Revista Inversión Inmobiliaria Noviembre - Diciembre 2019 by Centro Urbano

IN N70

edición • año 13 • Noviembre-Diciembre 2019 •

Publicación oficial de la

VERSIÓN MOBILIARIA

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industria de la

a un año del nuevo gobierno A pesar que en el 2S2019 comenzó a disminuir el freno al desarrollo inmobiliario, el dinamismo de los diversos segmentos podrían recuperar su ritmo y será hasta 2020 cuando se defina el rumbo que tomará el sector.

HIR Casa regresa a la BMV con una nueva emisión por MXN$1,000 mm financiera de México” y nació con la finalidad, también en palabras de su Director General, “… de poder atender la necesidad de financiamiento de vivienda cuando nadie más lo hacía.”

Al día de hoy HIR Casa ha adjudicado más de $24,350 millones de pesos a 15,800 clientes y financia al mes un promedio de 70 viviendas. Este 10 de Octubre, HIR Casa, compañía líder en el mercado de financiamiento inmobiliario, colocó su segunda emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios en la Bolsa Mexicana de Valores por un valor de 1000 millones de pesos y con clave de pizarra HIRCB 19. Dicha Bursa cuenta con calificación AAA por parte de Fitch y de HR Ratings. Aunado a esto, en la mañana del 29 de Octubre se llevó a cabo una sobria ceremonia en presencia de José Oriol Bosch, Director General de la Bolsa Mexicana de Valores, junto a Ari Hirschhorn, Presidente del Consejo y Daniel González, CFO & RI por parte de HIR Casa. Ahí se dio el tradicional Toque de Campana que inauguró esta segunda bursatilización pública después de un elocuente e interesante discurso por parte de Eduardo Guzmán, Director General de dicha compañía. HIR Casa, es una empresa mexicana que en el 2020 cumplirá 25 años de existencia y es parte de Grupo HIR, que cuenta con 58 años de vida. Bajo la visión de Ari Hirschhorn, su Presidente, arrancó operaciones en 1995, año que definió Guzmán como “…uno de los años más complicados de la historia económica y

HIR Casa hoy tiene como misión facilitar a todos los mexicanos la posibilidad de convertirse en propietarios de un bien inmueble (nuevo o usado), de construir o remodelar. Sus planes de financiamiento son flexibles, personalizados de acuerdo a la capacidad económica de los clientes y las mensualidades se actualizan con un factor anual para mantener el poder adquisitivo. El mercado al que está enfocado HIR Casa es al de los profesionistas independientes, familias, inversionistas, millenials y extranjeros. Al día de hoy ha adjudicado más de $24,350 millones de pesos a 15,800 clientes y financia al mes un promedio de 70 viviendas. Actualmente tiene presencia en 12 ciudades con 30 sucursales: 20 en el Área Metropolitana y 10 en el Interior de la República Mexicana, donde se buscará impulsar el

Daniel González, Ari Hirschhorn, Don Justino Hirschhorn y Eduardo Guzmán.

crecimiento con la apertura en nuevas ciudades, como la recién inaugurada en San Luis Potosí. En su discurso, el Director General también agradeció profundamente la presencia y la confianza de Don Justino y la Familia Hirschhorn, al Consejo, a su equipo, a los colaboradores de la empresa y, especialmente, a los inversionistas. Al referise al futuro cerró con convicción y firmeza sencillamente diciendo: “El futuro es promisorio y vamos por él.”

Pedro Manuel Zorrilla, Ari Hirschhorn, León Halkin, José Oriol Bosh, Don Justino Hirschhorn, Eduardo Guzmán, Salvador Cassab, Leopoldo Hirschhorn y Daniel González.

DIRECTORIO COMITÉ EJECUTIVO 2019-2021 Lic. Enrique Téllez Kuenzler

Presidente

Arq. Marcos Shabot

Secretario

Lic. Bosco Quinzaños

Finanzas

VICEPRESIDENTES: Lic. Alec Davis Lic. Alejandro Allende Ing. Alfonso Salem Arq. Fredy Helfon Ing. Alfredo Elías Sr. Germán Ahumada Ing. Iñigo Mariscal Ing. Javier Barrios Arq. Leopoldo Hirschhorn Arq. Jaime Fasja Sr. Elias Cababie

Contenido 18

México, con potencial para el turismo Actualmente hay en construcción miles de cuartos de hotel que, para finales de diciembre, sumarán 22,000 nuevas habitaciones. En tanto, los proyectos de inversión en cartera en el país suman 203,392 millones de pesos

CAPÍTULO OCCIDENTE Lic. Eduardo Leaño Lic. Gustavo Nuñez

CONSEJO CONSULTIVO Ing. Gumaro Lizárraga M. Ing. David Serur E. Ing. Carlos Holschneider G. Arq. José Daniel Kabbaz Lic. Ramón Amezcua V. Lic. Adolfo Fastlicht K. Ing. Javier Barrios S. Arq. Abraham Metta C. Sr. German Ahumada A. Arq. Elías Fasja L. Lic. Jaime Alverde L. Arq. Salvador Daniel Kabbaz, Presidente Lic. María José Fernández Ros Directora General

IN Arte & Producción Ángel R. Ruiz

Colaboradores Edgar Rosas Dinorah Nava Fernando Navarrete Fernanda Hernández Sheila Navarro Fotografía Centro Urbano Corrección de Estilo Centro Urbano VENTAS DE PUBLICIDAD (55) 5687.4873 ventas@centrourbano.com

CAMBIOS EN SEDATU En la última etapa del año, Carina Arvizu asumió el cargo de Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Inversión Inmobiliaria platicó con ella para conocer hacia dónde se dirigirá el esfuerzo de esta área en la nueva etapa.

INVERSIÓN INMOBILIARIA es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México DF. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2010082713104700-102, Certificado de Licitud de Título No. 14375, Certificado de licitud de Contenido No. 11948, Expedido por la Comisión Certificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de febrero de 2009. Todos los Derechos Reservados. Prohíbida su Reproducción total o parcial sin Autorización Previa.

PLANEACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO Las ciudades están llamadas a ser un jugador clave para enfrentar el cambio climático. Por ello, a decir de Elkin Velásquez, se vuelve fundamental repensar las urbes y migrar a modelos compactos.

IMPRESO EN: Impresiones Panda S de RL de CV El Jacal 1 Bodega 2, Col. Las Granjas Querétaro, Qro. CP 76180 DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

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PRESIDENTE Horacio Urbano • DIRECTORA GENERAL Roxana Fabris • DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Maribel Matías • GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Carlos Melo • VENTAS DE PUBLICIDAD (ventas@centrourbano.com) 5687-4873

11 CIUDADES INCLUYENTES Recuperar espacios vacíos es oportunidad para integrar ciudades en México, cuenta Manuel Gómez Portugal, director de Eskema Arquitectos.

A QUIEN SEGUIR EN TWITTER Planigrupo @planigrupo

Fuimos reconocidos nuevamente con el premio por el incremento de NOI, en el evento RECON Latinoamerica Lima 2019. Agradecemos al #ICSC y a nuestra directora comercial Gabriela Delgado, quién recibió el reconocimiento a nombre de #Planigrupo Casas ARA @CasasARAoficial

Ya no busques excusas y ven a CITARA, comprar tu vivienda en el Estado de México jamás había sido una decisión tan fácil. Te esperamos. The Real Estate Show @RealEstate_Mx

VÍA MONTEJO, MEJOR DESARROLLO DE USOS MIXTOS El comité evaluador de los International Property Awards otorgó a Inmobilia el premio al “Mejor Desarrollo de Usos Mixtos en México” por el proyecto Vía Montejo, un mega complejo de 250,000 metros cuadrados (m²) ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán.

27 CONFIANZA PARA INVERTIR Artha Capital tiene confianza de invertir en el sector industrial a largo plazo. Vicente Naves, director de Real Estate de la firma platica con Revista Inversión Inmobiliaria al respecto.

Empresas líderes en la industria inmobiliaria han participado durante años en el evento inmobiliario más importante de México y Latinoamérica, obteniendo grandes beneficios como relaciones comerciales de alto nivel y desarrollo de negocios, entre otras. Finsa @FinsaIntl

El edificio multidivisional I en FINSA Independencia I obtuvo la certificación LEED nivel plata por lograr importantes ahorros en agua y energía. #DesarrolloFINSA #FINSASustentable #NaveIndustrial #LEED #GreenBuilding #LEEDVolume Quiero Casa @QuieroCasa

UNA VIVIENDA SIN CFE

Apenas pongas un pie en nuestra gran #VentaNocturna, ¡la reconocerás! Aparta GRATIS tu lugar

Vinte prepara un nuevo lanzamiento en materia sustentable. La empresa que dirige Sergio Leal presentará u n modelo de vivienda capaz de producir la energía que necesita.

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EDITORIAL

Tiempos de ajustar las velas IN N70

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unca ha sido fácil un cambio de gobierno. Implica por definición periodos de transición y ajustes en las diferentes dinámicas que definen la marcha del país. Es complejo intentar sintetizar un proceso de este tipo, y más aún cuando hablamos de una propuesta de gobierno que implica cambios de fondo en la forma de entender, plantear y ejecutar las Política Públicas. El hecho es que el gobierno del presidente Andrés manuel López Obrador inició y se ha desarrollado con un claro sesgo social, con un enfoque que busca poner a la gente al centro de todas las decisiones, y este cambio de visión también se ha visto reflejado en el sector inmobiliario. Por supuesto, aún algo tan poderoso como un gobierno nacional se desarrolla en el contexto de un entorno global. Un entorno global que ha sido marcado por la desaceleración de las economías. Es así que los ajustes a los diferentes programas de gobierno han tenido como primera consecuencia una desaceleración, que sabemos será superada en la medida en que las nuevas Políticas se empiecen a materializar, la economía responda y los mercados empiecen a encontrar las señales de certidumbre indispensables para el desarrollo de sus proyectos y el aterrizaje de sus inversiones. No ha sido un gran año para nuestra industria, pero ha sido un periodo en que todos los que formamos el sector nos hemos dedicado a entender la nueva hoja de ruta y a hacer los ajustes en las velas que permitan tomar aire y recuperar el dinamismo. Tenemos la ventaja de la solidez de la demanda, de las variables macroeconómicas y de las empresas e instituciones relacionadas con el desarrollo inmobiliario. Tenemos la ventaja de que este gobierno ha ubicado al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano entre sus prioridades, y sabemos que es el desarrollo inmobiliario el factor determinante en el logro de todo objetivo relacionado con estos rubros. Y el hecho es que los desarrolladores inmobiliarios estamos dispuestos a seguir siendo ese motor de desarrollo que tanto necesita México. Estamos seguros de que trabajando juntos, gobierno y sector privado, crearemos condiciones que permitan que nuestro país avance.

ENRIQUE TÉLLEZ KUENZLER Presidente de la ADI

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EMPRESAS ASOCIADAS ADINACIONAL

ADIOCCIDENTE

ACCIONA PARQUE REFORMA www.acciona-mx.com ALHEL www.alhel.com.mx ALTEA www.alteadesarrollos.com ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN www.class.com.mx ARTHA CAPITAL www.artha.com.mx BE GRAND/ IDU www.begrand.mx CAABSA www.caabsa.com.mx CADU INMOBILIARIA www.caduinmobiliaria.com CINEMEX www.cinemex.com CITELIS www.citelis.com.mx CITY EXPRESS www.cityexpress.com.mx CONSORCIO ARA www.consorcioara.com.mx CONSORCIO HOGAR CHEDRAUI www.chedraui.com.mx DEMEVI DESARROLLADORA DEL PARQUE www.delparque.com.mx www.finsa.net FINSA GALERIAS www.galerias.com GFA GRUPO INMOBILIARIO www.gfa.com.mx GAVA CAPITAL www.gavacapital.com GICSA www.gicsa.com.mx GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO www.gigante.com.mx GIM DESARROLLOS www.gim.com.mx GLM COMUNICACIONES www.glm.com.mx GRAN CIUDAD www.granciudad.mx GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS www.greystar.com GRUPO ARQUITECH www.grupoarquitech.com GRUPO COPRI www.copri.com.mx GRUPO DANHOS www.danhos.com.mx GRUPO EMPRESARIAL FRISA www.grupofrisa.com GRUPO FREL www.frel.mx GRUPO HIR www.hircorporativo.com.mx GRUPO INTAC GRUPO INVERTIERRA www.invertierra.com.mx GRUPO LAR www.grupolar.com GRUPO PROMOTOR JOMER www.grupojomer.com.mx GRUPO QUESTRO www.questro.com.mx GRUPO SORDO MADALENO www.sma.com.mx HABITANIA DESARROLLOS www.habitaniadesarrollos.com HINES www.hines.com ICON GROUP www.icongroup.com.mx IDEURBAN CONSULTORES www.ideurban.com.mx INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN EPCCOR www.epccor.com INMUEBLES CARSO www.gcarso.com.mx IOS OFFICES www.iosoffices.com INMOBILIA www.inmobiliamx.com IVAT INMOBILIARIA MARNHOS www.marhnos.com.mx MILK LIFE INVESTMENTS www.milkinvestments.com MIRA COMPANIES www.miracompanies.com O´CONNOR CAPITAL PARTNERS www.oconnorcp.com OPERA DESARROLLADORA www.operad.com.mx POSADAS www.posadas.com PLANIGRUPO www.planigrupo.com.mx PROBIMEX www.probimex.com PROINVEST www.invest.com.mx PROMOTORA HOTELERA www.picciotto.com PROMOCIONES METRÓPOLIS www.pmetropolis.com PGIM / PRUDENTIAL REAL ESTATE www.pgimrealestate.com QUIERO CASA www.quierocasa.com.mx SUPRATERRA www.supraterra.com.mx REICHMANN INTERNATIONAL www.torremayor.com.mx THOR URBANA CAPITAL www.thorurbana.com VERTEX REAL ESTATE www.vertexre.com VINTE www.vinte.com VISTA DESARROLLOS www.vistadesarrollos.com WALTON STREET CAPITAL MEXICO www.waltonst.com

DALTON www.daltoncorporacion.com.mx DMI www.grupodmi.com.mx GIG DESARROLLOS INMOBILIARIOS www.gig.mx GRUPO BECKMANN GRUPO CUBE www.grupocube.mx GRUPO GÓMEZ VÁZQUEZ www.gomezvazquez.la GPO. INVERDESARROLLOS www.inverdesarrollos.com IDEX www.idex.cc IDEAL www.idealdesarrollos.com.mx NAPRESA www.napresa.com.mx OUEST DESARROLLOS www.ouest.com.mx TIERRA Y ARMONIA www.tya.com.mx VARO www.varo.com.mx ADI OCCIDENTE

www.adio.org.mx

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) fue fundada en 1992 por un grupo de empresarios motivados por metas comunes: ordenar y consolidar la industria, trabajar de manera cercana con las autoridades, colaborar con las comunidades en donde se llevan a cabo las inversiones con el fin de buscar un mejor futuro para las ciudades mexicanas. Ha sido pieza clave en los avances y logros de la industria, ya que tiene como objetivo mejorar la imagen de la industria inmobiliaria, presentar un frente común ante sociedad y representantes del gobierno, así como establecer vínculos de comunicación entre los socios. Actualmente, los miembros de la ADI, en su conjunto, han logrado importantes resultados, como el haber contribuido con 80% del desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México y 60% en el país, en todas las áreas que conforman los bienes raíces: desarrollos turísticos, parques industriales, vivienda de interés social, interés medio y residencial, hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales, entre otros.

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NOTICIAS

Promueve ADI el desarrollo inteligente LA ASOCIACIÓN PARTICIPÓ EN LA MESA "LOS CORREDORES INMOBILIARIOS PARA LA REGENERACIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO" DENTRO DEL FORO CORE URBANO 2019 POR: FERNANDO NAVARRETE

Para la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ha sido fundamental entablar diálogo con las autoridades, principalmente en la Ciudad de México, con el objetivo de lograr acuerdos que beneficien el crecimiento inteligente de la ciudad. Así lo expresó Enrique Téllez Kuenzler, presidente de la ADI, durante su participación en la mesa redonda "Los corredores inmobiliarios para la regeneración urbana de la Ciudad de México", que se realizó dentro del marco

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del Foro CoRe Urbano 2019. Bajo esta lógica, señaló, en la Asociación se ha buscado promover proyectos para construir ciudades más verticales e incluyentes, con un modelo racional de densificación para acercar a la gente a sus centros de trabajo y entretenimiento. "No podemos seguir creciendo de manera horizontal, creo que tenemos que crecer de manera vertical, de una manera inteligente, definir donde podemos poner más o menos verticalidad (…)

"Y dónde podemos generar estos centros multiusos, dónde podamos tener trabajo, educación, esparcimiento, vivienda, para generar estas comunidades mucho más cercanas, con un estilo más urbano y accesible a los mexicanos", expresó. Al abordar el Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente que planteó el gobierno capitalino a través de 11 corredores inmobiliarios, los participantes coincidieron en que industria, gobierno, iniciativa privada y vecinos, deben trabajar para generar comunidades incluyentes y planeadas. "Lo que queremos es que haya una armonía social en los diferentes proyectos y estamos por plantear una serie de adiciones para definir cómo deben ser las reglas de juego, para que haya una mejor convivencia y sean mejores los servicios", completó Téllez Kuenzler, quien además enfatizó que se debe analizar el sentido financiero para lograr retornos de inversión atractivos en dicho proyecto. "Para que esto funcione tiene que hacer sentido financiero para quienes invirtamos en estas zonas. Hemos visto ejemplos a nivel mundial, como en Sao Paulo, donde a principios del 2000, el gobierno intentó incentivar y volver a traer gente a ciertas zonas de la ciudad, y los incentivos financieros no estaban allá, el programa fue un fracaso", concluyó.

Nuevo PDU en Naucalpan detonará usos mixtos en zonas industriales EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO MEXIQUENSE ESTARÍA LISTO A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2020 POR: FERNANDO NAVARRETE

La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), encabezada por su directora general, María José Fernández, sostuvo un encuentro con autoridades del gobierno de Naucalpan, entre las que destacan el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alfredo Vinalay Mora, quien refrendó a la organización que congrega a más de 81 socios en el país su apoyo para agilizar procesos en distintos desarrollos que se construyen dentro de este municipio del Estado de México.

En su participación, Vinalay Mora adelantó que, actualmente, la administración de Patricia Durán Reveles, presidenta municipal de Naucalpan, actualiza el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio, después de más de 12 años con rezago, por lo que el nuevo instrumento estaría listo para entrar en vigencia a partir del próximo mes de enero de 2020.

Entre los principales cambios, algunos de ellos alineados dentro del PDU del Estado de México, se plantea un nuevo sistema de ordenamiento territorial y habitacional, incentivos para propiciar la inversión en Naucalpan, desarrollo de nuevos proyectos de usos mixtos en la zona industrial del municipio y mejoramiento en infraestructura pública, lo que detonaría nuevos polos de desarrollo. De acuerdo con autoridades de Naucalpan, el principal objetivo de la actualización del PDU, además de construir ciudades de vanguardia, es alinear al municipio a la Agenda 2020 de ONU Hábitat en materia de inclusión y sostenibilidad, y sobre todo brindar certeza jurídica a los inversionistas. Al respecto, la directora general de la ADI destacó el papel que tiene la Asociación en el desarrollo económico y social del país, en donde tan sólo en el sexenio anterior se invirtieron más de 36,000 millones de dólares en 584 proyectos, que generaron más de 260,000 empleos anuales. En ese sentido, señaló que el propio Estado de México representa el 15% de la inversión total (5,400 mdd), lo que lo convierte en la tercera entidad donde la ADI ha tenido mayor presencia.

Participa Enrique Téllez en la reinstalación del Consejo Nacional de Vivienda POR: EDGAR ROSAS

Luego de cinco años sin sesionar, el pasado 28 de octubre fue reinstalado el Consejo Nacional de Vivienda. El encuentro, en el que participó Enrique Téllez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), tuvo como objetivo intercambiar opiniones en torno al proyecto de la Política Nacional de Vivienda que prepara la Sedatu. El acto estuvo encabezado por Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el que también participaron integrantes de la iniciativa privada, sociedad civil y demás autoridades que conforman el Consejo. Durante el evento, Edna Vega Rangel, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dio a conocer los avances de la Política Nacional de Vivienda. Aseguró que las autoridades se encuentran en la última etapa de análisis y discusión, por lo que el siguiente paso será la redacción, revisión y aprobación del documento.

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DE PORTADA

Diversificación, el rumbo de las inversiones inmobiliarias en México PUEBLA, YUCATÁN, NUEVO LEÓN, TAMAULIPAS Y CHIHUAHUA LIDERARÁN DESTINOS DE INVERSIÓN EN 2020: CBRE POR: FERNANDO NAVARRETE

Lyman Daniels, presidente de CBRE México.

El crecimiento del sector inmobiliario en México crece a diferentes ritmos tras haber sobrevivido al primer año de una nueva administración, que trajo consigo una serie de cambios que agitaron el ambiente de las inversiones en el país. Lyman Daniels, presidente de CBRE México, explicó a Revista Inversión Inmobiliaria que, en lo que va del año, “el sector de bienes raíces es cíclico y bipolar”, sin embargo, los diferentes segmentos que lo conforman, en particular de oficinas, industrial, retail y hotelería, “están actuando de manera diferente”, pero sana para el mercado. “Mi predicción es que, al comparar años de volumen de ventas, 2019 va a ser un año bastante bueno, bastante activo en todo este tipo de activos, incluyendo industrial, oficinas, hotelería y comercial”, agregó. ¿HACIA DÓNDE VA LA INVERSIÓN?

Yadira Torres, directora de Investigación y Mercados de CBRE México.

Debido al dinamismo tan diverso y otras situaciones como lo que ha sucedido en la Ciudad de México con el freno al sector inmobiliario y la revisión de proyectos, el apetito de

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inversionistas ha despertado hacia nuevos mercados emergentes en todo el país. Así lo explicó Yadira Torres, directora de Investigación y Mercados de CBRE México, quien agregó que la capital ocupa el primer lugar nacional de desarrollos, con 85% del inventario de clase A/A+, a pesar de la incertidumbre generada por las nuevas políticas de construcción. Esto ha generado que en el caso de los mercados emergentes, como Tijuana y Monterrey, se está produciendo una tendencia de migración de oficinas a espacios de mayor calidad, lo que separa a los corporativos de los centros de producción. “La inversión se está redirigiendo hacía varias de estas ciudades como en el caso de Puebla, Querétaro, León y Cancún, principalmente debido al crecimiento de la población ocupada, lo que está demandando cada vez más centros de trabajo”, detalló. En ese sentido, la especialista adelantó que para el próximo año se espera que los estados de Puebla, Yucatán, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua encabecen la lista como destinos de

inversión, lo que los convierte en los principales sectores receptores de la misma la manufactura, la industria automotriz y la energía. “Hay que saber sacar las pinzas y poder identificar qué está creciendo, cómo está creciendo y hacia dónde se está yendo esa inversión. Yo creo que eso es parte de las nuevas estrategias para afrontar los retos que vienen”, enfatizó Yadira Torres. En cuanto al origen de las inversiones, Estados Unidos y China se colocan como los primeros lugares, este último irrumpiendo con fuerza en el mercado mexicano. APUESTA A LA DIVERSIFICACIÓN

2019 ha sido un año atípico para la inversión en el sector, en eso han coincidido varios expertos, esto derivado, principalmente, de la incertidumbre que ocasionaron las nuevas decisiones de gobierno, principalmente en la capital, así como una desaceleración en la economía nacional y global. Sin embargo, los inversionistas y desarrolladores tuvieron que buscar la manera de seguir detonando nuevos

proyectos, que además de empujar a la economía, fueran atractivos por sus retornos de inversión y atendieran las nuevas necesidades del mercado. Así, nuevas tendencias como los usos mixtos, los espacios compartidos de oficinas y vivienda, o la innovación en los centros comerciales y parques industriales, empujaron al sector a diversificar su inversión más allá de los centros de desarrollo ya consolidados como la Ciudad de México. “El panorama lo vemos con mucha cautela, pero va avanzando. Creemos que si bien a principio de año estuvo un poco en espera, ha ido arrancando, sobre todo aquí en la Ciudad de México (…) “Nos teníamos que diversificar, meternos a hoteles, a industrial a oficinas, residencial,

infraestructura”, señaló a Revista Inversión Inmobiliaria Arturo Bañuelos, vicepresidente ejecutivo de JLL México. El directivo explicó que, en particular, durante los primeros nueve meses del año se observó un freno a la venta de vivienda residencial media y alta, mientras que la vivienda social continuó avanzando, a pesar de la falta de subsidios, y que la gente dejara de comprar e invertir por cautela. En contraste, el interés de muchas empresas internacionales de instalarse en México siguió

Arturo Bañuelos, vicepresidente ejecutivo de JLL México.

creciendo, sobre todo las de consumo, ya que México es un gran mercado, con buenos motores como el turismo y su industria. “Si bien las decisiones gubernamentales han pegado a ciertos sectores, creemos que no han pegado de manera drástica, los indicadores macro van bien, la relación con Estados Unidos es buena, pero es con mucha cautela, y esto puede cambiar”, aseveró. COWORKING SE DISPARA

De acuedo con Bañuelos, en el sector cada vez es más común que se desarrollen nuevos proyectos de usos mixtos y compartidos, esto para elevar y dar un mejor uso al terreno de cada obra. “Es una buena estrategia financiera, fiscal y de ejecución. Te da la pauta para tener éxito en el proyecto”, aseguró. @InversionInmob

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Ejemplo de ello es el sector del coworking, que ha registrado un crecimiento exponencial, pues tan sólo en los últimos 3 años, el inventario ha crecido en 87% aproximadamente. “De acuerdo con proyecciones de CBRE Americas, creemos que el crecimiento del flexspace podría llegar a 9%, incluso, en un escenario del repunte de la economía, en 2021 o 2022 podría alcanzar el 20%”, señaló Yadira Torres, directora de investigación de CBRE México. Agregó que, en cuanto al sector industrial, México se consolida como el cuarto exportador mundial de automóviles, uno de los segmentos más importantes, seguido de logística y manufactura, mientras que la comercialización de nuevos espacios se ha visto alentada por las exportaciones. “En los últimos 5 años, la demanda interna creció al 4%, lo que impulsó al e-commerce, y lo cual ha fomentado la presencia de nuevas empresas”, señaló.

extranjera directa en hotelería se concentra en Baja California Sur, Quintana Roo, Jalisco y Nayarit. En tanto, para el retail existen nuevas aperturas de centros comerciales en puerta, en donde la mayor oferta se concentra en la Ciudad de México y Nuevo León. “Gracias al desarrollo de la logística y al e-commerce se está presentando una diversificación en cuanto a la llegada de nuevas marcas de consumo y expansiones”, destacó Yadira Torres.

HOTELERÍA, FACTOR CLAVE

Si bien la actividad turística en el país ha tenido una desaceleración comparada con años anteriores, el sector de hotelería presenta un panorama muy alentador con la llegada de nuevas habitaciones en zonas con un boom de desarrollo, como lo es la Riviera Nayarit y Jalisco. Además, esta industria ha registrado un incremento en el gasto promedio de los turistas extranjeros, principalmente canadienses y estadounidenses. De acuerdo con previsiones de CBRE México, la inversión

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MÉXICO, ATRACTIVO PARA EL EXTRANJERO

Guillermo Sepúlveda, director general de Avison Young México.

El sector inmobiliario en México se comporta de manera bipolar, con crecimientos muy variados entre los diferentes segmentos, dentro de los que destacan el industrial y el de vivienda en renta, por la entrada de capital internacional de nuevas empresas y jugadores. En entrevista para Revista

Inversión Inmobiliaria, Guillermo Sepúlveda, director general de Avison Young México, dijo que, pese a estas variaciones, así como la incertidumbre que generó el cambio de gobierno, México sigue siendo atractivo para la inversión extranjera en el sector. “Los internacionales siguen muy fuertes, como Black Creek Capital, que siguen con lo que llaman Bullish o muy agresivos y lo ven a largo plazo muy bien (…) “Este año vendimos un edificio de oficinas de 20,000 metros cuadrados (m2) a un fondo alemán y ellos lo siguen viendo a largo plazo en la compra de inmuebles”, enfatizó. El directivo explicó que lo que sucede en particular en el sector corporativo es que las empresas siguen teniendo interés en instalarse en el país, aunque con mayor cautela. “El mercado corporativo sigue estando sólido, lo que sucede con las empresas es que bajan sus movimientos de espacio para ser más precavidas en lo que ve cómo se desempeña la economía”, destacó. En tanto para el sector industrial, Guillermo Sepúlveda estimó que seguirá en crecimiento mientras se mantengan estables las condiciones económicas para el país, mientras que otros sectores como el de hotelería serán cada vez más atractivos para invertir. “La otra parte que sigue siendo atractiva es la parte de hoteles, sobre todo en los tres puntos donde ya hay hoteles de lujo que son Cabo San Lucas, Riviera Maya y Riviera Nayarita”, concluyó.

ENTREVISTA LUIS MANUEL GÓMEZ PORTUGAL

México transita hacia ciudades incluyentes ESKEMA ARQUITECTOS PROPONE RECUPERAR ESPACIOS URBANOS VACÍOS PARA CONSTRUIR CIUDADES INCLUYENTES POR: FERNANDO NAVARRETE

La expansión constante de ciudades del país ha planteado nuevos retos a urbanistas, desarrolladores, gobiernos y organizaciones, para crear nuevas soluciones más incluyentes e integrales, en las que la arquitectura juega un papel muy importante. En entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, el arquitecto Luis Manuel Gómez Portugal, socio director de Eskema Arquitectos, explicó que para ello se requiere de una visión multidisciplinaria que integre aspectos como lo social y lo económico, y regresar el desarrollo hacia las zonas que ya cuentan con servicios e infraestructura. “Parte de lo que se busca en estos nuevos desarrollos es cómo se vuelve a hacer el tejido urbano para que a la larga esto se pueda ir integrando poco a poco, a través de proyectos productivos y sociales”, expresó. En ese sentido, el directivo de Eskema Arquitectos explicó que una gran oportunidad para poner en práctica esta visión es aprovechar los vacíos urbanos en zonas abandonadas o en desuso como viejas estaciones de ferrocarril,

bodegas o naves industriales, localizadas en las periferias. Así, los nuevos desarrollos de estas ciudades en crecimiento deberían estar orientados, según el experto, hacia una movilidad peatonal y ciclista, eficiente, así como mejoras en el transporte público, para ayudar a que la ciudad sea más segura. Gómez Portugal destacó que la firma que dirige desde hace más de 17 años ha participado principalmente en el desarrollo de proyectos en ciudades no tan grandes como Durango, Mérida, Culiacán y San Luis Potosí, a través de desarrollos certificados. “Sólo en Durango ya se llevó a plan maestro y se está empezando a construir (…) El caso de Durango, en una antigua estación de trenes con 1.8 kilómetros de longitud, era una barrera del centro histórico con la parte norte de la ciudad, eso produjo que se desarrollaran distintas clases sociales”, destacó. Agregó que para ello es importante aprovechar los vacíos urbanos e implementar nuevos desarrollos orientados al transporte. “Para eso ayudan los edificios de usos mixtos, porque lo que se busca es que la gente

viva, trabaje y se entretenga en la misma zona”, completó. REDENSIFICACIÓN PLANEADA

Una de las formas de ayudar a controlar el crecimiento expansivo de las ciudades es a través de la redensificación de las zonas centrales de las ciudades, para generar plusvalía y que éstas crezcan de manera compacta, menos hacia la periferia. En ese sentido, Manuel Gómez Portugal, director general de Eskema Arquitectos, dijo que entre los beneficios de desarrollar ciudades con mayor densidad se encuentra la reducción de distancias, se maximiza el uso de la infraestructura y se promueve el uso de transporte público de bajo costo. Además, ayuda a dejar espacios libres, dentro de los cuales se pueden diseñar plazas, espacios de convivencia o áreas verdes. Asimismo se abre la puerta a nuevos desarrollos verticales, aunque recomendó no se debe

abusar de esos modelos por el bien de la ciudad. “El desarrollo tiene que verticalizarse, las ciudades deben densificarse y hay zonas industriales como en la Granada que poco a poco se fueron densificando. Por otro lado, tampoco se busca, y no creo que sea sano una densificación brutal. “Ninguna ciudad quiere llegar a densificaciones como Hong Kong, que ya se vuelven inhumanas; hay mucho mejores experiencias como Barcelona, que es una ciudad más densa, compacta, que funcionan mejor y es atractivo vivir ahí”, añadió. El arquitecto concluyó diciendo que la mezcla de usos podría ayudar a la ciudad a funcionar de manera dinámica, además de priorizar la convivencia entre los distintos niveles de vivienda, uso comercial, de trabajo y recreativo, para fomentar una verdadera integración social. @InversionInmob

ENTREVISTA CARINA ARVIZU

El relevo en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda A CASI UN AÑO DEL NUEVO GOBIERNO, SE CONCRETÓ EL PRIMER CAMBIÓ EN EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA SEDATU: SALIÓ ARMANDO ROSALES Y LLEGÓ CARINA ARVIZU. LA NUEVA SUBSECRETARIA TIENE ENCOMIENDAS MUY CLARAS, ENTRE ELLAS, TEJER PUENTES CON LOS DESARROLLADORES POR: EDGAR ROSAS

Sacar adelante la implementación del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y llevar a buen puerto la Política Nacional de Vivienda son parte de las encomiendas más importantes para Carina Arvizu, nueva subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu. La funcionaria tomó posesión de su nuevo cargo el pasado 1 de octubre. A pocas de horas de asumir la responsabilidad, la funcionaria platicó con Revista Inversión Inmobiliaria. En la charla, la Subsecretaria habló sobre las prioridades para el área a su cargo y abundó sobre el cambio de visión que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador quiere concretar. Arvizu, quien forma parte

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del equipo de Román Meyer incluso desde antes de asumir el gobierno, es urbanista y está convencida que para atender los retos en materia de desarrollo urbano, el trabajo coordinado con los empresarios y sociedad civil es fundamental. Por ello, aseguró, una de las encomiendas es tejer nuevos puentes de comunicación con los desarrolladores. La Maestra en Diseño de Ciudad y Ciencias Sociales por la London School of Economics and Political Science, y quien inició el gobierno como coordinadora técnica de la Oficina del secretario Meyer, reiteró que en esta nueva etapa, el objetivo es poner al centro de las decisiones a las personas.

Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.

¿Cuál es el balance a casi un año de trabajo del nuevo gobierno? El reto no es menor, sin embargo, estamos trabajando y dando resultados. En materia de desarrollo urbano trabajamos en dos programas: uno que es un programa de fomento a la planeación en donde estamos apoyando en la consolidación de programas municipales y metropolitanosde desarrollo urbano, como es el caso de la zona metropolitana de Mérida; y también planes estatales, como es el caso de San Luis Potosí. Ya se han firmado los convenios y ya estamos dando apoyo técnico. Estamos trabajando en un total de 19 programas de actualización. Al mismo tiempo, ya trabajamos en la ejecución de obra pública a través del Programa de Mejoramiento Urbano. Este es el programa estrella de la Sedatu. Estamos interviniendo 10 ciudades en la frontera norte y 4 ciudades turísticas, especialmente los barrios periféricos, los barrios más marginados, donde el Estado se encontraba ausente. ¿Cuáles son las prioridades para la Ssecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda? La encomienda que me ha dado el Secretario (Román Meyer) es sacar adelante el Programa de Mejoramiento Urbano. Ahorita ya estamos en un proceso de ejeución de obra. Ahí es importante tener una supervisión en territorio muy exhaustiva del avance de las obras, y lo importate es hacerlo de la mano de la comunidad. Las acciones que impulsamos dentro del Programa de Mejoramientos Urbano son integrales, en donde se contemplan acciones de vivienda, de certeza jurídica y de equipamiento urbano, infraestructura,

espacios públicos. Por otro lado, se me ha encomendado publicar el Programa Nacional de Vivienda. Aquí cabe recordar que estamos en tiempo. La Ley nos da seis meses después de la públicación del Plan Nacional de Desarrollo. Y claramente, la encomienda de continuar con el tema de planeación, porque esta Subsecretaria tiene esas dos gran virtudes: por un lado planear, y por otro ejecutar y llevar la acción al territorio. ¿Cúal es el avance en el Plan Nacional de Vivienda? Ya estamos en una etapa final. Hemos realizado foros regionales para poder recoger de la academia, de la sociedad civil, de las empresas, las especializadas en producción social de vivienda, las necesidades de cada rincón del país; identificar cuáles son las diferencias que hay en las regiones del país y cuáles son las necesidades. El programa saldrá en noviembre. En la subsecretaría no paramos. El equipo técnico es un equipo muy sólido. El diagnóstico que tenemos indica que donde se necesita mayor atención es en el sur-sureste del país. Y si bien pareciera que se necesitan muchas acciones de vivienda nueva, en realidad lo que se necesita en mayor medida son acciones de mejoramiento y ampliación, especialmente en el sur-sureste que tiene un comportamiento y una composición económica distinta. Uno de los temas más discutidos es ampliar los esquemas de financiamiento para la compra de vivienda… Estamos explorando distintas formas para poder atender a la población que

históricamente no ha sido atendida, y que hoy por hoy no son sujetos de crédito. Estamos trabajando con todas las entidades del sector, como Sociedad Hipoetcaria Federal, para poder, por un lado, explorar la posibilidad de reducir las tasas de interés, que esto beneficiaría a toda la industria; y por el otro, ver de qué manera se podrían entregar créditos a quienes no tienen acceso al financiamiento, y de qué forma se solventa el tema de las garantías. Al final, muchas personas, aunque no están dentro del marco de un empleo formal, tienen una capacidad de pago. Yo creo que lo interesante es poder entender estos esquemas en donde hay una aportación por parte de la familias, otra parte de subsidio, y otra que es el crédito. El modelo de negocio tiene que cambiar. ¿Cómo evalúa la relación con desarrolladores? Yo creo que ha sido un trato cordial. El Secretario (Román Meyer) me ha encomendado, y es una de las tareas principales que tengo, el poder generar lazos y puentes de comunicación. Este trabajo (el desarrollo urbano) no lo podemos hacer solos. Necesitamos ir de la mano con los distintos sectores, en este caso, el sector empresarial. Creo que también es voluntad de todos que el país salga adelante y que a todos nos vaya bien. Carina Arvizu, nueva subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu.

@InversionInmob

ENTREVISTA ELKIN VELÁSQUEZ

En las ciudades, la clave para combatir el cambio climático EL RETO PARA AMÉRICA LATINA SERÁ REPENSAR LAS CIUDADES Y CONVERTIRLAS EN URBES EFICIENTES, QUE EVITEN LOS GRANDES TRASLADOS, SEÑALÓ ELKIN VELÁSQUEZ POR: EDGAR ROSAS

Ante la necesidad de emprender acciones eficaces para combatir el cambio climático, las ciudades están llamadas a ser un actor fundamental. Por ello, es importante poner esfuerzos en mejorar la planeación urbana, pues es ahí donde se encuentra la clave para lograr ciudades más eficientes, que contribuyan, entre otras cosas, a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Así lo consideró Elkin Velásquez, director de ONU-Habitat para América Latina. El especialista señaló que en las ciudades de la región latinoamericana el principal reto es repensar las urbes. Y es que, dijo, se debe partir de la premisa de, por un lado, transitar hacia esquemas de movilidad más sustentables, pero, sobre todo, de lograr un diseño de ciudad que evite los grandes desplazamientos para las personas. En entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria, destacó que en esta línea, ONU-Habitat trabaja fuertemente. Explicó que, en

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TRANSITAR HACIA ESQUEMAS DE MOVILIDAD MÁS SUSTENTABLES, EL RETO PARA LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA.

Elkin Velásquez, director de ONU-Habitat para América Latina.

coordinación con la Universidad de la Soborna de París, esta oficina de las Naciones Unidades promueve el concepto de “La Ciudad del Cuarto de Hora”, que camina de la mano de los lineamientos de la Nueva Agenda Urbana. El concepto de “La Ciudad del Cuarto de Hora”, abundó Velásquez, parte del objetivo de concretar urbes compactas. Por ello, añadió, se vuelve fundamental la necesidad de pensar en la regeneración y la reinvención de las ciudades. “Si la gente tiene que desplazarse menos, esto implica que tiene que utilizar muchísimos menos medios de locomoción sustentados en combustibles fósiles. ”Es un tema de planeación, de cercanía. Esto se llama en algunos países las políticas del tiempo, es decir, pensar que para el ciudadano más pobre, un asunto fundamental es maximizar o mejor optimizar el tiempo, para que lo pueda dedicar no ha transportarse en la ciudad dos horas o tres horas desde su

ENTREVISTA ELKIN VELÁSQUEZ

sitio de residencia, su fuente de trabajo. Entonces, hay un esfuerzo de planificación para esa ‘Ciudad del Cuarto de Hora’ que permitiría disminuir de manera drástica la necesidad de desplazamientos”. VOLTEAR AL INTERIOR DE LAS CIUDADES A decir de Elkin Velásquez, para lograr la visión de “La Ciudad del Cuarto de Hora”, el principal reto es voltear al interior de las urbes. Y es que, añadió, en un entorno donde las urbes latinoamericana llegaron a un punto en el que no se pueden extender más, el concepto de reinventar resulta clave.

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“Nos toca una tarea mucho más desafiante: nos toca entrar en la era, para nuestra región, del redesarrollo urbano”. ELKIN VELÁZQUEZ

Director de ONU-Habitat para América Latina

“Para una región que tiene 80% de su población concentrada en ciudades, es fundamental pensar que el tema central se trata de revisitar la ciudad, de reinventarla, de renovarla, de revitalizarla, teniendo en cuenta por supuesto la infraestructura ya existente. Es construir sobre lo construido. “Para algunos, es mucho más fácil ir a buscar lotes rurales a 50 km de la ciudad para construir viviendas, sin ningún tipo de articulación con otras infraestructuras o con otros desarrollos. Pero eso es definitivamente ineficiente. Y es ineficiente no solamente desde el punto de vista del cambio

climático, sino desde el punto de vista económico y desde el punto vista social”, apuntó. Elkin Velásquez aseguró que el sistema de ciudad latinoamericano ya está construido, por lo que “se verán pocas ciudades nuevas en América Latina, pocas expansiones y extensiones planificadas de ciudad”. Ante ello, añadió, el reto que toca es “una tarea mucho más desafiante: nos toca entrar en la era, para nuestra región, del redesarrollo urbano, revisitar las estructuras urbanas, revisitar los tejidos urbanos existentes y empezar a desarrollar políticas, procesos, iniciativas de regeneración, revitalización, redesarrollo”.

TURISMO

Consolidar a México como una potencia turística, objetivo de la actual administración DE ACUERDO CON LA SECTUR, EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO, LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESTA INDUSTRIA CRECIÓ 68.4%, CON RESPECTO A 2018 POR: DINORAH NAVA ARIAS

De enero a junio del presente año, la inversión extranjera en el sector turismo creció 68.4%, con respecto a 2018, lo cual representa el mayor aumento registrado en los primeros seis meses de un año, en la última década. Aunado a esto, de acuerdo con Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), en los últimos años, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México no ha disminuido, y prueba de ello, es que, desde 1999 hasta el tercer trimestre de 2019, el acumulado es de 21,000 millones de dólares (mdd). El funcionario, además, asegura que en México se incentivará el desarrollo de sitios turísticos con inversión pública, esto con el objetivo que no existan los contrastes actuales entre los hoteles de gran lujo y colonias marginadas. “Haremos de México un país

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cuartos de hotel que, para finales de diciembre, sumarán 22,000 nuevas habitaciones. En tanto, los proyectos de inversión en cartera en el país suman 203,392 millones de pesos. En cuanto a empleos, el sector turismo aporta el 8.8% de todas las plazas de trabajo disponibles en el país, genera 181,000 nuevas plazas y consolida 4 millones 326,000 empleos directos.

aún más atractivo a la inversión turística, porque se trabajará en la preservación del medio ambiente y en la conservación de su identidad, historia y cultura”, aseguró. Trasciende que, actualmente, hay en construcción miles de

POTENCIAR EL TURISMO El titular de la Sectur destacó que una de las estrategias para los seis años de la actual administración es consolidar a México como una potencia turística bajo las premisas de promover un enfoque social e incluyente, impulsar un desarrollo regional equilibrado, diversificar los mercados turísticos, así como fomentar el turismo sostenible.

Para lograr dichos objetivos, dijo, se llevan a cabo acciones como: n Un enfoque social, con un turismo accesible e incluyente, con los programas "Sonrisas" y "Disfruta México". n Un desarrollo regional equilibrado con el Tren Maya, el impulso a la Huasteca Potosina, así como la creación de Productos Ancla en diversos lugares del país. n El mejoramiento urbano de los principales destinos turísticos, de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. n La diversificación de mercados, a través de los programas “Operación Toca Puertas” y “Reencuentro con mis Raíces”. Además, la creación del Consejo de la Diplomacia Turística en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Renovación de la plataforma VisitMéxico, así como la conclusión exitosa del Primer Tianguis de Pueblos Mágicos. n Un turismo sostenible, con una estrategia alineada a los objetivos de desarrollo sostenible como un medio para el aprovechamiento, conservación y ampliación del patrimonio cultural y natural, en coordinación con todos los niveles de gobierno y la ciudadanía en general. n Impulso a la infraestructura con el desarrollo de grandes proyectos como el Aeropuerto “General Felipe Ángeles”, la remodelación del AICM, la ampliación de la terminal aérea de Tamuín, la reanudación del tren Toluca-Observatorio, el Tren Maya y el Tren Transístmico.

Turismo en México, con gran potencial: Los Amigos de Tulum DE ACUERDO CON NICO WILMES, DIRECTOR GENERAL Y FUNDADOR DE LA EMPRESA, ZONAS COMO CANCÚN Y TULUM AÚN TIENEN MUCHO CRECIMIENTO POR EXPLOTAR POR: DINORAH NAVA ARIAS

México es uno de los destinos favoritos de turistas internacionales, por lo que, sin duda, este sector continuará con un gran auge en los próximos años, dado que lugares como Tulum o Cancún, en el sureste del país, aún tienen mucho potencial de crecimiento. Así lo aseguró Nico Wilmes, director general y fundador de Los Amigos de Tulum, quien, en entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, aseguró que a pesar de la pequeña baja que se presentó este año por temas como el sargazo, se acercan las fechas de temporada alta que, considera, serán muy fuertes y harán que 2020 inicie con muy buenas expectativas. “Este año cerrará bien, tal vez un poco menos que el año pasado, la ocupación será menor por muy poco. Sin embargo, hay cosas positivas como el crecimiento que Tulum ha tenido en los últimos años, es muchísimo, pero ahora el crecimiento funciona más ordenado que años pasados, entonces veo una gran oportunidad de coordinar las masas de turismo que vienen a la zona,

además que se detonará el desarrollo de la zona aún más”, dijo. El empresario prevé que 2020 será un excelente año, con el arribo de turistas y una ocupación hotelera de 80% en Tulum, tal como en años pasados. “Este año cerrará un poco menos, pero veo mucha oportunidad en 2020 para Tulum”, comentó. Por otra parte, el directivo hizo énfasis en las oportunidades que aún hay en la zona de Tulum, en donde la empresa continúa invirtiendo año con año, con el desarrollo de proyectos sustentables. “Usamos la última tecnología que hay en el mundo para hacer de nuestros servicios lo más sustentable posible. Tenemos sistemas eólicos, que son innovadores, la primera tecnología eólica vertical en toda Latinoamérica, tenemos tecnología de sistema solar de la más avanzada en el mundo. “Además, en cada región donde no hay infraestructura adecuada invertimos más de 10 millones de pesos en tratamiento de agua, que hace que el agua que sale sea un producto

más limpio que antes, entonces generamos un impacto positivo en cuestiones de medio ambiente”, afirmó.

Nico Wilmes, director general y fundador de Los Amigos de Tulum.

RETOS Y OPORTUNIDADES EN TULUM Uno de los proyectos que beneficiará a la zona sureste del país, y en particular a Tulum, es el Tren Maya, una de las obras más ambiciosas de la nueva administración. Al respecto, Nico Wilmes dijo que, sin duda, será una gran oportunidad para inversionistas al ser, en su mayoría, financiado por el sector privado. “Todo lo veo bien, las empresas que están participando en financiarlo, además que será un proyecto que ayude a la región, a la población y al turismo”. Por otro lado, el directivo aseguró que uno de los principales retos a los que se enfrenta Tulum es en cuanto al desarrollo sustentable, ya que, al ser un destino ecológico, con una gran cantidad de Áreas Naturales Protegidas, se debe asegurar su cuidado en todo momento. @InversionInmob

OFICINAS

Mercado de oficinas en CDMX cierra 3T2019 con 12 edificios nuevos EL INVENTARIO DE OFICINAS EN CONSTRUCCIÓN EN LA CAPITAL DEL PAÍS ES 40.1% MENOR AL DE 2018, ADEMÁS QUE AÚN NO INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS PROPUESTOS POR: FERNANDA HERNÁNDEZ

La incertidumbre que atraviesa la industria inmobiliaria provocó un cambio considerable en el ánimo de los inversionistas en la Ciudad de México, donde se han pospuesto nuevas inversiones en varias industrias, que incluye la de bienes raíces. Como consecuencia, el mercado de oficinas en la capital mexicana fue uno de los sectores donde la actividad disminuyó en el tercer trimestre del año. Según el portal inmobiliario Solili, al cierre del 3T2019, el mercado corporativo en la CDMX registró un incremento de 2.9% en su inventario de oficinas, lo cual representa un total de poco más de 10.6 millones de metros cuadrados (m²), de los cuales 65% corresponden al segmento clase A. Sin embargo, la construcción de nuevos espacios se desaceleró en 15.6% con respecto al 2T2019, y cerca de 13% frente al mismo periodo de 2018. Un reporte de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield señala que el sector registró una absorción 65% más débil en 2019, comparada con el promedio para los primeros nueve meses de los

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cinco años anteriores. “Aun así, esto representó una demanda neta positiva de 79,000 m². La tasa general de disponibilidad subió 110 puntos base, para llegar a 13.6%. Esto aún no es un aumento alarmante, si se tiene en cuenta que una gran parte del inventario en desarrollo fue terminado de construir”, señala José Luis Rubí, Market Research Manager de Cushman & Wakefield. De acuerdo con reportes inmobiliarios, el mercado de oficinas de la CDMX cerró el 3T2019 con tres edificios nuevos por más de 30,000 m². Por

10 MILLONES

057,431 metros cuadrados, el inventario de oficinas en la CDMX.

lo tanto, este año ingresaron 12 edificios nuevos al mercado capitalino, con más de 180,000 m². Con esto, el inventario total es de 10 millones 057,431 m², con una tasa de disponibilidad de 13.6%, y más de 634,266 m² de nuevos espacios en construcción en los diez corredores principales. “El inventario en construcción es hoy 40.1% menor al de hace un año, y no inicia la construcción de los proyectos propuestos”, agrega el directivo en el estudio, y destacó que la demanda de nuevos espacios fue apoyada por un apetito apreciable en las industrias de coworking y de tecnología. El 72% de la cifra total de construcción se concentra en los corredores Polanco (25%), Insurgentes (21%), Reforma (15%) y Periférico Sur (11%). En tema de área, el corredor Santa Fe obtuvo la edificación con mayor metraje, superando los 23,000 metros cuadrados. Durante el 2019, el mercado de oficinas en la metrópoli ha presentado signos de sobreoferta debido a la gran cantidad de edificios que se incorporan al inventario, sin embargo, se estima que la tasa de disponibilidad, que al cierre del 3T2019 fue de 15%, se mantenga estable, pues en los últimos tres años se han registrado niveles positivos de ocupación. El mercado corporativo atraviesa por un periodo de mayor volatilidad, que no se sabe si será contenido o aumentará en el medio de bienes raíces local. La industria avanza cautelosamente, manteniendo expectativas de crecimiento para principios de 2020 y con una demanda de oficinas persistente y en condiciones de atender un eventual cambio de ánimo.

IOS Offices cierra 2019 con crecimiento positivo ACTUALMENTE, LA EMPRESA CUENTA CON 70,000 M² DE OFICINAS COLABORATIVAS EN 36 UBICACIONES, ADEMÁS DE SER LA ÚNICA FIRMA DE SU TIPO EN TENER COBERTURA NACIONAL POR: FERNANDA HERNÁNDEZ

De acuerdo con Javier García, director general de IOS Offices, la firma atraviesa, actualmente, un momento de pleno crecimiento, ya que este año abrieron cuatro nuevos centros de oficinas, con lo que suman ya 70,000 metros cuadrados (m²) de espacios colaborativos en 36 ubicaciones de 12 ciudades del país, además de ser la única empresa de su tipo en tener cobertura nacional. “Cada vez somos más, hace poquito firmamos la renta de nuestro miembro número 20 mil, lo cual marca un crecimiento en el desarrollo de nuestra empresa y de nuestra marca”, señaló el directivo en entrevista exclusiva con Revista Inversión Inmobiliaria. Hoy en día, IOS Offices tiene presencia en los desarrollos más importantes del país, como en la plaza Andares, en Guadalajara, que es el desarrollo más importante de la ciudad; en Arboleda, en Monterrey; en Torre Reforma 222, Torre Reforma, Torre Latino, Torre Chapultepec Uno y Torre Virreyes, en la Ciudad de México. Además, en la capital del país cuentan con operaciones en los corredores de oficinas más importantes, como Interlomas, Santa Fe, la Roma, Polanco y Reforma. “Nos hemos colocado estratégicamente en la Ciudad de

70,000 METROS CUADRADOS

de espacios colaborativos suma IOS Offices

Javier García, director general de IOS Offices.

México; en el sur tenemos tres centros de oficinas, en Santa Fe tenemos tres, en Reforma ocho, estamos en las Lomas, Condesa, Toreo y Polanco (…) “Vemos que la demanda, la necesidad de las empresas y de los emprendedores de trabajar cada vez más céntrico es muy importante. Con IOS Offices se vuelve muy práctico ayudando en buena medida a la urbanidad y movilidad de la ciudad”, enfatizó Javier García. BUENAS EXPECTATIVAS PARA 2020 De acuerdo con el empresario, el mercado nacional de oficinas tiene buenas expectativas para 2020, pues consideró

que se trata de una industria importante, próspera y creciente. Respecto a IOS Offices, adelantó que para el próximo año planean la apertura de cinco centros de oficinas más: León, Culiacán, Paseo Interlomas, Central Park Guadalajara y uno más cuya ubicación es aún confidencial. García reconoció que hoy en día hay una gran cantidad de marcas que ofrecen espacios de trabajo colaborativos en el país: “Realmente vivimos en un México próspero en donde cada vez llegan más empresas mexicanas y extranjeras, a expandir sus operaciones y buscar cómo sobresalir”. Sin embargo, lo que diferencia a IOS Offices de las demás, es la calidad tanto en sus instalaciones como en su servicio, destacó su director general. Las oficinas de la firma están equipadas con la más alta tecnología y un mobiliario moderno, además de que la sustentabilidad es un factor esencial en cada uno de sus desarrollos, la mayoría de los cuales cuentan con la certificación LEED. IOS Offices ofrece un modelo de renta de espacios colaborativos para trabajar, con modelos flexibles de arrendamiento para usuarios, emprendedores y compañías que buscan mejores espacios de trabajo. “Yo creo que la entrada de servicios de oficinas como los de IOS Offices y competidores similares ha ayudado mucho a que la ciudad tenga un nuevo servicio que antes no existía. “Antes, para poder estar en los mejores edificios necesitabas firmar una renta de 500 m² a cinco años, y nosotros al llegar le damos esa flexibilidad, esa opción al usuario, al emprendedor de que pueda llegar contratar lo que necesita, por tiempo corto”, explicó el directivo. @InversionInmob

RESIDENCIAL

Impulsarán vivienda social en la CDMX EL GOBIERNO TRABAJARÁ CON LOS EMPRESARIOS Y SOCIEDAD PARA OFRECER OFERTA DE VIVIENDA ASEQUIBLE PARA QUIENES GANAN ENTRE 7,000 Y 23,000 PESOS POR: EDGAR ROSAS

El gobierno de la Ciudad de México quiere impulsar el desarrollo de vivienda social en la capital. Para ello, puso en marcha el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, a través del cual, las autoridades intervendrán 12 corredores, en los que se generarán las condiciones para construir casas asequibles. Si bien el programa fue presentado en agosto, el acuerdo que oficializó el inicio del proyecto se presentó el pasado 4 de noviembre, fecha en el que se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

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En términos generales, la intención es otorgar facilidades administrativas y fiscales para el desarrollo de proyectos de vivienda. La condición es que los desarrolladores interesados en participar deberán destinar 30% del proyecto a vivienda social. Entre los elementos que contempla el programa es la utilización de las herramientas digitales para dar seguimiento a los tramites del proyecto, con lo que se facilite y agilice esta etapa. Aunado a lo anterior, el programa plantea eliminar el requerimiento del

23,000 MILLONES

de pesos la inversión contemplada con el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente.

estacionamiento, todo para lograr la ecuación correcta y conseguir la viabilidad financiera de la obra. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la intención es desarrollar entre 7,000 y 10,000 viviendas en los próximos cinco años. Estas acciones representarían una derrama del orden de los 23,000 millones de pesos. Es preciso señalar que el precio de las viviendas incluyentes iría de 450,000 a 1 millón 120,000 pesos. Por cada proyecto, del porcentaje destinado para vivienda incluyente, 40% deberán ser unidades con costo máximo de los 760,000 pesos, mientras que no más de 20% deberá tener un valor de 1 millón 200,000 pesos; el resto de las viviendas deberá tener un valor que no supere los 580,000 pesos. De esta forma, las zonas en las que se implementará el programa son: 4 Centro Histórico, en su perímetro A y B. 4 Eje Central sur y norte. 4 Pino Suárez-Tlalpan. 4 Avenida Hidalgo/ México-Tacuba. 4 Ferrocarriles Nacionales de México-Xochimanca. 4 Reforma Norte. 4 Chapultepec. 4 Insurgentes Norte. 4 Colonia Atlampa. 4 Vallejo I. 4 SAC Tacubaya. 4 Zona Rosa. A decir de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el programa contempla candados para que se logre el objetivo desarrollar vivienda asequible que respete la ley. En este sentido, por ejemplo, señaló que las viviendas sólo podrán ser adquiridas por personas físicas de manera individual o en copropiedad, a través de créditos del Infonavit, Fovissste o bancarios.

La vivienda con pilas, el siguiente paso de Vinte LA EMPRESA QUE DIRIGE SERGIO LEAL CAMINA CON PASO FIRME A CONSOLIDAR LO QUE HA DENOMINADO “VIVIENDA INTELIGENTE” POR: EDGAR ROSAS

Luego de pasar a la historia por ser la primera empresa del sector vivienda en colocar un bono verde en el mercado de valores, la meta de la desarrolladora Vinte es consolidar su posición como punta de lanza en el tema de innovación sustentable. Por ello, la compañía alista su próximo lanzamiento, con el que promete marcar un hito y avanzar considerablemente en el tema verde. Y es que la empresa que dirige Sergio Leal ya trabaja en un modelo de vivienda que no necesita a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para satisfacer su necesidad de energía. Es decir, estaría por lanzar un prototipo de casa que es capaz de generar la electricidad que consume a partir de fuentes amigables con el ambiente. “En Vinte ya tenemos un anteproyecto en los laboratorios de la empresa de un fraccionamiento con viviendas que no necesitan a Comisión Federal (de Electricidad) por completo. Son más de 150 casas completamente energy saver”, indicó Sergio Leal. A decir del empresario, el camino que quiere consolidar Vinte es poner al alcance de las familias modelos de vivienda inteligente. Sin embargo, dijo, entendido el concepto como un tipo de vivienda que ayude a las familias a gestionar servicios y a lograr ahorros. En esa línea, va este lanzamiento que prepara, en donde la vivienda al ser

inteligente es capaz de generar los servicios que necesita. “La vivienda inteligente, para una gran parte de la población, es la vivienda a la que le hablas y te abre la ventana. Sin embargo, nosotros pensamos que la vivienda inteligente no es así, pensamos que lo que sigue es empezar a eliminar los servicios. “Van a desaparecer los servicios en las viviendas en los próximos 10 años. Y el cliente va a poder ahorrar 1,500 pesos en servicios que viene pagando hoy. Para allá vamos, y ojalá el Plan Nacional de Vivienda nos abra la puerta para entrar de lleno en este tema”. LOS RETOS EN EL TEMA VERDE En el caso del proyecto de las viviendas que no necesitan los servicios de CFE, Leal Aguirre destacó que el

“Vinte tiene la tecnología para no necesitar a CFE. Ya contamos con fraccionamiento de 180 casas que producen su propia energía”. SERGIO LEAL

Director general de Inmobiliaria Vinte

Sergio Leal, director general de Inmobiliaria Vinte.

proyecto se encuentra listo y a punto de salir. Aseguró que la tecnología existe y es capaz de lograr tipos de vivienda con una visión sustentable. No obstante, indicó, uno de los retos que se encuentran para detonar este tipo de proyectos es lo relacionado con la regulación. “El gran problema es que tenemos que legislar en la parte política, sobre todo en el punto específico de las factibilidades. En el caso de nuestro proyecto, se tiene que ver cómo entra la parte de innovación en la regulación, como el caso de las baterías de resguardo en vivienda. “Vinte ya tiene la tecnología para no necesitar a CFE. Ya estamos. Ya ahorita tenemos un fraccionamiento de 180 casas diseñado, donde el gran problema que tuvimos es cuando llegamos al gobierno y nos pidieron factibilidad de CFE. Y dijimos que no usa. Pero la respuesta fue que la reglamentación exige una factibilidad de CFE. Pero insistimos que la vivienda no necesita a CFE pues usa pilas, como juguete. Y ahí es donde se tiene que trabajar; alinear la legislación, porque si el fraccionamiento produce su propia energía y va a tener a CFE como Back up, la factibilidad es diferente”. En lo referente, Leal Aguirre señaló que, de cara a la nueva Política de Vivienda, hay una gran oportunidad de lograr inyectar una visión verde al sector. Encomió que el gobierno tenga apertura para abrir la puerta en este rubro. “Este gobierno tiene una gran oportunidad de alinear el tema verde (…) Sí vemos una apertura de la Política de Vivienda hacia la parte de sustentabilidad. El reto sí es grande, pero el sector de vivienda ha avanzado mucho. Hoy somos el país que más vivienda ecológica hacemos a nivel mundial”, manifestó. @InversionInmob

CENTROS COMERCIALES

Industria retail se transforma ante nuevos hábitos de consumo UNA DE LAS TENDENCIAS QUE HOY EN DÍA SE MUEVE EN LAS GRANDES CIUDADES SON LOS USOS MIXTOS, EN DONDE LA GENTE QUE HABITA AHÍ TIENE SU PROPIO CENTRO COMERCIAL POR: DINORAH NAVA ARIAS

Constantemente, la industria inmobiliaria tiene que adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, los canales de distribución y el desarrollo de la tecnología en todas sus variantes. De acuerdo con Iván González, director de oficinas de Newmark Knight Frank (NKF), la forma en que la tecnología incide en los espacios de usos mixtos tiene mucho que ver con los actuales hábitos de compra, lo cuales son muy diferentes a los de hace algunos años. “En los desarrollos de usos mixtos, la gente vive, trabaja y compra, todo dentro del mismo edificio. Por otro lado, las redes sociales, las nuevas plataformas tecnológicas y las apps que se han desarrollado para proveer a la gente de acceso rápido a productos y servicios han obligado a que estos espacios se modifiquen, ofreciendo alternativas creativas que se ajustan a las nuevas necesidades, además de ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a la velocidad con que éstas cambian”,

Noviembre - Diciembre 2019

1.9

millones de metros cuadrados de espacios comerciales hay en construcción a nivel nacional.

aseguró el director de oficinas de NKF. Aunado a esto, expertos del sector retail aseguraron durante un panel, en el marco de Expo Negocios Inmobiliarios -EXNI 2019-, que uno de los componentes más importantes para

dar certeza a los desarrollos inmobiliarios son las garantías que ofrecen los arrendadores para proteger su inversión, además que las áreas de retail, dentro de los espacios mixtos, deben ser analizados a detalle para hacerlos eficientes y rentables. En ese sentido, los especialistas coincidieron en que actualmente los espacios comerciales son los nuevos parques de la gente, y se han convertido en el corazón de la vida social de las personas. 2019 SERÁ UN BUEN AÑO Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey continúan con el liderazgo del desarrollo de espacios comerciales, siendo la primera quien concentra el inventario nacional, con el 31% al 1S2019, de acuerdo con datos de CBRE México. Durante los primeros cinco meses de este año, el país presentó un incremento de 1.6% en el inventario de centros comerciales respecto a 2018, consolidando 23.5 millones de metros cuadrados (m²) con un total de 786 de centros comerciales y 1.9 millones de m² en construcción. En el caso de la Ciudad de México, ésta posee un inventario de 7.2 millones de m² y 231 centros comerciales, mientras que el segundo mayor mercado es Monterrey, con 1.8 millones de m² de área bruta rentable, seguido de Guadalajara, con 1.5 millones de m². A pesar de ser las principales ciudades las que concentran la mayor parte del inventario, ya se abren centros comerciales en otras ciudades que, tradicionalmente, no contaban con este tipo de espacios, como Tijuana, Metepec y Pachuca, que tienen proyectos para 2020 y 2021.

Grupo Gigante Inmobiliario avanza con optimismo LA EMPRESA CONTINÚA CON LA APUESTA EN LOS SEGMENTOS COMERCIAL, DE OFICINAS Y RESIDENCIAL, TANTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO COMO EN EL ESTADO DE MÉXICO POR: DINORAH NAVA ARIAS

El sector comercial continúa en crecimiento en las grandes ciudades del país, por lo que es una de las industrias que ha superado las adversidades presentadas en 2019, sobre todo con la incertidumbre generada por la entrada del nuevo gobierno. Ejemplo de ello es Gigante Grupo Inmobiliario, que no ha detenido sus planes de expansión y apuesta por seguir con las inversiones en territorio nacional. Esta empresa desarrolla los segmentos comercial, vivienda y oficinas.

De acuerdo con Cristian González, director de desarrollo de Gigante Grupo Inmobiliario, los proyectos que tienen son en su mayoría de usos mixtos y centros comerciales. “Siempre buscamos cómo generar el más y mejor uso de los mismos, buscando que su terreno sea de las mejores características para los servicios necesarios que necesite la zona de contexto urbano”, afirmó en entrevista con Revista Inversión Inmobiliaria. El portafolio de la empresa es de más de 100 propiedades,

Cristian González, director de desarrollo de Gigante Grupo Inmobiliario.

de las cuales, de acuerdo con el directivo, uno de los grandes proyectos es el de Miyana, un desarrollo de usos mixtos, donde se albergan alrededor de 800 viviendas, un centro comercial, así como un edificio de oficinas. “A partir de diciembre de este año, se empezó con la excavación y el proceso inicial de la fase 4, que es un edificio de 27 niveles que albergará oficinas, además que se busca la posibilidad de tener algunos pisos de hotel”, aseguró Cristian González. Además de la Ciudad de México, Gigante Grupo Inmobiliario trabaja en proyectos en el Estado de México. “En Huixquilucan estamos por terminar un proyecto de usos mixtos de componente de vivienda, área comercial y oficinas (…) Tendrá la posibilidad de tener oficinas en venta o en renta, y el área comercial que está dotada de algunos locales y servicios interesantes como restaurantes, para tener cubierta la parte de entretenimiento”, comentó sobre Palmas I, proyecto ubicado en la avenida Palmas I, a un costado del hospital Ángeles de Interlomas. “A final de cuentas, las ciudades de crecimiento son la receta de todos: Guadalajara, Monterrey, Mérida tal vez, ciudades donde realmente el crecimiento poblacional lo pueda permitir. “Sin duda los tiempos no son los mejores ni los más rebosantes que hemos visto en el sector, pero sí creemos y le apostamos a seguir poniendo el dedo en el renglón para que las cosas mejoren (…) Entonces es seguir con el dedo en el renglón, seguir batallando con este tipo de cosas, y tener las mejores propuestas, hacer los mejores proyectos para que nuestro producto sea el más adecuado y el más ganador”, finalizó el directivo. @InversionInmob

PARQUES INDUSTRIALES

La logística transforma al mercado industrial en las ciudades DE ACUERDO CON DATOS DE CBRE MÉXICO, AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO, EL INVENTARIO INDUSTRIAL NACIONAL ACUMULA 81.2 MILLONES DE METROS CUADRADOS POR: FERNANDO NAVARRETE

En México, el sector industrial se mantiene como uno de los principales motores económicos del país, incluso de los más atractivos para la inversión de empresas que buscan instalarse principalmente en la frontera y el Bajío, aunque en los últimos años, el centro y la zona metropolitana han despertado el apetito de nuevos inversionistas. Si bien la construcción de nuevas naves industriales en el país presenta algunos signos de cautela, la relación entre el sector privado y el actual gobierno fomenta que el sector mantenga expectativas optimistas de crecimiento a mediano plazo, de acuerdo con varios especialistas. En ese sentido, Giovanni D´Agostino, presidente y director de Newmark Knight Frank (NKF) México, señaló que ejemplo de ello ha sido el gran crecimiento que registró el corredor industrial CTT (Cuautitlán, Tepotzotlán y Tultitlán), que se ha vuelto crucial para empresas

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de logística y distribución en el centro del país. Dicho submercado cuenta con más de 60% del inventario total de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y aproximadamente 80% de las naves en construcción. “Los movimientos internos de los corredores de la zona metropolitana mantendrán un volumen sano de actividad fomentada por diferentes sectores, destacando entre ellos: la industria manufacturera, el comercio electrónico y el dinamismo

logístico”, señaló el directivo. Giovanni D´Agostino explicó que lo que está sucediendo principalmente en mercados metropolitanos como el de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara es un giro en el desarrollo de nuevos centros de distribución, lo que mantendrá al sector a la vanguardia para los próximos años. “México es considerado uno de los líderes del comercio electrónico en América Latina, lo cual provocará que el mercado industrial se diversifique y transforme en cuanto al diseño de sus espacios. “Las ventajas competitivas de localización y conectividad, así como los servicios que ofrecen los parques industriales, son factores fundamentales para dar el salto que la nueva era tecnológica necesita”, indicó. En tal sentido, el directivo enfatizó que debido a las condiciones económicas y la cautela de los desarrolladores, la construcción disminuyó en 36,911

metros cuadrados (m²) al tercer trimestre del año, al presentar 321,418 m² en construcción, respecto a los 358,329 m² del trimestre anterior. Sin embargo, los proyectos cuyas fases de construcción estaban próximas a concluirse en el 2T2019 se incorporaron al mercado de manera exitosa, por lo que se sumaron al inventario industrial clase A 230,883 m² a los 10.4 millones de metros cuadrados del 2T2019, aumentando ligeramente la tasa de disponibilidad a 5.4 por ciento. LA ÚLTIMA MILLA En la Ciudad de México ha surgido un nuevo concepto conocido como “La Última Milla”, una tendencia que atrae a inversionistas, desarrolladores y empresas como Amazon, Mercado Libre, Walmart y Liverpool, para estar cerca de los consumidores en la ciudad. En entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, Patricio Domínguez, director para el sector industrial de NKF México, explica que esta tendencia es una necesidad que está surgiendo en el mercado metropolitano, donde las empresas requieren una nave o bodega con ubicación estratégica. “Esta necesidad surge en las ciudades grandes muy pobladas con problemas de tráfico en donde las distancias y tiempos de entrega de los productos juegan un papel y costo importante”, destacó. El directivo agregó que los desarrollos industriales en esta franja normalmente cuentan con alturas libres por arriba de 9 metros, andenes de carga y descarga, patios de maniobras de 40 metros, piso de alta resistencia, techos con aislante acústico – térmico y buena seguridad.

Artha Capital mantiene confianza para invertir en México LA EMPRESA DESARROLLA NUEVOS PROYECTOS INDUSTRIALES EN LERMA Y TOLUCA, Y CONSOLIDA SU PRESENCIA EN LA FRONTERA Y EL BAJÍO POR: FERNANDO NAVARRETE

Pese a que México vive un clima diverso para la inversión, el sector industrial mantiene un gran dinamismo para desarrollar nuevos proyectos y promover al país como principal destino de empresas que buscan un lugar estratégico para instalarse. Así lo considera Artha Capital, principal fondo de inversión para el desarrollo de naves industriales, complejos comerciales de usos mixtos y turísticos, que dirige el ingeniero Germán Ahumada, quien en reiteradas ocasiones ha hecho notar la fortaleza del sector industrial en el país, como nunca antes. En ese sentido, Vicente Naves, director general de Artha Capital, y responsable de la oficina de Real Estate de la compañía, explicó que dadas

las múltiples señales del país en materia económica, Artha sigue apostando por nuevos proyectos que atiendan la demanda de nuevos jugadores en el mercado. “La creencia y la confianza está en el mediano y largo plazo, y en los económicos y demográficos en el país. En la parte industrial hay interés en dos grandes vertientes: la parte de manufactura mucho tiene que ver con autopartes, aeroespacial y el lado de logística y centros de distribución también ha crecido muchísimo”, dijo a Revista Inversión Inmobiliaria. El directivo destacó que, en los últimos meses, México ha tomado un protagonismo importante dentro del mercado nacional e internacional, debido

principalmente a su ubicación geográfica, que resulta estratégica para las diferentes regiones económicas del mundo. “Lo que nosotros tenemos de parques, tienen ubicaciones estratégicas muy buenas dentro de lo que es el dinamismo del país y estamos con confianza en esa parte. “Tenemos varios parques: Plata que está en el cruce de la México-Pachuca con Arco Norte; Arco 57, en el cruce de la México-Querétaro con Arco Norte; PILBA, en la zona del Bajío, cerca de León; CLJ en las afueras de Guadalajara, Jalisco y Logistik en San Luis Potosí”, detalló. MERCADOS EMERGENTES En línea con su estrategia de crecimiento y desarrollo de

nuevos proyectos, Artha Capital ha puesto la mirada en los principales mercados del país, así como en otros emergentes que de igual forma han consolidado cifras muy dinámicas en los últimos meses como el noroeste y el Bajío. “En la parte industrial estamos con nuevos proyectos en la zona de Lerma y Toluca y tenemos naves ya en la parte vertical, en la zona del Bajío y Tijuana, que también es un mercado muy importante”, explicó el ingeniero Vicente Naves. De acuerdo con cifras de CBRE México, la ciudad fronteriza de Tijuana se ha consolidado como un polo de intercambio comercial, industrial y de servicios, que cuenta con un inventario que asciende a los 98,312 metros cuadrados (m²). En tanto, la región del Bajío alberga uno de los corredores industriales más importantes del país y su crecimiento ha sido comparado con el de las potencias asiáticas. En esa lógica, la llegada de nuevas empresas del sector automotriz, alimenticio, tecnológico, aeroespacial y de manufactura, -entre otras- ha detonado la construcción de cada vez más espacios industriales y de oficinas para los corporativos de dichas compañías. Al respecto, el representante de la oficina de Real Estate de Artha Capital, comentó que el principal reto es elegir la ubicación estratégica para invertir, aunque con mayor cautela. “Nuestra inversión, apuesta y confianza es muy importante. Hay que ser cuidadosos en general a como está el entorno, ser muy selectivos en las zonas y los lugares donde desarrollamos e invertimos”, concluyó. @InversionInmob

USOS MIXTOS

Usos mixtos: el futuro de las grandes ciudades EN LA CIUDAD DE MÉXICO HAY MÁS DE 1.6 MILLONES DE METROS CUADRADOS DE PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN, 40% DE ESTOS PARA USOS MIXTOS POR: FERNANDO NAVARRETE

En México, los desarrollos de usos mixtos, más que una tendencia, se han convertido en una solución para la planificación y el desarrollo de las ciudades en crecimiento, ya que ofrecen espacios compactos, integración de núcleos urbanos y diversifican el uso de suelo para lograr su máximo aprovechamiento. En ese sentido, cada vez es más común encontrar en ciudades como Puebla, Guadalajara, Monterrey y, por supuesto, en la misma Ciudad de México, grandes desarrollos que integren diversos componentes como viviendas, hoteles, centros comerciales y oficinas dentro de un mismo proyecto. “Los usos mixtos son una tendencia prácticamente en todas las ciudades del mundo que empiezan a rebasar el millón de habitantes (…) “Están modificando sus planes parciales, sus planes de desarrollo urbano porque lo que quieren es realmente privilegiar a la densificación de la zona urbana”, dijo en entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, Roberto Kelleher Vales, director general de Inmobilia.

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Así, los usos mixtos surgen como una respuesta a esas necesidades de planeación urbana y controlar la expansión horizontal de las ciudades, con lo que promueven un nuevo modelo de movilidad, uso comercial, de trabajo, incluso de comunidad.

Javier Barrios, fundador de Grupo Mira.

Otro de los factores relevantes de este modelo de proyectos, sin duda, es su rentabilidad y ubicación, debido principalmente al encarecimiento de la tierra y que buscan el flujo de personas en sus diferentes componentes. Tan sólo en la Ciudad de México, que es el mercado con más centros comerciales en el país, hay cerca de 1.6 millones de metros cuadrados (m2) de proyectos en construcción, de los cuales 40% de estos son usos mixtos, de acuerdo con datos de CBRE México. Además, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Ciudad de México es una de las 10 aglomeraciones más pobladas, por lo que necesita buscar alternativas para maximizar sus espacios y detonar nuevos proyectos. RECONVERTIR Y DENSIFICAR Uno de los grandes retos que enfrentan mercados como el de la Ciudad de México es la poca disponibilidad de tierra para nuevos desarrollos, además que las medidas de la nueva administración respecto al tamaño de estos

proyectos no puede ser mayor a los 10,000 metros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo con Javier Barrios, director general de Grupo Mira, existen en la capital muchas oportunidades, principalmente en zonas industriales para reconvertirlas y crear comunidades integradas, con opciones de vivienda, trabajo y entretenimiento. “Los corredores que tiene la doctora (Claudia Sheinbaum) en mente son un tema positivo. Sin embargo, no creo que se deba cerrar a la regeneración de zonas industriales (…) Esos son proyectos grandes, ella no los prefiere, yo creo que tienen que ser una mezcla. “La política debe ser regenerar las zonas céntricas que cuentan con infraestructura urbana y densificarlas, no limitarlas”, dijo el directivo en entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria. En tal sentido, Javier Barrios reconoció que, actualmente, es muy difícil encontrar estos espacios industriales para reconvertirlos, y que cuenten con infraestructura para su acceso. “Tenemos que empezar a buscar otros modelos de menor escala que nos permitan seguir desarrollando”, enfatizó. En dicho contexto, el fundador de Grupo Mira dijo que la compañía continúa buscando lugares para generar comunidades, con espacios abiertos “que integran la retícula urbana y poder regenerar a las ciudades”. Actualmente, Mira desarrolla Cuadrante Polanco Neuchatel, un desarrollo residencial, con torres de oficinas y área comercial, cuya primera fase estaría lista para 2021. Además, de acuerdo con el directivo, ya han detectado algunas zonas en las que se podrían detonar nuevos proyectos de usos mixtos.

Inmobilia apuesta por desarrollos integrales LA EMPRESA RECIBIÓ EL PREMIO AL “MEJOR DESARROLLO DE USOS MIXTOS EN MÉXICO”, POR SU PROYECTO VÍA MONTEJO UBICADO EN MÉRIDA POR: FERNANDO NAVARRETE Y SHEILA NAVARRO

Inmobilia Desarrollos se ha convertido en el principal desarrollador de comunidades en el sureste mexicano, no sólo por la calidad y la imponencia de sus grandes torres residenciales, sino por la integración de otros segmentos en sus proyectos como oficinas, centros comerciales o clubes. El hecho que todos esos grandes proyectos los haya convertido en desarrollos integrales para la propia ciudad, con buena infraestructura y opciones para vivir, trabajar y entretenerse, hace que esta desarrolladora obtenga un plus frente a otras empresas. Prueba de ello ha sido el reciente reconocimiento que el Comité Evaluador de los International Property Awards hizo a la desarrolladora al otorgar el Premio al “Mejor Desarrollo de Usos Mixtos en México” por el proyecto Vía Montejo, un mega complejo de 250,000 metros cuadrados (m²) ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Vía Montejo es un desarrollo de usos mixtos icónico no sólo en el sureste, sino en todo el país. Este proyecto integra más de 1,000 unidades residenciales en ocho torres de 12 a 23 pisos, además de tener el centro comercial fashion mall más grande del sureste: The Harbor; así como dos hoteles,

LOS INTERNATIONAL PROPERTY AWARDS PREMIAN LA INNOVACIÓN DE LAS PROPIEDADES RESIDENCIALES, COMERCIALES Y CORPORATIVAS EN NUEVE REGIONES DEL MUNDO.

un parque central con lago, seis edificios de oficinas y múltiples áreas verdes. De acuerdo con Roberto Keheller Vales, director general y fundador de Inmobilia, entre los principales retos a los que se enfrentó la firma destaca la recuperación del terreno, que había sido abandonado por una siderúrgica, por lo que hubo que rehabilitarlo con infraestructura y servicios, para luego integrar todo el desarrollo a la ciudad, además de la negociación con las autoridades para la adquisición de la tierra. “La coordinación entre iniciativa privada, desarrollador, los tres niveles de gobierno y la misma comunidad ha sido fundamental (…) Tuvimos que hacer un plan parcial, consultas públicas, es decir, sí es un proyecto con el cual la ciudad ganó muchísimo, de tener una siderúrgica en abandono a tener un proyecto de usos mixtos de clase mundial, el mejor desarrollo de usos mixtos en México” enfatizó. El directivo señaló que recibir este reconocimiento de la firma londindense es un motivo de orgullo para Inmobilia, lo que los motiva a seguir impulsando proyectos que beneficien a las ciudades, para lo cual ya se encuentran desarrollando un

modelo similar en otras partes del país como San Luis Potosí. “Los lineamientos que ellos tienen en particular para calificar los usos mixtos primero es que sea un uso mixto real. El uso mixto se trata de que puedan convivir en el mismo espacio vivienda, comercio, servicios y la parte corporativa. “El segundo punto es cómo realmente estos proyectos benefician y solucionan la movilización de las personas sin el uso de vehículo, donde se pueda tener una transición caminando o en bicicleta, para poder vivir, trabajar e ir de compras al mismo lugar. Y el tercero es la generación de un parque central en el desarrollo”, enfatizó el ingeniero. Finalmente, destacó la inversión que se realiza en infraestructura para conectar el desarrollo con la ciudad de Mérida y el diseño arquitectónico de cada uno de sus componentes, lo que les da un toque de clase mundial a sus inquilinos. De acuerdo con el fundador de Inmobilia Desarrollos, los usos mixtos son un modelo que se va a volver muy importante en México para los próximos años, sobre todo en ciudades en plena expansión que requieren soluciones de densificación eficientes, cercanas a los centros de trabajo, vivienda y entretenimiento. “Esto es una tendencia prácticamente en todas las ciudades del mundo que empiezan a rebasar el millón de habitantes. Están modificando sus planes parciales, sus planes de desarrollo urbano porque lo que quieren es realmente privilegiar a la densificación de la zona urbana y no seguir expandiendo las ciudades horizontalmente donde le cueste muchísimo a la ciudad dar los servicios”, concluyó Roberto Kelleher Vales. @InversionInmob

ESPECIAL

Analizan inmobiliarios el futuro de las ciudades en México LA ADI ENCABEZÓ EL PANEL “EL FUTURO DEL DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE LAS CIUDADES EN MÉXICO” EN EXPO OBRA BLANCA POR: FERNANDO NAVARRETE

El sector inmobiliario en México atraviesa por un cambio cíclico, acompañado de múltiples factores como la desaceleración económica del país, la incertidumbre en la inversión y las condiciones del entorno internacional, lo que obliga a los desarrolladores a buscar una manera más innovadora de crear ciudad con ayuda de las nuevas tecnologías. Al participar en la mesa redonda “El futuro del desarrollo inmobiliario y de las ciudades en México”, en el marco de Expo Obra Blanca, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Enrique Téllez Kuenzler, resaltó que esta organización invirtió más de 36,000 millones de dólares en el sexenio anterior. El representante de más de 80 socios en el país, dijo que, frente a estos cambios del sector, es necesario voltear a ver lo que está pasando a nivel internacional y analizar hacia dónde deben crecer las ciudades. “Hay un cambio a nivel mundial. Estamos viendo movimiento en Europa, en Asia, América, que nos hace replantear la manera en que vemos el desarrollo, principalmente de

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vivienda en la ciudad, donde las autoridades han retomado un control sobre a dónde quieren llevar las ciudades”, destacó. Téllez Kuenzler señaló que existen grandes retos generacionales y en temas de asequibilidad qué atender, como en la Ciudad de México donde, aseguró, en los últimos 15 años no se ha hecho vivienda de interés social y el desarrollo más importante se ha centrado en los segmentos medios y de lujo. “Va a venir un

cambio de cómo hacer ciudad y dónde hacerla”, enfatizó. Por su parte, el ingeniero Alfonso Salem, presidente y director de Inmuebles de Grupo Carso, destacó que, para seguir impulsando el desarrollo de las ciudades, es necesario voltear a ver aquellos segmentos que se puedan detonar de inmediato como la vivienda en renta o los espacios compartidos, muy cercano a los polos de desarrollo. “Se nos acabó un ciclo muy

interesante, hay qué ver qué ciclo viene, en busca de un matrimonio con las ciudades, en el cual caminemos juntos, y ver qué proyectos sí se pueden detonar de inmediato. Creo que hay proyectos de servicios, turísticos, que son rentables. “Por otro lado, también es buen momento para ver dónde se puede proyectar la ciudad a mediano y largo plazo, quizá hacer vivienda y negocios en ciertos polos de desarrollo como el Centro Histórico, la Doctores o las colonias que tienen servicios. Veo un nicho de oportunidad en cuanto se vaya dando más claridad para la inversión privada”, expresó. Además de plantear los grandes retos para el desarrollo urbano e inmobiliario de México, también se abordaron otros temas como la confianza para los inversionistas, los cambios tecnológicos y la adopción de mejores prácticas sustentables en los edificios, con más áreas verdes y mejor eficiencia energética. Javier Barrios, director general de Mira Companies, fue muy crítico al señalar que uno de los grandes retos que enfrenta el país es el ambiente de inversión. Dijo que, si México continúa sin crecimiento y no se da certidumbre a la inversión, habrá una desaceleración tanto en la demanda, como en la construcción. Por otra parte, destacó el papel de la tecnología durante todo este nuevo viraje del sector. “La tecnología le está poniendo mucha presión a algunos usos y está abriendo muchas oportunidades en otros”, señaló el directivo al destacar ejemplos como Airbnb en la industria del hospedaje, así como el comercio electrónico y la logística en el sector comercial e industrial.

EDICIÓN

XVIII

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2019

20 AÑOS 20 AÑOS SIENDO REFERENTE DELSIENDO SECTOR VIVIENDA REFERENTE DEL

SECTOR VIVIENDA

NOV. 25 GANADORES

SECTOR PRIVADO Enrique Margain Pitman

Director de Crédito Hipotecario en HSBC y Coordinador del Comité Hipotecario de la ABM

SECTOR PÚBLICO Agustín Rodríguez López

CIMIENTOS Javier Olvera Iglesias

Vocal Ejecutivo del Fovissste

Fundador de Vivo, Grupo Inmobiliario

LA COMUNIDAD MÁS INFLUYENTE DEL SECTOR VIVIENDA INFORMES EN:

Tel: (55) 5687.4873 o en el mail contacto@centrourbano.com EDICIÓN

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www.centrourbano.com SIENDO REFERENTE DEL SECTOR VIVIENDA

FIBRAS

Danhos asegura su crecimiento con visión de largo plazo FIBRA DANHOS HA INVERTIDO MÁS DE 15,000 MILLONES DE PESOS EN CINCO AÑOS, CON EMBLEMÁTICOS PROYECTOS COMO REFORMA 222, TORRE VIRREYES Y PARQUE DELTA POR: FERNANDO NAVARRETE

Fibra Danhos atravesó un primer año de mucha incertidumbre mientras se definía la nueva política de desarrollo urbano e inmobiliario en la Ciudad de México, situación que frenó, incluso, el desarrollo de un0 de sus centros comerciales en construcción: Parque Tepeyac. Sin embargo, pese a esta situación, sumada a una desaceleración en la economía global y comercial, Danhos demostró solidez y resiliencia del portafolio para consolidar su estabilidad operativa a lo largo de 2019. En entrevista para Revista Inversión Inmobiliaria, Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas de Fibra Danhos, dijo que la apuesta de la compañía desde hace más de 6 años ha sido la innovación y la seguridad de cada nuevo proyecto. “El enfoque de Danhos se mantiene en activos de calidad premier, en activos muy visibles en las zonas metropolitanas más importantes de nuestro país (…) “Se mantiene una estrategia de cautela, de bajo apalancamiento y de mucha seguridad para nuestros inversionistas,

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MÁS DE

100

millones de visitantes recibió el portafolio comercial de Fibra Danhos recibió en 2018

Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas de Fibra Danhos.

sobre todo con una visión de muy largo plazo”, expresó. Fibra Danhos ha consolidado su plan de crecimiento desde su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 2013, al pasar de un portafolio con cerca de 270,000 metros cuadrados (m²) en nueve inmuebles, a administrar 15 inmuebles con más de 880,000 m² en 2018. “En los últimos 5 años triplicamos el área rentable de la Fibra con proyectos muy visibles como Torre Virreyes, Parque Toreo, Parque Delta, Reforma 222, Parque Puebla, Vía Vallejo. El enfoque ha sido consolidar ese crecimiento, seguir invirtiendo en el mantenimiento de nuestras propiedades y mejorarlas”, enfatizó el directivo. Elías Mizrahi indicó que desde el surgimiento de los primeros Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras), el sector inmobiliario mexicano ha diversificado la entrada de nuevos jugadores en la inversión, incluso desde el extranjero. “Las Fibras institucionalizaron la inversión, le abrieron las puertas a un mercado mucho más amplio de potenciales

inversionistas, cosa que es muy positiva; “Por otro lado, si revisamos las cifras de la cantidad de inversión extranjera que llegó al país gracias a las Fibras y la inversión inmobiliaria, desde 2011 en que debutó la primer Fibra, los números son asombrosos”, explicó. Fibra Danhos ha invertido más de 15,000 millones de pesos en los últimos cinco años, principalmente en la Ciudad de México y Puebla, siendo Parque Las Antenas en Iztapalapa –el único centro comercial con una feria en las alturas- y Parque Puebla, sus recientes aperturas. Sobre los retos que enfrentan las ciudades y el desarrollo inmobiliario, en particular como la capital, Elías Mizrahi señaló que Danhos continúa invirtiendo en seguridad y en proyectos de alto impacto que generen un cambio positivo en la zona. “Nosotros creemos que el desarrollo inmobiliario debe ser ordenado y se haga de manera correcta para tener un impacto muy positivo en el desarrollo continuo de las ciudades. Estamos a favor de la legalidad, de que las cosas se hagan bien, de manera ordenada y en línea con una visión de ciudad ordenada”, aclaró. Agregó que el sector de bienes raíces es un sector de inversiones de largo plazo, por lo que la estrategia de Fibra Danhos para los próximos años es tener un portafolio de calidad, muy visible, con tasas de ocupación y afluencias altas. “En 2018 recibimos más de 100 millones de visitantes en nuestros inmuebles comerciales, si seguimos con esta estrategia, seguiremos con un crecimiento muy seguro. Creo que lo que los inversionistas buscan hoy es certidumbre, seguridad, confianza y solidez”, finalizó.