Guía de mercado - Uruguay by Centro de Investigación - ISTP de Comercio Exterior

Guía de Mercado - Uruguay

Índice Contenido

Índice ............................................................................................................................................................ 2

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

Presentación y objetivos de la investigación ......................................................................................... 4 I.

Resumen ejecutivo............................................................................................................................. 4

II.

Objetivos de la investigación ............................................................................................................ 5

Objetivo general ................................................................................................................................. 5

Objetivos específicos ......................................................................................................................... 5

III.

Metodología y alcances de la investigación............................................................................... 6

Metodología..................................................................................................................................... 6

Alcances de la investigación ........................................................................................................ 6

Situación económica y de coyuntura del país ............................................................................... 7 Análisis del macro entorno............................................................................................................ 7

1.1 1.1.1

Político ......................................................................................................................................... 7

1.1.2

Económico ................................................................................................................................... 8

1.1.3

Social............................................................................................................................................ 9

1.1.4

Tecnológico ............................................................................................................................... 10

1.1.5

Medio ambiental ....................................................................................................................... 11

1.2

Evolución de los principales sectores económicos ................................................................. 12

1.3

Nivel de competitividad del país ................................................................................................ 13

Comercio exterior del país .............................................................................................................. 15

2.1

Evolución reciente ........................................................................................................................ 15

2.2

Dirección del comercio exterior .................................................................................................. 16

2.2.1

Importaciones por principales países proveedores ............................................................ 16

2.2.2

Exportaciones por principales países de destino ................................................................ 17 Composiciones del comercio exterior ....................................................................................... 18

2.3 2.3.1

Importaciones por sectores .................................................................................................... 18

2.3.2

Exportaciones por sectores .................................................................................................... 19

Características del mercado ........................................................................................................... 20

3.1

Tendencias del mercado. ............................................................................................................ 20

3.2

Eventos comerciales (ferias) ...................................................................................................... 21

Guía de Mercado - Uruguay Acceso al mercado........................................................................................................................... 23

4.1

Medidas arancelarias y no arancelarias ................................................................................... 23



Medidas Arancelarias .................................................................................................................. 23



Medidas No-Arancelarias ............................................................................................................ 24

4.2

Otros impuestos aplicados al comercio .................................................................................... 25

4.3

Principales puertos y aeropuertos ............................................................................................. 26

Relaciones comerciales Perú – Uruguay ..................................................................................... 29

5.1

Análisis de los principales productos exportados ................................................................... 30

5.2

Análisis de los principales productos importados ................................................................... 31

5.3

Conclusiones................................................................................................................................. 32

Potencial de mercado ...................................................................................................................... 33

6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado. ............................................................................................................................................ 34 6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado. ............................................................................................................................................ 37 Oportunidades de negocio (productos potenciales) ............................................................... 40

6.3 7

Información adicional ....................................................................................................................... 42 Organismos relevantes ............................................................................................................... 42

7.1 7.1.1

Ministerios ................................................................................................................................. 42

7.1.2

Cámaras de comercio ............................................................................................................. 42

7.1.3

Aranceles ................................................................................................................................... 42

7.1.4

Economía................................................................................................................................... 42

7.1.5

Política ....................................................................................................................................... 43

7.1.6

Publicaciones ............................................................................................................................ 43

7.1.7

Periódicos .................................................................................................................................. 43

7.1.8

Revistas ..................................................................................................................................... 44

7.2

Prospectos..................................................................................................................................... 44

7.3

Otras fuentes de información ..................................................................................................... 45

Conclusiones..................................................................................................................................... 46

Bibliografía......................................................................................................................................... 47

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

Guía de Mercado - Uruguay

Presentación y objetivos de la investigación I.

Resumen ejecutivo La presente investigación es una guía básica del mercado Uruguayo, de sus fortalezas y debilidades, tendencias y estadísticas de los últimos 5 años de su vida comercial a nivel mundial pero con énfasis en su comercio exterior dentro del ámbito de América Latina.

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Uruguay es parte del bloque económico “MERCOSUR”, uno de los más desarrollados en Sudamérica, cuyos líderes son Brasil y Argentina, por lo que en muchos aspectos está subordinado al rumbo que ellos decidan poner a la economía y es a ellos en los que se centra su política de comercio exterior. Últimamente MERCOSUR ha estado buscando crecer fuera de América, con énfasis en abrir nuevos mercados, por lo que tentativamente se está aproximando a los países del atlántico como Europa, África y Oriente medio. Hablando exclusivamente de Uruguay y a pesar de ser un país tan poco poblado, menos de 3.4 millones de habitantes, este presenta un desarrollo tecnológico notable y un interés permanente en el desarrollo sostenible. Lo cual es razonable dado que su industria productiva se enfoca en el agro y la ganadería bovina. Entre sus principales productos de exportación se cuentan en el rubro de alimentos y carnes. Asimismo encontramos que posee una gran demanda de productos de las industrias farmacéuticas y químicas, principalmente productos que potencien su capacidad como país agroindustrial, así como de transporte y equipos. Es uno de los países más desarrollados en comunicaciones en la región, por lo que es un público muy bien informado y con rápido acceso a la misma. Como conclusión de este trabajo se sugiere que los productos orientados a la exportación a este país se centren en fertilizantes naturales, anchoveta, productos gourmet y orégano.

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Objetivos de la investigación El presente trabajo busca cumplir los objetivos detallados a continuación:

a. Objetivo general 

Determinar el potencial de comercio exterior de vecino país de Uruguay con Perú.

b. Objetivos específicos 

  

Determinar los aspectos más importantes de las estructuras políticas, socio-culturales, económicas y medioambientales presentes en el vecino país de Uruguay. Determinar los principales productos de exportación de Uruguay. Determinar los principales productos de importación de Uruguay. Determinar las tendencias más importantes de consumo de Uruguay en el corto plazo.

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II.

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III.

Metodología y alcances de la investigación. El presente trabajo es un ejemplo de una investigación Conclusiva Descriptiva estableciendo sus métodos y alcances por los siguientes principios:

a. Metodología   

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 

La investigación se caracteriza por ser de tipo documental por que emplea datos e información obtenidos de fuentes secundarias con alto grado de confiabilidad. Se mide las características del problema en base a datos, información e indicadores cuantificados. Las fuentes historias y estadísticas han sido evaluadas con una profundidad de 1 a 5 años a la fecha actual Se realiza un análisis de tipo deductivo partiendo de los datos e información obtenidos. Asimismo, es una investigación del tipo practica por que se busca una descripción lo más exacta posible de la data historia y aplicar sus referencia en las interpretaciones al futuro.

b. Alcances de la investigación   

La información consultada es referente al país destino seleccionado: Uruguay y su relación con el mundo. Se infiere que el usuario que consulta el presente documento posee conocimientos básicos del comercio exterior y de geografía de América Latina. La información consultada y catalogada son datos reales y estimados al fin del año 2013 y durante la primera mitad del 2014.

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Situación económica y de coyuntura del país

1.1 Análisis del macro entorno 1.1.1 Político

Dentro de los acuerdos firmados por el gobierno uruguayo, el principal y más importante es el llamado "Mercado Común del Sur" (MERCOSUR), que está constituido por los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa del Brasil, República del Paraguay y República Oriental del Uruguay, mediante la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991. La anexión de Venezuela al bloque económico ha sido recientemente aprobada por los miembros Además, goza del acceso que ofrece el tratado de libre comercio (FTA) con México, que da ventajas de acceso a mercado al 90% de todos los productos comercializados entre ambos países incluidos servicios e inversiones, y un acuerdo marco de comercio e inversiones con los EE.UU. (TIFA). Uruguay tiene por política general el respaldar a los países líderes de su bloque comercial (MERCOSUR), y cumplir los acuerdos firmados en conjunto. Por ello tiene acuerdos validos con Perú, Bolivia, Chile e Israel. Pendientes de ratificación pero actualmente firmados están los tratados con Egipto, la A.N. Palestina y la Unión Aduanera del África Meridional (SACU).

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Uruguay es conocido por ser el único país plenamente democrático de América del Sur, con un régimen democrático mixto que no ha sido interrumpido desde el siglo XIX.

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1.1.2 Económico El país de Uruguay presenta una economía bastante estable, siendo los indicadores macro para el año posado los siguientes:

TABLA 1.- INDICADORES ECONÓMICOS NOMBRE POBLACIÓN

PBI

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PBI PER CÁPITA

Valor (Est. 2014) 3.395.253 $57.11 billón $13,510

PBI TASA CRECIMIENTO

3.50%

INFLACIÓN

8.30%

DEUDA EXTERNA

$17.61 billón

IMPORTACIONES

$12.5 billón

EXPORTACIONES

$10.5 billón

PEA TASA DE DESEMPLEO NIVEL DE POBREZA TIPO DE CAMBIO (PESO URUGUAYO / US DÓLAR )

1.7 millón 6.50% 18.60% 20.58

FUENTE: THE WORLD FACTBOOK

Si bien la economía Uruguaya ha sufrido de una ligera paralización en los últimos 2 años, no logrando alcanzar el índice de crecimiento al que estaba acostumbrado durante desde la última década. Esto debido a una serie de factores externos, la disminución del efecto de la apertura de china al mercado mundial y disminución de los precios internacionales, como internos al contar con la disminución del incremento de la fuerza laboral al haber disminuido el nivel de pobreza y desocupación del país.1 En cuanto al aspecto financiero, en Uruguay existe el secreto bancario y se permite mantener depósitos en moneda internacional.

Fuente: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/la-economia-uruguaya-sufre-unamoderacion-del-crecimiento

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1.1.3 Social La población en general tiene un nivel de alfabetización superior al 95%, consolidándose en una creciente clase media. Pero dicha mano de obra es poco calificada por la absorción en la PEA de las clases pobres en la última década.

En cuanto a su cultura, es multidiversa dado que como se ha mencionado la mayor parte de su población tiene sus orígenes en inmigrantes, de los cuales muchas de sus costumbres se han “acriollado” o adaptado al común de la cultura de sus países vecinos. Los uruguayos, en general, están muy orgullosos de serlo y sobre todo de los últimos 10 años de progreso que ha tenido su país. Además, Uruguay posee una larga tradición de respeto a la ley y a la propiedad privada que garantizan la tranquilidad de los inversores internacionales. Es de resaltar que nunca se ha expropiado una empresa extranjera. Asimismo, Transparencia Internacional recientemente califico a Uruguay como el segundo país menos corrupto del mundo. Para establecer relaciones comerciales es necesario familiarizarse con la gente uruguaya y como relacionarse con ellos en un entorno de negocio. La mayoría de ciudadanos uruguayos son descendientes de europeos por lo que conservan muchas de sus peculiaridades combinadas con las latinas. Se posicionan muy cerca cuando hablan o conversan. A los amigos se reciben con un beso en la mejilla derecha, o si no se usa un apretón de manos firme. Cuando las personas de negocios se reúnen es considerado un evento formal. No es bueno aparecerse muy tarde, pero usualmente las reuniones no empiezan a tiempo. Las tarjetas de visito juegan un papel importante en una reunión de negocios y es típico que las personas hablen de cosas sin importancia para comenzar y “romper el hielo”. . Los uruguayos son propensos a realizar los negocios fuera de la oficina, como durante la hora del almuerzo, pero las salidas a media tarde (cine, entretenimientos, bar) con compañeros de trabajo son exclusivamente para socializar. Acostumbran cenan tarde en la noche, y en caso de ser invitado se debe llegar al menos treinta minutos después el tiempo que fue ofrecido.

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El idioma oficial es el español, si bien en regiones próximas al Brasil se hablan dialectos del portugués. Su cultura tiene sus bases en el colonialismo español, y después de esa época, con la influencia argentina lo que se refleja en sus costumbres y música. Gran influencia han tenido igualmente la emigración europea de post guerra (italianos, españoles, ingleses y alemanes). Es un estado laico, con libertad de culto garantizado por su constitución.

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1.1.4 Tecnológico Durante los últimos años Uruguay se ha destacado por su impulso en las telecomunicaciones, siendo Uruguay fue el primer país en poseer una red telefónica 100% digital. Como su mayor logro, desde el 18 de junio del presente año “Antel Sat”, el primer satélite Uruguayo ya está transmitiendo, convirtiendo a Uruguay en uno de los líderes en América Latina en tecnología de comunicaciones.

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Uruguay también es el líder en el empleo del gobierno digital, en el cual la mayoría de sus trámites y pagos puede realizarse en Línea. Estas facilidades también están disponibles para los operadores del comercio exterior a través de ventanillas VUCE, sistema lanzado en el 2013. Además de las telecomunicaciones, su interés está establecido en las últimas innovaciones en el transporte, con vías a aprovechar su red vial, pero produciendo el menor daño posible al ecosistema. La tendencia es a renovar su parque automotor con autos híbridos o eléctricos, para reducir las emisiones de contaminantes y el consumo de combustibles. Igualmente gran parte de su interés se centra en fuentes de energía alternativa renovables, para suplir su consumo eléctrico; y nuevas tecnologías o métodos de punta para incrementar la producción o aprovechamiento de sus sectores agrícola y ganadera.

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1.1.5 Medio ambiental Uruguay se precia de ser uno de los países con menos contaminación ambiental por ciudad, y existe una creciente preocupación por el medio ambiente. Al ser un país eminentemente agrícola/ganadero y por contar con pocos recursos mineros, promueve la producción sostenible a largo plazo y siempre está a la búsqueda de nuevas tecnologías y know-how que le permita potenciar sus ventajas estratégicas.

Una de los principales indicadores de este pensamiento es la adquisición reciente de autos eléctricos para reducir las emisiones de automóviles y la implementación de fuentes de energía renovables en el funcionamiento del aeropuerto de Carrasco. Otra es la adquisición de “bonos de carbono”, documentos otorgados por el empleo de tecnologías “verdes” que eviten la emisión de contaminantes. Estos documentos en un futuro cercano se valuaran enormemente mientras más restrictivo se vuelva la legislación ambientalAsimismo, una gran iniciativa es el Programa de Medio Ambiente de la Unión de Exportadores de Uruguay (UEU), que es apoyado por el Banco República, consiste en proporcionar información sobre la temática a través de la web y las comunicaciones de la UEU, la realización de eventos y talleres con especialistas invitados. Además, la UEU proporciona a sus socios asesoramiento, contactos con las diferentes instituciones públicas o privadas que trabajan en temas medioambientales y beneficios en instituciones educativas, consultorías y certificadores.

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La preocupación creciente en la conciencia uruguaya es de estar en una situación similar a la de argentina en la que sus emisiones de metano (por su industria ganadera) y de carbono (por su parque automotor de más de 1.6 millones de vehículos) la colocan sobre el promedio mundial.

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1.2 Evolución de los principales sectores económicos Uruguay ha mantenido la importancia de los sectores agrícola y ganadero en los últimos años, con mejoras en el aprovechamiento y la sostenibilidad de su economía. Si bien desde el 2012 ha presentado una desaceleración de su economía. Una de las razones del mismo fue el incremento de los precios de los productos mineros y energéticos, lo cual influyo negativamente en el balance comercial creciente que estaba recibiendo Uruguay.

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Se ha comprobado una expansión de todos los sectores productivos con la excepción del Suministro de electricidad (pocas lluvias), gas y agua y Actividades primarias (reducción del área sembrada). Los sectores Construcción y Transporte, almacenamiento y comunicaciones fueron los que mostraron mayores tasas de expansión. Igualmente el consumo de servicios sobre todo los basados en comunicaciones. El sector turismo ha disminuido ligeramente en los últimos años pero no de forma alarmante.

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1.3 Nivel de competitividad del país El Índice de Competitividad Global (Global Competitiveness Index) ha sido desarrollado y publicado anualmente desde el año 1979 por el Foro Económico Mundial. La principal función de dicho índice es medir el nivel de un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen la prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo de los países del mundo.

El informe de 2013-2014 evaluó número record de 148 economías de países desarrollados y en vías de desarrollo en más de 100 aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos.

TABLA 2.- ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ÍNDICE POSICIÓN MUNDIAL POSICIÓN EN LATINOAMÉRICA

2010

2011

2012

2013

2014

4.10 65 7

4.23 64 6

4.25 63 7

4.13 74 9

4.05 85 10

FUENTE : FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Uruguay está ubicado en el puesto 85, con un puntaje de 4.05 de 7 (siendo la 10 posición entre los países latinoamericanos); descendiendo del año pasado en el puesto 74 con 4.13 (9 entre Latinoamérica). Uruguay cae 11 posiciones debido al deterioro de las condiciones macroeconómicas (una alta tasa de inflación, difícil acceso a la financiación, condiciones laborales restrictivas, problemas en la calidad de la educación, falta de capacidad de innovación). Por otro lado, Uruguay continúa aprovechando su marco institucional sólido y transparente y su grado bastante alto de conectividad digital, para tratar de igualarse a otras economías más desarrolladas.

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Esto es reflejado en la habilidad de dichos países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. Asimismo de cuan productivamente un país emplea los recursos que dispone actualmente. Este índice es comúnmente utilizado y citado en los informes gubernamentales, investigaciones de mercados y artículos académicos.

Guía de Mercado - Uruguay De forma similar según los resultados del Grupo del Banco Mundial (Doing Business) Uruguay ha bajado 3 posiciones en el ranking de las 189 economías evaluadas y puesto 15 entre las economías de América Latina y el Caribe.

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TABLA 3 .- PERSPECTIVA GENERAL DEL PAÍS REGIÓN CATEGORÍA DE INGRESO POBLACIÓN PBI PER CÁPITA (US$) CIUDAD CUBIERTA

América Latina y el Caribe Ingreso alto 3.395.253 $ 13, 510.00 Montevideo

DOING BUSINESS 2014 CLASIFICACIÓN

DOING BUSINESS 2013 CLASIFICACIÓN***

DOING BUSINESS 2014 DAF** (PUNTOS PORCENTUALES)

DOING BUSINESS 2013 DAF** (PUNTOS PORCENTUALES)

62,94 FUENTE: BANCO MUNDIAL

62,60

CAMBIO

-3 CAMBIO EN DAF** (PUNTOS PORCENTUALES)

0,34

Su evaluación DAF (Distancia a Frontera) se ha elevado en 0.34% con respecto al 2013, para un total de 62.94 de un total de 100, en la facilidad de realizar negocios dentro del País (La frontera son los puntajes máximos alcanzados en cada una de las categorías evaluadas, no es la frontera del país) Los aspectos más sólidos de dicha evaluación están presentes en la facilidad de apertura de un negocio, la facilidad de obtención de energía eléctrica, la obtención de créditos para la empresa y el manejo de insolvencias, Las mayores complicaciones se presentan en la obtención de permisos de construcción y en el registro de la propiedad. .

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Comercio exterior del país Uruguay es conocido tradicionalmente por comercializar productos agrícolas y ganaderos, los cuales son su principal producción e importar tecnología, maquinaria, transporte y productos químicos.

2.1 Evolución reciente

Actualmente Uruguay representa entre el 3.5 y 4.5% de la economía del bloque por lo está muy comprometido la dirección que toman los líderes regionales. Como bloque está incrementando su presencia en la unión europea, en países del África Central y en el oriente medio (Israel y Palestina), por lo que se podría considerar que en conjunto está expandiendo a nivel de lo que se consideraría la vertiente del atlántico (Incluyendo el Mediterráneo)

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Durante los últimos años se ha notado un incremento en el comercio de Uruguay como complemento de los movimientos que ha estado realizado el MERCOSUR para consolidar su economía como bloque económico en Latinoamérica (más específicamente Brasil y Argentina).

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2.2 Dirección del comercio exterior El comercio exterior uruguayo tradicionalmente se enfoca en China (desde su apertura al mundo), en EEUU como principal proveedor de tecnología y maquinaria en las américas y con sus socios comerciales del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y recientemente Venezuela).

2.2.1 Importaciones por principales países proveedores Durante los últimos 5 años Uruguay ha importado principalmente de los siguientes países:

TABLA 4.- PRINCIPALES PAÍSES QUE EXPORTAN A URUGUAY

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PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36

Países Exportadores China Brasil Argentina USA Nigeria Venezuela Angola México Alemania Francia Perú

2009 819,105.00 1,459,760.00 1,628,290.00 568,303.00 1,102.00 523,615.00 82,261.00 97,494.00 167,552.00 82,759.00 12,848.00

Valor importado en USS miles 2010 2011 2012 1,123,778.00 1,578,114.00 1,468,890.00 863,116.00 160,557.00 660,058.00 173,344.00 197,993.00 136,878.00 18,038.00

1,438,752.00 2,082,400.00 2,003,815.00 1,108,867.00 129,813.00 398,874.00 243,780.00 257,840.00 186,746.00 38,743.00

1,662,458.00 2,096,832.00 1,741,407.00 1,046,785.00 342,548.00 826,841.00 292,769.00 247,654.00 189,139.00 22,456.00

2013 1,965,195.00 1,835,654.00 1,656,207.00 1,012,355.00 583,075.00 492,266.00 315,549.00 298,584.00 294,112.00 240,614.00 26,832.00

FUENTE : TRADEMAP

Como puede observarse, hay una fuerte presencia de China, EEUU y de los principales socios de su bloque económico Argentina y Brasil. Asimismo muestra contactos en otras zonas de américa, en Europa y África.

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2.2.2 Exportaciones por principales países de destino Tradicionalmente Uruguay ha exportado a los siguientes países durante los últimos 5 años.

TABLE 5.- PRINCIPALES PAÍSES QUE IMPORTAN DE URUGUAY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16

Países Importadores Brasil Zona franca China Argentina Venezuela USA Alemania Federación de Rusia Países Bajos (Holanda) Paraguay Perú

2009 1,098,141.00 805,240.00 235,080.00 346,643.00 186,744.00 187,517.00 158,345.00

Valor exportado en USS miles 2010 2011 2012 1,419,266.00 1,625,138.00 1,688,294.00 952,660.00 989,821.00 1,418,415.00 363,841.00 526,146.00 796,244.00 574,618.00 588,309.00 504,313.00 246,665.00 314,304.00 415,365.00 199,115.00 262,049.00 331,427.00 237,768.00 301,805.00 256,467.00

2013 1,712,347.00 1,447,143.00 1,291,008.00 493,243.00 446,588.00 355,587.00 314,914.00

217,625.00

351,575.00

394,932.00

393,509.00

278,808.00

121,209.00

126,031.00

147,669.00

128,423.00

203,987.00

85,342.00 55,076.00

159,750.00 66,317.00

191,655.00 102,423.00

146,207.00 140,375.00

153,299.00 115,114.00

FUENTE : TRADEMAP

Las exportaciones uruguayas se centran igualmente en China y Brasil (Mercosur). Como dato curioso, es a las zonas francas del país (el cual tiene una por cada puerto importante). Donde se concentran la mayoría de las importaciones, al ser estos los centros de manufactura principales del país.

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PUESTO

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2.3 Composiciones del comercio exterior El comercio exterior uruguayo se ha encargado de suplir su necesidad de productos de origen mineral (metales y químicos) y tecnología a cambio de sus fortalezas que son la producción agrícola y ganadera.

2.3.1 Importaciones por sectores Estadísticamente durante el último año la importación se ha concentrado en los siguientes rubros.

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TABLA 6.- IMPORTACIONES POR SECTOR ECONOMICO 2008 - 2012 I.- PRODUCTOS TRADICIONALES MINERIA(PETROLEO) DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL II.- PRODUCTOS NO TRADICIONALES AGROINDUSTRIAL TEXTIL INSTRUMENTOS QUIMICO TRANSPORTE SIDERURGICO CALZADO PIELES Y CUEROS PRODUCTOS DEL PAPEL PLASTICOS Y CAUCHOS PIEDRA Y VIRDIO VARIOS III.- SERVICIOS

2008 8.37 1.32 0.63 6.42

2009 14.46 10.93 0.73 2.80

91.02

84.98

4.85 3.95 1.67 15.73 16.76 5.35 1.30 0.78 1.62 8.02 1.21 2.19 0.61

Porcentaje (%) 2010 23.13 20.98 0.70 1.45

2011 17.74 13.73 0.84 3.17

2012 26.66 23.15 1.33 2.18

76.30

81.66

72.82

5.33 4.40 2.29 11.78 11.01 5.49 1.41 1.39 1.52 7.11 1.26 2.58

4.29 3.99 1.66 11.36 12.88 3.87 1.17 0.71 1.24 7.28 1.21 2.71

5.70 4.56 1.65 12.34 13.25 5.04 1.45 1.25 0.77 7.03 1.30 2.81

6.26 4.19 1.33 13.08 11.15 4.51 1.00 1.03 1.68 6.34 1.08 2.70

0.56

0.57

0.60

0.52

FUENTE: THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY

Según la información obtenida, los principales rubros de importación son los metales y combustibles, los insumos químicos (que son principalmente fertilizantes, insecticidas y fungicidas), la maquinaria y el transporte.

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2.3.2 Exportaciones por sectores Los sectores que más han exportado en el año 2012 fueron:

2008 58.9 0.59 39.37 18.94

2009 62.07 0.68 32.00 29.39

40.64

37.52

3.40 3.78 0.00 5.47 0.41

TRANSPORTE SIDERURGICO MADERAS PIELES Y CUEROS PRODUCTOS DEL PAPEL PLASTICOS Y CAUCHOS METALES PRECIOSOS VARIOS III.- SERVICIOS

I.- PRODUCTOS TRADICIONALES MINERIA(PETROLEO) DE ORIGEN ANIMAL DE ORIGEN VEGETAL II.- PRODUCTOS NO TRADICIONALES AGROINDUSTRIAL TEXTIL INDUSTRIA PESQUERA QUIMICO MAQUINAS

Porcentaje (%) 2010 60.95 0.80 32.03 28.12

2011 63.61 0.79 35.98 26.84

2012 57.91 1.74 27.30 28.87

38.62

35.94

41.63

3.02 3.09 0.00 6.22 0.51

3.58 3.25 0.00 4.52 0.53

2.70 2.58 0.00 4.56 1.17

5.02 3.38 0.00 8.02 1.47

0.40 0.45 7.96 5.66 8.17 3.36 1.15 0.43

0.45 0.76 6.31 4.12 8.54 2.81 1.25 0.44

0.55 0.60 7.56 3.63 9.59 3.23 1.22 0.36

1.33 0.69 6.97 3.14 7.62 3.60 1.09 0.49

1.39 1.18 4.75 3.58 5.95 4.40 1.30 1.19

0.46

0.41

0.43

0.45

0.46

FUENTE: THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY

Como podemos ver, la mayoría de las exportaciones de Uruguay se centran en los productos de origen Animal y Vegetal, con una distribución casi pareja en las otras industrias.

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

TABLA 7.- EXPORTACIONES POR SECTOR ECONOMICO 2008 - 2012

Guía de Mercado - Uruguay

Características del mercado El mercado uruguayo se ha caracterizado por su desarrollo de la producción agrícola y ganadera, así como su difusión de las tecnologías de comunicación de punta, al igual que maquinarias y vehículos.

3.1 Tendencias del mercado.

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El mercado uruguayo ha tendido en los últimos años a expresar ciertas tendencias en su mercado de consumo, entre ellas se encuentran:  Sostenibilidad El mercado de empresas ha expresado su interés en medios y tecnologías que sean renovables, fuentes alternativas que les permitan reducir los niveles de contaminación sin una perdida severa de su potencial energético.  Cuidado del medio ambiente El público está empezando a dar mayor preferencia a las empresas que demuestran una tendencia “verde” ya sea al reciclaje o a la reducción de contaminantes.  Preferencia por productos “Gourmet” Durante los últimos años se ha puesto muy de boga el consumo de alimentos exóticos, siempre que su presentación sea de una forma “conocida”.  Predisposición a productos congelados Por la aceleración del estilo de vida y la disponibilidad de congeladores, la clase media urbana se está en productos de fácil preparación que no frenen su ciclo productivo.  Salud y Calidad Finalmente, el consumidor informado busca productos que sean saludables, que promuevan una vida larga y sobre todo que demuestren calidad en su presentación.

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3.2 Eventos comerciales (ferias) Las principales ferias realizadas en Uruguay durante lo que ha pasado del año 2014 se describen a continuación. TABLA 8.- FERIAS INTERNACIONALES RELACIONADAS AL COMERCIO EXTERIOR (2014-2015)

FERIA INTERNACIONA DE FRANQUICIAS DEL URUGUAY MONTEVIDEO, URUGUAY. 20.05.2014 - 20.05.2014

EXPOHOGAR - MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y CONFORT MONTEVIDEO, URUGUAY.

Descripción FIFU es el único evento especializado internacional de este tipo en Uruguay, cuyo propósito es de difundir los diferentes conceptos de franquicias y su operación, sean nacionales como internacionales. Costo Participación : $400

Es una feria comercial destinada a promover y promocionar los productos y servicios de distintas empresas vinculadas al interiorismo

29.05.2014 - 02.06.2014

TECNOLÓGICA 2014 MONTEVIDEO, URUGUAY.

Feria y congreso de tecnologías TIC en Uruguay. Incluye charlas y exposiciones académicas para estudiantes y profesionales

14.05.2014 - 16.05.2014

FERIA EXPOACTIVA 2014

La exposición activa más grande del país hasta el momento, donde los distintos sectores de la producción pudieron mostrar lo último en tecnología y tendencias. Se programa la realización de próximo evento para Marzo 2015

19.03.2014 - 22.03.2014 FUENTE : FERIASINFO

Son de destacar la FIFU y la Expoactiva como representantes de las industrias más fuertes del país.

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NOMBRE / LUGAR / FECHA

Guía de Mercado - Uruguay Igualmente las ferias programadas para realizarse en lo que queda del año en curso son TABLA 9.- PROXIMAS FERIAS INTERNACIONALES RELACINADAS AL COMERCIO EXTERIOR (2014-2015) NOMBRE / LUGAR / FECHA

Descripción

FERIA LATINOAMERICANA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 2014 MONTEVIDEO MONTEVIDEO, URUGUAY. 01.09.2014 - 01.09.2014

EXPOPRADO GANADERÍA Y AGRO MONTEVIDEO 2014

03.09.2014 - 14.09.2014

Exposición Internacional Agroindustrial y Comercial del Prado (EXPOPRADO 2014) en Montevideo, Uruguay. 109ª. Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agro Industrial y Comercial

EXPO HOLÍSTICA INTERNACIONAL PUNTA DEL ESTE 2014 PUNTA DEL ESTE, MALDONADO, URUGUAY. 11.10.2014 - 13.10.2014

Entre los días 11,12 y 13 de Octubre tendrá lugar esta exposición especializada en terapias holísticas, productos naturales y orgánicos, y todo lo relacionado con el despertar de conciencia ambiental

TRANSLOG + ENVASE URUGUAY MONTEVIDEO, URUGUAY POR DEFINIR EN 2015

Reúne a dos ramas diferentes en un evento que todavía juega un papel importante en la cadena de suministro de cualquier empresa en el mercado. En ella, los especialistas de las mayores empresas nacionales e internacionales en el sector se reúnen con el fin de conocer los últimos avances en su industria.

MONTEVIDEO, URUGUAY.

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Montevideo acogerá en septiembre de 2014 la primera feria latinoamericana de promoción de inversiones y fomento del comercio intrarregional pendiente de confirmar su fecha.

FUENTE : FERIASINFO

Entre ellas caben resalta a EXPOPRADO, feria receptiva de nuevas tecnologías y tendencias para impulsar la producción ganadera y TRANSLOG que recaba los últimos avances en transportes y envases. Siendo ambos temas importantes en las importaciones del país.

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Acceso al mercado Entre las principales limitaciones y restricciones de acceso al mercado uruguayo encontramos diversas medidas tanto arancelarias como no arancelarias.

4.1 Medidas arancelarias y no arancelarias Por regla general, Uruguay tiene una política liberal de importación y aplica el Sistema Armonizado de Aduanas. Por ello los impuestos son Ad-Valorem y se calculan en base al valor CIF de las mercaderías.



Medidas Arancelarias El Acuerdo de Complementación Económica N° 58 (ACE 58) se suscribió entre los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y el Gobierno de la República del Perú el 30 de diciembre de 2005 y fue puesto en ejecución mediante el Decreto Supremo N° 035-2005-MINCETUR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2005. Entró en vigencia a partir del 2 de enero de 2006 con Argentina, Brasil y Uruguay y del 6 de febrero del mismo año con Paraguay. Actualmente según el ANEXO II-C del ACE 58, las partidas arancelarias catalogadas como A, B5 y B6 están libres al 100% de arancel, las catalogadas como D7 se encuentran libres al 70% y las de la categoría D8 al 66%. Ambas categorías serán completamente liberadas en 01.01.2017.

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Dentro de las medidas establecidas estándar impuestas por Uruguay para el comercio exterior se encuentran:

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

Medidas No-Arancelarias

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Entre las medidas No Arancelarias aplicadas en Uruguay se encuentran las siguientes. Certificado de Origen El certificado necesario es el tipo “Certificado de Origen-ALADI”, con el cual se garantiza la procedencia de las mercaderías del país declarante. Barreras sanitarias y fitosanitarias No existe un sistema nacional de reglamentación alimentaria único, lo cual da lugar una excesiva complejidad del sistema para los productores que exporten a Uruguay. Los sistemas de registro se organizan a nivel municipal, lo cual encarece y añade complejidad al proceso de comercialización. Si bien existe un Reglamento Bromatológico de ámbito nacional, algunas Intendencias tienen su propia normativa, lo que hace que en algunos casos un mismo producto pueda ser o no validado en una Intendencia. Controles a la importación de vino El 25 de octubre de 2012 se publicó un Decreto mediante el que se hace obligatoria la inspección de todas las importaciones de vino por parte del Instituto Nacional del Vino (INAVI), algo que no ocurría con anterioridad. Además, se establece que el coste de dichas inspecciones será a cargo del importador. Importación de Textiles Para la importación de Textiles y Vestimenta, Uruguay emplea precios mínimos. Esto significa que los importadores deben pagar la diferencia entre el precio de factura y el precio mínimo, además de calcular los derechos arancelarios en base a este último. Adicionalmente se requiere de una licencia para la importación de productos como equipo médico, ganado, azúcar, químicos, cereales, carne y harina.

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4.2 Otros impuestos aplicados al comercio Existen diversas tasas e impuestos que afectan a las importaciones que se describen brevemente a continuación: - Tasa Consular: 2% del valor CIF de los bienes importados, hasta el 1 de Enero de 2016; si bien estaba prevista su eliminación a partir del 1 de Enero de 2011 con la Ley 18.301, promulgada el 3 de Junio de 2008, la Ley de Presupuesto para 2011 aprobada a fines de 2010, en su artículo 834 dejaba sin efecto dicha derogación y la pospuso para el primero de enero de 2016

* Por la solicitud del Permiso de Importación: la Ley 16.226 establece las tarifas vigentes. Dependiendo del valor de la mercancía importada deben pagarse alícuotas de entre USA 12$ y USA 600$. - Anticipos del Impuesto al Valor Agregado en las importaciones: según se establece en los artículos 115 a 117 del Decreto 220/1998, en las importaciones de bienes gravados con la tasa básica (22%) para el mercado interno se ha de anticipar de forma adicional un 10% de dicho impuesto y en las de bienes gravados con la tasa mínima (10%) un 3%, sobre la base imponible del valor CIF de factura más la tasa global arancelaria. Dichos anticipos serán deducidos de la liquidación impositiva, mensual o anual, correspondiente, pero incrementan fuertemente el coste financiero de las operaciones. Sin embargo, algunos productos (aceite de oliva, pescados y moluscos, materias primas para medicamentos) están gravados con la tasa mínima de IVA (3% de anticipo); por otra parte, los libros (que representan algo más del 3,5% de las exportaciones) están exentos del pago de IVA y anticipos. - Sistema de Inspección del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU): se aplica a alimentos, bebidas y admisiones temporales de inputs para la industria. La obtención del Certificado de Comercialización tiene un coste del 1,5 % (uno y medio por ciento) del valor CIF de la mercadería debiéndose agregar el valor del IVA. A lo anterior, habría que unir los honorarios de los agentes de aduanas, que oscila entre el 1% y hasta el 3% del valor CIF.

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- Tasas de la Dirección Nacional de Aduanas sobre el Permiso de Importación: * Por entrega del Documento Único de Importación (DUI) al Centro de Cómputos de la Aduana, según establece el Decreto 667/1992, se impone una alícuota del 0,2%, con un límite máximo de USA 50$.

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4.3 Principales puertos y aeropuertos Entre la lista de los principales Puertos presentes en Uruguay tenemos: TABLA 10.- PRINCIPALES PUERTOS EN URUGUAY NOMBRE / UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

MONTEVIDEO

Con excepción de la Terminal de hidrocarburos ubicada al norte de la bahía, las actuales instalaciones portuarias se encuentran en la costa este de la Bahía de Montevideo. Existen sin embargo proyectos de nuevos desarrollos a ubicarse sobre los lados norte y oeste.

RÍO DE LA PLATA, LATITUD 34º55’S Y LONGITUD 56º14’O

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NUEVA PALMIRA KM. 0 DE LA HIDROVÍA PARANÁ-PARAGUAY

FRAY BENTOS RÍO URUGUAY, A 317 KM. DE MDEO.

COLONIA DEL SACRAMENTO

Comprende en su conjunto el puerto administrado por la Administración Nacional de Puertos - ANP, la terminal y Puerto Privado de CORPORACION NAVÍOS S.A. ubicado inmediatamente adyacente aguas abajo y las instalaciones de FRIGOFRUT. Próximo al puente internacional Fray Bentos - Puerto Unzué, que permite la conexión más corta de Montevideo con Buenos Aires y facilita la interconexión de cargas entre Uruguay y la zona agrícola e industrial del litoral argentino, hacia el oeste con Chile y hacia el este con Río Grande del Sur en Bras Es el principal puerto del país, en cuanto al movimiento de pasajeros y vehículos, que conecta, con frecuencias diarias, las ciudades de Colonia y Buenos Aires.

177 KM. DE MONTEVIDEO, SOBRE COSTAS DEL RÍO DE LA PLATA

JUAN LACAZE

Este Puerto atiende actualmente al negocio vinculado con el MERCOSUR prestando servicio a ferrys, los que a su vez transportan mercaderías estibadas en vehículos de carga

35 KILÓMETROS DE COLONIA, SOBRE AGUAS DEL RÍO DE LA PLATA

PAYSANDU 368 KM. DE MONTEVIDEO, SOBRE COSTA ESTE DEL RÍO URUGUAY.

SALTO 498 KM. DE MONTEVIDEO, SOBRE COSTA ESTE DEL RÍO URUGUAY.

El Puerto de Salto se ubica en la ciudad de Salto, en el departamento del mismo nombre y 13 kilómetros aguas abajo de la represa hidroeléctrica, en la rambla costera y junto al lado Norte de la desembocadura del arroyo Ceiba

FUENTE: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY

La principal ruta es vía San Antonio (Chile), remontando el estrecho de Magallanes para desembocar en Montevideo (Uruguay) en la desembocadura del Rio de la Plata. 26

Guía de Mercado - Uruguay El recorrido es de 14 días a un costo aproximado de US$ 1500 por contenedor de 20”. La empresa que realiza el transporte en Hamburd Sud Perú. Asimismo los siguientes aeropuertos se destacan por ser los más importantes para el ámbito comercial como el de transporte de personas.

NOMBRE / EXTENSIÓN / UBICACIÓN

Descripción

AI DE CARRASCO

Es el principal aeropuerto internacional del Uruguay. Atiende vuelos nacionales, como también internacionales en América del Sur, Centroamérica, América del Norte y Europa.

CANELONES, MONTEVIDEO

AI DE LAGUNA DEL SAUCE

MALDONADO, PIRIÁPOLIS

Funciona desde diciembre del año 1993, sirviendo a la ciudad de Punta del Este. Pueden operar aviones de mediano porte, como el Boeing 737 y el Airbus 320.

FUENTE: GRAN PORTAL DE LA AVIACIÓN

El transporte aéreo se realiza principalmente por las compañías Aerolíneas argentinas (Argentina Cargo) y LAN (LAN Cargo), la distancia en línea recta es de 3.294 km, la diferencia horaria es de menos 2 horas y se tarda aproximadamente 4 horas y 10 minutos de vuelo.

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TABLA 11.- PRINCIPALES AEROPUERTOS EN URUGUAY

Guía de Mercado - Uruguay El siguiente mapa muestra la localización de los puertos y aeropuertos principales.

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PRINCIPALES RUTAS DE URUGUAY

Fuente: Mapa de Rutas / Elaboracion Propia

Los puntos los puertos y aeropuertos, de los cuales solo los nombrados anteriormente cuentan con capacidad internacional. Existen pequeños puertos y aeropuertos para el transporte local. Uruguay se precia tambien de tener vias terrestres a travez de toda su extension geografica, lo que le permite alcanzar rapidamente cualquier punto dentro de su territorio. La ruta mas corta por carretera a Uruguay es de aproximadamente 5,000 km y toma 2 dias y 19 horas, Remontando la panamericana sur, por la carretera desaguadero moquegua ,subiendo por la interoceanica sur con destino a la Paz, siguiendo la panamericana hasta Asuncion y continuando por la misma a travez de Argentina y cruzando el Rio Uruguay, se ingresa a la parte oeste del pais de Uruguay, y despues de unas horas se llega a Montevideo. .Tomando la interocenanica a Sao Paulo (Brasil) se agrega entre 1000 a 1200km adicionales al viaje, lo que son de 1 a 1.5 dias.

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Relaciones comerciales Perú – Uruguay Las relaciones comerciales entre Perú y Uruguay han sido durante años estables, si bien la balanza se ha inclinado a Uruguay en el intercambio comercial durante la última década. TABLA 12.- SALDO COMERCIAL PERÚ-URUGUAY Valores en Miles de US$ 2009

2010

2011

2012

2013

IMPORTACIÓN

55,076.00

66,317.00

102,423.00

140,375.00

115,114.00

EXPORTACIÓN

12,848.00

18,038.00

38,743.00

22,456.00

26,832.00

42,228.00

48,279.00

63,680.00

117,919.00

88,282.00

SALDO COMERCIAL FUENTE : TRADEMAP

GRAFICO 1.- SALDO COMERCIAL PERU-URUGUAY 140,000.00 120,000.00 100,000.00 80,000.00 60,000.00 40,000.00 20,000.00 2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: TRADEMAP

Por lo reflejado en la información anterior el balance comercial con Uruguay siempre ha sido positivo para ese país y bordeando en el rango de 50-100 millones de US$, al proveernos de uno de nuestros principales alimentos, como veremos a continuación.

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5.1 Análisis de los principales productos exportados Dentro de los principales producto exportados por Uruguay TABLA 13.- PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR URUGUAY PARA PERÚ CÓDIGO PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1006300000

ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O GLASEADO LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO MAIZ DURO AMARILLO TABLEROS DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (LLAMADOS MDF), DE ESPESOR <= A 5 MM LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS ("TOPS") DEMAS MEZCLAS DE SUST. ODORIFERAS P' INDUST. ALIMENTARIA O DE BEBIDAS LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE LA ESPECIA BOVINA, CONGELADOS DEMÁS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES MALTA SIN TOSTAR CARNE DE BOVINO DESHUESADA, CORTES FINOS

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

3004902900

1005901100 4411120000

5105291000

3302109000

0206290000

4901999000 1107100000 0202300010

VALOR EN MILES US$ 2009

2010

2011

2012

2013

50,589,896

59,159,068

91,955,989

125,278,111

98,427,203

7,448,472

5,620,996

7,029,623

8,825,613

8,312,773

0 45,747

0 1,984,430

0 1,336,027

0 2,400,497

7,943,360 2,980,550

154,787

2,033,096

1,907,215

1,888,139

2,396,162

3,065,095

3,062,768

2,448,863

1,714,281

342,102

684,338

1,055,815

836,812

1,685,682

305,598

395,305

282,725

787,928

1,492,783

3,975,236 20,456

113,657 207,095

0 365,399

0 1,166,640

1,282,886 1,195,184

FUENTE: ADEX DATA TRADE

Los principales productos de exportación de Uruguay a Perú son arroz de distintas presentaciones, lana y carne, madera y caucho. El mercado del arroz de por si bordea los 90 millones de US$, el resto de los productos presentan un mercado de menos de 2 millones. La mayoría de los productos son estables exceptuando los recientes incrementos en maíz duro y carne congelada.

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5.2 Análisis de los principales productos importados Dentro de los principales producto importados por Uruguay tenemos TABLA 14.- PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE PERU POR URUGUAY

5101110000

2710191510

2510100000

1604200000 1211903000 8434200000

5107100000

3215190000

0307490000

1404902000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO LANA SIN CARDAR NI PEINAR, SUCIA, INCL. LAVADA EN VIVO,ESQUILADA CARBURADORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TURNINAS DESTINADOS A EMPRESAS DE AVION FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO OREGANO (ORIGANUM VULGARE) MAQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA HILADOS DE LANA PEINADA NO P''VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO TINTA DE IMPRENTA, EXCEPTO DE COLOR NEGRO. DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA)

2009 4,864,845

VALOR EN MILES US$ 2010 2011 2012 8,254,109 20,634,597 7,006,258

1,515,621

2,141,003

3,710,462

4,872,531

4,909,157

480,214

2,240,178

1,901,254

2,087,118

2,408,492

2,058,823

2,186,827

678,473 0

818,327 0

631,117 0

1,054,838 706,075

1,009,655 864,563

1,370

5,663

19,946

824,854

88,632

198,794

726,719

1,408,269

736,497

544,151

419,547

199,447

376,744

689,944

462,684

740,544

1,513,189

1,064,754

673,222

2013 12,053,059

FUENTE: ADEX DATA TRADE

Los principales productos enviados al mercado uruguayo son lana esquilada, pescado (anchoveta), fosfatos naturales y orégano. De los cuales solo el primero tiene un mercado de 10 millones de US$ y la anchoveta de 2 millones, el resto de los productos de menos de 1 millón. Los productos más estables son el orégano y los pescados y mariscos. Hilados de Lana y Fosfatos naturales parecen estar en aumento.

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CÓDIGO PRODUCTO

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5.3 Conclusiones

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Se concluye que en base a los principales productos exportados los mercados más interesantes serian: o

Exportación de sardina (“Anchoveta”) para el consumo humano, siendo el gusto muy similar a su equivalente europeo, el consumo de sardina o conservas similares se encuentra como la segunda oportunidad del mismo.

Orégano en polvo, uno de los principales condimentos cultivados en la costa sur, su consumo está bastante difundido por todo el MERCOSUR.

Fosfatos de Calcio Naturales, actualmente un nuevo producto generado por la minería, con crecimiento notable en sus exportaciones desde el 2012, para ser empleado como fertilizante.

En cuanto a los productos a importar al mercado Peruano, se encontrarían: o

Malta y Maíz Amarillo, alternativas interesante, sobre todo con la activación de la transoceánica proporcionaría una ruta para estos productos ampliamente consumidos en todo el territorio nacional al ser parte de nuestra gastronomía.

Carne bovina, igualmente el mismo concepto se pude aplicar a la carne bovina, que si bien no es de tan amplio consumo como la aviar, puede generar una ruta alternativa que proporcione precios competitivos.

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Potencial de mercado El potencial del mercado uruguayo se determina del análisis de las importaciones y exportaciones realizadas en los últimos años por el país con sus socios comerciales. Por ello se evalúan países de tamaño y proximidad similares al caso del Perú para determinar los nichos de mercado que están siendo cubiertos por nuestra competencia internacional. Entre los países escogidos para evaluar: 

Bolivia, físicamente de estructura y clima similar a la parte sur de nuestro país, posee problemas logísticos similares a los involucrados en la sierra exportadora.



Colombia, posee una industria similar a la peruana tanto en tecnología como en productos, sobre todo los textiles y productos hidrobiológicos (acceso a la vertiente del pacifico)



Paraguay, por ser un país de características similares a Uruguay pero incluido dentro de su bloque económico, nos da un “insight” de su comportamiento dentro del MERCOSUR.

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6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado. Se procede a analizar los principales productos exportados a países similares al Perú, entre las opciones se encuentran: BOLIVIA TABLA 15.- PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY DESDE BOLIVIA CÓDIGO PRODUCTO

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'15121110

'19053200 '20089100 '27111910

'22071090

'44072920 '19059020 '08039000 '61091000

'08055000

VALOR EN MILES DE US$ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ACEITE DE GIRASOL O DE CÁRTAMO, Y SUS FRACCIONES EN BRUTO: DE GIRASOL BARQUILLOS Y OBLEAS, INCLUSO RELLENOS "GAUFRETTES, WAFERS" Y "WAFFLES [GAUFRES]" PALMITOS, PREPARADOS O CONSERVADOS O CON ALCOHOL. LOS DEMÁS GAS DE PETRÓLEO Y DEMÁS HIDROCARBUROS: GAS LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHÓLICO VOLUMÉTRICO SUPERIOR O IGUAL AL 80 % VOL. MADERA DE ESPESOR SUPERIOR A 6 MM : DE IPÉ (LAPACHO) LOS DEMÁS PRODUCTOS DE PANADERÍA, PASTELERÍA O GALLETERÍA: GALLETAS PLÁTANOS (BANANAS) FRESCOS O SECOS. CAMISETAS DE PUNTO DE ALGODÓN, PARA MUJERES O NIÑAS LIMONES "CITRUS LIMÓN, CITRUS LIMONUM" Y LIMAS "CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA", FRESCOS O SECOS

2009

2010

2011

2012

2013

1575

2135

381

996

1888

1252

1554

344

736

1058

727

1160

1154

460

950

944

1110

1065

993

839

453

656

547

777

297

571

122

232

212

FUENTE: TRADEMAP

Como se puede observar los principales productos importados son Aceite de girasol, galletería y preparaciones en base al corazón del Palmito. Todos ellos mercados que solo están entre 1 y 3 millones de exportación anual.

Guía de Mercado - Uruguay COLOMBIA TABLA 16.- PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY DESDE COLOMBIA

'85042300 '39021020 '96190000

'38089299

'30066000

'70133700

'38089199 '34011190 '30049099

'30049049

VALOR EN MILES US$ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TRANSFORMADORES DE DIELÉCTRICO LIQUIDO DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 KVA POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS: SIN CARGA COMPRESAS Y TAMPONES HIGIÉNICOS, PANALES PARA BEBES Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE CUALQUIER MATERIA FUNGICIDAS. AL POR MAYOR (NO CONTENGAN COBRE, BROMOMETANO O PYRAZOFOS) PREPARACIONES QUÍMICAS ANTICONCEPTIVAS A BASE DE HORMONAS O ESPERMICIDAS RECIPIENTES PARA BEBER, EXCEPTO LOS DE VITROCERÁMICA Y CRISTAL AL PLOMO INSECTICIDAS AL POR MAYOR (NO CONTENGAN PIRETRO, CARBOBUTANO, DIMETOATO, BROMOMETANO O MIREX) JABÓN DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES): LOS DEMÁS MEDICAMENTOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. PARA USO VETERINARIO MEDICAMENTOS, DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.(COMPUESTO CARBOXIAMIDA O NITRILO) PARA USO VETERINARIO

2009

2010

2011

2012

2013

977

253

620

863

834

645

132

454

627

209

223

383

602

230

203

384

364

421

200

276

416

206

615

414

395

295

135

297

412

114

398

FUENTE: TRADEMAP

Las principales importaciones son equipos electrónicos, plásticos y productos de la industria química (insecticidas y fungicidas) y farmacéutica (jabones, anticonceptivos, pañales y compresas higiénicas) además de medicamentos para el uso veterinario. Igualmente se ha de destacar que el mercado de importación es entre 500 mil y 1 millón de dólares US$.

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

CÓDIGO PRODUCTO

Guía de Mercado - Uruguay PARAGUAY TABLA 17.- PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR URUGUAY DESDE PARAGUAY DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

'10059010

MAÍCES: EN GRANO

'23040010

'24011030 '15071000

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

VALOR EN MILES DE US$

CÓDIGO PRODUCTO

'23025000 '10011900

2010

2011

2012

2013

8031

3925

6658

4370

25430

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA EXTRACCIÓN DEL ACEITE DE SOYA, INCLUSO MOLIDOS O EN: HARINA Y «PELLETS »

2886

10308

13662

14068

21028

TABACO EN HOJAS SECAS EN SECADERO DE AIRE CALIENTE «FLUE CURED »

6836

10151

8058

7943

10285

2076

4335

5074

8568

382

224

6203

5024

ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. SALVADOS, MOYUELOS Y DEMÁS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO DE LEGUMINOSAS. TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON). CEREALES.

2009

'41044130

CUEROS Y PIELES DE BOVINO O EQUINIO (INCLUIDO EL BÚFALO) EN ESTADO SECO «CRUST »

272

5711

4338

4038

'41041114

CUEROS Y PIELES DE BOVINO O EQUINIO (INCLUIDO EL BÚFALO) EN ESTADO SECO «WET BLUE »

1985

724

212

3935

'62034200

PANTALONES, PANTALONES CON PETO Y PANTALONES CORTOS DE ALGODÓN.

603

695

1621

1293

2095

'44039900

MADERA EN BRUTO SIMPLE (NO PROCEDENCIA ESPECIAL)

675

774

1904

1587

1972

FUENTE: TRADEMAP

Los principales productos que importa Uruguay se centran en aceites y sus derivados, en tabaco y trigo y finalmente cuero en estado semi-procesado y ropa de algodón. Se ha de destacar que el volumen comercial bordea entre los 10 y 25 millones de dólares.

Guía de Mercado - Uruguay

6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado. Igualmente, para determinar la contraparte económica del comercio exterior del país, se determina los principales productos uruguayos cuyo destino son los países analizados anteriormente. BOLIVIA TABLA 18.- PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR URUGUAY PARA BOLIVIA

'38089299

'38089199

'38089324 '39233000

'84264910

'04021010

'34021190 '38089329 '38089993 '11010010

VALOR EN MILES US$ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FUNGICIDAS. AL POR MAYOR (NO CONTENGAN COBRE, BROMOMETANO O PYRAZOFOS) INSECTICIDAS AL POR MAYOR (NO CONTENGAN PIRETRO, CARBOBUTANO, DIMETOATO, BROMOMETANO O MIREX) HERBICIDAS AL POR MAYOR A BASE DE DICLORURO DE PARAQUAT, PROPANIL O SIMAZINA BOMBONAS, BOTELLAS, FRASCOS Y ARTÍCULOS SIMILARES. LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS AUTOPROPULSADOS, EXCEPTO SOBRE NEUMÁTICO: SOBRE ORUGAS, CON CAPACIDAD DE IZAJE SUPERIOR O IGUAL A 7 LECHE EN POLVO, GRÁNULOS U OTRAS FORMAS, MATERIA GRASA INFERIOR O IGUAL 1.5%: CON UN CONTENIDO DE ARSÉNICO, PLOMO O COBRE AGENTES DE SUPERFICIE ORGÁNICOS, ANICÓNICOS, INCLUSO ACONDICIONADOS PARA LA VENTA POR MENOR: LOS DEMÁS HERBICIDAS AL POR MAYOR (NO BROMOMETANO O BUTACLOR) OTROS ACARICIDAS POCO COMUNES HARINA DE TRIGO Y DE MORCAJO O TRANQUILLON: DE TRIGO

2009

2010

2011

2012

2013

1634

2234

1575

1881

3984

959

1463

1723

2594

3674

518

615

845

1586

3111

1020

851

1216

1624

2944

2350

344

550

1571

852

1546

590

1251

1312

1195

889

474

513

668

796

748

229

320

163

347

660

632

FUENTE: TRADEMAP

Las principales exportaciones a Bolivia son Pesticidas (anti roedores), envases y leche en polvo. Ellas bordean entre los 2 y 4,5 millones US$,

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

CÓDIGO PRODUCTO

Guía de Mercado - Uruguay COLOMBIA

TABLA 19.- PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR URUGUAY PARA COLOMBIA CÓDIGO PRODUCTO '03038951 '04041000

'23011010

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

'30021029

'03038990

'41071220

'44111210

'28332960

VALOR EN MILES DE US$ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SÁBALOS (PROCHILODUS SPP.) CONGELADO LACTO SUERO, INCLUSO CONCENTRADO, AZUCARADO O EDULCORADO DE OTRO MODO. HARINA, POLVO Y PELLETS, DE CARNE O DESPOJOS; CHICHARRONES: DE CARNE ANTISUEROS "SUEROS CON ANTICUERPOS", DEMÁS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS MODIFICADOS PESCADO CONGELADO DIVERSO CHAROLADOS Y SUS IMITACIONES DE CUEROS O PIELES CHAPAD: LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFALO) TABLEROS DE FIBRA DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, DE DENSIDAD MEDIA (LLAMADOS «MDF») : DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 5 MM SULFATOS; ALUMBRES; PEROXOSULFATOS (PERSULFATOS) : DE CROMO

'38089299

FUNGICIDAS. AL POR MAYOR (NO CONTENGAN COBRE, BROMOMETANO O PYRAZOFOS)

'02013000

CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA.

2009

2010

2011

2012

2013

1957

2735

399

663

1285

2791

1837

171

814

2608

3560

1322

578

1630

1168

1656

961

944

1236

1438

1095

742

129

5130

1520

804

645

731

401

482

672

571

534

389

1774

4684

511

246

237

593

459

FUENTE: TRADEMAP

Los principales productos exportados a Colombia son pescado congelado (Sábalos), subproductos del procesamiento de la carne y cueros. Descontando el pescado, el resto de los mercados no pasa el millón de dólares.

Guía de Mercado - Uruguay PARAGUAY TABLA 20.- PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR URUGUAY PARA PARAGUAY DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

'10019900

TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLÓN).

'31052000

ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FERTILIZANTES: NITRÓGENO, FOSFORO Y POT

'24022000

CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO.

'24012030

VALOR EN MILES US$ 2009

2010

2011

2012

2013

23653

8257

14914

26930

15273

13999

16510

17392

20490

13711

12938

TABACO: EN HOJAS SECAS EN SECADERO DE AIRE CALIENTE ( «FLUE CURED »)

6657

8963

8131

7783

9721

'24031900

TABACO Y SUCEDÁNEOS DEL TABACO ELABORADOS.

8594

9572

'11071010

MALTA, SIN TOSTAR: ENTERA O PARTIDA

1539

9365

'48192000

CAJAS Y CARTONAJES, PLEGABLES, DE PAPEL O CARTÓN SIN ONDULAR

3799

5183

7155

6881

8611

'31031010

SUPERFOSFATOS: CON UN CONTENIDO DE PENTOXIDO DE FOSFORO (P2O5) INFERIOR

3201

5228

2556

2372

7330

'24013000

DESPERDICIOS DE TABACO.

2343

3345

2848

3113

3715

'76072000

HOJAS Y TIRAS DELGADAS, CON SOPORTE

1212

1602

2009

2479

3107

FUENTE: TRADEMAP

Los principales productos exportados por Uruguay a su vecino Paraguay son Trigo, abonos minerales, y Tabaco y sus productos. Los mercados varían entre 10 a 30 millones anuales.

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

CÓDIGO PRODUCTO

Guía de Mercado - Uruguay

6.3 Oportunidades de negocio (productos potenciales) De la información anterior y presentada en el presente informe se determina que los principales productos con potencial de negocio serian:

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

Para la exportación a Uruguay: o

Abonos minerales, al ser un país de producción principalmente agrícola, los productos que causan el re enriquecimiento del suelo son de prioridad dentro de sus importaciones. Asimismo los saldos y excedentes del mismo son reexportados dentro del bloque económico.

Insecticidas y fungicidas, requeridos constantemente para mantener su industria agrícola, se recomienda las líneas que promocionen el cuidado del medio (“Naturales”), así como el “Know How“ del control de plagas biológico.

Medicinas para uso veterinario, sobre todo lo relacionado con el ganado bovino.

Prendas de Vestir, camisas de punto y pantalones cortos tanto para hombre como para mujer de algodón. Aunque normalmente proveídos por sus socios del Mercosur, en los últimos años se ha notado una tendencia de adquirir dichos productos de otros países.

Pañales y Jabones, así como otros productos de las industrias químico farmacéuticas de dicados a mejorar el estilo de vida de la población. Se recomienda productos destinados al lujo más que al consumo masivo (ej. Jabones de tocador con olores exóticos)

Pescado y productos marinos de la vertiente del pacifico, brindar variedad a la gastronomía local con especies marinas no nativas de sus costas. La preferencia tiende al consumo del producto congelado y listo para su preparación.

Guía de Mercado - Uruguay

Trigo, un producto muy demandado el nuestra realidad, que Uruguay está empezando a exportar fuera del ámbito de las fronteras del Mercosur, podría ser una fuente aceptable para eliminar la dependencia del trigo de US.

Envases de vidrio y plástico, se recomienda evaluar más a detalle el mercado de envases en Uruguay, tanto como envase primario como embalajes para exportación, dado su propensión al uso de tecnologías de punta pueden obtenerse productos novedosos dentro del mercado peruano pero ya probado en otros.

Maquinaria de segundo uso para la industria agrícola, el agro de Uruguay está ampliamente industrializado, por lo que la adquisición de equipos de segunda vida pero en buen estado, así como de los conocimientos de su empleo podría ayudarnos a modernizar la producción agroindustrial en nuestro país.

Tecnología de comunicación, Uruguay es un país que acostumbra estar a la vanguardia en telecomunicaciones, por lo que renueva sus equipos constantemente. La adquisición de sus excedentes y su “know-how” podría rendir grandes beneficios.

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

Asimismo, se recomienda que se tomen en consideración para la importación desde Uruguay los siguientes productos.

Guía de Mercado - Uruguay

Información adicional Información adicional de Uruguay está disponible en las siguientes fuentes secundarias, las cuales son en su mayoría fuentes oficiales del país o de entidades que se dedican al análisis macroeconómico del mundo-

7.1 Organismos relevantes Por regla general, las fuentes con la información más confiable son las oficiales o gubernamentales, tanto sus páginas en internet como sus boletines o publicaciones periódicas, tales como:

7.1.1 Ministerios

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY



Dentro de los ministerios que fomentan o trabajan en conjunto con el comercio exterior del país se encuentran: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE URUGUAY Teléfono: (00598) 2 902.10.10 Dirección: Palacio Santos, Colonia 1206 Montevideo, Uruguay E-Mail: ministro@mrree.gub.uy http://www.mrree.gub.uy/

7.1.2 Cámaras de comercio 

La cámara de comercio de Uruguay se puede encontrar en CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE URUGUAY Teléfono: (598)2 916 12 77 Dirección: Rincón 454 P.2 (C.P. 11000) Montevideo – Uruguay http://www.cncs.com.uy/

7.1.3 Aranceles 

La información actualizada de aranceles vigentes y otras normas legales aplicadas al comercio exterior Uruguayo se pueden encontrar en: DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS Teléfono: (598)2 915 00 07 Dirección: Rambla 25 de Agosto 199 E-mail: info@aduanas.gub.uy http://www.aduanas.gub.uy/

7.1.4 Economía 

La información económica estadística y actual de Uruguay se encuentra en el: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Teléfono: (00598) 2 915.81.67 Dirección: Rincón 528. Montevideo, Uruguay E-Mail: unasep@unasep.gub.uy http://www.mef.gub.uy/ 42

Guía de Mercado - Uruguay

7.1.5 Política 

La información más actualizada políticamente se encuentra en PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Teléfono: (00598) 2 (+598 2) 150 Dirección: Torre Ejecutiva Plaza Independencia http://www.presidencia.gub.uy/

710

Montevideo

7.1.6 Publicaciones



COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINE Y EL CARIBE Publicación de estudios económicos y sociales http://www.cepal.org/publicaciones/



CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOBRE EL DESARROLLO | URUGUAY Publica guías, Reportes, Informes sobre Uruguay http://www.ciedur.org.uy/

7.1.7 Periódicos     

Los principales periódicos de mayor circulación e importancia en Uruguay son DIARIO “EL PAÍS” http://www.elpais.com.uy/ DIARIO “EL OBSERVADOR” http://www.elobservador.com.uy/ DIARIO “LA REPUBLICA” http://www.republica.com.uy/ DIARIO “LA DIARIA” http://www.republica.com.uy/ DIARIO “ULTIMAS NOTICIAS” http://www.ultimasnoticias.com.uy Estos son los diarios de mayor circulación dentro de la capital del país, Montevideo.

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

Dentro de las publicaciones más importantes del rubro se tienen a URUGUAY XXI Publicación del Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios http://www.uruguayxxi.gub.uy/

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7.1.8 Revistas Dentro de las revistas más importantes en cuanto al comercio exterior se encuentran 



REVISTA “PROTAGONISTA” Publicación de la empresa TodoLogistica.com http://issuu.com/todologistica/docs/revistaprotagonista15/70 REVISTA “SOMOS URUGUAY” Orientada a la promoción de la inversión y el trabajo http://www.somosuruguay.com.uy/ REVISTA DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR Revista especializada en comercio exterior y aduanas. http://www.cea.edu.uy/

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7.2 Prospectos Entre los principales contactos en Uruguay podemos mencionar: 

INDUSTRIA SULFÚRICA S.A. (ISUSA) Adquisición de fertilizantes al por mayor y por menor / Importaciones exportaciones Ruta 1 Km 24 s/n (Ciudad del Plata) Tel. 2347 2035 - http://www.isusa.com.uy/



NIDERA URUGUAYA S.A. Envases y derivados de la industria del vidrio RAMBLA 25 DE AGOSTO 440 MONTEVIDEO 11000 Tel. (+598 #) 916 02 79 - http://www.nidera.com/



COMPAÑÍA DE GRANOS DEL URUGUAY S.A. (C.G.U.) Compra/ Venta de Trigo y alimentos para la industria ganadera Boulevard Artigas 4034 - Montevideo. Tel. (598) 2200 25 87 http://companiadegranos.com/uruguay/ Dichas empresas se encuentran entre las principales importadoras y exportadoras de Uruguay.

Guía de Mercado - Uruguay REPRESENTANTES COMERCIALES



CAMASA REPRESENTACIONES Asesoramiento financiero- Asesoramiento Fiscal- Desarrollo de proyectos de inversión- Gestión de exoneraciones fiscales e impositivas- Estudios de MercadoSelección de Personal- Análisis de factibilidad- RRPP- Marketing Av. Constituyente 1467 - 1707 Montevideo, Nicaragua, Uruguay Contacto: Carlos M. Salvadori - camasa.representaciones@gmail.com



TRANSFLOT Larrea 3311 - Montevideo - Montevideo 0 Tel. (598) 9443—4117



MELYPLAN Melyplan S.A. es una empresa dedicada a la importación y distribución en todo Uruguay de productos de consumo masivo. (Herramientas y Útiles) Contacto: Melyplan Pedreira (Dueño) Gral. Aguilar 1319 Montevideo, Montevideo, Uruguay Tel. (598) (2) 203-3615

7.3 Otras fuentes de información Entre las diversas fuentes de información con respecto a Uruguay se pueden encontrar en: 



CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA URUGUAYA-ALEMANA Fomenta el intercambio comercial Uruguay-Alemania http://www.ahkuruguay.com/ LAN CARGO Registro y seguimiento de carga en el comercio exterior... http://www.lancargo.com/es/ GRUPO HAMBURG SUD Registro y seguimiento de carga marítima en el comercio de América y Europa. http://www.hamburg-sued.com/

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Otros contactos que actúan como importadores /exportadores de productos o asesores para inversión

Guía de Mercado - Uruguay

Conclusiones

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

Dentro de las conclusiones del presente trabajo tenemos que 

A pesar de su tamaño reducido, Uruguay tiene potencial dentro del mercado “retail” dado el tamaño de su clase media, pero hay que escoger con sumo cuidado el producto para que se adapte a los requerimientos del público. Se sugeriría una investigación primaria al detalle en el mercado Uruguayo para productos “gourmet” de la zona occidental de América, como granos (Maíz gigante del Cuzco), pescados y mariscos congelados, y frutas procesadas.



El consumidor promedio de Uruguay esta consiente de los problemas ambientales de su país y el mundo, por su red de telecomunicaciones, lo cual lo vuelve un consumidor muy bien informado. Igualmente posee un poder adquisitivo por encima del promedio de la región.



Los principales productos de exportación de Uruguay se basan en su producción agrícola/ganadera y de las industrias anexas. Durante los últimos 10 años se ha desarrollado su industria productiva en base a la manufactura de las mismas y servicios para el mercado interno (comunicación, transporte)



Los principales productos importados por Uruguay son productos mineros o químicos, así como tecnología y maquinarias. La mayor parte de los mismos son fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Están buscando alternativas naturales a los productos tradicionales por lo que la oferta de productos “naturales” o el conocimiento de controles biológicos como parte de un servicio especializado...



Finalmente, Uruguay está muy inclinado a los aspectos renovables y de disminución de contaminantes (“Tendencias Green”), así como en el cuidado de la salud y en buscar alto nivel de calidad del producto, por lo cual productos que resalten estas características tienen un mayor grado de aceptación entre el público.

Guía de Mercado - Uruguay

Bibliografía  ADEX DATA TRADE Base de datos de los estadísticos del comercio peruano internacional Consulta Ago. -2014 / http://www.adexdatatrade.com/  TRADEMAP Base de datos estadísticos del comercio internacional Consulta Ago. -2014 / http://www.trademap.org/  THE WORLD FACTBOOK Resumen de los estadísticos más importantes de cada país Consulta Ago. -2014 / https://www.cia.gov  MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE URUGUAY Ministerio encargado de definir la política comercial externa del país Consulta Ago. -2014 / http://www.mrree.gub.uy/

GUÍA DE MERCADO - URUGUAY

 GRAN PORTAL DE LA AVIACION Resumen de los aeropuertos en América Latina Consulta Ago. -2014 / http://granportalaviacion.com/uruguay-aeropuertos/  ADMINISTRACION NACIONAL DE PUERTOS DE URUGUAY Descripción de los puertos Uruguayos Consulta Ago. -2014 / http://www.anp.com.uy/  FERIASINFO Resumen de las ferias pasadas y presente del presente año Consulta Ago. -2014 / http://www.feriasinfo.es/  FORO ECONOMICO MUNDIAL Evaluación del nivel de competitividad de los países Consulta Ago. -2014 / http://www.weforum.org/  AMERICA ECONOMIA Reportajes y noticias de interés económico de América Latina Consulta: Ago. -2014 / http://www.americaeconomia.com/