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Perspectivas en el mercado global de bebidas alcohólicas espirituosas
Según un estudio realizado por Inkwood Research (Global Alcoholic Spirits Market Forecast 2018-2022), Asia Pacífico dominó el mercado global de bebidas alcohólicas en 2017. La presencia de los actores clave y una tendencia de modernización en la región se están convirtiendo en un motivador clave. El desarrollo económico en numerosos países ha llevado a un aumento en el estado financiero de las personas y, a su vez, ha aumentado su poder adquisitivo o de gasto. Una cantidad significativa de población en la región es joven. La modernización y la adopción de la cultura occidental por parte de la mayoría de los jóvenes, debido a su atractivo, es otra razón para el cambio en el estilo de vida de las personas. China, Japón e India son mercados potenciales para las bebidas espirituosas. Siendo los países más poblados de la región, prometen un mayor grupo objetivo de consumidores para los fabricantes y proveedores globales y nacionales del mercado de bebidas alcohólicas.
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Según el mismo estudio, se estima que el mercado global de destilados alcohólicos crecerá a una tasa compuesta anual de 3.36% durante el período de pronóstico de 2018-2026 (considerando 2017 como año base). Los factores claves que se consideran determinantes en el avance del mercado son:
Cambiar el estilo de vida y los hábitos de consumo de las bebidas alcohólicas Género masculino prefiere el consumo de bebidas espirituosas debido a su alto contenido de alcohol Rápida urbanización y altos ingresos disponibles Aparición del comercio electrónico Creciente demanda de vodka premium y whisky
Sin embargo, el principal factor de crecimiento para el mercado es la “premiumización”. Los agentes del mercado están generando productos premium a medida que aumenta la demanda de los consumidores. Debido a la recuperación de la economía mundial, el ingreso disponible de los consumidores ha aumentado, y esto ha llevado a un aumento en la demanda de productos premium. Además, otros factores, como el lanzamiento de nuevos productos, el aumento de las campañas de marketing y publicidad de los jugadores, también están impulsando el crecimiento del mercado.
El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por factores tales como los fuertes impuestos, las restricciones a la publicidad del alcohol, las estrictas normas y regulaciones en todas las regiones, los problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de alcohol y la fácil disponibilidad de sustitutos. Además, se prevé que la mayor prevalencia de alcohol falsificado y de contrabando tenga un impacto adverso en el mercado.
Por otro lado, se proyecta que el mercado de destilados en América Latina mostrará un progreso sólido en los próximos años. En los últimos años, el mercado de destilados de la región ha tenido dificultades para crecer debido a las difíciles condiciones económicas (principalmente debido a la recesión en Brasil). Sin embargo, se prevé que América Latina repuntará durante el período previsto debido a la recuperación saludable de las principales economías de la región. Se ha observado que los jugadores locales han capturado una porción significativa del mercado al concentrarse en las categorías de bebidas alcohólicas locales: la cachaça de Brasil, el aguardiente de Colombia y el tequila en México. En los últimos años, las empresas multinacionales que operan en el mercado de licores alcohólicos de América Latina han percibido que una posible forma de ponerse al día con los actores locales dominantes es "centrarse en las categorías populares de las bebidas espirituosas locales". Para lograr ese crecimiento, las multinacionales están optando por iniciativas estratégicas como fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en enero de 2018, Patrón Tequila fue adquirido por Ron Bacardi por $ 5,1 mil millones, que fue uno de los acuerdos de licor más grandes de los últimos años.
Con respecto a los canales de distribución, este se encuentra dominado principalmente por el segmento de supermercados e hipermercados. Los consumidores que visitan estos lugares para realizar las compras de comestibles ahora, incluyen una bebida alcohólica, convirtiéndose en una cuestión de elección y conveniencia. En segundo lugar, aparecen las tiendas especializadas en licor, reportando mayor cantidad de
ingresos en el 2017. La modernización está transformando el estilo de vida de las personas en muchos países en desarrollo, impulsando el club nocturno, la cultura de pub y, a su vez, el consumo de bebidas alcohólicas. Además, es probable que el segmento de venta minorista en línea crezca a la tasa más alta durante el período de pronóstico.
En el mercado de las bebidas espirituosas, algunos actores bien establecidos ya están presentes y dominan el mercado. Las principales empresas que operan en el mercado son:
Diageo Plc Remy Cointreau Bacardi Limited Pernod Ricard Suntory Spirits Ltd.
Con respecto a las perspectivas del mercado de las bebidas espirituosas en Latinoamérica, el estudio de Inkwood research pronostica que el mercado progresará a una tasa compuesta anual de 4.13% durante el período de estimación de 2018-2026.
Los principales mercados de las bebidas espirituosas en estas regiones son Brasil y México. Los consumidores en Brasil han mostrado una creciente preferencia por el whisky y el vodka. Además, ciertos actores del mercado en esta región están experimentando con el lanzamiento de marcas premium de cachaça, una bebida local; reforzando así su punto de apoyo en esta región. Sin embargo, la expansión del mercado del alcohol ilícito en ciertos países de América Latina está amenazando la expansión del mercado de bebidas alcohólicas en esta región.
Pocas de las compañías más conocidas que operan en el mercado de licores alcohólicos son Constellation Brands Inc, Pernod Ricard, Bacardi Limited, Radico Khaitan, Hite Jinro Co Ltd, Miguel Torres SA, Stock Spirits Group, Amvyx SA Brown-Forman, Gruppo Campari, Remy Cointreau y Diageo Plc.
Bebidas destiladas en Perú
Según un estudio realizado por Euromonitor (Spirits in Peru, 2017), durante los primeros meses del 2017, fueron especialmente difíciles para la economía peruana, ya que el fenómeno de El Niño afectó mucho al país, lo que provocó no solo una desaceleración en el consumo y el turismo interno, sino también un alto gasto público en reconstrucción. Con respecto al mercado de las bebidas espirituosas, el ron, especialmente el ron oscuro siguió siendo en el 2017, el destilado más consumido en el Perú. Esto debido a las fuertes campañas de marketing de Cartavio, el actor más grande dentro de la categoría.
Por otro lado, el nivel de sofisticación en las ofertas de bares y restaurantes, que continuamente buscan enriquecer la experiencia que ofrecen a sus clientes y que, por lo tanto, aumentan las opciones en sus menús de bebidas, contribuyeron a generar un crecimiento alto y sostenido de categorías como gin y bitters en 2017. Hasta hace unos años, ambos tipos de bebidas tenían pocas marcas participantes y bajos niveles de consumo. Asimismo, hubo desarrollos interesantes en microdestilerías, lanzándose a mercado nacional 3 productos premium que destacaron el uso de ingredientes locales y el valor de “Made in Peru”. Para finalizar es importante mencionar que debido al crecimiento de la economía peruana y por lo tanto de consumidores con mayor poder adquisitivo, se creó espacio para el desarrollo y crecimiento del segmento “premium” de bebidas espirituosas, ganando terreno en el Perú.
Referencias
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Consejo Regulador del Tequila. (s.f.). Conferencia: ¿Solución de controversias en el sistema de Lisboa? Obtenido de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/li_wg_dev_8_cf/li_wg_dev_8_cf_t4.ppt
Federación Española de bebidas espirituosas. (Agosto de 2018). Obtenido de http://www.febe.es
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