Guía de mercado - Sudafrica by Centro de Investigación - ISTP de Comercio Exterior

Guía de Mercado - Sudáfrica

Tabla de contenido PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 3 Resumen ejecutivo .......................................................................................................................... 3 Objetivos de la investigación........................................................................................................... 3 Objetivo general ............................................................................................................................ 3 Objetivo específico ........................................................................................................................ 3 Metodología y alcances de la investigación. ................................................................................... 3 CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS ..................................................... 4

GUÍA DE MERCADO - SUDÁFRICA

1.1

Análisis del macro entorno.................................................................................................. 4

1.1.1 Político .................................................................................................................................. 4 1.1.2 Económico (Indicadores macroeconómicos) ....................................................................... 6 1.1.3 Social .................................................................................................................................... 9 1.1.4 Tecnológico ........................................................................................................................ 13 1.1.5 Medio Ambiental................................................................................................................ 14 1.2

Evolución de los principales sectores económicos ........................................................... 14

1.3

Nivel de competitividad del país ....................................................................................... 16

CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS...................................................................................... 17 2.1 Evolución reciente ................................................................................................................... 17 2.2 Dirección del Comercio exterior.............................................................................................. 18 2.2.1 Importaciones por principales países proveedores ........................................................... 18 2.2.2 Exportaciones por principales países de destino ............................................................... 19 2.3 Composiciones del Comercio exterior .................................................................................... 20 2.3.1 Importaciones por sectores ............................................................................................... 20 2.3.2 Exportaciones por sectores ................................................................................................ 21 CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO ................................................................................. 22 3.1 Tendencias del mercado ......................................................................................................... 22 3.4 Eventos Comerciales (Ferias) .................................................................................................. 22 CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO .................................................................................................... 24 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias .................................................................................. 24 Medidas Arancelarias .................................................................................................................. 24 Medidas No Arancelarias ............................................................................................................ 25 4.2 Otros impuestos aplicados al comercio .................................................................................. 29 1

Guía de Mercado - Sudáfrica 4.3 Principales puertos y aeropuertos .......................................................................................... 30 CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – PAÍS....................................................................... 32 5.1 Análisis de los principales productos exportados ................................................................... 35 5.2 Análisis de los principales productos importados ................................................................... 36 CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO .............................................................................................. 38 6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado.38 6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado.40 6.3 Oportunidades de negocio (Productos potenciales)............................................................... 42 CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL ............................................................................................ 43 7.1 Organismos Relevantes ........................................................................................................... 43

7.1.2 Cámaras de comercio ......................................................................................................... 43 ..................................................................................................................................................... 44 7.1.3 Aranceles ............................................................................................................................ 44 7.1.4 Economía ............................................................................................................................ 44 7.1.5 Política ................................................................................................................................ 44 7.1.6 Publicaciones, Periódicos, Revistas .................................................................................... 44 7.2 Prospectos ............................................................................................................................... 45 7.3 Otras fuentes de información ................................................................................................. 47 ANEXOS ............................................................................................................................................... 49 Anexo I .......................................................................................................................................... 49 Anexo II ......................................................................................................................................... 50

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7.1.1 Ministerios.......................................................................................................................... 43

Guía de Mercado - Sudáfrica PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

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Resumen ejecutivo Clasificado por el Banco Mundial como un país de renta media alta, Sudáfrica es la economía más grande del continente africano. Fue admitido en el grupo BRIC de los países de Brasil, Rusia, India y China (ahora conocidos como BRICS) en 2011. El crecimiento en el poder adquisitivo de su población, un mercado de más de 52 millones y una clase media con más ingresos convierten a la economía sudafricana en un destino muy atractivo y lleno de oportunidades para los exportadores peruanos. Se espera que el crecimiento del país continúe y alcance el 3% para 2014. Actualmente, la demanda sudafricana de productos peruanos con valor agregado se centra en productos químicos, agrícolas, textiles, siderometalúrgicos y metalmecánicos. El cinc sin alear encabeza la lista, y en los textiles de fibras acrílicas. En adición, las mayores oportunidades por aprovechar se encontrarían en el sector de manufacturas y productos hidrobiológicos. En cuanto a alimentos, el jurel y la pota congelada, así como el espárrago fresco, frutas procesadas, Cacao y sus derivados y la Quinua. Los consumidores sudafricanos empiezan a buscar productos de mayor variedad y calidad. Asimismo, se preocupan cada vez más porque estos sean ecológicamente amigables. Se ha incrementado la demanda de marcas privadas y el canal retail moderno tiene cada vez una mayor participación. Objetivos de la investigación Objetivo general 

Determinar el potencial de comercio exterior de Sudáfrica

Objetivo específico 

Estudiar el macro entorno del país Sudafricano.



Identificar los principales productos de exportación de Sudáfrica.



Identificar los principales productos de importación de Sudáfrica

 Identificar las tendencias de consumo de Sudáfrica en el corto plazo. Metodología y alcances de la investigación. La metodología que se empleará para este estudio es de tipo descriptivo, esta investigación tiene como objetivo identificar las principales variables que intervienen en al ingresar al mercado de Sudafricano y longitudinal por tener espacio específico de tiempo. Las fuentes secundarias nos permitirán identificar la información acerca del país Sudafricano, por ese motivo este estudio no se considera experimental.

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CAPÍTULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS 1.1

Análisis del macro entorno

1.1.1 Político Situación Interna

En las últimas elecciones celebradas en el 2014, ANC revalido su triunfo electoral Representando el 62% de aprobación. Por un lado los limitados avances en la mejora de los niveles de vida y los sonados escándalos de corrupción, son algunos de los problemas de este gobierno. Por otro lado las políticas económicas están dando resultado, las cuales detallaremos más adelante. Sin embargo, la oposición aún no representa una auténtica alternativa. GRÁFICO 1 – MUESTRA DEL RIESGO PAÍS Y COMERCIAL

Fuente: Cesce.es

El 79,5% de la población sudafricana es de ascendencia negra (BBC, 2011)

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El gobierno sudafricano tiene un sistema parlamentario semejante británico. Donde le Presidente es el Jefe de estado y el Jefe de Gobierno. Éste es elegido por el parlamento bicameral, que consiste en la Asamblea Nacional o cámara baja y el Consejo Nacional de las Provincias, o cámara alta. En la práctica el presidente es el líder del partido mayoritario en el parlamento. La población negra1 sudafricana tiene como hito importante en su historia el fin del apartheid, esto generó la primera asistencia a las urnas en abril de 1994, y el inicio del régimen del partido Congreso Nacional Africano (ANC), liderado por Nelson a Mandela. Sudáfrica se ha caracterizado desde entonces por la estabilidad política.

Guía de Mercado - Sudáfrica Relaciones Exteriores Desde el fin del período del apartheid Sudáfrica juega un papel importante en las relaciones internacionales. Ha sido durante dos periodos miembro no permanente del consejo de seguridad de la ONU. Único país africano miembro del G-20. En el 2011 ha sido admitida en el grupo económico de potencias emergentes conocidos como BRICS (Brasil, Rusia, India, china y Sudáfrica)

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Es miembro de la OMC desde su fundación en 1995. Tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, el Acuerdo Europeo de Libre Comercio, la Comunidad en Desarrollo del África Meridional (SADC), así como una unión aduanera con SACU (acrónimo en inglés de la Unión Aduanera de África Austral), la cual a su vez ha establecido un acuerdo de alcance parcial con India. Ha suscrito un el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-SACU, la vigencia del Acuerdo de Libre Comercio Asociación Europea de Libre comercio EFTA-SACU. La SACU, creada en 1910, está conformada por Botsuana, Lesoto, Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Acuerdos Cuadro N°1: Acuerdos Multilaterales Acuerdo Miembro de la OMC

Fecha de Suscripción 21/07/1995

Vigencia ∞

Fuente: ICEX España/SACU

Elaboración: Propia.

Cuadro N°2: Acuerdos Bilaterales y Acuerdos Comerciales con Terceros Acuerdo Acuerdo de Cooperación de comercio y Desarrollo (ACDC)

Vigencia (Año) 2014

Países Europa - UE

Ley sobre Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA)

2000 al 2015

EEUU

2008

EEUU

Acuerdo de Libre Comercio

(*)

MERCOSUR

Acuerdo de Libre Comercio

2008

AELC-EFTA

Acuerdos Comerciales bilaterales

1964

Zimbabwe (**)

Acuerdos Comerciales bilaterales

1990

Malawi(**)

Tratado de Libre Comercio

(***)

India

Acuerdo de Libre Comercio

(***)

China

Acuerdo de Comercio, Inversiones y Desarrollo (TIDCA)

Fuente: ICEX España/SACU (*)No está en vigencia (**)Pertenecen al SADC (***) En negociaciones Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) Asociación Europea de Libre comercio (EFTA): Suiza, Islandia, Noruega, Liechtenstein MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay.

Elaboración: Propia.

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Unión Aduanera de África Austral (SACU)

Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC)

Fuente: Wikipedia

Cuadro N°3: Acuerdos Regionales

Acuerdo

Vigencia (Año)

Países

Unión Aduanera del África Meridional (SACU)

1910

Namibia, Botswana, Lesotho y Swazilandia

1992

SACU + Angola, Malawi, Madagascar, Mauricio, Seychelles, Mozambique, República Democrática del Congo, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe.

Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC)

Fuente: ICEX España/SACU

Elaboración: Propia.

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GRÁFICO 2 –Acuerdos Regionales

Guía de Mercado - Sudáfrica 1.1.2 Económico (Indicadores macroeconómicos) Sudáfrica representa casi el 40% del PNB total de África. Esta economía ha tenido un crecimiento lento debido a los escasos niveles de inversión privada y el bajo gasto de los consumidores. Se espera una recuperación importante en el 2014 ya que el PBI bordearía los 3%. Sin embargo, la tasa de desempleo se mantiene muy alta y el Banco Central del país indica que para que la economía pueda recuperarse, el crecimiento real del PBI debería alcanzar el 5%. Con respecto a la inflación se ve incrementado en el 2013, pero se espera disminuya para los siguientes años.

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CUADRO N°4 – INDICADORES DE CRECIMIENTO Indicadores de crecimiento 2010 PIB (miles de millones de USD) 363,20 PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 3,1 PIB per cápita (USD) 7.245 Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -3,6 Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 35,8 Tasa de inflación (%) 4,3 Tasa de paro (% de la población activa) 24,9 Balanza de transacciones corrientes (miles de -10,24 millones de USD) Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) -2,8

2011 402,25 3,5 7.972e -4,1 39,6 5,0 24,9

2012 2013 2014 (e) 384,32e 353,91e 371,21 2,5e 2,0e 2,9 7.525e 6.847e 7.096 -4,3e -4,3e -4,2 42,3e 43,0e 44,7 5,7e 5,9e 5,5 25,1 26,0 26,2

-13,62e

-24,07e -21,48e

-3,4e

-6,3e

-6,1e

-22,74 -6,1

Fuente: IMF - World Economic Outlook Database - últimos datos disponibles. Nota: (e) Datos estimados

El análisis indica que habrá pocas mejoras en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo alcanzaría el 26,2% en 2014. La realidad señala que una gran mayoría de sudafricanos están mal preparados para el trabajo; no obstante, los salarios siguen aumentando. Sudáfrica es el mayor destino de IED en todo el continente africano, alcanzó los US$ 10,3 mil millones en 2013. Este incremento se debió a proyectos Green Field o nuevas inversiones, sobre todo en el sector de bienes de consumo. Hechos de Impacto socio-económico Violento conflicto minero entre agosto y diciembre de 2012, que afectó sobre todo a las minas de platino, oro, hierro y al transporte. La sucesión de huelgas ilegales, el alto costo en vidas humanas y las duras repercusiones socio-económicas han comprobado la imagen de Sudáfrica como país estable y destino atractivo para la inversión.

Guía de Mercado - Sudáfrica La economía del país, que inició una recuperación tras la grave crisis internacional, se ha visto afectada por la crisis de la zona euro, zona a la cual se dirige un tercio de las exportaciones sudafricanas. El crecimiento no ha sobrepasado 1,9% en 2013, activada por la industria automotriz pero frenada por los problemas estructurales (electricidad, logística), el sector industrial ha presentado huelgas que paralizan la producción. Se espera en 2014 (3% PBI) un crecimiento con la reanudación económica mundial.

El desempleo afecta a casi un tercio de la población del país. En diciembre de 2011 se anunció un plan quinquenal para combatir la plaga del SIDA (12% de la población está infectado), índice negativo para el desarrollo económico del país. Un tercio de la población sigue viviendo bajo el umbral de pobreza. Sudáfrica presenta grandes desigualdades, principalmente porque la población negra es ignorada.

CUADRO N°5 – TIPO DE CAMBIO Moneda Cantidad

US DÓLAR 1.00

Fuente: Conversor de Divisas OANDA

Moneda Cantidad Fuente: Conversor de Divisas OANDA

SUDÁFRICA RAND (ZAR) 11.28 Elaboración: Propia

EURO 1.00

SUDÁFRICA RAND (ZAR) 14.23 Elaboración: Propia

Rand sudafricano:

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La política del “Black Economic Empowerment” (BEE), cuyo objetivo es la redistribución a favor de la población negra. Criticada por forjar una élite de raza negra en lugar de promover la revitalización económica de la clase media. Por lo cual, persisten graves problemas sociales (desigualdad de reparto de la renta, elevado desempleo (25%), altas tasas de criminalidad, SIDA, bajo perfil educativo), que afectan sobre todo a la población negra.

Guía de Mercado - Sudáfrica Principales sectores económicos2 Sudáfrica es un de principales productores y exportadores del sector minero a nivel mundial de oro, cromo y platino, y el cuarto productor de diamantes del mundo. Fabricante de materiales rodantes ferroviarios, combustibles sintéticos, equipamiento y maquinaria minera. El sector industrial emplea a un cuarto de la población activa. El sector de los servicios representa el 70% de la población activa. La agricultura solo emplea a 5% de la población activa del país, sin embargo es el sexto productor mundial de vino. CUADRO N°6 – SECTORES ECONÓMICOS

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Repartición de la actividad económica por sector

Agricultura

Industria

Servicios

Empleo por sector (en % del empleo total)

4,6

24,3

62,7

Valor añadido (en % del PIB)

2,4

27,6

70,0

Valor añadido (crecimiento anual en %)

2,3

1,4

2,0

Fuente: Santandertrade - últimos datos disponibles. 2014

Elaboración: Propia

1.1.3 Social Con más de 52 millones de habitantes la población de Sudáfrica maneja 11 idiomas, Zulú (oficial), Xhosa, Afrikáanes e inglés principalmente. También cuentan con una clasificación mundial IDH (Índice de Desarrollo Humano) de 166/187, los criterios que se han utilizado son la educación, la calidad de vida y salud. CUADRO N°7 – POBLACIÓN DE PRINCIPALES CIUDADES INCLUYENDO SUBURBIOS

La población en cifras Población total: Población urbana: Población rural: Densidad de la población: Población masculina (en %): Población femenina (en %): Crecimiento natural: Orígenes étnicos: Fuente: Statics South Africa.

52.981.991 62,9% 37,1% 44 hab./km² 49,1% 51,5% 1,34% Negros africanos: 79,6%, Blancos 9,1%, Mestizos ,9%, 2.2% otros Elaboración: Propia

Santandertrade

Guía de Mercado - Sudáfrica CUADRO N°8 – POBLACIÓN DE PRINCIPALES CIUDADES INCLUYENDO SUBURBIOS Nombre Johannesburgo Ciudad del Cabo Durban Pretoria Port Elizabeth Soweto Vereeniging

Población 10.268.000 7.280.000 3.468.000 2.346.000 1.245.000 923.00 774.00

Fuente: Citypopulation .de, últimos datos disponibles.

CUADRO N°9 – DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES EN % Distribución de la población por edades en % Menos de 5 años: De 5 a 14 años: De 15 a 24 años: De 25 a 69 años: Más de 70 años: Más de 80 años:

10,2% 20,1% 19,9% 47,1% 2,6% 0,6%

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de los asuntos económicos y sociales, División de la Población, Perspectivas 2010 - últimos datos disponibles.

La distribución de la población está concentrada entre las edades de 25 a 69 años, siendo el segmento con mayor población.

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Principales ciudades, destacadas en el sector minero, manufacturas diversas, y los grandes centro empresariales como Johannesburgo, Durban y la ciudad del Cabo.

Guía de Mercado - Sudáfrica Cultura de negocios El respeto por las personas mayores se entiende como intrínseco a la cultura empresarial del país, por lo que se mantiene siempre el respeto por la jerarquía. En particular, los de habla inglesa prefieren mantener la formalidad en las distancias cortas. En contraste, en el caso de los afrikáners tradicionales, suelen ser más directos y van rápidamente al objetivo de la reunión al hacer negocios.

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La puntualidad es muy importante en el país. Las reuniones de negocio deberán ser pactadas con al menos un mes de antelación preferentemente, con una confirmación previa uno o dos días antes. Las cartas de presentación y referencia se convierten en un medio eficaz para llegar a las personas adecuadas y entablar las relaciones comerciales más rápidamente. Por su parte, las tarjetas de visita se utilizan con frecuencia, y deben ser sencillas con la información básica únicamente. Con frecuencia se suele utilizar sólo el inglés en las mismas. La construcción de una relación de negocios es extremadamente importante. Por ello, se suelen ofrecer vinos de calidad, chocolates e incluso flores, ya que estos regalos permiten disipar la tensión previa a las negociaciones. No está bien visto el levantar la voz o el hablar en un tono muy alto, ni interrumpir durante la conversación. Durante las primeras reuniones es conveniente vestir de manera clásica. De preferencia los hombres deben llevar trajes de color oscuro y las mujeres trajes de falda, chaqueta o vestidos elegantes. Siempre es importante considerar el poner precios adecuados, y es mejor no tratar de negociarlos. Aunado a ello, una de las estrategias más utilizadas es la mediación de un tercero conocido que contacte con la organización.

Guía de Mercado - Sudáfrica Nivel de Competitividad para hacer negocios En la siguiente cuadro se presenta la clasificación mundial de los datos de Doing Business, que mide la “Facilidad de hacer negocios” (entre 185 economías) y la clasificación por cada tema, tanto para el Perú, Sudáfrica, y otros países similares.

CUADRO N°10 – FACTORES DE LA CULTURA DE NEGOCIOS DEL PAÍS

Sudáfrica

Perú

Colombia

Botswana

Ghana

Zambia

Facilidad de hacer negocios

Apertura de un negocio

96 128 45

Manejo permiso de construcción

101 26 117 24

69 159 57

Acceso a electricidad

43 150 79 101 107 85 152

Registro de propiedades

49 102

Obtención de crédito

Protección de los inversores

Pago de impuestos

73 104 47

Comercio transfronterizo

40 106 55

Cumplimiento de contratos

Cierre de una empresa

102 82 110 25

Criterios

Fuente: Doing Business

94 145 109 163

80 105 155 86

43 120

34 116 73

Elaboración: Propia

Sudáfrica se encuentra en el puesto 41º mientras Botswana (56 º), Ghana (67 º), Zambia (83 º) siendo países con economías semejantes. El Perú se ubica con el puesto 42º en el ranking mundial con respecto a economías semejantes como Chile (34 º) y Colombia (43 º) respectivamente. Sudáfrica ha mantenido el mismo puesto respecto al año anterior, a causa de la estabilidad de progreso en obtención de electricidad (subió 1 punto), pago de impuestos (subió 2 puntos) y el comercio transfronterizo (subió 4 puntos).

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Chile

Ranking de Facilidad para Hacer Negocios 2014

Guía de Mercado - Sudáfrica 1.1.4 Tecnológico El Departamento de Ciencia y Tecnología ha hecho muchas contribuciones importantes al desarrollo de Sudáfrica, mejorando la economía del país. Sus actividades se basan en la Plan Nacional de Desarrollo3 (que identifica la ciencia y la tecnología como clave para el desarrollo socio-económico, enfocado en: La ciencia y la tecnología espacial El proyecto para construir el radiotelescopio más grande del mundo.

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Bio-economía y la salud En un importante avance en la lucha del país contra el VIH. Plataforma de desarrollo de producto en medicamentos, cosmecéuticos, nutracéuticos, tés de salud tradicionales africanos. Energía El desarrollo y el trabajo de innovación en tecnologías de energías renovables, incluyendo la solar, eólica y de las tecnologías basadas en biocombustibles para dentro y fuera de la red aplicaciones. Los logros del Departamento en el hidrógeno y las pilas de combustible incluyen un examen quinquenal del Hidrógeno Sudáfrica y Plantas nucleares. Las compras on-line están también en pleno auge, aunque la gente sigue utilizando Internet más para buscar información que para realizar alguna compra. Al mismo tiempo, el M-commerce (en los móviles) es también objeto de una importante revolución. CUADRO N°11 – INDICE DE INNOVACIÓN MUNDIAL 2014

Puntaje (0-100)

Puesto

Ingreso

Puesto

Región

Puesto

Suiza

64.78

EUR

Ranking de eficiencia 0.95

Chile

40.64

LCN

0.68

South Africa

38.25

SSF

0.68

Colombia

35.5

LCN

0.63

102

Perú

34.73

LCN

0.62

107

Botswana

30.87

SSF

0.5

133

Ghana

30.26

SSF

0.81

Zambia

25.76

121

SSF

0.79

País

Puesto 6

Fuente: wipo.int Elaboración: Propia Leyenda: Hi: High Income, UM = upper-middle income, LM = lower-middle income, EUR: Europa, LCN: Latinoamérica y Caribe, SSF: Africa

Department of Science and Technology (DST)

Guía de Mercado - Sudáfrica Este grupo de clasificados en el Índice Mundial de Innovación Sudáfrica (53 º) se coloca sobre Perú y otras economías semejantes. EL plan de Desarrollo Nacional le ha permitido lograrlo por haber establecido ecosistemas de innovación bien integrados, en los que las inversiones en capital humano, unidas a unas infraestructuras de la innovación sólidas, contribuyen al logro de unos niveles elevados de creatividad.

1.2



Adherido al Protocolo de Kyoto, tiene el objetivo de reducir los gases de emisión CO2 que generan el conocido efecto invernadero.



Adherido al Convenio de Washington, sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres.



Adherido al Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.



La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se realiza en una de las capitales más importantes del país (Johannesburgo).

Evolución de los principales sectores económicos

Según CIA World Fact Book, la fuerza laboral de Sudáfrica bordea los 18 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales la agricultura emplea el 9%. Así mismo, dicho sector representó apenas el 2,6% del PBI del país durante 2013 debido a que la reforma agraria que se ha convertido en un proceso lento y costoso. El sector manufactura representó el 28,4% del PIB de 2013 y empleó al 26% de todos los trabajadores. El sector servicios representa el 69% del PIB y emplea al 65% de la fuerza laboral del país. SECTOR PRIMARIO Representa una porción pequeña de la economía sudafricana, se incluyen en esta categoría las actividades agropecuarias, pesqueras, ganaderas y forestales4. El clima ha permitido desarrollar commodities agrícolas que actualmente poseen altos precios internacionales. Los productos que destacan son el maíz, trigo y caña de azúcar, así como diversas variedades de frutas, forrajes y vegetales. La actividad ganadera es importante en algunas zonas rurales. La población de ganado bovino, ovino, caprino y porcino, que le permite producir pieles y cueros para la exportación. Así se ha convertido 4

Según estudio del Ministerio del interior de Argentina www.mininterior.gov.ar

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1.1.5 Medio Ambiental Sudáfrica está afiliada y comprometida con diferentes protocolos y convenios que indican a un sistema en el bienestar humano y la equidad social para reducir de manera significativa los riesgos medioambientales.

Guía de Mercado - Sudáfrica en uno de los principales productores mundiales de lana. La actividad forestal ha mostrado un crecimiento significativo. La dinámica del sector se ha debido principalmente a la demanda de las industrias minera, papelera. La actividad pesquera ha estado regulada y condicionada por la Ley de Recursos Marítimos. Esto no ha permitido un incremento considerable de la producción. SECTOR SECUNDARIO:

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Representa una parte importante de la estructura económica nacional. Los grandes rubros del mismo incluyen la minería, la energía y la industria5. Las industrias más desarrolladas del país son la minería (Sudáfrica es el mayor productor mundial de platino, oro y cromo), montaje de automóviles, metalurgia, maquinaria, textiles, hierro y acero, productos químicos, fertilizantes, alimentos y la reparación de buques comerciales. A pesar de ello, tiene grandes obstáculos de crecimiento, los puertos y redes viales del país se consideran insuficientes, El trabajador promedio de una fábrica gana cerca de seis veces más que un trabajador de una fábrica en China y es menos eficiente en las industrias que antes eran competitivas a nivel internacional pero ya se han iniciado millonarios proyectos de mejora para solucionar esas problemáticas según la calculadora de riesgo CESCE de España. SECTOR TERCIARIO: Correspondiente a los diversos rubros de servicios, es el mayor peso de la estructura económica Sudafricana. Entre los de mayor importancia se destacan el financiero, servicios (call centers) y el turismo. En el subsector financiero Sudáfrica tiene la Bolsa de valores más grande de Africa y la N°16 a nivel mundial, teniendo mayor participación de IED en Africa. El sector servicios en particular la región de Ciudad del Cabo, se ha consolidado como un centro de llamadas exitosas donde Grandes empresas internacionales han establecido centros de contacto entrantes en esta ciudad. El subsector turístico ha duplicado su contribución en la economía desde el fin del apartheid, por lo que el gobierno sudafricano lo considera como prioridad dado su potencial de creación de empleo maximizando la explotación de las atracciones naturales que la flora y la fauna autóctonas ofrecen por sus famosos parques naturales, así como también por sus atractivos en materia cultural, deportiva y comercial. El valor real de los ingresos por turismo aumentó en 8,0% del PBI para 2013.

Según estudio del Ministerio del interior de Argentina www.mininterior.gov.ar

Guía de Mercado - Sudáfrica 1.3

Nivel de competitividad del país

Sudáfrica ha obtenido 4,37 puntos en el Índice de Competitividad publicado por el Foro económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha empeorado su puntuación respecto al informe de 2013 en el que en el que obtuvo 4,37 puntos. Está en el puesto 53 del ranking de competitividad mundial, de los 148 países analizados. Ha empeorado su situación, ya que en 2013 estaba en el puesto 52.

Fecha 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ranking de Competitividad 53º 52º 50º 54º 45º 45º 44º 35º

Fuente: Foro económico mundial

Índice de Competitividad 4,37 4,37 4,34 4,32 4,34 4,41 4,42 4,54 Elaboración propia

Si bien su ranking a nivel está en el puesto 53 de los 148 países analizados, ha demostrado una tendencia de decreciente a partir del año 2011, de la cual aún no se ha recuperado. Podemos deducir que la crisis europea ha sido un factor que debilito a Sudáfrica por ser unos de sus principales socios comerciales, su evolución para los próximos años se ve favorable por la tendencia que está manteniendo.

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CUADRO N12° – CUADRO DE INDICE Y RANKING DE COMPETITIVIDAD

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CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS 2.1 Evolución reciente Sudáfrica viene disminuyendo en las exportaciones desde 2011, debido a los efectos de la crisis de ese año y la de sus principales socios comerciales; no obstante, se espera una lenta recuperación para 2014. Por otro lado, las importaciones se han mantenido a niveles muy similares desde 2010, y en el último año superaron los US$ 100 mil millones. El valor de sus exportaciones e importaciones constituye cerca de la tercera parte del PBI. Aproximadamente unas dos terceras partes de sus intercambios comerciales se realizan con los países de la Unión Europea.

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Por otro lado mantiene estrechas relaciones comerciales con Estados Unidos y Japón, y comienza a mirar con mucho más interés a los países latinoamericanos y asiáticos. Sudáfrica se ha adherido a distintas organizaciones de cooperación económica, tales como la SACU, la SADC y el GATT (a partir de 1995 OMC), dentro de cuyos marcos ha jugado un papel activo para suprimir las trabas que obstaculizan el libre comercio. A continuación un cuadro con las variaciones a nivel mundial de su actividad comercial. CUADRO N13° – INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Indicadores de comercio exterior Importación de bienes (millones de USD) Exportación de bienes (millones de USD) Importación de servicios (millones de USD) Exportación de servicios (millones de USD) Importación de bienes y servicios (C.A. %) Exportación de bienes y servicios (C.A. %) Importación de bienes y servicios (% del PIB) Exportación de bienes y servicios ( % del PIB) Balanza comercial (millones de USD) Comercio exterior (en % del PIB)

2009 73.172 61.677 14.39 11.656 -17,4 -19,5 28,2 27,3 567 55,5

2010 94.226 80.892 18.023 13.617 11,0 9,0 27,7 28,4 6.971 56,1

Fuente: WTO - World Trade Organization ; World Bank , últimos datos disponibles C.A.: Crecimiento Anual

2011 121.606 98.047 19.228 14.427 10,0 6,8 30,2 30,6 6.658 60,8

2012 127.159 87.256 17.195 14.711 6,0 0,4 31,8 29,9 -4.756 61,8

2013 126.37 96.076 16.325 13.636 4,7 4,2 34,0 31,1 65,1

Elaboración: Propia

Guía de Mercado - Sudáfrica 2.2 Dirección del Comercio exterior

2.2.1 Importaciones por principales países proveedores CUADRO N°14 –VALORES IMPORTACIONES EN MILLONES DE USD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65 76 97

Exportadores

2009

2010

2011

2012

2013

MUNDO CHINA GERMANY SAUDI ARABIA UNITED STATES INDIA JAPAN NIGERIA UNITED KINGDOM THAILAND ITALY CHILE COLOMBIA PERU OTROS (233)

66,581 8,474 7,577 3,274 4,988 1,874 3,143 1,930 2,700 1,385 1,626 103 32 19 29,592

82,662 11,498 9,062 3,227 5,889 2,847 4,248 2,203 3,074 1,832 2,015 80 48 29 36,738

102,358 14,133 10,682 4,444 7,949 3,981 4,728 3,110 4,087 2,262 2,688 114 23 19 44,276

103,753 14,569 10,229 7,900 7,452 4,589 4,621 3,746 3,523 2,679 2,572 146 129 15 41,858

103,221 15,984 10,732 8,045 6,536 5,355 4,076 3,629 3,349 2,751 2,700 113 47 12 40,053

Fuente: Department: Trade and Industry-South Africa

% Part. 100% 15% 10% 8% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 0.11% 0.05% 0.01% 39%

Elaboración: Propia

El intercambio comercial de Sudáfrica con el mundo representó un lento crecimiento respecto al año previo; no obstante, superó los niveles previos a la crisis financiera. Las principales procedencias de las importaciones China y Alemania mostraron los más importantes crecimientos en sus envíos al país en los últimos años, siendo el primero el más dinámico. Perú ocupa el puesto 92 como proveedor de Sudáfrica, con una tendencia a la baja al igual que Chile y Colombia.

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Puesto

Guía de Mercado - Sudáfrica 2.2.2 Exportaciones por principales países de destino CUADRO N°15 – VALORES EXPORTACIONES EN MILLONES DE USD

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Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 74 78 88

Importadores

2009

2010

2011

WORLD CHINA UNITED STATES JAPAN BOTSWANA GERMANY NAMIBIA UNITED KINGDOM NETHERLANDS INDIA MOZAMBIQUE CHILE PERU COLOMBIA OTROS(237)

586,256 47,294 41,544 34,510 29,263 31,231 23,891 25,385 17,277 17,349 13,400 446 198 180 305,111

666,383 59,056 52,633 46,894 30,451 42,424 28,276 26,673 16,844 22,122 13,764 469 574 166 327,247

789,969 90,714 59,675 55,355 33,176 42,539 31,147 28,481 21,260 24,492 17,485 601 473 249 385,644

Fuente: Department: Trade and Industry-South Africa

2012 820,331 84,839 64,422 46,744 41,416 37,244 33,528 27,411 23,036 30,743 19,315 888 482 253 411,632

2013 926,821 116,359 66,866 53,820 44,451 41,327 40,943 31,871 29,472 29,060 27,315 761 558 334 445,335

% Part. 100% 13% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 0.7% 0.8% 0.6% 48%

Elaboración: Propia

El principal destino de las exportaciones de Sudáfrica es el Mercado Chino con un 13% de participación en el último año, y Estados unidos con un 7% de participación tendrá que los retos del bajo crecimiento Chino y la recuperación de la Economía de Estados unidos, por ellos deberá buscar nuevos mercados.

Guía de Mercado - Sudáfrica 2.3 Composiciones del Comercio exterior 2.3.1 Importaciones por sectores

Primario Secundario

CUADRO N°16 – IMPORTACIONES POR SECTORES EN MILLONES DE USD Comercio internacional 2012

Industria Agricultura, ganadería, caza

1.628,5

Pesca y silvicultura

61,9

Explotación de minas y canteras

1.031,1

Extracción de petróleo crudo y gas natural

16.003,9

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

5.316,2

Fabricación de maquinaria y equipo

12.251,3

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

11.479,7

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. Reciclamiento

2.610,3 10.973,0 1.814,5 115,4

Fabricación de productos textiles y de cuero

4.069,8

Producción de madera y fabricación de productos de madera

1.417,1

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear Fabricación de sustancias y productos químicos

330,4 6.485,3 10.557,1

Fabricación de productos de caucho y plástico

2.537,4

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

1.164,2

Metales comunes y productos de metales

5.215,9

Bienes diversos (datos de comercio)

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles 2012

236,2

Elaboración: Propia

Las importaciones del sector primario aumentaron casi el doble entre los años 2009 al 2012 especialmente en el sector de Extracción de petróleo crudo y gas natural, en los sectores secundarios hubo un gran aumento en las importaciones lo cual indica la falta de productos elaborados en el país, al salir negativa la balanza comercial del sector secundario.

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Import.

Total (Servicios y mercancías)

Guía de Mercado - Sudáfrica 2.3.2 Exportaciones por sectores

Primario Secundario

CUADRO N°17 –EXPORTACIONES POR SECTORES EN MILLONES DE USD Comercio internacional 2012 Industria Total (Servicios y mercancías) Agricultura, ganadería, caza Pesca y silvicultura Explotación de minas y canteras

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Extracción de petróleo crudo y gas natural

Export. 3.454,9 140,5 21.085,2 229,3

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

3.739,4

Fabricación de maquinaria y equipo

5.291,5

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.

1.883,0

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes

593,9

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

8.753,3

Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p.

1.177,9

Reciclamiento

1.561,7

Fabricación de productos textiles y de cuero Producción de madera y fabricación de productos de madera Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

637,5 1.576,6 82,8

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

2.291,3

Fabricación de sustancias y productos químicos

6.066,7

Fabricación de productos de caucho y plástico

821,9

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

390,0

Metales comunes y productos de metales Bienes diversos (datos de comercio)

26.554,0 283,0

Las exportaciones de los sectores primarios aumentaros especialmente en la Agricultura, ganadería, caza y Explotación de minas y canteras, en las sectores secundarios del año 2009 al 2012 se ha mantenido un leve crecimiento.

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CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 3.1 Tendencias del mercado6

Las marcas privadas empiezan a ganar terreno en Sudáfrica y cada vez más los consumidores prefieren comprar en supermercados e hipermercados. La clase media se ha incrementado considerablemente en los últimos años debido a un incremento en los ingresos disponibles. En relación, el aumento de la capacidad de gasto de la clase media, principalmente negra, ha provocado una afluencia de establecimientos de comida y gimnasios a lo largo de las principales ciudades. La demanda de viviendas sigue siendo alta, sobre todo en áreas metropolitanas, como resultado de la rápida urbanización. Los sudafricanos han empezado a apostar por productos de mayor variedad y mejores características. Asimismo, la demanda por bienes de lujo continúa creciendo, y son las personas jubiladas las que más apuestan por este tipo de productos. Por otro lado, los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas representan una de las principales áreas en el gasto del consumidor y este consumo se ha elevado en los últimos años. El comercio electrónico no se ha desarrollado aún en el país, en parte debido a la pobre infraestructura instalada. 3.4 Eventos Comerciales (Ferias) Sweet&Snack Expo Abril 17-19, 2015 Confitería y Snacks www.sasweetandsnackexpo.co.za Johannesburgo

Retail World Africa Marzo 10-11, 2015 Industria retail www.terrapinn.com Johannesburgo

Euromonitor

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El consumidor sudafricano empieza a preocuparse más por la calidad del producto. Donde existe un mayor interés en bienes que se identifiquen como ecológicamente amigables. Principalmente en los estratos de mayores ingresos, los sudafricanos tienen especial interés en productos que involucren beneficios para la salud y valoran el servicio post venta.

Guía de Mercado - Sudáfrica AfriMold Octubre 14-16, 2014 Herramientas y manufacturas diversas www.afrimold.co.za Johannesburgo

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Africa’s Big Seven! Junio 21-23, 2015 Industria alimentaria www.exhibitionsafrica.com/ems/africa-s-big-seven Midrand

Coffee & Chocolate Julio 17-20, 2014 Café y Chocolatería www.coffeechoc.co.za Johannesburgo

Africa’s International Food & Drink Event Noviembre 05-07, 2014 Industria alimentaria www.ifea.co.za Johannesburgo

Electra Mining Africa Septiembre, 2016 Industria Minera www.electramining.co.za Johanesburgo

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CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO 4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias Medidas Arancelarias El órgano responsable de la administración, regulación y control del sistema tributario es el Servicio de Rentas de Sudáfrica (SARS). Para los bienes importados se aplican tres tipos de impuestos:   

Aranceles (que incluyen impuestos ad valorem) Impuestos anti-dumping Derechos compensatorios y el impuesto de valor agregado.

CUADRO N°18– EL PROMEDIO DE LOS ARANCELES NMF (NACIÓN MENOS FAVORECIDA) 2013

DESCRIPCIÓN Productos químicos Manufacturas Pescados y mariscos Café y té Frutas, legumbres y otras plantas Textiles Prendas de vestir Fuente: OMC

ARANCEL PRO. NMF 2.30% 3.80% 6.20% 7.70% 9.10% 17.00% 41.00%

PRODUCTOS DESGRAVADOS 83% 78% 63% 46% 35% 18% 2% Elaboración: Propia

Los aranceles con mayor beneficio son los productos químicos, en el caso de los principales productos peruanos con valor agregado exportados a la República Sudafricana, la mayoría se encuentran libres del pago de aranceles. Las prendas de vestir y textiles tiene mayores complicaciones para ingresar a Sudáfrica, por estar desarrollado en ese sector.

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Son regulados bajo la Ley de Aduanas e Impuestos y su cobro tiene como objetivo principal la generación de ingresos al Estado, la protección del mercado y el productor local. Las importaciones se calculan sobre el valor FOB.

Guía de Mercado - Sudáfrica Medidas No Arancelarias7 En las actividades de comercio no existen restricciones para los extranjeros. No obstante, los importadores como exportadores deben registrarse obligatoriamente en el Servicio de Rentas de Sudáfrica (SARS) si el valor de los productos comercializados es superior a 20 mil rand (1.796,70 USD). La importación de cualquier producto se puede realizar sólo con la presentación de la declaración aduanera. Adicionalmente, según el caso, se requieren permisos de importación por motivos de salud, sanitarios, fitosanitarios y/o ambientales. Los cuales son otorgados por el Departamento de Comercio e Industria de Sudáfrica y deben ser obtenidos antes a la fecha de embarque de la mercancía. Este documento es válido para la mercancía y país especificado con una vigencia de un año a partir de la emisión.

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En otras certificaciones de interés se encuentran las siguientes8: ORGANIC TEXTILE STANDARD

El IWG, Global Organic Textile Standard International Working Group (Norma Textil Orgánica Global Grupo de Trabajo Internacional) está compuesta de cuatro reconocidas organizaciones miembro: OTA (EE.UU.), IVN (Alemania), Soil Association (Reino Unido) y JOCA (Japón), quienes contribuyen con su respectiva experiencia en agricultura orgánica y procesamiento textil social y ambientalmente responsable, además de otras organizaciones internacionales participantes y expertos. GLOBALG.A.P. Crops

La misión principal es establecer un estándar (con diferentes aplicaciones de productos) para las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) capaz de ajustarse a la totalidad de la agricultura mundial. Food Safety System Certification 22000

7 8

Según un estudio elaborado por ICEX España Exportación e Inversiones STANDARD MAP

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SUSTAINABLY GROWN

El propósito de la norma es establecer un marco global y conjunto común de medio ambiente, social, y los requisitos de calidad que permitan demostrar que un producto agrícola se ha producido y manejado de manera sostenible, desde la preparación del suelo y la siembra de semillas a través de la producción, la cosecha, manejo de post-cosecha, y la distribución para la venta. Además, la norma tiene por objeto establecer las directrices para la toma de declaraciones públicas con respecto a crecido de forma sostenible los cultivos de alimentos y fibras, en consonancia con las directrices internacionales para el tipo I de etiquetado ecológico

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La Foundation for Food Safety Certification (Fundación para la certificación de la seguridad alimentaria) fue fundada en 2004. La Fundación ha desarrollado un sistema de certificación basado en las normas FSSC 22000, ISO 22000 y PAS 220 para la certificación de fabricantes de alimentos. Este sistema está respaldado por la FoodDrinkEurope. El sistema está reconocido por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI, por sus siglas en inglés).

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FairTrade

Fairtrade-Comercio Justo es una certificación de producto. Es un sello de garantía que funciona como distintivo positivo ofreciendo al consumidor seguridad acerca de los valores éticos del producto. Los productos que llevan el sello FAIRTRADE han sido producidos en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo que apoya el desarrollo sostenible de la organización productora. Más información en este dossier.

IFFO Global Standard for Responsible Supply (IFFO RS)

La visión de IFFO es mejorar la salud y el bienestar humano y el ganado a través de una nutrición superior para el beneficio de los consumidores en todo el mundo. Con el fin de demostrar mejor para todas las partes interesadas el compromiso con la práctica responsable en las áreas de seguridad de los piensos, adquisición de materia prima y la entrega, la IFFO ha desarrollado un Estándar Global y el Programa de Certificación para el Suministro Responsable de Harina y Aceite de Pescado (IFFO RS).

Guía de Mercado - Sudáfrica La lista completa de productos prohibidos y restringidos9 Ejemplos de productos prohibidos:      

Narcóticos y drogas que crean dependencia en cualquier forma Totalmente automáticos, armas militares y no numeradas, explosivos y fuegos artificiales Venenos y otras sustancias tóxicas Cigarrillos con una masa de más de 2 kg por 1000 Producto al que la denominación comercial o marca comercial se aplica contraviniendo cualquier Ley (por ejemplo, los productos falsificados ) Reproducciones ilícitas de las obras sujetas a derechos de autor

 



Moneda: billetes de banco sudafricanos en exceso de R25 000, monedas de oro, monedas y estampillas de colección y oro sin procesar. Plantas en peligro de extinción y los animales: Las especies de plantas o animales que se indican como en peligro de extinción, si están vivos o muertos. La restricción incluye cualquier parte o artículos hechos con ellos. Alimentos, plantas, animales y bienes biológicos: Todas las plantas y productos vegetales, tales como semillas, flores, fruta, miel, margarina y aceites vegetales. Todos los animales, las aves, las aves de corral y productos derivados, por ejemplo, los productos lácteos, la mantequilla y los huevos. Medicamentos: Los viajeros pueden traer en el suministro de fármacos y medicamentos no más de tres meses para su uso personal. Todos los otros fármacos y medicamentos que ser declarado y tienen que ser acompañados por una carta certificada o prescripción de un médico registrado.

Etiquetado y embalaje10: El Departamento de Salud de Sudáfrica es el organismo que se encarga de realizar el seguimiento y control de los mismos. Los productores extranjeros, tienen la obligación de adaptar el etiquetado de sus productos a las nuevas directivas y normas establecidas recientemente en el país dado en Mayo del 2014, especialmente en comestibles. A continuación se presentan las directrices más importantes en las etiquetas:  

La información requerida en las etiquetas debe estar al menos en una de las lenguas oficiales. La información requerida debe ser visible, legible, indeleble, y su visibilidad no debe ser afectada por imágenes, impresiones u otros.  Botellas retornables de bebidas refrescantes: Las letras de las tapas no deben ser menores a 0.75mm de altura. No deben aparecer:

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Travellers/Pages/Prohibited-and-Restrictedgoods.aspx. 10 http://www.health.gov.za/fl.php

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Ejemplos de productos restringidos:

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   

Palabras, dibujos o marcas que den la impresión que el producto cumple o ha sido manufacturado en recomendación de: Médicos, Odontólogos o Psiquiatras. Las palabras salud o saludable, o símbolos que indiquen que el producto tiene propiedades que brindan salud. Palabras como cura, curar o restaurativo. Afirmar que el producto es libre de cierta sustancia si los otros de la misma clase o categoría no lo son.

 Para los embalajes con madera que deberán pasar por el proceso de inspección y tener su certificado NIMF 15.

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4.2 Otros impuestos aplicados al comercio11 El Servicio de Rentas de Sudáfrica (SARS) es el organismo encargado de administrar los impuestos. La tasa del IVA = Impuesto sobre el Valor Añadido (BTW = Belasting op Toegevoegde Waarde en akrikaans) es de 14%. El IVA es del 0% (sobre gastos educativos, alimentación básica, gasóleo y gasolina y exportación de bienes y servicios) hasta el tipo estándar del 14%. Por ejemplo, el IVA sobre los hoteles y residencias para la tercera edad es del 8,4% Otros impuestos se imponen a grandes volúmenes de productos de consumo diario (por ejemplo, derivados del petróleo y alcohol y tabaco), así como algunos artículos no esenciales o de lujo (por ejemplo, equipos electrónicos y cosméticos). Existe un impuesto sobre la compra de ventas inmuebles por particulares que oscila entre el 0% y el 8% de la propiedad adquirida según valor de la propiedad transmitida. Para más información puede consultar la página de la Oficina de la Renta de Sudáfrica.

www.sars.gov.za/ClientSegments/Businesses/My-Bus-and-Tax/Pages/default.aspx

Guía de Mercado - Sudáfrica 4.3 Principales puertos y aeropuertos Según el Logistics Performance Index (LPI) Publicado por el Banco Mundial en el 2014, Sudáfrica ocupa el puesto 34 entre 160 países en el mundo en cuanto al desempeño logístico. El desempeño presentado por Sudáfrica en cada uno de los diferentes aspectos que componen el LPI, fue el siguiente:

Aspecto Evaluado Puntaje Puesto La eficiencia aduanera La calidad de la infraestructura La competitividad de transporte internacional de carga La competencia y calidad en los servicios logísticos La capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos La puntualidad en el transporte de carga Fuente: The World Bank

Puntaje Puesto 3.11 42 3.20 38 3.45 25 3.62 24 3.30 41 3.88 33

Elaboración: Propia

Servicios Marítimos Sudáfrica cuenta con 8 puertos comerciales además de tener importantes bahías, puertos y marinas, entre los que se destacan los puertos de Durban, Port Elizabeth y Cape Town, donde se concentra la oferta marítima para exportación desde Perú

Principales Puertos:   

Cape Town Durban Port Elizabeth

Puerto por Contenedores (TEUs): Durban (2, 712,975)

OCEANO ATLÁNTICO

Fuente: Google Maps

OCEANO ÍNDICO

Elaboración: Propia

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CUADRO N°19 – LOGISTICS PERFORMANCE INDEX (LPI) 2014

Guía de Mercado - Sudáfrica CUADRO N°20 – RUTA POR MAR DEL PUERTO DEL CALLAO AL PUERTO: CAPE TOWN

RUTA POR MAR 12027.4 km - 27 días y 12 horas Puerto del Callao al Puerto: Cape Town Distancia 12023.9 km Tiempo de transito 27 días y 07 horas Líneas navieras

CMA CGM, EVERGREEN, HAPAG-LLOYD, MAERKS

Transportes

Odyssey Freight- www.odysseyshipping.com

ón: Propia

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CUADRO N°21 – RUTA POR MAR DEL PUERTO DEL CALLAO AL PUERTO: DURBAN

RUTA POR MAR 13242.2 km - 29 días y 07 horas Puerto del Callao al Puerto: Durban Distancia 13240.1 km Tiempo de transito 29 días y 07 horas Líneas navieras

HAPAG-LLOYD, NYK, MAERKS, CMA CGM, MOL

Transportes

Odyssey Freight- www.odysseyshipping.com

oración: Propia

CUADRO N°22 – RUTA POR MAR DEL PUERTO DEL CALLAO AL PUERTO: PORT ELIZABETH Fuente: Sea Rates

Elaboración: Propia

RUTA POR MAR 12527.8 km - 28 días y 02 horas Puerto del Callao al Puerto: Port Elizabeth Distancia 12521.9 km Tiempo de transito 28 días y 02 horas

Servicios Aéreos

Sudáfrica cuenta con 10 aeropuertos, 7 Odyssey Freight- www.odysseyshipping.com Transportes de ellos nacionales y 3 de ellos internacionales, entre estos últimos están el Aeropuerto Internacional Oliver Reginald Tambo, Aeropuerto Internacional King Shaka y Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo. los vuelos tienen normalmente 2 escalas con un aproximado entre 26 a 38 horas. Con líneas aéreas como LAM, TAM, Air France que tiene una frecuencia de salidas diarias. Líneas navieras

HAPAG-LLOYD, MAERKS, MOL, CMA CGM

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CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – PAÍS Las exportaciones peruanas a Sudáfrica alcanzaron los US$ 36 millones en 2013, valor 70,5% menor respecto al año anterior. Las importaciones alcanzaron US$ 123 millones durante el mismo periodo, incrementándose en 86,9%. Los principales productos importados corresponden a máquinas, aparatos y partes de máquinas, en mayor medida las de triturar y pulverizar.

(Millones de USD FOB)

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones Totales Perú a Sudáfrica

121

Importaciones Totales Perú desde Sudáfrica

106

Balanza Comercial

-1

-31

-16

-68

Fuente: Sunat

Elaboración: Propia

La balanza comercial fue deficitaria para nuestro país en el último año, debido a la caída de las ventas de cobre y oro. El intercambio comercial entre ambos países sumó US$ 144 millones en 2013. Dicho monto representó una disminución de 23% con respecto al año previo. En 2013, el 68% de las exportaciones peruanas hacia Sudáfrica correspondieron a productos tradicionales. Respecto a los productos con valor agregado, los más importantes fueron los químicos (20% del total no tradicional), agropecuarios (19%), siderometalúrgicos (18%) y pesqueros (16%).

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CUADRO N° 23– INFORMACIÓN COMERCIAL: PERÚ-SUDÁFRICA

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CUADRO N°24 – EXPORTACIONES PERUANAS POR SECTORES ECONÓMICOS A SUDÁFRICA (US$ MILLONES)

TOTAL

Miles US$ FOB Peso Neto (Tn) Var.% 2012Var.% 20122011 2012 2013 Par.% 2013 2011 2012 2013 Par.% 2013 2013 2013 54,887 120,730 38,247 -68% 100% 23,027 36,562 5,885 -84% 100%

TOTAL TRADICIONAL

44,027 106,765 25,999

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Sector

AGRO TRADICIONAL

595

-76%

68% 18,532 30,605

-100%

MINERIA TRADICIONAL

43,432 106,765 25,999

-76%

68% 18,415 30,605

-100%

TOTAL NO TRADICIONAL

10,860

-12%

32%

4,495

5,958 5,884

-1%

100%

13,965 12,248

117

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS

2,939

2,658

2,319

-13%

984

787

691

-12%

12%

TEXTIL

1,739

1,047

1,213

16%

724

506

607

20%

10%

-45%

-26%

PESCA

2,817

5,066

1,947

-62%

1,537

2,830 1,524

METAL - MECANICO

1,243

1,383

1,526

10%

153

QUIMICO

1,520

2,890

2,481

-14%

176

2,231

1170%

MINERIA NO METALICA

205

419

434

MADERAS

145

VARIOS

140

283

PRENDAS DE VESTIR

SIDERURGICO Y METALURGICO

Fuente: SUNAT

-46%

26%

28%

648

1,134 1,184

20%

48 1,200

2424%

20%

337

592

595

10%

1461%

0.06%

9380%

0.28%

-82%

0.13%

-86%

0.02%

Elaboración: Propia

Del 2011 al 2013 los principales envíos no tradicionales a Sudáfrica correspondieron a fertilizantes y sulfatos e hidróxidos de cobre, en el sector Químico. Entre los productos pesqueros destacaron la pota y los filetes congelados, con una caída considerable (-46% TN) al ser un mal año para el sector pesca en el Perú. En el sector agrícola, los espárragos frescos y en conserva, así como la quinua blanca. En tanto que las fibras acrílicas fueron las de mayor participación en el sector textil.

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CUADRO N°25 – EXPORTACIONES POR SECTORES ECONÓMICOS ENE-AGOS 2013-2014 Miles US$ FOB

TOTAL TOTAL TRADICIONAL AGRO TRADICIONAL MINERIA TRADICIONAL TOTAL NO TRADICIONAL AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS TEXTIL PRENDAS DE VESTIR PESCA METAL - MECANICO QUIMICO SIDERURGICO Y METALURGICO MINERIA NO METALICA MADERAS VARIOS

2013

2014

22,838 13,356 0 13,356 9,483 1,870 843 13 1,144 1,387 1,893 2,096 186 1 51

38,926 23,513 83 23,430 15,413 1,351 907 16 1,079 2,161 2,212 7,513 21 0 152

Var.% 2013Var.% 2013Par.% 2014 2013 2014 Par.% 2014 2014 2014

70% 76% 0% 75% 63% -28% 8% 29% -6% 56% 17% 258% -89% -100% 200%

100% 4,139 7,060 60% 0 618 0.2% 0 20 60% 0 598 40% 4,139 6,442 3% 564 294 2% 428 356 0% 0 0 3% 827 767 6% 52 868 6% 886 290 19% 1,131 3,809 0.1% 249 2 0% 0 0 0.4% 1 56

Fuente: SUNAT

71% 125965% 0% 121953% 56% -48% -17% 19% -7% 1576% -67% 237% -99% -100% 5428%

100% 9% 0% 8% 91% 4% 5% 0% 11% 12% 4% 54% 0% 0% 1%

Elaboración: Propia

Los principales envíos no tradicionales a Sudáfrica durante el periodo Enero-Agosto 2013-2014 el sectro metal mecanico siguen en aumento en TN y valor FOB, siderúrgicos y metalúrgicos destacando en la participación y crecimiento en valores FOB, pero ha disminuido en cantidades lo cual da a entender que los precios se han elevado. En cuanto al sector tradicional el ORO ha tenido una recuperación en sus valores USD y TN exportados.

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Sector

Peso Neto (Tn)

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5.1 Análisis de los principales productos exportados CUADRO N°26 – PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE PERÚ A SUDÁFRICA

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Miles US$ FOB Nº

Partida

Descripción Arancelaria

2011

2012

2013

TOTAL 54,887 120,730 38,247 1 7108.12.00.00 ORO EN LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO 13,417 40,063 25,999 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 2 7901.12.00.00 0 0 1,720 99,99% EN PESO DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, 3 3074.90.00.00 1,689 981 1,505 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA DEMÁS CABLES DE FILAMENTOS SINTETICOS, ACRÍLICOS O 4 5501.30.90.00 MODACRÍLICOS 990 658 1,181 5 8430.41.00.00 MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION ,AUTOPROPULSADAS 0 441 1,107 6 2840.20.00.00 LOS DEMAS BORATOS 314 792 961 7 7092.00.00.00 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 713 666 545 8 2825.50.00.00 OXIDOS E HIDROXIDOS DE COBRE 461 967 438 9 2833.25.00.00 SULFATO DE COBRE 285 364 430 DISCOS, HEXAGONOS,DE CINC CUYA MAYOR DIMENSION NO 10 7905.00.00.91 0 68 374 EXCEDA DE 30 MM Fuente: SUNAT

Peso Neto (Tn)

Var.% Par.% 2011 2012-2013 2013

2012 2013

Var.% Par.% 2012-2013 2013

-68% 100% 23,027 36,562 5,885 -35% 68% 0 1 1

-84% 100% -25% 0%

53%

80% 151% 21% -18% -55% 18% 451%

984

17%

948

788 1,386

76%

24%

3% 3% 3% 1% 1% 1%

468 0 234 153 72 106

339 13 520 138 150 144

605 39 624 84 72 175

79% 190% 20% -39% -52% 22%

10% 1% 11% 1% 1% 3%

168

489%

Elaboración: Propia

Los principales productos que han mantenido un crecimiento de la demanda son la pota congelada, zinc y la exportación del Boro. En relación a los espárragos, Oro, cobre y otros presentan un crecimiento desde 2011 pero con toneladas mínimas durante este periodo de tiempo.

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5.2 Análisis de los principales productos importados

Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Partida

Descripción Arancelaria

TOTAL 8474.90.00.00 PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA No 84.74 8474.20.90.00 LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE QUEBRANTAR, TRITURAR O PULVERIZAR 7308.40.00.00 MATERIAL DE ANDAMIAJE, APUNTALAMIENTO DE FUNDICION DE HIERRO O ACE. 8431.39.00.00 LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LA PARTIDA N¦ 84.28 3603.00.60.00 DETONADORES ELECTRICOS 7326.11.00.00 BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS FORJADAS DE HIERRO O ACERO 2008.70.90.00 LOS DEMAS DURAZNOS PREPARADOS O CONSERVADOS DE OTRO MODO 8207.19.29.00 DEMAS BROCAS, EXCEPTO LAS DIAMANTADAS 7219.34.00.00 PROD. LAMINADOS EN FRIO DE ACERO INOXIDABLE, 0,5 MM<=ESPESOR<1 MM 3902.10.00.00 POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS Fuente: SUNAT

2011 78,481 806 0 9,648 3,488 1,141 0 239 5,388 1,689 129

Miles US$ CIF Peso Neto (Tn) Var.% Par.% Var.% Par.% 2012 2013 2011 2012 2013 2012-2013 2013 2012-2013 2013 72,213 113,947 58% 100% 29,840 25,127 25,370 1% 100% 1,455 28,506 1859% 25% 71 101 2,597 2481% 10% 0 19,508 4222154% 17% 0 0 356 2543250% 1% 8,887 13,781 55% 12% 4,172 4,060 6,893 70% 27% 1,271 4,847 281% 4% 713 190 867 355% 3% 3,130 2,228 -29% 2% 29 104 62 -40% 0% 328 2,142 552% 2% 0 16 241 1443% 1% 988 2,078 110% 2% 207 678 1,504 122% 6% 5,548 1,986 -64% 2% 87 91 31 -65% 0% 1,187 1,800 52% 2% 577 483 868 80% 3% 2,646 1,626 -39% 1% 74 1,662 966 -42% 4% Elaboración: Propia

Los principales productos que han mantenido un crecimiento de la demanda son importaciones de partes de máquinas y Material de andamiaje. En relación a las brocas diamantadas, láminas de acero inoxidable y polipropileno desde 2011 que disminuye en el último año, así mismo con toneladas mínimas durante este periodo de tiempo.

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CUADRO N° 27– PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE SUDÁFRICA A PERÚ

Guía de Mercado - Sudáfrica 5.3 Conclusiones Las principales características que se muestran en las relaciones comerciales entre Perú y Sudáfrica son que aún no se han desarrollado por completo, pero a pesar de eso se muestra atractivo por el comportamiento de la demanda de productos en los últimos tres años, con una caída en el 2013 pero con una marcada recuperación en el primer trimestre del presente año.

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La situación podría verse más beneficiada por las facilidades de acceso al mercado Sudáfrica y bajos aranceles gracias a las buenas comerciales con las que se cuentan. Se recomienda enfocarnos en los productos que se muestran con mayor demanda y con una oferta exportable sostenible. Las exportaciones de Perú a Sudáfrica han venido creciendo en los últimos años, pero debido a las huelgas, prohibiciones en los principales sectores económicos en marco de una crisis internacional el último año da una imagen negativa el último año, sim embargo en el Enero-Agosto 2013-2014 se ve una clara recuperación de la relación comercial entre ambos países. Los productos predominantes son el zinc, boro, químicos, fertilizantes, quinua, espárragos frescos y en conservas, cacao y derivados, a pesar del que los productos agro no tradicionales tiene una evidente caída, el grupo de los cereales ha manteniado un crecimiento constante durante los 05 años. El exportador peruano tiene la oportunidad de negocios en la venta de productos elaborados ya mencionados. Por tener haber una demanda interesante el mercado Sudafricano los productos no tradicionales y por contar con productos competidos a nivel internacional (Bajos Aranceles, Calidad y capacidad de atender las cantidades demandadas)

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CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO

CUADRO N° 28– PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE CHILE A SUDÁFRICA (TONELADAS)

N° 1 2 3 4 5 6 7 8

Código del producto '310420 '283421 '310430 '440710 '310250 '261310 '284020 '030366

9 '253090 10 '720270 Fuente: TRADE MAP (*) Metros cúbicos

Descripción del producto Cloruro de potasio. nitrato de potasio fertilizante Sulfato de potasio. Madera aserrada o desbastada longitudinalmente de coníferas. nitrato de sodio minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados Los demás boratos. Merluzas, congelados las demás materias minerales, no expresadas ni comprendidas en otras partidas Ferromolibdeno

2011

2012

2013

90653 23125 21806 3371(*) 832 540 -

95420 37016 32460 5011(*) 4314 1317 409

112205 17002 3423 2479 2251 1400 1005 458

1 340

1231 320

422 380

Elaboración: Propia

Los principales productos exportados al igual que Perú son los minerales no metálicos para las aleaciones, fundiciones en general mejora en la producción de minerales refinados como el oro, platino, hierro ya que Sudáfrica es un País Minero. La atención está en la exportación de Boratos que se ha iniciado en el 2013, siendo unos de los principales productos exportados de Perú.

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6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado.

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CUADRO N°29 – PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE COLOMBIA A SUDÁFRICA

N°

Código del Descripción del producto producto

'720260

Ferroníquel

'901890

los demas instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología

'180690

los demas chocolates y demas preparaciones alimenticias que contengan

'800700

Las demas manufacturas de estaño.

'701337

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, baño, oficina, adorno de inter

'170410

Goma de mascar (chicles), incluso recubierta de azúcar.

'090111

8 9

2011 2012 2013

Unidad

1655 6125

Toneladas

8 4176 4080

Unidad

812 1301 2044

Toneladas

1799

Toneladas

1632

Toneladas

945 1042

763

Toneladas

Café sin tostar, sin descafeinar.

291

271

454

Toneladas

'480300

papel higiénico y papel para toallas, servilletas o para papeles símil

196

145

252

Toneladas

'282110

óxidos e hidróxidos de hierro

133

Toneladas

pigmentos y preparaciones a base de compuestos de cromo

111

121

Toneladas

10 '320620 Fuente: TRADE MAP

Elaboración: Propia

Los principales productos exportados al igual que Perú son los minerales no metálicos para las aleaciones, fundiciones en general mejora en la producción de minerales refinados como el oro, platino, hierro ya que Sudáfrica es un País Minero. La atención está en la exportación de papel higiénico y papel para toallas que se ha iniciado un crecimiento desde el 2011, ya que, Perú está comenzando a tener una participación considerable de esos productos en el mercado Sudafricano

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6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado.

Código del producto 1 '852321 2 '261000 3 '290519 4 '200949 5 '843139 6 '401012 7 '720211 8 '721934 9 '730630 10 '847490 N°

Descripción del producto Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductor Minerales de cromo y sus concentrados. Los demas monoalcoholes saturados. Jugo de piña ananá, sin fermentar y sin adición de alcohol, incl. con adición de azúcar las demas partes identificables como destinadas a las máquinas de carga Correas transportadoras reforzadas solamente con materia textil. ferro manganeso con un contenido de carbono, en peso superior a 2% productos laminados en frio, acero inoxidable, 0,5 MM<=ESPESOR<1 MM tubos de hierro o acero sin alear, soldados, de sección circular partes de máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar, lavar

Fuente: TRADE MAP (*) Metros cúbicos

2011

2012

2013

Unidad

6404 2624 1930 876

3228 1639 2792 1687 3 4725 1061 2092 695

10000 6899 3241 3057 1349 1156 950 924 830 799

Unidad Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas

3681 688 1285 400

Elaboración: Propia

Los principales productos importados también son para el uso en productos metalúrgicos o procesos de refinado de materias primas, asimismo los dispositivos de almacenamiento permanente y el jugo de piña de ananá. Por otro lado, los demás productos tienen una clara caída en el último año.

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CUADRO N°30 – PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE CHILE A SUDÁFRICA

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CUADRO N°31– PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE COLOMBIA A SUDÁFRICA

N°

Código del Descripción del producto producto

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

'854239 '721934 '271220 '721933 '721922 '721935 '470200 '721932 '291411 '721921

- 5050 Unidad 1182 1811 2740 Toneladas 336 269 1013 Toneladas 1112 938 803 Toneladas 871 1040 610 Toneladas 124 288 593 Toneladas 191 - 580 Toneladas 1668 1239 570 Toneladas 526 678 507 Toneladas 276 531 441 Toneladas

Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los demás productos laminados en frio, acero inoxidable, 0,5 MM<=ESPESOR<1 MM parafina con un contenido de aceite, inferior al 0.75% en peso productos laminados en frio, acero inoxidable, 1 MM<=ESPESOR<3 MM productos laminados caliente acero inoxidable, sin enrollar, 4,75 MM<=ESPESOR<=10 MM productos laminados en frio, acero inoxidable, espesor inferior a 0,5 pasta química de madera para disolver productos laminados en frio, acero inoxidable, 3 MM<=ESPESOR<4,75MM Acetona. productos laminados caliente acero inoxidable, sin enrollar, ESPESOR >= 10 MM

Fuente: TRADE MAP

Unidad

Elaboración: Propia

Los principales productos son circuitos integrados, parafina y láminas de acero inoxidable como materia prima en los dos últimos para desarrollar nuevos productos.

Guía de Mercado - Sudáfrica 6.3 Oportunidades de negocio (Productos potenciales)12 En relación al análisis que se ha realizado basándonos en tendencias y productos importados desde Perú y países similares pudimos identificar de las 5937 partidas que importa Sudáfrica del mundo, 5313 son importadas de Perú.

Productos hidrobiológicos; Ha tenido una caída considerable en la mayor parte de las exportaciones del subsector pesca13. Sim embargo, El principal producto pesquero exportado a Sudáfrica es la pota congelada con un considerable crecimiento en los últimos años. Respecto a la oferta pesquera peruana con potencial en el país, destacan por su crecimiento y participación: jurel, merluza, truchas y pescados planos congelados, hueveras de pescado y conchas de abanico refrigeradas, donde tenemos como principales competidores a los países de Nueva Zelanda, Estados Unidos, China y Uruguay. Productos de la industria alimentaria. Debido al incremento poblacional y a mayores ingresos disponibles en la actualidad, la dieta de los consumidores en ese país ha empezado a cambiar, dejando a un lado el arroz y otros alimentos básicos e incorporando más cereales (Quinua, Maca Kiwicha, etc), frutas y otros alimentos que sean nutritivos y se muestren en presentaciones innovadoras como las alcachofas en conserva, lúcuma en polvo, frejoles. Los chocolates y las presentaciones similares que contentan cacao. Por su parte, los jugos y en especial los refrescos naturales son cada vez más demandados y se distinguen como grandes oportunidades para alimentos peruanos en el mercado sudafricano, donde tenemos como principales competidores a los países de Francia, Reino Unido, China. Productos del sector textil y de confecciones es uno de los que más promueve el Gobierno Sudáfrica, lo que llevado a que este sector sea uno de los que presenta los aranceles más altos, a pesar de ello, la industria aún es pequeña y los productos demandados con mayor potencial se centran en pantalones y pantalones cortos de algodón para hombres, mujeres y niños, y vestidos, camisas, camisones y chaquetas de materias artificiales, principalmente sintéticas, en donde nosotros participamos como proveedores de materia prima como la Fibra Acrílica para la producción de todos los materiales ya mencionados, por lo cual tenemos como principales competidores a los países de China, Mauricio y Bangladesh.

12 13

Anexo II ANEXO II – CUADRO N°34

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Para aprovechar las oportunidades más importantes en cuanto a productos propios de la oferta exportable peruana en el mercado sudafricano en comparación a nuestros competidores lo diferenciaremos por sectores.

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CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1 Organismos Relevantes 7.1.1 Ministerios Departamento de Agricultura http://www.daff.gov.za/daffweb3/

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Departamento de Comercio e Industria http://www.dti.gov.za/default.jsp Departamento de Minerales y Energía http://www.sanedi.org.za/ Departamento de Empresas Públicas http://www.dpe.gov.za/ Departamento de Estadísticas de Sudáfrica http://beta2.statssa.gov.za/ Banco Central De Sudáfrica http://www.resbank.co.za/Pages/default.aspx Departamento de Desarrollo Económico http://www.economic.gov.za/ Departamento de Salud http://www.health.gov.za/fl.php Departamento del Mar y la Pesca https://www.environment.gov.za/

7.1.2 Cámaras de comercio Cámara de Comercio e Industria de Sudáfrica http://www.sacci.org.za/ Cámara nacional federada africana de Comercio e Industria (NAFCOC) http://www.nafcoc.org.za/en/index-en.html

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7.1.3 Aranceles SARS (South African Revenue Service) http://www.sars.gov.za/Pages/default.aspx Departamento sudafricano de Asuntos Exteriores http://www.dfa.gov.za/ Comisión sudafricana de Administración de Comercio internacional http://www.itac.org.za/

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Servicio de Rentas de Sudáfrica (SARS) http://www.sars.gov.za/Pages/default.aspx Departamento de Comercio e Industria https://www.thedti.gov.za/ Unión Aduanera de África Austral (SACU). http://www.sacu.int/

7.1.4 Economía Gaceta Africana de Caza http://www.africanhuntinginfo.com/en/magazine 7.1.5 Política Partidos Políticos (lista) http://www.embajada-sudafrica.cl/instituciones-parlamento.htm 7.1.6 Publicaciones, Periódicos, Revistas Business Day http://www.bdlive.co.za/ African Sporting Gazette http://www.africanhuntinginfo.com/en/magazine Afrika link http://www.africalink.org.uk/

Guía de Mercado - Sudáfrica 7.2 Prospectos Sector Agro Tiger Brands Sitio web: www.tigerbrands.co.za Una de las más grandes envasadoras de frutas y hortalizas transformadas y la mayor empresa de bienes de consumo en África del Sur. Las marcas claves son Koo frijoles cocinados enlatados, conservas de frutas y hortalizas en conserva. Todo Oro tomates enlatados y conservas.

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Rodas Food Group Sitio web: www.rhodesfoodgroup.com Hoja caduca conserveros y procesadores de frutas y vegetales y tomate conserveros bajo la marca Rodas Boland Pulp Sitio web: www.gerber.co.zaboland.html Boland Pulp son fabricantes de zumos de frutas y purés concentrados a las normas internacionales, tanto para el mercado internacional de exportación de Sudáfrica y. Breede Valley Procesadores de Frutas Sitio web: www.bvfp.co.za Procesadores especializados y productores de envasado aséptico purés y concentrados Parmalat Sitio web: www.parmalat.co.za Alimentos y bebidas de marca del grupo especializada principalmente en productos lácteos. La compañía también produce zumos de frutas. Amalgamated Industrias de Bebidas Sitio web: www.abi.co.za De refrescos y embotelladora de jugos de frutas. Marcas principales incluyen Appeltiser, Grapetiser, Peartiser, jugo Just, Minute Made.

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Sector Pesca Oceana Group Tel: +27 21 415 8500 Sitio web: www.oceana.co.za Oceana es un grupo muy grande y abarca toda la gama de actividades que incluyen la producción de conservas de pescado (Glenryk y Lucky Star marca de sardinas y las sardinas), pescado congelado, cefalópodos y crustáceos, pescado fresco y vivo y crustáceos, alimentos enlatados para mascotas (Lucky Pet), papas fritas, alimentos para mascotas, harina de pescado, así como proporcionar las actividades de almacenamiento y comercialización de frío comercial.

La Pesca Grupo Vikingo de empresas opera una flota de buques de pesca y fábricas de procesamiento en toda Sudáfrica suministro mayoristas con productos pesqueros frescos y congelados Irvin y Johnson Tel: + 27 21 440 7800 Sitio web: www.ij.co.za I & J es un productor y comercializador de una amplia gama de alimentos de marca congelado y refrigerado por conveniencia en la línea de peces incluyendo dedos de pescado, pescado maltratadas, pescado en salsa, etc

Productos del mar Tel: +27 21 440 5600 Sitio web: www.foodcorp.co.za Productos Marinos (una división del Grupo Foodcorp) Las capturas y procesos en lata sardinas, merluza de aguas profundas, la langosta y los productos de harina de pescado. También compra, procesa y vende productos marinos adicionales de terceros.

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Vikingo Pesca Tel: +27 21-419 4140/1/2 Sitio web: www.vikingfishing.co.za

Guía de Mercado - Sudáfrica 7.3 Otras fuentes de información CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Fondo Monetario Internacional (FMI) www.imf.org Euromonitor International www.euromonitor.com CESCE www.cesce.es

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Banesto Comercio Exterior – Grupo Santander http://comercioexterior.banesto.es/ Doing Business www.doingbusiness.org CIA, The World Factbook www.cia.gov World Intellectual Property Organization www.wipo.int Department of Science and Technology (DST) www.dst.gov.za Mundo Ferias www.mundoferias.com/index.html Santander Trade https://es.santandertrade.com Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/ Sunat www.sunat.gob.pe Trade Map www.trademap.org

Guía de Mercado - Sudáfrica Export Helpdesk www.exporthelp.europa.eu Siicex http://www.siicex.gob.pe/ Adex Data Trade http://www.adexdatatrade.com/

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Banco Mundial http://www.worldbank.org/

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ANEXOS14 Anexo I Según el Departamento de relaciones Exteriores de Sudáfrica: Historia de las Relaciones diplomáticas y Comerciales

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Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y Perú fueron establecidos en 1994, la representación formal se reanudó en julio de 1993 a petición del Gobierno del Perú. Perú decidió abrir una embajada en Sudáfrica, y el primer embajador de Perú a Sudáfrica, Sr. Jorge Valdez Corillo, llegó a Sudáfrica el 11 de enero de 1994, Sudáfrica volvió a abrir una embajada en Perú en enero de 1998. El Gobierno de Sudáfrica tiene la intención de fortalecer las relaciones bilaterales en todos los ámbitos de la cooperación. El comercio ha aumentado considerablemente en muy poco tiempo y se está prestando especial atención al sector de la minería debido a la experiencia de Sudáfrica en este campo y el hecho de que el Perú es un país minero. Viceministro de Relaciones Exteriores Aziz Pahad visitó Lima en mayo de 1997 y mantuvo conversaciones con autoridades peruanas. Dr B Pityana, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos SA, visitó Lima para asistir a la Conferencia del Consejo Internacional de Políticas de Derechos Humanos, celebrada en Lima 2-4 octubre de 1998. Una delegación peruana encabezada por el Viceministro de Relaciones Exteriores, Sr. H Palma, asistió a la Cumbre de los No Alineados, celebrada en Durban en septiembre de 1998. Ministra Lindiwe Sisulu asistió a la inauguración del presidente Alejandro Toledo el 28 de julio de 2001. Ministro Essop Pahad visitó Perú para asistir al Grupo de Acción de Países Megadiversos Afines en noviembre de 2002. Reverendo Bongane Finca visitó Perú en junio de 2003, por invitación del Presidente de la Verdad y Reconciliación del Perú. Representación Diplomática Representación de África del Sur en Perú SE Sra EJ seco Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Embajada de Sudáfrica Tel: 440.9996 Perú Representación en Sudáfrica SE el Sr. DJE Matute Mejía Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Embajada de la República del Perú Tel: 012 342-2390

http://www.dfa.gov.za/foreign/bilateral/peru.html

Guía de Mercado - Sudáfrica

Anexo II

Los principales productos exportados de Perú a Sudáfrica, en relación a los proveedores más importantes de Sudáfrica, la relación arancelaria que tiene Perú y sus países de economías semejantes CUADRO N°32 – PRODUCTOS POTENCIALES-SECTOR AGRÍCOLA Miles US$ FOB Nº

Partida

1 0709200000 2 2005600000 3 1008509000 4 1302391000 5 2001909000 6 0904211010 7 1404902000 8 713359000 9 2005700000 10 1106201000 11 1106302000

Descripción Comercial

2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL 1,841 3,428 2,939 2,658 2,319 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 283 453 713 666 545 ESPARRAGOS EN CONSERVA 455 97 0 427 314 QUINUA 0 0 0 106 310 TARA 0 85 310 361 284 ALCACHOFA EN CONSERVA 0 52 57 66 231 PAPRIKA 0 0 0 544 188 TARA EN POLVO 321 360 418 92 147 FRIJOLES(CASTILLA Y CANARIO) 0 0 0 55 75 ACEITUNAS EN CONSERVA 32 320 33 59 59 HARINA DE MACA 4 19 5 21 32 LÚCUMA EN POLVO 0 10 1 10 27 Fuente: SUNAT

Peso Neto (Tn) Var.% Var.% Par.% Par.% 2009 2010 2011 2012 2013 201220122013 2013 2013 2013 -12.77% 100% 997 1,620 984 787 691 -12% 100% -18.13% 24% 67 103 153 138 84 -39% 12% -26.59% 14% 308 50 0 147 116 -21% 17% 191.58% 13% 0 0 0 40 74 85% 11% -21.36% 12% 0 14 53 53 36 -32% 5% 248.41% 10% 0 11 11 16 81 398% 12% -65.43% 8% 0 0 0 204 75 -63% 11% 59.78% 6% 305 270 208 54 96 78% 14% 36.89% 3% 0 0 0 45 68 54% 10% -0.09% 3% 14 194 16 32 32 0% 5% 51.86% 1% 0 2 1 3 4 50% 1% 169.13% 1% 0 1 0 1 2 184% 0% Elaboración: Propia

GUÍA DE MERCADO - SUDÁFRICA

Por Sectores Agrícola, Textil y Pesquero, en relación a los proveedores más importantes de Sudáfrica, la relación arancelaria que tiene Perú y sus países de economías semejantes.

Guía de Mercado - Sudáfrica

CUADRO N°33 – PRODUCTOS POTENCIALES-SECTOR TEXTIL

Miles US$ FOB

GUÍA DE MERCADO - SUDÁFRICA

Nº

Partida

1 5501309000 2 5105391000 3 5108200000 4 6307909000 5 5004000000 6 5105291000 7 5402310000 8 5407200000 9 5503309000 10 5702410000 11 5703100000 12 5810920000 13 5911320000 14 5911909000 15 6006220000 16 6305332000

Descripción Arancelaria TOTAL Demás cables de filamentos sinteticos, acrílicos o modacrílicos PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P' LA VENTA EL POR MENOR LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS HILADOS DE SEDA (EXC. HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) S/ACONDIC. PARA LA VENTA LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") HILADOS TEXTURADOS D NAILON O DEMAS POLIAMIDAS, DE TITULO INFERIOR O IGUAL A 50 TEX TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES Demás fibras acrílicas o modacrílicas discontinuas, sin cardar, peinar ni transformar de otro modo para la hilatura ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO ATERCIOPELADOS CONFECCIONADOS DE LANA O PELO FINO ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO DE LANA O PELO FINO LOS DEMAS BORDADOS DE DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES TELAS Y FIELTROS SIN FIN O CON DISPOSITIVOS DE UNION DE GRAMAJE SUPERIOR O IGUAL A 65 LOS DEMAS PRODUCTOS Y ARTICULOS TEXTILES PARA USOS TECNICOS LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN TEÑIDOS LOS DEMAS CONTINENTES, DE POLIPROPILENO

Fuente: SUNAT

2009 2010 2011 2012 2013 726 1,983 1,739 1,047 1,213 627 1,722 990 658 1,181 50 1 0 0 26 1 1 0 2 4 0 0 0 0 1 44 0 0 0 0 0 0 60 47 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 244 343 333 0 0 4 0 0 0 0 6 0 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 0 0

Var.% Par.% 20122013 2013 15.92% 100% 79.54% 97% 0.0% 2% 108.45% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% -100.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Elaboración: Propia

Guía de Mercado - Sudáfrica

CUADRO N°34 – PRODUCTOS POTENCIALES-SECTOR PESQUERO

Nº

Partida

1 0307490000 2 0304890000 3 0303890000 4 1604131020 5 1604160000 6 0305630000 7 0307291000 8 0304740090 9 1605540000 10 1605909000

Descripción Comercial

Var.% Par.% 2009 2010 2011 2012 2013 20122009 2010 2011 2012 2013 2013 2013

TOTAL 2,666 2,213 2,817 5,066 1,947 CALAMAR CONGELADO 1,412 1,788 1,689 981 1,505 FILETES DE PESCADOS CONGELADOS 0 0 0 83 224 PEJERREY CONGELADO 0 0 0 9 47 SARDINA EN CONSERVA 108 0 0 0 40 ANCHOA EN TROZOS 0 93 0 70 36 FILETE DE ANCHOA CONGELADA 0 0 0 0 35 CONCHAS DE ABANICO 0 23 177 102 30 MERLUZA CONGELADA 0 0 0 0 29 FILETE DE POTA PRECOCIDA 0 0 0 1 0 POTA EN CONSERVA 14 0 0 0 0 Fuente: SUNAT

Peso Neto (Tn)

-62% 100% 2,332 1,543 1,537 2,830 1,524 53% 77% 1,587 1,403 948 788 1,386 171% 12% 0 0 0 19 54 434% 2% 0 0 0 2 23 0% 2% 85 0 0 0 23 -49% 2% 0 31 0 10 6 0% 2% 0 0 0 0 5 -71% 2% 0 3 21 10 4 0% 2% 0 0 0 0 24 -97% 0% 0 0 0 1 0 0% 0% 12 0 0 0 0

Var.% Par.% 20122013 2013 -46% 100% 76% 91% 188% 4% 877% 2% 0% 2% -46% 0% 0% 0% -66% 0% 0% 2% -95% 0% 0% 0%

Elaboración: Propia

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Miles US$ FOB

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CUADRO N°35 – PRODUCTOS POTENCIALES-PRINCIAPLES PRODCUTOS EXPORTADO

N°

Partida

7901120000

Descripción

Ci nc si n al ear

Posición de Principales Preferencia Perú como competidores (% Part.) Arancelaria proveedor Corea del Sur (48%) -

Brasi l (39%)

Kazajstán (5%) Chi na (37%) 2

0307490000

Pota congel ada

España (27%)

0.20%

Isl as Mal vi nas (15%) Tai pei Chi no (40%) 3

5501309000

Fi bras acríl i cas

Turquía (27%)

Portugal (21%) 4

8430410000

2840200000

Máqui nas de sondeo o perforaci ón autopropul sadas Ferti l i zantes deri vados de boratos

Estados Uni dos (34%) -

Sueci a (17%)

Franci a (15%) Canadá (17%) 1

Estados Uni dos (12%)

0.00%

Chi na (6%) Keni a (20%)

0709200000

Espárragos frescos

Tai l andi a (2%)

15%

Estados Uni dos (2%) Austral i a (44%) 7

2825500000

Hi dróxi do de cobre

Si ngapur (17%)

Mal asi a (10%) Tai pei Chi no (11%) 8

2833250000

Sul fato de cobre

Al emani a (10%)

Rusi a (9%) Al emani a (87%) 9

7905000091

Di scos de zi nc

Hol anda (3%)

Tai pei Chi no (1%) Argenti na (71%) 10

2528009000

Ferti l i zantes

Chi l e (10%) Bél gi ca (9%)

2840200000

Ferti l i zantes deri vados de boratos

Canadá (17%) 1

Estados Uni dos (12%)

0.00%

Chi na (6%)

Guía de Mercado - Sudáfrica Keni a (20%) 6

0709200000

Espárragos frescos

Tai l andi a (2%)

15%

Estados Uni dos (2%) Austral i a (44%) 7

2825500000

Hi dróxi do de cobre

Si ngapur (17%)

Mal asi a (10%) Tai pei Chi no (11%) 2833250000

Sul fato de cobre

Al emani a (10%)

Rusi a (9%) Al emani a (87%) 9

7905000091

Di scos de zi nc

Hol anda (3%)

Tai pei Chi no (1%) Argenti na (71%) 10

2528009000

Ferti l i zantes

Chi l e (10%)

Bél gi ca (9%) Fuente: SUNAT

Elaboración: Propia

Nota: Para las búsquedas de exportaciones utilice ADEX DATA TRADE, seleccionamos este ejemplo Estadísticas por descripción arancelaria y luego por búsquedas de Sectores y subsectores, posteriormente seleccione por producto.

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IMAGEN N°01 – BUSQUEDA POR SECTORES Y SUBSECTORES

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IMAGEN N°02 – RESULTADOS DE BUSQUEDA POR SECTORES Y SUBSECTORES