Guía de mercado - Israel by Centro de Investigación - ISTP de Comercio Exterior

Guía de Mercado - Israel

INDICE RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................ 3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 4 METODOLOGÍA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. ........................................... 4 CAPITULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS ..................... 5

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

1.1

Análisis del macro entorno ..................................................................... 5

1.1.1

Político (Acuerdos Comerciales País seleccionado con el mundo) . 5

1.1.2

Económico (Indicadores macroeconómicos) .................................. 7

1.1.3

Social (Cultura de Negocios) ............................................................ 9

1.1.4

Tecnológico .................................................................................... 14

1.1.5

Medio Ambiental ........................................................................... 16

1.2

Evolución de los principales sectores económicos ............................... 17

1.3

Nivel de competitividad del país........................................................... 20

CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS ...................................................... 22 2.1

Evolución reciente ................................................................................ 22

2.2

Dirección del Comercio exterior ........................................................... 24

2.2.1

Importaciones por principales países proveedores ...................... 24

2.2.2

Exportaciones por principales países de destino .......................... 27

2.3

Composiciones del Comercio exterior .................................................. 30

2.3.1

Importaciones por sectores ........................................................... 30

2.3.2

Exportaciones por sectores ........................................................... 32

CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO .................................................. 34 3.1

Tendencias del mercado. ...................................................................... 34

3.2

Eventos Comerciales (Ferias) ................................................................ 36

CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO .................................................................... 39 4.1

Medidas arancelarias y no arancelarias................................................ 39

4.1.1

Medidas arancelarias..................................................................... 39

4.1.2

Medidas no -arancelarias .............................................................. 42

4.2

Otros impuestos aplicados al comercio ................................................ 44

4.3

Principales puertos y aeropuertos ........................................................ 45

4.3.1

Puertos Marítimos Internacionales ............................................... 45

4.3.2

Aeropuertos Internacionales ......................................................... 46

CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – ISRAEL ................................... 47 1

Guía de Mercado - Israel 5.1

Análisis de los principales productos exportados................................. 47

5.2

Análisis de los principales productos importados ................................ 49

5.3

Conclusiones ......................................................................................... 49

CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO .............................................................. 51 6.1 Principales productos exportados de países similares al nuestro hacia el país seleccionado............................................................................................. 51 6.2 Principales productos importados de países similares al nuestro desde el país seleccionado. ........................................................................................ 53 6.3

Oportunidades de negocio (Productos potenciales) ............................ 56

CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL ............................................................ 58 Organismos Relevantes ........................................................................ 58

7.1.1

Ministerios ..................................................................................... 58

7.1.2

Cámaras de comercio .................................................................... 58

7.1.3

Aranceles ....................................................................................... 59

7.1.4

Economía ....................................................................................... 59

7.1.5

Política ........................................................................................... 59

7.1.6

Periódicos y Revistas ..................................................................... 59

7.2

Prospectos............................................................................................. 61

7.3

Otras fuentes de información ............................................................... 61

CONCLUSIONES.................................................................................................... 63 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 64

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

7.1

Guía de Mercado - Israel

RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo de investigación busca mostrar una guía de mercado que sirva para aquellas empresas peruanas interesadas en hacer negocios con Israel, ya sea mediante la importación o la exportación de bienes o servicios. Como parte de la investigación se pudo determinar que aunque Israel es un país que se encuentra en constantes guerras con sus países vecinos, y que es un país con una población de un 75% Judía, este país cuenta con un gran desarrollo en las altas tecnología, agricultura, diamantes, etc.

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Israel es un país con un crecimiento del PBI de 3.8%. Cuenta con un PBI Per Cápita de 34 600 dólares. En los últimos años ha tenido un constante crecimiento de sus exportaciones, pero debido a la crisis en el 2012 sufrió una caída de casi un 6.87% con respecto al año pasado. Israel mantiene relaciones comerciales principalmente con países de la UE, Estados Unidos y China. Uno de los principales socios comerciales similares al Perú es Brasil, con el cual mantiene un comercio constante. Brasil representa el 0.65% del comercio realizado por Israel. Dentro de los sectores de Exportación e Importación encontramos una paridad ya que estos se centran principalmente en los sectores de MetalMecánica y Minería no Metálica, los cuales equivalen al 35.30% y 22.7% respectivamente. Israel tiene un gran desarrollo en el sector agrícola, ya que debido a que más del 50% de su territorio es desértico, se encuentran un una preocupación constante a la hora de desarrollar técnicas agrícolas para optimizar los cultivos principalmente en el uso del agua. Israel es un país que demanda gran cantidad de productos alimenticios, pero cuenta con regulación como la certificación Kosher que limita el consumo de alimentos debido a ser un requisito para la comunidad Judía. Muchas de estas regulaciones nacen de siglos de costumbres, y una de las mejores maneras de tener éxito exportando a Israel es cumpliendo con ellas. Israel es un gran mercado con el cual realizar negocios y el hecho de que el Perú sea un país con una gran biodiversidad le da la ventaja para poder ingresar con una buena oferta competitiva. 3

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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Objetivo general Lograr obtener información comercial relevante sobre Israel y plasmarla mediante una guía país que sirva como una fuente secundaria de investigación para empresas peruanas que deseen comerciar con Israel.

Determinar y plasmar el perfil macroeconómico de Israel. Identificar los principales productos comercializados por Israel y también los principales socios comerciales. Identificar oportunidades de negocios para empresas peruanas en el mercado de Israel. Determinar la competencia existente para el Perú en el mercado de Israel.

METODOLOGÍA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. En el proceso de investigación se ha utilizado una metodología no experimental ya que no se busca llegar a probar la información recabada, sino solo plasmarla. El alcance que tiene este proceso es primero de carácter exploratorio debido a que se busca primero sentar las bases necesaria para poder realizar un perfil del país analizado, recabando nueva información relevante, y otro de los alcances de esta investigación es el descriptivo ya que tras haber obtenido la información se busca describir y plasmar los rasgos y características del mercado analizado.

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Objetivo específico

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1 CAPITULO 1: SITUACIÓN ECONOMICA Y DE COYUNTURA DEL PAÍS 1.1 ANÁLISIS DEL MACRO ENTORNO 1.1.1

POLÍTICO (ACUERDOS COMERCIALES PAÍS SELECCIONADO CON EL MUNDO)

Israel mantiene una política interior Democrática y cuentan con un parlamento constituido por 120 diputados.

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Actualmente el gobierno de Israel se encuentra constituido por el presidente Shimon Peres y el primer ministro Binyamin Netanyahu.

Política Exterior: Israel mantiene relaciones diplomáticas con un total de 157 países. Entre estos figuran solamente dos estados árabes (Egipto y Jordania) desde que Israel firmara sendos Tratados de Paz con esos dos países en 1979 y 1994 respectivamente. Hasta el momento, ningún otro estado árabe reconoce o mantiene relaciones diplomáticas con Israel. Y sigue formalmente en estado de guerra con Palestina, Siria, Líbano, Irak y otros estados árabes (con Irak en concreto desde 1948). Israel pertenece a las NN.UU. desde el 11 de mayo de 1949, poco después de su creación como Estado. Asimismo, es parte de casi todas las Agencias y Convenios del sistema de NN.UU. Israel es miembro del Banco Mundial y del FMI (Fondo Monetario Internacional) desde 1954. Tiene un poder electoral del 0,43%, que representa 9.532 votos. Además de lo anterior, Israel tiene firmados acuerdos internacionales con varias organizaciones multilaterales, como la UE (Consejo de Asociación de 2000), el MERCOSUR (18 diciembre de 2007) y la EFTA (1992); y también forma parte de la OMC (Organización Mundial del Comercio) desde el 21 de Abril de 1995. Tratados de Libre Comercio (TLC) en vigencia: 1.- Estados Unidos e Israel:

Guía de Mercado - Israel Ambos países mantienen una relación bilateral especial desde la proclamación de Israel como un Estado Judío en 1948. Se trata de una relación privilegiada y especialmente cercana en las áreas de la defensa, la seguridad, las altas tecnologías, las finanzas y los intercambios económicos. Desde los años sesenta EE.UU. apoya a Israel proporcionándole los recursos necesarios para mantener una ventaja estratégica sobre sus enemigos regionales. El tratado de libre comercio (TLC) entre EE.UU. e Israel fue firmado el 22 de abril de 1985. El acuerdo entró en vigor el 19 de agosto de 1985.

Durante la semana del 21 de agosto de 2011, EE.UU. e Israel llegaron a un acuerdo sobre un proceso para ampliar el comercio y la inversión entre ambos países. El Comité Conjunto del Tratado de Libre Comercio EE.UU.-Israel se reunió el 16 de febrero de 2012. 2.- Canadá e Israel: Ambos países llevaron a cabo una ronda de negociaciones las cuales concluyeron el 31 de julio de 1996 con la firma del tratado de libre comercio. Dicho tratado entro en vigencia el 1 de enero de 1997. El 21 de enero de 2014, el primer ministro de Canadá anuncio el lanzamiento de negociaciones para expandir y modernizar el tratado de libre comercio entre Canadá e Israel. La primera ronda de negociaciones se realizó entre el 3 y 9 de febrero del 2014 en Israel. Dicho tratado busca principalmente fomentar el comercio de alimentos y minerales entre ambos países, buscando así incrementar su intercambio comercial. 3.- México e Israel: Las negociaciones comerciales entre México e Israel iniciaron en abril de 1998. Después de diez rondas de negociación las partes concluyeron un acuerdo que preveía la creación de un área de libre comercio. El tratado de libre comercio (TLC) entre México e Israel fue suscrito el 6 de marzo de 2000. El tratado de libre comercio entre México e Israel entró en vigor el 1 de julio de 2000.

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En julio de 2004, Estados Unidos e Israel intercambiaron cartas expresando acuerdo mutuo sobre ciertos aspectos del comercio de productos agrícolas. El 18 de octubre de 2010, una declaración conjunta fue emitida en conmemoración del 25vo aniversario del TLC.

Guía de Mercado - Israel El 22 de octubre de 2007, México e Israel mantuvieron una reunión de alto nivel en la que acordaron fortalecer la agenda de cooperación comercial. Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 3-17 del TLC, concluyeron negociaciones bilaterales sobre transbordo ("transhipment"). El 17 de marzo de 2010 entra en vigor el Protocolo Modificatorio al Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, firmado en la Ciudad de México, el dieciocho de noviembre de dos mil ocho.

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1.1.2

ECONÓMICO (INDICADORES MACROECONÓMICOS)

La economía Israelí se ha ralentizado desde 2011 y se estanca en torno a 3% de crecimiento del PBI desde entonces, debido a la desaceleración del consumo y a una menor demanda exterior. En 2013, el crecimiento económico llegó a 3,8% del PIB, gracias al inicio de la explotación del gas natural. La deuda pública es elevada, en comparación con otros países emergentes y la economía es sumamente dependiente de exportaciones hacia Europa y EEUU. El presupuesto de 2013-2014, adoptado en julio tiene como objetivo que el déficit público baje, con recortes presupuestarios de más de 3 mil millones de dólares, al igual que un aumento de los impuestos. El gasto militar del país es cuatro veces más alto que en los otros países de la OCDE, debido principalmente al conflicto constante y latente con los palestinos. Israel disfruta de uno de los niveles de vida más altos de la región. Sin embargo el 25% de los israelíes viven en la pobreza y las desigualdades son altas con los niveles socioeconómicos más elevados. La tasa de desempleo, que aumentó con la crisis mundial, alcanza un 6%. CUADRO N°1 INDICADORES ECONOMICOS PERIODO 2010 – 2013 (Estimado) Indicadores de crecimiento 2010 2011 PIB (miles de millones de USD) 231,68 258,21 PIB (crecimiento anual en %, precio 5,7 4,6 constante) PIB per cápita (USD) 31.42 34.265 Saldo de la hacienda pública (en % del PIB) -4,3 -4,3 Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 71,5 69,7 Tasa de inflación (%) 2,7 3,5

2012 257,48e

2013 272,74e

3,4e

3,8e

33.433e -4,8e 68,2e 1,7e

34.651e -5,1e 70,4e 1,6e 7

Guía de Mercado - Israel Tasa de desempleo (% de la población 8,3 7,1 activa) Balanza de transacciones corrientes (miles 7,17 3,26 de millones de USD) Balanza de transacciones corrientes (en % 3,1 1,3 del PIB) Fuente: IMF - World Economic Outlook Database Elaboración: Santander Trade

6,9

6,8

0,85e

6,35e

0,3e

2,3e

Riesgo País

Por otra parte como podemos apreciar en el cuadro de riesgo país brindado con CESCE, Israel cuenta con una situación política relativamente estable, ya que cuentan con un gobierno democrático y parlamentario, pero el riesgo político presentado a corto plazo muestra un cierto nivel de inestabilidad, debido principalmente a las disputas políticas existentes con otros países vecinos. Otro indicador es la economía interna y externa, ambas favorables. El gobierno busca fomentar la inversión y el desarrollo de patentes, esto genera una economía estable y positiva, como podemos apreciar en el siguiente cuadro.

Fuente: CESCE.COM Elaboración: CESCE

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Israel es un país comercialmente estable. El riesgo comercial existente es bajo, gracias a que el estado fomenta la inversión interna y esta se encuentra protegida por leyes de propiedad intelectual y de protección comercial.

Guía de Mercado - Israel Podemos finalmente determinar, que Israel es un país estable comercialmente hablando y nos da la seguridad que realizar negocios se realizara frente a un panorama favorable.

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1.1.3

SOCIAL (CULTURA DE NEGOCIOS)

Israel es un país colmado de tradiciones, aproximadamente el 76% de la población es Judía y el otro 24% está dividido entre musulmanes, cristianos y otros. Esto hace que Israel tenga costumbres y tradiciones que datan de siglos atrás. Clases Sociales: El centro de investigación Knesset designada por el ex diputado Ruhama Avraham, arrojo datos importantes sobre cómo se constituyen las clases sociales en Israel. La más importante es la clase media, la cual es la que mueve el país, pero en los últimos años, esta se ha visto desplazada por la clase baja, ya que cada vez sus ingresos son menores. La clase media esta sub dividida en 2 niveles, la clase media baja y el alta. El ingreso de muchas familias de clase media baja en Israel no es particularmente grande. Reciben un ingreso mensual neto de entre US$ 2,048.00 a US$ 3,504.00 aproximadamente. Estos representan el 62% de los hogares Israelis. Por el contrario, la definición del centro de investigación de la Knesset de clase media alta se aplicaría a los hogares con ingresos mensuales netos de US$ 3.504.00 a US$ 5,013.00. A pesar de las preocupaciones acerca de la difícil situación de la clase media, los ingresos de los hogares israelíes de clase baja son mucho más preocupante. Estos son los hogares con no más de US$ 2,048.00 de ingresos netos mensuales; que representan el 36% de los hogares israelíes. Si se suman los ingresos de las familias de Israel. Por el contrario, los hogares de clase alta reciben un ingreso mensual de entre US$ 5,013.00 a más. Según la Oficina Central de Estadística, la renta neta media por persona por mes en Israel en 2011 fue de US$ 1078.00. Y, 9

Guía de Mercado - Israel sorprendentemente, en el 36% de los hogares, el ingreso neto por persona fue inferior a US$ 808.00 por mes, y en el 65% de los hogares estaba por debajo de US$ 1347.00. Los tres estratos no cuentan con un ingreso sustentado en un 100% por su salario. Existe parte de los ingresos solventados por el gobierno. La más alarmante es la clase baja con un 38% de los ingresos entregados por el estado, le sigue la clase media con un 11% y finalmente la clase media alta con un 5%.

Citas y lugares de encuentro Debido a que los israelíes son muy generosos y hospitalarios, a ellos les gusta concretar comidas de negocios a la hora del almuerzo. Para esta invitación es importante mostrar mucho respeto a su cultura y sus tradiciones, así como también, es imprescindible llevar una idea clara de lo que se quiere y se espera con la negociación. También es común que algunos lleven a sus invitados a comer a su casa, por lo tanto siempre es importante aceptar esa invitación, ser agradecido y permitirse repetir alimentos si le han ofrecido. Si por el contrario es la persona extranjera quien invita, se debe tener en cuenta la religión del empresario porque de ello depende el sitio al que lo puede llevar y los alimentos que va a consumir. La mayoría de los judíos solo consumen alimentos que tengan el sello kósher, lo que certifica que son productos que cumplen con los requerimientos y los rituales exigidos por esta comunidad. Hay que recordar que la mayoría de israelíes siempre agradecen a Dios por las provisiones recibidas, antes y después de las comidas.

Saludos 10

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Por otro lado, cuando hablamos de negociaciones, encontramos que los israelíes no son muy distintos a nosotros, pero aun así existen características específicas que recalcar y tomar en cuenta si se espera tener una buena negociación.

Guía de Mercado - Israel Los israelíes siempre son directos, amistosos y el trato es muy natural sin demasiadas formalidades. El saludo habitual es un apretón de manos a la presentación y a la despedida. Se utiliza la palabra Shalom, que significa “Paz”, indistintamente como un “hola” o “adiós”. Es importante tener presente que no es común saludar dando un beso y que los judíos ortodoxos no le dan la mano a las mujeres. Al principio se llama a las personas por el apellido, sin más títulos que “señor” o ”señora”. No obstante, por la cercanía y el traro informal, rápidamente se utilizan los nombres propios, pues esto genera un ambiente de negocios más cómodo y agradable.

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Negociaciones Los israelíes son buenos negociadores, no se involucran en actividades que no conocen y se cercioran de que no estén jugando con ellos, especialmente si se trata de dinero. Son expertos en el tema que se está negociando es por eso que siempre buscarán que se les dé los mejores precios y exigirán muy buena calidad en los materiales y/o productos terminados. En las negociaciones prima la eficacia. Se habla directamente con las personas que toman las decisiones y estos a su vez buscarán siempre ir al punto exacto por el cual están reunidos. Los israelíes suelen decir lo que piensan de una forma firme y franca y esperan lo mismo de la contraparte negociadora. Suelen tomar la iniciativa al momento de las decisiones y tienen la capacidad de improvisar a la hora de resolver problemas de último minuto. También, están orientados al trabajo en equipo y mantiene la igualdad de estatus sin atribuir importancia a los distintos tipos de autoridad de una empresa. Según la Cámara de Comercio Colombo Israelí, los empresarios de esta nación valoran las intervenciones y opiniones de cualquier persona, sin importar el cargo que tenga dentro de la entidad. “Esta cultura no es jerárquica, se valora el cuestionamiento abierto de todas las autoridades”. Olegario Llamazares García-Lomas, autor del libro “Cómo negociar con éxito en 50 países” destacó unas estrategias básicas para tener en cuenta al momento de iniciar un pacto comercial con un empresario israelí, estas son algunas de ellas: • Los israelíes tienen un sentido de los negocios muy próximo a los valores capitalistas, aprendido secularmente en sectores como la banca o la joyería, en los que la idea de beneficio, productividad o rentabilidad están muy presentes. 11

Guía de Mercado - Israel • La mayoría de los israelíes utilizan un sistema de confrontación con argumentos contundentes y emocionales. Se les debe responder en el mismo tono. No hay que ceder aunque generen tensión. • Los negociadores suelen adoptar una postura proactiva, tratan de adelantarse a los movimientos de la otra parte. Es mejor dar la información poco a poco, ya que de esta forma estarán preocupados por averiguar la posición de la otra parte y se centraran menos en sus objetivos. • En las discusiones es normal interrumpir al interlocutor. Si bien en la mayoría de las culturas se considera una falta de educación, para ellos es un signo de interés.

• La negociación sobre el precio, el aspecto más importante para ellos, debe dejarse para el final. El regateo será duro. Conviene partir con una amplio margen e ir haciendo concesiones poco a poco, combinando mejoras en el precio con otros argumentos (condiciones de pago, descuentos por volumen de compra, etc.). • A pesar de su hospitalidad, las relaciones personales que se puedan establecer no influirán en las relaciones profesionales. En el trato personal no se deben realizar halagos, ya que por su carácter desconfiado les podrían resultar sospechosos. • Las relaciones comerciales se basan en la mutua confianza, si bien todos los acuerdos deben formalizarse por escrito. Por lo general, los agentes y distribuidores exigen exclusividad, puesto que el mercado es pequeño y la información fluye rápidamente entre los clientes potenciales.

Horarios: La semana laboral en Israel inicia el domingo y termina el jueves, sin embargo, algunas empresas y centros comerciales trabajan hasta el viernes al medio día. El día oficial de descanso es el sábado (Shabat) que va desde la puesta del sol del viernes, hasta la primera estrella del sábado. Los musulmanes observan su día de descanso el viernes y los cristianos, el domingo. CUADRO N°2 HORARIOS LABORALES Horarios de atención y servicio en establecimientos israelíes Comercio Domingos a Jueves: en general de 10:00 a 19:00 horas, aunque algunas grandes superficies cierran más tarde. Viernes y vísperas de festivo: de 10:00 a 14:30 horas. Sábados: algunos comercios y grandes superficies abren de 19:00 a 23:00 horas. 12

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• Es obligado realizar ofertas competitivas, ya que este empresario suele conocer muy bien la oferta internacional de su sector.

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Centros Comerciales Domingo-jueves 10:00 - 22:00 Viernes: 09:30 - 14:30 Sábado en la noche: 10:30 - 22:30 Oficinas Públicas Domingos a Jueves de 8:00 a 16:00 horas (Varía entre los distintos organismos). Bancos De 8:30 a 12:30 horas y 16:00 a 18:30 horas (domingos, martes y jueves); 8:30 a 12:30 horas (lunes, miércoles y viernes). Vísperas de festivo: 8:30 a 12:00. Viernes algunas sucursales están abiertas al público de 8:30 a 12:00. Oficinas e Industrias De domingo a jueves de 8:00 a 15:00 o 16:30 horas. Fuente: Cámara de Comercio Israel – América Latina. Elaboración: Legiscomex

Días festivos Según el estudio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, el período anual de vacaciones en Israel es de 10 días hábiles y se incrementa dos días adicionales por cada año trabajado. Los festivos varían según el año, sin embargo, estas son las fiestas celebradas popularmente: CUADRO N°3 FECHAS FESTIVAS Día Celebración 20 de marzo Purim (carnaval) 18 - 26 de abril Pessach (Pascua judía) 10 de mayo YomHaatz-maut. (Día de la Independencia) 11 de junio Shavuot 28 y 29 de septiembre Año Nuevo 7 de octubre YomKippur (Día del perdón) 12 de Octubre Succot (Fiesta de la cabaña) 21 de octubre Simchat Tora (Fiesta de la cabaña) 20 al 28 de diciembre Hanukka (Fiesta de las Luces Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Israel

Guía de Mercado - Israel 1.1.4

TECNOLÓGICO

La gran cantidad de profesionales calificados de Israel es la principal causa de sus logros científicos y tecnológicos. A medida que el gran número de científicos, ingenieros y técnicos altamente calificados que inmigraron a Israel en los años 90 de la ex Unión Soviética se fueron incorporando a la fuerza laboral, el personal calificado del país aumentó de forma espectacular y esta tendencia seguirá influyendo significativamente en los logros científicos y tecnológicos de Israel en las décadas venideras.

El financiamiento para la IYD proviene mayormente de organismos estatales y públicos, que cubren más de la mitad del presupuesto de IyD de Israel. La parte principal de los fondos destinados a IyD civil se encauza en los sectores industrial y agropecuario, que representan una parte proporcionalmente mayor que en otros países. La principal fuente de recursos de la investigación pura competitiva es un ente autónomo, la Fundación Científica Israelí. Alrededor de 1.000 investigadores reciben de la Fundación subvenciones, y cada universidad las completa con una subvención igual. Además, la Fundación mejora la calidad de la investigación clínica a través de una novedosa serie de subvenciones para 'médicos-investigadores'. Para financiar y coordinar iniciativas de investigación demasiado grandes para ser manejadas por un solo ente se ha constituido TELEM, un foro voluntario formado por los científicos jefes del Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencias y Tecnología, el presidente de la Academia de Ciencias de Israel y representantes del Consejo de Educación Superior, el Ministerio de Finanzas y otros.

SECTOR INDUSTRIAL En el sector industrial, el gasto civil en IyD y el número de científicos e ingenieros involucrados en IyD industrial han aumentado considerablemente en las últimas dos décadas. La IyD industrial israelí, con una alta concentración en electrónica, se lleva a cabo principalmente en un pequeño número de grandes empresas. En los últimos años, estas empresas de IyD intensiva han sido una importante fuente de empleo y de exportaciones industriales.

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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I Y D)

Guía de Mercado - Israel La estrategia industrial de Israel se ha fijado como propósito reforzar el crecimiento de esas empresas, tanto grandes como pequeñas. El gobierno promueve la IyD en la industria. En el año 2000 el gobierno financió unos 1.200 proyectos. Los productos desarrollados gracias a la IyD constituyen más de la mitad del total de las exportaciones industriales (excluyendo diamantes). La electrónica, limitada hasta fines de los años 60 casi exclusivamente a artículos para el hogar, se ramificó a partir de entonces, desarrollando una variedad de productos tecnológicos sofisticados, tanto para usos civiles como militares.

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En comunicaciones, las aplicaciones basadas en IyD incluyen la digitalización, procesamiento, transmisión y reforzamiento de imágenes, sonido y datos. La gama de productos va desde centrales telefónicas avanzadas hasta sistemas de mensajes vocales y multiplexores de líneas de comunicación, así como una variedad de aplicaciones para la Internet. Óptica, electro-óptica y lásers han tenido un rápido crecimiento como campos industriales. Israel ocupa una posición de liderazgo mundial en fibras ópticas, sistemas de inspección electro-ópticos para circuitos impresos, sistemas de visión nocturna de imagen térmica y sistemas robóticos de fabricación basados en electro-óptica.

Guía de Mercado - Israel 1.1.5

MEDIO AMBIENTAL

En un país cuya tierra, agua, energía y otros recursos naturales son limitados, la investigación ambiental no es de ninguna manera un lujo, sino una cuestión de supervivencia. A fin de alimentar y mantener a una población en rápido crecimiento y al mismo tiempo desarrollar industrias avanzadas, Israel debió encontrar maneras de aprovechar cada metro cuadrado, rayo de sol y gota de agua a su disposición. Al mismo tiempo, Israel ha tenido que garantizar que esta intensiva utilización de los recursos no afecte el medio ambiente.

Acosado por la escasez del agua, Israel se vio obligado a desarrollar maneras innovadoras para aprovechar cada gota de agua. Ya que las fuentes de agua superficial y subterránea no son suficientes para suplir la demanda de la creciente población y su economía en desarrollo - el potencial de agua per cápita en Israel es uno de los más bajos del mundo - el país ha debido incrementar el desarrollo y la utilización de aguas tratadas. Israel es líder mundial en el desarrollo de la irrigación por goteo, un método por medio del cual cantidades de agua relativamente pequeñas son suministradas directamente a la raíz de las plantas. Estas técnicas tienen la ventaja de reducir el impacto negativo al medio ambiente y también de reducir la salinidad. Al permitir a los agricultores suministrar cantidades precisas de fertilizantes y agua directamente a la planta, también se reduce la contaminación de la tierra y el agua subterránea que causan los fertilizantes. Debido a que la mayor parte del agua utilizada para la irrigación es agua dura, la investigación agrícola ha desarrollado cultivos que requieren una cantidad mínima de agua o que se desarrollan bien con agua dura. Además, Israel es hoy en día líder mundial en el campo del reciclaje de aguas residuales, que actualmente representan aproximadamente el 30% del total de suministro de agua, siendo de sólo el 3% hace dos décadas. El reciclaje de aguas residuales provenientes de centros urbanos para el uso agrícola, de acuerdo a normas estrictas establecidas por el Ministerio de Salud, permite al país ahorrar la valiosa agua fresca e impedir los estragos ambientales causados por el descargue indiscriminado de aguas residuales en ríos y mares. Debido a que más de la mitad del territorio Israelí es desértico, Israel bien realizando incansables esfuerzos por lograr evitar el proceso de desertización que viene como consecuencia del calentamiento global. Por ellos muchos de los esfuerzos, tanto civiles como gubernamentales están enfocados en el problema del agua.

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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

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APOYO GUBERNAMENTAL A LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL Israel invierte unos $6 millones - 1,2% del total de su presupuesto para la investigación y el desarrollo - en la investigación académica. Los principales entes que fomentan las investigaciones son los ministerios del Medio Ambiente, Agricultura, Energía, Ciencias e Industria y Comercio. Los ministerios del Medio Ambiente, Energía y Agricultura fomentan investigaciones prácticas dirigidas a la solución de problemas específicos. El Ministerio de Ciencias promueve el desarrollo de nuevas tecnologías genéricas en áreas prioritarias a fin de salvar la distancia entre la investigación y la aplicación industrial. El ministerio recientemente incluyó "el medio ambiente y el agua" entre los siete campos prioritarios de investigación que fomenta. Actualmente, también está considerando propuestas para el desarrollo de iniciativas multidisciplinarias de investigación, a cargo de múltiples instituciones, para la preservación de los recursos hídricos y la lucha contra la contaminación en los sectores de la industria, la agricultura y urbano. El Ministerio de Industria y Comercio fomenta actividades cuyo objetivo es el desarrollo de tecnologías o productos relacionados con el medio ambiente como el desarrollo de filtros de agua potable o tecnologías de tratamiento de aguas residuales. También ha creado programas para el desarrollo de tecnología genérica, en la que consorcios de investigadores académicos e industriales trabajan juntos en la investigación y el desarrollo en etapas previas a la competencia, compartiendo su base de conocimientos y recibiendo un alto nivel de fondos. Entre las áreas desarrolladas en este contexto están la energía solar a altas temperaturas y la biotecnología de las algas, muy importante en el tratamiento de aguas residuales.

1.2 EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS Según el Ministerio de Relaciones Exteriores Israelí, Israel ha sufrido una gran evolución en las últimas décadas en cada uno de sus sectores económico. Uno de las principales industrias que ha obtenido gran participación en las exportaciones de dicho país y por lo tanto en la participación en el PBI del país es la industria Diamantera. Otro de los sectores en gran crecimiento es el agropecuario, ya que la necesidad de optimizar el rendimiento de las áreas agrícolas ha llevado a que estas se desarrollen gracias a la inversión en Investigación y Desarrollo. A continuación podremos ver la situación de los principales sectores de Israel: AGROPECUARIO 17

Guía de Mercado - Israel El sector agropecuario israelí se caracteriza por un sistema de producción intensiva, derivado de la necesidad de superar la escasez de recursos naturales, en especial agua y tierra arable. Gracias al apoyo de entidades gubernamentales y privadas se evidencia un desarrollo de una agricultura moderna en un país del que más de la mitad es desierto.

Hoy en día la producción agropecuaria de Israel cubre la mayoría de las necesidades alimentarias del país, completada por algunas importaciones, principalmente de cereales, semillas oleaginosas, carne, café, cacao y azúcar, que son financiadas con creces por las exportaciones agrícolas. La producción israelí comprende básicamente productos lácteos y avícolas, así como una gran variedad de verduras, frutas y flores precoces, producidas en las regiones cálidas del país, que les otorgan ventaja en los mercados de Europa. Durante los meses de invierno, Israel es el invernadero de Europa, a la que exporta melones, tomates, pepinos, pimentones, fresas, kiwi, mangos, paltas (aguacates) y una amplia variedad de cítricos, así como flores, en especial rosas de tallo largo y claveles. INDUSTRIA DIAMANTERA Israel es uno de los principales centros mundiales de corte y pulido así como de comercio de diamantes para joyería. La industria diamantera israelí goza de excelente reputación. Las gemas que vende están garantizadas como genuinas y no procedentes de zonas de conflictos (no incluyen “diamantes de sangre”). La industria del diamante de Israel ocupa además un lugar de liderazgo mundial en el uso de tecnologías de punta, que le permiten obtener el mejor rendimiento de los diamantes brutos. Las amplias existencias de los productores locales, así como la importación libre de impuestos de diamantes brutos y pulidos le permiten ofrecer precios competitivos. La bolsa de diamantes de Israel, que es la mayor institución de su género del mundo, acomoda bajo un mismo techo todas las funciones y necesidades de los compradores de diamantes.

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Desde que Israel obtuvo su independencia en 1948, el área total cultivada se ha multiplicado por 2,6, llegando a alrededor de 500.000 hectáreas. El área irrigada se octuplicó hasta mediados de los años 80, llegando a unas 250.000 hectáreas. Desde entonces, a consecuencia de la escasez de agua y de una urbanización intensiva, se ha reducido a menos de 210.000 hectáreas. Durante el último medio siglo el número de poblados agrícolas aumentó de 400 a 750, pero al mismo tiempo la población agrícola del país disminuyó del 12 por ciento del total a menos del 5%.

Guía de Mercado - Israel En el año 2013 las exportaciones de diamantes alcanzaron US$ 19.400 millones. Aunque la industria fue gravemente herida por la recesión durante el año 2009, la demanda mundial ha ido recuperándose principalmente en el año 2011 y 2013. En el año 2013 Israel exportó la mayor parte de sus diamantes a los EE.UU con un valor total de $ 7.555 millones de dólares y un número similar fue enviado a Hong Kong. Otros clientes importantes son Bélgica y Suiza.

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CONSTRUCCION En la década de los 80 la construcción para fines residenciales representaba el 84% del total de las obras. Posteriormente, fluctuó entre el 70 y el 75% hasta 1991, cuando aumentó súbitamente al 86%, para responder a las necesidades de una amplia ola de inmigración. A la vez, el producto del sector de la construcción aumentó marcadamente en 1991, un año en que el número de unidades de vivienda empezadas a construir alcanzó un récord de 83.500. Desde entonces este número ha bajado constantemente, hasta 29.000 unidades en 2004. El récord del número de unidades completadas fue de 70.100 en 1992, disminuyendo a 31.700 en 2005. El sector de la construcción, considerado en una época como motor de la economía y barómetro de la actividad económica, contribuyó al PIB en 2006 con sólo el 5%, frente al 30% en 1950. Si bien en un principio casi toda la construcción se efectuó por iniciativa y con inversión del Estado, la parte de éste disminuyó gradualmente de 1958 a 1989 del 67 al 16 por ciento. A comienzos de la década de 1990 aumentó nuevamente, en forma temporal, cuando el sector privado no pudo responder a la demanda causada por la repentina llegada de cientos de miles de inmigrantes. En los últimos años el aumento general del nivel de vida (junto con una demanda de propiedades en Israel por parte de no residentes) parece estar indicado por un aumento rápido en la clase más cara de apartamentos, sobre todo en altamente codiciados barrios en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Empresas israelíes se cuentan entre las más destacadas del mundo en el diseño y producción de piezas prefabricadas y componentes metálicos tales como puertas, ventanas, equipos sanitarios, grifería y accesorios diversos. Estos artículos se comercializan en todo el mundo y su pueden encontrar en sitios de obras en todos los continentes TURISMO

Guía de Mercado - Israel Israel es un país con un gran potencial turístico, pero en la actualidad carece de estabilidad de esta índole debido a los conflictos bélicos con sus países vecinos. Pero aun tomando en cuenta esto los turistas se ven atraídos por la diversidad geográfica de Israel, los sitios arqueológicos y religiosos, el casi ilimitado sol y las modernas instalaciones balnearias en el Mediterráneo, el Lago Kinéret (Mar de Galilea), el Mar Rojo y el Mar Muerto.

Número de visitantes sigue aumentando. En el primer semestre de 2010, 1,6 millones de turistas visitaron Israel, el 39 por ciento más que en el mismo período del año pasado, y 10 por ciento más que en 2008. Los estadounidenses representan el 21 por ciento de los turistas en Israel, con los rusos representan el 15 por ciento y otros países europeos que forman gran parte del resto. En 2006 el turismo proporcionó ingresos en divisas de US$ 2.800 millones, el 5 % del ingreso total por exportaciones y el 16,8% de la exportación de servicios. En el primer semestre de 2010, el turismo receptivo trajo en aproximadamente $ 1,55 mil millones. El turismo, con su considerable potencial, es un factor importante en los planes de desarrollo económico de Israel.

1.3 NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL PAÍS Global Competitiveness Report: Este reporte anual presentado por el World Economic Forum, analiza un total de 147 economías mundiales y busca medir mediante un total de 12 criterios llamados Pilares el desempeño del país en la economía mundial en niveles generales. Israel se encuentra en el puesto 27 en el ranking del GCR de este año. Las principales fortalezas del país siguen siendo su capacidad para la innovación (puesto 3), ya que se apoya en las empresas altamente innovadoras que contribuyen a formar la presencia de algunas de las mejores instituciones de investigación del mundo orientado a las necesidades del sector empresarial. Esta excelente capacidad de innovación de Israel, con el apoyo de las políticas 20

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En el año 2000, el número de turistas que visitaron el país fue el mayor de su historia: 2,41 millones, en comparación con 33.000 en 1950, 118.000 en 1960, 441.000 en 1970, 1,18 millones en 1980 y 1,34 millones en 1990. Esta cifra se superó en 2008 cuando Israel abrió sus puertas a más de 3 millones de turistas.

Guía de Mercado - Israel de contratación pública del gobierno, se refleja en el gran número de patentes registradas por el país (puesto 6). Su entorno financiero favorable, particularmente evidente en la facilidad de acceso al capital de riesgo (puesto 8), contribuye a hacer de Israel una potencia de innovación.

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También se considera los desafíos para mantener y mejorar la competitividad nacional, que se refieren a la necesidad de la mejora continua de las instituciones (puesto 40). También existe un renovado enfoque en elevar el listón en términos de calidad de la educación y si no se tratan, los resultados en aspectos educativos deficientes en matemáticas y ciencias (puesto 78) socavan la estrategia de competitividad basada en la innovación del país en el largo plazo. Como en años anteriores, la situación de seguridad sigue siendo frágil e impone un costo cada vez más alto en la empresa (puesto 83). Un margen de mejora también se mantiene con respecto al entorno macroeconómico (puesto 72), donde aumentó la disciplina presupuestaria con el fin de reducir los niveles de deuda (puesto 123) que ayudaría al país a mantener la estabilidad y apoyar el crecimiento económico en el futuro. Doing Business 2014: Este reporte anual evalúa las regulaciones que afectan a las empresas locales en 189 economías y clasifica a estas últimas en diez diferentes aéreas de la regulación empresarial tales como la apertura de una empresa, la resolución de la insolvencia y el comercio transfronterizo. Israel se encuentra actualmente el puesto 35 del ranking mundial del DB 2014. En los criterios que destaca Israel se posiciona en los primeros puestos, como en la protección otorgada a los inversores (puesto 6), ya que uno de los pilares fundamentales en el desarrollo tecnológico es la inversión privada que se realiza en diferentes campos como la medicina, agricultura, robótica, etc. Pero también mantiene una creciente deficiencia en aspectos burocráticos, ya que al llevar a cabo las solicitudes de permisos de construcción (puesto 140) se aprecia un mal manejo y dificultad al tramitar dichos documentos, los cuales ralentizan de gran manera uno de los sectores más influyentes como lo es la construcción.

Guía de Mercado - Israel En el siguiente cuadro se aprecian los rankings de los diferentes criterios analizados por el World Bank Group.

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CUADRO N°4 Clasificación de Israel en el Doing Business 2014

Fuente: Doing Business – World Bank Group Elaboración: Propia

2 CAPITULO 2: COMERCIO EXTERIOR DEL PAIS 2.1 EVOLUCIÓN RECIENTE Israel es un país con un comercio exterior estable. Sus exportaciones se han mantenido de manera creciente desde el 2009 hasta el 2011 como se aprecia en el cuadro Nº6, y con una caída en los periodos de 2012 y 2013. Y aunque Israel tiene una gran variedad de socios comerciales, ellos dependen principales mente de países como Estados Unidos y China con lo que se respecta a proveerse de productos.

Guía de Mercado - Israel Ellos entablan una relación muy estrecha tanto de importación como de exportación con EEUU y China. La cual les provoco ser afectados por los problemas suscitados por la crisis.

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Aun así no se aprecia un cambio significativo en las exportaciones ya que los principales productos exportados por ellos como los diamantes, maquinaria pesada y productos farmacéuticos mantienen un crecimiento constante, como se puede apreciar en el cuadro Nº 5.

CUADRO N°5 EVOLUCION RECIENTE DE PRODUCTOS EXPORTADOS POR ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Tasa %) Partida a2 Digitos TOTAL 71 85 30 38 84

Descripción del producto Todos los productos Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación. Productos farmacéuticos Productos Químicos Misceláneos. Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Instrumentos, aparatos de optica, fotografia, cinematografia, medida, control.

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento % de 2009- % de 2010- % de 2011- % de 20122010 2011 2012 2013 21,86 16,06 -6,87 5,19 39,52

25,54

-15,11

8,38

-5,04

0,92

3,85

5,53

42,22 18,55

9,38 34,43

-7,07 -27,62

-6,74 58,86

14,51

13,58

8,89

0,7

26,44

16,8

-2,43

5,78

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia De la misma manera apreciamos que las importaciones cayeron desde el 2011 en los principales productos, debido a la crisis y que se han recuperado de manera leve en periodo de 2012 al 2013. Este incremento ha sido mínimo en algunos productos, pero en términos generales siguió con una caída de un 2% aproximadamente. CUADRO N°6 EVOLUCION RECIENTE DE PRODUCTOS IMPORTACIONES DE ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Tasa %) 23

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Descripción del producto Todos los productos Combustibles minerales, aceites minerales y prod. de su destilación Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares. Máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes. aparatos de grabación Máquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos. Vehículos automóviles, tractores, ciclos, demás vehic. Terrestres, sus pares. Materias plásticas y manufacturas de estas materias

Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento % de 2009- % de 2010- % de 2011- % de 20122010 2011 2012 2013 24,98 24,21 -0,56 -2,25 29,44

30,6

17,92

-9,53

56,39

27,7

-23,13

8,27

13,6

23,77

4,07

-2,69

15,16

44,89

-3,52

-16,04

24,84

9,75

-12,67

16,96

29,02

16,11

-1,21

4,44

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

2.2 DIRECCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR 2.2.1

IMPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Israel cuenta con un total de importaciones en el 2013 de $71 466 955 miles de dólares americanos (Cuadro N°7), dichas importaciones han crecido desde el 2009 un total de 50% partiendo de un total en dicho año de $47 362 724 miles de dólares americanos (Cuadros N°7). Dentro de los principales países proveedores encontramos a Estados Unidos con una participación de 11.5% en el 2013 y China con un 10.8% de participación en el mismo periodo. Los demás países como Alemania, Bélgica e Italia forman parte importante de los países proveedores de Israel. CUADRO N°7 TOTAL IMPORTACIONES DE ISRAEL POR PAISES PROVEEDORES PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Exportadores Mundo Estados Unidos de América China Alemania Bélgica Italia

Valor en 2009 $ 47,362,724 $ 5,851,090 $ 3,520,889 $ 3,361,291 $ 2,567,735 $ 2,126,049

Valor en 2010 $ 59,193,894 $ 6,703,326 $ 4,736,872 $ 3,678,710 $ 3,576,353 $ 2,425,853

Valor en 2011 $ 73,526,105 $ 8,707,597 $ 5,450,510 $ 4,566,236 $ 4,465,051 $ 3,055,846

Valor en 2012 $ 73,112,080 $ 9,399,851 $ 5,322,251 $ 4,621,142 $ 3,544,947 $ 2,779,486

Valor en 2013 $ 71,466,955 $ 8,255,955 $ 7,745,964 $ 4,427,965 $ 3,175,751 $ 2,633,351

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Partida a2 Dígitos TOTAL

Guía de Mercado - Israel Fuente: Trade Map Elaboración: Propia A continuación analizaremos los 3 principales países exportadores hacia Israel. Como podremos ver en los siguientes cuadros existen productos similares los cuales son los más importados por Israel. Por ellos veremos la evolución de los 5 principales productos.

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Como podemos apreciar en el cuadro Nº8, se ve que EEUU exporta principalmente diamante no industriales, quiere decir aquellos para la venta al consumidor final. Aunque Israel es un país con un gran desarrollo en el sector diamantero, evidencia una demanda para estos productos. Y aunque tuvo una caída en el 2012 con respecto al año anterior, se encuentra recuperándose en el último periodo. Otro de los productos importados son los circuitos integrados, estos han mantenido un crecimiento constante en los últimos 5 años. Estos productos representan el 6.8% de las importaciones de bienes de Israel.

CUADRO N°8 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ISRAEL DESDE EEUU PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria TOTAL 7102.39 8542.39 2710.19

8542.31

3004.90

Descripción del producto Todos los productos Los demás diamantes no industriales. Circuitos integrados : Circuitos electrónicos integrados : Los demás Otros aceites de petróleo y preparaciones. Circuitos integrados: Circuitos electrónicos integrados: Procesadores y controladores. Los demás medicamentos preparados.

Valor en 2009 $5,851,090

Valor en 2010 $6,703,326 $ 653,929

Valor en 2011 $8,707,597

$ 116,555

$ 150,087

$ 263,591

$ 306,473

$ 441,579

Valor en 2012 $9,399,851 $ 630,085

Valor en 2013 $8,255,955 $ 685,957

$ 186,050

$ 282,222

$ 562,643

$ 268,208

$ 452,750

$ 286,941

$ 212,087

$ 703,687

$ 245,863

$1,083,890

21,686

24,191

73,943

72,702 $

87,611 $

84,150

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia Como podemos ver en el siguiente cuadro China es otro de los principales proveedores de Israel, pero en este caso las exportaciones se encuentra más 25

$ 241,742

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Partida Arancelaria TOTAL 8517.12 8471.30 7210.49 8517.62 2933.69

Descripción del producto Todos los productos Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos digital Los demás productos de hierro o acero galvanizado de otro modo. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Los demás compuestos con un ciclo triazina, sin condensar.

Valor en 2009 $3,520,889

Valor en 2010 $4,736,872

Valor en 2011 $5,450,510

Valor en 2012 $5,322,251

Valor en 2013 $7,745,964

47,999

64,911

$ 106,229

59,598

$ 391,032

68,340

71,688

82,824

59,655

$ 256,310

21,341

73,681

69,064

27,306

$ 167,045

32,795

62,469

48,544

49,903

$ 161,957

45,793

73,384

84,562

$ 132,609

$ 151,548

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Alemania es el tercer principal mercado del cual Israel importa productos. En este caso Israel se provee principalmente de vehículos. Los cuales representan casi el 7% de las importaciones realizadas por Israel. También otro de los productos que se aprecian mantienen un crecimiento son algunos medicamentos. CUADRO N°10 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ISRAEL DESDE ALEMANIA PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria TOTAL 8703.23

3004.90 9999.99

Descripción del producto Todos los productos Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500kg. Los demás medicamentos preparados. Materias no a otra parte especificadas.

Valor en 2009 $3,361,291

Valor en 2010 $3,678,710

Valor en 2011 $4,566,236

Valor en 2012 $4,621,142

Valor en 2013 $4,427,965

$ 146,235

$ 145,773

$ 168,496

$ 211,189

$ 286,599

94,414

$ 112,927

$ 131,588

$ 130,619

$ 250,558

34,637

32,637

43,762

72,221

82,430

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dividida, debido a que China provee con gran variedad de productos tecnológicos a Israel. Como se ve en el cuadro Nº9, casi todas las importaciones realizadas por Israel tuvieron una caída en el 2012 con respecto al año pasado. Pero en el 2013 se han recuperado, sobrepasando a las transacciones del 2012. CUADRO N°9 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ISRAEL DESDE CHINA PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares)

Guía de Mercado - Israel

8704.21

8502.39

Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de personas. Los demás grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos.

37,441

30,323

35,407

66,171

75,456

$ 274,858

24,720

4,293

53,128

72,282

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

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2.2.2

EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

Israel cuenta con un total de Exportaciones de $66 415 795 miles de dólares. Los principales países compradores de productos exportados por Israel son Estados Unidos y Hong Kong principalmente. Las exportaciones totales han tenido un crecimiento de 38.5% aproximadamente desde el 2009 hasta el 2013. Pero del 2009 al 2011 se mantuvo un crecimiento el cual cayó en un 7% en el 2012 (Cuadro Nº11). Esta pequeña caída se debe a los efectos ocasionados por la crisis mundial, y aunque Israel es proveedor principalmente de países Europeos, también provee a países asiáticos, los cuales no sufrieron los efectos de la crisis mundial con la misma intensidad. CUADRO N°11 TOTAL EXPORTACIONES DE ISRAEL A PAISES DE DESTINO PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Valor exportada Valor exportada Valor exportada Valor exportada Valor exportada en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 $ 47,934,614 $ 58,413,028 $ 67,796,328 $ 63,140,632 $ 66,415,795 Mundo Estados Unidos de América $ 16,776,223 $ 18,488,492 $ 19,433,059 $ 17,566,593 $ 17,654,641 $ 2,874,108 $ 3,915,199 $ 5,338,946 $ 4,882,429 $ 5,364,554 Hong Kong (China) $ 1,424,910 $ 2,269,631 $ 3,424,705 $ 3,588,937 $ 3,892,331 Reino Unido $ 2,371,786 $ 3,116,738 $ 3,767,391 $ 2,929,691 $ 3,100,328 Bélgica $ 1,044,572 $ 2,046,856 $ 2,718,198 $ 2,758,007 $ 2,898,388 China Importadores

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia A continuación vamos a analizar las exportaciones realizadas por Israel a los principales mercados de destino. Estas se concentran principalmente en el sector diamantero y en la exportación de medicamentos. EEUU es el principal comprador de productos como diamantes, piedras preciosas, etc. Estas exportaciones tuvieron una caída, al igual que la mayoría de productos en el periodo del 2012 con respecto al año pasado, pero en el 2013 se han recuperado. Estas equivalen al 41% de las exportaciones totales hacia EEUU, como se puede apreciar en el cuadro Nº12.

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Partida Arancelaria TOTAL 7102.39 3004.90

3003.90

9018.90

8209.00

Descripción del producto Todos los productos Los demás diamantes no industriales. Los demás medicamentos preparados. Los demás medicamentos que contengan alcaloides y sus derivados. Los demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología. Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, sin montar.

Valor en 2009

Valor en 2010

Valor en 2011

Valor en 2012

Valor en 2013

$16,776,223

$ 18,488,492

$ 19,433,059

$ 17,566,593

$ 17,654,641

$ 4,875,796 $

6,729,445 $

7,889,836 $

6,682,789 $

7,251,285

$ 3,207,344 $

4,148,101 $

3,425,093 $

2,549,239 $

2,331,885

140,591

185,660

471,612

611,888

535,319

174,386

159,959

184,357

221,391

217,891

111,144

155,749

191,286

224,419

200,889

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

En el caso de las exportaciones realizadas hacia Hong Kong, se evidencia una exportación similar a la de EEUU, pero en montos menores, como se aprecia en el cuadro Nº13. De la misma manera se aprecia la exportación principalmente de diamantes, y piedras preciosas. En este caso estos productos equivalen más del 85.7% del total exportado a este país.

CUADRO N°13 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ISRAEL HACIA HONG KONG (CHINA) PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria

Descripción del producto

TOTAL

Todos los productos

Valor en 2009 $ 2,874,108

Valor en 2010 $ 3,915,199

Valor en 2011 $ 5,338,946

Valor en 2012 $ 4,882,429

Valor en 2013 $ 5,364,554

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

CUADRO N°12 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ISRAEL HACIA EEUU PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares)

Guía de Mercado - Israel

7102.39

7102.31

8532.29

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

7103.99

8479.89

Los demás diamantes no industriales. Diamantes no industriales en bruto o simplemente aserrados exfoliados Los demás condensadores fijos. Las demás piedras preciosas o semipreciosas trabajadas distinto aserrar. Las demás máquinas y aparatos con una función propia.

$ 2,301,534

$ 3,217,226

$ 4,584,799

$ 4,165,271

$ 4,599,483

$ 207,039

$ 240,017

$ 260,391

$ 198,321

$ 218,628

$ 850

$ 2,994

$ 57,851

$ 66,270

$ 70,037

$ 21,207

$ 23,642

$ 31,632

$ 42,528

$ 60,184

$ 1,824

$ 2,788

$ 3,329

$ 1,302

$ 29,905

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia Finalmente en el caso del reino unido, se aprecia que los principales productos exportados hacia este mercado por parte de Israel son los medicamentos. Aunque también apreciamos la exportación de diamantes, el rubro de los medicamentos engloba el 53.3% del total exportado hacia este destino. Mientras que a diferencia de los mercados analizados anteriormente, los diamantes solo ocupan el 12% de las exportaciones. En este caso ambos rubros se mantuvieron estables en los últimos 5 años, con un crecimiento constante. CUADRO N°14 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ISRAEL HACIA REINO UNIDO PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Descripción del Valor en 2009 Arancelaria producto Todos los TOTAL $ 1,424,910 productos Los demás medicamentos 3003.90 que contengan $ 22,508 alcaloides y sus derivados.

Valor en 2010

Valor en 2011

Valor en 2012

Valor en 2013

$ 2,269,631

$3,424,705

3,588,937

3,892,331

$ 1,253,394

1,327,814

2,076,707

775,167

Guía de Mercado - Israel

7102.39

8411.99

3004.90

8517.70

Los demás diamantes no industriales. Las demás turbinas de gas, partes y piezas. Los demás medicamentos preparados. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas.

155,397

250,762

294,999

454,846

470,714

47,342

62,429

79,311

88,853

96,027

98,417

83,804

183,169

349,127

64,609

17,060

19,764

30,658

50,225

41,098

2.3 COMPOSICIONES DEL COMERCIO EXTERIOR Israel es un país que se enfoca en el comercio de productos de alta tecnología. Y aunque ellos invierten gran parte de su PBI en el desarrollo de agricultura, informática, y tecnología punta, son un país con una demanda casi pareja a la oferta de tienen. Según la clasificación por grupos de sectores otorgado por el BCRP (Banco Central de Reserva del Perú) se ha podido clasificar los productos importados y exportados por Israel mediante la clasificación a 2 dígitos de la partida arancelaria. Estos datos fueron obtenidos de la fuente secundaria Trade Map.

2.3.1

IMPORTACIONES POR SECTORES

Israel concentra gran parte de su demanda en productos con valor agregado, principalmente en productos clasificados dentro de la Metal-Mecánica (35.3%), pero también tiene una gran demanda de productos de la minería no metálica (22.17%) como sales minerales, combustibles minerales, químicos, etc. Como podemos apreciar en el cuadro Nº15 la participación de exportaciones de productos como textiles, maderas y agropecuario, solo abarca una pequeña porción de las exportaciones totales, pero eso no quiere decir que la demanda de estos productos sea insignificantes, ya que como podemos apreciar en el cuadro Nº16 el sector agropecuario tiene un total de

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Guía de Mercado - Israel importaciones de $5.656 millones de dólares lo cual evidencia que si existe una necesidad por productos de primera necesidad. CUADRO N°15 PARTICIPACION % DE LOS SECTORES EN LAS IMPORTACIONES TOTALES PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) % Participación por Sector en las Importaciones

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Sector METAL-MECANICA MINERIA NO METALICA OTROS PRODUCTOS NO TRADICIONALES QUIMICOS AGROPECUARIO MADERAS Y PAPELES TEXTIL SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA PESQUERO TOTAL POR SECTOR

35.30% 22.17% 14.91% 11.23% 7.73% 3.23% 3.02% 2.04% 0.38% 100%

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Por otro lado se puede identificar que aunque Israel es un país que se caracteriza por tener una industria diamantera destacada, existe de la misma manera una necesidad por adquirir productos relacionados a la joyería. Estas importaciones de joyería representan un 2.04% de las importaciones totales y solo un total de $1.505 millones de dólares. CUADRO N°16 TOTAL IMPORTACIONES DE ISRAEL POR SECTOR PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Sector METAL-MECANICA MINERIA NO METALICA OTROS PRODUCTOS NO TRADICIONALES QUIMICOS AGROPECUARIO MADERAS Y PAPELES TEXTIL SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA PESQUERO TOTAL POR SECTOR

Valor Importado en 2009 $ 17,720,888

Valor Importado en 2010 $ 20,718,387 12,062,717

Valor Importado en 2011 $ 26,079,267

Valor Importado en 2012 $ 25,639,606

Valor Importado en 2013 $ 24,458,014

15,619,952

16,510,496

12,170,155

9,790,041 $

10,522,844

7,823,792 5,551,682 2,320,855 2,089,749

$ $ $ $

8,024,147 5,449,273 2,081,139 2,068,027

9,425,621 $

6,318,900 $

9,590,419 $

$ $ $ $

5,663,804 3,868,335 1,724,142 1,613,929

$ $ $ $

6,840,549 4,557,322 2,123,863 1,841,541

876,795

1,229,837 $

$ $

150,310 47,362,724

$ $

229,259 59,193,894

$ $ $ $

$ $

1,576,407 $ 294,246 73,526,105

$ $

18,373,567

$ $ $ $

8,117,552 5,656,373 2,232,144 2,177,617

1,419,184 $

1,505,934

267,096 73,112,080

$ $

285,981 71,466,955

Guía de Mercado - Israel Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

2.3.2

EXPORTACIONES POR SECTORES

Según la clasificación arancelaria del BCR, se obtuvo la siguiente agrupación por sectores, en base a la nomenclatura HS 2 digitos.

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Como se puede apreciar los principales productos exportados por Israel son los agrupados en los sectores Metal- Mecanica, químicos y manufactura de productos no tradicionales. Estos representan más del 85% de las exportaciones totales. En el cuadro Nº17 se aprecia la repartición de los sectores según participación.

CUADRO N°17 PARTICIPACION % DE LOS SECTORES EN LAS EXPORTACIONES TOTALES PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Sector METAL-MECANICA OTROS PRODUCTOS NO TRADICIONALES QUIMICOS MINERIA NO METALICA AGROPECUARIO TEXTIL MADERAS Y PAPELES SIDERO-METALURGICO Y JOYERIA PESQUERO TOTAL

% Participación por Sector 33.83% 29.19% 22.16% 7.64% 4.37% 1.45% 0.86% 0.47% 0.03% 100%

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia De la misma manera podemos ver la evolución de los sectores exportadores según valores monetarios. Estos analizados en un horizonte de 5 años. Estos datos reflejan una caída en el 2012 con respecto al año anterior. Pero el 2013 fue un año en el cual la mayoría de los sectores recuperaron su participación. Todo esto se puede apreciar en el siguiente cuadro. 32

Guía de Mercado - Israel

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

CUADRO N°18 TOTAL EXPORTACIONES DE ISRAEL POR SECTOR PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) SECTOR METAL-MECANICA OTROS PRODUCTOS NO TRADICIONALES QUIMICOS MINERIA NO METALICA AGROPECUARIO TEXTIL MADERAS Y PAPELES SIDEROMETALURGICO Y JOYERIA PESQUERO TOTAL

VALOR EN 2009 VALOR EN 2010 $ 18,762,876 $ 19,620,513

VALOR EN 2011 $ 21,091,236

VALOR EN 2012 $ 21,214,651

VALOR EN 2013 $ 22,042,100

$ $

12,234,460 10,092,735

$ $

17,071,158 13,305,045

$ $

21,398,471 15,357,474

$ $

18,200,994 14,595,304

$ $

19,758,378 13,960,458

$ $ $ $

3,017,715 2,294,599 860,944 461,559

$ $ $ $

4,037,051 2,520,808 929,266 514,999

$ $ $ $

5,353,039 2,724,723 897,659 595,106

$ $ $ $

4,647,881 2,773,834 867,280 534,763

$ $ $ $

6,149,144 2,945,522 847,313 513,794

$ $ $

190,205 19,521 47,934,614

$ $ $

393,504 20,684 58,413,028

$ $ $

360,190 18,430 67,796,328

$ $ $

288,664 17,259 63,140,632

$ $ $

182,226 16,860 66,415,795

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Guía de Mercado - Israel

3 CAPÍTULO 3: CARACTERISTICAS DEL MERCADO 3.1 TENDENCIAS DEL MERCADO. Israel se encuentra en un proceso de crecimiento en las exportaciones. Aunque tuvo una caída en el 2011, aún mantiene un crecimiento con respecto a la década anterior. Según la página oficial de exportaciones de Israel hubo un crecimiento del 6% en el primer periodo del 2013 en comparación al del 2012.

Otros de los sectores que se están recuperando son por ejemplo la industria de los diamantes, que han tenido una gran caída en los últimos años, pero en el primer periodo del 2013 han tenido un crecimiento del 1%, este sector equivale al 17% de las exportaciones totales. Pero dentro de las principales tendencia encontramos el crecimiento de las exportaciones de servicios, el cual ha cambiado. Este sector se encontraba principalmente compuesto por la exportación de software, investigación, etc. Pero ahora ha cambiado ya que el crecimiento lo han tenido los servicios profesionales de asesoramientos legales, ingeniería, finanzas, etc. La exportación de servicios empresariales supone el 67% de las exportaciones totales de Servicios, y han sufrido un crecimiento del 1%, frente a la caída de los demás servicios antes mencionados. También de la misma manera los servicios de transportes internacionales han tenido un aumento del 1%, servicios los cuales representan el 10% de las exportaciones totales de servicios.

Tendencias de Consumo El consumidor Israelí se ha vuelto cada vez más exigente en sus gustos e intereses con el pasar de los años. El consumo de grasas frituras, harinas, azucares, etc, han provocado un cambio en el interés por alimentarse con comida sana. La industria alimenticia de Israel y de países exportadores a este se están adaptando a este cambio. Los grandes supermercados empiezan a adaptarse a este cambio permitiendo el ingreso de productos sin gluten, nuevas legumbres, productos orgánicos, libres de preservantes, etc. 34

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Uno de los principales sectores es el de las Altas Tecnología, el cual esta compuestos por productos farmacéuticos, productos aéreos y componentes en general. Este sector creció un 6% en el primer periodo del 2013%, con un total de $10 billones de dólares.

Guía de Mercado - Israel Este cambio se ve reflejado en el repentino interés por parte de Israel por productos como la Quinua, la cual ha empezado a ser exportada a partir del año 2012, y que tiene un gran potencial, debido a que es un insumo saludable, con un gran valor energético, y remplaza a los productos que contienen Gluten, los cuales empiezan a ser rechazados por una gran parte de la población. El 8% aproximadamente de la población consumen productos libres de Gluten, pero una de las principales tendencia que encontramos en crecimiento es el ser Vegetariano. Los sustitutos de la carne hechos a base de soyas y maíz abarcan un total de ventas anuales de 254 millones de NIS (87.84 millones de US$)

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Pero este tipos de productos, aunque son aceptados por los vegetarianos, no sucede lo mismo con los veganos, ya que la mayoría de los sustitutos de la carne utilizan huevos. Lo cual está generando un cambio radical en las estrategias de Marketing de la industria alimenticia. El sector Vegetariano y Vegano solo abarca un 5% de la población total, pero empieza a estar en aumento, y este tipo de clientes empiezan a ser cada vez más exigentes. Empiezan a ver empresas interesadas en estas nuevas tendencias, ya que por mucho tiempo los consumidores con intereses de este tipo han sido ignorados, y por ello cada vez más el país demanda producto de carácter natural, orgánico y libre de químicos. Al Perú esto le abre un gran panorama, ya que este mercado exige el tipo de producto el cual nosotros producimos.

Guía de Mercado - Israel

3.2 EVENTOS COMERCIALES (FERIAS)

BUILDING Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento:

Exposición profesional para el sector de la construcción israelí Construcción 13 al 15 de Mayo del 2014 Por Confirmar

Organizador:

Israeli Building Center’s Business Community

Lugar del Evento:

Israel Trade Fairs Center

Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 Página Web: http://www.buildingcon.co.il/ Telf: +972-54-333-3048 Fax:

RAX Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento:

Feria Internacional de Ingeniería, Instrumentación, Automatización y Neumática. Rax es una feria de comercio de Israel de la Industria Eléctrica, Control, Instrumentación, Automatización, Neumática, Energía y Eficiencia Energética, Sistemas de ventilación y sistemas de iluminación. Tecnología 24 al 26 de Junio del 2014 Cada 2 Años

Organizador:

International Trade Fairs & Exhibition Group (STIER)

Lugar del Evento:

Israel Trade Fairs Center

Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 Página Web: http://www.stier.co.il/rax/index_en.asp Telf: +972-3-5626090 Fax: +972-3-5615463 Dirección:

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Dirección:

Guía de Mercado - Israel

IDAN Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento: Organizador: Lugar del Evento: Dirección: Página Web: Telf: Fax:

Feria Internacional de equipos dentales y suministro Salud 28 al 30 de Octubre del 2014 Cada 2 Años SBL Exhibitions Ltd. Israel Trade Fairs Center Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 http://www.sbl.co.il/ +972 3 6882929 +972 3 6883031

BAKE & CAKE 2014

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento: Organizador: Lugar del Evento: Dirección: Página Web: Telf: Fax:

Exposición de Equipos, Componentes y Suministros para la Industria de Panadería y Pastelería Alimentos 24 al 26 de Noviembre del 2014 Por Confirmar International Trade Fairs & Exhibition Group (STIER) Israel Trade Fairs Center Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 http://www.stier-group.com/Bake-andCake/index_en.asp +972-3-5626090 +972-3-5615463

HOTEX Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento: Organizador: Lugar del Evento: Dirección: Página Web: Telf: Fax:

Exposición Internacional de Gestión Hotelera, Restaurantes y Bares. Hotelería 25 al 27 de Noviembre del 2014 Cada Año International Trade Fairs & Exhibition Group (STIER) Israel Trade Fairs Center Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 http://www.stier-group.com/Hotex/index_en.asp +972-3-5626090 +972-3-5615463

Guía de Mercado - Israel

ISRAFOOD Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento: Organizador: Lugar del Evento:

Feria Internacional Alimentación y bebidas. Alimentos 25 al 27 de Noviembre del 2014 Cada Año International Trade Fairs & Exhibition Group (STIER) Israel Trade Fairs Center

Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 Página Web: http://www.stier-group.com/Israfood/index_en.asp Telf: +972-3-5626090 Fax: +972-3-5615463 Dirección:

Enfoque: Sector: Ultima Fecha: Siguiente Evento: Organizador: Lugar del Evento:

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

FOODPACK Feria de Embalaje de Alimentación y bebidas. Alimentos 25 al 27 de Noviembre del 2014 Cada 2 Años International Trade Fairs & Exhibition Group (STIER) Israel Trade Fairs Center

Tel Aviv Exhibition Center Rokach Blvd. POBox 21075, Tel Aviv 61210 http://www.stierPágina Web: group.com/Foodpack/index_en.asp Telf: +972-3-5626090 Fax: +972-3-5615463 Dirección:

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4 CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO 4.1 MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 4.1.1

MEDIDAS ARANCELARIAS

Según la fuente de información secundaria de Market Access Map Israel tiene aranceles aplicados a casi todos los productos importados que van desde los 0% en productos como cuero hasta 84.74% en productos como huevos y leche.

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

En el siguiente cuadro se puede apreciar las tasas aplicadas a cada uno de los productos según la nomenclatura HS a 2 dígitos. CUADRO N°19 ARANCELES ISRAELIS APLICADOS A LAS IMPORTACIONES SEGÚN NOMENCLATURA HS A 2 DIGITOS Código HS 2 - Descripción Arancelaria 01 - Live animals 02 - Meat and edible meat offal 03 - Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 04 - Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included 05 - Products of animal origin, not elsewhere specified or included 06 - Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage 07 - Edible vegetables and certain roots and tubers 08 - Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons 09 - Coffee, tea, maté and spices 10 – Cereals 11 - Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten 12 - Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder 13 - Lac; gums, resins and other vegetable saps and extracts 14 - Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included 15 - Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes 16 - Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates 17 - Sugars and sugar confectionery 18 - Cocoa and cocoa preparations 19 - Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products 21 - Miscellaneous edible preparations 21 - Miscellaneous edible preparations 22 - Beverages, spirits and vinegar 23 - Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder 24 - Tobacco and manufactured tobacco substitutes 25 - Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement

Arancel % 9.79% 25.69% 42.35% 84.74% 2.22% 13.65% 23.05% 9.77% 1.13% 8.92% 4.12% 0.70% 3.97% 1.57% 7.87% 17.08% 2.16% 1.82% 8.97% 24.96% 12.90% 29.57% 4.80% 0.48% 1.04%

Guía de Mercado - Israel 0.00% 0.17% 0.18% 1.12% 4.82% 2.87% 1.81% 9.81% 9.28% 7.60% 5.67% 0.43% 1.92% 3.44% 3.64% 0.00% 11.79% 1.33% 2.21% 7.77% 12.00% 0.00% 5.14% 1.78% 0.00% 5.02% 3.47% 0.00% 1.27% 3.66% 7.17% 15.07% 8.85% 8.00% 11.94% 11.53% 11.97%

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

26 - Ores, slag and ash 27 - Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes 28 - Inorganic chemicals : organic or inorganic compounds of precious metals, of rareearth metals, of radioactive elements or of isotopes 29 - Organic chemicals 30 - Pharmaceutical products 31 – Fertilizers 32 - Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks 33 - Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations 34 - Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, ædental waxesÆ and dental preparations with a basis of plaster 35 - Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes 36 - Explosives; pyrotechnic products; matches;pyrophoric alloys; certain combustible preparations 37 - Photographic or cinematographic goods 38 - Miscellaneous chemical products 39 - Plastics and articles thereof 40 - Rubber and articles thereof 41 - Raw hides and skins (other than furskins) and leather 42 - Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut) 43 - Furskins and artificial fur; manufactures thereof 44 - Wood and articles of wood; wood charcoal 45 - Cork and articles of cork 46 - Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork 47 - Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard 48 - Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard 49 - Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans 50 – Silk 51 - Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric 52 – Cotton 53 - Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn 54 - Man-made filaments 55 - Man-made staple fibres 56 - Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof 57 - Carpets and other textile floor coverings 58 - Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery 59 - Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use 60 - Knitted or crocheted fabrics 61 - Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted 62 - Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Guía de Mercado - Israel 63 - Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags 64 - Footwear, gaiters and the like; parts of such articles 65 - Headgear and parts thereof 66 - Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof 67 - Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair 68 - Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials 69 - Ceramic products 70 - Glass and glassware 71 - Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin 72 - Iron and Steel 73 - Articles of iron or Steel 74 - Copper and articles thereof 75 - Nickel and articles thereof 76 - Aluminium and articles thereof 78 - Lead and articles thereof 79 - Zinc and articles thereof 80 - Tin and articles thereof 81 - Other base metals; cermets; articles thereof 82 - Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal 83 - Miscellaneous articles of base metal 84 - Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof 85 - Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recordersand reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts andaccessories of such articles 86 - Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds 87 - Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof 88 - Aircraft, spacecraft, and parts thereof 89 - Ships, boats and floating structures 90 - Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof 91 - Clocks and watches and parts thereof 92 - Musical instruments; parts and accessories of such articles 93 - Arms and ammunition; parts and accessories thereof 94 - Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings 95 - Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof 96 - Miscellaneous manufactured articles 97 - Works of art, collectors' pieces and antiques

9.52% 11.13% 4.08% 1.31% 7.56% 4.32% 7.69% 5.66% 1.52% 0.15% 5.42% 0.97% 0.00% 1.61% 0.12% 0.00% 2.82% 0.00% 8.31% 6.97% 3.05% 1.91%

0.00% 3.62% 0.01% 2.13% 3.10% 0.60% 0.00% 2.74% 19.50% 14.72% 10.28% 9.39%

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Guía de Mercado - Israel 4.1.2

MEDIDAS NO -ARANCELARIAS

La mayoría de los productos exportados hacia Israel son libres de ingreso, pero existen productos que cuentan de manera obligatoria u opcional con certificaciones, dentro de ellas podemos encontrar las siguientes: Obligatorios: Certificaciones Fitosanitarias Los productos como plantas, legumbres, verduras, etc, requieren de un certificado fitosanitario que es otorgado por el Ministerio de Agricultura. En el siguiente link pueden encontrar los formularios y los procesos a seguir: http://www.moag.gov.il/

Para los productos alimenticios se necesita un certificado de sanidad que es otorgado por el Ministerio de Salud, dentro de la web del ministerio se encuentra la opción de servicio en la cual se obtiene todo los `procedimiento para poder obtener el certificado. En el siguiente link podemos encontrar la información requerida: http://www.health.gov.il/ Barreras Técnicas: Etiquetado Sectores a los que afecta: • PRENDAS CONFECCIONADAS EN PIEL • Confección femenina • Confección masculina • Ropa deportiva Descripción: Según las actuales regulaciones vigentes en Israel, todas las prendas de vestir deben ser etiquetadas de forma permanente en hebreo, bien antes de la importación en este país o después de la misma en un establecimiento de venta al por mayor. La etiqueta debe estar cosida por dentro o permanentemente fija a la prenda de vestir y debe proporcionar información sobre el nombre y dirección del importador, el país de origen, la composición y las instrucciones de cuidado. Este es un requisito obligatorio para todos los artículos de confección que se pretende importar en Israel de manera que estos artículos de confección deben ser reprocesados para ser vendidos al por menor, con el resultado de 42

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

Certificaciones Sanitarias

Guía de Mercado - Israel que la operación se hace más costosa, ya que hay que fijar una nueva etiqueta a todos y cada uno de los artículos destinados a la venta, lo cual se reflejará en los precios finales de venta al por menor, así como en la rotación del mercado en un sector que depende de la estacionalidad de las ventas. Todo lo señalado ocasiona precios más altos y un perjuicio para los consumidores de Israel y para el exportador de la UE. Opcionales:

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Certificación Kosher Dentro de las certificaciones necesarias para la importación de un producto encontramos la certificación Kosher, la cual aunque no es de carácter obligatorio, forma parte de los requisitos de la población judía Israeli a la hora de consumir un producto alimenticio, como carne, leche, fruta, etc, esta certifica que el producto cumple con los requerimientos exigidos por la comunidad judía. Para poder obtener la certificación Kosher es necesario que se lleve a cabo una inspección de la planta de procesamiento. En el siguiente link encontraremos más información sobre esta certificación y los procesos para poder obtenerla: http://www.todokosher.com/ Oferta Kosher El Perú cuenta con empresas que cuentan con certificación kosher. El principal país al que venden productos con esta certificación es Estados Unidos, la cual es una industria que genera $12,500 millones de dólares al año aproximadamente. Las principales empresas peruanas que exportan productos con certificación Kosher son: RUC

Nombre

20111378909 ROMERO TRADING 20100055237 20511821542 20404057805 20506395179 20291939083

ALICORP Compañía Americana de Conservas ACOPAGRO ADM Inca Inka Crops etc

Productos Exportados Mantequilla de Cacao, Licos de Cacao, Cacao en Polvo, etc. Aceite de Palma, soya, girasol, semilla de algodón, etc. Piezas de anchoas en aceite de soya Granos de Cacao, Coco Rallado Deshidratado. Elaboración de Harinas Elaboración de Productos Alimenticios

Elaboración: Propi Documentos Necesarios: 43

Guía de Mercado - Israel Los bienes enviados a Israel deben venir con los siguientes documentos: -Documento administrativo único. -Factura comercial (en 3 copias en inglés). -Certificado fitosanitario (para frutas, legumbres, semillas y otros vegetales). -Certificado sanitario y certificado de no contaminación radioactiva (en el caso de carne). -Un certificado Kosher (en el caso de productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos o de limpieza). -Un certificado de fecha de producción (en el caso de vinos antiguos). -Un certificado de venta libre (para cosméticos). -Documentos de transporte y lista de embalaje.

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES (Corporate Tax) Aquellas empresas extranjeras que comercializan en Israel se encuentran afectas a este impuesto aplicado a todos los ingresos. El impuestos de tipo normal del 2014 es de 26.5%, los dividendos son gravados a tasas de 25% a 32%. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (VAT) Este impuesto es el equivalente al IVA, el cual es un impuesto aplicado a las ventas. Esta es del 18% en el 2014. IMPUESTOS SOBRE LOS DIVIDENDOS Los dividendos por pagar a empresas israelíes generados en el país tienen una tasa del 0%, pero aquellas generadas en el extranjero, tienen un impuesto de 25% aplicado. Existen también impuestos a la renta, y también tasas adicionales en los impuestos antes descritos. En el caso de necesitar mayor información pueden ingresar en el siguiente link:http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/51BFA8E2-F457-4E6A-B2823D714A1A047A.htm

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4.2 OTROS IMPUESTOS APLICADOS AL COMERCIO

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4.3 PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS 4.3.1

PUERTOS MARÍTIMOS INTERNACIONALES

PRINCIPALES PUERTOS COMERCIALES:

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PUERTO DE HAIFA - Autoridad Supervisora: Israeli Ports and Railways Authority - Dirección: PO Box 314 Hadera 38102, Israel - Telf: +972-4-622-5577 - Fax: +972-4-634-3034 - Correo: info@israports.org.il - Web: http://www.hifaport.org.il/ - Volumen de Contenedores: En 2010 fue de 1.260 millones. EL tiempo de tránsito entre el puerto de Callao hasta el puerto de Haifa es de 23 días y 16 horas aproximadamente, con una distancia de 15 045 kilómetros. PUERTO ASHDOD - Autoridad Supervisora: Israeli Ports and Railways Authority - Dirección: Derech Petach Tikva 74, P.O.Box 20121, Tel Aviv 61201 Israel - Telf: +972-8-851-7211 - Fax: +972-8-852-4202 - Web: http://www.ashdodport.co.il - Volumen de Contenedores: En 2010 fue de 1,028 Millones. EL tiempo de tránsito entre el puerto de Callao hasta el puerto de Haifa es de 23 días y 18 horas aproximadamente, con una distancia de 15 086 kilómetros. OTROS PUERTOS DE ISRAEL: PUERTO ASHKELON - Autoridad Supervisora: Israeli Ports and Railways Authority - Dirección: PO Box 194 Ashkelon 78101, Israel - Telf: +972-8-674-0205 - Fax: +972-8-673-5971 - Pagina Web: http://www.eapc.co.il - Tamaño: Pequeño

Guía de Mercado - Israel PUERTO DE EILAT - Autoridad Supervisora: Israeli Ports and Railways Authority - Dirección: Derech Petach Tikva 74 P.O.Box 20121 Tel Aviv 61201, Israel - Telf: +972-8-851-7211 - Fax: +972-8-852-4202 - Correo: info@israports.org.il - Web: http://www.israports.org.il/ - Tamaño: Pequeño

4.3.2

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PUERTO DE HADERA - Autoridad Supervisora: Israeli Ports and Railways Authority - Dirección: PO Box 314 Hadera 38102, Israel - Telf: +972-4-622-5577 - Fax: +972-4-634-3034 - Tamaño: Pequeño AEROPUERTOS INTERNACIONALES

AEREOPUERTO DE BEN GURION - Autoridad Supervisora: Israeli Airports Authority - Direccion: Ben-Gurion Airport, P.O. Box 7, Ben-Gurion Airport, 7015001, Israel - Telf: +03-9755555 - Web: http://www.iaa.gov.il/ AEREOPUERTO DE EILAT Y OVDA - Autoridad Supervisora: Israeli Airports Authority - Dirección: P.O. Box 137, Ben Gurion Airport 70100. - Telf: +972-3-9758348 - Fax: +972-3-9758348 - Web: http://www.iaa.gov.il/

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5 CAPITULO 5: RELACIONES COMERCIALES PERÚ – ISRAEL El Perú cuenta con un comercio desfavorable debido a que realizamos un total de importaciones mucho mayor a las exportaciones que realizamos hacia Israel. Contamos en los últimos 5 años con unas exportaciones promedio de $11 millones de dólares mientras que las importaciones provenientes de Israel hacienden a un promedio de $50 millones anuales. Esto nos brinda un déficit en nuestra balanza comercial, el cual en el 2013 fue de $-56 millones de dólares.

Balanza Comercial Perú-Israel (Millones de US$ FOB) 80 60

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40 7

-20 -40

2009 -27

2010 -30

2011 -41

2012

2013

-45

-60

-56

-80 Exportaciones Totales

Importaciones Totales

Balanza Comercial

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia

5.1 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS La demanda Israelí por productos peruanos aún es muy reciente, Aunque se presentan productos exportados por Perú hacia ese mercado, muchos de ellos recién tienen 1 o 2 años de ser demandados, como podemos apreciar en el cuadro N°20. Dentro de los principales productos encontramos el óxido de cinc y los pallares, pero a partir del 2012 se ha empezado a demandar la quinua, esta última ha tenido una participación de las exportaciones totales de un 18% en el último año. Lamentablemente la demanda ha caído en el último año, cayendo un 50% con respecto al año anterior.

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Partida Ara. 2817.00.10.00 1008.50.90.00 0713.39.91.00 0901.11.90.00 0811.90.99.00

0904.21.10.90

0713.35.90.00 7907.00.90.00 7901.20.00.00

Descripción Arancelaria TOTAL Óxido de cinc (blanco o flor de cinc) LAS DEMAS Quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra Pallares Demás café sin descafeinar, sin tostar Demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o edulc.congel Las demás paprika (capsicum annum, l) seca, sin triturar ni pulverizar Los demás Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vigna unguiculata) Las demás manufacturas de cinc Aleaciones de cinc

2010

2011

3,914 27

4,898 1,397

5,282 948

6,023 809

3,065 605

Par.% 2013 100.0% 19.73%

380

553

18.03%

354

11.56%

758

759

626

689

304

9.91%

154

116

277

9.05%

205

176

5.75%

154

164

5.35%

82 0

186 16

160 44

156 116

118 113

3.85% 3.69%

2009

2012

2013

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia

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CUADRO Nº20 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE PERÚ HACIA ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Toneladas)

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5.2 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS Israel exporta hacia el Perú un volumen mayor del que nosotros le exportamos. Como podemos apreciar en el cuadro N° 21, el Perú importa principalmente químicos como Nitrato de potasio el cual tiene una participación de 22%, también importamos productos como sistemas de riego, plásticos, tuberías etc. Israel exporta principalmente productos con un valor agregado medio o alto. CUADRO Nº21 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR PERÚ DESDE ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Toneladas) Descripción Arancelaria

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL Nitrato de potasio Depilatorios y demás preparaciones de perfumería n.e. Dihidrogenoortofosfato de amonio (fosfato monoamonico), incluso mezclado con el hidro Sistemas de riego por goteo o aspersión Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, en formas primarias Demás tubos sin reforzar ni combinar con otras materias sin accesorios para sistemas de riego por goteo, por aspersión. Aspersores y goteros, para sistemas de riego Polietileno de densidad inferior a 0,94, en formas primarias Los demás aparatos para filtrar o depurar agua Las demás placas,laminas,hojas y tiras de los demás plásticos

4,577 1,444

7,577 2,232

7,557 2,064

6,276 744

8,073 1,800

Par.% 2013 100.0% 22.30%

280

494

759

695

1,051

13.02%

169

840

10.41%

128

124

234

241

310

3.83%

259

3.21%

106

399

966

326

257

3.18%

229

2.83%

429

165

2.04%

116

125

163

2.02%

177

174

111

154

1.9%

Partida Ara.

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2834.21.00.00 3307.90.90.00 3105.40.00.00 8424.81.31.00 3901.20.00.00 3917.32.91.00 8424.90.10.00 3901.10.00.00 8421.21.90.00 3920.99.00.00

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia

5.3 CONCLUSIONES Perú tiene un volumen mayor de importaciones procedentes de Israel que las importaciones realizadas por Israel. Esto nos evidencia que nuestro comercio aún mantiene un déficit en contra nuestro. Lo bueno es que empiezan a aparecer nuevos productos como la quinua, que evidencia una cierta demanda en los últimos años, pero debe existir un trabajo arduo por mantener y aumentar el flujo de este tipo de productos hacia Israel.

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Este país demanda productos alimenticios, pero bajo ciertas normativas. La empresa peruana lo que debe hacer es adaptarse a estas, y así poder conseguir ser competitivos en este mercado, casi nuevo para nosotros.

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6 CAPITULO 6: POTENCIAL DE MERCADO 6.1 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE PAÍSES SIMILARES AL NUESTRO HACIA EL PAÍS SELECCIONADO. Israel importo en el 2013 más de $71 mil millones de dólares, dicho valor aumento aproximadamente un 50% desde el año 2009. Dentro de los países exportadores a Israel, encontramos varios países sudamericanos que cuentan con características similares al Perú (Cuadro Nº22).

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Brasil es el principal país sudamericano exportador a Israel, el cual tuvo en el 2013 una participación del 0.65% de las importaciones totales realizadas por Israel. De la misma manera encontramos a otros países como Argentina (0.31%), Uruguay (0.26%) y Paraguay (0.25%) entre otros que mantienen una participación mínima en dichas importaciones. El Perú solo cuenta con una participación 0.017%. CUADRO Nº22 PAISES SIMILARES AL NUESTRO ESPORTADORES HACIA ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Exportadores

Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado Valor importado en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013

Mundo

47,362,724

59,193,894

73,526,105

73,112,080

71,466,955

Brasil

207,657

258,903

230,074

190,908

467,551

Argentina

146,880

176,626

215,554

188,805

222,358

Uruguay

49,936

57,794

125,602

231,728

191,429

Paraguay

22,597

56,942

53,734

22,736

181,304

Perú

4,210

9,434

8,431

7,876

12,813

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia En los cuadros siguientes podremos apreciar que los principales productos importados por Israel son productos alimenticos, principalmente del sector agropecuario. Dentro de estos productos encontramos Carne de bovino, Azucares, Cereales, etc. Estos productos se pueden apreciar en los siguientes cuadros. Israel es un país que principalmente se especializa en el desarrollo de tecnología y tiene, debido a limitaciones geográficas, climáticas, etc, una demanda creciente de productos para el consumo humano. Como podemos aprecias en el siguiente cuadro, la demanda de Israel de productos agropecuarios ha aumentado de gran manera en el 2013. Esto abre una ventana comercial para países sudamericanos ya que se evidencia una demanda acentuada en productos de países similares al nuestro. 51

Guía de Mercado - Israel CUADRO Nº23 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR BRASIL A ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Descripción del producto

TOTAL

Todos los productos

1701.14 0202.30 1001.99

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: Los demás azúcares de caña Carne de bovinos deshuesada, congelada. Trigo y morcajo (exc.las de siembra para la siembra, y el trigo duro)

1005.90

Los demás maíces

2009.11

Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.

Valor en 2009

Valor en 2010

Valor en 2011

Valor en 2012

Valor en 2013

$207,657 $258,903 $230,074 $190,908 $467,551 $

$ 62,604

- $

$ 81,735

$ 6,021

$ 67,300 - $

$ 1,496 $ 9,564

$ 833

$ 90,707

$ 59,752

$ 75,679

$ 323 $ 17,407

$ 58,297

$ 4,073 $ 14,441

$ 54,619 $ 21,829

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia De la misma manera se aprecia un incremento del consumo de productos como la carne, cereales, entre otros por parte de Israel. Y en este caso se parecía que Argentina ha ingresado con nuevos productos a partir del año 2012 y que aumentaron de gran manera en el 2013. CUADRO Nº24 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA A ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria TOTAL 0202.30 1005.90 0304.74 2304.00 2008.11

Descripción del producto Todos los productos Carne de bovinos deshuesada, congelada. Los demás maíces Filetes congelados de Merluzas Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, i Maníes y cacahuates preparados o en conserva, incluso azucarados o edulcorantes

Valor en Valor en 2009 2010 $146,880 $176,626 $100,648 $115,027 $ - $ 1,648 $ - $ $ $

3,962

$ $

4,222

Valor en Valor en Valor en 2011 2012 2013 $215,554 $188,805 $222,358 $151,807 $136,891 $138,551 $ 97 $ - $ 14,045 $ - $ 4,691 $ 11,137 $ $

- $

2,390

9,059

6,000 $

9,611

7,612

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia Uruguay comparte una distribución similar de las exportaciones hacia Israel que Brasil y Argentina. Principalmente se aprecia la demanda de Carnes y Cereales, pero también se aprecia una demanda de restos de animales y residuos vegetales.

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Partida Arancelaria

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CUADRO Nº25 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR URUGUAY A ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Valor en Valor en Valor en Descripción del producto Arancelaria 2009 2010 2011 TOTAL Todos los productos $49,936 $57,794 $125,602 0202.30 Carne de bovinos deshuesada, congelada. $27,066 $34,276 $ 90,380 Habas de soja, incluso quebrantadas (exc. las de 1201.90 $ - $ - $ siembra para siembra) 0206.21 Lenguas de bovinos, congeladas. $ 369 $ 474 $ 811 Jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin 2009.11 $ 2,203 $ 1,249 $ 4,629 alcohol. Grasa de animales de las especies bovina, ovina 1502.90 $ - $ - $ o caprina.

Valor en 2012 $231,728 $139,315

Valor en 2013 $191,429 $152,234

$ 34,370 $ 25,016 $

1,784

1,889

7,686

1,604

1,691

1,478

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia Se aprecia al analizar los productos importados por Israel, que la demanda se centra en productos Agropecuarios, como la carne, Cereales y Despojos o residuos tanto animales como vegetales. Esto evidencia una necesidad latente de productos para satisfacer la demanda de su población. Y nos evidencia oportunidades para empresas peruanas.

6.2 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE PAÍSES SIMILARES AL NUESTRO DESDE EL PAÍS SELECCIONADO. Israel cuanta con un gran desarrollo tecnológico en los campos de la aviación, agricultura, etc. Se aprecia que los países a los cuales les compra parte de sus productos agropecuarios también son aquellos a los cuales les venden muchos de sus productos. Podemos aprecias que países como Brasil obtienen una participación en el 2013 del 1.5% en las importaciones realizadas por el mundo a Israel. También se aprecia que países como Colombia (0.32%), Chile (0.31%), Argentina (0.18%) y Ecuador (0.05%). En este caso el Perú solo obtiene una participación del 0.10% en este mismo periodo, como podemos apreciar en el cuadro Nº26. CUADRO Nº26 PAISES SIMILARES AL NUESTRO IMPORTADORES DE ISRAEL 53

Guía de Mercado - Israel PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Importadores Mundo Brasil Colombia Chile Argentina Perú Ecuador

Valor exportado Valor exportado Valor exportado Valor exportado Valor exportado en 2009 en 2010 en 2011 en 2012 en 2013 $ 47,934,614 $ 58,413,028 $ 67,796,328 $ 63,140,632 $ 66,415,795 $ 716,483 $ 934,656 $ 892,550 $ 1,138,766 $ 1,045,331 $ 169,863 $ 124,813 $ 102,337 $ 142,550 $ 214,826 $ 68,151 $ 86,091 $ 120,645 $ 209,555 $ 209,805 $ 75,973 $ 131,038 $ 133,960 $ 127,525 $ 121,645 $ 49,282 $ 114,845 $ 60,165 $ 70,263 $ 67,030 $ 25,218 $ 42,270 $ 32,872 $ 36,099 $ 35,332

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

Dentro de los productos importados por países similares al nuestro encontramos que se importan principalmente aparatos electrónicos pero también se apreció como en el caso de Brasil que algunos de estos productos son químicos utilizados como abonos o fertilizantes en la agricultura. Esto nos indica que Israel no solo desarrolla tecnología en aparatos electrónicos sino que también en productos orgánicos y químicos. Brasil es el principal país importador similar al nuestro. Los principales productos radican en la importación de abonos e insecticidas. Estos productos han tenido una pequeña caída en el último año. Pero los últimos 5 años tuvieron un crecimiento constante, como se puede apreciar en el cuadro Nº 27. CUADRO Nº27 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR BRASIL DE ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria

Descripción del producto

TOTAL

Todos los productos

3105.90

Los demás abonos.

3103.10

Superfosfatos.

8529.90

3808.93

Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio. Insecticidas, raticidas y demás anti roedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de gérmenes.

Valor en 2009 $716,483

Valor en 2010

Valor en 2011

Valor en 2012

Valor en 2013

$934,656 $892,550

$1,138,766 $1,045,331 $ $ $321,284 $216,786 $268,843 381,373 277,717 $ $ $ $133,435 $153,130 76,876 104,052 134,888 $ 499

$ 1,908

$ 27,991

$ 44,407

$ 64,670

$ 16,558

$ 13,726

$ 15,479

$ 46,311

$ 34,583

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A continuación realizaremos un análisis de los 3 principales mercados destino para las exportaciones realizadas por Israel a un mercado similar al nuestro.

Guía de Mercado - Israel 3004.90

Los demás medicamentos preparados

$ 3,465

$ 9,666

$ 1,995

$ 22,130

$ 27,572

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia En el caso de Colombia se evidencia una necesidad principal en la importación de productos de alta tecnología como dispositivos, radio trasmisores, aviones, etc. En el caso de los vehículos aéreos se aprecia que recién se empezaron a realizar compras en el 2013. CUADRO Nº28 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA DE ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria TOTAL

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9013.80 8529.90 8802.20 8519.89 9014.80

Descripción del producto Todos los productos Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de óptica. Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío, inferior o igual a Aparatos de grabación de sonido; aparatos de reproducción de sonido; aparatos de grabación Los demás instrumentos y aparatos de navegación.

Valor en 2009 $169,863

Valor en 2010 $124,813

Valor en 2011 $102,337

Valor en 2012 $142,550

Valor en 2013 $214,826

4,883

1,406

$ 14,432

$ 25,148

167

1,866

1,761

4,874

$ 21,534

$ 16,463

697

$ 11,669

2,202

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia Chile es otro de los principales destinos en Sudamérica. Pero las exportaciones hacia ese país, son muy recientes. Como se puede apreciar, algunos de los productos son recién comercializados en el 2013, y no se han exportado anteriormente. Se aprecia valores exportados muy pequeños, y con poca estabilidad. CUADRO Nº29 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CHILE DE ISRAEL PERIODO 2009 – 2013 (Miles de Dólares) Partida Arancelaria TOTAL 8517.62 9306.29

Descripción del producto Todos los productos Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; Balines para rifles de aire comprimido.

Valor en 2009 $68,151

Valor en 2010 $86,091

Valor en 2011 $120,645

Valor en 2012 $209,555

Valor en 2013 $209,805

504

269

1,910

2,706

$ 27,456

$ 24,167

9,902

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8517.69 8802.20 8708.29

Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; Aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacío, inferior o igual. Las demas partes y accesorios de carrocería, incluidas las cabinas.

$ 2,351

$ 2,307

$ 13,043

$ 44,972 $ 12,523

7,336

3,700

6,550

Fuente: Trade Map Elaboración: Propia

6.3 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO (PRODUCTOS POTENCIALES)

El Perú es un país con una gran variedad de productos alimenticios, y como se aprecia en el cuadro N°20, los productos que actualmente se exportan son cereales como la quinua, café y pallares. Esto nos da la pauta de cuáles son los productos más solicitados actualmente por Israel. Pero esto no queda ahí. Muchas de estas empresas cuentan con las certificaciones necesarias para poder ingresar al mercado, y aún más importante, cuentan con la certificación kosher la cual respalda que el producto cumple con los estándares solicitados por el pueblo judío, el cual es más del 79% de la población. Por ende las oportunidades se encuentras en los productos similares a los que actualmente se encuentran exportando a Israel. (Cuadro N°20) Dentro de estos encontramos los siguientes productos: Partida Ara. 1008.50.90.00 0713.39.91.00 0901.11.90.00 0811.90.99.00 0904.21.10.90 0713.35.90.00

Descripción Arancelaria TOTAL LAS DEMAS Quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra Pallares Demás café sin descafeinar, sin tostar Demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocido en agua o vapor,s/azuc.o edulc.congel Las demás paprika (capsicum annum, l) seca, sin triturar ni pulverizar Los demás Frijoles (fréjoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupí (Vigna unguiculata)

2009 3,914

2010 4,898

2011 5,282

2012 6,023

2013 3,065

380

553

55 758

76 759

55 626

40 689

354 304

154

116

277

205

176

154

164

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

El mercado de Israel se encuentra interesado sobre todo en productos de carácter alimenticio procedentes de mercados similares al nuestro. Esto nos da una idea que las principales oportunidades de negocios se encuentran en la exportación de productos de esta índole.

Guía de Mercado - Israel 7907.00.90.00 Las demás manufacturas de cinc

186

160

156

118

Fuente: ADEX DATA TRADE Elaboración: Propia El producto principalmente exportado en los últimos dos años fue la Quinua, y aunque los volúmenes exportados no son elevados, el Perú cuenta con una oferta exportable de más de 40 mil toneladas de quinua, como podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Producción de Quinua (Tn) - Perú 46000

45099

45000

44207

44000 43000

GUÍA DE MERCADO - ISRAEL

42000

41093

41182

2010

2011

41000 40000

39398

39000 38000 37000 36000 2009

2012

E 2013

Actualmente el Perú solo exporta el 20 % de la producción total, la cual aún le da una oferta exportable considerable.

Guía de Mercado - Israel

7 CAPITULO 7: INFORMACIÓN ADICIONAL 7.1 ORGANISMOS RELEVANTES 7.1.1

MINISTERIOS

MINISTERIO DE SALUD Dirección: 39 Yirmiyahu St. P.O.Box 1176 Jerusalem 9101002 Telf: +5400 08-624101 Fax: +02-5655969 Correo: call.habriut@moh.health.gov.il Página Web: http://www.health.gov.il/

MINISTERIO DE COMUNICACIONES Direccion: 23 Jaffa St. Jerusalem / 9 Ehad Ha’am St. Tel-Aviv Telf: +02-6706301 Fax: +02-6240029 Correo: dovrut@moc.gov.il Página Web: http://www.moc.gov.il/ 7.1.2

CÁMARAS DE COMERCIO

FEDERACION DE CAMARAS DE COMERCIO DE ISRAEL Direccion: 84 Hahashmonaim St. Tel Aviv 67132, Israel P. O. Box 20027, Tel Aviv 61200, Israel Telf: +972-3-5631020 Fax: +972-3-5619027 Correo: Chamber@chamber.org.il Página Web: http://www.chamber.org.il/ CAMARA DE COMERCIO ISRAEL - AMERICA LATINA Dirección: Industry House, 29 Hamered St., suite 1318, P.O.B. 50322, Tel Aviv 61502 Telf: +03-5103310 Página Web: http://www.camaraisrael.org.il/ EMBAJADA DE ISRAEL EN PERÚ Dirección: Centro Empresarial Platinum Plaza II Av. Andres Reyes 437, Piso 13 San Isidro Funcionarios: 58

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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Correo: talic@moag.gov.il Página Web: http://www.moag.gov.il/

Guía de Mercado - Israel Modi Ephraim (Embajador Jefe de Mision) Yosi Aviram (Agregado Comercial) Amir Cohen (Consul) Horario de Atención: De Lunes a Viernes 9:00 am a 12:30 pm Correo Elec.: paofficer@lima.mfa.gov.il Telf: 418-0500 Fax: 418-0555 7.1.3

ARANCELES

MINISTERIO DE FINANZAS (ISRAEL TAX AUTHORITY) Dirección: 1 Kaplan St. Jerusalem 9103002, P.O.Box 3100, Israel. Página Web: http://www.financeisrael.mof.gov.il/

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7.1.4

ECONOMÍA

ASOCIACIÓN DE MANUFACTURA DE ISRAEL Dirección: Hamered 29,Tel Aviv, Israel. Página Web: http://www.industry.org.il/ INSTITUTO DE EXPORTACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Dirección: 29 Hamered St., Tel-Aviv, 68125, Israel Telf: +972-3-5142830 Página Web: http://www.export.gov.il/ 7.1.5

POLÍTICA

MINISTERIO DE ALIÁ Y ABSORCIÓN DE INMIGRANTES Dirección: Ester Hamalka 6 St.Tel Aviv Jerusalem 91150 Telf: +972-3-5209127 / +972-2-6752765 Fax: +972-3-5209161 Página: http://www.moia.gov.il/ MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Dirección: 9 Yitzhak Rabin Blvd., Kiryat Ben-Gurion, Jerusalem 9103001 Telf: Ministerio de Asuntos Exteriores: +972-2-5303111 Certificaciones de Documentos: +972-2-5303358 FAX: +972-2-5303367 Página WEB: http://www.mfa.gov.il/ 7.1.6 PERIÓDICOS Y REVISTAS AURORA – Información sobre Israel en Español Página WEB: http://www.aurora-israel.co.il/ 59

Guía de Mercado - Israel

HAARTEZ Página Web: http://www.haaretz.com/ YEDIOTH AHRONOTH Página Web: http://www.unet.co.il MAARIV Página Web: http://www.nrg.co.il/ ISRAEL HAYOM Página Web: http://www.israelhatom.co.il/

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THEMARKER Página Web: http://www.themarker.com/

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7.2 PROSPECTOS La siguiente lista de contactos, son empresas exportadoras de productos alimenticios, como bebidas, verduras, frutas, etc. CUADRO Nº30 EMPRESAS ISRAELIES IMPORTADORAS (Sector Alimentos y Bebidas)

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PRINCIPALES PROSPECTOS DEL MERCADO ISRAELI Nombre de la Ciudad Sitio web Correo empresa A.G.I. International Haifa http://www.agi-int.com agi-int@agi-int.com Trade Co .Ltd Almashhadawi Trading & Mashhad http://he.mash-gr.co.il/ contact@almashhadawi.com Marketing Co. Ltd Glazman International Modiin http://www.glazmantrade.com glazman@zahav.net.il Trade Ltd

Telf. +972-48343881

Fax +972-48258862

+ 972-46519594 +972-89714353

+972-89719358

OTROS PROSPECTOS IMPORTANTES Hod Hefer Ltd Gat Givat Haim Coop. For Preservation Of Agr. Products Ltd. Opal S.Y. International Ltd Scottish Trading & Marketing Co. Ltd Sons Of George Shukha Ltd

Hadera

http://www.hodhefer.co.il/

Givat Haim http://www.gatfoods.com (Meuhad)

+972-46368931

Raanana http://www.opal-export.com/

joe@opalint.co.il

+972 9 +972 9 741 5025 741 5106

Tel Aviv Yafo

scottish@scottish.co.il

+972 3 5462414

Haifa

http://www.shukha.com

Fuente: Kompass Elaboración: Propia

7.3 OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN Para poder revisar mayor información sobre el Mercado de Israel pueden revisar las siguientes Fuentes de información: GUIA DE MERCADO 61

+972 3 5460441

Guía de Mercado - Israel Elaborada por la embajada de Argentina en Israel Link: http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiaisrael.pdf

GUIA DE SOCIOS Elaborado por la camara de comercio Israel – America Latina Link:http://embassies.gov.il/montevideo/Departments/Documents/Guia_de _Socios_Camara_Comercio.pdf FICHA PAIS Elaborada por el ministerio de asuntos exteriores de España http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Israel_FICHA%20PAIS. pdf

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FICHA PAIS Elaborada por el gobierno Colombiano http://www.proexport.com.co/sites/default/files/ficha_pais_israel_.pdf

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8 CONCLUSIONES Israel es un país altamente tecnológico, pero la relación comercial con el Perú aún es muy limitada. Existen oportunidades de negocios considerando que Israel es un país con gran deficiencia en el sector alimenticio, debido a las limitaciones climáticas y geográficas. Pero aun así existen algunos limitantes que generan que las empresas peruanas no obtén por exportar hacia este mercado.

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Existen empresas que actualmente realizan negocios con este país. Pero los procesos de certificación para obtener los requerimientos necesarios como la certificación Kosher, limitan a muchas de las empresas. Otro de los inconvenientes que no contamos con un TLC ni ningún acuerdo comercial, lo cual limita mucho más el comercio entre ambos países. Israel mantiene un comercio con nosotros con una balanza comercial negativa para nosotros. Y este hecho se mantiene en los últimos 5 años. Se debería analizar los productos de principal consumo Israelí, y con una correcta estrategia de trabajo por parte del gobierno Peruano y las empresas Peruanas se podría mejorar la brecha existente en el comercio Peruano Israelí.

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9 BIBLIOGRAFIA Información sobre el análisis político de Israel Ficha País Comercial Israel – España: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Israel_FICHA%20PAIS. pdf Acuerdos comerciales Internacionales: http://www.sice.oas.org/findinsite/show.aspx?page=http%3A%2F%2Fwww %2Esice%2Eoas%2Eorg%2Fagreements_e%2Easp&sw=%28%200%20False%2 0Israel%20ISRAEL%20Isra%2100EBl%20%2E%20%20%29#fisanchor0

Análisis Social de Israel http://mfa.gov.il/MFA/MFAES/Facts%20About%20Israel/CULTURA/Pages/de fault.aspx Análisis Tecnológico de Israel http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAES/Facts%20About%20Israel/CIENCIA/Page s/default.aspx Análisis Medio Ambiental Medio Ambiental http://www.mfa.gov.il/mfa/mfaes/facts%20about%20israel/pages/investiga ciones%20ambientales%20en%20israel.aspx Evolución de los Sectores Económicos http://mfa.gov.il/MFA/AboutIsrael/Economy/Pages/ECONOMY%20Sectors%20of%20the%20Economy.aspx Tendencias de Mercado http://www.export.gov.il/uploadfiles/09_2013/developmentsandtrendsinisr aeliexport_summaryoffirsthalf2013.pdf Tendencias de Mercado: Consumo Natural http://www.haaretz.com/business/1.546304 Eventos Comerciales (Ferias) http://www.eventseye.com/fairs/trade-shows-by-location.html CAPÍTULO 4: ACCESO AL MERCADO

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Análisis Económico (Indicadores Económicos) http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=28

Guía de Mercado - Israel

Medidas Arancelarias y No-Arancelarias Israel https://es.santandertrade.com/gestionar-embarques/israel/acuerdos-yprocedimientos-aduaneros Otros Impuestos aplicados al comercio Israel http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/51BFA8E2-F457-4E6A-B2823D714A1A047A.htm Información Estadística Mundial http://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es

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Distancia Entre Puertos Marítimos http://www.searates.com/reference/portdistance/