Canasta Básica de Refacciones 2016 by CESVI Mexico

valuación

Canasta básica de las refacciones más

sustituidas en el país por siniestros automotrices Por: Nestor García Sánchez Cesvi México da a conocer los resultados de la llamada “canasta básica” de las piezas automotrices más sustituidas en México al reparar las unidades siniestradas en territorio nacional. Del análisis se derivaron las 60 piezas que con mayor frecuencia se sustituyen en México, la actualización del estudio corresponde al mes de mayo de 2016, con un total de 59 modelos de cuatro segmentos que clasifica la AMIA (Asociación Mexicana de la industria Automotriz). Dichos vehículos se comercializan en nuestro país. Las diez piezas más sustituidas en México son: fascia delantera, fascia trasera, faro izquierdo, faro derecho, parrilla, cofre, marco radiador (travesaño superior), salpicadera izquierda, salpicadera derecha y alma metálica delantera. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PIEZA Fascia delantera Fascia trasera Faro izquierdo completo Faro derecho completo Parrilla Cofre Marco radiador (travesaño superior) Salpicadera izquierda Salpicadera derecha Alma metálica delantera Radiador Soporte exterior izquierdo alma / fascia delantera Soporte exterior derecho alma / fascia delantera Guardafango delantero izquierdo (completo/anterior/ posterior)

Absorbedor de impactos delantero Emblema parrilla /delantero /cofre Guardafango delantero derecho (completo/anterior/posterior)

Cerradura / inferior de cofre Spoiler delantero / moldura central Moldura fascia delantera

No. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Frecuencia 35% 23% 22% 21% 20% 19% 16% 16% 15% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 9%

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

PIEZA Calavera izquierda Alma metálica trasera Calavera derecha Tapa cajuela Espejo/carcasa lateral izquierda completo/cubierta

Absorbedor de impactos trasero Condensador aire acondicionado Electroventilador/ventilador Parabrisas Cuarto izquierdo Moldura fascia trasera Bisagra izquierda de cofre Cuarto derecho Soporte Izquierdo defensa /alma trasera /interior-exterior

Bisagra derecha de cofre Puerta delantera izquierda Rin delantero izquierdo Espejo /carcasa lateral derecha completo/cubierta

Brazo suspensión delantero izquierdo Tolva de escape

No. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Frecuencia 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

PIEZA Amortiguador delantero izquierdo Tolva de radiador / canalizador Rin delantero derecho Brazo suspensión delantero derecho Puerta delantera derecha Rejilla izquierda de fascia delantera Amortiguador delantero derecho Mangueta delantera izquierda Soporte exterior derecho fascia trasera Costado izquierdo Mangueta delantera derecha Llanta delantera izquierda Moldura puerta delantera izquierda Costado derecho Puente delantero Rodamiento delantero izquierdo (maza) Porta placa delantero Llanta delantera derecha Puerta trasera izquierda Rodamiento delantero derecho

Frecuencia 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

COMPARATIVA DE PRECIO DE REFACCIONES DE VEHÍCULOS SUBCOMPACTOS DE 2 Y 3 VOLÚMENES S

MAYO DE 2 01 S A 6

POLO

IBIZA HB

SEAT

MARCH

VENTO VW

TSURU

AVEO CHEVROLET

GOL HB

ATTITUDE DODGE

NOTE

CROSSFOX VW

GOL SEDÁN

YARIS TOYOTA

SPARK

SONIC CHEVROLET

$164,522 $97,610

$110,104

$136,140

$139,072

$145,247

$163,935

$168,776

$182,268

$186,764

$187,859

$189,774

$195,462

$197,099

PRECIO DE RE

$203,195

DE UNIDAD SE G

ÚN

* P A RA T O D O

US PL

De esta manera se concluyó que; dentro del sector de los subcompactos, los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas, los más elevados son: Sonic, Yaris y Crossfox, mientras que los que tienen el menor costo para esas mismas piezas son: Gol HB, Tsuru y March, siendo de 164,522 pesos el precio promedio de esas 60 piezas para los 14 modelos analizados en este segmento.

CHEVROLET

NISSAN

valuación En el comparativo del costo de estas piezas contra el costo del modelo, el estudio de Cesvi México revela (para este segmento) que los modelos Aveo, Attitude, Spark, Sonic y Yaris tienen incluso un valor de las piezas por encima del costo total de estas unidades, mientras que los modelos Tsuru, Note y March tienen los menores costos de dichas piezas en comparación con el precio final de cada modelo. PL

U S*

P A RA T O D O

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL AUTOMÓVIL -VEHÍCULOS SUBCOMPACTOSS

ÚN

$200,000

20%

PRECIO DE RE

DE UNIDAD SE G

30%

$250,000

10%

MAYO DE 2 01 S A 6

$150,000 0%

-10% $100,000

-20% $50,000

-30%

AVEO

ATTITUDE

SPARK

SONIC

YARIS

POLO

VENTO

GOL SEDÁN

CROSSFOX

$159,700

$163,900

$144,700

$184,400

$179,500

$194,900

$200,200

$168,400

REFACCIONES MAYO 2016

$187,859

$189,774

$163,935

$203,195

$197,099

$182,268

$186,764

$145,247

18%

16%

13%

10%

-14%

P A RA T O D O

TSURU

NOTE

MARCH

$227,000

$167,000

$255,900

$149,000

$207,800

$155,500

$195,462

$136,140

$168,776

$110,104

$139,072

$97,610

-14%

-18%

-25%

-26%

-33%

-37%

COMPARATIVA DE PRECIO DE REFACCIONES DE VEHÍCULOS COMPACTOS TIPO A Y B, 2 Y 3 VOLÚMENES

$145,815

TOYOTA

SEAT

NISSAN

$114,232 JETTA A6

TOYOTA

TIIDA

AVANZA

FORD

BEETLE

COROLLA

RENAULT

SENTRA

FOCUS HB

FORD

TOLEDO

FLUENCE

CRUZE

FORD

FOCUS SEDÁN

CITY

CHEVROLET

FUSION

MALIBU

HONDA

VERSA

MAYO DE 2 01 S A 6

CHEVROLET

$115,553

$204,277 $131,603

$165,518

$166,732

$168,227

$195,785

$214,719

$215,449

$269,361

$269,767

PRECIO DE RE

$295,552

$396,885

U S*

IBIZA HB

DE UNIDAD SE GÚ

Dentro del sector de compactos, los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas en México y que son los más elevados, se encuentran: Malibu, City y Cruze, mientras que los que tienen el menor costo de esas mismas piezas son: Tiida, Versa y Jetta A6, siendo de $204,277 el promedio del costo de esas 60 piezas en los 15 modelos analizados dentro de esta categoría.

-7%

-6%

PORCENTAJE

-40%

GOL HB

$198,963

$0 PRECIO VINPLUS MAYO 2016

En el comparativo del costo de estas piezas contra el costo del modelo, el estudio de Cesvi México revela que los modelos City, Malibu y Cruze tienen incluso un valor de las 60 piezas de la “canasta básica” por encima del costo total de estas unidades, mientras que los modelos Versa, Beetle y Jetta A6 presentan los menores costos de estas piezas en comparación con el precio final de dichos modelos. N

U S*

P A RA T O D O

ÚN

DE UNIDAD SE G

PRECIO DE RE C

C IO

MAYO DE 2 01 S A 6

valuación Dentro del segmento de vehículos de uso múltiple, los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas son los más elevados: Grand Cherokee, Pathfinder y Explorer; mientras que los que tienen el menor costo de esas mismas piezas son: Trax, Duster y Ecosport, siendo de $280,114 el promedio del costo de esas 60 piezas en los 18 modelos estudiados de dicha categoría.

COMPARATIVA DE PRECIO DE REFACCIONES DE VEHÍCULOS DE USO MÚLTIPLE

$227,500

TRANSPORTER

ODYSSEY

COMPASS

TOWN&COUNTRY

X-TRAIL

PATRIOT

SIENNA

URVAN CARGA

CR-V

HIACE

TIGUAN

ESCAPE

TRAX

DUSTER

PATHFINDER

EXPLORER

GRAND CHEROKEE

FORD

HONDA

JEEP

CHRYSLER

NISSAN

JEEP

TOYOTA

NISSAN

HONDA

TOYOTA

FORD

CHEVROLET

RENAULT

$140,994

MAYO DE 2 01 S A 6

NISSAN

ECOSPORT

JEEP

$197,594

$280,114

$209,693

$244,762

$291,203

$299,277

$310,215

$312,512

$325,085

$329,685

$331,148

PRECIO DE RE

$356,149

TIPO A,C Y E

$248,677

$249,562

$264,912

P A RA T O D O

$277,892

U S*

ÚN

DE UNIDAD SE G

$425,183

FORD

En el comparativo del costo de estas piezas contra el del modelo, el estudio revela que los modelos Patriot, Transporter y X-Trail son los que tienen los precios más elevados con respecto al valor total de la unidad, mientras que los vehículos Explorer, Hiace y Ecosport tienen los costos más bajos con respecto al precio comercial de la unidad. El Modelo Patriot es el único cuyo costo de las 60 piezas de la canasta básica se encuentra por encima del valor del vehículo.

U S*

P A RA T O D O

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL AUTOMÓVIL

10%

PRECIO DE RE

$700,000

E PR

O CI

-VEHÍCULOS DE USO MÚLTIPLE-

DE UNIDAD SE G

ÚN

$800,000

MAYO DE 2 01 S A 6

$600,000 -10%

$500,000 -20%

$400,000

-30% $300,000

-40% $200,000

-50%

$100,000

-60%

$0 PATRIOT

TRANSPORTER

X-TRAIL

COMPASS

DUSTER

PRECIO VINPLUS MAYO 2016

$290,900

$353,664

$329,900

$345,900

$233,900

$260,900

$411,900

REFACCIONES MAYO 2016

$291,203

$329,685

$299,277

$312,512

$197,594

$209,693

$310,215

PORCENTAJE

-7%

-9%

-10%

-16%

TRAX

-20%

TOWN&COUNTRY

-25%

CR-V

ODYSSEY

PATHFINDER

TIGUAN

$335,900

$444,900

$507,100

$349,901

$338,900

$669,900

$422,500

$458,200

$552,000

$443,700

$277,800

$249,562

$325,085

$356,149

$244,762

$227,500

$425,183

$264,912

$277,892

$331,148

$248,677

$140,994

-26%

-27%

-30%

ESCAPE

-33%

GRAND CHEROKEE

-37%

URVAN

-37%

SIENNA

-39%

EXPLORER

-40%

HIACE

-44%

ECOSPORT

-49%

valuación Dentro del sector de los camiones clase 1, 2 y 3; Cesvi México informa que entre los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas y los más elevados se encuentran: Silverado, Crew Cab y F-350; mientras que los que tienen el menor precio de esas mismas piezas son: Saveiro, Ranger y NP300, siendo de $223,407 el costo promedio de esas 60 piezas para los 12 modelos de dicha categoría. C

COMPARATIVA DE PRECIO DE REFACCIONES DE CAMIONES CLASE 1, 2 Y 3

AS OS

$167,128

MAYO DE 2 01 S A 6

FRONTIER

SAVEIRO

RANGER

CHEVROLET

HILUX

DODGE

TOYOTA

NISSAN

FORD

TACOMA

RAM 4000

FORD

F-150

F-350

TORNADO

CREW CAB

SILVERADO

DODGE

FORD

TOYOTA

$112,474

CHEVROLET

NP300

157,476

$223,407 $144,469

$257,506

$239,910

PRECIO DE RE

DE UNIDAD SE GÚ

$193,881

$221,412

$227,533

P A RA T O D O

$245,041

U S*

$320,386

$393,671

NISSAN

En el comparativo del costo de estas piezas contra el precio del modelo, el análisis determina que los modelos Tornado y Silverado tienen incluso un valor de las piezas por arriba del costo total de estas unidades, mientras que los modelos NP300, Tacoma y Ranger tienen los menores precios de estas piezas en comparación con el valor final de estos vehículos.

U S*

P A RA T O D O

ÚN

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL CAMIÓN -CAMIONES LIGEROS-

DE UNIDAD SE G

AS PRECIO DE RE

20%

C IO

$450,000

$500,000

10%

MAYO DE 2 01 S A 6

$400,000 0% $350,000 -10% $300,000

-20%

$250,000

$200,000

-30%

$150,000 -40% $100,000 -50% $50,000

TORNADO

SILVERADO

HILUX

SAVEIRO

CREW CAB

F-350

RAM 4000

F-150

NP300

TACOMA

RANGER

PRECIO VINPLUS MAYO 2016

$216,600

$358,900

$251,900

$219,254

$459,900

$407,700

$390,900

$363,700

$296,900

$216,100

$452,100

$312,200

REFACCIONES MAYO 2016

$239,910

$393,671

$193,881

$157,476

$320,386

$257,506

$245,041

$227,533

$167,128

$112,474

$221,412

$144,469

11%

10%

-23%

-28%

-30%

-37%

-44%

-48%

-51%

-54%

PORCENTAJE

FRONTIER

-60$

Cabe decir que las comparativas que se muestran se realizaron entre vehículos del mismo segmento según la clasificación de la AMIA, en tanto que los precios que se analizan son los de venta al público con IVA. Además, este tipo de estudios únicos en América Latina, permiten no sólo establecer estrategias comerciales a las firmas aseguradoras, sino también impulsar el desarrollo tecnológico de los fabricantes y conocer el fenómeno de la siniestralidad automotriz en México.

INFORMES valuacion@cesvimexico.com.mx www.cesvimexico.com.mx