หนังสือชี้ชวน บริษัท เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) Nation International Edutainment Public Company Limited หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท แบงเปน หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 9,000,000 หุน เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีรายชื่อตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2553 และ หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชนตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุนละ 2.40 บาทตอหุน หุนสามัญเดิมโดยบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 4,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายตอประชาชนตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ ในราคาเสนอขายหุนละ 2.40 บาทตอหุน
ระยะเวลาจองซื้อ เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของ NMG ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 27 – 29 ตุลาคม 2553 เสนอขายตอประชาชนตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและบริษัทฯ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2553
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน วันที่ 8 ธันวาคม 2551 วันที่ยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญเดิม วันที่ 30 เมษายน 2552 วันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญเดิมและหุนสามัญเพิ่มทุนมีผลบังคับใช วันที่ 15 ตุลาคม 2553
คําเตือน กอนตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนตองใชวิจารณญาณในการพิจารณาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูออกหลักทรัพยและเงื่อนไขของหลักทรัพย รวมทั้งความเหมาะสม ในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวของเปนอยางดี การมีผลใชบังคับของแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนี้ มิไดเปนการแสดงวา คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแนะนําใหลงทุนในหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือมิได ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพยที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถวนและถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ ชวนนี้แตอยางใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกตองครบถวนของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนนี้เปนความรับผิดชอบของผูเสนอขายหลักทรัพย หากแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีขอความหรือรายการที่เปนเท็จ หรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ ผูถือ หลักทรัพยที่ไดซื้อหลักทรัพยไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใชบังคับ มีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจาก บริษัทหรือเจาของหลักทรัพยไดตามมาตรา 82 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดรูหรือควรไดรูวาแบบแสดง รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนเปนเท็จหรือขาดขอความที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ แตไมเกินสองปนับจากวันที่แบบแสดงรายการขอมูลและ หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และหนังสือชี้ชวนไดท่ีศูนยสารนิเทศ สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ชั้น 15 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ เลขที่ 93/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของสํานักงาน ระหวาง เวลา 9.00 น.-12.00 น. และ 13.00 น.-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th