Editorial La revista de las confecciones peruanas
AÑO 14/Nº 35 JUNIO 2018 LIMA - PERÚ
COLECCIÓN
YIRKO SIVIRICH
ENTREVISTA AL MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Punto & Plano AA
Editorial
AA Punto & Plano
CONTENIDOS DEFINICIÓN TÉCNICOS DE LOS HILADOS PARA CHOMPAS PÁG. 8
INICIATIVAS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL PÁG. 12-13
Punto & Plano Es una publicación del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias Telefono : 222 8585 correo : confecciones@sni.org.pe revistapuntoplano@sni.org.pe
MESA DIRECTIVA Raúl Ortiz de Zevallos Ferrand (Presidente) Raúl Saba De Rivero (1er Vicepresidente) Jacques Mayo Tepperman (2do Vicepresidente) Pablo Lupis Cid (3er Vicepresidente) José Ignacio Llosa Benavides (Tesorero) Enrique Barrios Teixidor (Pro Tesorero) Maurice Abusada Sumar (Secretario) Max Isola de Izcue (Vocal) Marina Mejia Quiñones (Vocal) Yamil Mufarech Bertello (Vocal) Javier Seminario de la Fuente (Vocal) Freddy Urteaga Goldstein (Vocal) Leandro Mariátegui Cáceres (Past-Presidente)
COORDINACIÓN Ing. Martín Reaño Vera Gerente del Comité Textil y Confecciones S.N.I. Srta. Carolina Ormeño Angeles Jefe Administrativo Comité Textil y Confecciones S.N.I.
PRODUCCIÓN GRÁFICA Asesor Gráfico / Víctor Candela Telefono : 955 136 449 correo : vmcandela@gmail.com
Editorial TRABAJAR TODOS EN LA MISMA DIRECCIÓN:
UNA GRAN OPORTUNIDAD
Ing. Mg. Martín Reaño Vera Gerente del Comité Textil y Confecciones Sociedad Nacional de Industrias
L
as cifras recientes de nuestras exportaciones, en el acumulado enero marzo del 2018, nos han dado una luz de esperanza para pensar en el inicio de la recuperación del mercado exterior, especialmente del norteamericano; sin embargo, esta tendencia positiva también nos dice que aún estamos muy lejos de nuestros records históricos alcanzados primero el 2008 y luego el 2012, año este último en donde sólo en el primer cuatrimestre bordeamos los 670 millones de dólares. Es decir, si bien nuestros 443 millones del primer cuatrimestre del 2018 son positivos, aún nos queda por delante un gran desafío, en el cual todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Por ello es que como aporte para el desarrollo nacional, en lo que respecta a la Cadena Textil – Confección, con el concurso de una Consultora independiente de primer nivel, se elaboró un estudio de competitividad que ha sido presentado a las autoridades del anterior gobierno y que estamos seguros nuestras nuevas autoridades sabrán valorar, sobretodo porque contiene propuestas cuyo objetivo no es presentar una lista de pedidos con costos elevados para el fisco, que son recursos que sabemos ahora no dispone; todo lo contrario, contempla una serie de acciones con costo cero o mínimo, que determina acciones y tareas tanto del lado del sector público como del lado del sector privado que representamos. Nosotros ya estamos haciendo nuestra parte, por ejemplo seguimos apostando por el país e invirtiendo en tecnología y hemos invertido en capacitar a los empresarios en las técnicas de desarrollo de marcas, una necesidad a gritos de la Cadena; también hemos apoyado en forma decidida con el tiempo de los principales empresarios del sector, en la creación de la marca colectiva Perú Textiles, que este año según nos ha sido informado, será lanzada por todo lo alto en los mercados más importantes de la moda; y es que si hay algo que los peruanos tenemos en la sangre y nuestros genes, es la habilidad para hilar, tejer, acabar y confeccionar, no es por nada que a la fecha sigue siendo motivo de orgullo nacional, la singular calidad de nuestras materias primas, como tampoco es casualidad que el mundo aprecie el valor de nuestros textiles de la Cultura Paracas (700 años a.c.) o más lejos aún los Caral (3000 años a.c.). Nuestra promesa de aplicarse políticas activas que dinamicen la creación de valor y sienten bases sólidas que permita a las empresas desarrollar su ventaja competitiva sostenida, es muy simple y el estudio de competitividad lo demuestra y se traduce en exportar 3,000 millones adicionales y lo más importante generar 200,000 nuevos empleos directos “formales”, a lo que se sumarían unos 500,000 indirectos.
JUNIO 2018
Punto & Plano 3
Innovación
MODA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Colaboradora Marina Mejía Quiñones
La competitividad
Industria de la Moda
Los países son clasificados de diferente manera y empleando diversa metodología e indicadores. Por ejemplo la ONU los evalúa por su nivel de desarrollo, que contempla educación, calidad de vida, libertad política y respeto de los derechos humanos. El Perú está considerado un país en vías de desarrollo, mejoraremos en la medida que seamos capaces de brindar, a toda la población por igual, una mejor educación y acceso a los recursos necesarios para tener una vida decente prolongada y saludable. Otra manera de medir un país es según los índices de competitividad, en este sentido el Perú se ubica en el puesto 72 de 137 países, habiendo retrocedido 5 puestos el año pasado (World Economic Forum) . Existen 12 pilares para esta evaluación: instituciones , infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia de mercado de bienes, eficiencia de mercado laboral, desarrollo de mercado financiero, preparación tecnológica, tamaño de mercado, sofisticación en materia de negocios e innovación. Queda en evidencia entonces que como país hay muchísimo que resolver en estos aspectos.
Como todos sabemos nuestra industria textil y confecciones enfrenta un momento difícil, adicionalmente a los problemas del país debemos enfrentarnos a un mercado cada vez más competitivo, con una industria de la moda muy veloz y en permanente cambio. El fast fashion, la tecnología, digitalización, globalización y los cambios en el comportamiento
4 Punto & Plano
del consumidor contribuyen a la aparición de nuevas modalidades de comercialización y producción. Debemos enfocarnos en un nuevo tipo de consumidor . Está totalmente digitalizado, siempre conectado, informado y globalizado. Compara precios y sabe de moda, vive en las redes sociales, le gusta interactuar y compra cada vez más por internet. Es individualista, de allí el avance de MTM y Be spoken en nuestra industria.
Innovación Es un consumidor ecléctico y transcultural que busca permanentemente algo “nuevo” y lo quiere rápido, por ello la aparición de “see now, buy now”. Los ciclos de la moda se acortan y aceleran, se diseñan más colecciones por año por ende los pedidos de nuestros clientes son cada vez más pequeños pero más frecuentes. La industria de la moda ya no se enfoca en diferencia de edad, género o características demográficas si no en estilos de vida. Los mercados se van tornando indefinidos y aparecen nuevos nichos Es un consumidor preocupado por la salud y el medio ambiente, es así que se habla cada vez más de Moda Sostenible y tejidos inteligentes.
mucha tecnología en los procesos. La información obtenida con el escáner la integramos a otras tecnologías que adquirimos con anterioridad y podemos personalizar el producto con rapidez y eficiencia. Del mismo modo con la información obtenida estamos mejorando la calidad de nuestros productos como el diseño de nuestras colecciones y cambios en las tallas estándar que actualmente ofrecemos. Adicionalmente brindamos servicio de escaneo a otras empresas que lo requieran. Este escáner forma parte de un proyecto más amplio, que les contaremos más adelante, y comprende todas las áreas de la empresa desde el diseño pasando por la producción hasta una nueva forma de comercialización. El proyecto fue presentado a INNOVATE y aprobado el año pasado. Según el Word Economic Forum para entrar en la Fase 3 , de “Innovación “ que integran los países más desarrollados, debemos generar productos innovadores con métodos de producción sofisticados y aprovechar plenamente las TICS. Este es nuestro reto.
Innovación y Tecnología Para competir en este contexto debemos ser más competitivos e innovadores. Invertir en tecnología y digitalización. La innovación puede ser en el producto, proceso (producción, comercialización, servicio) o en el modelo de negocio (propuesta de valor dirigida al consumidor, cadena de valor, modelo de ingresos) Nuestra empresa Marina Atelier, diseña, fabrica y comercializa colecciones de prendas de vestir para damas y caballeros. Nos caracterizamos por un diseño permanente, colecciones de poca producción efocados en la calidad. Nuestra filosofía es la innovación constante. Hemos invertido en tecnología, el año pasado adquirimos un escáner 3D especializado en la industria de confección. Según nuestro proveedor es el primero en Perú con estas características y el segundo en Sud América, el otro se encuentra en el INTI de Argentina. El escáner 3D de cuerpo es una tecnología que nos permite escanear a la persona y obtener, en segundos, de manera acertada y confiable más de mil medidas del cuerpo. Se pueden seleccionar las medidas que la empresa utiliza o requiere para algún producto en particular. Con la información obtenida identificamos la morfología y forma de cuerpo de la persona escaneada, adaptamos las tallas a sus medidas y brindamos recomendaciones y asesoría personal. Somos conscientes que cualquier innovación incorporada debe ir en balance con rentabilidad y sostenibilidad, por ello es muy importante emplear
El escaner 3D de cuerpo es una tecnología que nos permite escanear a la persona y obtener, en segundos, de manera acertada y confiable más de mil medidas del cuerpo
COMPETITIVIDAD
La competitividad industrial es la capacidad inmediata y futura del sector industrial para diseñar, producir y vender bienes cuyos atributos logren formar un paquete más atractivo que el de productos similares ofrecidos por la competencia (Euroean Managment Forum)
IINOVACION Joseph Schumpeter fue quien introdujo el concepto en su “Teoría de las Innovaciones”. La economía y la sociedad cambian cuando los factores de producción se combinan de una manera novedosa. Sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento económico.
Punto & Plano 5
Competencia
¿Are You Ready to Compete Internationally? ¿Estás listo para competir internacionalmente?
Colaborador Lucas Reaño
zado mucho con el nuevo jefe y se ha convertido en su gran apoyo en todas las reuniones de trabajo, video conferencias y algunas reuniones sociales que nunca faltan. Al cabo de dos meses el millennial fue ascenEn una sesión de asesoría personal, Luis dido al puesto de supervisor y Luis Miguel está preoMiguel me contó que desde hace medio año se cupado porque observa que su línea de carrera está desempeñaba como supervisor en una empresa peligrando. transnacional, líder en el mercado mundial, y Casos como éste, en similar o diferente medida, estaba celebrando sus 10 años de labores. Asse están presentando en estos tiempos en el mercado piraba pronto ocupar un cargo de superintenlaboral, lo que obliga a muchos profesionales a dar dente, basado en su experiencia técnica, sus inmediata atención al manejo adecuado del idioma calificaciones académicas y el aprecio de su inglés. La tercera versión de la Enjefe por su trabajo; y quería LA TERCERA VERSIÓN DE LA cuesta de Empleabilidad de LHHestar preparado para una DBM Perú realizada en el 2017 a ENCUESTA DE EMPLEABILItransición exitosa hacia esa ejecutivos y profesionales de todo nueva posición. DAD DE LHH-DBM PERÚ nivel y de todo sector económico, REALIZADA EL 2017 QUE TUVO con el objetivo de entender el niInició su preparación, UNA RESPUESTA DE 2,499 vel de conciencia de los peruanos definiendo muy claramensobre su empleabilidad y que tuvo EJECUTIVOS, REFLEJÓ QUE EL te su objetivo y su oferta 2,499 respuestas, reflejó que el de valor. Revisó con mucho 37% TIENE UN NIVEL 37% tiene un nivel avanzado del empeño todas sus compeAVANZADO DEL IDIOMA idioma Inglés, el 41% tiene un tencias para estar listo para INGLÉS, EL 41% TIENE UN nivel intermedio y 20% tiene un cuando empezara el procenivel básico. NIVEL INTERMEDIO Y 20% so. En medio de esta etapa, la casa matriz cambió el TIENE UN NIVEL BÁSICO Analizando estos resultados, perfil de las posiciones esse podría concluir en que varios tratégicas; su jefe fue trasladado a otro país y profesionales que forman parte de ese 61%, que tiesu puesto fue cubierto en Lima por un ingeniero nen un nivel de inglés intermedio y básico, podrían inglés que venía por primera vez a Latinoamérienfrentar una situación igual o parecida a la de Luis ca y no manejaba el idioma castellano. Miguel, e incluso algunos del grupo de 37% con nivel avanzado, no podrían afrontar con total éxito, una Luis Miguel enfrentó sus reuniones iniciales, reunión internacional de trabajo desarrollada exclucon su nuevo jefe, con cierta dificultad, ya que sivamente en inglés con participantes con idioma insolo tiene un manejo del idioma Inglés a nivel glés nativo o con un muy alto dominio del mismo. intermedio. Felizmente su asistente, un millennial bilingüe (inglés – español), quien tiene una Dejo para la reflexión lo relacionado al gran imalta capacidad de relacionamiento, ha empatipacto que tiene esta competencia técnica, “dominio del idioma inglés”, en nuestra empleabilidad y éxito de nuestra carrera profesional.
6 Punto & Plano
Gerente de Programas Institucionales, Consultor y Coach Ejecutivo LHH DBM
Análisis
DEFINICIÓN DE LOS DETALLES TÉCNICOS DE LOS HILADOS PARA CHOMPAS El presente trabajo intenta resumir los aspectos técnicos de mayor relevancia de los hilos apropiados para la producción de chompas (sweaters). El resumen que aquí se presenta, es el reflejo de muchos conceptos de la teoría de la hilatura y del retorcido de los hilados, así como de la experiencia práctica en la producción de estos artículos, orientados a su mejor utilización por el usuario especializado
Colaborador José R. Nacimento
Entiéndase pues esta presentación, como una guía básica, para el tejedor, en la complementación de sus conocimientos, en el apasionante campo de la creatividad, tanto en el desarrollo de productos como en las operaciones productivas GENERALIDADES
Galgas
•La definición de los títulos finales tiene su base en las galgas de las máquinas de tejer. En términos generales la orientación de los productos para tejidos de punto tiene la concepción siguiente: Polos: Trabaja de galga 16 a galga 32 (generalmente en hilados simples). Máquinas Circulares Chompas: Trabaja de galga 3 a galga 14 (a partir de 2 cabos). Máquinas Rectilíneas. •La galga de la máquina es un número que expresa la cantidad de agujas por pulgada en las tejedoras: Galga 3 = 3 agujas por pulgada, Galga 14 = 14 agujas por pulgada. •La galga más fina en el negocio de chompas es una galga 14 y está relacionada al título final del hilo. •Las galgas que se manejan en el negocio de chompas son: 14, 12, 10, 8, 5, 3. Adicionalmente se pueden tener hilados para tejer a palitos y crochet al equivalente de una galga 2.
Títulos, cabos
•En máquinas rectilíneas (chompas), no se trabajan títulos a un cabo, siempre se operan con hilos a 2 cabos o más o con los hilos conocidos como Moulinés •Los Moulinés son combinaciones de retorcido, de títulos base iguales o diferentes y pueden contener también coloraciones individuales diferentes. •Los títulos que se manejan en hilos
8 Punto & Plano
La observación práctica de la existencia o no, de espiralidad del hilo, es clave para prever su comportamiento en el tejido y su efecto final en el producto
para chompas están siempre referidos en Número Métrico (Nm). y estos a su vez, se refieren en este sistema de titulación, a la galga de las máquinas. •El título métrico de un hilado es un sistema inverso de titulación que resulta de la relación de longitud variable en metros a una unidad de peso en kilos constante (metros por kilo). El título 1 Nm. = 1,000 m/ kg. •En cambio, los títulos en el Sistema Inglés (Ne) que se trabajan en las unidades algodoneras, deben, por lo tanto, convertirse al sistema métrico para la definición de la galga correspondiente. •El factor de conversión utilizado es 1.7. Ejemplo: Ne 16 x 1.7 = 27.2 Nm: N° de cabos (2) = 13.6 = 14 Nm. Resultante. Si se trabaja a 4 cabos el Nm. Resultante es 7. Si se trabaja a 6 cabos el Nm. Resultante es 3.5 •El título más fino que se trabaja expresado en Ne es 16 a dos cabos. Los Moulinés buscan también estar dentro del rango especificado para las chompas. Las siguientes combinaciones de títulos en Moulinés se encuentran dentro del rango especificado: Ne 2/36 + Ne 2/20 = Nm. 12 Ne 2/30 + Ne 2/20 = Nm. 10.5 Ne 2/36 + Ne 2/30 = Nm. 14.0 Ne 2/36 + Ne 2/24 = Nm. 12.75 Ne 2/30 + Ne 2/24 = Nm 11.75 Para observar prácticamente el efecto de estas composiciones y construcciones, siempre es muy clarificador producir pequeñas muestras, dígase de 2 kilos, con una selección de colores de contraste para observar los efectos finales. •Es posible estandarizar y resumir los títulos básicos para cubrir la gama de posibilidades para chompas. En esa dirección, se puede establecer como práctica simplificada, que se trabaje solo con dos títulos a dos cabos:
Ne 16/2 = 8 x 1.7 = 14 Nm. Ne 12/2 = 6 x 1.7 = 10 Nm. Es probable que se encuentre que con estos dos títulos, se cubra todas las Galgas, para todo el abanico de chompas. Se trabajaría a varios cabos (2,4,6) y quizá se puede también combinar el 16 Ne con el 12 Ne. Para los Moulinés. Todo el concepto descrito es aplicable tanto para el algodón 100% como materia prima básica, así como para hilos producidos con mezclas con otras fibras. Torsiones •Un factor muy importante en los hilos para chompas es el tacto. El tacto de los hilados es la resultante de muchos factores, que van desde la selección de la materia prima básica en cuanto a su finura y, otras condiciones del mismo procesamiento. La torsión de los hilados e hilos es uno de estos factores. •La torsión de los hilos apropiada es aquel valor de torsión que genera un hilo correctamente balanceado, provee las condiciones de tacto y caída adecuadas e imparte al hilo la mejor performance de uso (como la reducción o eliminación de Pilling). •Una torsión muy ajustada genera una buena performance de uso (Pilling) pero reduce su condición de tacto y caída y vise–versa y, puede ser causa de “espiralidad” de las telas. •Los sentidos de las torsiones de los hilos para chompas son: Z/s. La torsión en Z generalmente aplicada es la de bonetería. Sin embargo, por alguna experiencia se podría decir que en rectilíneas estas torsiones podrían ser ligeramente menores. No hay una diferencia entre las torsiones aplicadas para hilados para chompas en algodón Pima o similar (Fibra-Extra-Larga) o para un Tanguis o similar (Fibra Larga). Sin embargo, podría ser de mucho valor encaminarse, en la práctica, a investigar una torsión +-10% superior para los hilados en Tanguis o similares para ver los efectos. •En cuanto al balance de los hilos, es generalmente aceptado que, la relación entre el Factor de Torsión en Torcer y el Factor de Torsión en hilar, que da como resultado un valor entre 0.8 a 0.9 genera un hilo para chompas, razonablemente balanceado. En algunas estructuras se ha encontrado sin embargo que, una relación tan baja como 0.5 ofrece las mejores condiciones de balance. La observación práctica de la existencia o no de espiralidad del hilo, es clave para prever su comportamiento en el tejido y su efecto final en el producto.
Editorial
Título Ne Título 16Ne 1216
Hilado simple bonetería
12
Hilado simple bonetería Alfa TPP (Z) 3.5 14.0 Alfa TPP (Z) 3.53.5 12.1 14.0 3.5 12.1
Hilo retorcido a dos cabos Titulo Hilo retorcido a dos cabos Resultante Ne Alfa TPP (S) Titulo 8 2.98 8.4 Resultante Ne Alfa TPP (S) 6 8 2.98 7.38.4 2.98
6
2.98
7.3
Con Pima, se insta realizar las pruebas siguientes: TituloTítulo Ne Ne Titulo 16 16 Ne 16 12 16 16 16 16 12 12 12 12Titulo 12 Ne 12 16 16 16
Hilado simple bonetería
Hilado simple TPP(Z)Alfa 13 3.5 TPP(Z) 14 3.5 13 12 14 12 13.1 12.1 Hilado 13.1simple 11.1 12.1 TPP(Z) 11.1 13 14 12
Hilo retorcido a dos acabos. Hilo retorcido dos cabos TítuloTitulo Hilo retorcido a dos cabos. AlfaTPP (Z) Resultante Ne Ne TPP(S)Alfa AlfaTPP (S) Resultante Título 3.25 14.0 8 7.8 2.98 2.76 8.4 8 Alfa Resultante Ne TPP(S) Alfa 3.5 12.1 8 8.4 2.98 2.98 7.3 6 3.25 8 7.8 2.76 3.0 8 7.2 2.55 3.5 8 8.4 2.98 3.0 8 7.2 2.55 3.25 6 6.8 2.76 3.5 6 7.3 2.98 Hilo retorcido 3.25 6 6.8 a dos cabos. 2.76 3.0 6Título 6.2 2.55 3.5 6 7.3 2.98 Alfa Resultante Ne TPP(S) Alfa 3.0 6 6.2 2.55 3.25 8 7.8 2.76 3.5 8 8.4 2.98 3.0 8 7.2 2.55
El estudio de estos resultados puede dar origen aTÍTULO las decisiones TPP finales en cuanto a los mejores FIBRAS COMPOSICIÓN ALFA niveles de torsión para una gama de productos para chompas. Ne 6 12 13.1 3.25 6.8 2.76
FIBRAS COMPOSICIÓN TÍTULO 12 12.1 Pima/Alpaca 70/30 3.5 16/1 Ne6 12 11.1 3.0 6 Pima/Seda 70/30 20/1 Ejemplo de algunas composiciones probadas de hilados Pima/Alpaca 70/30 16/1 Pima/Angora 80/20 20/1 para chompas usadas en el contexto local Pima/Seda 70/30 20/1 Pima/Lana 60/40 20/1 Pima/Angora 80/20 20/1 Pima/Lino 80/20 20/1 Pima/Lana 60/40 20/1 Pima/Viscosa 60/40 20/1 FIBRAS COMPOSICIÓN TÍTULO Pima/Lino 80/20 20/1 Pima/Modal 60/40 20/1 Ne Pima/Viscosa 60/40 20/1 Pima/Nylon 80/20 20/1 Pima/Alpaca 70/30 16/1 Pima/Modal 60/40 20/1 Pima/Seda 70/30 20/1 Pima/Nylon 80/20 20/1 Pima/Angora 80/20 20/1 Pima/Lana 60/40 20/1 Pima/Lino 80/20 20/1 Pima/Viscosa 60/40 20/1 Pima/Modal 60/40 20/1 Pima/Nylon 80/20 20/1
TPP 13.05 7.3 6.2 13.7 13.05 14.97 13.7 16.1 14.97 13.43 16.1 13.70 TPP 13.43 13.70 13.70 13.70 13.05 13.70 13.7 13.70 14.97 16.1 13.43 13.70 13.70 13.70
ALFA 3.26 2.98 2.55 3.06 3.26 3.35 3.06 3.6 3.35 3.03.6 3.06 ALFA 3.0 3.06 3.06 3.06 3.26 3.06 3.06 3.06 3.35 3.6 3.0 3.06 3.06 3.06
Desarrollos de hilos especiales de interés practicados en al campo del tejido rectilíneo.
Invierno: •Mezcla de 50% Tanguis+50% acrílico 3 den. ´N´ semi–mate. •Mezcla de Pima/Seda para ropa interior de dama •Mezcla de Pima/Lana (lana de 20 micrones), para ropa interior genérico. •Micro–Fibra/Pima, ropa interior. •Pima/Elastano: Elastano ensamblado pos hilatura. •Noils de peinadoras+acrílico en Open End, 10/2 o 12/2. Hilo altamente económico. •30% algodón crudo americano + 70% noils de peinadoras +Bajo carda y bajo batán para dar colores. •Gama de crudos: ecológico+teñido en prendas.
Punto & Plano 9
Informe
EXPORTACIONES DE PRINCIPALES FAMILIAS TEXTILES: UNA MIRADA EN EL TIEMPO Después de varios años en los que las exportaciones con valor agregado de la Cadena Textil – Confección, venían cayendo en forma dramática, tanto en valor (gráfico 1) como en volumen (gráfico 2), este primer cuatrimestre podemos comprobar que existe realmente una tendencia positiva en la ansiada recuperación del mercado externo. De hecho, casi se podría afirmar que de mantenerse estables los fundamentos de la economía internacional, a finales del 2018 habremos logrado cifras por encima de los US$ 1,260 millones de todo el 2017. Todo indica que esa tendencia internacional se mantendría; sin embargo, la real recuperación depende principalmente de lo que hagamos los peruanos, todos, sector privado y Estado. Sin embargo, aún estamos muy lejos de los records alcanzados en los años 2008 y 2012, indiscutibles referentes positivos, que sin duda demuestran que si podemos y tenemos la base necesaria para recuperar el mercado exterior, porque aunque nos cueste reconocerlo, esos casi US$ 1,000 millones que nos separan el total exportado el 2012 (US$ 2,123 millones), son reflejo de un mercado que hemos perdido y que ese menor volumen y valor significa que otros países competidores han cubierto la porción de mercado que dejamos de atender. La crisis internacional ya pasó y prueba de ello es que todos nuestros competidores internacionales vienen creciendo a tasas mayores que la nuestra. Gráfico 1
acuerdo al punto de venta donde serán ofrecidos al consumidor final. Estos cambios que han dinamizado el mercado, han requerido que las empresas peruanas adecúen sus procesos de producción y re-enfoquen los segmentos de mercado a los que se dirigen y seguirán haciéndolo, pero la mala noticia es que esas oportunidades, paradójicamente, son mejor aprovechadas por aquellos proveedores –nuestra competencia internacional- que cuentan con un socio importante, sus Gobiernos, que les permiten operar con mecanismos ágiles y flexibles creciendo y achicándose de acuerdo a los requerimientos del mercado. Si las empresas de la Cadena Textil - Confección contaran con ello –como sucedía hasta noviembre del 2011- la situación sería totalmente distinta, ya que podrían generar mayores utilidades –razón de ser de todo negocio legal y formal- y a través de ello pagar más impuestos, distribuir mayores utilidades entre sus y trabajadores y por supuesto generar muchos más empleos adecuadamente remunerados. El gráfico 3 a continuación permite inferir nuestro razonamiento.
Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT
La expectativa de valores positivos en nuestras exportaciones, se explica también en que tradicionalmente, las compras a partir del tercer trimestre, tienden a ser mayores por la necesidad de cubrir temporadas de ventas importantes, por ejemplo las ventas del día de Acción de Gracias en los EE.UU. -nuestro principal mercado de destino- o las de fin de año explicadas por Navidad, Año Nuevo y Reyes en otros mercados. Otra variable que está muy presente en los exportadores es el cambio de temporadas, más aún si estas temporadas que eran principalmente 3 al año –primavera, verano e invierno- ahora son 6 a 8 campañas e incluso más, con pedidos más cortos en donde los clientes incluso exigen que sus pedidos lleguen ordenados de
10 Punto & Plano
Un análisis muy simple nos permite advertir que la participación de mercado perdida en los EE.UU. equivale a cerca de US$ 230 millones, casi US$ 400 millones en Ecuador, alrededor de US$ 50 millones cada uno, en Chile, Colombia, Brasil y Alemania; y unos 20 millones cada uno en Italia y México; es decir, que sin considerar Venezuela que ciertamente tuvo un crecimiento coyuntural –por llamarlo de algún modo- y sin considerar otros mercados que por su dramática caída han salido del top 10 de destinos, la brecha de US$ 1,000 millones que nos separa del record alcanzado el 2012 podría haber sido recuperada y sin mucho esfuerzo ya que las empresa de la Cadena han venido haciendo su trabajo pero solos nos es posible. En el Comité Textil Confecciones de la S.N.I. con el concurso de una consultora independiente, encargamos un Estudio de Competitividad para toda la Cadena, que fue presentado a las autoridades del Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y que está totalmente vigente; el Estudio contiene propuestas y tareas de parte de las empresas y del Estado; ciertamente el sector privado ya está haciendo su parte. De poder implementarse, nuestra propuesta es muy simple y objetiva, exportar US 3,000 millones adicionales y crear 200,000 nuevos puestos de trabajo directo y cerca de 500,000 indirectos. Estamos a tiempo de hacer lo necesario para realmente recuperar el mercado internacional y de esta forma contribuir a la generación de empleo y más riqueza que el país necesita. Por: Ing. Mg. Martín Reaño Vera
Entrevista
OPORTUNIDADES E INICIATIVAS PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES Qué iniciativas se están desarrollando en PRODUCE para la formalización de las MIPYME, considerando que nuestra cadena productiva cuenta con muchas MIPYME?
Desde el sector a mi cargo, se están desarrollando diversas medidas para impulsar la formalización, una de ellas es la implementación de plataformas de servicios a las MIPYME. A la fecha, se han realizado 3,890 actos constitutivos entre agosto 2017-mayo 2018 a nivel nacional. Además, estamos llevando a cabo talleres de sensibilización en formalización empresarial en regiones, en donde se explican los procesos de constitución de empresas y se absuelven las dudas de los emprendedores en los trámites legales vinculados a la formalización empresarial. Por otro lado, se viene trabajando con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del MEF, la “Ley que promociona la Formalización y Dinamización de MYPES”, con la cual se busca reducir y facilitar la formalización de las MYPE.
Qué proyectos tiene su despacho para promover el desarrollo industrial manufacturero, en especial para la Cadena Textil y Confecciones?
Para promover el desarrollo industrial manufacturero contamos con diversas herramientas, como el Programa de Desarrollo de Proveedores, Programa de Apoyo a Clusters, Componente Técnico Productivo y Calidad, Redes empresariales, Ferias y ruedas de negocios, Programa Compras MYPErú el cual venimos gestionando, asimismo tenemos programas concurso a través de INNÓVATE PERÚ, y en Regiones estamos ingresando a trabajar en forma conjunta con diversas instituciones privadas y del estado, así como la Academia y el empresariado con la finalidad de fortalecer las cadenas productivas. Desde el Ministerio de la Producción vamos a impulsar el desarrollo de aglomeraciones productivas y la innovación tecnológica. En dicho
12 Punto & Plano
VAMOS A IMPULSAR EL DESARROLLO DE AGLOMERACIONES PRODUCTIVAS Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
marco, vamos a institucionalizar el Programa Compras a MYPErú: nuestro objetivo para este año es que 05 ministerios formen parte del programa y que realicen compras a las MYPE por un valor aproximado de S/.400 millones. Esto contribuirá a la reactivación económica y a la generación de empleo productivo y formal. De esos S/. 400 millones, se proyecta que S/. 250 millones se destinen para el sector textil-confecciones para los próximos dos años. Con ello, se esperan beneficiar a un número importante de MYPEs a nivel nacional, generando más de 30 mil puestos de trabajo formales. Sin duda esto ayudará a reactivar el sector y darle las he-
rramientas y oportunidades para que incrementen su productividad, desde una perspectiva de cadena de valor. En línea con incrementar la productividad del sector, vamos a institucionalizar el Programa de Compras a MYPERÚ con la finalidad de fortalecer a las empresas participantes y prepararlos para que puedan seguir creciendo y buscando nuevos mercados.
Cuáles son las expectativas que tiene PRODUCE a pesar de la crisis que afronta la Cadena Textil y Confecciones, cuenta con algún estudio que mida el impacto del sector para la creación de nuevos empleos?
Entrevista Ante esta situación donde las empresas más afectadas son las micro y pequeñas empresas, es que PRODUCE ha considerado orientar a las empresas hacia la búsqueda de nuevos nichos de mercado, para lo cual ha visto necesario identificar actividades que conllevan a las MIPYME a la mejora de la productividad y calidad para enfrentar las exigencias de los nuevos mercados. En base a ello, se ha programado brindar a las empresas a través de una Plataforma de Atención a las Mipymes, como talleres de capacitación y asistencia técnica de acuerdo a la exigencia del mercado y a las necesidades de la empresa. Se enfoca asistir técnicamente a las empresas en la aplicación de Normas Técnicas y prepararlas para la obtención de certificaciones que les viene solicitando sus clientes. Asimismo, se orienta a las empresas para la presentación de proyectos a INNOVATE PERÚ en los difrentes programas concurso que dispone, con mayor énfasis en Misiones Tecnológicas y Concurso para la Mejora de la Calidad. Cabe mencionar que PRODUCE ha brindado, a través de consultores y diseñadores, asesoramiento en el desarrollo de colecciones, patronaje industrial y desarrollo de fichas técnicas a MYPEs de Gamarra, de la Región Arequipa y Cusco para su participación en la feria Perú Moda 2018, realizada en abril de este año.
Piensa que sería bueno trabajar con alianzas estratégicas para promover el sector textil confecciones?
Las alianzas estratégicas son fundamentales para promover los sectores productivos, en este caso el sector textil confecciones. Ya hemos tenido logros importantes a travéz del Programa Gamarra PRODUCE con empresas del Conglomerado de Gamarra, que vienen exportando algunas de ellas con marca propia y otras a través de terceros, lo cual fue un resultado de su participación en el programa, el cual se trabajó en alianza con SENATI y el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias, asimismo con otras entidades del estado como es el caso de PROMPERÚ y la Universidad Nacional de Ingeniería. Y seguiremos insistiendo el trabajar en alianzas estratégicas con la Academia, el estado y el sector empresarial. Adicionalmente, a través de “Redes
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ES IMPORTANTE PARA LOS TRABJADORES DE LA MIPYME
empresariales”, fomentamos las alianzas entre las mismas empresas para un fin específico, generando economías de escala y el incremento de la productividad de las empresas participantes.
se deben superar, y ahí interviene PRODUCE con los diferentes programas que esta al servicio de las MIPYME y en el caso de la capacitación y asistencia técnica con el componente técnico productivo y calidad.
Considera importante la capacitación al personal en las empresas?
Qué diría respecto a la discusión sobre Rigidez Laboral?
Efectivamente, la capacitación así como la asistencia técnica es importante tanto para los conductores como para los trabjadores de la MIPYME, es precisamente que a través de estos servicios de desarrollo empresarial donde los beneficiarios incrementan sus conocimientos y/o habilidades que conlleva a la mejora de la gestión empresarial, la optimización de sus procesos productivos, así como la mejora de la calidad en productos y procesos, de manera que pueden acceder en mejores condiciones y aprovechar eficientemente las oportunidades del mercado. La capacitación del personal va directamente relacionada a los indicadores de productividad. La limitada productividad de las empresas en el país se debe mayormente a la inadecuada gestión empresarial, recusos humanos escasamente calificados, inadecuada formación técnica de los trabajadores, débil articulación al mercado, escaso uso de tecnologías de innovación, entre otros. Estas enormes brechas son las que
El tema laboral es competencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin embrago consideramos que las medidas regulatorias deben garantizar una adecuada protección al trabajador. Se viene coordinando con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la implementación de herramientas que generen empleo y promuevan la empleabilidad de los trabajadores, sobre todo en el sector MYPE, con acciones de capacitación, transferencia tecnológica e innovación productiva, con un fuerte énfasis en el incremento de su productividad. No debemos olvidar que la productividad y el crecimiento económico son los factores que explican el incremento del empleo formal y de las remuneraciones. Debemos recuperar la dinámica del crecimiento y la mejora de la productividad que son las que impulsan el incremento del empleo en la economía. De nada serviría tener la mejor normativa si es que las empresas no tienen mercado donde colocar sus productos.
Punto & Plano 13
Moda
MARKETING DE LA MODA La moda es un mercado global con una compleja estructura, que opera en muchos y diversos niveles para llegar a todo el público, desde los apasionados de la moda hasta aquellos para quienes compran prendas constituye una necesidad de la vida cotidiana
LOS SECTORES DEL MERCADO DE MODA
El mercado de moda se subdivide en sectores específicos, lo que permite a las compañías llevar a cabo un mejor análisis de los datos de mercado y un seguimiento más eficaz de sus resultados empresariales. Las estadísticas de mercado pueden ser recopiladas y analizadas siguiendo uno o más de los siguientes criterios La categoría de producto o de mercado: Es decir, indumentaria, accesorios, perfume o artículos del hogar. En el mercado, la indumentaria puede subdividirse, a su vez, en masculina, femenina e infantil. •El tipo de producto, el uso final del producto o el estilo de moda la ropa vaquera, la lencería, la ropa deportiva, la ropa formal para eventos especiales o la moda contemporánea.
14 Punto & Plano
El nivel de mercado: La alta costura, el lujo, el mercado intermedio o el mercado de productos económicos. La ubicación del mercado: Global, internacional o regional La Información del Mercado, los analistas de moda publican informes de mercado y análisis de datos sobre la mayor parte de los sectores internacionales clave del mercado de moda. Esta información resulta de ayuda para evaluar el tamaño relativo de mercados específicos o para estimar el potencial de un futuro mercado. LA PIRÁMIDE DE MARCA Una marca de moda está pensada para generar ganancias a partir de los artículos diseñados para los diferentes niveles de mercado. En la parte superior de la gama se sitúa el producto más alto y lujoso, que suele ser exclusivo y está disponible en cantidades limitadas. Aunque estas gamas de costura y de alta calidad pueden ocasionar pérdidas, también actúan como una herramienta de promoción que afianza al estatus de la marca.
Moda Para generar beneficios las compañías de marca deben ampliar su oferta a un abanico más amplio de consumidores, un ejemplo de ello es la arquitectura de marca de Armani que se describe a continuación: Armani Privé incluye la costura y el producto de gama superior de alta calidad con un altisimo nivel de precio dirigidos a clientes en la franja de edad comprendida entre los 35 y los 60 años. Armani Collezoni con un precio aproximadamente de un 20 por ciento inferior respecto a la primera línea, esta co-
lección está dirigida a clientes con criterio que no alcanza a costear el nivel de precio de la colección de firma. Emporio Armani, dirigida a jóvenes profesionales con edades comprendidas entre los 25 y los 35 años, es una línea de difusión que ofrece diseños contemproráneos de Armani. Armani Jeans y A/X Armani Exchange; ambas están dirigidas a un nivel más joven de entre 18 a 30 años de edad, poseen un estilo más informal y relajado, y permiten a un mayor número de clientes acceder a la marca Armani. Fosner, Harriet (2013), Margketing de la Moda
El campo de la acción y el alcance de la moda son inmensos; como podemos ver ofrece una visión general de la estructura básica del sector y examina los diferentes niveles de mercado del mismo, desde los recargados trajes de alta costura confeccionados a mano en algún atelier de Paris hasta las sencillas camisetas fabricadas en serie en China. También aporta información sobre los centros de moda que ejercen una mayor influencia en el sector
Merchandising: “Tu Tienda Centrada en el Cliente”
U Colaborador Caroling Florez
na tienda centrada en el cliente, no solo busca una venta, también busca conectar con las emociones de los clientes, que va más allá de un intercambio de servicio y producto. El Visual Merchandising es la técnica como una marca expone su producto y el material publicitario dentro de los puntos de venta. Para seducir, emocionar y cautivar al cliente. El objetivo es servir a tus clientes y vender más. El beneficio del Visual Merchandising es, compra autónoma, velocidad, comodidad, ,orden, imagen de marca y venta cruzada. TIPS – Visual Merchendising
LA BUENA DECORACIÓN HACE QUE TU TIENDA PAREZCA INTELIGENTE
•La decoración hace que tu tienda parezca inteligen- te, El visual merchandising hace que tu cliente parez- ca inteligente. •Te brinda sensación que todo está en su lugar y dis frutar el placer de comprar . •No es vender, es hacer que te compren. •Exhibir correctamente, consigue que tu producto signifique algo más para tu cliente. •Tu cliente nunca debe salir igual a como entró a tu tienda.
16 Punto & Plano
YIRKOSIVIRICH
OLECCIÓN
E
studió Administración de Empresas y, posteriormente, empezó a trabajar para la prestigiosa casa de moda italiana Ermenegildo Zegna en Lima, despertando así su pasión por la moda. Luego de la experiencia adquirida en el rubro, inició sus estudios de diseño de modas en el reconocido instituto Mod’Art, del cual egresó con mucho éxito. Al poco tiempo lanzó su primera colección bajo su propia marca, la cual le abrió las puertas a importantes desfiles en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles y Santo Domingo. Luego de llevar su trabajo a distintos países y de presentarse en más de 13 desfiles internacionales, en el 2013 Yirko Sivirich presentó por primera vez su línea masculina sobre una pasarela de su propio país, formando parte de Lima Fashion Week, el evento de moda más importante de Perú, en la categoría de “Nuevo Talento”. Para esa ocasión, Yirko Sivirich presentó su colección Otoño-Invierno 2013-2014, la misma que ya había sido presentada semanas antes en Nueva York, con la cual fue catalogado como una de las nuevas promesas del diseño de moda peruano. El mismo año, su colección Primavera-Verano 2014 “Mi Ica Querida” fue nominada como mejor colección en los Premios Luces de el diario El Comercio, y una temporada después su colección “Sierra” fue ganadora del Premio Barrington a la mejor colección de LIF Week, sumando así un logro más para su carrera como diseñador. A ello se le sumaron sus participaciones en el 2014 en Mercedes Benz Fashion Day en Bolivia y en la pasarela de Cali Exposhow, el evento de moda y belleza más importante de Latinoamérica. En el 2015, su marca tomó un nuevo rumbo al enfocar su estilo en la sastrería y al incorporar una nueva línea femenina; durante ese año, participó en pasarelas como BMW Fashion Show en Lima y Men’s Fashion Week en Santo Domingo. Un año después fue invitado a Miami Fashion Week, Puerto Rico Fashion IN y Latino Fashion Week en Chicago, y presentó con mucho éxito su más reciente colección Callao para la temporada Primavera-Verano 2017.
Exportación EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR RANKING DE EXPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) PERIODO ENERO - ABRIL 2017/2018
Nro
EXPORTADOR
Ene. 2017 - Abr. 2017 PESO UNIDADES NETO (Kg.)
VALOR FOB ($)
PRECIO (US$ /KG)
Ene. 2018 - Abr. 2018 VALOR FOB PESO UNIDADES ($) NETO (Kg.)
PARTIC. FOB (%)
PRECIO (US$ /KG)
PARTIC. FOB (%)
VAR. FOB 18/17 (en %)
1
DEVANLAY PERU S.A.C.
21,129,413
376,839
1,619,472
56.07
8%
20,173,116
397,891
1,693,628
50.70
7%
2
CONFECCIONES TEXTIMAX S A
21,538,706
581,800
3,697,202
37.02
8%
19,231,916
522,991
3,162,154
36.77
7% -10.7%
-4.5%
3
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C.
16,926,256
426,876
1,534,941
39.65
6%
16,871,144
381,961
1,516,828
44.17
6%
4
TOPY TOP S A
11,947,538
320,894
1,928,543
37.23
4%
15,442,393
421,080
2,092,410
36.67
5% 29.3%
-0.3%
5
INDUSTRIAS NETTALCO S.A.
20,931,196
499,696
2,556,825
41.89
8%
15,399,109
344,040
1,875,052
44.76
5% -26.4%
6
TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C
10,874,840
333,256
2,318,383
32.63
4%
15,105,355
477,415
2,803,144
31.64
5% 38.9%
7
HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A.
9,511,136
202,735
1,189,506
46.91
4%
12,935,413
276,989
1,568,170
46.70
4% 36.0%
8
TEXTILES CAMONES S.A.
8,697,912
374,849
2,992,487
23.20
3%
12,448,737
544,688
3,756,713
22.85
4% 43.1%
9
GARMENT INDUSTRIES S.A.C.
8,486,006
81,950
654,022
103.55
3%
12,133,773
130,284
890,669
93.13
4% 43.0%
353,993
10
9,735,097
338,945
1,404,378
28.72
4%
10,634,430
1,477,427
30.04
4%
9.2%
Sub-Total 10 Primeros Exportadores
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.
139,778,099
3,537,841
19,895,759
39.51
52%
150,375,386
3,851,331 20,836,195
39.05
52%
7.6%
Sub-Total Resto de Exportadores
128,545,113
3,217,765
25,202,498
39.95
48%
138,079,686
3,232,149 22,963,621
42.72
48%
7.4%
TOTAL EXPORTACIONES
268,323,212
6,755,606
45,098,257
39.72
100%
288,455,072
7,083,480 43,799,817
40.72
100%
7.5%
FUENTE: SUNAT / Aduanas
ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
PAISES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) PERIODO ENERO - ABRIL 2018 Ene. 2018 - Abr. 2018 Nro
PAÍS
1
VALOR FOB ($)
ESTADOS UNIDOS
195,391,802
PESO UNIDADES NETO (Kg.) 4,511,174
25,860,600
PRECIO (US$ /KG)
43.31
VAR. FOB 2018/2017 (en %)
PARTICIPACION DE LOS 10 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (POR % DEL VALOR FOB US$) PERIODO ENERO-ABRIL 2018
3.5%
2
BRASIL
14,415,755
527,025
3,116,035
27.35
83.3%
3
CHILE
6,615,204
519,113
3,310,185
12.74
-15.2%
4
CANADA
8,766,287
167,478
994,066
52.34
14.7%
5
ALEMANIA
10,552,154
235,455
1,023,481
44.82
45.3%
6
ARGENTINA
8,906,144
181,191
929,568
49.15
41.0%
REINO UNIDO 1% FRANCIA ARGENTINA 3%
7
FRANCIA
7,516,890
152,815
660,451
49.19
53.2%
REINO UNIDO
3,731,323
62,205
322,702
59.98
-5.8%
9
COLOMBIA
3,395,365
120,617
1,033,938
28.15
-12.0%
2,585,075
40,688
260,899
63.53
-13.4%
Sub-Total 10 Primeros Países
261,875,998
6,517,761
37,511,925
40.18
8.5%
Sub-Total Resto de Países
26,579,074
565,719
6,287,892
46.98
-1.1%
288,455,072
7,083,480
43,799,817
40.72
7.5%
TOTAL EXPORTACIONES
ITALIA 1%
RESTO 9%
3%
8
10 ITALIA
COLOMBIA 1%
ALEMANIA 4%
CANADA 3%
ESTADOS UNIDOS 68%
CHILE 2% BRASIL 5%
ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
FUENTE: SUNAT / Aduanas
Crecen las exportaciones hacia Brasil y Francia en un 83% y 53% respectivamente en comparación a ene-abr 2017. PRODUCTOS EXPORTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR SUBPARTIDA ARANCELARIA (CAP. 61 Y 62) PERIODO ENERO - ABRIL 2018 Ene. 2018 - Abr. 2018 Nr o 1
DESCRIPCIÓN
SUBPA RTI DA A RA NCELA RI A
VALOR FOB ($)
PESO NETO (Kg.)
UNIDADES
PRECIO (US$ /KG)
PART. FOB (%)
VAR. FOB 2018/2017 (en %)
"T-SHIRTS" DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS, DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES.
6109100031
53,020,251
1,334,268
7,472,940
39.74
18%
3.0%
2
LOS DEMAS "T-SHIRTS" DE ALGODÓN PARA HOMBRES O MUJERES.
6109100039
38,322,083
1,051,570
6,431,820
36.44
13%
39.2%
3
CAMISAS DE PUNTO CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL. DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS. DE ALGODÓN PARA HOMBRES O NIÑOS.
6105100051
20,791,142
469,967
1,866,196
44.24
7%
2.9%
4
"T-SHIRTS" Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES..
6109909000
14,559,776
473,968
3,085,073
30.72
5%
-7.7%
5
CAMISAS DE PUNTO DE LAS DEMAS FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES PARA HOMBRES O NIÑOS
6105209000
9,877,776
226,779
872,398
43.56
3%
-9.4%
6
CAMISAS DE PUNTO DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDO LOS BLANQUEADOS, DE ALGODÓN PATA HOMBRES O NIÑOS.
6105100041
11,045,588
211,373
850,724
52.26
4%
11.6%
7
VESTIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN PARA MUJERES O NIÑAS
6104420000
8,821,528
148,440
649,156
59.43
3%
-7.8%
8
LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE ALGODÓN, DE PUNTO
6114200000
11,492,161
163,308
1,393,185
70.37
4%
22.4%
9
PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR PARA BEBE DE ALGODÓN
6111200000
9,542,671
160,517
1,519,773
59.45
3%
10.4%
10 "T-SHIRTS" PARA NIÑOS O NIÑAS DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR UNIFORME, INCLUIDOS LOS BLANQUEADOS
6109100041
5,081,197
115,476
946,715
44.00
2%
-28.8%
FUENTE: SUNAT/ Aduanas
20 Punto & Plano
Sub-Total 10 Primeras Sub Partidas
182,554,172
4,355,665
25,087,980
41.91
63%
7.1%
Sub-Total Resto de Sub Partidas
105,900,900
2,727,815
18,711,837
38.82
37%
8.3%
TOTAL EXPORTACIONES
288,455,072
7,083,480
43,799,817
40.72
100%
7.5%
ELABORACIÓN: Com ité Textil y Confecciones de la S.N.I.
Importación EMPRESAS IMPORTADORAS DE PRENDAS DE VESTIR RANKING DE IMPORTADORES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) PERIODO ENERO - ABRIL 2017/2018 Ene. 2017 - Abr. 2017 Nro
VALOR CIF ($)
IMPORTADOR
PESO NETO (Kg.)
UNIDADES
PRECIO (US$ /KG)
PARTIC. CIF (%)
Ene. 2018 - Abr. 2018 PESO UNIDADES NETO (Kg.)
VALOR CIF ($)
VAR. CIF PARTIC. 2018/2017(e n %) CIF (%)
PRECIO (US$ /KG)
1
SAGA FALABELLA S A
35,737,951
1,860,592
5,800,176
19.21
17%
45,729,440
2,367,106
7,543,908
19.32
19%
28.0%
2
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
34,106,822
1,900,268
6,242,926
17.95
16%
33,252,392
1,911,087
6,118,956
17.40
14%
-2.5%
3
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.
14,780,622
1,043,433
4,306,727
14.17
7%
14,794,694
1,034,218
3,849,942
14.31
6%
0.1%
4
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A
11,244,060
825,988
3,717,477
13.61
5%
14,794,222
1,054,281
4,857,255
14.03
6%
31.6%
5
H & M HENNES & MAURITZ S.A.C.
10,839,430
585,138
3,466,850
18.52
5%
7,021,472
407,383
1,777,835
17.24
3%
-35.2% 16.8%
6
TIENDAS PERUANAS SA
10,730,441
504,448
1,646,457
21.27
5%
12,529,902
597,628
1,907,381
20.97
5%
7
TRADING FASHION LINE S.A.
7,398,645
341,882
1,229,049
21.64
4%
8,738,689
404,956
1,371,846
21.58
4%
18.1%
8
SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA
6,674,725
478,812
2,121,074
13.94
3%
9,915,795
798,750
3,860,731
12.41
4%
48.6%
9
IBEROTEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10 LEO ANDES S.A. Sub-Total 10 Primeros Importadores
5,841,162
125,435
494,950
46.57
3%
7,664,463
169,286
630,081
45.28
3%
31.2%
4,842,470
80,182
739,968
60.39
2%
6,276,345
105,038
1,032,517
59.75
3%
29.6%
142,196,329
7,746,179
29,765,654
18.36
68% 160,717,415
8,849,732
32,950,452
18.16
65%
13.0%
Sub-Total Resto de Importadores
68,009,313
4,891,053
34,367,750
13.90
TOTAL IMPORTACIONES
210,205,641
12,637,231
64,133,403
16.63
85,361,988
5,989,669
41,064,805
14.25
35%
25.5%
100% 246,079,403
14,839,400
74,015,257
16.58
100%
17.1%
32%
FUENTE: SUNAT/ Aduanas
ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
PAISES PROVEEDORES DE DE PRENDAS DE VESTIR PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) PERIODO ENERO - ABRIL 2018 Ene. 2018 - Abr. 2018 Nro
1
VALOR FOB PESO NETO ($) (Kg.)
PAÍS
CHINA
168,656,500
11,987,090
UNIDADES
59,175,177
PRECIO (US$ /KG)
14.07
VAR. FOB 2018/2017 (en %)
PARTICIPACION DE LOS 10 PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (POR % DEL VALOR CIF US$) PERIODO ENERO-ABRIL 2018
13.9%
2
BANGLADESH
19,148,980
1,090,628
4,614,052
17.56
19.3%
3
COLOMBIA
10,594,245
239,451
1,971,151
44.24
28.0%
4
INDIA
7,674,812
302,408
1,548,884
25.38
31.9%
5
VIETNAM
6,977,308
207,527
778,028
33.62
28.7%
INDONESIA, PAKISTAN, MARRUECOS, 2.29% 1.43% 0.94% CAMBOYA, 1.63% TURQUIA, 2.10% VIETNAM, 3.53%
6
TURQUIA
4,164,238
104,454
854,471
39.87
34.3%
INDIA, 3.88%
7
CAMBOYA
3,227,603
101,135
339,327
31.91
10.5%
8
INDONESIA
4,522,528
137,427
623,108
32.91
78.1%
COLOMBIA, 5.35%
9
PAKISTAN
2,829,223
98,548
525,980
28.71
44.7%
10 MARRUECOS
1,868,196
39,670
106,550
47.09
28.3%
Sub-Total 10 Primeros Países
229,663,632
14,308,337
70,536,727
16.05
17.4%
Sub-Total Resto de Países
16,415,771
531,063
3,478,530
30.91
12.3%
TOTAL IMPORTACIONES
246,079,403
14,839,400
74,015,257
16.58
17.1%
FUENTE: SUNAT/ Aduanas
RESTO, 5.61%
CHINA, 85.22%
BANGLADESH, 9.68%
ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
Crecen las importaciones desde Indonesia, Pakistán, Turquia e India
IMPORTACIONES POR TIPO DE IMPORTADOR IMPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR (CAP. 61 Y 62) POR TIPO DE EMPRESA
COMPARATIVO CIF/KG
PERIODO ENERO - ABRIL 2018
Ene. 2018 - Abr. 2018 IMPORTADOR
NÚMERO DE EMPRESAS
GRANDES ALMACENES
7
131,872,239
7,804,388
16.90
MARCAS GLOBALES
28
38,303,724
983,574
38.94
FAST FASHION
3
15,778,447
626,538
25.18
MARCAS NACIONALES
18
20,123,889
965,315
20.85
RESTO DE IMPORTADORES
1115
40,001,104
4,459,585
8.97
TOTAL
1171
246,079,403
14,839,400
FUENTE: SUNAT/ Aduanas
VALOR CIF (US$)
PESO NETO (Kg.)
38.94
CIF/KG
25.18
16.90
GRANDES ALMACENES
20.85
8.97
MARCAS GLOBALES
FAST FASHION
MARCAS NACIONALES
RESTO DE IMPORTADORES
ELABORACIÓN: Comité Textil y Confecciones de la S.N.I.
Punto & Plano 21
Eventos TEXSHOW 2018 Feria TexShow 2018, 3era. Edición de la Feria de proveedores para la industria textil y confecciones en el marco de Perú Moda, se llevó a cabo del 25 al 27 de Abril en el Centro de Convenciones de Lima, el objetivo es brindar un espacio de oportunidades comerciales a las empresas peruanas especializadas en proveeduría para el sector textil y confecciones.
GERENCIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL La Universidad San Martín de Porres, Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, organizó el día 01/06/2018, el seminario Internacional “GERENCIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL” donde la exposición “Experiencias de promoción y desarrollo en la empresa de confecciones y textiles en el Perú” estuvo a cargo del Ing. Martín Reaño Vera, Gerente del Comité Textil y Confecciones S.N.I.
SEMINARIO TRABAJO DE CALIDAD VS. SERVICIO DE CALIDAD VISUAL MERCHANDISING El Comité Textil y Confecciones siguiendo con el cronograma de actividades organizó el día 24/05/2018 el “Seminario Trabajo de Calidad Vs. Servicio de Calidad – Visual Merchandising” a cargo de la expositora Caroling Florez en las instalaciones de la Sociedad Nacional de Industrias.
22 Punto & Plano
ARIS
AA Punto & Plano