Canasta básica de refacciones 2018 by CESVI Mexico

VALUACIÓN

Canasta básica de refacciones

más sustituidas en el país por siniestros automotrices

esvi México da a conocer los resultados de la llamada “canasta básica” de las piezas automotrices más sustituidas en México al reparar las unidades siniestradas en territorio nacional. Del análisis se derivaron las 60 piezas que con mayor frecuencia se sustituyen en México, la actualización del estudio corresponde al mes de mayo del presente año con un total de 50 modelos de cuatro segmentos que clasifica la AMIA (Asociación Mexicana de la industria Automotriz) dichos vehículos se comercializan en el territorio mexicano.

Por: Roberto Villanueva Carrillo

Lista de Piezas No. 21

zas

Lista de Pie No.

Pieza LANTERA

Las diez piezas más sustituidas en México son: fascia delantera, fascia trasera, faro izquierdo, faro derecho, parrilla, cofre, marco radiador, salpicadera izquierda, salpicadera derecha y alma metálica delantera.

32 Cesvi México

Frecuencia

FASCIA DE 1 ERA FASCIA TRAS 2 DO FARO IZQUIER 3 O CH RE DE FARO 4 PARRILLA 5 COFRE 6 ADOR MARCO RADI 7 IZQUIERDA A ER AD IC SALP 8 DERECHA A SALPICADER 9 A A DELANTER IC ÁL ET M A 10 ALM OR ERA 11 RADIAD SCIA DELANT IERDA DE FA A ER 12 GUÍA IZQU NT LA DE SCIA RECHA DE FA 13 GUÍA DE IZQUIERDO O ER NT LA FANGO DE NTERO 14 GUARDA PACTO DELA EDOR DE IM RB SO AB 15 E FR CO A PARRILLA/ CHO 16 EMBLEM NTERO DERE FANGO DELA DA AR GU 17 E URA DE COFR 18 CERRAD O R DELANTER LE OI SP 19 A IA DELANTER SC FA RA 20 MOLDU

35% 23% 22% 21% 20% 19% 16% 16% 15% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 9%

Pieza CALAVERA IZQUIE

RDA

22 ALMA ME TÁLICA TRASERA 23 CALAVERA DERECHA 24 TAPA CAJUE LA 25 ESPEJO LAT ERAL IZQUIERDO 26 ABSORBE DOR IMPACTO TRA SERO 27 CONDEN SADOR 28 ELECTROV ENTILADOR/VENT ILADOR 29 PARABRIS AS 30 CUARTO IZQUIERDO 31 MOLDURA FASCIA TRASERA 32 BISAGRA IZQUIERDA DE CO FRE 33 CUARTO DERECHO 34 GUÍA IZQ UIERDA DE FASCIA TRASERA 35 BISAGRA DERECHA DE COFRE 36 PUERTA DE LANTERA IZQUIERD A 37 RIN DELAN TERO IZQUIERDO 38 ESPEJO LAT ERAL DERECHO 39 BRAZO SUS PENSION DELANTER O IZQUIERDO 40 TOLVA DE ESCAPES

Frecuencia 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

34 valuación

Lista de Piezas Frecuencia

5% UIERDO R DELANTERO IZQ 5% 41 AMORTIGUADO DIADOR 5% 42 TOLVA DE RA O DERECHO 5% 43 RIN DELANTER TERO DERECHO LAN DE N SIO 5% 44 BRAZO SUSPEN HA REC DE A TER 5% 45 PUERTA DELAN A TER LAN DE CIA RDA DE FAS 5% 46 REJILLA IZQUIE HO REC DE R DELANTERO 4% 47 AMORTIGUADO IZQUIERDA A TER LAN DE 4% 48 MANGUETA A SER TRA CIA FAS DE 4% 49 GUIA DERECHA UIERDO 4% 50 COSTADO IZQ HA LANTERA DEREC 3% 51 MANGUETA DE RDA UIE IZQ A TER 52 LLANTA DELAN A 3% TERA IZQUIERD LAN DE A ERT PU 3% 53 MOLDURA DE RECHO 3% 54 COSTADO DE TERO 3% 55 PUENTE DELAN O IZQUIERDO TER LAN DE 3% 56 RODAMIENTO O TER LAN DE 3% 57 PORTA PLACA HA REC TERA DE 3% 58 LLANTA DELAN A IZQUIERDA 3% 59 PUERTA TRASER HO

2 0 1 8 *P RE CIO

PÚ

O AY

SEGÚN VIN PL

E R E FA C C I O N ES OD

$350,000

D DA

$300,000

8- PRECIO D E

$200,000

201

$250,000

O AY

Pieza

No.

$150,000

LANTERO DEREC

$100,000

RODAMIENTO DE

$50,000 $0 FCA

CHEVROLET

ATTITUDE

FIAT 500

SPARK

AVEO

COSTO REFACCIONES

$327,806

$248,438

$206,208

$193,168

PROMEDIO

$182,223

$600,000

O AY

20 1 8 * P R E C I O

PÚ

$500,000

201

8- PRECIO D E

$200,000 $100,000 $50,000 $0

VC VIN PLUS COSTO REFACCIONES % REF VS VC

34 Cesvi México

O AY

$300,000

En el comparativo del costo de estas piezas contra el costo del modelo, el estudio de Cesvi México revela para este segmento que los modelos Attitude y Spark tienen incluso un valor de las piezas por encima del costo total de estas unidades, mientras que los modelos Gol HB, March y Fiat 500 tienen los menores costos de dichas piezas en comparación con el precio final de cada modelo.

S DE

$400,000

E R E FA C C I O N ES OD

SEGÚN VIN PL U

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL AUTO VEHÍCULOS SUBCOMPACTOS

FCA

CHEVROLET

ATTITUDE

SPARK

AVEO

POLO

$200,100 $327,806.49 64%

$194,500 $206,207.54 6%

$206,400 $193,167.84 -6%

$224,990 $188,787.84 -16%

VALUACIÓN

COMPARATIVA PRECIO DE REFACCIONES DE VEHÍCULOS SUBCOMPACTOS 2 y 3 VOLÚMENES De esta manera se concluyó que; dentro del sector de los subcompactos, los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas, son los más elevados y pertenecen a: Attitude, Fiat 500 y Spark, mientras que los que tienen el menor costo para esas mismas piezas son: Gol Sedán, Gol HB y March, siendo de $182,223 el precio promedio de esas 60 piezas para los 12 modelos analizados en este segmento. Precio promedio: $182,223

TOYOTA

POLO

YARIS SEDÁN

$188,788 $182,223

SEAT

FORD

IBIZA

VENTO

FIESTA SEDÁN

GOL SEDÁN

NISSAN

GOL HB

MARCH

$183,158

$173,463

$164,498

$160,293

$135,814

$115,553

$89,495

$182,223

80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% VW

TOYOTA

FORD

SEAT

VENTO

YARIS SEDÁN

GOL SEDÁN

FIESTA SEDÁN

IBIZA

GOL HB

$199,990 $164,497.50 -18%

$247,700 $183,158.48 -26%

$184,990 $135,814.21 -27%

$230,600 $160,292.54 -30%

$249,900 $173,462.74 -31%

$188,000 $115,552.91 -39%

NISSAN MARCH

$149,300 $89,495.27 -40%

FCA FIAT 500

$524,900 $248,437.97 -53%

Cesvi México

36 valuación

O AY

2 0 1 8 *P RE CIO

PÚ

$400,000

$350,000

E R E FA C C I O N ES OD

GÚN VIN PL S SE U

201

8- PRECIO D E

$250,000

O AY

$300,000

$200,000 $150,000 $100,000 $50,000 $0 CHEVROLET

CHEVROLET

TOYOTA

HONDA

NISSAN

FORD

SEAT

MALIBU

CRUZE

COROLLA

CITY

COSTO REFACCIONES

$398,054

$283,860

$219,185

PROMEDIO

$190,120

FORD

SENTRA

FUSION

TOLEDO

FOCUS SEDÁN

$218,132

$196,650

$193,061

$181,452

$180,763

$178,715

$190,120

O AY

FOCUS HB

2 0 1 8 *P RE CIO

8- PRECIO D E

$350,000

201

$400,000

O AY

$450,000

E R E FA C C I O N ES OD

GÚN VIN PL S SE U

$500,000

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL AUTO VEHÍCULOS COMPACTOS

PÚ

FORD

$300,000

En el comparativo del costo de estas piezas contra el costo del modelo, el estudio de Cesvi México revela que el Malibu tienen un valor de las 60 piezas de la “canasta básica” igual a su precio de lista, mientras que los modelos Jetta A7, Fusion y Beetle presentan los menores costos de estas piezas en comparación con el precio final de dichos modelos.

$250,000 $200,000 $150,000 $100,000 $50,000

VC VIN PLUS COSTO REFACCIONES % REF VS VC

36 Cesvi México

$0 CHEVROLET

CHEVROLET

MALIBU

CRUZE

$400,950 $398,054 -1%

$328,000 $283,860 -13%

NISSAN

TOYOTA

SENTRA

COROLLA

$254,700 $196,650 -23%

$286,700 $219,185 -24%

VALUACIÓN

COMPARATIVA PRECIO DE REFACCIONES DE VEHÍCULOS COMPACTOS TIPO A y B, 2 y 3 VOLÚMENES Dentro del sector de compactos, los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas en México y son los más elevados, se encuentran: Malibu, Cruze y Corolla, mientras que los que tienen el menor costo de esas mismas piezas son: Note, Beetle y Versa, siendo de $190,120 el promedio del costo de esas 60 piezas en los 15 modelos analizados dentro de esta categoría.

Precio promedio: $190,120

TOYOTA

NISSAN

JETTA A7

NOTE

BEETLE

VERSA

AVANZA

TIIDA SEDÁN

$164,669

$143,080

$130,062

$127,487

$126,278

$110,351

$190,120

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70% NISSAN

HONDA

SEAT

TOYOTA

NISSAN

TIIDA SEDÁN

CITY

TOLEDO

AVANZA

VERSA

NOTE

$287,900 $218,132 -24%

$249,900 $181,452 -27%

$238,800 $164,669 -31%

$181,300 $110,351 -39%

$212,800 $127,487 -40%

$188,600 $143,080 -24%

FORD FOCUS SEDÁN

$347,100 $180,763 -48%

FORD FOCUS HB

$347,100 $178,715 -49%

FORD

JETTA A7

FUSION

BEETLE

$272,769 $130,062 -52%

$434,000 $193,061 -56%

$343,990 $126,278 -63%

Cesvi México

38 valuación

O AY

2 01 8 *P RE CIO

PÚ

$450,000

201

8- PRECIO D E

$300,000

O AY

$350,000

$400,000

E R E FA C C I O N ES OD

$500,000

GÚN VIN PL S SE US

$250,000 $200,000 $150,000 $100,000 $0 FCA GRAND CHEROKEE

FCA COMPASS

NISSAN

FORD

HONDA

PATHFINDER

EXPLORER

ODYSSEY

CHEVROLET TRAX

TOYOTA

NISSAN

HONDA

SIENNA

URVAN CARGA

CR-V

COSTO REFACCIONES

$469,816

$353,398

$341,037

$301,268

$293,699

$284,983

$278,067

$263,351

$258,888

PROMEDIO

$275,336

RENAULT

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL AUTO VEHÍCULOS DE USO MÚLTIPLE $800,000 $700,000 $600,000 $500,000

En el comparativo del costo de estas piezas contra el del modelo, el estudio revela que los modelos Trax, Compass y X-Trail son los que tienen los precios más elevados con respecto al valor total de la unidad, mientras que los vehículos Ecosport, Explorer y Odyssey tienen los costos más bajos con respecto al precio comercial de la unidad.

$400,000 $300,000 $200,000 $100,000 $0

VC VIN PLUS COSTO REFACCIONES % REF VS VC

38 Cesvi México

CHEVROLET

FCA

NISSAN

TRAX

COMPASS

X-TRAIL

DUSTER

$299,600 $284,983 -5%

$499,900 $353,398 -29%

$382,200 $255,398 -33%

$237,900 $153,941 -35%

VALUACIÓN

COMPARATIVA PRECIO DE REFACCIONES DE VEHÍCULOS DE USO MULTIPLE TIPO A,C y E

Precio promedio: $275,336

NISSAN

FORD

X-TRAIL

TIGUAN

ESCAPE

DUSTER

ECOSPORT

$255,398

$246,808

$231,949

$153,941

$122,103

$275,336

O AY

2 01 8 *P RE CIO

FORD

PÚ

-10%

-20%

O AY

E R E FA C C I O N ES OD

GÚN VIN PL S SE U

RENAULT

Dentro del segmento de vehículos de uso múltiple, los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas son los más elevados; Grand Cherokee, Compass y Pathfinder mientras que los que tienen el menor costo de esas mismas piezas son: Escape, Duster y Ecosport, siendo de $275,336 el promedio del costo de esas 60 piezas en los 14 modelos de dicha categoría estudiados.

-30%

201

8- PRECIO D E

-40%

-50%

-60%

-70% VW

FORD

FCA

CR-V

TIGUAN

ESCAPE

GRAND CHEROKEE

$405,900 $258,888 -36%

$399, 990 $246,808 -38%

$384,900 $231,949 -40%

$779,900 $469,816 -40%

HONDA

NISSAN URVAN CARGA

$439,700 $263,351 -40%

NISSAN PATHFINDER

$604,100 $341,037 -44%

FORD

HONDA

SIENNA

ECOSPORT

EXPLORER

ODYSSEY

$519,900 $278,067 -47%

$286,000 $122,103 -57%

$713,100 $301,268 -58%

$719,900 $293,699 -59%

TOYOTA

Cesvi México

40 valuación

COMPARATIVA PRECIO DE REFACCIONES DE CAMIONES CLASE 1,2 y 3 $350,000 $300,000

Dentro del sector de los camiones clase 1, 2 y 3, Cesvi México informa que entre los tres modelos cuyos costos de las 60 refacciones más sustituidas y los más elevados se encuentran: Silverado, Ram 4000 y Frontier, mientras que los que tienen el menor precio de esas mismas piezas son: Hilux, NP 300 y Ranger, siendo de $222,953 el costo promedio de esas 60 piezas para los 9 modelos de dicha categoría.

$250,000 $200,000

$150,000 $100,000 $0 CHEVROLET SILVERADO COSTO REFACCIONES

$341,686

PROMEDIO

$222,953

O AY

2 0 1 8 * P RE CI O

PÚ

$700,000

201

8- PRECIO D E

$400,000

O AY

$500,000

D DA

$600,000

E R E FA C C I O N ES OD

SEGÚN VIN PL U

$300,000 $200,000 $100,000 $0

VC VIN PLUS COSTO REFACCIONES % REF VS VC

40 Cesvi México

CHEVROLET

NISSAN

FCA

TOYOTA

NISSAN

FORD

TORNADO

SILVERADO

FRONTIER

RAM 4000

HILUX

NP 300

F-150

$243,700 $237,772 -2%

$462,580 $341,686 -26%

$344,000 $242,988 -29%

$524,900 $324,040 -38%

$309,000 $187,901 -39%

$292,700 $145,727 -50%

$449,300 $216,554 -52%

VALUACIÓN O AY

2 0 1 8 *P RE CIO

PÚ

O AY

E R E FA C C I O N ES OD

GÚN VIN PL S SE U

Precio promedio: $222,953

201

8- PRECIO D E

FCA

NISSAN

CHEVROLET

FORD

TOYOTA

NISSAN

FORD

RAM 4000

FRONTIER

TORNADO

F-150

TACOMA

HILUX

NP 300

RANGER

$324,040

$242,988

$237,772

$216,554

$190,756

$187,901

$145,727

$119,154

$222,953

VALOR DE LAS 60 REFACCIONES VS PRECIO DEL AUTO CAMIONES LIGEROS 0% -10% -20%

En el comparativo del costo de estas piezas contra el precio del modelo, el análisis determina que el modelo Tornado tiene un valor de las piezas cercano al costo total de esta unidad, mientras que los modelos F150, Ranger y Tacoma tienen los menores precios de estas piezas en comparación con el valor final de estos vehículos.

-30% -40% -50% -60% -70% -80% FORD

TOYOTA

RANGER

TACOMA

$365,300 $119,154 -67%

$596,500 $190,756 -68%

Cabe decir que las comparativas que se muestran se realizaron entre vehículos del mismo segmento según la clasificación de la AMIA, en tanto que los precios que se analizan son precios venta público con IVA. Cabe señalar que este tipo de estudios únicos en América Latina, permiten no sólo establecer estrategias comerciales a las firmas aseguradoras, sino también impulsar el desarrollo tecnológico de los fabricantes y conocer el fenómeno de la siniestralidad automotriz en México.

INFORMES emartinez@cesvimexico.com.mx

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