial. Industrial

Corporativo

Usos mixtos

Retail

Posición País

Hospedaje

Estados Unidos

Educación

China

3,394

2.64

Emiratos Árabes

1,905

1.48

Canadá

1,405

1.09

India

1,387

1.08

Brasil

1,242

0.96

Arabia Saudí

1,218

0.95

8 México

950

0.74

Turquía

903

Alemania

693

Áreas comunes

Residencial

N/E

Salud

Confidencial

Proyectos certificados ● De los 950 proyectos registrados, solo uno no recibió la certificación LEED. 669 280

Están en proceso de certificación

8vo

● Estados Unidos encabeza la lista con 106,050 certificaciones, China con 3,394 y Emiratos Árabes con 1,905.

Marzo - Abril 2018

Están certificados

Certificaciones

106,050

82.40

lugar ocupa México a nivel mundial con 0.74% del total de certificaciones en el mundo

Tipo de certificación ● Del total de proyectos certificados 37% son de Nivel Gold. Gold

104

Silver

Certified

0.70

Platinum

0.54

TOTAL

280

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+ 61,354 ++61,354 61,354 Avalúos ++61,354 61,354 Avalúos Avalúos

+ 470 +Valuadores +470 470 +Valuadores +Valuadores 470 470 Valuadores Valuadores

Avalúos Avalúos

+ 285,982 M ++285,982 285,982 MM $ valuados ++285,982 285,982 MM $ valuados $ valuados $ valuados $ valuados

Contacto Contacto Contacto Contacto Contacto Av. Thiers 251 – 6 Av. Av.Thiers Thiers251 251– –6 6 Col. Anzures Col. Col. Anzures Anzures Av. Av.Thiers Thiers 251 251– –6 6 Miguel Hidalgo Miguel Miguel Hidalgo Hidalgo Col. Col.Anzures Anzures C.P. 11590 C.P. C.P. 11590 11590 Miguel Miguel Hidalgo Hidalgo C.P. C.P.11590 11590

Ciudad de México Ciudad Ciudad dede México México (55) 9126 3300 / 01 800 9900 086 (55) (55) 9126 9126 3300 3300 / 01 / 01800 8009900 9900086 086 Ciudad Ciudad dede México México www.tasvaluo.com www.tasvaluo.com www.tasvaluo.com (55) (55)9126 91263300 3300/ 01 / 01800 8009900 9900086 086 contacto@tasvaluo.com contacto@tasvaluo.com contacto@tasvaluo.com www.tasvaluo.com www.tasvaluo.com contacto@tasvaluo.com contacto@tasvaluo.com

CIUDAD ´ DE MEXICO La capital mexicana destaca por el desempeño de los segmentos medio, residencial y residencial plus. Sin embargo, se mantiene la tarea de crear las condiciones para ofrecer soluciones habitacionales para la base de la pirámide

Por: Edgar Rosas

El sector de la vivienda en la Ciudad de México se mantiene con retos importantes por atender en 2018. Si bien segmentos como el residencial y residencial plus han mantenido una dinámica buena, el sector social sigue presente como uno de los grandes pendientes en la capital del país. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en 2017 se concretó la entrega de 45,418 financiamientos, cifra que incluye créditos y subsidios para viviendas nuevas, viviendas usadas, mejoramientos, pago de pasivos, lotes con servicios, así como cofinanciamientos. Este número de acciones representó una derrama de 38,871 millones 506,183 pesos. Del total de acciones, la banca comercial entregó 14,745 créditos, de los cuales 10,206 fueron para la adquisición de vivienda nueva. El monto total de inversión alcanzó los 30,755 millones 694,611 pesos, de los cuales 20,265 millones 846,765 de pesos fueron para la compra de casas nuevas. En este sentido, el Infonavit concretó 18,299 acciones en la capital del país, con lo que se ubicó como el jugador más importante de la capital. Estas acciones representaron una derrama de 4,932 millones 099,326 pesos. Por otro lado, de enero a noviembre de 2017, se desplazaron a nivel nacional 399,302 viviendas nuevas, de las cuales 14,266 se vendieron en la capital mexicana. Esta cifra representa una disminución de 10.8% en relación a las 15,993 operaciones registradas en el mismo periodo, pero de 2016. En este sentido, durante el periodo, se registró la venta de

Select, Hares.

83,375

unidades es la demanda de vivienda en la capital, de acuerdo a la SHF

2,792 viviendas del segmento plus, mientras que el residencial alcanzó las 5,035 unidades desplazadas. En cuanto a la vivienda media, las ventas alcanzaron las 9,668 unidades. Los segmentos bajos presentaron poca dinámica durante el año. Así, en el segmento tradicional, con valor de entre 420,000 y 736,000 pesos, las ventas totalizaron 2,381 unidades. En este sentido, de acuerdo con lo dado a conocer por Tinsa, durante 2017 se vendieron 30,025 viviendas. El 3T2017 fue el que reportó mayor dinamismo, al colocar 8,382 unidades. De manera particular, durante el 4T2017, se desplazaron 7,668 unidades, de las cuales 48% se vendieron en la Ciudad de México y 52% en los municipios conurbados del Estado de México e Hidalgo.

En lo referente, durante los últimos tres meses del año, la mayor concentración de proyectos se presentó en las zonas Poniente (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Atizapán, Huixquilucan y Naucalpan) y Sur (Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan) con 61.4% del total de desarrollos activos al 4T2017. En cuanto al volumen de ventas, la Zona Norte (Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huehuetoca, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Acolman y Zumpango) concentró 39 por ciento. Por otro lado, la Ciudad de México se posicionó como la de mayor incremento en el Índice SHF de Precios de la Vivienda durante 2017. De esta manera, el precio registró un incremento de 7.92% en relación a 2016.

@InversionInmob

A G M A V G D

UNIQ, GIM Desarrollos.

ciudad de méxico

Nuevos proyectos de vivienda en la Ciudad de México ● La mayor concentración de proyectos se presenta en las zonas Sur y Poniente con 63% del total de desarrollos activos al 3T2017.

Zona sur

Zona oriente

Zona poniente

34% 3% 28%

Proyectos y unidades vendidas en el 3T2016 ● Del total de proyectos, 52% son de vivienda horizontal y 48% de vivienda vertical. El mercado está compuesto por (proyectos):

27,092 Zona centro

Zona norte

25,228

27% 8% Vivienda horizontal

n Zona: Sur: Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Tlalpan

3,058

n Zona Centro: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza y el municipio de Tlalnepantla.

1,759

n Zona Norte: los municipios de Acolman, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec,, Nextlalpan, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango. n Zona Poniente: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Atizapán, Huixquilucan y Naucalpan. Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Valle de México al 4T2017. TINSA

Marzo - Abril 2018

Unidades vendidas

Proyectos

n Zona Poniente: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Atizapán, Huixquilucan y Naucalpan.

Vivienda vertical

1,427

974

450 337 CENTRO

101 norte

346

416

oriente

poniente

sur

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Valle de México al 3T2016 TINSA.

@InversionInmob

ciudad de méxico

Zonas con más plusvalía de la Ciudad de México

19.367

6.24

6.99

7.20

8.26

10.58

10.89

11.48

12.34

13.10

13.48

14.45

14.80

17.97

18.93

19.78

19.96

23.86

26.14

34.47

49.00

● Según la SHF la CDMX tuvo un incremento en precios de 7.4% en el tercer trimestre de 2017 comparado con el mismo periodo de 2016.

Morovia, Quiero Casa

Tendencia del mercado de vivienda en la Ciudad de México ● La mayor concentración de proyectos se presenta en las zonas Sur y Poniente con 63% del total de desarrollos activos al 4T2017.

Proyectos

Unidades vendidas

Fuente: Propiedades.com

Marzo - Abril 2018

Promedio

Narvarte

Condesa

San Jerónimo

Centro Histórico

Roma: 10.

Lomas de Chapultepec

Nápoles:

Santa Fe:

Del valle

Portales:

Nuevo Polanco

Las Águilas

Insurgentes sur

St. María la Rivera

San Rafael

Ajusco (casas)

San Ángel

Álamos

Escandón

Coyoacán

3,058

1,759

1,427 974 450

337

101

CENTRO

norte

oriente

346 poniente

416 sur

Fuente: Informe de Coyuntura Inmobiliaria, Valle de México al 4T2017. TINSA

ciudad de méxico ENTREVISTA

Atender el alto costo de suelo, prioridad en la CDMX José Shabot Cherem, presidente ejecutivo de Quiero Casa, señaló que, para detonar la industria en la capital del país, será necesario enfatizar en el tema de la tierra. Por: Edgar Rosas

Para 2018, el principal reto para la industria en la Ciudad de México será generar vivienda asequible, con lo que se debe poner al centro de las prioridades la atención al tema del alto costo del suelo, aseguró José Shabot Cherem, presidente ejecutivo de Quiero Casa. En entrevista para Inversión Inmobiliaria, el empresario destacó que, para el año, la industria en la capital del país deberá impulsar el debate en algunos rubros que se mantienen pendientes y que son claves para detonar el dinamismo del sector en la Ciudad de México, como lo son: el tema de la tierra; la regulación, transparencia y actuación del gobierno; así como el involucramiento de los empresarios en la generación de infraestructura, y el diálogo abierto con las comunidades donde se tiene presencia. En lo referente, Shabot recordó que los costos de la vivienda y la tierra se

Marzo - Abril 2018

mantienen con tendencia al alza. Reiteró que es necesario hacer énfasis en el tema, pues, dijo, al no tener oferta para los segmentos bajo, las familias de bajos ingresos son orillados a vivir lejos de sus centros de trabajo. “Para abatir el costo, lo que necesitamos es generar una mayor oferta de tierra urbanizable. Adicional a abatir el costo de la tierra, para llegar a quienes menos tienen, necesitamos de

José Shabot Cherem, director general de Quiero Casa.

soluciones creativas que involucren el uso de la tierra del gobierno de la Ciudad, y un esquema de subsidios moderno, quizá subsidiando tasas de interés o mensualidades de crédito. En estas soluciones habrá que involucrar a la Federación, y a la banca de desarrollo”, dijo. A decir de Shabot Cherem, 2018 representa un año de oportunidades para el sector, esto ante una demanda que se mantiene, impulsada por un bono demográfico grande y una cifra récord en la formación de familias. No obstante, dijo, se necesitan crear las condiciones para que estas familias accedan a las soluciones habitacionales, entre ellas, empleos bien remunerados que les permitan tener capacidad de crédito. En este sentido, Shabot señaló que el segmento con mayor dinamismo será el medio. Dijo que en segmentos como el residencial, y sobre todo el social, habrá que tener cautela. “En el segmento medio veo un gran potencial para seguir creciendo el mercado en ciudades como la Ciudad de México. Sin embargo, en otros segmentos creo que debemos ser cuidadosos de cómo abordarlos para que la industria se desarrolle positivamente. “En el segmento residencial, sugiero más cautela de los desarrolladores. Con tasas de interés más altas, menos inversionistas dispuestos a comprar departamentos, y ya una generosa oferta en algunas ciudades, es mejor tener un grado mayor de cautela al analizar el potencial de los proyectos. En el segmento de vivienda de interés social, donde se requiere subsidio para que las familias compren, seguramente dependerá de la próxima administración pensar en

qué cambios hacer que permitan que las familias que menos tienen vivan en viviendas de calidad”, apuntó. El panorama de Quiero Casa

En palabras de José Shabot Cherem, 2018 será un año donde Quiero Casa consolide su operación en la Ciudad de México como una firma que mantiene su enfoque estratégico en temas relacionados con la sustentabilidad, la calidad y la atención a clientes. A decir del empresario, 2017 fue un año de grandes resultados para la firma. De manera particular, puntualizó, porque permitió sanear aspectos operativos, en aras de fortalecer la presencia de la empresa. “El 2017 fue un periodo de consolidación e institucionalización para Quiero Casa, en el cual pudimos mejorar nuestros procesos y gestión interna, así como solucionar diferentes aspectos de nuestra operación. Cerramos con ventas casi 20% mayores a 2016, y con varios proyectos en proceso de iniciarse en 2018”, detalló el empresario. Shabot Cherem aseguró que Quiero Casa mantiene la mira clara de posicionarse en la industria como una empresa que desarrolla vivienda para elevar la calidad de vida de las personas, en donde se contempla, no sólo la casa en sí, sino su entorno. “Buscamos consolidar desarrollos, y viviendas que mejoren la calidad de vida de nuestros clientes, y de la mano de ello, mejorar las colonias y la ciudad en donde trabajamos. Para lograrlo es necesario plantearse metas más exigentes y establecer procesos estratégicos e innovadores que permitan mejorar nuestra calidad y productividad”, manifestó.

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ciudad de méxico ENTREVISTA

Consolidar visión metropolitana, fundamental en el Valle de México A decir de Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Seduvi CDMX, es necesario concretar mecanismos de la coordinación entre los diversos actores de la región en aras de lograr políticas que incentiven un desarrollo ordenado Por: Edgar Rosas

En el Valle de México se debe transitar hacia un modelo con visión metropolitana, mismo que permita consolidar instrumentos y definir, con la participación de las demarcaciones que forman parte de la región, programas de desarrollo urbano a largo plazo que impulsen la construcción de entornos mejor planeados, con lo que se eleve la calidad de vida y competitividad de la zona. Así lo consideró Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, quien subrayó que en los próximos años se debe trabajar para concretar modelos y figuras, como la del Instituto de Planeación Metropolitana, que formalicen la coordinación de los diversos actores. “Este tema no puede sólo depender de voluntades políticas. Debemos transitar hacia una Ley de Coordinación

Marzo - Abril 2018

Metropolitana que obligue a la toma de decisiones con los diversos actores, que se traduzca en instrumentos de planeación (…) debemos transitar hacia instrumentos administrativos, como pensar en un Instituto de Planeación Metropolitana que defina esta visión de largo plazo, que se decidan estas grandes políticas de manera colectiva”, dijo. El funcionario subrayó que se debe trabajar para consolidar una estructura operativa que reconozca el carácter metropolitano. Sobre todo, dijo, si se entiende que la zona vive una etapa de transición que implica retos por atender. “ Tenemos una zona metropolitana en transición, con un bono demográfico que demanda infraes-

tructura, servicios, vivienda, empleo; con un modelo territorial ineficiente, que ha acomodado a la población y a las actividades productivas y los grandes equipamientos en un valle disperso, muy extenso, que propicia estos viajes diarios de miles de mexicanos”, apuntó. Felipe de Jesús Gutiérrez destacó que si bien desde el gobierno de la Ciudad de México se han impulsado acciones y programas que deriven en una mejor planeación, es necesario articular esfuerzos con los gobiernos colindantes, como el caso del Estado de México e Hidalgo, en aras de conseguir mejores resultados. “Debemos entender que somos una zona metropolitana. No podemos tomar decisiones parciales. Si bien soy parte del gobierno de la Ciudad de Mé x ic o,

y hemos implementado todo un proceso de actualización de nuestro Programa General de Desarrollo Urbano, que defina la Ciudad que queremos para las siguientes décadas, es necesario esta articulación. “Hoy estamos en proceso de actualización del programa de ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, conjuntamente con Sedatu, con el gobierno del Estado de México y con el gobierno de Hidalgo, en busca de establecer una ciudad policéntrica, que reconozca que no podemos tener un centro con actividades productivas, con empleo y una periferia solamente habitacional que genera esta gran movilidad”, dijo. El Secretario reiteró que los esfuerzos deben caminar e incentivar la concreción de “una ciudad más habitable”. Expuso que es fundamental repensar el esquema y tomar en cuenta que las políticas de desarrollo y los instrumentos para llevarlas a la realidad deben darse desde órganos metropolitanos “Para atender estos temas se ha hablado incluso de la posibilidad de tener parlamentos metropolitanos. Nos parece que el gran reto es construir, en las siguientes décadas, estos instrumentos, que sean consecuentes con en esta transformación que está teniendo la ciudad, con esta transición demográfica”, manifestó. El funcionario capitalino apuntó que en la capital del país se debe apostar por el repoblamiento de las zonas centrales y combatir la expulsión de los habitantes. “En la medida que los tomadores de decisiones tengan conciencia de esto, podríamos transitar hacia este nuevo modelo de metrópolis, que nos permita satisfacer todas las necesidades de la población”, señaló. Felipe de Jesús Gutiérrez, titular de la Seduvi.

centros comerciales A principios de 2017 México contaba con un inventario de cerca de 600 centros comerciales, que lo colocan como el país con más complejos de este tipo en toda América Latina

Por: Dinorah Nava Arias

A lo largo de dos décadas y media, la evolución de los centros comerciales pasó por distintos conceptos, desde las multiplazas sin tiendas ancla, el rescate de espacios industriales y su entorno urbano para desarrollar usos mixtos, centros comerciales con tiendas ancla y conceptos de lujo, como Lifestyle Center. Hoy en día los desarrolladores de centros comerciales latinoamericanas están respondiendo a la tendencia global de “placemaking” al incorporar minoristas innovadores, arrendatarios experienciales y usos de propiedad no comerciales en sus proyectos, desde su construcción inicial o durante remodelaciones importantes. De acuerdo con un informe emitido por el Consejo Internacional de Centros Comerciales (ICSC por sus siglas en inglés), las propiedades comerciales ofrecen un lugar fuera de casa o de la oficina para reunirse con amigos y familiares en un ambiente seguro, limpio y abierto. Estos centros comunitarios van más allá de brindar un lugar para comprar y de entretenimiento, a la vez que ofrecen un lugar para actividades educativas, artísticas, culturales y humanitarias. Mientras los centros comerciales buscan ampliar su popularidad como destino para los consumidores y no solamente como un lugar para comprar, es necesario ampliar la mezcla de arrendatarios de los centros comerciales para incluir una mayor proporción de servicios de consumo.

Algunos ejemplos de proyectos socios Socio desarrollador

Nombre del proyecto

M2 Construidos

Entidad

Planigrupo

Macroplaza Insurgentes

Grupo Promotor Jomer

Centro Comercial Zentralia Cd. del Carmen Campeche

Baja California

56,140 53,077

Artha Capital

Arenal

CDMX

28,270

GICSA / E-Group

Paseo Xochimilco

CDMX

165,994

Artha Capital

Ferrería

CDMX

24,145

GICSA

Las Plazas Outlet Sur

CDMX

150,171

Grupo Danhos / Fibra Danhos

Las Antenas

CDMX

180,000

Grupo Danhos / Fibra Danhos

Vía Vallejo

CDMX

135,000

Inmuebles Carso

Capuchinas

CDMX

115,900

Planigrupo

Plaza Bella Frontera

Coahuila

9,054

GICSA

Paseo Metepec

Edomex

204,791

Planigrupo

Hipódromo

Edomex

26,227 200,000

Thor Urbana Capital

The Commons Metepec

Edomex

GICSA

Explanada Pachuca

Hidalgo

Corporación Dalton

Plaza Tesistan

Jalisco

36,600

Jalisco

343,280

Desarrolladora Mexicana de Inmuebles Centro comercial Andares

145,541

Altea Desarrollos

Altea Eloy Cavazos

Nuevo León

Grupo Danhos / Fibra Danhos

Parque Puebla

Puebla

142,000

Grupo Sordo Madaleno Outlet Querétaro

Querétaro

40,000

Grupo Frisa

Multiplaza Puerto Morelos

Quintana Roo

Grupo Chedraui

El Juguete

Veracruz

270,885

GICSA

La Isla Mérida Yucatán

131,839

Antara, Sordo Madaleno.

millones 200,000 m2 de centros comerciales existen en la Ciudad de México.

561

3,933

Cosmopol, Grupo GDI.

En el caso de México, a principios de 2017 se contaba con un inventario de cerca de 600 centros comerciales, que lo colocan como el país con más complejos de este tipo en toda

América Latina, de acuerdo con información de United Bussiness Media, en donde se detalla que el dinamismo del subsector inmobiliario comercial durará al menos 10 años más.

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centros comerciales

Inventario total de centros comerciales en México ● Las grandes ciudades, tales como Ciudad de México y Monterrey, y ciudades medias como Saltillo y Querétaro, fueron las que aportaron el mayor número de metros al inventario,

millones de m2, nivel nacional, 857,360 m2 más que en 2016.

30%

Metropolitana

Suroeste

18%

Centro

Las zonas incluyen los siguientes estados: ● Centro: Aguascalientes, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas.

16%

Noreste

● Metropolitana: Ciudad de Méxicoy Municipios del Estado de México Conurbados de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Noreste: Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas.

12%

Sureste

● Sureste: Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

11%

Occidente

● Suroeste: Chiapas Guerrero, Oaxaca.

Fuente: CBRE Insight Retail Mexico 2017

Marzo - Abril 2018

● Noreste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora. Occidente: Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit.

10%

Noroeste

Top 5 de nuevos centros comerciales ● En 2018 se sumarán casi 1,817,861 m2 al inventario nacional, de los cuales destacan 5 grandes desarrollos: Centro Comercial

GLA (m2)

Ubicación

Entrega Estimada

Mítikah

130,000

Benito Juárez, CDMX

3T 2018

Parque Las Antenas

86 ,500

Xochimilco, CDMX

2T 2018

La Isla Mérida

62 ,286

Mérida, Yucatán

2T 2018

The Harbor Mérida

72,000

Mérida, Yucatán

1T 2018

Explanada Puebla

87,340

Puebla, Puebla

N/D

Fuente: CBRE Insight Retail Mexico 2017 / ADI,

300,000 m2 sumarán en 2018 al inventario nacional.

Evolución del inventario ● En 2018 se mantendrá el crecimiento del sector, como lo muestran los 39 nuevos centros comerciales actualmente en construcción y con templados para iniciar operaciones en el año. (Inventario en millones de m2)

Artz Pedregal, Lizan Retail Advisors.

2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: CBRE Insight Retail Mexico 2017.

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centros comerciales ENTREVISTA

Se debe innovar y mejorar la experiencia del usuario en centros El director de Relación con Inversionistas de Gicsa indica que las personas deben de ver a los centros comerciales no solo como un lugar para ir a comprar, sino en un destino donde vivan todas las experiencias posibles Por: Dinorah Nava Arias

El año 2017 fue uno muy bueno para la industria de los centros comerciales, en donde se tuvieron crecimientos importantes, una dinámica de consumo relevante, incremento en las afluencias, así como en las ventas de los inquilinos de estos espacios. Por tal motivo, 2018 pinta bien para este sector, y se augura que la tendencia va a continuar con una dinámica de consumo importante, ya que se puede observar a esta industria y a la competencia, interesados en que sigan habiendo muchos desarrollos en proceso. En entrevista exclusiva para Inversión Inmobiliaria, Rodrigo Assam, director de Relación con Inversionistas de Gicsa, señaló que durante el año pasado, la afluencia en los centros comerciales siguió creciendo, lo cual es un indicador importante, ya que a pesar de que existe el ‘e-commerce’, a la gente le gusta seguir yendo a vivir una experiencia a los centros comerciales y lo siguen viendo como un lugar de recreación y para llevar a sus familias. “Uno de los principales retos

Marzo - Abril 2018

es mejorar aún más la experiencia del usuario, es decir, el usuario debe de ver a los centros comerciales no solo en un lugar para ir a comprar, sino en un destino en donde vaya y viva todas las experiencias posibles”. En ese sentido, Rodrgo Assam destacó que en Gicsa y en sus propiedades, en los últimos años la demanda de espacios comerciales ha evolucionado favorablemente. “Llevamos una buena cantidad de años con crecimientos sostenidos en las afluencias de gente que entra a nuestras propiedades, y con crecimientos importantes, en su mayoría a doble dígito, en los segmentos que reportamos”.

De acuerdo con el directivo de Gicsa, la empresa empezó en 1989 en el mercado haciendo desarrollos, y actualmente son una compañía totalmente integrada ya que cuentan con todas las empresas de servicios dentro de la misma, es decir, se encargan de todo el ciclo de desarrollo, desde identificar el terreno, desarrollarlo, construirlo y posteriormente operarlo. “Actualmente tenemos 15 propiedades en operación y 15 en desarrollo. Somos una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Operamos nuestros propios desarrollos y operamos para terceros. Aproximadamente contamos con 23 desarrollos más que, a pesar de que no son nuestros, nos encargamos de su operación y su comercialización”. Dentro del portafolio operacional de Gicsa, 70% del área rentable es de centros comerciales y 30% oficinas. De ese porcentaje, muchos de los desarrollos son usos mixtos, donde también hay oficinas. “De los 15 proyectos que estamos haciendo, actualmente

10 están en construcción, pero la mezcla ya cambió un poco porque 87% del área que estamos desarrollando es comercial y tan solo 13% es de oficinas”. Rodrigo Assam destacó que el año pasado anunciaron el lanzamiento de una nueva categoría de centros comerciales llamada ‘Malltertainment’, de la cual ya están desarrollando varios en este momento. “Nosotros somos de las pocas empresas que han desarrollado fuera de la Ciudad de México. Muchas empresas se enfocan en la Ciudad de México, pero nosotros hemos tenido muy buenas experiencias y hemos desarrollado aproximadamente 70% en toda la República”. Trasciende que con los 15 desarrollos que Gicsa tiene en proceso, se abarcan poco más de 1 millón de metros cuadrados de área rentable, lo cual es indicador de que cuentan con un plan de crecimiento muy importante. “Estamos volteando a ver oportunidades en ciudades donde vemos que hay poca oferta comercial, y donde creemos que la gente necesita centros comerciales. Entonces, al haber una falta de oferta de este tipo, este año uno los retos que enfrenta esta industria será seguir atrayendo a la gente, y la mejor manera es innovando”. Por último, el director de Relación con Inversionistas de Gicsa resaltó que la empresa le seguirá apostando a México como hasta ahora. “Estamos invirtiendo mucho y estamos viendo a ciudades donde creemos que hace falta una oferta de tipo de propiedades. Gicsa sí se encarga de que la gente viva una experiencia, ya que no solo se trata de abrir una caja y meter tiendas, sino que lo que creamos en ralamente son destinos”.

CMY

centros comerciales ENTREVISTA

Falta incrementar el desarrollo de centros comerciales en México De acuerdo con Jorge Lizán, director ejecutivo de Lizan Retail Advisors, en el país hay cerca de 20 millones de metros cuadrados de área rentable y alrededor de 670 centros comerciales Por: Dinorah Nava Arias

En toda Latinoamérica, la industria de los centros comerciales está creciendo rápidamente, pero específicamente en México, uno de los factores ha sido la inversión extranjera bastante importante que se ha dado en los últimos años, la cual, a diferencia de otros países, le permite crecer sobre todo en grandes concentraciones urbanas como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, el Bajío, el sureste y algunas regiones del norte del país. Así lo indicó en entrevista exclusiva para Inversión Inmobiliaria, Jorge Lizán, director ejecutivo de Lizan Retail Advisors, firma que brinda asesorías a marcas en cuanto a estrategias de expansión internacional, y que les ayuda a identificar y conectar con potenciales socios en diferentes países. Al hablar sobre el panorama de esta industria en el país, Jorge Lizán destacó que cuando hay crecimiento urbano se requiere una oferta comercial y por ende, se desarrollan centros comerciales en esas áreas. “Mientras las ciudades

Marzo - Abril 2018

sigan creciendo definitivamente habrá una necesidad de más retails y los desarrolladores estarán siguiendo esta tendencia y necesidad. Además, mientras se mantenga la estabilidad económica en México, seguirá habiendo desarrollo de centros comerciales”. Asimismo, informó que la industria de los centros comerciales cerró de manera positiva en 2017, con un crecimiento de 3 a 4% en cuanto a superficie rentable. “Se estima que se abrieron cerca 35 nuevos proyectos de centros comerciales en 2017 y probablemente se abrirán unos 25 o 30 proyectos en 2018”. En ese sentido, Jorge Lizán señaló que los

Jorge Lizán, director ejecutivo de Lizan Retail Advisors.

retos que enfrenta esta industria en éste y los siguientes años dependerá de la situación económica del país. “Mientras el país siga desarrollándose, siga habiendo inversión extranjera directa, siga habiendo polos en desarrollo en donde se establezcan compañías y fábricas, y las grandes ciudades sigan creciendo, definitivamente va a haber una necesidad de más retails, de más centros comerciales y los desarrolladores seguramente estarán siguiendo esta tendencia y necesidad”. El Director de Lizan Retail Advisors puntualizó que con el tema de las elecciones no se ha anunciado ninguna cancelación por retraso de algún proyecto. “Realmente no se estima que vaya a haber un efecto negativo, por lo menos no antes de las elecciones de julio. Puede depender de los resultados electorales y con ello, que los desarrolladores de centros comerciales tengan nuevas estrategias, pero hasta este momento no

se estima que vaya a surgir un retraso o un cambio. Los desarrolladores y sus planes de expansión y de apertura de centros comerciales, continúan igual que antes”. México requiere mayor desarrollo comercial A pesar de que pudiera parecer que hay muchos centros comerciales en México, la realidad es que existe un déficit de retail en el país. Aproximadamente hay 1.8 metros cuadrados de retail por cada 100 habitantes. “Aunque es poco factible comparar los dos países por la disparidad en el ingreso y poder adquisitivo, Estados Unidos tiene 22 metros cuadrados por cada 100 habitantes. Entonces, realmente, si se hiciera una comparación podría llegarse a una tasa de 3.5 m2 por cada 100 habitantes y eso sería un nivel adecuado. Eso quiere decir que para llegar a ese nivel adecuado todavía faltaría desarrollarse el mismo número de metros cuadrados que hay actualmente”. En el país hay cerca de 20 millones de metros cuadrados de área rentable de centros comerciales y más o menos 670 centros comerciales, lo cual quiere decir que se tendrían que desarrollar aproximadamente otros 600 centros comerciales. “Tomando en cuenta que el número de centros comerciales que se desarrollan al año, que son entre 30 y 40, hablamos que se necesitarían 20 años para llegar a ese nivel relativamente normal, eso sin tomar en cuenta el crecimiento poblacional y económico. Entonces todavía hay mucho espacio para desarrollar centros comerciales y lo importante es que la economía y el país sigan creciendo para que las condiciones óptimas para el desarrollo se sigan dando”.

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INVERTI CONSULTORIA: Análisis de inmuebles y estrategia de negocios.

INVERTI GESTION: Tramites y permisos ente autoridades de gobierno. INVERTI REAL ESTATE: Comercialización de propiedades. Torre Helix, Guadalajara, Jal.

INVERTI CAPITAL: Plataforma de crowdfunding inmobiliario

En los últimos años hemos participado con grandes clientes de la ADI en proyectos como; “The Landmark”, desarrollo de usos mixtos con “Thor Urbana Capital”; “Latitud Providencia”, desarrollo habitacional con “Abilia”; “Tres Lagos”, desarrollo habitacional con “GIM Desarrollos”; “Parques Guadalajara” desarrollo habitacional con “Grupo Ouest”; “López Cotilla Lifestyle” con “Grupo Lar”; el proyecto de o cinas corporativas del “Campus Oracle”; el “Par- que Industrial PIT4” con “Hines”; “Torre Helix” de “Craft Arquitectos” y “Huertos Urbanos Hábitat” desarrollo habitacional de enfoque ecológico con “Eskala”. Además el equipo de “Inverti Real Estate” asesora en espacios corporativos y comerciales a firmas que quieren consolidarse en Guadalajara o continuar expandiéndose, así como la comercialización de nuevos proyectos. En Inverti siempre trabajamos brindando un servicio personalizado con

soluciones efectivas para nuestros socios y clientes. Actualmente como crecimiento de la empresa desarrollamos INVERTI Capital en alianza con Inverspot, ofrecemos diferentes opciones de inversión como adquisición de departamentos en preventa que se pulveriza para poder captar inversiones desde 50 mil pesos; y por el otro lado, se tienen proyectos de inversión que son a partir del millón de pesos, mediante la adquisición de terrenos para desarrollar departamentos, centros logísticos o locales comerciales, donde se conjugan los esfuerzos con el inversionista y el desarrollador para llevarlos a buen puerto.

Latitud providencia Guadalajara, Jal.

Oracle México Development Center Zapopan, Jal.

Huertos Urbanos Hábitat

www.inverti.com.mx T. 01 (33) 3817-0656 Info@inverti.com.mx Guadalajara, Jalisco, México.

turismo La cantidad de viajeros que llegan a nuestro paĂs mostrĂł un aumento de 5% en comparaciĂłn con 2016, de los cuales 55% fueron nacionales

Algunos ejemplos de proyectos socios

Por: Hanae Pacheco

Socio desarrollador

Nombre del proyecto

Entidad

M2 Construidos

Grupo FREL

Breathless

Baja California

30,000

ALHEL

ST Regis Kanai Riviera Maya

Quintana Roo

51,628

Posadas / Fibra Hotel One Durango

Durango

Desarrolladora Mexicana de Inmuebles Hyatt Regency Andares Gda.

Jalisco

Posadas / Familia El Mann

FAG AI Parks Vallarta

Jalisco

33,425

Posadas / M. Rosales

FAG Puebla

PUEBLA

22,325

Artha Capital

Grand Hyatt

Quintana Roo

37,000

Grupo FREL

Secrets The Vine

Quintana Roo

77,000

Ouest

Punta Carey

Quintana Roo

Hotel Breathless, Grupo Frel.

5,100 75,000

Hotel City Express.

Los viajeros totales a México de enero a noviembre pasaron en 2016 de 85,292,120 a 89,980,727 en el mismo periodo de 2017, esto significó un aumento de 5% por ciento.

Llegada de turistas a México

(Enero-Noviembre 2016-2017)

● Hasta noviembre de 2017 se registró la llegada de casi 90 millones de turistas, de los cuales 55% fueron visitantes nacionales 2016

2017

Variación %

2016-2017 54,207,750

49,744,927 31,084,370

40,235,800

Residentes en el país Residentes en el país

No residentes en el país

Total: 85,292,120 Fuente: Banxico, Cuenta Satélite de Turismo INEGI.

Residentes en el país

No residentes en el país

Total: 89,980,727

-8% No residentes en el país

29%

Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos más importantes, tanto por su nivel de inversión y generación de empleos, como por su contribución al desarrollo regional al ser un factor de difusión de atractivos culturales y naturales. Según datos de Sectur y Banxico, de enero a noviembre de 2017 llegaron a México 89,980,727 viajeros, lo que significó un aumento de 5% en comparación con los resultados del mismo periodo de 2016, en el que se recibió a 85,292,120 turistas. De dicha cantidad 49,744,927 son de origen nacional, es decir 55 por ciento. Hasta noviembre de 2017, la ocupación en los 25 principales destinos mostró un crecimiento de 1.12% más que el año anterior, con un índice de 59.5 por ciento. Los primeros cinco destinos que tuvieron mayor evolución hotelera de enero a noviembre del 2017 fueron Monterrey, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Cancún y Riviera Maya. Las ventas estimadas a mexicanos durante 2016 fueron de 52,282, mientras que 170,729 estuvieron destinadas para extranjeros. En esta misma línea, hubo un incremento de 6.7% respecto a 2015, pues pasó de 209,010 a 223,011. De acuerdo a RCI, en 2016 se vendieron 52,282 tiempos compartidos a mexicanos y 170,729 a extranjeros. En este segmento, Los Cabos, Mazatlán y Puerto Vallarta representaron mayormente el total de la oferta durante 2015-2016, con 69.2%, 66.2% y 65% respectivamente. Con 75.8%, el destino de Mazatlán es que mayor oferta de semanas compartidas ofrece en México desplazando a Los Cabos que en 2016 abarcó 57.8 por ciento.

@InversionInmob

turismo

Evolución oferta hotelera

(Enero – Noviembre 2017)

● El promedio total de ocupación de habitaciones fue del 59.50%, donde la Riviera Maya muestra el mayor porcentaje con 78.8%, seguido de Cancún con 77 por ciento.

Cuartos Disponibles Promedio Centro Comercial 2015

Acapulco Aguascalientes Cancún CDMX Cozumel

2,721,375

2,241,227

824,405

2017

2015 -2016 2016-2017

2,677,199

-480,148

435,972

Diferencia Cuartos Disponibles promedio

Porcentaje de Ocupación 2015

2016

2017

40.04

40.24

42.59

2015-2016 2016-2017

0.20

2.35

946,946

996,943

122,541

49,997

52.1

56.84

59.1

4.74

2.26

8,950,101 8,902,909

8,555,783

-47,192

-347,126

77.07

76.8

-0.27

0.2

12,209,902 12,639,436

11,561,274

429,534

-1,078,162

67.12

66.72

66.13

-0.40

-0.59

934,868

916,379

15,981

-18,489

56.75

58.72

59.94

1.97

1.22

3,574,351 3,709,673

195,097

135,322

51.95

53.42

55.89

1.47

2.47

25,441

5,403

40.03

41.91

42.54

1.88

0.63

918,887

Guadalajara

3,379,254

Guanajuato

434,505

Huatulco

2016

Diferencia Cuartos Disponibles promedio

459,946

465,349

734,643

734,317

795,001

-326

60,684

55.91

54.88

59.66

-1.03

4.78

Ixtapa-Zihuatanejo

1,014,004

1,148,607

1,150,335

134,603

1,728

54.93

60.17

59.91

5.24

-0.26

León

1,010,530

1,155,591

1,219,049

145,061

63,458

50.18

54.55

56.2

4.37

1.65

Los Cabos

308,804

354,855

577,606

46,051

222,751

59.31

54.63

52.05

-4.68

-2.58

Manzanillo

556,273

614,365

720,781

58,092

106,416

43.15

47.2

50.6

4.05

3.4

Mazatlán

1,971,379

2,085,757

2,228,232

114,378

142,475

58.95

61.35

60.56

2.4

-0.79

1,502,719

1,551,121

145,125

48,402

60.8

61.98

63.51

1.18

1.53

3,152,029 3,339,840

91,817

187,811

67.55

66.24

67.35

-1.31

1.11

Mérida Monterrey

1,357,594 3,060,212

Morelia

560,942

621,981

673,727

61,039

51,746

38.92

44.18

50.53

5.26

6.35

Oaxaca

979,700

905,359

941,725

-74,341

36,366

47.51

43.8

45.24

-3.71

1.44

Pto. Vallarta

2,887,814

3,233,540

3,359,762

345,726

126,222

66.09

71.86

74.09

5.77

2.23

Puebla

1,785,531

1,993,831

2,116,682

208,300

122,851

66.45

68.15

65.92

1.7

-2.23

1,305,913

1,529,754

Querétaro RIVIERA MAYA RIVIERA AYARIT Tijuana Veracruz-Boca el Río Total/Promedio

1,620,473

223,841

90,719

55.71

58.98

61.2

3.27

2.22

13,620,570 13,899,420 13,353,909

278,850

-545,511

76.77

77.98

78.8

1.21

0.82

2,934,473 2,938,656

153,091

4,183

72.23

75.74

74.74

3.51

-1

926,792

1,024,102

1,110,758

97,310

86,656

53.18

59.43

61.12

6.25

1.69

1,516,149

1,433,563

1,249,882

-82,586

-183,681

47.95

45.25

43.21

-2.7

-2.04

65,816,661 68,023,946 67,830,139 2,207,285

-193,807

56.69

58.38

59.50

1.68

1.12

2,781,382

Fuente: Secretaría de Turismo Centro de Información Estadística, Datatur. Noviembre 2016.

St. Regis, Alhel.

Marzo - Abril 2018

turismo

Ventas estimadas de intervalos en desarrollos mexicanos de tiempos compartidos (Semanas vendidas) 2009-2016 ● En 2016 se dio un aumento de 6.7% en las ventas en México, lo que se atribuye al incremento de visitantes extranjeros y a un tipo de cambio favorable 7% para los compradores norteamericanos.

Año

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mexicanos

Proporción

Extranjeros

Proporción

Total

Incremento con relación al año anterior

34,959 42,070 40,676 44,057 44,900 51,296 58,036 52,282

22.40% 27.60% 25.30% 25.00% 24.70% 25.5% 27.8% 23.4%

120,817 110,387 119,948 132,046 136,755 149,901 150,974 170,729

77.60% 72.40% 74.70% 75.00% 75.30% 74.5% 72.2% 76.6%

155,776 152,457 160,624 176,103 181,655 201,197 209,010 223,011

-20.7% -2.1% 5.5% 5.5% 3.2% 10.8% 3.9% 6.7%

Fuente: RCI Análisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional Latinoamérica y el Caribe 2016 -2017.

Hasta noviembre de 2017 el índice de ocupación en los 25 principales destinos es de 59.50%, lo que representa un crecimiento de 1.12% más que el año anterior.

Participación estimada por destino, de unidades de tiempo compartido en la oferta de alojamiento

(2015 - 2016)

● Con 75.8%, Mazatlán es el destino con mayor oferta de semanas compartidas en México, desplazando a Los Cabos que en 2016 abarcó 57.8 por ciento.

Destino

Los Cabos Mazatlán Pto. Vallarta / Nvo. Vallarta Cancún* Cozumel Ixtapa Otros México** Acapulco Huatulco Manzanillo Total

Totalde la Oferta 2015

Totalde la Oferta 2016

12,622 9,339 20,913 74,332 4,363 5,393 15,893 18,649 3,801 3,561 168,866

Total de la oferta de Total de la oferta de % Participación de % Participación de tiempo compartido tiempo compartido tiempo compartido tiempo compartido (1) (1) 2015 2016 2015 2016

8,730 6,178 13,584 35,980 1,302 2,609 3,785 3,822 762 546 77,298

9,018 6,274 13,584 36,748 1,302 2,609 3,977 3,918 858 642 78,930

Fuente: Sectur (Centro de Información Estadística, Datatur). Incluye unidades de una a cinco estrellas. *Incluye: Riviera Maya y Playa del Carmen. **Incluye: Baja California Norte y Sonora. (1) Unidades Estimadas de Tiempo Compartido RCI _Analisis y Perspectivas de la Propiedad Vacacional Latinoamérica y el Caribe 2017.

Marzo - Abril 2018

69.2% 66.2% 65.0% 48.4% 29.8% 48.4% 23.8% 20.5% 20.0% 15.3% 46.0%

57.8% 75.8% 67.6% 42.2% 32.8% 48.3% 31.8% 23.7% 23.7% 21.1% 44.8%

turismo ENTREVISTA

Continúan resultados favorables de turismo en México México pasó de ocupar el lugar 15 en la lista de países más visitados del mundo en 2012, a posicionarse en el número 8 del ranking Por: Hanae Pacheco Cervantes

El turismo en México representa 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y es el tercer generador neto de divisas, así lo indicó Miguel Alonso Reyes, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en entrevista para Inversión Inmobiliaria. “Hay que destacar que el trabajo del Fondo ha sido fundamental para llevar a México a la posición de liderazgo que hoy en día ocupa, ya que su larga experiencia en la planificación, desarrollo y mantenimiento de destinos turísticos ha incrementado la competitividad de nuestro país a nivel internacional”. Recordó que, de acuerdo a las cifras dadas a conocer por el Secretario de turismo, Enrique de la Madrid Cordero, México pasó de ocupar el número 15 en la lista de países más visitados del mundo en 2012, a posicionarse en el número 8 del ranking.

Marzo - Abril 2018

Miguel Alonso Reyes, director general de Fonatur

Informó que los destinos Fonatur pasaron de recibir 3.6 millones de turistas internacionales en 2012 a 7.7 millones en 2016, y de recibir 2,658 millones de dólares a 6,311 millones. “Cabe destacar que continuamos trabajando para mantener esta tendencia de crecimiento en 2018, en el que se estarán concluyendo e inaugurando

poco más de 6,400 nuevos cuartos de hotel entre Cancún, Ixtapa, Los Cabos y Huatulco”. El funcionario expuso que las inversiones para este año serán de 700 millones de pesos, tanto para nuevos proyectos como para mantenimiento de los ya establecidos, “lo cual permite mantener altos estándares de calidad buscados por turistas nacionales e internacionales”. Dijo que el objetivo del Fondo es continuar con el impulso de proyectos que mejoren la infraestructura turística y social, la conectividad, movilidad y el desarrollo de espacios públicos y de convivencia que puedan disfrutar los habitantes del país, así como sus visitantes. “Pese a la consolidación del segmento de sol y playa, México aún cuenta con un enorme potencial turístico que falta desarrollar, como el turismo de naturaleza, aventura, ecoturismo, salud y religioso. Por ello, una de las estrategias impulsadas por el Secretario De la Madrid es diversificar la oferta turística hacia segmentos complementarios, sin descuidar aquellos que ya son exitosos”. Como apoyo a dicha estrategia, Fonatur prevé implementar programas, acciones y procesos, hacia otros destinos que poseen riquezas naturales y culturales, para así explotar su vocación turística y ampliar los beneficios del turismo a más localidades. Así mismo, indicó que otro de los retos para 2018 es fortalecer la corresponsabilidad con los gobiernos estatales y municipales, la iniciativa privada y la sociedad civil, con el fin de hacer frente a los problemas de inseguridad en algunos destinos. Finalmente, Alonso Reyes expuso algunas de las líneas del plan de acción de Fonatur para el año como:

n Generar mayores inversiones que fortalezcan al sector en México. n Promover y facilitar el financiamiento de las inversiones privadas y sociales. n Fomentar asociaciones público-privadas con esquemas de inversión a largo plazo. n Reforzar la relación del fonfo con las principales empresas del sector a nivel mundial. n Diversificar la oferta turística nacional y atraer distintos segmentos de mercado con el desarrollo de productos y servicios innovadores. n Fortalecer los programas de conservación y mantenimiento para asegurar los altos estándares de calidad que caracterizan a los destinos. n Reforzar la difusión de los programas de Asistencia Técnica a Estados y Municipios y el de Asesoría y Calificación de Proyectos, para detonar el desarrollo turístico nacional. n Implementar Sistemas de Gestión Ambiental que garanticen la sustentabilidad en todos los destinos y proyectos. n Obtener más reservas territoriales ya sea por medio del gobierno federal o de los gobiernos estatales, a fin de desarrollar nuevos proyectos. n Dar a conocer ventajas de invertir con el respaldo del Gobierno Federal y marca Fonatur. n Concentrar esfuerzos para atraer mayores capitales a destinos que requieren más impulso como Ixtapa, Loreto y Huatulco.

Desarrolladores confían en sector turismo “La economía y el bono demográfico son cosas atractivas y que están bien, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos” Vicente Naves Por: Hanae Pacheco Cervantes

Para Vicente Naves, director adjunto de Grupo Frel, el panorama y el resultado del sector turismo durante 2017 fue muy bueno, así como la afluencia turística en los principales puntos del país de playas y ciudades, “creo que hubo un crecimiento muy importante y comportamiento de toda la parte de Cancún y la Riviera Maya, que es el principal centro, simplemente hay que ver el crecimiento de las cifras de pasajeros transportados del aeropuerto de Cancún que fue impresionante, también por la apertura con la terminal 4”. Indicó que en Los Cabos se vio un gran crecimiento entre 2017 y 2018 gracias a la construcción de alrededor de 4,500 nuevos cuartos, “incremento que finalmente demuestra el crecimiento, la fuerza y la confianza de ese destino”. En cuanto a los obstáculos que pueden frenar el desarrollo, tanto del grupo como del sector, es la inseguridad. “El gobierno de Estados Unidos que desde hace tiempo emite alertas o clasificaciones en función a lo que ellos perciben en algún momento el estado de

4,500 nuevos cuartos se construyeron son en Los Cabos entre 2017 y 2018 aproximadamente.

Vicente Naves, director adjunto de Grupo Frel.

Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, entre otros, tuvieron el nivel máximo de alerta, lo que afecta al cambio de planes de la gente”. Dijo que un en Los Cabos se encontraron con un círculo vicioso como inconveniente, pues con la demanda tan alta de oferta de cuartos, se vieron limitados con los asientos de avión. “Es un tema que hay que tratar con aerolíneas y con el gobierno federal y el secretario de turismo, para incentivar el aumento de oferta de vuelos”. Explicó que varios de los proyectos de Frel son patrimoniales, lo que quiere decir que se conservan una vez terminados, se operan y son inmuebles de productos, “los hoteles que desarrollamos, que ya están en operación, mostraron resultados positivos, como el Secret The Vine en Cancún y el Breathless Cabo San Lucas”. En cuanto a los desarrollos del grupo, habló sobre el edificio de oficinas corporativo con una plaza comercial de dos niveles con el que cuentan en Santa Fe, Ciudad de México, que está en proceso de construcción,

además del proyecto residencial en Acapulco Punto Mar, cuya respuesta ante la preventa durante 2017 fue muy buena. “Terminamos también la primera fase de departamentos en un proyecto en Cabo que se llama Paraíso Residences; concluimos los primeros 58 de los cuales ya se inició la escrituración”. De igual forma, continúa el avance de Vía Paraíso, una ampliación del centro comercial Puerto Paraíso, donde se desarrolla Espacio Latino, un concepto nuevo que la empresa desarrolla, además del espacio de usos mixtos y un hotel Marriot. “En Frel confiamos con el país, sentimos que los fundamentales de la economía y el bono demográfico son cosas atractivas y que están bien, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos”. En cuanto a la renegociación del tratado de libre comercio indicó que afectará a la economía de todo el país, lo que puede afectar a diferentes sectores, aunque asegura que los destinos donde se capta mayor turismo extranjera continuarán siendo atractivos, “Si el desenlace del tratado no es muy positivo pues el tipo de cambio podría subir un poco más, y por otro lado todo lo que sea exportación se vuelve más competitivo, pues al recibir el pago pudiera favorecer esos destinos donde la mayor parte del ingreso es en dólares”. Vicente Naves concluyó que se muestran optimistas para el desarrollo del sector para este 2018 “Frel ha estado en el país desde hace 60 años con crisis, con altas, con bajas, y pensamos seguir durante al menos otros 60 años entregando productos de alta calidad en los diferentes mercados donde participamos con el objetivo de mantener clientes satisfechos”.

/InversionInmob

parques industriales El comercio electrónico impulsó la construcción de centros logísticos en la Ciudad De MéXico; en el nororiente del país la actividad bajó por el Tratado de Libre Comercio

Finsa, Monterrey.

Por: diego rodríguez

Durante 2017, la demanda industrial en el país se concentró en la Ciudad de México, Guanajuato, Monterrey y Querétaro, de acuerdo con análisis de la empresa consultora CBRE. Al cierre del año pasado la demanda neta, sin incluir pre-arrendamientos ni renovaciones, en la Ciudad de México fue 843,000 metros cuadrados (m²); siguió Guanajuato, con 717,000 m²; Monterrey, con 592 m² y Querétaro con 580,000 metros cuadrados. En lo que respecta a la absorción neta, ésta alcanzó los 4.1 millones de m², cifra 3% abajo comparada con 2016, que fue un año récord para la demanda. Aunque la cifra es positiva para el sector, ya que demuestra la resiliencia de la industria en un período de incertidumbre. De los espacios industriales solicitados, alrededor de 80% de la demanda correspondió a los sectores de manufactura, automotriz y logística. Mientras que las tasas de vacancia tuvieron un nivel promedio de 4.9%, donde ningún mercado reporta niveles superiores a 7.2%; el más alto fue Querétaro, con 7.1%, seguido de Reynosa, con 6.8 por ciento. En el caso de la Ciudad de México, durante 2017 se agregaron 650,000 m² nuevos en el mercado industrial, cifra récord,

Algunos ejemplos de proyectos socios Socio desarrollador

Nombre del proyecto

Entidad

Artha Capital Beckmann & Co. Consorcio Inmobiliario GIG Grupo Cube Inmobiliario SA CV Altea Desarrollos Altea Desarrollos Grupo Invertierra / Alterra Artha Capital Finsa Finsa Finsa

Frontier Parque Industrial El Bosque II Parque Guadalajara Parque Industrial Glez. Gallo Industrial Park Mezquital Sendero Industrial Park Terra Park Centenario Martinrea ABC Ramos Arizpe Cedis OXXO Corning Reynosa

Baja California Jalisco Jalisco Jalisco Nuevo León Nuevo León Querétaro San Luis Potosí Coahuila Nuevo León Tamaulipas

esto indica un mercado que crece debido a la fortaleza del mercado interno que impulsa al sector de la logística y de distribución. La Capital del país estuvo al frente en la construcción de este tipo de inmuebles, con casi 600,000 m², muchos de los edificios en construcción superan los 30,000m², con lo que se adecuan a las necesidades de las empresas que requieren más centros de distribución, muchos de esto es provocado por el comercio electrónico. En el caso del Bajío, el inventario superó los 11 millones de m², con la incorporación de casi 600,000 m² de nueva oferta en 44 naves. En se registró una absorción neta de 1.8 millones de m², impulsada por los BTS que se habían contratado en los últimos dos años y que empezaron a integrarse al inventario.

4.1

millones de metros cuadrados fue la absorción neta de espacios industrailes en 2017

En Ciudad Juárez, al cierre de 2017 la tasa de vacancia fue de 5.2%, cifra superior al 4.6% de hace un año. Esta situación se dio por los nuevos proyectos en la ciudad, mismos que han registrado buenos niveles de absorción. La demanda neta sumó 85,000 m² en 2017 y el mercado del Sureste aportó 95% del total para espacios Clase A. La situación que se presentó en Guadalajara fue una absorción bruta de 178,000 m², cifra histórica para este mercado. La

M2 Construidos

122,006 27,000 700,000 50,000 215,325 4,937 55,000 17,744 19,399 21,813 44,128

industria electrónica y los servicios encabezan la demanda de espacios. La región noreste se vio principalmente afectada por el tema del Tratado de Libre Comercio (TLC), sobre todo en Monterrey que registró una caída de 15% en la comercialización de espacios. Mientras que Saltillo y Reynosa tuvieron buenos niveles de actividad, similar a la de 2016. En Puebla, el inventario tiene poco más de 1.4 millones de m², además incorporó tres nuevas naves. Al cierre de 2017 la demanda alcanzó casi 100,000 metros cuadrados. Finalmente, en Tijuana la comercialización alcanzó los 75,000 m² y la tasa de vacancia permaneció en 3.2% debido a la poca actividad en construcción derivada de la escasez de tierra para desarrollar.

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parques industriales

Principales indicadores parques industriales

millones de metros cuadrados de área rentable existe en la zona del bajío con un índice de 5.7% de disponibilidad.

150

millones de metros cuadrados de área rentable existe en el Valle de México de los cuales el 96% están ocupados.

113.24

millones de metros cuadrados aproximadamente de área rentable hay en la zona metropolitana de Monterrey, NL, con 94% ocupado. Fuente: informes del sector 2017 Colliers, Cushman, CBRE.

Parques industriales por región

Inquilinos por región

● El Noreste y Noroeste concentran 50% de los parques industriales en el país. Mientras que en el Centro hay 26%; en el Centro Occidente está 20% de la oferta y el 4% restante en el Sureste.

● Sin embargo, el Centro Occidente concentra a 31% do los inquilinos; en el Noroeste están 25%; mientras que el Noreste y Centro cada uno tiene 21% y sólo hay 2% en el Sureste.

Noroeste

Centro

25%

26%

Noroeste

25%

Centro occidente

31%

Sureste

Noreste

Centro occidente

Centro

Noreste

25%

20%

21%

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2017.

Marzo - Abril 2018

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2017.

Empresas establecidas en Parques Industriales de la AMPIP ● La mayoría de las empresas establecidas son de Estados Unidos, con 36%; las nacionales ocupan 32%, mientras que el 31% restante son inversiones japonesas, alemanas, coreanas, canadienses, francesas, italianas, españolas e inglesas.

Estados Unidos

México

36%

32%

Joint Venture

Otros países

31% Principales países extranjeros dentro de “Otros” (31%)

Inquilinos por sector Automotriz y transporte

25.83%

Servicios y logística

14.87%

Eléctrico y electrónica

7.18%

Química, plástico y petroquímica

6.14%

Metal mecánica

5.76%

Alimentos y bebidas

4.11%

JAPÓN

8.07%

ALEMANIA

5.41%

COREA

3.31%

CANADÁ

2.70%

FRANCIA

2.19%

ITALIA

1.21%

Aeroespacial

3.87%

Textil y de vestir

3.17%

Equipo médico

2.97%

Papel y cartón

1.89%

ESPAÑA

0.98%

Construcción

1.27%

REINO UNIDO

0.89%

Aparatos domésticos

1.23% resto

6.29%

Farmacéutica

0.90%

Otros

14.21%

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2017

Fuente: Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, AMPIP, 2017.

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ENTREVISTA

Sector industrial con bases sólidas para salir adelante Artha Capital tiene un portafolio industrial que está en proceso de maduración Por: diego rodríguez

Históricamente, el sector inmobiliario industrial ha sobrevivido los peores ciclos económicos, ya que cuenta con fundamentales de mercado sólidos, si bien es cierto que la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) tiene implicaciones adversas para México, una vez definido y renegociado, los ajustes tendrán un impacto menor en la economía del país. Así lo consideró Germán Ahumada Alduncin, copresidente de Artha Capital, al hablar sobre la plataforma de la compañía enfocada en el sector industrial. Agregó que México todavía será una opción atractiva para invertir en los sectores automotriz, aeroespacial, manufactura, entre otros. “No obstante, la incertidumbre generada sobre el tema, ha frenado la actividad económica en algunos sectores, en particular aquellos donde hay mucha exposición con Estados Unidos, como lo es el sector automotriz. Debemos implementar iniciativas para diversificar nuestras exportaciones de manera global”.

Marzo - Abril 2018

Sobre el impacto que ha tenido esta situación en la compañía, explicó que esto fue mínimo, ya que se aplazaron algunas transacciones a principio del año pasado; sin embargo, se lograron concretar en el segundo semestre. Aun así, este año continuará la incertidumbre financiera y política por el proceso electoral del país, pero son ciclos económicos en los que hay que identificar las oportunidades y mitigar los riesgos predominantes. “El mayor reto es mitigar el riesgo que implica un año electoral en nuestras inversiones, debemos estar preparados para adaptarnos a cambios que pudieran afectar el desempeño

de nuestros proyectos. Cerrar transacciones en medio de un año electoral tiene un grado de dificultad adicional por la incertidumbre que se genera. Nuestra tesis de inversión y la escala de nuestros proyectos nos permiten adaptarnos a este tipo de situaciones”, aseguró. Agregó que en diciembre levantaron su quinto fondo enfocado en bienes raíces, lo cual les permite materializar las oportunidades que han analizando en los últimos meses para invertir en algunos proyectos. Operaciones industriales Ahumada Alduncin dijo su portafolio industrial está en proceso de consolidación, además adquirieron un edificio en San Luis Potosí, la cual fue una transacción estratégica para generar valor. También iniciaron edificios inventario en la región centro y Bajío, que han tenido un avance en comercialización.

1,000

millones de pesos en ventas anuales tiene la empresa y generan unos 900 empleos directos e indirectos Germán Ahumada, copresidente de Artha Capital.

“Nuestros parques industriales tuvieron un avance importante en ventas y en desarrollo de infraestructura durante 2017. Son proyectos que están por llegar a su etapa de maduración, donde buscamos generar el mayor valor posible para lograr un buen rendimiento para nuestros inversionistas. “Tenemos iniciativas importantes para crecer en este sector durante los próximos años, ya que tiene fundamentales de mercado sólidos, económicamente defensivos que crecerán aun en ciclos económicos difíciles”. En Artha Capital anualmente se generan ventas por más de 1,000 millones de pesos y se generan alrededor de 900 empleos directos e indirectos. Destacan sus inversiones Arco 57, Logistik, PILBA que han tenido un impacto económico importante. El desarrollo de centros de distribución, como el de Liverpool o las plantas de manufactura de BMW y Michelin generan inversiones por más de 47,500 millones de pesos. En cuestión de empleos, el efecto BMW en otros países ha generado más de 7,000 empleos directos y 23,000 indirectos, con un total de 30,000 empleos, por lo que se espera que el efecto sea similar en México. “En México, el sector inmobiliario industrial es clave y necesario para las plantas de manufactura, centros de distribución, logística. Proveer de infraestructura e instalaciones adecuadas son una ventaja competitiva en cualquier sector. Las inversiones consolidadas de largo plazo permiten un mercado sólido y defensivo ante crisis económicas o cambios importantes en políticas de impuestos”, concluyó.

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ENTREVISTA

AMPIP sigue de cerca renegociación del TLC La organización industrial busca platicar con los principales candidatos a la presidencia de México para plantear sus necesidades Por: diego rodríguez

Héctor Ibarzábal, presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), consideró aventurado dar alguna predicción de cuál será el futuro para el desarrollo industrial en el país como consecuencia de la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y de las elecciones de este año en México. Sin embargo, es un tema que siguen de cerca ya que tienen comunicación constante con la Secretaría de Economía (SE), así como con sus socios comerciales del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). “En el tema del TLC, donde una parte muy importante de los edificios que nosotros rentamos son para empresas exportadoras, aunque muchas de ellas sus operaciones las realizan por encima del Tratado, bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, este acuerdo no deja de tener importancia preponderante para nosotros.

Marzo - Abril 2018

socios corporativos entre desarrolladores, Fondos de Inversión, Fibras y gobiernos estatales

Héctor Ibarzábal, presidente de la AMPIP.

“Que sea bien percibido a nivel mundial y que tenga un desenlace favorable para México ayudará a que las inversiones extranjeras se acentúan. Con esto, todas las empresas aquí establecidas rentarán algún espacio con nuestros agremiados. Esos son los puntos fundamentales en lo que queremos participar”, explicó. Pero consideró que todo el proceso tiene una fuerte carga de política del gobierno estadounidense, por lo que no hay certeza de qué va a pasar, ya que depende de la voluntad política. “Esta incertidumbre viene del desconocimiento de cuál sea la intención final del Presidente de Estados Unidos. Es algo que causa desconcierto, esto no favorece a que nuevos inversionistas que analizan a México como un lugar con potencial para desarrollar manufactura, para ampliar inversiones, tomen de manera positiva a nuestro país”. A esta situación se suma que este año habrá elecciones en México, por lo que se ve un panorama complicado que se quiera llegar a una conclusión con un gobierno que va de salida, aunque en se espera que en marzo se llegue a una definición sobre el tema o se considere esperar la llegada del nuevo gobierno. “Es una de las incertidumbres que enfrentamos actualmente y de la cual nadie tiene una respuesta contundente”. Elecciones 2018 En la entrevista con Inversión Inmobiliaria, Héctor Ibarzábal dijo que la organización busca un acercamiento con los tres principales candidatos a la presidencia del país, no para tomar partido por alguno, sino para hablar de la importancia que tiene esta industria para el país.

“AMPIP no va a tomar partido con ninguno de los candidatos, lo que queremos es tener una puerta de comunicación con cada uno, para que conozcan y entiendan la importancia que tiene nuestra asociación, cuáles son los factores críticos que enfrentan los socios para que puedan seguir sus operaciones y continuar su crecimiento en el país”. Algunos de los temas que se tratarían es que sus inversiones siempre son bien recibidas por los gobiernos estatales, ya que traen consigo la generación de empleos. El consumo de servicios es menor a diferencia otro tipo de desarrollos inmobiliarios, tampoco de atraen grandes poblaciones a la zona que afecten la vida de los vecinos. “Los gobiernos compiten por nuestra inversión, lo que quieren es facilitar la compra de tierra, también hacemos inversiones conjuntas en infraestructura. En términos generales, en donde más batallamos es en el tema de proveer servicios, la electricidad, el agua, el drenaje, es algo que nosotros comúnmente trabajamos con los gobiernos estatales y municipales para hacerlo llegar a los parques, en ocasiones nosotros invertimos en esta infraestructura”, abundó. Finalmente, el líder empresarial dijo el desarrollo industrial en la Ciudad de México está un poco relegado, sin proyectos espectaculares. Pero se han dado una cantidad importante de centros logísticos, ya que el consumo de una población de 25 millones de personas debe pasar por uno de estos sitios. “Es un mal necesario dentro de la cadena de logística tener un almacén para salvaguardar la mercancía”, finalizó.

Grupo HERSO se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en el desarrollo de la vivienda en México, siendo la empresa líder en la zona centro y estado de Michoacán. Desarrollos que gozan de grandes beneficios, como excelentes ubicaciones, diseño vanguardista, áreas verdes con diferentes tipos de instalaciones para todos, Grupo HERSO se preocupa en todos los aspectos para hacer felices a más familias mexicanas año con año.

El sueño de un triunfador. A finales del 2017, el Presidente de Grupo HERSO Ing. José Luis Solórzano García quien es uno de los hombres más visionarios en la industria y pensador influyente, fue reconocido con el Premio “Hombres y Mujeres de la Casa” en el sector privado, distinción que otorga el Consejo Editorial de Centro Urbano, en conjunto con funcionarios y desarrolladores que han transformado el sector inmobiliario de nuestro país, reconociendo así, su extraordinaria trayectoria y espíritu por fortalecer e impulsar la industria.

Más de 25 años de éxito y continuamos con paso firme. Estamos reafirmando nuestro compromiso con la sociedad mediante el desarrollo de comunidades sustentables “haciendo ciudad”. Desde nuestro nacimiento en 1992, Grupo HERSO está comprometido con la planificación urbana. Hoy gracias a nuestra constante investigación, podemos afirmar que conocemos el mercado mexicano y sus necesidades. Por eso, diseñamos y construimos con los procesos más inteligentes. Hemos construido y vendido más de 35,000 viviendas en 26 desarrollos. Para este año se estima construir 5,000 viviendas con 13 desarrollos activos y 6 desarrollos en habilitación. Del mismo modo, hemos puesto especial énfasis en la creación de desarrollos Integrales Sustentables que incluyen industria, comercio y servicios bajo el concepto de "todo en uno" que funciona como toda una ciudad. Esto facilita enormemente la vida de las familias pues todo está al alcance para tener una calidad de vida integral. Grupo HERSO cuenta con una amplia reserva territorial para el desarrollo de servicios residenciales, tradicionales y sociales, así como sectores comerciales y turísticos. Por eso podemos decir que…

“Ya estás en Territorio HERSO”

residencial La industria concluyó 2017 con números favorables. A pesar de ser un año calificado como incierto para la economía en su conjunto, el sector salió avante y mantuvo su paso firme con lo que impulso el desarrollo del país

Por: Edgar Rosas

Demanda de vivienda a nivel nacional

El sector de la vivienda cerró 2017 con resultados positivos, con lo que esta industria se consolidó como uno de los principales motores de la economía mexicana y demostró su fortaleza ante escenarios de incertidumbre planteados para el año que concluyó. De esta manera, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), durante 2017 se alcanzó una inversión de 351,603 millones 581,865 pesos para el financiamiento de vivienda, cifra que incluye créditos y subsidios para viviendas nuevas, usadas, mejoramientos, pago de pasivos, lotes con servicios, así como cofinanciamientos. En este sentido, según lo reportado por la Comisión, esta derrama permitió la concreción de 1 millón 031,085 acciones, de las cuales el Infonavit se colocó como el organismo con el mayor número, al alcanzar 533,792. La banca también figuró en este escenario al concretar 119,570 acciones de crédito. En cuanto a monto de inversión, la banca comercial generó una derrama de 151,104 millones 080,864 pesos. En este sentido le sigue el Infonavit con una inversión de 138,438 millones 123,016 pesos. Del total de la inversión realizada, 208,439 millones 962,963 pesos se destinaron para viviendas nuevas, de los cuales, 191,405 millones 365,155 pesos fueron para crédito individual y 17,033 millones 597,808 en cofinanciamientos o subsidios. Esta inversión representó la entrega de 326,322 créditos individuales para la adquisición de vivienda nueva. Por otro lado, de acuerdo con datos del Registro Único de

● Se estima que 1,088,815 hogares soliciten algún crédito para vivienda. La demanda tendrá un impacto en poco más de 4.2 millones de personas.

Tipo de solución

2016

2017

Var. % anual

Adquisición

575,409

650,270

13.0

Mejoramientos

475,353

379,465

(-) 20.2

116,110

59,080

(-) 49.1

1,166,872

1,088,815

(-) 6.7

Autoproducción Total de créditos

Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal; Demanda de vivienda 2017.

Aria La vista, Puebla RK.

351,603 millones de pesos fue la inversión para financiamiento de vivienda, según cifras de la Conavi.

Vivienda (RUV), la producción de vivienda nueva en conjunto durante 2017 alcanzó las 217,213 unidades, cifra menor en 46,915 viviendas a la producción registrada en 2016. En este sentido, de acuerdo con estimaciones de la plataforma, para 2018 la producción de vivienda alcanzaría las 284,614 unidades En lo referente, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017, el RUV reportó el registró de 227,456 viviendas antiguas y 87,445 en estatus de disponibles. Por otro lado, reportó 186,786 unidades en construcción y 92,697 por iniciar. En total, según datos dl RUV, al cierre de diciembre se alcanzó las 555,422 viviendas vigentes, de las cuales, 48,788

se ubicó en el Perímetro de Contención U1; 156,866 en el U2; y 245,838 en el U3. En cuanto a la colocación de crédito para desarrolladores de vivienda, con fecha de corte al 30 de octubre de 2017, la cartera de la banca alcanzó los 63,200 millones de pesos, cifra 112.5% arriba de lo registrado al mismo mes, pero de 2016. En este sentido, al décimo mes del año, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) alcanzó un saldo de crédito puente del orden de los 19,200 millones de pesos. En otro orden de ideas, la demanda de acciones de vivienda durante 2017 alcanzó 1 millón 088,815, de las cuales 650,2070 se concentraron para adquisición de vivienda. Según lo dado a conocer por el reporte Estado Actual de la Vivienda, 379,465 fueron en materia de mejoramiento y 59,080 para autoproducción. En materia de subsidio, la Conavi reportó la dispersión de 4,617 millones 707,987 pesos, cifra con la que el organismo concretó la entrega de 101,697 acciones. De esta forma, y con los resultados alcanzados, el sector inicia 2018 con la mira clara de mantener el dinamismo, además de consolidar la actuación de la industria como motor de la economía.

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residencial

Algunos ejemplos de proyectos socios Socio desarrollador

Nombre del proyecto

M2 Construidos

Entidad

Grupo Frel The Paraiso Residences F1 Baja California Milk Investments Adamant Tijuana Baja California Be Grand Be Grand Alto Polanco T2 CDMX Be Grand Be Grand Contadero T1 CDMX Grupo Terraforma Nova San Ángel CDMX Reside Parque Sur / México D.F CDMX Desarrolladora del Parque Puerta Lindavista CDMX Gfa Avenue Napoles CDMX GIM Desarrollos Uniq CDMX Gran Ciudad Gran Ciudad Contadero CDMX Grupo Copri Las Flores Residencial CDMX Grupo Copri Tres Cumbres Santa Fe CDMX Grupo Lar Polárea CDMX Mira Companies Sommos Contadero CDMX Arquitectura y Construcción Conjunto Lomas Verdes.* Estado de México Grupo Promotor Jomer Residencial Alta Vitta Estado de México Probimex Comdado Del Valle Estado de México Acciona Parque Reforma Playamar Tres Cantos** Guerrero Grupo Cube Inmobiliario SA CV Rinconada Margaritas Jalisco Grupo Quest Álvaro Obregón Jalisco Idex Liva Residencial Jalisco Promociones Metropolis Álada Valle Real Jalisco Tierra y Armonia El Guaje Jalisco Vertex / Gerbera Vista Magna Jalisco Milk Investments Adamant Querétaro Querétaro GIM Desarrollos Meriden Yucatán Inmobilia Parque Central Yucatán Inmobilia Yucatan Country Club Yucatán Inmobilia / Ucalli Country Towers Yucatán Marnhos Habitat Maria Ribera CDMX Marnhos Habitat Puerta Toreo CDMX Inmuebles Carso Carso Molliere CDMX Inmobiliaria Quiero Casa Alaya CDMX Grupo Copri Sky Santa Fe CDMX Inmobiliaria Vinte Real Madeira Hidalgo Inmobiliaria Vinte Montalto Nuevo León

18,000 23,748 80,081 50,636 33,177 121,900 43,700 36,260 31,887 55,000 82,745 98,500 148,294 140,198 44,981 85,000 26,961 50,230 470,000 23,879 116,000 151,878 20,000 78,649 115,480 67,570 60,000

El PIB del sector vivienda creció en los últimos 12 trimestres más de

26,000 millones de pesos, mientras que de 2008 a 2012 sólo creció

6,000

66,939 22,000 5,193 94,500 201,939 106,79

millones de pesos.

* Sección San Mateo Nopala. ** (Torre 8, 9 y 10).

Los 10 estados con más vivienda ● Estado de México es la entidad con más número de viviendas cuenta, de las cuales 63% son inmuebles propios.

34,098,181

viviendas de inventario estima la Conavi para 2018*

-6.7%

de contracción de créditos para vivienda en 2017 según la SHF**

Estado

México Ciudad de México Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Nuevo León Chiapas Michoacán Oaxaca Total

Total de viviendas

Propia

Alquilada

Familiar o prestada

4,168,206 2,601,323 2,251,217 2,059,987 1,554,026 1,443,035 1,393,542 1,239,007 1,191,884 1,043,527 18,945,754

62.9% 52.2% 73.% 57.1% 67.5% 69.5% 74.2% 76.7% 66.9% 76.8% 67.7%

16.5% 24.4% 11.5% 26.8% 14.3% 14.8% 14.6% 12.7% 14.1% 8.5% 15.8%

18.1% 19.4% 13.3% 14.3% 16.2% 13.8% 9.1% 8.7% 17.2% 11.6% 14.1.%

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI

Marzo - Abril 2018

Otra No situación especificado

1.5% 3.2% 1.6% 1.3% 1.2% 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% 0.7% 1.5%

0.9% 0.8% 0.5% 0.5% 0.8% 0.5% 0.6% 0.7% 0.6% 2.4% 0.83%

Inventario total de viviendas por estado 2015 vs proyecciones 2016-2018 ● Según datos de INEGI, el Edomex fue la entidad con mayor aumento de número de viviendas, con 583,619 más. Estado

Nuevo León capta la mayor solcitud de créditos para adquisición de vivienda con 75,434**

México Ciudad de México Veracruz Jalisco Puebla Guanajuato Nuevo León Chiapas Michoacán Oaxaca Chihuahua Tamaulipas Baja California Guerrero Sonora Coahuila Sinaloa Hidalgo San Luis Potosí Tabasco Yucatán Querétaro Morelos Durango Quintana Roo Zacatecas Aguascalientes Nayarit Tlaxcala Campeche Baja California Sur Colima Total

Total de viviendas 2015

4,168,206 2,601,323 2,251,217 2 ,059,987 1,554,026 1,443,035 1,393,542 1,239,007 1,191,884 1,043,527 1,033,658 987,184 967,863 895,157 814,820 809,275 806,237 757,252 710,233 646,448 565,015 533,596 523,984 455,989 441,200 418,850 334,589 332,553 310,504 244,471 209,834 205,243 31,949,709

Proyección 2016

4,537,684 2,587,542 2,256,898 2,106,106 1,596,530 1,457,831 1,400,832 1,286,792 1,217,312 1,047,281 1,085,322 1,036,910 1,029,893 907,870 824,397 831,201 813,496 777,668 720,998 654,982 581,704 542,987 540,053 469,572 470,004 422,855 342,195 344,250 321,976 252,500 224,067 213,641 32,903,349

Proyección 2017

Proyección 2018

Diferencia 2018-2015

4,645,105 2,602,784 2,289,425 2,146,166 1,624,478 1,481,791 1,430,838 1,314,931 1,233,931 1,060,245 1,102,268 1,055,885 1,053,793 920,471 841,053 846,726 827,150 793,078 732,496 667,623 593,065 556,141 549,955 478,088 486,661 428,904 349,696 352,238 329,025 258,197 232,119 218,740 33,503,065

4,751,825 2,617,150 2,321,553 2,185,843 1,652,537 1,505,435 1,460,840 1,343,062 1,250,206 1,073,054 1,118,968 1,074,774 1,077,469 932,917 857,625 862,255 840,730 808,424 743,936 680,171 604,341 569,231 559,821 486,490 503,297 434,839 357,182 360,195 336,077 263,856 240,241 223,837 34,098,181

583,619 15,827 70,336 125,856 98,511 62,400 67,298 104,055 58,322 29,527 85,310 87,590 109,606 37,760 42,805 52,980 34,493 51,172 33,703 33,723 39,326 35,635 35,837 30,501 62,097 15,989 22,593 27,642 25,573 19,385 30,407 18,594 2,148,472

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015 INEGI/CONAVI

Tipos de viviendas nuevas en México

2007-2012 (Porcentajes) ● Según INEGI, la vivienda residencial es la que menos porcentaje representa el país, con 1% en 2012.

Hasta 2016 Conavi estimó un rezago de 9,224,147 de viviendas a nivel nacional Fuente: Encuesta Intercensal 2015 INEGI. **Proyección SHF 2017 *PROGCONAVIRAMA Nacional de Vivienda 2014-2018

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Económica

41.47

34.84

27.27

17.91

9.84

5.29

Popular 128*

8.37

12.36

14.12

14.94

18.83

13.48

Popular 158*

15.14

14.76

18.16

25.86

27.79

31.86

Popular 200*

13.99

13.48

14.12

16.32

15.89

15.24

Tradicional

15.35

16.72

19.00

19.20

20.42

23.79

5.13

6.86

6.50

5.43

6.57

9.33

0.54

0.98

0.82

0.35

0.65

1.00

Media Residencial

Fuente: INEGI, programa nacional de vivienda 2014-2018. * Valor de veces salario minino mensual nacional.

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residencial

millón 88,815 acciones de vivienda se demandaron en 2017.

351,603 millones

581,865 pesos fue la inversión para el financiamiento de vivienda en 2017 Hanae • Ahora

Demanda de vivienda por entidad federativa 2017 ● Con 99,340, Nuevo León es el estado que mayor demanda de vivienda presenta, seguido del Estado de México con 83,440. Estado

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Coudad de México Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Edo. de México Michoacán Morelos Nayarit Nuevo León Oaxaca Puebla Queétaro Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas Nacional

Adquisición

Mejoramiento

12,964 25,488 6,398 3,253 29,229 6,356 8,322 32,808 38,565 8,726 30,974 6,249 20,333 58,246 42,270 13,493 9,527 6,298 75,434 4,441 18,154 23,565 25,609 15,632 19,059 23,203 7,688 26,635 2,768 28,172 15,697 4,714 650,270

Fuente: Demanda de vivienda noviembre 2017 SHF.

Marzo - Abril 2018

6,513 21,079 7,286 4,453 24,212 1,698 10,413 17,946 18,509 10,724 12,189 10,481 10,764 11,598 36,799 5,541 10,059 4,592 19,005 12,330 15,636 5,873 4,457 6,294 10,076 13,437 8,462 19,281 4,556 17,818 9,218 8,166 379,465

Autoproducción

1,377 3,410 855 480 2,845 978 649 2,927 2,159 1,354 2,365 463 1,872 3,954 4,371 784 931 703 4,901 376 2,209 1,815 705 1,112 1,862 2,883 1,436 2,878 466 3,454 1,963 543 59,080

Demanda por entidad

20,854 49,977 14,539 8,186 56,286 9,032 19,384 53,681 59,233 20,804 45,528 17,193 32,969 73,798 83,440 19,818 20,517 11,593 99,340 17,147 35,999 31,253 30,771 23,038 30,997 39,523 17,586 48,794 7,790 49,444 26,878 13,423 1,088,815

residencial ENTREVISTA

Frondoso con paso firme en el sector residencial La firma busca consolidar su presencia en el segmento del residencial y el residencial plus y además extender su oferta de producto para satisfacer a sus clientes Por: Edgar Rosas

Para los próximos 48 meses, Frondoso Grupo Inmobiliario contempla una inversión de 3,500 millones de pesos, recursos con lo que planea impulsar al menos cinco desarrollos del segmento residencial y residencial plus en diversas plazas con potencial. Así lo dio a conocer Luis Roa, director de Administración de Finanzas de la firma, quien señaló que con la inversión mencionada la empresa podría desarrollar hasta 850 viviendas, que equivalen a alrededor de 106,000 metros cuadrados de construcción. En entrevista para Inversión Inmobiliaria, el directivo destacó que en 2018 la prioridad de la compañía es poner en marcha los proyectos en puerta, como lo son desarrollados en Puebla, en Querétaro e Irapuato; además de evaluar el impulsar varios proyectos en la zona de Huixquilucan. “El cierre de 2017 para Frondoso fue de resultados positivos. Cumplimos la expectativa en cuanto a ventas. Crecimos lo que teníamos

Marzo - Abril 2018

planeado crecer. Cumplimos más que cabalmente en cuanto a crecimiento y ventas. Además del crecimiento puntual que nos fijamos cada año, durante 2017, y previendo que 2018 pudiera ser un año atípico, tratamos de anticiparnos al escenario, de tal suerte que dejamos listos nuestros nuevos desarrollos para arrancar, con los que abrimos el 2018”, dijo Luis Roa comentó que la firma busca añadir dos desarrollos más a los cinco planteados para los próximos 48 meses. Dijo que se evalúa incursionar por primera vez en Bosque Real, y

continuar con el polo de desarrollo que ha sido la zona de Interlomas. En este sentido, el directivo destacó que si bien esperan un año positivo, ven un mejor dinamismo para la segunda mitad de 2018. Explicó que durante los primeros seis meses, y sobre todo los meses cercanos a la elección, se espera un poco de cautela en materia de inversiones. “Pensamos que el 1S2018 será de un dinamismo fuera de lo habitual. Las fechas próximas a la elección federal serán un poquito más de cautela, de desacelerar en algunos aspectos, de algún tipo de decisiones. Sin embargo, estamos seguros que una vez que pase la elección, las cosas volverán a tomar el dinamismo. Por esa razón es que nos anticipamos y hemos comprometido la cantidad de recursos que te mencione para los siguientes 48 meses, porque pensamos que las cosas, independientemente de cualquier cuestión política, crecerán en beneficio de todos”, señaló. Roa destacó que la firma mantiene las expectativas de iniciar proyectos en áreas con gran potencial para el desarrollo de vivienda residencial y residencial plus. En este sentido, mencionó ciudades como Guadalajara y León. “Hay plazas que resultan atractivas para la inversión. Y es justo en esas plazas donde hemos decidido invertir.

Tenemos inversiones caminando o iniciando nuevas etapas, ciudades como Puebla o Cancún. Además de consolidar su presencia en la vivienda residencial y residencial plus, a decir de Luis Roa, Frondoso Grupo Inmobiliario buscará desarrollar vivienda en proyectos de usos mixtos. “Lo que queremos es complementar nuestra oferta de vivienda residencial con usos mixtos. Pero desde luego mantenernos en el nicho del residencial y del residencial plus. Es algo que tenemos como línea estratégica a seguir en el mediano plazo”, apuntó. El Director de Administración de Finanzas mostró su optimismo sobre el desempeño de los segmentos residencial y residencial plus, señaló que continuarán con la dinámica de crecimiento que han presentado en los últimos meses. “El residencial y el residencial plus siguen siendo un mercado muy demandado. Es un mercado que tiene la liquidez suficiente para mantener su dinamismo y crecimiento y eso nos permite también seguir expandiéndonos”, apuntó. Roa señaló que para impulsar aún más al sector de la vivienda es necesario trabajar en el tema de la tramitología. Dijo que reducir tiempos y costos en este rubro, repercutiría en beneficio de la industria y los compradores. “Creo que valdría la pena revisar todo el tema de la tramitología, que es un tema que lleva a que el desarrollo de proyectos pueda llevarse más tiempo del que originalmente se planteó. Entonces es fundamental revisar la cuestión de permisos, de trámites, todo para hacerla más ágil, lo que podría dar mucho más dinamismo a este segmento, a este mercado, y sobre todo eso repercutiría en beneficio directo de los compradores”, señaló.

Tu nuevo estilo

de negocio IOS OFFICES ANDARES CORPORATIVO PASEO

O F I CI N A PR IVAD A - S ALAS DE JU NTA S - C O W O RK - A SIST ENT E EJE C U TIVA

¡Próximamente!

residencial ENTREVISTA

Sector vivienda con paso firme en 2018 Para este año la prioridad será atender al segmento de no afiliados. La revolución del sector, dijo el Director de la Conavi, se dará al crear los mecanismos para atender a este sector Por: Edgar Rosas

Para 2018, el sector de la vivienda tiene dos retos importantes: mantener la producción en el segmento social, con viviendas bien ubicadas, y detonar con fuerza los mecanismos para atender a la población no afiliada, aseguró Jorge Wolpert Kuri, director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). En entrevista para Inversión Inmobiliaria, el funcionario destacó que la industria cerró 2017 con grandes resultados. Aseguró que a pesar que en este año

Marzo - Abril 2018

se presentan factores como las elecciones o el cierre de sexenio, el sector vivienda se mantendrá con fortaleza, principalmente por la solidez y sanidad que ha alcanzado en los últimos años. “Tuvimos un cierre excelente de 2017, que superó las expectativas que teníamos al inicio del año. Al principio se veía compleja la posibilidad de cumplir las metas, de lograr un año con una producción de vivienda igual a la de 2016, con un impacto del sector igual al que se tuvo en años

pasado, cercano a 7% del PIB. “Cerramos 2017 con metas superadas en colocación de crédito, metas superadas en empleos generados a partir de la construcción de vivienda, y sobre todo por el tema que nos ocupa, que es ejercer el subsidio, también conseguimos resultados importantes, aún con disminución en el presupuesto”, dijo. En este 2018, recordó Wolpert, desde la Conavi se concretaron cambios importantes en la política de vivienda. Entre ellos,

expuso, se consolidó la focalización en la entrega de subsidio, con lo que este apoyo que otorga el Gobierno Federal sólo se colocará para trabajadores que perciben menos de 2.8 UMAs, es decir 6,860.67 pesos; además de la puesta en marcha de un programa específico para atender a población no afiliada en materia de adquisición de vivienda nueva. Con estas modificaciones, subrayó el Director de la Conavi, se buscará, no sólo atender a más población de bajos recursos y por

fin dar cauce a las demandas de las personas que no cotizan en algún fondo de vivienda, sino también se plantea el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria y mantener su posición como rama importante de la economía. En este tenor, destacó que los cambios se consolidaron en coordinación con la industria. Dijo que en el periodo de transición entre el cierre de 2017 y el inicio 2018, el tren de la vivienda no se vió afectado. “La ejecución de una política pública es compleja cuando estás hablando de un sector tan productivo como la vivienda, donde 97% de sus insumos son nacionales. Entonces había que hacerlo de manera responsable. Y nosotros hicimos estos de la mano de la industria. La transparencia y comunicación que tuvimos con los que hoy producen la vivienda nueva, nos permitió que no tuviera impacto, y tan no tuvo impacto, que también por primera vez en la administración, no se detuvo el tren de producción de vivienda, al pasar de un año a otro”, dijo. No afiliados, el gran nuevo mercado A decir de Jorge Wolpert, la atención al segmento de no afiliados en México será uno de los principales detonantes de la industria en los próximos años, mismo que impactará de manera considerable en la misión de duplicar la cartera del sector en relación al PIB nacional. “Vemos en la industria como ese nuevo mercado de los no afiliados, es el gran nuevo mercado. La revolución de la vivienda en México se va a dar en ese sector, en el de no afiliados. Y ya vemos cómo no es un invento, es una realidad económica de nuestro país; es real el potencial y la necesidad de vivienda, y sobre todo la capacidad de pago que tienen

“La revolución de la vivienda en México se va a dar en el sector de no afiliados. Y ya vemos cómo no es un invento, es una realidad económica de nuestro país”: Jorge Wolpert

Director General de la Conavi.

cientos de miles de mexicanos que a lo mejor no están, por diversos motivos, afiliados al Infonavit”, dijo. De acuerdo con Wolpert, los diversos actores de la industria ya han mostrado interés por impulsar la atención a este segmento. Entre ellos, dijo, la banca comercial ya ha dado signos de su apetito por incursionar en este sector. “Por parte de la banca privada ya existe un interés explícito por apoyar con crédito hipotecario a los no afiliados, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que se establecen”, apuntó. El funcionario señaló que, a partir de la puesta en marcha del programa para no afiliados, se buscará atender a sectores de los trabajadores como taxistas, policías, empleados de ayuntamiento o de la industria turística que, si bien tienen capacidad, no cotizan para alguna institución de seguridad. “La población objetivo es aquellos mexicanos que no estén afiliados, pero que tienen un ingreso y que tienen capacidad

de pago. Ahí hay diversos grupos, que cuando tienes proyectos específicos, pensados para ellos, con la industria, con alguna entidad financiera, se puede atender, sin pensar que es un esquema general. “Es un esquema que va a funcionar proyecto por proyecto, padrón por padrón, en el que la industria está muy entusiasmada. Y, de hecho, los desarrolladores nos han manifestado que los ven como proyectos mixtos, en donde no necesariamente el total de las viviendas de un desarrollo sean para no afiliados, sino que exista mezcla con afiliados”, explicó. En relación a la meta 20/25, con la que se busca que el sector alcanza una representación del PIB del orden del20% para el año 2025, Wolpert enfatizó que la atención al segmento de no afiliados será fundamental para consolidar la meta. Dijo que si se toma en consideración el tamaño de mercado que representa este sector de los trabajadores, la meta incluso quedaría corta. “Desde mi perspectiva, no sólo es adecuada, sino incluso baja, si tomamos en cuenta el tamaño de este nuevo sector de los no afiliados. En 2018 a lo mejor no vamos a ver las miles de acciones que quisiéramos porque es el arranque. Por poner un ejemplo, cada año se autoconstruyen casi 500,000 viviendas. Y muchas de esas familias no es que no hayan deseado adquirir vivienda. Entonces, dado las dimensiones de ese otro mercado, creo que la meta muy razonable y alcanzable”, señaló. En primera instancia, dijo, ya se proyectan estados con potencial para la atención de no afiliados. Entre ellos Oaxaca, Jalisco, Aguascalientes y Quintana Roo. “Cuando haces un planteamiento así, la intención es que tenga un buen resultado, para

que, en este contexto de cambios en el gobierno, la nueva administración, llegue quien llegue, lo vea como el nuevo mercado, como está esta revolución de la vivienda social en nuestro país, que siendo autocrítico, ya nos habíamos tardado”, dijo. Contexto 2018 no afecta a la industria Para Jorge Wolpert, la industria de la vivienda en 2018 tendrá un avance positivo. El funcionario aseguró que a pesar de que exista un contexto de elecciones, este no representará un obstáculo para la industria de la vivienda. “No veo un tema en que la elección afecta el tren de producción de vivienda. Veo una industria sólida y creo que el reto es encontrar cómo seguir haciendo vivienda social con el incremento a los precios de los materiales. Eso sí es un tema que ocupa a la industria y a nosotros, porque ha subido el acero, el cemento y otros insumos, y sin embargo, la capacidad de compra no se ha elevado en la misma proporción”, dijo. Wolpert expuso que en 2018 la meta es consolidar la política de viviendas de calidad, en donde la ubicación juega un rol importante. Dijo que, a comparación de hace seis años, hoy la industria es fuerte, por lo que el contexto electoral no afectará a la industria. “En un entorno electoral como el que vivimos, la mejor garantía es que tenemos un sector sano. Esa garantía no la teníamos hace seis años. Puedo decir que hace seis años había preocupación porque había un sector débil”, dijo. Por ultimo, consideró que las políticas en la materia aplicadas durante la actual administración han dado resultados, factor que asegurará su supervivencia ante el cambio de administración.

/InversionInmob

oficinas Monterrey, Guadalajara y la Ciudad De MĂŠXico son las regiones que concentraron la mayor demanda

Punto polanco, GFA.

Por: diego rodríguez

A causa del sismo que afectó la Ciudad de México el mercado de oficinas tuvo un repunte en su actividad, ya que hubo una migración de empresas a edificios de mayor calidad. Asimismo, los mercados de Guadalajara y Monterrey registraron crecimientos constantes. Según un análisis de la consultora CBRE, el año pasado estas tres ciudades sumaron 670,000 metros cuadrados (m²) de demanda. La capital del país terminó el año pasado con una demanda bruta de 500,000 m², lo cual es una cifra récord en este mercado. De ésta, 24% de los contratos fueron de pre arrendamiento. Los sectores con mayor participación en esta actividad fueron las compañías dedicadas a servicios financieros, telecomunicaciones y business centers. La actividad de demanda de espacios corporativos creció 19% respecto a 2016, por lo que la tasa de vacancia en la capital del país terminó en 15.68%, cuando a principios del año pasado se esperaba que podría cerrar en casi 20 por ciento. En cuanto a las zonas de la ciudad, Insurgentes y Polanco contabilizaron casi 50% del total de los espacios demandados. Mientras que la construcción cerró con casi 2 millones de m² distribuidos en 64 proyectos, mismas que se terminarán a los largo de los próximos cuatro años, los corredores de Insurgentes, Polanco y Santa Fe concentran 68% de la actividad. La capital de Jalisco reportó 11 proyectos que se terminarán durante este y el próximo año, estos edificios agregarán 172,000 m² al inventario, con lo que llegará a 576,000 m², lo que significa un aumento de 10.5% con respecto a 2016. Se espera que diversas obras de infraestructura incrementarán

Algunos ejemplos de proyectos socios Socio desarrollador

Nombre del proyecto

Grupo Promotor Jomer Inmuebles Carso Grupo Terraforma Arquitectura y Construcción Arquitectura y Construcción Desarrolladora Del Parque Grupo Danhos Artha Capital Picciotto Arquitectos Desarrolladora Mexicana de Inmuebles Desarrolladora Mexicana de Inmuebles Grupo Inverdesarrollos Grupo Terraforma

Aleph Periférico Norte Aguiar y Seijas Conjunto Reforma Hidalgo Corporativo Volcán 150 Inxignia Lomas Torre Virreyes Torre Norte Terraza Interlomas Andares Corporativo Acueducto Andares Corporativo Paseo vip Tech Parc Homero 1317

Aleph, Grupo Jomer.

la construcción y demanda de este tipo de espacios, sobre todo en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, localidades que serán

beneficiadas con la Línea 3 del Tren Ligero, que entraría en funcionamiento en el segundo trimestre de 2018.

M2 Construidos

Entidad

CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX CDMX Estado de México Estado de México Jalisco Jalisco Jalisco CDMX

563,258 142,000 9,983 61,219 30,000 25,000 139,350 39,263 12,305 42,616 85,452 26,434 30,050

Al cierre del cuarto trimestre el inventario de oficinas clase A y A+ ingresó 55,0000 m² en dos nuevos edificios, en tanto que durante el año se sumaron 127,000 m² con un total de cinco nuevos proyectos, con lo que se registró uno de los más grandes crecimientos en los últimos cinco años. Algunos de los proyectos más destacados son: Midtown Jalisco, con 26,824 m² y Dos Puntas, con 26,100 m²; los mercados más destacados son López Mateos Américas y Puerta de Hierro, los que representan 60% de la actividad. Mientras que en el caso de Monterrey, Nuevo León, sobresalió la oferta del mercado Margain-Gómez Morín, con 67.5%, por lo que 2017 terminó con 79,000 m² de oficinas clase A y A+. Entre los proyectos que destacan se encuentran Chroma, Cytrus, Torre V, Work IN, Mentha, lo que es una cifra superior a lo registrado en 2016, que presentó una nueva oferta de 77,000 metros cuadrados. La capital Nuevo León terminó el cuarto trimestre del año pasado con 26 proyectos planeados, con 214,000 m², localizados en Monterrey Centro, San Jerónimo-Constitución, Valle Oriente y Santa María.

@InversionInmob

oficinas

Comparativo oficinas Monterrey 2015 - 2016 ● El precio promedio en el estado en renta de oficinas al mes durante 2017 fue de 16 dólares por metro cuadrado

Inventario

Submercado

Valle - Valle Poniente Margain-Gómez Morín Valle Oriente Santa María San Jerónimo - Const. Monterrey - Centro Contry Apodaca Total

Tasa de Disponibilidad

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

179,717 232,828 414,883 154,398 76,382 408,526 36,440 N/A 1,503,174

190,443 232,828 417,148 154,398 86,166 400,126 36,440 N/A 1,517,549

191,426 303,817 472,214 162,198 90,541 389,212 39,893 5,114 1,654,415

12.62% 20.26% 15.57% 24.20% 14.39% 14.20% 20.42% N/A 16.51%

16.22% 18.11% 11.38% 14.75% 14.66% 10.66% 11.56% N/A 13.36%

30.43 16.53% 13.73% 20.21% 14.22% 10.39% 19.23% 95.11% 14.78%

$17.61 $23.89 $18.58 $16.15 $14.19 $13.22 $13.83 N/A $16.78

$18.16 $25.40 $18.65 $16.54 $14.32 $15.80 $13.50 N/A $17.48

$17.04 $21.20 $17.98 $15.57 $13.90 $13.56 $13.79 $12.85 $15.88

Fuente: Cushman & Wakefield al 2015/3T2016/2017.

Torre Reforma, IOS Offices.

324,000 metros cuadrados de inventario en Monterrey cifra récord al cierre de 2017, se agregó el submercado Apodaca, con cuatro edificios clase A en construcción.

10%

creció el inventario de oficinas en Guadalajara entre 2016 y 2017. De igual manera el precio de renta registró en 20.38 dólares por metro cuadrado.

Marzo - Abril 2018

Precio Promedio de Renta (USD$ / m² / mes)

Torre IOS Offices.

De acuerdo a los especialistas, en la CDMX, el precio de salida promedio general se ubica en

$23.36

dólares por metro cuadrado al mes. Esto es

9.3%

superior al cierre de 2016.

Periferico 5010, Arquitectura y Construcción.

Inventario total de oficinas Guadalajara ● La disponibilidad de oficinas aumentó 3.5% de 2016 a 2017 2015

Inventario oficinas Clase A (m ) Tasa de Disponibilidad Absorcion Neta Anual (m2) Precio Promedio General de Renta USD (Dic)

2016

452,000 490,000 5.0% 11% 35,000 50,000 $17.10 $16.00

2017

575,213 14.5% 70,000 $20.38

Fuente: Colliers al 2015/3T2016/ Solili, 4T 2017. CBRE 4T 2017.

80%

del mercado de oficinas representa la CDMX de todo el país.

Comparativo Inventario de oficinas en la CDMX 2015-2017 ● La CDMX representa 80% del mercado de oficinas del país con 417,492 metros cuadrados de absorción Corredor

Inventario Oficinas m² 2015

Polanco Lomas Reforma Santa Fe

1,459,548

2016 1,519,133

2017

Disponibilidad

Precio Promedio (USD / m2 / mens)

Absorción m2

2015

2016

2017

2015

2016

1,617,394

$28.23

$29.36

$27.68

7.20%

9.00%

2017 9.6%

2015 59,581

2016

2017

28,233

63,113

740,191

741,046

771,043

$33.34

$30.73

14.20%

12.20%

12.0%

8,738

15,703

32,538

1,108,723

1,205,032

1,261,361

$23.76

$31.43

$26.77

15.60%

15.30%

13.7%

89,621

84,270

77,456

1,118,770

1,165,043

1,202,334

$23.45

$22.24

$23.71

3.40%

6.50%

8.8%

38,015

10,688

14,472

1,823,503

1,876,170

2,049,153

$20.78

$21.77

$22.57

3.60%

4.50%

4.3%

68,200

34,785

189,404

Bosques

501,596

504,859

$22.47

$24.61

$25.63

6.40%

6.10%

4.9%

4,257

4,315

3,426

Periférico Sur

596,392

610,132

$21.13

$22.49

$23.52

4.00%

4.40%

4.9%

22,434

-2,628

3,525

Periférico Norte

557,644

683,610

702,651

$18.70

$17.12

$15.88

34.00%

37.00%

31.5%

35,897

28,712

23,639

Lomas Altas

104,359

104,379

$22.79

$22.88

$24.74

19.60%

15.50%

10.7%

1,120

2,472

4,709

Insurgentes

Interlomas

110,400

110,401

137,084

$21.31

$21.85

$22.20

6.60%

4.60%

20.7%

870

2,219

953

Otro

230,677

231,889

239,889

$14.12

$13.50

$13.53

15.90%

13.0%

7,198

-1,024

9,329

2,661,879

2,664,034

3,649,798

$18.49

$17.43

$28.40

5.80%

5.70%

11.5%

17,576

3,487

168,035

11,013,682 11,401,988 12,8500,779

$22.38

$23.16

$23.36

11.36%

10.06%

10.5%

353,507

211,232

417,492

Clase B Total

Fuente: Cushman & Wakefield 2015 / 3t 2016 / 4T2017.

@InversionInmob

oficinas ENTREVISTA

Renovar espacios para mejorar desempeño “En la Ciudad De México vivimos un fuerte desarrollo de nuevos espacios y transformación de los viejos Por: Hanae Pacheco Cervantes

Cushman & Wakefield se define como una empresa global de servicios inmobiliarios corporativos que busca transformar y mejorar la forma en que la gente vive, trabaja, compra y distribuye a través de los bienes raíces, con el objetivo de optimizar la utilización de espacios inmobiliarios en todos los entornos. Así lo indicó Victor Lachica, presidente de la empresa, en entrevista para Inversión Inmobiliaria, donde además compartió que, “más que vender o comprar un terreno o una oficina, nuestro foco es ayudar a nuestros clientes con una estrategia para mejorar todas sus funciones a través de la utilización de espacios de bienes raíces”. Sobre el desarrollo del sector durante 2017 indicó que hubo muchos proyectos nuevos, principalmente en la Ciudad de México, donde “estamos experimentando un fuerte desarrollo de nuevos espacios y

Marzo - Abril 2018

1.7

millones de metros cuadrados estaba en construcción el año pasado

transformación de los viejos; todo el mundo está trasladándose para dejar los espacios obsoletos o con poca capacidad”, expresó. Recordó que, tras el sismo vivido durante septiembre, los corporativos se motivaron a revisar sus espacios y considerar su relocalización, lo que generó un importante movimiento de oficinas en el último trimestre del 2017. De igual forma, aseguró que el año pasado contaban con alrededor de 1.7 millones de metros cuadrados en construcción que “si no tuviéramos

la gente busca, una tendencia la dinámica que tenemos en adoptada cada vez por más emel mercado sería muchísimo presas, “porque generas más inventario”. espacios, más agradables, más “El año pasado hubo activiabiertos, más eficientes, puedes dad para oficinas en la CDMX meter más gente en menos esde aproximadamente 650,000 pacio pero a la vez les das mayor metros cuadrados, con una abcalidad de trabajo y de vida”. Por sorción real de 300,000. Si esto lo que comentó que dicha tenlo sacas a los metros cuadrados dencia no se va a frenar, sino que se están construyendo, nemás bien a balancear. cesitaríamos entre 4 y 5 años “Digamos que hay menos para absorberlo. Esto hace que formalidad, pero no por ello los precios no suban”. menos normas, entonces se En cuanto a lo que esperan vuelve un ambiente de trabadel sector para 2018, comentó jo más relajado, comunicativo, que prevén que sea similar al abierto. Y es lo que tratamos de año pasado, ya que continúa la lograr internamente y ayudar a expansión de algunos sectores nuestros clientes a que lo logren y el cambio de edificios viejos también”. a nuevos. Finalmente, Lachica ase“A pesar de toda la incertiguró que uno de los principadumbre del TLC y por ser año les objetivos de la compañía electoral, notamos que muchas es “verdaderamente ayudar a empresas ven a México a munuestros clientes con un enfocho más largo plazo que un seque estratégico a mejorar toda xenio, para no atender solo a su cadena productiva en cuanto la economía estadounidense, a utilización de espacios, que sino también a la canadiense, tenga lógica su operación, efiSudamérica y Europa (…) Si perciencia y que sean espacios que demos parte del comercio con te motiven a estar en un mejor un país, lo trataremos de coloambiente y rejuvenecer el sector car o ganar en otros mercados, corporativo en nuestro país”: y ya lo estamos viendo en varias industrias”. Por ello, Lachica comenta que no ve esta incertidumbre de forma negativa, sino como una oportunidad de diversificación de clientes. Compartió que un importante cambio que se ha dado en el sector de oficinas en los últimos años son los centros corporativos y de usos mixtos que se han dado no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados de la República, “la razón de estos centros de trabajo es porque la gente quiere vivir de manera más práctica, transportarse menos”. Los espacios de coworking son otro ejemplo de la practicidad que Victor Lachica, presidente de Cushman & Wakefield.

Innovar para mantenerse presente en el mercado “Creamos la nueva cultura de oficinas en las que nuestros espacios no son solo un lugar para trabajar, sino es el segundo hogar de nuestros socios Por: Hanae Pacheco Cervantes

Javier García Iza, fundador y director de IOS Oficce.

Javier García Iza, fundador y director de IOS Oficce, asegura que la innovación va más allá del software, hardware, rocket science o algún otro tipo de tecnología, pues, “el que busca la mejora continua sabe que puede innovar con procesos

operativos, conceptos de servicio, metodologías y un sin fin de sistemas que nos permiten ser un poco más eficientes que el día anterior”. En entrevista para Inversión Inmobiliaria, indicó que en la empresa se han enfocado

ofrecer desde una buena actitud de servicio, un buen café, así como un buen aislante acústico entre los muros de tabla roca para convertirse en el centro de negocios con mejor inmobiliario para crear una nueva cultura de oficinas. “Hemos innovado desde el inicio, incorporando la felicidad en el lugar de trabajo como un elemento clave en nuestros Centros. Desde los detalles más pequeños, hasta los más grandes, siempre buscaremos cómo dar lo mejor de nosotros mismos”. Compartió que una de sus metas es la forma de trabajo de la gente e influir en su estilo de vida para crear experiencias que promuevan la productividad. IOS surgió en 2007 y actualmente cuenta con más 14,000 miembros en 35 centros de negocios. “Creamos la nueva cultura de oficinas en las que nuestros espacios no son solo un lugar para ir a trabajar, sino es el segundo hogar de nuestros socios, amigos y aliados”. Respecto a la incertidumbre política presente en el país, García Iza indicó que, México está en vías de desarrollo y cuenta con muchas oportunidades para crecer, por lo que opina que se encuentra en su mejor momento, por lo que IOS busca aprovechar dichas oportunidades para aumentar su comunidad de negocios. En cuanto a la sobre oferta de oficinas no mostró preocupación. “Como en todas las industrias, las empresas compiten por tener mayor participación en el mercado. Siempre habrá mercado para aquellos que brinden calidad. Por ejemplo, en la industria del cine se filman alrededor de 6,000 películas al año, pero solo 400 llegan a la pantalla grande”, comentó.

De igual forma, dijo que en los últimos 10 años en el mercado se han dado grandes cambios, pues se le ha restado importancia al costo de renta de una oficina para priorizar el costo de los lugares para trabajar y su calidad, “hemos visto una transformación en el mindset de las personas y las empresas, dejamos de buscar una oficina y nos enfocamos más en el lugar de trabajo y en el costo del lugar de trabajo por colaborador “. A su vez, explicó que no ven a la competencia de otros espacios de coworking como algo negativo, ya que ven esto como un impulso a ser mejores. “Damos la bienvenida a otras empresas que creen en nuestra industria, ya que, con la participación de más jugadores, existe mucho más awareness de este giro y más personas saben que existimos y que pueden utilizar nuestros servicios como una alternativa de métodos tradicionales de trabajo”. La empresa está presente en Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Cancún, Puebla, Villahermosa, Mérida y Querétaro. García Iza compartió que, para este año, planean expandir sus operaciones con cinco nuevos centros de negocios. “Queremos invitarlos a consumir lo hecho en México, a apostar y a creer en los mexicanos”. Finalmente, dijo que el principal reto al que se enfrenta la industria es el mismo que en cualquier otro: “ser mejores, como individuos, como comunidad o como empresa, que tu reto no sea ser mejor que los demás, sino que sea ser mejor que tú mismo”, y citó a Henty Ford: “The competitor to be feared is one who never bothers about you at all, but goes on making his own business better all the time.”

/InversionInmob

fibras Mรกs empresas anunciaron su intenciรณn de formar un fideicomiso para tener mรกs capitales

Por: Diego Rodríguez

Hasta el tercer trimestre del año pasado, los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras) tuvieron una capitalización de mercado de más de 36,575 millones de pesos, de acuerdo con información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Además, el rango de ocupación de las propiedades superó 95% en el caso de los inmuebles comerciales, de oficinas e industriales. Mientras que en el caso de los fideicomisos especializados en hoteles, registraron una ocupación promedio de 65 por ciento. Para este año se estima que se instalen tres nuevas Fibras, con lo que se llegaría a 14 índices registrados en la BMV. Una de ellas sería Fibra STAY, de Hoteles City Express, anuncio que se hizo en enero, con lo que colocaría un porcentaje minoritario de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) a través de una oferta pública. “Se planea contribuir con un portafolio de 42 hoteles 100% propiedad de la compañía a una Fibra hotelera denominada Fibra STAY, pero con una participación mayor a 50% sobre dicho vehículo. También para obtener liquidez y reforzar el crecimiento en activos inmobiliarios para el periodo 2019-2022”, explicó la compañía. En el caso de Fibra Plus, la empresa presentó su ‘Portafolio Home’, que consiste en 90 unidades de renta con 33,000 metros cuadrados (m²) de Área Bruta Rentable (ABR). Además, durante el año pasado la compañía concluyó la compra de tres inmuebles e incrementó su ABR en 54 por ciento.

Parque Vía Vallejo, Grupo Danhos.

Parque Lindavista, Grupo Danhos.

La cartera inicial del Portafolio Home consistirá de tres proyectos de vivienda vertical para renta en ubicaciones prime de la Ciudad de México y Guadalajara, que agregarán ABR con 490 departamentos para renta de corta y larga estancia y demás ventajas competitivas que agregarán valor al fideicomiso y a sus inversionistas. En el caso de Fibra UNO, la compañía anunció que durante 2018 invertirá 37,000 millones de pesos. De estos recursos, 30% serán utilizados para proyectos en desarrollo, mientras que el

90% de ocupación tuvieron las fibras en promedio

restante 70% será para adquirir propiedades estabilizadas. A finales de enero, Fibra HD anunció que concluyó el proceso de compra de Plaza Vía San Juan, por un monto de 198,422,044 pesos, el inmueble

es parte de su portafolio denominado ‘HD17’. Con esta transacción, se han adquirido cuatro de los seis inmuebles que conforman el portafolio. Al inicio de este año, Fibra Nova anunció la compra de una propiedad, así como la ampliación de dos más; estos inmuebles que se localizan en Chihuahua y Michoacán. Fibra Prologis informó que en el cuarto trimestre de 2017 logró una ocupación de portafolio de 97.3%, mientras que su renta neta efectiva creció 11.9% y también se incrementó su NOI, sobre mismas propiedades, en 2.8 por ciento. En diciembre de 2017, Fibra Monterrey obtuvo una línea de crédito por 14.5 millones de dólares, con lo que adquirirá diversas propiedades. El crédito fue contratado con Banco Sabadell por un monto de hasta 16 millones de dólares a 10 años de plazo. El mismo mes, Terrafina realizó una inversión de 180 millones de dólares para comprar 17 propiedades industriales clase A, con dicha operación la compañía estimó un incremento en los Fondos de la Operación Ajustados (AFFO) anualizado de entre 13% y 14 por ciento. Su ABR alcanzó los 822,960 metros cuadrados, con una tasa de ocupación de 100 por ciento. Todos los contratos están denominados en dólares, la edad promedio de los inmuebles es de cinco años, así como el plazo promedio de los contratos. Asimismo, Fibra HD realizó una emisión de CBFIs en la BMV, con la operación, el Fideicomiso colocó 1,200 millones de pesos en deuda, con el objetivo de ampliar su portafolio de inmuebles.

/InversionInmob

fibras

Información del mercado inmobiliarioReporte de las Fibras al cierre 3T 2017 ● Hasta el tercer trimestre del año pasado las Fibras en el país registraron ocupaciones superiores a 90%, con promedio de 95.6%. Las utilidades netas alcanzaron los 19,497,742,700 pesos. Mientras que el Ingreso Neto Operativo fue de 19,848,718,489 pesos y la capitalización de Mercado se ubicó en 226,881,356,890 pesos.

Fibra

FUNO

Capitalización de mercado Ingreso Neto Operativo (Cape Rate) (NOI) pesos pesos

Fondos Utilidad Neta Provenientes (pesos) de Operaciones (FFO) pesos

Área bruta rentable (m2)

Porcentaje de ocupación

4,851,100,000

4,830,100,000

5,769,969,448

7,730,000

93.6

DANHOS

44,129,600,000

2,318,622,489

3,103,333,815

1,878,707,011

2,433,574,083

2,220,901,718

630,200

90.7

FIBRAMQ

18,298,044,000 2,426,800,000

2,257,400,000

1,606,200,200

1,396,800,000

1,087,227,000

3,455,000

92.8

156,517,823 3,029,332,000

790,112,000

1,390,922,000

1,182,956,000 1,040,800,000

3,200,000

96.7

FIBRAPL TERRA

114,350,303,612 8,625,600,000 10,625,793,000

Fondos Pro- Distribución venientes de (dividendo) a Operaciones tenedores de Ajustados (AFFO) pesos CBFIs (pesos)

24,402,801,490

2,576,577,000

1,303,337,000

2,063,235,000

9,995,503,000

1,313,300,000

3,511,735

95.1

Fhipo

9,078,189,024

977,488,000

714,241,000

327,366,000

721,085,000

656,005,693

N/A

Fibra MTY

7,937,402,332

181,984,000

163,478,000

147,053,000

144,564,000

144,600,000

504,534

96.6

Fibra HD

3,012,879,410

102,033,000

97,885

143,700,000

98,546,000

59,965,447

164,890

FSHOP

5,515,619,200

587,770,000

539,950,000

568,213,000

1,478,939,000

355,258,000

472,796

95.2

12,832,796,211 22,282,067,083 12,648,027,306

19,196,359

95.6

Total/ Prom. 226,881,356,890 19,848,718,489 19,497,742,700 Fuente: Bolsa Mexicana de Valores al cierre del 3T 2017.

Al cierre del 3er. Trimestre de 2017 las fibras tuvieron una Capitalización de mercado de más de 226,881.3 millones de pesos

Reporte de las Fibras al cierre 3T 2017 ● En la caso de los dos fideicomisos hoteleros, tuvieron una ocupación superior a 60%, con promedio de 65%. El portafolio de habitaciones alcanzó las 19,112. La capitalización de mercado fue de 16,727,105,662 pesos. Su Ingreso Neto Operativo alcanzó los 520,967,000 pesos y su utilidad neta fue de 391,138,000 pesos.

Fibra

Capitalización de mercado Ingreso Neto Operativo (Cape Rate) (NOI) pesos pesos

Fondos Utilidad Neta Provenientes (pesos) de Operaciones (FFO) pesos

Fondos Pro- Distribución venientes de (dividendo) a Operaciones tenedores de Ajustados (AFFO) pesos CBFIs (pesos) 878,903,739 585,632,000

Área bruta rentable (m2)

Porcentaje de ocupación

FIHO

11,512,874,088

1,024,472,000

309,076,000

688,138,000

12,219

68.1

FINN

5,214,231,573

520,967,000

82,062,000

321,644,000

445,859,000

190,332,000

6,893

61.9

Total/ Prom. 16,727,105,662

520,967,000

391,138,000

321,644,000

1,031,491,000

1,069,235,739

19,112

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores al cierre 3T de 2017.

Marzo - Abril 2018

Fibra Danhos cumplió con sus proyecciones El clima de incertidumbre en el país no será de largo plazo, por lo que las inversiones no deben destense Por: Diego Rodríguez

Fibra Danhos cerró 2017 con el cumplimiento de todas sus expectativas ante los inversionistas tanto para el año como de su oferta pública, ya que alcanzaron casi 800,000 metros cuadrados (m²) de área rentable con la inauguración de Parque Puebla, así como con la Torre A de Toreo Parque Central. “Para este año tenemos planeada la apertura de Parque Las Antenas hacia finales de la primera mitad del año, con esto vamos a incrementar el área bruta rentable y alcanzaremos unos 850,000 metros cuadrados. En perspectiva, en 2013, cuando nos hicimos una empresa pública, teníamos 270,000 metros cuadrados, eso representa un crecimiento de más de tres veces”, explicó Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas. Debido a esto, dijo que este año será para consolidar diversos proyectos que se entregaron, incrementar su flujo por certificado, crecer sus distribuciones e ingresos para ver los rendimientos que el fideicomiso realizó en años anteriores. Elías Mizrahi consideró que ser una empresa conservadora

850,000 m2 de área rentable alcanzará la empresa para el primer semestre del año

Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas.

y concentrada en los activos que realiza, el clima de incertidumbre financiera y política por el que atraviesa el país los obliga a mantener estas características con una visión de largo plazo, con una idea clara que esta situación no será para siempre. “Creemos que México tiene una economía muy sólida, con fundamentales muy sólidos y con una demografía que es muy envidiable; seguiremos invirtiendo en México porque finalmente, más allá de esta volatilidad de corto plazo, sabemos que los activos que hacemos y la visión de Danhos es

algo que si lo hacemos bien de manera selectiva y bien pensada, va a ser muy rentable para nosotros”. De esta forma, la compañía ampliará su portafolio este año con la apertura de Parque Las Antenas, que tendrá dos tiendas anclas, una de tipo departamental y un supermercado. Además de una feria de 27,000 metros cuadrados con 30 juegos, como rueda de la fortuna, montaña rusa, entre otras con una inversión de 3,600 millones de pesos. “Nos hemos caracterizado por ser un grupo innovador en ese aspecto, buscamos transformar las zonas donde hacemos nuestros desarrollos, creo que la visión y filosofía de inversión es justamente eso”. Además, pronto se hará el anuncio formal de un proyecto en el nororiente de la Ciudad de México, en el que actualmente se está en el proceso permisos y licencias; una vez concluida esta etapa se dará paso a la construcción. Perspectivas de las Fibras Al ser cuestionado sobre el panorama que tiene en general los fideicomisos que operan en el país, el Directivo opinó que es difícil decir cuál es, pero consideró que todos confían en la estabilidad de México para continuar con sus inversiones a largo plazo. “Este mercado en el país es muy joven, si se compara con Estados Unidos, donde hay más de 200 fideicomisos. Mientras el mercado vaya madurando y sumando nuevos jugadores que agreguen valor y alternativas de inversión distintas para los inversionistas hay que verlo con buenos ojos”, concluyó Mizrahi.

@InversionInmob

usos mixtos Oferta inmobiliaria a la que los desarrolladores inmobiliarios continĂşan apostando con 101 proyectos nuevos durante 2017

VĂa Montejo, Inmobilia.

La Asociación de Desarrollos Inmobiliarios (ADI) detalló que la inversión nacional durante 2017 para los proyectos de usos mixtos, fue de más de 14,653 millones de pesos en 101 inmuebles en todo el país, lo que representa 41% de la inversión total que se hizo durante el año. En la Ciudad de México se construyeron 44 proyectos de este giro, lo que representó una inversión de 10,125,959,369 pesos en una superficie total de 7,195,274 metros cuadrados. Los proyectos de Usos Mixtos son benéficos y altamente funcionales para las personas interesadas en ahorrar tiempo en el trayecto de su casa al trabajo. Se trata de una importante oferta inmobiliaria en el que los desarrolladores inmobiliarios comprobaron el buen desarrollo que auguraron para el año, gracias a que fomenta el desarrollo urbano, suburbano donde incluso un solo edificio hace la combinación de usos residenciales, comerciales, culturales, institucionales o industriales, donde las funciones están física y funcionalmente integradas, y que proporciona conexiones peatonales. Pese a que en algunas ciudades resulta complicado crear este tipo de proyectos, los desarrolladores han continuado la inversión para su desarrollo en otros estados de la República Mexicana, como Yucatán, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León, entre otros.

Algunos ejemplos de proyectos socios ● El número de proyectos de usos mixtos tuvo una inversión total de 21,507 millones de dólares. Socio desarrollador

Nombre del proyecto

M2 Construidos

Artha Capital / Pacífica Mira Companies Thor Urbana Thor Urbana / GFA / Inmobilia Grupo Frel Grupo Sordo Madaleno Inmuebles Carso Mira Companies Probimex Consorcio Inmobiliario GIG Corporación Dalton MIRA Companies Citelis Grupo Invertierra MIRA Companies Inmobilia / Ucalli / Thor Urbana Desarrolladora Del Parque Grupo Sordo Madaleno Grupo Sordo Madaleno GICSA Arquitectura y Construcción Grupo Danhos Inmuebles Carso Gfa + Thor Urbana

Bajalta California Baja California Tres Santos Baja California Montage Los Cabos Baja California Caye Chapel Belice Torre Santa Fe CDMX Antara Polanco CDMX Plaza Carso Phase II CDMX Neuchâtel Cuadrante Polanco CDMX Torre Panoramia Estado de México Valle de Tejeda Jalisco Espacio Minerva Jalisco Nuevo Sur Nuevo León Esfera Querétaro Querétaro Stadia Suites Querétaro Querétaro Puerto Cancún Quintana Roo Via Montejo Yucatán Agwa Bosques CDMX ARTZ Pedregal CDMX Reforma Colón. (Nombre TBC) CDMX Paseo Querétaro Querétaro Quad Campus Corporativo y Mediterránea CDMX Parque La Mexicana 1a etapa CDMX Carso III CDMX The Harbor Mérida Yucatán

Entidad

247,260 155,500 60,000 200,000 145,000 185,000 50,500 486,230 29,000 135,000 79,000 446,800 124,157 10,000 212,700 915,000 144,013 390,081 783,704 160,276 393,000 250,000 330,000 126,739

de la inversión total fue utilizada en Usos Mixtos.

Miyana, Gigante Inmobiliario.

/InversionInmob

internacional Actualmente las transacciones inmobiliarias en México alcanzan los 2,000 mdd, la CDMX es el segundo lugar para estas inversiones en América Latina, luego de San José de Costa Rica

Top 20 (ciudades) Inversión Directa Comercial Inmobiaria 2017

Ciudades internacionales con mayor inversión inmobiliaria 2016 - 2017

● Los Ángeles registró su año más fuerte al desplazar a Nueva York de la segunda posición al disminuir 48 por ciento. Londres Los Ángeles Nueva York paris Shangai hong kong Tokyo Seúl Washington Singapur Boston sidney Silicon Valley toronto Chicago atlanta dallas Seatle Berlín houston 0

● Londres recuperó la primera posición como la ciudad con más transacciones del mundo durante 2017, ya que la actividad de inversión se recuperó un 35% desde los mínimos de 2016 Millones de dólares / anuales 2016

Ciudad

Millones de dólares /anuales 2017

Londres

25,100

35,200

Nueva York

33,100

27,800

Los Ángeles

15,700

23,400

París

14,000

19,600

Tokio

11,000

23,000

Nueva York

33,100

27,800

Fuente: Global Market Perspective 1Q 2018 Jones Lang LaSalle.

Fuente: Jones Lang LaSalle Global Market Perspective Febrero 2017-2018.

Inversión inmobiliaria Comercial Directa principales mercados, 2016-2017 (Países) ● Durante 2017, JLL registró una inversión global de US $698,000 millones, esto es 6% por arriba de 2016. Por su parte México destaca en América Latina con US$2,000 millones en transacciones durante 2017.

Corredor

Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia China Japón Hong Kong Australia Holanda Corea del Sur Italia España Canadá Suecia Finlandia Noruega

Inversión mmdd Q3 2017

Inversión mmdd Q4 2017

54.7 20.9 14.1 6.7 8.4 6.9 3.1 6.8 5.6 1.8 1.7 2.2 4.7 1.2 5.3 1.7

59.8 27.3 22.6 16.3 15.5 10.5 7.5 7.2 7.2 6.3 4.9 4.2 3.9 3.9 3.4 3

Inversión % Diferencia Acumulado % Diferencia mmdd total Q3 17-Q4 17 mmdd Q4 17 Q4 16-Q4 17 2016

9% 31% 61% 143% 85% 52% 140% 7% 28% 252% 186% 90% -17% 213% -36% 75%

72.8 15.1 20.9 10.1 15.8 8 2.8 5.2 5.5 7.4 3.7 3.3 3.2 4.8 1.7 2.1

-18% 80% 8% 61% -2% 31% 171% 40% 31% -14% 32% 27% 21% -19% 101% 42%

Inversión Diferencial mmdd total %2017 - 2016 2017

224.3 79.1 60.2 32.5 36.3 36.9 16.4 21.4 21 17.5 11.8 12.9 18.2 10.4 10.6 9.3

266.2 57.9 55.5 28.9 34.6 33.7 10.4 18.7 11.1 16 10.1 10.5 14.1 12.5 4.9 7

-16% 37% 9% 12% 5% 10% 58% 14% 89% 10% 17% 23% 29% -17% 117% 33%

Fuente: Global Market Perspective 1Q 2018 Jones Lang LaSalle.

@InversionInmob

opinión

Horacio Urbano

Desarrollo inmobiliario, esa fuerza transformadora que en verdad mueve a México Hace unas semanas se cumplieron cinco años de que el presidente Enrique Peña Nieto presentara la Nueva Política Nacional de Vivienda, creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) incluida, que terminó siendo la primera en implementarse de entre las Reformas Estructurales que han sido el sello de la actual administración Una Política de Vivienda que ante todo hay que entender en una dimensión mucho más amplia; como la semilla de una urgente y esperada Reforma Urbana, que reconozca las nuevas circunstancias de un país que dejó ya muy atrás su esencia rural, para asumir una nueva realidad contundentemente urbana. Una urgente y esperada Reforma Urbana que, sobre la base de un proyecto integral de nación, entienda la competitividad del todo como la suma de la competitividad de sus partes, y tenga como prioridad generar condiciones que permitan construir las infraestructuras e inmuebles que se necesitan para que sociedad y sectores productivos se pueden desarrollar en forma eficiente y sustentable. La gran noticia es que el sector inmobiliario tiene experiencia, fortaleza financiera y capacidades productivas para enfrentar ese reto... La mala, es que aún falta mucho en materia de políticas públicas, regulación y, sobre todo, coordinación institucional, para que gobiernos y legisladores

Marzo - Abril 2018

generen las condiciones que permitan aprovechar ese enorme potencial. Claro que ha habido avances, pero es evidente que nuestras ciudades están lejos de ser esas poderosas plataformas de lanzamiento de calidad de vida y desarrollo económico que tanto necesitamos. Y estamos en el momento preciso en que se están generando las propuestas que marcarán el programa de gobierno de la próxima administración. Es ahora cuando partidos y candidatos deben entender el papel de ordenamiento territorial, planeación urbana y desarrollo inmobiliario, como instrumentos que sencillamente no pueden faltar en un programa de gobierno... Sea que estemos hablando en el ámbito federal, pero también en el estatal y municipal. Estamos en el momento adecuado para modelar programas que permitan que cada proyecto, que cada inversión inmobiliaria, forme parte de un proceso encaminado a construir esas ciudades que nos permitirán llegar a un futuro mejor... Un futuro que sea resultado de la planeación, y no fruto de la casualidad. Lo primero que hay que entender es que cada proyecto llega c o m o

Hay que decirlo claro; México necesita un sector inmobiliario fuerte, porque debemos recortar los tiempos que implica

revertir rezagos y atender nuevas demandas urbanas.

consecuencia de una demanda real... Se necesitan las obras del sector inmobiliario porque la gente necesita casas, así como inmuebles de todo tipo que permitan que se lleven a cabo las diferentes actividades que una comunidad implica. El sector inmobiliario mueve a México porque distribuye su actividad a lo largo y ancho del país... Porque la mayoría de sus insumos son locales... Y porque genera miles de empleos. Mueve el país porque genera los activos inmobiliarios que transforman nuestras ciudades... Y la transforman en lo más evidente; su fisonomía, pero también en la medida en que hacen realidad las vocaciones que cada barrio, o las ciudades enteras, pudieran tener. Hay que decirlo claro; México necesita un sector inmobiliario fuerte, porque debemos recortar los tiempos que implica revertir rezagos y atender nuevas demandas urbanas. Quienes pretendan gobernar el país o uno de sus estados o municipios, así como quienes aspiren un cargo legislativo, deben entender esta urgencia y reflejarla como prioridad en sus programas de trabajo. Vivimos los tiempos que marca una nueva Agenda Urbana que ha sido reconocida a nivel mundial. La pregunta ya no es si habremos de reconocer lo que dice esa agenda, sino qué tanto nos vamos a tardar en lograr los cambios que en ella se establece. Es un reto de velocidad, entendiendo que mientras más nos tardemos, estaremos viendo como somos rebasados por economías con las que pretendíamos competir.

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