PROYECCIONES DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN PIMA Y TANGÜIS PARA EL 2018
Hugo Cárdenas Consultor CBI - MINAGRI
SITUACIÓN DE LA CADENA TEXTIL Y CONFECCIONES DE ALGODÓN POSIBILIDADES DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ
Hugo G. Cárdenas Somocurcio Consultor CBI . MINAGRI
Lima, 28 Noviembre 2017 2
Fuentes:
• Fibras Extra Largas Peruanas: Pima, Cerro, Hazera, IPA 59 • Fibras Cortas o Medias Peruanas: Tanguis, Aspero • Producción • 2004, 2005, 2006: Estadística del MINAG • 2007 - 2016: MINAG - OEEE, Unidad de Análisis • Exportaciones e Importaciones Fibra: SUNAT Aduanas • Exportaciones e Importaciones Textiles y Confecciones: SNI Elaboración: HUGO CARDENAS 3
VENTAJAS COMPARATIVAS DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ EN CONDICIONES DE RIEGO POR GRAVEDAD • Aquellas derivadas de la combinación de la Corriente de Humboldt y el clima tropical. • La mejor radiación solar, el fotoperiodo extenso, la mejor fotosíntesis, la mejor temperatura. • La mayor resistencia a las plagas, su resistencia al stress hídrico, su menor consumo de agua por hectárea, su resistencia a las sales. • Deterioro de su calidad larga y extra larga, micronaire y resistencia;.
• Ciclo vegetativo largo, vulnerabilidad a las plagas • Productividad relativa menor 4
EL DAÑO A LA PRODUCCIÓN DE ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ Los factores más importantes que vienen dañando a la Producción de Algodón cultivado en el Perú, además del deterioro de las ventajas comparativas son los siguientes: • Subsidios en los países de origen • Precios internos relativos del arroz, caña y maíz amarillo duro • Informalidad • Competencia asimétrica en el mercado de algodón en rama • Apertura de las importaciones • Las reducciones arancelarias • Revaluación del Nuevo Sol hasta el año 2014 • Fin de un ciclo de las ventajas comparativas del algodón peruano de largo ciclo vegetativo y riego por gravedad. 5
RESUMEN: LA CADENA DE ALGODÓN EN FIBRA , TEXTILES Y CONFECCIONES BALANCE OFERTA Y DEMANDA PERUANA DE ALGODÓN (En Miles de Toneladas Equivalentes de Fibras de Algodón) Año 2016 PRODUCTO
UNIDAD
PRODUC.
IMPORT.
EXPORT.
CONSUMO INTERNO APARENTE
CONSUMO TOTAL APARENTE
(Miles TM)
3.00 15.10
2.59 44.56
0.05 1.43
5.54 58.24
5.59 59.66
Total Algodón en Fibras
(Miles TM)
18.10
47.15
1.47
63.77
65.25
Hilados
(Miles TM)
63.77
54.87
3.08
115.56
118.64
Tejidos
(Miles TM)
115.56
25.65
10.22
130.98
141.21
Confecciones
(Miles TM)
130.98
21.07
20.50
131.56
152.06
Textiles y Confecciones
(Miles TM)
63.77
101.59
33.81
131.56
165.37
CADENA
(Miles TM)
18.10
148.74
35.28
131.56
166.84
Total Algodón en Fibras
(%)
27.7%
72.3%
2.3%
97.7%
100.0%
Textiles y Confecciones
(%)
38.6%
61.4%
20.4%
79.6%
100.0%
CADENA
(%)
10.8%
89.2%
21.1%
78.9%
100.0%
Fibras Extra Largas
(Miles TM)
Fibras Cortas y Medias
6
THE COTTON, TEXTIL AND APPAREL PERUVIAN CHAIN SUPPLY AND DEMAND BALANCE OF THE CHAIN 2004 - 2016 (IN MILES TM RAW MATERIAL EQUIVALENT *)
Product/ Year
LONG AND MEDIUM AND EXTRA LONG SHORT STAPLE STAPLE FIBERS FIBERS
FIBERS PERUVIAN PRODUCTION
IMPORTS (1)
EXPORTS(2)
DOMESTIC CONSUMPTION
SUPPLY/ DEMAND TOTAL
2004
12.04
56.96
68.99
57.30
58.99
67.30
126.30
2005
19.28
56.88
76.17
81.38
59.25
98.29
157.54
2006
16.96
37.69
54.65
77.33
65.18
66.80
131.99
2007
28.37
49.57
77.94
123.88
70.62
131.20
201.82
2008
19.18
42.28
61.45
132.86
73.18
121.13
194.31
2009
8.80
26.76
35.56
106.41
55.66
86.32
141.98
2010
4.99
18.78
23.77
149.22
56.41
116.58
172.98
2011
15.11
29.81
44.92
135.83
54.90
125.85
180.75
2012
10.32
30.91
44.92
130.40
54.89
120.44
175.32
2013
5.65
23.03
28.67
146.25
52.20
122.73
174.93
2014
6.84
25.58
32.43
153.81
51.00
135.23
186.23
2015
7.12
19.79
26.91
148.47
39.86
135.52
175.38
2016
3.00
15.10
18.10
148.74
35.28
131.56
166.84
(En % de Fibra de Algodรณn) 2004
9.5%
45.1%
54.6%
45.4%
46.7%
53.3%
100.0%
2005
12.2%
36.1%
48.3%
51.7%
37.6%
62.4%
100.0%
2006
12.9%
28.6%
41.4%
58.6%
49.4%
50.6%
100.0%
2007
14.1%
24.6%
38.6%
61.4%
35.0%
65.0%
100.0%
2008
9.9%
21.8%
31.6%
68.4%
37.7%
62.3%
100.0%
2009
6.2%
18.8%
25.0%
75.0%
39.2%
60.8%
100.0%
2010
2.9%
10.9%
13.7%
86.3%
32.6%
67.4%
100.0%
2011
8.4%
16.5%
24.9%
75.1%
30.4%
69.6%
100.0%
2012
5.9%
17.6%
25.6%
74.4%
31.3%
68.7%
100.0%
7
BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA PERUANA DE ALGODÓN - TEXTIL Y CONFECCIONES AÑO 2004 RUBRO
UNIDAD
TEXTILES CONFECCIONES
AÑO 2008
FIBRA
CADENA TOTAL
TEXTILES CONFECCIONES
AÑO 2016
FIBRA
CADENA TOTAL
TEXTILES CONFECCIONES
FIBRA
CADENA TOTAL
Variación Cadena 2016/2008
CANTIDADES EXPORTACIONES
MILES TM FIBRA
55.65
3.34
58.99
72.22
0.96
73.18
33.81
1.47
35.28
-52%
IMPORTACIONES
MILES TM FIBRA
20.69
36.62
57.30
80.63
52.24
132.86
101.59
47.15
148.74
12%
SALDO COMERCIAL MILES TM FIBRA
34.97
(33.28)
1.69
(8.41)
(51.27)
(59.68)
(67.78) (45.67) (113.46)
90%
VALORES US$ EXPORTACIONES
MILLONES FOB US$
879.60
6.30
885.90
1,532.68
2.31
1,535.00
738.87
1.96
740.83
IMPORTACIONES
MILLONES CIF US$
97.75
61.96
159.71
308.11
94.12
402.24
534.83
67.86
602.69
50%
781.85
(55.66)
726.19
1,224.57
(91.81) 1,132.76
204.04
(65.90)
138.14
-88%
SALDO COMERCIAL MILLONES US$
-52%
PRECIOS EXPORTACIONES
FOB US$/ QQ FIBRA
716.90
85.54
681.15
962.68
109.15
951.46
991.29
60.32
952.39
0%
IMPORTACIONES
CIF US$ / QQ FIBRA
214.33
76.76
126.42
173.34
81.73
137.33
238.80
65.29
183.80
34%
Fuente: MINAGRI, SUNAT y Comité Textil de la S.N.I.
La utilización de fibras, hilados y tejidos de algodón importados para la producción textil y de confecciones en el Perú no le otorga diferenciación al consumidor nacional y extranjero. 8
PROGRAMA DE PRENDAS DEL CBI CAMBIOS EN LA CADENA DE VALOR DEL ALGODÓN EN EL MERCADO EUROPEO E INTERNACIONAL
• Los mercados presentes y futuros exigen cambios importantes en la producción inmediata y futura en la cadena textil y de confecciones de algodón. • En el desarrollo de una larga variedad de géneros de algodón, especialmente de fibras extra largas, de mezclas de algodón con otras fibras, en el desarrollo de diferentes texturas (hilados regulares, irregulares, etc.) y en las combinaciones varias, en la búsqueda infinita de nuevos productos, colecciones y diseños que cautiven mercados existentes o nuevos mercados. 9
CONSUMO DE ALGODÓN Y SEGMENTOS DEL MERCADO • Mercados. son 3 mercados claramente diferenciados: el convencional mayoritario, el sostenible (alrededor de 12% de los 25 millones de Tm) y el orgánico. Estos a su vez pueden diferenciarse por si utilizan fibra extra larga pima o no, si son de fast fashion, slow fashion, sostenible u orgánic fashion y reciclable fashion. • El consumo total de algodón de Europa 2015 fue de 1,71 millones de toneladas. • Los segmentos de mercado recomendadas: De lujo de 3%, de gama alta 7% y medio / alto 15%, representan 425.000 toneladas métricas, un estimado total del mercado europeo accesible. • A corto y medio plazo, una exitosa tasa de penetración del 10% en los tres segmentos objetivo con prendas hechas con algodón orgánico o sostenible Pima significa un volumen anual estimado de 42.000 toneladas. • A medio y largo plazo, una exitosa tasa de penetración del 35% en los tres segmentos objetivo con prendas hechas de algodón orgánico Pima de algodón significa un volumen anual estimado de 150.000 toneladas. • Turismo y consumo interno 10
TRANSICIÓN DEL ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ • La productividad del algodón no puede incrementarse sin el cultivo de variedades de ciclo vegetativo semi precoz o sin la introducción de tecnología de riego. • El cultivo de hortalizas y frutas requiere una alta inversión por hectárea para la inmensa mayoría de pequeños agricultores por encima de los 30 mil dólares. • El cultivo de algodón es una alternativa para transferir tecnología de riego al pequeño productor paulatinamente. • El costo de la inversión en riego tecnificado en una hectárea puede ser menor a 2,500 US$/ha, una cantidad sustantivamente menor a los de cultivo de hortalizas y frutas. • 80 hectáreas: área territorial asociada mínima para la construcción de un reservorio de agua ad hoc al riego tecnificado.
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CADENA TEXTIL Y DE CONFECCIONES CON ALGODÓN CULTIVADO EN EL PERÚ
• Recuperar la marca algodón peruano dándole un contenido de alta calidad con la fibra extra larga y dirigirla hacia los mercados slow fashion, sostenibles y orgánicos. • Signos distintivos existentes (caso pima peruano) con lo acreditable tales como lo sostenible u orgánico. • Constituir la Mesa de Diálogo de la CADENA TEXTIL Y DE CONFECCIONES CON ALGODÓN DE FIBRA EXTRA LARGA CULTIVADO EN EL PERÚ
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El ComitĂŠ de Confecciones de la S.N.I. agradece a sus auspiciadores: