22
№2’2016
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ЧАЙНОЙ ОТРАСЛИ:
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
реальность и перспективы
В программе 5-го Московского Международного Чайного Симпозиума, проходившего в рамках Russian Coffee and Tea International Event (RUCTIE, 1–3 марта), состоялся круглый стол по очень важной и актуальной для всех представителей чайного бизнеса теме – «Перспективы импортозамещения в чайной индустрии». Участники встречи впервые провели публичный обмен мнениями о перспективах импортозамещения в чайной отрасли и наметили меры, которые могли бы способствовать снижению зависимости от импортных компонентов в производстве готовой продукции. Открывая сессию, генеральный директор Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что объем потребления чая в России очень высокий и в среднем оценивается в 160–170 (иногда даже 180) тыс. т в год. Структура чайного рынка России помимо непосредственно чая включает в себя также различные фруктовые и травяные компоненты, которые используются в качестве добавок или для производства самостоятельных напитков без использования чая. Аудитории были представлены участники панельной дискуссии: Владимир Гришко (Министерство сельского хозяйства Краснодарского края), Гайнан Вахитов (АО «Красногорсклексредства») и Александр Жиряков (проект «Лаосский чай»). Модератор обратил внимание присутствующих на то, что для отечественного чайного производства характерна высокая валютная зависимость: порядка 70-80% себестоимости продукции представлено валютной частью – сырьё, материалы для фасовки в пакетики разовой заварки, нитки, скрепки, синтетический материал для чайных пирамидок и даже картон для пачек, больший объем которого ввозится из Финляндии. Остальные 20–30% – рублевая составляющая, в которую входит российский маркетинг и рабочая сила. В этих условиях предстоит разобраться в том, каковы перспективы и потенциал, позволяющие сократить валютную составляющую без ущерба качеству и многообразию продукции. КОФЕ И ЧАЙ В РОССИИ
23
ПРЕЗЕНТАЦИИ Первым выступал Владимир Гришко, который описал состояние дел в чаеводстве края, возможности краевого министерства по поддержке отрасли и существующие проблемы. Как отметил докладчик, до 90-х годов чаеводство в городе Сочи было одной из ведущих отраслей АПК с рентабельностью 45%. Основными причинами спада в этой отрасли в 90-е годы явились резкое увеличение себестоимости чайной продукции и снижение её конкурентоспособности, обусловленное возросшим диспаритетом цен и нерегулируемой поставкой на отечественный рынок дешевого импортного чая. По мнению Владимира Гришко, одной из основных проблем уничтоженного за время перестройки кубанского чаеводства было то, что его конечным продуктом являлось сырье, продававшееся в мешках. В те годы склады чаеводческих предприятий были затоварены чаем двух-трехлетней давности, реализация которого стала невозможной. Для вывода отрасли из кризисного состояния администрацией Краснодарского края была разработана краевая целевая программа «Многолетние насаждения» на 2006—2010 годы, предусматривавшая развитие чаеводства. В ней основной упор был сделан на повышение качества производимой продукции, переход чаеводческих предприятий на выпуск чая высших сортов с использованием сырья ручного сбора, оснащение всех чаеводческих предприятий цехами по первичной переработке чайного листа и оборудованием для фасовки продукции, постоянное расширение ассортимента. Реализация программы позволила краснодарскому чаю стать конкурентоспособным на российском рынке. В краевом бюджете были предусмотрены средства в виде субсидий
на развитие чаеводства по таким статьям, как уход (включая реконструкцию) за чайными плантациями и реконструкция цехов по первичной переработке зеленого чайного листа. Мероприятия по развитию чаеводства с 2008 года вошли составной частью в краевую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае». В настоящее время господдержка чаеводства осуществляется краевыми властями, выделяющими дотации на уход (включая омолаживающую обрезку) за чайными плантациями по ставке 45 тыс. руб. на 1 га. Выращиванием и переработкой зеленого чайного листа в городе Сочи занимаются 5 предприятий: ЗАО «Дагомысчай», ОАО «Солохаульский чай», ОАО «Мацестинский чай», ЗАО «Хоста чай», ЗАО «Шапсугский чай». Есть также несколько малых предприятий, арендующих чайные плантации. В г. Сочи имеется 1 422 га чайных плантаций, с которых в 2012 году было собрано 177,2 т зеленого чайного листа (в основном ручного сбора), в 2013 г. — 220,1 т, в 2014 г. – 347 т и 310 т в 2015 г. (была сильная засуха). Господдержка восстановления чаеводческой отрасли смогла предотвратить её ликвидацию и вовлечь в оборот более 400 га высокопродуктивных выведенных из эксплуатации чайных плантаций. Валовое производство зеленого чайного листа по сравнению с 80-ми годами прошлого века существенно снизилось в связи с переходом на ручной сбор, однако это положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции, её конкурентоспособности и экономических результатах деятельности предприятий.
Таблица 1
При механизированном сборе собиралось около 30 ц/га, а при ручном сборе — 10 ц/га, однако затраты на производство при ручном сборе превышают затраты при механизированном сборе всего на 10% (120 тыс. рублей на 1 га и 110 тыс. рублей на 1 га соответственно). При этом качество продукции и цена реализации значительно возрастают: стоимость 1 кг черного крупнолистового чая — 1700 руб., зеленого крупнолистового – 1800 руб., обычного (некрупнолистового) — 1000 руб., в то время как стоимость 1 кг продукции при механизированном сборе составляет в среднем 150 руб. (1 сорт 250 руб., прочий — 50 руб.). Валовая прибыль от чая ручного сбора составляет 190 тыс. рублей с 1 га, от чая механизированного сбора убыток составляет 10 тыс. рублей с 1 га. Господдержка чаеводческих хозяйств за последние 5 лет позволила предприятиям произвести строительство и реконструкцию внутрихозяйственных комплексов по переработке зеленого чайного листа, тогда как до начала реализации Программы цеха по первичной переработке чайного листа имелись только в двух чаеводческих предприятиях г. Сочи. Реализация краснодарского чая ведется через региональных партнеров предприятий, имеющих сети универсальных магазинов, в том числе «Тандер», «Табрис», «Патэрсон», «Пятерочка», «ОКЕЙ». Продажи в городе Сочи осуществляются через розничные магазины, санаторно-курортный комплекс, чайные домики. Продвижение чая на рынке осуществляется через региональные выставки, дегустации и выставки в санаториях курортного комплекса, участие в городских и краевых мероприятиях. Для получения дополнительного дохода на базе чаеводческих предприятий проводится работа по развитию агротуризма с показом чайных плантаций, процесса переработки чая в цеху, чаепитием и дегустацией чайной продукции. Вместе с тем, отметил докладчик, дальнейшее развитие чаеводства в г. Сочи сдерживается рядом объективных факторов: • мелкоконтурностью и труднодоступностью многих участков чайных плантаций, реконструкция и восстановление которых экономически нецелесообразны; • отсутствием подъездных и эксплуатационных дорог; • отсутствием орошения чайных плантаций, участившимися засухами; • значительным оттоком трудовых ресурсов из чаеводческой отрасли в строительный и курортный секторы; • конкуренцией со стороны импортного чая. За последние годы наметилась положительная тенденция, связанная с тем, что к процессу подключаются новые участники в лице новых фермеров (5 предпри-
ОБЗОРЫ РЫНКОВ
24
№2’2016
нимателей), которые уже взяли плантации на восстановление. Второй докладчик, Гайнан Вахитов (АО «Красногорсклексредства») затронул в своем выступлении аспект, связанный с анализом потенциала в сфере травяных и фруктовых компонентов, используемых для чайных напитков/чайных продуктов. На основании опыта предприятия, история которого начинается с 1938 г., выступающий представил аудитории данные по использованию растительных компонентов в чайной индустрии. Основные продукты чайного рынка, для которых нужны растительные и фруктовые компоненты, – это чай, чай со вкусо-ароматическими добавками, напитки на основе растительного сырья. В качестве основы чайных напитков используются гибискус, шиповник, яблоко, цитрусовые корки, матэ, ройбуш, лист черной смородины. В качестве добавок в традиционный чай популярны мелисса, сорго лимонное (лемонграс), чабрец, ромашка, мята, лесные и садовые ягоды, тропические фрукты, специи и пряности. Различные сочетания композиций всех этих компонентов позволяют производителям чая создавать разнообразные вкусы и ароматы. Затем выступающий представил информацию о том, какое растительное и фруктовое сырье, используемое в чайной отрасли, производится и не производится на территории Таможенного союза (Беларуси, Казахстана и России). Гибискус, матэ, ройбуш, цитрусовые корки, тропические фрукты и сорго лимонное не выращиваются на территории Таможенного союза, в то время как ромашка, мелисса, мята, чабрец, шиповник, яблоко выращиваются. Данные, приведенные в Таблице 1, наглядно демонстрируют, какова потребность рынка (без учета потребности производителей настоек, экстрактов, алкогольных напитков) в тех или иных фруктовых и растительных компонентах, и каковы объемы собственного сырья. Из таблицы видно, что собственное производство существенно ниже потребности рынка. Выступающий с сожалением отметил, что в настоящее время, да и в ближайшем будущем, говорить о его резком увеличении не приходится. По ряду позиций, таких, как яблоко, мята, чабрец, есть ограничения, связанные не только со значительными инвестициями в создание сушильных производств, в которых остро нуждается отрасль. С яблоком, например, проблема в том, что заготавливать необходимо плоды дикоросов, которые должны быть кислыми, иначе технологически их невозможно смешать с чаем или с гибискусом — получается слипшийся продукт, который не поддается фасовке в пачки или чайные пакетики. Дикороса яблока в России слишком мало, к тому же, его некому собирать и очень сложно сушить. По некоторым позициям, существуют возможности увеличения производства.
КОФЕ И ЧАЙ В РОССИИ
Например, мелисса — если увеличить площади её произрастания, то производство можно было бы увеличить с 45 до 120 тонн. Но и здесь есть проблема — недостаточное количество посевного материала. Сложная ситуация с чабрецом. Ожидается, что через 2 года его будет собираться даже меньше, чем сейчас – не 80 т, а 60 т. Это связано с тем, что чабрец (Thymus erpyllum), а не тимьян (Thymus vulgaris), заготавливается только в дикорастущем виде, и сбор его по ряду причин снижается. Правда, вместо чабреца на юге России возможно культивировать тимьян. Возможно двукратное увеличение шиповника, но здесь тоже есть свои особенности: собирать необходимо дикоросы, нужно организовать бригады сборщиков и заготовительные пункты, то есть, требуются инвестиции. Производство мяты перечной существенно увеличить тоже сложно, примерный вероятный прогноз: с 250 т до 320 т. С мятой существует проблема ввоза корневища-саженца в страну. Цветы ромашки – можно увеличить до 370 т. Существенным фактором является также необходимость обеспечения качества и безопасности продукта, которые напрямую зависят от качества сырья, и это тоже связано с дополнительными вложениями. В завершение своего выступления докладчик дал историческую справку, которая позволяет представить на примере мяты и ромашки, какие объемы растительного сырья собирались ежегодно в стране в период с 1986 года по 1990: 5 тыс. т мяты и более 1 тыс. т ромашки. К сожалению, коллапс Советского Союза привел к коллапсу уникальных специализированных лекарственных совхозов, когда из 28 предприятий осталось только 7, впоследствии преобразованных в акционерные общества. Вместе они собрали за год всего лишь 150 т сырья 7—8 видов. Третью презентацию сделал Александр Жиряков (проект «Лаосский чай»). В ней он поделился с аудиторией итогами посещения Краснодарского края с тем, чтобы исследовать первичное производство чая на месте. Основной итог, к которому пришел выступающий, — отрасль испытывает серьезный кризис, причины которого уже были изложены в докладе Николая Гришко. От себя Александр добавил, что основная сложность, которую он видит, связана с глобальной оторванностью отечественной технологической базы от общемировой практики, под которой имеется в виду современное чаеводство в Японии, Китае, Тайване и даже в Новой Зеландии и США, где достаточно оно активно развивается и есть интересные наработки. Школа выращивания и переработки чая, заложенная в Советском Союзе, в основном в Грузии и отчасти в Сочи, была безусловно интересной. Однако она развивалась в условиях определенной закрытости, в то время как в других странах-производителях чая
постоянно что-то происходило, придумывалось, улучшалось. С точки зрения выступающего, импортозамещение ему видится именно в улучшении технологического качества сырья за счет хорошо организованного научного и технологического обмена, обучения специалистов за рубежом. Самым главным вопросом остается земельный вопрос с определением того, где выращивать чай наиболее перспективно. Не секрет, что Сочи очень привлекателен для многих других видов бизнеса, из-за чего дальнейшее развитие чая там физически сдерживается отсутствием доступных площадей. Тем не менее, как считает Александр, в Сочи можно было бы построить современный чайный цех – предприятие 21 века с технической и технологической точек зрения, где была бы реализована рациональная экономия ресурсов, очень хорошо продуманы все стадии работы с зеленым чайным листом, обеспечен эффективный контроль качества и, что очень важно, чтобы эта фабрика стала образцовым проектом, который можно было бы показывать и представлять на международных чайных выставках. Объем продукции, которую будет выпускать такая фабрика, скорее всего, окажется ненамного больше, чем нынешний. В лучшем случае, еще дополнительные 40—50 тонн. Реальным для увеличения площадей под чайные плантации автору видится использование земель в Республике Адыгея, в которой есть порядка 12 000 гектаров земель, о которых еще с советского времени известно, что их почвенные характеристики идеально подходят для чаеводства. С этими площадями можно было бы работать в промышленных масштабах. Но у такого предложения есть другое объективное ограничение: в Адыгее более холодный климат, из-за чего вновь заложенной плантации вместо традиционных 5 лет, для выхода на промышленный сбор требуется лет 6—7. С точки зрения инвестиций – это слишком длительный период. Другая сложность — в Адыгее зимой о бывают заморозки до -20 С. Первые пять лет жизни молодой чайный куст необходимо на зиму укрывать, что связано с дополнительными расходами. Однако качество выращенного на землях Адыгеи чая превосходное. Его стоимость никогда не станет сравнимой с чаями из Индии, Вьетнама, Индонезии, Кении. Но докладчик высказал уверенность, что за счет качественного продвижения добиться интересных результатов с этим чаем можно. В качестве примера он привел практику новозеландской компании Zealong, продукция которой в посольстве Новой Зеландии в разных странах присутствует постоянно и ею обязательно угощают посетителей.
ОБСУЖДЕНИЕ В процессе дискуссии, которая проходила в свободной форме между спикера-
25
ми и аудиторией, возникли различные вопросы и предложения. Многих удивило то обстоятельство, что при обилии земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, в стране пока не ведется активная работа по их использованию для увеличения объемов растительного и фруктового сырья для чайной отрасли. Прозвучали предложения не только осваивать заброшенные земли сельхозназначения, но и подключать население (жителей поселков и деревень, дачников и садоводов) к работам по заготовке растительного и фруктового сырья – как дикорастущего, так и засеваемого. Для нормального налаживания этой деятельности необходимо продумывать механизмы и логистику заготовки сырья, чтобы сделать их выгодными в рыночных условиях, искать возможности для обеспечения соответствующими средствами механизации, сушильными мощностями и т.д. Производство травяных компонентов в настоящее время низкое, но очевидно, что оно может быть существенно увеличено, вплоть до возможности экспорта части собранного, при условии, что будут разработаны соответствующие программы. Относительно перспектив увеличения объемов производства чая участники дискуссии сошлись на том, что даже если задействовать земли в Адыгее, замещение импорта чая останется нереализуе-
мым из-за несущественности увеличения изначально мизерной в сравнении с потребностью рынка доли производства. Ставка на экстенсивное развитие чаеводства в России вызывает сомнения из-за невозможности конкурировать в объемах с южными странами-производителями. Тем не менее, существующее в регионе производство представляет собой уникальную практику, которая позволяет получать чай премиального сегмента. Объемы производимого продукта в этом случае могут быть небольшими, а цена продажи элитного чая при грамотной маркетинговой поддержке будет перекрывать затраты, если его правильно позиционировать и продавать на ведущих рынках России и зарубежья. Одновременно с этим высказывались мнения, что средства, выделяемые на поддержку отрасли, можно было бы использовать на защиту/регистрацию географического наименования «Краснодарский чай», продвижение и вывод краснодарского чая на международный рынок как уникального продукта. Аудиторией также были высказаны сомнения относительно того, насколько целесообразно строить современную образцовую фабрику по первичной переработке чайного листа в Сочи, а сырье возить с плантаций Адыгеи. Однако реализация идеи создания нового производства многим показалась
интересной с точки зрения международного продвижения Краснодарского чая.
ИТОГИ Работа круглого стола завершилась составлением проекта резолюции по его итогам, в которой были отражены следующие предложения: 1. Поддержать инициативу Министерства сельского хозяйства Краснодарского края по созданию общественного объединения производителей Краснодарского чая. 2. Рекомендовать создаваемому объединению стать коллективным членом Ассоциации российских производителей чая и кофе «Росчайкофе». 3 Рекомендовать заинтересованным сторонам приступить к разработке маркетинговой стратегии по продвижению Краснодарского чая на российском и мировом чайных рынках. 4. Предложить Министерству сельского хозяйства РФ / Министерству сельского хозяйства Краснодарского края провести комплекс процедур по международной регистрации географического наименовании «Краснодарский чай». 5. Просить Ассоциацию «Росчайкофе» оказывать консультационную и информационную поддержку производителям краснодарского чая.