Vivienda Año 14 | Número 112 | Marzo-Abril | EJEMPLAR GRATUITO
especialista del sector
¿hacia dónde
va el
sector?
ExpErtos Enfatizan la urgencia de atender el reto habitacional desde una perspectiva de inclusión y orden urbano
Búscanos en:
reportaje REcOMIENdAN PREsTAR ATENcIóN A NO AfILIAdOs
entrevista ExIsTE UN défIcIT dE 8.7 MILLONEs dE vIvIENdAs Powered by
Nuevo Tuboplus Fortech-CT® Innovación y tecnología para tu proyecto Tubería hidráulica para grandes obras elaborada con la última tecnología a nivel mundial. Diámetros de 90 mm a 200 mm (3” a 8”). Hecho en México. Desempeño ideal para grandes obras que requieren alta presión y temperatura. Oferta de servicio: certificación a instaladores, inspección de fusiones, herramienta profesional, asesoría en proyectos hidráulicos y servicio de prearmado*.
Capa intermedia Tuboplus Fortech-CT® + fibra de vidio
Capa externa Tuboplus Fortech-CT®
rotoplas.com.mx *Los servicios de inspección de fusiones y prearmado aplican solo para diámetros de 160 y 200 mm (6” y 8”).
© Rotoplas, 2018.
Capa interna Tuboplus Fortech-CT®
Contenido
10
Infonavit prevé continuar con su buen funcionamiento Sebastián Fernández Cortina confía en la oportunidad de mejora que hay para el Instituto.
edición 112 / Año 14
28
Organizaciones comprometidas con crear una mejor ciudad
Es necesaria la organización entre autoridades, instituciones y sociedad para lograr un exitoso desarrollo urbano.
12
Canadevi busca trasmitir fortalezas del sector Carlos Medina asegura que buscarán una política social que potencialice los recursos para dar más y mejor vivienda.
18
En 2017 la inversión para financiar créditos superó los 346,985 mdp Se espera que el sector repunté para la segunda parte de 2018.
24
BMV continuará apoyando a desarrolladores de proyectos de vivienda “La Bolsa de Valores es para empresas que quieran crecer de la mano del mercado de valores, más allá del tamaño”, Juan Manuel Olivo.
22
Continuarán créditos hipotecarios Paulina Prieto indica que la demanda de vivienda en 2018 permite la competitividad.
2 Vivienda especialista del sector
14
Importante impulsar vivienda social Entre los objetivos de la industria está atender a no afiliados e implementar medidas para reducir el rezago habitacional.
Directorios Arte & Producción Ángel R. Ruiz asistente editorial Hanae Pacheco
La Editorial
Horacio Urbano @Hurbano
No es un juego
E
s muy simple; hacen falta casas porque hay millones de mexicanos que las necesitan. No es capricho ni juego... Y tampoco es afán por impulsar tal o cual sector productivo... Es sencillamente que toda sociedad debe hacer todo lo que esté a su alcance para atender el reto habitacional de su población. Y estamos hablando de la más extensa visión que se pueda tener del reto habitacional... Estamos hablando de dar acceso a la vivienda a todos los segmentos de población y de que esto se haga atendiendo objetivos muy precisos de ordenamiento territorial y, en su caso, metropolitano y urbano. Hacer vivienda es cosa seria porque cada vivienda representa la piel del hogar de una familia... Representa el nacimiento de un patrimonio y el acceso a todos los servicios urbanos que definen las oportunidades a que tienen Derecho quienes la viven. Y claro, la vivienda es además un poderoso motor de desarrollo, un sector productivo que aporta al país varios puntitos del PIB y muchísimos empleos, y que inyecta además dinamismo a más de 40 ramas de la economía. La vivienda es un activo que hay que cuidar, porque a lo largo de muchos años -y con costos de todo tipo- se ha logrado modelar una actividad productiva considerablemente sólida, que se forma por la suma de las diferentes cadenas productivas que tienen que ver con la edificación. Es un activo porque aporta al país el músculo que necesita para transformar sus ciudades. Pero la vivienda tampoco hace magia... Porque no basta con hacer viviendas... El objetivo tiene que ser hacerlas bien... Hacerlas dónde y cómo se requieren... Y esto solo es posible cuando quienes integran la industria del desarrollo de vivienda trabajan en forma coordinada con las autoridades y con la sociedad para primero dar forma a un proyecto y después cumplirlo. Hacen falta casas porque sigue y seguirá habiendo personas que las necesiten. El reto es hacerlas en forma en todos los aspectos sustentable, de modo que construyan calidad de vida en ciudades eficientes, justas, incluyentes y competitivas... En ciudades que representen la clara oportunidad de ofrecernos un mejor futuro.
Colaboradores Edgar Rosas Diego Rodríguez Dinorah Nava Estefanía Tinajero Fotografía Centro Urbano Corrección de estilo Centro Urbano Ventas ventas@centrourbano.com
presidente Horacio Urbano Directora General Roxana Fabris Directora de relaciones públicas Maribel Matías Gerente de administración carlos melo Ventas de publicidad ventas@centrourbano.com editora responsable Roxana Fabris vivienda es una revista cerTificada por la comisiÓn calificadora de publicaciones y revistas ilustradas
vivienda especialista del sector es una publicación de Centro Urbano, Paseo de la Reforma 403 Piso 11 Desp. 1101, Del. Cuauhtémoc, CP 06500 Ciudad de México. Número de Reserva ante el Instituto de Derechos de Autor No. 04-2009-032420073400-102, Certificado de Licitud de Título 14481, Certificado de licitud de Contenido 12054. expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas con fecha 18 de junio de 2009. Editor responsable Horacio Ramón Urbano Calva y Roxana Fabris López Piña Todos los derechos Reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa. IMPRESO EN: AZUL IMPRESO AV. ATLACOMULCO NO. 235 COL. LA LOMA TLALNEMEX, CP. 54070 Estado DE MéXico DISTRIBUIDO POR: Ladrillos en Remojo S.A. de C.V., Paseo de la Reforma No. 403, Piso 11, Desp. 1101, Col. Cuauhtémoc, CP 06500, Delegación Cuauhtémoc, México CDMX.
informes en:
contacto@centrourbano.com
Tel: 5687-4873
sÍguenos en: @viviendarevista /ViviendaRevista /centro-urbano @CURBANO2016
Búscanos en:
centrourbano.com/publicaciones/ revista-vivienda/
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
3
04
Noticias
más en: centrourbano.com
instituciones CONAVI. El Director General por gira en el estado de Campeche.
Entregó Conavi 88% de subsidio en segmento de hasta 2.6 UMAs Con los cambios a las Reglas de Operación ejercidas en 2017, destacó el organismo, se enofcó 88% del presupuesto en quienes ganan menos de 2.6 UMAs
D
urante 2017, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dispersó 4,618 millones de pesos a través del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, con lo que el organismo benefició a 88,500 mexicanos con algún subsidio. Del total del presupuesto, 84.4% se concentró para apoyar a personas con ingresos menores a los 2.6 UMAs, es decir 5,966 pesos. De acuerdo con el Reporte Mensual del Sector Vivienda correspondiente a enero, además de estas acciones, a través del proyecto institucional Nafinsa, la Conavi concretó 13,229 acciones de vivienda más, con lo que alcanzó un gran total de 101,700 acciones en el año.
4 Vivienda especialista del sector
El organismo destacó que en línea con su estrategia 2017, se incrementó en 35% los recursos destinados para apoyar a población no afiliada. En lo referente, dijo que la inversión para otorgar subsidio a este segmento poblacional alcanzó los 957.5 millones de pesos, lo que, según Conavi, representa una cifra histórica. “Con la modificación de las Reglas de Operación del Ejercicio Fiscal 2017, la Conavi se comprometió a priorizar también el subsidio a las mujeres jefas de familia, promesa que cumplió con un incremento de 3.1% en el apoyo a este grupo vulnerable, en comparación con 2016. De esta manera, las mujeres jefas de familia apoyadas con el subsidio federal comprendieron 43.5% del presupuesto asignado al programa en 2017”, detalló.
35% se incrementaron los recursos destinados para apoyar a población no afiliada
C I U DA D D E M É X I C O • M X
SEPTIEMBRE 4 - 6
2018
06
Noticias
más en: centrourbano.com
instituciones
Fortaleza Patrimonial de Fovissste alcanza valor de 8.7% Con este porcentaje, de ser un jugador de la banca privada, Fovissste se ubicaría en el séptimo lugar por el tamaño de su capital
A
l cierre de diciembre de 2017, el Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) alcanzó un Índice de Fortaleza Patrimonial de 8.7%, con lo que el organismo se posicionó por encima del nivel mínimo regulatorio exigido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Así lo dio a conocer Luis Antonio Godina Herrera, vocal ejecutivo del Fovissste, quien señaló que este valor equivale a 36% de todo el capital de la Banca de Desarrollo y es similar al de Banobras. Añadió que de ser un banco comercial ocuparía el séptimo lugar según su monto de capital.
Al participar en la sesión ordinaria 896 de la Comisión Ejecutivo de Fovissste, Godina Herrera destacó la fortaleza patrimonial del Fondo. Dijo que esta posición permite al organismo “hacer frente a eventos de riesgo que impliquen absorber pérdidas inesperadas, sin poner en peligro el patrimonio de los trabajadores del Estado”. En lo referente, habló sobre la actuación del Fondo tras los sismos de septiembre pasado. Señaló que a la fecha el organismo que encabeza ha atendido a 6,851 derechohabientes cuyas viviendas resultaron afectadas, lo que representa una derrama de 250 millones de pesos.
07
Noticias ciudad de me´xico
GCDMX reactiva funciones de la Comisión para la reConstrucción La Secretaría de Finanzas es la que aprobará la asignación de los recursos que sean destinados para los trabajos de reconstrucción
M
el objetivo es planear la entrega de apoyos económicos a mediano y largo plazo
iguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se reunió con integrantes de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de Mexico en el antiguo Palacio de Ayuntamiento, con el fin de retomar las funciones enfocadas a las personas afectadas por el pasado sismo del 19 de septiembre. “Nos quedaríamos con una tarea inicial de tener un fideicomiso único, con la idea de saber si hoy gastas un peso, le llegas a una persona que realmente lo necesita. Nosotros tenemos que cuidar al máximo ese ejercicio detallado”, indicó. Sobre los trabajos, la Comisión señaló que es importante el apoyo de los integrantes al igual que sus aportaciones para la Reconstrucción, se destacó los resultados de los lineamientos de construcción y la estrecha vinculación con el Comité Científico para la Reconstrucción y Futuro de la Ciudad de México. Cabe recordar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) determinó que la Secretaría de Finanzas es la que deberá aprobar la asignación de los recursos que sean
destinados para la reconstrucción, misma que realicen las dependencias y organismos del gobierno local. Dicha aprobación debe ser enviada por el Jefe de Gobierno para adicionar, reformar y derogar cualquier disposición de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y del decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018. La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México tiene el objetivo de planear la entrega de apoyos económicos a mediano y largo plazo, con la finalidad de atender y resolver todas las necesidades y situaciones que tengan las personas afectadas a causa del sismo. En la reunión estuvo también José Ramón Gálvez, secretario de Gobierno; Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; Édgar Amador Zamora, de la Secretaría de Finanzas; Edgar Tungüí Rodríguez, secretario de Obras y Servicios; Vicente Lopantzi García, consejero Jurídico y de Servicios Legales; Martha Laura Almaraz, encargada del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social; y Eduardo Rovelo Pico, contralor general.
cdmx. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno entregó créditos a afectados por el 19S.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
7
informe empresarial
RASA,
comprometido con la industria hipotecaria La firma liderada por Jorge A. Mc Loughlin ha jugado un importante rol en la implementación del PMA y reitera su compromiso por seguir colaborando con Infonavit para elevar la confiabilidad de los avalúos que se realizan para ellos
A
sietes años de su aplicación, el Programa de Monitoreo de Avalúos (PMA), impulsado por el Infonavit en colaboración con RASA, ha arrojado resultados positivos. El principal logro conseguido ha sido elevar la confiabilidad de los avalúos provistos para este organismo de vivienda. Así lo consideró Jorge Alfredo Mc Loughlin, presidente del Consejo de Administración de Revisora de Avalúos SA de CV (RASA), quien señaló que la efectividad del Programa ha asegurado su continuidad a pesar de los cambios de administración que se han dado en el Instituto. “El balance es sumamente positivo. El primer año fue prácticamente de aprendizaje. No obstante, los resultados obtenidos en ese primer ejercicio fueron más que suficientes para corroborar que efectivamente había materia en la cual trabajar, tanto en la aplicación de acciones correctivas como en la implementación de mejoras en los controles y procesos de valuación”, dijo.
8 Vivienda especialista del sector
Mc Loughlin destacó que, de manera especial, en los últimos tres años se ha incrementado de manera considerable la calidad en los indicadores que se utilizan para medir la confiabilidad en los avalúos realizados para el Instituto. Añadió que, si bien RASA ha sido un jugador fundamental para la aplicación del programa, el Infonavit ha trabajado en equipo para concretar las mejoras necesarias y así elevar la precisión de los avalúos. “Por razones contractuales que me obligan a mantener en forma confidencial cierta información, no puedo ser yo quien brinde datos duros sobre el PMA, pero puedo asegurar que los indicadores que se utilizan para medir la confiabilidad de los avalúos elaborados para el Infonavit, se han elevado considerablemente a lo largo de estos años. “Obviamente no se puede atribuir todo el mérito a nuestra empresa, pues las mejoras que se introdujeron desde que inició el PMA fueron el resultado de un trabajo en equipo,
47
años de éxito de Infonavit obedece a una política institucional, en la que el tripartismo ha tenido una especial relevancia.
donde diferentes funcionarios del Infonavit se involucraron muy decididamente para implementar aquellas mejoras que RASA tan sólo podía sugerir”, señaló. En este sentido, el Presidente del Consejo de Administración de RASA encomió la labor de directivos del Infonavit para consolidar el PMA. De manera particular, aplaudió la disposición de los titulares de las Direcciones Sectoriales del Infonavit, quienes han pugnado por mantener las mejores prácticas en el Instituto, entre ellas, este esquema para elevar la confiabilidad de los avalúos. “El Infonavit, al no sólo ser líder indiscutido de la industria hipotecaria mexicana sino también un referente a nivel mundial, toma muy en serio todo lo concerniente con el servicio a sus acreditados y también con el valor de sus garantías. El éxito que ha obtenido en 47 años de vida obedece a una política institucional, en la que el tripartismo ha tenido una especial relevancia. “Personalmente puedo hablar del Infonavit de los últimos 15 años. Durante estos años pude corroborar en más de una ocasión como en las diferentes administraciones los actuales directores sectoriales, Abelardo Carrillo Zavala y Sebastián Fernández Cortina, actuaron como consejeros y al mismo tiempo como contrapeso, de tres administraciones diferentes. Este accionar de los Directores Sectoriales le ha dado continuidad a las buenas medidas adoptadas en cada administración y ha ayudado a corregir aquellas que por el paso del tiempo o bien perdían ya su funcionalidad o simplemente habían resultado ineficaces para resolver determinadas situaciones coyunturales”, dijo. Por otro lado, a decir de Mc Loughlin, la tecnología ha jugado un papel central para lograr el éxito del PMA. Señaló que la inversión realizada para
el desarrollo de plataformas ha sido determinante en aras de cumplir con los objetivos planteados. “No hubiéramos podido crecer al ritmo que nos demandó el Infonavit si no hubiéramos invertido desde un primer momento en tecnología. Hemos desarrollado nuestras propias plataformas, tanto para administrar una base de datos que crece año con año y en la cual, por ejemplo, alojamos ya más de 60,000 ofertas de mercado de todo el país, como para asistir a nuestros inspectores mediante el uso de dispositivos móviles cuando deben realizar las tareas de campo. Fuimos la primera empresa en la industria de la valuación en usar este tipo de dispositivos móviles y también la primera en utilizar drones para sobrevolar determinados fraccionamientos”, apuntó. Para el empresario, si bien RASA ha alcanzado logros importantes, aún queda camino por seguir y retos por afrontar. En este sentido, reiteró el compromiso por lograr una confiabilidad de 100% en los avalúos realizados para el Instituto. “Me siento muy orgulloso de mi empresa y de ser un proveedor de tantos años de la institución hipotecaria más grande de Latinoamérica. Me siento muy orgulloso del equipo humano que conformamos en RASA y de la capacidad que hemos demostrado para superar nuevos retos. Pero el camino es largo. Nos queda mucho por soñar, mucho por hacer y mucho por mejorar. Es nuestro sueño que cada uno de los 351 mil millones de pesos pesos invertidos por la industria hipotecaria en el 2017, encuentre en los avalúos que lo sustentan, una confiabilidad del 100%”, concluyó.
www.revisoradeavaluos.net
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
9
entrevista
especial
Sebastián Fernández Cortina director Sector Empresarial del Infonavit
Infonavit encaminado a mejorar sector vivienda
“El instituto tiene todos los elementos necesarios para convertirse en una referencia mundial por la manera en que atendemos el segmento hipotecario”, Sebastián Fernández Cortina Hanae Pacheco Cervantes
10 Vivienda especialista del sector
“
Sin el sector privado no va a funcionar, y sin instrumentos financieros claros, tampoco. Creo que uno de los temas que tenemos empezar a trabajar para lograr los objetivos que se han planteado, es definir los instrumentos financieros, los incentivos fiscales, todo lo que se pueda poner en la ecuación”. Así lo indicó Sebastián Fernández Cortina, director del Sector Empresarial del Infonavit, al hablar sobre la implementación de la Nueva Agenda Urbana en México, pues dijo que, cuando se revisa y entiende el ejercicio que se hace para contar con una Nueva Agenda, la cual hace referencia a la equidad y al derecho a la ciudad, se
90%
de la información es digital, en los dos últimos años lo que permite aprovechar la información para entender patrones de conductas de pago y consumo
puede notar lo poco que se habla del cómo se van a financiar dichas acciones. Comentó que el sector privado considera que no hay mejor herramienta para abatir la pobreza y acortar la brecha de la equidad y económica, que contar con un empleo bien remunerado. “De lo que no se habla mucho en la agenda para crecer en este tema es cómo las ciudades juegan un rol importante para la competitividad”.
Necesario agilizar movilidad
Para explicar, puso el ejemplo de las empresas de paquetería en México, donde tardan más tiempo en llevar sus entregas de un punto a otro que en otras ciudades, una empresa donde la rentabilidad depende de la eficiencia de hacer llegar un paquete, las cuales buscan invertir en el país para conseguir una mejor política pública para poder hacer llegar los paquetes más rápido. “Entonces cuando uno reflexiona en eso, ¿pues qué sucede con las personas que tienen que desplazarse a sus zonas de trabajo? ¿Con la materia prima que tiene que llegar a las fábricas? ¿Con el producto terminado para llegar a su punto de venta? La verdad es que es un intangible enorme que la ciudad funcione bien para efectos de competitividad”. Aseguró que esto tiene que llegar a todos lados, pero que México debería enfocarse en localizar a las 50 ciudades del país, de las que ya se sabe que van a crecer de forma importante bajo esta lógica de desplazamiento rural al centro urbano, para poder entender lo que se debe hacer para generar una política urbana enfocada a la competitividad, al bienestar social, a la generación de empleos y a mejorar la movilidad, para entonces volverlo parte integral de las discusiones de la Agenda. De igual forma, expresó que resulta increíble que en México, una potencia económica relevante, debería haber una mejor coordinación entre quienes
Informó que 53 milloinvierten en infraestrucnes de mexicanos tienen tura, “cada uno sabe cuál es una cuenta el Infonavit, la tendencia de crecimiento donde se encargan de opeen las ciudades. Ya dimos rar 70% de las hipotecas en un paso importante en el México, invierten más de cambio de gobierno pasado millones de mexicanos 200,000 millones de pesos donde se creó la Secretatienen una cuenta el al año y cuentan con una ría de Desarrollo AgraInfonavit, donde se de las bases de datos más rio, Territorial y Urbano encargan de operar grandes del país; cerca de (Sedatu); hoy estamos en 70% de las hipotecas 20 millones de derechohauna coyuntura donde hay en México biente son cotizantes actique motivar a la Sedatu vos. “Llevamos muchos para que se convierta en un años de transformación verdadero coordinador de en el Infonavit, y los cimientos que hoy todas las partes que tienen que ver con tiene son los que necesitamos para dar infraestructura, planeación urbana y este gran brinco cuántico en los próxidesarrollo económico”. mos años”.
53
Infonavit continúa con paso firme
Aseguró que México cuenta con un sistema financiero robusto, una banca capitalizada, instituciones como Infonavit y Fovissste con capital para cumplir con sus funciones, además de la demanda, por lo que es posible trabajar para tener un mayor alcance para atender a las personas, especialmente a los que menos tienen. Reiteró que el Infonavit se encuentra en un momento en el que puede haber una oportunidad de mejora cuántica relevante, pues explicó que gracias a los avances tecnológicos de los últimos dos años, se ha generado de manera digital 90% de toda la información con la que cuentan, lo que permite aprovechar la información para entender patrones de conductas de pago y consumo, para así tener la oportunidad de entender el perfil de riesgo cada individuo, lo que podría ayudar a crear nuevas oportunidades de financiamiento individualizadas. “No tengo la menor duda de que el Instituto tiene todos los elementos necesarios para, en un tiempo relativamente corto, convertirse en una referencia mundial de la manera en que atendemos el segmento hipotecario”.
Importante colaborar para cumplir objetivos
No dejó de lado la importancia que tiene que exista una buena coordinación entre todos los involucrados, “puedes tener una institución como el Infonavit, que funciona muy bien y que tiene la promesa de convertirse en algo mucho más eficiente, sin embargo, si no resolvemos la coordinación a nivel estatal y municipal, pues se genera un cuello de botella porque eres muy eficiente en un lado e ineficiente en otro”. Finalmente, indicó que como sector empresarial ante el pronto cambio de gobierno, cuentan con varios grupos de trabajo para buscar la caracterización de la vivienda para entender cuál es la necesidad del sector en el país y conocer la reacción de ciertos conceptos en diferentes estados y municipios, una vez caracterizada la vivienda, otro grupo identificará los instrumentos financieros para poder acceder a ella y entender cuáles son los cambios en códigos civiles y leyes en los estados, para que el proceso de locación de recursos para el desarrollo de infraestructura y vivienda fluya de manera importante.
FB /FViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
11
12
entrevista carlos medina
Cambios en Reglas de Operación benefician a los más necesitados El presidente nacional de la Canadevi asegura que el reto para este año es reforzar e impulsar a la vivienda social, así como fortalecer la oferta y la demanda Dinorah Nava Arias
A
principios de 2017, el tema de la vivienda social se vio frenado por un momento, y dado algunos cambios complejos que se suscitaron, la producción de ésta no presentó gran aumento. Pese a ello, en dicho año la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) dispersó 4,618 millones de pesos a través del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, con lo que el organismo benefició a 88,500 mexicanos con algún subsidio. Además, trasciende que del total del presupuesto, 84.4% se concentró para apoyar a personas con ingresos menores a los 2.6 UMAs, es decir que percibían menos de 5,966 pesos. Este año el reto para el sector es reforzar a la vivienda social, fortalecer la oferta y la demanda que hay, pero siempre manteniendo la
12 Vivienda especialista del sector
certeza de tener el recurso suficiente para poder seguir impulsando a la vivienda, aseguró Carlos Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), en entrevista para la Revista Vivienda. “Con los cambios en las Reglas de Operación, ahora se van a dar recursos de subsidios de 2.8 UMAs hacia abajo. Recordemos que hace dos años se llegaba a 5 UMAs, y hoy, con los cambios impulsados por el gobierno federal, únicamente recibirán recurso quienes perciban menos de 2.8 UMAs, es decir, específicamente los más necesitados, la gente que sin este recurso no podría tener una vivienda”. El Presidente de la Canadevi Nacional aseguró que el sector se vio beneficiado cuando el año pasado aumentó la capacidad de compra del Infonavit, lo cual vino a sustituir parte del subsidio
que se daba a este nivel, con un crédito propio en el cual no se tiene que depender de este recurso. “Con esto, se da por entendido que el recurso del subsidio va para los que menos tienen, y que es este nicho el que los desarrolladores tenemos que fortalecer con mayor oferta de vivienda”. Carlos Medina dijo que este año la Cámara se enfocará en incrementar la producción de vivienda social, ya que es este segmento el que más demanda el país, y el que genera un número importante de empleo e impacta directamente en la economía de los 32 estados del país. “Este 2018 arrancó bien, como estaba convenido. Se está cumpliendo con la certeza que previmos y trabajamos desde el año pasado. Creemos que manteniéndose así, será un año en el que vamos a tener una continuidad, recursos suficientes y un caminar parejo”.
6,800
millones de pesos de subsidios para vivienda social en el 2017, es decir, 300 millones más que el año anterior
El Presidente de la Canadevi Nacional dijo que las instituciones están operando de manera correcta y dando la certeza para poder transitar un 2018 con fuerza. “Salvo alguna contingencia que no prevemos, podremos avanzar de una manera correcta, y esperamos un 2018 en el que tengamos un sector fortalecido como en los últimos años”. Medina Rodríguez señaló que a pesar de que 2018 será un año atípico, no se esperan cambios que afecten al sector. “2018 es un año electoral, sin embargo, a raíz de esto nos preparamos en el sector. Estamos atentos, viendo si podría pasar algo, pero hemos visto este arranque de año rompiendo las perspectivas que traíamos, una de ellas, el recurso del subsidio, similar al año anterior, un 2017 que empezó complejo, pero que cerró uniforme. No se frenó el tema de la vivienda, seguimos creciendo en vivienda media y vivienda residencial, y esperamos aumentar la producción de vivienda social”.
Impulso a la vivienda social
Para Carlos Media, el tema de subsidios es de suma importancia, ya que se enfoca en un nicho en el que se demanda muchísima vivienda: la vivienda social, misma que representa más de 60% de la demanda del país. Además, sobre el programa de subsidios para vivienda social, el Presidente de la Canadevi Nacional comentó que éste cerró con un presupuesto de 6,800 millones, es decir, 300 millones más que el año anterior. “Si nos vamos un poquito más con el tema de la inflación, podríamos decir que estamos contando con el mismo recurso del año pasado, salvo por algunos recortes que se dieron a finales de 2017. Creemos que es importante el
más en: centrourbano.com
“Para nosotros es fundamental que la vivienda esté en la agenda del presidente, ya que actualmente existe un déficit de 8.7 millones de viviendas, y, a pesar de que se forman 650,000 nuevos hogares cada año, debemos atender ese rezago que existe”. - Carlos Medina, presidente nacional de Canadevi recurso que hoy está destinado y que da la certeza de proyectar más producción. Debe haber un flujo suficiente cada mes para que las operaciones se mantengan y podamos estar dando la vivienda social que se necesita”. Asimismo, Carlos Medina señaló que se debe mantener una competitividad en los precios, sobre todo en los insumos, ya que con esto se estaría asegurando que la vivienda social pueda mantener el ritmo.
Prioridades del sector en 2018
Una de las prioridades que tiene la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda para este año es poder presentar la fortaleza e importancia de este sector a los candidatos a la Presidencia de la República. “Queremos que a finales de este mismo año el señor presidente le dé el valor que tiene el sector de la vivienda. Para nosotros es muy importante que el Presidente tenga como tema prioritario en su agenda
al sector de la vivienda, tanto por el beneficio social que esto significa, como el beneficio económico y la generación de empleo”. Carlos Medina comentó que un punto específico para este 2018 es que se haga el documento estratégico para presentar a los candidatos, ya que el próximo presidente tiene que ver el valor que tiene la vivienda al impulsar 3 millones de empleos directos e indirectos. “Para nosotros es fundamental que la vivienda esté en la agenda del Presidente, ya que actualmente existe un déficit de 8.7 millones de viviendas, y, a pesar de que se forman 650,000 nuevos hogares cada año, debemos atender ese rezago que existe”. El Presidente de la Cámara informó que están haciendo un análisis muy importante basado en cinco ejes que poco a poco irán presentando. “No me quiero adelantar mucho, pero los temas prioritarios siempre van a ser el que se la corrupción que hay en muchos municipios y estados, así como las tramitologías para poder avanzar en los tiempos y poder llevar mejor vivienda”. 2018 es un año en el que se buscará tener una política social fuerte, vigorosa, y que se puedan potencializar los recursos para dar más y mejor vivienda, vivienda sustentable. “Hemos empezado una etapa de profesionalización de la vivienda en el esquema de la sustentabilidad, que siempre ha apoyado la Canadevi, pero tenemos que ver también como multiplicar porque cada vez hay más demanda. Vamos a pasar 10 a 15 años de bono demográfico sumamente importante y creemos que tenemos que aprovechar, tener todas las posiciones y las herramientas para poder hacer mucha más vivienda de la que estamos haciendo”, finalizó Carlos Medina.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
13
reportaje visión gremial
Expertos coinciden en impulsar esquemas para abatir el rezago de vivienda Unos de los objetivos fundamentales para la industria será impulsar el desarrollo de vivienda social a favor de las familias de bajos ingresos Dinorah Nava y Edgar Rosas
A
tender a no afiliados, así como impulsar medidas creativas y soluciones innovadores para reducir el rezago habitacional, son parte de las prioridades que, a decir de algunos integrantes de la industria de la vivienda, en 2018 deben estar al centro de la agenda. Para empresarios como Enrique Vainer, Aurora García de León, José Shabot y Sergio Leal, el sector de la vivienda se mantendrá como un motor de la economía durante el año, entre sus objetivo fundamentales será impulsar el desarrollo de vivienda social a favor de las familias de bajos ingresos. Además, gracias a la implementación de diversos esquemas no tradicionales de financiamiento, cada vez son más las familias que pueden contar con una vivienda digna.
14 Vivienda especialista del sector
Creatividad e innovación
A pesar de que este ha sido un buen inicio de año, los desarrolladores de vivienda se ven obligados a ser cada vez mejores, ya que están ante un cliente más informado y más exigente. Para Aurora García de León, directora general de Derex, la creatividad y la innovación, así como ofrecer mejores productos, son factores clave para llegar a la gente que necesita y reclama vivienda. “El sector ha ido evolucionando y es por eso que nosotros como desarrolladores debemos estar a la altura con buenos
más en: centrourbano.com
diseños y mezcla de productos. Los retos a los que nos enfrentamos son muy grandes, lo cual nos obliga a ser más creativos”. La Directora General de la desarrolladora, indica que actualmente en México existe un gran rezago habitacional, por lo que el sector aún tiene mucho por hacer en la materia para poder abatirlo. “En el caso de Derex, sí traemos una política muy clara en cuanto a inversión en innovación, pero en general sí veo que hay ánimo, los desarrolladores estamos buscando cada vez más cómo hacer cosas diferentes, lo cual indica que poco a poco esto irá tomando mejor forma como gremio. “Nosotros hemos trabajado mucho en temas de desarrollo urbano y de encontrar cómo volver a la empresa más eficiente a través de, por ejemplo, densificar sin verticalizar, así como en temas de ahorro de energía. “Como empresarios, no nos podemos quedar en la simple búsqueda de utilidades porque sería una visión muy pobre. Nosotros somos entes que podemos aportar mucho, empezando porque generamos empleo. Además, este oficio puede hacer que generemos cosas muy trascendentales en las ciudades, por eso no debemos desaprovechar esa oportunidad de hacer las cosas diferentes, pero sobre todo que se note ese impacto y la incidencia que nosotros tengamos en la ciudad”, indicó la empresaria.
No afiliados, tema a impulsar ante presidenciables
De cara al proceso electoral que definirá al nuevo Presidente de México, una de las prioridades que se deberá presentar ante los candidatos que aspiran llevar las riendas del país, será la atención al segmento de la
población que no cotiza en ninguna institución de seguridad social. Así lo manifestó Enrique Vainer, director general de Grupo Sadasi, quien señaló que la industria debe poner énfasis en la importancia de atender al mercado de no afiliados, no sólo como medida para abatir el rezago habitacional, sino para incrementar los números de la industria. “Tenemos que poner especial atención al mercado de los no afiliados. Recordemos que somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos afiliados. En todo el mundo se le da crédito a no afiliados. Aquí también, pero debemos concentrar sobre todo los no afiliados que tienen ingresos menores de 5 UMAs. Hoy han tenido una salida a través de algunos bancos y algunas hipotecarias, pero no con la fuerza necesaria para poder atender a toda la población no afiliada”, dijo. Por otro lado, el empresario manifestó que el tema de la tramitología deberá estar también al centro de las prioridades. Señaló que atender este aspecto del desarrollo de vivienda repercutirá en la industria de manera favorable al eficientar tiempos y con ello costos. “Cuando hablamos de tramitología tendríamos que revisar que todos los procedimientos, que todas las reglas dejen de lado los temas no discrecionales. “Debemos impulsar que todo sea sin el factor discrecional y que tengamos afirmativas fictas, en donde si finalmente cumples con los requisitos, integras tu expediente, espera los plazos que a ti te dicen, y no te resuelven, pues que entre la afirmativa ficta y si algo hiciste mal, que haya las consecuencias, pero que todo sea sobre situaciones y condiciones totalmente preestablecidas, sin discrecionalidad de por medio”, señaló.
Aurora García de León directora general de Derex La creatividad y la innovación, así como ofrecer mejores productos, son factores clave para llegar a la gente que necesita y reclama vivienda.
Sergio Leal director general de inmobiliaria Vinte La industria no debe perder la confianza y debe continuar en la búsqueda de oportunidades que impulsen el crecimiento del sector.
José Shabot director general de Quiero Casa Uno de sus enfoques estratégicos para impulsar al sector de la vivienda es seguir rondando temas de sustentabilidad, calidad y atención a clientes.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
15
reportaje visión gremial
Enrique Vainer habló sobre el panorama para la industria en 2018. Consideró que la industria cobrará mayor dinamismo hacia la segunda mitad del año. “En el segundo semestre veo al Infonavit con recursos suficientes, además de sus programas y metas muy ambiciosos. Veo a los bancos muy animosos en el sector vivienda, con participación muy manera interesante. El Fovissste tiene un programa interesante y estimo que no será diferente al de los años anteriores, en que libere la totalidad de los nombres que buscan crédito. “El único tema que tenemos que ver cómo avanza el segundo semestre, en función de lo que se disponga en el 1S2018, será el tema de subsidio, que hasta donde vamos, los recursos son suficientes y han dado salida adecuada a todo lo que es la demanda”, señaló.
Mantener confianza
Para Sergio Leal, director general de Inmobiliaria Vinte, a pesar que 2018 esté marcado por elemento como los comicios federales, proceso que genera incertidumbre para algunos actores, la industria no debe perder la confianza y debe continuar en la búsqueda de oportunidades que impulsen el crecimiento del sector. De acuerdo con el empresario, los diversos actores de la industria deben mantener las inversiones. No obstante, dijo, éstas tienen que realizarse de manera cauta. “El gran tema que sucede cada seis años en México es que entra un pavor de quién va a llegar al gobierno y lo único que sucede es que nosotros mismo provocamos que la economía se contraiga. “Creo que para afrontar este tipo de escenarios debemos tener nuestros
16 Vivienda especialista del sector
guardaditos; que debemos tener discreción en las inversiones; que las inversiones tienen que ser puntuales en lo que se genere más rápido; y que los pasivos deben de ser controlados. Pero de ahí a que no se hagan inversiones porque hay un Tratado de Libre Comercio en renegociación, porque hay factores externos, porque un vecino quiere poner un muro, es irrisorio”, manifestó. En palabras de Leal, en 2018 el sector de la vivienda debe mantener su posición como motor de la economía nacional. Reiteró que ante un panorama llevo de factores diversos, la industria debe actuar con mayor precisión. “Para 2018 tenemos la buena noticia que se ha cambiado el sector hacia una vivienda mucho más formal y no de interés económico. El sector vivienda es un sector muy pujante. “Como Vinte vamos a mantener la oferta de viviendas con valores agregados y mantener la idea de ser una empresa que presenta innovaciones. Ya les tendremos noticias para abril o mayo, con una innovación fuerte. El asunto es seguir invirtiendo puntualmente. Ser objetivos en las inversiones, no irse de bruces y poder hacer que la maquina funcione”, apuntó. Desde Vinte, señaló el empresario, se continuará con la confianza. Por tal motivo, apuntó, la firma prevé invertir 3,000 millones de pesos en el año. Además de alcanzar crecimiento de doble dígito en el rubro de ingresos.
Sustentabilidad, calidad y atención a clientes
Las desarrolladoras de vivienda deben plantear metas más exigentes y establecer procesos estratégicos e innovadores que permitan mejorar la calidad y productividad.
José Shabot, presidente ejecutivo de Quiero Casa, indicó que para la empresa, uno de sus enfoques estratégicos para impulsar al sector de la vivienda es seguir rondando temas de sustentabilidad, calidad y atención a clientes. “Nuestra visión y objetivos son los mismos. Buscamos consolidar desarrollos, y viviendas que mejoren la calidad de vida de nuestros clientes, y de la mano de ello, mejorar las colonias y la ciudad en donde trabajamos. El Presidente Ejecutivo de Quiero Casa señala que el incremento en los montos de crédito de Infonavit fue un gran aliciente para que personas que no tenían capacidad de obtener un crédito de la banca, lo puedan obtener. Por otro lado, la nueva Norma de vivienda abre algunas oportunidades, aunque reducidas, para desarrollar más vivienda popular y media en la Ciudad de México. “Debemos seguir todos trabajando en planear el tipo de ciudad que queremos, y qué políticas públicas se requieren para lograrla. Tadavía somos una ciudad poco densa, que no produce la vivienda que necesita.
más en: centrourbano.com
Hay casi 50,000 matrimonios al año en la CDMX, y no se produce vivienda ni para la tercera parte de esas familias. Sin embargo, está claro que no podemos definir políticas públicas de vivienda aisladas sin pensar en quienes ya viven hoy en la ciudad, y en la infraestructura necesaria que se requiere”. José Shabot destaca que, a pesar de tener un bono demográfico enorme, el país está años récord de formación de nuevas familias que requieren vivienda, lo cual genera una demanda muy alta de espacios. “En el segmento medio, veo un gran potencial para crecer el mercado en ciudades como la Ciudad de México. Sin embargo, en otros matrimonios segmentos creo que al año hay en debemos ser cuidadosos de cómo aborla CDMX y no se darlos para que la produce vivienda industria se desarroni para la tercera lle positivamente. parte de esas “En el segmento familias. residencial, sugiero más cautela de los desarrolladores. Con tasas de interés más altas, menos inversionistas dispuestos a comprar departamentos, y ya una generosa oferta en algunas ciudades, es mejor tener un grado mayor de cautela al analizar el potencial de los proyectos. “En el segmento de vivienda de interés social, donde se requiere subsidio para que las familias compren, seguramente dependerá de la próxima administración pensar en qué cambios hacer que permitan que las familias que menos tienen vivan en viviendas de calidad”, comentó.
50,000
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
17
reportaje financiamiento
2018, año de recuperación en hipotecas 2017 cerró con una disminución en la colocación de crédito, sin embargo, se espera que el sector repunté para la segunda parte del año Edgar Rosas
A
pesar de ser considerado como un año complicado no sólo para la industria, sino para la economía en su conjunto, en 2017 la colocación de crédito mantuvo números importantes, con lo que conservó el ritmo observado en 2016 con una ligera desaceleración. En este sentido, durante el año, la inversión para financiar créditos en materia de vivienda alcanzó los 346,985 millones 900,000 pesos, con lo que se concretaron 929,388 acciones. Cabe señalar que en 2016 la cifra de inversión llegó a 336,042 millones de pesos, con lo que se colocaron 988,075 financiamientos. En este sentido, por monto colocado, la banca comercial se posicionó como el jugador más relevante, al generar una derrama del orden de los 151,104 millones de pesos, recursos con los que otorgó 119,570 créditos. Este jugador cerró 2016 con una inversión de
18 Vivienda especialista del sector
158,050 millones de pesos y una colocación de 141,625 financiamientos. Por otro lado, en el terreno de número de acciones, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavi) concretó 533,792, lo que representó una derrama del orden de los 138,438 millones de pesos. Las cifras representan una variación positiva de 18%, en el caso del número de acciones y de 19.6% en el monto colocado, esto en comparación con 2016. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), del total de la inversión realizada, 305,227 millones de pesos se destinaron para impulsar la adquisición de vivienda, lo que representó la colocación de 558,049 créditos. De esta cifra derramada, 204,114 millones de pesos se concentraron para unidades nuevas, mientras que 101,112 millones de pesos fueron para casas usadas. En 2016, la inversión destinada para la adquisición de vivienda llegó a
“Hay que encontrar la manera de darle crédito a la economía informal. ésa es la gran ausente en la compra de vivienda. Si encontramos la manera de financiarlos, esto va a ser extraordinario, porque podríamos duplicar el número de créditos que damos al año”. - Victor Manuel Requejo, presidente del Consejo de Administración del BIM.
reportaje financiamiento
295,948 millones de pesos, con lo que se concretaron 668,685 acciones. Del total invertido, 215,427 millones de pesos se enfocó para vivienda nueva, mientras que 80,520 para casas usadas. Con las cifras, la banca comercial se ubicó como el actor que colocó 46.5% del total de financiamiento a la vivienda otorgado en el mercado tradicional, mientras que el Infonavit representó el 39 por ciento.
Recuperación para el 2S2018
Financiamientos otorgados Acumulado enero-diciembre 2017
Acciones Inversión (mdp) Acciones Inversión (mdp) Infonavit 533,792 138,438 452,207 115,759 Fovissste 62,547 35,315 99,081 41,079 Fondeo SHF 96,373 14,776 162,155 13,496 Banca 119,570 151,104 141,625 158,050 Otros 117,106 7,351 133,007 7,655 Total 929,388 346,985 988,075 336,042 FUENTE: Conavi
Para este año, la banca comercial podría más eficiente y flexible, en donde la colocar hasta 150,000 millones de pesos oferta se adapta a la demanda. Hoy en hipotecas, lo que se suma a la meta tenemos un menor número de invende 35,000 millones de pesos planteada tario, lo que representa un menor por Fovissste, y de 182,438 millones de riesgo para el sector. Tenemos niveles pesos planteada por el Infonavit. de inventario de 250,000 unidades, En este sentido, a decir de Carlos lo que nos dice que hay una indusSerrano, economista en jefe de BBVA tria que lee mejor la demanda”, señaló Bancomer, el sector hipotecario se Serrano. encuentra en la parte baja de su ciclo. Sin embargo, dijo, esta industria recu2018 positivo perará su dinamismo hacia la segunda En palabras de Víctor Manuel Ruejo, mitad del año. presidente del Consejo de AdministraA través del reporte ‘Situación Inmoción de Banco Inmobiliario Mexicano biliaria’ correspondiente al 1S2018, este (BIM), 2018 será mejor que lo obserbanco destacó que si bien, “la principal vado en 2017 para la industria de la variable que explica la demanda de vivienda. El año que comienza, dijo, crédito de la vivienda, los asegurados estará caracterizado por la actuación ante el IMSS, han crecido a una tasa de instituciones de crédito de 4% anual (…) no ha sido sólidas, que cuentan con suficiente para mantener los recursos para atender la originación de los crédila demanda que se genere. tos hipotecarios, toda vez En entrevista con que hay una pérdida del Revista Vivienda, Requejo salario real”. señaló que el proceso Carlos Serrano destacó electoral que se suscitará que, a pesar de esta desaceen este año representa una leración en el número de oportunidad para el sector, créditos, “vemos un crecimillones 900,000 al llegar inversiones que miento muy ordenado del pesos fue la inversión impulsarán a la industria. sector en los últimos años, realizada para la “Va a ser muy buen año. y estamos lejos de una burHabrá mucha inversión buja inmobiliaria”. colocación de crédito de parte del gobierno, de “Tenemos un mercado en 2017
346,985
20 Vivienda especialista del sector
Acumulado enero-diciembre 2016
la iniciativa privada. Infonavit tiene mucho dinero, Fovissste también y creo que los programas de ellos, junto con los programas de la banca privada van a ser de este año un año magnifico. “Siempre que hay elecciones presidenciables hay derrama de dinero, porque todo mundo quiere invertir antes de que se vaya el gobierno, esto en espera de la nueva administración”, señaló. Para el experto del sector, el reto en 2018 será encontrar los mecanismos para atender a los trabajadores que no cotizan en ninguna institución de seguridad social. Señaló que, de encontrar la ruta para otorgar crédito a este segmento, se podrían duplicar los números de la industria. “Lo que hay que encontrar es la manera de darle crédito a la economía informal. Ésa es la gran ausente en la compra de vivienda. Si encontramos la manera de financiarlos, esto va a ser extraordinario, porque podríamos duplicar el número de créditos que damos al año, y construir el doble de la vivienda que se hace. “Ése es el tema del año, los no afiliados, la economía informal. Hay que ver la manera de cómo darles crédito, porque informal no significa que no tengan dinero, tienen dinero, tienen ingresos y hay que ver como los van a comprobar”, dijo.
descarga gratis
nuestra APP www.centrourbano.com
Todo el sector inmobiliario en un sรณlo click
prรณximamente en plataforma IOS
22
entrevista Paulina Prieto
Créditos hipotecarios se mantendrán pese a incertidumbre el Proceso electoral no va a frenar necesidad de vivienda de los mexicanos: paulina Prieto Diego Rodríguez
E
l panorama para los créditos este año se enfrenta a un entorno complicado, debido a los incrementos en las tasas; sin embargo, en el caso de los financiamientos hipotecarios no se percibe un incremento considerable, aunque hay que estar atentos a lo que dicte el mercado con el objetivo de ofrecer los mejores productos. Así lo consideró Paulina Prieto, directora ejecutiva de Crédito Hipotecario de Scotiabank, quien explicó que ante el clima electoral de este año, la banca debe trabajar para beneficiar a sus clientes, más allá de quien pueda resultar ganador de la presidencia del país. “En nuestro caso, el año pasado colocamos más de 25,000 millones de pesos, un aproximado de 20,000
22 Vivienda especialista del sector
créditos. Con productos que se acoplaban a las necesidades de los clientes, tenemos un portafolio que ya vale más de 107,000 millones, con una mora muy estable, incluso por debajo de la mora en el consolidado de la banca”, explicó. Así mismo, Prieto explicó que México va a enfrentar diversas cuestiones macroeconómicas, aunque están confiados que las decisiones que se tomen van a ser en beneficio de toda la sociedad, sin perder de vista que aún no concluyen las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), aunque como muchos sectores, estiman que llegará a buenos términos. “Específicamente en el sector de la vivienda, ya hemos visto en este inicio de 2018 un crecimiento en la demanda de vivienda, lo que permite a los desarrolladores ofrecer productos muy
25,000 millones de pesos, un aproximado de 20,000 créditos colocó Scotiabank el año pasado
107,000 millones de pesos en nuestro portafolio con una mora muy estable
más en: centrourbano.com
competitivos al cliente final y nosotros entramos como un enlace final para que estas familias las puedan adquirir a través de un crédito hipotecario. “Mientras que hacia la segunda mitad de 2018 vemos que todavía va a crecer más este sector, entonces vemos un año con muchas expectativas. Sin duda, sabemos que las elecciones generan incertidumbre, pero estamos dispuestos a trabajar para el país”, agregó.
Trabajo con organismos de vivienda
Respecto a la relación con los organismos de vivienda, la experta en hipotecas dijo que a nivel banca, la relación que se ha construido a través de la Asociación de Bancos de
“en el sector de la vivienda, ya hemos visto en este inicio de 2018 un crecimiento en la demanda de vivienda, lo que permite a los desarrolladores ofrecer productos muy competitivos al cliente final”. - Paulina Prieto, directora ejecutiva de Crédito Hipotecario de Scotiabank
México (ABM), con todos los bancos y organismos de vivienda ha sido una relación muy sólida y positiva para el país, lo que les ha permitido trabajar de manera coordinada. “Con Sociedad Hipotecaria Federal hemos trabajado varios temas, como el seguro de crédito a la vivienda, lo que nos ha permitido tener mayor vinculación con este organismo. Además, a sector bancos no debemos perder de vista diversas reformas legales que pueden impulsar el mercado de vivienda, con lo que las familias podrán comprar una vivienda en las ciudades”. Destacó que Scotiabank es el primer colocador en créditos cofinanciados, mientras que para la banca el promedio es de 30%, para ellos la ordinación representa alrededor de 40%, por lo que fortalecerán aún más su relación con los principales organismos de vivienda. Además, explicó que el trabajo con los desarrolladores de vivienda debe ser fundamental, no sólo con las empresas más conocidas, sino también con los pequeños y medianos empresarios del ramo, que al igual que quien busca una vivienda, necesitan de crédito para desarrollar sus actividades y mantener activa esta rama de la economía. “Tenemos un pronóstico para este año de llegar a 28,000 millones de pesos, recientemente incluimos en nuestros canales de asignación el producto de segundo crédito conjunto con Infonavit, entonces creceremos en ese portafolio y con nuestros productos tradicionales, prevemos que va a haber un crecimiento importante, por lo que vamos a reforzar nuestra oferta de valor y nuestros productos”.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
23
24
entrevista Juan Manuel Oliva
Mercado de valores, opción de financiamiento en 2018 El sector vivienda se mantendrá como una de las industrias más importantes en el año, y la Bolsa Mexicana de Valores seguirá como un aliado que apoye a los desarrolladores en la obtención de recursos para concretar proyectos, aseguró Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores Edgar Rosas
A
pesar de ser un año calificado como complejo por factores como el proceso electoral en México o la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el mercado de valores se mantendrá como una buena opción para que los desarrolladores de vivienda puedan obtener recursos y financiar sus proyectos. Así lo señaló Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), quien destacó que lejos de que estos factores se vean como obstáculos para concretar proyectos y buscar financiamiento, deben verse como una oportunidad para impulsar el crecimiento de las empresas. En entrevista con Revista Vivienda, el directivo de la Bolsa manifestó que las vivienderas mantendrán un buen paso en el año. Dijo que no se espera impactos importantes en ésta y otras industrias, sobre todo porque en México se ha consolidado una dinámica económica importante. “Este tipo de escenarios son ingredientes con los que vamos a vivir de manera permanente y que no solamente
24 Vivienda especialista del sector
La Bolsa Mexicana de Valores es para empresas que quieran crecer de la mano del mercado de valores, más allá del tamaño.
“En Bolsa percibimos que mucho de la actividad económica, y todo este tren de producción y comercio que hay en el país, es mucho más importante y va más allá que unas elecciones o una renegociación de un tratado. El país está caminando con una cierta dinámica, con estabilidad macroeconómica, lo cual hace que las empresas puedan continuar en la búsqueda de fuentes de financiamientos competitivas y que puedan continuar buscando proyectos de inversión bien interesantes para desarrollar”, dijo. Olivo señaló que el primer trimestre de 2018 inició con buenos ojos, con la colocación de importantes instrumentos para la captación de recursos. Reiteró que independiente de temas como los comicios, la producción en el país se mantiene y los empresarios seguirán en busca de fuentes de financiamiento.
Vivienderas y su paso en Bolsa habrá que verlos como un semáforo rojo, sino quizá como oportunidades, como movimientos donde habrá espacios para poder invertir y poder tener utilidades muy interesantes.
En lo referente, habló sobre la importancia del sector vivienda y su perspectiva en 2018. Apuntó que se espera un año de buenos resultados para las vivienderas, pronosticado incluso por calificadoras internacionales. “Hace poco revisábamos una
43,500
millones de pesos han obtenidos los CKDes exclusivamente en temas inmobiliarios
estadística de que uno de cada 10 empleos formales de este país están relacionados con la construcción y la vivienda. Las propias calificadoras han mantenido que, a pesar de las elecciones, el sector va a seguir con un dinamismo importante. El mensaje es que independientemente de las elecciones, hay una producción y mucha actividad en este país que continuará independientemente de estos factores. “Hay que enfatizar que la industria de la vivienda es un sector que ha surgido y renacido en una nueva etapa. Y hoy en día los propios indicadores así lo manifiestan. Esperemos que más desarrolladores, más empresas de la construcción, continúen invirtiendo en el país y qué mejor que obtener los recursos de la Bolsa Mexicana de Valores. El sector vivienda es un sector relevante y vigoroso y aquí (en la BMV) hemos contribuido en el desarrollo a través de los diversos instrumentos, como son las acciones, los CKDes y también las colocaciones de deuda”, apuntó. Por otro lado, el directivo señaló que a la fecha nueve empresas del sector participan en la BMV, de las cuales ocho colocan acciones en el mercado de capitales. Si a éstas se suman las empresas dedicadas a cualquier segmento inmobiliario, la participación alcanza las 14 empresas. En este sentido, Olivo detalló que, a la fecha, estas empresas han recaudado 43,500 millones de pesos tan sólo a través de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes). “Si tomáramos en cuenta todo el dinero que han obtenidos los CKDes exclusivamente en temas inmobiliarios, el número es de 43,500 millones de pesos. Es un número bien interesante, de los cuales 77%, algo así como 33,500 millones de pesos, ya se invirtió. Eso quiere decir que atrás hay un número importante de proyectos
más en: centrourbano.com
que hoy en día están en desarrollo. Ésta es la forma como la BMV le apuesta al crecimiento, a la infraestructura inmobiliario”, dijo. El directivo de la BMV destacó el buen desempeño que registraron las empresas durante 2017. Dijo que la buena participación quedó demostrada en el rendimiento positivo mostrado en el Índice Habita. “Una métrica importante son los índices. En Bolsa tenemos un par de índices que pueden servir de termómetro para medir al sector. Por ejemplo, contamos con el índice Habita,
“Si tomáramos en cuenta todo el dinero que han obtenidos los CKD es exclusivamente en temas inmobiliarios, el número es de 43,500 millones de pesos. Es un número bien interesante, de los cuales 77%, ya se invirtió”. - Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la BMV.
donde se reúnen siete empresas del sector. En 2017, (el Índice Habita) tuvo un rendimiento positivo de más del 15 por ciento. Entonces, eso es un buen termómetro de que estas empresas están en un buen momento”, dijo.
Sector vivienda, atractivo para inversionistas
Juan Manuel Olivo hizo mención del creciente apetito de los inversionistas por apostar en el sector vivienda. Dijo que este interés ha quedado demostrado en colocaciones exitosas por parte de desarrolladoras, como el caso de Consorcio ARA y Be Grand, dos de las empresas del sector con actividad reciente en la Bolsa al colocar deuda. En este sentido, expuso que parte de los esfuerzos emprendidos desde la BMV se han encaminado a derrumbar la idea de que la Bolsa es sólo para las grandes empresas. Para esto, dijo, se ha tenido acercamiento con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) así como cámaras empresariales con el objetivo de llegar a más medianos desarrolladores. “Generalmente el empresariado en México ubica que el acercarse a la Bolsa es exclusivo para empresas que vendan miles de millones de pesos, o que puedan tener productos de exportación. La realidad es que el esfuerzo que hemos dedicado es justo para acercarnos a estas empresas, que estén en crecimiento, empresas responsables que sean transparentes en su información financiera y que quieran dar el siguiente paso y que quieran continuar con buenas prácticas de gobierno corporativo. “Nuestro esfuerzo se ha encaminado a concretar la idea que la Bolsa es para empresas que quieran crecer de la mano del mercado de valores, más allá del tamaño”, apuntó.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
25
26 E
entrevista Marisol Becerra López
n el Valle de México, y concretamente la Ciudad de México, el sector de la vivienda no se detiene, y, por el contrario, en 2018 mantendrá un desarrollo importante, con delegaciones como Azcapotzalco con gran potencial para la industria, señaló Marisol Becerra López, titular de la Dirección de Consultoría Inmobiliaria de Tinsa. En entrevista con Revista Vivienda, la especialista señaló que, si bien la industria cerró 2017 con una desaceleración en ventas en algunas zonas, producto del sismo que azotó a México el 19 de septiembre, el sector se recuperará, gracias a la dinámica positiva que acumuló hasta antes del fenómeno natural. “Sí vimos una afectación, pero es muy puntual. Es muy importante ser muy claros y no ser alarmistas: no es que se cayeran las ventas en toda la Ciudad de México, es un tema muy puntual que nosotros tenemos focalizado en zonas como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán. Pero es un tema muy focalizado. “En todo el año habíamos visto un incremento muy considerable tanto en el volumen, como en los precios. Y lo que pasó simplemente es que se frenó, no siguió creciendo a los ritmos que traíamos en los tres trimestres anteriores”, dijo. Becerra López señaló que una buena señal para el sector es el ingreso de nuevos proyectos. Aseguró que este factor permite pensar en la recuperación de la industria. “Un indicador importante es el ingreso de nuevos proyectos. Nos deberíamos preocupar cuando se frenan proyectos, cuando no se están ingresando nuevas unidades a la venta y eso sí, no ha ocurrido. “Constantemente estamos monitoreando el mercado. Al inicio de año,
26 Vivienda especialista del sector
Industria de la vivienda sin freno en el Valle de México Tras el sismo, el sector vivió una desaceleración, sin embargo, se espera recobre su dinamismo, sobre todo para la segunda parte del año Edgar Rosas
Ha habido una incorporación de vivienda en el segmento medio, con valor de alrededor 1.5 millones de pesos.
más en: centrourbano.com
por ejemplo, monitoreamos diversas zonas y hemos visto que la zona de Bosque Real, que es conurbada, trae muy buenos números. Te diría que es una de las zonas que se ha recuperado de forma muy importante. Ahorita trae un dinamismo considerable: incremento en los precios, incremento en las ventas, nuevos proyectos ingresados. Son buenos indicadores que al final nos hablan y nos dan un termómetro de lo que está pasando y puede seguir ocurriendo en los próximos meses”, apuntó.
vivir lo más cerca de su trabajo. Está sacrificando el tema de espacios para tener menores tiempos de traslado. Quizá antes se podía comprar una casa, empezando por eso, una casa, en las periferias, de 80 o 90 metros. Hoy prefieren regresar a la Ciudad. “En términos generales, sí hay mucha gente que está prefiriendo habitar más cerca de su trabajo. Sobre todo, en proyectos que estén cerca de transporte público. Eso lo hemos identificado mucho. O sea, los proyectos que están cerca de estaciones de metro, de estaciones de EcoBici, son muy demandadas porque la gente lo que busca es facilitarse la vida y evitar los grandes traslados”, puntualizó.
“Lo que vemos es que no se está frenando nada, sigue un desarrollo importante en la CDMX, y la demanda de vivienda todavía es muy importante”. - Marisol Becerra López, titular de la Dirección de Consultoría Inmobiliaria de Tinsa.
Potencial en el sector
De manera particular, destacó que en los últimos meses se ha detectado una mayor incorporación de vivienda en el segmento medio. Principalmente, explicó, esta dinámica se observa en la zona oriente de la capital mexicana. “Ha habido una incorporación de vivienda en el segmento medio, con valor de alrededor 1.5 millones de pesos. Los últimos meses hemos visto una recuperación. Y con recuperación me refiero a que ya hay más unidades. “Antes no era que no se vendiera, sino que no había casi proyectos enfocados a este segmento, y en los últimos meses, incluso ya desde el último trimestre del año pasado, lo vemos en la zona oriente principalmente, en la zona del aeropuerto, así como todo lo que es Iztacalco y Venustiano Carranza. Ahí se han venido desarrollando muchos proyectos enfocados a ese segmento y traen buenos números, porque evidentemente hay una demanda”, dijo. De acuerdo con la especialista, la delegación Azcapotzalco se perfila como una de las de mayor potencial. Señaló que su cercanía a los principales corredores de oficinas, así como la
disponibilidad de tierra, lo hacen un polo atractivo. “Azcapotzalco se perfila con potencial sobre todo porque hay suelo. Hay delegaciones muy buenas, como Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que es donde tienes los principales corredores de oficinas de la Ciudad de México, pero hay escasez de suelo. Azcapotzalco lo que tiene es que está cercana a estos corredores y tiene buenas vialidades. Aquí hay más suelo, por lo menos que en otras delegaciones, además que se están dando buenas densidades y por ende, la vemos como una delegación interesante para el desarrollo en los próximos meses”, explicó. La Directora de Consultoría Inmobiliaria de Tinsa subrayó que se mantiene la tendencia de regresar a la Ciudad de México. Recordó que, si bien antes el desarrollo de vivienda se dirigía hacia la zona conurbada de la capital mexicana, cada vez más se concentra la construcción de casas cerca de fuentes de empleo y transporte. “Lo que hemos identificado de lado de la demanda es que la gente quiere
Panorama 2018
Ante el proceso electoral que se realizará a mediados de año, la especialista consideró que, si bien algunos actores de la industria preferirán mantener cautela, esto no representará impacto significativo en la industria, pues una vez pasados los comicios el sector retomará el dinamismo. “Hay mucha expectativa, pero lo hemos vivido cada seis años. En realidad, no es nada nuevo. Si bien, como hemos visto en otros ciclos, conforme se acerca la fecha de las elecciones hay dos fenómenos: el que prefiere invertir antes de que algo pase y comprar por inversión para poner su dinero de alguna forma en ladrillos, y tenerlo a salvo. Y otro que se espera, sobre todo el consumidor final. En algunos casos sí hemos percibido que decide esperar un poquito. Simplemente es como poner una pequeña pausa. “Pero en realidad, lo que vemos es que no se está frenando nada, sigue un desarrollo importante en la Ciudad de México, y como decía, la demanda todavía es muy importante”, señaló.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
27
reportaje desarrollo urbano
En busca de una mejor ciudad Distintas organizaciones buscan la forma de organizarse con autoridades y la sociedad civil para mejorar la planeación de las ciudades Hanae Pacheco Cervantes
A
demás de las necesidades que la Ciudad de México ya presentaba, tanto en temas de vivienda como de movilidad, a finales de año se replantearon, ya que el sismo del 19 de septiembre dejó daños que aumentaron dichas necesidades, pero que también pudieron verse como nuevas oportunidades para el desarrollo urbano. Con todos los planes de reconstrucción, Rubén Stern, director general de Grupo Start, comentó que en algunas ocasiones no todo se trata de reconstruir, sino de un problema rezagado
28 Vivienda especialista del sector
desde hace al menos tres años. “Debe existir una planeación a largo plazo, de desarrollo sustentable e infraestructura que no cambie cada seis años; hay varios ejemplos de ciudades que su planeación no se ve interrumpida por los procesos electorales, no sólo se debe pensar en conseguir votos, sino ver a la ciudad como un ente, a la que se le pueden hacer correcciones en el camino, pero con visión a largo plazo”. Por ello, de cara a las próximas elecciones en el país, expresó que es necesario que los próximos gobernantes presten especial atención en la regulación del uso del suelo, ya que
a partir de eso se puede tener una mejor planeación de la ciudad; esto tiene que ir acompañado de una planeación a largo plazo, con los ajustes necesarios en el camino. “Debe haber una mejor regulación del uso de suelo, llevamos mucho tiempo intentándolo; un plan transexenal a 20 o 30 años, con correcciones en el camino; que se contemplen áreas verdes, recreativas, comerciales en un equilibrio, no todo debe ser vivienda, debe haber equilibrio”. Así mismo, indicó que los trámites deben ser más rápidos o concentrarse en una sola dependencia, con el propósito que no se caiga en actos de
Es necesario hacer planes de 20 a 30 años, que vayan más allá de un sexenio
centrourbano.com
el que nos encontramos, las soluciones, fomentar la participacorrupción al tener que que cada quien asuma la ción social y la organización vecinal, acudir a varias instancias. responsabilidad que le que significa juntarse a la escala de un Ejemplificó que tan sólo toca. Si entre todos preedificio, de una cuadra para identificar en los trámites se pueden Rubén Stern sionamos, nos integramos lo que nos gusta de nuestro barrio, lo demorar un año, lo que director general al tema y se lo exigimos a que queremos mejorar”. también afecta al precio de Grupo Start nuestro legislador, entre La especialista en desarrollo urbano de la vivienda. Debe existir una todos podemos garantizar indicó que actualmente se trabaja más A su vez, la diputada planeación a largo plazo, una mejor ciudad”. en la regeneración de los barrios, Dunia Ludlow, preside desarrollo sustentable A su vez, Roberto muchos de ellos han sido atractivos denta de la Comisión de e infraestructura que no R e m e s , C o o rd i n a d o r para la construcción de distintos tipos Vivienda en la Asamblea cambie cada seis años. General de la Autoridad de inmuebles, donde ambos actores, Legislativa, ha explicado del Espacio Público (AEP), la comunidad y los empresarios, no que, así como ocurrió en ha propuesto resolver la interrogante deben tratarse como enemigos, sino 1985, el sismo del pasado 19 de sepde hacia donde se debería llevar el encontrar el equilibrio. tiembre representa una oportunidad espacio publico en la ciudad y poder Comentó que siempre hay que trapara replantear hacia dónde debe ir llegar a todos los rincones, “prograbajar con cuatro factores: las autorila capital del país para evitar que la mas como el mejoramiento barrial dades públicas, habitantes y organizaciudad crezca horizontalmente, como o el presupuesto participativo, tamdores de la sociedad civil, la iniciativa ocurrió hace 32 años. bién generan una articulación y una privada y las instituciones educativas “El tema del sismo es una oportuniforma común, como la accesibilidad que están en la zona. Expresó que a dad. A consecuencia del terremoto de universal, la iluminación, un diseño veces es un reto trabajar con las auto1985 hubo una nueva norma, se camúnico de ciudad en el que podríamos ridades, ya que hay tres niveles de bió el concepto de ciudad, así como tener muchos elementos en común, gobierno y diferentes instancias con se aprendió lección, ahora debe ser de forma que el espacio público en diferente pensamiento e intereses, igual. Tenemos la Reforma Política, cualquier delegación tenga una idenpor lo que hay que tener el entendipodemos cambiar toda la normatitidad propia de la Ciudad de México”. miento de qué puede hacer cada una y vidad, ver cuáles son las institucioAdemás, ha reiterado la importancia que problemática puede resolver. nes que no propician la planeación de invertir en generar más y mejores “El gobierno siempre es estratéy mejorarlas, ése debe ser el legado”. espacios para peatones. gico en los proyectos urbanos, el tema Recomendó mantener la idea de De igual forma, Louise David, coores que cuando comenzamos la ARU una ciudad central, ya que es donde dinadora general de la Alianza para la vimos que el problema es de largo se encuentran todos los servicios, Regeneración Urbana (ARU), ha expliplazo, una colonia no se va a mejorar la infraestructura urbana, centros cado que no hay una estrategia que de un día para el otro, y el problema es de salud y de trabajo, “si nosotros pueda aplicarse en todos que los gobiernos tienen fomentamos a partir del temor y del los barrios, ya que cada tiempo de acción cortos, aumento desmesurado de los precios uno se vive de forma difepor lo que es importante en ciudad central a que la gente se rente por sus habitantes, que se permita la colabovaya hacia la periferia, lo que incitadespende de si se muevan ración constante entre mos realmente es a colapsar a nuestra más a pie, en auto, si sólo la iniciativa privada, la ciudad, pasar mucho tiempo en el Louise David es una unidad habitaciosociedad civil, quienes si automóvil y todo lo que implica”. Coordinadora nal o también de comeractúan a largo plazo porAseguró que hay diputados con la General de aru cios y oficinas. que son los que están en disposición de colaborar para lograr Se trabaja más en la “Hay que darse cuenta el barrio durante muchos una mejor ciudad, “Creo que todos, regeneración de los que compartimos ese terriaños, y que cada vez que tanto legisladores, como especialisbarrios, muchos de ellos torio y que en conjunto cambie una administratas, medios de comunicación, vecinos han sido atractivos para la tenemos que identificar las ción, haya una continuiorganizados, sociedad civil, no debeconstrucción de distintos tipos de inmuebles problemáticas del barrio y dad gracias al diálogo”. mos perder de vista el contexto en
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
29
30
entrevista enrique vainer
Desarrollos de vivienda deben generar comunidad La participación y organización vecinal es pieza clave para el desarrollo urbano: Vainer Diego Rodríguez
P
ara Enrique Vainer, director general de Grupo Sadasi, los proyectos de vivienda deben construir ciudad bajo una estrategia adecuada de desarrollo urbano, es decir, estar dotadas de la infraestructura básica para que los habitantes realicen sus actividades en los alrededores, como escuelas, clínicas y mercados; no hacer una casa junto a otra casa, pues eso no contribuye a la calidad de vida de las personas. Dicho esto, los desarrolladores de vivienda no tienen que seguir una estrategia que se realizó por mucho tiempo, que consistió en dejar terrenos baldíos en los desarrollos, para que los gobiernos en algún momento lo equiparan, ya que no siempre se
30 Vivienda especialista del sector
ocuparon y terminaron como áreas subutilizadas. “Hace 40 años, los desarrollos viejos, era una casa junto a otra casa, así era y se dejaban terrenos baldíos para que en su momento el gobierno construyera los equipamientos que consideraba convenientes, muchas veces se quedaban como baldíos. Pero cada vez la gente también se vuelve más exigente y debemos adecuarnos a la modernidad para dar soluciones a lo que pide”. También, según la capacidad de compra de cada sector de la población, las viviendas se pueden equipar con varias cosas que beneficien a quienes viven ahí, como ecotecnias, aislantes térmicos, entre otros elementos que se adapten a la modernidad. En su experiencia de más de cuatro
500
casas puedes hacer en un terreno según el plan de desarrollo urbano, pero y ¿si sólo hay agua para 50 casas?
más en: centrourbano.com
“Después de equipar un conjunto habitacional con canchas deportivas, un parque, trotapistas, toda esa infraestructura debe ser aprovechada de la mejor forma”. - Enrique Vainer, director general de Grupo Sadasi
décadas en el sector, Enrique Vainer dijo que fomentar el desarrollo urbano contribuye a la formación de comunidades, además de que las empresas generan prestigio al no hacer viviendas aisladas, pero también se debe generar el sentido de pertenencia al lugar. Por lo que el principal elemento de esto debe ser la participación vecinal, para fomentar el contacto entre quienes habitan los desarrollos, pues al venir de varios sitios no se conocen, esto limita la organización y colaboración para tratar temas de importancia del lugar donde van a vivir, lo cual no es algo menor, pues han invertido sus ahorros en la vivienda. “Después de equipar un conjunto habitacional con canchas deportivas, un parque, trotapistas, toda
esa infraestructura debe ser aprovechada de la mejor forma. No sólo vender una casa, debemos estar preocupados por ayudar a que la gente se organice, tanto para hacer sus mesas directivas, como para que organicen actividades al interior de los desarrollos y arraigarse a su comunidad”, agregó el empresario.
Retos del sector
Respecto a cuáles son los retos de los desarrolladores de vivienda para contribuir al desarrollo urbano, consideró que uno de los temas importantes es trabajar cada vez más en la conectividad, pues al tener terrenos en la periferia de los centros urbanos, por ser muy cara en el centro, no tiene que ser un pretexto para hacer casas aisladas. Por lo que los desarrolladores deben estar pendientes de los cambios y modificaciones a los planes de desarrollo urbano, para saber cuál es la base de lo que se puede hacer en temas de zonificación, densidades, usos de suelo, entre otros temas. “Dichos documentos también abordan el tema de servicios, por ejemplo, puede haber un terreno donde según el Plan de Desarrollo Urbano y de usos de suelo puedes hacer 500 casas, pero sólo hay agua para 50. Ahí es en donde tienes que ver la forma de proveer de agua de manera oficial, correcta, de acuerdo con lo autorizado. “Muchas veces en función a la zona tienes posibilitado utilizar un pozo que tenga derechos, generas el abasto de agua que se lo vas a entregar a las autoridades, para que esa infraestructura que tú mismo construiste sea en favor de la comunidad, pero operado por los organismos de agua de cada municipio. Lo importante es generar comunidad”.
TW @ViviendaRevista [ marzo-abril 2018 ]
31
#BecaunAlbaĂąil Permite generar recursos para continuar nuestra labor educativa
Contacto: contacto@construyendoycreciendo.org www.construyendoycreciendo.org Tel. 6364 1736
Una serie de televisiรณn para analizar los enormes retos y oportUnidades qUe implican los procesos Urbanos y el desarrollo de vivienda
muy pronto por EfEkto tV canalEs
234
producciรณn dE
163
159
por
125