N° 220216 27072016 Nº
n
BRASIL, SOCIO COMERCIAL DE PERÚ EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (VALOR FOB US$ EN MILLONES) DESDE PERU HACIA BRASIL
Brasil, segundo destino de las exportaciones peruanas de prendas de vestir (7%), ha incrementado las importaciones mundiales desde el 2011 al 2015 en 45%, pasando de un valor de 721.6 millones a US$ 1,048.6 millones. De las cuales el último año, las prendas de vestir de tejido de punto fueron de 44% y el 56% de tejido plano. Si consideramos solo tejido de punto, los principales proveedores son China (57%) y Bangladesh (10%), sin embargo los países que vienen incrementando sus exportaciones en Brasil son Vietnam (+17%), y Camboya (+11%). (Ver cuadro: 10 principales proveedores
PERIODO ENE-DIC 2010/2015
66.30
Prendas del Cap. 61 (Punto) Prendas del Cap. 62 (Plano)
7.14
2012
2013
4.19
2014
2013
2014
2015
CAP. 61 y 62 38.53 Fuente: Aduana
73.44
79.04
75.89
85.68
60.37
3,000
Bangladesh 10%
933
722
1,000 500
1,000
1,244
2011
2012
1,054
1,130 1,426
1,321
China 58%
-
Fuente: Aduana, Trademap
2013
2014
2015
Prendas del Cap. 61 (Punto)
Fuente: Trademap
45.3
47.5
37.3
37.0
38.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-1% -29%
43.4 31.7
3%
-16%
23.4
2%
-27% 11%
106.2 85.7
104.8 60.4
31.8
37.3
India
35.0
Indonesia
37.6
25.9
31.9
17%
7
Camboya
10.9
16.1
17.8
2%
8
Tailandia
13.8
20.5
17.7
2%
-14%
9
Argentina
16.9
17.5
15.9
2%
-10%
15.0
1%
-17%
120.9
4%
-10%
Mundo
Elaboración: Comité de Confecciones
26.9
18.1
118.8
135.4
1,129.7 1,048.6 100%
1,054.3
-7%
Fuente: Trademap
IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN BRASIL DESDE EL MUNDO (VALOR FOB US$ EN MILLONES) PERIODO ENE - DIC 2011/2015 1,200
Prendas del Cap. 61 (Punto) PARTICIPACIÓ N DE PERÚ
10.00%
9.19%
1,000
7.61%
800 600 400 200
6.21% 1,054
933
722
8.00%
7.00% 1,130
6.00%
5.36% 1,049
4.00% 2.00%
-
0.00% 2011
40.5
Vietnam
Demás Países
Elaboración: Comité de Confecciones
EVOLUTIVO PRECIOS DE PRENDAS DE VESTIR DE PERU EN BRASIL (FOB/KG) PERIODO ENE-DIC 2010/2015
4
10% 5% 4%
118.8 76
10 Hong Kong
1,049 1,326
Bangladesh Perú
6
2,500 1,500
2 3 5
Elaboración: Comité de Confecciones
IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR EN BRASIL DESDE EL MUNDO (VALOR FOB US$ EN MILLONES) PERIODO ENE - DIC 2011/2015
2,000
Demás paises 20%
10 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN BRASIL ( US$ EN MILLONES) PERIODO 2010 - 2015 ORD. Exportadores 2013 2014 2015 PART. VAR. 2015 15/14 1 China -4% 590.1 630.2 602.1 57%
2015
2012
RESUMEN
OPORTUNIDAD: FERIAS INTERNACIONALES EN BRASIL
Feria internacional para el sector confecciones, edición Otoño - Invierno.
6.65
2011
SAO PAULO
GRAMADO
10.47
India 3%
Vietnam 4% Peru 5%
56.18
2010
15 – 18 ENERO 2017
24 – 27 ENERO 2017
65.42
8.06
2011
Fuente: Aduana
5ª Feria Internacional de Negocios del mundo de la Moda, Confecciones y Accesorios, edición Otoño - Invierno
79.03
70.99
Prendas del Cap. 62 (Plano)
Es importante que las empresas peruanas intensifiquen sus estrategias y gestiones comerciales hacia este país, ya que Brasil es un mercado importante y no podemos permitir que nuestras ventas se vean reducidas mientras otros países crecen.
PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES MUNDIALES DE BRASIL EN % POR PROVEEDOR (VALOR CIF US$) PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2015
de prendas de vestir en Brasil)
Las exportaciones peruanas de prendas de vestir hacia Brasil, han crecido desde el 2010 al 2015 en 56.7%, pasando de valor FOB US$ 38.5 millones a US$ 60.37 millones. Durante este periodo, las exportaciones fueron principalmente de prendas de vestir en tejido de punto, con una participación promedio del 90%. Sin embargo, para el presente año 2016, de enero a junio se observa una caída sustancial del 41% con respecto al año 2015.
TEJIDO DE PUNTO: PROVEEDORES MUNDIALES EN BRASIL
2012
2013
2014
2015
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE PRENDAS DE VESTIR DESDE PERU HACIA BRASIL (CAP. 61 Y 62) PERIODO ENERO – JUNIO 2016
Elaboración: Comité de Confecciones
Precio promedio (2015): 38 USD. Exportaciones de prendas de vestir de Perú (2015): 60.37 Millones de USD. 93% exportaciones en prendas de vestir de punto. (2015) Mayores exportaciones en meses (2015): Marzo, Julio, Agosto y Setiembre. Principales productos exportados (2016): Polos camiseros y T-shirts.
TIPO DE FIBRA
UNIDADES
PART.
PRECIO (FOB/Kg.)
110,732.75
545,630.00
22%
32.0
3,221,195.99
103,607.02
583,017.00
20%
31.1
2,160,070.40
46,757.10
183,961.00
13%
46.2
2,063,447.74
58,357.55
390,331.00
13%
35.4
Nro
PARTIDA
DESCRIPCION
1
6105100051
ALGODÓN
HOMBRES
3,546,917.14
2
6109100039
CAMISAS DE PUNTO CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL,DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS. LOS DEMAS "T-SHIRT"
ALGODÓN
3
6105100059
LAS DEMAS CAMISAS DE PUNTO, CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL. "T-SHIRT",DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS.
ALGODÓN
HOMBRES O MUJERES HOMBRES O NIÑOS HOMBRES O MUJERES
ALGODÓN
USUARIO VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
4
6109100031
5
6105100052
CAMISAS DE PUNTO CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL, DE TEJIDO CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES, CON MOTIVOS DE RAYAS.
ALGODÓN
HOMBRES O NIÑOS
732,990.13
20,975.63
91,328.00
4%
34.9
6
6105100041
ALGODÓN
HOMBRES
707,701.23
13,427.91
57,300.00
4%
52.7
7
6205200000
CAMISAS DE PUNTO CON ABERTURA DELANTERA PARCIAL, CON CUELLO Y PUÑO DE TEJIDO ACANALADO ELASTICO,DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS. CAMISAS
ALGODÓN
415,664.64
7,963.14
30,957.00
3%
52.2
CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL, DE TEJIDOS TEÑIDOS DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS. PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR PARA BEBE PULLOVERS O ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO
ALGODÓN
HOMBRES O NIÑOS MUJERES O NIÑAS
316,620.39
4,958.63
23,978.00
2%
63.9
ALGODÓN
BEBES
257,583.36
5,351.68
43,084.00
2%
48.1
ALGODÓN
HOMBRES O MUJERES
254,163.00
6,435.09
15,708.00
2%
39.5
8
6106100031
9
6111200000
10
6110209090
DEMAS PRODUCTOS
TOTAL
ELABORADO POR: Comité de Confecciones – S.N.I . FUENTES: Diversas
2,808,844 16,485,198
72,264 450,831
346,754 2,312,048
Fuente: Aduana
N° 220216 27072016 Nº
ANUNCIE AQUÍ confecciones@sni.org.pe
Nro
SOCIO COMERCIAL DE PERÚ
n
EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR DESDE PERU HACIA BRASIL (VALOR CIF US$ EN MILES) - POR EMPRESA PERIODO ENE-DIC 2014 - 2015
ESTADÍSTICAS
BRASIL,
n
EXPORTADOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TEXTILES CAMONES S.A. DEVANLAY PERU S.A.C. TOPY TOP S A TEXGROUP S.A. CREDITEX S.A.A. FRANKY Y RICKY S.A. INDUSTRIAS NETTALCO S.A. TEXCORP S.A.C. ARTIMODA SA ALGOTEX PERU S.A.C. TEXTIL LATINO SUR S.A.C. DRACOTEX S.A.C. AVENTURA S.A.C. BEST COTTON PERU SOCIEDAD 14 ANONIMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARIANA 15 S.A.C. 16 CONFECCIONES RITZY S A 17 EL MODELADOR S A 18 CATALOGO S.A.C ESMNAN TRADING SOCIEDAD 19 ANONIMA CERRADA 20 MANUFACTURAS AMERICA E I R L 21 INDUSTRY83 S.A.C. 22 CANGALLO Y CIA. S.A. 23 FASHION UTOPIA S.A.C. TEXTILES Y MANUFACTURAS 24 ANDINAS S.A.C. 25 COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 26 GLOBALTEX S.A.C. 27 TEXTIL CARMELITA S.A.C. NEGOCIOS E INVERSIONES AIRIN 28 SOCIEDAD AN 29 INTRATESA S.A.C. 30 PERUVIAN SOURCING GROUP SAC DEMAS EMPRESAS EXPORTADORAS Total:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VALOR FOB ($) 26,742,010 18,719,674 8,486,051 7,643,820 2,635,923 2,363,854 1,521,767 158,300 562,394 1,116,892 1,327,339 1,039,652 812,166
PARTICIPACION DE LAS 10 PRINCIPALES 2014 2015 EMPRESAS EXPORTADORAS (PORCENTAJE PESO NETO UNIDADES VALOR FOB PESO NETO UNIDADES PART. VAR. (Kg.) ($) (Kg.) DEL VALOR FOB US$) 1,043,586 6,996,669 16,900,151 604,398 4,129,966 28% -37% PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015 347,139 1,544,360 16,772,109 332,442 1,483,755 28% -10% 215,077 980,847 5,038,656 146,862 667,980 8% -41% 105,527 483,460 4,060,588 58,263 263,840 7% -47% TEXCORP S.A.C. 42,288 156,741 1,957,046 34,906 131,131 3% -26% FRANKY Y RICKY 0% S.A. 46,183 155,881 1,923,800 41,194 135,328 3% -19% 3% ARTIMODA SA 31,255 126,672 1,238,220 24,233 105,013 2% 0% INDUSTRIAS 1% 3,044 10,766 1,226,595 25,020 72,614 2% 675% CREDITEX S.A.A. ALGOTEX PERU NETTALCO S.A. 18,724 125,797 1,065,465 36,781 233,901 2% 89% 4% S.A.C. 2% 33,111 198,500 1,040,384 26,359 129,494 2% -7% 2% 33,838 192,003 857,297 22,795 114,948 1% -35% 19,447 92,828 806,067 16,713 90,937 1% -22% TEXGROUP S.A. 32,109 116,313 777,646 38,000 128,208 1% -4% 11%
540,693
12,436
79,931
646,904
16,349
87,240
1%
20%
630,708 972,803 484,000 833,199
14,201 25,833 11,433 18,945
140,310 106,612 76,514 112,388
640,638 526,180 514,203 498,552
13,383 14,493 11,466 11,849
131,019 56,805 103,205 70,157
1% 1% 1% 1%
2% -46% 6% -40%
434,897 391,819 0 254,043 410,486
6,246 6,330 0 4,135 27,190
57,220 55,242 0 21,459 71,406
378,040 349,628 293,595 278,643 238,421
5,766 5,593 7,683 4,885 15,453
48,078 42,457 42,808 19,840 33,794
1% 1% 0% 0% 0%
-13% -11% 10% -42%
10,579 1,709,794 257,280 131,806
216 40,905 7,640 2,809
1,910 88,099 36,717 9,025
167,616 159,937 150,789 134,144
5,420 3,834 4,097 2,089
21,651 8,754 25,261 6,185
0% 0% 0% 0%
-91% -41% -
147,426 13,813 0 5,322,993 85,676,181
4,294 267 0 136,358 2,290,567
17,087 998 0 750,190 12,805,945
120,159 105,149 92,778 1,407,627 60,367,025
4,060 2,261 1,610 34,442 1,572,696
15,105 0% 9,702 0% 11,219 0% 237,161 2% 8,657,556 100%
-18% 661% -74% -30%
IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO EN BRASIL (VALOR CIF US$ EN MILES) PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010/2015 Exporters 2011 2012 2013 2014 2015 PART.15 57% China 372,500 524,564 590,123 630,176 602,081 10% Bangladesh 70,224 101,493 118,835 106,192 104,759 6% Peru 734,384 79,044 75,892 85,676 60,367 4% Vietnam 11,897 22,436 31,777 37,258 43,423 3% India 25,398 29,144 35,017 37,550 31,664 2% Indonesia 21,002 25,995 25,869 31,883 23,380 2% Camboya 12,557 12,130 10,852 16,073 17,789 2% Tailandia 11,862 10,349 13,780 20,506 17,669 2% Argentina 20,669 20,579 16,905 17,476 15,789 1% Hong Kong, China 21,470 20,691 26,932 18,107 14,963 1% Paraguay 5,367 6,400 11,580 16,296 13,959 1% Turquia 5,893 7,798 11,762 13,967 12,156 1% Pakistan 7,309 8,300 9,063 10,097 11,236 1% Sri Lanka 4,287 4,736 7,009 11,735 10,820 1% Portugal 7,038 8,346 12,149 9,638 8,831 1% Filipinas 2,296 3,063 5,073 7,903 8,221 1% Estados Unidos 6,189 6,216 4,717 6,319 5,505 0% Italia 12816 11043 8489 7811 5011 0% Malasia 3,608 4,016 6,316 6,597 4,597 0% Honduras 987 3,115 3,318 3,496 3,816 3% Demás Países 636,139 23,353 28,837 34,928 32,595 TOTAL
721,614
932,811
1,054,295
ELABORADO POR: Comité de Confecciones – S.N.I . FUENTES: Diversas
1,129,684
1,048,631
100%
VAR. -4% -1% -30% 17% -16% -27% 11% -14% -10% -17% -14% -13% 11% -8% -8% 4% -13% -36% -30% 9% -7% -7%
TOPY TOP S A 12% TEXTILES CAMONES S.A. 38%
DEVANLAY PERU S.A.C. 27%
Las 10 principales empresas peruanas representan el 85% del total exportado el año 2015.
LOS DEMAS
15%
10 PRINCIPALES EXPORTADORES
85%
PARTICIPACION DE PERU Y CHINA DEL TOTAL DE IMPORTACIONES MUNDIALES DE BRASIL (PORCENTAJE DEL VALOR US$) PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2015
China
37% 58% 6% Perú es el Tercer proveedor de prendas de vestir de punto en Brasil.
Peru Demas Paises
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ESTADÍSTICAS SOCIO COMERCIAL DE PERÚ
n
30 PRINCIPALES EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) EN VALOR FOB US$ HACIA BRASIL PERIODO ENERO - JUNIO 2015 /2016 ENE - JUN 2015
Nro
BRASIL,
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
EXPORTADOR
VALOR FOB ($)
TEXTILES CAMONES S.A. DEVANLAY PERU S.A.C. TEXGROUP S.A. TOPY TOP S A INDUSTRIAS NETTALCO S.A. CREDITEX S.A.A. COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. CATALOGO S.A.C MANUFACTURAS AMERICA E I R L BEST COTTON PERU SOCIEDAD ANONIMA DRACOTEX S.A.C. COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARIANA S.A.C. ALGOTEX GROUP S.A.C. TEXTIL LATINO SUR S.A.C. EL MODELADOR S A RHIN TEXTIL S.A.C. TEXTILE CLOTHING SOLUTION S.A.C. PROCHETSA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - PRO TEXTILES Y MANUFACTURAS ANDINAS S.A.C. PERUVIAN SOURCING GROUP SAC CANGALLO Y CIA. S.A. ALGOTEX PERU S.A.C. MFH KNITS S.A.C. FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL REPRIND S.A.C. PUSERO CARSANT S.A.C. PARADIGMA S.A.C. MORAN NIÑO NOE RAMON PERU COTTON PIMA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD DISEñO TEXTIL BBMIO E.I.R.L.
8,059,239 5,338,369 2,034,843 2,285,121 506,632 1,375,133 125,295 298,399 233,400 399,917 507,951 539,242 638,293 391,467 129,831 21,789 1,644 0 49,851 0 244,705 638,293 71,170 0 24,176 3,069 8,774 0 31,486 5,662 4,181,275 28,145,026
DEMAS EXPORTADORES TOTAL EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR
PESO NETO (Kg.) 282,465 105,670 28,359 59,369 9,763 23,593 3,186 7,442 3,710 8,312 10,603 10,897 20,190 10,332 2,760 490 10 0 1,647 0 4,351 20,190 729 0 527 27 60 0 748 159 122,126 737,717
ENE - JUN 2016
UNIDADES 2,019,729 466,180 128,931 282,893 40,906 87,745 6,830 38,258 27,762 52,421 58,184 110,255 93,476 49,083 22,134 2,775 52 0 5,646 0 17,112 93,476 4,143 0 7,460 95 622 0 6,031 1,165 545,511 4,168,875
VALOR FOB PESO NETO ($) (Kg.) 6,821,450 248,114 5,321,603 106,527 692,097 10,645 614,468 12,746 415,742 8,737 414,845 7,953 398,709 12,176 283,200 7,134 185,102 3,571 122,972 2,365 117,702 2,090 111,202 2,943 108,229 4,852 105,696 3,063 105,564 2,920 98,901 2,453 80,391 2,323 78,490 1,223 71,086 1,305 70,744 1,232 63,448 1,350 44,248 784 37,084 333 30,912 1,020 17,773 209 12,030 141 11,252 170 9,333 725 8,751 196 8,450 269 23,723 1,264 16,485,198 450,831
UNIDADES 1,358,676 475,826 48,967 64,270 34,923 30,874 24,750 39,162 21,579 16,086 12,810 24,810 14,808 15,784 27,474 18,473 10,400 8,872 10,415 8,055 4,710 4,097 1,588 13,248 3,078 445 1,238 2,720 1,413 2,114 10,383 2,312,048
PART. 2016
VAR. FOC 16/15
41.4% 32.3% 4.2% 3.7% 2.5% 2.5% 2.4% 1.7% 1.1% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 100%
PARTICIPACION DE LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS (PORCENTAJE DEL VALOR FOB US$) PERIODO ENERO – MAYO 2016
Las 10 principales empresas peruanas representan el 93% del total exportado desde Enero a Junio de 2016.
LOS DEMAS IMPORTADO RES
7%
TOTAL 10 EXPORTADO RES
93%
ELABORADO POR: Comité de Confecciones – S.N.I . FUENTES: Diversas
COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 2%
MANUFACTURAS AMERICA E I R L 1% CATALOGO S.A.C BEST COTTON 2% PERU SOCIEDAD CREDITEX S.A.A. INDUSTRIAS ANONIMA 3% NETTALCO S.A. 1% 3% TOPY TOP S A 4% TEXGROUP S.A. TEXTILES 4% CAMONES S.A. 45% DEVANLAY PERU S.A.C. 35%
-15%
0% -66% -73% -18% -70%
218% -5% -21% -69% -77% -79% -83% -73% -19% 354% 4789% 0%
43% 0% -74%
-93% -48% 0% -26%
292% 28%
0% -72% 49% -99%
-41%
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TENDENCIAS MUNDIALES
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20 TENDENCIAS DE MODA CABALLEROS OTOÑO/INVIERNO 2016-2017
ESTILO MILITAR De derecha a izquierda: Alexander McQueen, Balmain, Burberry Foto: VOGUE Paris
SACON ESTILO MONTGOMERY De derecha a izquierda: Burberry, Dior Homme, Maison Margiela Foto: VOGUE Paris
PAÑUELOS / PAÑOLETAS De derecha a izquierda: Louis Vuitton, Acne Studios, Raf Simons Foto: VOGUE Paris
AZUL CIELO De derecha a izquierda: : Versace, Ami, MSGM Foto: VOGUE Paris
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